附件10.2

对优先担保第一留置权定期贷款信贷协议的有限同意和第二次修订

本有限同意及优先担保第一留置权定期贷款信贷协议(下称“修订”)的第二修正案于2024年5月8日在Clean Energy、加州一家公司(“借款人”)、Clean Energy Fuels Corp、特拉华州一家公司(“母公司”)、以下签署的附属担保人Alter Domus Products Corp.(以其个人身份,“Alter Domus”)作为下文提及的信贷协议的贷款方(统称“贷款人”)的行政代理人(“行政代理”)和下列签署的贷款人之间签订。

独奏会

鉴于借款人、父母、行政代理、作为抵押品代理的Alter Domus和贷款人是日期为2023年12月12日的特定高级担保第一留置权定期贷款信贷协议(日期为2024年3月22日的特定后续代理协议和高级担保第一留置权定期贷款协议第一修正案修订,并在本协议日期之前进一步修订、补充或以其他方式修改)的一方;

鉴于根据《信贷协议》,贷款人已向借款人发放贷款,并向借款人提供了某些其他信贷便利;

鉴于,本合同中的出借人构成所有出借人;

鉴于根据许可附加合资企业的定义,借款人已请求行政代理批准将附加合资企业(定义如下)组建为许可附加合资企业,并将CERD的附加合资企业文件(定义如下)录入,并且行政代理希望在本修正案中证明本修正案中更全面规定的同意;

鉴于额外的合资企业构成贷款人的关联交易,因此,贷款人希望(I)在CERD的适当管理机构批准额外的合资企业并加入额外的合资企业文件后,他们应被视为已指示行政代理自动批准,并且(Ii)不被视为在提供此类指示时行使了独立裁量权;以及

鉴于,本协议的贷款方和行政代理与借款人、母公司和附属担保人已进一步同意根据本协议规定的条款和条件修改信贷协议的某些条款,并于第二修正案生效日期(定义见下文)生效。

因此,为了并考虑到本协议所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,现承认并承认这些对价的收据和充分性,本协议双方同意如下:


第一节。定义的术语。本文中使用的每个大写术语,但未作其他定义,具有经本修正案修订的《信贷协议》中赋予该术语的含义。

第二节。同意很重要。

2.1同意增加合资企业。

(a)借款人已(I)通知行政代理,CERD打算(A)在CERD、Maas Energy Works,LLC、特拉华州有限责任公司和任何其他根据其条款被接纳为成员的人之间签订日期为2024年5月8日或前后的Mew Clean Energy Holdings,LLC(特拉华州有限责任公司)的某些有限责任公司协议,主要是以第二修正案附件A-1所附的形式(前提是对附件A-1所附表格的任何更改,包括附件中的任何证物、附表或附件,(B)Maas Energy Works,LLC、特拉华州有限责任公司、牲畜可再生能源有限责任公司、特拉华州有限责任公司和CERD之间将于2024年5月8日或前后签署的某些联合开发协议,实质上是作为第二修正案附件A-2所附的形式(前提是对附件A-2所附格式的任何更改,包括附件中的任何证物、附表或附件,不得在任何实质性方面与贷款人的利益相抵触)(“附加合资企业联合开发协议”和“附加合资企业经营协议”,“附加合资企业文件”),与附加合资企业的项目形成和开发有关;(Ii)要求行政代理以书面形式批准CERD作为“允许的附加合资企业”进入附加合资企业。

(b)鉴于附加合资企业的附属性质,(I)贷款人在此回避独立的决定,转而指示行政代理同意将附加合资企业组建为“允许的附加合资企业”,并一次性地将CERD作为“允许的附加合资企业文件”加入相关的附加合资企业文件,并遵守以下第2.2节中规定的限制(此类同意,在获得CERD适当的管理机构的上述授权后(见第4.2节所述证书的提交证明),(Ii)行政代理特此批准附加的合资企业同意。

2.2对同意的限制。除第2.1(B)节所述的有限同意外,本协议中包含的任何内容不得被视为同意或放弃借款人、母公司或任何其他贷款方构成(或将构成)违反信贷协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何行动或不作为,或导致(或将导致)信贷协议或任何其他贷款文件项下的违约或违约事件。本第2款不应构成双方之间的行为或交易过程。行政代理和贷款人没有义务就信贷协议或任何其他贷款文件给予任何未来的豁免、同意或修改,本协议双方同意本节上述条款中规定的有限同意

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2应构成一次性同意,不得放弃、影响或削弱行政代理或贷款人此后要求严格遵守信贷协议和其他贷款文件的任何权利。

第三节。修正案。根据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和协议(第2节所述的同意除外,由行政代理授予,不受本第3节中所述修正案的影响),在满足本修正案第4节规定的先决条件的前提下,信贷协议自第二修正案生效之日起生效,现修改如下:

3.1对第1.02节的修正。

(a)现对《信贷协议》第1.01节进行修订,以修订和重述以下全部定义:

“实质性合同”是指对(A)亚马逊协议、(B)BP合资企业合同、(C)TotalEnergie合资企业合同、(D)Rimere合资企业协议、(E)电气石合资企业协议、(F)Maas合资企业文件、(G)任何允许的额外合资企业文件和(H)任何贷款方、任何实质性合资企业或任何子公司是产生、或合理预期产生、收入或结果或可合理预期产生的任何其他合同或其他安排的任何其他合同或安排的统称。在任何财政年度,对贷款方及其各自子公司的负债超过10,000,000美元,但在所有情况下,不包括所有材料站协议。

“材料合资企业”是指(A)BP合资企业、(B)TotalEnergie合资企业、(C)TotalEnergie DR合资企业、(D)Rimere合资企业、(E)任何允许的额外TotalEnergie合资企业、(F)Maas合资企业和(G)任何其他允许的额外合资企业。

“附属公司”,就任何人(“母公司”)而言,指在任何日期,如该财务报表是按照截至该日期的GAAP编制,其帐目将与母公司在合并财务报表中的母公司的帐目合并的任何其他人,以及(A)其中股权占股本50%以上或普通投票权50%以上的任何其他人(不论当时该人的任何其他类别的股权是否因任何或任何或其他类别的权益发生而具有或可能具有投票权),或就合伙而言,任何普通合伙权益在该日期由母公司或母公司的一间或多间附属公司拥有、控制或持有,或(B)在该日期由母公司或母公司的一间或多间附属公司控制,或由母公司及母公司的一间或多间附属公司控制;然而,(I)为免生疑问,在截止日期后,如果Rimere合资公司由于不再符合前述的“子公司”标准而不再是“子公司”,则从该日期起及之后,Rimere合资公司不再被视为母公司或其子公司的子公司(有一项谅解,即该合资公司此后应仅构成

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材料合资企业)和(Ii)除非与MAAS合资企业符合本定义第(B)款规定的标准,否则MAAS合资企业不应构成任何借款方的子公司。

(b)现修改信贷协议的第1.01节,按适当的字母顺序添加以下定义:

“MAAS联合开发协议”指将于2024年5月8日左右由MAAS能源工程有限责任公司、特拉华州有限责任公司LLC、特拉华州有限责任公司畜牧可再生能源有限责任公司和CERD签署的某些联合开发协议,基本上采用附件A-2万亿的形式。第二修正案。

“MAAS合资文件”是指MAAS联合开发协议和MAAS运营协议。

“Maas JV”指特拉华州的有限责任公司Mew Clean Energy Holdings,LLC。

“MAAS运营协议”指MAAS合资公司的某些有限责任公司协议,该协议的日期为2024年5月8日左右,由CERD、Maas Energy Works,LLC、特拉华州的一家有限责任公司以及根据协议条款被接纳为成员的任何其他人签署,基本上采用附件A-1万亿所附的形式。第二修正案。

“MAAS允许转让限制”指《MAAS经营协议》第11.1(D)、11.4和11.5节以及《MAAS联合开发协议》第9.7.1节规定的限制或限制。

“第二修正案”指借款人、母公司、附属担保方、行政代理和贷款方之间于2024年5月8日签署的“高级担保第一留置权定期贷款信用协议”的某些有限同意和第二修正案。

3.2对第7.13节的修正。现对信贷协议第7.13节进行修订和重述,全文如下:

“第7.13节对留置权的限制。除(I)第8.16节所设想的或第9.13节以其他方式允许的TotalEnergy DR JV协议和(Ii)MaAS允许的转让限制外,任何贷款方、材料合资企业或仅在下文第(Ii)条的情况下是任何贷款方的子公司,均不是任何重大合同、证明重大债务的文件或其他重大协议或安排的一方(除(A)资本租赁和购买货币债务产生第9.03(C)节允许的留置权外,但仅限于此类资本租赁或购买货币债务的财产标的)。(B)第9.03(D)节、第9.03(G)节或第9.03(L)节允许授予留置权的现金抵押品的文件,但仅限于此类现金抵押品安排的财产和(C)授予协议,但

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(I)就其财产或就其股权授予留置权的能力,或抵押品代理人(代表抵押当事人)按照贷款文件的条款强制执行该等留置权的能力。

3.3对第8.12(C)节的修正。现对信贷协议第8.12(C)节进行修订和重述,全文如下:

“(c)材料合同。除仅限于MAAS允许的转让限制外,对于订立或以其他方式获得的任何重大合同,或在根据合同定义(G)条款将合同确定为重大合同后,在每一种情况下,在截止日期后,母公司和借款人中的每一方都将并将导致每一家材料合资企业和每一家子公司:使该重大合同允许或受制于担保文件规定的抵押品代理人的留置权,不受对授予此类留置权的任何限制,也不受抵押品代理人(代表担保当事人)在执行该重大合同的同时或实质上与该合同的资格同时执行此类留置权的能力的限制,如有必要,包括通过促使适用的交易对手签署和交付同意协议。

3.4对第9.05(F)节的修正。现对信贷协议第9.05(F)节进行修订和重述,全文如下:

“(f)在第9.16节的规限下,在(I)任何重大合资企业(TotalEnergy JV、TotalEnergy DR JV、Rimere JV和Maas JV除外)的投资(不包括发放任何成员贷款)根据该重大合资企业的组织文件的条款,(Ii)自向行政代理、TotalEnergy JV和Total Energy DR JV交付完全签立的完全同意协议之日起及之后,以及(Iii)在Maas合资企业(A)的投资总额不超过150,000,000美元,或(B)贷款人以其合理的酌情决定权同意只要就上述第(I)、(Ii)及(Iii)款而言,并无发生失责或失责事件,而失责或失责事件仍在继续或会立即导致失责或失责事件。“

3.5对第9.13(B)节的修正。现对信贷协议第9.13(B)节进行修订和重述,全文如下:

“(b)除Rimere合资协议、TotalEnergy合资协议、TotalEnergy DR JV协议和MAAS允许的转让限制外,母公司和借款人都不会、也不会允许任何重大合资企业或任何子公司创建、产生、承担或忍受存在

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任何直接或间接的禁止或限制(包括但不限于任何控制权的变更或其他转让限制),限制抵押品代理人(代表担保当事人)根据贷款文件的条款对任何重大合同或任何贷款方、任何重大合资企业或任何子公司的直接或间接权利执行任何留置权的能力。

第四节。修正案的先决条件。第2节中规定的有限同意和第3节中包含的修正案应在满足以下先决条件的情况下生效(该条件得到满足的日期为“第二修正案生效日期”):

4.1签名页。行政代理应收到由行政代理、每个贷款人、借款人、母公司和每个签署的附属担保人正式签署的本修正案的副本。

4.2合资企业文件。行政代理和贷款人应收到借款人的一名负责人的证书:(I)附上每份附加的合营文件的真实和完整的执行副本,(Ii)证明所附的每个附加的合营文件在形式和实质上与本文件所附的附件A-1或A-2基本相同,以及(Iii)证明CERD已通过CERD的所有必要的有限责任或其他公司行动正式授权加入附加的合资文件,并且附加的合资文件是CERD的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,受适用的破产、破产、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律的约束,并受衡平法一般原则的约束,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑。

4.3费用和开支。借款人应在第二修正案生效日之前至少两(2)个工作日收到发票的范围内,已向行政代理和首席安排人偿还所有合理且有文件记录的自付费用、手续费和开支。

4.4陈述和保证。借款人、母公司及/或每一附属担保人在信贷协议及其他贷款文件(包括下文第5节所载)所载的每项陈述及保证,于紧接本修订生效后的第二修正案生效日期当日及截至该日为止,在所有重大方面(或在已具备重大程度的情况下,在所有方面)均属真实及正确,但如任何该等陈述及保证明确与较早日期有关(在此情况下,该等陈述及保证在截至该较早日期的所有重大方面(或已具备重大程度的所有方面)均属真实及正确),则属例外。

4.5没有违约或违约事件。在本协议第二节中的有限同意生效之前或之后,不应发生或继续发生任何违约或违约事件。

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第五节。陈述和保证。为促使贷款人和行政代理人订立本修正案,借款人、母公司和每一附属担保人特此向贷款人和行政代理人作出如下声明和担保:

5.1权威性;可执行性。本修正案已由借款人、母公司和每一附属担保人正式签署和交付,本修正案和经修订的信贷协议中的每一项均构成贷款方的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律和一般衡平原则的约束,无论是在衡平法诉讼中或在法律上被考虑。

5.2批准;没有冲突。借款人、母公司或任何附属担保人执行和交付本修正案,或借款人、母公司或任何附属担保人完成本修正案中预期的交易或遵守本修正案的条款和规定,均不需要任何政府当局或任何其他第三人(包括其股权持有人或任何类别的董事或经理,无论是否有利害关系)的任何同意或批准、登记或向任何其他第三人采取任何其他行动,任何该等同意、批准、登记、提交本修正案或任何其他贷款文件的有效性或可执行性或完成本修正案或任何其他贷款文件的有效性或可执行性所必需的其他行动,除非已经取得或作出并具有充分效力的交易,否则(B)将在任何实质性方面违反(I)任何适用的法律或法规或(Ii)任何借款方或任何贷款方的任何子公司的任何组织文件或任何政府当局的任何命令,(C)违反或构成违约或导致违反对任何借款方具有约束力的任何重大债务或重大合同,任何实质性合资企业或任何贷款方的任何附属公司或其任何财产,或由此产生的要求任何贷款方支付任何款项的权利,以及(D)将导致任何贷款方或任何贷款方的任何附属公司的任何抵押品或任何其他财产(贷款文件设定的留置权除外)产生或施加任何留置权。

5.3在本协议第二节中的有限同意生效之前或之后,未发生任何违约或违约事件,且违约事件仍在继续。

5.4信贷协议及其他贷款文件所载借款人、母公司及/或每一附属担保人的每项陈述及保证,于紧接本修订生效后的第二修正案生效日期当日及截至第二修正案生效日,于各重大方面(或已具备重大程度的所有方面)均属真实及正确,除非任何该等陈述及保证明确与较早日期有关(在此情况下,该等陈述及保证于该较早日期在所有重大方面(或已具备重大程度的所有方面)均属真实及正确)。

第六节。其他的。

6.1再次确认贷款文件。信贷协议和其他贷款文件的任何和所有条款和规定,除非在此被修改和修改,否则将继续完全有效,据借款人、母公司和双方所知

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子担保人,借款人、母公司或任何该等附属担保人对其到期偿付担保债务的义务均无任何抗辩。借款人、母公司和每个附属担保人在此同意,本协议中的修改和修改不得限制或损害担保债务的任何留置权,或借款人、母公司或附属担保人在到期时偿付担保债务的义务,每一项都在此予以批准和确认。

6.2整个协议。本修正案声明了整个协议,并取代了双方之间关于本协议标的的所有先前的书面或口头协议,除非由本协议各方正式授权的代表签署书面协议,否则不得对其进行修改。除本修正案特别修改外,信贷协议及其他贷款文件现予所有方面的批准及确认,并应根据其各自的条款保持完全效力及效力。

6.3弃权。本合同任何一方在行使本合同项下的任何权利、权力或补救措施方面的延误或失败,不应作为对其的放弃,也不应因其单独或部分行使或放弃或停止执行该权利、权力或补救措施而妨碍其进一步行使或任何其他权利、权力或补救措施。

6.4管辖法律;服从管辖权;放弃;放弃陪审团审判。双方特此同意适用信贷协议第12.09条,作必要的变通万亿.本修正案。

6.5继任者和受让人。本修正案适用于本协议各方的继承人和允许受让人,并对其具有约束力。

6.6可分割性。如果本修正案的任何条款或该条款适用于任何人或任何一组情况在任何程度上被确定为无效、非法、无效或不可执行,则本修正案的其余部分以及该条款适用于被确定为无效、非法、无效或不可执行的条款以外的个人或情况的情况不受影响,并应在法律允许的最大限度内继续有效和可执行。

6.7贷款文件。在借款人、母公司、附属担保人、行政代理和贷款人签署和交付本修正案后,本修正案应被视为贷款文件,并且在上下文需要的情况下,应通篇阅读和解释信贷协议,以纳入本修正案。

6.8对应者。本修正案可在副本中执行,每个副本将被视为原始文件,但所有副本都将构成一个单独的文件。在双方签署本文件的副本并根据本修正案将其副本交付给各方之前,本文件对双方之间的合同不具有约束力或构成合同的证据。本修正案的每一方都同意,它将受自己的传真或电子签名的约束,并接受对方的传真或电子签名。本修正案的每一方都同意,它将受自己的传真或电子签名的约束,并接受对方的传真或电子签名。双方同意,本修正案和任何其他将交付的文件

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本修正案或其他文件中出现的任何电子签名在有效性、可执行性和可采纳性方面与手写签名相同。如本文所使用的,“电子签名”是指附在记录上或与记录逻辑相关的任何电子声音、符号或程序,并由一方签署和采用,目的是签署该记录。

6.9标题。除非另有说明,本修正案中使用的标题、说明和安排仅为方便起见,不得被视为限制、扩大或修改本修正案的术语,也不影响其含义。

6.10指向管理代理。以下签署的贷款方特此(A)指示行政代理执行并交付本修正案,以及(B)确认并同意第6.10节中的指示构成贷款人根据信贷协议第11.02节的规定发出的指示。借款人、母公司、附属担保人和贷款方明确同意并确认,信用协议第12.03节规定的行政代理人获得赔偿的权利应适用于行政代理人因本修正案而招致、主张或被判给行政代理人的任何和所有损失、索赔、债务、成本和费用。

[后续签名页]

9


兹证明,本修正案由双方授权人员于上述日期正式签署,特此声明。

借款人:

清洁能源

作者:

/s/罗伯特·M. Vreeland

姓名:

罗伯特·M·弗里兰

标题:

首席财务官

家长:

清洁能源燃料公司。

作者:

/s/罗伯特·M. Vreeland

姓名:

罗伯特·M·弗里兰

标题:

首席财务官

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


附属担保人:

清洁能源与技术有限责任公司

蓝色能源有限公司

蓝色能源总有限责任公司

泛星能源公司

发信人:

Blue Energy General LLC,其普通合作伙伴

BLUE Fuels Group LP

发信人:

Blue Energy General LLC,其普通合作伙伴

清洁能源德克萨斯州液化天然气有限责任公司

Clean Energy LNG,LLC

NG ADVANTAGE LLC

清洁能源再生燃料有限责任公司

清洁能源可再生

有限公司根据人用

清洁能源金融有限责任公司

洛杉矶清洁能源有限责任公司

南福克斯基金有限责任公司

发信人:

Clean Energy Renewable Development,LLC,其唯一成员

清洁能源南福克控股有限责任公司

南福克再生能源有限责任公司

奥布赖恩谷物再生能源有限责任公司

南福克俄亥俄州再生能源有限责任公司

Clean Energy Real Estate,LLC

清洁能源燃料服务公司

清洁能源再生运营有限责任公司

CLNE PLASMFLOW HOLDINGS,LLC

发信人:

清洁能源,其唯一成员

德克萨斯州清洁能源房地产有限责任公司

清洁能源南福克俄亥俄控股有限责任公司

作者:

/s/罗伯特·M. Vreeland

姓名:

罗伯特·M·弗里兰

标题:

首席财务官

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


亚利桑那州清洁能源房地产有限责任公司

Clean Energy Real Estate Kenosha,LLC

Clean Energy Real Estate North Carolina,LLC

清洁能源房地产田纳西州有限责任公司

清洁能源房地产弗吉尼亚州有限责任公司

威斯康星清洁能源房地产有限责任公司

作者:

/s/罗伯特·M. Vreeland

姓名:

罗伯特·M·弗里兰

标题:

首席财务官

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


管理代理:

奥尔特多莫斯产品公司

作者:

/s/马修·特里布拉

姓名:

马修·特里布拉

标题:

助理律师

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


贷款人:

STONEPEAk CLNE-L HOLDINGS LP

作者:Stonepeak Businesses Fund Associates LP,其普通合伙人

作者:Stonepeak Businesses Fund GP Investors LP,其普通合伙人

作者:Stonepeak GP Investors Holdings LP,其普通合伙人

作者:Stonepeak GP Investors Upper Holdings LP,其普通合伙人

作者:Stonepeak GP Investors Holdings Manager LLC,其普通合伙人

作者:

/s/迈克尔·布里克

姓名:

迈克尔·布里克

标题:

董事高级董事总经理

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


HUDSON WATERFRONT CREDIt FUND LP,饰演收件箱

作者:Stonepeak Hudson Credit Associates LP,作为其普通合伙人

作者:Stonepeak GP Investors Manager LLC,作为其普通合伙人

作者:

/s/迈克尔·布里克

姓名:

迈克尔·布里克

标题:

董事高级董事总经理

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


STONEPEAk基础设施CREDIt Fund I LP,作为收件箱

作者:Stonepeak Credit Associates LLC,作为其普通合伙人

作者:Stonepeak GP Investors Manager LLC,作为其管理成员

作者:

/s/迈克尔·布里克

姓名:

迈克尔·布里克

标题:

董事高级董事总经理

[签名页-有限同意和第二修正案-清洁能源]


遗漏展品一览表

以下是2024年5月8日清洁能源、清洁能源燃料公司、清洁能源公司、高级担保第一优先抵押贷款信贷协议的有限同意和第二修正案的证据子担保人Alter Domus Products Corp.,此处未提供其贷方:

附件A-1 -附加合资企业运营协议

附件A-2 -附加合资企业联合开发协议

注册人特此承诺应要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏的附件的副本。