附录 99.1
国际海道报告
2024 年第二季度业绩
纽约州纽约 — 2024 年 8 月 7 日— 国际海运公司（纽约证券交易所代码：INSW）（“公司”、“Seaways” 或 “INSW”），最大的公司之一 全球为原油和石油产品提供能源运输服务的油轮公司今天公布了业绩 2024 年第二季度。
亮点和最新动态
强劲的季度收益：
| · | 2024年第二季度的净收入为 1.447亿美元，摊薄后每股收益2.91美元。 |
| · | 调整后净收益(1) 对于第二个 2024年季度为1.18亿美元，摊薄后每股收益为2.37美元。 |
| · | 调整后 EBITDA(1) 对于第二个 2024 年季度为 1.670 亿美元。 |
机队优化计划：
| · | 交付了六辆在 2014 年间建造的环保 MR 以及2015年，即2024年第二季度。 |
| · | 卖出了三个 MR，平均年龄为 15.8 岁， 扣除费用和佣金后的净收益为7200万美元。2024年第二季度有两艘船交付给买家 第三艘船于2024年7月中旬交付。 |
| · | 结果，Seaways MR 舰队的平均机龄 减少了一年。 |
资产负债表增强：
| · | 执行了关于优先担保债务的修正案 设施，使我们的循环信贷能力增加了近1.5亿美元，每笔强制性还款额减少了近2,000万美元 季度，使现货现金收支平衡成本每天减少3,000美元。 |
| · | 总流动性约为6.82亿美元 截至 2024 年 6 月 30 日，包括现金总额 (1) 1.76亿美元和5.06亿美元的未动用循环信贷能力。 |
| · | 净贷款与市值的比率保持在历史最低水平 截至 2024 年 6 月 30 日，约为 14%。 |
股东回报：
| · | 定期合计每股支付1.75美元 2024 年 6 月的补充分红。 |
| · | 宣布合并股息为每股1.50美元 将于2024年9月支付，占调整后净收入的64％(1) 第二季度。 |
| · | 在 2024 年 9 月支付股息之后， 过去十二个月的合并股息支付总额将达到每股5.82美元，相当于股息收益率超过12％。 |
“我们在第二季度保持了强劲的势头， 根据Seaway的大量现金流，将继续执行公司的平衡资本配置战略以实现这一利益 股东们。” 国际海运总裁兼首席执行官洛伊丝·扎布洛基说。“我们继续更新我们的 MR 机队，一个 收入最高的类别，包括收购六艘现代船只和出售旧吨位。同时，我们增加了 我们的流动性使公司为未来的增长做好准备，同时向股东返还12％的收益率。”
扎布洛基女士补充说：“我们相信市场将继续表现出来 强劲的基础是持续有吸引力的供需基本面，积极的石油需求趋势，更高的吨英里需求突显了这一点， 而且船厂接收新订单的能力有限，这将阻碍在可预见的将来大量油轮的交付。 我们希望在未来进一步利用这些动态，专注于建立机会主义投资的往绩记录 在机队中占有一席之地，股东回报丰厚。”
该公司首席财务官杰夫·普里伯表示：“结束了 在过去的十二个月中，Seaways产生了自由现金流(1) 接近4.75亿美元，凸显了我们的重要运营情况 为未来创造价值发挥杠杆作用，也是个好兆头。此外，我们增加了自由现金流(1) 在第二季度 随着新的循环信贷额度的执行，我们每季度的强制性债务还款额减少了约2,000万美元， 降低了现货盈亏平衡率。此外，新的循环信贷能力使我们能够保持一定程度的财务灵活性 追求额外的增长机会。资产负债表历史上表现强劲，流动性为6.82亿美元，并得到支持 受长期市场利好影响，我们认为我们处于优化股东回报的理想地位。”
2024 年第二季度业绩
2024年第二季度的净收入为1.447亿美元，合291美元 摊薄后每股收益为1.538亿美元，摊薄每股收益为3.11美元，而2023年第二季度的净收益为3.11美元。减少 2024年第二季度的业绩主要是由TCE收入下降推动的(1) 以及折旧率的增加 部分被2024年第二季度出售两艘船的收益所抵消。
第二季度的航运收入为 2.574亿美元，而2023年第二季度为2.922亿美元。合并 TCE 收入(1) 第二季度 为2.518亿美元，而2023年第二季度为2.883亿美元。
调整后 EBITDA(1) 第二季度 为1.670亿美元，而2023年第二季度为2.051亿美元。
原油油船
原油油轮板块的运输收入 2024年第二季度为1.254亿美元，而2023年第二季度为1.522亿美元。TCE 收入(1) 第二季度为1.209亿美元，而2023年第二季度为1.489亿美元。这一减少归因于 即期利率下降，因为VLCC、Suezmax和Aframax板块的平均现货收益约为46,400美元，45,000美元 和每天分别为31,500美元，而第二季度分别为每天约52,300美元、61,300美元和53,500美元 2023 年的。
产品承运人
产品承运人板块的运费收入为1.320亿美元 2024年第二季度为1.4亿美元，而2023年第二季度为1.4亿美元。TCE 收入(1) 是 1.310 亿美元 第二季度为1.394亿美元，而2023年第二季度为1.394亿美元。这一减少归因于收入减少 天数是由于租船队减少、船舶销售减少以及干船停靠和维修的离租人数增加所致。
2024 年上半年业绩
2024年上半年的净收入为2.892亿美元，合5.83美元 摊薄后每股收益为3.264亿美元，摊薄每股收益为6.59美元，而2023年上半年的净收益为6.59美元。
相比之下，2024年上半年的航运收入为5.318亿美元 2023年上半年达到5.793亿美元。合并 TCE 收入(1) 2024年上半年为5.228亿美元， 相比之下，2023年上半年为5.717亿美元。
调整后 EBITDA(1) 上半场 2024年为3.584亿美元，而2023年上半年为4.14亿美元。
原油油船
原油油轮的航运收入 2024年上半年该细分市场为2.522亿美元，而2023年上半年为2.846亿美元。TCE 收入(1) 2024年上半年，原油油轮板块为2.448亿美元，而原油油轮板块为2.782亿美元 2023 年上半年。
产品承运人
产品承运人板块的运费收入 2024年上半年为2.796亿美元，而2023年上半年为2.948亿美元。TCE 收入(1) 为了 2024年上半年，产品运营商板块为2.78亿美元，而2023年上半年为2.935亿美元。
舰队优化计划
在第二季度，公司交付了 六艘现代MR船，总对价为2.32亿美元。在收购这六艘船方面，该公司 向卖方共发行了623,778股普通股，占总对价的15％。总量的剩余 85% 对价资金来自手头现金。
截至7月，该公司已售出三艘船 2024 年 31 日。2024年第二季度，出售了2009年建造的MR和2008年建造的MR，总净收益为4,800万美元。在七月 2024年，该公司出售了另一座2008年建成的MR，净收益约为2500万美元。在每艘船的销售中，公司都记录了 销售收益，其中2,800万美元在第二季度得到确认。
在第二季度，公司进入 就两艘2009年建造的MR和一辆2014年建造的LR2签订了三份新的定期租船协议。这些章程的期限约为三年， 已在第三季度交付给租船人。由于这些协议，未来的合同收入增加了86美元 百万。
公司签订了合同并宣布 可以选择与k造船有限公司一起在韩国建造总共六艘装有洗涤器的双燃料（LNG）LR1船，价格为 总额约为3.59亿美元。预计这些船只将从2025年下半年开始交付，直至第三季度 2026 年季度。预计这些船只将进入我们的利基市场Panamax国际泳池，该矿的表现一直跑赢大盘 市场。
资产负债表增强
在2024年第二季度，该公司 偿还了其现有债务安排和售后回租安排所要求的1200万美元强制性付款。在这六个月里 截至2024年6月30日，公司偿还了4,400万美元的强制性债务。
2024 年 4 月，公司修订并延期 7.5亿美元的贷款，根据该贷款，公司的剩余定期贷款余额为9,460万美元，未使用的循环手枪容量为 收盘前为2.574亿美元。新协议包括5亿美元的循环信贷额度（“5亿美元的区域合作基金”） 它将在2030年1月到期。根据5亿美元区域合作框架的条款，产能每季度减少约12.8美元 根据抵押船只20年年龄调整后的概况，每季度100万英镑。5亿美元的区域合作框架以利率为基础 按术语计算，SOFR +185个基点（“利润率”），包括与7.5亿美元信贷中包含的类似的可持续发展相关功能 该基金可能会将利润率影响五个基点，旨在减少碳足迹，目标是支出 努力提高能源效率并保持高于行业平均水平的安全记录。在执行协议之前， 公司预付了荷兰国际集团信贷额度2,030万美元的未清余额，并将抵押品包括在5亿美元中 RCF。5亿美元的RCF每季度可节省1,950万美元的强制性债务还款，并通过利润率减少了未来的利息支出 减少了超过85个基点。
2024 年 6 月，该公司借入了 5000 万美元 在5亿美元的区域合作框架下。2024年7月，偿还了3000万美元，公司预计将在8月再偿还2,000万美元 2024。继第三季度还款和摊销能力之后，公司预计未动用的循环产能将增加 至5.4亿美元。
股东回报
2024 年 6 月，公司支付了合并股息 普通股每股1.75美元，包括普通股每股0.12美元的定期季度股息和补充股息 每股1.63美元。
2024 年 8 月 6 日，公司董事会 董事们宣布普通股的合并股息为每股1.50美元，其中包括每股0.12美元的定期季度股息 普通股和每股普通股1.38美元的补充股息。这两笔股息都将在2024年9月25日支付给 创纪录日期为2024年9月11日营业结束的股东。
该公司目前已获得5000万美元的授权 根据其股票回购计划，该计划将于2025年底到期。
(1) 这是一项非公认会计准则财务指标 在本新闻稿中一直使用；有关解释，请参阅 “与非公认会计准则财务信息对账” 部分 我们的非公认会计准则财务指标以及报告的GAAP与非GAAP财务指标的对账。
电话会议
公司将召开电话会议进行讨论 其2024年第二季度业绩将于美国东部时间2024年8月7日星期三上午9点公布。要接听电话，参与者应拨打 (833) 国内来电者为470-1428，国际来电者为 (929) 526-1599，输入832060。请提前十分钟拨号 直到通话开始。电话会议的网络直播将在公司的 “投资者关系” 部分播出 网站位于 https://www.intlseas.com。
电话会议的音频重播将是 在 2024 年 8 月 14 日之前可用，国内来电者拨打 (866) 813-9403，国际来电者拨打 +44 204 525 0658，然后输入 访问代码 931256。
关于国际海运公司
国际海运公司（纽约证券交易所代码：INSW）就是其中之一 为国际原油和石油产品提供能源运输服务的全球最大的油轮公司之一 旗帜市场。International Seaways 拥有并运营一支由 82 艘船组成的船队，其中包括 13 艘超大型帆船、13 艘苏兹马克斯、5 架 Aframaxes/LR2、13 LR1（包括六座新建筑）和 38 辆 MR 油轮。International Seaways拥有一支经验丰富的团队，致力于实现最佳运营 实践以及最高水平的客户服务和运营效率。国际海运总部设在纽约市， 纽约州。更多信息可在 https://www.intlseas.com 获得。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。 此外，公司可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中发表或批准某些声明（ “SEC”），在新闻稿或公司代表的口头或书面陈述中。除此之外的所有声明 历史事实陈述应被视为前瞻性陈述。这些事项或陈述可能与发布计划有关 股息、公司的前景，包括有关船舶收购和出售的声明、预期的协同效应、趋势 油轮市场，以及战略联盟和投资的可能性。前瞻性陈述基于公司的 目前的计划、估计和预测，可能会因多种因素而发生变化。投资者应仔细考虑 公司2023年10-k表年度报告和其他申报的类似部分中更详细地概述了风险因素 由公司不时向美国证券交易委员会制作。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。 此后归属于公司或其代表的前瞻性陈述以及书面和口头前瞻性陈述 本段和先前其他报告中所载的警告声明对本次发布的日期作了全面限定 或此后由公司向美国证券交易委员会提交。
投资者关系与媒体联系人：
汤姆·特罗瓦托，国际海运公司
(212) 578-1602
ttrovato@intlseas.com
类别：收益
合并运营报表
（千美元，每股金额除外）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 运费收入： | ||||||||||||||||
| 矿池收入 | $ | 207,681 | $ | 247,591 | $ | 433,963 | $ | 507,169 | ||||||||
| 工时和空船租赁收入 | 31,139 | 26,112 | 62,188 | 39,262 | ||||||||||||
| 航程包机收入 | 18,589 | 18,500 | 35,659 | 32,902 | ||||||||||||
| 总运费 | 257,409 | 292,203 | 531,810 | 579,333 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 航行费用 | 5,561 | 3,868 | 9,034 | 7,678 | ||||||||||||
| 船只费用 | 67,840 | 65,151 | 131,221 | 123,920 | ||||||||||||
| 包机租赁费用 | 6,948 | 10,502 | 13,596 | 19,302 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 36,517 | 32,445 | 70,670 | 61,993 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 11,985 | 11,522 | 24,083 | 22,768 | ||||||||||||
| 其他运营费用 | 1,454 | — | 1,730 | — | ||||||||||||
| 第三方债务修改费 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 处置船舶和其他资产的（收益）/亏损，净额 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | 102,621 | 123,527 | 222,599 | 225,359 | ||||||||||||
| 船舶运营收入 | 154,788 | 168,676 | 309,211 | 353,974 | ||||||||||||
| 其他收入 | 2,360 | 3,381 | 5,314 | 7,662 | ||||||||||||
| 利息支出和所得税前的收入 | 157,148 | 172,057 | 314,525 | 361,636 | ||||||||||||
| 利息支出 | (12,425) | ) | (17,914) | ) | (25,312) | ) | (34,861) | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 144,723 | 154,143 | 289,213 | 326,775 | ||||||||||||
| 所得税条款 | - | (381) | ) | - | (380) | ) | ||||||||||
| 净收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 已发行普通股的加权平均数： | ||||||||||||||||
| 基本 | 49,387,193 | 49,029,784 | 49,180,019 | 49,083,897 | ||||||||||||
| 稀释 | 49,721,858 | 49,404,837 | 49,550,928 | 49,525,282 | ||||||||||||
| 每股金额： | ||||||||||||||||
| 每股基本净收益 | $ | 2.93 | $ | 3.13 | $ | 5.88 | $ | 6.64 | ||||||||
| 摊薄后的每股净收益 | $ | 2.91 | $ | 3.11 | $ | 5.83 | $ | 6.59 | ||||||||
合并资产负债表
（以千美元计）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 176,141 | $ | 126,760 | ||||
| 短期投资 | - | 60,000 | ||||||
| 航程应收款 | 223,079 | 247,165 | ||||||
| 其他应收账款 | 16,785 | 14,303 | ||||||
| 库存 | 1,850 | 1,329 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 12,228 | 10,342 | ||||||
| 衍生资产的当前部分 | 4,532 | 5,081 | ||||||
| 流动资产总额 | 434,615 | 464,980 | ||||||
| 船舶和其他财产，减去累计折旧 | 2,081,508 | 1,914,426 | ||||||
| 船舶建造正在进行中 | 12,137 | 11,670 | ||||||
| 递延的干船坞支出，净额 | 79,184 | 70,880 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 14,778 | 20,391 | ||||||
| 池营运资金存款 | 33,238 | 31,748 | ||||||
| 长期衍生资产 | 1,888 | 1,153 | ||||||
| 其他资产 | 17,322 | 6,571 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,674,670 | $ | 2,521,819 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | $ | 52,118 | $ | 57,904 | ||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 10,017 | 10,223 | ||||||
| 长期债务的本期分期付款 | 49,598 | 127,447 | ||||||
| 流动负债总额 | 111,733 | 195,574 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 6,958 | 11,631 | ||||||
| 长期债务 | 663,054 | 595,229 | ||||||
| 其他负债 | 5,489 | 2628 | ||||||
| 负债总额 | 787,234 | 805,062 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 权益总额 | 1,887,436 | 1,716,757 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 2,674,670 | $ | 2,521,819 | ||||
合并现金流量表
($ 以千计）
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||
| 净收入中包含但不影响现金流的项目： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 70,670 | 61,993 | ||||||
| 债务折扣和其他递延融资成本的摊销 | 2,059 | 3,128 | ||||||
| 递延融资费用注销 | — | 721 | ||||||
| 股票补偿 | 3,633 | 3,873 | ||||||
| 关联公司的收益 | — | 20 | ||||||
| 其他 — 净额 | (433 | ) | (1,560 | ) | ||||
| 与投资和融资活动相关的净收入中包含的项目： | ||||||||
| 处置船舶和其他资产的收益，净额 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | ||||
| 干船停靠的付款 | (24,425) | ) | (18,992) | ) | ||||
| 与船舶运营相关的保险索赔收益 | 888 | 2,698 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | 10,679 | 46,902 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | 324,381 | 414,456 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 船只、船舶改造和在建船只的支出 | (202,875) | ) | (188,068) | ) | ||||
| 处置船只和其他财产的收益，净额 | 48,043 | 20,070 | ||||||
| 其他财产的支出 | (801) | ) | (586) | ) | ||||
| 短期定期存款投资 | (75,000 | ) | (175,000) | ) | ||||
| 短期定期存款到期的收益 | 135,000 | 135,000 | ||||||
| 池营运资金存款 | (782 | ) | — | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (96,415) | ) | (208,584) | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 利用循环信贷额度借款 | 5万个 | — | ||||||
| 偿还债务 | (39,851) | ) | (192,856) | ) | ||||
| 扣除发行和递延融资成本后的售后回租融资收益 | — | 169,717 | ||||||
| 售后付款和预付款、回租融资和融资租赁 | (24,325) | ) | (112,786) | ) | ||||
| 递延融资费用的支付 | (5,759) | ) | (1,146 | ) | ||||
| 回购普通股 | — | (13,948) | ) | |||||
| 已支付的现金分红 | (151,595) | ) | (177,565) | ) | ||||
| 在归属或行使股票补偿时向税务机关支付的现金 | (7,055) | ) | (5,009) | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (178,585) | ) | (333,593) | ) | ||||
| 现金和现金等价物的净增加/（减少） | 49,381 | (127,721) | ) | |||||
| 年初的现金和现金等价物 | 126,760 | 243,744 | ||||||
| 现金及现金等价物期末现金 | $ | 176,141 | $ | 116,023 | ||||
实现的现货和固定 TCE 费率以及收入天数
下表详细列出了以下各项实现的 TCE 费率 截至2024年6月30日的三个月以及2023年同期的现货和固定租船合同以及相关收入日。收入 截至2024年6月30日的季度总天数为6,234天，而去年同期为6,742天。按船舶类别分列的船队清单摘要 稍后可以在本新闻稿中找到。这些表格中的信息不包括商业彩池费用/佣金，平均值约为 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，每天分别为858美元和859美元。
| 三 截至2024年6月30日的月份 | 三 截至2023年6月30日的月份 | |||||||||||||||||||||||
| 现场 | 已修复 | 总计 | 现场 | 已修复 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 原油油船 | ||||||||||||||||||||||||
| VLCC | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 46,350 | $ | 37,339 | $ | 52,307 | $ | 43,056 | ||||||||||||||||
| 收入数量 天数 | 828 | 273 | 1,101 | 781 | 294 | 1,075 | ||||||||||||||||||
| Suezmax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 45,045 | $ | 31,044 | $ | 61,267 | $ | 30,990 | ||||||||||||||||
| 收入数量 天数 | 1,001 | 182 | 1,183 | 988 | 181 | 1,169 | ||||||||||||||||||
| Aframax | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 31,450 | $ | 38,500 | $ | 53,482 | $ | - | ||||||||||||||||
| 数字 收入天数 | 190 | 91 | 281 | 364 | - | 364 | ||||||||||||||||||
| 总计 原油油轮收入天数 | 2,019 | 546 | 2,565 | 2,133 | 475 | 2,608 | ||||||||||||||||||
| 产品 承运人 | ||||||||||||||||||||||||
| Aframax (LR2) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 55,485 | $ | - | $ | 25,594 | $ | 17,829 | ||||||||||||||||
| 收入数量 天数 | 58 | - | 58 | 41 | 50 | 91 | ||||||||||||||||||
| 巴拿马 (LR1) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 53,066 | $ | - | $ | 63,606 | $ | - | ||||||||||||||||
| 收入数量 天数 | 506 | - | 506 | 780 | - | 780 | ||||||||||||||||||
| 先生 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 TCE 费率 | $ | 35,007 | $ | 21,553 | $ | 28,331 | $ | 20,819 | ||||||||||||||||
| 数字 收入天数 | 2,597 | 508 | 3,105 | 2,954 | 309 | 3,263 | ||||||||||||||||||
| 总计 产品承运人收入天数 | 3,161 | 508 | 3,669 | 3,775 | 359 | 4,134 | ||||||||||||||||||
| 总计 收入天数 | 5,180 | 1,054 | 6,234 | 5,908 | 834 | 6,742 | ||||||||||||||||||
上表中的收入天数不包括与全方位服务相关的天数 打火机。此外，在2024年和2023年期间，该公司的某些船只被用于过渡航行，这些船只是 不包括在上表中。
在 2024 年和 2023 年期间，公司的每台 LR1 参与了Panamax国际联运并专门运输了原油货物。
舰队信息
截至2024年6月30日，INSW的舰队共有83艘船，其中 拥有63座建筑，14座是租用的，6座是签约的新建筑。
| 截至 2024 年 6 月 30 日的总计 | ||||||||||||||||
| 船队和类型 | 拥有的船只 | 船只 特许入住1 | 船只总数 | 总载重量 | ||||||||||||
| 作战舰队 | ||||||||||||||||
| VLCC | 4 | 9 | 13 | 3,910,572 | ||||||||||||
| Suezmax | 13 | - | 13 | 2,061,754 | ||||||||||||
| Aframax | 4 | - | 4 | 452,375 | ||||||||||||
| 原油油船 | 21 | 9 | 30 | 6,424,701 | ||||||||||||
| LR2 | 1 | - | 1 | 112,691 | ||||||||||||
| LR1 | 6 | 1 | 7 | 522,698 | ||||||||||||
| 先生 | 35 | 4 | 39 | 1,951,525 | ||||||||||||
| 产品承运人 | 42 | 5 | 47 | 2,586,914 | ||||||||||||
| 运营舰队总数 | 63 | 14 | 77 | 9,011,615 | ||||||||||||
| 新建舰队 | ||||||||||||||||
| LR1 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
| 新建舰队总数 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
| 运营和新建机队总数 | 69 | 14 | 83 | 9,453,215 | ||||||||||||
(1) 包括光船租赁，但不包括在以下地点租用的船只 该章程的期限自成立之日起为一年或更短。
与非公认会计准则财务信息的对账
该公司认为，除了准备的常规措施外 根据公认会计原则，以下非公认会计准则指标可能会为某些投资者提供更多信息，从而更好地支持 他们来评估公司的业绩。因此, 这些非公认会计准则指标旨在提供补充信息, 不应孤立地考虑，也不应将其作为根据公认会计原则制定的绩效衡量标准的替代品。
(A) 调整后净收益
调整后的净收入包括经影响调整后的净收益 我们认为不代表我们持续经营业绩的某些项目。此措施并不代表或取代 净收入或根据公认会计原则确定的任何其他财务项目。虽然调整后的净收入经常被用作衡量标准 就经营业绩和业绩而言，它不一定能与其他公司到期的其他类似标题的标题相提并论 由于计算方法的差异。下表核对了合并业务报表中反映的净收入, 至调整后的净收益：
| 截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 第三方债务修改费 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 注销递延融资费用 | - | 555 | - | 721 | ||||||||||||
| 扣除减值后的船舶和其他资产处置（收益）/亏损 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 结算多雇主养老金计划债务的条款 | 975 | - | 975 | - | ||||||||||||
| 调整后净收益 | $ | 118,014 | $ | 154,356 | $ | 262,453 | $ | 316,814 | ||||||||
| 加权平均已发行股数（摊薄） | 49,721,858 | 49,404,837 | 49,550,928 | 49,525,282 | ||||||||||||
| 调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 2.37 | $ | 3.12 | $ | 5.30 | $ | 6.40 | ||||||||
(B) 息税折旧摊销前利润和调整后 EBITDA
息税折旧摊销前利润代表扣除利息支出、所得税前的净收益 以及折旧和摊销费用。调整后的息税折旧摊销前利润包括根据我们未列入的某些项目的影响进行调整的息税折旧摊销前利润 考虑表明我们持续的经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不代表也不应作为替代品 用于根据公认会计原则确定的净收入或运营现金流。一些限制是：(i) 息税折旧摊销前利润和调整后 息税折旧摊销前利润不反映我们的现金支出或资本支出或合同承诺的未来要求；(ii) 息税折旧摊销前利润和 调整后的息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；(iii) 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润确实反映了我们营运资金需求的变化或现金需求 不反映我们债务的巨额利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求。 尽管息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润经常被用作经营业绩和业绩的衡量标准，但两者都不一定 由于计算方法的不同，与其他公司的其他类似标题的标题相当。下表协调一致 简明合并运营报表中反映的净收益占息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润：
| 三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 144,723 | $ | 153,762 | $ | 289,213 | $ | 326,395 | ||||||||
| 所得税条款 | - | 381 | - | 380 | ||||||||||||
| 利息支出 | 12,425 | 17,914 | 25,312 | 34,861 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 36,517 | 32,445 | 70,670 | 61,993 | ||||||||||||
| EBITDA | 193,665 | 204,502 | 385,195 | 423,629 | ||||||||||||
| 第三方债务修改费 | 168 | 13 | 168 | 420 | ||||||||||||
| 注销递延融资费用 | - | 555 | - | 721 | ||||||||||||
| 处置船舶和其他资产的（收益）/亏损，净额 | (27,852) | ) | 26 | (27,903 | ) | (10,722) | ) | |||||||||
| 结算多雇主养老金计划债务的条款 | 975 | - | 975 | |||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 166,956 | $ | 205,096 | $ | 358,435 | $ | 414,048 | ||||||||
(C) 现金
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 176,141 | $ | 126,760 | ||||
| 短期投资 | - | 60,000 | ||||||
| 现金总额 | $ | 176,141 | $ | 186,760 | ||||
(D) 自由现金流
自由现金流代表经营活动产生的现金流减去 强制偿还债务（包括销售和回租协议下的债务）减去资本支出，不包括向其支付的款项 收购一艘或多艘船只，公司认为这有助于投资者了解其核心业务产生的净现金 履行某些强制性义务后的活动。
| （以千美元计） | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 在截至的三个月中： | 六月 30 | 九月 30 | 十二月 31 | 三月 31 | 六月 30 | |||||||||||||||
| 网 经营活动提供的现金 (1) | $ | 193,634 | $ | 148,463 | $ | 125,483 | $ | 156,442 | $ | 167,939 | ||||||||||
| 还款 的债务 (1) | (55,407) | ) | (132,152) | ) | (108,365) | ) | (19,538) | ) | - | |||||||||||
| 付款 售中和回租 (1) | (78,167 | ) | (10,946) | ) | (12,233) | ) | (12,146 | ) | (12,179 | ) | ||||||||||
| 减去：可选预付款 (2) | 92,482 | 104,312 | (3) | 88,382 | - | - | ||||||||||||||
| 支出 用于船只 (1) | (121,366) | ) | (4,150 | ) | (12,941) | ) | (26,420) | ) | (176,455) | ) | ||||||||||
| 支出 用于其他财产 (1) | (62) | ) | (449) | ) | (436) | ) | (701 | ) | (100) | ) | ||||||||||
| 减去：购置船只的款项 (2) | 115,162 | - | 11,548 | 23,200 | 174,896 | |||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 146,276 | $ | 105,078 | $ | 91,438 | $ | 120,837 | $ | 154,101 | ||||||||||
| (1) | 反映合并账面上的当期余额 现金流量表，减去合并现金流量表正面的上一季度余额。字幕 已为汇总目的进行了调整；字幕的完整清单按上表的顺序排列如下：提供的净现金 按经营活动、偿还债务、售后和回租融资和融资租赁付款和预付款、支出分类 船只、船舶改造和在建船只的费用，以及其他财产的支出。截至9月的期间 2023 年 30 日，债务偿还包括细列项目保费和清偿债务的费用。 |
| (2) | 对在建船舶的付款为合同 2023年上半年交付的三艘双燃料VLCC的付款，以及2023年第四季度LR1新建筑的合同付款。 在截至2024年的三个月中，该公司宣布收购6个生态MR，合同总价为2.32亿美元，其中 10％的押金在同一季度支付。这些船只在2024年第二季度交付。 |
| (3) | 在执行循环信贷额度方面 （“1.6亿美元的融资”）在2023年第三季度，截至2023年9月30日，该公司筹集了5000万美元。十月期间 2023年，公司偿还了该设施的未付款项。 |
(E) 定期租约等值 (TCE) 收入
根据航运业的一般惯例，该公司 使用 TCE 收入（即航运收入减去航行费用）作为比较航行租机收入的衡量标准 转化为定期租约产生的收入。定期章程等值收入是一项非公认会计准则的衡量标准，提供了其他有意义的信息 再加上航运收入，这是最直接可比的GAAP指标，因为它可以帮助公司管理层做出决策 关于其船只的部署和使用以及评估其财务业绩.各细分市场 TCE 收入的对账 合并经营报表中报告的航运收入如下：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 定期包机等值收入 | $ | 251,848 | $ | 288,335 | $ | 522,776 | $ | 571,655 | ||||||||
| 添加：航行费用 | 5,561 | 3,868 | 9,034 | 7,678 | ||||||||||||
| 运费收入 | $ | 257,409 | $ | 292,203 | $ | 531,810 | $ | 579,333 | ||||||||