附录 99.1

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全球船舶租赁报告2024年第二季度业绩

远期合约保额大幅上升,补充股息将季度股息提高了20%,至每股普通股0.45美元,为出现反周期机会做好了充分准备

希腊雅典——2024年8月5日——全球船舶租赁有限公司(纽约证券交易所代码:GSL)(“公司”、“全球船舶租赁” 或 “GSL”),该公司的所有者 集装箱船今天公布了截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的未经审计的业绩。

2024 年第二季度及迄今为止的亮点
 
-2024年第二季度报告的营业收入为1.75亿美元,较去年同期的1.621亿美元营业收入增长8.0%。在截至2024年6月30日的六个月中,运营 收入为3.546亿美元,较2023年上半年的3.214亿美元增长10.3%。
 
-2024年第二季度向普通股股东报告的净收入为8,560万美元,较上年同期的7,540万美元净收入增长了13.5%。正常化净收益(非美国 同期的GAAP财务指标(如下所述)为8,670万美元,较去年同期的正常化净收入7,400万美元增长17.2%。在截至2024年6月30日的六个月中,普通股股东可获得的净收益为 1.751亿美元,较去年同期的1.476亿美元净收入增长了18.6%。同期的正常化净收入为1.757亿美元,较上年同期的1.495亿美元的标准化净收入增长了17.5%。
 
-产生了1.223亿美元的调整后息税折旧摊销前利润(非美国税项2024年第二季度的GAAP财务指标(如下所述)比去年同期调整后的息税折旧摊销前利润1.082亿美元增长了13.0%。调整后 EBITDA 截至2024年6月30日的六个月中为2.477亿美元,较去年同期调整后的息税折旧摊销前利润2.131亿美元增长16.2%。
 
-2024年第二季度的每股收益为2.43美元,较去年同期的每股收益2.13美元增长14.1%。正常化每股收益(非美国GAAP 财务指标,如下所述) 2024年第二季度为2.46美元,较去年同期的正常每股收益2.09美元增长了17.7%。截至2024年6月30日的六个月中,每股收益为4.98美元,较去年每股收益4.15美元增长20.0% 上一年的时期。截至2024年6月30日的六个月中,正常每股收益为4.99美元,较去年同期的标准化每股收益4.21美元增长18.5%。
 
-宣布2024年第二季度总股息,包括首次支付的补充股息,为每股A类普通股0.45美元,将于2024年9月4日支付给普通股股东 截至 2024 年 8 月 23 日的记录。2024年6月3日派发了2024年第一季度每股A类普通股0.375美元的股息。
 
-2024年6月26日,三家领先的信用评级机构宣布上调。穆迪投资者服务公司将全球船舶租赁的企业家族评级从Ba3上调至Ba2,前景稳定; 标普全球评级将长期发行人信用评级从Bb上调至BB+,前景稳定;克罗尔债券评级机构(“KBRA”)将公司评级从Bb上调至BB+,前景稳定。KBRA 还确认了 2027年7月15日到期的5.69%优先担保票据(“2027年有担保票据”)的BBB/稳定投资等级评级和展望。

第 1 页

-在2024年1月1日至2024年6月30日期间,根据相应章程的公司期限中位数计算,远期包机保险的合同收入增加了4.027亿美元,共有24项新增保险 租船或延期:对于介于2,200至3500标准箱之间的船舶,八份适用于5,000至6,100标准箱的船舶;五份适用于6,500至8,000标准箱的船舶。这些新章程的期限和延期在公司期限中位数范围内 在九个月到四十个月之间。许多船只在市场预期上市前几个月进行了远期修复。
 
-在2024年第一季度,共回购了251,772股A类普通股,总对价约为500万美元。回购价格在每股18.98美元至20.83美元之间, 平均价格为每股19.84美元。2024年第二季度没有这样的回购。该公司的机会性股票回购授权仍有约3,300万美元的产能。
 
我们的执行董事长乔治·尤鲁科斯表示:“标志着今年年初的积极行业势头一直持续到2024年第二季度。对高质量、中型和小型产品的需求 红海的持续中断进一步加强了诸如GSL舰队中的集装箱船。几乎所有装载此前在红海和苏伊士过境的全球集装箱货运量的20%的集装箱船 现在正在改道,在好望角进行更长、效率更低的航行。这些长途航行以及整个供应链中日益加剧的拥堵和延误的直接影响正在进一步增加需求层,从而吸收 有效供应,推动包机费率和资产价值上升。班轮运营商越来越愿意以高费率获得多年包机,我们正在利用这一点来锁定尽可能多的包机承保范围 既是迅速的基础,也是向前迈进的基础。为了反映这种高度支持的环境以及我们对向股东返还资本的承诺,我们在固定的季度股息之外还推出了补充股息,从而增加了我们的 季度股息支付总额增加了20%。”

我们的首席执行官托马斯·李斯特表示:“GSL强劲的现金流和远期知名度使我们能够实质性地增强我们的整个周期的弹性和盈利能力,同时也能回归 向股东提供大量资本,并随时准备在正确的反周期增长机会出现时采取行动。我们最近的信用评级上调凸显了我们在降低资产负债表杠杆化和长期锁定资产负债表方面取得的进展 合同收入保持良好,同时在评估增长机会时保持纪律。在高度复杂和动态的地缘政治环境中,凭借我们强大的平台和较低的盈亏平衡率,我们相信GSL表现良好 有望在现在和长期内继续创造股东价值。”

选定的财务数据 — 未经审计
 
(千美元)
 
   
   
   
   
 
   
几个月已结束
   
几个月已结束
   
几个月已结束
   
几个月已结束
 
   
2024 年 6 月 30 日
   
2023年6月30日
   
2024年6月30日
   
2023年6月30日
 
                         
营业收入 (1)
   
174,997
     
162,080
     
354,558
     
321,371
 
营业收入
   
93,842
     
85,109
     
190,941
     
170,207
 
净收入 (2)
   
85,643
     
75,392
     
175,149
     
147,612
 
调整后 EBITDA (3)
   
122,349
     
108,166
     
247,712
     
213,072
 
正常化净收入 (3)
   
86,657
     
73,975
     
175,712
     
149,539
 
 
(1) 营业收入扣除地址佣金,地址佣金是根据商定租金的固定百分比直接向租船人提供的折扣,还包括摊销 无形负债, 定期租约修改的直接影响以及承租人对干船坞和其他资本化费用安装的补偿.经纪佣金包含在 “定期租船和航行” 中 费用”(见下文)。
 
(2) 普通股股东可获得的净收入。

第 2 页

(3) 调整后的息税折旧摊销前利润和正常化净收益不属于美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)财务指标,正如本新闻稿中进一步解释的那样,Global Ship考虑了这些指标 租赁是衡量其绩效的有用指标。用于对这些非美国国家的对账GAAP财务指标与净收益的比率是最直接可比的美国GAAP财务指标,请参阅 “非美国对账GAAP 财务指标” 下面。
 
营业收入和利用率
 
2024年第二季度,来自固定利率(主要是长期定期租赁)的营业收入为1.75亿美元,较上年的1.621亿美元营业收入增长1,290万美元(增长8.0%) 时期。营业收入同比增长的主要原因是我们收购了2023年第二季度交付给我们的四艘船(“四艘船”),以及休假天数和闲置时间的减少, 部分被直接修改定期章程所产生的190万美元非现金减少所抵消。2024 年第二季度有 182 天的停职,其中 153 天是预定的 干船码头,相比之下,上一年的停租天数为308天,其中236天是预定干船坞。2024年第二季度的利用率为97.0%,而去年同期的利用率为94.5%。
 
在截至2024年6月30日的六个月中,营业收入为3.546亿美元,较同期的3.214亿美元营业收入增长了3320万美元(增长10.3%),这主要是由于上述因素。
 
下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月以及截至2023年12月31日、2022年、2021年和2020年12月31日止年度的机队利用率。
 
   
三个月结束了
   
六个月已结束
   
年终了
 
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
   
十二月 31,
   
十二月 31,
   
十二月 31,
   
十二月 31,
 
天数
 
2024
   
2023
   
2024
   
2023
   
2023
   
2022
   
2021
   
2020
 
                                                 
所有权日
   
6,188
     
5,930
     
12,376
     
11,773
     
24,285
     
23,725
     
19,427
     
16,044
 
计划停租-预定干船坞
   
(153)

   
(236)

   
(186)

   
(436)

   
(701)

   
(581)

   
(752)

   
(687)

计划外离职
   
(29)

   
(72)

   
(69)

   
(174)

   
(233)

   
(460)

   
(260)

   
(95)

空闲时间
   
(2)

   
(20)

   
(2)

   
(20)

   
(62)

   
(30)

   
(88)

   
(338)

营业天数
   
6,005
     
5,602
     
12,120
     
11,143
     
23,289
     
22,654
     
18,327
     
14,924
 
                                                                 
利用率
   
97.0%

   
94.5%

   
97.9%

   
94.6%

   
95.9%

   
95.5%

   
94.3%

   
93.0%

 
截至2024年6月30日,三项监管干船停靠正在进行中。预计在2024年下半年,还将有10个监管干船码头。
 
船舶运营费用
 
与2024年第二季度相比,船舶运营费用增长了8.8%,达到4,720万美元,主要是船员、润滑油、维修、保养、保险和技术管理费用 至去年同期的4,340万美元。增加380万美元的主要原因是(i)2023年第二季度收购了四艘船,(ii)计划的主发动机的维修、备件和维护费用增加 由于计划时间安排,柴油发电机的维护和检修以及主发动机的年度备件交付;(iii)随着资产价值的上升,保费增加,保险成本增加;(iv)以下因素的影响 费用和开支的通货膨胀,包括管理费。本季度人均拥有成本为7,624美元,而去年同期为7,320美元,每天增长304美元,涨幅4.2%。

在截至2024年6月30日的六个月中,船舶运营费用为9,500万美元,平均每天7,679美元,而同期为8,620万美元,合每天7,319美元,增长360美元 所有权日,占4.9%。

第 3 页

定期租船和航行费用
 
定期租船和航行费用主要包括支付给船舶经纪人的佣金、船舶停租或闲置时记入船东账户的船用燃料费用以及船东与船舶相关的杂项费用 航行。2024年第二季度的定期包机和航行费用为540万美元,而去年同期为670万美元。减少的主要原因是:(一) 由于休假天数减少, 加油费用减少; (二) 航行管理费用和承租人业务请求的减少被以更高费率续租的佣金增加所抵消。
 
在截至2024年6月30日的六个月中,定期租船和航行费用为1,060万美元,平均每天8.59美元,而同期为1,210万美元,合每天1,031美元,下降172美元 每个所有权日,占16.7%,主要是由于上述因素。
 
折旧和摊销
 
2024年第二季度的折旧和摊销额为2450万美元,而去年同期为2220万美元。增加的主要原因是第二轮收购了四艘船 2023 年季度,八个干船坞于 2023 年 6 月 30 日之后完工。

截至2024年6月30日的六个月的折旧和摊销额为4,880万美元,而同期为4,340万美元,这主要是由于上述因素造成的。
 
一般和管理费用
 
2024年第二季度的一般和管理费用为400万美元,而去年同期为470万美元。这一变动主要是由于以下情况之后工资支出减少 我们的前首席执行官将于2024年3月31日退休,并减少股票薪酬支出的非现金费用。相比之下,2024年第二季度每个所有权日的平均一般和管理费用为654美元 至去年同期的794美元,下降了140美元,跌幅为17.6%。
 
在截至2024年6月30日的六个月中,一般和管理费用为910万美元,而同期为950万美元。该运动主要是由于 股票薪酬支出的非现金费用的减少被支付给员工的奖金的增加所抵消。截至2024年6月30日的六个月期间,每个所有权日的平均一般和管理费用为738美元, 与同期的807美元相比,下降了69美元,下降了8.6%。
 
调整后 EBITDA
 
2024年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)为1.223亿美元,高于去年同期的1.082亿美元,净增长主要是由于计划和净增长的减少 计划外休假日,2023年第二季度增加了四艘船。
 
截至2024年6月30日的六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润为2.477亿美元,而同期为2.131亿美元,增长3,460万美元,增长16.2%。
 
利息支出和利息收入
 
截至2024年6月30日,债务总额为7.211亿美元,包括船舶抵押的3.718亿美元有担保银行债务、由船舶抵押的2027年有担保票据的2.581亿美元以及在售的9,120万美元 以及回租融资交易。截至2024年6月30日,有五艘船舶未受阻碍。
 
截至2023年6月30日,债务总额为9.253亿美元,包括船舶抵押的4.913亿美元有担保银行债务、由船舶抵押的2027年有担保票据的3.106亿美元以及在售的1.234亿美元 以及回租融资交易。截至2023年6月30日,有五艘船舶未受阻碍。
 
2024年第二季度的利息和其他财务支出为990万美元,低于去年同期的1,090万美元。下降的主要原因是利息降低 本金还款后的支出被利率上限的保费摊销所抵消。考虑到利率上限,混合债务成本从第二季度的约4.53%略有增加 由于摊销时间表的变化,2023年至2024年第二季度的4.57%。

第 4 页

截至2024年6月30日的六个月中,利息和其他财务支出为2,030万美元,低于同期的2,200万美元,这主要是由于上述因素造成的。
 
2024年第二季度的利息收入为410万美元,高于去年同期的260万美元,这主要是由于投资额的增加。
 
截至2024年6月30日的六个月期间,利息收入为780万美元,而同期为440万美元。
 
其他收入/(支出),净额
 
2024年第二季度的其他收入净额为100万美元,而去年同期的其他支出净额为40万美元。
 
截至2024年6月30日的六个月期间,其他收入净额为230万美元,而同期为120万美元。
 
衍生品的公允价值调整
 
2021年12月,我们对4.841亿美元的浮动利率债务设定了截至2026年第四季度的1个月伦敦银行同业拆借利率上限为0.75%,随着时间的推移,该利率上限有所减少 与预期的债务摊销额一致,约占未偿浮动利率债务的一半。2022年2月,我们在2026年第四季度增加了两个1个月的伦敦银行同业拆借利率上限,利率上限为0.75% 5.079亿美元浮动利率债务的剩余余额。由于伦敦银行同业拆借利率的终止,我们的利率上限已于2023年7月1日自动过渡到1个月复合SOFR,净利率为0.64%。负面博览会 损益表记录了2024年第二季度100万美元的价值调整。截至2024年6月30日的六个月期间,负公允价值调整为80万美元。
 
分配给优先股的收益
 
b系列优先股的息票率为8.75%,2024年第二季度的成本为240万美元,与去年同期相同。
 
截至2024年6月的六个月成本为480万美元,与截至2023年6月30日的六个月相同。
 
普通股股东可获得的净收益
 
2024年第二季度普通股股东可获得的净收益为8,560万美元。去年同期普通股股东可获得的净收入为7,540万美元。
 
2024年第二季度的每股收益为2.43美元,较上年同期的每股收益2.13美元增长了14.1%。
 
在截至2024年6月30日的六个月中,普通股股东可获得的净收益为1.751亿美元。截至2023年6月30日的六个月中,普通股股东可获得的净收益为1.476亿美元。
 
截至2024年6月30日的六个月中,每股收益为4.98美元,较同期的每股收益4.15美元增长了20.0%。
 
2024年第二季度的正常净收益(非公认会计准则财务指标)为8,670万美元。上一年度的正常净收入为7,400万美元。
 
截至2024年6月30日的六个月中,正常净收入为1.757亿美元,而同期为1.495亿美元。
 
2024年第二季度的正常化每股收益(非公认会计准则财务指标)为2.46美元,较上年同期的标准化每股收益2.09美元增长了17.7%。

截至2024年6月30日的六个月中,标准化每股收益为4.99美元,较同期的标准化每股收益4.21美元增长了18.5%。

第 5 页

舰队
 
截至 2024 年 6 月 30 日,船队中有 68 艘集装箱船。
 
 
船名
 
容量
以标准箱为单位
   
轻便
(吨)
   
建成
 
租船人
 
最早的章程
到期日期
   
最新章程
到期日期 (2)
   
每日章程
费率 $
 
                                       
CMA CGM Thalassa
   
11,040
     
38,577
     
2008
 
CMA CGM
   
4Q25
     
2Q26
     
47,200
 
ZIM 诺福克 (1)
   
9,115
     
31,764
     
2015
 
ZIM
   
2Q27
     
4Q27
     
65,000
 
Anthea Y (1)
   
9,115
     
31,890
     
2015
 
理学硕士
   
3Q25
     
4Q25
   
脚注 (3)
 
ZIM 厦门 (1)
   
9,115
     
31,820
     
2015
 
ZIM
   
3Q27
     
4Q27
     
65,000
 
MSC 天津
   
8,603
     
34,243
     
2005
 
理学硕士
   
3Q27
     
4Q27
     
19,000(4)

MSC 青岛
   
8,603
     
34,609
     
2004
 
理学硕士
   
3Q27
     
4Q27
     
23,000(4)

GSL 宁波
   
8,603
     
34,340
     
2004
 
理学硕士
   
3Q27
     
4Q27
   
脚注 (5)
 
GSL 亚历山德拉
   
8,544
     
37,809
     
2004
 
马士基
   
3Q25
     
3Q26
   
脚注 (6)
 
GSL 索非亚
   
8,544
     
37,777
     
2003
 
马士基
   
3Q25
     
3Q26
   
脚注 (6)
 
GSL 艾菲
   
8,544
     
37,777
     
2003
 
马士基
   
3Q25
     
3Q26
   
脚注 (6)
 
GSL 莉迪亚
   
8,544
     
37,777
     
2003
 
马士基
   
2Q25
     
3Q26
   
脚注 (6)
 
GSL Eleni
   
7,847
     
29,261
     
2004
 
马士基
   
4Q27
     
2Q29
     
16,500(7)

GSL Kalliopi
   
7,847
     
29,261
     
2004
 
马士基
   
1Q28
     
2Q29
     
18,900(7)

GSL 格拉尼亚
   
7,847
     
29,261
     
2004
 
马士基
   
4Q27
     
2Q29
     
17,750(7)
 
哥伦比亚快报(前玛丽) (1) (16)
   
7,072
     
23,424
     
2013
 
赫伯罗特 (8)
   
4Q28
     
1Q31
   
脚注 (8)

克里斯蒂娜 (1)
   
7,072
     
23,421
     
2013
 
CMA CGM (8)
   
4Q29
     
4Q31
     
25,910(8)

凯瑟琳(待定)哥斯达黎加快车(1) (16)
   
7,072
     
23,403
     
2013
 
赫伯罗特 (8)
   
2Q29
     
3Q31
   
脚注 (8)
 
亚历山德拉 (1)
   
7,072
     
23,348
     
2013
 
CMA CGM (8)
   
2Q29
     
3Q31
     
25,910(8)

亚历克西斯 (1)
   
6,910
     
23,919
     
2015
 
CMA CGM (8)
   
3Q29
     
4Q31
     
25,910(8)

奥利维亚一世 (1)
   
6,910
     
23,864
     
2015
 
赫伯罗特 (8)
   
3Q29
     
3Q31
   
脚注 (8)
 
GSL 克里斯汀
   
6,840
     
27,954
     
2002
 
OOCL
   
4Q27
     
1Q28
     
20,500(9)

GSL Nicoletta
   
6,840
     
28,070
     
2002
 
马士基
   
1Q28
     
2Q28
     
35,750(9)

CMA CGM 柏辽兹
   
7,023
     
26,776
     
2001
 
CMA CGM
   
4Q25
     
2Q26
     
37,750
 
阿吉奥斯·迪米特里奥斯
   
6,572
     
24,931
     
2011
 
理学硕士
   
2Q27
     
3Q27
   
脚注 (4)
 
GSL Vinia
   
6,080
     
23,737
     
2004
 
马士基
   
3Q24
     
1Q25
     
13,250
 
GSL 克里斯特尔·伊丽莎白
   
6,080
     
23,745
     
2004
 
马士基
   
3Q24
     
1Q25
     
13,250
 
GSL Dorothea
   
5,992
     
24,243
     
2001
 
马士基
   
2Q25
     
3Q26
     
12,900(10)

GSL 阿卡迪亚
   
6,008
     
24,858
     
2000
 
马士基
   
1Q25
     
1Q26
     
12,900(10)

GSL 维奥莱塔
   
6,008
     
24,873
     
2000
 
马士基
   
4Q24
     
4Q25
     
18,600(10)

GSL 玛丽亚
   
6,008
     
24,414
     
2001
 
马士基
   
4Q24
     
1Q27
     
18,600(10)

GSL MYNY
   
6,008
     
24,876
     
2000
 
马士基
   
2Q25
     
1Q26
     
18,600(10)

GSL 梅丽塔
   
6,008
     
24,848
     
2001
 
马士基
   
3Q25
     
3Q26
     
12,900(10)

GSL Tegea
   
5,994
     
24,308
     
2001
 
马士基
   
3Q25
     
3Q26
     
12,900(10)

塔斯曼
   
5,936
     
25,010
     
2000
 
马士基
   
1Q25
     
1Q25
     
21,500
 
Dimitris Y(前 ZIM 欧洲) (22)
   
5,936
     
25,010
     
2000
 
   
2Q25
     
3Q25
     
33,900
 
Ian H
   
5,936
     
25,128
     
2000
 
ZIM
   
3Q24
     
4Q24
     
32,500
 
GSL 的黎波里
   
5,470
     
22,109
     
2009
 
马士基
   
3Q27
     
4Q27
     
36,500(11)

GSL 基西拉
   
5,470
     
22,259
     
2009
 
马士基
   
4Q24
     
1Q28
     
36,500(11)

GSL Tinos
   
5,470
     
22,068
     
2010
 
马士基
   
3Q27
     
4Q27
     
36,500(11)

GSL 锡罗斯岛
   
5,470
     
22,099
     
2010
 
马士基
   
4Q27
     
4Q27
     
36,500(11)

海豚二世
   
5,095
     
20,596
     
2007
 
OOCL
   
1Q25
     
3Q25
     
53,500
 
逆戟鲸 I
   
5,095
     
20,633
     
2006
 
马士基
   
2Q25
     
4Q25
     
21,000
 
CMA CGM 阿尔卡萨
   
5,089
     
20,087
     
2007
 
CMA CGM
   
3Q26
     
1Q27
     
35,500
 
GSL 伊夫城堡
   
5,089
     
19,994
     
2007
 
CMA CGM
   
4Q26
     
1Q27
     
35,500
 
GSL 苏珊
   
4,363
     
17,309
     
2008
 
CMA CGM
   
3Q27
     
1Q28
   
脚注 (12)
 
CMA CGM 牙买加
   
4,298
     
17,272
     
2006
 
CMA CGM
   
1Q28
     
2Q28
   
脚注 (12)
 
CMA CGM Sambhar
   
4,045
     
17,355
     
2006
 
CMA CGM
   
1Q28
     
2Q28
   
脚注 (12)
 
CMA CGM America
   
4,045
     
17,355
     
2006
 
CMA CGM
   
1Q28
     
2Q28
   
脚注 (12)
 
GSL 罗西
   
3,421
     
16,420
     
2012
 
ZIM
   
1Q26
     
3Q26
     
35,961(13)

GSL 爱丽丝
   
3,421
     
16,543
     
2014
 
CMA CGM
   
2Q25
     
2Q25
     
20,500
 
GSL Eleftheria
   
3,421
     
16,642
     
2013
 
马士基
   
3Q25
     
4Q25
     
37,975
 
GSL 梅丽娜
   
3,404
     
16,703
     
2013
 
赫伯罗特 (14)
   
4Q26
     
4Q26
     
21,000(14)

GSL 瓦莱丽
   
2,824
     
11,971
     
2005
 
ZIM
   
1Q25
     
3Q25
     
32,000
 
Matson Molokai
   
2,824
     
11,949
     
2007
 
马特森
   
2Q25
     
3Q25
     
36,600
 
GSL Lalo
   
2,824
     
11,950
     
2006
 
理学硕士
   
2Q25
     
3Q25
     
18,000
 
GSL 默瑟
   
2,824
     
11,970
     
2007
 
   
4Q24
     
2Q25
     
35,750
 
雅典娜
   
2,980
     
13,538
     
2003
 
理学硕士
   
2Q25
     
3Q25
     
17,500
 
GSL 伊丽莎白
   
2,741
     
11,530
     
2006
 
马士基
   
2Q26
     
2Q26
     
20,360
 
GSL 克洛伊(前贝多芬) (16)
   
2,546
     
12,212
     
2012
 
   
4Q24
     
1Q25
     
33,000
 
GSL 玛伦
   
2,546
     
12,243
     
2014
 
OOCL
   
1Q26
     
2Q26
     
16,500
 
玛伊拉
   
2,506
     
11,453
     
2000
 
赫伯罗特
   
3Q24
     
4Q24
     
16,000
 
尼古拉斯
   
2,506
     
11,370
     
2000
 
马士基
   
4Q24
     
4Q24
     
14,250
 
《纽约客》
   
2,506
     
11,463
     
2001
 
马士基
   
1Q25
     
2Q25
     
17,250
 
马奈
   
2,288
     
11,534
     
2001
 
OOCL
   
4Q24
     
2Q25
     
32,000
 
库马西
   
2,220
     
11,652
     
2002
 
万海
   
1Q25
     
2Q25
     
38,000
 
秋田
   
2,220
     
11,592
     
2002
 
OOCL
   
4Q24
     
1Q25
     
32,000
 
Keta
   
2,207
     
11,731
     
2003
 
CMA CGM
   
1Q25
     
1Q25
     
25000
 
朱莉
   
2,207
     
11,731
     
2002
 
理学硕士
   
2Q25
     
3Q25
   
脚注 (15)
 

第 6 页

(1)
现代设计,高冷藏容量,节油的 “ECO” 船。
(2)
在许多情况下,租船人可以选择将租船期延长到名义的最迟到期日之后,延至船舶在此期间停租的时间长度 那个章程的路线。额外的租船时间(“离租延期”)是在最初合同的租期结束时计算的。本表中显示的最新包机到期日期已进行了调整,以反映租用情况 累积至2024年6月30日,加上预计将在相应章程的剩余生命周期内进行离职。但是,由于实际租金只能在每份租约结束时计算,在某些情况下是实际的 租期延期(如果由租船人提出)可能会超过所示的最新租约到期日。
(3)
Anthea Y. 该章程预计将产生约1180万美元的年化调整后息税折旧摊销前利润。
(4)
MSC天津、MSC青岛和Agios Dimitrios的远期固定期限均为至少36个月,最长38个月。新章程预计将在2024年第二季度之间开始 以及2024年第三季度,此前这些船舶处于干船状态,预计年化调整后息税折旧摊销前利润分别约为690万美元、810万美元和590万美元。Agios Dimitrios 的新章程于 2024 年第二季度开始。理学硕士 青岛和阿吉奥斯·迪米特里奥斯都配备了废气净化系统(“洗涤器”)。
(5)
GSL Ningbo的租用费率预计将产生约1,650万美元的年化调整后息税折旧摊销前利润。
(6)
GSL Alexandra、GSL Sofia、GSL Effie 和 GSL Lydia 于 2023 年第二季度交付。每艘船的合同承保期从每艘船之日起至少 24 个月 已交付,租船人持有一年的延期期权。预计在最低公司期限内,这些船舶的调整后息税折旧摊销前利润总额将达到约7,660万美元,如果所有选项,则增至9,530万美元 被行使。
(7)
GSL Eleni、GSL Kalliopi和GSL Grania是远期固定合约,直接延续35至38个月,之后租船人可以选择延长每份租约 再延长 12 — 16 个月。预计该租船将在公司期间产生每艘船的年化调整后息税折旧摊销前利润约为970万美元。
(8)
哥伦比亚快递(前玛丽)、克里斯蒂娜、凯瑟琳(待定哥斯达黎加快递)、亚历山德拉、亚历克西斯、奥利维亚我被预定在赫伯罗特工作了60个月 +/-45 天,紧随其后 租船人可以选择两个期限,每期12个月。哥伦比亚快运(前玛丽)的新包机于2024年初开始。其余船只的新租船计划与现有每艘船只一样开始生效 包机在大约2024年第三季度至2024年底之间错开到期。预计这些租船的年均调整后息税折旧摊销前利润约为1,310万美元。
(9)
GSL Nicoletta和GSL Christen的远期固定期分别为39-42个月和38.5至41.5个月。预计这些章程将产生年平均值 调整后的每艘船的息税折旧摊销前利润约为1140万美元。
(10)
GSL Maria、GSL Violetta、GSL Arcadia、GSL MYNY、GSL MYNY、GSL Melita、GSL Tegea 和 GSL Dorothea。每艘船的合同保障期限为自订日起至少三年 每艘船在2021年交付的日期,租船人对每份租约持有为期一年的延期权(每天12,900美元),其次是第二种选择(按每天12,700美元的费率计算),期限由—和 在 — 每艘船的 25 艘之前终止th 全年干船停运和特别调查。GSL Arcadia、GSL Dorothea、GSL Tegea、GSL Melita租船人的第一批期权于2024年第一季度行使,GSL MYNY于2024年第二季度行使。
(11)
GSL 的黎波里、GSL Kithira、GSL Tinos 和 GSL Syros。每艘5,470标准箱的超高冷藏船。每艘船的合同保险有效期为三年,从他们开始 交付日期为2021年,费率为每天36,500美元,另外三年(按每天17,250美元)由承租人选择。GSL 的黎波里、GSL Syros 和 GSL Tinos 租船人的期权已于 2024 年第二季度行使。
(12)
GSL Susan、CMA cGm Jamaica、CMA cGM Sambhar和CMA cGM America的租用费率预计将产生约11.2美元的平均年化调整后息税折旧摊销前利润约为11.2美元 每艘船一百万。
(13)
GSL 罗西。包机费率为每天35,961美元,到2025年第一季度为38,000美元,剩余时间为35,000美元。
(14)
GSL 梅丽娜。从 2024 年 7 月起,在马士基租用 27 — 28 个月。该章程预计年均调整后息税折旧摊销前利润约为790万美元。
(15)
朱莉。特许公司的年化调整后息税折旧摊销前利润预计约为200万美元。
(16)
2024 年 1 月 3 日,玛丽更名为哥伦比亚快车。2024 年 1 月 26 日,贝多芬更名为 GSL Chloe。2024 年 4 月 19 日,Zim Europe 更名为迪米特里斯 Y. 2024 年 7 月 9 日,凯瑟琳更名为哥斯达黎加快车。

第 7 页

电话会议和网络直播
 
全球船舶租赁将于今天,即2024年8月5日星期一上午10点30分举行电话会议,讨论公司截至2024年6月30日的三个月和六个月的业绩。

有两种访问电话会议的方式:
 
(1) 拨入:(646) 307-1963 或 (800) 715-9871;活动 ID:3980617

请在美国东部时间上午 10:30 之前至少 10 分钟拨入,以确保及时开始通话。

(2) 互联网网络直播和幻灯片演示:http://www.globalshiplease.com

网络直播还将存档在公司的网站上:http://www.globalshiplease.com。

20-F 表年度报告

公司2023年年度报告已于2024年3月20日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交。报告副本可在 “投资者” 下找到 公司网站 http://www.globalshiplease.com 或委员会网站www.sec.gov的关系部分(年度报告)。股东可以索取该文件的硬拷贝 通过发送电子邮件至 info@globalshiplease.com 联系公司或写信给位于基菲西亚伊罗杜阿蒂库街 9 号的 GSL Enterprises Ltd.,免费提供经审计的财务报表 雅典,14561 年。

关于全球船舶租赁

Global Ship Lease是集装箱船的主要独立所有者,拥有由中小型集装箱船组成的多元化船队。在马绍尔群岛注册成立,全球船舶租赁 于 2007 年 12 月开始运营,其业务是拥有集装箱船,并根据固定费率包租给顶级集装箱班轮公司。它于2008年8月在纽约证券交易所上市。

截至2024年6月30日,环球船舶租赁公司拥有68艘集装箱船,容量从2,207到11,040标准箱不等,总运力为376,723标准箱。36艘是后巴拿马型的宽光束船。

截至2024年6月30日,公司章程的平均剩余期限,直至再交付的中点,包括公司控制下的期权和重新交付通知除外 已收到,按标准箱加权计算为2.2年。同比合同收入为17.7亿美元。合同收入为21.3亿美元,包括承租人控制的期权和最新的再交付日期,代表加权 平均剩余期限为2.8年。

非美国的和解GAAP 财务指标

为了补充我们根据美国公认会计原则提供的财务信息,我们使用了美国证券交易委员会颁布的G条例中定义的某些 “非公认会计准则财务指标”。 通常,非公认会计准则财务指标是衡量公司经营业绩、财务状况或现金流的数字指标,不包括或包括最直接可比指标中包含或不包括的金额 根据美国公认会计原则计算和列报。我们认为,这些措施的提出为投资者提供了更高的透明度,并提供了与我们的财务状况和经营业绩有关的补充数据,以及 因此,与单独的美国公认会计原则指标相比,对影响我们业务和财务业绩的因素有更全面的了解。此外,我们认为,这些事项的陈述对投资者进行期内比较很有用 业绩,因为这些项目可能反映某些独特的和/或非运营项目,例如减值费用、合同终止成本或我们无法控制的项目。

我们认为,以下非美国的演示文稿GAAP财务指标对投资者很有用,因为证券分析师、投资者和其他感兴趣的人经常使用它们 参与我们行业公司评估的各方。
第 8 页

A。
调整后 EBITDA

调整后的息税折旧摊销前利润是指普通股股东在扣除利息收入和支出、分配给优先股的收益、所得税、折旧和干船坞净成本摊销前可获得的净收益, 出售船舶的收益或亏损、无形负债的摊销、基于股份的薪酬费用、衍生品的公允价值调整、定期租约修改的直线影响以及减值损失。 调整后的息税折旧摊销前利润是非美国的GAAP 定量衡量标准用于帮助评估我们从运营中产生现金的能力。我们认为,调整后息税折旧摊销前利润的列报对投资者很有用,因为它经常使用 由证券分析师、投资者和其他利益相关方对我们行业的公司进行评估。调整后的息税折旧摊销前利润未在美国公认会计原则中定义,不应被视为净收入或任何其他财务指标的替代方案 此类会计原则所要求的。我们对调整后息税折旧摊销前利润的使用可能与业内其他人使用类似标题的指标有所不同。
 
在某些情况下,调整后的息税折旧摊销前利润既是历史基础上的,也是前瞻性的。我们不提供这种具有前瞻性的非美国人的对账单以GAAP财务指标为主 直接可比的美国公认会计原则衡量标准,因为很难准确预测和量化此类对账所需的某些金额,而且我们无法提供此类前瞻性非美国公认会计原则的对账表 无需不合理的努力即可衡量GAAP财务指标。

调整后的息税折旧摊销前利润-未经审

(千美元)
 
 
   
   
   
 
 
 
月份
   
月份
   
月份
   
月份
 
 
 
已结束
   
已结束
   
已结束
   
已结束
 
     
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
 
     
2024
   
2023
   
2024
   
2023
 
                           
普通股股东可获得的净收入
   
85,643
     
75,392
     
175,149
     
147,612
 
                                   
调整:
折旧和摊销
   
24,540
     
22,172
     
48,810
     
43,356
 

无形负债的摊销
   
(1,502)
)
   
(1,681)
)
   
(3,005)
)
   
(5,045)
)

衍生资产的公允价值调整
   
1,014
     
(1,417)
)
   
764
     
1,368
 

利息收入
   
(4,143)
)
   
(2,582
)
   
(7,827)
)
   
(4,394)
)

利息支出
   
9,893
     
10,905
     
20,343
     
22,008
 

基于股份的薪酬
   
2,156
     
2,505
     
4,460
     
5,179
 

分配给优先股的收益
   
2,384
     
2,384
     
4,768
     
4,768
 

所得税
   
1
     
5
     
1
     
5
 

直线定期章程修改的影响
   
2,363
     
483
     
4,249
     
(1,785)
)
调整后 EBITDA
   
122,349
     
108,166
     
247,712
     
213,072
 

B。
正常化净收入

正常化净收益是指经某些非经常性项目调整后普通股股东可获得的净收益。正常化净收入是非美国的GAAP 定量衡量标准我们认为这将有所帮助 投资者和分析师,他们经常调整报告的净收益,调整不影响经营业绩或产生的运营现金的项目。美国公认会计原则中未定义正常净收益,不应将其视为净收入的替代方案 收入或此类会计原则要求的任何其他财务指标。我们对标准化净收入的使用可能与行业中其他人使用类似标题的衡量标准有所不同。

第 9 页

正常化净收入——未经审计

(千美元)
      
   
   
   
 
      
月份
   
月份
   
月份
   
月份
 
      
已结束
   
已结束
   
已结束
   
已结束
 
     
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
 
     
2024
   
2023
   
2024
   
2023
 
                           
普通股股东可获得的净收入
   
85,643
     
75,392
     
175,149
     
147,612
 
                                   
调整:
衍生资产的公允价值调整
   
1,014
     
(1,417)
)
   
764
     
1,368
 

加速注销与部分偿还HCOB-CACIB信贷额度相关的递延融资费用
   
-
     
-
      -
     
108
 

没收某些股票薪酬奖励
   
-
     
-
      -
     
451
 

新的基于股份的薪酬奖励以及某些基于股份的薪酬奖励的加速和没收的影响
   
-
     
-
     
(201
)
   
-
 
                                   
正常化净收入
   
86,657
     
73,975
     
175,712
     
149,539
 

C。
标准化每股收益

标准化每股收益代表调整某些非经常性项目后的每股收益。标准化每股收益是非美国的GAAP 定量衡量标准我们认为这将有所帮助 投资者和分析师经常调整报告的每股收益,调整不影响经营业绩或产生的运营现金的项目。美国公认会计原则中未定义标准化每股收益,不应将其视为 替代报告的每股收益或此类会计原则要求的任何其他财务指标。我们对标准化每股收益的使用可能与业内其他人使用类似标题的衡量标准有所不同。

正常化每股收益——未经审计

   
   
   
   
 
   
月份
   
月份
   
月份
   
月份
 
   
已结束
   
已结束
   
已结束
   
已结束
 
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
   
6月30日
 
   
2024
   
2023
   
2024
   
2023
 
                         
报告的每股收益(美元)
   
2.43
     
2.13
     
4.98
     
4.15
 
标准化净收益调整——A类普通股(千美元)
   
1,014
     
(1,417)
)
   
563
     
1,927
 
A 类普通股的加权平均数
   
35,174,969
     
35,375,684
     
35,201,716
     
35,533,273
 
调整每股收益(美元)
   
0.03
     
(0.04)
)
   
0.01
     
0.06
 
正常化每股收益(美元)
   
2.46
     
2.09
     
4.99
     
4.21
 

第 10 页

股息政策

股息的申报和支付将始终由公司董事会酌情决定。分红的时间和金额(如果有)将取决于公司的收益, 财务状况、现金流、资本要求、增长机会、贷款协议和融资安排中的限制、马绍尔群岛法律中影响股息支付的规定以及其他因素。为了进一步了解 有关公司股息政策的信息,请参阅其最新的20-F表年度报告。

安全港声明

本通讯包含前瞻性陈述。前瞻性陈述提供全球船舶租赁对未来事件的当前预期或预测。前瞻性陈述包括以下方面的陈述 Global Ship Lease的期望、信念、计划、目标、意图、假设和其他非历史事实的陈述。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能” 之类的词语或短语, “进行中”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“项目”、“将” 或类似的词语或短语,或这些词语或短语的否定词可以识别前瞻性陈述,但这些词的缺失并不一定意味着 陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述基于可能不正确的假设,Global Ship Lease无法向您保证这些前瞻性陈述中包含的这些预测将成为现实。实际 由于各种因素,结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
风险和不确定性包括但不限于:
 

未来的经营或财务业绩;
 

对集装箱航运业未来增长力度的预期,包括年需求和供应增长率;
 

地缘政治事件,例如乌克兰冲突和最近以色列-加沙冲突的升级;
 

航线可能中断,包括巴拿马运河水位下降以及胡塞武装对红海的持续袭击;
 

全球持续爆发的新型冠状病毒(COVID-19)的持续时间和严重程度以及政府的应对措施;
 

我们的租船人的财务状况及其根据章程向我们支付租船费的能力和意愿以及我们对此的期望;
 

美国和全球金融市场的整体健康状况和状况;
 

我们的财务状况和流动性,包括我们获得额外融资以资助资本支出、船舶收购和其他一般公司用途的能力,以及我们履行财务契约的能力;以及 偿还我们的借款;
 

我们对股息支付的期望以及对我们支付此类款项能力的预期,包括现金的可用性以及贷款协议限制的影响;
 

未来的收购、业务战略和预期的资本支出;
 

运营费用、关键员工、船员的可用性、停工天数、干船停靠和调查要求、合规成本、保险成本以及一般和管理成本;
 

总体市场状况和航运业趋势,包括租船费率和影响供需的因素;
 

关于利率和通货膨胀的假设;
 

全球和各区域经济增长率的变化;
 

船舶作业附带的风险,包括海盗行为、污染物排放和船舶事故和损失,包括全部或推定的全部损失;
 

估计的未来资本支出以保持我们的资本基础;
 

我们对可供购买的船舶的供应情况、建造新船只可能花费的时间或船只的使用寿命的期望;

第 11 页


我们继续有能力签订或续订租约,包括在现有租船到期时重新租船,或确保我们的船舶在现货市场上获得有利可图的就业;
 

我们通过收购二手船实现预期收益的能力;
 

我们有能力利用我们在集装箱船行业的管理层和董事的关系和声誉来发挥自己的优势;
 

政府和船级社规章制度或监管机构采取的行动的变化;
 

对以商业合理条件提供保险的期望;
 

法律法规(包括环境规则和条例)的变化;
 

未来诉讼的潜在责任;以及
 

我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告中不时描述的其他重要因素。

前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响,并且基于可能导致实际结果与之存在重大差异的潜在不准确假设 前瞻性陈述所预期或暗示的内容。Global Ship Lease的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异,原因有很多,具体而言,如全球船舶租赁的文件中所述 与美国证券交易委员会合作。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本通信之日。Global Ship Lease没有义务公开修改任何前瞻性陈述以反映 本通信之日之后的情形或事件,或反映意外事件发生的情况。但是,您应该查看 Global Ship Lease 不时向其提交的报告中描述的因素和风险 美国证券交易委员会在本次通报之日之后.

第 12 页

全球船舶租赁有限公司

未经审计的中期简明合并资产负债表

(以千美元表示,股票数据除外)
   
截至,
 
   
2024 年 6 月 30 日
   
2023 年 12 月 31 日
 
资产
           
流动资产
           
现金和现金等价物
 
$
171,279
   
$
138,640
 
定期存款
   
53,000
     
14,000
 
受限制的现金
   
58,864
     
56,803
 
应收账款,净额
   
11,647
     
4,741
 
库存
   
15,571
     
15,764
 
预付费用和其他流动资产
   
39,418
     
40,464
 
衍生资产
   
22,612
     
24,639
 
应向关联方收取的款项
   
886
     
626
 
流动资产总额
 
$
373,277
   
$
295,677
 
非流动资产
               
正在运营的船只
 
$
1,631,405
   
$
1,664,101
 
购置船只和其他增建船只的预付款
   
21,488
     
12,210
 
递延费用,净额
   
72,805
     
73,720
 
其他非流动资产
   
22,564
     
23,935
 
扣除流动部分的衍生资产
   
13,834
     
16,867
 
扣除流动部分的限制性现金
   
67,141
     
85,270
 
非流动资产总额
   
1,829,237
     
1,876,103
 
总资产
 
$
2,202,514
   
$
2,171,780
 
负债和股东权益
               
流动负债
               
应付账款
 
$
18,398
   
$
17,601
 
应计负债
   
29,105
     
28,538
 
长期债务的当前部分
   
173,677
     
193,253
 
递延收入的本期部分
   
41,177
     
40,331
 
应付关联方款项
   
621
     
717
 
流动负债总额
 
$
262,978
   
$
280,440
 
长期负债
               
长期债务,扣除流动部分和递延融资成本
 
$
539,008
   
$
619,175
 
无形负债——章程协议
   
2,657
     
5,662
 
递延收入,扣除当期部分
   
66,815
     
82,115
 
非流动负债总额
   
608,480
     
706,952
 
负债总额
 
$
871,458
   
$
987,392
 
承付款和或有开支
   
-
     
-
 
股东权益
               
A类普通股——已授权214,000,000股股票,面值0.01美元,已发行和流通的35,260,029股(2023 年 —
35,188,323 股)
 
$
353
   
$
351
 
B系列优先股——授权104,000股股票,面值0.01美元,已发行和流通43,592股(2023年—43,592股)
   
-
     
-
 
额外已缴资本
   
676,056
     
676,592
 
留存收益
   
636,785
     
488,105
 
累计其他综合收益
   
17,862
     
19,340
 
股东权益总额
   
1,331,056
     
1,184,388
 
负债总额和股东权益
 
$
2,202,514
   
$
2,171,780
 

第 13 页

环球船舶租赁有限公司

未经审计的中期简明合并收益表

(以千美元表示)

   
截至6月30日的三个月
   
截至6月30日的六个月
 
   
2024
   
2023
   
2024
   
2023
 
营业收入
                       
定期包机收入
 
$
173,495
   
$
160,399
   
$
351,553
   
$
316,326
 
无形负债的摊销——章程协议
   
1,502
     
1,681
     
3,005
     
5,045
 
总营业收入
   
174,997
     
162,080
     
354,558
     
321,371
 
                                 
运营费用:
                               
船舶运营费用(包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为5,385美元和4,556美元的关联方船舶运营费用),以及每份的10,808美元和8,901美元 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间)
   
47,180
     
43,407
     
95,038
     
86,169
 
定期租船和航行费用(包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为2,125美元和1,942美元的关联方定期包机和航行费用,以及4,317美元和 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间,每个期限分别为3,662美元)
   
5,386
     
6,681
     
10,631
     
12,139
 
折旧和摊销
   
24,540
     
22,172
     
48,810
     
43,356
 
一般和管理费用
   
4,049
     
4,711
     
9,138
     
9,500
 
营业收入
   
93,842
     
85,109
     
190,941
     
170,207
 
                                 
非营业收入/(支出)
                               
利息收入
   
4,143
     
2,582
     
7,827
     
4,394
 
利息和其他财务费用
   
(9,893)
)
   
(10,905)
)
   
(20,343)
)
   
(22,008)
)
其他收入/(支出),净额
   
950
     
(422)
)
   
2,257
     
1,160
 
衍生资产的公允价值调整
   
(1,014)
)
   
1,417
     
(764
)
   
(1,368)
)
营业外支出总额
   
(5,814)
)
   
(7,328)
)
   
(11,023)
)
   
(17,822)
)
所得税前收入
   
88,028
     
77,781
     
179,918
     
152,385
 
所得税
   
(1)
)
   
(5)
)
   
(1)
)
   
(5)
)
净收入
   
88,027
     
77,776
     
179,917
     
152,380
 
分配给B系列优先股的收益
   
(2,384)
)
   
(2,384)
)
   
(4,768)
)
   
(4,768)
)
普通股股东可获得的净收入
 
$
85,643
   
$
75,392
   
$
175,149
   
$
147,612
 

第 14 页

全球船舶租赁有限公司

未经审计的中期简明合并现金流量表

(以千美元表示)
   
截至6月30日的三个月
   
截至6月30日的六个月
 
   
2024
   
2023
   
2024
   
2023
 
来自经营活动的现金流:
                       
净收入
 
$
88,027
   
$
77,776
   
$
179,917
   
$
152,380
 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
                               
折旧和摊销
 
$
24,540
   
$
22,172
   
$
48,810
   
$
43,356
 
重新归类为/(来自)其他综合收入的金额
   
311
     
(137)
)
   
551
     
(176
)
衍生资产溢价的摊销
   
1,154
     
1,045
     
2,295
     
1,936
 
递延融资成本的摊销
   
1,138
     
1,361
     
2,322
     
2836
 
无形负债的摊销——章程协议
   
(1,502)
)
   
(1,681)
)
   
(3,005)
)
   
(5,045)
)
衍生资产的公允价值调整
   
1,014
     
(1,417)
)
   
764
     
1,368
 
股票薪酬支出
   
2,156
     
2,505
     
4,460
     
5,179
 
运营资产和负债的变化:
                               
应收账款和其他资产 (增加) /减少
 
$
(1,581)
)
 
$
3,893
   
$
(4,489)
)
 
$
(2,462)
)
库存(增加)/减少
   
(328
)
   
(1,855)
)
   
193
     
(1,162
)
衍生资产增加
   
(28)
)
   
-
     
(28)
)
   
-
 
应付账款和其他负债的增加/(减少)
   
5,945
     
1,240
     
(139)
)
   
(5,916)
)
关联方余额(增加)/减少,净额
   
(739)
)
   
890
     
(356)
)
   
745
 
递延收入(减少)/增加
   
(7,526)
)
   
4,028
     
(14,454)
)
   
12,240
 
干船停靠和特别调查费用的付款 (1)
   
(7,105)
)
   
(14,325)
)
   
(10,742)
)
   
(23,052)
)
未实现外汇(收益)/亏损
   
(1)
)
   
1
     
(4)
)
   
1
 
经营活动提供的净现金
 
$
105,475
   
$
95,496
   
$
206,095
   
$
182,228
 
来自投资活动的现金流:
                               
购置船只
 
$
-
   
$
(123,300
)
 
$
-
   
$
(123,300
)
为船舶支出支付的现金
   
(948)
)
   
(3,369)
)
   
(4,703)
)
   
(4,551)
)
购置船只和其他增建船只的预付款
   
(5,894)
)
   
(2,713)
)
   
(7,527)
)
   
(5,945)
)
出售船只的净收益
   
-
     
-
     
-
     
5,940
 
获得的定期存款
   
(39,000)
)
   
(3,000
)
   
(39,000)
)
   
(4,050)
)
用于投资活动的净现金
 
$
(45,842)
)
 
$
(132,382)
)
 
$
(51,230
)
 
$
(131,906)
)
来自融资活动的现金流:
                               
信贷额度提款的收益
 
$
-
   
$
76,000
   
$
-
   
$
76,000
 
偿还信贷额度/售后回租
   
(49,981)
)
   
(47,215)
)
   
(102,063)
)
   
(100,271
)
已支付的递延融资费用
   
-
     
(1,140
)
   
-
     
(1,140
)
取消A类普通股
   
-
     
(6,992)
)
   
(4,994)
)
   
(16,980)
)
A类普通股——已支付股息
   
(13,255)
)
   
(13,340)
)
   
(26,469)
)
   
(26,691)
)
B系列优先股——已支付股息
   
(2,384)
)
   
(2,384)
)
   
(4,768)
)
   
(4,768)
)
(用于)/由融资活动提供的净现金
 
$
(65,620)
)
 
$
4,929
   
$
(138,294)
)
 
$
(73,850)
)
现金及现金等价物和限制性现金的净(减少)/增加
   
(5,987)
)
   
(31,957)
)
   
16,571
     
(23,528)
)
期初的现金和现金等价物以及限制性现金
   
303,271
     
278,359
     
280,713
     
269,930
 
期末的现金和现金等价物以及限制性现金
 
$
297,284
   
$
246,402
   
$
297,284
   
$
246,402
 
补充现金流信息:
                               
支付利息的现金
   
14,724
     
16,875
     
30,626
     
33,329
 
从利率上限中收到的现金
   
6,184
     
8,839
     
14,366
     
15,916
 
非现金融资活动:
                               
衍生资产的未实现(亏损)/收益
   
(3,184)
)
   
2,803
     
(4,324)
)
   
(5,231)
)
 

(1)
该公司已对去年的现金流量表进行了重新分类,以更正和重新归类干船坞和特别调查费用的付款,从投资流出到运营流出 这导致截至2023年6月30日的三个月和六个月中,投资流出量减少,营业流出量分别增加11,995美元和18,300美元。该公司 从定量和定性的角度对重新分类进行了评估,并确定其影响对先前发布的中期财务报表无关紧要。


第 15 页