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注册号333-277309
IDEX公司
定价条款表格
5亿美元，2029年到期的4.950%优先票据
2024 年 8 月 7 日
这份定价说明书是IDEX公司于2024年8月7日发布的初步招股说明书（“初步招股说明书”）和2024年2月23日的配套招股说明书以及其中涉及的和被视为涉及的文件的补充，并应与其一起阅读。
| 发行人： | IDEX公司 | |
| 证券描述： | 2029年到期的4.950%优先票据 | |
| 规定本金总额： | 5亿美元 | |
| 交易日： | 2024年8月7日 | |
| 交割日期*： | T+10；2024年8月21日 | |
| 到期日： | 2029年9月1日 | |
| 预期评级 **：Baa2（穆迪）/ BBb（标普）/ BBB +（惠誉） | 自2025年3月1日和9月1日起，其后同日 | |
| 利息支付日期： | 自2025年3月1日起，每年3月1日和9月1日开始 | |
| 票面利率: | 4.950% | |
| 公开发行价格: | 占发行总额的99.941% | |
| 到期收益率： | 4.963% | |
| 基准国债： | 到期日为2029年7月31日的美国国债收益率为4.000% | |
| 基准国债价格/收益率: | 100-31；3.783%1⁄4 ；3.783% | |
| 相对于基准国债的点差： | +118个基点 | |
| 可自愿赎回： | 赎回条款：看涨
在2029年8月1日之前的任何时间，按照初步招股说明书中定义的国库利率（“Treasury Rate”）加20个基点
赎回：2029年8月1日或之后以100%的面值 | |
| CUSIP / ISIN： | 45167R AJ3 / US45167RAJ32 | |
| 资金用途： | 我们估计，扣除承销折扣和佣金但未扣除我们估计的发行费用，本次发行的净收益将约为49670万美元。
我们打算将本次发行的净收益与可用的循环授信借款和现金一起用于（i）支付我们对Mott收购所支付的现金 consideration 和（ii）支付上述事项的费用和支出。 | |
| 特别强制赎回: | 如果 (i) Mott并购交易（见初步招股说明书中的定义）在特别强制赎回截止日期（见初步招股说明书中的定义）之前未完成；(ii) 在特别强制赎回截止日期之前，Mott并购协议（见初步招股说明书中的定义）在未完成Mott并购的情况下根据其条款终止；或者(iii) 公司以书面形式在受托人信托下通知其不追求Mott并购的完成，则公司将被要求： | |
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| 以特别强制赎回价格赎回债券，该价格相当于债券的本金总额的101％，及任何到特别强制赎回日期（见初步招股说明书中的定义）之前未付的应计利息。 | ||
| 控制权变更触发事件: | 如果控制权变更触发事件（见初步招股说明书中的定义）发生，则公司将被要求，在某些例外情况下，按照应支付控制权变更日期（见初步招股说明书中的定义）的本金金额的101％，及任何到应支付控制权变更日期为止尚未付清的应计利息的价格，向持有人提供购回债券的要约。对于可能要求我们在控制权变更触发事件发生时提供购回债券的债券条款，以及什么构成与债券有关的控制权变更触发事件，对重要的例外和限制事项，您应认真查阅初步招股说明书中出现的“风险因素”和“债券描述-控制权变更要约”下的信息。 | |
| 联席簿记管理人： | Wells Fargo Securities, LLC | |
| 美国银行证券公司 | ||
| 富国证券有限责任公司。 PNC资本市场有限责任公司 | ||
| 资深共同经理： | 汇丰证券（美国）公司。 Mizuho Securities USA LLC Loop Capital Markets LLC | |
| 联合经办人： | Commerz Markets LLC Siebert Williams Shank & Co.，LLC（逐笔明细） | |
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
| * | 备注：预计在此之后的第10个工作日-2024年8月21日交付债券并支付购买款项（此交收循环被称为“T + 10”）。根据《1934年证券交易法》第15c6-1条规定，在二级市场上的交易通常需要在一天内结算，除非交易各方明确同意其他方式。因此，在到达结算日之前超过一天的日期进行交易的购买者，将由于债券最初将在T + 10结算，被要求在任何此类交易时指定备选结算周期，以避免交割失败，并应咨询自己的顾问。 |
| ** | 注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能在任何时候经过修订或取消。 |
发行人已向SEC提交了本次通讯所涉及的招股书（包括简式招股书）和初步招股说明书。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书、该注册声明中附带的招股书和发行人在SEC提交的其他文件，获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，发行人、承销商或参与本次发行的任何经纪都将安排向您发送初步招股说明书和招股书，以及如果您通过免费电话Wells Fargo Securities，LLC +1 (800) 645-3751、BofA Securities，Inc.+1 (800) 294-1322或J.P. Morgan Securities LLC collect +1 (212) 834-4533要求，上述信息。
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