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美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
要么
委员会文件编号：
长方形，包括
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| | | ||||
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| | | |
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 ☐ | 加速过滤器 ☐ |
| | 规模较小的申报公司 |
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的
截至2024年8月6日，注册人普通股的已发行股票数量为
长方形，包括
索引
| 第一部分-财务信息 |
|
| 第 1 项。财务报表 |
1 |
| 截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的简明合并资产负债表 |
1 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并运营报表 |
2 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的股东权益变动简明合并报表 |
3 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月未经审计的简明合并现金流量表 |
5 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 |
6 |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
17 |
| 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 |
24 |
| 第 4 项。控制和程序 |
24 |
| 第二部分-其他信息 |
|
| 第 1 项。法律诉讼 |
24 |
| 第 1A 项。风险因素 |
25 |
| 第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
26 |
| 第 3 项。优先证券违约 |
26 |
| 第 4 项。矿山安全披露 |
26 |
| 第 5 项。其他信息 |
26 |
| 第 6 项。展品 |
27 |
| 签名 |
28 |
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份表格 10-Q 的季度报告（这个 ”报告”）包含经修订的1933年《证券法》第27A条及其规章制度所指的被视为前瞻性陈述的陈述（ ”《证券法》”），以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条及其规章制度（ ”《交易法》”）。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Oblong, Inc.的计划、目标、期望和意图的陈述。（”长方形” 要么 ”我们” 要么 ”我们” 或者 ”公司”）。本报告中包含的除当前或历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关Oblong的陈述'的未来财务状况、业务战略、预算、预计成本以及管理层对未来运营的计划和目标均为前瞻性陈述。这些话 ”预期，” ”相信，” ”估计，” ”期望，” ”打算，” ”可能，” ”计划，” 以及与 Oblong 相关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述以 Oblong 为基础's 当前的计划，以及 Oblong'的未来实际活动和经营业绩可能与前瞻性陈述中列出的活动和经营业绩存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与陈述存在重大差异。本报告中的任何或全部前瞻性陈述可能不准确。Oblong的这些前瞻性陈述主要基于其当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，它认为这些预期和预测可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。前瞻性陈述可能会受到不准确假设或已知或未知风险、不确定性和假设的影响。有些重要因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括我们的计划、目标、预期和意图以及标题为的部分中讨论的其他因素 ”第一部分第1A项。风险因素” 以及我们截至2023年12月31日的财政年度的合并财务报表及其脚注，均包含在我们截至2023年12月31日的财政年度的10-k表年度报告中 向美国证券交易委员会提交（ ”秒”) 在三月 2024 年 19 日及以下 ”第二部分。第 1A 项。风险因素” 在这份报告中。Oblong没有义务公开修改这些前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件。随后归因于Oblong或代表Oblong行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均由本报告中包含的警示性陈述进行了明确的完整限定。本报告中的前瞻性陈述包括：潜在战略选择的机会和收益；我们对客户流失、产品需求、销售周期、未来收入、支出、资本支出和现金流的预期和估计；我们的客户解决方案和服务平台的演变；我们为运营提供资金和持续经营的能力；我们的流动性预测；对收入成本和其他运营费用调整的预期；我们的能力为产品开发、销售和营销方面的投资融资；未来认股权证的行使；我们通过出售额外股权或债务证券和/或金融机构贷款筹集资金的能力；我们对托管服务业务持续表现和成功的信念；与市场需求和行业、解决方案和服务平台演变有关的声明；以及我们的内部控制的充分性。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于以下汇总的因素：
| • |
我们通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金以资助运营或任何增长计划的能力，以及我们继续作为持续经营企业的能力； |
| • |
我们在2023年3月私募中发行F系列优先股、F系列优先股的转换、F系列优先股的行使以及标的转换股票的出售的影响。 |
| • |
客户对我们的视频协作服务和网络应用程序的接受程度和需求； |
| • |
我们推出新产品和产品以及销售解决方案的能力； |
| • |
我们在视频协作服务和网络服务业务中有效竞争的能力； |
| • |
我们的托管服务业务的持续表现和成功； |
| • |
我们维护和保护我们所有权的能力； |
| • |
我们抵御行业整合的能力； |
| • |
我们适应行业结构和市场条件变化的能力； |
| • |
我们的竞争对手的行动，包括降低其竞争服务的价格； |
| • |
我们产品和服务的质量和可靠性； |
| • |
我们产品和服务的价格以及定价模式的变化； |
| • |
我们的销售和营销方法和努力的成功，以及我们增加收入的能力； |
| • |
客户续订率和留存率； |
| • |
冠状病毒疫情的后果对我们的收入和经营业绩的持续影响； |
| • |
与客户集中度相关的风险，以及我们现在或将来的销售在多大程度上取决于某些大型客户关系； |
| • |
材料、劳动力或其他制造相关成本的增加； |
| • |
我们的市场进入成本结构的变化； |
| • |
库存管理和我们对供应链的依赖； |
| • |
我们吸引和留住高技能人才的能力； |
| • |
我们对开源软件和技术的依赖； |
| • |
可能的联邦和州监管行动； |
| • |
我们的技术创新的能力，尤其是我们开发下一代Oblong技术的能力； |
| • |
我们满足普通股继续在纳斯达克资本市场上市标准的能力； |
| • |
我们的资本结构和/或股东组合的变化； |
| • |
成本、中断和管理分散'与激进投资者发起的竞选活动相关的注意力；以及 |
| • |
我们的管理层'执行其未来运营计划、战略和目标的能力。 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
长方形，包括
简明的合并资产负债表
（以千计，面值和规定价值除外）
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 应收账款，净额 | ||||||||
| 库存，净额 | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 经营租赁-使用权资产，净额 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | ||||||||
| 递延收入的本期部分 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 递延收入，扣除当期部分 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 承付款和或有开支（见附注9） | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| F系列优先股，可兑换；面值0.0001美元；申报价值545,000美元；已授权42,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为545和1,930股 | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；授权1.5亿股；截至2024年6月30日已发行28,249,971股，已发行28,242,418股，截至2023年12月31日已发行16,692,124股，已发行16,692,124股，已发行16,684,571股 | ||||||||
| 库存股，7,553股普通股 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | $ | ||||||
参见简明合并财务报表的附注。
长方形，包括
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
| 6月30日 |
6月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本（不包括摊销） |
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| 毛利润 |
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| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 研究和开发 |
||||||||||||||||
| 销售和营销 |
( |
) | ||||||||||||||
| 一般和行政 |
||||||||||||||||
| 摊销 |
||||||||||||||||
| 减值费用 |
||||||||||||||||
| 意外伤害收益（保险收益） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 运营费用总额 |
||||||||||||||||
| 营业亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 净利息收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税支出 |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 优先股股息 |
||||||||||||||||
| 权证修改 |
||||||||||||||||
| 认股权证的诱导转换 |
||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损： |
||||||||||||||||
| 基本和摊薄后的每股净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 普通股的加权平均数： |
||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
||||||||||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
长方形，包括
简明的合并股东权益表
截至2024年6月30日的三个月和六个月
（以千计，F系列优先股除外）
（未经审计）
| F 系列优先股 |
普通股 |
国库股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额外 |
累积的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股转换 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股股息 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证行使，扣除费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股转换 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股股息 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
长方形，包括
简明的合并股东权益表
截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月
（以千计，F系列优先股除外）
（未经审计）
| F 系列优先股 |
普通股 |
国库股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额外 |
累积的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私募收益，扣除费用和托管金额 |
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| 截至2023年3月31日的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证行使，扣除费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从 2023 年 3 月 31 日起解除私募托管协议 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与F系列优先股发行相关的费用 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股转换 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 系列优先股股息 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
长方形，包括
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的六个月 |
||||||||
| 2024 |
2023 |
|||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
||||||||
| 摊销 |
||||||||
| 坏账（复苏）费用 |
( |
) | ||||||
| 来自使用权资产的非现金租赁费用 |
||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 意外伤害收益（保险收益） |
( |
) | ||||||
| 减值费用——财产和设备 |
||||||||
| 运营资产和负债的变化： |
||||||||
| 应收账款 |
||||||||
| 库存 |
||||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ||||||
| 其他资产 |
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| 应付账款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ||||||
| 递延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 用于经营活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 来自融资活动的现金流： |
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| 私募收益，扣除发行成本和托管金额 |
||||||||
| 行使普通股认股权证的净收益 |
||||||||
| 行使优先股认股权证的净收益 |
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| 融资活动提供的净现金 |
||||||||
| 现金（减少）增加 |
( |
) | ||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
||||||||
| 期末的现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 现金流信息的补充披露： |
||||||||
| 现金和现金等价物的对账 |
||||||||
| 现金 |
$ | $ | ||||||
| 当前的存款证 |
$ | $ | ||||||
| 现金和现金等价物总额 |
$ | $ | ||||||
| 在此期间支付的利息现金 |
$ | $ | ||||||
| 为所得税支付的现金 |
$ | $ | ||||||
| 非现金投资和融资活动： |
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| 优先股股息 |
$ | $ | ||||||
| 为转换优先股和应计股息而发行的普通股 |
$ | $ | ||||||
| 权证修改 |
$ | $ | ||||||
| 诱导行使普通股认股权证 |
$ | $ | ||||||
参见简明合并财务报表的附注。
长方形，包括
简明合并财务报表附注
2024年6月30日
（未经审计）
注意 1 -业务描述和重要会计政策
业务描述
Oblong, Inc.（“Oblong” 或 “我们” 或 “公司”）作为特拉华州的一家公司成立于 2000 年 5 月 并且是专利多流协作技术和视频协作和网络应用托管服务的提供商。
演示基础
公司的财政年度结束于 12 月 31 日 每个日历年的。随附的中期简明合并财务报表未经审计，其编制基础与截至财年的年度合并财务报表基本相同 2023 年 12 月 31 日。公司管理层认为，这些中期简明合并财务报表反映了公允报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整（仅包括正常的经常性调整）。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响简明合并财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值有所不同。
这个 2023 年 12 月 31 日本文件中的简明合并资产负债表数据来自经审计的合并财务报表。本季度表格报告中包含的简明合并财务报表和附注 10-Q do 不 包括美国公认会计原则要求的所有披露，应与公司截至年底和截至年度的经审计的合并财务报表一起阅读 2023 年 12 月 31 日 及其附注包含在公司财报中 2023 年度报告表格 10-k，于以下时间向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 三月19， 2024 （那个 “2023 年度报告”）。
这些简明合并财务报表中包含的中期经营业绩和现金流为 不 必然表明未来任何时期或整个财政年度的预期结果。
整合原则
简明合并财务报表包括Oblong和我们的账目
现金和现金等价物
截至 2024 年 6 月 30 日，我们的总现金余额为美元
细分市场
该公司目前运营于
估算值的使用
根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响合并财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际金额可能与估计数不同。我们会不断评估编制合并财务报表时使用的估算值是否合理。预计将根据此类定期评估对所使用的估计数进行适当的调整。重要的估算领域包括确定库存过时备抵金和估计的信贷损失以及股票奖励公允价值中使用的投入。
摊销费用
截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日，我们有
经营租赁使用权资产和负债
在 2024 年 2 月， 我们已经退出在加利福尼亚工业城的仓库租约，现在 不 长期经营租赁的当事方的时间更长。使用权资产，净额总计 $
重要会计政策
我们披露了在编制这些简明合并财务报表时使用的重要会计政策 2023 年度报告，而且有 不 在此期间，公司重要会计政策的变更 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日。
最近发布的会计公告
在 2023 年 11 月， FASB 发布了 ASU 没有。 2023-07, 分部报告 (话题280)：对可申报分部披露的改进。新指南旨在主要通过加强对重大分部支出的披露来改善可申报分部的披露要求。修正案在之后开始的财政年度追溯生效 2023 年 12 月 15 日 以及以后开始的财政年度内的过渡期 2024 年 12 月 15 日。 公司正在评估采用该亚利桑那州立大学将对财务报表和相关披露产生的影响，即 不 预计将是实质性的。
在 2023 年 12 月， FASB 发布了 ASU 没有。 2023-09， 税收披露的改进（主题） 740)，通过更改税率对账和所得税缴纳信息，提高所得税披露的透明度和决策用处。该指导方针对之后开始的财政年度有效 2024 年 12 月 15 日， 允许提前收养。公司正在评估采用这一新会计指南对其合并财务报表的影响。
注意 2 -流动性
截至 2024 年 6 月 30 日，我们有 $
我们认为，我们现有的现金和现金等价物将足以通过以下方式为我们的运营提供资金并满足我们的营运资金需求 2025。
注意 3 -应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下内容（以千计）：
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 补偿成本 | $ | $ | ||||||
| 客户存款 | ||||||||
| 专业费用 | ||||||||
| 税收和监管费用 | ||||||||
| 应计租金 | ||||||||
| F系列优先股的应计股息 | ||||||||
| 其他应计费用和负债 | ||||||||
| 应计费用和其他负债 | $ | $ | ||||||
注意 4 -资本存量
普通股
公司的普通股，面值美元
在 三 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日，
截至年度的普通股活动 2023 年 12 月 31 日 和六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 如下所示（以千计）。
| 截至2022年12月31日的已发行股份 | ||||
| 优先股转换发行的股票 | ||||
| 与认股权证行使有关的签发 | ||||
| 与股票补偿相关的发行 | ||||
| 普通股兑换预付认股权证 | ( | ) | ||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的已发行股份 | ||||
| 优先股转换发行的股票 | ||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的已发行股份 | ||||
| 减去库存股： | ( | ) | ||
| 截至2024年6月30日的已发行股份 |
普通股认股权证
在 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日，普通认股权证是根据优先认股权证的行使条款发行的。参见备注 5 -优先股，了解有关优先权证行使的更多详情。这些普通认股权证可在 六-发行月周年纪念日，初始行使价为美元
截至未偿还的普通认股权证 2024 年 6 月 30 日 如下所示：
| 发行日期 | 未偿还认股 | 行使价格 | 到期日期 | ||||||
| 2021 年第二季度 | $ | 2024 年第四季度 | |||||||
| 2023年第一季度 | $ | 2028 年第三季度 | |||||||
| 2024 年第二季度 | $ | 2029 年第四季度 | |||||||
截至年度的普通认股权证活动 2023 年 12 月 31 日 和六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 如下所示。
| 杰出 | ||||||||
| 认股权证数量 | 加权平均行使价 | |||||||
| 截至2022年12月31日的未偿认股权证 | $ | |||||||
| 已授予 | ||||||||
| 已锻炼 | ( | ) | ||||||
| 已过期 | ( | ) | ||||||
| 截至2023年12月31日的未偿认股权证 | ||||||||
| 已授予 | ||||||||
| 已过期 | ( | ) | ||||||
| 截至2024年6月30日的未偿还认股权证 (1) | $ | |||||||
| (1) 在截至2024年6月30日的已发行股份中，有4,137,600股可供行使。 | ||||||||
库存股
公司在预扣股票时保留公司回购的普通股的库存，以支付与股权奖励相关的交易的税款。有 不 期间的国库股票交易 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 或者年底 2023 年 12 月 31 日。
注意 5 -优先股
我们的公司注册证书授权最多签发
F 系列优先股
开启 三月30， 2023年， 公司与某些合格投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，我们以私募方式（“私募配售”）（“私募配售”）（i）发行和出售
F系列优先股可随时由持有人选择转换为已全额支付和不可评估的公司普通股，初始转换价格为美元
开启 2023年10月6日， 公司和持有优先股大部分已发行股份的投资者同意免除指定证书或普通认股权证中的所有条款、条款、契约和义务，前提是这些条款允许以低于美元的价格分别转换或行使优先股和普通认股权证
根据指定证书，F系列优先股的初始申报价值为美元
我们结算转换的能力受指定证书中规定的某些限制。此外，在F系列优先股转换后可发行的普通股的发行生效后，指定证书包含一定的实益所有权限制。
指定证书包括某些触发事件（定义见指定证书），除其他外，包括（i）未能提交和维持一份有效的注册声明，内容涉及根据注册权协议可注册的持有人证券的销售；（ii）未能在到期时向F系列优先股持有人支付任何款项，以及（iii）如果彼得·霍尔斯特不再担任首席执行官除了他去世和合格的替代者以外的公司对于大多数F系列优先股持有人来说，这是可以合理接受的 不 在内部任命 三十 （30) 工作日。对于触发事件，将触发默认速率。在债务的产生、收购交易、留置权的存在、债务的偿还、股息方面的现金支付（根据指定证书支付的股息除外）、财产维护和资产转让等方面，我们受到某些肯定和否定的约束。
在 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日，
在 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日，
我们的董事之一乔纳森·谢克特目前是道森詹姆斯证券公司旗下的特殊股票集团（“SEG”）的合伙人。 2023 年 3 月， 在谢克特先生被任命为我们的董事会成员之前 2023 年 5 月， SEG担任我们的配售代理 2023年3月31日 购买协议。在此期间 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日， 根据我们后来与道森詹姆斯证券公司的合作条款，我们向SEG支付了相当于以下金额的现金费
F系列优先股交易汇总于下表（以千计，F系列优先股除外）：
| F系列优先股股票 | 优先股分红 | 加权平均转化价格 | 通过转换发行的普通股 | |||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日发行 | $ | — | — | |||||||||||||
| 2023 年应计股息 | — | — | ||||||||||||||
| 2023 年转换 | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日余额 | ||||||||||||||||
| 2024 年发行 | — | — | ||||||||||||||
| 2024 年应计股息 | — | — | ||||||||||||||
| 2024 年转换 | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日余额 | $ | $ | ||||||||||||||
F 系列优先股认股权证
优先权证可行使F系列优先股，行使价为美元
在 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日，
注意 6 -基于股票的薪酬
2019 股权激励计划
开启 十二月19， 2019年， Oblong, Inc. 2019 股权激励计划（ “2019 计划”）已获得公司股东的批准 2019 年度股东大会。这个 2019 计划是一项综合股权激励计划，公司根据该计划 可能 向公司及其子公司的某些主要服务提供商发放股权和现金激励奖励。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日，该股份池可用于新的补助金 2019 计划是
股票期权
我们计划下的股票期权活动、截至未偿还的期权以及在此期间所做的变更摘要 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 并于年底结束 2023 年 12 月 31 日 如下所示：
| 杰出 | 可锻炼 | |||||||||||||||
| 期权数量 | 加权平均行使价 | 期权数量 | 加权平均行使价 | |||||||||||||
| 2022年12月31日未偿还和可行使的期权 | $ | $ | ||||||||||||||
| 既得 | ||||||||||||||||
| 已过期 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 已发行和可行使的期权，2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| 既得 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日未偿还和可行使的期权 | $ | $ | ||||||||||||||
既得期权和未归属期权的内在价值是 不 对所呈现的所有时期都具有重要意义。与股票期权相关的股票补偿费用三 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 和 2023是 $
限制性股票
截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023 年 12 月 31 日，有
| 限制性股票奖励 | 限制性股票单位 | |||||||||||||||
| 股票 | 加权平均补助价格 | 股票 | 加权平均补助价格 | |||||||||||||
| 未归属股份，2022年12月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||||||
| 既得 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 未归属股份，2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| 未归属股份，2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | ||||||||||||||
注意 7 -每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数。已发行普通股的加权平均数确实如此 不 包括任何潜在的稀释性证券或未归属的限制性股票。
摊薄后的每股净亏损是通过对所有潜在普通股生效来计算的，包括股票期权、优先股、认股权证和未归属的限制性股票，但以其稀释性为限。对于 三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 和 2023，所有此类普通股等价物均未计入摊薄后的每股净亏损，因为对每股净亏损的影响将是反稀释的（由于净亏损）。
下表列出了公司基本和摊薄后的每股净亏损（以千计，每股数据除外）的计算结果：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 减去：优先股分红 | ||||||||||||||||
| 减去：诱导行使逮捕令 | ||||||||||||||||
| 减去：权证修改 | ||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 普通股基本净亏损和摊薄后每股净亏损的加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
下表列出了在计算所列期间的摊薄后每股净亏损时被排除在普通股加权平均数计算之外的潜在股份，因为将其包括在内会产生反稀释作用（由于净亏损）：
| 截至6月30日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 未偿还的股票期权 | ||||||||
| F系列优先股转换后可发行的普通股 (1) | ||||||||
| F系列优先权证转换后可发行的普通股 (2) | ||||||||
| 普通股认股权证转换后可发行普通股 | ||||||||
| (1) | 计算假设以截至的底价将F系列优先股的规定价值和应计股息转换为普通股 2024 年 6 月 30 日，且初始转换价格为美元 | |
|
|
| (2) | 计算假设行使F系列优先权证以现金转换为F系列优先股，随后按最低价格将F系列优先股转换为普通股 2024 年 6 月 30 日并以 $ 的初始转换价格计算 |
|
|
注意 8 -分部报告
该公司目前运营于
有关公司细分市场的某些信息三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 和 2023 显示在下表中（以千计）：
| 截至2024年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 托管服务 | 协作产品 | 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 毛利％ | % | ( | )% | % | ||||||||||||
| 分配的运营费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 未分配的运营费用 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 净利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 截至2023年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 托管服务 | 协作产品 | 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 毛利％ | % | ( | )% | % | ||||||||||||
| 分配的运营费用 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 未分配的运营费用 | $ | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
| 净利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
| 截至2024年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
| 托管服务 | 协作产品 | 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 毛利％ | % | ( | )% | % | ||||||||||||
| 分配的运营费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 未分配的运营费用 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 净利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 截至2023年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
| 托管服务 | 协作产品 | 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 毛利％ | % | ( | )% | % | ||||||||||||
| 分配的运营费用 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 未分配的运营费用 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
| 净利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||
公司未分配的运营费用包括以下方面的成本三 和 六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 和 2023 那是 不 特定于特定细分市场，但对该群体来说是通用的；包括行政和会计人员的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。
对于 三 和六 几个月已结束 2024 年 6 月 30 日 和 2023，有 不 可归属于任何个别外国的物质收入。
按地理区域划分的收入分配如下（以千计）：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 国内 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 国外 | $ | $ | ||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
公司收入的分类信息已在随附的简明合并运营报表中确认，并按合同类型（以千计）列示如下：
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 占收入的百分比 | 2023 | 占收入的百分比 | |||||||||||||
| 收入：托管服务 | ||||||||||||||||
| 视频协作服务 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 网络服务 | % | % | ||||||||||||||
| 专业和其他服务 | % | % | ||||||||||||||
| 托管服务总收入 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 收入：协作产品 | ||||||||||||||||
| 可视化协作产品供应 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 总收入 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 占收入的百分比 | 2023 | 占收入的百分比 | |||||||||||||
| 收入：托管服务 | ||||||||||||||||
| 视频协作服务 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 网络服务 | % | % | ||||||||||||||
| 专业和其他服务 | % | % | ||||||||||||||
| 托管服务总收入 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 收入：协作产品 | ||||||||||||||||
| 可视化协作产品供应 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 总收入 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
该公司认为重要客户是 一 这包括不止于 10% 公司的合并收入或应收账款的百分比。我们最重要或几个小型客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
合并收入的集中度如下：
| 截至6月30日的三个月 | |||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| 分段 | 占收入的百分比 | 占收入的百分比 | |||||||
| 客户 A | 托管服务 | % | % | ||||||
| 截至6月30日的六个月 | |||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| 分段 | 占收入的百分比 | 占收入的百分比 | |||||||
| 客户 A | 托管服务 | % | % | ||||||
应收账款的集中情况如下：
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | |||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| 账户百分比 | 账户百分比 | ||||||||
| 分段 | 应收款 | 应收款 | |||||||
| 客户 A | 托管服务 | % | % | ||||||
| 客户 B | 协作产品 | % | % | ||||||
| 客户 C | 协作产品 | % | % | ||||||
| 客户 D | 托管服务 | % | % | ||||||
| 客户 E | 协作产品 | % | % | ||||||
| 客户 F | 托管服务 | % | % | ||||||
注意 9 -承诺和突发事件
我们不时受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼的约束，包括我们有保险的诉讼。截至本文发布之日，我们是 不 我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的任何法律诉讼的当事方。
冠状病毒病-19
开启 2020 年 3 月 11 日， 世界卫生组织（“WHO”）宣布，新型冠状病毒（COVID-19）已经成为大流行病，依此类续 2020年3月13日， 美国总统宣布了与该疾病有关的国家紧急状态。在 2023 年 5 月， 世卫组织宣布了COVID-19 已成为全球突发卫生事件。客户通常在传统的办公和操作中心环境中使用我们的 Mezzanine™ 产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入下降主要是由于需求减少，这在很大程度上是由于对COVID-19的商业反应造成的19 大流行及其长期影响。我们相信 COVID-19 疫情从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对我们的Mezzanine™ 产品的需求减少，尤其是在COVID-19之后-19， 反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。这种趋势的持续可能会导致我们该业务的收入进一步下降。尽管公司目前无法量化这一趋势的未来财务影响，但此类影响可能会继续对公司的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们是专利多流协作产品和视频协作和网络解决方案托管服务的提供商。该公司目前分为两个部门：（1）“协作产品”，代表围绕我们的Mezzanine™ 产品系列的业务；（2）“托管服务”，代表与视频协作和网络解决方案托管服务相关的业务。
夹层™ 产品供应
我们的旗舰产品名为Mezzanine™，这是一套一站式产品，可实现跨多用户、多屏幕、多设备和多地点的动态沉浸式视觉协作（参见第一部分第1项中对Mezzanine™ 的进一步描述）。Mezzanine™ 允许多人从任何位置同时共享、控制和安排内容，使所有参与者能够以相同的格式同时完整地看到相同的内容，从而显著增强了室内和虚拟视频会议演示。应用包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入允许内容跨屏幕传播，跨越不同的墙壁，扩展到任意数量的显示器，并与我们的专有魔杖设备进行交互。Mezzanine™ 采用加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术，极大地增强了日常虚拟会议。Mezzanine™ 向上扩展以支持最具沉浸感和控制力的创新中心；向下扩展到连接实验室、会议空间和情境室；向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine 的数字协作平台可以作为交付系统出售，采用各种配置，供小型团队享受到完全沉浸式的体验。该系列包括 200 系列（两个显示屏）、300 系列（三屏）和 600 系列（六屏）。我们还出售与 Mezzanine™ 相关的维护和支持合同。
过去，客户在传统的办公和操作中心环境（例如会议室或其他演示空间）中使用Mezzanine™ 产品。如下所述，我们的 Mezzanine 产品的销售受到 COVID-19 疫情及其后果的商业反应的不利影响。与最近几个月的许多科技公司一样，我们将继续监控和管理相对于需求的成本，目标是增加公司未来的收入。在某种程度上，我们认为由于市场需求的变化，有必要对产品开发、营销或销售进行新的投资，因此我们认为需要额外的资本来为这些努力和我们的持续运营提供资金。
视频协作管理服务
我们为视频协作提供一系列托管服务，从自动化到精心编排，以简化用户体验，努力推动整个客户企业采用视频协作。我们通过混合服务平台或作为客户视频基础设施之上的服务层提供服务。我们为客户提供 i) 托管视频会议，我们在其中设置和管理客户视频会议；ii) 远程服务管理，我们为客户视频环境提供全天候支持和管理。
网络托管服务
我们为客户提供网络解决方案，确保视频、数据和互联网的可靠、高质量和安全的流量。网络服务以订阅方式提供给我们的客户。我们的网络服务业务承担与购买和转售这种连接相关的可变成本。
意向书
2024年6月4日，我们宣布了一份不具约束力的意向书，收购Dwellwell Analytics（“Dwellwell”）100％的未偿股权。拟议的交易受条件的约束，包括尽职调查、最终文件的谈判以及董事会和股东的批准。意向书规定的排他性期限已到期。尽管双方保持沟通，但似乎不太可能与Dwellwell进行交易。
策略
近年来，我们公司面临重大挑战，导致我们的Mezzanine™ 产品和托管服务的收入下降。这些挫折促使我们对战略方向进行全面审查，目的是通过各种手段提高股东价值。
我们对战略替代方案的探索多种多样，包括对一系列变革性行动的考虑。其中包括业务合并的可能性，我们可能与另一家公司合并或被另一家公司收购；反向合并，即私人公司无需经过传统的首次公开募股程序即可与我们合并；或直接出售该公司。我们正在仔细评估每种选择，以确保其符合我们可持续增长和价值创造的总体目标。
我们的增长战略是双重的：（i）我们的目标是通过扩大市场占有率和提高产品和服务的采用率来实现有机增长；（ii）我们正在通过战略伙伴关系或收购积极寻求无机增长机会。具体而言，我们对处于早期阶段的科技公司感兴趣，这些公司不仅在创新，而且还开发了获得一定程度的市场接受度的最低可行产品（MVP）。这些公司可能会补充我们现有的产品，但也可以通过利用重要的市场机会为扩张开辟新的途径。
在我们寻找合适的合作伙伴或收购目标的过程中，我们特别关注那些表现出创新能力并吸引目标市场的早期兴趣的企业，这表明了实现可扩展性和大量市场占有率的明确途径。
但是，值得注意的是，尽管我们致力于这一战略审查流程，但无法保证结果。无论是合并、出售还是业务合并，确定和执行正确的战略替代方案的过程既复杂又不确定。我们希望股东明白，尽管我们尽了最大努力，但无法保证本次战略审查最终会导致涉及公司的最终交易。我们的优先事项仍然很明确：探索一切可能提高我们为股东创造价值的途径，并确保我们公司的长期成功。
Oblong 的经营业绩
截至2024年6月30日的三个月（ “2024年第二季度”）与截至2023年6月30日的三个月（“2023年第二季度”）的比较
有关截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中公司分部的某些信息如下（以千计）：
| 截至2024年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
| 托管服务 |
协作产品 |
企业 |
总计 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | 508 | $ | 103 | $ | — | $ | 611 | ||||||||
| 收入成本 |
331 | 160 | — | 491 | ||||||||||||
| 毛利润 |
$ | 177 | $ | (57) | ) | $ | — | $ | 120 | |||||||
| 毛利％ |
35 | % | (55) | )% | 20 | % | ||||||||||
| 分配的运营费用 |
$ | 31 | $ | 122 | $ | — | $ | 153 | ||||||||
| 未分配的运营费用 |
— | — | 985 | 985 | ||||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 31 | $ | 122 | $ | 985 | $ | 1,138 | ||||||||
| 营业收入（亏损） |
$ | 146 | $ | (179) | ) | $ | (985) | ) | $ | (1,018) | ) | |||||
| 净利息收入 |
(35) | ) | (9) | ) | — | (44) | ) | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
181 | (170) | ) | (985) | ) | (974) | ) | |||||||||
| 所得税支出 |
6 | 3 | — | 9 | ||||||||||||
| 净收益（亏损） |
$ | 175 | $ | (173) | ) | $ | (985) | ) | $ | (983) | ) | |||||
| 截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
| 托管服务 |
协作产品 |
企业 |
总计 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | 640 | $ | 316 | $ | — | $ | 956 | ||||||||
| 收入成本 |
430 | 404 | — | 834 | ||||||||||||
| 毛利润 |
$ | 210 | $ | (88) | ) | $ | — | $ | 122 | |||||||
| 毛利％ |
33 | % | (28) | )% | 13 | % | ||||||||||
| 分配的运营费用 |
$ | 3 | $ | (376) | ) | $ | — | $ | (373) | ) | ||||||
| 未分配的运营费用 |
— | — | $ | 1,586 | 1,586 | |||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 3 | $ | (376) | ) | $ | 1,586 | $ | 1,213 | |||||||
| 营业收入（亏损） |
$ | 207 | $ | 288 | $ | (1,586) | ) | $ | (1,091) | ) | ||||||
| 净利息收入 |
(37 | ) | (5) | ) | — | (42) | ) | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
244 | 293 | (1,586) | ) | (1,049 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 净收益（亏损） |
$ | 244 | $ | 293 | $ | (1,586) | ) | $ | (1,049 | ) | ||||||
企业的未分配运营费用包括2024年和2023年第二季度期间的费用，这些成本不是特定细分市场而是集团的一般性费用；包括行政和会计人员的费用、一般责任和其他保险、专业费用以及其他类似的公司费用。
收入。 与2023年第二季度相比，2024年第二季度的总收入下降了36.1％。下表汇总了我们收入组成部分的变化（以千计），下文将更详细地讨论收入的重大变化。
| 截至6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
| 2024 |
占收入的百分比 |
2023 |
占收入的百分比 |
|||||||||||||
| 收入：托管服务 |
||||||||||||||||
| 视频协作服务 |
$ | 21 | 3 | % | $ | 46 | 5 | % | ||||||||
| 网络服务 |
484 | 79 | % | 583 | 61 | % | ||||||||||
| 专业和其他服务 |
3 | 0 | % | 11 | 1 | % | ||||||||||
| 托管服务总收入 |
$ | 508 | 83 | % | $ | 640 | 67 | % | ||||||||
| 收入：协作产品 |
||||||||||||||||
| 可视化协作产品供应 |
$ | 103 | 17 | % | $ | 316 | 33 | % | ||||||||
| 总收入 |
$ | 611 | 100 | % | $ | 956 | 100 | % | ||||||||
托管服务
| • |
视频协作服务收入的减少主要是由于现有客户的收入减少（无论是价格还是服务水平的降低）以及客户因竞争而流失。 |
| • |
网络服务收入的减少主要是由于竞争环境和网络服务业务存在的定价压力，客户净流失以及对我们服务的需求减少。 |
| • |
在截至2024年6月30日的三个月中，一位客户占托管服务收入的97％。在截至2023年6月30日的三个月中，同一客户占托管服务收入的84％。 |
| • |
我们预计，我们的托管服务板块的收入将在未来持续下降。 |
协作产品
| • |
客户通常在传统的办公和操作中心环境中使用我们的 Mezzanine™ 产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入同比下降是由于需求减少，这在很大程度上是工作场所对 COVID-19 疫情的反应及其长期影响的结果。我们认为，COVID-19 疫情从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对我们的 Mezzanine™ 产品的需求减少，尤其是 COVID-19 之后，这反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。 |
收入成本（不包括摊销）。 收入成本，不包括摊销和意外损失，包括与收入交付相关的所有内部和外部成本。收入成本还包括向客户开具的税费。按细分市场划分的收入成本如下表所示（以千计）：
| 截至6月30日的三个月 |
||||||||
| 2024 |
2023 |
|||||||
| 收入成本 |
||||||||
| 托管服务 |
$ | 331 | $ | 430 | ||||
| 协作产品 |
160 | 404 | ||||||
| 总收入成本 |
$ | 491 | $ | 834 | ||||
我们合并收入成本的下降主要归因于与同期收入减少相关的成本降低，以及与协作产品板块库存资产过时储备金相关的费用减少。2024年第二季度，我们的合并毛利占收入的百分比为20％，而2023年第二季度的合并毛利占收入的百分比为13％。
我们的管理服务板块在2024年第二季度的毛利占销售额的百分比为35％，而2023年第二季度为33％。
我们的协作产品板块在2024年第二季度录得负毛利占销售额的55％，而2023年第二季度的负毛利占销售额的百分比为28％。这一下降主要归因于人员成本占收入的百分比增加，但与2023年第二季度相比，2024年第二季度与我们的库存报废储备金相关的支出减少了164,000美元，部分抵消了这一下降。
运营费用列于下表（以千计）：
| 截至6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
| 2024 |
2023 |
$ Change |
% 变化 |
|||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 研究和开发 |
$ | 65 | $ | 5 | $ | 60 | 1200 | % | ||||||||
| 销售和营销 |
57 | (58) | ) | 115 | (198) | )% | ||||||||||
| 一般和行政 |
1,016 | 1,577 | (561) | ) | (36) | )% | ||||||||||
| 摊销 |
— | 87 | (87) | ) | (100) | )% | ||||||||||
| 减值费用 |
— | 2 | (2) | ) | (100) | )% | ||||||||||
| 意外伤害收益（保险收益） |
— | (400 | ) | 400 | (100) | )% | ||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 1,138 | $ | 1,213 | $ | (75) | ) | (6) | )% | |||||||
研究和开发。研发费用包括与开发功能和增强现有产品相关的内部和外部成本。与2023年第二季度相比，2024年第二季度的研发费用增加主要归因于这两个时期之间咨询和外包劳动力成本的增加。
销售和营销费用。与2023年第二季度相比，2024年第二季度的销售和营销费用增加主要归因于2023年第二季度约29.4万美元的应计薪酬逆转。
一般和管理费用。一般和管理费用包括直接的公司支出和各种企业支助类别的人员费用，包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。与2023年第二季度相比，2024年第二季度一般和管理费用减少的主要原因是削减成本措施导致的股票薪酬支出和专业服务费用减少。
伤亡收益/损失。 2022年6月，公司发现公司位于加利福尼亚工业城的仓库中有53.3万美元的库存被盗，我们在运营费用中记录了意外损失。在2023年第二季度，我们从其中一份保单中记录了40万美元的赔偿金，以抵消这笔意外伤亡损失。
摊销。与2023年第二季度相比，2024年第二季度的摊销费用减少归因于截至2023年年度的某些资产的减值。
净利息收入 2024年第二季度和2023年第二季度的净利息收入主要包括与我们的现金账户相关的利息收入。
运营损失。 与2023年第二季度相比，公司2024年第二季度的运营亏损减少主要归因于2024年第二季度运营支出的减少，但如上所述，我们在2023年第二季度记录的伤亡损失回收部分抵消了这一减少。
Oblong 的经营业绩
截至2024年6月30日的六个月（ “2024年第二季度”）与截至2023年6月30日的六个月（“2023年第二季度”）的比较
有关截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中公司分部的某些信息如下（以千计）：
| 截至2024年6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
| 托管服务 |
协作产品 |
企业 |
总计 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,030 | $ | 207 | $ | — | $ | 1,237 | ||||||||
| 收入成本 |
700 | 420 | — | 1,120 | ||||||||||||
| 毛利润 |
$ | 330 | $ | (213 | ) | $ | — | $ | 117 | |||||||
| 毛利％ |
32 | % | (103) | )% | 9 | % | ||||||||||
| 分配的运营费用 |
$ | 62 | $ | 243 | $ | — | $ | 305 | ||||||||
| 未分配的运营费用 |
— | — | 2,014 | 2,014 | ||||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 62 | $ | 243 | $ | 2,014 | $ | 2,319 | ||||||||
| 营业收入（亏损） |
$ | 268 | $ | (456 | ) | $ | (2,014 | ) | $ | (2,202) | ) | |||||
| 净利息收入 |
(67) | ) | (25) | ) | — | (92) | ) | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
335 | (431) | ) | (2,014 | ) | (2,110 | ) | |||||||||
| 所得税支出 |
6 | 3 | — | 9 | ||||||||||||
| 净收益（亏损） |
$ | 329 | $ | (434) | ) | $ | (2,014 | ) | $ | (2,119 | ) | |||||
| 截至2023年6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
| 托管服务 |
协作产品 |
企业 |
总计 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,330 | $ | 664 | $ | — | $ | 1,994 | ||||||||
| 收入成本 |
890 | 706 | — | 1,596 | ||||||||||||
| 毛利润 |
$ | 440 | $ | (42) | ) | $ | — | $ | 398 | |||||||
| 毛利％ |
33 | % | (6) | )% | 20 | % | ||||||||||
| 分配的运营费用 |
$ | 3 | $ | (90) | ) | $ | — | $ | (87) | ) | ||||||
| 未分配的运营费用 |
— | — | 2,779 | 2,779 | ||||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 3 | $ | (90) | ) | $ | 2,779 | $ | 2,692 | |||||||
| 营业收入（亏损） |
$ | 437 | $ | 48 | $ | (2,779) | ) | $ | (2,294) | ) | ||||||
| 净利息收入 |
(34) | ) | (30) | ) | — | (64 | ) | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
471 | 78 | (2,779) | ) | (2,230 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 |
7 | 31 | — | 38 | ||||||||||||
| 净收益（亏损） |
$ | 464 | $ | 47 | $ | (2,779) | ) | $ | (2,268) | ) | ||||||
企业未分配的运营费用包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间的成本，这些成本不是特定细分市场而是集团的一般性费用；包括行政和会计人员产生的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。
收入。 与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，总收入下降了38.0％。下表汇总了我们收入组成部分的变化（以千计），下文将更详细地讨论收入的重大变化。
| 截至6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
| 2024 |
占收入的百分比 |
2023 |
占收入的百分比 |
|||||||||||||
| 收入：托管服务 |
||||||||||||||||
| 视频协作服务 |
$ | 35 | 3 | % | $ | 110 | 6 | % | ||||||||
| 网络服务 |
987 | 80 | % | 1,201 | 60 | % | ||||||||||
| 专业和其他服务 |
8 | 1 | % | 19 | 1 | % | ||||||||||
| 托管服务总收入 |
$ | 1,030 | 83 | % | $ | 1,330 | 67 | % | ||||||||
| 收入：协作产品 |
||||||||||||||||
| 可视化协作产品供应 |
$ | 207 | 17 | % | $ | 664 | 33 | % | ||||||||
| 总收入 |
$ | 1,237 | 100 | % | $ | 1,994 | 100 | % | ||||||||
托管服务
| • |
视频协作服务收入的减少主要是由于现有客户的收入减少（无论是价格还是服务水平的降低）以及客户因竞争而流失。 |
| • |
网络服务收入的减少主要是由于竞争环境和网络服务业务存在的定价压力，客户净流失以及对我们服务的需求减少。 |
| • |
在截至2024年6月30日的六个月中，一位客户占托管服务收入的98％。在截至2023年6月30日的六个月中，同一客户占托管服务收入的90％。 |
| • |
我们预计，我们的托管服务板块的收入将在未来持续下降。 |
协作产品
| • |
客户通常在传统的办公和操作中心环境中使用我们的 Mezzanine™ 产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入同比下降是由于需求减少，这在很大程度上是工作场所对 COVID-19 疫情的反应及其长期影响的结果。我们认为，COVID-19 疫情从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对我们的 Mezzanine™ 产品的需求减少，尤其是 COVID-19 之后，这反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。 |
收入成本（不包括摊销）。 收入成本，不包括摊销和意外损失，包括与收入交付相关的所有内部和外部成本。收入成本还包括向客户开具的税费。按细分市场划分的收入成本如下表所示（以千计）：
| 截至6月30日的六个月 |
||||||||
| 2024 |
2023 |
|||||||
| 收入成本 |
||||||||
| 托管服务 |
$ | 700 | $ | 890 | ||||
| 协作产品 |
420 | 706 | ||||||
| 总收入成本 |
$ | 1,120 | $ | 1,596 | ||||
我们合并收入成本的下降主要归因于与同期收入减少相关的成本降低，以及与协作产品板块库存资产过时储备金相关的费用减少。在截至2024年6月30日的六个月中，我们的合并毛利占收入的百分比为9％，而截至2023年6月30日的六个月中，合并毛利占收入的百分比为20％。
截至2024年6月30日的六个月中，我们的管理服务板块的毛利占销售额的百分比为32％，而截至2023年6月30日的六个月中，毛利占收入的百分比为33％。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们的协作产品板块的毛利占销售额的百分比为负103％，而在截至2023年6月30日的六个月中，负毛利占销售额的百分比为6％。这一下降主要归因于人员成本占收入的百分比增加，但与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月中，与我们的库存报废储备金相关的支出减少了13万美元，部分抵消了这一减少。
运营费用列于下表（以千计）：
| 截至6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
| 2024 |
2023 |
$ Change |
% 变化 |
|||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 研究和开发 |
$ | 115 | $ | 11 | $ | 104 | 945 | % | ||||||||
| 销售和营销 |
111 | 160 | (49 | ) | (31) | )% | ||||||||||
| 一般和行政 |
2,093 | 2,746 | (653 | ) | (24) | )% | ||||||||||
| 摊销 |
— | 173 | (173) | ) | (100) | )% | ||||||||||
| 意外伤害收益（保险收益） |
— | (400 | ) | 400 | (100) | )% | ||||||||||
| 减值费用 |
— | 2 | (2) | ) | (100) | )% | ||||||||||
| 运营费用总额 |
$ | 2,319 | $ | 2,692 | $ | (373) | ) | (14) | )% | |||||||
研究和开发。研发费用包括与开发功能和增强现有产品相关的内部和外部成本。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的研发费用增加，这主要是由于这两个时期之间咨询和外包劳动力成本的增加。
销售和营销费用。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的销售和营销费用有所减少，这主要是由于这两个时期之间的营销成本降低导致人员成本降低。
一般和管理费用。一般和管理费用包括直接的公司支出和各种企业支助类别的人员费用，包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的一般和管理费用有所减少，这主要是由于削减成本的措施导致股票薪酬支出以及管理费用和专业服务费用减少。
伤亡收益/损失。 2022年6月，公司发现公司位于加利福尼亚工业城的仓库中有53.3万美元的库存被盗，我们在运营费用中记录了意外损失。在截至2023年6月30日的六个月中，我们从其中一份保单中记录了40万美元的赔偿金，以抵消这笔意外伤亡损失。
摊销。与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月的摊销费用减少归因于截至2023年年度的某些资产的减值。
净利息收入 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月净利息收入主要包括与我们的现金账户相关的利息收入。
运营损失。 与截至2023年6月30日的六个月相比，公司截至2024年6月30日的六个月运营亏损的减少主要是由于截至2024年6月30日的六个月中运营支出的减少，但部分被我们在截至2023年6月30日的六个月中录得的伤亡损失回收以及上文所述的毛利润减少所抵消。
资产负债表外安排
截至2024年6月30日，我们没有资产负债表外安排。
通胀
管理层认为，通货膨胀对本报告所述期间的简明合并财务报表没有重大影响。
关键会计政策
在截至2024年6月30日的六个月中，我们的关键会计政策没有变化。我们的审计委员会定期讨论关键会计政策以及根据此类政策做出的重大估计。这些政策在” 下讨论关键会计政策” 在”第二部分。第 7 项。 管理's 对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 以及我们的简明合并财务报表及其脚注，均包含在我们的2023年年度报告中。
流动性和资本资源
截至2024年6月30日，我们有5,858,000美元的现金和5,047,000美元的营运资金。在截至2024年6月30日的六个月中，我们净亏损2,119,000美元，融资活动提供了147.8万美元的净现金，我们在经营活动中使用了161万美元的净现金。
我们相信，到2025年，我们现有的现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金并满足我们的营运资金需求。我们认为，从长远来看，将需要额外的资本来为运营提供资金和提供增长资本，包括我们对潜在战略选择的追求以及对技术、产品开发、销售和营销的投资。为了获得资金以资助运营或提供增长资本，我们将需要通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金。无法保证我们会成功筹集必要的资金，也无法保证任何此类发行都将按照公司可以接受的条件进行。如果我们无法按照我们可接受的条件筹集可能需要的额外资金，则可能会对公司产生重大不利影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
作为”规模较小的申报公司” 根据美国证券交易委员会的规章制度的定义，我们无需提供此信息。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至2024年6月30日的公司披露控制和程序（该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。根据此类评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，自2024年6月30日起，公司的披露控制和程序是有效的，可确保在我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求公司披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，旨在确保公司在报告中披露所需的信息根据《交易法》提交或提交收集并酌情传达给公司管理层，包括公司的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的财政季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，也没有对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不时受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼的约束，包括我们有保险的诉讼。截至本文发布之日，我们尚未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的法律诉讼。
第 1A 项。风险因素
与我们的业务、财务状况和经营业绩相关的风险的描述载于 “第一部分第1A项”。我们 2023 年年度报告中的 “风险因素”。除下文所述外，在截至2024年6月30日的六个月中，这些风险没有实质性变化。2023年年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。
我们的收入很大一部分依赖数量有限的客户，失去其中任何一个客户或我们的几个小型客户，都可能对我们的业务造成重大损害。 我们收入的很大一部分来自有限数量的客户。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，一个主要客户占公司合并总收入的81％。我们的重要客户的构成将因时期而异，我们预计，在可预见的将来，我们的大部分收入将继续来自相对较少的客户。因此，根据一个或多个重要客户的行为，我们的财务业绩可能会在不同时期之间发生重大波动。客户可能出于我们无法预测或控制的原因而采取影响公司的行动，例如与客户的财务状况、客户业务战略或运营的变化、技术变化和替代竞争产品的推出有关的原因，或者与我们产品的质量或成本效益感相关的原因。如果我们严重违反协议或出于我们无法控制的其他原因（例如破产或财务困难），这可能导致客户申请破产法院保护，使其免受无担保债权人的侵害，则我们与这些客户的协议可能会被取消。如果我们的客户因存款机构未能退还存款而遭受损失，则根据与他们的合同，我们可能面临更大的不付款风险。此外，我们的客户可能会寻求重新谈判当前协议或续订的条款。我们最重要或几个小型客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们可能无法满足维持我们在证券交易所上市的标准。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。为了维持该清单，我们必须满足最低财务和其他持续上市要求和标准。此前，我们在2023年9月21日收到了纳斯达克上市资格工作人员的来信，信中通知说，在过去的连续30个工作日中，我们普通股的出价收于每股1.00美元以下，我们的普通股不再符合纳斯达克上市规则5550（a）（2）下继续上市的最低出价要求。根据纳斯达克上市规则5810（c）（3）（A），我们获得的初始期限为180个日历日，直至2024年3月19日，在此期间可以恢复合规。为了恢复合规，在初始合规期到期前的任何时候，我们的普通股的收盘出价必须在至少连续10个工作日内达到或超过每股1.00美元。
2024年3月20日，公司收到纳斯达克上市资格部门的书面通知，批准了公司延长180天以恢复遵守投标价格规则的请求。现在，在2024年9月16日之前，该公司有万亿美元符合要求。如果在2024年9月16日之前的任何时候，公司普通股的出价在至少连续10个工作日内收于每股1.00美元或以上，则公司将恢复对投标价格规则的遵守。
如果公司在额外的180天延期内没有恢复对投标价格规则的遵守，纳斯达克将书面通知公司，其普通股将被退市。届时，公司可以根据适用的《纳斯达克上市规则》中规定的程序，对此类除名决定向听证小组提出上诉。无法保证此类上诉会成功。
如果我们无法确定是否符合纳斯达克第5550（a）（2）条或其他持续上市要求，也无法在规定的时间范围内重新建立合规性，则我们的普通股可能会从纳斯达克资本市场退市，这可能会对我们的财务状况产生重大不利影响，并可能导致我们的普通股价值下跌。如果我们的普通股没有资格在其他市场或交易所上市或报价，则我们的普通股可以在场外交易市场或为非上市证券设立的电子公告板上进行，例如Pink Sheets或场外交易公告板。在这种情况下，处置我们的普通股或获得准确的普通股报价将变得更加困难，而且证券分析师和新闻媒体对我们的报道可能会减少，这可能会导致我们的普通股价格进一步下跌。此外，如果我们不在国家证券交易所上市，我们可能很难筹集额外资金。
尽管纳斯达克规则没有对上市公司为维持或重新遵守上市规则5810（c）（3）（A）而进行反向股票拆分的次数施加具体限制，但纳斯达克表示，一系列反向股票拆分可能会削弱投资者对纳斯达克上市证券的信心。因此，纳斯达克可能会认定维持上市不符合公共利益，即使我们因任何反向股票拆分而恢复了对上市规则5810（c）（3）（A）的遵守。此外，《纳斯达克上市规则》第5810（c）（3）（A）（iv）条规定，任何上市公司如果在过去两年内进行了一次或多次反向股票拆分，累计比率为250股或以上，但未能满足上市规则5810（c）（3）（A）的要求，则没有资格自动获得180天的宽限合规期，纳斯达克上市资格部门有义务立即退市坚定的决心。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
本公司未经注册的股票证券销售
在本报告所涉期间，公司没有未经注册的证券销售，此前未在8-k表的最新报告中报告过此类销售。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
项目 5。 其他信息
(c) 在本季度表格报告所涵盖的时期内 10-问，本公司的董事或高级管理人员均未通过或终止 “规则” 10b5-1 交易安排” 或 “非规则” 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义都在项目中 408 法规 S-k。
第 6 项。展品
| 展览 数字 |
描述 |
|||||||
| 3.1 |
经修订和重述的公司注册证书（作为注册人10-Q表季度报告的附录3.1提交，于2023年5月10日向美国证券交易委员会提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 3.2 |
经2023年10月19日修订和重述章程第一修正案修订的章程（注册人于2024年3月19日向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告作为附录3.2提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.1 |
D系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2007年9月24日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录4.6提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.2 |
注册人A-2系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2009年8月11日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.3 |
注册人永久b系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2010年3月30日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.4 |
注册人永久b-1系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2011年8月9日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.5 |
0% b系列可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（作为注册人于2017年11月14日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.6 |
0% C系列可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（作为注册人于2018年1月25日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.7 |
6.0％的D系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2019年10月7日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.8 |
6.0％的E系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2019年10月7日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.2提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.9 |
9.0% 的F系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.10 |
普通认股权证表格（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 4.11 |
优先认股权证表格（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录4.2提交，并以引用方式纳入此处）。 |
|||||||
| 31.1* |
规则 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席执行官的认证。 |
|||||||
| 31.2* |
规则 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席财务官的认证。 |
|||||||
| 32.1** |
第 1350 条首席执行官和首席财务官认证。 |
|||||||
| 101.INS |
内联 XBRL 实例文档 |
|||||||
| 101.SCH |
内联 XBRL 分类扩展架构 |
|||||||
| 101.CAL |
内联 XBRL 分类扩展计算链接库 |
|||||||
| 101.DEF |
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库 |
|||||||
| 101.LAB |
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase |
|||||||
| 101.PRE |
内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库 |
|||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 中并包含在附录 101 中） |
* 随函提交。
** 随函提供。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。
| 长方形，包括 |
|||||||||
| 2024年8月7日 |
作者： |
/s/ 彼得·霍尔斯特 |
|||||||
| 彼得·霍尔斯特 |
|||||||||
| 首席执行官 |
|||||||||
| （首席执行官） |
|||||||||
| 2024年8月7日 | 作者： |
/s/大卫克拉克 |
|||||||
| 大卫克拉克 |
|||||||||
| 首席财务官 |
|||||||||
| （首席财务和会计官） |
|||||||||