表格 6-K
美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
外国私人发行人的报告
根据13a-16或15d-16条款
1934年证券交易法
提交编号: 1-15270
2024年8月份
野村控股
（以英文方式译出的注册人名称）
日本桥1丁目13-1号
中央区东京都103-8645
日本
（主要执行办公室地址）
请勾选以下选项以表示申报人是否在20-F或40-F表格的覆盖下提交或将提交年度报告 :
表格 20-F X 表格 40-F
如果发行人根据规定S-t规则101(b)(1)提交6-k表，则请用勾号表示：
如果注册人根据S-t规则101(b)(7)规定，以纸质形式提交6-k表格，请勾选√。
此报告所提供的信息:
附件
| 展示编号 | ||
| 1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 | 财务亮点补充-2024年6月30日止三个月 | |
本报告书中的附件1已纳入报告书Form F-3 (注册编号333-261756)及Nomura America Finance，LLC于2023年7月20日向美国证券交易委员会提交的1号公司登记声明（注册编号333-273353）内的招股说明书中。
签名。
根据1934年证券交易所法规的要求，注册人已经授权下面签署本报告书。
| 野村控股有限公司。 | ||||
| 日期：2024年8月6日 | 通过： | 吉田佳文 | ||
| 吉田佳文 | ||||
| 高级董事总经理 | ||||
财务和其他信息的表述
6-k表格中，"野村"指野村控股株式会社及其合并实体。"NHI"指野村控股株式会社。
本6-k表格中"日圆"的表示均指日本圆。6-k表格中的数字已按最接近的数字进行四舍五入。在带有四舍五入数字的表格和段落中，总数可能由于四舍五入而不相等。
除另有说明外，本6-k表格中所有有关野村的财务信息均按照美国通用会计准则未经审计的合并基础呈现。
财务亮点补充-2024年6月30日止三个月
截至2024年6月30日止三个月，野村营业收入为4544亿日币，同比增长30.2%。非利息支出同比增长16.2%，达到3515亿日币。所得税前收益为1029亿日币，净利润为689亿日币，归属于野村控股株式会社的股东净利润。每股基本净利润归属于NHI股东为23.33日币，每股摊薄净利润归属于NHI股东为22.36日币，年化股东权益回报率为8.1%。年化股东权益回报率计算公式为归属于野村控股株式会社的股东净利润与野村控股株式会社股东权益合计相除，再乘以4。
i.) 财务状况
截至2024年6月30日，野村的主要资产负债表指标如下:
| • | 总资产：59.7万亿日币（与2024年3月31日相比增加4.6万亿日币，主要由于交易性资产的增加。 交易性证券 和 已协议回购证券) |
| • | 总负债：56.2万亿日币（与2024年3月31日相比增加4.5万亿日币，主要由于交易性负债的增加。） 协议回购的证券 和 交易负债) |
| • | 总股本：3.6万亿日币（与2024年3月31日相比增加0.1万亿日币，主要由于其他综合收益的增加。 其他综合收益累计额) |
| • | 野村控股株式会社的股东权益合计为3.5万亿日币。 |
截至2024年6月30日，野村的资本相关指标如下：1:
| • | 一级资本：35370亿日币（2024年3月31日为34680亿日币。） |
| • | 二类资本: 50亿日元 (截至2024年3月31日为50亿日元) |
| • | 总资本: 3538亿日元 (截至2024年3月31日为3468亿日元) |
| • | 一级资本充足率: 17.4% (截至2024年3月31日为18.2%) |
| • | 普通股一级资本充足率: 15.6% (截至2024年3月31日为16.2%) |
| • | 综合资本充足率: 17.4% (截至2024年3月31日为18.2%) |
| • | 综合杠杆率 (一级资本除以敞口(非表内敞口和表外项目的总和)): 4.93% (截至2024年3月31日为5.24%) |
| • | 风险加权资产: 20245亿日元 (主要由于3月31日18976亿日元增加) 市场风险) |
| 1 | 本段落中的比率和数字是本增补发布日的初步估计，并且可能在最终确定时进行修订，目前预计为2024年秋季。 |
NHI被指定为最终指定母公司，必须根据“建立有关最终指定母公司及其附属实体等的资产足额性规范的资本存量的标准”(2010年FSA监管通知第130号;“最终指定母公司的资本充足性通知”)进行计算。此后，最终指定母公司的资本充足性通知已根据Basel 2.5和Basel III进行修订。
自2011年4月被指定为最终指定母公司以来，NHI一直根据最终指定母公司的资本充足通知以及从2013年3月底起根据符合Basel III的综合资本充足比率计算其综合资本充足比率。
ii.) 风险价值
2024年6月30日的价值风险为5.3亿日元，相比于2024年3月31日减少3.6%。价值风险的定义是95%的置信水平。我们未清算的组合的时限是1天。考虑产品间价格波动。
iii.) 员工数量
截至2024年6月30日，野村全球共有27,344名员工(日本:15,215名，欧洲:3,057名，美洲:2,450名，亚太地区(包括印度的Powai办事处):6,622名)。
截至2024年6月30日的3个月——业务亮点
业务板块信息
财富管理
运营结果
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 为期3个月的截至 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 营业收入 |
92.1 | 114.0 | 23.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
69.1 | 71.7 | 3.8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收入 |
22.9 | 42.3 | 84.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2024年6月30日为期3个月的净营业收入主要因为按业务领域划分的方法持续推进、各领域增长、资产管理循环收入业务不断增长，循环收入创下了历史新高。
注)自2024年4月1日起，零售部门更名为“财富管理部门”。
关键绩效指标
| 万亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 3月31日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 循环收入资产 |
23.0 | 24.3 | 5.7 | |||||||||
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 为期3个月的净营业收入 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 循环收入资产净流入(1) |
107.4 | 387.9 | 261.2 | |||||||||
| 千 | % 变化 | |||||||||||
| 为期3个月的净营业收入 | ||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 流动商业客户 |
896 | 925 | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | |||||||||
| 千 | % 变化 | |||||||||||
| 3月31日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 为薪水阶层提供的服务 |
3,627 | 3,732 | 2.9 | |||||||||
| (1) | 循环收入资产净流入是指从循环收入资产的购买和净流入中减去卖出和净流出的金额计算而得，是用于衡量循环收入资产扩张的指标，不包括市场价值变动。该定义已做出回溯性修改，不再包含投资信托分配的净流出。在此定义变更后，2024年6月30日为期3个月的净循环收入资产的计算数据得出如下变化。自2023年6月30日为期3个月的循环收入资产净流入从339亿日元增加到1074亿日元。 |
– 1 –
投资管理
经营业绩
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 为期3个月的净营业收入 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 营业收入 |
26.5 | 47.7百万美元 | 79.7 | |||||||||
| 非利息支出 |
22.9 | 24.5 | 7.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收益（亏损） |
3.6 | 23.2 | 539.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
净营业收入增加，主要是由于9500亿日元的净流入，将管理资产总额推至创纪录的92.5万亿日元，以及从野村资本合作伙伴组合公司估值收益和股息的投资收益/损失的增加。
投资管理的净营业收入分解如下：
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 截至3个月结束 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 业务收入(1) |
32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。 | 39.1 | 20.3 | |||||||||
| 投资收益/损失(2) |
（6.0 | ) | 8.6 | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 营业收入 |
26.5 | 47.7 | 80.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 包括不涉及投资收益/损失的业务部门收入，包括我们资产管理业务产生的营业收入（不包括与我们在美洲世纪投资相关的收益和损失）、野村巴布科克布朗股份有限公司的飞机租赁相关业务产生的收入以及从我们的私募股权和其他投资业务产生的管理费收入。 |
| (2) | 包括与投资相关的业务部门收入（包括公允价值波动、资金成本和分红派息），包括与我们在美洲世纪投资相关的收益和损失，我们在私募股权和其他投资业务中持有的投资。 |
关键绩效指标
| 万亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 3月31日 2023年(A) |
2020年6月30日 2024年(B) |
(B-A)/A | ||||||||||
| 管理资产总额 |
89.0 | 92.5 | 3.9 | |||||||||
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 截至3个月结束 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 2023年(A) |
2020年6月30日 2024年(B) |
|||||||||||
| 净流入 |
1,713.0 | 951.0 | （44.5 | ) | ||||||||
– 2 –
批发
业务结果
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 营业收入 |
190.9 | 244.8 | 28.3 | |||||||||
| 非利息支出 |
188.7 | 223.7 | 18.5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收入 |
2.1 | 21.1 | 905.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Wholesale的净收入如下：
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 固收 |
97.4 | 125.6 | 29.0 | |||||||||
| 股票 |
63.0 | 82.0 | 30.2 | |||||||||
| 全球货币市场 |
160.4 | 207.7 | 29.5 | |||||||||
| 投资银行 |
30.5 | 37.2 | 22.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 营业收入 |
190.9 | 244.8 | 28.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
全球市场净收入增长，受到美国证券化业务和日本信贷业务收入增长、股票交易服务中强劲全球股票市场的支撑，展现了散布产品收益的强劲增长势头。
投资银行业务报告了即将到来的在日本多项交易中支持的收入增长。
关键业绩指标
| 截至3个月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 成本收入比 |
99 | % | 91 | % | ||||
| 营业收入/修正风险加权资产 |
6.2 | % | 7.3 | % | ||||
– 3 –
其他营业情况
| 亿日元 | % 变化 | |||||||||||
| 截至三个月的期末 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 营业收入 |
43.8 | 46.7 | 6.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
21.9 | 31.6 | 44.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收入 |
21.9 | 15.1 | (30.9 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
业务细分信息—运营细分
以下表格显示了每个季度的业务细分信息和与合并财务报表的调节项目。
| （数以百万日元计） | % 变化 | |||||||||||
| 截至三个月的期末 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 营业收入 |
||||||||||||
| 业务细分信息: |
||||||||||||
| 财富管理 |
92,050 | 113,963 | 23.8 | |||||||||
| 投资管理 |
26,525 | 47,670 | 79.7 | |||||||||
| 批发 |
190,850 | 244,846 | 28.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
309,425 | 406,479 | 31.4 | |||||||||
| 其他 |
43,755 | 46,724 | 6.8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 营业收入 |
353,180 | 453,203 | 28.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 调节项目: |
||||||||||||
| 持有营运目的股票的权益证券的未实现收益（损失） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 营业收入 |
348,913 | 454,442 | 30.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||
| 业务部门信息： |
||||||||||||
| 财富管理 |
69,103 | 71,705 | 3.8 | |||||||||
| 投资管理 |
22,898。 | 24,491 | 7.0 | |||||||||
| 批发 |
188,749 | 223,725 | 18.5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
280,750 | 319,921 | 14.0 | |||||||||
| 其他 |
21,853 | 31,590 | 44.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 对账项目： |
||||||||||||
| 持有用于业务目的的权益证券的未实现利益（损失） |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收益（亏损） |
||||||||||||
| 业务部门信息： |
||||||||||||
| 财富管理 |
22,947 | 42,258 | 84.2 | |||||||||
| 投资管理 |
3,627 | 23,179 | 539.1 | |||||||||
| 批发 |
2,101 | 21,121 | 营业收入与去年同期相比增长28.3%，达到2448亿日元。非利息支出增长18.5%，达到2237亿日元。因此，所得税前收入增长905.3%，达到211亿日元。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
28,675 | 86,558 | 201.9 | |||||||||
| 自由现金流 |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收益（亏损） |
50,577 | 101,692 | 101.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 对账项目： |
||||||||||||
| 持有用于业务目的的权益证券的未实现利益（损失） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前收益（亏损） |
46,310 | 102,931 | 122.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
* 主要 元件
业务部门之间的交易以商业条款和条件记录在各业务部门结果内，并在“其他”中消除。
– 4 –
下表列出了其他项目税前收益（损失）的主要组成部分。
| （数以百万日元计） | % 变化 | |||||||||||
| 截至3个月结束时 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 与经济套期保值交易相关的净收益（损失） |
3,394 | (2,853 | ) | — | ||||||||
| 持有用于业务目的的权益证券的已实现利益（损失） |
8,191 | — | — | |||||||||
| 子公司股权收益 |
13,718 | 14,800 | 7.9 | |||||||||
| 企业项目 |
1,942 | 5,519 | 184.2 | |||||||||
| 其他 |
(5,343 | ) | (2,332 | ) | — | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总费用 |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
免责声明
| • | 此文件由野村控股制作。2024年野村控股公司，保留所有权利。 |
| • | 本文件中的任何内容都不应被视为出售或招揽购买任何证券、商品或其他工具，包括由野村或其任何附属公司发行的证券。出售野村或其任何附属公司发行的任何证券，或者购买这些证券，只能根据相应的发行文件或根据任何此类出售可能进行的司法管辖区域的法律、法规、规则和市场惯例，进行制定和分发的招股说明书或认购书所规定的。 |
| • | 未经野村事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何方式或通过任何手段，电子、机械、复印、记录或其他方式复制、存储或传输。 |
| • | 本文件中所包含的信息和意见是从可靠来源获得的，但野村无法保证该信息的准确性和完整性，也不承担任何错误或遗漏所引起的任何损失的责任或承担任何责任或责任。 |
| • | 本文件包含可能构成『前瞻性陈述』的陈述，我们的管理层不时会根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定进行『前瞻性陈述』。这类陈述必须在任何可能提供或售出证券的发行文件的环境中阅读。这些前瞻性陈述并非历史事实，而仅代表野村对未来事件的信仰，其中许多事件因其本质上都是不确定的，且在野村的控制范围之外，而可能导致实际结果与特定前瞻性陈述不同。其中重要因素包括但不限于经济和市场条件、政治事件和投资者情绪、二级市场的流动性、利率的水平和波动、汇率、证券估值、竞争条件和规模、以及交易的数量和时间。 |
| • | 截至本说明补充发布日期，独立审计师尚未完成截至2024年6月30日为止三个月的合并财务报表的审查。由于此种审查，本文所载部分信息可能被实质性修订。野村计划于2024年8月8日披露其审核过的合并财务报表。 |
| • | 本文件应与野村2024财年的20-F表一起阅读，其在其整体上受20-F表的引用和限制。 |
– 5 –