美国
证券交易所
华盛顿特区20549
 

13D附表
根据1934年证券交易法
(修正案1)



United Homes Group,Inc.
(发行人名称)
普通A类股,每股面值0.0001美元
(证券类别的标题)
91060H108
(CUSIP号码)
Conversant Capital LLC
Deforest Ave.25号,
New Jersey 07901, Summit
注意: Paul H. Dumaine
(908) 466-5050
(收件人姓名、地址和电话号码)
抄送:
约翰 m. Bibona
弗里德,弗兰克,哈里斯,施里弗和詹博森律师事务所
纽约新一代广场一号
(主要执行办公室的地址,包括邮政编码)
(212) 859-8539
2024年8月7日
(需要提交此声明的事件日期)

如果申报人之前已提交13G表格,并且由于 §§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)提交此表格,请选中以下方框。☐




注:以纸制格式提交的时间表应包括签名原件和五份时间表的副本,包括所有展览品。有关应发送副本的其他各方,请参见规则13d-7。
 
 


 
*
报告实体就所涉证券类别使用此表格首次提交报告时以及随后的任何修正报告中填写本封面页的剩余部分,该修正报告包含可改变之前披露内容的信息。
本封面之余所需资料不应视为根据1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的“提交”,或因此而受该法案规定的任何责任,但应受该法案的所有其他规定的规管(但请见说明)。
 

 



CUSIP No. 91060H108

1
报告人名称
 
 
Conversant Opportunity Master Fund LP
 
 
 
 
2
如果是集团成员请勾选适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(请参见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)项规定需要披露法律诉讼,请复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每个报告人拥有的受益股数为
7
具有唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一处理权
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同处理权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位报告人受益拥有的合计数量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合计金额不包括某些股份(请参阅说明),请勾选复选框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
报告人类型(请参阅说明)。
 
 
PN
 
 
 
 

(1)
包括(i) 535,173股普通A类股,以及(ii) 由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的可转换票据转换后可获得的658,653股普通A类股。
(2)
所反映的百分比是基于发行人于2024年6月21日向证券交易委员会提交的S-3表格中规定的11,400,203股普通A类股的总和(i),以及持有The Conversant Opportunity Master Fund LP的可转换票据转换后可持有的658,653股普通A类股的总和(ii)。不包括所有者持股限制。
 




CUSIP编号91060H108

1
报告人名称
 
 
对话GP控股有限责任公司
 
 
 
 
2
如果是集团成员请勾选适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(请参见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)项规定需要披露法律诉讼,请复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每个报告人拥有的受益股数为
7
具有唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一处理权
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同处理权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位报告人受益拥有的合计数量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合计金额不包括某些股份(请参阅说明),请勾选复选框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
报告人类型(请参阅说明)。
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A类普通股以及(ii) 可换股票转换为普通股的658,653股A类普通股组成,这些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基于2024年6月12日作为发行人提交给证券交易委员会的S-3表格规定,即(i) 11,400,203股尚未流通的A类普通股的总和,加上(ii) 考虑受益所有权限制而可以转换为发行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A类普通股。
 




CUSIP编号为91060H108

1
报告人名称
 
 
Conversant Capital LLC
 
 
 
 
2
如果是集团成员请勾选适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(请参见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)项规定需要披露法律诉讼,请复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每个报告人拥有的受益股数为
7
具有唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一处理权
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同处理权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位报告人受益拥有的合计数量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合计金额不包括某些股份(请参阅说明),请勾选复选框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
报告人类型(请参阅说明)。
 
 
OO,IA
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A类普通股以及(ii) 可换股票转换为普通股的658,653股A类普通股组成,这些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基于2024年6月12日作为发行人提交给证券交易委员会的S-3表格规定,即(i) 11,400,203股尚未流通的A类普通股的总和,加上(ii) 考虑受益所有权限制而可以转换为发行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A类普通股。
 



CUSIP编号为91060H108

1
报告人名称
 
 
Michael J. Simanovsky
 
 
 
 
2
如果是集团成员请勾选适当的框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(请参见说明)
 
 
OO
 
 
 
 
5
如果按照2(D)或2(E)项规定需要披露法律诉讼,请复选框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每个报告人拥有的受益股数为
7
具有唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
具有共同投票权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
9
具有唯一处理权
 
 
0
 
 
 
 
10
具有共同处理权
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
11
每位报告人受益拥有的合计数量
 
 
1,193,826(1)
 
 
 
 
12
若在第(11)列的合计金额不包括某些股份(请参阅说明),请勾选复选框。
 
 
 
 
 
 
13
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。
 
 
9.9%(2)
 
 
 
 
14
报告人类型(请参阅说明)。
 
 
所在
 
 
 
 

(1)
由(i) 535,173股A类普通股以及(ii) 可换股票转换为普通股的658,653股A类普通股组成,这些股票由The Conversant Opportunity Master Fund LP持有。
(2)
反映的百分比基于2024年6月12日作为发行人提交给证券交易委员会的S-3表格规定,即包括(i) 11,400,203股流通的A类普通股的总和,加上(ii) 考虑受益所有权限制而可以转换为发行人普通股的The Conversant Opportunity Master Fund LP持有的658,653股A类普通股。




Amendment No. 1 对在2024年2月2日提交的原Schedule 13D文件进行了修改和补充。原Schedule 13D文件仍有效,除非在本Amendment No. 1文件中被修改、重申或取代。但是,对于任何在此处被修改的条目,如果该条目被引用并合并到原Schedule 13D文件的任何其他条目中,则此处的引用和合并也被修改。未在本Amendment No. 1文件中定义的大写字母的定义不变。

项目4.交易目的。

根据以下所述,条目4经此修订:

报告人先前披露了他们因投资Opportunity Master Fund而持有A类普通股的受益所有权。报告人预计将参与与发行人和其他人(包括发行人的顾问)的讨论,其可能涉及到时间表13D中第4项(a)到(j)描述的一个或多个话题,包括但不限于在与注销可能有关的情况下,收购其他A类普通股或其他发行人股权证券,以及规定任何此类附加证券的条件,例如关于持有,注册或处置它们的条款。不能保证任何这样的讨论将导致任何计划,建议或明确的协议或与时间表13D中第4项(a)到(j)描述的任何话题有关的交易。

附表6.涉及发行人证券的合同、安排、理解或关系。

根据以下所述,条目6经此修订:

本修正声明中第4项所载的披露(在适用范围内)已并入本声明中。



 
签名
在合理的调查后,并根据每个签署人的知识和信念,签署人证明本声明中所载的信息属实、完整和正确。
日期: 2024年8月7日
 
 
对话机会主基金LP
 
 
 
 
 
通过:
对话GP控股有限责任公司
 
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
名字:
Paul Dumaine
 
 
 
标题:
授权签署人
 
 
 
 
 
 
 
 
对话GP控股有限责任公司
 
 
 
 
 
通过:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
标题:
总顾问和首席合规官
 
 
 
 
 
 
 
 
对话资本有限责任公司
 
 
 
 
 
通过:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
标题:
总顾问和首席合规官
 
 
 
 
 
 
MICHAEL J. SIMANOVSKY
 
 
 
通过:
/s/ Paul Dumaine
 
 
 
姓名:
Paul Dumaine
 
 
 
标题:
Michael J. Simanovsky的委托代理律师