三
|
三
|
六
|
六
|
|||||||||||||
几个月已结束
|
几个月已结束
|
几个月已结束
|
几个月已结束
|
|||||||||||||
2024 年 6 月 30 日
|
2023年6月30日
|
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
|||||||||||||
营业收入 (1)
|
174,997
|
162,080
|
354,558
|
321,371
|
||||||||||||
营业收入
|
93,842
|
85,109
|
190,941
|
170,207
|
||||||||||||
净收入 (2)
|
85,643
|
75,392
|
175,149
|
147,612
|
||||||||||||
调整后 EBITDA (3)
|
122,349
|
108,166
|
247,712
|
213,072
|
||||||||||||
正常化净收入 (3)
|
86,657
|
73,975
|
175,712
|
149,539
|
三个月结束了
|
六个月已结束
|
年终了
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
十二月 31,
|
十二月 31,
|
十二月 31,
|
十二月 31,
|
|||||||||||||||||||||||||
天数
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||||||||||
所有权日
|
6,188
|
5,930
|
12,376
|
11,773
|
24,285
|
23,725
|
19,427
|
16,044
|
||||||||||||||||||||||||
计划停租-预定干船坞
|
(153)
|
|
(236)
|
|
(186)
|
|
(436)
|
|
(701)
|
|
(581)
|
|
(752)
|
|
(687)
|
|
||||||||||||||||
计划外离职
|
(29)
|
|
(72)
|
|
(69)
|
(174)
|
|
(233)
|
|
(460)
|
|
(260)
|
|
(95)
|
|
|||||||||||||||||
空闲时间
|
(2)
|
|
(20)
|
|
(2)
|
|
(20)
|
|
(62)
|
|
(30)
|
|
(88)
|
|
(338)
|
|
||||||||||||||||
营业天数
|
6,005
|
5,602
|
12,120
|
11,143
|
23,289
|
22,654
|
18,327
|
14,924
|
||||||||||||||||||||||||
利用率
|
97.0%
|
|
94.5%
|
|
97.9%
|
|
94.6%
|
|
95.9%
|
|
95.5%
|
|
94.3%
|
|
93.0%
|
|
船名
|
容量
以标准箱为单位
|
轻便
(吨)
|
年
建成
|
租船人
|
最早的章程
到期日期
|
最新章程
到期日期 (2)
|
每日章程
费率 $
|
||||||||||||||||||
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
||||||||||||||||||
ZIM 诺福克 (1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
ZIM
|
2Q27
|
4Q27
|
65,000
|
||||||||||||||||||
Anthea Y (1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
理学硕士
|
3Q25
|
4Q25
|
脚注 (3)
|
||||||||||||||||||
ZIM 厦门 (1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
ZIM
|
3Q27
|
4Q27
|
65,000
|
||||||||||||||||||
MSC 天津
|
8,603
|
34,243
|
2005
|
理学硕士
|
3Q27
|
4Q27
|
19,000(4)
|
|
|||||||||||||||||
MSC 青岛
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
理学硕士
|
3Q27
|
4Q27
|
23,000(4)
|
|
|||||||||||||||||
GSL 宁波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
理学硕士
|
3Q27
|
4Q27
|
脚注 (5)
|
||||||||||||||||||
GSL 亚历山德拉
|
8,544
|
37,809
|
2004
|
马士基
|
3Q25
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
||||||||||||||||||
GSL 索非亚
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
马士基
|
3Q25
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
||||||||||||||||||
GSL 艾菲
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
马士基
|
3Q25
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
||||||||||||||||||
GSL 莉迪亚
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
马士基
|
2Q25
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
||||||||||||||||||
GSL Eleni
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
马士基
|
4Q27
|
2Q29
|
16,500(7)
|
||||||||||||||||||
GSL Kalliopi
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
马士基
|
1Q28
|
2Q29
|
18,900(7)
|
||||||||||||||||||
GSL 格拉尼亚
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
马士基
|
4Q27
|
2Q29
|
17,750(7)
|
|
|||||||||||||||||
哥伦比亚快报(前玛丽) (1) (16)
|
7,072
|
23,424
|
2013
|
赫伯罗特 (8)
|
4Q28
|
1Q31
|
脚注 (8)
|
||||||||||||||||||
克里斯蒂娜 (1)
|
7,072
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
4Q29
|
4Q31
|
25,910(8)
|
|
|||||||||||||||||
凯瑟琳(待定)哥斯达黎加快车(1) (16)
|
7,072
|
23,403
|
2013
|
赫伯罗特 (8)
|
2Q29
|
3Q31
|
脚注 (8)
|
||||||||||||||||||
亚历山德拉 (1)
|
7,072
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
3Q31
|
25,910(8)
|
|
|||||||||||||||||
亚历克西斯 (1)
|
6,910
|
23,919
|
2015
|
CMA CGM (8)
|
3Q29
|
4Q31
|
25,910(8)
|
|
|||||||||||||||||
奥利维亚一世 (1)
|
6,910
|
23,864
|
2015
|
赫伯罗特 (8)
|
3Q29
|
3Q31
|
脚注 (8)
|
||||||||||||||||||
GSL 克里斯汀
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
OOCL
|
4Q27
|
1Q28
|
20,500(9)
|
||||||||||||||||||
GSL Nicoletta
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
马士基
|
1Q28
|
2Q28
|
35,750(9)
|
||||||||||||||||||
CMA CGM 柏辽兹
|
7,023
|
26,776
|
2001
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
||||||||||||||||||
阿吉奥斯·迪米特里奥斯
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
理学硕士
|
2Q27
|
3Q27
|
脚注 (4)
|
||||||||||||||||||
GSL Vinia
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
||||||||||||||||||
GSL 克里斯特尔·伊丽莎白
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
||||||||||||||||||
GSL Dorothea
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
马士基
|
2Q25
|
3Q26
|
12,900(10)
|
||||||||||||||||||
GSL 阿卡迪亚
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
马士基
|
1Q25
|
1Q26
|
12,900(10)
|
||||||||||||||||||
GSL 维奥莱塔
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
马士基
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600(10)
|
||||||||||||||||||
GSL 玛丽亚
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
马士基
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600(10)
|
||||||||||||||||||
GSL MYNY
|
6,008
|
24,876
|
2000
|
马士基
|
2Q25
|
1Q26
|
18,600(10)
|
||||||||||||||||||
GSL 梅丽塔
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
马士基
|
3Q25
|
3Q26
|
12,900(10)
|
||||||||||||||||||
GSL Tegea
|
5,994
|
24,308
|
2001
|
马士基
|
3Q25
|
3Q26
|
12,900(10)
|
||||||||||||||||||
塔斯曼
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
马士基
|
1Q25
|
1Q25
|
21,500
|
||||||||||||||||||
Dimitris Y(前 ZIM 欧洲) (22)
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
一
|
2Q25
|
3Q25
|
33,900
|
||||||||||||||||||
Ian H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
ZIM
|
3Q24
|
4Q24
|
32,500
|
||||||||||||||||||
GSL 的黎波里
|
5,470
|
22,109
|
2009
|
马士基
|
3Q27
|
4Q27
|
36,500(11)
|
||||||||||||||||||
GSL 基西拉
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
马士基
|
4Q24
|
1Q28
|
36,500(11)
|
||||||||||||||||||
GSL Tinos
|
5,470
|
22,068
|
2010
|
马士基
|
3Q27
|
4Q27
|
36,500(11)
|
||||||||||||||||||
GSL 锡罗斯岛
|
5,470
|
22,099
|
2010
|
马士基
|
4Q27
|
4Q27
|
36,500(11)
|
||||||||||||||||||
海豚二世
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
OOCL
|
1Q25
|
3Q25
|
53,500
|
||||||||||||||||||
逆戟鲸 I
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
马士基
|
2Q25
|
4Q25
|
21,000
|
||||||||||||||||||
CMA CGM 阿尔卡萨
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
1Q27
|
35,500
|
||||||||||||||||||
GSL 伊夫城堡
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
||||||||||||||||||
GSL 苏珊
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q27
|
1Q28
|
脚注 (12)
|
||||||||||||||||||
CMA CGM 牙买加
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
||||||||||||||||||
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
17,355
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
||||||||||||||||||
CMA CGM America
|
4,045
|
17,355
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
||||||||||||||||||
GSL 罗西
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
ZIM
|
1Q26
|
3Q26
|
35,961(13)
|
|
|||||||||||||||||
GSL 爱丽丝
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
2Q25
|
2Q25
|
20,500
|
||||||||||||||||||
GSL Eleftheria
|
3,421
|
16,642
|
2013
|
马士基
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
||||||||||||||||||
GSL 梅丽娜
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
赫伯罗特 (14)
|
4Q26
|
4Q26
|
21,000(14)
|
|
|||||||||||||||||
GSL 瓦莱丽
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
ZIM
|
1Q25
|
3Q25
|
32,000
|
||||||||||||||||||
Matson Molokai
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
马特森
|
2Q25
|
3Q25
|
36,600
|
||||||||||||||||||
GSL Lalo
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
理学硕士
|
2Q25
|
3Q25
|
18,000
|
||||||||||||||||||
GSL 默瑟
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
2Q25
|
35,750
|
||||||||||||||||||
雅典娜
|
2,980
|
13,538
|
2003
|
理学硕士
|
2Q25
|
3Q25
|
17,500
|
||||||||||||||||||
GSL 伊丽莎白
|
2,741
|
11,530
|
2006
|
马士基
|
2Q26
|
2Q26
|
20,360
|
||||||||||||||||||
GSL 克洛伊(前贝多芬) (16)
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
||||||||||||||||||
GSL 玛伦
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
OOCL
|
1Q26
|
2Q26
|
16,500
|
||||||||||||||||||
玛伊拉
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
赫伯罗特
|
3Q24
|
4Q24
|
16,000
|
||||||||||||||||||
尼古拉斯
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
马士基
|
4Q24
|
4Q24
|
14,250
|
||||||||||||||||||
《纽约客》
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
马士基
|
1Q25
|
2Q25
|
17,250
|
||||||||||||||||||
马奈
|
2,288
|
11,534
|
2001
|
OOCL
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
||||||||||||||||||
库马西
|
2,220
|
11,652
|
2002
|
万海
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
||||||||||||||||||
秋田
|
2,220
|
11,592
|
2002
|
OOCL
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
||||||||||||||||||
Keta
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25000
|
||||||||||||||||||
朱莉
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
理学硕士
|
2Q25
|
3Q25
|
脚注 (15)
|
(1)
|
现代设计,高冷藏容量,节油的 “ECO” 船。
|
(2)
|
在许多情况下,租船人可以选择将租船期延长到名义的最迟到期日之后,延至船舶在此期间停租的时间长度
那个章程的路线。额外的租船时间(“离租延期”)是在最初合同的租期结束时计算的。本表中显示的最新包机到期日期已进行了调整,以反映租用情况
累积至2024年6月30日,加上预计将在相应章程的剩余生命周期内进行离职。但是,由于实际租金只能在每份租约结束时计算,在某些情况下是实际的
租期延期(如果由租船人提出)可能会超过所示的最新租约到期日。
|
(3)
|
Anthea Y. 该章程预计将产生约1180万美元的年化调整后息税折旧摊销前利润。
|
(4)
|
MSC天津、MSC青岛和Agios Dimitrios的远期固定期限均为至少36个月,最长38个月。新章程预计将在2024年第二季度之间开始
以及2024年第三季度,此前这些船舶处于干船状态,预计年化调整后息税折旧摊销前利润分别约为690万美元、810万美元和590万美元。Agios Dimitrios 的新章程于 2024 年第二季度开始。理学硕士
青岛和阿吉奥斯·迪米特里奥斯都配备了废气净化系统(“洗涤器”)。
|
(5)
|
GSL Ningbo的租用费率预计将产生约1,650万美元的年化调整后息税折旧摊销前利润。
|
(6)
|
GSL Alexandra、GSL Sofia、GSL Effie 和 GSL Lydia 于 2023 年第二季度交付。每艘船的合同承保期从每艘船之日起至少 24 个月
已交付,租船人持有一年的延期期权。预计在最低公司期限内,这些船舶的调整后息税折旧摊销前利润总额将达到约7,660万美元,如果所有选项,则增至9,530万美元
被行使。
|
(7)
|
GSL Eleni、GSL Kalliopi和GSL Grania是远期固定合约,直接延续35至38个月,之后租船人可以选择延长每份租约
再延长 12 — 16 个月。预计该租船将在公司期间产生每艘船的年化调整后息税折旧摊销前利润约为970万美元。
|
(8)
|
哥伦比亚快递(前玛丽)、克里斯蒂娜、凯瑟琳(待定哥斯达黎加快递)、亚历山德拉、亚历克西斯、奥利维亚我被预定在赫伯罗特工作了60个月 +/-45 天,紧随其后
租船人可以选择两个期限,每期12个月。哥伦比亚快运(前玛丽)的新包机于2024年初开始。其余船只的新租船计划与现有每艘船只一样开始生效
包机在大约2024年第三季度至2024年底之间错开到期。预计这些租船的年均调整后息税折旧摊销前利润约为1,310万美元。
|
(9)
|
GSL Nicoletta和GSL Christen的远期固定期分别为39-42个月和38.5至41.5个月。预计这些章程将产生年平均值
调整后的每艘船的息税折旧摊销前利润约为1140万美元。
|
(10)
|
GSL Maria、GSL Violetta、GSL Arcadia、GSL MYNY、GSL MYNY、GSL Melita、GSL Tegea 和 GSL Dorothea。每艘船的合同保障期限为自订日起至少三年
每艘船在2021年交付的日期,租船人对每份租约持有为期一年的延期权(每天12,900美元),其次是第二种选择(按每天12,700美元的费率计算),期限由—和
在 — 每艘船的 25 艘之前终止th 全年干船停运和特别调查。GSL Arcadia、GSL Dorothea、GSL Tegea、GSL Melita租船人的第一批期权于2024年第一季度行使,GSL MYNY于2024年第二季度行使。
|
(11)
|
GSL 的黎波里、GSL Kithira、GSL Tinos 和 GSL Syros。每艘5,470标准箱的超高冷藏船。每艘船的合同保险有效期为三年,从他们开始
交付日期为2021年,费率为每天36,500美元,另外三年(按每天17,250美元)由承租人选择。GSL 的黎波里、GSL Syros 和 GSL Tinos 租船人的期权已于 2024 年第二季度行使。
|
(12)
|
GSL Susan、CMA cGm Jamaica、CMA cGM Sambhar和CMA cGM America的租用费率预计将产生约11.2美元的平均年化调整后息税折旧摊销前利润约为11.2美元
每艘船一百万。
|
(13)
|
GSL 罗西。包机费率为每天35,961美元,到2025年第一季度为38,000美元,剩余时间为35,000美元。
|
(14)
|
GSL 梅丽娜。从 2024 年 7 月起,在马士基租用 27 — 28 个月。该章程预计年均调整后息税折旧摊销前利润约为790万美元。
|
(15)
|
朱莉。特许公司的年化调整后息税折旧摊销前利润预计约为200万美元。
|
(16)
|
2024 年 1 月 3 日,玛丽更名为哥伦比亚快车。2024 年 1 月 26 日,贝多芬更名为 GSL Chloe。2024 年 4 月 19 日,Zim Europe 更名为迪米特里斯
Y. 2024 年 7 月 9 日,凯瑟琳更名为哥斯达黎加快车。
|
A。 |
调整后 EBITDA
|
三
|
三
|
六
|
六
|
||||||||||||||
月份
|
月份
|
月份
|
月份
|
||||||||||||||
已结束
|
已结束
|
已结束
|
已结束
|
||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
85,643
|
75,392
|
175,149
|
147,612
|
|||||||||||||
调整:
|
折旧和摊销
|
24,540
|
22,172
|
48,810
|
43,356
|
||||||||||||
|
无形负债的摊销
|
(1,502)
|
)
|
(1,681)
|
)
|
(3,005)
|
)
|
(5,045)
|
)
|
||||||||
|
衍生资产的公允价值调整
|
1,014
|
(1,417)
|
)
|
764
|
1,368
|
|||||||||||
|
利息收入
|
(4,143)
|
)
|
(2,582
|
)
|
(7,827)
|
)
|
(4,394)
|
)
|
||||||||
|
利息支出
|
9,893
|
10,905
|
20,343
|
22,008
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
2,156
|
2,505
|
4,460
|
5,179
|
|||||||||||||
|
分配给优先股的收益
|
2,384
|
2,384
|
4,768
|
4,768
|
||||||||||||
所得税
|
1
|
5
|
1
|
5
|
|||||||||||||
|
直线定期章程修改的影响
|
2,363
|
483
|
4,249
|
(1,785)
|
)
|
|||||||||||
调整后 EBITDA
|
122,349
|
108,166
|
247,712
|
213,072
|
B。 |
正常化净收入
|
三
|
三
|
六
|
六
|
||||||||||||||
月份
|
月份
|
月份
|
月份
|
||||||||||||||
已结束
|
已结束
|
已结束
|
已结束
|
||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
85,643
|
75,392
|
175,149
|
147,612
|
|||||||||||||
调整:
|
衍生资产的公允价值调整
|
1,014
|
(1,417)
|
)
|
764
|
1,368
|
|||||||||||
|
加速注销与部分偿还HCOB-CACIB信贷额度相关的递延融资费用
|
-
|
-
|
- |
108
|
||||||||||||
|
没收某些股票薪酬奖励
|
-
|
-
|
- |
451
|
||||||||||||
|
新的基于股份的薪酬奖励以及某些基于股份的薪酬奖励的加速和没收的影响
|
-
|
-
|
(201
|
)
|
-
|
|||||||||||
正常化净收入
|
86,657
|
73,975
|
175,712
|
149,539
|
C。 |
标准化每股收益
|
三
|
三
|
六
|
六
|
|||||||||||||
月份
|
月份
|
月份
|
月份
|
|||||||||||||
已结束
|
已结束
|
已结束
|
已结束
|
|||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
报告的每股收益(美元)
|
2.43
|
2.13
|
4.98
|
4.15
|
||||||||||||
标准化净收益调整——A类普通股(千美元)
|
1,014
|
(1,417)
|
)
|
563
|
1,927
|
|||||||||||
A 类普通股的加权平均数
|
35,174,969
|
35,375,684
|
35,201,716
|
35,533,273
|
||||||||||||
调整每股收益(美元)
|
0.03
|
(0.04)
|
)
|
0.01
|
0.06
|
|||||||||||
正常化每股收益(美元)
|
2.46
|
2.09
|
4.99
|
4.21
|
• |
未来的经营或财务业绩;
|
• |
对集装箱航运业未来增长力度的预期,包括年需求和供应增长率;
|
• |
地缘政治事件,例如乌克兰冲突和最近以色列-加沙冲突的升级;
|
• |
航线可能中断,包括巴拿马运河水位下降以及胡塞武装对红海的持续袭击;
|
• |
全球持续爆发的新型冠状病毒(COVID-19)的持续时间和严重程度以及政府的应对措施;
|
• |
我们的租船人的财务状况及其根据章程向我们支付租船费的能力和意愿以及我们对此的期望;
|
• |
美国和全球金融市场的整体健康状况和状况;
|
• |
我们的财务状况和流动性,包括我们获得额外融资以资助资本支出、船舶收购和其他一般公司用途的能力,以及我们履行财务契约的能力;以及
偿还我们的借款;
|
• |
我们对股息支付的期望以及对我们支付此类款项能力的预期,包括现金的可用性以及贷款协议限制的影响;
|
• |
未来的收购、业务战略和预期的资本支出;
|
• |
运营费用、关键员工、船员的可用性、停工天数、干船停靠和调查要求、合规成本、保险成本以及一般和管理成本;
|
• |
总体市场状况和航运业趋势,包括租船费率和影响供需的因素;
|
• |
关于利率和通货膨胀的假设;
|
• |
全球和各区域经济增长率的变化;
|
• |
船舶作业附带的风险,包括海盗行为、污染物排放和船舶事故和损失,包括全部或推定的全部损失;
|
• |
估计的未来资本支出以保持我们的资本基础;
|
• |
我们对可供购买的船舶的供应情况、建造新船只可能花费的时间或船只的使用寿命的期望;
|
• |
我们继续有能力签订或续订租约,包括在现有租船到期时重新租船,或确保我们的船舶在现货市场上获得有利可图的就业;
|
• |
我们通过收购二手船实现预期收益的能力;
|
• |
我们有能力利用我们在集装箱船行业的管理层和董事的关系和声誉来发挥自己的优势;
|
• |
政府和船级社规章制度或监管机构采取的行动的变化;
|
• |
对以商业合理条件提供保险的期望;
|
• |
法律法规(包括环境规则和条例)的变化;
|
• |
未来诉讼的潜在责任;以及
|
• |
我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告中不时描述的其他重要因素。
|
截至,
|
||||||||
2024 年 6 月 30 日
|
2023 年 12 月 31 日
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
171,279
|
$
|
138,640
|
||||
定期存款
|
53,000
|
14,000
|
||||||
受限制的现金
|
58,864
|
56,803
|
||||||
应收账款,净额
|
11,647
|
4,741
|
||||||
库存
|
15,571
|
15,764
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
39,418
|
40,464
|
||||||
衍生资产
|
22,612
|
24,639
|
||||||
应向关联方收取的款项
|
886
|
626
|
||||||
流动资产总额
|
$
|
373,277
|
$
|
295,677
|
||||
非流动资产
|
||||||||
正在运营的船只
|
$
|
1,631,405
|
$
|
1,664,101
|
||||
购置船只和其他增建船只的预付款
|
21,488
|
12,210
|
||||||
递延费用,净额
|
72,805
|
73,720
|
||||||
其他非流动资产
|
22,564
|
23,935
|
||||||
扣除流动部分的衍生资产
|
13,834
|
16,867
|
||||||
扣除流动部分的限制性现金
|
67,141
|
85,270
|
||||||
非流动资产总额
|
1,829,237
|
1,876,103
|
||||||
总资产
|
$
|
2,202,514
|
$
|
2,171,780
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
应付账款
|
$
|
18,398
|
$
|
17,601
|
||||
应计负债
|
29,105
|
28,538
|
||||||
长期债务的当前部分
|
173,677
|
193,253
|
||||||
递延收入的本期部分
|
41,177
|
40,331
|
||||||
应付关联方款项
|
621
|
717
|
||||||
流动负债总额
|
$
|
262,978
|
$
|
280,440
|
||||
长期负债
|
||||||||
长期债务,扣除流动部分和递延融资成本
|
$
|
539,008
|
$
|
619,175
|
||||
无形负债——章程协议
|
2,657
|
5,662
|
||||||
递延收入,扣除当期部分
|
66,815
|
82,115
|
||||||
非流动负债总额
|
608,480
|
706,952
|
||||||
负债总额
|
$
|
871,458
|
$
|
987,392
|
||||
承付款和或有开支
|
-
|
-
|
||||||
股东权益
|
||||||||
A类普通股——已授权214,000,000股股票,面值0.01美元,已发行和流通的35,260,029股(2023 年 —
35,188,323 股)
|
$
|
353
|
$
|
351
|
||||
B系列优先股——授权104,000股股票,面值0.01美元,已发行和流通43,592股(2023年—43,592股)
|
-
|
-
|
||||||
额外已缴资本
|
676,056
|
676,592
|
||||||
留存收益
|
636,785
|
488,105
|
||||||
累计其他综合收益
|
17,862
|
19,340
|
||||||
股东权益总额
|
1,331,056
|
1,184,388
|
||||||
负债总额和股东权益
|
$
|
2,202,514
|
$
|
2,171,780
|
截至6月30日的三个月
|
截至6月30日的六个月
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
营业收入
|
||||||||||||||||
定期包机收入
|
$
|
173,495
|
$
|
160,399
|
$
|
351,553
|
$
|
316,326
|
||||||||
无形负债的摊销——章程协议
|
1,502
|
1,681
|
3,005
|
5,045
|
||||||||||||
总营业收入
|
174,997
|
162,080
|
354,558
|
321,371
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
船舶运营费用(包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为5,385美元和4,556美元的关联方船舶运营费用),以及每份的10,808美元和8,901美元
分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间)
|
47,180
|
43,407
|
95,038
|
86,169
|
||||||||||||
定期租船和航行费用(包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为2,125美元和1,942美元的关联方定期包机和航行费用,以及4,317美元和
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间,每个期限分别为3,662美元)
|
5,386
|
6,681
|
10,631
|
12,139
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
24,540
|
22,172
|
48,810
|
43,356
|
||||||||||||
一般和管理费用
|
4,049
|
4,711
|
9,138
|
9,500
|
||||||||||||
营业收入
|
93,842
|
85,109
|
190,941
|
170,207
|
||||||||||||
非营业收入/(支出)
|
||||||||||||||||
利息收入
|
4,143
|
2,582
|
7,827
|
4,394
|
||||||||||||
利息和其他财务费用
|
(9,893)
|
)
|
(10,905)
|
)
|
(20,343)
|
)
|
(22,008)
|
)
|
||||||||
其他收入/(支出),净额
|
950
|
(422)
|
)
|
2,257
|
1,160
|
|||||||||||
衍生资产的公允价值调整
|
(1,014)
|
)
|
1,417
|
(764
|
)
|
(1,368)
|
)
|
|||||||||
营业外支出总额
|
(5,814)
|
)
|
(7,328)
|
)
|
(11,023)
|
)
|
(17,822)
|
)
|
||||||||
所得税前收入
|
88,028
|
77,781
|
179,918
|
152,385
|
||||||||||||
所得税
|
(1)
|
)
|
(5)
|
)
|
(1)
|
)
|
(5)
|
)
|
||||||||
净收入
|
88,027
|
77,776
|
179,917
|
152,380
|
||||||||||||
分配给B系列优先股的收益
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
(4,768)
|
)
|
(4,768)
|
)
|
||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
$
|
85,643
|
$
|
75,392
|
$
|
175,149
|
$
|
147,612
|
截至6月30日的三个月
|
截至6月30日的六个月
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||||||||||
净收入
|
$
|
88,027
|
$
|
77,776
|
$
|
179,917
|
$
|
152,380
|
||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
$
|
24,540
|
$
|
22,172
|
$
|
48,810
|
$
|
43,356
|
||||||||
重新归类为/(来自)其他综合收入的金额
|
311
|
(137)
|
)
|
551
|
(176
|
)
|
||||||||||
衍生资产溢价的摊销
|
1,154
|
1,045
|
2,295
|
1,936
|
||||||||||||
递延融资成本的摊销
|
1,138
|
1,361
|
2,322
|
2836
|
||||||||||||
无形负债的摊销——章程协议
|
(1,502)
|
)
|
(1,681)
|
)
|
(3,005)
|
)
|
(5,045)
|
)
|
||||||||
衍生资产的公允价值调整
|
1,014
|
(1,417)
|
)
|
764
|
1,368
|
|||||||||||
股票薪酬支出
|
2,156
|
2,505
|
4,460
|
5,179
|
||||||||||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||||||||||
应收账款和其他资产 (增加) /减少
|
$
|
(1,581)
|
)
|
$
|
3,893
|
$
|
(4,489)
|
)
|
$
|
(2,462)
|
)
|
|||||
库存(增加)/减少
|
(328
|
)
|
(1,855)
|
)
|
193
|
(1,162
|
)
|
|||||||||
衍生资产增加
|
(28)
|
)
|
-
|
(28)
|
)
|
-
|
||||||||||
应付账款和其他负债的增加/(减少)
|
5,945
|
1,240
|
(139)
|
)
|
(5,916)
|
)
|
||||||||||
关联方余额(增加)/减少,净额
|
(739)
|
)
|
890
|
(356)
|
)
|
745
|
||||||||||
递延收入(减少)/增加
|
(7,526)
|
)
|
4,028
|
(14,454)
|
)
|
12,240
|
||||||||||
干船停靠和特别调查费用的付款 (1)
|
(7,105)
|
)
|
(14,325)
|
)
|
(10,742)
|
)
|
(23,052)
|
)
|
||||||||
未实现外汇(收益)/亏损
|
(1)
|
)
|
1
|
(4)
|
)
|
1
|
||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
105,475
|
$
|
95,496
|
$
|
206,095
|
$
|
182,228
|
||||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
购置船只
|
$
|
-
|
$
|
(123,300
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(123,300
|
)
|
||||||
为船舶支出支付的现金
|
(948)
|
)
|
(3,369)
|
)
|
(4,703)
|
)
|
(4,551)
|
)
|
||||||||
购置船只和其他增建船只的预付款
|
(5,894)
|
)
|
(2,713)
|
)
|
(7,527)
|
)
|
(5,945)
|
)
|
||||||||
出售船只的净收益
|
-
|
-
|
-
|
5,940
|
||||||||||||
获得的定期存款
|
(39,000)
|
)
|
(3,000
|
)
|
(39,000)
|
)
|
(4,050)
|
)
|
||||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(45,842)
|
)
|
$
|
(132,382)
|
)
|
$
|
(51,230
|
)
|
$
|
(131,906)
|
)
|
||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
信贷额度提款的收益
|
$
|
-
|
$
|
76,000
|
$
|
-
|
$
|
76,000
|
||||||||
偿还信贷额度/售后回租
|
(49,981)
|
)
|
(47,215)
|
)
|
(102,063)
|
)
|
(100,271
|
)
|
||||||||
已支付的递延融资费用
|
-
|
(1,140
|
)
|
-
|
(1,140
|
)
|
||||||||||
取消A类普通股
|
-
|
(6,992)
|
)
|
(4,994)
|
)
|
(16,980)
|
)
|
|||||||||
A类普通股——已支付股息
|
(13,255)
|
)
|
(13,340)
|
)
|
(26,469)
|
)
|
(26,691)
|
)
|
||||||||
B系列优先股——已支付股息
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
(4,768)
|
)
|
(4,768)
|
)
|
||||||||
(用于)/由融资活动提供的净现金
|
$
|
(65,620)
|
)
|
$
|
4,929
|
$
|
(138,294)
|
)
|
$
|
(73,850)
|
)
|
|||||
现金及现金等价物和限制性现金的净(减少)/增加
|
(5,987)
|
)
|
(31,957)
|
)
|
16,571
|
(23,528)
|
)
|
|||||||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金
|
303,271
|
278,359
|
280,713
|
269,930
|
||||||||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金
|
$
|
297,284
|
$
|
246,402
|
$
|
297,284
|
$
|
246,402
|
||||||||
补充现金流信息:
|
||||||||||||||||
支付利息的现金
|
14,724
|
16,875
|
30,626
|
33,329
|
||||||||||||
从利率上限中收到的现金
|
6,184
|
8,839
|
14,366
|
15,916
|
||||||||||||
非现金融资活动:
|
||||||||||||||||
衍生资产的未实现(亏损)/收益
|
(3,184)
|
)
|
2,803
|
(4,324)
|
)
|
(5,231)
|
)
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(1) |
该公司已对去年的现金流量表进行了重新分类,以更正和重新归类干船坞和特别调查费用的付款,从投资流出到运营流出
这导致截至2023年6月30日的三个月和六个月中,投资流出量减少,营业流出量分别增加11,995美元和18,300美元。该公司
从定量和定性的角度对重新分类进行了评估,并确定其影响对先前发布的中期财务报表无关紧要。
|