附录 99.1
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凯特·洛瑞 -投资者关系副总裁
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ESCO 公布2024财年第三季度业绩
-第三季度订单增长了46%,达到3.12亿美元 /账单到账单为 1.20 倍 —
-第三季度销售额增长5%,达到2.61亿美元-
-第三季度GAAP每股收益增长5%,至1.13美元-
-第三季度调整后每股收益增长6%,至1.16美元-
圣路易斯,2024 年 8 月 7 日 — ESCO Technologies Inc.(纽约证券交易所: ESE)(ESCO,或公司)今天公布了截至2024年6月30日的第三季度(2024年第三季度)的经营业绩。
正在运营 亮点
● | 2024年第三季度的销售额增长了1,210万美元(5%),达到2.608亿美元,而2023年第三季度的销售额为2.487亿美元。第三季度有机销售额增加 870万美元(4%)和对MPE的收购为本季度带来了340万美元(1%)的收入。 |
● | 2024年第三季度的GAAP每股收益增长了5%,至每股1.13美元,而2023年第三季度的每股收益为1.08美元。2024 年第三季度调整后每股收益增长 6% 至每股1.16美元,而2023年第三季度为每股1.09美元。 |
● | 与去年同期相比,2024年第三季度输入的订单增加了9,840万美元(46%),达到3.117亿美元(账面占账单的1.20倍), 导致创纪录的期末积压8.89亿美元. |
● | 经营活动提供的净现金年初至今为5,500万美元,与上年同期相比增加了2600万美元。 |
● | 净负债(总借款减去手头现金)为1.1亿美元,杠杆率为0.73倍,流动性为5.71亿美元 截至 2024 年 6 月 30 日。 |
布莱恩·赛勒, 首席执行官兼总裁评论说:“第三季度的订单超过3亿美元,这三个季度均表现强劲 段。增长是由海军的大量订单、航空航天和电力公用事业订单的持续强劲推动的,重要的是 测试和可再生能源订单均出现反弹。本季度收入增长了5%,调整后的息税折旧摊销前利润率增长了60个基点, 与上一季度相比,调整后的每股收益增长了6%。总体而言,正如我们继续看到的那样,这是一个稳健的季度 我们的航空航天、海军和公用事业终端市场势头良好。”
细分市场表现
航空航天与国防 (A&D)
● | 销售额从2023年第三季度的1.035亿美元增长了1,100万美元(10.6%),至2024年第三季度的1.145亿美元。推动了销售增长 根据海军、商业航空航天和国防航空航天计划的实力。 |
● | 2024年第三季度的息税前利润从2023年第三季度的2170万美元下降了30万美元至2140万美元。2024年第三季度调整后的息税前利润减少了20万美元 从2023年第三季度的2,170万美元(利润率为20.9%)增至2150万美元(利润率18.7%)。该季度的盈利能力为负数 受VACCO太空开发计划利润减少的影响。此外,不利的收入结构和通货膨胀压力是 被交易量增加和价格上涨带来的杠杆作用所抵消。 |
● | 2024年第三季度输入的订单增加了6500万美元(79%),达到1.47亿美元,而2023年第三季度为8200万美元。增幅是 主要受海军实力(弗吉尼亚五级方块 QARMS 和弹射系统的开发)以及商业强劲的季度推动 以及国防航空航天售后订单。该季度的订单使该细分市场的账面账量达到1.28倍,期末积压量创历史新高 5.95 亿美元。 |
公用事业解决方案组 (USG)
● | 销售额从2023年第三季度的9,000万美元增长了30万美元(0.3%),至2024年第三季度的9,030万美元。正如预期的那样,USG 收入增长 继上半年增长13%之后,第三季度有所放缓。收入连续增长,年初至今第三季度增长了8%,这一比例仍然保持不变 符合我们对今年的预期。受服务增长的推动,Doble2024年第三季度的销售额增长了40万美元(0.5%) 收入被保护测试销售额的下降所抵消。与去年同期的强劲业绩相比,NRG的销售额持平。 |
● | 息税前利润从2023年第三季度的2,040万美元增加到2024年第三季度的2,220万美元(9%)。调整后的息税前利润增加了170万美元 从2023年第三季度的2,050万美元(利润率为22.8%)增至2024年第三季度的2,220万美元(利润率为24.6%)。利润率的提高是由以下因素推动的 与服务收入增加和价格上涨相关的混合因素,部分被通货膨胀压力所抵消。 |
● | 2024年第三季度,输入的订单增加了1500万美元(17%),达到1亿美元。由于持续下去,双重订单增加了1900万美元(30%) 公用事业公司专注于保持变电站的运营,同时应对漫长的交付周期,因此我们的服务和租赁池业务表现强劲 在新变压器上。NRG在本季度的订单为1900万美元。虽然与创纪录的去年同期相比下降了400万美元, 这是NRG历史上订单第二高的季度,符合我们对可再生能源订单反弹的预期 随着市场超越去年与初始《通货膨胀削减法》支出相关的高峰活动。从账到账的细分市场 本季度为1.11倍,最终积压了1.29亿美元。 |
射频测试与测量(测试)
● | 销售额从2023年第三季度的5,530万美元增长了80万美元(1.3%),至2024年第三季度的5,610万美元。有机销售额下降了2.6美元 百万主要与较低的无线和美国过滤器音量有关。与之相关的340万美元收入足以抵消这一点 MPE 收购于 2024 年第一季度完成。尽管测试的收入仍然有些疲软,但它们连续实现了可观的增长 本季度收入增长19%。 |
● | 息税前利润和调整后息税前利润均从860万美元(15.6%)增长了70万美元,至2024年第三季度的930万美元(利润率16.6%) 利润)在 2023 年第三季度。利润率的提高部分是由更高的利润率MPE内容、成本削减行动和价格上涨推动的 被通货膨胀压力以及与无线和美国过滤器容量下降相关的混合所抵消。 |
● | 2024年第三季度,输入的订单增加了1900万美元(41%),达到6500万美元。测试订单的反弹主要是由于 大型工业项目的预订,美国T&M的季度订单表现强劲。该细分市场在本季度账面出货量为1.16倍, 以结束1.65亿美元的积压工作。 |
收购 SM&P
正如 2024 年 7 月 8 日宣布的那样,ESCO 已同意收购 Signature Ultra Maritime的管理和电力(SM&P)业务,收购价为5.5亿美元。所需的申报文件是 已提交,我们正在等待监管部门的批准,预计2025财年第一季度将结束。SM&P 的唯一来源产品 产品将显著扩大ESCO海军业务的规模,提供更多关于国内海军潜艇和水面舰艇的内容 计划并扩展到重要的英国和AUKUS海军平台。
商业 展望 — 2024
管理层预计第四季度调整后的每股收益在该区间内 从1.38美元到1.48美元(增长10%至18%)。这导致全年预期在4.10美元至4.20美元之间(增长11%至14%), 这是ESCO连续第三年实现两位数的收益增长。该前景基于1.02美元的销售额 至10.3亿美元(年增长7%至8%),不包括VACCO太空计划盈利能力的进一步下降,幅度可能不等 2024 年第四季度从 500 万美元到 700 万美元(0.15 美元至 0.21 美元)。
VACCO 太空业务战略审查
该公司正在审查战略备选方案 用于 VACCO 的太空业务。除其他外,这些备选方案可能包括可能的合资企业、战略伙伴关系或 出售业务。其目的是优化ESCO的业务组合,为ESCO股东创造价值。这个决定 是作为我们持续战略投资组合分析的一部分而制定的,该分析的重点是使公司能够为高增长市场提供服务 具有很高的利润潜力。在我们进行本次审查时,公司仍然致力于执行我们目前的太空计划 并满足客户的需求。
没有完成的最后期限或明确的时间表 战略替代方案审查流程,无法保证该过程会导致公司进行交易 或任何其他战略成果。ESCO不打算就战略替代方案的审查发表任何进一步的公众意见 在VACCO的太空业务完成或公司确定需要披露或以其他方式被视为披露之前 适当的。
股票回购计划
在 2024 年第三季度,公司回购了约 8,000 股股票 售价80万美元。
分红 付款
下个季度 每股0.08美元的现金股息将于2024年10月16日支付给2024年10月2日的登记股东。
董事会
有效 2024 年 8 月 1 日,公司董事会批准增加两名独立董事,Penelope m. Conner 和 David A. Campbell,该条款将在联邦能源监管委员会对其进行必要批准后生效 立场和对任何及所有其他监管要求的满意度。
康纳女士 被任命为提名和公司治理委员会成员,坎贝尔先生被任命为审计和财务委员会成员 董事会,受其各自董事任期开始之日起生效。
佩内洛普·康纳
凭借在电力和燃气公用事业领域38年的经验, 自2002年以来,康纳女士一直在总部位于梅德菲尔德的公用事业控股公司Eversource Energy(纽约证券交易所代码:ES)担任高管职务, 马萨诸塞州,最近(自2021年起)担任Eversource的客户体验和能源战略执行副总裁。她 目前负责确保Eversource的400万电力和天然气客户体验高质量的客户服务 同时推动Eversource的能源战略制定和整个企业的资本配置。在加入 Eversource 之前, 1986年至2002年,康纳女士在坦帕电气公司和杜克能源公司担任的职位越来越多, 最终担任杜克能源公司的流程集成总经理。
康纳女士毕业于北卡罗来纳州立大学 1986 年以优异成绩获得工业工程理学学士学位。她是北部的注册专业工程师 和南卡罗来纳州。
大卫 A. 坎贝尔
自 2021 年起 坎贝尔先生曾担任上市公司Evergy, Inc.(纳斯达克股票代码:EVRG)的总裁兼首席执行官兼董事会成员 公用事业控股公司成立于2017年,总部位于密苏里州堪萨斯城。他之前曾担任行政职务 在得克萨斯州的多家电力和综合能源公司以及一家独立的能源和投资公司工作, 此前在全球领先的管理咨询公司麦肯锡公司达拉斯办公室工作了九年(四年担任合伙人) 为多元化全球公司和机构的高层管理人员提供战略和运营咨询。
坎贝尔先生拥有哈佛法学院的学位(法学博士学位)。 以优异成绩毕业,1995 年)、牛津大学(哲学硕士国际关系,1992 年)和耶鲁大学(学士学位),并以优异成绩获得 历史上的杰出成就,1990年)。
电话会议
该公司 将于今天,8月7日中部时间下午 4:00 举行电话会议,讨论公司2024年第三季度的业绩。现场直播 语音网络直播和随附的幻灯片演示将在ESCO网站的投资者中心提供。 对于那些无法参与的人,ESCO网站的投资者中心将在电话会议结束后提供网络直播回放。
前瞻性陈述
声明 在这份关于管理层对2024财年(包括重组)的意图、预期和指导的新闻稿中 以及成本削减行动、销售、订单、收入、利润、收益、调整后每股收益以及任何其他非严格历史报表, 是美国证券法安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。
投资者 请注意,此类陈述只是预测,仅代表截至本新闻稿发布之日,公司不承担任何责任 除非适用法律或法规要求,否则进行更新。公司未来的实际业绩可能会有所不同 由于公司运营中存在风险和不确定性,这与前瞻性陈述中的预测相比有实质性差异 和商业环境,包括但不限于公司年度报告第1A项 “风险因素” 中描述的业务环境 截至2023年9月30日的财年10-k表报告及以下内容:时间和结果(如果有) 公司对VACCO太空业务的战略选择审查;气候变化的影响和相关监管 温室气体;劳资纠纷、内乱、战争、选举、政治变革、关税和贸易争端的影响、恐怖主义 对公司以及公司客户和供应商业务的活动、网络攻击或自然灾害; 由于材料或部件短缺或不可用或供应链中断而导致的制造或交付安排中断; 无法进入工作场所;未来授予合同或客户订单的时间和内容;及时拨款、分配 以及政府资金的可得性;为方便政府和其他客户而终止合同或订单;削弱 所服务市场的经济状况;公司竞争对手的成功;客户需求的变化或客户破产; 竞争;知识产权;技术困难或数据泄露;收购的可得性;交付延迟 或客户违约;主要客户、供应商和分包商的绩效问题;成本和可用性的重大变化 某些原材料的;信贷成本的实质性变化;法律法规的变化,包括但不限于变化 会计准则和税收方面;利息、通货膨胀率和就业率的变化;与环境问题有关的费用 来自现有或以前的设施;当前争议、索赔、诉讼或仲裁的最终解决办法的不确定性; 以及收购企业的整合和业绩。
非公认会计准则财务指标
财务指标息税前利润,调整后息税前利润,息税折旧摊销前利润,调整后息税折旧摊销前利润, 本新闻稿中介绍了调整后的每股收益。公司将 “息税前利润” 定义为利息和税前收益,即 “息税折旧摊销前利润” 作为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益,“调整后息税前利润” 和 “调整后息税折旧摊销前利润” 不包括在内 随附的非公认会计准则财务指标对账中描述的项目的净影响,以及 “调整后的每股收益” GAAP每股收益,不包括所附非公认会计准则财务对账中描述和对账项目的净影响 措施。
息税前利润,调整后 根据美国公认会计原则(GAAP),不确认息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益。 但是,管理层认为,息税前利润、调整后息税前利润、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润有助于评估其运营盈利能力 公司的业务板块,因为它们不包括利息、税款、折旧和摊销,这些费用通常会被考虑在内 以合并方式覆盖整个公司。息税前利润也是管理层在确定资源分配时使用的衡量标准之一 公司内部以及激励性薪酬。息税前利润、调整后息税前利润、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的列报 通过促进与其他公司的比较,向投资者提供重要的补充信息,其中许多公司使用类似的非公认会计准则 补充其GAAP业绩的财务指标。使用非公认会计准则财务指标并不旨在取代任何衡量标准 根据公认会计原则确定的业绩。
ESCO 是一个 为不同终端市场提供高度工程化的产品和解决方案的全球供应商。它制造过滤和流体控制 面向全球航空、海军、太空和加工市场的产品,以及用于海军、国防和防务领域的复合材料产品和解决方案 工业客户。ESCO 是设计和制造射频测试和测量产品及系统的行业领导者;并提供 为工业电力用户以及电力公用事业和可再生能源行业提供诊断仪器、软件和服务。总部 在密苏里州圣路易斯市,ESCO及其子公司在全球设有办事处和制造工厂。有关 ESCO 的更多信息,以及 其子公司请访问该公司的网站www.escotechnologies.com。
ESCO 科技公司和子公司
简明合并运营报表(未经审计)
(美元 以千计,每股金额除外)
三个月 已结束 2024 年 6 月 30 日 | 三个月 已结束 2023 年 6 月 30 日 | |||||||
净销售额 | $ | 260,783 | 248,749 | |||||
成本和开支: | ||||||||
销售成本 | 157,435 | 147,274 | ||||||
销售、一般和管理费用 | 54,955 | 55,376 | ||||||
无形资产的摊销 | 8,145 | 7,132 | ||||||
利息支出 | 3,335 | 2,495 | ||||||
其他支出(收入),净额 | (259) | ) | 966 | |||||
成本和支出总额 | 223,611 | 213,243 | ||||||
所得税前收益 | 37,172 | 35,506 | ||||||
所得税支出 | 7,942 | 7,563 | ||||||
净收益 | $ | 29,230 | 27,943 | |||||
每股收益 (EPS) | ||||||||
摊薄-GAAP | $ | 1.13 | 1.08 | |||||
摊薄-按调整后基准 | $ | 1.16 | (1) | 1.09 | (2) | |||
摊薄后的平均普通股 O/S: | 25,840 | 25,827 |
(1) | Q3 2024年调整后的每股收益不包括每股0.03美元的税后费用,主要包括:0.02美元的企业收购相关成本和 A&D和USG板块的重组费用(主要是遣散费)的0.01美元。 |
(2) | Q3 2023年调整后的每股收益不包括每股0.01美元的税后费用,主要包括公司收购相关成本。 |
ESCO 科技公司和子公司
简明合并运营报表(未经审计)
(美元 以千计,每股金额除外)
九个月 已结束 2024 年 6 月 30 日 | 九个月 已结束 2023 年 6 月 30 日 | |||||||
净销售额 | $ | 728,226 | 683,386 | |||||
成本和开支: | ||||||||
销售成本 | 443,933 | 415,953 | ||||||
销售、一般和管理费用 | 164,020 | 160,555 | ||||||
无形资产的摊销 | 24,585 | 21,023 | ||||||
利息支出 | 9,228 | 6,422 | ||||||
其他支出(收入),净额 | 613 | 1,678 | ||||||
成本和支出总额 | 642,379 | 605,631 | ||||||
所得税前收益 | 85,847 | 77,755 | ||||||
所得税支出 | 18,229 | 17,207 | ||||||
净收益 | $ | 67,618 | 60,548 | |||||
每股收益 (EPS) | ||||||||
摊薄-GAAP | $ | 2.62 | 2.34 | |||||
摊薄-按调整后基准 | $ | 2.72 | (1) | 2.45 | (2) | |||
摊薄后的平均普通股 O/S: | 25,844 | 25,890 |
(1) | 迄今为止 2024年第三季度调整后的每股收益不包括每股0.10美元的税后费用,包括:0.04美元的MPE收购积压和库存增加 费用,测试、A&D和USG板块的0.03美元的重组费用(主要是遣散费),以及0.03美元的企业收购费用 相关费用。 |
(2) | 迄今为止 2023年第三季度调整后的每股收益不包括每股0.11美元的税后费用,包括:公司执行管理层过渡成本的0.06美元, 0.02美元的cMT收购库存增补费用,0.02美元的A&D板块的重组费用,0.01美元的公司收购费用 与收购相关的成本。 |
ESCO 科技公司和子公司
简明的业务板块信息(未经审计)
(美元 以千计)
GAAP | 调整后 | |||||||||||||||
2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | |||||||||||||
净销售额 | ||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 114,450 | 103,469 | 114,450 | 103,469 | |||||||||||
USG | 90,277 | 89,966 | 90,277 | 89,966 | ||||||||||||
测试 | 56,056 | 55,314 | 56,056 | 55,314 | ||||||||||||
总计 | $ | 260,783 | 248,749 | 260,783 | 248,749 | |||||||||||
息税前利润 | ||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 21,356 | 21,665 | 21,444 | 21,665 | |||||||||||
USG | 22,155 | 20,351 | 22,230 | 20,481 | ||||||||||||
测试 | 9,292 | 8,643 | 9,297 | 8,643 | ||||||||||||
企业 | (12,296) | ) | (12,658) | ) | (11,566) | ) | (12,438) | ) | ||||||||
合并息税前利润 | 40,507 | 38,001 | 41,405 | 38,351 | ||||||||||||
减去:利息支出 | (3,335) | ) | (2,495) | ) | (3,335) | ) | (2,495) | ) | ||||||||
减去:所得税支出 | (7,942) | ) | (7,563) | ) | (8,149 | ) | (7,643) | ) | ||||||||
净收益 | $ | 29,230 | 27,943 | 29,921 | 28,213 |
注意 1:2024年第三季度调整后的净收益为2990万美元,其中不包括每股0.03美元的税后费用,主要包括0.02美元 A&D和USG板块的企业收购相关成本和0.01美元的重组费用(主要是遣散费)。
注2:2023年第三季度调整后的净收益为2,820万美元,其中不包括主要由企业收购相关成本组成的每股0.01美元的税后费用。
息税折旧摊销前利润与净收益的对账:
2024 年第三季度- | 2023 年第三季度- | |||||||||||||||
2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 调整后 | 调整后 | |||||||||||||
合并税折旧摊销前利润 | $ | 54,310 | 50,790 | 55,208 | 51,140 | |||||||||||
减去:Depr & Amort | (13,803) | ) | (12,789) | ) | (13,803) | ) | (12,789) | ) | ||||||||
合并息税前利润 | 40,507 | 38,001 | 41,405 | 38,351 | ||||||||||||
减去:利息支出 | (3,335) | ) | (2,495) | ) | (3,335) | ) | (2,495) | ) | ||||||||
减去:所得税支出 | (7,942) | ) | (7,563) | ) | (8,149 | ) | (7,643) | ) | ||||||||
净收益 | $ | 29,230 | 27,943 | 29,921 | 28,213 |
ESCO 科技公司和子公司
简明的业务板块信息(未经审计)
(美元 以千计)
GAAP | 调整后 | |||||||||||||||
年初至 | 年初至 | 年初至 | 年初至 | |||||||||||||
2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | |||||||||||||
净销售额 | ||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 323,884 | 285,434 | 323,884 | 285,434 | |||||||||||
USG | 260,570 | 240,172 | 260,570 | 240,172 | ||||||||||||
测试 | 143,772 | 157,780 | 143,772 | 157,780 | ||||||||||||
总计 | $ | 728,226 | 683,386 | 728,226 | 683,386 | |||||||||||
息税前利润 | ||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 61,396 | 52,996 | 61,747 | 53,995 | |||||||||||
USG | 57,355 | 50,543 | 57,550 | 50,673 | ||||||||||||
测试 | 16,614 | 21,280 | 17,095 | 21,280 | ||||||||||||
企业 | (40,290) | ) | (40,642) | ) | (38,124) | ) | (38,129 | ) | ||||||||
合并息税前利润 | 95,075 | 84,177 | 98,268 | 87,819 | ||||||||||||
减去:利息支出 | (9,228) | ) | (6,422) | ) | (9,228) | ) | (6,422) | ) | ||||||||
减去:所得税支出 | (18,229) | ) | (17,207 | ) | (18,963) | ) | (18,045) | ) | ||||||||
净收益 | $ | 67,618 | 60,548 | 70,077 | 63,352 |
注意 1:2024年第三季度年初至今调整后的净收益为7,010万美元,其中不包括每股0.10美元的税后费用,包括0.04美元 MPE收购积压和库存增加费用,测试中0.03美元的重组费用(主要是遣散费),A&D 和USG板块,以及0.03美元的企业收购相关成本。
注意 2:2023年第三季度年初至今调整后的净收益为6,340万美元,其中不包括每股0.11美元的税后费用,包括0.06美元 公司高管管理层过渡成本,0.02美元的cMT收购库存增补费用,0.02美元的重组费用 在A&D板块中,以及0.01美元的企业收购相关成本。
息税折旧摊销前利润与净收益的对账:
年初至 | 年初至 | |||||||||||||||
年初至 | 年初至 | 2024 年第三季度- | 2023 年第三季度- | |||||||||||||
2024 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 调整后 | 调整后 | |||||||||||||
合并税折旧摊销前利润 | $ | 136,433 | 121,876 | 138,790 | 125,518 | |||||||||||
减去:Depr & Amort | (41,358) | ) | (37,699) | ) | (40,522) | ) | (37,699) | ) | ||||||||
合并息税前利润 | 95,075 | 84,177 | 98,268 | 87,819 | ||||||||||||
减去:利息支出 | (9,228) | ) | (6,422) | ) | (9,228) | ) | (6,422) | ) | ||||||||
减去:所得税支出 | (18,229) | ) | (17,207 | ) | (18,963) | ) | (18,045) | ) | ||||||||
净收益 | $ | 67,618 | 60,548 | 70,077 | 63,352 |
ESCO 科技公司和子公司
简明合并资产负债表(未经审计)
(美元 以千计)
6月30日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 63,042 | 41,866 | |||||
应收账款,净额 | 213,592 | 198,557 | ||||||
合同资产 | 134,637 | 138,633 | ||||||
库存 | 219,312 | 184,067 | ||||||
其他流动资产 | 22,312 | 17,972 | ||||||
流动资产总额 | 652,895 | 581,095 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 | 164,749 | 155,484 | ||||||
无形资产,净额 | 408,981 | 392,124 | ||||||
善意 | 535,372 | 503,177 | ||||||
经营租赁资产 | 37,716 | 39,839 | ||||||
其他资产 | 11,342 | 11,495 | ||||||
$ | 1,811,055 | 1,683,214 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 2万个 | 2万个 | |||||
应付账款 | 83,411 | 86,973 | ||||||
合同负债 | 113,653 | 112,277 | ||||||
其他流动负债 | 94,143 | 95,401 | ||||||
流动负债总额 | 311,207 | 314,651 | ||||||
递延所得税负债 | 77,570 | 75,531 | ||||||
非流动经营租赁负债 | 35,148 | 36554 | ||||||
其他负债 | 40,444 | 43,336 | ||||||
长期债务 | 153,000 | 82,000 | ||||||
股东权益 | 1,193,686 | 1,131,142 | ||||||
$ | 1,811,055 | 1,683,214 |
ESCO 科技公司和子公司
合并现金流量表(未经审计)
(美元 以千计)
九个月 已结束 2024 年 6 月 30 日 | 九个月 已结束 2023 年 6 月 30 日 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收益 | $ | 67,618 | 60,548 | |||||
调整以将净收益与之对账 经营活动提供(使用)的净现金: | ||||||||
折旧和摊销 | 41,358 | 37,699 | ||||||
股票补偿费用 | 6,369 | 7,007 | ||||||
资产和负债的变化 | (53,839) | ) | (72,346) | ) | ||||
递延税的影响 | (6,052) | ) | (3,706) | ) | ||||
经营活动提供的净现金 | 55,454 | 29,202 | ||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (56,383) | ) | (17,694 | ) | ||||
资本支出 | (24,949) | ) | (16,993 | ) | ||||
对资本化软件的补充 | (8,556) | ) | (9,263) | ) | ||||
投资活动使用的净现金 | (89,888) | ) | (43,950) | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
长期债务的收益 | 193,000 | 88,000 | ||||||
长期债务和短期借款的本金支付 | (122,000 | ) | (93,000 | ) | ||||
已支付的股息 | (6,185) | ) | (6,189 | ) | ||||
向国库购买普通股 | (7,998) | ) | (12,401) | ) | ||||
其他 | (1,516) | ) | (2,557) | ) | ||||
融资活动提供(使用)的净现金 | 55,301 | (26,147) | ) | |||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 309 | (777) | ) | |||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 21,176 | (41,672) | ) | |||||
现金和现金等价物,期初 | 41,866 | 97,724 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 63,042 | 56,052 |
ESCO 科技公司和子公司
其他精选财务数据(未经审计)
(美元 以千计)
待办事项和输入的订单-第 3 季度 2024 | A&D | USG | 测试 | 总计 | ||||||||||||
初始待办事项-24 年 4 月 1 日 | $ | 562,302 | 119,155 | 156,254 | 837,711 | |||||||||||
输入的订单 | 146,890 | 100,012 | 64,829 | 311,731 | ||||||||||||
销售 | (114,450) | ) | (90,277) | ) | (56,056) | ) | (260,783) | ) | ||||||||
结束待办事项-6/30/24 | $ | 594,742 | 128,890 | 165,027 | 888,659 | |||||||||||
待办事项和已输入的订单
- 年初至今 2024年第三季度 | A&D | USG | 测试 | 总计 | ||||||||||||
入门待办事项-10/1/23 | $ | 484,069 | 133,459 | 154,834 | 772,362 | |||||||||||
输入的订单 | 434,557 | 256,001 | 153,965 | 844,523 | ||||||||||||
销售 | (323,884) | ) | (260,570) | ) | (143,772) | ) | (728,226) | ) | ||||||||
结束待办事项-6/30/24 | $ | 594,742 | 128,890 | 165,027 | 888,659 |
ESCO 科技公司和子公司
和解 非公认会计准则财务指标(未经审计)
每股收益 — 调整后的基数对账 — 2024 年第三季度 | ||||
每股收益 — GAAP 基础 — 2024 年第三季度 | $ | 1.13 | ||
调整(定义如下) | 0.03 | |||
每股收益 — 调整后 — 2024 年第三季度 | $ | 1.16 |
调整 不包括每股0.03美元,主要包括公司收购相关成本和重组费用(主要是遣散费) 在 2024 年第三季度。
这个 每股收益调整的0.03美元包括89.8万美元的税前费用,由20.7万美元的税收优惠抵消,净影响为69.1万美元。
每股收益 — 调整后基数对账 — 年初至今第三季度 2024 | ||||
每股收益 — GAAP 基础 — 年初至今 2024 年第三季度 | $ | 2.62 | ||
调整(定义如下) | 0.10 | |||
每股收益 — 调整后基准 — 年初至今 2024 年第三季度 | $ | 2.72 |
调整 不包括每股0.10美元,包括MPE收购积压和库存增加费用、重组费用(主要是遣散费) 在测试、A&D和USG领域以及与企业收购相关的成本中。
这个 每股收益调整的0.10美元包括319.3万美元的税前费用,由73.4万美元的税收优惠抵消,净影响为24.59万美元。
每股收益 — 调整后的基差对账 — 2023 年第三季度 | ||||
每股收益 — GAAP 基础 — 2023 年第三季度 | $ | 1.08 | ||
调整(定义如下) | 0.01 | |||
每股收益 — 调整后 — 2023 年第三季度 | $ | 1.09 |
调整 不包括2023年第三季度主要由企业收购相关成本组成的每股0.01美元。
这个 每股收益调整的0.01美元包括35万美元的税前费用,由8万美元的税收优惠抵消,净影响为27万美元。
每股收益 — 调整后的基差对账 — 2023 年第三季度年初至今 | ||||
每股收益 — GAAP 基础 — 年初至今 2023 年第三季度 | $ | 2.34 | ||
调整(定义如下) | 0.11 | |||
每股收益 — 调整后基准 — 2023 年第三季度年初至今 | $ | 2.45 |
调整 不包括每股0.11美元,包括公司执行管理层过渡成本、cMT收购库存增值费用以及 A&D 板块内的重组费用以及 2023 年前九个月的企业收购成本。
每股收益调整的0.11美元包括36.42万美元的税前费用,由83.8万美元的税收优惠抵消,净影响为28.04万美元。