附录 99.1
独立合同钻探公司公布了该公司的财务业绩
截至2024年6月30日的第二季度
得克萨斯州休斯顿,2024年8月7日 /PRNewswire/ — 独立合同钻探公司(“公司” 或 “ICD”)(纽约证券交易所代码:ICD)今天公布了截至2024年6月30日的三个月的财务业绩。
2024 年第二季度亮点
· | 净亏损1,670万美元,合每股亏损1.15美元 |
· | 调整后的净亏损,定义如下,为1,060万美元,合每股亏损0.73美元 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)为850万美元,连续下降28% |
· | 调整后的净负债,定义如下,为1.967亿美元,连续增长3% |
· | 本季度平均运行的钻机数量为 14.5 台,连续下降了 4% |
· | 每天的全额负担利润率为9,675美元,连续下降18% |
2024年第二季度,公司公布收入为4,330万美元,净亏损1,670万美元,合每股亏损1.15美元,调整后净亏损(定义见下文)为1,060万美元,合每股亏损0.73美元,调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)为850万美元。相比之下,2023年第二季度收入为5,640万美元,净亏损420万美元,摊薄每股亏损0.30美元,调整后净亏损100万美元,摊薄每股亏损0.07美元,调整后息税折旧摊销前利润为1,870万美元,收入为4,660万美元,净亏损900万美元,合每股亏损0.62美元,调整后净亏损730万美元,合每股亏损0.50美元 2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为1180万美元。
首席执行官安东尼·加列戈斯评论说:“我们第二季度的财务业绩符合我们的预期,因为客户整合、钻探效率加快以及勘探和生产客户财政纪律加强等不利因素导致的钻机流失率上升,整个美国陆地合同钻探市场继续受到影响。这些不利因素一直持续到2024年第三季度,并导致预期的第三季度钻机恢复机会被推迟或取消,并且需要向新客户发布更多钻机。我们正在积极将所有这些钻机推向我们二叠纪市场以及海恩斯维尔/东德克萨斯市场中已确定的合同机会,我们最近在海恩斯维尔/东德克萨斯市场成功增加了第三台运营钻机。但是,我们预计,钻机流失造成的短期空白空间将导致我们第三季度的平均运营钻机数量下降至约13台。假设我们的再承包工作取得成功,我们预计到2024年第四季度末,我们的运营钻机数量将恢复到第二季度水平。”
季度经营业绩
在2024年第二季度,运营天数与2024年第一季度相比下降了4%。该公司上市机队的运营利用率为56%,收入天数为1,315天,而2023年第二季度的利用率为58%,收入天数为1,369天,2024年第一季度的利用率为58%,收入天数为1,376天。
2024年第二季度的营业收入总额为4,330万美元,而2023年第二季度为5,640万美元,2024年第一季度为4,660万美元。2024年第二季度的每日收入为28,899美元,而2023年第二季度为34,467美元,2024年第一季度为30,313美元。每日收入连续下降的主要原因是合同续订的日费率降低。展望未来,该公司预计,与2024年第二季度的每日收入水平相比,2024年第三季度的每日收入将下降约2%。
2024年第二季度的运营成本总额为3,150万美元,而2023年第二季度为3,380万美元,2024年第一季度为3,080万美元。第二季度的运营成本大约包括
1
30万美元与该公司休斯敦钻机厂的关闭有关,该公司计划在2024年第四季度退出该钻机厂。该公司预计,在2024年第三季度,该地点及其全面关闭将产生约100万美元的收入。2024年第二季度的全负运营成本(不包括与公司休斯敦钻机厂相关的成本)为每天19,224美元,而2023年第二季度为19,005美元,2024年第一季度为18,484美元。每日成本的连续增长主要是由本季度吸收固定成本的运营天数减少以及钻机流失率增加所致。
2024年第二季度的全负荷钻机运营利润率为每天9,675美元,而2023年第二季度为每天15,462美元,2024年第一季度为每天11,829美元。钻机运营利润率连续下降是由合同续订日数下降以及2024年第二季度每天运营成本略有上升所推动的。展望未来,该公司目前预计,2024年第三季度的每日营业利润率将连续下降约1%,这主要是由于钻机在当前市场环境下重新收缩导致的平均日利率降低。
2024年第二季度的销售、一般和管理费用为370万美元(包括40万美元的非现金薪酬),而2023年第二季度为520万美元(包括130万美元的非现金薪酬),2024年第一季度为430万美元(包括30万美元的非现金薪酬)。销售、一般和管理成本中包括约60万美元的成本,这些费用与特别委员会旨在评估战略替代方案的活动有关,包括公司未偿还的可转换票据的再融资。现金销售、一般和管理费用的总体连续下降主要与激励性薪酬应计额减少有关,但部分被与战略备选方案审查相关的成本所抵消。与股票薪酬的可变会计核算相关的非现金薪酬支出连续减少,这与期末公司普通股市场价格的变化有关。展望未来,该公司预计,与2024年第二季度的水平相比,2024年第三季度的整体销售、一般和管理成本将相对持平。
在2024年第二季度,公司记录的利息支出为1,020万美元,其中包括与可转换票据债务折扣的非现金摊销和债券发行成本相关的290万美元。公司在列报调整后的净亏损时排除了这种非现金摊销。在2024年第一和第二季度,公司分别以面值加应计利息赎回了350万美元和350万美元的可转换票据,并在2024年第一季度支付了1,330万美元的可转换票据的实物利息。截至2024年6月30日,可转换票据的应计但未付利息为700万美元。
钻探作业更新
该公司目前预计将在2024年第三季度运营约13.0台平均净钻机。该公司积压的原始期限为六个月或更长时间的钻探合同为4,890万美元。这些积压案件中约有57%将在2024年到期。这笔积压的钻机不包括根据短期逐层钻探合同运营的钻机,这些合同最初的期限不到六个月。
资本支出和流动性更新
扣除资产销售和回收后,2024年第二季度的资本支出现金支出为550万美元,其中包括与前期交付相关的390万美元付款。2024年6月30日,公司预计将在2024年第三季度支付与资本支出相关的应计负债约410万美元。
2024年6月30日,根据可转换票据契约规定的强制性收购要约,公司以面值外加应计利息回购了350万美元的可转换票据。该公司必须提出类似的要约,才能在2024年9月30日、2024年12月31日和2025年3月31日分别回购350万美元的可转换票据。
截至2024年6月30日,公司手头现金为550万美元,循环信贷额度为1,550万美元。截至2024年6月30日,净营运资金为1,000万美元,与2024年3月31日相比增加了70万美元。该公司的循环信贷额度的到期日为2025年9月30日。网络运作
2
截至2024年6月30日的资本不包括980万美元循环信贷额度下的未偿借款,以及未来购买可转换票据的强制性要约义务,这些债券将通过循环信贷额度融资。从2024年9月30日起,在公司为循环信贷额度再融资或延长其到期日之前,循环信贷额度下的未偿借款和相关的强制性要约债务将被归类为流动负债,因此将减少报告的净营运资金。无法保证公司会成功地为循环信贷额度进行再融资或延长其到期日。
该公司报告称,截至2024年6月30日,调整后的净负债为1.967亿美元。与截至2024年3月31日的调整后净负债相比,这增加了约640万美元,增长了3%。展望未来,为了保持流动性,公司已选择为将于2024年9月30日到期和应付的可转换票据支付实物利息,并预计将在此后选择在可转换票据到期之前支付实物利息。
2024 年 2 月,我们董事会成立了一个独立董事委员会,负责评估战略选择,包括对于 2026 年 3 月 18 日到期的未偿还可转换票据进行再融资和资本重组。无法保证公司会成功对可转换票据进行再融资或资本重组。
电话会议
公司不会举办与截至2024年6月30日的三个月的财务业绩相关的季度收益电话会议,并且在董事会的战略审查完成对战略替代方案的审查之前,公司不打算举办未来的财报电话会议。
关于独立合同钻探公司
Independence Contract Drilling为美国的石油和天然气生产商提供陆基合同钻探服务。该公司建造、拥有和运营一支性能最优的Shaledriller钻机机队,这些钻机经过专门设计和设计,旨在加快客户从技术要求最高、最具经济影响力的石油和天然气地产中加速生产和现金流。欲了解更多信息,请访问 www.icdrilling.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述。诸如 “预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“计划”、“目标”、“相信”、“打算”、“目标”、“项目”、“战略” 等词语以及类似的表述用于识别此类前瞻性陈述。但是,没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。与Independence Contract Drilling运营相关的前瞻性陈述基于许多预期或假设,这些预期或假设已被用来制定此类信息和陈述,但可能被证明是不正确的。这些陈述不能保证未来的业绩,涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设,并且无法保证实际结果和结果不会与独立合同钻探管理层的预期有重大差异。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的因素的更多信息,请参阅公司向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告的 “风险因素” 部分,以及后续修正案和其他文件中包含的信息,包括公司的10-Q表季度报告。这些前瞻性陈述基于并包括公司截至本文发布之日的预期。Independence Contract Drilling不承担任何义务更新或修改此类前瞻性陈述,以反映在本文发布之日之后发生的或独立合同钻探公司得知的事件或情况。
3
独立合同钻探有限公司
未经审计
(以千计,面值和股票数据除外)
合并资产负债表
|
| 2024年6月30日 |
| 2023年12月31日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 5,542 | | $ | 5,565 |
应收账款 | |
| 30,454 | |
| 31,695 |
库存 | |
| 1,528 | |
| 1,557 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 2,369 | |
| 4,759 |
流动资产总额 | |
| 39,893 | |
| 43,576 |
财产、厂房和设备,净额 | |
| 332,778 | |
| 348,193 |
其他长期资产,净额 | |
| 2,279 | |
| 2,908 |
总资产 | | $ | 374,950 | | $ | 394,677 |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
负债 | |
|
| |
|
|
长期债务的当前部分 (1) | | $ | 1,400 | | $ | 1,226 |
应付账款 | |
| 20,716 | |
| 22,990 |
应计负债 | |
| 7,770 | |
| 16,371 |
流动负债总额 | |
| 29,886 | |
| 40,587 |
长期债务,净额 (2) | |
| 170,948 | |
| 154,549 |
递延所得税,净额 | |
| 8,322 | |
| 9,761 |
其他长期负债 | |
| 8,131 | |
| 8,201 |
负债总额 | |
| 217,287 | |
| 213,098 |
承付款和意外开支 | | | | | | |
股东权益 | |
|
| |
|
|
普通股,面值0.01美元,授权2.5亿股;已发行15,369,536股和14,523,124股,已发行15,213,277股和14,425,864股 | |
| 152 | |
| 144 |
额外的实收资本 | |
| 624,107 | |
| 622,169 |
累计赤字 | |
| (462,497) | |
| (436,794) |
按成本计算,库存股分别为156,259股和97,260股 | |
| (4,099) | |
| (3,940) |
股东权益总额 | |
| 157,663 | |
| 181,579 |
负债和股东权益总额 | | $ | 374,950 | | $ | 394,677 |
(1) 截至2024年6月30日和2023年12月31日,长期债务的流动部分分别包括140万美元和120万美元的融资租赁债务。
(2) 截至2024年6月30日和2023年12月31日,长期债务分别包括190万美元和170万美元的长期融资租赁债务。
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独立合同钻探有限公司
未经审计
(以千计,每股数据除外)
合并运营报表
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | |||||||||||
|
| 6月30日 |
| 3月31日 | | 6月30日 | |||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2023 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 43,327 | | $ | 56,356 | | $ | 46,636 | | $ | 89,963 | | $ | 120,112 |
成本和开支 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
运营成本 | |
| 31,535 | |
| 33,827 | |
| 30,816 | |
| 62,351 | |
| 71,287 |
销售、一般和管理 | |
| 3,731 | |
| 5,224 | |
| 4,337 | |
| 8,068 | |
| 11,951 |
折旧和摊销 | |
| 12,571 | |
| 11,405 | |
| 11,826 | |
| 24,397 | |
| 22,259 |
资产减值,净额 | |
| 4,299 | |
| — | |
| — | |
| 4,299 | |
| — |
资产处置(收益)亏损,净额 | |
| (1,130) | |
| 2,007 | |
| (1,004) | |
| (2,134) | |
| 1,993 |
成本和支出总额 | |
| 51,006 | |
| 52,463 | |
| 45,975 | |
| 96,981 | |
| 107,490 |
营业(亏损)收入 | |
| (7,679) | |
| 3,893 | |
| 661 | |
| (7,018) | |
| 12,622 |
利息支出 | |
| (10,245) | |
| (8,251) | |
| (9,878) | |
| (20,123) | |
| (16,970) |
所得税前亏损 | |
| (17,924) | |
| (4,358) | |
| (9,217) | |
| (27,141) | |
| (4,348) |
所得税优惠 | |
| (1,207) | |
| (197) | |
| (231) | |
| (1,438) | |
| (199) |
净亏损 | | $ | (16,717) | | $ | (4,161) | | $ | (8,986) | | $ | (25,703) | | $ | (4,149) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股亏损: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本款和稀释版 | | $ | (1.15) | | $ | (0.30) | | $ | (0.62) | | $ | (1.77) | | $ | (0.30) |
已发行普通股的加权平均数: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本款和稀释版 | | | 14,521 | | | 14,050 | | | 14,504 | | | 14,512 | | | 13,951 |
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独立合同钻探有限公司
未经审计
(以千计)
合并现金流量表
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净亏损 | | $ | (25,703) | | $ | (4,149) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整 | |
|
| |
|
|
折旧和摊销 | |
| 24,397 | |
| 22,259 |
资产减值,净额 | |
| 4,299 | |
| — |
基于股票的薪酬 | |
| 627 | |
| 2,852 |
资产处置(收益)亏损,净额 | |
| (2,134) | |
| 1,993 |
非现金利息支出 | | | 13,439 | | | 11,619 |
递延融资成本的摊销 | |
| 55 | |
| 55 |
可转换票据债务折扣和发行成本的摊销 | | | 5,639 | | | 3,546 |
递延所得税 | |
| (1,438) | |
| (371) |
经营资产和负债的变化 | |
|
| |
|
|
应收账款 | |
| 1,241 | |
| 5,265 |
库存 | |
| (81) | |
| (208) |
预付费用和其他资产 | |
| 2,777 | |
| 157 |
应付账款和应计负债 | |
| (5,657) | |
| (7,964) |
经营活动提供的净现金 | |
| 17,461 | |
| 35,054 |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
购置不动产、厂房和设备 | |
| (17,311) | |
| (31,164) |
出售资产的收益 | |
| 3,616 | |
| 1,546 |
用于投资活动的净现金 | |
| (13,695) | |
| (29,618) |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
兑换可转换票据的款项 | | | (7,000) | | | (5,000) |
循环ABL信贷额度下的借款 | | | 31,541 | | | 17,249 |
循环ABL信贷额度下的还款 | |
| (27,291) | |
| (15,560) |
通过市场融资机制发行普通股的收益,扣除发行成本 | |
| — | |
| (34) |
购买库存股票 | |
| (160) | |
| — |
为归属限制性股票单位而缴纳的税款 | |
| (12) | |
| (389) |
融资租赁债务的付款 | |
| (867) | |
| (1,444) |
用于融资活动的净现金 | |
| (3,789) | |
| (5,178) |
现金和现金等价物的净增加(减少) | |
| (23) | |
| 258 |
现金和现金等价物 | |
|
| |
|
|
期初 | |
| 5,565 | |
| 5,326 |
期末 | | $ | 5,542 | | $ | 5,584 |
6
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | | | | | |
现金流信息的补充披露 |
| |
|
| |
|
在此期间支付的利息现金 | | $ | 946 | | $ | 1,138 |
在此期间支付的税款现金 | | $ | 235 | | $ | 639 |
非现金投资和融资活动的补充披露 | |
|
| |
|
|
应付账款中不动产、厂房和设备采购的变动 | | $ | (3,939) | | $ | (11,092) |
通过融资租赁增建不动产、厂房和设备 | | $ | 1,513 | | $ | 1,359 |
因出售归类为融资租赁的资产而产生的融资租赁义务的消除 | | $ | (418) | | $ | (100) |
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月以及2024年3月31日的三个月以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中公司运营的各种财务和运营数据。该信息包含公司经营业绩的非公认会计准则财务指标。该公司认为这些非公认会计准则信息很有用,因为它为使用公司管理层使用的标准持续评估公司的经营业绩提供了一种手段。此外,它还突出显示了运营趋势并有助于进行分析比较。但是,这些信息有局限性,不应用作根据公认会计原则确定的营业收入(亏损)或现金流绩效衡量标准的替代方案,因为该信息不包括可能影响公司未来运营业绩的某些成本。
其他财务和运营数据
未经审计
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
|
| 6月30日 | | 3月31日 | | 6月30日 | ||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 | | 2024 |
| 2023 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末上市钻机数量 |
| | 26 |
| | | 26 |
| | | 26 | | | | 26 |
| | | 26 |
|
钻机运行天数 (1) |
| | 1,315 |
| | | 1,369 |
| | | 1,376 | | | | 2,691 |
| | | 3,113 |
|
正在运行的钻机平均数量 (2) |
| | 14.5 |
| | | 15.0 |
| | | 15.1 | | | | 14.8 |
| | | 17.2 |
|
钻机利用率 (3) |
| | 56 | % | | | 58 | % | | | 58 | % | | | 57 | % | | | 66 | % |
每个运营日的平均收入 (4) | | $ | 28,899 | | | $ | 34,467 | | | $ | 30,313 | | | $ | 29,622 | | | $ | 34,693 | |
每个运营日的平均成本 (5) | | $ | 19,224 | | | $ | 19,005 | | | $ | 18,484 | | | $ | 18,846 | | | $ | 19,117 | |
每个运营日的平均钻机利润率 | | $ | 9,675 | | | $ | 15,462 | | | $ | 11,829 | | | $ | 10,776 | | | $ | 15,576 | |
(1) | 钻机运营天数是指公司钻机在此期间根据合同获得收入的天数,包括获得备用收入的天数。在截至2024年6月30日和2023年6月30日以及2024年3月31日的三个月中,我们分别有3.0、97.9和14.0个营业日以备用方式获得收入。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中,我们分别有17.0和112.5个营业日以备用方式获得收入。在截至2023年6月30日的第二季度中,公司确认了510万澳元的提前终止收入。 |
(2) | 平均运营钻机数量的计算方法是将该期间的钻机运行总天数除以该期间的日历天总数。 |
(3) | 钻机利用率的计算方法是钻机运营天数除以公司销售的钻机在适用期内可用的总天数。 |
(4) | 每个运营日的平均收入表示该期间获得的合同钻探总收入除以该期间的钻机运营天数。计算每个运营日的平均收入不包括与以下费用报销相关的收入:(i)客户在截至2024年6月30日和2023年6月30日以及2024年3月31日的三个月中分别支付的530万美元、400万美元和490万美元的自付费用,以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为1,020万美元和700万美元,以及(ii)截至三个月的510万美元的提前终止收入 2023年6月30日,截至2023年6月30日的六个月中为510万美元。 |
7
(5) | 每个运营日的平均成本是指该期间产生的运营成本除以该期间的钻机运营天数。计算每个运营日的平均成本时不包括以下成本:(i)客户在截至2024年6月30日和2023年6月30日以及2024年3月31日的三个月中分别支付的530万美元、400万美元和490万美元的自付费用,在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为1,020万美元和700万美元;(ii)90万美元、90万美元和40万美元的管理费用分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,以及截至6月30日的六个月中的130万美元和140万美元,分别为2024年和2023年;(iii)在截至2024年6月30日和2023年6月30日以及2024年3月31日的三个月中,钻机退役成本分别为零、280万美元和零,在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中,钻机退役成本分别为零和340万美元。 |
非公认会计准则财务指标
调整后的净负债、调整后的净(亏损)收入、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是补充性非公认会计准则财务指标,供公司财务报表的管理层和外部用户(例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构)使用。此外,调整后的息税折旧摊销前利润与公司信贷额度下的息税折旧摊销前利润计算方式一致,以确定公司遵守各种财务契约的情况。该公司将 “调整后的净负债” 定义为长期票据(不包括长期资本租赁)加上可转换票据的应计利息减去现金。公司将 “调整后的净(亏损)收益” 定义为扣除前的净(亏损)收益:资产减值净额;资产处置损益净额;债务折扣摊销;发行成本摊销;债务清偿损益;债务清偿损益;嵌入式衍生品负债公允价值变动、衍生品清偿收益和其他调整。公司将 “息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前以及资产减值前的净收益(或亏损),公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为扣除股票薪酬前的息税折旧摊销前利润、资产处置收益或清偿债务损失、衍生品和其他非经常性项目的清偿收益加回或减去净收益以计算息税折旧摊销前利润根据公司的信贷额度。根据美国公认会计原则(“GAAP”),调整后的净(亏损)收益、息税折旧摊销前利润或调整后的息税折旧摊销前利润都不是衡量净(亏损)收益的标准。
管理层认为,调整后的净负债、调整后的净(亏损)收入、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是有用的,因为它们使公司的股东能够更有效地评估公司的经营业绩和对公司信贷额度下各种财务契约的遵守情况,并将公司各时期的经营业绩与公司同行进行比较,而不考虑公司的融资方法或资本结构或非经常性非现金交易。公司在计算调整后净(亏损)收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润时,将上述项目排除在净收益(亏损)之外,因为这些金额可能因公司所在行业的会计方法和账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异。调整后的净(亏损)收益、息税折旧摊销前利润或调整后息税折旧摊销前利润均不应被视为净收益(亏损)的替代方案,或比净收益(亏损)更有意义,后者是根据公认会计原则计算的最具可比性的财务指标,或作为公司经营业绩或流动性的指标。调整后净(亏损)收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润中不包括的某些项目是理解和评估公司财务业绩(例如公司的资产回报率、资本成本和税收结构)的重要组成部分。不应将公司列报的调整后净负债、调整后的净(亏损)收入、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润解释为推断公司的业绩将不受异常或非经常性项目的影响。公司对调整后净负债、调整后净(亏损)收入、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。
8
调整后净负债的计算:
(以千计) |
| 2024年6月30日 | |
可转换票据 |
| $ | 185,523 |
循环ABL信贷额度 | | | 9,750 |
可转换票据的应计利息将于2024年9月30日以实物支付 | | | 6,952 |
减去:现金 | | | (5,542) |
调整后的净负债 | | $ | 196,683 |
调整后的净负债与已报告的长期债务的对账:
(以千计) |
| 2024年6月30日 | |
调整后的净负债 |
| $ | 196,683 |
重新添加: | | | |
现金 | |
| 5,542 |
融资租赁债务的长期部分 | | | 1,855 |
更少: | | | |
减去摊销后的债务折扣和发行成本 | | | (26,180) |
为2024年9月30日到期的PiK利息发行额外的可转换票据 | | | (6,952) |
报告的长期债务总额 | | $ | 170,948 |
净亏损与调整后净亏损的对账:
| | (未经审计) |
| (未经审计) | |||||||||||
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | |||||||||||
| | 6月30日 |
| 3月31日 | | 6月30日 | |||||||||
| | 2024 |
| 2023 |
| 2024 | | 2024 |
| 2023 | |||||
|
| 金额 |
| 金额 |
| 金额 | | 金额 |
| 金额 | |||||
(以千计,每股数据除外) | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (16,717) | | $ | (4,161) | | $ | (8,986) | | $ | (25,703) | | $ | (4,149) |
重新添加: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
资产减值,净额 (1) | |
| 4,299 | |
| — | |
| — | |
| 4,299 | |
| — |
资产处置(收益)亏损,净额(2) | |
| (1,130) | |
| 2,007 | |
| (1,004) | |
| (2,134) | |
| 1,993 |
债务折扣和发行成本的摊销-可转换票据 | | | 2,919 | | | 1,168 | | | 2,720 | | | 5,639 | | | 3,546 |
调整后的净(亏损)收益 | | $ | (10,629) | | $ | (986) | | $ | (7,270) | | $ | (17,899) | | $ | 1,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股净(亏损)收益——基本 | | $ | (0.73) | | $ | (0.07) | | $ | (0.50) | | $ | (1.23) | | $ | 0.10 |
调整后的每股净(亏损)收益——摊薄 | | $ | (0.73) | | $ | (0.07) | | $ | (0.50) | | $ | (1.23) | | $ | 0.10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均数量——基本 | | | 14,521 | | | 14,050 | | | 14,504 | | | 14,512 | | | 13,951 |
已发行普通股的加权平均数——摊薄 | | | 14,521 | | | 14,050 | | | 14,504 | | | 14,512 | | | 13,983 |
9
净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账:
| | (未经审计) | | (未经审计) | |||||||||||
| | 三个月已结束 |
| 六个月已结束 | |||||||||||
| | 6月30日 |
| 3月31日 |
| 6月30日 | |||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 | | 2024 |
| 2023 | |||||
(以千计) |
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
净亏损 | | $ | (16,717) | | $ | (4,161) | | $ | (8,986) | | $ | (25,703) | | $ | (4,149) |
重新添加: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
所得税优惠 | |
| (1,207) | |
| (197) | |
| (231) | |
| (1,438) | |
| (199) |
利息支出 | |
| 10,245 | |
| 8,251 | |
| 9,878 | |
| 20,123 | |
| 16,970 |
折旧和摊销 | |
| 12,571 | |
| 11,405 | |
| 11,826 | |
| 24,397 | |
| 22,259 |
资产减值,净额 (1) | |
| 4,299 | |
| — | |
| — | |
| 4,299 | |
| — |
EBITDA | |
| 9,191 | |
| 15,298 | |
| 12,487 | |
| 21,678 | |
| 34,881 |
资产处置(收益)亏损,净额(2) | |
| (1,130) | |
| 2,007 | |
| (1,004) | |
| (2,134) | |
| 1,993 |
股票和递延薪酬成本 | |
| 411 | |
| 1,346 | |
| 293 | |
| 704 | |
| 3,184 |
调整后 EBITDA | | $ | 8,472 | | $ | 18,651 | | $ | 11,776 | | $ | 20,248 | | $ | 40,058 |
(1) | 在2024年第二季度,我们开始了在2024年第四季度末退出休斯敦钻机厂的程序。由于我们剩余货场的存储容量限制,我们认为某些资产暂时存放待售会更具成本效益。因此,在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,根据预期的公允市场价值减去销售成本,我们记录了某些钻探设备的资产减值430万美元。 |
(2) | 资产处置收益或亏损净额是指对每个相应时期杂项钻探设备的销售或处置的确认。 |
投资者联系方式:
独立合同钻探有限公司
通过电子邮件将查询发送至:Investor.relations@icdrilling.com
电话查询:(281) 598-1211
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