附录 99.1
Taboola报告2024年第二季度表现强劲，超过收入、税收和调整后的息税折旧摊销前利润；
重申2024年税前税前税前利润、经调整的息税折旧摊销前利润和自由现金流指导
第二季度和 2024 财年增长率加快

2024 年第二季度和 2024 财年主要亮点
第二季度财务状况——营收增长，不包括TAC 及调整后的息税折旧摊销前利润；增长率加速
-2024年第二季度业绩：收入4.28亿美元，毛利1.15亿美元，税前毛利润1.5亿美元，净亏损400万美元，非公认会计准则净收入2300万美元，调整后息税折旧摊销前利润3700万美元，自由现金流2600万美元
-强劲的同比增长：收入增长29％，税前利润增长21％，调整后的息税折旧摊销前利润增长138％，FCF增长237％
-坚强 自由现金流转换：70% 以上来自调整后的息税折旧摊销前利润
 
重申2024年税前税前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、FCF指导方针；所有指标的增长率均加快
-第三季度初步指引：收入4.31亿美元（同比增长20％），毛利1.34亿美元（同比增长33％），税前毛利润1.64亿美元（同比增长28％），经调整后的息税折旧摊销前利润为4700万美元（同比增长106％）*
-重申2024年的指导方针：税前毛利为6.67亿美元（同比增长25％），经调整后的息税折旧摊销前利润超过2亿美元（同比增长2倍以上；利润率约为30％），1亿美元以上的FCF（同比约2倍）*
-更新2024年收入指引：1.735亿美元至17.65亿美元区间主要反映了雅虎的部分收入，这些收入现在仅反映在税前税收中——前TAC/关键指标没有变化。
 
股票回购——第二季度回购了2700万美元的股票；6600万美元 仍在当前授权之下
 
吸引/吸引用户-雅虎广告商 迁移完成，支出增加。Taboola News 赢得重要的全球 OEM 独家合作伙伴关系
-推出 “受众解决方案” 以帮助出版商发展 交通
-苹果新闻和股票-入职完成，专注于销售 赋能
-Taboola 新闻-独家 第二季度全球 OEM 大获成功
 
提高产量——继续关注我们的 2024 年的头号目标
-最大转化率接近收入的70％；广告数量 2024 年第一季度的两次活动
-推出 Taboola Select 适用于希望大规模提高绩效的品牌/代理商
-电子商务继续超出预期，表现强劲 第二季度的表现
* 参考指导范围的中点。

1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，加权平均股票分别为342,566,112股和351,585,059股。 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，加权平均股数分别包括297,660,641股和306,386,357股普通股以及44,905,471股和45,198,702股无表决权普通股。
1
纽约，2024年8月7日（GLOBE NEWSWIRE）——推动开放网络推荐的全球领导者Taboola（纳斯达克股票代码：TBLA）今天公布了开放网络的业绩 截至2024年6月30日的季度。

“对于塔博拉来说，2024年是变革性的一年。亚当说：“我们在上半年取得了令人印象深刻的成绩，并准备在这一成功的基础上再接再厉。” 辛戈达，Taboola 首席执行官。“我们的成功是由我们对人工智能的投资、获得独特数据的机会以及专注于为我们的合作伙伴和广告商创造价值所推动的。经过雅虎和苹果等合作伙伴关系的验证，我为能保持现状感到自豪 而且我们的收入中有25％来自顶级品牌和代理商。我相信这个市场的规模将达到一万亿美元，我们将有机会成为他们中许多人的好合作伙伴和朋友，因为他们希望利用广告 市场。”

2024 年第二季度财务摘要
下表汇总了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的合并财务业绩：
 
（百万美元，每股数据除外）
  
三个月结束了
6月30日
  
   
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
收入
  
$
428.2
    
$
332.0
  
毛利润
  
$
114.8
    
$
97.1
  
净亏损
  
$
(4.3)
)
  
$
(31.3)
)
摊薄后每股收益 (1)
  
$
(0.01
)
  
$
(0.09
)
净亏损与毛利的比率
    
(3.7)
%)
    
(32.3)
%)
经营活动提供的现金流
  
$
38.8
    
$
11.6
  
现金、现金等价物、短期存款和投资
  
$
182.2
    
$
246.9
  
                 
非公认会计准则财务数据*
                
税前毛利
  
$
149.5
    
$
123.1
  
调整后 EBITDA
  
$
37.2
    
$
15.7
  
非公认会计准则净收益（亏损）
  
$
23.0
    
$
(1.4)
)
调整后的息税折旧摊销前利润与税前毛利的比率
    
24.9
%
    
12.7
%
自由现金流
  
$
26.2
    
$
7.8
  

2
2024 年第二季度业务亮点
 
●
收入亮点
 
○
Taboola网络增加了新的出版商合作伙伴和一级广告商，推动了收入增长。
 
○
来自竞争对手的新出版商包括Adevinta Global MSA、a360media、Foundry、Mediahuis Ireland和NESN。
 
○
与包括澳大利亚天空新闻和伊利诺伊州环球报在内的许多知名出版商重新建立了合作关系。
 
●
值得注意的产品发布和进步
 
○
Taboola for Audience，一种由人工智能驱动的技术，旨在保护出版商免受生成式人工智能搜索和社交流量波动的威胁；出版商见 流量增长超过10％。
 
○
Taboola 获得了最佳工作场所认证™，并被评为 “2024 年纽约最佳工作场所”。
 
2024年第三季度和全年财务指导
对于第三季度和2024年全年，公司目前预计（百万美元）：
 
   
2024 年第三季度
指导
    
2024 财年
指导
  
   
未经审计
  
   
（以百万美元计）
  
收入
  
416-446 美元
    
1,735 美元-1,765 美元
  
毛利润
  
129-139 美元
    
535-555 美元
  
税前毛利*
  
159-169 美元
    
656-679 美元
  
调整后的息税折旧摊销前利润*
  
42-52 美元
    
200 美元以上

非公认会计准则净收益（亏损）*
  
20-30 美元
    
84-104 美元
  

尽管我们为调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则净收益（亏损）提供了指导，但我们无法为最直接的预计净收益（亏损）提供指导 可比的 GAAP 衡量标准。净收益（亏损）的某些要素，包括基于股份的薪酬支出和认股权证估值，是不可预测的，因为可变性很大，难以做出准确的预测。结果，它是 如果没有不合理的努力，我们就净收益（亏损）提供指导或协调调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则净收益（亏损）指导是不切实际的。因此，不包括预计净收益（亏损）的披露。对于 同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性。

有关本季度的更多评论，请参阅Taboola的2024年第二季度股东信函和投资者演示文稿，两份信函均发布于 Taboola 今天的网站位于 investors.taboola.com

3
网络直播详情

Taboola的高级管理团队将在美国东部时间2024年8月7日上午8点30分举行的电话会议上讨论公司的收益。电话可能是 可通过网络直播访问，网址为 https://investors.taboola.com。要通过电话接听电话，请访问此链接进行注册 https://register.vevent.com/register/BI5ce813978f2245a9b765a2c038ed2289 并且将向您提供详细的拨号信息。该网络直播将可供重播一年，直至2025年8月7日营业结束。

*关于非公认会计准则财务信息

本新闻稿包括税前毛利、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润比率 转为税前毛利、自由现金流、非公认会计准则净收益（亏损），这些是非公认会计准则财务指标。根据公认会计原则，这些非公认会计准则财务指标不是衡量财务业绩的指标 并可能排除对理解和评估公司财务业绩具有重要意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些措施，也不能将其作为收入、毛利、净收益（亏损）、现金的替代方案 根据公认会计原则，来自运营或其他盈利能力、流动性或业绩指标的流量。您应该意识到，公司对这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。

公司认为，非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关未来财务和业务趋势的有用补充信息 与公司有关。该公司认为，这些指标的使用为投资者提供了另一种工具，可用于评估经营业绩和趋势，并将公司的财务指标与其他类似公司进行比较， 其中许多向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标受固有的限制，因为它们反映了管理层对哪些项目不包括或包含在内所做的判断 计算它们，这可能因时期而异。请参阅本新闻稿末尾的附录，以了解根据公认会计原则与最直接可比指标的对账情况。

关于前瞻性陈述的说明

本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件有关，包括未来的财务或 Taboola.com有限公司（“公司”）的经营业绩。在某些情况下，您可以通过 “可能”、“应该”、“期望”、“指导”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“预测” 等术语来识别前瞻性陈述， “目标”、“潜在” 或 “继续”，或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果有所不同 主要来自此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容。

4
这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。 可能影响公司未来业绩并导致业绩与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：公司的增长和管理增长的能力 盈利，维持与客户的关系并留住其管理层和关键员工；适用法律或法规的变化；公司对支出和盈利能力的估计以及与会计有关的基本假设 陈述和收购价格以及其他调整；我们将在多大程度上根据公司董事会授予的授权回购任何普通股，这可能取决于市场和经济状况，其他 商业机会和优先事项，满足以色列《公司法》和《公司条例》或其他因素的要求条件；公司过渡到并全面推出雅虎原生广告服务的能力 按目前预期的时间表进行；雅虎整合在2024年产生或实现调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流增长的能力，或者雅虎整合上线后我们的预期收入运行率，每种情况均达到本报假设的水平 发行或根本没有；吸引新的数字资产和广告商的能力；满足数字资产合同中最低担保要求的能力；数字广告领域的激烈竞争，包括与竞争对手的竞争 拥有更多的资源；有能力通过与广告商和数字资产建立新的关系来发展和扩展公司的广告和内容平台；有能力保护数字资产中的高质量内容；有能力 与当前的广告商和数字房地产合作伙伴保持关系；能够优先考虑投资以提高盈利能力和自由现金流；能够持续投资公司的人工智能技术平台； 需要吸引、培训和留住高技能的技术人员；有关 “第三方 Cookie” 的监管或市场惯例的变化及其对数字广告的影响；与 Cookie 互动的用户的持续参与 公司在各种数字资产上的平台；公司收入的很大一部分依赖有限的合作伙伴；与隐私、数据保护、广告监管、竞争相关的法律法规的变化 以及与数字广告相关的其他领域；执行、保护和维护知识产权的能力；与我们在以色列注册并受以色列法律管辖的事实相关的风险；美国战争的潜在影响 以色列对公司业务的影响；以及公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第1部分第1A项 “风险因素” 以及公司随后向该公司提交的文件中列出的其他风险和不确定性 证券交易委员会。

本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述将实现或任何前瞻性陈述的陈述 此类前瞻性陈述的预期结果将得以实现。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表之日。公司没有义务更新这些内容 前瞻性陈述，法律可能要求的除外。

5
关于 Taboola

Taboola 是一项市场领先的技术，为开放网络提供建议。

该公司的平台由人工智能提供支持，被包括网站、设备和移动应用程序在内的数字资产用于推动盈利和用户增长 订婚。Taboola与世界上一些顶级数字资产建立了长期合作伙伴关系，包括CNBC、BBC、NBC新闻、《商业内幕》、《独立报》和《世界报》。

大约有17,000名广告商使用Taboola在品牌安全的环境中吸引了近60000万的每日活跃用户。在 2021 年收购 Connexity 之后， Taboola是推动电子商务推荐的领导者，每月推动超过100万笔交易。领先品牌，包括沃尔玛、梅西百货、Wayfair、斯凯奇和eBay 是主要客户之一。

要了解更多信息，请访问 www.taboola.com 并在 X 上关注 @taboola

投资者联系人：
  
新闻联系人：



杰西卡·库拉科斯
  
戴夫·斯特鲁齐



investors@taboola.com
  
press@taboola.com

6
合并资产负债表
以千美元计，股票和每股数据除外

   
6月30日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未经审计
        
资产
            
流动资产
            
现金和现金等价物
  
$
182,198
    
$
176,108
  
短期投资
    
—
      
5,725
  
限制性存款
    
1,334
      
1,407
  
贸易应收账款（扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为7,416美元和10,207美元的信贷损失备抵额）
    
281,674
      
306,307
  
预付费用和其他流动资产
    
69,598
      
69,865
  
流动资产总额
    
534,804
      
559,412
  
非流动资产
                
长期预付费用
    
25,584
      
39,602
  
商业协议资产
    
289,451
      
289,451
  
限制性存款
    
4,203
      
4,247
  
经营租赁使用权资产
    
56,138
      
61,746
  
财产和设备，净额
    
71,846
      
72,155
  
无形资产，净额
    
93,565
      
125,258
  
善意
    
555,931
      
555,931
  
非流动资产总额
    
1,096,718
      
1,148,390
  
总资产
  
$
1,631,522
    
$
1,707,802
  

7
合并资产负债表
以千美元计，股票和每股数据除外

   
6月30日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未经审计
        
负债和股东权益
            
流动负债
            
贸易应付账款
  
$
270,406
    
$
282,012
  
短期经营租赁负债
    
19,463
      
20,264
  
应计费用和其他流动负债
    
118,664
      
118,689
  
长期贷款的当前到期日
    
—
      
3,000
  
流动负债总额
    
408,533
      
423,965
  
长期负债
                
长期贷款，扣除当前到期日
    
145,778
      
142,164
  
长期经营租赁负债
    
42,721
      
49,450
  
认股权证责任
    
2,242
      
6,129
  
递延所得税负债，净额
    
6,914
      
14,815
  
其他长期负债
    
15,101
      
14,217
  
长期负债总额
    
212,756
      
226,775
  
股东权益
                
无面值的普通股——已授权：截至2024年6月30日和2023年12月31日为7亿股；291,715,209股和295,670,6209股和295,670,620股 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务
    
—
      
—
  
没有面值的无表决权普通股——授权股份：截至2024年6月30日和2023年12月31日，授权股价为46,000,000股；44,210,406股和 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为45,198,702股
    
—
      
—
  
国库普通股，按成本计算——27,775,351股（26,787,055股普通股和988,296股无表决权普通股）和15,240,471股 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的普通股
    
(109,978)
)
    
(55,513)
)
额外的实收资本
    
1,301,159
      
1,262,093
  
累计其他综合收益（亏损）
    
(39)
)
    
942
  
累计赤字
    
(180,909)
)
    
(150,460)
)
股东权益总额
    
1,010,233
      
1,057,062
  
负债和股东权益总额
  
$
1,631,522
    
$
1,707,802
  

8
合并亏损表
以千美元计，股票和每股数据除外

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
收入 (1)
  
$
428,160
    
$
332,004
    
$
842,168
    
$
659,690
  
收入成本：
                                
流量获取成本 (2)
    
278,620
      
208,870
      
553,740
      
420,816
  
其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
总收入成本
    
313,382
      
234,947
      
618,437
      
473,041
  
毛利润
    
114,778
      
97,057
      
223,731
      
186,649
  
运营费用：
                                
研究和开发
    
33,288
      
34,001
      
69,537
      
65,986
  
销售和营销
    
64,837
      
61,198
      
132,445
      
121,767
  
一般和行政
    
24,284
      
26,858
      
47,613
      
52,694
  
运营费用总额
    
122,409
      
122,057
      
249,595
      
240,447
  
营业亏损
    
(7,631)
)
    
(25,000
)
    
(25,864)
)
    
(53,798)
)
财务收入（支出），净额
    
1,004
      
(3,827)
)
    
(2,634)
)
    
(6,981)
)
所得税前亏损
    
(6,627)
)
    
(28,827)
)
    
(28,498)
)
    
(60,779)
)
所得税优惠（费用）
    
2,336
      
(2,487)
)
    
(1,951)
)
    
(1,848
)
净亏损
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
                                 
归属于普通股和无表决权普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后
  
$
(0.01
)
  
$
(0.09
)
  
$
(0.09
)
  
$
(0.18)
)
用于计算归属于普通股和无表决权普通股股东的每股净亏损的加权平均股，基本股和 稀释
    
342,566,112
      
351,585,059
      
344,003,462
      
342,491,457
  

9
综合损失合并报表
以千美元计

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
净亏损
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
其他综合损失：
                                
可供出售有价证券的未实现和已实现收益，净额
    
7
      
130
      
6
      
457
  
衍生工具的未实现收益（亏损），净额
    
(211)
)
    
199
      
(987)
)
    
(457)
)
其他综合收益（亏损）
    
(204)
)
    
329
      
(981)
)
    
—
  
综合损失
  
$
(4,495)
)
  
$
(30,985)
)
  
$
(31,430)
)
  
$
(62,627)
)

10
按支出项目分列的基于股份的薪酬明细
以千美元计

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
收入成本
  
$
1,096
    
$
1,039
    
$
2,107
    
$
2,083
  
研究和开发
    
6,852
      
6,181
      
13,230
      
12,025
  
销售和营销
    
4,532
      
4,401
      
8,855
      
8,686
  
一般和行政
    
5,825
      
4,914
      
10,514
      
9,823
  
基于股份的薪酬支出总额
  
$
18,305
    
$
16,535
    
$
34,706
    
$
32,617
  

按支出项目分列的折旧和摊销明细
以千美元计

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
收入成本
  
$
9,909
    
$
8,460
    
$
20,626
    
$
16,758
  
研究和开发
    
1,222
      
589
      
2,109
      
1,194
  
销售和营销
    
13,410
      
13,509
      
26,928
      
27,035
  
一般和行政
    
1,321
      
234
      
1,520
      
406
  
折旧和摊销费用总额
  
$
25,862
    
$
22,792
    
$
51,183
    
$
45,393
  

11
合并现金流量表
以千美元计

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
来自经营活动的现金流
                        
净亏损
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
调整净亏损与经营活动提供的净现金流量：
                                
折旧和摊销
    
25,862
      
22,792
      
51,183
      
45,393
  
基于股份的薪酬支出
    
18,305
      
16,535
      
34,706
      
32,617
  
融资费用净亏损
    
1,186
      
564
      
778
      
236
  
认股权证负债的重估
    
(3,926)
)
    
702
      
(3,887)
)
    
(974)
)
贷款和信贷额度发行成本的摊销
    
375
      
391
      
729
      
891
  
短期投资的溢价摊销和折扣的增加，净额
    
(59)
)
    
(249)
)
    
83
      
(530)
)
经营资产和负债的变化：
                                
贸易应收账款减少（增加），净额
    
2,565
      
(5,091)
)
    
24,633
      
39,271
  
减少预付费用和其他流动资产以及长期预付费用
    
5,791
      
7,921
      
14,990
      
8,642
  
贸易应付账款减少
    
(3,635)
)
    
(6,923)
)
    
(11,897)
)
    
(29,730)
)
应计费用和其他流动负债和其他长期负债的增加
    
1,616
      
10,251
      
1,578
      
1,812
  
递延税减少，净额
    
(4,216
)
    
(4,284)
)
    
(7,901)
)
    
(6,494)
)
经营租赁使用权资产的变更
    
4,831
      
3,924
      
9,284
      
8,075
  
经营租赁负债的变化
    
(5,613)
)
    
(3,621)
)
    
(11,206)
)
    
(7,460
)
经营活动提供的净现金
    
38,791
      
11,598
      
72,624
      
29,122
  
来自投资活动的现金流
                        
购买财产和设备，包括资本化的内部使用软件
    
(12,633)
)
    
(3,828)
)
    
(18,222)
)
    
(10,178)
)
业务收购延期付款
    
—
      
—
      
(719)
)
    
—
  
投资限制性存款
    
—
      
(61)
)
    
—
      
(341)
)
短期投资到期的收益
    
2500
      
35,696
      
5,765
      
77,636
  
购买短期投资
    
—
      
(21,991)
)
    
—
      
(21,991)
)
由（用于）投资活动提供的净现金
    
(10,133)
)
    
9,816
      
(13,176
)
    
45,126
  
来自融资活动的现金流
                                
发行成本
    
(239)
)
    
—
      
(695)
)
    
—
  
行使期权和既得限制性单位
    
2,932
      
1,121
      
4,741
      
2,456
  
为基于股份的薪酬支出支付预扣税
    
(978)
)
    
(1,117)
)
    
(1,687)
)
    
(1,908)
)
回购普通股
    
(25,049)
)
    
(4,358
)
    
(54,465)
)
    
(4,358
)
回购普通股的款项
    
(474)
)
    
—
      
(474)
)
    
—
  
偿还长期贷款
    
—
      
(30,750)
)
    
—
      
(31,500
)
用于融资活动的净现金
    
(23,808)
)
    
(35,104)
)
    
(52,580)
)
    
(35,310)
)
现金和现金等价物余额的汇率差额
    
(1,186
)
    
(564)
)
    
(778)
)
    
(236)
)
现金和现金等价物的增加
    
3,664
      
(14,254)
)
    
6,090
      
38,702
  
现金和现金等价物-期初
    
178,534
      
218,849
      
176,108
      
165,893
  
现金及现金等价物-期末
  
$
182,198
    
$
204,595
    
$
182,198
    
$
204,595
  

12
合并现金流量表
以千美元计

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
  
现金流信息的补充披露：
  
年内为以下用途支付的现金：
                        
所得税
  
$
6,357
    
$
2,575
    
$
9,600
    
$
6,833
  
利息
  
$
3,684
    
$
4,700
    
$
7,294
    
$
9,767
  
非现金投资和融资活动：
                                
购买财产和设备，包括资本化的内部使用软件
  
$
292
    
$
1,705
    
$
292
    
$
1,705
  
资本化内部使用软件中包含基于股份的薪酬
  
$
700
    
$
680
    
$
1,306
    
$
1,332
  
创建经营租赁使用权资产
  
$
3,664
    
$
5,593
    
$
3,676
    
$
5,593
  

13
附录：非公认会计准则对账
 
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）
 
下表提供了收入与税前总利润的对账情况。
 
   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元计）
  
收入
  
$
428,160
    
$
332,004
    
$
842,168
    
$
659,690
  
流量获取成本
    
278,620
      
208,870
      
553,740
      
420,816
  
其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
毛利润
  
$
114,778
    
$
97,057
    
$
223,731
    
$
186,649
  
加回来：其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
税前毛利
  
$
149,540
    
$
123,134
    
$
288,428
    
$
238,874
  

下表提供了净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
 
   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元计）
  
净亏损
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
调整后排除了以下内容：
  
​
    
​
    
​
    
​
  
财务费用（收入），净额
    
(1,004)
)
    
3,827
      
2,634
      
6,981
  
所得税支出（福利）
    
(2,336)
)
    
2,487
      
1,951
      
1,848
  
折旧和摊销
    
25,862
      
22,792
      
51,183
      
45,393
  
基于股份的薪酬支出
    
15,659
      
13,890
      
29,415
      
27,417
  
滞留补偿费用 (1)
    
2,646
      
2645
      
5,291
      
5,200
  
其他费用 (2)
    
695
      
1,334
      
695
      
1,571
  
调整后 EBITDA
  
$
37,231
    
$
15,661
    
$
60,720
    
$
25,783
  

1 代表因扣留根据与收购Connexity相关的补偿安排发行的Taboola普通股而产生的基于股份的薪酬。
2 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月包括一次性专业服务费用和与商业有关的一次性费用 分别达成协议。

14
下表提供了净收益（亏损）与非公认会计准则净收益（亏损）的对账情况。

   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元计）
  
净亏损
   $
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
   $
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
收购的无形资产的摊销
    
15,754
      
15,962
      
31,689
      
31,931
  
基于股份的薪酬支出
    
15,659
      
13,890
      
29,415
      
27,417
  
滞留补偿费用 (1)
    
2,646
      
2645
      
5,291
      
5,200
  
其他费用 (2)
    
695
      
1,334
      
695
      
1,571
  
认股权证的重估
    
(3,926)
)
    
702
      
(3,887)
)
    
(974)
)
外币汇率损失（收益）(3)
    
347
      
(663)
)
    
1,388
      
(234)
)
所得税影响
    
(3,874)
)
    
(3,962)
)
    
(7,300)
)
    
(7,791)
)
非公认会计准则净收益（亏损）
  
$
23,010
    
$
(1,406)
)
  
$
26,842
    
$
(5,507)
)

1代表因滞留Taboola普通股而产生的基于股份的薪酬 可根据与收购Connexity相关的补偿安排发行。
2 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月包括一次性专业服务费用和与商业有关的一次性费用 分别达成协议。
3代表 与使用报告期末有效的汇率将货币资产和负债重新计量为公司本位货币相关的收入或亏损。

下表提供了经营活动提供的净现金与自由现金流的对账情况。
 
   
三个月结束了
6月30日
    
六个月已结束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元计）
  
经营活动提供的净现金
  
$
38,791
    
$
11,598
    
$
72,624
    
$
29,122
  
购买财产和设备，包括资本化的内部使用软件
    
(12,633)
)
    
(3,828)
)
    
(18,222)
)
    
(10,178)
)
自由现金流
  
$
26,158
    
$
7,770
    
$
54,402
    
$
18,944
  

15
附录：非公认会计准则指导对账
 
2024年第三季度公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账以及2024年全年指引

（未经审计）
 
下表提供了预计毛利与税前毛利的对账情况。
 
   
2024 年第三季度
指导
    
2024 财年
指导
  
   
未经审计
  
   
（以百万美元计）
        
收入
  
416-446 美元
    
1,735 美元-1,765 美元
  
流量获取成本
  
(257 美元)-(277 美元)

 
($1,079)-($1,086)

其他收入成本
  
(30 美元)-(30 美元)

 
(121 美元)-(124 美元)

毛利润
  
129-139 美元
    
535-555 美元
  
加回来：其他收入成本
  
(30 美元)-(30 美元)

 
(121 美元)-(124 美元)

税前毛利
  
159-169 美元
    
656-679 美元
  
 
尽管我们提供了自由现金流的预测，但我们无法提供运营活动提供的净现金的预测，即最直接的可比性 GAAP 衡量标准。经营活动提供的净现金的某些要素，包括税收以及收款和付款时间，是不可预测的，因此预测 准确的预测很困难。因此，我们对经营活动提供的净现金进行预测或在没有不合理的努力的情况下核对我们的自由现金流预测是不切实际的。因此，没有 包括对经营活动提供的预计净现金的披露。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性。
 

16