附录 99.1
Waystar公布2024年第二季度业绩
收入同比增长20％
净亏损为2770万美元，非公认会计准则净亏损 收入为500万美元
净亏损利润率为（11.8）％；调整后的息税折旧摊销前利润 利润率为 40%
犹他州李海和肯塔基州路易斯维尔，2024 年 8 月 7 日 — 领先的医疗支付软件提供商Waystar Holding Corp.（纳斯达克股票代码：WAY）今天公布了三个月的业绩 期限于 2024 年 6 月 30 日结束。
“Waystar在所有关键指标上都表现强劲 在第二季度，” Waystar首席执行官马特·霍金斯说。“随着客户使用基于云的Waystar软件，我们势头强劲 平台，我们专门为提高客户的投资回报率和差异化的现代用户体验而构建的。”
霍金斯继续说：“未来还有有意义的机会 我们，因为对创新的医疗软件支付平台的需求从未像现在这样大。因此，Waystar有望继续前进 实现规模收入增长和令人信服的调整后息税折旧摊销前利润率的有吸引力的组合。”
2024 年第二季度财务摘要
| · | 收入 为2.345亿美元，同比增长20％ | |
| · | 网 亏损2770万美元，GAAP每股净收益为0.21美元，净亏损利润率为（11.8）％ | |
| · | 非公认会计准则 净收益为500万美元，非公认会计准则每股净收益为0.04美元 | |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润为9,390万美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为40％ | |
| · | 现金 1,550万美元的运营流和5,030万美元的未偿自由现金流 |
关键指标
| · | 1,117 客户贡献了超过10万美元的LtM收入，同比增长9％ | |
| · | 一个 净收入保留率 (NRR) 为 108% |
财务展望
自 2024 年 8 月 7 日起，Waystar 提供以下指导 这是整个2024财年。 1
| · | 总计 收入预计在9.02亿美元至9.18亿美元之间 | |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润预计在3.6亿美元至3.68亿美元之间 | |
| · | 非公认会计准则 净收入预计在3,600万美元至4200万美元之间 | |
| · | 稀释 非公认会计准则每股净收益预计在0.23美元至0.27美元之间 |
网络直播信息
Waystar的财务业绩将在 电话会议定于今天（2024年8月7日）美国东部标准时间下午 4:30 举行。将提供实时音频电话会议 在 Waystar 的投资者关系网站上，网址为 https://investors.waystar.com/news-events/events。网络直播将存档在 该网站专为那些无法实时收听的人而设。本财报和2024年8月7日提交的相关8-k表最新报告可以 可在公司网站的投资者关系页面上访问。我们经常在我们的网站上发布重要信息，包括 公司和投资者介绍和财务信息。我们打算使用我们的网站作为披露非公开材料的手段 信息以及遵守我们在FD法规下的披露义务。此类披露将包含在投资者中 我们网站的关系部分。因此，投资者除了关注我们的媒体外，还应监控我们网站的这一部分 新闻稿、美国证券交易委员会（“SEC”）文件以及公开电话会议和网络直播。
1 我们尚未核对前瞻性调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净收益和包括在内的非公认会计准则每股净收益指引 以上是最直接可比的GAAP衡量标准，因为由于可变性和 某些成本的知名度很低，其中最重要的是激励性薪酬（包括股票薪酬）， 与交易相关的费用和某些公允价值衡量标准，这些都是对未来收益的潜在调整。我们预计会有可变性 这些项目可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测且可能的重大影响。
非公认会计准则财务指标
补充编制的合并财务报表，以及 本新闻稿根据美国公认会计原则（“GAAP”）发布，包含某些内容 非公认会计准则财务指标，定义如下。我们将非公认会计准则财务指标作为财务指标的补充指标 非公认会计原则要求或按照《公认会计原则》列报的绩效。我们相信他们可以帮助投资者和分析师 通过排除我们认为不符合的项目，持续比较我们在各个报告期内的经营业绩 表明我们的核心经营业绩。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用 突出我们的经营业绩趋势，而其他衡量标准可能因长期战略而有很大差异 有关资本结构、我们运营所在的税收管辖区和资本投资的决策。管理用途调整后 息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率，以补充评估我们业务有效性的GAAP绩效指标 策略、制定预算决策、设立可自由支配的年度激励薪酬，并比较我们的业绩 与其他使用类似措施的同行公司相比。管理层用非公认会计准则财务指标补充公认会计准则业绩 与单独的GAAP结果相比，可以更全面地了解影响业务的因素和趋势。
调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则 根据GAAP，每股净收益和未分配的自由现金流不被认可，不应被视为替代方案 改为净收益（亏损）或净收益（亏损）利润率作为衡量财务业绩的指标，或将经营活动提供的现金作为衡量标准 流动性，或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标。此外，这些措施无意成为 衡量自由现金流可供管理层全权使用，因为他们不考虑某些现金需求，例如 如利息支付、纳税和还本付息要求。这些措施的列报在分析方面存在局限性 工具，不应孤立地考虑，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的结果的分析的替代品。因为不是全部 公司使用相同的计算方法，这些衡量标准的列报方式可能无法与其他标题相似的衡量标准相提并论 其他公司，并且可能因公司而异。下文提供了我们的非公认会计准则财务指标的对账表 与根据公认会计原则列出的最直接可比的财务指标相同。鼓励投资者查看相关的GAAP 财务指标以及非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，以及 不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
以下非公认会计准则财务指标和关键绩效指标 定义如下：
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出的净亏损，净额 所得税优惠、折旧和摊销，并根据股票薪酬支出、收购和整合进行了进一步调整 成本、资产和租赁减值、与修订后的债务协议相关的成本以及与首次公开募股相关的成本。调整后的息税折旧摊销前利润率为 调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收益
我们将非公认会计准则净收益定义为GAAP净收益，不包括 股票薪酬、收购和整合成本、资产和租赁减值、首次公开募股相关成本和成本的影响 与修订后的债务协议有关。调整的税收影响是使用管理层估计的年度有效值计算得出的 非公认会计准则税率为21％。
我们将非公认会计准则每股净收益定义为非公认会计准则净收益（亏损） 除以用于计算每股净亏损的加权平均份额。
无限的自由现金流
我们将未分配的自由现金流定义为运营现金加上现金 利息支出减去资本支出。
净负债
我们将净负债定义为长期债务当前部分的总和 债务、长期债务和应收账款证券化减去现金和等价物。
调整后的净杠杆比率
我们将调整后的净杠杆率定义为净负债除以调整后 过去十二个月的息税折旧摊销前利润。
关键绩效指标
净收入留存率
我们的净收入留存率比较了十二个月的客户发票 我们将在两个期限结束时提供解决方案。要计算净收入留存率，我们首先累计开具发票的总金额 在截至上一期末或前期发票的十二个月内。然后，我们计算向这些人开具发票的总金额 在以当前期末或本期发票结束的十二个月内相同的客户。本期发票包括在内 包括向上销售、向下销售、定价变动、取消或选择不续订的客户以及终止向持续客户提供的解决方案。 然后，净收入留存率的计算方法是将本期发票除以前期发票。我们的发票总额 分析中包含的收入超过报告收入的98％。我们使用净收入留存率来评估我们的持续业务 并用于内部规划和预测目的。收购的业务包含在最近十二个月的净收入保留率中 在收购后的第九季度，这是两者都有可比的收购后发票的最早时间 当前和之前的十二个月期间。
收入超过 100,000 美元的客户数量
我们会定期监控和审查我们产生的客户数量 收入超过100,000美元。
我们的收入超过10万美元的客户数量是 以过去十二个月向客户开具发票的金额累计为基础。已收购客户的发票包括在内 从收购之日后的第一个完整日历季度开始。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，位于 1995年《私人证券诉讼改革法》的含义，它反映了我们目前对以下方面的看法： 关于Waystar对未来经营业绩和财务状况（包括2024年全年）的预期的声明， 和未来时期；预期的未来支出和投资；我们的行业、业务战略、目标和预期 我们的市场地位、未来业务、利润率、盈利能力、资本支出、流动性、资本资源和其他财务资源 和操作信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。这些陈述可能包括 诸如 “预测”、“假设”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计” 之类的词语 “期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目” “未来”、“将”、“寻找”、“可预见”、“展望”、负面版本 使用这些词语或类似的术语和短语来识别本新闻稿中的前瞻性陈述，包括讨论 2024年整个财年的展望。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述 基于管理层当前的预期，不能保证未来的业绩。前瞻性陈述 受到难以预测或量化的各种风险、不确定性、假设或情况变化的影响。我们的 期望、信念和预测是本着诚意表达的，我们认为它们有合理的依据。但是， 无法保证管理层的期望、信念和预测会产生或实现。以下 可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素之一：我们的业务 竞争激烈的行业；我们留住现有客户和吸引新客户的能力；我们成功执行的能力 介绍我们的业务战略以实现增长；我们准确评估与收购相关的风险并成功评估的能力 整合收购的业务；我们建立和维持战略关系的能力；客户的成长和成功 和整体医疗保健交易量；医疗保健行业的整合；我们的销售周期为可变长度，以确保安全 新的客户协议；我们的实施周期取决于客户的时间和资源；我们对我们的依赖 高级管理团队和某些关键员工，以及我们吸引和留住高技能员工的能力；准确性 我们用来确定整个潜在市场规模的估计和假设；我们开发和销售新产品的能力 解决方案，或增强我们的现有解决方案，以应对技术变化或不断变化的行业标准； 互操作性、连接性以及我们的解决方案与客户及其供应商网络的集成，以及 基础设施；互联网、移动和其他基础设施的性能和可靠性；如果我们做不到，后果 获取、处理、使用、披露或分发我们提供解决方案所需的严格监管数据；我们依赖某些数据 第三方供应商和提供商；我们的产品和解决方案中的任何错误或故障；我们的客户未能获得适当的产品和解决方案 许可或向我们提供准确和适当的信息；盗用公款、身份盗用或其他可能性 我们的员工或供应商的类似非法行为，以及我们的员工或供应商未能遵守质量标准或 遵守环境、社会和治理标准；我们遵守国家自动化的适用规则 清算所协会和信用卡网络的适用要求；信用卡网络费用的增加和其他费用变动 安排；我们无法控制的付款人和提供商行为的影响；隐私问题和安全漏洞或事件 与我们的平台有关；有关隐私、数据保护和网络安全的复杂且不断变化的法律法规；我们的 充分保护和执行我们的知识产权的能力；我们使用或许可数据和整合的能力 第三方技术；我们对 “开源” 软件的使用；由第三方提起的法律诉讼，指控 我们侵犯或以其他方式侵犯了他们的知识产权；声称我们的员工、顾问或独立人士 承包商错误地使用或披露了第三方的机密信息；我们所处的严格监管行业 开展业务；不确定和不断变化的医疗监管和政治框架；医疗保健法律和数据隐私；以及 管理我们处理个人信息的安全法律法规；收入因变更而减少 医疗保健监管格局；可能导致不利后果的法律、监管和其他程序；消费者保护 法律和法规；要求遵守《银行保密法》和反货币某些条款的合同义务 洗钱法律法规；规范我们参与某些营销活动的能力的现行法律；我们的全文 遵守网站可访问性标准；我们的税率的任何变化、新税法的通过或面临的风险 额外的纳税义务；对我们使用净营业亏损抵消未来应纳税所得额的能力的限制；到期亏损 至资产减值费用；管理我们信贷额度的协议中的限制性条款；利率波动； 无法以可接受的条件或根本无法获得额外资本；总体宏观经济条件的影响； 我们的某些重要投资者，他们的利益可能与我们的证券其他持有人的利益不同；以及 在公司向其提交的招股说明书中，在 “风险因素” 标题下讨论的其他所有因素 美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年6月7日以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中，所有这些报告都是 可在我们网站的投资者关系页面investors.waystar.com上查阅。
我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述都有说服力 仅截至本新闻稿发布之日，本新闻稿中包含的警告声明对其进行了明确的全部限定 新闻稿。可能导致我们的实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，这是不可能的 我们来预测所有这些。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们没有义务公开露面 更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非 任何适用的证券法都可能要求这样做。
关于 Waystar
Waystar 的任务关键型软件专为简化而构建 医疗保健支付，使提供者可以优先考虑患者护理并优化其财务业绩。Waystar 提供大约 30,000 名 客户，代表超过100万家不同的提供商，包括美国新闻最佳医院名单上22家机构中的18家。Waystar's 企业级平台每年处理超过50英镑的医疗支付 交易，包括超过1.2万亿美元的年度索赔总额，涵盖了约50％的美国患者。Waystar 努力 转变医疗支付方式，使提供者可以专注于最重要的事情：他们的患者和社区。在以下位置探索前进方向 waystar.com。
Waystar
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股除外 数据）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 234,543 | $ | 195,969 | $ | 459,335 | $ | 387,052 | ||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销费用） | 80,451 | 60,500 | 155,643 | 119,656 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 45,715 | 31,413 | 79,495 | 61,377 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 39,955 | 14,478 | 66,090 | 29,159 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 15,901 | 8,249 | 26,221 | 16,575 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 44,276 | 44,140 | 88,450 | 88,106 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 226,298 | 158,780 | 415,899 | 314,873 | ||||||||||||
| 运营收入 | 8,245 | 37,189 | 43,436 | 72,179 | ||||||||||||
| 其他费用 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (49,195) | ) | (49,145) | ) | (105,007) | ) | (96,291) | ) | ||||||||
| 关联方利息支出 | (1,346) | ) | (2,001) | ) | (2,718) | ) | (4,355) | ) | ||||||||
| 所得税前亏损 | (42,296) | ) | (13,957) | ) | (64,289) | ) | (28,467) | ) | ||||||||
| 所得税优惠 | (14,611) | ) | (3,147) | ) | (20,672) | ) | (7,034) | ) | ||||||||
| 净亏损 | $ | (27,685) | ) | $ | (10,810) | ) | $ | (43,617) | ) | $ | (21,433) | ) | ||||
| 每股净收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.21 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.18) | ) | ||||
| 稀释 | $ | (0.21 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.18) | ) | ||||
| 加权平均已发行股数： | ||||||||||||||||
| 基本 | 133,527,766 | 121,676,273 | 127,601,532 | 121,674,361 | ||||||||||||
| 稀释 | 133,527,766 | 121,676,273 | 127,601,532 | 121,674,361 | ||||||||||||
Waystar
简明合并资产负债表
（以千计，股票和每股除外 数据）
（未经审计）
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 68,375 | $ | 35,580 | ||||
| 受限制的现金 | 12,083 | 9,848 | ||||||
| 应收账款，扣除截至2024年6月30日的5,204美元和2023年12月31日的5,335美元的备抵金 | 147,966 | 126,089 | ||||||
| 应收所得税 | 11,181 | 6,811 | ||||||
| 预付费用 | 14,758 | 13,296 | ||||||
| 其他流动资产 | 16,389 | 30,426 | ||||||
| 流动资产总额 | 270,752 | 222,050 | ||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 63,035 | 61,259 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 9,579 | 10,353 | ||||||
| 无形资产，净额 | 1,108,776 | 1,186,936 | ||||||
| 善意 | 3,030,013 | 3,030,013 | ||||||
| 递延费用 | 77,177 | 65,811 | ||||||
| 其他长期资产 | 7,549 | 6,552 | ||||||
| 总资产 | $ | 4,566,881 | $ | 4,582,974 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 50,747 | $ | 45,484 | ||||
| 应计补偿 | 23,032 | 23,286 | ||||||
| 应付资金总额 | 11,987 | 9,659 | ||||||
| 其他应计费用 | 11,298 | 10,923 | ||||||
| 递延收入 | 10,320 | 10,935 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | 12,577 | 17,454 | ||||||
| 关联方长期债务的流动部分 | 332 | 529 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 4,711 | 4,398 | ||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 862 | 821 | ||||||
| 流动负债总额 | 125,866 | 123,489 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 递延所得税负债 | 130,594 | 174,480 | ||||||
| 长期债务，净额，减少流动部分 | 1,301,208 | 2,134,920 | ||||||
| 关联方长期债务，净额，减去流动部分 | 32,882 | 64,758 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 12,327 | 14,278 | ||||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 11,750 | 12,194 | ||||||
| 递延收入—LT | 5,878 | 6,173 | ||||||
| 其他长期负债 | 278 | 2,750 | ||||||
| 负债总额 | 1,620,783 | 2,533,042 | ||||||
| 承付款和或有开支（注18） | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 面值0.01美元的优先股——截至2024年6月30日和2023年12月31日分别授权1亿股和零股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行或流通股数分别为零股 | — | — | ||||||
| 普通股面值0.01美元——分别于2024年6月30日和2023年12月31日授权的25亿股和227,000,000股股票；截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通的166,659,634股和121,679,902股股票 | 1,667 | 1,217 | ||||||
| 额外的实收资本 | 3,178,697 | 2,234,688 | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | 11,126 | 15,802 | ||||||
| 累计赤字 | (245,392) | ) | (201,775) | ) | ||||
| 股东权益总额 | 2,946,098 | 2,049,932 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 4,566,881 | $ | 4,582,974 | ||||
Waystar
简明合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (43,617) | ) | $ | (21,433) | ) | ||
| 调整以将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 88,450 | 88,106 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | 39,497 | 4,298 | ||||||
| 坏账支出准备金 | 1,055 | 1,097 | ||||||
| 债务消灭造成的损失 | 19,016 | — | ||||||
| 递延所得税 | (42,377) | ) | (26,111) | ) | ||||
| 债务折扣和发行成本的摊销 | 2,646 | 5,219 | ||||||
| 其他 | (99) | ) | — | |||||
| 以下方面的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (22,932) | ) | (392) | ) | ||||
| 所得税可退还 | (4,371) | ) | 4,351 | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (2,319) | ) | (2,808) | ) | ||||
| 递延费用 | (10,945) | ) | (7,548) | ) | ||||
| 其他长期资产 | (442) | ) | (293) | ) | ||||
| 应付账款和应计费用 | 4,392 | 7,181 | ||||||
| 递延收入 | (910) | ) | (469) | ) | ||||
| 经营租赁使用权资产和租赁负债 | (864) | ) | (789 | ) | ||||
| 其他长期负债 | — | 42 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | 26,180 | 50,451 | ||||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买财产和设备以及内部开发软件成本的资本化 | (12,428 | ) | (9,482) | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (12,428 | ) | (9,482) | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||
| 总基金负债的变化 | 2,327 | 1,150 | ||||||
| 扣除承保折扣后的股票发行收益 | 914,288 | — | ||||||
| 支付第三方首次公开募股的发行成本 | (1,982) | ) | — | |||||
| 回购股票 | (844) | ) | (687) | ) | ||||
| 行使普通股的收益 | (33) | ) | 283 | |||||
| 发行债务的收益，扣除债权人费用 | 535,209 | — | ||||||
| 偿还债务 | (1,425,874 | ) | (8,991) | ) | ||||
| 与发行新债相关的第三方费用 | (1,410 | ) | — | |||||
| 已支付的融资租赁负债 | (403) | ) | (411) | ) | ||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 21,278 | (8,656) | ) | |||||
| 在此期间现金和现金等价物的增加 | 35,030 | 32,313 | ||||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金——期初 | 45,428 | 72,636 | ||||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金——期末 | $ | 80,458 | $ | 104,949 | ||||
| 现金流信息的补充披露 | ||||||||
| 已付利息 | $ | 82,264 | $ | 94,648 | ||||
| 已缴现金税（收到退款），净额 | 26,141 | 5,559 | ||||||
| 非现金投资和融资活动 | ||||||||
| 应付账款中的固定资产购买 | 363 | 420 | ||||||
| 未付的第三方首次公开募股发行成本 | 1,354 | — | ||||||
| 资产负债表现金账户与现金流量表的对账 | ||||||||
| 资产负债表 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 68,375 | 95,738 | ||||||
| 受限制的现金 | 12,083 | 9,211 | ||||||
| 总计 | 80,458 | 104,949 | ||||||
Waystar
调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净亏损 | $ | (27,685) | ) | $ | (10,810) | ) | ||
| 利息支出 | 50,541 | 51,146 | ||||||
| 所得税优惠 | (14,611) | ) | (3,147) | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 44,276 | 44,140 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 36,969 | 2,148 | ||||||
| 收购和整合成本 | 206 | 278 | ||||||
| 与修订的债务协议相关的成本 | 2,368 | - | ||||||
| 首次公开募股相关成本 | 1,841 | 3 | ||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 93,905 | $ | 83,758 | ||||
| 收入 | 234,543 | 195,969 | ||||||
| 净亏损率 | (11.8) | )% | (5.5 | )% | ||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 40.0 | % | 42.7 | % | ||||
Waystar
非公认会计准则运营开支的对账
（以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销费用） | $ | 80,451 | $ | 60,500 | ||||
| 更少： | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (1,739 | ) | (130) | ) | ||||
| 收购和整合成本 | - | - | ||||||
| 首次公开募股相关成本 | (5) | ) | - | |||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销费用），调整后 | $ | 78,707 | $ | 60,370 | ||||
| 销售和营销 | $ | 45,715 | $ | 31,413 | ||||
| 更少： | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (8,892) | ) | (452) | ) | ||||
| 收购和整合成本 | - | (1) | ) | |||||
| 首次公开募股相关成本 | (235) | ) | - | |||||
| 销售和市场营销，调整后 | $ | 36,588 | $ | 30,960 | ||||
| 一般和行政 | $ | 39,955 | $ | 14,478 | ||||
| 更少： | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (20,672) | ) | (1,264) | ) | ||||
| 收购和整合成本 | (103) | ) | (152) | ) | ||||
| 与修订的债务协议相关的成本 | (2,368) | ) | - | |||||
| 首次公开募股相关成本 | (1,592) | ) | (3) | ) | ||||
| 一般和行政，调整后 | $ | 15,220 | $ | 13,059 | ||||
| 研究和开发 | $ | 15,901 | $ | 8,249 | ||||
| 更少： | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (5,666) | ) | (302) | ) | ||||
| 收购和整合成本 | (103) | ) | (125) | ) | ||||
| 首次公开募股相关成本 | (9) | ) | - | |||||
| 研究和开发，调整 | $ | 10,123 | $ | 7,822 | ||||
| 所得税优惠 | $ | (14,611) | ) | $ | (3,147) | ) | ||
| 调整的税收影响 | 8,691 | 510 | ||||||
| 所得税优惠，调整后 | $ | (5,920) | ) | $ | (2,637) | ) | ||
Waystar
非公认会计准则净收入的对账
（以千计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净亏损 | $ | (27,685) | ) | $ | (10,810) | ) | ||
| 股票薪酬支出 | 36,969 | 2,148 | ||||||
| 收购和整合成本 | 206 | 278 | ||||||
| 与修订的债务协议相关的成本 | 2,368 | - | ||||||
| 首次公开募股相关成本 | 1,841 | 3 | ||||||
| 调整的税收影响 | (8,691) | ) | (510) | ) | ||||
| 非公认会计准则净收入/（亏损） | $ | 5,008 | $ | (8,891) | ) | |||
| 非公认会计准则每股净收益/（亏损），基本 | 0.04 | (0.07 | ) | |||||
| 摊薄后的每股非公认会计准则净收益/（亏损） | 0.04 | (0.07 | ) | |||||
| 用于计算每股基本非公认会计准则净收益的加权平均份额 | 133,527,766 | 121,676,273 | ||||||
| 用于计算摊薄后的非公认会计准则每股净收益的加权平均股票 | 137,294,656 | 121,676,273 | ||||||
Waystar
未偿还的自由现金流对账
（以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 15,450 | $ | 33,593 | ||||
| 已付利息 | 41,751 | 47,910 | ||||||
| 购买财产和设备以及内部开发软件成本的资本化 | (6,868) | ) | (4,712) | ) | ||||
| 无限的自由现金流 | $ | 50,333 | $ | 76,791 | ||||
Waystar
净负债对账
（以千计）
（未经审计）
| 2024 年 6 月 30 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 第一留置权定期贷款机制的未偿债务，当前 | $ | 12,909 | $ | 17,983 | ||||
| 第一留置权定期贷款机制的未偿债务，扣除流动部分 | 1,277,991 | 2,189,824 | ||||||
| 应收账款融资未偿债务 | 7000 | 5万个 | ||||||
| 现金和现金等价物 | (68,375) | ) | (95,738) | ) | ||||
| 净负债 | $ | 1,292,525 | $ | 2,162,069 | ||||
| 过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 353,900 | $ | 318,380 | ||||
| 调整后的总杠杆比率 | 3.8 | x | 7.1 | x | ||||
| 调整后的净杠杆比率 | 3.7 | x | 6.8 | x | ||||
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