第99.1展示文本
联合公园与度假区公司公布2024年第二季度和前六个月业绩报告
2024年上半年中第二季度，领先的主题公园和娱乐公司United Parks & Resorts Inc.（NYSE: PRKS）报告了其财务业绩。
2024年第二季度亮点
—— 净利润为7990万美元，较去年同期增长930万美元，增长13.2%。
其他亮点
United Parks & Resorts Inc.首席执行官马克·斯旺森表示：“我们很高兴地报告了又一个强劲的季度财务结果。尽管与去年同期相比，这个季度的天气没有见到任何实质性的改善，我们还是实现了参观人数和收入的增长。我们在园区人均消费创下了历史新高，这证明了我们在这一领域持续成功的策略和投资。同时，我们很高兴自3月底至8月5日已回购约630万股或近总流通股本的10％的股票，这强调了我们显著的自由现金流生成功力以及回报股东的承诺。”
“展望未来，我们继续看好我们的Discovery Cove产业的预定趋势，以及我们的团队预定，这些都在2023年之前顺利进行。国际游客人数虽然仍低于2019年，但仍比去年同期增长。我们为余下的夏季活动感到非常兴奋，其中包括奥兰多SeaWorld的“Bands, Brew & BBQ”，圣地亚哥SeaWorld的“Summer Spectacular”，布什花园坦帕湾的“Bourbon & BBQ”，布什花园威廉斯堡的“Bier Fest Brews & BBQ”，以及圣安东尼奥海洋世界的“红白与烧烤”，这些活动将在未来几周内举行。接下来在9月，我们将开始我们广受好评的万圣节活动，随之而来的是我们的圣诞活动。这些特别活动在流行程度上不断增长，我希望今年的活动将是最好的。2014年全年，我们仍然期望创下收入和调整后的EBITDA的新纪录，”斯旺森继续道。
[1]此收益发布包括经调整的EBITDA，契约调整后的EBITDA和自由现金流等财务指标，这些财务指标未按照美国通用会计准则（“GAAP”）计算。有关调整后的EBITDA，契约调整后的EBITDA和自由现金流的定义以及这些指标与GAAP计算的历史时期最相似的财务指标的协调，请参见“关于非GAAP财务指标和关键业绩指标的声明”。节和财务报表表格。
【2】此收益发布内容包括关键绩效指标，如总人均收入、人均门票收入和园内人均消费。请参阅“关于非GAAP财务措施和关键绩效指标的声明”部分以获取定义和进一步详细信息。
“我们非常信恳智能，我们有能力继续实现业务和财务改进，从而实现收入、调整后的EBITDA和股东价值的显著增长。”
“我要感谢我们所有的大使，感谢他们在过去几个月中的辛勤工作和专注努力，我们将结束这个夏季季节并迎接我们在今年余下的时间中备受欢迎的万圣节和圣诞节活动，”斯旺森总结道。
2024年第二季度业绩报告
2024年第二季度，公司约迎来了620万名游客，总收入为4.976亿美元，净利润为0.911亿美元，调整后的EBITDA为2.182亿美元。与2023年第二季度相比，游客数量增加约47,000人。游客数量增加的主要原因是市场需求增加。
总收入相比于2023年第二季度增加了160万美元，主要原因是游客数量增加，但人均总收入略有下降。人均总收入的下降主要是由于每人入场券数量的减少部分抵消了公园内人均支出的增加。每人入场券的减少主要是由于某些促销入场产品定价较低和相比去年同期影响入场券产品和公园组合的净影响的因素导致的。 公园内每人支出（以食品、商品和其他收入除以总游客数计算）的增加，主要是由于2023年第二季度制定的价格计划。
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截至6月30日的三个月 |
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变更 |
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2024 |
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2023 |
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% |
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（除每股和人均金额外，单位均为百万美元） |
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总收入 |
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$ |
497.6 |
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|
$ |
496.0 |
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0.3 |
% |
净收入 |
|
$ |
91.1 |
|
|
$ |
87.1 |
|
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|
4.7 |
% |
摊薄每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
每股稀释1.35美元 |
|
|
|
8.1 |
% |
调整后的EBITDA |
|
$ |
218.2 |
|
|
$ |
224.2 |
|
|
|
(2.7 |
%) |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
$ |
173.2 |
|
|
$ |
184.6 |
|
|
|
（6.2 |
%) |
参观人数 |
|
|
6.2 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
0.8 |
% |
每位顾客总营业收入 |
|
$ |
80.44 |
|
|
$ |
80.80 |
|
|
|
(0.4 |
%) |
每位顾客入场费 |
|
$ |
42.68 |
|
|
$ |
43.96 |
|
|
|
(2.9 |
%) |
每位顾客园内消费 |
|
$ |
37.76 |
|
|
$ |
36.84 |
|
|
|
2.5 |
% |
2024年上半年的业绩报告。
2024年前六个月，公司约迎来了960万名游客，总收入为7.95亿美元，净利润为0.799亿美元，调整后的EBITDA为2.973亿美元。与去年同期相比，游客数量增加了约119,000人。游客数量增加的主要原因是需求增加，部分被恶劣天气所抵销，特别是在佛罗里达州的公园，在高峰期也受到了天气的影响。
总收入相比于2023年前六个月增加了560万美元，主要原因是游客数量增加，但人均总收入略有下降。人均总收入的下降主要是由于每人入场售票收入部分抵消了公园内人均支出的增加。每人入场售票收入的下降主要是由于入场促销产品组合净影响和定价低的某些促销产品影响。 公园内每人支出的增加主要是由于议价举措导致的，但部分被与2023年前六个月相比公司国际服务协议收入的下降所抵销。另外，调整后的EBITDA主要由于收入增加而受到积极影响，但增加的市场营销成本部分抵消了该利润的增长。
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截至6月30日的六个月 |
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变更 |
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||||||
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|
2024 |
|
|
2023 |
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% |
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|||
（除每股和人均金额外，单位均为百万美元） |
|
|
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|||
总收入 |
|
$ |
795.0 |
|
|
$ |
789.4 |
|
|
|
0.7 |
% |
净收入 |
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
70.6 |
|
|
|
13.2 |
% |
摊薄每股收益 |
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
|
15.6 |
% |
调整后的EBITDA |
|
$ |
297.3 |
|
|
$ |
296.7 |
|
|
|
0.2 |
% |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
$ |
244.7 |
|
|
$ |
234.9 |
|
|
|
4.2 |
% |
参观人数 |
|
|
9.6 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
1.3 |
% |
每位顾客总营业收入 |
|
$ |
82.50 |
|
|
$ |
82.94 |
|
|
|
(0.5 |
%) |
每位顾客入场费 |
|
$ |
44.60 |
|
|
$ |
45.57 |
|
|
|
(2.1 |
%) |
每位顾客园内消费 |
|
$ |
37.90 |
|
|
$ |
37.37 |
|
|
|
1.4 |
% |
2
股份回购
在第二季度，公司回购了410万股股票，总价值约为2.134亿美元，截至2024年6月30日，剩余的股票回购计划总额为2.866亿美元。
救援行动
2024年第二季度，公司援助了215只需要帮助的野生动物。公司在动物拯救领域是世界上最大的组织之一。公司与州、市和联邦机构合作，员工24小时、每周7天、每年365天随时待命。根据其保护动物和生态系统的使命，拯救队伍会动员并经常旅行数百英里，为疾病、受伤、孤儿或被遗弃的野生动物提供公司专家的护理，目标是将它们归还到自然栖息地。公司历史上援助的动物总数超过41,000只。
公司拥有世界上最大的动物园动物收藏之一，是动物福利、培训和兽医保护的全球领导者，并且是世界上领先的海洋动物救援组织之一，其拯救和关心动物的传统已经持续了近60年，包括援助超过41,000只需要帮助的动物。欲了解更多信息，请访问www.UnitedParks.com。
电话会议
公司将于2024年8月7日（星期三）美东时间上午9点召开电话会议，讨论本公司2024年第二季度和前六个月的财务业绩。电话会议将在互联网上直播，有关公告可以通过公司网站www.UnitedParksInvestors.com访问。对于无法参加直播的人，重播将在2024年8月7日美东时间中午12点左右，在www.UnitedParksInvestors.com的"事件和演示文稿"标签下提供。会议的重播还可以通过拨打877-344-7529（美国内）或855-669-9658（加拿大境内），或拨打412-317-0088（国际）并输入会议密码3667670，在2024年8月7日美东时间中午12点到2024年8月14日美东时间晚上11：59期间进行。
有关非依据公认会计原则（GAAP）的财务指标的声明
本收益发布和附带的财务报表表格包括几种非按照GAAP编制的财务指标，包括调整后的息税前利润（EBITDA）、调整后的息税前利润遵约水平和自由现金流。调整后的EBITDA、调整后的息税前利润遵约水平和自由现金流不是GAAP公认的术语，不应孤立使用或作为按照GAAP编制的财务业绩或流动性测量的替代方案，并且不能说明按照GAAP确定的净收入或净现金提供的经营活动。
调整后的EBITDA、调整后的息税前利润遵约水平、自由现金流和其他非GAAP财务指标具有应在使用这些指标评估公司的财务业绩或流动性之前考虑的局限性。如所展示的调整后的EBITDA、调整后的息税前利润遵约水平和自由现金流可能由于计算方法的不同而无法与其他公司相同标题的措施进行比较。
管理层认为呈现调整后的EBITDA是适当的，因为它消除了某些非现金和其他不一定反映公司基本营运业绩的项目的影响。管理层在其高管薪酬计划的某些组成部分中使用调整后的EBITDA。此外，投资者、贷款人、金融分析师和评级机构在公司所在行业历史上已经使用EBITDA相关的指标连同其他指标，估计公司价值，作出明智的投资决策，并评估行业内的公司。
管理层认为，过去12个月呈现财务约束遵从调整后的EBITDA是适当的，因为它向投资者提供有关其Senior Secured Credit Facilities的信贷协议和规范遵守以及债券供给行为中的说明，以及First-Priority Senior Secured Notes（统称“债券协议”）指导。组成的债券协议的记录。约定遵从的EBITDA是这些契约的实质性组成部分。
管理层认为，自由现金流对于投资者，股票分析师和评级机构而言是有用的流动性测量方式。公司使用自由现金流来评估其从业务运营中产生现金流的能力。自由现金流不代表可用于自主支出的剩余现金流，因为它排除了某些支出，例如义务性债务服务要求，这些支出非常重要。自由现金流未经GAAP定义，不应独立使用或作为按照GAAP编制的净支出（由/使用）经营、投资和融资活动或其他财务数据的替代方案。上述定义的自由现金流可能与其他公司显示的同样命名的措施不同。
本季度财报还包括几项关键业绩指标，包括人均总收入（定义为总收入除以参观人数）、每人入场售票收入（定义为门票收入除以参观人数）和公园内每人支出（定义为食品、商品和其他收入除以参观人数）。管理层使用这些业绩指标评估其公园的营运业绩并做出战略性决策。管理层认为，对于投资者而言，这些业绩指标的介绍是有用且相关的，因为它使投资者能够以与管理层相同的方式查看财务业绩，并为投资者提供了一种分析不同时段每个参观者的收入的一致方法。此外，投资者、贷款方、财务分析师和评级机构历来都使用类似的人均相关绩效指标来评估行业中的公司。
3
United Parks & Resorts Inc.（NYSE：PRKS）是一家全球主题公园和娱乐公司，拥有或特许使用包括SeaWorld®、Busch Gardens®、Discovery Cove、Sesame Place®、Water Country USA、Adventure Island和Aquatica®在内的一系列屡获殊荣的公园品牌和体验。公司的七个世界一流品牌横跨美国和阿布扎比市场的7个地方，提供令人振奋的惊险和适合全家人的乘车、过山车和体验，激励人们接近并学习野生动物，并在全年各种特别活动中获得不同的享受。此外，公司还共享世界上最大的动物园动物收藏之一，是动物福利、培训和兽医保护的全球领导者，并且是世界上领先的海洋动物救援组织之一，其拯救和关心动物的传统已经持续了近60年，包括援助超过41,000只需要帮助的动物。欲了解更多信息，请访问www.UnitedParks.com。
关于United Parks & Resorts Inc.
United Parks & Resorts Inc.（NYSE：PRKS）是一家全球主题公园和娱乐公司，拥有或特许使用包括SeaWorld®、Busch Gardens®、Discovery Cove、Sesame Place®、Water Country USA、Adventure Island和Aquatica®在内的一系列屡获殊荣的公园品牌和体验。公司的七个世界一流品牌横跨美国和阿布扎比市场的7个地方，提供令人振奋的惊险和适合全家人的乘车、过山车和体验，激励人们接近并学习野生动物，并在全年各种特别活动中获得不同的享受。此外，公司还共享世界上最大的动物园动物收藏之一，是动物福利、培训和兽医保护的全球领导者，并且是世界上领先的海洋动物救援组织之一，其拯救和关心动物的传统已经持续了近60年，包括援助超过41,000只需要帮助的动物。欲了解更多信息，请访问www.UnitedParks.com。
有关United Parks & Resorts Inc.的本新闻稿及其他新闻稿以及公司附加信息可在www.unitedparks.com上获得。股东和潜在投资者还可以通过在该网站注册来通过电子邮件自动接收公司的新闻稿、SEC申报文件和其他通知。
前瞻性声明
除了历史信息外，本新闻稿还含有涉及未来结果（包括某些预测和业务趋势）的声明，这些声明属于联邦证券法意义下的“前瞻性声明”。公司通常在本新闻稿和任何附件中使用“可能”，“将会”，“可以”，“应该”，“估计”，“期望”，“继续”，“思考”，“预计”，“项目”，“计划”，“潜力”，“预测”，“意图”，“相信”，“预测”，“未来”，“指导”，“目标”等词语或类似表述来识别前瞻性声明。除了本新闻稿所包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关计划，目标，目标，期望，信念，业务战略，未来事件，业务条件，营业成果，财务状况，业务前景，收益指导，业务趋势和其他信息的声明，均为前瞻性声明。前瞻性声明不是历史事实，并且是基于当前的期望，信仰，估计和投射，以及各种假设，其中许多假设由其本质上是固有的不确定且在管理层控制范围之外。所有期望，信仰，估计和投射均是出于善意并且公司认为有合理的基础。然而，不能保证管理层的期望，信仰，估计和投射将得出结果或实现，实际结果可能会与前瞻性声明中表达的内容存在实质性差异。这些前瞻性声明面临许多风险，不确定性和其他重要因素，其中很多因素超出了管理层的控制范围，这些因素可能会导致实际成果与本新闻稿中所包含的前瞻性声明存在实质性差异，包括但不限于：各种因素不利地影响公司的主题公园的出席率和客人消费，包括但不限于天气，自然灾害，劳动力短缺，通货膨胀压力，供应链延迟或短缺，汇率，消费者信心，可能传播旅游相关健康问题，包括流行病和流行病，与旅行有关的问题，不良的一般经济相关因素，包括不断上涨的利率，经济不确定性和最近在美国以外发生的地缘政治事件，以及政府行动；无法保留和/或雇用员工；离散性消费支出或消费者信心下降，包括联邦储备利率行动和通货膨胀可能影响离散性支出，失业或整体经济的任何不利影响；丘比特之路资本有限合伙公司及其相关方能够明显影响公司的决策，他们的利益可能与我们或您的利益在未来存在冲突；增加的劳工成本，包括最低工资的增加，以及员工的健康和福利福利成本；联邦和州政府法规对动物的处理做，可能会发生变化，以及活动人士组织在政府监管机构和法院前的声明和诉讼；活动人士和其他第三方团体和/或媒体可以向政府机构，供应商，合作伙伴，客人和/或监管机构施加压力，在法院提起诉讼或对我们造成负面宣传；公司主题公园，主题公园行业和/或动物园设施发生的事件或负面宣传；公司的收入的大部分历史上是在佛罗里达州，加利福尼亚州和弗吉尼亚州赚取的，任何影响这些市场的风险（例如自然灾害，关闭由于流行病，严重天气和旅游相关的中断或事件）；可能会影响公司网站和/或信息技术系统访问能力的技术中断或失败；我们或公司第三方服务提供商的网络安全风险，未能维护或保护内部，员工或客人数据的完整性以及/或未遵守不断发展的网络安全监管环境；无法在高度竞争的主题公园行业有效竞争；公司员工与动物之间的互动以及该公司的员工和客人在公司的主题公园景点上；动物暴露于传染病；主题公园运营的高固定成本结构；营业成果的季节性波动；消费者口味和喜好的变化；无法增长公司的业务或资金主题公园资本支出；无法实现开发，重组，收购或其他战略举措的好处，以及与此类活动相关的成本影响；公共健康事件对公司业务和整个经济的不利影响；不利的诉讼判决或和解；无法保护公司的知识产权或侵犯他人的知识产权；失去展示动物所需的许可证和许可证，或违反法律和法规；工会活动和/或劳资纠纷；无法保持某些商业许可证；公司债务协议的限制限制运营公司的灵活性；无法保留公司当前的信用评级；公司的杠杆比率和利率风险；保险覆盖不足；无法购买或与第三方制造商签订合同，以获取游乐设施和景点，施工延迟或对现有或新的设施和景点供应链中断的影响；环境监管，支出和责任；暂停或终止公司的任何营业许可证，包括联邦，州或地方立法；延迟，限制或无法获得或保持许可证；无法纠正已确定的实质性缺陷；战略伙伴或其他交易对手的财务困境；关税或其他贸易限制；活动股东的行动；美国总统及其管理团队的政策或税法变化；公司股票或公司股票扇区的变化或下跌的风险，以及证券分析师可能会降低公司股票或公司股票扇区的风险；与公司资本分配计划和股票回购有关的风险，包括公司股票回购计划可能会增加波动性并且未能提高股东价值的风险，“风险因素”一节中列出的不确定性和因素在公司最近可用的10-K年度报告中，这些风险，不确定性和因素可能会在公司向证券交易委员会（“SEC”）的周期性提交中进行更新。尽管公司认为这些声明是基于合理的假设，但它不能保证未来结果，读者被警告不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅反映管理层的意见，仅截止到本新闻稿的发表日期。不能保证（i）公司已正确测量或确定其业务或这些因素可能影响的程度，（ii）这些分析所依据的有关这些因素的可用信息是完整或准确的，（iii）这种分析是正确的，还是（iv）公司的战略部分以此类分析为基础，将会成功。除法律规定外，公司不承担更新或修订前瞻性声明以反映新信息或事件或此类事件或情况，在本新闻稿的日后发生的不可预见的事件或其他情况。读者应该审查公司向SEC提交的文件（这些文件可从SEC的EDGAR数据库www.sec.gov和通过公司的网站www.unitedparksinvestors.com获取）。
4
无法翻译
联系人：
投资者关系:
投资者关系查询：
Matthew Stroud
投资者关系
888-410-1812
投资者@unitedparks.com
媒体：
Nicole Bott
United Parks & Resorts， Inc.
Nicole.Bott@unitedparks.com
5
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未经审计的基本财务报表综合损益表
2024年4月27日
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|
变更 |
|
|
截至6月30日止六个月。 |
|
|
变更 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
入院人数 |
|
$ |
264,003 |
|
|
$ |
269,894 |
|
|
$ |
(5,891 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
|
$ |
429,812 |
|
|
$ |
433,757 |
|
|
$ |
(3,945 |
) |
|
|
(0.9 |
%) |
餐饮、商品和其他 |
|
|
233,590 |
|
|
|
226,135 |
|
|
|
7,455 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
365,204 |
|
|
|
355,618 |
|
|
|
9,586 |
|
|
|
2.7 |
% |
总收入 |
|
|
497,593 |
|
|
|
496,029 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
795,016 |
|
|
|
789,375 |
|
|
|
5,641 |
|
|
|
0.7 |
% |
成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
食品、商品和其他收入成本 |
|
|
38,645 |
|
|
|
38,210 |
|
|
|
435 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
61,692 |
|
|
|
61,431 |
|
|
|
261 |
|
|
|
0.4 |
% |
营业费用（不包括分别列示的折旧和摊销） |
|
|
190,199 |
|
|
|
195,728 |
|
|
|
(5,529 |
) |
|
|
（2.8 |
%) |
|
|
355,082 |
|
|
|
368,402 |
|
|
|
(13,320 |
) |
|
|
(3.6 |
%) |
销售，总务及管理费用 |
|
|
63,788 |
|
|
|
68,166 |
|
|
|
(4,378 |
) |
|
|
(6.4 |
%) |
|
|
111,665 |
|
|
|
116,447 |
|
|
|
(4,782 |
) |
|
|
(4.1) |
%) |
裁员和其他分隔成本（a） |
|
|
296 |
|
|
|
656 |
|
|
|
(360 |
) |
|
|
(54.9 |
%) |
|
|
589 |
|
|
|
660 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
(10.8 |
%) |
折旧和摊销 |
|
|
40,281 |
|
|
|
37,831 |
|
|
|
2450 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
79,463 |
|
|
|
75,225 |
|
|
|
4,238 |
|
|
|
5.6 |
% |
总成本和费用 |
|
|
333,209 |
|
|
|
340,591 |
|
|
|
(7,382 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
|
|
608,491 |
|
|
|
622,165 |
|
|
|
(13,674 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
营业利润 |
|
|
164,384 |
|
|
|
155,438 |
|
|
|
8,946 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
186,525 |
|
|
|
167,210 |
|
|
|
19,315 |
|
|
|
责任范围 |
% |
其他（收入）支出，净额 |
|
|
(147 |
) |
|
|
（5 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
未出现数据 |
|
|
|
33 |
|
|
|
41 |
|
|
|
（8 |
) |
|
|
(19.5 |
%) |
|
利息费用 |
|
|
39,386 |
|
|
|
36,954 |
|
|
|
2,432 |
|
|
|
6.6 |
% |
|
|
78,163 |
|
|
|
73,355 |
|
|
|
4,808 |
|
|
|
6.6 |
% |
因提前偿债和债务发行成本及贴现的损失（b） |
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
未出现数据 |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
未出现数据 |
|
||
税前收入 |
|
|
122,693 |
|
|
|
118,489 |
|
|
|
4,204 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
105,877 |
|
|
|
93,814 |
|
|
|
12,063 |
|
|
|
12.9 |
% |
所得税费用 |
|
|
31,569 |
|
|
|
31,434 |
|
|
|
135 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
25,954 |
|
|
|
23,226 |
|
|
|
2,728 |
|
|
|
11.7 |
% |
净收入 |
|
$ |
91,124 |
|
|
$ |
87,055 |
|
|
$ |
4,069 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
$ |
79,923 |
|
|
$ |
70,588 |
|
|
$ |
9,335 |
|
|
|
13.2 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本每股收益 |
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
每股稀释1.35美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加权平均普通股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本 |
|
|
61,890 |
|
|
|
63,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,953 |
|
|
|
63,955 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄 (c) |
|
|
62,268 |
|
|
|
64,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,488 |
|
|
|
64,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
6
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未经审计的非GAAP财务指标调和表
（以千为单位）
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|
变更 |
|
|
截至6月30日止六个月。 |
|
|
变更 |
|
|
截至6月30日止过去12个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|||||||
净收入 |
|
$ |
91,124 |
|
|
$ |
87,055 |
|
|
$ |
4,069 |
|
|
$ |
79,923 |
|
|
$ |
70,588 |
|
|
$ |
9,335 |
|
|
$ |
243,531 |
|
所得税费用 |
|
|
31,569 |
|
|
|
31,434 |
|
|
|
135 |
|
|
|
25,954 |
|
|
|
23,226 |
|
|
|
2,728 |
|
|
|
81,639 |
|
利息费用 |
|
|
39,386 |
|
|
|
36,954 |
|
|
|
2,432 |
|
|
|
78,163 |
|
|
|
73,355 |
|
|
|
4,808 |
|
|
|
151,474 |
|
提前还款债务和计息费及贴现的损失 |
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
2,452 |
|
折旧和摊销 |
|
|
40,281 |
|
|
|
37,831 |
|
|
|
2450 |
|
|
|
79,463 |
|
|
|
75,225 |
|
|
|
4,238 |
|
|
|
158,446 |
|
权益基础补偿费用(d) |
|
|
2,979 |
|
|
|
3,866 |
|
|
|
(887 |
) |
|
|
7,270 |
|
|
|
9,071 |
|
|
|
(1,801 |
) |
|
|
16,160 |
|
资产减值或出售和某些非现金费用(e)的损失 |
|
|
2,279 |
|
|
|
10,595 |
|
|
|
(8,316 |
) |
|
|
7,883 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
(6,379 |
) |
|
|
25,257 |
|
业务优化、发展和战略项目成本(f) |
|
|
4,120 |
|
|
|
12,104 |
|
|
|
(7,984 |
) |
|
|
7,654 |
|
|
|
21,529 |
|
|
|
(13,875 |
) |
|
|
20,028 |
|
特定投资成本和其他税收(g) |
|
|
1,019 |
|
|
|
114 |
|
|
|
905 |
|
|
|
4,139 |
|
|
|
162 |
|
|
|
3,977 |
|
|
|
5,688 |
|
COVID-19相关的额外成本(h) |
|
|
1,355 |
|
|
|
4,085 |
|
|
|
(2,730 |
) |
|
|
1,861 |
|
|
|
7,668 |
|
|
|
(5,807 |
) |
|
|
3,269 |
|
其他调整项目(i) |
|
|
1,589 |
|
|
|
209 |
|
|
|
1,380 |
|
|
|
2,545 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
972 |
|
|
|
6,195 |
|
调整后的EBITDA(j) |
|
$ |
218,153 |
|
|
$ |
224,247 |
|
|
$ |
(6,094 |
) |
|
$ |
297,307 |
|
|
$ |
296,659 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
714,139 |
|
根据债务协议定义添加回调整后的息税折旧摊销前利润: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
预计成本节约（千元）（k） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,000 |
|
||||||
与债务协议中定义的其他调整（千元）（l） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,567 |
|
||||||
契约调整后的息税前利润、折旧和摊销前利润、利息、税、折旧和摊销前利润（千元）（m） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
739,706 |
|
||||||
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|
变更 |
|
|
截至6月30日止六个月。 |
|
|
变更 |
|
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
||||||
经营活动产生的现金流量净额 |
|
$ |
173,227 |
|
|
$ |
184,605 |
|
|
$ |
（11,378） |
) |
|
$ |
244,673 |
|
|
$ |
234,901 |
|
|
$ |
9772 |
|
资本支出 |
|
|
79,528 |
|
|
|
75,829 |
|
|
|
3,699 |
|
|
|
166,814 |
|
|
|
145,587 |
|
|
|
21,227 |
|
自由现金流（千元）（n） |
|
$ |
93,699 |
|
|
$ |
108,776 |
|
|
$ |
（15,077） |
) |
|
$ |
77,859 |
|
|
$ |
89,314 |
|
|
$ |
（11,455） |
) |
7
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未审核的资产负债表数据
（以千为单位）
|
|
截至2024年6月30日 |
|
|
截至2023年12月31日 |
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
232,052 |
|
|
$ |
246,922 |
|
总资产 |
|
$ |
2,756,945 |
|
|
$ |
2,625,046 |
|
递延收入 |
|
$ |
230,496 |
|
|
$ |
155,614 |
|
长期债务，包括流动部分 |
|
|
|
|
|
|
||
B-2贷款 |
|
$ |
1,546,183 |
|
|
$ |
— |
|
B贷款 |
|
|
— |
|
|
|
1,173,000 |
|
优先票据 |
|
|
725,000 |
|
|
|
725,000 |
|
头期优先担保票据 |
|
|
— |
|
|
|
227,500 |
|
长期债务合计，包括流动部分 |
|
$ |
2,271,183 |
|
|
$ |
2,125,500 |
|
股东赤字总额 |
|
$ |
(364,940 |
) |
|
$ |
(208,216 |
) |
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未经审计的资本支出数据
（以千为单位）
|
|
截至6月30日止六个月。 |
|
|
变更 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
||||
资本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
核心部分 (o) |
|
$ |
120,275 |
|
|
$ |
118,686 |
|
|
$ |
1,589 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
扩张/回报率项目 (p) |
|
|
46,539 |
|
|
|
26,901 |
|
|
|
19,638 |
|
|
|
73.0 |
% |
|
总资本支出 |
|
$ |
166,814 |
|
|
$ |
145,587 |
|
|
$ |
21,227 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
其他未经审计数据
（以千为单位，除每人数量外）
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|
变更 |
|
|
截至6月30日止六个月。 |
|
|
变更 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
||||||||
参观人数 |
|
|
6,186 |
|
|
|
6,139 |
|
|
|
47 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
9,636 |
|
|
|
9,517 |
|
|
|
119 |
|
|
|
1.3 |
% |
每人总营业收入 (q) |
|
$ |
80.44 |
|
|
$ |
80.80 |
|
|
$ |
（0.36 |
) |
|
|
(0.4 |
%) |
|
$ |
82.50 |
|
|
$ |
82.94 |
|
|
$ |
（0.44 |
) |
|
|
(0.5 |
%) |
每人门票收入 (r) |
|
$ |
42.68 |
|
|
$ |
43.96 |
|
|
$ |
(1.28 |
) |
|
|
(2.9 |
%) |
|
$ |
44.60 |
|
|
$ |
45.57 |
|
|
$ |
(0.97 |
) |
|
|
(2.1 |
%) |
每人园内消费 (s) |
|
$ |
37.76 |
|
|
$ |
36.84 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
37.90 |
|
|
$ |
37.37 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
|
1.4 |
% |
无实质意义。
(a) 反映重组和其他分离成本和/或调整。
（b）反映了早期偿还债务的损失、债务发行成本和折扣以及与再融资交易相关的债务发行成本和折扣的注销。 （c）在2024年6月30日结束的三个和六个月内，分别排除了约524,000股和513,000股反稀释股票的计算，2023年6月30日结束的三个和六个月也分别排除了约452,000股 和390,000股反稀释股票的计算。 （d）反映了与发放基于股权的薪酬相关的非现金股权补偿费用和相关的工资税。 （e）反映了主要与杂项固定资产处置有关的非现金费用，包括资产的注销和与某些被从服务中移除的车辆和设备相关的费用。包括自保险储备调整的非现金部分：（i）2024年6月30日结束的六个月约460万美元；（ii）2024年6月30日结束的十二个月约940万美元；（iii）2023年6月30日结束的三个和六个月约470万美元和700万美元。 （f）在2024年6月30日结束的三个、六个和十二个月内，反映了主要与业务优化、发展和其他战略计划成本相关的费用，包括：（i）分别为其他业务优化成本和战略计划成本220万美元、400万美元和1300万美元，（ii）分别为第三方咨询费用150万美元、300万美元和590万美元。反映了主要与业务优化、发展和其他战略计划成本相关的费用，主要包括：（i）2023年6月30日结束的三个和六个月分别为第三方咨询费用1120万美元和1400万美元；（ii）2023年6月30日结束的六个月为其他业务优化成本和战略计划成本620万美元。 （g）在2024年6月30日结束的三个、六个和十二个月内，主要涉及股东协议修正提案和股票回购提案相关的费用。 （h）主要反映了与某些法律事项和先前披露的临时COVID-19公园关闭相关的非经常性合同负债相关的成本。 （i）反映了因特殊原因而公司被允许在授信协议下排除某些事项的费用净额，其中减去保险理赔和调整。特别是与公司的营业收入不同寻常的一些事项有关。 （j）调整后的EBITDA定义为税前净收入（损失）减去利息费用、折旧和摊销，根据上述某些非现金和其他项目作进一步调整。 （k）公司的债务协议允许基于Covenant Adjusted EBITDA进行某些契约计算，如上所述，还应进一步调整为过去12个月期间的净年化预计节省金额，该公司预计在接下来的24个月期间将实现某些指定行动，包括重新组织和成本节约计划。这些预计节省金额是扣除该期间实现的实际收益金额后计算的。这些预计的节省只是债务协议中定义的非GAAP EBITDA加回，不会影响公司报告的GAAP净收入（亏损）。 （l）债务协议允许公司基于上述契约调整后的EBITDA计算过去12个月期间的某些契约，其中包括招聘和保留费用、上市公司合规成本及诉讼和仲裁费用（如有）。 （m）契约调整后的EBITDA在债务协议中定义为过去12个月期间的EBITDA调整为净年化预计节省金额和其他调整，如上所述。（n）自由现金流定义为运营活动所提供的净现金流量减去资本支出。 （o）反映了相应期间园区游乐设施的资本支出和维护活动。 （p）反映了相应期间园区扩建、新物业、营收和/或支出投资回报（ROI）项目的资本支出。 （q）总营业收入除以出席人数计算的结果。 （r）门票营收除以出席人数计算的结果。 （s）食品、商品和其他收入除以出席人数计算的结果。
（c）在2024年6月30日结束的三个和六个月内，分别排除了约524,000股和513,000股反稀释股票的计算，2023年6月30日结束的三个和六个月也分别排除了约452,000股 和390,000股反稀释股票的计算。
（d）反映了与发放基于股权的薪酬相关的非现金股权补偿费用和相关的工资税。
（e）反映了主要与杂项固定资产处置有关的非现金费用，包括资产的注销和与某些被从服务中移除的车辆和设备相关的费用。包括自保险储备调整的非现金部分：（i）2024年6月30日结束的六个月约460万美元；（ii）2024年6月30日结束的十二个月约940万美元；（iii）2023年6月30日结束的三个和六个月约470万美元和700万美元。
（f）对于2024年6月30日结束的三个、六个和十二个月，反映了主要与业务优化、发展和其他战略计划成本相关的费用，包括：（i）分别为其他业务优化成本和战略计划成本220万美元、400万美元和1300万美元，（ii）分别为第三方咨询费用150万美元、300万美元和590万美元。
8,反映业务优化、开发和其他战略倡议成本，主要与以下事项相关：(i) 6.6万美元的其他业务优化成本和战略倡议成本;和(ii) 280万美元的第三方咨询成本。
反映了主要与业务优化、发展和其他战略计划成本相关的费用，主要包括：（i）2023年6月30日结束的三个和六个月分别为第三方咨询费用1120万美元和1400万美元；（ii）2023年6月30日结束的六个月为其他业务优化成本和战略计划成本620万美元。
（g）在2024年6月30日结束的三个、六个和十二个月内，主要涉及股东协议修正提案和股票回购提案相关的费用。
（h）主要反映了与某些法律事项和先前披露的临时COVID-19公园关闭相关的非经常性合同负债相关的成本。
（i）反映了因特殊原因而公司被允许在授信协议下排除某些事项的费用净额，其中减去保险理赔和调整。特别是与公司的营业收入不同寻常的一些事项有关。
（j）调整后的EBITDA定义为税前净收入（损失）减去利息费用、折旧和摊销，根据上述某些非现金和其他项目作进一步调整。
（k）公司的债务协议允许基于Covenant Adjusted EBITDA进行某些契约计算，如上所述，还应进一步调整为过去12个月期间的净年化预计节省金额，该公司预计在接下来的24个月期间将实现某些指定行动，包括重新组织和成本节约计划。这些预计节省金额是扣除该期间实现的实际收益金额后计算的。这些预计的节省只是债务协议中定义的非GAAP EBITDA加回，不会影响公司报告的GAAP净收入（亏损）。
（l）债务协议允许公司基于上述契约调整后的EBITDA计算过去12个月期间的某些契约，其中包括招聘和保留费用、上市公司合规成本及诉讼和仲裁费用（如有）。
（m）契约调整后的EBITDA在债务协议中定义为过去12个月期间的EBITDA调整为净年化预计节省金额和其他调整，如上所述。
（n）自由现金流定义为运营活动所提供的净现金流量减去资本支出。
（o）反映了相应期间园区游乐设施的资本支出和维护活动。
（p）反映了相应期间园区扩建、新物业、营收和/或支出投资回报（ROI）项目的资本支出。
（q）总营业收入除以出席人数计算的结果。
（r）门票营收除以出席人数计算的结果。
（s）食品、商品和其他收入除以出席人数计算的结果。
9