附录 10.2
信贷协议第 5 号修正案
本信贷协议第5号修正案(以下简称 “修正案”)于2024年7月1日生效,由特拉华州的一家公司PLAYSTUDIOS, INC.(“控股公司”)、作为借款人(“借款人”)的特拉华州有限责任公司PLAYSTUDIOS US, LLC、本协议其他贷款方、本协议贷款方以及作为行政代理人的摩根大通银行(N.A.)共同制定(以这种身份成为 “行政代理人”)。本修正案中未经定义且在信贷协议(定义见下文)中定义的大写术语应与经修订的信贷协议(定义见下文)中的含义相同。
R E C I T A L S:
鉴于,借款人、控股方及其贷款方、行政代理人和贷款人已签订该特定信贷协议,日期为2021年6月24日(经2022年5月13日信贷协议的某些第1号修正案修订)、截至2022年8月9日的信贷协议第2号修正案、截至2023年8月16日的信贷协议第3号修正案、截至6月7日的第4号修正案,2024年,以及可能不时进一步修订或修改的 “信贷协议” 以及经本协议进一步修订的协议修正案,“经修订的信贷协议”);
鉴于借款人打算与借款人、根据以色列国(“Playstudios Israel”)法律组建的公司PLAYSTUDIOS International Israel有限公司、Pixode Games Limited(“Pixode”)及其其他各方签订截至本协议发布之日的某些资产购买协议(“Pixode 购买协议”),根据该协议,借款人和以色列Playstudios将收购几乎所有资产 Pixode 的资产(“收购 Pixode”);
鉴于,根据Pixode收购协议,借款人、Playstudios Israel和/或借款人的任何关联公司可能有义务根据该协议支付某些或有对价;
鉴于,借款人已要求所需贷款人修改信贷协议中的某些条款,以允许产生Pixode收购协议所设想的或有对价,并且所需贷款人愿意根据此处规定的条款和条件相应地修改信贷协议。
因此,考虑到前提条件以及其中包含的协议、条款和契约,并在遵守本协议条款和条件的前提下,本协议双方达成以下协议:
第 1 部分。修正案。在满足本协议第 2 节规定的先决条件的前提下:
(a) 应对《信贷协议》(定义条款)第 1.01 节进行修订,按字母顺序在《信贷协议》第 1.01 节中添加以下定义:
“第五修正案” 是指控股、借款人、其他贷款方、贷款方和管理代理人于2024年7月1日起生效的信贷协议第5号修正案。
“Pixode购买协议” 的含义见第五修正案。
(b) 应对《信贷协议》第 6.01 节进行修订,即 (i) 删除其中第 (k) 条末尾的 “和”,(ii) 将信贷协议第 (l) 条末尾的 “.” 改为 “;”,(iii) 在紧接其中 (l) 条款后面添加新条款 (m),内容如下:



“(m) 根据Pixode购买协议应付的或有对价债务。”
第 2 部分。条件。本修正案自满足以下条件之日起生效(“第五修正案生效日期”):
(a) 行政代理人收到贷款方和所需贷款人正式签署的本修正案对应文件。
(b) 行政代理人收到一份正式签署的Pixode购买协议副本,其形式和内容均令行政代理人合理满意。
(c) (i) 自本协议发布之日起,本协议第 3 节中的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的(除非任何此类陈述或担保明确涉及更早的日期,在这种情况下,此类陈述或担保应为真实)(除非任何此类陈述或担保明确涉及更早的日期,在这种情况下,此类陈述或担保应为真)并在所有重要方面进行更正(截至该日期)和(ii)当时在本修正案生效后,不得立即发生任何违约或违约事件,也不得继续发生。
(d) 行政代理人收到向本修正案的每个贷款方支付的修订费,金额等于每位此类贷款人5,000美元。
第 3 部分。陈述和保证。截至本文发布之日,各贷款方特此向行政代理人和所需贷款人陈述并保证如下:
(a) 本修正案已由每个贷款方正式执行和交付,经修订的信贷协议构成该贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律,并受一般公平原则的约束,无论是在衡平程序中还是法律程序中考虑。
(b) 贷款文件(包括经修订的信贷协议)中规定的贷款方的陈述和担保,在所有重大方面都是真实和正确的(除非此类陈述或担保,但此类重要性限定词不适用于任何陈述或担保,前提是该声明或担保已在其文本中根据实质性进行了限定或修改)(除非有任何明确的陈述或担保)与较早的日期有关,在这种情况下,例如陈述或担保在所有重要方面均应是真实和正确的(截至早些时候)。
(c) 在本修正案生效时和生效之后,没有发生违约或违约事件,并且仍在继续。
第 4 部分。批准。借款人和彼此贷款方 (a) 批准并重申其所有付款和履行义务,无论是或有义务还是其他义务,以及每份贷款文件中向行政代理人或贷款人授予的每项担保权益和留置权(视情况而定),(b) 同意并承认每份贷款文件中有利于行政代理人和贷款人的留置权构成有效、具有约束力、可执行和完善的第一优先留置权,以及抵押品中的担保权益((x)许可留置权除外根据任何适用法律,任何此类许可留置权优先于有利于行政代理人的留置权,(y) 只有通过占有(包括持有任何所有权证书)才能形成的留置权,但仅限于行政代理人未获得或不保留对此类抵押品的所有权;(z) 任何其他不要求的留置权



根据贷款文件或由管理代理人订立),此类留置权不受撤销、驳回或置于次要地位的约束,(c) 同意并承认这些债务构成此类贷款方的法律、有效和具有约束力的义务(受适用的破产、破产、重组、暂停或一般影响债权人权利的其他法律的约束,无论在衡平程序还是法律程序中考虑),而且 (i) 不是抵消、抗辩或反诉与债务或贷款文件有关的义务或任何其他诉讼理由存在,并且(ii)根据任何适用法律,债务的任何部分均不可撤销、撤销、减少或从属关系,(d)同意此类批准和重申不是贷款文件持续生效的条件,并且(e)同意此类批准和重申,也不是行政代理人或贷款人要求此类批准的条件和重申,构成了交易的过程对于修订后的信贷协议或其他贷款文件的任何后续修改、同意或豁免,产生任何义务或条件,要求经修订的信贷协议或其他贷款文件的各方进行类似或任何其他的批准或重申。借款人和所有其他贷款方承认并同意,其作为当事方或以其他方式具有约束力的任何贷款文件将继续完全有效,其根据该文件承担的所有义务均应有效和可执行,不得因本修正案的执行或效力而受到损害或限制。特此批准和确认经修订的信贷协议和彼此的贷款文件在所有方面。就修订后的信贷协议而言,本修正案将构成 “贷款文件”。
第 5 部分。杂项。
5.1 效果。
(a) 本修正案生效后,每份贷款文件中凡提及 “本协议”、“本协议”、“本协议” 或类似进口的词语,均指并指经此修改的贷款文件,以及其他贷款文件中每次提及经修订的信贷协议,“根据本协议”、“其” 或类似进口的措辞,均指并指经修订的经修订的信贷协议。本修正案构成贷款文件,任何违反此处所作陈述或担保或此处包含的契约或协议的行为都将构成经修订的信贷协议下的违约事件(受修订后的信贷协议中规定的任何适用的宽限期、实质性资格或其他条件的约束)。
(b) 除非本修正案中另有明确规定,否则本修正案的执行、交付和生效不得 (i) 限制、损害、构成修正案、宽容或弃权,或以其他方式影响行政代理人或任何贷款人在经修订的信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,或放弃、影响或减少行政代理人要求严格遵守和履行协议的任何权利、权力或补救措施,(ii) 构成对任何违约或违约事件的豁免或宽容,无论如何已知或未知或(iii)更改、修改、修改或以任何方式影响经修订的信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议,所有这些条款在所有方面均得到批准和确认,并将继续完全有效。
5.2 可分割性。本修正案的任何条款或任何其他贷款文件在任何司法管辖区被视为无效、非法或不可执行,在不影响其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下,在该司法管辖区内无效、非法或不可执行的范围内无效;特定司法管辖区的特定条款无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
5.3 同行。本修正案可以在一个或多个对应方中执行,每份对应方应构成原件,但所有对应方共同构成同一份文书。这个



与本修正案和本修正案有关的修正案和/或任何待签署的文件应被视为包括电子签名(定义见下文)、以电子形式交付或保存记录,视情况而定,每种文件都应与手动签名、实际交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。“电子签名” 是指附加于任何合同或其他记录或与之相关的任何电子符号或程序,由某人为签署、验证或接受此类合同或记录而采用的任何电子符号或程序。
5.4 适用法律。本修正案受纽约州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释,但适用适用于国家银行的联邦法律。
5.5 标题。此处使用的条款和章节标题仅供参考,不属于本修正案的一部分,不得影响万亿.is修正案的解释或在解释万亿.is修正案时予以考虑。
5.6 报销代理费用。贷款方同意在经修订的信贷协议第9.03节的要求范围内,向管理代理人偿还行政代理人及其关联公司因签订本修正案而产生的所有合理和有据可查的自付费用。
5.7 完整协议。本修正案最终完整地整合了本协议各方先前就本修正案标的发表的所有意见,并将构成本修正案各方就本修正案标的达成的完整协议,取代先前的所有口头或书面谅解或协议。

[关注签名页]





为此,本协议各方已促使本修正案自上述第一天和第一年起由各自的授权官员正式执行和交付,以昭信守。

PLAYSTUDIOS, INC.,作为控股公司
来自: /s/ 斯科特·彼得森
姓名:斯科特·彼得森
标题:首席财务官
PLAYSTUDIOS 美国有限责任公司作为借款人
作者:/s/ 斯科特·彼得森
姓名:斯科特·彼得森
标题:副总裁、财务主管兼首席财务官
[签名页—信贷协议第5号修正案]


摩根大通银行,N.A.,个人,以及作为行政代理人和贷款人
来自: /s/ 梅根·施密茨
姓名:梅根·施密茨
标题:授权官员
[签名页—信贷协议第5号修正案]


First Citizens Bank & Trust COMP ANY(收购联邦存款保险公司的继任者,作为北卡罗来纳州硅谷桥银行的接管人(作为硅谷银行的继任者)),作为贷款人
来自: /s/ 凯利·施拉姆
姓名:凯利·施拉姆
标题:董事
[签名页—信贷协议第5号修正案]


北卡罗来纳州富国银行作为贷款人
来自: /s/ Henry L. Li
姓名:亨利·L·李
标题:董事
[签名页—信贷协议第5号修正案]