ChromaDex二季度2024年度报告汇报会总裁兼首席执行官Rob Fried，首席财务官James Lee，科学与监管事务高级副总裁Andrew Shao纳斯达克:CDXC |2024年8月7日

安全港声明 安全港声明2本演示文稿和ChromaDex的其他书面或口头声明不时包含“前瞻性声明”，在1933年修正案的证券法第27A节和1934年修正案的证券交易法第21E节的含义之内。前瞻性声明反映了未来事件的当前观点。不具有历史性的声明（例如2024年财务展望），并且使用像“预计”，“预测”，“意图”，“估计”，“计划”，“潜力”，“可能”，“可能不”，“可靠”，“寻求”，“可能”，“将”，“应该”，“可以”，“预测”，“项目”，“继续”，“会”，或这些条款的否定形式和其他用途相似的词，均属于前瞻性声明。这种声明包括但不限于本演示中涉及的陈述，涉及我们预期的销售、现金流、计划投资和财务表现、业务、业务策略、扩张、增长、关键驱动因素（包括成本节约和增加投资）、我们最近推出的产品和服务及其对我们的表现或我们未来可能提供的产品和服务以及其开发的时间，销售和营销策略，有关Niagen IV的陈述，有关Niagen + NAD +测试套件的声明，有关NRC作为治疗At或其他疾病的潜在益处和开发的声明，包括与临床试验和从FDA获得IND指定有关的声明以及资本前景。前瞻性声明基于管理层对我们业务、经济和其他未来条件的当前预期和假设，并且受到固有的风险、不确定性和情况的改变的影响，这些风险、不确定性和情况难以预测，可能导致实际结果与考虑或表达的结果显著不同。因此，我们特此警告您不要依赖上述任何前瞻性声明。这些风险和不确定因素包括我们最新的年度报告的第I部分“1A.风险因素”中讨论的那些风险因素，以及随后向证券交易委员会（“委员会”）提交的文件中的那些风险因素。任何前瞻性声明都包括参考这些与委员会的文件中的因素来进行限定。如果其中一项或多项风险或不确定性出现，或者底层假设证明不正确，实际结果可能会与预期、认为、估计、期望、打算或规划的结果显著不同。可能会从时间到时间出现导致实际结果与预期结果不同的影响因素或事项，我们无法预测所有这些影响因素或事项。我们无法保证未来的结果、活动水平、表现或成就。除美国证券法等适用法律规定的情况外，我们不打算对任何前瞻性声明进行更新，以使这些声明符合实际结果。 关于非GAAP财务指标ChromaDex的非GAAP财务指标Adjusted EBITDA的定义为在利息、折旧、摊销、非现金股份补偿成本和解聘及重组费用之前的净利润（损失）。ChromaDex在评估其财务业绩以及内部资源管理、计划和预测目的时使用此非GAAP测量。这种非GAAP指标不应从独立于ChromaDex依照GAAP编制的财务结果中单独查看或作为替代品。将此非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的调节的对照附在本演示中。FDA免责声明本演示中所述声明尚未经FDA评估。ChromaDex的产品不旨在诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。本演示中的声明仅供投资者关系和教育目的，而非消费者或供应商。

2024年Q2，及近期亮点（1）请查看第11页了解非GAAP和解方法。反映出持续的财务纪律和对增长和创新的承诺，实现了稳健的净销售增长、新产品发布和未来治疗潜力。 ·全公司和Tru Niagen®销售额分别为2270万美元和1860万美元，同比增长12%和10%。 ·毛利润为60.2%，营业费用较上年同期减少70万美元。 ·净亏损和每股亏损近乎达到平衡，同比改善220万美元和每股0.03美元。 ·通过调整后的EBITDA指标，衡量了业务底层经营，同比于去年同期从20万美元提高至160万美元。（1） ·总现金流为60万美元，以2790万美元的现金结余并无债务结束。 ·2024年6月，ChromaDex获得了美国FDA孤儿药物认证和稀有儿童疾病认证，用于治疗毛细血管扩张性失调症（AT）的ChromaDex的候选药物烟酰胺核苷酸氯化物。正在计划在预期的人体临床试验中提交一份新药申请文件给美国FDA。如果该申请得到批准，ChromaDex将寻求人体临床试验的授予资金或其他非稀释性融资。 ·2024年6月，ChromaDex推出了Niagen+，这是一款产品系列，采用了制药级别的Niagen®，由美国FDA注册的5030亿外包机构将其混合和分发为制药级别的Niagen®静脉注射液（Niagen IV）和注射用Niagen®。从本月开始，Niagen+将首次亮相于多家IV诊所，并计划在不久之后为其它诊所提供运输。 ·2024年7月，ChromaDex推出了Niagen+ NAD+检测试剂盒，仅供医疗保健从业人员使用。 ·已调整的2024年全年营收预期，净销售增长率为10%-15%，管理费用低于去年同期150万美元。

管理团队4:罗布•弗里德首席执行官 电子商务和娱乐行业高管，萨沃伊影业，哥伦比亚电影公司，弗里德影业，费恩，WHN，健康产研究；安德鲁•邵全球负责人，负责全球监管和科技事务,在安利、康宝莱营养公司和负责应对可持续营养的委员会等多个领域对全球营养产业有多达20多年的经验；大卫•克罗斯负责人事事务负责人，他拥有20年丰富的人力资源经验，并在各个增长阶段的公司中拥有管理咨询，以增强文化，提高生产力以及促进多样性、公平性和包容性的经验；李詹姆斯临时首席财务官，拥有20年在ChromaDex和三星电子的公共公司会计经验。

本文件中包含的信息是机密的、特权的，仅为预期的收件人提供信息，并且未经事先书面同意不得使用、发布或重新分发（2019）财务亮点。

2024年2Q，净销售组合：电子商务64%、屈臣氏及其他B20亿19%、Niagen®成份12%、分析参考标准和服务4%、其他成分1%。2023年2Q，净销售组合：电子商务57%、屈臣氏及其他B20亿25%、Niagen®成份14%、分析参考标准和服务3%、其他成分1%。 ·Tru Niagen®净销售额在2024年Q2占净销售额的比例较2023年Q2的83%下降至82%(1)。 ·Niagen®相关净销售额在2024年Q2占净销售额的比例较2023年Q2的95%上升至96%(2)。在2024年Q2期间，Niagen®相关销售占比较去年同期增加，主要受到Niagen®成份和其他B20亿销售的增强推动。（1）Tru Niagen®净销售额包括电子商务、Watson公司/其他B20亿(2)Niagen®相关销售包括Tru Niagen®和Niagen®成份

2024年2Q净销售额1800万美元，电子商务1300万美元，Watson公司和其他B20亿560万美元，Niagen®成份310万美元，分析参考标准和服务80万美元，其他成分20万美元。二○二三年二季度与二○二四年二季度最大的增长是Niagen®相关的销售额，增长了12%的营收，而销售额较之去年的B20亿合作伙伴的销售增长了26%。（1）

全公司销售业务稳步增长，同比增长5%，这主要受到电商业务、其他B20亿销售和Niagen®成份销售的推动。年至今2024年净销售额分别为：总计36.0万美元，电子商务25.9万美元，屈臣氏及其他B20亿10.1万美元，Niagen®成份7.2万美元，分析参考标准和服务1.5万美元，其他成分0.2万美元。（1）年至今净销售增长率较去年同期增长3%，增长率为8%、13%、1%、-63%。（2）

2022年至2024年迄今净销售总结（单位：百万美元） 2022 2023 2024 描述 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 电子商务 10.9 12.0 11.3 11.1 45.3 12.2 13.0 12.7 13.3 51.2 12.9 13.0 屈臣氏 2.6 1.5 2.6 3.3 10.0 3.7 3.0 3.1 3.0 12.8 3.0 3.7 其他B20亿 1.4 1.0 0.7 1.7 4.8 1.7 0.9 1.6 1.3 5.5 1.5 1.9 合计TRU NIAGEN® 14.9 14.5 14.6 16.1 60.1 17.6 16.9 17.4 17.6 69.5 17.4 18.6 Niagen®成份 1.1 1.5 1.8 3.9 8.3 3.9 2.5 1.4 2.7 10.5 4.1 3.1 高端净销售额 16.0 16.0 16.4 20.0 68.4 21.5 19.4 18.8 20.3 80.0 21.5 21.7 其它成分 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 分析参考标准和服务 0.9 0.7 0.7 0.9 3.2 0.8 0.7 0.7 0.7 2.9 0.7 0.8 总净销售额 17.2 16.7 17.1 21.0 72.0 22.5 20.3 19.5 21.2 83.5 22.2 22.7 TRU NIAGEN®占净销售额的百分比 87% 87% 85% 77% 83% 78% 83% 89% 83% 83% 78% 82% Niagen®相关净销售额占净销售额的百分比 93% 95% 96% 95% 95% 95% 95% 97% 96% 96% 97% 96% YoY增长率 - 全公司净销售额 18% -5% -1% 18% 7% 31% 21% 14% 1% 16% -2% 12% Niagen®相关 18% -4% -1% 20% 8% 34% 21% 15% 2% 17% —% 12% 总TRU NIAGEN® 20% -6% -1% 14% 6% 18% 16% 19% 9% 16% -2% 10%

2024年2Q与2023年2Q的关键P&L指标（以千米为单位）： ·净销售额2,273.9万美元，比2023年2Q的2,032.3万美元增长12%，Tru Niagen®和Niagen®成份业务分别增长了10%和26%，这主要得益于向B20亿合作伙伴的销售增长。 ·毛利润占净销售额的比例为60.2%和60.8%，而下降了60个基点，主要是业务组合的变化所致。 ·销售费用和营销费用占净销售额的比例为30.6%和29.6%，反映出在实现类似效率的同时增加了营销投资。 ·研究和开发成本为1,316,000美元和1,365,000美元，以持续的创新和进步为推动。 ·总体管理费用为5,664,000美元和7,298,000美元，由于各种原因如高管人员减少、信贷损失、离职和重组费用以及版税支出等所致。 ·总营业费用为13,949,000美元和14,672,000美元，由于高销售和营销投资以及较低的总体管理费用等方面所致。 ·营业亏损分别为256,000美元和2,316,000美元，反映出净销售增长和降低营业费用。

2024年Q2，经调整后的EBITDA总结：$160万，相较于去年同期的$20万有所提高。这是由于净亏损有所改善，部分抵消了更低的股权基础补偿和解雇费用以及更高的利息收入。 ChromaDex公司及其附属公司 非GAAP财务指标协调 (单位：千美元) 三个月的结束 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 净亏损，如所述 $ (7,740) $ (6,397) $ (985) $ (1,418) $ (1,902) $ (2,191) $ (959) $ 114 $ (492) $ (15) 调整 利息 (收入) 费用 8 10 5 (26) (66) (125) (188) (282) (239) (241) 折旧 201 212 235 221 228 232 233 177 178 170 无形资产的摊销 49 50 44 43 41 39 39 39 38 37 租赁权资产的摊销 299 169 170 191 171 173 176 157 174 163 股权基础补偿 1,888 1,296 1,229 1,326 1,273 1,324 1,117 1,037 984 1,185 解聘和重组 821 17 181 13 186 766 86 5 27 276 其他收入-员工保留税收抵免 - - (2,085) - - - - - - - 调整后的EBITDA $ (4,474) $ (4,643) $ (1,206) $ 350 $ (69) $ 218 $ 504 $ 1,247 $ 670 $ 1,575

Q2 2024营运亏损与Q2 2023相比（单位：百万美元）：- 110万美元+ 320万美元，成交量其他G+A 解雇费和重组法律销售和营销毛利Q2 2023营运损失 =（2.3）1.5 0.9 0.5 0.3（1.0）（0.1）（0.3）Q2 2024营运亏损 =（2.0）（1.0）—1.0

季度资产负债表亮点 (单位：千美元) 12/31/21 12/31/22 3/31/23 6/30/23 9/30/23 12/31/23 3/31/24 6/30/24 主要驱动因素 (Q4 2023 v Q2 2024) 现金 $28,219 $20,441 $23,141 $26,406 $26,773 $27,325 $27,565 $27,885由股票期权行使收益增长60万美元 存货 13,601 14,677 11,908 11,973 12,624 14,525 12,495 11,511优化供应链管理和库存购买销售定时所致而下降300万美元 应收账款 5,226 8,482 9,221 6,118 5,601 5,234 6,604 7,818由于销售额增加和收款定时所致而上升260万美元 应计负债 6,481 7,337 8,610 8,079 9,193 9,493 10,465 8,621由于费用定时所致而下降90万美元 应付账款 10,423 9,679 8,951 10,031 9,198 10,232 7,899 8,105由于公司支付定时所致而下降210万美元 股本 $31,727 $28,672 $28,017 $27,150 $27,308 $28,456 $28,951 $30,718 由股权奖励和股票期权行使收益增长驱动，其增长了230万美元 焦点在于资产负债表上的财务纪律，并进一步强化了资产结构。

季度现金流亮点 (单位：千美元) FY 2021 FY 2022 3/31/23 6/30/23 9/30/23 12/31/2023 FY 2023 3/31/24 6/30/24 净亏损 $(27,128) $(16,540) (2) $(1,902) $(2,191) $(959) $114 $(4,938) $(492) $(15) 营运资本 (4,915) (5,927) (2)2,644 3,401 (422) (417)5,206 (643) (1,837) 用于/从运营的现金流量 $(24,163) $(15,098)2,792 3,280 396 6497,117 295 (264) 投资使用的现金 $(409) $(334) (91) (5) (26) (21) (143) (41) (12) 用于/自筹融资的现金流量 36,094 (1)7,654 (3) (1)(10) (3)(76) (90) (14) 596 (4) 现金净增/（减）$11,522 $(7,778) $2,700 $3,265 $367 $552 $6,884 $240 $320 期末现金余额 $28,219 $20,441 $23,141 $26,406 $26,773 $27,325 $27,325 $27,565 $27,885其中2720万美元来自普通股出售，扣除428,000美元的发行成本，包括950万美元的股票期权所得。 包括210万美元的员工保留税收抵免（没有净现金流量影响）。 包括770万美元的普通股出售所得，扣除353,000美元的发行成本 包括股票期权行使收益的60万美元 累计正现金流入，季度结束时拥有2790万美元的现金和无债务。

2024年财务展望 (单位：千美元) 2022实际 2023实际 2024全年展望主要驱动因素 净销售额 $72,050 $83,570 同比增长10%-15%（同比较去年增长率从16%调整下来）。 • 低端包括稳定的积极合作伙伴关系和渠道，以及新市场上的推出。 • 高端包括现有销售渠道和新市场的机会。 毛利率％（净销售额的百分比）59.4% 60.8% 同比略有改善（与上一季度的展望相同）• 继续优化供应链和降低成本的措施。 销售和营销（净销售额的百分比）39.3% 31.6% 在绝对美元上上升，并作为净销售额的百分比保持稳定。同比年度（与上一季度的展望相同）• 专注并优化投资，以推动Tru Niagen®品牌知名度，并支持新市场推出，同时保持效率。 研究和开发 $4,826 $4,958 在绝对美元上上升。同比年度（与上一季度的展望相同）• 在新创新领域进行更多的投资，并开发NAD前体的新产品。 全般和行政 $36,379 $24,983 在绝对美元下降150万美元。同比年度（之前升高了1.5亿至250万美元的绝对美元）• 继续成本管理，并在某些基础设施投资和法律费用定时支持的倡议方面进行调整。继续增长营业收入，专注于品牌建设和新市场推出的投资，以及研发投资以推动未来创新和增长。专注于顶线和底线的财务纪律。

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17 科学持续扩展 (1) 目前在clinicaltrials.gov注册的有97个正在进行、完成和已发布的临床研究，以调查仅NR或结合其他成分的药代动力学和治疗效果。其中78个仅使用NR。clinicaltrials.gov还包括两项烟酸研究和一个设备监测登记，共搜索到了“烟酰胺核苷酸”的98个项目。 (截至2024年7月26日) (2)与全球研究机构和大学签署了275项以上的Niagen®研究协议。超过90%的研究是由研究者主导，并旨在支持第三方融资的申请或收到资金。如果调查人员无法获得资金，则这些研究可能不会启动。 •自上次更新以来，注册了三项关于烟酰胺核苷酸的新的人体试验：¹ ▪富兰克林健康研究（2024年4月） •目标是建立并量化Niagen®、烟酰胺核苷酸盐和目前可获得的IV NAD +、生理盐水IV以及口服Niagen®的安全性和疗效差异。 • 53名参与者将接受500 mg Niagen® IV、500 mg NAD+ IV、500 mg口服Niagen®或安慰剂的单剂。 ▪ Finis Terrae大学（2024年5月） •目标是研究NR和运动对代谢和线粒体健康的联合影响。 • 28名研究对象将在12周内接受每天1000 mg的NR和运动训练计划。 ▪ Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez（2024年7月） •目标是评估NR对接受心脏手术患者肾功能的影响。 • 100名参与者将按照以下时间表接受NR： •术前24小时口服2000 mg •术前通过鼻胃管静脉注射3000 mg •术后通过鼻胃管静脉注射3000毫克 •术后24小时口服2000毫克•通过ChromaDex外部研究计划（CERP®）签署了一项新的研究项目。²

最近评审的18篇临床出版物 •自然通讯-麦克德莫特等，2024年-“尼克酰胺核苷酸治疗周围动脉疾病：尼斯随机临床试验” - 2024年6月 •该研究分析了用NR补充剂和白藜芦醇单独或联合提高NAD+对患有周围动脉疾病（PAD）的人进行的6分钟步行距离的影响 •六个月的随访中，NR显著改善了踏步机行走时间，并将六分钟的步行距离延长了17.6米，这是一个临床意义重大的改变 •NR有效地改善了患有PAD的人的步行表现，而白藜芦醇并没有增强NR的益处 •NR联合白藜芦醇与安慰剂相比，在六个月的随访中对六分钟步行距离没有显著的改善 •刚刚的磁共振成像中，南加等，2024年，“急性尼克酰胺核苷酸补充剂在体内提高人类脑NAD+水平”-2024年7月 •这项研究使用一种专门的MRI技术称为下行质子MRS（DF 1H MRS）在健康受试者中确定单剂量NR补充是否会影响脑中的NAD+水平 •4小时内，NR显著增加了脑NAD+水平约16％，与基线相比。这是第一项在单次Tru Niagen补充后证明增加脑NAD+水平的研究，与先前发表的临床证据一致，表明NR可以增加脑NAD+水平。这很重要，因为脑是人体代谢最活跃的组织之一，严重依赖NAD+来支持其广泛的代谢功能。

19位科学咨询委员会 查尔斯·布伦纳教授，Alfred E Mann 基金会主席，糖尿病和癌症代谢学系，希望城市，全球NAD代谢领域最权威专家 罗杰·科恩伯格教授，结构生物学教授，斯坦福大学，2006年诺贝尔化学奖获得者 鲁道夫·坦奇教授，神经病学肯尼迪教授，哈佛大学，领先的阿尔茨海默病研究员，时代100位最具影响力人物2015年 布鲁斯·格曼博士，食物，营养和健康主席，加州大学戴维斯分校，食品、营养和健康创新领域的领袖 约翰·沃克爵士博士，英国剑桥大学，MRC线粒体生物学退休主任，1997诺贝尔化学奖获得者 布鲁尼·费尔丁博士，分子医学副教授，斯克里普斯研究所，专注于NAD+补充的乳腺癌研究员 大卫·卡茨博士，True Health计划主席，Diet ID首席执行官，世界知名的医生和预防医学专家 Vilhelm (Will) Bohr博士，基因组不稳定性和神经退行性疾病的著名研究员，哥本哈根大学细胞和分子医学系，是世界上发表论文最多的老化和神经退行性疾病研究员诺贝尔奖得主|化学

多个健康领域的Niagen®临床研究 备注：考虑到同行评审和发表的研究，仅突出展示了持续时间、参与度和剂量的成就。截至2024年7月，临床研究的状态。

本文件中包含的信息属于机密信息，仅供特定收件人使用，并且未经事先书面同意不得使用、发布或再分发（2019）联系信息：Ben Shamsian Lytham Partners T: +1（646）829-9701 Shamsian@LythamPartners.com www.chromadex.com 了解如何购买Tru Niagen® TruNiagen.com 亚马逊 21