删除本文件附件A中的删除线文本(以与以下示例相同的方式在文本上表示:删除文本或删除文本)所表示的语言。
(B)尽管前述规定或本协议或经修订的信贷协议中有任何相反规定,在基准置换日适用于CDO利率的利息期届满之前,在基准置换日按CDO利率计息的每笔欧洲货币贷款(“CDOR贷款”和每笔“现有CDOR贷款”),在基准置换日适用于该现有CDOR贷款的利息期届满之前,应保持未偿还状态并应计利息,该利息应到期并应支付。在每一种情况下,根据CDO利率相关条款和适用于该等现有CDOR贷款的现有信贷协议的所有其他条款(不实施本修订信贷协议中所反映的本协议所考虑的任何修订)。如果在该利息期届满之日仍未偿还,该等现有CDOR贷款将根据经修订信贷协议的条文于该利息期的最后一天转换为定期CDOR贷款(其初始利息期限须由借款人在根据经修订信贷协议第2.07节提交的借款申请中指明),犹如该现有CDOR贷款为定期CORA贷款一样,但有一项理解及同意,即自该基准重置日期起及之后,(I)借款人不得要求任何贷款人提供任何CDOR贷款,而任何贷款人不得提供资金,及(Ii)任何现有CDOR贷款不得继续作为CDOR贷款。
第三节陈述和保证。借款人向贷款人表示并向贷款人保证,本修正案已由借款人正式签署并交付,构成了借款人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但此种可执行性可能受到以下限制:(I)影响债权人权利强制执行的破产、破产、重组、暂停或类似的普遍适用法律和(Ii)衡平法一般原则的适用(无论此类可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)。
第4节修正案的效力本修正案应自满足下列各项条件的第一个日期(“修正案生效日期”)起生效(或根据经修订的信贷协议第9.02节免除该条件):
(A)行政代理应已签署本修正案的副本,并应已从借款人收到(I)代表借款人签署的本修正案副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可包括本修正案签名页的电子图像扫描传输),证明该当事人已签署本修正案的副本。
(二)减少收费和支出。借款人应已支付与本修正案相关的所有合理和有文件记录的自付费用,包括行政代理律师Cravath,Swine&Moore LLP在每种情况下的合理和有文件记录的费用、收费和支出,在每种情况下,均应符合下列规定
经修订信贷协议第9.03(A)节,且发票已于修订生效日期前提交。
行政代理应将修订生效日期通知借款人和贷款人,该通知具有决定性和约束力。
第5条.修订的效力除本文明确规定外,本修正案不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响行政代理、任何开证行或贷款人在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,并且,除本修订明确规定外,不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何其他条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在所有方面得到批准和确认,并应继续全面有效。在类似或不同的情况下,本协议不得被视为使借款人有权同意现有信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修订、修改或以其他方式更改。于修订生效日期当日及之后,现有信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”及类似含义的字眼,除文意另有所指外,均指经修订信贷协议,而任何其他贷款文件中对信贷协议的每一次提及,均应视为对经修订信贷协议的提及。
第6节对应者;电子执行。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本),每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。通过传真或其他电子方式(包括.pdf电子邮件传输)交付本修正案签名页的已签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。现行信贷协议第9.06(B)节在加以必要的变通后,应适用于本修正案,如同本修正案全文所述。
第7节适用法律;同意司法管辖权等现行信贷协议第9.09节和第9.10节的规定在作必要的变通后适用于本修正案,如同本修正案全文所述。就现有的信贷协议、经修订的信贷协议和其他贷款文件而言,本修正案应构成“贷款文件”。
兹证明,本修正案由双方授权的官员或代表在上述日期正式签署,特此证明。
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黑石担保贷款基金 |
作者: | /S/奥兰·伊贝尔报道。 |
| 姓名:首席执行官奥兰·伊贝尔 |
| 职务:律师兼首席法务官兼秘书 |
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花旗银行,北卡罗来纳州,作为行政代理和贷款人, |
作者: | /S/毛琳·马罗尼报道。 |
| 姓名:首席执行官莫琳·马罗尼 |
| 职务:副总经理总裁 |
第二次修订和重述高级担保信贷协议
由该特定修正案第12号修订,日期为2024年6月12日的延期协议
和增量假设协议,日期为2023年6月9日
日期为
2022年6月28日
之间
黑石担保贷款基金
本合同的贷款方
和
北卡罗来纳州花旗银行
作为管理代理
$1,775,000,000
花旗银行,北卡罗来纳州
三菱UFG银行股份有限公司
北卡罗来纳州桑坦德银行,
州立街银行和信托公司以及
三井住友银行
作为联席簿记管理人和联席牵头安排人
第一条定义 1
第1.01节。 定义的术语 1
第1.02节。 贷款和借款的分类 53
第1.03节。 期一般 53
第1.04节。 会计术语; GAAP 5354
第1.05节。 货币;货币等值 54
第1.06节。 司 5556
第1.07节。 发行人 56
第1.08节。 并发事务 56
第1.09节。 未偿债务 56
第1.10节 率 56
第二条信用 57
第2.01节。 的承诺 57
第2.02节。 贷款及借贷 58
第2.03节。 借款请求 59
第2.04节。 摇摆线贷款 61
第2.05节。 信用证 63
第2.06节。 借款融资 69
第2.07节。 兴趣选举 6970
第2.08节。 终止、减少或增加承诺 71
第2.09节。 偿还贷款;债务证据 76
第2.10节。 提前偿还贷款 7879
第2.11节。 费 82
第2.12节。 兴趣 83
第2.13节。 市场混乱与替代利率 84
第2.14节。 增加的费用 87
第2.15节。 打破资金支付 89
第2.16节。 税 8990
第2.17节。 一般付款;按比例待遇;抵消的分担 93
第2.18节。 违约贷款人 95
第2.19节。 缓解义务;更换贷方 97
第2.20节。 持续性目标 98
第2.21节。 [已保留] 100
第2.22节。 2027年循环承诺终止日期后的重新分配;延期要约。 100
第三条陈述和保证 101
第3.01节。 组织;权力 101
第3.02节。 授权;可执行性 101
第3.03节。 政府批准;没有冲突 101102
第3.04节。 财务状况;无重大不利变化 102
第3.05节。 诉讼 102
第3.06节。 遵守法律和协议 102
第3.07节。 制裁和反腐败法 102103
第3.08节。 税 103
第3.09节。 ERISA 103
第3.10节。 公开 103
第3.11节。 投资公司法;保证金规定 103104
第3.12节。 重大协议和优先权 104
第3.13节。 子公司和投资 104105
第3.14节。 性能 105
第3.15节。 关联公司协议 105
第3.16节。 安全文件 105106
第3.17节。 受影响的金融机构 106
第四条条件 106
第4.01节。以下内容:[已保留] 106
第4.02节。 每个信用事件 106
第五条保证条约 107
第5.01节。 财务报表等资料 107
第5.02节。 重大事件通知 109
第5.03节。 存在;业务行为 109110
第5.04节。 义务的支付 110
第5.05节:物业保养;保险费:110
第5.06节:销售图书和记录;检验权:110.
第5.07节:遵守法律;反腐败;制裁:110111
第5.08.节规定了有关子公司的某些义务;第111节进一步保证。
第5.09节.禁止使用收益:113美元
第5.10.节:RIC和BDC的地位。
第5.11节:新的投资和估值政策。
第5.12.节,包括投资组合估值和多元化等。
第5.13节借款基数的计算如下:118.
第六条消极公约:根据第129条
第6.01节-债务-129
第6.02节。美国留置权:130美元
第6.03.节规定了资产的根本性变化和处置。
第6.04节--投资管理委员会--134
第6.05节。限制支付法案适用于135美元。
第6.06节规定了对重要子公司的某些限制。
第6.07节。适用于某些金融公约的条款。
第6.08.节禁止与关联公司进行交易:第137节。
第6.09节--《商业指南》第137条
第6.10.节禁止进一步的负面承诺:137.
第6.11节。 某些文件的修改 138
第6.12节。 其他债务的支付 138
第七条违约事件 139
第7.01节。 违约事件 139
第八条行政代理人 143
第8.01节。 管理代理 143
第8.02节。 某些ERISA事项 145
第8.03节。 付款错误 147
第九条其他 149
第9.01节。 通知;电子通讯 149
第9.02节。 豁免;修正案 151
第9.03节。 费用;赔偿;损害豁免 154
第9.04节。 继承人和受让人 156
第9.05节。 生存 160
第9.06节。 对应方;集成;有效性;电子执行 160
第9.07节。 分割性 160
第9.08节。 抵销权 161
第9.09节。 管辖法律;管辖权;等 161
第9.10节。 陪审团审判豁免 162
第9.11节。 判决货币 162
第9.12节。 标题 163
第9.13节。 某些信息的处理;保密 163
第9.14节。 某些通知 164
第9.15节。 承认并同意对受影响的金融机构进行救助 164
第9.16节。 无受托责任 165
第9.17节。 有关任何受支持的QFC的确认 165
第9.18节。 终止 166
第9.19节。 有限追索权 166
第9.20节。 利率限制 166
附表
附表一 承诺
附表二 物质协议;优先权
附表三 允许的债务
附表四 子公司;投资
附表五 与附属机构的交易
附表六 行业分类组
附表VII 批准的经销商;批准的定价服务
附表八 排除资产
附表九:开证行。
附表X说明了收盘后的行动。
展品
附件A-分配与假设的形式
附件B:借款基础凭证的形式。
附件C:借款申请表:借款单:借款单
附件D*
本票的格式为:附件E、本票、本票。
第二次修订和重述日期为2022年6月28日的优先担保信贷协议(本“协议”),由Blackstone担保贷款基金(f/k/a Blackstone/GSO担保贷款基金)、本协议的贷款方和作为行政代理的花旗银行达成。
借款人、若干金融机构及花旗银行作为行政代理人,均为该修订及重订于2021年6月30日生效的高级担保信贷协议(于紧接本协议日期前经修订、修改、重述或补充的“现有信贷协议”)的各方。借款人已要求贷款人修订和重述现有的信贷协议,并根据本协议中指定的条款提供本协议所述的信贷便利,其中包括向借款人发放初始本金或面值总额在任何时候均不超过1,775,000,000美元的贷款。贷款人准备按本合同的条款和条件提供信贷,据此,双方同意如下:
第一节。
定义
(A)定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下:
“2027年贷款”统称为2027年循环美元贷款、2027年循环多币种贷款和2027年定期贷款。
“2027年循环承诺终止日”系指2026年6月28日。
“2027年循环承诺”统称为2027年循环美元承诺和2027年循环多货币承诺。
“2027年循环美元承诺”是指对于每个2027年循环美元贷款人,该2027年循环美元贷款人在本协议项下提供以美元计价的循环贷款的承诺,表示为该贷款人根据本协议允许的2027年循环美元信贷风险敞口的最高总额,此类承诺可(A)根据第2.08节不时减少,(B)根据第2.08节不时增加,(C)根据第2.22和(D)节不时减少或增加,根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至第一修正案生效日期,每个贷款人2027年循环美元承诺的初始金额列于附表I或转让和假设中,根据该转让和假设,该贷款人应已承担其2027年循环美元承诺(视情况而定)。截至第一修正案生效日期,贷款人2027年循环美元承诺的总额为0美元。
“2027年循环美元承诺终止日”指2026年6月28日。
“2027年循环美元信贷风险”是指,就任何2027年循环美元贷款人而言,该2027年循环贷款机构未偿还本金的总和
美元贷款人的2027年循环美元贷款和2027年循环美元LC敞口,此时根据2027年循环美元承诺作出或发生。
“2027年循环美元贷款人”指附表I所列拥有2027年循环美元承诺的个人,以及根据转让和假设成为本协议当事方的任何其他人,该转让和假设规定其承担2027年循环美元承诺或获得2027年循环美元信贷敞口,但根据转让和假设或根据本协议条款其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。
“2027年循环美元LC敞口”是指2027年循环美元贷款人根据其2027年循环美元承诺的LC敞口。
“2027年循环美元贷款”是指根据2027年循环美元承诺发放的循环贷款。
“2027年循环贷款机构”统称为2027年循环美元贷款机构和2027年循环多币种贷款机构。
“2027年循环多币种承诺”是指对于每个2027年循环多币种贷款人,该2027年循环多币种贷款人承诺提供循环多币种贷款,并获得以美元和本协议项下商定的外币计价的信用证的参与,其金额表示为该贷款人根据本协议允许的2027年循环多币种信贷敞口的美元等价物的最高总额,此类承诺可能:(A)根据第2.08节不时减少,(B)根据第2.08节不时增加,(C)根据第2.22和(D)节不时减少或增加,根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至第一修正案生效日期,每个贷款人2027年循环多货币承诺的总额载于附表一,或在转让和假设中列出,根据该转让和假设,该贷款人应根据适用情况承担其2027年循环多货币承诺。截至第一修正案生效日期,贷款人2027年循环多货币承诺的总额为200,000,000美元。
“2027年循环多币种承诺终止日”系指2026年6月28日。
“2027年循环多币种信贷敞口”指,就任何2027年循环多币种贷款人而言,指该2027年循环多币种贷款人的2027年循环多币种贷款、2027年循环多币种LC敞口和Swingline敞口在任何时候根据2027年循环多币种承诺作出或发生的未偿还本金金额的总和。
“2027年循环多币种贷款人”是指附表一所列具有2027年循环多币种承诺的个人,以及根据规定其承担的转让和假设而成为本合同当事方的任何其他人
2027年循环多币种承诺或收购2027年循环多币种信贷风险,但根据转让和假设或根据本协议条款不再是本协议当事方的任何此等人士除外。
“2027年循环多币种LC敞口”是指2027年循环多币种贷款人在其2027年循环多币种承诺下的LC敞口。
“2027年循环多币种贷款”是指根据2027年循环多币种承诺发放的循环贷款。
“2027年定期贷款机构”是指在任何时候拥有2027年定期贷款的定期贷款机构。
“2027年定期贷款”是指在生效日期向借款人发放的、到期日为2027年6月28日且未根据第一修正案或第2.22(C)条予以延期的定期贷款。
“2028贷款”统称为2028循环美元贷款、2028循环多币种贷款和2028定期贷款。
“2028年循环承诺终止日”系指2027年6月28日。
“2028年循环承诺”统称为2028年循环美元承诺和2028年循环多币种承诺。
“2028年循环美元承诺”是指对于每个2028年循环美元贷款人,该2028年循环美元贷款人在本协议项下提供以美元计价的循环贷款的承诺,表示为该贷款人根据本协议允许的2028年循环美元信贷风险敞口的最高总额,此类承诺可(A)根据第2.08节不时减少,(B)根据第2.08节不时增加,(C)根据第2.22和(D)节不时增加,根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至第一修正案生效日期,每个贷款人2028年循环美元承诺的初始金额列于附表一或转让和假设中,根据该转让和假设,该贷款人应根据适用情况承担其2028年循环美元承诺。截至第一修正案生效日期,贷款人2028年循环美元承诺的总额为217,500,000美元。
“2028年循环美元承诺终止日”指2027年6月28日。
“2028年循环美元信贷敞口”指,就任何2028年循环美元贷款人而言,该2028年循环美元贷款人的2028年循环美元贷款和2028年循环美元LC风险敞口在当时根据2028年循环美元承诺作出或产生的未偿还本金的总和。
“2028循环美元贷款人”指附表I所列拥有2028循环美元承诺的个人,以及根据转让和假设成为本协议当事方的任何其他人,该转让和假设规定其承担2028循环美元承诺或获得2028循环美元信贷敞口,但根据转让和假设或根据本协议条款其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。
“2028年循环美元LC敞口”是指2028年循环美元贷款人根据其2028年循环美元承诺的LC敞口。
“2028年循环美元贷款”是指根据2028年循环美元承诺发放的循环贷款。
“2028年循环贷款机构”统称为2028年循环美元贷款机构和2028年循环多币种贷款机构。
“2028年循环多币种承诺”是指对于每个2028年循环多币种贷款人,该2028年循环多币种贷款人承诺提供循环贷款,并获得以美元和本协议项下商定的外币计价的信用证的参与,其金额表示为该贷款人根据本协议允许的2028年循环多币种信贷敞口的美元等价物的最高总额,此类承诺可(A)根据第2.08节不时减少,(B)根据第2.08节不时增加,(C)根据第2.22及(D)节不时增加;及(D)根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至第一修正案生效日期,每个贷款人2028年循环多货币承诺的总额载于附表一,或在转让和假设中列出,根据该转让和假设,该贷款人应根据适用情况承担其2028年循环多货币承诺。截至第一修正案生效日期,贷款人2028年循环多货币承诺的总额为972,500,000美元。
“2028年循环多币种承诺终止日”系指2027年6月28日。
“2028年循环多币种信贷敞口”指,就任何2028年循环多币种贷款人而言,指该2028年循环多币种贷款人的2028年循环多币种贷款、2028年循环多币种LC敞口和Swingline敞口在任何时候根据2028年循环多币种承诺作出或发生的未偿还本金金额的总和。
“2028年循环多币种贷款人”是指附表一所列拥有2028年循环多货币承诺的个人,以及根据转让和假设成为本协议当事方的任何其他人,该转让和假设规定其承担2028年循环多货币承诺或获得2028年循环多货币信贷敞口,但根据转让和假设或按照本协议条款其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。
“2028年循环多币种LC敞口”是指2028年循环多币种贷款人在其2028年循环多币种承诺下的LC敞口。
“2028年循环多币种贷款”是指根据2028年循环多币种承诺发放的循环贷款。
“2028年定期贷款机构”是指在任何时候拥有2028年定期贷款的定期贷款机构。
“2028年定期贷款”是指在生效日期或第一修正案生效日向借款人发放的定期贷款,根据第一修正案,这两种贷款的到期日均为2028年6月28日。
“ABR”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否以美元计价,并按参考备用基本利率确定的利率计息。
“ABR术语Sofr确定日”具有“术语Sofr Rate”定义中规定的含义。
“额外债务金额”指,截至任何日期,(A)至50,000,000美元与(B)相当于股东权益5%的数额中的较大者;但如果根据本条款(B)发生第6.01(G)节下的较短期无担保债务,则本条款(B)下的可用金额应减去根据第6.01(I)节产生的、当时未偿还的较短期无担保债务的总金额。
“经调整定期Corra利率”指就任何利息期间借入的任何定期Corra而言,年利率相等于(A)该利息期间的定期Corra加(B)(I)加0.29547%(如为一个月的利息期间)或(Ii)0.32138%(如为三个月的利息期间);但如如此厘定的经调整定期Corra利率应小于零,则经调整定期Corra利率应被视为零。
“调整后期限SOFR利率”是指就任何利息期间以美元计价的任何期限基准借款而言,年利率等于(A)该利息期的期限SOFR利率加上(B)SOFR调整期限;前提是,如果调整后期限SOFR利率应小于零(0.00%),则就本协议和其他贷款文件而言,该利率应被视为零(0.00%)。
“行政代理人”是指花旗银行,其作为本合同项下贷款人的行政代理人。
“行政代理人的账户”是指,对于每种货币,行政代理人在给借款人和贷款人的通知中指定的有关该货币的账户。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“预付率”的含义与第5.13节中赋予该术语的含义相同。
“顾问”是指Blackstone Credit BDC Advisors LLC(f/k/a GSO Asset Management LLC)或Blackstone Credit BDC Advisors LLC的任何附属公司,该附属公司是根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律组建的,从事管理或咨询客户的业务。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司”指,就指定人士而言,直接或间接透过一(1)个或多个中介人控制或受指定人士控制或与该指定人士共同控制的另一人。尽管本文中有任何相反的规定,“关联方”一词不应包括构成该特定人士在正常业务过程中持有的投资的任何人。
“附属公司协议”是指借款人和顾问之间的修订和重新签署的投资咨询协议,其日期为2021年10月18日。
“协议外币”是指在任何时候,加元、英镑、欧元、澳元、瑞士法郎、日元中的任何一种,以及经各循环多币种贷款人和多币种发行银行同意后的任何其他外币,只要在下列情况下:(A)该外币在伦敦银行间存款市场或在加元或澳元的情况下,在获取报价的相关当地市场进行交易;以及(B)该外币的发行国没有中央银行或其他政府授权(就欧元而言,包括,若要允许任何循环多币种贷款人使用此类外币进行本协议项下的任何循环多币种贷款,或允许任何开证行开具(或根据其付款)以此类外币计价的任何信用证和/或允许借款人借入和偿还本金及支付利息(或偿还以此类外币计价的信用证项下的任何信用证付款),均需获得任何授权(或偿还以该外币计价的信用证项下的任何信用证付款),除非已获得此类授权并已完全生效。
“备用基本利率”是指任何一天的年利率,等于(A)该日生效的最优惠利率,(B)该日生效的联邦基金有效利率加1.00%的二分之一,以及(C)该日到期一个月的美元存款的调整后定期SOFR利率加1.00%中的最大者。尽管有上述规定,如果如上所述确定的备用基本利率应小于零(0.00%),则就本协议而言,该利率应被视为零(0.00%)。因最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后期限SOFR利率的变化而引起的替代基本利率的任何变化,应自最优惠利率中该变化的生效日期起生效
利率、联邦基金有效利率或调整后的定期SOFR利率。如果由于任何原因,行政代理应已确定(该确定应是决定性的,无明显错误),其无法确定联邦基金有效利率,包括行政代理无法或未能根据其条款获得报价,则备用基本利率应在不考虑本定义第一句第(B)款的情况下确定,直到导致这种无法确定的情况不再存在。如果根据第2.14节将备用基本利率用作备用利率,则备用基本利率应在不参考上文第(C)款的情况下确定。
“反腐败法”指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其子公司的与洗钱、贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例,包括英国2010年《反贿赂法》和1977年美国《反海外腐败法》。
“适用货币”是指美元和每种约定的外币。
“适用保证金”是指,在任何一天,(A)如果总借款基数(截至最近交付的借款基数凭证)等于或大于综合循环债务金额的1.6倍,(I)对于任何ABR贷款,0.75%,(Ii)对于任何期限基准贷款,1.75%,(Iii)对于任何欧洲货币贷款,1.75%,以及(Iv)对于任何RFR贷款,1.75%,和(B)如果总借款基数(截至最近交付的借款基数凭证)小于综合循环债务金额的1.6%,(A)对于任何ABR贷款,0.875%,(B)对于任何定期基准贷款,1.875%,(C)对于任何欧洲货币贷款,1.875%,(D)对于任何RFR贷款,1.875%,以及(C)关于根据本合同第2.11(A)节应支付的承诺费,0.375%。由于任何借款基础证书规定的总借款基数与合并循环债务金额之比的变化而导致的适用保证金的任何变化,应从紧接该借款基础证书交付日期的下一日起生效并包括该日在内;但如果任何借款基础证书未按照第5.01(D)节的规定交付,则从紧接要求交付该借款基础证书的日期的后一天起并包括该日在内,适用的保证金应为上文第(B)款规定的适用保证金至所需的借款基础证书交付之日并包括在内。
“适用百分比”是指就任何贷款人而言,该贷款人的定期贷款总额和循环承诺总额所占的百分比。如果任何循环承诺已经终止或到期,应根据现有循环信贷敞口确定以前基于该等循环承诺的适用百分比。
“适用的循环美元百分比”对于任何循环美元贷款人来说,是指该贷款人的循环美元承诺占循环美元承诺总额的百分比。如果任何循环美元承诺已经终止或到期,适用的循环美元百分比应根据最近生效的循环美元承诺确定,以使任何转让生效。
“适用循环多币种百分比”是指对任何循环多币种贷款人而言,该贷款人的循环多币种承付款占循环多币种承付款总额的百分比。如果任何循环多币种承付款已经终止或到期,适用的循环多币种百分比应根据最近生效的循环多币种承付款确定,以使任何分配生效。
“认可交易商”系指(A)就不是美国政府证券的任何有价证券投资而言,是指根据1934年《证券交易法》注册的具有国家认可地位的银行或经纪自营商或其联营公司;(B)就美国政府有价证券而言,是指美国政府证券的任何一级交易商;及(C)就任何外国有价证券投资而言,是指具有国际认可地位的任何外国经纪自营商或其联营公司,就上文第(A)、(B)及(C)条中的每一项而言,如附表7所述,或行政代理在其合理决定下可接受的任何其他银行或经纪自营商。
“经批准的定价服务”系指附表七所述的定价或报价服务,或借款人的顾问(只要其具有必要的授权)或董事会(或具有必要授权的适当委员会)批准并以书面指定给行政代理的任何其他定价或报价服务(如果借款人的董事会批准,该指定应附有借款人董事会(或具有必要授权的适当委员会)的决议副本,表明该定价或报价服务已得到借款人的批准)。
“认可的第三方评估师”是指(A)Murray,Devine&Co.,(B)Houlihan Lokey Howard&Zukin Inc.,(C)林肯国际有限责任公司(前身为林肯合伙人有限责任公司),(D)达夫·菲尔普斯公司,(E)估值研究公司,(F)Alvarez&Marsal和(G)借款人以其合理的酌情决定权选择的任何其他第三方评估师。
“资产覆盖比率”是指(A)借款人及其子公司的总资产价值减去高级证券没有代表的所有负债和负债,与(B)在每种情况下代表借款人及其子公司的债务的高级证券总额(均根据生效日期生效的投资公司法以及美国证券交易委员会或任何其他政府或监管机构发布的任何命令、声明、意见、减免或信函确定)的比率,在没有重复的情况下综合确定。资产覆盖比率的计算应按照美国证券交易委员会根据投资公司法第(6)(C)节发出的任何豁免命令进行,该豁免命令涉及将任何SBIC子公司的任何债务排除在高级证券的定义之外,只要(A)该命令有效,且(B)根据借款人或任何其他义务人为其中一方的任何许可SBIC担保的条款,并无到期或到期的债务。任何总回报掉期的未使用名义金额和任何信用违约掉期的名义金额(如果债务人是保护卖家),在每种情况下减去借款人或其任何
在计算借款人的资产覆盖率时,上述附属公司当时应被视为借款人的高级担保。
“转让和假定”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)订立的转让和假定,并由行政代理人以附件A的形式或行政代理人和借款人合理接受的其他形式接受。
“假定贷款人”具有第2.08(F)节中赋予该术语的含义。
“澳元”和“澳元”表示澳大利亚联邦的合法货币。
“澳元利率”是指,就任何利息期间而言,(A)由澳大利亚金融市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的澳元汇票的平均投标参考利率,其期限与彭博屏幕BBSY页上显示的利息期间相同(或,如果该利率没有出现在彭博页面上,则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上,或在其他信息服务的适当页面上发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率)上午11点左右。(澳大利亚悉尼时间)在该利息期的第一天(“澳元屏幕利率”)。如果澳元汇率应小于零(0.00%),则就本协议而言,澳元汇率应视为零(0.00%)。
“澳元筛选率”具有“澳元汇率”的定义中所规定的含义。
“可用期”对于任何循环承付款,是指从“第一修正案”生效之日起至(但不包括)此类循环承付款的适用承付款终止日期和此类循环承付款终止的适用日期之间的一段时间。
“可用期限”指,在任何确定日期,就任何适用货币当时的基准而言,该基准的任何期限或根据该基准计算的利息付款期(如适用),用于或可用于确定该日期根据本协议的利息期的长度,并且为免生疑问,不包括根据第2.13(E)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求;(B)就联合王国而言,指2009年联合王国银行法(经不时修订)第一部分以及适用于英国的任何其他法律、法规或规则。
与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的问题(清算、管理或其他破产程序除外)。
“巴塞尔协议III”是指巴塞尔银行监管委员会2010年12月16日公布的“巴塞尔协议III:更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架”、“巴塞尔协议III:流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“操作反周期资本缓冲的国家当局指导意见”中所载的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议,每一项都经过修订、补充或重述。
“基准”最初是指任何(A)定期基准贷款、SOFR参考利率、(B)RFR贷款、适用的每日简单RFR和(C)欧洲货币贷款的相关利率;如果发生了关于SOFR参考利率的基准转换事件及其相关基准替换日期,该每日简单RFR或适用的相关利率,则“基准”是指该适用货币的适用基准替换,只要该基准替换已根据第2.13(B)节的规定取代了先前的基准利率。
“基准利率替代”,对于任何可用的期限,是指:(A)行政机构和借款人选定的替代基准利率,以取代当时适用货币的当前基准利率,并适当考虑到(1)任何替代基准利率的选择或建议,或有关政府机构确定该利率的机制,或(2)确定基准利率以取代当时以适用货币计价的银团信贷融资的当前基准利率的任何演变或当时盛行的市场惯例,以及(B)相关的基准替代调整;条件是,如果如此确定的基准替换将小于零(0.00%),则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为零(0.00%)。
“基准替换调整”是指,就任何适用的利息期间和该未调整的基准替换的任何设置的可用期限替换适用货币的当时的当前基准的任何替换而言,利差调整或用于计算或确定该利差调整(可以是正值、负值或零)的方法是由管理代理和借款人为适用的相应期限和货币选择的,并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议,或用于计算或确定该利差调整的方法,有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准,或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例,或计算或厘定该利差调整的方法,以适用的未经调整基准取代该基准,以取代美国银团贷款市场上以适用货币计值的银团信贷安排的适用未经调整基准。
“基准更换日期”是指与任何当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个:
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其部分)的所有可用承诺书的日期中较晚者为准;以及
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,指监管机构为该基准(或其组成部分)的管理人确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期,即使该基准(或其组成部分)的管理人在该日继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用主旨,也应参照(C)款中提及的最新声明或出版物来确定该非代表性。
为免生疑问,(I)如导致基准更换日期的事件与任何厘定的基准时间相同但早于基准更换日期发生,则基准更换日期将被视为发生在该等厘定的基准时间之前,及(Ii)基准更换日期将被视为已就任何基准发生其中所载有关该基准当时所有可用期限的适用事件(或在计算该基准时所用的已公布组成部分)。
“基准过渡事件”就任何基准而言,是指就当时的基准发生下列一项或多项事件:
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调;但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调;
(2)监管监督人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人的公开声明或信息公布,包括董事会或纽约财务报告委员会(视情况而定)、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体,声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调;但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或
(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息发布,宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性,或截至指定的未来日期将不具有代表性。
为免生疑问,如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息,则就任何基准而言,将被视为已发生“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”对于任何当时的基准,是指自根据该定义第(1)或(2)款的基准更换日期发生之时起的(X)段(如果有)(X),如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.13节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准,以及(Y)截至基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.13节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止。
“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”系指(A)受雇员福利计划第一章管辖的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定),(B)守则第(4975)节所适用的守则第(4975)节所界定的“计划”,以及(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何人士(就《计划资产条例》而言,或就ERISA第(3)节或守则第(4975)节而言)。
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
“借款人”指黑石担保贷款基金,特拉华州的法定信托基金(f/k/a Blackstone/GSO担保贷款基金)。
“借款”是指(A)在同一日期发放、转换或延续的所有相同类别和类型的ABR贷款,(B)具有相同利息期的相同类别和类型的所有定期基准贷款,(C)以相同货币计价的所有相同类别和类型的欧洲货币贷款,(D)以相同货币计价的所有相同类别和类型的RFR贷款,(E)按比例借款和/或(F)Swingline贷款(视情况而定)。
“借款基础”一词的含义与第5.13节中赋予的含义相同。
“借款基础证书”是指借款人的财务官员的证书,基本上采用附件B的形式或行政代理合理接受并适当填写的其他形式。
“借款基数不足”是指在确定借款基数的任何日期,(A)截至该日的担保债务总额超过(B)截至该日的借款基数的金额(如果有)。
“借款请求”是指借款人根据第2.03节的规定,以附件C或行政代理合理接受的其他形式提出的借款请求。
“借款价值”是指在任何日期,乘以(1)借款基数中每个证券组合投资的价值和(2)该证券组合投资的适用垫付利率所获得的产品的总和。关于第5.13节规定的基于借款价值的任何限制,该借款价值应在实施第5.13节规定的投资组合限制和估值标准后确定(根据第5.13节第(D)、(E)和(H)段要求的任何调整除外)。为免生疑问,(A)为避免重复计算超额集中度,第5.13节规定的任何预付利率下调不得与任何其他此类预付利率下调重复,以及(B)在要求降低借款价值以符合第5.13节的范围内,借款人应被允许选择将组合投资排除在借款价值之外以实现此类下调。
“营业日”是指除周六、周日或其他日以外的任何一天,纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭;但(A)当用于以英镑计价的贷款时,“营业日”一词也不包括商业银行在伦敦不营业的任何日子;(B)当用于以CAD计价的贷款或CDO RateTerm Corra的计算或计算时,“营业日”一词也不包括商业银行在多伦多不营业的任何日子;(C)当用于以欧元计价的贷款或与计算或计算EURIBO利率有关时,术语“营业日”也应不包括非目标日的任何一天,(D)用于RFR贷款或任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或付款,或此类RFR贷款的适用货币的任何其他交易时,术语“营业日”也应不包括非RFR营业日的任何日期和(E)关于支付或购买以任何其他商定外币计价的贷款的任何日期,或与之有关的利率的确定,“营业日”一词也不包括商业银行在该货币所在国的主要金融中心不对外营业的任何一天。
“CAD”和“C$”表示加拿大的合法货币。
“CAD屏幕费率”具有在“CDO费率”的定义中赋予该术语的含义。
“加拿大最优惠利率”是指在任何一天,等于以下两者中较大者的年利率:(A)由行政代理人不时厘定为其在安大略省多伦多的主要办事处(或行政代理人选择进行其加拿大贷款业务的其他办事处)在该日对在加拿大作出的加元商业贷款利率的最优惠利率的年利率;以及(B)(I)等于在该日有效的一个(1)月CDO RateTerm Corra的年利率和(Ii)1.0%的总和;但如果该利率小于零(0.00%),则该利率应视为零(0.00%)。
任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产或动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)下支付租金或其他金额的义务,根据公认会计原则,这些义务需要在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账,该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。尽管本文有任何其他规定,但在2018年12月15日之后,如果GAAP的任何变更要求经营租赁被视为类似于资本租赁,则不应在本协议下生效。
“现金”是指以美元或美元以外的任何货币作为可自由兑换货币的任何即时可用资金。
“现金等价物”是指属于下列一种或多种债务的投资(现金除外):
(I)美国政府证券,每种情况下都在收购之日起一(1)年内到期;
(2)对商业票据或其他短期公司债券的投资,自收购之日起二百七十(270)天内到期,并在收购之日具有S至少A-1和穆迪至少P-1的信用评级;
(Iii)对存款证、银行承兑汇票及自取得之日起一百八十(180)天内到期的定期存款的投资:(I)由根据美国或其任何州的法律或根据任何协定外币的司法管辖区或任何组成司法管辖区的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保的,或由其存放的,以及由其发行或提供的货币市场存款账户,但该等存款证,银行承兑汇票和定期存款存放在证券账户(定义见《统一商业法典》),抵押品代理人可通过该账户完善其中的担保权益,并且(Ii)在收购之日具有S和穆迪至少A-1和P-1以上的信用评级;
(Iv)自购买美国政府证券之日起计期限不超过三十(30)天的全面抵押回购协议,并与(I)满足本定义第(C)款所述标准的金融机构或(Ii)符合本定义第(2)款所述标准的金融机构订立
核准交易商在收购之日具有(或作为合并集团成员)至少获得S A-1和穆迪P-1的信用评级;
(V)再投资协议;
(Vi)在任何时候均获穆迪评为“AAA”及“MR1+”,并获S评为“AAAM”或“AAAM-G”的货币市场基金;及
(Vii)托管人(或对借款人以类似身份行事的其他实体)提供的下列任何一种服务:(I)货币市场存款账户、(Ii)欧洲美元定期存款、(Iii)商业欧洲美元清扫服务或(Iv)公开商业票据服务,在上述收购日期,上述服务的信用评级均为S至少A-1,穆迪至少P-1,且不迟于收购之日起270天内到期。
但在任何情况下,(I)现金等价物均不包括仅规定支付利息的任何义务(例如,只支付利息的证券或“IO”);(Ii)如果穆迪或S改变其评级体系,则本定义中包括的任何评级应被视为穆迪或S(视情况而定)后续评级类别中的同等评级;(Iii)现金等价物(美国政府证券、存单或回购协议除外)不得包括在任何单一发行人中占债务人总资产10%以上的任何此类投资;及(Iv)在任何情况下,现金等价物均不得包括任何非美元或约定外币计价的债务。
“CDO利率”是指在任何一天的年利率,即基于适用于加元银行承兑汇票的平均利率的利率,期限等于在上午10点左右出现在适用的彭博屏幕页面上的相关利息期间的期限。(多伦多时间)在该日期,或如该日期不是营业日,则在紧接前一个营业日(“CAD屏幕利率”);但如该利率并未于预期日期出现在彭博屏幕CDOR页面,则该日期的CDO利率应为适用于加元银行承兑汇票的平均利率,期限与截至上午10:00行政代理人于其位于安大略省多伦多的主要办事处(或行政代理人选择进行其加拿大贷款业务的其他办事处)所报相关利息期的期限相同。(多伦多时间)在该日,或如果该日不是营业日,则在紧接的前一个营业日;此外,如果该税率小于零(0.00%),则该税率应被视为零(0.00%)。
“中央银行利率”是指(A)对于任何以英镑计价的贷款,年利率等于SONIA管理人在其网站上不时公布的“Bank Rate”;(B)对于任何以瑞士法郎计价的贷款,是Saron管理人在Saron管理人网站上的政策利率;(C)对于任何以日元计价的贷款,是Tonar管理人在Tonar管理人网站上的短期利率。
“中央银行利率调整”是指,就任何RFR营业日收盘时的中央银行利率而言,(A)对于以英镑计价的任何贷款,中央银行利率的20%调整算术平均值(由管理代理计算)分散在前五个可获得SONIA的RFR营业日,(B)对于以瑞士法郎计价的任何贷款,(由管理代理计算)中央银行利率利差的20%调整算术平均值(由管理代理计算)分配给前五个可使用Saron的贷款,以及(C)对于以日元计价的任何贷款,中央银行利率的20%调整算术平均值(由管理代理计算)分布在紧接Tonar可用的RFR营业日之前的五个工作日。
“中央银行利差”是指,对于任何以英镑计价的RFR营业日,(A)对于以英镑计价的贷款,(由行政代理计算)之间的差额(以年利率表示):(I)该RFR营业日的SONIA与(Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率之间的差额,(B)以瑞士法郎计价的贷款,(I)该RFR营业日的SARON与(Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率与(C)以日元计价的贷款之间的差额(以年利率表示)(由行政代理计算)(由行政代理计算):(I)该RFR营业日的Tonar与(Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率之间的差额(以年利率表示)。
“控制权变更”是指(A)任何个人或团体(符合1934年证券交易法及其生效日期生效的美国证券交易委员会规则的涵义)直接或间接、受益或记录地获得借款人已发行和已发行股本所代表的普通投票权总和超过35%的股份的所有权,或(B)由顾问以外的任何个人或团体直接或间接获得对借款人的控制权。
“法律变更”系指(A)在生效日期后采用任何法律、规则或条例,(B)在生效日期后任何政府当局对任何法律、规则或条例的解释或适用作出任何更改,或(C)任何贷款人或任何开证行(或就第2.14(B)节而言,由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人或该开证行的控股公司(如有))遵守任何请求;在生效日期后制定或发布的任何政府当局的准则或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令,或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令,以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令,在每种情况下均应被视为“法律变更”。
“瑞士法郎”和“瑞士法郎”表示瑞士联邦的合法货币。
在提及任何贷款或借款时,“类别”是指该贷款或构成该借款的贷款是定期贷款还是循环贷款,以及:(A)就定期贷款而言,不论该贷款是初始定期贷款还是增量定期贷款(在不同的承诺增加日期提供资金的每笔增量定期贷款均可视为其本身的类别);及(B)就循环贷款而言,不论该贷款是循环美元贷款(S)、循环多币种贷款(S)或斯威林格贷款(S),在适用的情况下;在提及任何贷款机构时,指的是该贷款机构是定期贷款机构还是循环贷款机构,以及(X)在任何定期贷款机构的情况下,该贷款机构是初始定期贷款机构还是增量定期贷款机构(在不同的承诺增加日期为增量定期贷款提供资金的每个增量定期贷款机构可被视为其自己的类别),以及(Y)在任何循环贷款机构的情况下,无论该贷款机构是循环美元贷款机构还是循环多币种贷款机构;在提到任何承诺时,指的是这种承诺是定期承诺还是循环承诺,以及(1)在任何期限承诺的情况下,这种承诺是否是增量定期承诺(就在不同的承诺增加日期提供资金的增量定期贷款而言,每个增量定期承诺被视为其本身的类别),以及(2)在任何循环承诺的情况下,无论这种承诺是循环美元承诺还是循环多币种承诺,并且当用于任何LC敞口时,指的是这种LC敞口是美元LC敞口还是多币种LC敞口。除本协议另有规定或文意另有规定外,(X)2027年循环美元承诺和2028年循环美元承诺应构成一个单一类别;(Y)2027年循环多币种承诺和2028年循环多币种承诺应构成一个单一类别;(Z)2027年定期贷款和2028年定期贷款应构成一个单一类别。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“税法”系指不时修订的1986年美国国税法。
“抵押品”的含义与“担保与担保协议”中赋予该术语的含义相同。
“抵押品代理”是指根据《担保与担保协议》作为抵押品代理的北卡罗来纳州花旗银行,并包括该协议下的任何后续抵押品代理。
“抵押品池”是指在任何时候,已交付(如担保与担保协议中的定义)并受担保与担保协议的留置权约束的每项证券组合投资,然后仅当此类证券投资继续按其中所设想的方式交付且抵押品代理拥有作为担保债务的担保的优先完善留置权(受本条款第6.02节允许的任何留置权的约束)时,只要抵押品代理根据有效的统一商业法典备案拥有优先完善的(受允许留置权约束的)担保权益的任何组合投资,这样的投资组合可能包括在内
在抵押品池中,只要完成“交付”的所有剩余行动在(I)包含后七(7)天的最长期限内得到全额满足,(Ii)按照本协议或担保与担保协议的规定,以及(Iii)抵押品代理人可根据其合理的酌情决定权同意。
“合并债务金额”是指截至任何日期(I)截至该日期的循环承诺本金总额(或如大于该日期,则为所有贷款人的循环信贷风险)加(Ii)截至该日期的定期贷款本金总额加(Iii)未偿还指定债务本金总额,以及(Iii)未使用的指定债务承诺本金总额(定义见《担保与担保协议》)。
“合并循环债务金额”是指截至任何日期,相当于该日期的信用风险减去根据第2.05节(L)第2.05节的规定在该日期全额现金抵押的信用证风险的金额。
“承诺”统称为长期承诺和循环承诺。
“增加承诺”一词的含义与第2.08(F)节中赋予的含义相同。
“增加承诺日期”的含义与第2.08(F)节赋予该术语的含义相同。
“承诺终止日期”是指(A)对于2027年循环美元承诺,即2027年循环美元承诺终止日期;(B)对于2028年循环美元承诺,即2028年循环美元承诺终止日期;(C)对于2027年循环多币种承诺,即2027年循环多币种承诺终止日期;(D)对于2028年循环多币种承诺,即2028年循环多币种承诺终止日期。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“同时交易”是指,就本协议项下的任何拟议行动或交易而言,(A)任何投资组合或其他财产或资产的任何收购或出售,(B)第2.04节(L)所设想的任何未偿还贷款的支付、信用证的现金抵押或支付所涵盖债务金额中包括的其他债务,(C)任何投资的资本返还或以其他方式分配或接受现金,(D)任何债务的产生和收益的使用,和(E)与前述条款(A)至(D)中描述的任何行动或交易有关的任何形式上的调整,在每种情况下,(X)基本上与该提议的行动或交易同时发生,以及(Y)借款人提交的现行借款基础证书证明。
关于使用、管理、采用或实施任何基准替代、任何技术、管理或操作方面的变更
变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.15节的适用性和其他破坏条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项的变更)。决定可能是适当的,以反映任何此类利率的采用和实施,或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或者,如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理确定不存在管理任何此类利率的市场惯例,则以行政代理在与借款人协商后决定合理必要的与本协议和其他贷款文件的管理相关的其他管理方式)。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“受控外国公司”指(I)为“受控外国公司”(在守则第(957)节的含义内)、(Ii)其所有资产实质上由本定义第(I)或(Ii)款所述附属公司的债务或股权组成的附属公司、或(Iii)在美国联邦所得税方面被视为不予理会的实体,而该实体拥有本定义第(I)或(Ii)款所述附属公司65%以上的有表决权股票。
“CRRA”指由加拿大银行(或任何继任管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。
就任何可用期限而言,“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。
“担保债务金额”是指,在任何日期,(A)所有贷款人在该日期的所有信用风险,加上(B)该日期未偿还的许可债务和特别较长期无担保债务的本金总额,加上(C)根据第6.01(G)节和第6.01(I)节发生的未偿还债务的本金总额,减去(D)信用证在该日期根据第2.05(L)节以现金作抵押的风险敞口,或以相关开证银行全权酌情认为满意的方式担保的其他担保;但由无担保债务、特别长期无担保债务(超额特别长期无担保债务除外)和所有该等短期无担保债务(为免生疑问,包括任何超额特别长期无担保债务)的50%组成的所有该等准许债务的本金总额,在计算担保债务金额时,以当时未清偿的范围为限,直至该等无担保债务的预定到期日前九(9)个月之日为止。
长期无担保债务或较短期无担保债务(为免生疑问,包括任何超额特别长期无担保债务);但该等无担保债务、特别长期无担保债务或较短期无担保债务(为免生疑问,包括任何超额的特别长期无担保债务)的任何部分,在但仅限于该等债务的预定到期日之前,须按合约规定摊还款项、其他预定本金付款或预定赎回(转换为准许股权除外),但仅在该部分的范围内,该部分须计入自(I)上述预定摊销付款前九个月或(9)个月中较后的日期起计的担保债务金额,其他预定本金支付或预定赎回,以及(Ii)借款人意识到需要偿还或赎回该等债务之日。尽管有上述规定,任何一系列在产生时构成本协议下的无担保债务、特别长期无担保债务或较短期无担保债务的现有票据,在紧接第一修正案生效日期之前有效的范围内,就确定本协议下的担保债务金额而言,该系列现有票据应继续被视为无担保债务、特别长期无担保债务或较短期无担保债务(视属何情况而定)。
“承保实体”系指下列任何一项:
(I)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节的定义和解释,将该术语定义为“涵盖实体”;
(2)按照《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)款的定义和解释,将“担保银行”定义为“担保银行”;或
(3)按照《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释,不使用该词所指的“保险金融安全倡议”。
“承保方”具有第9.17节中赋予该术语的含义。
“信用违约互换”是指为(1)以杠杆方式投资于债券、票据、贷款、债券或证券或(2)对冲债券、票据、贷款、债券或证券的违约风险而订立的任何信用违约掉期。
对于任何贷款人来说,“信用风险”是指该贷款人当时的定期贷款和循环信用风险的未偿还本金的总和。
“货币”指美元或任何外币。
“托管人”是指道富银行和信托公司,或经抵押品代理人和借款人共同同意的任何其他金融机构,作为证券投资的托管人持有文件,以及借款人和/或其他债务人的账户
根据托管协议,代表借款人和/或该等其他债务人或该等身份的任何继承人持有有价证券投资。“托管人”一词包括代表托管人行事的任何代理人或次级托管人。
“托管人协议”指(A)借款人与道富银行及信托公司之间于2018年10月1日订立的托管人协议,以及(B)借款人、托管人及任何其他当事人不时订立的形式及实质与第(A)款所述的托管人协议大体相似或抵押品代理人合理地接受的任何其他托管人协议。
“每日简单RFR”是指在任何一天(“RFR利息日”),以下列形式计价的任何RFR贷款的年利率相等:
(I)美元,以(A)(A)当日(该日为“美元RFR参考日”)的(X)SOFR之和为准,即(I)如该RFR利息日为RFR营业日,则为该RFR利息日;或(Ii)如该RFR利息日不是RFR营业日,则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日;但如截至下午5时,(纽约市时间)在紧接任何美元RFR参考日之后的第二个(第2个)RFR营业日,关于该美元RFR参考日的SOFR没有在SOFR管理人的网站上公布,并且关于每日美元简单RFR的基准更换日期也没有发生,则该美元RFR参考日的SOFR将与SOFR管理人网站上公布的前一个RFR营业日的SOFR相同;此外,根据本但书确定的SOFR用于计算每日简单RFR的目的不得超过连续三(3)个RFR利息日和(Y)期限SOFR调整和(B)0.00%。因SOFR变更而引起的每日简易RFR的任何变更,应自SOFR的该变更生效之日起生效,无需通知借款人;
(Ii)英镑,(A)(X)(I)SONIA的总和(该日为“GBP RFR参考日”),即(I)如果该RFR利息日是RFR营业日,则该RFR利息日,或(Ii)如果该RFR利息日不是RFR营业日,则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日,以及(Ii)SONIA调整,(Y)如果SONIA不适用于该GBP RFR参考日,年利率是(I)该英镑RFR参考日的中央银行利率与(Ii)适用的中央银行利率调整的总和,或(Z)如果(Y)条款适用但该GBP RFR参考日的中央银行利率不可用,则为(I)在该GBP RFR参考日之前不超过五个营业日的最近一次中央银行利率及(Ii)适用的中央银行利率调整的总和,及(B)0.00%。由于SONIA的变化而导致的每日简单RFR的任何变化应从SONIA的该变化的生效日期起生效,而不通知借款人;
(Iii)瑞士法郎,(A)(X)(I)SARON之和(该日为瑞士法郎RFR参考日),即(I)如果该RFR利息日是RFR营业日,则该RFR利息日为该RFR利息日;或(Ii)如该RFR利息日不是RFR,则为(I)之前五个RFR营业日的(X)(I)Saron之和
(Y)如果SARON不适用于该瑞士法郎RFR参考日,则为(I)该瑞士法郎RFR参考日的中央银行利率与(Ii)适用的中央银行利率调整的总和的年利率,或(Z)如果(Y)条款适用但该瑞士法郎RFR参考日的中央银行利率不可用,年利率是(I)在瑞士法郎利率参考日之前不超过五个工作日的最近一天的中央银行利率和(Y)中央银行利率调整和(B)0.00%的总和。因SARON变更而引起的每日简易RFR的任何变更,应自SARON变更生效之日起生效,不通知借款人;或
(Iv)日圆,(A)(X)(I)在(I)如该RFR利息日为RFR营业日,则该RFR利息日;或(Ii)如该RFR利息日不是RFR营业日,则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日及(Ii)Tonar调整前五个营业日(该日为“日圆RFR参考日”)的(X)(I)Tonar之和,(Y)如该日圆RFR参考日不能使用Tonar,年利率为(I)该日圆RFR参考日的中央银行利率与(Ii)适用的中央银行利率调整的总和,或(Z)如(Y)条款适用但该日圆RFR参考日的中央银行利率不可用,则为(I)在该日圆RFR参考日之前不超过五个营业日的最近一次中央银行利率及(Y)中央银行利率调整及(B)0.00%的综合年利率。由于Tonar的变化而导致的Daily Simple RFR的任何变化,将从Tonar的生效日期起生效,并包括在内,无需通知借款人。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下,除非得到补救或放弃,否则将成为违约事件。
“缺省权利”具有《美国联邦法典》第12编252.81、47.2或382.1节赋予该术语的含义,并应根据适用的解释进行解释。
“违约贷款人”是指由行政代理确定的任何贷款人,该贷款人(A)未能在本协议项下要求其提供资金的日期的两(2)个工作日内为其任何部分的贷款或参与信用证或Swingline贷款提供资金,除非在任何贷款的情况下,该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人,该贷款人的失败是基于该贷款人合理地确定未满足根据本协议为此类贷款提供资金的先决条件,该等条件并未按照本协议的条款免除,且该贷款人已在提供此类资金的时间之前以书面形式通知行政代理和借款人(包括尚未满足的条件的合理细节),(B)已通知借款人、行政代理、任何开证行、Swingline贷款人或任何贷款人书面表示不打算履行本协议项下的任何融资义务,或已发表公开声明表示不打算履行本协议或承诺提供信贷的其他协议项下的融资义务(除非该书面或公开声明涉及
贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务,并声明该立场是基于贷款人在商业上合理地确定不能满足提供资金或延长信贷的先决条件(该条件的先例以及适用的违约(如有)应在该书面或公开声明中明确指出),(C)在行政代理或借款人提出请求后两(2)个工作日内失败,向行政代理和借款人书面确认,它将遵守本协议中关于其为预期贷款提供资金和参与当时未偿还信用证的义务的条款(前提是该贷款人应根据本条款停止作为违约贷款人),(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后,(D)未能在到期之日起两个工作日内向行政代理或任何其他贷款人支付本协议要求其支付的任何其他款项,除非发生善意纠纷,(E)(I)已成为或无力偿债的母公司,或(Ii)已成为破产或无力偿债程序的标的的母公司,或已委任接管人、财产保管人、受托人、管理人、为债权人的利益而受让人或负责重组或清算其业务的类似人或保管人,或已采取任何行动以推动或表明同意、批准或默许任何该等程序或委任,或已有母公司成为破产或无力偿债程序的标的,或已有接管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务的类似人的利益而指定的受让人或为其指定的托管人,或已采取任何行动以推进或表示同意批准或默许任何此类程序或任命,或(F)成为自救诉讼的标的,或具有已成为自救诉讼标的的母公司;但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人,只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行,或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。
“指定债务”具有“担保和担保协议”中赋予该术语的含义。
“指定附属公司”指:
1.成立SBIC子公司;或
2.收购(A)BGSL Jackson Hole Funding LLC、BGSL Brecenbridge Funding LLC、BGSL Big Sky Funding LLC和BGSL Investments LLC,以及(Y)借款人或借款人指定的任何其他债务人的直接或间接子公司,在第(X)或(Y)条中的任何实体的情况下,符合以下标准:
(I)任何债务人(无论直接或间接)向其出售、转让或以其他方式转让现金、现金等价物或一(1)项或多项有价证券投资的资产,
除持有、购买、融资一(1)项以上资产外,不从事其他实质性活动;
(Ii)该附属公司的债务或任何其他债务(或有)的任何部分(A)没有得到任何债务人的担保(关于标准证券化承诺的担保除外),(B)除非依据标准证券化承诺,否则不以任何方式向任何债务人追索或承担义务,或(C)以任何债务人的财产(已向该附属公司出资或出售、声称已出售或以其他方式转让的财产或该附属公司的任何股权除外)直接或间接、或有以其他方式抵偿该债务人的任何财产,以令其满意,但根据标准证券化承诺或其任何担保除外,
(3)任何债务人与该附属公司订立任何实质性合同、协议、安排或谅解的协议(不包括惯常的买卖和出资协议及总参与协议),但其条款不低于当时可从并非任何债务人的关联人处获得的条款,但在正常业务过程中就偿还应收账款或金融资产并根据任何标准证券化承诺而须支付的费用除外;及
(4)除根据标准证券化承诺外,债务人没有义务维持或保持该实体的财务状况或使该实体实现一定水平的经营业绩的目标;或
(B)由借款人指定为“指定附属公司”的借款人的直接或间接附属公司,并符合第(2)(A)(Ii)、(Iii)及(Iv)条所载的上述各项准则。
借款人根据第(2)(A)(Y)条和第(2)(B)款进行的任何此类指定应根据提交给行政代理的财务主管的证书进行,该证书应包括一项声明,表明据该官员所知,此类指定符合第(2)(A)(Y)或(2)(B)条所述的前述条件。为免生疑问,在第(2)(A)(Y)条的情况下,任何附属担保人不得被指定为指定附属公司,除非借款人在任何该等指定生效后立即遵守第6.03(D)节。指定子公司的每个子公司应被视为指定子公司,并应遵守本定义的上述要求。双方特此同意,在本合同附表四中确定为指定子公司的子公司,只要符合本定义的前述要求,均应构成指定子公司。
“不符合条件的股权”是指借款人的任何股权,而该股权在发行后须受该股权持有人与借款人之间的任何协议所规限,根据该协议,借款人须在该发行时最后到期日的一周年之前的任何时间购买、赎回、注销、收购、注销或终止所有该等股权,但(X)因控制权变更或出售资产而产生的股权除外,或(Y)与任何购买、赎回、报废、收购、注销或终止有关的股权。
终止,或以非不符合资格的股权的股权股份作为交换。
“不合格贷款人”是指(I)借款人在第一修正案生效日期或之前以书面形式向行政代理确认的人员,(Ii)借款人以书面方式向行政代理确认并经行政代理批准的任何人(此类批准不得被无理扣留、附加条件或延迟),以及(Iii)上述第(I)或(Ii)款中确定的任何人的附属公司,该等附属公司可由借款人不时以书面形式向行政代理确定,或仅根据该附属公司名称的相似性而容易识别。在第一修正案生效日期后对被取消资格的贷款人的识别不适用于追溯取消任何先前已获得任何贷款或承诺的转让或参与权益的人(或在被识别之前已就上述任何一项进行了真诚和有约束力的交易但尚未获得此类转让或参与的任何人);但任何被指定为被取消资格的贷款人的指定直到借款人向行政代理发出书面通知后的营业日才生效。行政代理有权(借款人在此明确授权行政代理)向提出要求的每个贷款人提供不符合资格的贷款人名单(只要该贷款人同意对该名单保密)。
“美元等值”是指,在确定任何金额时,(A)如果该金额是以美元表示的,则该金额;以及(B)如果该金额是以外币表示的,则指当时根据当时以该外币购买美元的汇率确定的该金额的等值美元。
“美元开证行”是指附表九(根据第2.08节不时修订)中确定的任何开证行,及其在第2.05(J)节规定的身份中的继承人,已同意根据其各自的循环美元承诺签发信用证。
“美元LC曝险”是指2027年的循环美元LC曝险和2028年的循环美元LC曝险。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“境内子公司”对任何人而言,是指该人的任何子公司,但受控外国公司除外。
“EBITDA”指适用人士在有关期间的综合净收益(不包括非常、非常或非经常性收益和非常亏损(但仅限于与适用证券投资有关的相关协议中“EBITDA”(或为本文所设想的目的而使用的类似定义的术语)的定义中排除的范围),加上在计算与该期间适用的证券投资有关的相关协议中的此类综合净收入时扣除的以下部分(不重复):(I)该期间的综合利息费用;(Ii)联邦、州、在此期间应缴的本地和外国所得税,(三)
(I)有关期间的折旧及摊销费用,以及(Iv)与适用证券投资有关的相关协议中“EBITDA”(或为此预期目的而使用的类似定义用语)定义所包括的其他调整,惟该等调整为惯常及惯常做法,并与借款人真诚地合理厘定有关协议时其他类似情况下借款人的实质类似债务的市场条款实质上相若。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何机构;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义第(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何机构。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“生效日期”指重述协议中定义的“重述生效日期”。
“电子签名”是指附在任何合同或其他记录上或与之相关联的任何电子符号或程序,并由一个人采用,目的是签署、认证或接受此类合同或记录。
“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益,以及使其持有人有权购买或获取任何此类股权的任何认股权证、期权或其他权利。如本协议所用,“股权”不应包括可转换债务,除非此类债务已转换为股本或其他股权。
“ERISA”系指不时修订的“1974年美国雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。
“ERISA关联方”是指与借款人一起,根据《守则》第(414)(B)或(C)节被视为单一雇主的任何贸易或企业,或仅就ERISA第(302)节和《守则》第(412)节而言,根据《守则》第(414)节被视为单一雇主的任何贸易或企业。
“ERISA事件”是指(A)任何“可报告事件”,如ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的条例所界定的(免除30天通知期的事件除外);(B)任何计划未能满足最低资金要求的任何情况
(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节提出豁免任何计划的最低筹资标准的申请;(D)借款人或其任何ERISA附属公司就终止任何计划而招致《ERISA》第四章下的任何责任;(E)借款人或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知,该通知涉及根据ERISA第4041节终止任何计划或根据ERISA第4042节指定受托人管理任何计划的意向;(F)借款人或其任何ERISA关联公司在其是“主要雇主”(如ERISA第4001(A)(2)节所界定)的计划年度内,因从受ERISA第(4063)节约束的计划中退出或根据ERISA第(4062)(E)节被视为此类退出的业务的停止,或从任何多雇主计划中完全退出或部分退出(ERISA第(4203和4205)节所指的)而招致的任何责任;或(G)借款人或任何ERISA附属公司收到来自任何多雇主计划的任何通知,涉及向借款人或任何ERISA附属公司施加提取责任或确定多雇主计划破产(符合ERISA第4245节的含义)。
“错误付款”具有第8.03(A)节中赋予该术语的含义。
“错误的欠款转让”具有第8.03(D)节中赋予该术语的含义。
“受错误付款影响的类别”具有第8.03(D)节中赋予该术语的含义。
“错误退款不足”一词的含义与第8.03(D)节赋予该术语的含义相同。
“错误付款代位权”具有第8.03(D)节中赋予该术语的含义。
“ESG修正案”具有第2.20节中赋予该术语的含义。
“ESG定价规定”具有第2.20(A)节中赋予该术语的含义。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“EURIBO利率”指,就任何以欧元计价的欧洲货币借款而言,在任何利息期内,由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的欧元银行间同业拆借利率,期限等于彭博屏幕页面(目前为EURIBOR01)上显示的相关利息期的期限(或如果该利率没有出现在彭博屏幕的页面上,则在发布由行政代理不时合理酌情选择的利率的其他信息服务的适当页面上)
大约上午11:00(布鲁塞尔时间),在该日期,或如果该日期不是营业日,则在前一个营业日(“EURIBO屏幕汇率”);但如果EURIBO汇率应小于零(0.00%),则EURIBO汇率应被视为零(0.00%)。
“欧洲银行间同业拆借利率”具有在“欧洲银行间同业拆借利率”定义中赋予该术语的含义。
“欧元”、“欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“欧洲货币”用于任何贷款或借款时,指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否按照CDO利率Term Corra、EURIBO利率或澳元利率确定的利率计息。
“违约事件”的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。
“超额特别长期无担保债务”是指在第一修正案生效日期后发生的任何特别长期无担保债务,在任何一个未清偿的时间超过500,000,000美元。
“汇率”是指,在任何一天,为了确定美元以外的任何货币的美元等值金额,该其他货币在上午11点左右可以兑换成美元的汇率。在彭博社世界货币价值页面上为这种货币规定的日期的伦敦时间。如果该汇率没有出现在彭博专页(或任何后继者或替代页面)上,汇率应参考行政代理和借款人可能商定的用于显示汇率的其他可公开获得的信息服务来确定,或者,如果没有达成协议,汇率应改为行政代理在当时就该货币进行外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均值。在该日的纽约市时间购买美元,并在两(2)个工作日后交付;但如果在任何此类确定时,出于任何原因,没有报价该即期汇率,行政代理可使用其认为适当的任何合理方法来确定该汇率,且该确定应是无明显错误的决定性的。
“被排除的资产留置权”具有第6.02(E)节中赋予该术语的含义。
“除外资产”是指在第一修正案生效之日或之后被确定为排除资产的实体(每个,一个“排除实体”)、任何CDO证券和融资租赁义务、每一家指定子公司、任何债务人在第一修正案生效日或之后持有权益的任何类似资产或实体,以及在每一种情况下,它们各自的子公司,除非借款人向抵押品代理人书面指定该资产或实体不是排除资产。
“排除的互换义务”是指,就任何附属担保人而言,如果该附属担保人的全部或部分担保,或该附属担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据商品交易法或任何规则是或变为违法的,且在该范围内,该附属担保人的全部或部分担保,或该附属担保人为担保该担保权益的担保,由于该附属担保人因任何原因未能构成商品交易法及其下的条例所界定的“合资格合约参与者”,该附属担保人的担保(在实施担保及担保协议第3.11节及任何其他为该附属担保人的利益的“维持、支持或其他协议”后决定)或授予该等担保权益对该等互换义务生效。如果掉期义务是根据管理一种以上掉期的主协议产生的,则这种排除仅适用于此类掉期义务中可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的部分。
“免税”就行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人而言,是指(A)对借款人在本合同项下的任何义务或由于借款人的任何义务而支付的任何款项,(A)对净收益(不论面值如何)、分行利得税和特许经营税征收或计量的税,在每种情况下,(I)由美利坚合众国或根据该收款人组织的法律或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区)征收的税,或在任何贷款人的情况下,适用的贷款办事处所在地点或(Ii)其他关联税,(B)就贷款人或任何开证行而言,是指根据下列有效法律就贷款或承诺中的适用权益向该贷款人或开证行支付的任何预扣税:(I)该贷款人或开证行成为本协议一方之日(根据借款人根据第2.19(B)或9.02(D)款提出的转让请求除外),或(Ii)该贷款人或开证行指定新的贷款办事处之日,除非该贷款人或开证行(或其转让人,如有)在指定新的贷款办事处(或转让)时,有权根据第2.16(A)节、(C)款和第2.16(F)、(G)或(H)节的规定,从借款人那里收取额外的预扣税,以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“现有信贷协议”的含义与序言中赋予的含义相同。
“现有票据”指借款人3.650%的无担保票据2023年7月到期,借款人3.625%的无担保票据2026年1月到期,借款人2.750%的无担保票据2026年9月到期,借款人2.125%的无担保票据2027年7月到期,借款人2.850%的无担保票据2028年9月到期。
“扩展出借人”具有第2.22(C)节中赋予该术语的含义。
“贷款终止日期”是指下列第一个日期:(A)承诺到期或终止,(B)每笔贷款的本金和应计利息,以及根据本协议应支付的所有费用和其他金额(未主张的或有债务除外)
(C)所有信用证应已(W)到期、(X)终止、(Y)以现金抵押或(Z)以相关开证行完全酌情认为满意的方式予以支持,以及(D)所有当时未偿还的信用证付款应已偿还。
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释,以及根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议,以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例,并执行守则的这些章节。
“联邦基金有效利率”是指,在任何一天,由NYFRB在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均值(如有必要,向上舍入至1.00%的下一个百分之一),或者,如果该利率没有在任何一个营业日公布,则指行政代理从其选定的三(3)个具有公认地位的联邦基金经纪收到的此类交易当天报价的平均值(如有必要,向上舍入至下一个百分之一)。尽管如上所述,如果如上所述确定的联邦基金有效利率将小于零(0.00%),则就本协议而言,联邦基金有效利率应被视为零(0.00%)。
“财务官”是指借款人的首席执行官、总裁、首席财务官、首席会计官、首席会计官、财务主管、财务助理、财务总监或者财务总监助理。
“第一修正案”是指日期为2023年6月9日万亿的第1号修正案、延期协议和增量假设协议。本协议。
“第一修正案生效日期”是指“第一修正案”中定义的“修正案生效日期”。
“下限”是指本协议最初就任何适用基准规定的基准利率下限(自本协议签署之日起、本协议的修改、修正或续签之日或其他时候)。自第一修正案生效之日起,最低年利率为0.00%。
“外币”是指任何时候美元以外的任何货币。
“外币等值”是指就任何美元金额而言,根据行政代理机构确定的“美元等值”一词定义中规定的外币汇率(S)的倒数,可以用该数额的美元购买的任何外币的金额。
“外国贷款人”是指根据借款人所在地以外的司法管辖区的法律组织的任何贷款人或任何开证行。就本定义而言,美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则。
“英镑”、“GB”和“英镑”代表联合王国的合法货币。
“GICS”指截至任何日期最新发布的全球行业分类标准。
“GICS行业组分类”是指GICS内不时更新和修订的任何行业组分类。
“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府,或其任何政治区,无论是州还是地方,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
“总借款基数”具有第5.13(I)节中赋予该术语的含义。
“担保人”系指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要义务人”)的债务或其他债务或具有担保任何其他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务,包括担保人直接或间接的任何义务,包括担保人(A)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务或购买(或为购买或提供资金购买)任何担保的义务,(B)购买或租赁财产的义务,(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金,以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务,或(D)就为支持该等债务或债务而出具的任何信用证或担保书,作为账户当事人;但保证一词不包括在正常业务过程中托收或存放的背书,也不包括在正常业务过程中就不构成债务的义务订立的习惯赔偿协议。任何担保的数额,在任何时候均须当作相等于招致该项担保的主要债务的最高款额,但如该项担保的条款明文规定该人根据该担保可负法律责任的最高款额为较低的款额(在此情况下,该项担保的款额须当作相等于该较低款额),则属例外。
“担保和担保协议”是指借款人、附属担保人、行政代理、任何指定债务的不时持有人(或其代表或受托人)和抵押品代理人之间的、日期为2020年6月15日、经修订并于2021年6月30日重述的特定担保和担保协议。
“担保假设协议”是指抵押品代理人与根据第5.08节要求成为担保和担保协议项下的“附属担保人”的实体(根据第5.08节的要求,抵押品代理人应要求更改,以符合第5.08节的要求)之间实质上以担保和担保协议附件B的形式(或抵押品代理人合理接受的其他形式)签订的担保假定协议。
“套期保值协议”是指任何利率保护协议、外汇保护协议、商品价格保护协议或者其他利率、货币汇率或者商品价格的套期保值安排。
“非实质性附属公司”是指不是重要附属公司的任何附属公司。
“增加贷款人”的含义与第2.08(F)(I)节赋予该术语的含义相同。
“递增假设协议”具有第2.08(F)(Ii)(B)节中赋予该术语的含义。
“递增定期贷款承诺”是指对每个递增定期贷款人而言,该贷款人有义务根据本协议的条款和条件,根据第2.08(F)(Ii)(C)节向借款人提供本金总额不超过但不超过适用的递增假设协议规定的本金总额的美元递增定期贷款。每个贷款人的增量期限承诺的初始金额应在适用的增量假设协议中规定,或在该贷款人应根据其承担增量期限承诺的转让和假设(视情况而定)中规定。
“递增定期贷款”是指每个贷款人都有递增定期贷款承诺,或视情况而定,有未偿还的递增定期贷款。
“增量定期贷款”是指增量定期贷款人根据第2.08(F)(Ii)(C)节向借款人发放的任何定期贷款。
任何人的“负债”,在不重复的情况下,是指(A)(I)该人对借款的所有债务,或(Ii)关于根据公认会计原则必须在该人的财务报表上作为负债入账的任何种类的存款或垫款(不包括与该人在其正常业务过程中的有价证券投资(包括有价证券投资)有关而收到的存款(包括但不限于与费用报销、预付代理费、其他费用、赔偿、工作费、税收分配或购进价格调整有关的任何存款或垫款)。(B)履行该人以债权证、债权证、
票据或类似的债务工具;(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议与其取得的财产有关的所有义务;(D)该人就财产或服务的递延购买价格(不包括在正常业务过程中发生的应付帐款和应计费用及贸易账户)所承担的所有义务;(E)以任何留置权(第6.02(C)节允许的留置权除外)担保的其他人对其拥有或获得的财产的所有债务;不论其所担保的债务是否已被承担(该等债务的数额为该等债务的未偿还金额及受该留置权约束的物业的公平市值中较低者)、(F)该人士对其他人士的负债的所有担保、(G)该人士的所有资本租赁责任、(H)该人士作为账户一方就信用证及担保书所承担的所有责任及(I)该人士就银行承兑汇票而承担的所有或有的责任。任何人的债务包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债务,但如该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任,则该人的债务须包括该其他实体的债务,但如该等债务的条款规定该人无须对此负法律责任,则属例外。尽管有上述规定,“负债”不应包括(V)该人因出售第一留置权银行贷款(定义见第5.13节)而产生的债务,该贷款仅作为ASC 860项下的会计事项而产生,(W)在正常业务过程中因资产或投资的一部分购买价格而产生的购买价格滞留,以偿还该资产或投资的卖方的未履行义务;(X)在正常业务过程中产生的作出未来有价证券投资(包括有价证券投资)的承诺,或为任何现有有价证券投资(包括有价证券投资)的延迟提取或无资金提供资金的部分,(Y)向投资经理或其关联公司支付任何应计奖励、管理或其他费用(无论是否延期支付),或(Z)任何人出售任何银行贷款的参与的无追索权负债。
“保证税”是指对任何债务人根据任何贷款单据承担的任何义务或因任何债务人根据任何贷款单据承担的任何义务而支付的任何款项征收的税项,但不包括其他税项。
“独立估值提供者”具有5.12(B)(Iii)(A)中赋予该术语的含义。
“行业分类组”是指(A)本合同附表六所列的任何GICS行业组分类,以及随后可能由GICS建立并由借款人提供给贷款人的任何此类组分类,以及(B)最多三(3)个由借款人根据第5.12节建立的额外行业组分类。为免生疑问,CDO证券应视为属于“多元化金融”行业分类组别。
“初始期限贷款人”是指每个贷款人都有一笔未偿还的初始期限贷款。
“初始期限贷款”是指2027年的定期贷款和2028年的定期贷款。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节基本上以附件D的形式或行政代理合理接受的其他形式提出的转换或继续借款的请求。
“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款或RFR贷款而言,每个季度的日期;(B)就任何期限基准贷款而言,指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天;对于利息期超过三(3)个月的定期基准借款,则指在该利息期第一天之后每隔三(3)个月期限的前一天以及适用的到期日;(C)就任何欧洲货币贷款而言,每一利息期的最后一天,如任何利息期超过三(3)个月,则为该利息期最后一天之前的每一天,每隔三(3)个月在该利息期的第一天之后发生一次,以及(D)就任何Swingline贷款而言,即该贷款被要求偿还的日期。
“利息期”是指:(A)就任何期限基准贷款或借款而言,是指自贷款或借款之日起至日历月内相应日期结束的期间,该日期为之后一个月、三(3)个月或六(6)个月;(B)就任何欧洲货币贷款或借款而言,指自贷款或借款之日起至日历月内相应日期止的期间,即一个月(1)、三(3)个月或(如属以加元计价的欧洲货币贷款和借款除外)六(6)个月(或经各贷款人同意,十二(12)个月;但在每种情况下,(I)在第一修正案生效日作出或继续进行的任何贷款或借款的任何利息期限可以是行政代理商定的较短的期限,(Ii)如果任何利息期限将在营业日以外的日期结束,则该利息期限应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月,在这种情况下,该利息期限应在前一个营业日结束,(Iii)于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期)开始的任何利息期间应于该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束;及(Iv)根据第2.13(E)节从本定义中删除的任何期限将不可用,除非或直至其根据第2.13(E)节恢复。为此目的,贷款的最初日期应为该贷款的发放日期,此后应为该贷款最近一次转换或延续的生效日期,而包括已转换或延续的贷款的借款的日期应为该等贷款最近一次转换或延续的生效日期。
“投资”对任何人来说,是指:(A)任何其他人的股权、债券、票据、债权证或其他证券,或任何收购任何其他人的股权、债券、票据、债权证或其他证券的协议(包括任何“卖空”或在该等证券并非由订立该等出售的人拥有时的任何证券的出售);(B)向任何其他人作出的存款、垫款、贷款或其他信贷延伸(包括在达成谅解或协议的情况下向另一人购买财产,
或(C)套期保值协议、信用违约掉期及总回报掉期。
“投资公司法”系指经不时修订的1940年投资公司法。
“投资政策”一词的含义与第3.11(C)节中赋予的含义相同。
“开证行”是指根据第2.05(K)节指定的花旗银行和根据第2.05(K)节指定的每一家额外的开证行,其作为本合同项下信用证的开证行,及其继任者具有第2.05(J)节所规定的身份。
“联合牵头安排人”是指花旗银行、三菱UFG银行、桑坦德银行、道富银行和信托公司以及三井住友银行。
“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。
“信用证承诺”是指就每个开证行而言,该开证行在本信用证项下签发信用证的承诺。截至生效日期,各开证行信用证承诺的初始金额列于附表一,或在根据本条款第2.05(K)款成为开证行的任何开证行的情况下,将在该章节所指的书面协议中规定,或在每种情况下,由该开证行和借款人书面商定(并以书面通知行政代理)的关于任何开证行的其他最高允许金额。为免生疑问,截至生效日期,信用证的总承担额为1.75亿美元。
“信用证付款”是指任何开证行根据信用证支付的款项。
“信用证风险”是指在任何时候,(A)当时所有未开立的信用证(包括任何开证行已提交但尚未承兑的任何信用证)未提取的总金额,加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的与该信用证有关的所有信用证付款的总额。任何循环多币种贷款人在任何时间的LC风险敞口应为其当时多币种LC风险敞口总额的适用循环多币种百分比,任何循环美元贷款人在任何时间的LC风险敞口应为其当时美元LC风险敞口总额的适用循环美元百分比。
“贷款人”统称为定期出借人、循环美元出借人和循环多币种出借人。除非另有说明,否则术语“贷款人”包括每一家Swingline贷款人。
“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。
“信用证抵押品账户”具有第2.05节(L)赋予该术语的含义。
“信用证文件”对于任何信用证来说,统称是指任何信用证申请书和任何其他协议、文书、担保或其他文件(无论是一般适用的还是仅适用于该信用证的),它们管辖或规定(A)当事人或面临风险的各方对该信用证的权利和义务,或(B)任何该等义务的任何附属担保,每一项均可不时修改、补充和有效。
“留置权”就任何资产而言,是指(A)该资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益,(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益,以及(C)就证券而言,任何购买选择权。第三方对此类证券的赎回或类似权利(以公允价值计算的市场条款除外,只要在任何有价证券投资(包括有价证券投资)中,用于确定借款基础的价值不大于赎回价格),除非对其发行人有利(而且,为免生疑问,对于贷款或其他债务义务的投资,根据此类投资的基础文件对转让或转让、买断权、投票权、第一要约或拒绝的限制不得被视为“留置权”,在证券投资(包括证券投资)是股权证券的情况下,不包括惯常的拖累、随行、买断权、投票权、第一要约或拒绝、对转让或转让的限制以及有利于同一发行人的其他股权持有人的其他类似权利)。
“贷款文件”统称为本协议、重述协议、第一修正案、信用证文件和担保文件。
“贷款”是指本合同项下的任何类别的贷款,包括循环贷款和定期贷款。
对于以任何货币计价的任何贷款或将以任何货币支付的任何款项而言,“当地时间”是指以何种货币计价或支付该贷款的货币在信安金融中心的当地时间。
“保证金股票”指董事会条例第T、U、X条所指的“保证金股票”。
“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的整体业务、证券投资和其他资产、负债和财务状况产生的重大不利影响(在任何情况下不包括借款人或其子公司的资产净值下降、一般市场条件或借款人及其子公司的投资作为一个整体的价值的变化),或(B)任何贷款文件的有效性或可执行性,或行政代理及其贷款人在贷款文件项下的权利或补救措施。
“重大债务”系指(A)以下任何一项或多项的债务(贷款、信用证、套期保值协议、信用违约互换和总回报互换除外)
借款人及其附属公司未偿还本金总额超过100,000,000美元,(B)借款人及其附属公司与一(1)项或以上对冲协议有关的债务,而根据该等对冲协议(S)于此时终止,借款人及其附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)将超过100,000,000美元,及(C)借款人及附属公司一(1)或以上信用违约互换或总回报互换的债务,而根据该等债务,名义金额减去为支持该等信用违约互换或总回报互换而张贴的任何抵押品将超过100,000,000美元,在第(A)至(C)款的每一种情况下,不受债务人担保的除外资产的负债除外。
“到期日”是指(A)就2027年循环承付款和2027年定期贷款而言,最早发生的日期是:(1)2027年6月28日和(2)所有2027年循环承付款终止之日,与其有关的贷款总额和2027年未偿定期贷款总额已全部清偿,借款人在本协定终止后所承担的所有其他债务(在本协定终止后仍未确定的或有债务除外)已全部清偿;(B)就2028年循环承付款和2028年定期贷款而言,最早发生日期为(I)6月28日、2028年和(Ii)2028年所有循环承诺终止之日,以及与此相关的贷款总额和2028年未偿还定期贷款总额已全部偿还,借款人在本协定项下的所有其他债务(但在本协定终止后仍未确定的或有债务除外)已全部偿还。
“最高费率”的含义与第9.20节中赋予该术语的含义相同。
“修改要约”在其他有担保债务或无担保债务的定义所要求的范围内,是指在发生其他有担保债务或无担保债务之前至少十(10)个营业日(或者,如果十(10)个营业日是不可行的较短期限)将得到偿付的债务,借款人应已就其条款不满足本合同中各自定义中规定的此类债务的要求向行政代理发出通知。该通知应包含其条款的合理细节以及借款人无条件提出在必要的范围内修改本协议,以使本协议中适用的财务契诺和违约事件应与将发生的其他担保债务或无担保债务(视情况而定)中的条款一样具有限制性。如果任何此类修改要约在收到要约后十(10)个工作日内被所需贷款人接受,则本协议应被视为自动修改(并且,在行政代理或所需贷款人的要求下,借款人应立即签署书面修正案以证明该修改),仅为反映由所需贷款人选择的所有或部分此类更具限制性的金融契约或违约事件。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其任何继承者。
“多币种开证行”是指附表九(根据第2.08节不时修订)中确定的任何开证行及其继任者,其身份如下
第2.05(J)节规定,同意根据其各自的循环多币种承诺签发信用证。
“多币种LC曝险”统称为2027年循环多币种LC曝险和2028年循环多币种LC曝险。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的“多雇主计划”,借款人或任何ERISA附属公司对该计划作出任何贡献。
“国家货币”是指参与成员国的货币,而不是欧元。
“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。
“债务人”统称为借款人和辅助担保人。
“其他连接税”是指,对于任何接受借款人在本合同项下的任何义务或因借款人的任何义务而支付的款项的接受者,指由于该接受者与征收该税的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、在任何贷款文件下接受付款、根据或强制执行任何其他交易、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
“其他允许负债”指(A)任何债务人在正常业务过程中因购买证券、衍生品交易、回购协议或美元卷而产生的债务(包括其担保,但不包括与借入资金有关的债务),只要投资公司法和投资政策允许该等交易发生,只要该等债务不会因购买现金等价物和美国政府证券以外的组合投资而产生;及(B)该等判决或裁决不构成第7.01节规定的违约事件,该等判决或裁决即属负债(L)。
“其他有担保债务”是指在任何日期,债务人(可由一个或多个其他债务人担保)的债务(本协议项下的债务除外),该债务人:
(I)(A)是根据本定义第(D)款所述的担保文件担保的,
(B)在此之前没有任何摊销(不包括不超过该债务每年初始本金总额1%的摊销,但只要根据本条款第6.01(G)节允许发生超过1%的摊销),且最终到期日不早于六(6)个月,则允许超过每年1%的摊销
在最后到期日之后(应理解,(X)可转换票据项下的允许股权转换特征(以及仅以允许股权触发此类转换和/或结算,但利息或费用或零碎股份(可能以现金支付的情况除外)除外),或(在任何定期贷款的情况下)其条款要求的任何惯常强制性预付款,或由于任何借款基数或抵押品基数不足而产生的任何强制性预付款,在任何情况下均不构成本定义中的“摊销”。但如构成根据第2.10(C)节不需要的定期贷款的其他有担保债务项下需要任何强制性提前还款,借款人应提出偿还贷款(和/或第2.05节(L)规定的LC风险),偿还金额至少等于循环信用风险总额的应课差额(该应评税份额是根据循环信用风险相对于正在支付的其他有担保债务的未偿还本金确定的),但借款人只需提出偿还贷款的要约(或为LC风险提供担保),且(Y)根据不一定会发生的事件(包括但不限于控制权变更或破产)的发生而定的任何强制性摊销本身,不应被视为取消本条(B)项下的债务资格;但就第(B)款而言,借款人承认,在最后到期日之前就任何此类义务或权利支付的任何款项,只能在第6.12节允许的范围内支付,
(C)其条款整体而言,并不比借款人真诚地厘定的其他处境相似的其他借款人的大致相若债务的市场条款有实质上的限制,或如该项交易并无就处境相似的其他借款人的债务订立市场条款,则该等条款是真诚地以公平原则磋商的条款订立的(但,债务人可能招致任何其他担保债务,否则将无法满足本条第(C)项中的要求:(C)如果债务人已正式提出修改要约(无论其是否被所需贷款人接受)(有一项理解是,在构成“根本变化”的情况下产生的看跌权利或回购或赎回义务(该术语通常在可转换票据发行中定义)或本协议下的违约事件不应被视为就本定义而言更具限制性);以及
(D)不以任何债务人的任何资产作担保,除非依据担保文件,而该等资产的持有人或该等持有人的代理人、受托人或代表已同意以行政代理人及抵押品代理人合理满意的方式签立作为担保及担保协议附件C的合并协议,以受担保文件的规定约束,或
(Ii)根据本协议第6.01(G)节允许的,且已被借款人根据《担保与担保协议》第6.01节的要求指定为“指定债务”的债务。
“其他税”是指任何和所有现有或未来的印花税或单据税,或因根据任何贷款单据支付的任何款项或因任何贷款单据的签立、交付或执行或以其他方式与任何贷款单据有关而产生的任何类似收费或征费,但对转让征收的任何此类税项除外。
“参与成员国”是指根据欧盟与欧洲货币联盟有关的法律,采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧洲共同体成员国。
“参与权益”是指一项投资的参与权益,该权益在债务人取得时符合下列各项标准:(A)标的投资如果由债务人直接取得,将构成有价证券投资,(B)参与的出卖人是排除资产,(C)在取得时全额支付参与的全部购买价,以及(D)参与为参与人提供作为参与标的的全部或部分有价证券投资的所有经济利益和风险。
“收款方”具有第8.03(A)节中赋予该术语的含义。
“PBGC”指ERISA中所指和定义的美国养老金福利担保公司以及执行类似职能的任何后续实体。
“定期术语Corra确定日”具有在“术语Corra”的定义中赋予该术语的含义。
“定期术语SOFR确定日”具有“SOFR”一词定义中所规定的含义。
“允许的股权”是指借款人的任何股权,而不是不合格的股权。
“允许负债”是指第一修正案生效之日的其他有担保债务、无担保债务和任何未偿债务,载于附表三。
“允许留置权”是指:(A)任何政府当局就尚未到期或正在真诚地通过适当程序对尚未到期或正在通过适当程序提出争议的税款、评税或收费所施加的留置权,如果借款人或任何其他债务人的账面上已按照公认会计原则保持与之有关的充足准备金;(B)结算机构、经纪自营商和在正常业务过程中产生的类似留置权,但此类留置权(I)仅附加于正在购买或出售的证券(或收益),以及(Ii)仅担保与此类购买或出售相关的义务,而不是
与保证金融资有关;(C)法律规定的留置权,如物料工、机械师、承运人、工人、房东、仓库和维修工的留置权以及在正常业务过程中产生的、保证债务的其他类似留置权(借款债务除外);(D)为保证在正常业务过程中根据工人补偿法、失业保险或其他类似的社会保障法规承担的义务而产生的留置权或为保证公共或法定义务而产生的留置权(雇员福利计划留置权除外);(E)保证履行或支付投标、保险费、免赔额或共同保险金额、投标、政府或公用事业合同(偿还借款除外)、担保人、暂缓、关税和上诉保证金以及在正常业务过程中发生的其他类似性质义务的留置权,但根据第(E)款允许的借款基础中包括的任何抵押品的所有留置权,其优先权应低于担保文件规定的留置权;(F)只要判决或裁决不构成第7.01节规定的违约事件,因判决或裁决的有效时间少于上诉适用期限而产生的留置权(L);(G)以下各项的惯常抵销权、银行留置权、担保权益或其他类似权利:(1)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款,(2)以银行和其他金融机构为受益人的证券账户持有的现金和金融资产,以银行和其他金融机构为受益人,(3)托管人在正常业务过程中以该托管人为受益人持有的资产,以保证支付费用、弥偿、退还物品的费用和其他类似义务;(H)仅因根据适用法域的《统一商法典》对借款人或其任何附属公司在正常业务过程中订立的经营租赁进行预防性提交融资报表而产生的留置权;(I)在正常业务过程中为债务人作为承租人一方的租赁提供担保的非抵押品的存款;(J)对不动产的地役权、通行权、分区限制和类似的产权负担以及所有权中的轻微违规行为不会在任何实质性方面干扰或影响借款人或其任何附属公司的正常业务运作;(K)仅就任何债务人就任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金(只要与此有关的收购或处置在本协议下不被禁止的范围内)对任何托管代理保留留置权;以及(L)根据统一商法典提交的预防性留置权和融资报表档案,包括据称出售或贡献给本协议未被禁止的任何人的资产。
“准用SBIC担保”是指一家SBIC子公司的一(1)个或多个债务债务人在SBA当时适用的表格(或该担保订立时的适用表格)上提供的担保。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”是指任何“雇员退休金计划”(如ERISA第3(2)节所界定的),但多雇主计划除外,而该计划须受ERISA第(4)标题或第(412)节或ERISA第(302)节的规定规限,且借款人或
ERISA的任何附属公司(或者,如果该计划被终止,根据ERISA第4069节被视为)是ERISA第3(5)节所定义的“雇主”。
“计划资产条例”系指经ERISA第3(42)条修改的美国劳工部(DOL)条例第29 C.F.R.第2510.3-101节。
“有价证券投资”是指债务人在其资产组合中持有的任何投资(包括参与权益)(仅为确定借款基数,以及第6.02(D)和6.04(D)节和第7.01(P)节现金和现金等价物的目的,不包括作为信用证现金抵押品的现金)。在不限制上述一般性的情况下,双方理解并同意:(A)任何已出资或出售、据称出资或出售或以其他方式转让给任何除外资产的证券投资,或由非附属担保人的任何无形子公司或受控外国公司持有的证券投资,不应被视为证券投资,以及(B)任何义务人将其股份出售给非债务人的人的任何投资,在参与的范围内不得被视为证券投资。尽管有上述规定,但本协议并不限制第5.12(B)(I)节的规定。第5.12(B)(I)节规定,就本协议而言,关于是否将一项投资列为组合投资的所有决定应在结算日期的基础上确定(这意味着在购买结算之前,任何已购买的投资将不被视为组合投资,在出售结算之前,任何已出售的组合投资将不被排除为组合投资),但不得将任何此类投资列为组合投资,条件是该投资不得作为组合投资全额支付。
“最优惠利率”是指花旗银行(或任何后续行政代理机构)不时在其位于纽约市的主要办事处(或任何此类替代行政代理机构的主要办事处)公开宣布的作为其有效的最优惠基本利率的年利率。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布生效之日起生效,并包括该日在内。
对于任何货币,“主要金融中心”是指由行政代理机构确定的清算和结算该货币的主要金融中心。
“按比例借用”一词的含义见第2.03(A)节。
“按比例美元部分”是指与任何按比例借款有关的数额,等于(1)这种按比例借款的总额乘以(2)当时有效的所有循环美元贷款人的循环美元承诺总额除以(3)当时有效的所有贷款人的循环承诺总额。
“按比例计算的多币种部分”是指就任何按比例计算的借款而言,其数额等于(1)这种按比例计算的借款总额乘以(2)当时有效的所有循环多币种贷款人的循环多币种承诺总额除以(3)当时有效的所有贷款人的循环承诺总额。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
“季度日期”是指每年的3月、6月、9月和12月的最后一个工作日,从2023年6月30日开始,除非另有说明。
“报价投资”具有第5.12(B)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。
就当时基准的任何设定而言,“参考时间”是指(A)如果基准是SOFR基准利率,芝加哥时间上午5:00,比设定日期早两个美国政府证券营业日的一天;(B)如果基准是CDO利率Term Corra,在设定日期的当天上午10:15;(C)如果基准是EURIBO利率,布鲁塞尔时间上午11:00,目标日之前两天,(D)如果该基准是每日简易RFR,则为设定前四个工作日,以及(E)如果不是,则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。
“登记册”具有第9.04(C)节赋予该术语的含义。
“条例”、“U条例”和“第X条例”分别指理事会的条例第T、U和第X条,因为这些条例可以随时修改和补充并有效。
“再投资协议”是指在收购之日由银行、保险公司或其他公司或实体签订的有担保的再投资协议,其信用评级至少为A-1(S评级)和至少P-1(穆迪评级);但前提是该协议规定,如果S或穆迪给予该协议的评级在任何时候低于此类评级,买方可以终止该协议而不受处罚。
就任何特定人士而言,“关联方”是指此人的关联方以及此人和此人的关联方各自的董事、高级管理人员、合伙人、受托人、管理人、雇员、代理人和顾问。
“相关资产覆盖率”是指截至任何日期的资产覆盖率,即截至最近一个季度的资产覆盖率。
“相关政府机构”系指(A)就以美元计价或以美元计算的担保债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替代,或就董事会或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会,或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言;(B)就以英镑、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会或英格兰银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言,(C)关于有担保的基准替换
以欧元计价或就欧元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额;(D)关于以瑞士法郎计价或计算的有担保债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换;(E)关于有担保债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换;以日元、日本银行或由日本银行正式认可或召集的委员会或其任何继承者为单位的佣金或其他金额,以及(F)对于以任何商定外币(英镑、欧元、瑞士法郎或日元除外)计价或计算的担保债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替代,(1)计价或计算此类担保债务、利息、手续费、佣金或其他金额的货币的中央银行,或负责监督(A)该基准替代或(B)该基准替代的管理人或(2)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会,(B)负责监督(I)该基准替代的管理人或(Ii)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管者,(C)一组这些中央银行或其他监管者,或(D)金融稳定委员会或其任何部分。
“相关利率”是指(A)对于以加元计价的任何欧洲货币借款,是指CDO调整后期限Corra利率;(B)对于以欧元计价的任何欧洲货币借款,是指EURIBO利率;或(C)对于以澳元计价的任何欧洲货币借款,是指澳元汇率。
“相关筛选利率”是指(A)对于以CAD计价的任何欧洲货币借款,是指CAD筛选汇率Term Corra;(B)对于以欧元计价的任何欧洲货币借款,是指EURIBO筛选汇率;(C)对于以澳元计价的任何欧洲货币借款,是指澳元筛选利率。
“所需贷款人”是指在任何时候有信用风险和未使用承诺的贷款人,占当时总信用风险和未使用承诺之和的50%以上;但在确定所需贷款人时,不得考虑任何违约贷款人的信用风险和未使用承诺。一个类别的要求贷款人(应包括术语“要求循环贷款人”)是指有信用风险和该类别的未使用承诺的贷款人,占当时该类别的信用风险和未使用承诺的总和的50%以上。就这一定义而言,属于Swingline贷款人的任何循环贷款人的Swingline风险敞口应被视为排除其Swingline风险敞口中超过其适用的循环多币种百分比的所有未偿还Swingline贷款的部分,而任何此类循环贷款人的未使用承诺应在不考虑任何此类超额金额的情况下确定。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。
“重述协议”指修订及重述协议,日期为2022年6月28日,与现行信贷协议的修订及重述有关。
“有限制的支付”指因购买、赎回、报废、获取、注销或终止借款人的任何此类股本的股息或其他分派(不论是现金、证券或其他财产),或任何支付(不论是现金、证券或其他财产的),包括任何偿债基金或类似的存款,或因购买、赎回、退休、获取、注销或终止借款人的任何此类股本的任何选择权、认股权证或其他权利,但为免生疑问,不得将可转换债务转换或结算为股本,亦不得购买、赎回。完全用股本(利息、费用或零碎股份除外,可能以现金支付)偿还、收购、注销或终止可转换债务应是本协议项下的限制性付款。
“重估日期”系指(A)就以任何商定外币计价的任何贷款而言,下列各项中的每一项:(I)该贷款的借款日期和(Ii)根据本协定条款转换为该贷款或继续该贷款的每个日期;(B)就任何以商定外币计价的信用证而言,下列每一项均为:(I)该信用证的签发日期,(Ii)每个历月的第一个营业日,以及(Iii)对该信用证作出任何修改以增加其面额的日期;及(C)在发生违约事件时行政代理人可随时决定的任何额外日期。
“循环承诺”统称为循环美元承诺和循环多币种承诺。
“循环信贷风险”指在任何时间就任何循环贷款人而言,该贷款人当时的循环美元信贷风险和循环多币种信贷风险的未偿还本金之和。
“循环美元承诺”统称为2027年循环美元承诺和2028年循环美元承诺。
“循环美元信贷风险”是指在任何时候,对于任何循环美元贷款人,该贷款人的循环贷款的未偿还本金金额和美元LC风险敞口在当时根据循环美元承诺作出或产生的总和。
“循环美元贷款人”是指2027年的循环美元贷款人和2028年的循环美元贷款人。
“循环美元贷款”是指根据循环美元承诺发放的循环贷款。
“循环出借人”指循环美元出借人和循环多币种出借人。
“循环贷款”是指贷款人根据第2.01(A)节或第(B)节向借款人发放的循环贷款。
“循环多货币承诺”统称为2027年循环多货币承诺和2028年循环多货币承诺。
“循环多币种信贷风险敞口”指在任何时间就任何循环多币种贷款人而言,该循环多币种贷款人的贷款、多币种LC风险敞口和Swingline风险敞口在该时间根据循环多货币承诺作出或产生的未偿还本金的总和。
“循环多币种贷款人”统称为2027年循环多币种贷款人和2028年循环多币种贷款人。
“循环多币种贷款”是指根据循环多币种承诺发放的任何循环贷款。
“RFR”用于任何贷款或借款时,是指该贷款或构成该借款的贷款是否按每日简易RFR确定的利率计息。
“RFR营业日”是指,对于任何以美元计价的贷款,(A)任何美国政府证券营业日,(B)英镑,除(I)星期六或星期日和(Ii)伦敦银行一般业务休业日以外的任何日子,(C)瑞士法郎,除(I)星期六或星期日和(Ii)银行休市结算苏黎世支付和外汇交易和(D)日元外的任何日子,除(I)星期六或星期日和(Ii)日本银行因一般业务休业的日子外的任何一天。
“利率日”的含义与“每日简单利率”的定义相同。
“RIC”指根据本守则有资格被视为“受监管投资公司”的人士。
“S”系指S全球评级公司、S全球公司的子公司、一家纽约公司或其任何继任者。
“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(自第一修正案生效之日起,为乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的非政府控制区)。
“受制裁人员”是指,在任何时候,(A)美国外国资产控制办公室维护的任何与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人。
财政部或美国国务院,(B)在受制裁国家组织或居住的任何人,或(C)由前述条款(A)或(B)所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人。就本定义而言,“人”应包括船只。
“制裁”系指由美利坚合众国(包括美国财政部和美国国务院外国资产管制办公室)、联合国安全理事会、欧盟或其任何成员国、联合王国或日本的财政部不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。
“SARON”指的是与SARON管理人实施的瑞士隔夜平均汇率相等的汇率。
“萨隆调整”指的是每年相当于-0.0571%(负5.71个基点)的百分比。
“SARON管理人”指六个瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率的任何继任管理人隔夜)。
“SARON管理人网站”是指Six Swiss Exchange AG的网站,目前位于https://www.six-group.com,或SARON管理人不时确定的瑞士隔夜平均汇率的任何后续来源。
“小企业管理局”系指美国小企业管理局或任何继承其任何或全部职能的政府机构。
“SBIC股权承诺”是指任何债务人向SBIC子公司作出一(1)项或多项出资的承诺。
“SBIC子公司”是指(I)借款人的任何直接或间接全资子公司(包括该子公司的普通合伙人或管理实体,如果该普通合伙人或管理实体的唯一重大资产是其在SBIC子公司中的股权),该借款人根据经修订的1958年《小企业投资法》(Small Business Investment Act)获得小型企业投资公司的许可(或已申请此类许可证并正在通过迅速提起并努力进行的适当程序积极争取授予该许可证),或(Ii)本定义第(1)款所指实体的任何直接或间接全资子公司。并由借款人(根据提交给行政代理的财务官证书)指定为SBIC附属公司。
“计划付款日期”是指自适用的承诺终止日期起至(包括)适用的到期日的每个日历月的第六(6)个工作日。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“担保债务”的含义与“担保与担保协议”中赋予该术语的含义相同。在不与适用的担保当事人的主要权益重复的情况下,担保债务应包括错误付款代位权,但不包括互换债务。
“担保方”的含义与“担保与担保协议”中赋予该术语的含义相同。
“担保文件”统称为“担保和担保协议”及所有其他转让、质押协议、担保协议、债权人间协议、控制协议和其他文书,在每一种情况下,均由任何债务人根据担保和担保协议或以其他方式为任何担保债务提供或与之有关的任何附随担保而在任何时间签立和交付。
“高级证券”是指高级证券(该术语是根据投资公司法和美国证券交易委员会根据投资公司法向借款人发出的任何命令来定义和确定的)。
“股东权益”是指在任何日期,借款人及其子公司的股东权益在没有重复的情况下,根据公认会计准则在任何日期综合确定的金额。
“短期无担保债务”是指(A)在生效日期之后发行的、到期日早于最后到期日后六(6)个月的所有无担保债务,但此类无担保债务构成特别长期无担保债务的情况除外,以及(B)任何超额的特别长期无担保债务,在每种情况下,均可由一(1)个或多个其他债务人担保。
“重大附属公司”是指(A)任何债务人或(B)任何其他附属公司,在与其附属公司合并的基础上,其总资产或总收入大于6.50,000,000美元,占借款人及其附属公司截至最近一个会计季度末的总资产或总收入的10%,其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节(以适用者为准)交付。
“SLL原则”具有第2.20(A)节中赋予该术语的含义。
“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SONIA”指的是与SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值相等的汇率。
“索尼娅调整”指的是相当于年利率0.0326%(3.26个基点)的百分比。
“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数平均线的任何继任管理人)。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站,目前位于http://www.bankofengland.co.uk,或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。
“特别股权”是指以该股权的发行人债权人或该发行人的关联公司的债权人为受益人而享有留置权的任何股权,条件是:(A)设立该留置权是为了保证该发行人欠该债权人的债务,(B)该债务(I)在债务人获得该股权时已经存在,(Ii)该发行人基本上与该收购同时发生或承担,或(Iii)已授予该债权人的留置权,以及(C)除非该股权不打算包括在抵押品中,设立或管理此类留置权的文件并不禁止将此类股权包含在抵押品中。
“特别长期无担保债务”是指在生效日期后发行的债务,即满足除第(A)款以外的“无担保债务”定义中规定的所有标准的债务(可由一个或多个其他债务人担保),只要这种债务的最终到期日在最后到期日之后。
“指定购买”具有第2.08(F)(I)(E)节中赋予该术语的含义。
“指定采购协议陈述”是指特定目标、其子公司及其各自业务在管理适用的指定采购的最终文件(“指定采购协议”)中作出的、对贷款人的利益具有重大意义的陈述,但仅限于借款人或其关联公司有权因违反适用的指定采购协议中的该等陈述而终止其义务的范围内(不考虑任何通知要求且不实施任何放弃)。修改或其他对贷款人利益有重大不利影响的修改或其他修改(由行政代理合理确定),除非行政代理同意(此类同意不得无理扣留、延迟或附加条件)。
“特定陈述”系指第3.01节(关于公司的存在以及债务人的公司权力和权威)、第3.02节(关于贷款文件的可执行性)、第3.03(B)节(关于不与组织文件有任何冲突)所规定的借款人的陈述和保证(仅限于签署、交付和
贷款文件的履行、所涉债务的产生以及与此有关的担保和担保权益的授予);第(3.07)节;第(3.11)节;第(3.16)节。
“指定目标”具有第2.08(F)(I)(E)节中赋予该术语的含义。
“标准证券化承诺”统称为(A)习惯的独立服务义务(连同任何相关的履约担保),(B)因稀释事件或失实陈述(在每种情况下与出售资产的可收回性或关联账户债务人的信誉无关)退还购买价格或给予购买价格抵免的义务(连同任何相关的履约担保),(C)在中间市场、广泛的银团或商业贷款市场应收账款证券化、金融资产证券化、抵押贷款债务、抵押贷款债务、信用担保中合理习惯的陈述、担保、契诺和赔偿(连同任何相关的履约担保)。向特殊目的载体提供的贷款,包括在此类交易中欠评级机构和会计师等惯常第三方服务提供者的债务,以及(D)任何惯常坏男孩担保项下的债务(连同任何相关的履约担保)。
“法定储备率”是指一个分数(以小数表示),其分子是数字1(1),分母是数字1(1)减去最高准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和,该百分比是由管理机构为欧洲货币资金(目前在理事会D规则中称为“欧洲货币负债”)设立的小数。此类准备金率应包括根据该条例D施加的准备金百分比。欧洲货币贷款应被视为构成欧洲货币资金,并受该准备金要求的约束,而不受益于任何贷款人根据该条例D或任何类似条例不时可获得的按比例分摊、豁免或抵消。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。
对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言,“子公司”是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,如果这些财务报表是按照截至该日期的公认会计原则编制的,其账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,其中证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上,或就合伙企业而言,截至该日,超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一家(1)或多家子公司或母公司及母公司的一家(1)或多家子公司拥有、控制或持有,或(B)于该日期由母公司或母公司的一家或多家子公司以其他方式控制。尽管有任何相反的规定,“附属公司”一词不应包括构成任何债务人在正常业务过程中持有的投资的任何人,而且不是根据公认会计准则
(于生效日期生效),按借款人及其附属公司的财务报表合并。除另有说明外,“子公司”系指借款人的子公司。
“附属担保人”是指借款人根据“担保与担保协议”作为担保人的任何国内子公司。双方理解并同意,排除的资产、无形子公司和受控外国公司不应被要求为附属担保人。
“支持的QFC”具有第9.17节中赋予此类术语的含义。
“可持续代理”是指借款人选定的花旗银行,作为根据本协议设立的信贷安排的可持续代理。
“可持续性保障提供者”具有第2.20(B)节中赋予该术语的含义。
“可持续发展目标”是指借款人及其子公司与某些环境、社会和治理目标有关的特定关键绩效指标,借款人(或其指定顾问)应确认这些指标符合SLL原则。
“互换义务”是指对任何担保人而言,构成商品交易法第(1a)(47)节所指的“互换”的任何套期保值协议项下的支付或履行义务。
“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何循环多币种贷款人在任何时候的Swingline风险敞口应为:(A)其适用的循环多货币风险敞口占当时Swingline风险敞口总额的百分比(如果任何循环多币种贷款人是Swingline贷款人,则不包括其在该时间未偿还的Swingline贷款,只要其他循环多币种贷款人没有为其参与此类Swingline贷款提供资金),并对其进行调整,以使当时有效的Swingline风险敞口第2.18节规定的任何重新配置生效,加上(B)如果任何循环多币种贷款人是Swingline贷款人,指该循环多币种贷款人在当时未偿还的所有Swingline贷款的本金总额,减去其他循环多币种贷款人参与此类Swingline贷款的金额。
“Swingline贷款机构”是指花旗银行,其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。
“交换额度贷款”是指根据第2.04节发放的贷款。
“目标日”是指跨欧洲自动实时总结算快速转账支付系统(或以下任何后续结算系统)
行政代理确定为合适的替代者)可用于以欧元结算付款。
“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、费或预扣(包括备用预扣)、评税或收费,包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
“投标要约”是指借款人对其普通股股份提出的全现金要约,该要约可能会随着借款人普通股权益的初始上市而开始。
在提及任何贷款或借款时,“期限基准”是指该贷款或构成该等借款的贷款是否按经调整的期限SOFR利率(根据“备用基本利率”定义的第(C)款除外)确定的利率计息。
“定期承诺”是指每个贷款人的增量定期承诺(包括第一修正案下的增量定期承诺)。
“定期Corra”是指,就定期Corra贷款的任何计算而言,与适用利息期的日期(该日,“定期定期Corra确定日”)相当的期限的Corra参考利率,即该利率期间第一天之前的两个工作日,因为该利率是由Term Corra管理人公布的;然而,假若截至多伦多时间下午1:00,于任何定期期限Corra厘定日,适用男高音的条款Corra参考汇率尚未由Term Corra管理人公布,且有关期限Corra参考利率的基准更换日期尚未出现,则Term Corra将为由Term Corra署长于之前第一个营业日公布的该等男高音的条款Corra参考利率,只要该首个营业日不超过该定期期限Corra确定日之前三个营业日。
术语Corra管理员是指加拿大基准管理服务公司、多伦多证券交易所公司或任何继任管理员。
“定期Corra借款”是指由Corra定期借款组成的任何借款。
“定期Corra贷款”是指以Corra期限为基础计息的贷款。
“长期Corra参考汇率”是指以Corra为基础的前瞻性定期汇率。
“定期贷款人”是指每个贷款人都有一项定期承诺,或视情况而定,一笔未偿还的定期贷款。
定期贷款是指2027年的定期贷款、2028年的定期贷款和增量定期贷款。
“长期SOFR调整”是指相当于每年0.10%(10个基点)的百分比。
“术语软速率”指的是,
(A)就定期基准贷款的任何计算而言,与适用利率期间相若的期限SOFR参考利率于该利率期间第一天之前两个美国政府证券营业日(即该日,“定期SOFR确定日”)由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布;然而,如截至下午5:00,(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日,CME期限SOFR管理人尚未公布适用的基期的期限SOFR参考利率,并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现,则术语SOFR汇率将是CME Term SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要在美国政府证券定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日,CME Term SOFR管理人就该期限SOFR发布了SOFR参考利率
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算,一个月的期限SOFR参考利率为在该日之前的两个美国政府证券营业日(即该日之前的两个美国政府证券营业日)的期限SOFR参考利率,该利率由CME Term Sofr管理人公布;然而,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日,CME术语SOFR管理人尚未公布适用男高音的术语SOFR参考汇率,并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现,则术语SOFR汇率将是CME术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要在该ABR术语SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日,CME术语SOFR管理人就该期限公布了SOFR参考利率;
此外,如果按上述规定(包括根据上文(A)或(B)款的但书)确定的术语SOFR汇率将低于下限,则术语SOFR汇率应被视为下限。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
“Tonar”是指与Tonar管理人管理的东京隔夜平均汇率相等的汇率。
“托纳尔调整”是指每年等于-0.02923%(负2.923个基点)的百分比。
“Tonar管理人”指日本银行(或东京隔夜平均利率的任何继任管理人)。
“Tonar管理人的网站”是指日本银行的网站,目前位于http://www.boj.or.jp,或东京隔夜平均利率的任何后续来源,由Tonar管理人不时确定为此类来源。
“交易”系指借款人签署、交付和履行本协议和其他贷款文件、借款、使用其收益和签发本合同项下信用证。
“转让资产”的含义与第6.03(I)节赋予该术语的含义相同。
“类型”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参考调整后的期限SOFR利率、CDO RateTerm Corra、EURIBO利率、AUD利率、备用基本利率或相同的每日简单RFR来确定。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义),或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未调整基准置换”是指适用的基准置换,不包括相关基准置换调整。
“未主张的或有债务”是指所有(1)当时未到期和应付的未主张的或有赔偿义务和(2)当时未到期和应支付的未主张的费用偿还义务。为免生疑问,“未主张或有债务”不应包括与任何信用证有关的任何偿付义务。
“统一商法典”系指纽约州不时施行的统一商法典。
“未报价投资”具有第5.12(B)(Ii)(B)节中赋予该术语的含义。
“无担保债务”是指在任何日期债务人的债务(可由一(1)个或多个其他债务人担保):
(A)在此之前没有任何摊销(摊销的金额不超过此类债务每年初始本金总额的1%,但只要根据本合同第6.01(G)节允许发生超过1%的摊销,则允许每年超过1%的摊销,如果是任何定期贷款,则不包括其条款要求的任何惯例强制性预付款),以及不早于最终到期日:最后到期日后六(6)个月(应理解,(I)可转换票据项下的允许股权转换特征(以及仅以允许股权触发转换和/或结算,但利息或支出或零碎股份(可能以现金支付)除外)不应构成本定义中的“摊销”,以及(Ii)取决于不一定会发生的事件发生的任何强制性摊销(包括但不限于,控制权变更或破产)本身不应被视为取消本条(A)项下的此类债务的资格;但就第(2)款而言,借款人承认,在最后到期日之前就任何此类债务或权利支付的任何款项,只能在第(6.12)节允许的范围内支付,并且在发生此类或有事件时,此类强制性摊销的金额应立即计入担保债务金额中);
(B)债务是根据借款人本着善意合理确定的其他类似借款人的基本相似债务的市场条款实质上相当于(或比市场条款更有利)发生的,或者,如果这种交易不是其他类似情况借款人的实质类似债务的市场条款,则是在真诚的基础上谈判达成的条款;但债务人可能招致任何无担保债务,否则将无法满足本条这个括号中的要求:(B)如果债务人已正式提出修改要约(无论其是否被所需的贷款人接受)(有一项理解是,在构成“根本变化”的情况下产生的认沽权利或回购或赎回义务(该术语通常在可转换票据发行中定义)或本协议下的违约事件不应被视为就本定义而言具有更大的限制性);以及
(C)债务不以任何债务人的任何资产作担保。
为免生疑问,无担保债务还应包括任何无担保债务的再融资、再融资、续期或延期,只要此类再融资、退款、续期或延期债务继续满足本定义的要求。
“美国政府证券”是指美国政府的直接义务和及时支付本金和利息的义务,其全部担保。
美国或美国的任何机构或机构,其义务以美国的完全信用和信用为后盾,并以常规票据、债券和票据的形式存在。
“美国政府证券营业日”指除(I)周六、(Ii)周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。
“美国特别决议制度”的含义与第9.17节所赋予的含义相同。
“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。
“估价政策”具有第5.12(B)(Ii)(B)节中赋予该术语的含义。
“价值”的含义与第5.13节中赋予该术语的含义相同。
“退出责任”是指因“完全退出”或“部分退出”多雇主计划而对多雇主计划承担的责任,此类术语在ERISA第4203和4205节中有定义。
“减记和转换权力”是指:(A)就任何欧洲经济区决议机构而言,该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
(B)贷款和借款的分类。就本协议而言,贷款、信用证和信用证风险可按类别(如“定期贷款”或“循环贷款”)、按类型(如“ABR贷款”)或按类别和类型(如“循环欧洲货币贷款”)进行分类和指代。借款也可按类别(如“定期借款”或“循环借款”)、按类型(如“ABR借款”)或按类别和类型(如“多币种借款”)进行分类和指代。贷款和借款也可以被识别为“多币种”或“美元”或其他货币。
(C)一般条款。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。
“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外,(A)任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及,应解释为指不时修订、重述、修订及重述、补充、续订或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(但须受本文或其中所述的修订、补充、续订或修改的任何限制所规限),(B)此处所指的任何人应解释为包括此人的继任者和受让人(但须受此等继承人及受让人的限制所规限),(C)在“本协议”一词中,“本协议”和“本协议”以及类似含义的词语应被解释为指本协议的整体,而不是本协议的任何特定规定;(D)本协议中提及的所有条款、章节、展品和附表应被解释为指本协议的条款、章节、展品和附表;(E)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力,并指任何和所有有形和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。
(D)会计术语;公认会计原则。除本协议另有明文规定外,所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释;但如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款,以消除在GAAP生效日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本条款的任何条款进行修订),无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的,则借款人,行政代理和贷款人同意本着善意进行谈判,以便修改本协议的这些条款,以便公平地反映该变更,以符合公认会计原则,达到预期的结果,即评估借款人财务状况的标准在变更后应与符合公认会计准则的标准相同,如同该变更没有发生一样;然而,在为公平反映该等变更而作出的修订生效并获借款人、行政代理及所需贷款人同意之前(或直至该通知已被撤回),借款人遵守该等财务契诺的情况应根据在紧接该变更生效前生效及适用的公认会计原则而厘定。尽管前述规定或本协议有任何相反规定,借款人与贷款人约定并同意,无论借款人是否可在任何时间采用财务会计准则委员会会计准则汇编820或825-10(或在每种情况下,具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则),或根据财务会计准则第141(R)号(或后续准则,仅当其与公允价值负债有关)对收购中获得的负债进行公允价值核算,借款人未采用财务会计准则委员会会计准则汇编820或825-10(或在每种情况下,任何其他具有类似结果或效果的财务会计准则),或对于在收购中收购的负债,未采用财务会计准则第第141(R)号(或仅与公允估值负债有关的此类后续准则),应对符合本协议的条款和条件作出判断。
1.1.货币;等值货币。
(I)一般货币。在任何时候,在“协议外币”一词的定义或本协定的任何其他条款中对任何特定国家的货币的任何提及,都是指该国家在那个时候的合法货币,无论该货币的名称是否与生效日期相同。除第2.10(B)节和第2.17(A)节最后一句另有规定外,为了确定(I)循环多币种承诺项下的任何借款或信用证的金额,连同当时未偿还或将同时借款的循环多币种承诺项下的所有其他借款和信用证的金额,是否会超过循环多币种承诺额的总额,(Ii)循环多币种承诺额的未用总金额,(Iii)循环多币种信贷敞口,(Iv)多币种风险,(V)在担保债务金额和(Vi)任何组合投资的借款基础或价值中,任何以任何外币计价的借款或信用证的未偿还本金或任何以任何外币计价的组合投资的价值,应被视为相当于该借款、信用证或组合投资(视属何情况而定)的外币金额的美元等值,或(Vi)任何组合投资的借款或信用证或组合投资(视属何情况而定)在最近的重估日期或(如属组合投资)该组合投资的估值日期。在本协议中,凡涉及欧洲货币贷款、定期基准贷款或RFR贷款的借款、转换、续贷或预付款,或信用证的签发、修改或延期,金额均以美元表示,但该借款、贷款或信用证是以外币计价的,该金额应为该美元金额的相关外币等值(四舍五入至该外币的最接近的1000个单位)。
行政代理应确定任何外币在每个重估日期的汇率,用于计算以该外币计价的贷款、信用证和循环信贷风险的美元等值金额。该汇率将自该重估日期起生效,并应为在下一个重估日期之前在适用货币之间转换任何金额时所采用的汇率。除根据第5.01节交付的财务报表或本合同另有规定外,贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理如此确定的美元等值金额。在不限制前述一般性的情况下,为了确定是否遵守本协议中的任何一篮子货币,任何义务人在任何情况下都不应被视为仅因汇率变化而不遵守任何此类货币篮子。
(Ii)有关欧罗的特别条文。本协议任何一方在生效日以非参与成员国的国家货币计价的本协议项下的每项债务,应自该国家成为参与成员国之日起,按照适用于欧洲货币联盟的欧盟立法重新以欧元计价;但如果且在一定范围内,
任何此种立法规定,任何此种当事方通过贷记债权人账户而在该参与成员国境内应付的任何此种债务,可由债务人以欧元或本国货币支付,该当事方应有权以欧元或本国货币支付或偿还此种数额。如本协定就任何在该货币成为协定外币之日后成为协定成员国的协定外币所表示的利息或费用的应计基础,与银行间市场上关于欧元应计利息或费用的任何惯例或惯例不一致,则该惯例或惯例应取代自该国家成为参与成员国之日起生效的该明示基准;但就紧接该日之前未偿还的以该货币计价的任何借款而言,这种替代应在其利息期结束时生效。
在不损害借款人根据本协议或根据本协议对贷款人和贷款人各自承担的责任的情况下,本协议的每一条款应受行政代理在与借款人协商后不时合理地指定为反映在生效日期后成为参与成员国的任何国家引入或转换为欧元所必需或适当的合理解释所规限;但行政代理应在充分的时间内向借款人和贷款人提供关于该提议的改变的解释,以允许借款人和贷款人有机会对该提议的改变作出回应。
(E)分部。
出于贷款文件项下的所有目的,与特拉华州法律项下的任何分裂或分裂计划有关(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件):(a)如果任何人的任何资产、权利、义务或责任成为另一人的资产、权利、义务或责任,则应视为已从原来的人转移给后来的人,及(b)如果任何新人成立,该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组织或收购。
(f)发行人。
就本协议的所有目的而言,所有相互关联的证券投资发行人应被视为单一发行人,除非此类发行人仅因处于同一私募股权保荐人或类似保荐人的共同控制之下而相互关联。
(G)并发交易。
为确定任何行动、变更、交易或事件的允许性或对任何条款的遵守,此类确定应在任何同时进行的交易生效后立即以形式基础作出。
(H)未偿债务。
为免生疑问,凡任何债项已予偿还、赎回、购回、作废或以其他方式取得、退回或清偿(或已发出不可撤销的赎回通知,并与该通知有关连),则借款人已在其资产负债表上(X)指定为“受限制的”或(Y)就该等债项向受托人缴存一笔足够完成赎回的现金;但自该通知发出之日起及之后,该等现金将不会计入借款基础内),但就本协议项下之任何目的而言,该等债务应视为已清偿,且以该等偿还、赎回、回购、失败、退款、清偿或不可撤销通知之金额为限。
(I)差饷。
行政代理不对以下情况承担任何责任或承担任何责任:(A)继续、管理、提交、计算ABR、任何每日简单RFR、任何欧洲货币汇率、调整后期限SOFR汇率或任何其他基准、或其定义中提及的任何组成部分定义或汇率、或其任何替代、后续或替换汇率(包括任何基准替换),包括任何此类替代、后续或替换汇率(包括任何基准替换)的组成或特征是否将类似于,或产生与ABR、任何Daily Simple RFR、任何欧洲货币汇率、调整期限Sofr汇率或任何其他基准相同的价值或经济等价性,或具有相同的数量或流动性,或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。行政代理及其联属公司或其他相关实体可从事影响ABR或基准、任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)或任何相关调整的计算的交易,在每种情况下,以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款,合理酌情选择信息来源或服务,以确定ABR、任何基准、其任何组成部分的定义或其定义中所指的费率,并不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面,也无论是在法律上还是在衡平法上),对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算,行政代理不承担任何责任。仅因行政代理人的故意不当行为或重大疏忽而造成的直接或实际损害除外,这是由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的。
第二节。
学分
(A)承诺。
在符合本协议规定的条款和条件的前提下:
(I)每个循环美元贷款人各自同意在适用的可用期内不时以美元向借款人提供循环贷款,本金总额不会导致(I)该贷款人的循环美元信贷风险超过该贷款人的循环美元承诺,(Ii)所有循环美元贷款人当时的循环美元信贷风险总额超过循环美元承诺,或(Iii)超过当时有效的借款基数的担保债务总额;条件是在2027年循环美元承诺终止日期之前,这种循环贷款将在2027年循环美元贷款人和2028年循环美元贷款人之间按比例发放;
(Ii)每个循环多币种贷款人各自同意在适用的可用期内不时以美元或任何商定的外币向借款人提供循环多币种贷款,本金总额不会导致(I)该贷款人的循环多币种信贷风险超过该循环多币种的循环多币种承诺,(Ii)所有循环多币种贷款人的循环多币种信贷风险总额超过当时的循环多币种承诺,或(Iii)担保债务总额超过当时有效的借款基数;条件是在2027年循环多币种承诺终止日期之前,这种循环贷款将在2027年循环多币种贷款人和2028年循环多币种贷款人之间按比例发放;
(Iii)[保留区]及
(4)借款人可以将任何贷款人2027年循环美元承诺的全部或部分重新分配给2027年循环多币种承诺,将任何贷款人2027年循环多币种承诺的全部或部分重新分配给2027年循环美元承诺,将任何贷款人2028年循环美元承诺的全部或部分重新分配给2028年循环多币种承诺,或将任何贷款人2028年循环多币种承诺的全部或部分重新分配给2028年循环美元承诺,在每种情况下,都可以不迟于建议重新分配日期前十(10)个工作日向行政代理发出书面通知,通知行政代理的形式合理地令行政代理满意,并征得任何正在重新分配承诺的贷款人的书面同意;但不得在(X)2027年循环承付款终止日期或2028年循环承付款终止日期(视情况而定)或(Y)根据第2.10(A)至(C)节规定的任何利息支付日期或预付款日期之前的五(5)个工作日内进行任何此类重新分配。在这种重新分配后,(I)贷款人适用的循环美元承诺或循环多币种承诺(视情况而定)的具体数额应被视为转换为此类循环多币种承诺的增加,或
循环美元承诺(视情况而定)就本协议的所有目的而言,(Ii)每个循环贷款人应按行政代理指定的面值向其他贷款人购买或出售循环美元贷款和/或循环多币种贷款(视情况而定),金额为必要的,以便在所有此类购买和销售生效后,每个循环贷款人应按比例为当时未偿还的循环美元贷款和循环多币种贷款的全部金额提供资金;(Iii)借款人应向每一类别的循环贷款人支付根据第2.15节规定应支付的任何预付款金额(如果有)。
在上述限制范围内,借款人可以借入、预付和再借循环贷款,但须遵守本协议规定的条款和条件。就定期贷款偿还或预付的金额不得再借入。每一定期贷款人的定期承诺在该定期贷款人为其定期承诺提供全额资金时自动终止。
(B)贷款和借款。
(I)贷款人的义务。除符合第4.02节、2028年循环贷款人可用2028年循环承诺偿还或预付2027年贷款的任何借款外,每笔贷款应作为由适用贷款人根据其各自的同一类别承诺按比例发放的同一类别、货币和类型贷款组成的借款的一部分发放。任何贷款人未按规定发放贷款,不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务;但各贷款人的承诺为数项,任何贷款人不按要求发放贷款,任何贷款人均不承担责任。
(Ii)贷款类型。除第2.13节另有规定外,(I)一个类别的每笔借款应完全由ABR贷款、定期基准贷款、RFR贷款或借款人根据本协议要求以单一货币计价的类别的欧洲货币贷款构成。每笔ABR贷款应以美元计价,以及(Ii)每笔按比例借款应完全由ABR贷款、定期基准贷款或以美元计价的RFR贷款组成。每一贷款人可根据其选择,通过促使其国内或国外分支机构或附属公司发放任何定期基准贷款、RFR贷款或欧洲货币贷款;但(I)任何该选择权的行使不应影响借款人根据本协议的条款偿还该贷款的义务,以及(Ii)在行使该选择权时,该贷款人应尽商业上合理的努力,尽量减少由此给借款人带来的任何增加的成本(贷款人的义务不应要求其采取或不采取其认为会导致其在本协议项下不会获得赔偿的成本增加的行动,或其认为在其他方面对其不利的行动,并且在根据本协议提出赔偿的费用请求的情况下,第2.14节的规定应适用)。
(Iii)最低金额。每笔借款(无论是欧洲货币、定期基准、RFR、ABR或Swingline)的本金总额应为1,000,000美元,或超过100,000美元的整数倍,或就任何商定的外币而言,管理代理可能商定的较小最低金额;但条件是:(1)一个类别的ABR借款的本金总额可以等于整个
第2.05(F)和(Ii)节所述的该类别的总承诺额的未使用余额或偿还该类别的信用证支出所需的余额。任何按比例计算的借款可为本金总额1,000,000美元或超过100,000美元的整数倍。一种以上类别、币种和类型的借款可能同时未偿还。
(4)利息期限的限制。尽管本协定有任何其他规定,如果借款人要求的利息期限将在适用的到期日之后结束,则借款人无权申请(或选择转换为或继续作为欧洲货币借款或定期基准借款)任何借款。在实施所有借款、从一种类型到另一种类型的所有贷款转换以及同一类型的所有续贷后,任何时候有效的期限基准借款不得超过十五(15)个利息期。
(C)借款请求。
(I)借款人发出的通知。要申请借款(Swingline贷款除外),借款人应通过电话(以传真或电子通信方式确认)通知行政代理:(I)如果是定期基准借款,不迟于纽约市时间下午12:00,建议借款日期前三(3)个美国政府证券营业日;(Ii)如果是欧洲货币借款,不迟于纽约市时间下午12:00,建议借款日期前三(3)个营业日,(Iii)对于ABR借款,不迟于纽约市时间下午12:00,在建议借款日期,(Iv)如果是RFR借款(以瑞士法郎或日元计价的RFR借款除外),不迟于纽约市时间下午12:00,在拟议借款日期前三(3)个工作日;(V)如果是以瑞士法郎计价的RFR借款,不迟于纽约市时间上午10:00,建议借款日期前三(3)个工作日或(Vi)如果是以日元计价的RFR借款,则不迟于纽约市时间下午12:00,建议借款日期前四(4)个工作日。每一次这种电话借用请求都应是不可撤销的,并应以行政代理批准并由借款人签署的格式,通过亲手交付、传真或电子邮件向行政代理确认书面借用请求。尽管本协定另有规定,如果以美元计价的任何循环借款,借款人可要求将这种借款分成美元贷款和循环多币种贷款,本金总额相当于按比例计算的美元部分,循环多币种贷款的总额与按比例计算的多货币部分相同(任何此类借款,称为“按比例计算的借款”)。除本协议明确规定外,按比例借款应被视为由两(2)个独立借款组成,即循环美元承诺下的借款和循环多币种承诺下的借款。
(2)借阅请求的内容。每份此类电话和书面借阅申请应按照第2.02节具体说明以下信息:
(A)这种借款是根据定期承诺、循环美元承诺还是循环多币种承诺进行的,还是按比例借款;
(B)在循环借款的情况下,如果这种借款是按比例借款,则按比例计算美元部分和按比例计算多币种部分;
(C)就循环借款而言,所请求借款的总额和货币;
(D)借款的日期,该日期应为营业日(如借入初始定期贷款,则为生效日期);
(E)对于以美元计价的定期贷款或任何循环借款,无论这种借款是ABR借款、定期基准借款还是RFR借款;
(F)就欧洲货币借款或定期基准借款而言,其利息期限,须为“利息期限”一词的定义所设想并根据第2.02(D)节准许的期限;及
(G)借款人的帐户(或借款人在书面借款请求中指定的其他帐户(S))的地点和号码,并附上行政代理合理地信纳的关于该其他帐户(S)的身份和用途的信息,或如属为偿还第2.05(F)节规定的信用证支出而要求偿还的任何ABR借款,则为偿还第2.05(F)节规定的信用证支出而请求的开证行的身份。
(Iii)行政代理向贷款人发出的通知。根据第2.03节的规定,在收到借款请求后,行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款金额通知每个适用的贷款人。
(四)选举失败。如果借款请求中没有具体说明循环借款的类别,则所请求的借款应以美元计价,并应按比例进行借款。如果在借款申请中没有具体说明循环借款的币种,则所请求的借款应以美元计价。如果借款申请中没有指定借款类型,则所请求的借款应为利息期限为1个月的欧洲货币借款或期限基准借款,如果已指定约定外币,则所请求的借款应为以该协定外币计价、利息期限为1个月的欧洲货币借款;但如果指定的协定外币为英镑、瑞士法郎或日元,则所请求的借款应为分别以英镑、瑞士法郎或日元计价的RFR借款。如果请求借入欧洲货币,但没有规定利息期限,(I)如果为这种借款指定的货币
如果借款是美元(或如果没有指定货币),所请求的借款应是以美元计价的期限基准借款,其利息期限为一个月;以及(Ii)如果为这种借款指定的货币是约定外币,则借款人应被视为选择了一个为期一个月的利息期限。
(V)借款人就初次借款发出的通知。尽管本合同有任何相反规定和第2.03(A)节规定的通知要求,借款人如要在生效日期申请借款,应在纽约市时间下午12:00之前(或行政代理合理同意的较晚时间),通过电话(以传真或电子通信确认)通知行政代理。为免生疑问,该通知不应影响借款人未来履行第2.03(A)节关于任何借款请求的义务的任何义务。
(D)Swingline贷款。
(I)提供Swingline贷款的协议。在符合本文所述条款和条件的情况下,各Swingline贷款人各自同意在2028年循环多币种承诺的可用期内不时以美元向借款人发放Swingline贷款,本金总额在任何时候均不会导致(I)未偿还Swingline贷款本金总额超过100,000,000美元,(Ii)任何Swingline贷款人的未偿还循环多币种贷款、其多币种LC风险敞口及其未偿还Swingline贷款超过其循环多币种承诺的总和;(Iii)超过循环多币种承诺总额的循环多币种信贷敞口总额或(Iv)超过当时有效借款基础的担保债务总额;但Swingline贷款人不需要提供Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款再融资。在上述限制范围内,借款人可以借入、偿还、预付和再借Swingline贷款,但须遵守本文所述的条款和条件。
(Ii)借款人关于Swingline贷款的通知。要申请Swingline贷款,借款人应在提议的Swingline贷款当天不迟于纽约市时间下午2点之前,通过电话(通过传真或电子通信确认)将请求通知行政代理。每份此类通知都是不可撤销的,并应具体说明应向其提供此类Swingline贷款的Swingline贷款人、所请求的日期(应为营业日)以及所请求的Swingline贷款金额。行政代理将立即将从借款人收到的任何此类通知通知适用的Swingline贷款人。每一个Swingline贷款人应在纽约市时间下午3点以前,通过贷记第2.03(B)(Vii)节规定的借款人账户中的贷方(如果是第2.05(F)节规定的用于偿还信用证支出的Swingline贷款,则通过汇款到适用的发行银行),向借款人提供每笔适用的Swingline贷款。
(3)贷款人参与Swingline贷款。任何Swingline贷款人可在不迟于任何营业日纽约市时间上午10:00之前向行政代理发出书面通知,要求循环多币种贷款人(不包括已发生该2027年循环贷款人适用的2027年循环承诺终止日期的任何2027循环贷款人)在该营业日获得全部或部分此类Swingline贷款的参与,循环多币种贷款人应参与此类Swingline贷款(如果任何此类Swingline贷款未在五(5)个工作日内偿还,此类Swingline贷款应转换为定期基准贷款,其利息期限为一(1)个月,由循环多币种贷款人按比例提供,不再构成Swingline贷款。向行政代理发出的通知应具体说明循环多币种贷款人将参与的Swingline贷款总额。在收到该通知后,行政代理将立即向每个循环多币种贷款人发出通知,在该通知中指明该贷款人在该Swingline贷款中适用的循环多币种百分比。各循环多币种贷款人在此无条件地同意,在收到本款规定的通知后,代表任何适用的Swingline贷款人向行政代理支付该贷款人的适用循环多币种百分比的贷款。
除上述规定外,每一循环多币种贷款人承认并同意其根据本(C)段获得Swingline贷款的参与的义务是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括违约或减少或终止循环多币种承诺的发生和继续,且每笔此类付款不得有任何抵销、减免、扣留或减少。每一循环多币种贷款人应履行本款规定的义务,以电汇立即可用资金的方式,与第2.06节关于该循环多币种贷款人发放贷款的方式相同(第2.06节在必要时应适用于贷款人的付款义务),行政代理应立即向Swingline贷款人支付其从循环多币种贷款人收到的金额。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知借款人,此后有关该Swingline贷款的付款应支付给行政代理,而不是支付给适用的Swingline贷款人。Swingline贷款人从借款人(或代表借款人的另一方)收到的关于Swingline贷款的任何款项,在该Swingline贷款人收到出售该贷款的收益后,应立即汇给行政代理;行政代理收到的任何此类金额,应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的循环多币种贷款人和相应的Swingline贷款人,视其利益而定。根据本款购买Swingline贷款的参与权,不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。
(Iv)更换任何Swingline贷款人。任何Swingline贷款人可在借款人、行政代理、被取代的Swingline贷款人和继任Swingline贷款人之间达成书面协议,随时予以更换。行政代理应通知
任何此类辞职和取代任何Swingline贷款人的循环多币种贷款人。此外,如果任何Swingline贷款人以贷款人身份转让其与本协议条款相关的所有贷款和承诺,则该Swingline贷款人应被视为已自动辞去本协议项下Swingline贷款人的职务。行政代理应将任何Swingline贷款人的任何此类替换通知循环多币种贷款人。在任何此类替代或辞职生效时,借款人应支付根据第2.11节被取代或辞职的Swingline贷款人账户的所有未付费用。从任何此类替换的生效日期起及之后,(I)根据本协议,对于此后发放的Swingline贷款,继任Swingline贷款人将拥有被替换的Swingline贷款人的所有权利和义务,以及(Ii)本文中提及的术语“Swingline贷款人”和/或“Swingline贷款人”应被视为指该继任者(和其他现有的Swingline贷款人,如果适用)或任何以前的Swingline贷款人,或该等继任者(和所有其他现有的Swingline贷款人)和所有以前的Swingline贷款人,视上下文需要而定。在本协议项下的Swingline贷款人被替换或辞职后,被替换或辞职的Swingline贷款人将没有义务发放额外的Swingline贷款。
(E)信用证。
(I)一般情况。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,除第2.01节规定的贷款外,借款人可以要求任何开证行签发,并且每家开证行在2028年循环承诺可用期内的任何时间和不时分别同意发放,以美元或任何商定外币计价的信用证,用于其自身账户或其指定账户(但借款人仍应对本信用证项下的贷款人负主要责任,以支付和偿还本信用证项下应支付的所有款项),其格式应为开证行和借款人指定的指定受益人可接受的形式,并由其合理决定,并为借款人指定的指定受益人的利益。根据本协议开立的信用证应构成循环多币种承付款或循环美元承付款(视情况而定)的使用,最高可达当时可提取的总金额。在不限制开证行在本节2.05项下的任何权利的情况下,开证行没有义务开立、修改、续签或延长任何以任何外币计价的信用证,条件是:(1)在开立信用证时,该开证行作为贷款人不需要根据本条款以该外币发放贷款,或(2)如果该开证行在生效、修改、续签或延期后,该开证行未偿还的循环贷款、信用证和摆动额度敞口(如有)的总和将超过该开证行的循环美元承诺或循环多币种承诺,视情况而定。
在下列情况下,第2.05节不应被解释为对任何开证行施加开具、修改、续期或延长信用证的义务:(I)任何政府当局的任何命令、判决或法令的条款旨在禁止或约束该开证行开立、修改或延长该信用证、或适用于该开证行的任何法律或任何政府的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)。
对该开证行有管辖权的主管当局应禁止或要求该开证行不开立一般信用证或特别是此类信用证,或对该开证行施加在生效日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(该开证行在本合同项下不予补偿),或对该开证行施加任何未偿还的损失。在生效日期不适用且开证行善意地认为对其有重要意义的费用或费用,或(2)开证行违反开证行适用于信用证的一项或多项政策。
(Ii)发出、修订、续期或延期通知。要求签发信用证(或修改、续签或延长未完成信用证),借款人应在提议签发信用证(或修改、续签或延长未完成信用证)当日,不迟于纽约市时间下午12时,向任何开证行和行政代理递交或传真(或以电子通信方式传送,如果这样做的安排已获开证行批准)通知,要求签发信用证,或指明要修改、续签或延期的信用证,并指明签发、修改或延期的日期。续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(2.05)款第(D)项)、信用证的金额、承诺类别和币种,并说明信用证将根据循环多币种承诺或循环美元承诺(视情况而定)签发,受益人的名称和地址,以及编制、修改、续期或延期信用证所需的其他信息。行政代理将在任何信用证签发后立即通知贷款人。如果适用开证行提出要求,借款人还应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。如果本协议的条款和条件与借款人向任何开证行提交的任何形式的信用证申请或与任何开证行签订的其他协议的条款和条件有任何不一致,应以本协议的条款和条件为准。
(Iii)数额限制。信用证只有在(在每份信用证签发、修改、续展或延期时,借款人应被视为代表并保证)下列情况下方可签发、修改、续展或延期:(I)在实施该签发、修改、续展或延期后,开证行此时的信用证风险总额(为此目的而确定,而不考虑贷款人根据本节第2.05款第(E)款的参与而确定)不得超过(X)$175,000,000和(Y)开证行的信用证承诺总额,两者以较小者为准。(Ii)循环多币种信贷敞口总额不得超过循环多币种承诺总额,循环美元信贷敞口总额不得超过循环美元承诺总额;(Iii)就每一开证行而言,该开证行未偿还的循环贷款、信用证和该类的摆动额度敞口(如有)的总和不得超过其对该类别的承诺;(Iv)担保债务总额不得超过当时有效的借款基数;(V)就每家开证行而言,该开证行信用证的总和不得超过该开证行的信用证
承诺(除非该开证行同意)及(Vi)尽管第2.05节有任何相反规定,就以开证行身份行事的花旗银行而言,其未清偿信用证总额不得超过25,000,000美元(或花旗银行以开证行身份全权酌情决定同意不时开立、修改、续期或延长信用证的较大金额)。
(Iv)失效日期。每份信用证应在信用证签发之日后十二(12)个月(或如为续期或延期,则为该信用证当时的到期日后十二(12)个月,只要续期或延期发生在该当前到期日的三(3)个月内)的营业结束前失效;但任何期限为一(1)年的信用证可规定续期一(1)年期;此外,(X)在任何情况下,信用证不得在最后承诺终止日期之后失效,除非借款人(1)在最后承诺终止日期或之前向信用证抵押品账户存入现金,金额相当于截至最后承诺终止日期交易结束时仍未支付的所有信用证未提取面值的102%,以及(2)在最后承诺终止日期或之前全额付款,(Y)任何信用证的到期日不得晚于适用的最迟到期日,且(Y)任何信用证的到期日不得晚于适用的最后到期日。
(五)参与度。通过开证行签发信用证(或修改增加信用证金额的信用证),开证行或贷款人不采取任何进一步行动,(I)在多币种开证行的情况下,该多币种开证行特此向每个循环多币种贷款人(不包括已发生该2027年循环多币种贷款人适用的2027年循环多币种承诺终止日期的任何2027年循环多币种贷款人),以及每个循环多币种贷款人特此从该多币种开证行获得,对该信用证的参与度等于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用循环多币种百分比,以及(Ii)如果是美元开证行,则该美元开证行特此向每个循环美元贷款人(不包括已发生该2027年循环美元贷款人适用的2027年循环美元承诺终止日期的任何循环美元贷款人),以及每个循环美元贷款人特此从该美元开证行获得相当于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用循环美元百分比的参与度。每一贷款人承认并同意,其根据本款获得信用证参与权的义务是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括任何信用证的任何修改、续期或延期,或违约、减少或终止适用的承诺类别的发生和继续。
考虑到并促进上述规定,(X)每个循环多币种出借人(不包括任何2027年循环多币种出借人,该2027年循环多币种出借人适用的2027年循环多币种承诺终止
发生日期)特此无条件同意向行政代理支付各循环多币种开证行账户中该贷款人适用的循环多币种百分比,以及(Y)各循环美元贷款人(除任何2027年循环美元贷款人外,该2027年循环美元贷款人的2027年可适用的2027年循环美元承诺终止日期除外)在此无条件且无条件地同意就各美元开证行的账户向行政代理支付该贷款人在每一美元开证行所作的每项信用证付款中适用的循环美元百分比对于信用证,应每家开证行的要求(开证行应根据第2.03节中适用于借款人的通知要求,由开证行提出),从信用证付款之时起至借款人偿还信用证付款为止,或在因任何原因要求将任何偿还款项退还借款人之后的任何时间。这种付款不得有任何补偿、减免、扣留或减少。每笔此类付款的支付方式应与第2.06节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.06节在必要的情况下应适用于贷款人的付款义务),行政代理应迅速向该开证行支付其从贷款人收到的金额。行政代理收到借款人根据第2.05(F)节规定支付的任何款项后,应立即将该款项分发给适用的开证行,或在贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内,然后分发给其利益可能显示的贷款人和开证行。贷款人根据本款为偿还开证行的信用证付款而支付的任何款项,不构成贷款,也不解除借款人偿还该信用证付款的义务。
(六)报销。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款,借款人应在以下日期向开证行支付相当于该信用证付款金额的款项:(I)借款人收到信用证付款通知的营业日(如果该通知是在纽约市时间上午10时之前收到的),或(Ii)在借款人收到该通知后的第二个营业日(如果在该时间之前没有收到该通知),不迟于纽约市时间中午12点,向行政代理支付相当于该信用证付款的金额。如果此类信用证支出不少于1,000,000美元,借款人可根据第2.03节规定的借款条件(任何最低金额除外,包括第2.02(C)节所述),请求通过欧元借款或定期基准借款为此类付款提供资金,在每种情况下,利息期限均为一(1)个月的期限,包括等额的RFR借款、ABR借款或Swingline贷款,并在如此融资的范围内,借款人的支付义务应被解除,并由由此产生的欧洲货币借款、定期基准借款、RFR借款、ABR借款或Swingline贷款取代。
如果借款人未能在到期时付款,行政代理应通知每个受影响的循环贷款人,并承诺当时有效的信用证
付款、借款人就此应付的付款以及该循环借款人的适用循环多货币百分比或适用循环美元百分比(如适用)。
(七)绝对义务。借款人按照第2.05节第(F)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行,无论下列情况:(I)任何信用证或其中任何条款或条款的任何有效性或可执行性的缺乏;(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面都是伪造、欺诈或无效的,或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确;(Iii)开证行在提交汇票或其他单据时根据信用证付款,而该汇票或其他单据并不严格符合信用证的条款;及(Iv)任何其他事件或情况,不论是否与上述任何情况相似,如无第2.05节的规定,则可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的履行。
行政代理、贷款人、开证行或其各自的任何关联方均不因开证行开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前款提及的任何情况),或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟而承担任何责任或责任,技术术语的解释错误或开证行无法控制的原因造成的任何后果;但前述规定不得解释为任何开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时,因开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时,对借款人造成的任何直接损害(相对于相应损害,借款人在适用法律允许的范围内免除对其的索赔),免除对借款人的责任。本合同双方明确同意:
(A)开证行可接受表面看来与信用证条款实质相符的单据,而不承担进一步调查的责任,而不考虑任何相反的通知或信息,并可在出示表面看来与信用证条款实质相符的单据后付款;
(B)开证行有权自行决定拒绝接受此类单据并在此类单据不严格遵守信用证条款的情况下付款;和
(C)这一句应确立开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时应谨慎行事的标准(本合同双方特此放弃
适用法律允许的范围、任何与上述规定不符的护理标准)。
(Viii)支付程序。各开证行应在收到单据后的合理时间内,审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。每一开证行应在审查后立即以电话(以传真或电子通信确认)通知行政代理和借款人有关付款的要求,以及开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款;但如未发出或延迟发出通知,并不解除借款人就任何此类信用证付款向适用开证行和适用贷款人偿付的义务。
(Ix)中期利息。如果任何开证行支付任何信用证款项,则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款,否则其未付金额应按当时适用于ABR贷款的年利率,从该信用证付款之日起至(但不包括)借款人偿还该信用证付款之日的每一天计息;但如果借款人未能在根据第2.05节第(F)款规定到期之日之后的两(2)个工作日内偿还该信用证付款,则第2.12(E)节的规定应适用。根据本款应计利息应记入适用开证行的账户,但任何贷款人根据第2.05节第(F)款偿付开证行付款之日及之后发生的利息应记入该开证行的账户,但在该项付款的范围内,应记入该贷款人的账户。
(X)开证行辞职或更换。任何开证行可在借款人、行政代理行、被替换开证行和继任开证行之间达成书面协议,随时予以更换。此外,任何开证行均可在不少于三(3)个工作日向行政代理和借款人发出书面通知后辞去本协议项下开证行的职务;此外,如果任何开证行以贷款人的身份按照本协议的条款转让其所有贷款和承诺,则该开证行应被视为已自动辞去开证行的身份。行政代理应将开证行的任何此类更换或辞职通知贷款人。在任何此类替换或辞职生效时,借款人应支付根据第2.11(B)节被替换或辞职开证行账户的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后,(I)对于此后签发的信用证,(I)继任开证行应享有被替换开证行在本协议项下的所有权利和义务,和(Ii)本协议中提及的“开证行”和/或“开证行”应视为指该继任开证行(和其他现有开证行,如适用)或任何以前开证行,或根据上下文需要,指该继任开证行(和所有其他开证行)和所有以前开证行。在本协议项下开证行被替换或辞职后,被替换或辞职的开证行仍应是本协议的当事一方,并应继续拥有开证行在被替换或辞职之前签发的信用证的本协议项下的所有权利和义务,但不应被要求出具额外的信用证。
(Xi)指定额外的发钞银行。借款人经行政代理人同意(不得无理拒绝同意),可随时指定一家或多家同意以下列身份提供服务的贷款机构为额外开证行。贷款人接受本协议项下的指定为开证行,应由借款人、行政代理和指定贷款人签署的协议证明,该协议的形式和实质应合理地令行政代理满意,并且自该协议生效之日起及之后,(I)该贷款人应享有本协议和其他贷款文件项下开证行的所有权利和义务,以及(Ii)本协议或其中提及的“开证行”一词应被视为包括该贷款人作为本协议下信用证的签发人。
(十二)现金抵押。如果借款人应根据第2.09(A)节、第2.10(C)节、第2.10(D)节、第2.18(C)(Ii)节、第2.22(B)节或第7.01节最后一段的规定,为一类承诺的信用证风险提供担保,借款人应迅速将其存入一个或多个单独的抵押品账户(在此,统称为“信用证抵押品账户”),并在行政代理的名义和管辖和控制下,以信用证的货币计值的现金,其金额等于第2.09(A)节、第2.10(C)节、第2.10(D)节、第2.18(C)(Ii)节、第2.22(B)节或第7.01节最后一段(视何者适用而定)所要求的金额。该保证金首先应由行政代理人作为本协议项下信用证风险的抵押品持有,然后用于支付担保债务,为此目的,借款人特此授予行政代理人在信用证抵押品账户和任何金融资产(如《统一商业法典》所界定的)或其中持有的其他财产中的担保权益,以使贷款人受益。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供本协议项下的现金抵押品,则此类现金抵押品(不适用于本节第2.05节(L)所述的部分)应在所有违约事件治愈或免除后三(3)个工作日内退还给借款人。如果借款人根据第2.10(B)(Ii)节被要求提供现金抵押品,则该等现金抵押品(在第2.05节(L)未予适用的范围内)应退还给借款人,条件是在退还后,总信贷风险不会超过总承诺额,且不会发生违约并将继续发生。
(F)为借款提供资金。
(I)贷款人提供资金。每一贷款人应在本协议规定的日期通过电汇方式在当地时间下午1:00之前将立即可用的资金电汇到其最近为此目的而通知贷款人指定的行政代理的账户上;但Swingline贷款应按照第2.04节的规定进行。行政代理将通过迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的借款人账户来向借款人提供此类贷款;但第2.05(F)节规定的用于偿还信用证支出的借款应由行政代理汇给适用的开证银行。
(Ii)行政代理人的推定。除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知,表明该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理,否则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.06节第(A)款在该日期提供该份额,并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即以相应货币向行政代理支付相应金额及其利息,从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天,按(I)联邦基金有效利率或(Ii)在借款人的情况下,在美元借款的情况下,当时适用于ABR贷款的利率,或在多币种借款的情况下,适用于此类借款的利率。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项,则该金额应构成该贷款人的贷款,包括在此类借款中。本款规定不解除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务,也不影响借款人对未能向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。
(G)利益选举。
(I)借款人为借款而进行的选择。根据第2.03(D)节的规定,最初构成每次借款的贷款应属于适用借款请求中规定的类型,如果是欧洲货币借款或定期基准借款,则应具有该借款请求中规定的利息期限。此后,借款人可以选择将这种借款转换为不同类型的借款,或将这种借款作为同一类型的借款继续进行,如果是欧洲货币借款或定期基准借款,则可以选择其利息期限,所有这些都在第2.07节中规定;然而,条件是:(1)一种类别的借款只能继续或转换为同一类别的借款;(2)以一种货币计价的借款不得继续作为另一种货币的借款或转换为另一种货币的借款;(3)如果生效后,循环多币种信贷风险总额将超过循环多币种承诺总额,则不得继续进行欧洲货币借款;以及(4)不得将欧洲货币借款转换为不同类型的借款。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择,在这种情况下,每一部分应按比例在持有构成该借款的贷款的相应类别的贷款人之间分配,构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。为免生疑问,本节第2.07(A)节不适用于Swingline借款,除非依照第2.04(C)节的规定,否则不得转换或延续。
(Ii)选举公告。根据第2.07节的规定作出选择时,借款人应在需要提出借用请求时,通过电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理该项选择
根据第2.03节的规定,如果借款人要求在该选择的生效日期进行该选择所产生的类型的借款,则应在该选择的生效日期作出该类型的借款。每项此类电话利息选择请求均为不可撤销的,并应迅速(但不迟于该请求提出之日的营业时间结束时)通过将借款人签署的书面利息选择请求亲手交付、传真或电子通信给行政代理予以确认。
(Iii)利益内容选举要求。每一份电话和书面权益选择请求应按照第2.02节中的规定指定以下信息:
(A)该利息选择请求所适用的借款(包括承诺额或贷款的类别),如就其不同部分选择不同的选择,则须将其部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下,须为每一次所得的借款指明根据本款第(Iii)及(Iv)款指明的资料);
(B)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期,该日期为营业日;
(C)就以美元计价的借款而言,由此产生的借款是ABR借款还是期限基准借款;及
(D)如果由此产生的借款是欧洲货币借款或定期基准借款,在这种选择生效后的利息期间,应是“利息期间”一词的定义所设想的、第2.02(D)节允许的期间。
(4)行政代理向贷款人发出的通知。在收到利息选择请求后,行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个适用的贷款人。
(V)选举失败;违约事件。如果借款人未能在欧洲货币借款或定期基准借款的利息期限结束前及时和完整地提交利息选择请求,则除非该借款按本规定偿还,否则:(I)如果该借款以美元计价,则在该利息期限结束时,该借款应转换为同一类别的定期基准借款,其利息期限为一(1)个月;(Ii)如果该借款是以外币计价的,则借款人应被视为选择了一个期限为一个月的利息期限。尽管本协议有任何相反规定,但如果违约事件已经发生并仍在继续,且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人,则只要违约事件仍在继续,未偿还的欧洲货币借款或期限基准借款的利息期限不得超过一个月。
(H)终止、减少或增加承诺。
(I)预定终止。除非先前根据本协定的条款终止,否则2027年循环承付款应于2027年循环承付款终止日终止,2028年循环承付款应于2028年循环承付款终止日终止。
(Ii)自愿终止或减少。借款人可随时终止或不时减少2027年循环美元承诺、2028年循环美元承诺、2027年循环多币种承诺和/或2028年循环多币种承诺(仅为此目的,假设2027年循环美元承诺、2028年循环美元承诺、2027年循环多币种承诺和2028年循环多币种承诺是单独的类别),而不支付溢价或罚款;但(I)此类承诺额的每次减少应为5,000,000美元(或,如果少于,则为任何类别的适用承付款的全部剩余金额),或超出1,000,000美元(或该类别的此类适用承付款的全部金额)的更大倍数,以及(Ii)借款人不得终止或减少任何循环承付款,如果在根据第2.10节同时预付任何类别的贷款后,该类别的循环信贷敞口总额将超过该类别的总承诺额(并仅为此目的假设2027年循环美元承付款,2028年循环美元承诺、2027年循环多货币承诺和2028年循环多货币承诺是独立的类别)。
(3)自愿终止或削减通知。借款人应至少在终止或减少的生效日期前三(3)个工作日,通知行政代理终止或减少本节第(2)款第(B)项下的任何承诺,并具体说明该选择及其生效日期。在收到任何通知后,行政代理应立即将通知的内容通知适用的贷款人。借款人根据第2.08(C)节提交的每份通知均为不可撤销的;但借款人提交的终止或减少任何承诺的通知可说明该通知以其他事件的有效性为条件,在这种情况下,如果不满足该条件,借款人可(通过在指定生效日期或之前向行政代理发出通知)撤销该通知。
(四)2027项循环承付款和2028项循环承付款。除非事先终止,否则2027年循环承付款应于2027年循环承付款到期日终止,2028年循环承付款应于2028年循环承付款到期日终止。除非提前终止,在2027年循环承诺的承诺终止日期,2027年循环承诺将终止,2027年循环贷款人将不再有义务向借款人发放贷款,或在该承诺终止日期后获得信用证或Swingline贷款的参与;前提是上述规定不会免除任何2027年循环贷款人向借款人提供贷款的义务,或
收购或资助参与信用证或Swingline贷款,在每一种情况下,都必须在2027年循环承付款的承付款终止日期或之前履行。除非先前根据第2.22条延长或重新分配2027年循环承诺的到期日,否则每个2028年循环贷款人将根据第2.05条在2027年循环承诺到期日购买并为未偿还信用证提供资金,并将根据第2.05条购买并根据第2.05条为在该到期日之后签发的信用证提供资金,在每种情况下,金额均等于该贷款人适用的循环美元百分比或适用的多币种百分比,视情况而定。在到期日满足第4.02节规定的条件后(除非借款人在到期日以其他方式通知行政代理,否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件在到期日得到满足);条件是每个2028年循环贷款人的循环信贷敞口不超过该贷款人的循环承诺。除非先前根据第2.22节予以延长或重新分配,否则在2027年循环承诺到期日,每个2028循环贷款人将根据第2.04节收购并为2027年循环承诺到期日未偿还的Swingline贷款提供资金,并将根据第2.04节收购并为在该到期日之后发放的Swingline贷款的参与提供资金,在每种情况下,金额均等于该贷款人在该到期日的适用循环多币种百分比,前提是在该到期日满足第4.02节规定的条件(以及,除非借款人在当时以其他方式通知了行政代理,否则借款人应被视为已作出陈述并保证该等条件在当时得到满足);条件是每个2028年循环贷款人的循环信贷敞口不超过该贷款人的循环承诺。
(V)终止或减少的效力。某一类别的2027年循环承付款或2028年循环承付款的任何终止或减少应是永久性的。
(六)增加承诺。
(A)借款人提出的加价请求。借款人有权在生效日期之后但在适用的承诺终止日期之前的任何时间,通过向行政代理发出通知,建议增加本合同项下某一类别的承诺或设立一类新的增量期限承诺(每次提议的增加或创造均为“承诺增加”),并具体说明已同意额外承诺的每个现有贷款人(每个“增加贷款人”)和/或每个额外贷款人(每个“假定贷款人”)以及该项增加或创造生效的日期(“增加承诺日期”)。该期限应为送达通知后至少三(3)个工作日(或行政代理合理同意的较短期限)和适用的承诺终止日期前至少三十(30)天;但任何贷款人均无义务提供任何增加的承诺;此外,只要:
(I)每次增加的款额最低为$25,000,000,或超过$5,000,000的较大倍数(或行政代理人合理同意的较小款额);
(2)根据本第2.08(F)条增加的所有承付款总额不得超过1,000,000,000美元;
(3)在循环承诺项下的承诺增加的情况下,每个承担贷款人应得到行政代理和开证行的同意(在每种情况下,不得无理地拒绝、附加条件或拖延同意);
(4)在任何承付款增加的情况下(与特定采购有关的增量期限承付款的承付款增加除外),不应发生任何违约或违约事件,并且在该承付款增加日期继续发生;
(V)(1)在第6.03节所允许的债务人(该人为“指定目标”,而该项合并、合并或收购为“指定购买”)与任何其他人合并或合并,或收购任何其他人的全部或实质所有资产时使用的增量期限承诺的承诺增加的情况下,指定陈述(紧接实施该合并、合并或收购之后)和指定购买协议陈述(紧接实施该合并、合并或收购之前)在该承诺增加日期当日及截至该承诺增加之日在所有重要方面均属真实和正确。或(2)在任何其他承诺增加的情况下,借款人和/或其重要附属公司(视情况而定)所作的陈述和担保在承诺增加日期当日和截至该日期(或如果明确声明任何此类陈述或担保是在某一特定日期作出的,则在该特定日期作出的)在所有重要方面均应真实和正确(或,就已受重要性限定词约束的陈述和保证的任何部分而言,在各方面均真实和正确);和
(6)除非按照第2.22(C)节的规定延长,否则不得根据本条(F)增加2027年的循环承付款或2027年的定期贷款。
(B)借款人增加承诺的效力。假设贷款人(如有)应在该承诺增加之日起成为本协议项下的贷款人,其承诺额为适用的增量假设协议中规定的金额,并且任何相应类别的递增贷款人的承诺应增加该承诺的部分,并且该假设贷款人应在该承诺增加之日增加到适用的增量假设协议中规定的金额;前提是:
(1)行政代理人应已收到借款人正式授权的官员的证明,说明已满足前款第(1)款所述增加承诺的每一项适用条件;
(2)每个承担贷款人或增加贷款人应在增加承诺额之日或之前向行政代理交付一份协议(“递增承担协议”),其形式和实质应令借款人和行政代理合理满意,根据该协议,贷款人应在增加承诺额之日起,就各自类别的每一种情况作出承诺或增加承诺,并由该承担贷款人或增加贷款人(视情况而定)与借款人正式签立,并由行政代理予以确认;以及
(3)在定期承诺项下的承诺增加的情况下,每个承担贷款人和增加贷款人应在该承诺增加日按照行政代理合理制定的程序向借款人提供各自的定期贷款。
(C)记录在注册纪录册内。行政代理在收到上文第(Ii)(B)款所述由假设贷款人或增加贷款人签署的协议后,以及(如适用)根据第(Ii)(C)款发放任何增量定期贷款时,连同上文第(Ii)(A)款所指的证书,行政代理应(X)接受该协议,(Y)在登记册中记录其中所包含的信息,并在适用的情况下将增量定期贷款记录在登记册中,以及(Z)立即向借款人发出通知。
(D)根据增加的效力调整借款。如果循环承诺项下的承诺增加,在每个承诺增加日,借款人应(A)全额偿还受影响类别的未偿还循环贷款(如有),(B)同时借入金额等于该预付款的此类新循环贷款(如为欧洲货币贷款或定期基准贷款,相关利率或调整后的期限SOFR利率等于未偿还相关利率,利息期间(S)截止于当时任何未偿还利息期间(S)的日期(S);但任何少于一(1)个月的未偿还利息期限,将被视为等于一(1)个月(视情况而定)(现修改);但就第(A)款及第(B)款、第(X)款而言,向任何现有循环贷款人预付款项及向其借款,须以记账方式进行,但预付予该循环贷款人的款项的任何部分随后将向该循环贷款人借款;及(Y)就现有的循环贷款人而言,增加贷款的贷款人及承担贷款的贷款人须以行政代理人可接受的方式互相付款及收取款项,以便在生效后,该类别的循环贷款由该类别的循环贷款人按照该类别的循环贷款人各自的循环承诺(在实现承诺增加后)和(C)支付循环贷款而按比例持有
此类贷款人根据第2.15节支付的任何此类提前还款的金额(如果有)。同时,该类别的循环贷款人应被视为已调整其在该类别的任何未偿还摆动贷款和信用证中的参与权益,以便该等权益按照其增加的该类别的循环承诺按比例持有。
(E)在增加承诺额之日发放的贷款条件。任何假设贷款人或增加贷款人发放的任何新贷款的条款和条款,以及任何假设贷款人或增加贷款人的承诺增加,(A)在循环承诺项下的承诺增加的情况下,应与循环贷款人在紧接适用的承诺增加日期之前发放的贷款的条款和规定以及其承诺相同(除非任何预付或类似的一次性费用可能不同),以及(B)如果根据定期承诺增加承诺,则应由借款人与参与其中的任何假设贷款人和/或增加贷款人商定,为免生疑问,每一类增量期限承诺可能有所不同。
(F)就第2.08节而言,2027年循环美元承付款、2028年循环美元承付款、2027年循环多币种承付款和2028年循环多币种承付款应被视为单独的类别。
(7)减少2027年循环贷款人的承诺额。即使本协议有任何相反规定(包括第2.08(D)和2.17(C)节):
(A)借款人可随时(X)在可评税的基础上终止或不时减少2027年循环贷款人的承诺额,而不减少2028年循环贷款人的承诺额(在2027年循环美元贷款或2027年循环多币种贷款超过2027年循环美元承诺额或2027年循环多币种贷款(视属何情况而定)的范围内,在落实2027年循环承诺额的任何此类减少后,提前偿还2027年循环美元贷款或2027年循环多币种贷款,视情况而定在每一种情况下,按应收费率计算且不提前偿还2028年循环贷款)或(Y)按应收差饷计算提前偿还2027年定期贷款人的2027年定期贷款,而不提前偿还2028年定期贷款人的2028年定期贷款;但(A)每次减少2027年循环贷款人的承诺额或提前偿还2027年定期贷款,其数额应超过$5,000,000或其1,000,000美元的更大倍数(在每种情况下,均为2027年循环贷款人的全部承诺或2027年定期贷款人的所有2027年定期贷款,视情况而定)及(B)借款人应提前偿还循环美元贷款和/或循环多币种贷款,使其生效后,循环美元贷款和循环多币种贷款由适用类别的循环贷款人根据该类别循环贷款人各自的循环承诺(在实施减少后)按比例持有,在每种情况下,预付款均可由新的
2028年循环贷款的借款须满足第4.02节规定的条件(应理解并同意,就本条款(G)而言,2027年循环贷款和2028年循环贷款可由借款人选择作为一个单独的类别处理)。
(B)借款人应将终止或减少2027年循环贷款人的承诺或根据本条(G)提前至少三(3)个营业日(或行政代理可能合理同意的较短期限)终止或减少2027年循环贷款人的承诺或提前偿还2027年定期贷款的选择通知行政代理(视情况而定),并在每种情况下具体说明该选择及其相关的生效日期。在收到任何通知后,行政代理应立即将通知的内容告知每个贷款人。借款人根据第(G)款提交的每份通知均为不可撤销的;但终止或减少通知可说明该通知以其他事件的有效性为条件,在这种情况下,如果不满足该条件,借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。
(C)根据第(G)款终止或减少任何2027年循环贷款人或2027年定期贷款人的贷款承诺或预付款应是永久性的,如果适用于任何承诺的终止或减少,应与第2.22节所要求的所有重新分配预付款和现金抵押同时进行。
(D)为免生疑问,根据第4.02节的规定,2028年循环贷款的借款可用于偿还或预付2027年贷款。
(I)偿还贷款;债务证据。
(I)还款。借款人在此无条件承诺偿还每个类别的贷款(其中2027年的贷款和2028年的贷款应为一个单独的类别)如下:
(A)将每笔贷款在适用到期日的未偿还本金金额交给行政代理,由适用的贷款人记账;及
(B)向适用的Swingline贷款人支付由该Swingline贷款人发放的每笔Swingline贷款当时未偿还的本金金额,以最后承诺终止日期和该Swingline贷款发放后五(5)个工作日中较早的日期为准;但任何未按照第(Ii)款及时偿还的Swingline贷款应根据第2.04(C)节自动转换为定期基准贷款;此外,在借入此类贷款的每一天,借款人应偿还当时未偿还的所有该类别的Swingline贷款。
此外,在最后适用到期日,只要有任何信用证未支付(尽管第2.05(D)节的要求另有规定),借款人应向信用证抵押品账户存入金额相当于在最后适用到期日营业结束时所有未支付信用证未提取面值的102%的现金,这笔存款将由行政代理持有,作为本协议下该等信用证未提取部分的信用证风险的抵押品担保。
(Ii)付款方式。根据第2.10(D)节的规定,在偿还或预付本合同项下的任何借款之前,借款人应选择要支付的一笔或多笔借款,并应在纽约市时间下午12:00之前,即预定还款日期前三(3)个工作日,通过电话(以传真或电子通信方式确认)将选择通知行政代理;但每次偿还某一类别内的借款应用于在该类别的任何其他借款之前偿还或预付该类别的任何未偿还ABR借款。如果借款人未能及时选择要偿还或预付的一笔或多笔借款,应首先按任何未偿还的美元ABR借款和未偿还的多币种ABR借款之间的比例支付任何未偿还的ABR借款,其次,如果没有指定类别,则按各自利息期剩余期限的顺序按比例偿还任何按比例借款(首先偿还或预付剩余利息期最短的按比例借款),第三,在每个类别内,对于任何剩余借款,按其各自利息期限的剩余期限(剩余利息期限最短的借款应首先偿还或预付)的顺序排列。按比例借款的每笔付款应按比例在该按比例借款中包括的循环美元贷款和循环多币种贷款之间按比例分配。一类借款的每笔付款应按比例(关于(X)2027年定期贷款和2028年定期贷款,(Y)2027年循环美元贷款和2028年循环美元贷款,或(Z)2027年循环多币种贷款和2028年循环多币种贷款,视情况而定)用于此类借款所包括的此类贷款,除非在每种情况下,此类付款是根据第2.08(B)节或第2.08(G)节的规定与承诺减少有关的,根据第2.10(D)节规定的强制性预付款或根据第2.22节规定的延期或重新分配,在这种情况下,此类付款应根据第2.08(D)节、第2.08(G)节、第2.10(D)节或第2.22节(视适用情况而定)进行支付)。如果还款或预付金额是以美元计价,并且没有具体说明应偿还或预付的承诺类别,借款人应在循环美元贷款人和循环多币种贷款人的任何未偿还的ABR借款之间按比例偿还或提前偿还该金额,然后按各自利息期间的剩余期限顺序偿还或提前偿还以美元计价的剩余借款,从该等借款开始,从剩余利息期限最短的开始。如果还款或预付款是以约定外币计价的(包括借款人以该约定外币收到预付款事件的收益),借款人可根据自己的选择,按其各自利息期的剩余期限的顺序,按循环多币种贷款人按顺序偿还或预付任何以该货币计价的未偿还借款,从该等借款开始,以最短的剩余利息期间开始。如果在付款后,以该货币计价的借款余额为零(0),则如果有任何剩余收益,则借款人应偿还或预付贷款(或
按第2.05节(L)所述的未偿还信用证按比例在各未偿还循环信贷风险类别之间按各自利息期的剩余期限的顺序提供担保,从剩余利息期最短的借款开始。
(Iii)贷款人备存纪录。每一贷款人应按照其惯例保存记录,证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务,包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的数额和币种。
(4)由行政代理人保存记录。行政代理应保存记录,其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额和货币、贷款的类别和类型以及每个利息期限,(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给该类别贷款人的任何本金或利息的金额和货币,以及(Iii)行政代理根据本协议从贷款人的账户和每个贷款人的账户收到的任何款项的金额和货币。
(V)记项的效力。根据第2.09节第(C)或(D)款保存的记录中的条目应为其中记录的债务的存在和金额的表面证据(无明显错误);但任何贷款人或行政代理未能保存此类记录或其中的任何错误,不得以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。如果任何贷款人所保存的帐户和记录与行政代理所保存的关于此类事项的帐户和记录之间存在任何冲突,则在没有明显错误的情况下,应以管理代理的帐户和记录为准。如果登记册与行政代理所保存的任何其他帐户和记录之间存在任何冲突,则登记册应在没有明显错误的情况下进行控制。
(六)本票。任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明(如任何贷款人作出不同类别的承诺,则须以每类承诺的单独本票作为证明)。在这种情况下,借款人应编制、签署并交付给贷款人的本票(或者,如果贷款人提出要求,应付给贷款人及其获准的登记受让人),其格式基本上与附件E所附格式相同,或应行政代理合理满意的其他格式。此后,由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中所列收款人付款(如果该本票是登记本票,则应付款给该收款人及其允许的登记受让人)。
(J)提前偿还贷款。
(I)可选的预付款。借款人有权随时或随时提前偿还全部或部分借款,无需支付保险费或违约金,但下列情况除外
第2.15节下的付款,但须遵守第2.10节的要求;条件是:(I)在2027年循环承诺终止日期之前,任何可选的循环贷款预付款将在每一适用的未偿还循环贷款类别之间按比例进行;(Ii)在2027年定期贷款到期日之前,任何可选的定期贷款的预付款将在2027年未偿还的定期贷款和2028年定期贷款之间按比例进行,除非在每种情况下,此类预付款都是根据第2.08(B)节或第2.08(G)节的规定与减少承诺有关的,根据第2.10(D)节规定的强制性预付款或根据第2.22节规定的延期或重新分配,在这种情况下,应根据第2.08(D)节、第2.08(G)节、第2.10(D)节或第2.22节(以适用者为准)申请预付款。
(2)因汇率变动而强制提前付款。
(A)未清偿款额的厘定。在每个重估日期,行政代理应确定循环多币种信贷风险总额。就本决定而言,以任何外币计价的任何贷款或信用证敞口的未偿还本金应被视为该贷款或信用证敞口的外币金额的美元等价物,该金额在该重估日期确定。在作出上述决定后,行政代理机构应立即通知循环多币种贷款人及其借款人。
(B)提前还款。
(I)如果在确定之日,循环多币种信用风险总额减去根据第2.05节(L)全额现金抵押的多币种LC风险,在该日期超过当时有效的循环多币种承诺总额的105%,借款人应在收到行政代理关于此类确定的通知后十五(15)个工作日内预付循环多币种贷款和摆动贷款(和/或第2.05节(L)规定的多币种LC风险),于生效及于该日期厘定总循环多币种信贷风险后,总循环多货币信贷风险不会超过循环多货币承诺。根据本款规定的任何预付款应首先用于Swingline贷款,其次用于循环多币种贷款,以及第三,作为多币种LC风险敞口的担保。
(Ii)如果在确定之日,循环美元信贷风险总额减去根据第2.05节(L)在该日全额现金抵押的美元LC风险,超过当时有效的循环美元承诺总额,借款人应在收到行政代理通知后十五(15)个工作日内预付循环美元贷款(和/或第2.05节(L)规定的美元LC风险担保),其金额为必要的,以便在该通知生效和循环美元总额确定之后
信贷风险截至该日期,循环美元信贷风险总额不超过循环美元承诺。根据本款规定的任何预付款应首先用于未偿还的循环美元贷款,其次作为美元LC风险敞口的担保。
(Iii)因借款基础不足而强制提前还款。如果在任何时候但仅在借款基础不足的情况下,借款人应提前偿还循环贷款(和/或为第2.05节(L)所设想的信用证提供担保),或以必要的金额减少担保债务金额中的其他债务,以便迅速纠正借款基础短缺;但(1)此类循环贷款预付款(和信用证担保)的总金额应至少等于循环信贷敞口的应课税额(该应课差额是根据循环信贷敞口相对于其包括在担保债务额中的其他债务的未偿还本金确定的)包括在担保债务额中的其他债务的预付款和减少额合计部分,(Ii)以美元计价的循环贷款的任何支付或偿还应在循环美元贷款人和循环多币种贷款人之间按比例支付和应用(基于以美元计价的循环贷款的未偿还本金总额),以及(Iii)如果在交付证明存在这种借款基础不足的借款基础证书后五(5)个工作日内(和/或在借款人知道这种借款基础不足的其他时间),借款人应向行政代理提交一份合理可行的计划,使借款基础缺陷能够在三十(30)个工作日内得到纠正(其中三十(30)个工作日期间应包括允许交付该计划的五(5)个工作日),则该预付款(和/或现金抵押)、减少或增加借款基础资产无需立即生效,但只要该借款基础缺陷在该三十(30)个工作日期间内得到纠正,则可以按照该计划(借款人可能合理确定的修改)进行;此外,只要借款基数不足仅仅是由于(X)总借款基数与优先债务金额的比率或(Y)相关资产覆盖比率从一个季度期间到下一个季度期间的变化而未能满足第5.13(I)节的要求,则仅就第5.13(I)节的合规性而言,该三十(30)个工作日期间应延长至四十五(45)个工作日期间。
(4)定期付款。
(A)在适用的承诺终止日期之后的每个预定付款日,直至适用的到期日,借款人应就每类和每种货币的贷款(包括,为避免产生疑问,包括,为避免疑问,按第2.05节(L)所设想的,为信用证提供现金抵押品)的适用贷款(增量定期贷款除外)和信用证面值的1/12的总金额。除增量定期贷款外的相同到期日的定期贷款和未偿还信用证,以未偿还贷款(增量定期贷款除外)和信用证为基础
适用的承诺终止日期;但在任何信用证的现金抵押之前,应首先将所有金额用于全额预付贷款。在适用的承诺终止日期之后,任何其他可选或强制性的适用贷款(增量定期贷款除外)(和/或现金抵押或未偿还信用证到期)将直接减少根据本条款第(D)款要求进行的任何后续偿还贷款(增量定期贷款除外)或信用证现金抵押的金额。
(B)借款人应按照借款人与适用的增量定期贷款机构商定的方式预付每类增量定期贷款,为免生疑问,每类增量定期贷款的预付方式可能有所不同。
(5)2028年循环承付终止日之后的付款。无论第2.09节或第2.10节有任何相反的规定,在2028年循环承诺终止日期之后:
(A)不得允许对任何类别的贷款进行可选的提前还款,除非在此时,借款人也提前偿还了另一类别的贷款,或者在没有其他类别的贷款未偿还的情况下,如第2.05节(L)所设想的那样,为该类别的未偿还信用证提供现金抵押品,预付款(和现金抵押品)应在每个未偿还信用风险类别之间按比例(基于此类债务的未偿还本金金额)进行;和
(B)根据上文第(C)款规定须预付的任何贷款,应按比例用于预付贷款和/或按比例在每个未偿还信用风险类别之间将未偿还信用证作为现金抵押。
(Vi)通知等借款人应通过电话(通过传真或电子通信确认)通知行政代理(如果是预付Swingline贷款,则通知适用的Swingline贷款人)本协议项下的任何预付款:(I)如果是预付欧洲货币借款,则不迟于预付款日期前三(3)个工作日纽约市时间下午12:00;(Ii)如果是预付定期基准借款,则不迟于预付款日期前三个美国政府证券营业日纽约市时间下午12:00之前,(Iii)对于ABR借款的预付款,不迟于纽约时间下午12:00,在预付款日期;(Iv)对于Swingline贷款的预付款,不迟于纽约时间下午2:00,预付款日期;及(V)对于RFR借款的预付款,不迟于纽约市时间下午12:00,预付款日期前三(3)个工作日。每份此类通知应是不可撤销的,并应指明预付款日期、每笔借款的本金或待预付的部分,以及在强制预付款的情况下,对此类预付款金额的合理详细计算;但如果提前付款通知是与第2.08节所设想的有条件终止或减少某一类别的承诺的通知有关的,则在撤销终止或减少承诺的情况下,该提前付款通知可被撤销
根据第2.08节的规定。行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后,应立即将通知内容告知受影响的贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额,应与第2.02节规定的同一类型借款所允许的金额相同,但为完全应用强制性预付款或预定付款的所需金额而有必要时除外。一类借款的每一笔预付款应按比例适用于包括在预付借款中的该类贷款。预付款应随附第2.12节要求的应计利息,并应按第2.09(B)节规定的方式支付,除非此类预付款是与根据第2.08(B)节或第2.08(G)节减少承诺、根据第2.10(D)节强制预付款或根据第2.22节延长或重新分配有关的,在这种情况下,应根据第2.08(D)节、第2.10(A)节、第2.10(D)节应用这种预付款。第2.08(G)节或第2.22节(视适用情况而定)。如果借款人被要求同时根据第(C)款和第2.10款中的任何其他段落进行任何同时预付款,则应在根据第(C)款要求支付任何预付款之前根据本节第2.10款中的该款进行预付款,并且根据第(C)款中所要求的付款金额(如果有)应在根据本节第2.10款中的该款已支付(或将支付)之后立即确定。
(K)费用。
(一)承诺费。借款人同意为每个循环贷款人的账户向行政代理支付一笔承诺费,该承诺费应按该贷款人在生效日起至(但不包括)该循环承付款终止之日和该循环承付款的适用终止日期之间的期间内该贷款人每日未使用的循环美元承付款和循环多币种承付款(视情况而定)的适用保证金应计。应在每个季度日期后的第六(6)个营业日(从2022年9月30日开始)、相应类别的适用循环承付款终止日期和此类循环承付款的适用承付款终止日期(从生效日期后的第一个该日期开始)以欠款的形式支付应计承付款。所有承诺费应按一年三百六十(360)天计算,并应按实际天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。为了计算承诺费,(I)适用循环承诺额的每日未使用金额应在每天结束时确定,以及(Ii)任何类别贷款人的适用循环承诺额应被视为用于此类贷款人的未偿还循环贷款和LC风险敞口(为此目的,此类贷款人的Swingline风险敞口应被忽略)。
(Ii)信用证费用。借款人同意(I)向行政代理支付(I)每一贷款人参与信用证的参与费,年利率应等于该贷款人LC风险敞口每日金额的定期基准贷款(或,如果信用证以英镑、瑞士法郎或日元计价,则为相同币种的RFR贷款)利息适用的保证金
(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分)从生效日期起至(但不包括)该贷款人适用的适用类别的循环承诺终止之日和该贷款人不再有该类别的任何信用证风险敞口之日中较晚的一段时间内,以及(Ii)向每一开证行支付预付费用,在该开证行开具的信用证自生效之日起(包括生效之日起,但不包括但不包括终止适用的循环承诺之日和停止任何信用证风险之日两者中较晚的一日)适用的信用证风险的每日金额(不包括因未偿还的信用证付款而产生的任何部分)的年利率为0.25%,以及各开证行就开立、修改、续期或延期任何信用证或处理信用证项下的提款而收取的标准费用。从2022年9月30日开始,每个季度期间(包括每个季度日期)应在该季度日期之后的第六(6)个营业日支付拖欠的参与费和前置费;但与信用证有关的所有费用应在适用类别的循环承诺终止之日(“终止日”)支付,借款人应支付在终止日已累计且未支付的任何费用,如果在终止日之后到期的任何信用证仍未支付,则借款人应在终止日预付终止日之后此类信用证所应收取的全部参与费和预付款,直至(但不包括)未到期信用证预定到期之日为止(在这方面,贷款人同意不迟于最后一次信用证到期或终止之日后两(2)个工作日向借款人退还超过借款人已预付的总参与费和预付费用的部分(如有的话,超过截止到期日或终止之日最终累积的费用金额)。根据本款向开证行支付的任何其他费用,应在要求付款后十(10)个工作日内支付。所有参赛费和预付费应以一年360天为基础计算,并按实际天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。
(Iii)行政代理费。借款人同意按照借款人和行政代理人之间于2022年6月2日发出的行政代理费信函中规定的金额和时间,自行向行政代理人支付应付费用。
(Iv)费用的缴付。本协议项下应支付的所有费用应在到期日期以美元和立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给开证行的费用,则支付给开证行),以便在承诺费和参与费的情况下分配给有权获得该费用的贷款人。在任何无明显错误的情况下,已支付的费用不予退还。
(L)兴趣。
(I)ABR贷款。构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款应按相当于备用基本利率加适用保证金的年利率计息。
(2)定期基准贷款。构成每一期限基准借款的贷款应按相关利息期间的调整后期限SOFR利率加上适用保证金的年利率计息。
(3)欧洲货币贷款。构成每笔欧洲货币借款的贷款的年利率应等于在相关利息期间适用于此类借款的相关利率加上适用的保证金。
(4)RFR贷款。构成每笔RFR借款的贷款应按相当于适用的每日简单RFR加适用保证金的年利率计息。
(V)违约利息。尽管有前述条款(A)至(D),如果任何贷款的任何本金或利息,或借款人根据本合同应支付的任何费用或其他金额在到期时(在实施任何宽限期或治疗期后)没有支付,无论是在规定的到期日、在加速时、通过强制预付款或其他方式,该逾期金额应在判决后和判决前按等于(I)任何贷款的逾期本金加2%的其他适用于该贷款的利率的年利率计息,或(Ii)如为任何其他金额,2%加(X)如果该其他金额以美元计价,则适用于本节第(A)段规定的ABR贷款的利率为2.12;(Y)如果该其他金额以外币(英镑、瑞士法郎或日元除外)计价,则适用于本节第(C)段规定的欧洲货币贷款的利率为2.12;或(Z)如果该其他金额以英镑、瑞士法郎或日元计价,则适用于本第2.12节(D)段所规定的相同货币的RFR贷款的利率为2.12。
(Vi)支付利息。每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日以该贷款计价的货币和适用的到期日支付;但(I)根据第2.12节第(E)段应计的利息应按要求支付,(Ii)如果偿还或预付任何贷款(在适用到期日之前预付ABR贷款除外),偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付,(Iii)如果在利息期限结束前对任何期限基准借款进行任何转换,则此类借款的应计利息应于转换的生效日期支付。
(Vii)计算。本协议项下的所有利息应以一年360天为基准计算,但在备用基本利率以最优惠利率为基础时参照备用基本利率计算的利息,以及所有以英镑、瑞士法郎和日元计价的贷款的利息应以一年365(365)天(或闰年的366天)为基础计算,每种情况均应按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天
天)。替代基本汇率、调整后的期限SOFR汇率、各相关汇率和每日简单RFR应由管理代理确定,该确定应为无明显错误的决定性决定。
(M)市场混乱和替代利率。
(I)在符合以下第2.13(B)节的规定的情况下:
(A)(A)在以任何商定的外币借款或期限基准借款的任何利息期开始之前,行政机关确定(该确定应是决定性的,且无明显错误),对于该利息期或(B)在任何时间,对于RFR借款,不存在足够和合理的手段来确定经调整的期限SOFR利率、CDO经调整的期限CORA利率、EURIBO利率或澳元利率(包括但不限于,该利率期间的相关屏幕利率不可用或当前基础上不能公布,且该情况不太可能是暂时的),行政代理确定不存在足够和合理的手段来确定适用的每日简易RFR(本条第(I)款下的每项确定应本着善意作出,且在没有明显错误的情况下应是决定性的);或
(B)(A)在以任何商定的外币借款或期限基准借款的任何利息期开始之前,行政代理得到适用类别的所需贷款人或(如属按比例借款)所需贷款人的通知,以该适用货币或适用的利息期为单位的贷款的经调整期限SOFR利率、CDO经调整期限CORA利率、EURIBO利率或澳元利率(视何者适用而定)将不能充分和公平地反映该等贷款人在该利息期或(B)在任何时间作出或维持该借款所包括的贷款的成本,对于RFR借款,行政代理由构成该类别所需贷款人的多币种贷款人告知,适用的每日简单RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人发放或维持包括在此类借款中的贷款的成本;
则行政代理应在切实可行的情况下尽快以书面通知借款人和受影响的贷款人,并在行政代理通知借款人和贷款人引起通知的情况不再存在之前,在借款人选择的利息期间内,(I)如果受影响的货币是美元,则(A)在借款请求的情况下,要求以美元计价的定期基准借款或RFR借款的任何借款请求,并在该利息期间内,(1)无效或(2)应作为ABR借款;(B)如果是以美元计价的任何期限基准借款或RFR借款,并且在借款人收到行政代理的通知之日尚未偿还的利息期间,在借款人的选择下,(1)此类贷款应在适用的利息期结束时偿还,或(2)此类贷款应在适用的利息期的最后一天转换为ABR借款,以及(Ii)如果受影响的
货币是外币,则(A)在借款请求的情况下,任何借款请求在借款人的选择下,在该利息期间或任何RFR借款(视适用情况而定)内请求以该外币计价的欧洲货币借款,(1)无效或(2)应作为(X)在以非CAD计价的借款的情况下,ABR借款(金额等于该欧洲货币借款或RFR借款的美元等值,视情况适用而定)或(Y)在以CAD计价的借款的情况下,以加元计价的借款,按加拿大最优惠利率计息,外加ABR贷款的适用保证金,(B)借款人在收到行政代理的通知之日未偿还的任何欧洲货币贷款,应在适用利息期结束时全额偿还;然而,如果此类欧洲货币贷款没有得到偿还,则应在适用的利息期的最后一天将其转换为(X)以加元以外的外币计价的欧洲货币借款、ABR贷款(金额相当于此类欧洲货币贷款的美元等值)或(Y)以加元计价的欧洲货币借款、以加拿大最优惠利率计息的以加元计价的贷款加上ABR贷款的适用保证金,每种情况下均为适用的利息期的最后一天;以及(C)对于借款人收到行政代理的通知之日未偿还的任何RFR贷款,该RFR贷款应在紧随其后的营业日转换为ABR贷款(金额相当于该RFR贷款的美元)。
1.1.1.尽管本协议或任何其他贷款文件中没有任何相反规定,但如果适用货币的任何当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,行政代理和借款人可以修改本协议,以基准替换替换该适用货币的当前基准。关于任何基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点或之后生效。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五(5)个工作日,只要行政代理尚未收到由每个受影响类别的所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知,则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意的情况下,将向贷款人提供通知。
1.1.2.在实施基准更换时,行政代理在与借款人协商后,有权不时作出符合要求的更改,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类符合要求更改的任何修订均将生效,无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取进一步行动或征得其同意。
(Ii)行政代理将及时通知借款人和贷款人:(I)基准过渡事件的任何发生,(Ii)任何基准更换日期和相关基准更换,(Iii)任何合规变更的有效性,(Iv)根据下文(E)条款删除或恢复基准的任何期限,以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。为免生疑问,本节规定行政代理必须交付的任何通知
2.13可由行政代理选择(由其自行决定)在一份或多份通知中提供,并可与实施任何基准替换或符合更改的任何修正案一起交付,或作为修正案的一部分交付。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.13条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,且无明显错误,可自行决定作出,且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意,除非根据第2.13条明确要求。
(3)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,在任何时候(包括在实施基准替代时),(I)如果适用货币当时的基准是定期利率(包括调整后的期限SOFR利率、CDO调整后的期限汇率、EURIBO汇率或澳元汇率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的该费率的其他信息服务上,或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性,则行政代理可在该时间或之后修改该适用货币的任何基准设定的“利息期”的定义,以删除该不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或信息服务上,用于该适用货币的基准(包括基准替换)或(B)不再或不再受其代表该适用货币的基准(包括基准替换)的公告的约束,则管理代理可在该时间或之后修改该适用货币的所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的期限。
(4)借款人收到基准不可用期间开始的通知后,(I)借款人可撤销在基准不可用期间以每种受影响的适用货币进行的欧洲货币借款、定期基准借款或RFR借款,或转换为或继续以每种适用货币提供的欧洲货币贷款的任何请求,否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款请求或转换请求;(X)在贷款或借款以非加元计价的情况下,ABR贷款(数额相当于该欧元借款或RFR借款的美元等值,对于以加元计价的贷款或借款,以加元计价的贷款按加拿大最优惠利率加ABR贷款的适用保证金计息的贷款,以及(Ii)(A)以美元计价的任何未偿还的受影响RFR贷款或定期基准贷款将被视为已在适用的利息期的最后一天转换为ABR贷款,(B)以商定外币计价的任何未偿还的受影响欧洲货币贷款应在适用的利息期结束时全额预付;但是,如果这种欧洲货币贷款不是这样预付的,则应将其转换为
(X)如属以非加元协定外币计值的欧洲货币贷款,ABR贷款(金额相等于该等欧洲货币贷款的美元等值)或(Y)如属以加元计值的欧洲货币贷款,则为以加元计价的贷款,按加拿大最优惠利率加上ABR贷款的适用保证金计算利息,每种情况下均须于适用的利息期的最后一天进行;及(C)任何未偿还的受影响的RFR贷款须于紧接的下一个营业日转换为ABR贷款(款额相等于该等RFR贷款的美元等值)。在美元基准不可用期间或当时美元基准的基期不是可用基期的任何时间,基于该基准或该基准的基期的备用基本利率的组成部分将不会用于任何备用基本利率的确定。
(N)成本增加。
(I)成本普遍增加。如果法律有任何变更,应:
(A)将任何储备金、强制贷款、保险费、特别存款或相类规定,施加、修改或当作适用于任何贷款人或任何开证行的资产、存款或为其账户或为其账户而提供的信贷,或由任何贷款人或开证行提供的信贷;
(B)对任何贷款人、任何开证行或协议外币的有关银行间市场施加任何其他条件、成本或开支(税项除外),以影响本协议或该贷款人所作贷款或该开证行所签发或该贷款人参与的任何信用证;或
(3)不得使任何贷款人、任何开证行或行政代理就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(补偿税和免税除外);
上述任何一项的结果应是增加该贷款人或行政代理人发放、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何此类贷款的义务)的成本,或增加该贷款人、该开证行或该行政代理人参与、签发或维持任何信用证的费用,或减少该贷款人、该开证行或该行政代理人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额,然后,应该贷款人、该开证行或该行政代理人的要求,借款人将向该贷款人付款,开证行或行政代理人(视属何情况而定)以美元计算的一笔或多於一笔额外款项,以补偿该贷款人、该开证行或行政代理人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所蒙受的减损;但如贷款人在类似情况下一般不向其他类似客户索偿类似赔偿,则贷款人不得要求支付本款(A)项所指的任何款项。
(Ii)资本要求。如果任何贷款人或任何开证行确定有关资本金或流动性要求的任何法律变更具有或将具有以下效果
由于本协议或该贷款人或该开证行发放的贷款或其持有的SWingline贷款和信用证,或该开证行签发的信用证,降低该贷款人或该开证行的资本或该开证行控股公司(如有)的资本回报率,低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行的控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平,则借款人应该贷款人或该开证行的要求,以美元向该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付一笔或多於一笔被该贷款人或该开证行视为重要的款项,将补偿该贷款人或该开证行或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额。
(Iii)贷款人出具的证明书。贷款人或开证行(X)的证明书,合理详细地列出本节第2.14条第(A)或第(B)款所述的贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)赔偿所需的一笔或多笔美元金额的依据和计算方法,(Y)合理详细地列出确定该一笔或多笔金额的方式,及(Z)证明该贷款人或该开证行或其控股公司(视属何情况而定)在类似情况下一般向其他类似客户要求类似的赔偿,应迅速交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后十(10)个工作日内,向该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付该证书上显示的到期金额。
(4)请求的延误。任何贷款人或开证行未能或拖延根据第2.14款要求赔偿,不构成放弃该贷款人或该开证行要求赔偿的权利;但在贷款人或开证行(视情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前三(3)个月以上发生的任何费用增加或减少,以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向时,借款人不应被要求根据本节第2.14条赔偿该费用或减少;此外,如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述三(3)个月的期限应延长至包括其追溯力的期限。
(O)中断资金支付。(A)在(I)任何欧洲货币贷款或定期基准贷款的本金在利息期限的最后一天以外(包括由于发生任何承诺增加日期或违约事件)的情况下,(Ii)在任何欧洲货币贷款或定期基准贷款的利息期限的最后一天以外的时间转换任何欧洲货币贷款或定期基准贷款的情况下,(Iii)未能在据此交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何欧洲货币贷款或定期基准贷款(包括与任何承诺增加日期有关的贷款、不论该通知是否根据第2.10(F)节被允许撤销,并根据本条例被撤销),或(Iv)由于借款人根据第2.19(B)节要求转让任何欧洲货币贷款或定期基准贷款,而不是在第#日的最后一天
在任何此类情况下,借款人应赔偿每个受影响的贷款人因该事件造成的损失、成本和费用(不包括预期利润的损失)。就欧洲货币贷款或定期基准贷款而言,可归因于任何此类事件的任何贷款人的损失应被视为包括一笔由该贷款人确定的金额,该金额等于:(A)该贷款人将为一笔存款支付的利息,该存款相当于本节第2.15(A)条第(I)至(Iv)款所指的该贷款的本金金额;(A)自该欧元贷款或定期基准贷款的付款、转换、失败或转让之日起至当时的当前利息期的最后一天(或,如未能借入、转换或继续借入、转换或延续,则为(B)在(B)贷款人将该本金在该期间内投资的情况下,该贷款人就该本金金额在该期间所赚取的利息的数额,(B)该贷款人在该期间按该贷款人(或该贷款人的联属公司)就以该货币(X)计价的存款所出价的利率(如属欧洲货币贷款或以美元计价的定期基准贷款),从欧洲货币市场的其他银行或(Y)任何其他欧洲货币贷款,在每种情况下,在上述期间开始时,在有关的银行间市场为这种货币。
(I)第2.15节下的付款应在贷款人提出书面请求后不迟于付款、转换或未能借款、转换、继续或预付后十(10)个工作日内交付给借款人,而该付款、转换、继续或预付引起根据第2.15节下的索赔,并附有该贷款人的书面证书,该证书合理详细地列出该贷款人根据第2.15节有权收取的一笔或多笔金额,以及该等金额的确定依据和方式,该证书应为无明显错误的最终证明。借款人应在收到证书后十(10)个工作日内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。
(P)税项。
(I)免税付款。借款人根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何和所有款项,除适用法律另有要求外,不得扣除或扣留;但如果借款人被要求从此类付款中扣除或扣缴任何补偿税或其他税款,则(I)应支付的金额应视需要增加,以便行政代理、贷款人或开证行(视情况而定)在作出所有必要的扣除或扣缴(包括适用于根据本节第2.16节应支付的额外金额的扣除或扣缴)后,收到的金额等于其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下本应收到的金额,(Ii)借款人应作出该等扣除或扣缴;及(Iii)借款人应根据适用法律向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全额款项。
(Ii)借款人支付其他税款。此外,借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(Iii)借款人的赔偿。借款人应在提出书面要求后三十(30)个工作日内,全额赔偿行政代理人、各贷款人和各开证行由行政代理人、各贷款人和各开证行(视属何情况而定)支付的任何补偿税或其他税项(包括根据本条款征收或主张的或可归因于本节规定的应付金额的补偿税或其他税项),以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用,而不论该等补偿税或其他税项是否由有关政府当局正确或合法征收或主张。由贷款人或开证行,或由行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向借款人交付此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下应是确凿的。
(四)贷款人的赔偿。各贷款人和各开证行应在提出要求后三十(30)天内,就(I)属于该贷款人或开证行的任何补偿税(但仅限于本协议一方尚未就该等补偿税对行政代理方进行赔偿,且不限制本协议任何一方的义务)、(Ii)该贷款人或开证行未能遵守第9.04(E)节有关维护参与者登记册的规定和(Iii)属于该贷款人或开证行的任何不包括的税项,分别向行政代理行进行赔偿。在每一种情况下,行政代理应支付或支付的与本协议或任何其他贷款文件有关的费用,以及由此产生或与之有关的任何合理费用,无论此类税收是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由行政代理向任何贷款人或开证行交付的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人和每一开证行特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人或开证行的任何和所有款项,或由行政代理从任何其他来源向该贷款人或开证行支付的本款项下应付给该贷款人或开证行的任何款项。
(V)付款证据。借款人向政府当局支付任何补偿税或其他税款后,借款人应在切实可行的范围内尽快向行政当局提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政机关合理满意的其他付款证据。
(Vi)外国贷款人。对于本协议项下的付款,根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区所属的任何条约有权获得豁免或减免预扣税的任何外国贷款人,应在适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间向借款人交付适当填写和签署的文件,以允许不扣缴或以较低的费率支付此类款项。
此外,如果借款人或行政代理提出要求,任何外国贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能够确定该外国贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两(2)句中有任何相反的规定,但如果外国贷款人合理判断,填写、签立和交付此类文件(第2.16(F)(I)-(Iv)节或第2.16(H)节规定的文件除外)将使外国贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或将对外国贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签署和交付此类文件。
在不限制前述一般性的情况下,如果借款人出于纳税目的在美国居住,任何外国贷款人应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)(此后应不时在借款人或行政代理提出合理要求时交付,但前提是该外国贷款人在法律上有权这样做),以下列哪一项适用为准:
(A)已填妥的国税局表格W-8BEN或国税局表格W-8BEN-E的副本,声称有资格享有美国为缔约成员的所得税条约的利益,
(B)妥为填妥的美国国税局表格W-8ECI的副本,证明依据本协定应收的收入实际上与在美国进行的贸易或业务有关连,
(C)如境外贷款人声称享有守则第881(C)节所指的证券组合利息豁免的利益,(A)发出证明书,表明该境外贷款人并非(1)是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”,(2)是守则第881(C)(3)(B)节所指的借款人的“10%股东”,或(3)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受管制外国公司”及(B)已填妥的美国国税局表格W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN-E副本,证明该外国贷款人不是美国人;或
(D)已填妥的国税局W-8IMY表格副本;连同美国国税局表格W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN-E或适用法律可能规定的任何其他补充文件,以允许借款人或行政代理人决定所需扣缴或扣除的金额。
每一外国贷款人应在该外国贷款人的首席税务官意识到其不再满足向借款人提供任何先前交付的表格或证明的法律要求时,及时通知借款人和行政代理。
(Vii)美国贷款人。每一贷款人和每一家非外国贷款人的开证行应在开证行或开证行成为本协议一方之日之前,在借款人或行政代理合理要求的任何表格到期或失效后,向借款人交付已填妥的国税局W-9表格或任何后续表格的正式副本(连同副本给行政代理),前提是该表格当时在法律上是可以这样做的。此外,如果借款人或行政代理人提出要求,各贷款人和各开证行应交付适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理人能够确定该贷款人或行政代理人是否遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两(2)句有任何相反的规定,但如果贷款人或开证行合理判断,填写、签立和交付此类文件(美国国税局W-9表格的完整副本或第2.16(H)节要求的文件除外)将使贷款人或开证行承担任何重大的未偿还成本或支出,或将严重损害贷款人或开证行的法律或商业地位,则无需填写、签立和交付此类文件。
(Viii)FATCA。如果根据任何贷款单据向贷款人或开证行支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,且该贷款人或开证行不遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求,视情况而定),该贷款人或开证行应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的其他文件,以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人或开证行已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留的金额。仅就本条第(H)款而言,“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。每一贷款人和开证行同意,如果其以前根据第2.16(F)、(G)或(H)节交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,应更新该表格或证明或迅速书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(Ix)某些退款的处理。如行政代理人、任何贷款人或任何开证行在其全权酌情决定权下确定,其已收到任何税款或其他税项的退款或抵免(以代替退款),而该等税款或其他税项已由借款人根据第2.16节予以弥偿,或借款人已根据第2.16节就该等税款或其他税项支付额外款项,则其应向借款人支付相等于该等退款或信贷的款额(但仅限于借款人根据第2.16节就导致该退款或抵免的税项或其他税项而支付的弥偿付款或额外款额),扣除行政代理、任何贷款人或任何开证行(视属何情况而定)的所有合理自付费用,且不包括利息(有关机构支付的任何利息除外
如果行政代理机构、任何贷款人或任何开证银行提出要求,借款人同意在行政代理机构、任何贷款人或任何开证银行被要求向该政府当局偿还此类退款或信贷的情况下,向该行政代理机构、任何贷款人或任何开证银行偿还已付给借款人的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。尽管本款第(I)款有任何相反规定,在任何情况下,行政代理、任何贷款人或任何开证行都不会被要求根据本款向借款人支付任何款项:(I)如果从未支付导致退款的赔偿款项或额外金额,行政代理或该开证行的税后净额将低于行政代理、该贷款人或该开证行。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或任何开证行向借款人或任何其他人提供其纳税申报表或其簿册或记录(或其认为保密的与其税收有关的任何其他资料)。
(Q)一般付款;按比例计算的待遇;分摊抵销。
(I)借款人的付款。借款人应在当地时间下午2:00之前,以立即可用的资金,支付本合同规定的每笔款项(无论是信用证付款的本金、利息、费用或偿还,或第2.14、2.15或2.16节,或其他条款)或任何其他贷款文件(其中另有规定的除外),不得抵销或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额,行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的,以便计算利息。除相关贷款文件另有明确规定外,所有此类付款均应通过行政代理的账户支付给行政代理,但此处明确规定的直接向开证行或Swingline贷款人支付的款项以及第2.14、2.15、2.16和9.03节的付款应直接支付给有权获得付款的人除外。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的日期到期,则付款日期应延长至下一个营业日,如果是任何应计利息,则应支付延期期间的利息。本协议项下的所有欠款(包括承诺费、第2.14节规定的付款和第2.15节规定的与以美元计价的任何贷款有关的付款,但不包括任何以外币计价的贷款的本金和利息,或根据第2.15节要求的任何此类贷款的任何偿还或现金抵押,均以该外币支付)或根据任何其他贷款文件(除非其中另有规定)以美元支付。尽管有上述规定,如果借款人在任何贷款到期时未能支付任何本金(无论是在规定的到期日、通过加速偿还、通过强制预付或其他方式),如果该贷款不是以美元计价的,则该贷款的未偿还部分应在到期日(或,如果到期日不是利息期限的最后一天,则在利息期限的最后一天)自动以美元重新计价,金额等于
如借款人未能就任何非美元贷款支付任何利息,则该利息须于该贷款的到期日(或如该到期日并非该利息期限的最后一天,则在该利息期限的最后一天)以美元重新计算,款额相等于该重新面值日期的美元等值,而该利息须于要求时支付。
(2)付款不足。如果在任何时候,行政代理收到的资金不足以全额支付在本合同项下到期的一类承诺的本金、未偿还的信用证付款、利息和费用,则此类资金应首先用于支付本协议项下到期的此类贷款的利息和费用,并根据当时应支付给此类当事人的此类贷款的利息和费用的金额在有权获得贷款的各方之间按比例分配,以及(Ii)第二,支付本协议项下到期的此类贷款的本金和未偿还的信用证支出,根据当时应付给此类当事人的本金和未偿还的信用证付款金额,在有权享有这一权利的各方之间按比例分配。
(3)按比例计算。除本文另有规定的范围外:(I)一个类别的每一次借款应从该类别的贷款人处进行,第2.08节规定的类别承诺额的每一次终止或减少应适用于该类别贷款人各自的承诺额,比例取决于他们各自对该类别的承诺额;(2)一个类别的每一次借款应根据贷款人各自对该类别的承诺(在发放贷款的情况下)或各自属于该类别的贷款的数额按比例分配给该类别的贷款人(如果是贷款转换和延续的情况);(3)第2.11节下的每笔承诺费应根据贷款人各自承诺的日均未使用金额按比例分配给贷款人;(Iv)借款人就某类别贷款的本金的每一次付款或预付,应按照该类别贷款人各自持有的该类别贷款的未偿还本金金额按比例为该类别贷款人的账户支付;及(V)借款人就该类别贷款的每一笔利息应按照当时到期并应支付给该等贷款人的该等贷款的利息金额作为该类别贷款人的账户支付。
(4)贷款人分担付款。如果任何一类贷款人通过行使任何抵销权或反债权或其他方式,就其任何贷款的本金或利息获得付款,或参与LC付款或Swingline贷款,导致该贷款人收到其贷款总额的更大比例的付款,并参与LC付款和Swingline贷款,并且其应计利息高于此类任何其他贷款人收到的比例,则获得该较高比例的贷款人应购买(以面值现金)参与贷款,并参与LC付款和Swingline贷款,在必要的范围内对该类别的其他贷款人支付,以便该类别的贷款人按照其各自贷款的本金和应计利息总额以及参与信用证按比例分享所有此类付款的利益
此类贷款的支出和摆动额度贷款;但(I)如果购买了任何这种参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则此类参与应被撤销,购买价格应恢复到收回的程度,不计利息,(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款,或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与LC付款的对价而获得的任何付款,但借款人或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。借款人同意上述规定,并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意,根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权,如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。为免生疑问,借款人可根据循环美元承诺书或循环多币种承诺书进行借款(如本协议另有许可),并可使用此类借款的收益(X)与循环美元承诺书一起提前偿还循环多币种贷款(无需按比例预付循环美元贷款)或(Y)以循环多币种承诺书提前偿还循环美元贷款(而不对循环多币种贷款进行应课税金支付)。
(V)付款的推定。除非行政代理在向贷款人或开证行支付任何款项的日期之前收到借款人的通知,即借款人将不会付款,否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款,并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视情况而定)。在这种情况下,如果借款人事实上没有支付,则每个贷款人或每个开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该开证行的金额,并按联邦基金的有效利率,从分配给它之日起(包括该日在内)的每一天,包括向管理代理付款之日起计的利息。
(Vi)行政代理的某些扣减。如果任何贷款人未能按照第2.05(E)、2.06(A)、2.17(D)或9.03(C)节的规定支付任何款项,则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定),将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户,以履行该贷款人在这些条款下的义务,直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。
(R)违约贷款人。
尽管本协议有任何相反的规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则只要该贷款人是违约贷款人,下列规定即适用:
(1)根据第2.11(A)节规定的承诺费应停止就违约贷款人的循环承付款中的无资金部分应计;
(Ii)在确定三分之二(2/3)贷款人、三分之二(2/3)某类贷款人、规定贷款人或某类规定贷款人是否已经或可能根据本协议采取或可能采取任何行动或任何其他贷款文件(包括根据第9.02节对任何修订或豁免的任何同意)时,不应包括该违约贷款人的承诺和信用风险,但要求所有贷款人(或某一类别的所有贷款人)或每个受影响贷款人(如果适用于该违约贷款人)同意的任何放弃、修订或修改,包括第9.02(B)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)或第9.02(V)节所述的,须征得违约贷款人的同意;
(Iii)如果在贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口,则:
(A)上述Swingline风险敞口的全部或任何部分(由该违约贷款人提供的Swingline贷款组成的该等Swingline风险敞口的部分除外)和LC风险敞口,应按照其各自适用的循环多币种百分比或适用的循环美元百分比(视情况而定)在持有与该违约贷款人属于同一类别的承诺的非违约贷款人之间重新分配,但仅限于(X)的范围(就持有特定类别的承诺的违约贷款人而言),所有非违约贷款人对该类别的循环信贷风险敞口加上此类违约贷款人的摆动线风险敞口和LC风险敞口的总和不超过所有非违约贷款人对该类别的承诺的总和,以及(Y)任何非违约贷款人对适用类别的循环信贷风险敞口都不会超过该贷款人对该类别的承诺;
(B)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现,借款人应在不损害根据本条款或根据法律可获得的任何权利或补救措施的情况下,在行政代理发出通知后三(3)个工作日内,首先预付违约贷款人的Swingline风险敞口和(Y)现金抵押该违约贷款人的LC风险敞口(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配之后),只要该LC风险敞口尚未清偿,则应按照第2.05节(L)中规定的程序进行;
(C)如借款人根据上文第(Ii)款以该违约贷款人的LC风险的任何部分作现金抵押,则在该违约贷款人的LC风险为现金抵押期间,借款人无须根据第2.11(B)节就该违约贷款人的LC风险向其支付任何费用;
(D)如根据上文第(I)款重新分配与该违约贷款人属同一类别的非违约贷款人的LC风险,则根据第2.11(A)节和第2.11(B)节向贷款人支付的费用应根据该非违约贷款人适用的循环多币种进行调整
在重新分配生效后立即生效的百分比或适用的循环美元百分比;以及
(E)如果任何违约贷款人的信用证风险敞口既没有根据第2.18(C)节进行现金抵押或重新分配,则在不损害任何开证行或任何贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下,应向适用的开证行支付本应支付给该违约贷款人的所有承诺费(仅就该违约贷款人的承诺被该违约信用证风险敞口使用的那部分而言)和根据第2.11(B)节就该违约贷款人的信用证风险敞口支付的信用证费用应支付给适用的开证行,直至该LC风险敞口被抵押和/或变现为止;以及
(Iv)只要任何贷款人是违约贷款人,则无需要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金,也无需要求同级别的开证行或违约贷款人签发、修改或增加任何此类信用证,除非其信纳相关风险将由适用类别的非违约贷款人的承诺100%覆盖,和/或借款人将按照第2.18(C)节提供现金抵押品。与任何新发放的Swingline贷款相关的Swingline风险和任何此类新签发或增加的信用证的参与权益应按照第2.18(C)(I)节的方式在该类别的非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
如果行政代理、借款人、Swingline贷款人和开证行(就Swingline贷款人和开证行而言,仅限于该Swingline贷款人或开证行在违约贷款人所持有的同一类别承诺下以此类身份行事)各自书面同意该违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项,则自该协议达成之日起,该贷款人不再被视为违约贷款人,借款人将不再被要求以该贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押,并应重新调整受影响类别的贷款人的摆动额度和LC敞口,以反映该贷款人对该类别的承诺,并且该贷款人应在行政代理决定的日期按面值购买该类别的其他贷款人的贷款(摆动额度贷款除外),以便该贷款人根据其适用的循环多币种百分比或适用的循环美元百分比持有此类贷款,在该协议生效后立即生效。
本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(S)减轻义务;贷款人置换。
(I)指定不同的借贷办事处。如果任何贷款人根据第2.14节要求赔偿,或如果借款人根据第2.16节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司,如果在该贷款人的合理判断下,这种指定或转让(I)将取消或减少根据第2.14条或第2.16条(视情况而定)应支付的金额,及(Ii)不会令该贷款人承担任何不须由借款人偿还的成本或开支,否则将不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。
(Ii)更换贷款人。如果任何贷款人根据第2.14节要求赔偿,或如果借款人根据第2.16节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,或者如果任何贷款人成为违约贷款人或非同意贷款人(如第9.02(D)节所规定的),则借款人在通知该贷款人和行政代理后,可自行承担费用和努力,要求该贷款人转让和转授其所有权益,而无需追索权(按照第9.04节所载的限制并受其限制)。本协议和其他贷款文件项下的权利和义务授予应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让,受让人可以是另一贷款人);但(I)借款人应已收到行政代理(如正在转让循环承付款,则为开证行和Swingline贷款人)的事先书面同意,该同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延,(Ii)借款人应已从受让人(在该等未偿还本金和应计利息及费用的范围内)或借款人(如属当时到期应付的所有其他款项)或借款人(如属当时到期及应付的所有其他款项)已收到一笔相等于其贷款未偿还本金及参与LC付款及Swingline贷款、应计利息、费用及本协议项下应付予借款人的所有其他款项的付款,以及(Iii)在根据第2.14节要求赔偿或根据第2.16节要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类赔偿或付款的减少。如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,借款人有权要求转让和转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。
(Iii)违约贷款人。如果任何贷款人未能按照第2.05(E)、2.06(A)、2.17(D)或9.03(C)节的规定支付任何款项,则行政代理可酌情决定并即使本条款有任何相反规定,(I)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户,用于行政代理或开证行的利益,以履行该贷款人在该条款下的义务,直至所有该等未履行的债务全部付清,和/或(Ii)将任何该等金额作为现金抵押品保存在单独的账户中,并适用于任何未来的资金义务
在上述第(I)款和第(Ii)款的情况下,按照行政代理酌情决定的任何顺序。
(T)可持续发展目标。
生效日期后,借款人可向行政代理和可持续发展代理提交书面请求,要求修改本协议,以便根据借款人及其子公司相对于可持续发展目标的表现,对适用保证金进行年度调整(增加、减少或不调整)(此类修订,即“ESG修正案”)。该申请应附有借款人与可持续发展机构协商后制定的拟议可持续发展目标。
(I)对于ESG修正案的请求,借款人应与行政代理、可持续发展代理和一个或多个贷款人就拟议的可持续性目标和拟议的可持续性保障提供者进行真诚讨论,并分别就遵守和不遵守可持续性目标的任何拟议奖励和处罚进行讨论,包括对适用边际的任何调整,这些将在ESG修正案(统称为“ESG定价规定”)中列出;但(I)在任何会计年度内,任何此类调整的金额均不得导致(A)适用保证金的适用保证金减少或增加超过(A)0.01%(A)适用保证金定义(C)第(C)款所述的在本合同第2.11条下应支付的承诺费和/或(B)适用保证金定义(A)和(B)款所述的其他适用保证金的0.05%,(Ii)在任何情况下,任何此类调整的金额都不会导致适用保证金;无论是根据本合同第2.11(A)款支付的承诺费,还是适用保证金定义中规定的其他费用,在任何时候都不应低于0%;(Iii)此类价格调整不应是按年累计的,每次适用的调整仅适用于下一次调整发生的日期。借款人同意并确认,自ESG修正案生效之日起,ESG定价条款在所有重要方面应与2022年3月发布的《可持续发展挂钩贷款原则》以及贷款市场协会和贷款辛迪加与交易协会不时更新、修订或修订的《可持续发展挂钩贷款原则》(“SLL原则”)保持一致。
(Ii)ESG修正案(I)应列出可持续性目标和ESG定价条款,(Ii)应确定可持续性保证提供者(“可持续性保证提供者”),该提供者应是具有相关专业知识(在借款人的合理判断中)的合格外部审查员,独立于借款人及其子公司,例如审计师、环境顾问和/或具有公认国家地位的独立评级机构,以及(Iii)可包含与此相关的规定,包括但不限于第2.20节所述的规定,以及为可持续发展代理的利益规定赔偿和其他保护的规定。
(Iii)应将拟议的ESG修正案的副本张贴给所有贷款人。ESG修正案(包括ESG定价条款)的有效性应取决于借款人、行政代理和所需的
贷款人(双方同意,ESG修正案的效力不需要任何其他贷款人的同意)。
(Iv)在《ESG修正案》生效后,对ESG定价条款的任何修订或其他修改,如不具有将适用保证金降低到第2.20节所不允许的水平的效果,则仅应事先征得借款人和所需贷款人的书面同意,但须遵守第9.02(B)节和第9.02(E)节第二但书(X)款的规定。
(V)在《ESG修正案》生效之前,借款人、行政代理、贷款人或可持续代理均不得以书面形式在本协议项下以其身份引述或提及可持续代理,或在书面发布或传送的任何外部文件、新闻稿或通讯中(包括:未经可持续发展代理事先书面同意,未经可持续发展代理事先书面同意(任何董事、其高级管理人员、员工或代理),并意图对其进行宣传。
(u)[已保留].
(5)在2027年循环承付终止日期之后重新分配;延期提议。
(I)重新分配参与权。每个2027年循环贷款人参与信用证和Swingline贷款的全部或任何部分,应在(A)根据第2.08(G)和(B)节减少或终止该2027年循环贷款人的承诺的任何日期,在该2027年循环贷款人的2027年循环承诺终止日期,在每种情况下,根据其各自适用的循环美元百分比和适用的循环多币种百分比,在实施减少总承诺额后在2028个循环贷款人之间重新分配,在每个情况下,取决于在该日期第4.02节规定的条件的满足情况。除非借款人在当时以其他方式通知了行政代理,否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件在当时得到满足),但仅限于这种重新分配不会导致任何循环贷款人的循环信贷风险总额超过该2028年循环贷款人的承诺。
(I)现金抵押品;Swingline贷款的偿还。如果上述(A)款所述的任何贷款重新分配不能或只能部分实现,借款人应不迟于(I)关于根据第2.08(G)节减少或终止2027年循环贷款人的承诺,(Ii)关于任何循环贷款人在2027年循环多币种承诺终止日对信用证和Swingline贷款的任何参与重新分配,适用于该2027年循环多币种贷款人的2027年循环多币种承诺终止日期,或(Iii)任何2027年的2027年循环美元承诺终止日期信用证参与额的任何重新分配
循环美元贷款人,在2027年适用于该循环美元贷款人的2027年循环美元承诺终止日期(视属何情况而定),在不损害其根据本条例或根据法律可获得的任何权利或补救的情况下,(X)预付Swingline贷款,其金额等于2027年循环多币种贷款人的参与义务的金额,其中2027年循环多币种承诺终止日期将发生,但尚未重新分配给2028年循环多币种贷款人,(Y)提供现金抵押品,其金额相等于该循环贷款人在信用证中的参与义务未根据上文(A)项重新分配的金额及/或(Z)预付2027年循环贷款人的任何其他贷款,而2027年循环承诺终止日期应为该循环贷款人在履行上文(A)项所述任何预付款后的循环信贷风险超过该2027年循环贷款人承诺的数额。
(Ii)延期要约。尽管本协议有任何相反规定,包括第2.17(C)节(该条款不适用于第2.22节的第(C)款),借款人和任何2027年定期贷款人、2027年循环美元贷款人或2027年循环多币种贷款人可视情况同意延长该贷款人的2027年定期贷款、2027年循环美元承诺或2027年循环多币种贷款的到期日(以及适用的承诺终止日期),每种情况下的条款与本协议中规定的2028年定期贷款、2028年循环美元承诺或2028年循环多币种承诺相同。为免生疑问,借款人还应被允许向每个延期贷款人支付费用,条件是该费用不超过支付给2028年贷款人的费用占与第一修正案相关的适用贷款或承诺的百分比)。借款人和同意展期的每个贷款人(各自为“展期贷款人”)应签署并向行政代理提交行政代理应合理指定的文件,以证明该展期贷款人同意展期(但任何此类展期不需要任何贷款人(每个适用的展期贷款人除外)的同意)。每次延长2027年定期贷款、2027年循环美元承诺或2027年循环多币种承诺应按照借款人和行政代理确定的程序完成。
第三节。
申述及保证
借款人向贷款人陈述并保证:
(A)组织;权力。借款人及其重要附属公司:(A)根据其组织所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在和信誉良好;(B)拥有所有必要的权力和授权,以经营目前进行的业务;以及(C)有资格在每个司法管辖区开展业务,且信誉良好。
除非合理地预计不遵守第(A)至(C)条不会导致实质性的不利影响,否则必须进行限定。
(B)授权;可执行性。这些交易在借款人的公司权力范围内,并已得到所有必要的公司和(如果需要)所有必要的股东行动的正式授权。本协议已由借款人正式签署和交付,其他每一份贷款文件在签署和交付时将构成借款人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但此种可执行性可能受到以下条件的限制:(A)影响债权人权利强制执行的破产、破产、重组、暂停执行或类似的普遍适用法律和(B)衡平法一般原则的适用(无论此种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)。
(C)政府批准;没有冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案,或任何政府当局的任何其他行动,但下列情况除外:(I)已经或将获得或作出并且正在或将会完全有效的交易;(Ii)与根据担保文件设定的留置权有关的备案和记录;以及(Iii)未能获得的交易不会合理地产生重大不利影响,(B)不会违反任何适用的法律或法规或借款人或任何其他债务人的章程、章程或其他组织文件,如果适用,或任何政府当局的任何命令,(C)不会违反或导致在对借款人或任何其他债务人(如适用)或资产具有约束力的任何契约、协议或其他文书下的任何实质性方面的违约,或产生要求任何该等人支付任何款项的权利,及(D)除根据担保文件设定的留置权外,不会导致对借款人或任何其他债务人的任何资产设定或施加任何留置权,但前述第(B)和(C)款的情况除外。这是合理的,不会产生实质性的不利影响。
(D)财务状况;无重大不利变化。
(一)财务报表。借款人根据重述协议第5(D)节向行政代理及贷款人提交的财务报表,在各重大方面均公平地反映借款人及其综合附属公司于该等日期及期间的综合财务状况及经营成果及现金流量,该等财务报表是根据一致应用的公认会计原则而应用的,但须受中期报表、年终审核调整及不含附注所规限。截至2022年12月31日,借款人或其任何重要子公司均无任何重大或有负债、重大税项负债、重大非常远期或重大长期承诺、重大未实现承诺或重大预期亏损,这些损失均未在截至2022年12月31日的财政年度的财务报表中反映,并须根据公认会计原则予以披露。
(二)无重大不利变化。自2022年12月31日以来,没有任何已经或将合理预期会产生实质性不利影响的事件、发展或情况。
(E)诉讼。截至生效日期,目前尚无任何由任何仲裁员或政府当局针对借款人或其任何重要附属公司的诉讼、诉讼、调查或法律程序待决,或据借款人的任何财务人员所知,有针对借款人或其任何重要附属公司的书面威胁,或对借款人或其任何重要附属公司作出不利裁定的合理可能性,以及如作出不利裁定,合理地预期会个别或整体导致重大不利影响,或(Ii)直接涉及本协议或交易的诉讼、诉讼、调查或法律程序(在每种情况下,除非在生效日期前向贷款人及行政代理人披露,包括在生效日期之前向美国证券交易委员会公开提交的任何报告中所述)。
(F)遵守法律和协议。借款人及其重要附属公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令,以及对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书,除非未能个别或整体遵守,不会合理地预期会造成重大不利影响。任何债务人均不受任何合同或其他安排的约束,而这些合同或其他安排的履行将合理地预期其履行将导致实质性的不利影响。
(G)制裁和反腐败法。借款人已实施并实际维持旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和投资顾问在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序,借款人及其子公司及其雇员、高级职员和董事,据借款人所知,借款人及其子公司的代理人(在代表借款人或其子公司行事时)在所有实质性方面均遵守反腐败法和适用的制裁。借款人或任何子公司均不是受制裁的人,借款人或任何子公司、借款人的任何高管、经理或代理人或借款人或子公司的任何董事都不是任何制裁的对象。
(h)税收。 借款人及其重要子公司均已及时提交或促使提交所有需要提交的重大纳税申报表和报告,并已支付或促使支付其需要支付的所有重大税款,除非(a)通过适当程序善意争议且该人已在其账簿上预留足够准备金的税款或(b)如果不这样做不会合理预计会导致重大不良影响。
(I)ERISA。并无发生或合理预期将会发生的ERISA事件,当与所有其他合理预期将会发生责任的ERISA事件合在一起时,合理地预期会导致重大不利影响。
(J)披露。借款人或代表借款人就本协议和其他贷款文件的谈判向贷款人提供的书面报告、财务报表、证书或其他书面信息(预测、其他前瞻性信息、一般经济或行业特定性质的信息或与第三方有关的信息除外),或根据本协议或根据本协议交付的其他贷款文件(经如此提供的其他信息修改或补充)作为一个整体,均不包含任何材料。
错误陈述事实或遗漏陈述任何必要的重要事实(在没有提供材料的情况下,任何债务人已知的),以根据作出陈述的情况,在作出陈述时不具重大误导性;但对于预测的财务信息、与第三方有关的其他前瞻性信息以及一般经济或一般行业性质的信息,借款人仅表示此类信息是真诚地根据编制这些信息时被认为合理的假设编制的(有一项理解是,预测受借款人控制之外的重大内在不确定性和或有事项的影响,不能保证预测将会实现,因此不应被视为事实,预测所涉期间的实际结果可能与这些预测中提出的预测结果不同,这种差异可能是实质性的)。
(K)《投资公司法》;保证金条例。
(I)业务发展公司的地位。借款人是一家“封闭式基金”,已选择作为“投资公司法”所指的“业务发展公司”进行监管,并符合RIC的资格。
(2)遵守《投资公司法》。借款人及其重要附属公司的业务和其他活动,包括发放本协议项下的贷款、使用所得款项和偿还贷款以及完成贷款文件预期的交易,均不会在任何重大方面违反或违反投资公司法的适用条款或美国证券交易委员会根据投资公司法发布的适用于借款人及其重要附属公司的任何规则、法规或命令。
(三)投资政策。借款人遵守在生效日期前(以其他方式未向美国证券交易委员会公开提交的)借款人的所有书面投资政策、限制和限制(因为该等投资政策已以第7.01(R)节“投资政策”不禁止的方式进行了修订、修改或补充),除非合理地预计未能遵守将不会导致实质性的不利影响。
(4)信贷的使用。借款人或其任何重要附属公司均不主要或作为其重要活动之一,从事为购买或持有保证金股票的直接、附带或最终目的而发放信贷的业务,而本协议项下任何信贷扩展所得款项的任何部分,均不得用于购买或持有任何保证金股票,违反U规则。
(L)实质性协议和留置权。
(I)实质性协议。附表II第A部分是一份完整而正确的清单,列明每项重大信贷协议、贷款协议、契据、票据购买协议、担保、信用证或其他安排,规定或以其他方式与借入款项的任何债务或任何信贷展期(或任何信贷展期承诺)有关,或
借款人或任何其他债务人在生效日期对借款的担保(在每种情况下,不包括(X)本协议或任何其他贷款文件项下的债务,以及(Y)仅在两(2)或更多债务人之间的任何该等协议或安排),以及在每一种情况下,根据每项该等安排而未偿还的本金或面值总额,或在生效日期根据每项该等安排正在或可能会成为未偿还的本金或面额总额,已于附表II第A部分正确描述。
(Ii)留置权。附表II第B部分是一份完整而正确的清单,列出在第一修正案生效日期为任何人的借款提供担保的每项留置权(根据本条例或根据任何其他贷款文件而未偿还的债务除外),涵盖借款人或任何其他债务人的任何财产,以及由每项该等留置权担保(或可能担保)的该等债务的本金总额,以及每项该等留置权所涵盖的截至生效日期的财产,在附表II的第(B)部中有正确的描述。
(M)子公司和投资。
(I)附属公司。附表IV第A部分列出借款人于生效日期的所有重要附属公司的完整及正确清单,并就每一附属公司列出(I)该附属公司的组织的司法管辖权,(Ii)持有该附属公司所有权权益的每名人士,(Iii)每名该等人士所持有的所有权权益的性质及该等所有权权益所代表的该附属公司的所有权百分比,及(Iv)该附属公司是指定附属公司或除外资产(指定附属公司除外)。除附表IV第A部分披露外,截至生效日期,(X)借款人拥有且无留置权(第6.02节允许的任何留置权除外),并拥有未设押投票权,则借款人拥有其在附表IV第A部分中证明持有的每家子公司的所有未偿还所有权权益;(Y)作为公司组织的每家该等子公司的所有已发行和未偿还股本均有效发行、缴足和不可评估(在该等概念适用的范围内);及(Z)该附属公司并无未偿还股权。根据第1.01节所述“指定附属公司”的定义,在附表IV上述第(A)部分确定为“指定附属公司”的每一家附属公司均有资格这样做。
(Ii)投资。附表IV第(B)部分列出了一份完整而正确的清单,列出了任何债务人在生效日期对任何人持有的所有投资(第6.04节第(A)、(C)和(D)款所述类型的投资除外),并就每项投资,(X)表明持有该等投资的人的身份,以及(Y)说明该等投资的性质。除附表IV第(B)部分披露外,借款人和该等其他义务人均拥有所有留置权(允许留置权或根据证券文件设定的留置权除外),所有此类投资均为免费及无留置权。
(N)财产。
(I)一般名称。借款人和其他债务人对其所有与其业务有关的不动产和动产拥有良好的所有权或有效的租赁权益,但所有权上的微小瑕疵不影响其作为一个整体开展业务的能力,或将这些财产用于其预定用途的能力。
目的,除非没有所有权或租赁权益不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
(Ii)知识产权。借款人和其他债务人中的每一个都拥有或被许可使用其业务的所有商标、商号、版权、专利和其他知识产权材料,作为一个整体,借款人和其他债务人使用这些材料不会侵犯任何其他人的权利,但个别或总体上合理地预计不会导致实质性不利影响的任何此类侵权行为除外。
(O)关联协议。截至生效日期,借款人迄今已向各贷款人交付(以其他方式未向美国证券交易委员会公开提交的范围内)于生效日期有效的关联协议的真实完整副本(包括根据该协议签立及交付的任何修订、补充或豁免及其任何附表及附件)。自生效之日起,《关联协议》全面生效。
(P)保安文件。担保文件的条款有效地为担保当事人的利益为抵押品代理人创造了合法、有效和可执行的第一优先权留置权(受第6.02节允许的留置权的约束),对其中所述抵押品的所有权利、所有权和利益提供担保,但根据第7.01(P)节不构成违约事件的任何违约除外。除了(A)在第一修正案生效日期之前完成的、在此预期的申请和证券文件,以及(B)抵押品代理人对抵押品的占有或控制,与之相关的担保权益可以通过占有或控制来完善,否则不需要提交文件或采取其他行动来完善此类留置权,除非没有根据第7.01(P)节做出不构成违约事件的任何文件或行动。
(Q)受影响金融机构。任何债务人都不是受影响的金融机构。
第四节。
条件
(a)[已保留].
(B)每项信贷活动。每一贷款人发放任何贷款(包括在生效之日发放初始定期贷款)的义务,以及每一开证行开具、修改、续期或延长任何信用证的义务,还须满足下列条件:
(I)(I)就与一项指明购买有关的定期承诺下的承诺增加而作出的增量定期贷款而言,指明申述(紧接该项合并、合并或收购生效后)及指明购买协议申述(紧接该项合并、合并或收购生效之前)在所有材料上均须真实无误
在该贷款之日及截至该日,或(Ii)在任何其他贷款或任何信用证的签发、修改、续展或延期的情况下,本协议和其他贷款文件中所列借款人的陈述和担保在该贷款之日或该信用证的签发、修改、续展或延期之日起,在所有重要方面均应真实和正确(或者,就已受重大限定条件约束的陈述和担保的任何部分而言,在各方面均真实和正确),或关于提及某一特定日期的任何该等陈述或保证;
(Ii)如属任何贷款或任何信用证的开立、修改、续期或延期(与特定购买有关的定期承诺项下的承诺增加而增加的增量定期贷款除外),在该贷款或该信用证的开立、修改、续期或延期(视何者适用而定)生效之时及紧接其后,不应发生任何违约或违约事件,且该违约事件将不会继续发生;
(Iii)(I)担保债务总额(紧接实施该项信贷扩展及任何同时交易后)不得超过最近交付行政代理的借款基础证书上所反映的借款基础金额,或(Ii)借款人应已交付更新的借款基础证书,证明(在实施该项信贷扩展及任何并行交易后)担保债务金额不得超过第2.05节所设想的任何组合投资或未偿还贷款的同时收购、信用证的现金抵押后的借款基础金额(L),或者偿付包括在担保债务金额中的其他债务;和
(Iv)行政代理应已收到第2.03、2.04或2.05(B)节所要求的借用或签发、修改、续期或延期信用证的请求。
每次借款(但不是续展或转换)以及每次信用证的签发、续展或延期,应被视为借款人在信用证日期就前款规定的事项作出的陈述和保证。
第五节。
平权契约
在贷款终止日之前,借款人与贷款人约定并同意:
(A)财务报表和其他资料。借款人应向行政代理提供以下文件,以便分发给各贷款人:
(I)借款人每个财政年度结束后九十(90)天内(或美国证券交易委员会或任何其他政府或监管当局发布的任何命令、声明、法律、法规或信件允许的较长期限,不超过120
(120借款人每一财政年度结束后)自2023年12月31日终了的财政年度开始,借款人及其合并子公司的经审计的综合资产负债表、经营报表、净资产变动和现金流量变化,以比较的形式列出上一财政年度的数字,所有报告均由德勤律师事务所或任何其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告,大意是该等合并财务报表按照一贯适用的GAAP在合并基础上公平地在所有重要方面反映借款人及其合并子公司的财务状况和经营结果;
(2)在借款人每个财政年度的前三(3)个财政季度结束后四十五(45)天内(或美国证券交易委员会或任何其他政府或监管机构发布的任何命令、声明、法律、法规或信函允许的较长时间内,不得超过借款人每个财政年度的前三(3)个财政季度结束后七十五(75)天),资产负债表、经营报表、借款人及其合并子公司在该财政季度结束时和该财政年度当时已过去部分的净资产和现金流量的变化,以比较形式列出上一财政年度的一个或多个相应期间(或就资产负债表而言,则为截至上一个财政年度结束时)的数字,所有这些数字均经借款人的财务官核证,按照一贯适用的公认会计原则在综合基础上公平地列报借款人及其合并附属公司的财务状况和经营结果,但须遵守正常的年终审计调整。没有脚注和其中另有描述的情况;
(Iii)与根据本节第5.01条第(A)或(B)款交付任何财务报表同时,借款人的财务人员的证明书(I)证明借款人是否知道在适用期间内已发生并正在继续违约,如违约已经发生并正在继续,则指明违约的细节以及就此已采取或拟采取的任何行动;(Ii)列出合理详细的计算方法,证明符合第6.01(B)、6.01(G)、6.01(I)、6.02(D)条的规定,6.02(E)、6.03(C)、6.03(D)、6.03(E)、6.03(H)、6.03(I)、6.04(D)、6.04(J)、6.05(B)、6.05(D)、6.05(E)、6.07和6.12(C),或如不符合,则指明其细节和已采取或拟采取的任何行动;以及(Iii)在以前未在美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格中披露的范围内,说明自第一修正案生效日期以来,借款人所应用的公认会计原则(或借款人对公认会计准则的应用)是否发生了任何变化(但仅在借款人以前没有向行政代理报告过这种变化,并且如果这种变化对财务报表有实质性影响的情况下),如果发生了任何这种变化,则指明该借款人所确定的该变化对附于该证书的财务报表的影响(除非该影响以前已被报告);
(IV)在借款人的每个月会计期(在每个日历月的最后一天结束)之后的一个日历月的最后一个营业日之前,(I)在该会计期最后一天的借款基础证书,说明(A)借款人的计算(并包括以下理由):
借款基数),(B)借款基数与综合循环债务金额的比率(显示信贷风险的组成部分和这类LC风险的金额),(C)(I)以前包括在借款基数内的任何有价证券投资在该会计期间的销售量,(Ii)在上一会计期间分配给每项此类有价证券投资的价值,(Iii)出售的每项该等有价证券投资的加权平均售价;及(Iv)(Ii)与(Iii)及(D)在上述会计期内就包括在借款基础内的有价证券投资而收取的所有应计实物利息及所有实物利息的总款额;及。(Ii)如在该每月会计期内,借款人已根据第6.05(D)节(不包括不构成超额特别长期无担保债务的第6.12(C)节规定的付款和偿还)、借款人的财务主管证明在该限制性付款生效后立即遵守第6.05(D)(X)节的规定以及任何同时进行的交易申报或支付任何限制性付款;
(V)在借款人的任何财务人员在任何时间知道存在借款基数不足的情况后的五(5)个营业日内,借款人应在任何时间知道借款基数不足之日的借款基数证明书,说明借款人知悉借款基数不足之日的借款基数不足的数额,以及不早于根据本款交付借款基数证明书之日前一个工作日的借款基数不足的数额;
(6)收到借款人的独立公共会计师提交给借款人管理层或董事会的所有重要书面报告后,立即将这些报告的副本(借款人的独立审计师按正常程序向借款人董事会审计委员会提交的定期报告除外),这些报告涉及借款人或其任何重要附属公司的任何类型的财务报表或相关内部控制制度的年度、中期或特别审计或审查;
(Vii)在公开提供所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料或由任何义务人向美国证券交易委员会、或任何继承美国证券交易委员会任何或所有职能的政府当局或任何国家证券交易所(视情况而定)提交的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本后,立即予以公布;以及
(Viii)在提出任何要求后,立即按行政代理或任何贷款人(通过行政代理行事)可能提出的合理要求,提供有关借款人或其任何子公司的经营、商业事务和财务状况,或借款人遵守本协议条款和其他贷款文件的情况,或为了遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规,包括“美国爱国者法案”和“实益所有权条例”(在适用范围内)的其他信息。
即使第5.01节有任何相反规定,借款人应被视为已满足第5.01节的要求(第5.01节(C)、(D)、(E)和(H)除外)
如果报告、文件和其他另有要求的类型的信息在EDGAR网站www.sec.gov或美国证券交易委员会提供的任何后续服务上存档时公开可用。
(B)重大事件的通知。借款人的负责人在实际了解借款人的实际情况后,应立即向行政代理提交下列书面通知,以便分发给各贷款人:
(1)任何违约的发生(除非借款人最初是从行政代理人递交的通知中得知这种违约);
(Ii)由任何仲裁员或政府当局对借款人或其任何重要附属公司提起或在其席前提起或展开的任何诉讼、诉讼或法律程序,而该诉讼、诉讼或法律程序有合理可能被不利裁定,而该等诉讼、诉讼或法律程序如被不利裁定,将合理地预期会导致重大不利影响;
(3)发生任何ERISA事件,而该事件单独发生或与已发生的任何其他ERISA事件一起,合理地预期会导致重大不利影响;和
(Iv)已导致或相当可能会导致重大不利影响的任何其他发展(不包括属一般经济、金融或政治性质的事项,但在合理地预期不会对借款人造成不成比例的影响的范围内)。
根据第5.02节提交的每份通知应附有借款人的财务官或其他执行人员的声明,列出需要发出通知的事件或发展的细节,以及就此采取或建议采取的任何行动。
(C)存在;经营业务。借款人将,并将促使其每个重要子公司作出或促使作出一切必要的事情,以维持、更新和全面有效其合法存在,以及对借款人及其子公司的业务开展具有重大意义的权利、许可证、许可、特权和特许经营权;但前述规定不应禁止第6.03节未禁止的任何合并、合并、清算或解散。
(D)偿还债务。借款人将,并将促使其各主要附属公司在债务违约或违约之前支付其债务,包括税务责任和重大合同义务,除非(A)借款人或该重要附属公司已根据公认会计准则就其有效性或金额真诚地提出质疑,(B)借款人或该重要附属公司已根据公认会计准则就其拨备足够准备金,及(C)在该等争议期间未能付款将不会合理地预期会导致重大不利影响。
(E)物业保养;保险。借款人将,并将促使其每个重要子公司:(A)保持和维护对借款人及其子公司的业务开展作为一个整体的所有财产材料,处于良好的工作状态和状况,普通损耗除外,除非如果不保持或维护不会合理地预期会导致重大不利影响;但前述规定不应禁止第6.03节未禁止的任何合并、合并、清算或解散,以及(B)与财务稳健和信誉良好的保险公司保持相同或类似业务公司惯常维持的金额和风险保险。
(F)书籍和记录;查阅权。借款人将并将促使其每一家重要子公司在所有重要方面按照公认会计准则保存记录和帐簿。借款人将允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在正常营业时间内访问和检查其财产,并检查和复制其账簿和记录(包括其以“服务者”身份保存的关于任何指定附属公司或其他除外资产的账簿和记录,或以类似身份保存关于任何其他指定附属公司的账簿和记录,但前提是借款人不被禁止披露此类信息或提供获取此类信息的途径,以及托管人持有的任何簿册、记录和文件),借款人将并将促使其他债务人允许其在正常营业时间内访问和检查其财产。并与其高级人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况,在每一种情况下,只要检查或要求提供该等信息是合理的,并且该等信息可以在不违反法律、规则、法规或合同的情况下提供或讨论,则在合理的时间内并按合理的要求经常进行讨论;但借款人有权在查阅其账簿和记录以及与其独立会计师或独立审计师进行任何讨论期间有其代表和顾问在场;此外,借款人不得根据担保和担保协议第5.06节和第7.01(B)节在任何日历年对行政代理和贷款人超过一次的访问和检查负责,除非违约事件已经发生并仍在继续。
(G)遵守法律;反腐败;制裁。借款人将并将促使其每个重要子公司遵守所有法律、规则、法规,包括《投资公司法》、美国证券交易委员会在每个案例下发布的任何适用规则、法规或命令(如果适用于该人)以及适用于该借款人或其财产的任何其他政府主管部门的命令,除非有理由预计未能个别或整体遵守该命令不会导致实质性的不利影响。借款人应保持有效并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员、员工和代理人在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。
(H)关于子公司的某些义务;进一步保证。
(I)附属担保人。如果(1)任何债务人成立或收购任何新的境内子公司(除外资产或非实质性子公司除外)或(2)任何
属于国内子公司的排除资产或非实质性子公司不再构成“排除资产”或“非实质性子公司”,根据其定义(在这种情况下,该人应被视为自该日起的5.08节中的“新”国内子公司),借款人将在该人成为新的国内子公司后的三十(30)天内(或行政代理合理同意的较长期限)内,使该新的国内子公司成为“附属担保人”(并因此,根据担保承担协议(“债务人”),并交付与借款人在第一修正案生效日期根据第一修正案第(6)(A)节提交的文件一致的公司或其他行动的证明、高级人员的在职情况、大律师的意见(如果行政代理提出合理要求)和其他文件。为免生疑问,借款人可选择促使其任何被排除资产或非关键附属公司成为债务人,方法是使该人成为附属担保人,并签立和交付本节第5.08(A)节规定的担保承担协议和其他可交付成果(此时该人应为附属担保人,而不再是被排除资产或非重要附属公司)。
(Ii)子公司的所有权。借款人将并将促使其各重要附属公司不时采取必要行动,以确保其各重要附属公司为全资附属公司(属于除外资产的任何附属公司除外);但前述规定并不禁止根据第6.03或6.04节准许的任何交易,只要紧接该等准许交易生效后,其余各主要附属公司均为全资附属公司。
(三)进一步保证。借款人将并将促使每一附属担保人不时采取行政代理为实现本协议的目的和目标而提出的合理要求的行动(包括提交适当的《统一商业法典》融资声明,以及签署和交付此类转让、担保协议和其他文书),包括:
(A)为贷款人(及其作为与该债务人订立的任何套期保值协议的一方的任何附属公司)和任何其他有担保债务的持有人的利益而设立抵押品代理、完善的担保权益和抵押品留置权;但任何该等担保权益或留置权须受担保文件的有关规定所规限;此外,如抵押品由任何受控制的外国公司的有表决权股票组成,则该等抵押品权益不得超过该受控制的外国公司已发行及已发行的有表决权股票的65%,
(B)在符合《担保及保证协议》第7.01及7.04节的规定下,促使任何银行或证券中介机构(《统一商业守则》所指的银行或证券中介机构)与抵押品代理人订立适当的安排,以使抵押品代理人“控制”债务人的每个存款账户或证券账户(任何除外账户除外),以及
在这方面,借款人同意使任何债务人收到的所有组合投资的现金和其他收益迅速存入该账户(或以其他方式交付给抵押品代理人,或以抵押品代理人的名义登记),并且在存入、交付或登记之前,此类现金和其他收益应由借款人为抵押品代理人的利益以信托形式持有,不得与任何指定子公司或其他人的该义务人的任何其他资金或财产混合在一起(包括与任何义务人的任何货币或金融资产,包括任何义务人作为任何该指定子公司或其任何其他除外资产的“服务商”的身份)。或任何除外资产的任何金钱或金融资产);但如属由任何指定附属公司或其他人士持有的组合投资的参与权益,则该组合投资,包括与此有关的任何现金收款,可依据托管人协议或任何债务人的任何其他账户持有,只要是现金,则须迅速分派给该指定附属公司,
(C)如属除外资产或非重要附属公司直接持有的任何有价证券投资,包括与此有关的任何现金收集,则确保该有价证券投资不得在任何债务人的账户内持有,但须受该债务人、抵押品代理人及托管人之间就本协议或任何其他贷款文件而交付的管制协议所规限,
(D)如任何证券投资由银行贷款组成,而该贷款并不构成相关基础贷款文件下向基础借款人发放的全部信贷,而除外资产或非实质附属公司持有该等贷款文件下的贷款或其他信贷延伸的任何权益,则(X)促使该除外资产或该非实质附属公司作为“贷款人”成为该等基础贷款文件的一方,在该等基础贷款文件中直接享有权益(或从包括该借款人或其他义务人在内的任何人取得的参与),以及(Y)确保:根据下文第5.08(C)(V)节的规定,标的借款人或其他义务方(参与的证券投资除外)欠该债务人或排除资产或非实质性附属公司的所有款项,均由该借款人或义务方(或适用的行政管理代理、抵押品代理或同等人员)直接汇入该债务人、该排除资产和该非重大附属公司的单独账户,
(E)如任何债务人在任何与银行贷款有关的贷款文件中以代理人或行政代理人(或类似身分)的身分行事,而该贷款并不构成根据有关相关贷款文件向相关借款人提供的全部信贷,则确保该债务人以代理人或行政代理人的身分持有的所有资金与该债务人的所有其他资金分开,并清楚标明是以代理身分持有及
(F)根据条款,安排(X)抵押品代理人或(Y)托管人持有与构成抵押品一部分的任何组合投资有关的所有信贷或贷款协议、任何票据以及所有转让和假设协议
根据适用的托管人协议,或根据适当的债权人间协议,只要托管人同意根据借款人与托管人之间的访问协议或类似协议,在形式和实质上合理地令行政代理满意的情况下,允许行政代理查阅这种贷款和其他文件;但借款人交付相关文件的义务可以通过交付此类协议的副本来履行。
尽管本协议有任何相反规定,(1)本协议所载任何规定均不妨碍(1)债务人在除外资产持有的组合投资中拥有参与权益,或(2)除外资产在债务人持有的组合投资中拥有参与权益,以及(2)如果托管人持有的任何票据、本票、协议、文件或证书未因该债务人的任何行动而被销毁或遗失,则就本协议项下的所有目的而言,该票据、本票、协议、文件或证书的任何正本均应被视为由托管人持有;但如该债务人实际知悉任何该等被销毁或遗失的票据、承付票、协议、文件或证书,则该债务人须作出商业上合理的努力,从相关借款人取得替代票据、承付票、协议、文件或证书,并交付托管人。
(I)收益的使用。借款人将于生效日期将贷款所得款项及发出的信用证部分用作现有信贷协议项下所有未偿还款项的再融资、支付与此相关的费用及开支,以及用于借款人及其附属公司的一般企业用途。在生效日期及之后,借款人将贷款收益和信用证的签发用于借款人及其子公司的一般公司目的,包括(A)购买与赎回(或回购)其股份有关的普通股,或(B)偿还贷款文件未禁止的未偿债务,(C)支付与本协议和其他贷款文件有关的已支付或应付费用,(D)进行其他分配,(E)获得杠杆贷款、夹层贷款、高收益证券、可转换证券、优先股、普通股、套期保值协议、信用违约互换、总回报互换和其他投资组合的杠杆贷款、夹层贷款、高收益证券、可转换证券、优先股、普通股、套期保值协议、信用违约互换、总回报互换和其他证券组合投资;但行政代理人或任何贷款人均不对任何该等收益的使用负任何责任。任何贷款收益的任何部分不得用于违反制裁或任何其他适用法律,或直接或间接用于购买或携带任何保证金股票的直接、附带或最终目的,违反U规则。在不限制前述规定的情况下,任何债务人不得直接或间接使用贷款收益(A),以促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西,违反任何反腐败法,(B)用于资助、融资或促进任何活动,任何受制裁的人或在任何受制裁的国家或地区的业务或交易,只要此类活动、业务或交易是由在美国注册的公司进行的,或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁,则此类活动、业务或交易将被制裁禁止。
(J)RIC和BDC的地位。借款人应始终保持其根据《投资公司法》的RIC和《投资公司法》所规定的“业务发展公司”的地位。
(K)投资和估值政策。借款人应及时将其投资政策或估价政策的任何重大变化通知贷款人和行政代理。
(L)投资组合估值和多元化等。
(I)行业分类组别。就本协议而言,借款人在其合理决定下,应将每项投资组合分配给一个行业分类小组。在借款人合理地确定任何组合投资与行业分类组中其他组合投资的风险没有充分相关的范围内,借款人可将此类组合投资分配给与此类组合投资更密切相关的行业分类组。在缺乏充分相关性的情况下,借款人应被允许在通知行政代理后,为本协议的目的创建最多三(3)个额外的行业分类组,以便分发给每个贷款人。
(2)投资组合估值等。
(A)结算日期。就本协议而言,关于是否将一项投资纳入组合投资的所有决定均应在结算日期基础上确定(意味着在购买结算之前,已购买的任何投资不会被视为组合投资,在出售结算之前,已出售的任何组合投资不会被排除在组合投资之外),但在尚未全额支付的范围内,不得将此类投资列为组合投资。
(B)价值的厘定。借款人将对借款基础中包括的每项有价证券投资的价值进行如下审查:
(I)报价投资--外部审查。对于借款人确定的可随时获得市场报价的有价证券投资(包括现金等价物)(“报价投资”),借款人应至少每历周一次确定此类报价投资的市值,在每种情况下,该市值应按照下列方法之一(由借款人选择)确定:
(W)就公共证券和144A证券而言,是借款人选择的至少两(2)家核准交易商所确定的投标价格的平均值,
(X)在银行贷款的情况下,投标价格由借款人选择的至少一家核准交易商或核准定价服务机构确定,
(Y)就任何在交易所交易的任何报价投资而言,最近在该交易所公布的该等组合投资的收市价;及
(Z)在任何其他报价投资的情况下,以经批准的定价服务确定的其公平市场价值为准;和
(2)未报价的投资--外部审查。对于借款人确定不能随时获得市场报价的有价证券投资(“未报价投资”),借款人应按照其估值政策对该等未报价投资进行季度估值,该估值政策可根据业务发展公司的行业惯例并以本协议不禁止的方式不时进行修订、补充、豁免或其他修改(“估值政策”),包括在经认可的第三方评估师的协助下,对借款基础中包括的所有未报价投资按价值进行至少35%的估值。行政代理和每个贷款人承认,可能需要签订一份非信赖性信函、保密协议或建议评估师要求或要求的类似协议,以允许行政代理或该贷款人审查任何书面估值报告。尽管本协议有任何相反规定,在没有该不信赖函的情况下,不应要求披露认可第三方评估师提交的任何报告的任何部分。
(三)内部审查。借款人应至少每一天历周对借款基础中包含的组合投资的总价值进行一次内部审查,其中应考虑到借款人所知道的对借款基础中所包含的组合投资的总价值产生重大不利影响的任何事件。如果根据这种每周内部审查,借款人确定存在借款基数不足,则借款人应在第5.01(E)节规定的五(5)个工作日内提交反映借款基数新金额的借款基准证,并采取行动,支付贷款款项和预付款(和/或为信用证提供担保),所有这些都更具体地规定在第2.10(C)节。
(四)未能确定价值。如果借款人未能根据前述第(A)至第(C)款的要求(但不包括在内)在任何日期确定任何有价证券投资的价值,则就借款基础而言,该有价证券投资在该日期的“价值”应被视为零(0);
但在任何情况下,任何有价证券投资的估值频率不得低于每年一次。
(C)预定的价值测试。
(I)每个历年的4月30日、7月31日、10月31日和2月28日,自2023年7月31日(或借款人和行政代理人商定的其他日期,但在任何情况下不少于每个日历季度一次,每个“估值测试日期”)开始,行政代理人将通过行政代理人选择并得到借款人合理接受的独立估值提供者(“独立估值提供者”),测试根据上文第5.12(B)(Ii)节确定的由行政代理人选择的借款基础中的未报价投资的价值;只要在任何估值测试日期测试的该等非报价投资的合计公允价值将大致等于测试金额(定义见下文)。为免生疑问,作为抵押品一部分但于估值测试日期(“适用估值测试日期”)仍未包括在借款基础内的未报价投资,不应根据本节第5.12(B)(Iii)节进行测试。
(Ii)就本协议而言,“测试金额”应等于以下两者中的较大者:(I)等于(Y)-125%的担保债务金额(截至适用的估值测试日期)减去(Z)(Z)包括在借款基础中的所有现金和所有已报价投资的价值之和(截至适用的估值测试日期)和(Ii)借款基础中包括的所有未报价投资的总价值的10%(截至适用的估值测试日期);然而,在任何情况下,独立估值提供者不得就任何适用的估值测试日期测试纳入借款基础的未报价投资总值的25%(或如第(Ii)条适用,则为10%,或在合理可行范围内尽可能接近该等总价值)。如果借款基础中包含的未报价投资的价值小于前一句中计算的“测试金额”,则“测试金额”应等于该等未报价投资的价值。
(Iii)就任何未报价投资而言,如根据第5.12(B)(Ii)节厘定的该等未报价投资的价值不超过(1)至(5)独立估值提供者提供的估值区间(以面值百分比表示)的中点与(2)独立估值提供者提供的估值区间中点的110%至110%之间的较小者,则根据第5.12(B)(Ii)节确定的此类未报价投资的价值应继续用作本协定的“价值”。如果根据第5.12(B)(Ii)节确定的任何未报价投资的价值大于第(C)(1)和(2)款(在适用范围内)所述价值中的较小者,则就该等未报价投资而言,就本协议而言,该“价值”应成为独立估值提供者提供的估值范围的最高值(X)中的最低值,(Y)比独立估值提供者提供的估值范围的中点(以面值的百分比表示)高出五个基点(条件是该未报价投资的价值
投资通常按面值的百分比报价)和(Z)独立估值提供者提供的估值区间中点的110%;但如果一项有价证券投资(为免生疑问,包括参与权益)是在一个会计季度内获得的,则在根据第5.12(B)(Ii)(A)、5.12(B)(Ii)(B)或5.12(B)(Iii)节就该有价证券投资获得价值之前,该有价证券投资的“价值”应被视为等于(X)根据第5.12(B)(Ii)(C)和(Y)节确定的该有价证券投资的价值中的较低者。
(D)对价值进行补充测试。
(I)尽管有上述规定,行政代理在个别情况下或在所需贷款人的要求下,有权在任何时间以其合理酌情决定权,要求由独立估值提供者独立测试按第5.12(B)(Ii)节厘定的价值(但根据第5.12(B)(Iii)节测试的借款基础内的任何组合投资除外)的任何投资组合。行政代理根据其合理决定权可要求进行的此类测试的次数不受限制。如果(X)根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值小于独立估值提供者根据本条款确定的价值,则就本协议而言,根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值应继续用作“价值”,以及(Y)如果根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值大于独立估值提供者根据本条款确定的价值,且该等价值之间的差额为:(1)小于或等于根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值的5%,则就本协定而言,根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值应继续用作该证券组合投资的“价值”;(2)大于根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值的5%且小于或等于根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值的20%,则就本协议而言,该组合投资的“价值”应成为根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值和独立估值提供者根据本条款确定的价值的平均值;和(3)超过根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值的20%,则借款人和行政代理应聘请额外的第三方评估师,在完成评估后,就本协议而言,该组合投资的“价值”应成为三(3)个估值的平均值(根据第5.12(B)(Ii)节确定的价值和根据本条款确定的独立估值提供者确定的价值的平均值将用作该组合投资的“价值”,直至获得第三个价值为止)。为免生疑问,在适用的估值测试日期,作为抵押品一部分但未包括在借款基础中的组合投资,不应根据第5.12(B)(Iv)节进行测试。
(Ii)除本条例另有规定外,使用独立估值提供者价值的任何有价证券投资的价值应为
独立估值提供商确定的范围中点(如果有)。 独立估值提供商应应用业务开发公司行业普遍接受的公认估值方法,对债务人正在估值和持有的类型的证券投资进行估值。
(iii)所有估值均应以结算日为基础。 为免生疑问,根据第5.12条确定的任何证券投资的价值应为本协议中此类证券投资的价值,直到随后根据第5.12条确定此类证券投资的新价值为止。
(Iv)行政代理根据第5.12节合理发生的任何估值的合理和有文件记录的自付费用应由借款人承担;但借款人根据第5.12(B)(Iv)节偿还行政代理所发生的估值费用的义务应限于相当于总承诺额(X)$200,000和(Y)0.05%中较大者的年度总额。
(V)此外,由独立估值提供者厘定的价值应被视为本协议项下的“资料”,并受本协议第9.13节的规限。
(E)为免生疑问,独立估值提供者根据第5.12(B)(Iii)及(Iv)节厘定的任何价值只须用于计算借款基准,而不得用于任何其他目的,包括但不限于交付财务报表或根据ASC 820或投资公司法所规定的估值。
(F)应指示独立估值提供者以不会对借款人的业务造成任何重大影响的方式进行测试。行政代理应在收到独立估值提供者进行的任何估值的最终结果后立即通知借款人,并应立即向借款人提供该结果和相关报告的副本。
(3)投资公司多元化的要求。借款人将并将促使其子公司(不受《投资公司法》约束的子公司)在所有重要方面始终遵守《投资公司法》中适用于业务发展公司的投资组合多样化和类似要求。借款人应始终遵守守则中规定的适用宽限期或救治期限,遵守适用于RICS的守则中规定的投资组合多样化和类似要求。
(四)参与利益。任何参与权益的可归属价值应为根据本节第5.12节与该参与权益相关的标的组合投资所确定的价值,前提是任何参与权益
这不符合参与权益的定义,就本协定而言,其价值应为零(0)。
(M)借款基数的计算。就本协定而言,在任何确定日期,“借款基数”应确定为乘以(X)抵押品池中每个证券组合投资的价值和(Y)该证券组合投资的适用预付款所得的乘积之和,条件是:
(I)如果截至该日,相关资产覆盖比率(I)大于或等于2.00:1.00,则适用于按照公认会计准则纳入公司或其他实体合并集团所有发行人借款基础中的组合投资合计价值超过抵押品池所有组合投资合计价值6%的部分的预付款,应为其他适用预付款的50%;(Ii)小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00时,适用于按照公认会计原则纳入公司或其他综合集团所有发行人借款基础的有价证券投资总值超过抵押品池中所有有价证券投资总值5%的部分的垫款利率,应为其他适用的垫款利率的50%,或(Iii)低于1.75:1.00;适用于根据公认会计原则纳入公司或其他合并集团中所有发行人借款基础中的组合投资总价值超过抵押品池中所有组合投资总价值的4%的部分的预付利率,应为其他适用预付利率的50%;
(2)如果截至该日期,相关资产覆盖比率(I)大于或等于2.00:1.00,则适用于根据公认会计准则纳入合并公司或其他实体集团所有发行人借款基础中的组合投资总价值超过抵押品池中所有组合投资总价值12%的预付款应为10%;(Ii)小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00,适用于按照公认会计原则纳入公司或其他综合集团所有发行人借款基础的有价证券投资总值超过抵押品池中所有有价证券投资总值10%的部分的垫付利率应为0%或(Iii)小于1.75:1.00,适用于根据公认会计原则纳入公司或其他合并集团所有发行人借款基础中的组合投资总价值超过抵押品池中所有组合投资总价值的8%的部分的预付利率应为0%;
(3)如果截至该日期,相关资产覆盖比率(I)大于或等于2.00:1.00,则适用于任何单一行业分类组中借款基础中的组合投资合计价值超过抵押品池中所有组合投资合计价值25%的部分的预付款应为0%,但就借款人不时向行政代理指定的单一行业分类组中的组合投资而言,这25%的数字应提高至30%。(Ii)小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00,
适用于包括在任何单一行业分类组的借款基础中的组合投资合计价值超过抵押品池中所有组合投资合计价值20%的部分的预付利率应为0%,但对于借款人不时向行政代理指定的单一行业分类组中的组合投资,该20%的数字应增加到25%,或(Iii)小于1.75:1.00,适用于任何单一行业分类组借款基数中包含的组合投资合计价值超过抵押品池中所有组合投资合计价值20%的部分的预付款利率为10%;
(4)如果截至该日期,相关资产覆盖比率(I)大于或等于2.00:1.00,则适用于非核心投资借款价值该部分的预付款利率应为0%,以使借款基础的不超过20%可归因于此类投资;(Ii)小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00;适用于该部分非核心投资借款价值的预付款利率应在必要的范围内为0%,以便不超过借款基数的10%可归因于此类投资,或(Iii)低于1.75:1.00,适用于非核心投资借款价值部分的预付款利率应为0%,以使借款基数的不超过5%可归因于此类投资;
(V)如果截至该日期,相关资产覆盖比率(I)小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00,则适用于初级投资和非核心投资的借款价值部分的预付款利率在必要的范围内应为0%,以便不超过借款基础的30%可归因于此类投资;或(2)低于1.75:1.00,适用于初级投资和非核心投资的借款价值部分的预付款利率在必要的范围内应为0%,以使借款基础的不超过20%可归因于此类投资;
(6)借款基础不得超过九十(90)天计入参与利息;
(Vii)适用于借款人对任何除外资产的投资的预付款利率应为10%;
(Viii)在厘定当时每月、每季、每半年或每年(视何者适用而定)的利息(包括增值及“实物支付”利息)中少于三分之二(2/3)以现金支付的LTV交易的借款价值部分,适用的垫付利率在必要的范围内须为0%,以使可归因于该等投资的借款基准不超过15%;及
(Ix)如截至该日期,(I)(A)借款基数(在不实施根据本段作出的任何调整的情况下)少于优先债项数额的1.5倍,及(B)有关的资产覆盖比率小于2.00:1.00且大于或等于1.75:1.00,则借款基数须按需要减少,以使高级投资对借款基数的贡献不得少于担保债务数额的60%,(Ii)(A)总借款基数少于1.5
如果(B)相关的资产覆盖比率低于1.75:1.00,则借款基数应在必要的程度上减少,以使优先投资对借款基数的贡献不得低于担保债务金额的75%,或(III)(A)总借款基数大于或等于优先债务金额的1.5倍,以及(B)相关资产覆盖比率小于1.75:1.00,则借款基数应在必要的程度上减少,以便高级投资对借款基数的贡献不得低于担保债务金额的25%。
任何证券组合投资不得计入借款基础,直到该证券组合投资已交付给抵押品代理人(如《担保和担保协议》所界定),且仅当该证券组合投资继续按照该协议的设想交付时;但尽管有上述规定,在任何证券投资的情况下,如果抵押品代理人根据有效的统一商业代码备案拥有优先完善的担保权益(并且不可能有其他具有更高优先权的完善方法),则该证券组合投资可被纳入借款基础,只要完成“交付”的所有剩余行动在以下最长期限内得到满足:(I)纳入后七(7)天,(Ii)根据本协议或担保与担保协议的规定,以及(Iii)抵押品代理人在其合理酌情权下同意的较长期限。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定,未能交付任何组合投资或其他抵押品不应构成违约或违约事件,除非根据第七条第(P)款的规定,任何违约会构成违约事件。任何受控外国公司的有表决权股票超过该受控外国公司已发行和已发行有表决权股票的65%以上,不得在计算借款基数时计入有价证券投资。
借款人应根据重述协议第4.02(C)(I)、5.01(D)、5.01(E)和6.05(D)节以及第5(A)(Vii)节的规定,不时向行政代理和每个贷款人交付借款基础证书。
为免生疑问,(A)为避免重复计算超额集中度,第5.13节规定的任何预付利率下调不得与任何其他此类预付利率下调重复,以及(B)只要借款基数需要降低以符合本第5.13节的规定,借款人应被允许选择将被排除在借款基数之外的组合投资来实施此类下调。为根据本节第5.13节对每项组合投资进行分类,任何组合投资的任何“第一留置权债务”或EBITDA的金额应使用根据估值政策确定的最新季度估值来确定。
如本文所用,以下术语具有以下含义:
“预付率”是指,就截至任何日期的任何证券组合投资而言,如第5.13(A)至第5.13(I)节(视情况而定)所规定的调整,并如下文所规定的,根据截至该日期的相关资产覆盖率,关于该证券组合投资的下列百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相关资产覆盖比率≥2.00:1.00 | 2.00:1.00 >相关资产覆盖率' 75:1.00 | 1.75:1.00>相关资产覆盖率≥1.50:1.00 |
投资组合(1) | 引用 | 未引用 | 引用 | 未引用 | 引用 | 未引用 |
现金、现金等价物和短期美国政府证券 | 100% | 不适用。 | 100% | 不适用。 | 100% | 不适用。 |
长期美国政府证券 | 95% | 不适用。 | 95% | 不适用。 | 95% | 不适用。 |
履行第一留置权银行贷款 | 85% | 75% | 85% | 75% | 85% | 75% |
执行第一笔联合银行贷款 | 85% | 75% | 80% | 70% | 75% | 65% |
执行先留后出银行贷款 | 80% | 70% | 75% | 65% | 70% | 60% |
履行第二留置权银行贷款 | 75% | 65% | 70% | 60% | 65% | 55% |
表现高现金工资 收益证券 | 70% | 60% | 65% | 55% | 60% | 50% |
执行现金支付夹层投资 | 65% | 55% | 60% | 50% | 55% | 45% |
业绩良好的非现金支付高收益证券 | 60% | 50% | 55% | 45% | 50% | 40% |
业绩良好的非现金支付夹层投资 | 55% | 45% | 50% | 40% | 45% | 35% |
履行主要融资债务资产 | 55% | 45% | 50% | 40% | 45% | 35% |
执行优先股权 | 55% | 45% | 50% | 40% | 45% | 35% |
执行本金财务优先股权资产 | 45% | 35% | 40% | 30% | 35% | 25% |
执行DID贷款 | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 25% |
执行普通股权资产 | 30% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
执行本金融资普通股权资产 | 30% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% |
第一留置权银行不良贷款 | 45% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% |
不良第一笔留益单位贷款 | 45% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% |
不良先留留最后贷款 | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 25% |
不履行第二留置权银行贷款 | 40% | 30% | 35% | 25% | 30% | 20% |
不良高收益证券 | 30% | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |
不良夹层投资 | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% |
不良优先股权 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
不良普通股 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
不良主要金融资产 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(1)为免生疑问,上述类别旨在说明传统投资类别。借款人应根据第5.13节中的定义,对某一特定组合投资属于一种或另一种类别作出所有确定。“银行贷款”是指债务义务(包括但不限于定期贷款、循环贷款、债务人占有融资、循环信用额度的有资金和无资金部分和信用证贷款以及其他类似贷款和投资,包括临时贷款、过桥贷款和优先次级贷款),这些债务一般记录在贷款或信贷安排下或根据任何贷款协议、票据购买协议或其他类似的融资安排安排,无论是否有银团贷款。
“破产法”系指“美国破产法”,美国法典第11编第101条及以后。
“现金”一词的含义与本协议第1.01节中赋予的含义相同。
“现金等价物”具有本协议第1.01节中赋予该术语的含义。
“现金支付银行贷款”是指第一留置权银行贷款、第一留置权银行贷款、第一留置权最后借出银行贷款和第二留置权银行贷款,在确定时,至少每半年以现金支付本期不少于三分之二(2/3)的利息(包括增值和实物支付利息)。
“CDO证券”指债务证券、股权证券或综合或组合证券(即作为一个单位有效发行的债务和股权证券的组合组成的证券),包括对债务证券、股权证券或综合或组合证券提供合成信用敞口的合成证券,使其持有人有权获得以下付款:(I)取决于主要由债务证券、公司贷款或资产支持证券的所有权权益组成的投资组合的现金流;或(Ii)因债务证券、公司贷款或资产支持证券的信用衍生交易项下的信用事件(无论如何定义)而蒙受损失。
“股权”具有本协议第1.01节中赋予该术语的含义。
“第一留置权银行贷款”是指对借款人和担保人的大部分资产享有第一留置权和第一优先权完善担保权益的银行贷款(受任何允许的优先周转资金留置权和其他习惯性产权的限制),但同时也是第一留置权银行贷款的任何第一留置权银行贷款在确定适用预付款时应视为第一留置权联合银行贷款;此外,任何同时也是第一留置权最后借出银行贷款的第一留置权银行贷款,在确定适用的预付款时应视为第一留置权最后借出银行贷款。为免生疑问,在任何允许的优先营运资金留置权超过其定义第(C)款所允许的金额的范围内,债务人对该适用的银行贷款的投资应被视为第二笔留置权银行贷款,以便根据本协议确定该证券投资的适用预付率。
“第一留置权最后借出银行贷款”是指第一留置权银行贷款,其中一部分实际上受违约事件发生后其他贷款人的债务从属和优先权利的约束(该部分为“最后借出”部分),且该银行贷款的“最后借出”部分的本金总额至少为该银行贷款任何“先出”部分本金总额的50%,条件是(LTV交易除外)该银行贷款的基础债务人应具有优先留置权债务的比率(包括该银行贷款的“先出”部分)。但不包括不超过3.25:1.00的此类银行贷款的“最后退出”部分与EBITDA之比,以及不超过5.25:1.00的第一留置权债务总额(包括此类银行贷款的“先出”部分和“最后退出”部分)与EBITDA的比率。债务人对第一留置权最后借出银行贷款的“最后借出”部分的投资应被视为第一留置权最后借出银行贷款,以便根据本协议确定此类证券投资的适用预付率。为免生疑问,债务人对该银行贷款中非最后借出部分(“先出”部分)的投资应被视为第一留置权银行贷款,以便根据本条款确定该证券投资的适用垫款利率。
在确定本协议下此类组合投资的适用预付率以及该组合投资是否构成本协议下的“高级投资”时,债务人对不符合上述标准的第一留置权银行贷款中任何“最后退出”部分的投资应被视为第二留置权银行贷款,以及该组合投资是否构成本协议下的“高级投资”。
“第一留置权银行贷款”是指第一留置权债务与EBITDA的比率超过5.25:1.00的第一留置权银行贷款(LTV交易除外),且标的借款人没有第二笔留置权银行贷款未偿还。
“高收益证券”指(A)由公共或私人发行人发行的债务证券,(B)根据有效的注册声明或根据证券法(或其任何后续条款)下的第144A条发行的债务证券,以及(C)非现金等价物、夹层投资(在其定义第(I)款中描述)或银行贷款的债务证券。
“初级投资”指任何绩效现金支付高收益证券和绩效现金支付夹层投资。
“长期美国政府证券”是指自适用确定日期起一(1)个月以上到期的美国政府证券。
“LTV交易”是指以下任何交易:(A)以一种通常被认为是由应收款、存货或其他资产支持的专门资产担保交易的方式进行的任何交易,或(Y)以高增长行业或行业的经常性收入贷款的方式进行的任何交易,该行业或行业的业务收入通常来自永久许可证、认购、服务、支持、托管协议、维护流或其他类似和永久现金流(由借款人善意确定),(B)不包括也不通常预期包括(在发起时)基于对EBITDA的债务的财务契约,债务与息税前利润或债务与营运现金流的类似倍数;及(C)于生效日期由借款人指定为LTV交易,或如于生效日期后进行,则由借款人在作出该等投资后须交付的第一张借款基础证书中指定为LTV交易。
“夹层投资”是指(I)债务证券(包括可转换债务证券(不包括其“现金”股权部分)),该等债务证券是(A)由公共或私人发行人发行的,(B)未经根据证券法注册而发行,(C)不是根据证券法第144A条(或其任何后续条款)发行,(D)不是现金等价物,(E)在合同上从属于同一发行人的其他债务,以及(Ii)不是第一留置权银行贷款、第一留置权最后贷款权银行贷款、第一留置权银行贷款、第一留置权银行贷款的银行贷款,第二留置权银行贷款或高收益证券。
“非核心投资”统称为:(A)执行普通股,(B)执行优先股,(C)不履行银行贷款,(D)不履行高收益证券,(E)不履行夹层投资,(F)执行非现金支付高额
(G)执行非现金支付夹层投资;(H)执行主要金融资产;及(I)执行DIP贷款。
“不履行银行贷款”是指不履行第一留置权银行贷款、不履行第一留置权最后银行贷款、不履行第一留置权单位银行贷款和不履行第二留置权银行贷款。
“不履行普通股”是指发行人的股权(优先股除外)和认股权证,该发行人有任何未履行的债务。
“不履行第一留置权银行贷款”是指除履行第一留置权银行贷款外的第一留置权银行贷款。
“不履行第一留置权最后借出银行贷款”是指除履行第一留置权最后借出银行贷款外的第一留置权最后借出银行贷款。
“不履行第一留置权银行贷款”是指除履行第一留置权银行贷款外的第一留置权银行贷款。
“非履行高收益证券”是指除履行现金支付高收益证券和非现金支付高收益证券外的高收益证券。
“非履约夹层投资”是指执行现金支付夹层投资和非现金支付夹层投资以外的夹层投资。
“非履行优先股”是指除履行优先股以外的优先股。
“不良信贷资金资产”是指除履约信贷资金资产以外的其他信贷资金资产。
“不履行第二留置权银行贷款”是指除履行第二留置权银行贷款外的第二留置权银行贷款。
“履约”是指:(A)就任何债权性质的组合投资而言,该组合投资的发行人在任何适用的宽限期或治疗期届满后,并无拖欠任何有关其应计及未付利息或本金的支付义务;(B)就任何优先股权的组合投资而言,该组合投资的发行人并未在任何适用的宽限期或治疗期届满后未能履行任何预定赎回义务或支付其最近宣布的现金股息;及(C)就任何属于主要金融资产的组合投资而言,(X)上述有价证券投资的每一部分或其他投资,在每一种情况下均优先于该有价证券投资,在该有价证券投资的发行人中,符合(在适用的范围内)紧接的(A)和(B)款的规定,及(Y)在适用的范围内,该有价证券投资的持有人已收到所有预期的现金
根据任何瀑布或类似结构,利息和其他付款的分配及其相关现金流目前不受任何延期或转移,以使任何部分或其他投资的持有人受益于根据任何瀑布或类似结构优先于该等组合投资的任何部分或其他投资。
“履行现金支付高收益证券”指(A)在厘定时,不少于三分之二(2/3)的当月、季度、半年或每年(视何者适用而定)的利息(包括增值及“实物支付”利息)以现金支付的高收益证券,及(B)正在履行的现金支付的高收益证券。
“履行现金支付夹层投资”指(A)在厘定时,不少于三分之二(2/3)的当月、季度、半年度或年度(视情况而定)的利息(包括增值及“实物支付”利息)以现金支付的夹层投资,及(B)正在履行的现金支付的夹层投资。
“履行普通股权益”是指发行人的股权(优先股除外)和认股权证,其所有未偿债务都在履行。
“履行DIP贷款”是指根据破产法第364条向拥有财产的债务人发放的、具有破产法第364(C)条或第364(D)条所允许的优先履行的贷款。
“履行第一留置权银行贷款”是指第一留置权银行贷款(不履行DIP贷款),即(A)履行和(B)除LTV交易外,现金支付银行贷款。
“履行第一留置权最后借出银行贷款”是指(A)履行和(B)除LTV交易外,现金支付银行贷款的第一留置权最后借出银行贷款。
“履行第一留置权单位银行贷款”指(A)履行和(B)除LTV交易外,现金支付银行贷款的第一留置权单位银行贷款。
“履行非现金支付高收益证券”是指除履行现金支付高收益证券外的其他高收益证券。
“执行非现金支付夹层投资”是指正在执行的现金支付夹层投资以外的其他夹层投资。
“履行优先股”是指正在履行的优先股。
“履行委托财务资产”是指正在履行的委托财务资产。
“履行委托财务普通股资产”是指履行属于股权(优先股除外)的委托财务资产。
“履行委托理财债权资产”是指履行债务组合投资的委托理财资产。
“履行委托财务优先股权资产”是指履行优先股权的委托财务资产。
“履行第二留置权银行贷款”是指(A)履行和(B)除LTV交易外,现金支付银行贷款的第二留置权银行贷款(不履行DIP贷款)。
“允许的优先营运资金留置权”是指,就银行贷款项下的任何借款人而言,为该借款人和/或其任何母公司和/或子公司担保优先贷款的担保权益;条件是:(I)该银行贷款对抵押品具有第二优先留置权,该抵押品受该优先贷款的第一优先留置权(或该抵押品的同等留置权)约束;(Ii)该优先贷款不以任何其他资产为抵押(同等优先留置权或第二优先留置权除外,在符合银行贷款的同等权利或优先留置权的前提下),且不受益于任何其他资产的任何停顿权或其他协议(习惯权利除外),且(Iii)该优先资本安排的最高未偿还本金金额不超过借款人企业总价值的15%(在交易完成时确定,此后,该借款人的企业价值以与该借款人的估值中应用的估值方法一致的方式确定,该方法由顾问(只要拥有必要的转授权限)或借款人的董事会(或拥有必要转授权限的适当委员会)以商业合理的方式确定,包括在非报价投资的情况下使用认可的第三方评估师)。
适用于任何人士的股权的“优先股权”,指任何类别(不论如何指定)的该等人士的股权,在支付股息或在该人士自愿或非自愿清算、解散或清盘时的资产分配方面,优先于该人士的其他股权的任何股份(或其他权益),包括但不限于累积优先股、非累积优先股、参与优先股及可转换优先股权益。
“信安金融资产”是指任何投资组合投资,其偿还主要依赖于标的资产或资产池或其他投资的创建或清算产生的现金流,并且不是对CDO证券的投资;但即使本协议有任何相反规定,直接或间接向运营公司提供的传统资产贷款或现金流量贷款,包括但不限于借款基础由应收账款和/或库存组成的贷款,不应被视为信安金融资产。尽管本协议有任何相反规定,主要金融资产不得被视为银行贷款、夹层投资、高收益证券、履行DIP贷款、履行优先股或履行本协议项下的任何目的的普通股。
“第二留置权银行贷款”是指享有第一留置权和/或第二留置权以及第一和/或第二优先权的银行贷款(第一留置权银行贷款除外)。
对各自借款人和担保人的资产的很大一部分的担保权益(受习惯产权约束)。
“证券”系指普通股和优先股、单位和股份、有限责任公司的成员权益、合伙企业的合伙权益、票据、债券、债券、信托收据和其他义务、债务工具或债务证据,包括公共和私人发行人的债务工具和免税证券(包括认股权证、权利、看跌期权和与之相关的其他期权,代表权利或其任何组合),以及通常被视为证券的其他财产或权益或其中的任何形式的权益或参与,但不包括银行贷款。
“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。
“高级债务金额”是指在任何日期,(I)担保债务金额和(Ii)合并债务金额中较大的一个。
“高级投资”指现金、现金等价物、短期美国政府证券、长期美国政府证券、履行第一留置权银行贷款、履行第一留置权银行贷款和履行第一留置权最后偿还银行贷款。
“短期美国政府证券”是指在适用的确定日期起一(1)个月内到期的美国政府证券。
“美国政府证券”具有本协议第1.01节中赋予该术语的含义。
“价值”指,就任何证券组合投资而言,根据第5.12节确定的最新价值。
第六节。
消极契约
在贷款终止日之前,借款人与贷款人约定并同意:
(A)负债。借款人不会,也不会允许任何其他债务人产生、招致、承担或允许存在任何债务,但下列情况除外:
(I)根据本协议或根据任何其他贷款文件产生的债务;
(Ii)许可债务和特别长期无担保债务,本金总额,在每种情况下,与本节第6.01条第(A)、(G)和(I)款允许的债务一起,在紧接其产生和任何并行交易后,(1)不超过遵守第6.07(B)和(2)节规定所需的金额,只要不发生违约或违约事件,并在该准许债务或特别债务的发生后立即继续发生
适用的较长期无担保债务;但为遵守本条款第(2)款,只有特别长期无担保债务中由超额特别长期无担保债务组成的部分,才应计入按照其定义计算的担保债务金额;
(Iii)其他准许债项;
(4)(1)借款人对任何其他债务人的债务,(2)债务人对另一债务人或来自另一债务人的债务,或(3)借款人或任何其他债务人对除外资产的负债,只要法院裁定将资产从该债务人转移到该除外资产不构成真正的出售,只要就第(3)款而言,这种负债的持有人只能追索据称转移到该除外资产的资产,而不追索债务人与此种债务有关的任何其他资产;
(V)在正常业务过程中就美国政府证券、组合投资或除外资产票据(或在回购后将成为组合投资或除外资产票据的任何投资)产生的回购义务;
(6)在正常业务过程中与购买或出售证券有关的应付给结算机构、经纪或交易商的义务;
(Vii)其他债务(包括其定义第(I)款所述的任何其他有担保债务或无担保债务中每年超过1%的摊销部分),在每一种情况下,连同根据本条(G)在生效日期后产生的所有当时未偿债务(G),在紧接其产生和任何同时交易后,不超过额外债务金额,并与第6.01节第(A)、(B)和(I)款所允许的债务一起,在紧接其发生和任何同时交易之后,(1)不超过第6.07(B)和(2)节的规定所需的金额不会导致担保债务金额超过借款基数,只要没有违约或违约事件发生,并且在发生此类其他债务后立即继续发生;
(Viii)关于标准证券化承诺的义务(包括担保);
(Ix)在发生时,本金总额不超过1,000,000,000美元的较短期无担保债务,连同第6.01节第(A)、(B)和(G)款允许的债务,在紧接其产生和任何同时发生的交易后,(1)不超过遵守第6.07(B)节规定所需的金额,和(2)不会导致担保债务金额超过借款基数,只要不会发生违约或违约事件,并在该较短期无担保债务产生后立即继续发生;
(X)任何债务人在允许SBIC担保下的义务、SBIC的任何股权承诺以及该债务人对其任何SBIC子公司的类似承诺;和
(Xi)根据第6.04(C)或(I)节订立的套期保值协议、信用违约互换及总回报互换所产生的责任。
就第6.01节而言,每一系列现有票据应被视为根据第6.01节的相同规定产生,该条款适用于紧接第一修正案生效日期之前适用于本协议下该系列现有票据的规定,当时该系列现有票据首次产生。
(B)留置权。借款人将不会,也不会允许任何其他债务人对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产设定、产生、承担或允许存在任何留置权,或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与之有关的任何权利,但下列情况除外:
(I)对在第一修正案生效日期存在并列于附表二b部的借款人或另一债务人的任何财产或资产的任何留置权,但(I)该等留置权不得延伸至借款人或任何附属担保人的任何其他财产或资产(其收益或附属担保人除外),及(Ii)任何该等留置权只担保其在第一修正案生效日期所担保的债务,以及不会增加其未偿还本金金额的延期、续期及替换,但在本条例未予禁止的范围除外;
(2)根据担保文件设定的留置权;
(3)对组合投资中包括的特别股权的留置权,但仅限于以第1.01节“特别股权”定义中规定的方式担保义务的范围;
(Iv)保证债务或其他义务的留置权,连同生效日期后根据第6.01(G)节产生的所有未偿债务和由留置权担保的其他债务,不超过授予该留置权时的额外债务金额(可能包括有价证券投资,但仅限于根据本协议第9.02(C)节和/或《担保和担保协议》第10.0.03节的要求,从留置权中以抵押品代理人为受益人的范围,或如果借款人根据担保和担保协议将其指定为“指定债务”,可由担保文件的留置权在同等基础上担保),只要在其授予和任何同时进行的交易生效后,(I)借款人的债务总额不超过遵守第6.07(B)节和(Ii)所涵盖的债务金额不超过借款基础的规定;
(5)债务人对除外资产的直接所有权权益的留置权(“除外资产留置权”),但仅限于在发生任何此类留置权时,不超过25%
所有债务人在所有除外资产中的直接所有权权益的价值(根据最近提交的财务报表计算)已受除外资产留置权的约束或已根据第6.03(E)节转让;
(Vi)准许留置权;
(7)对除外资产的任何债务人的直接所有权权益的留置权,以担保对该除外资产的债权人的债务;
(Viii)对不构成抵押品的资产的留置权,以保证第6.01(E)和(F)条允许的债务;
(Ix)因第6.04(C)节允许的对冲协议和第6.04(I)节允许的信用违约互换和总回报互换相关的现金抵押品而产生的留置权;以及
(X)在借款人或另一债务人取得任何财产或资产之前已存在的留置权;但条件是(1)该留置权并非为预期该等取得或与该等取得有关而设定,及(2)该留置权不适用于借款人或该债务人的任何其他财产或资产(其收益或附加物除外)。
(C)资产的根本变化和处置。借款人不会,也不会允许任何其他债务人进行任何合并、合并或合并的交易,或清算、清盘或解散自己(或遭受任何清算或解散)。借款人将不会,也不会允许任何其他债务人从任何人那里收购任何业务或财产、股本或成为任何收购的一方,除非在借款人及其子公司的日常业务活动中购买或收购证券投资和其他资产,且不违反本协议或任何其他贷款文件的条款和条件。借款人不会,也不会允许任何其他债务人在一次(1)交易或一系列交易中转让、出售、租赁、转让或以其他方式处置其资产的任何部分,无论是现在拥有的还是以后获得的,但不包括(W)第6.05或6.12节允许的任何交易,(X)在正常业务过程中出售或处置的资产(包括在借款人及其子公司的日常业务活动中支出现金,以及在正常业务过程中使用现金和现金等价物)(不包括将组合投资转移到除外资产);(Y)在符合以下第(D)款的规定的情况下,将组合投资转移或出售给除外资产或非实质性子公司;以及(Z)在符合以下第(C)和(E)条的规定的情况下,任何债务人在任何除外资产或任何非实质性子公司中的所有权权益。
尽管本节第6.03条有前述规定:
(I)借款人的任何附属担保人可与借款人或任何其他附属担保人合并或合并为借款人或任何其他附属担保人;但如任何此类交易是在附属担保人与全资附属担保人之间进行的,则全资附属担保人应为持续或尚存的法团或符合以下条件的其他人
此类交易中的继续或尚存实体成为附属担保人,并明确以书面形式承担附属担保人根据贷款文件承担的所有义务;
(2)任何债务人可(在自愿清盘或其他情况下)将其任何或全部资产出售、租赁、转让或以其他方式处置给借款人或借款人的任何全资附属担保人;
(3)任何债务人的任何附属公司的股本可(1)出售、转让或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式)给借款人或借款人的任何全资附属担保人,或(2)只要这种交易导致债务人获得处置的收益,则可将其出售、转让或以其他方式处置;但就第(Ii)款而言,如该附属公司是附属担保人或持有任何有价证券投资,则在紧接该项出售、移转或处置及任何同时进行的交易生效后,(X)紧接该项处置前借款基础项下的任何超额可动用款项的数额并未因该项处置而减少,或(Y)紧接该项处置后的借款基础总额至少为担保债务数额的110%;
(4)债务人可以将现金、现金等价物和组合投资出售、转让或以其他方式处置给被排除资产或非实质性附属公司,只要在该出售、转让或处置及任何同时进行的交易生效后,(I)担保债务金额不超过借款基础,(Ii)(X)在紧接出售、转让或处置之前借款基础项下的任何超额可用额度不因此类出售、转让或处置而减少,或(Y)借款基础总额至少为担保债务金额的110%;
(5)债务人可将任何除外资产的直接所有权权益出售、转让或以其他方式处置给非债务人的任何附属公司,条件是在紧接此种出售、转让或其他处置生效后,所有债务人在所有除外资产中的直接所有权权益的价值不超过全部除外资产价值的25%(截至此种出售、转让或其他处置之日或之前最近交付的财务报表之日计算),或已被出售、转让或以其他方式处置给非债务人的子公司或根据第(E)款的规定;但尽管转让可能违反25%的限制,但如果法律、规则、法规或美国证券交易委员会的解释立场要求,仍应允许此类转让;
(6)借款人可与任何其他人合并或合并,或取得任何其他人的全部或实质上所有资产,只要(1)借款人是该项交易的持续或尚存实体,及(2)在紧接该项交易及任何同时进行的交易生效后,并无违约或违约事件发生及持续;
(Vii)借款人或其他债务人可解散或清算(I)任何非关键性附属公司或(Ii)任何其他附属公司,只要就本条第(Ii)、(A)款而言,该附属公司的任何及全部资产须分派或以其他方式转让予债务人(或如该附属公司为除外资产,
(B)这种解散或清算对贷款人没有实质性不利,且借款人真诚地确定这种解散或清算符合其最大利益;
(8)借款人和其他债务人可以出售、租赁、转让或以其他方式处置不包括有价证券投资的设备或其他财产或资产,只要所有此类出售、租赁、转让和处置在任何财政年度的总额不超过50,000,000美元;
(九)债务人可以(A)将债务人本来被允许拥有的资产转让给除外资产,其唯一目的是促进将资产从一项除外资产(或在紧接这种处置之前是除外资产的子公司)直接或间接通过该债务人转移到另一项除外资产(此类资产,即“转让的资产”);但条件是:(I)不存在违约事件,也不会因向该债务人或由该债务人进行的任何此类转移而导致违约事件;(Ii)在该项转移和任何同时交易生效后,所涵盖的债务金额不应超过当时的借款基础;(Iii)在同一营业日,转让人除外资产将该等资产转移至受让人除外资产;及(Iv)在该转移后,该债务人并无实际或或有负债,对于标准证券化业务以外的转让资产,或(B)根据本第6.03节从任何指定子公司回购直接或间接转让、出售或贡献给该指定子公司的任何资产;和
(X)借款人可以存放和使用现金购买与投标要约有关的借款人普通股;
但在任何情况下,如果尚存的实体将在美国以外的任何司法管辖区组织,借款人不得进行任何合并或合并或合并的交易,或进行任何内部重组。
(D)投资。借款人将不会,也不会允许任何其他债务人收购、进行、进入或持有任何投资,但下列情况除外:
(I)在银行开设存款账户和证券账户;
(2)借款人和附属担保人对借款人和附属担保人的投资;
(3)在任何债务人业务的正常运作过程中为进行财务规划而非为投机目的而订立的对冲协议;
(4)借款人及其子公司的有价证券投资(包括对除外资产的投资),在《投资公司法》和借款人的投资政策允许的范围内进行此类有价证券投资;但如果此类有价证券投资不包括在抵押品池中(不包括有价证券投资或除外
资产(但不包括现金或现金等价物)在紧接实施该等投资及任何同时进行的交易后,(I)该等投资及任何并行交易生效后,(I)担保债务金额不超过借款基础及(Ii)紧接该等组合投资之前借款基础项下的任何超额可用金额并未因该等组合投资而减少,或(Y)紧接该等组合投资生效后的总借款基础至少为该担保债务金额的110%;此外,对于借款人和/或其任何子公司已就其订立具有约束力的承诺或以其他方式被要求获得、作出或订立或持有此类投资的证券投资,(D)条应在订立此类承诺的最终协议之日起进行形式上的测试;
(V)在第6.03(D)或(I)节允许的范围内对除外资产的投资(或对不包括资产的出资);
(Vi)本协议附表四所述的投资;
(Vii)对受控制外国公司的投资;但如果该项投资不包括在抵押品池中,则在该项投资生效和任何同时交易之后,(I)担保债务金额不超过借款基础,(Ii)紧接该项投资之前借款基础项下的任何超额可用金额不因该项投资而减少,或(Y)紧接该项投资生效后借款基础总额至少为担保债务金额的110%;
(Viii)对非重要附属公司的投资;但如该项投资不包括在抵押品池内,则在紧接该项投资及任何同时交易后,(I)担保债务金额不超过借款基础,及(Ii)紧接该项投资之前借款基础项下的任何超额可用金额并未因该项投资而减少,或(Y)紧接该项投资生效后的借款基础总额至少为担保债务金额的110%;
(Ix)构成信用违约掉期和总回报掉期的投资;及
(X)在任何时间未偿还的总额不超过100,000,000美元的额外投资。
就本节第6.04节第(E)款而言,任何时候一项投资的总额应被视为等于(A)产生该投资的现金总额,连同产生该投资的贷款、预付款、出资、转让或其他财产的公平市价总额(在作出该投资时计算)减去(B)就该投资以现金形式收到的股息、分配或其他付款的总额,但在任何情况下,该投资的总额不得被视为小于零(0);在任何情况下,投资额不得因该项投资的任何注销而减少,也不得因增加投资而增加
在该投资中保留的收益或因任何其他事项(由该投资贡献或投资于该投资的任何现金或资产除外)而保留的收益。
(E)限制支付。借款人不会,也不会允许任何其他债务人直接或间接地声明或支付,或同意支付或支付任何受限制的付款,但借款人可以声明和支付:
(1)与借款人的股本有关的股息,但以借款人普通股的额外股份支付;
(Ii)在任何课税年度(或任何公历年度)内或就任何课税年度(或任何公历年度)以现金或其他财产(为此目的而不包括借款人的普通股)作出的股息及分配,(X)借款人在根据第5.01(A)和(Y)节最近提交的年度财务报表中指定的(X)借款人在适用年度的净投资收入,其金额不得超过(X)较高者的110%,以使借款人(I)满足守则第852(A)节(或其任何继承者)规定的最低分配要求,以维持借款人在任何该等课税年度作为RIC纳税的资格,(Ii)就任何该等课税年度而言,其对(A)其投资公司根据守则第852(B)(1)节(或其任何继承者)的应纳税所得额及(B)其根据守则第852(B)(3)节(或其任何继承者)的净资本收益征收的联邦所得税的责任减至零(0),及(Iii)避免根据守则第4982节(或其任何继承者)就该课税年度(或上一课税年度)征收的联邦消费税;
(Iii)借款人就任何可转换证券中的转换特征所作的任何交收,但以交付普通股的方式为限(利息(可以现金支付)除外);
(Iv)其他受限制付款,只要在紧接其生效后及任何同时进行的交易后,(X)承保债项金额不超过总借款基础的90%,及(Y)不会发生违约或违约事件,且该等违约或违约事件不会继续发生。为编制该借款基础证书,(A)任何报价的投资的价值应为该组合投资的最新报价,(B)任何未报价的投资的价值应为借款人根据第5.01(D)节最近一次向行政代理和贷款人交付的借款基础证书中规定的价值,但借款人应将本款第(B)款所指的任何组合投资的价值减少到必要的程度,以考虑借款人所知道的对该组合投资的价值产生不利影响的任何事件;以及
(V)与投标要约有关的限制付款,只要在投标要约生效和任何同时进行的交易之后,没有违约事件发生并继续发生,且借款人在形式上遵守(I)截至最近一个财政季度最后一天的第6.07(A)节,其财务报表已交付给行政代理,以及(Ii)第6.07(B)节。
在计算借款人在上述第(B)段所述任何期间内支付的限制性付款时,由指定子公司或作为子公司的任何其他除外资产在该期间作出的任何限制性付款(直接或间接向债务人支付的任何此类限制性付款除外)应视为借款人在该期间作出的限制性付款。
本规定不得视为禁止借款人的任何附属担保人向借款人或任何其他附属担保人支付限制性付款。
为免生疑问,借款人不得在违反适用于其的《投资公司法》规定的情况下宣布任何股息,上文第(B)段所述金额的确定应就纳税年度和日历年分别作出,上述各段对股息或分配的限制应分别适用于所确定的金额。
(F)对重要附属公司的某些限制。借款人不得允许其任何重要附属公司(除外资产除外)订立或容受存在任何契约、协议、文书或其他安排(但以下情况除外):(A)贷款文件,(B)与第6.01节允许的债务有关而订立的任何契约、协议、文书或其他安排,只要该等契约、协议、文书或其他安排在任何情况下不在任何重大方面禁止或约束贷款文件下适用于该等主要附属公司的要求,或(C)与任何租赁有关的任何协议、文书或其他安排,则不允许该等契约、协议、文书或其他安排存在。出售或以其他方式处置本协议允许的任何资产,只要适用的限制(X)仅适用于此类资产,且(Y)在此类出售或处置完成之前,不限制根据担保文件或本协议所要求的其他方式产生或存在以抵押品代理人为受益人的留置权,或产生或支付本协议项下的债务,或重要子公司履行任何贷款文件项下的任何其他义务的能力),在任何情况下,在任何重大方面禁止或限制债务的产生或支付、给予留置权或对其施加实质性不利条件,宣布或支付股息,提供贷款、垫款、担保或投资,或出售、转让、转让或以其他方式处置财产。
(G)某些财务契诺。
(I)最低股东权益。借款人不得允许在借款人的任何财政季度的最后一天的股东权益少于29亿美元加上借款人在2023年3月31日之后出售股权的现金净收益的25%(任何分派或股息再投资计划的收益除外)减去借款人在2023年3月31日之后赎回、回购或购买的股权的总金额。
(Ii)资产覆盖率。借款人在任何时候都不会允许资产覆盖比率低于1.50比1。
(H)与关联公司的交易。借款人将不会、也不会允许任何其他债务人与其任何关联公司进行任何交易,即使本协议另有允许,但以下情况除外:(A)在正常业务过程中,借款人或该其他义务人(如适用)的交易价格及条款和条件不得低于从无关第三方以独立方式获得的交易;(B)借款人与不涉及任何其他关联公司的其他债务人之间的交易;(C)借款人和/或其子公司之间根据第6.03节的规定进行的交易;第6.04节允许的投资和第6.05节允许的限制支付(附属协议和附属协议中规定的交易),(E)附表V中描述或提及的交易,(F)导致成立附属公司的任何投资,(G)任何美国证券交易委员会豁免命令(可不时修订)允许与一(1)或多家附属公司进行的交易,(H)在不违反适用法律的范围内的任何共同投资交易;(I)在正常业务过程中向高级管理人员和董事支付补偿和报销费用以及赔偿,(J)债务人与任何除外资产之间或之间的交易(I)以不低于当时可从无关第三方以独立方式获得的价格及条款及条件,或(Ii)因标准证券化业务而产生、与标准证券化业务有关或与标准证券化业务有关的交易,或(K)借款人董事会过半数独立成员批准的交易。
(I)业务范围。借款人将不会,也不会允许任何其他债务人以在任何实质性方面违反其投资政策的方式从事任何业务。
(J)没有进一步的消极承诺。借款人将不会,也不会允许任何其他债务人签订任何协议、文书、契据或租赁,该协议、文书、契据或租赁在任何实质性方面禁止或限制任何债务人对其任何财产、资产或收入(无论是现在拥有的还是以后获得的)设定、产生、承担或容受任何留置权的能力,或要求在为另一项债务提供担保的情况下授予任何担保的协议、文书、契据或租赁,但下列情况除外:(A)本协议和其他贷款文件;(B)在第6.02节允许的设立留置权的文件中加入契诺(包括关于指定债务义务或《担保和担保协议》下的指定债务持有人的契诺),禁止对由此担保的资产进一步留置权;(C)不受豁免的租赁中所载的惯常限制;(D)仅对被排除资产的股权施加此类限制的任何协议;(E)仅对此类股权施加此类限制的任何少数股权的基本管理协议;以及(F)不以任何方式(直接或间接)限制根据贷款文件设定的担保担保债务的任何抵押品的留置权的任何其他协议,也不要求(根据贷款文件授予留置权的除外)直接或间接授予担保任何债务或其他债务的任何留置权
因给予任何债务人的财产留置权或质押以保证贷款的义务,或任何套期保值协议。
(K)修改某些文件。借款人不会同意对(A)证明或与任何许可债务有关的任何协议、文书或其他文件的任何规定进行任何修改、补充或豁免,从而导致该许可债务不符合本协议第1.01节中所述的“许可债务”定义的要求,除非在进行该等修改、修改或豁免之后,该许可债务将根据第6.01节或(B)附属协议或托管人协议中的任何一项而被允许,除非该修改,补充或豁免对借款人的好处并不比在未经行政代理事先同意(经所需贷款人批准)的情况下以一定距离从无关第三方获得的优惠程度低。
在不限制前述规定的情况下,借款人可在未经行政代理或所需贷款人同意的情况下,随时自由修改、重述、终止或以其他方式修改任何证明、担保或与第6.01(D)节允许的债务有关的文件、票据和协议,包括增加本金、修改预付款和/或修改利率、费用或其他定价条款,只要在任何此类行动之后,此类债务仍是第6.01(D)节允许的。
(L)支付其他债务。借款人不会,也不会允许任何其他债务人购买、赎回、退出或以其他方式获得价值,或拨出任何资金用于购买、赎回、退出或其他类似基金,用于购买、赎回、退出或以其他方式获取,或自愿支付或预付当时未包括在担保债务金额中的任何允许债务或任何其他债务的本金或利息,但不包括第6.01节允许的债务对此类债务进行再融资(包括,为免生疑问,由除外资产或其他子公司产生)或任何发行股权的收益),但以下情况除外:
(I)根据证明该等债务的文书,定期支付、预付或赎回有关该等债务的本金及利息,以及于到期时支付通常就该等债务支付的各类费用及开支(有一项理解:(W)转换为可转换票据项下的许可股权的特点;(X)仅以许可股权触发该等转换及/或结算;(Y)就该等可转换票据的触发及/或结算而就该等可转换票据的利息、开支或零碎股份而作出的任何现金支付,以及(Z)根据其条款所规定的任何惯常强制性预付规定,应根据本条(A))予以准许;
(Ii)为遵守第2.10(C)节的规定所需的付款和预付款;和
(Iii)其他付款和预付款,只要该等付款或预付款(视情况而定)生效后立即生效,以及任何同时进行的交易,如果该等付款或预付款被视为“受限付款”以确定是否符合第6.05(D)节的规定,则该等付款或预付款(视情况而定)将根据第6.05(D)节被允许支付;
但在上述(A)、(B)及(C)条的情况下,任何债务人在任何情况下均不得获准预付或清偿任何此类债务(不论是否因强制赎回、转换或其他原因而产生),而在紧接该等债务生效及任何同时进行的交易后,所涵盖的债务数额会超过借款基数。
第7条。
违约事件
(A)违约事件。在设施终止日期之前,如果发生并继续发生以下任何事件(“违约事件”):
(I)借款人应(I)在任何贷款的本金或任何信用证付款的任何偿还义务到期并应支付时不支付,无论是在贷款的到期日,还是在确定的预付款日期或以其他方式支付,或(Ii)未按第2.09(A)节的要求在适用的承诺终止日将任何金额存入信用证抵押品账户;
(Ii)借款人在任何贷款的利息或任何费用或根据本协定或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额(本条第(A)款所指的金额除外)到期并应付时,应不支付这些款项的利息或任何费用或任何其他金额(本条第(A)款所指的金额除外),并且这种不履行应在五(5)个工作日或更长的时间内继续无人补救;
(Iii)借款人或其任何重要附属公司或代表借款人或其任何重要附属公司在本协议或任何其他贷款文件或对本协议或其任何修订或修改,或在借款人或其任何重要附属公司或代表借款人或其任何重要附属公司依据或与本协议或任何其他贷款文件或对本协议或其任何修订或修改而提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中,作出(或视为依据第4.02节作出的)任何陈述或担保。在发生或被视为在任何实质性方面发生错误时,应被证明是不正确的,并且在行政代理(应任何贷款人的要求)向借款人发出通知后的三十(30)天或更长时间内,这种不正确应继续得不到补救;
(Iv)借款人不得遵守或履行任何契诺,(I)第5.03节(关于借款人的存在)或第5.08(A)和(B)节或第VI条所载条件或协议,或第VI条中第5.08(A)和(B)节所载条件或协议,或任何债务人在履行《担保与担保协议》第7.7节(第7.01节除外)或(Ii)第5.01(D)和(E)节或第5.02节中所包含的任何义务时违约,且在行政代理(应任何贷款人的要求)向借款人发出通知后五(5)个工作日或更长时间内,此类违约应继续得不到补救;它是
承认并同意,债务人未能按《担保与担保协议》第7.01节的要求“交付”任何特定投资,应导致此类投资不包括在借款基础内,但(本身)不得构成或导致违约或违约事件;
(V)根据第5.01(E)节的规定,在证明借款基础不足的借款基础证书交付后,借款基础不足应发生并持续五(5)个工作日或更长时间不能补救;但如果借款人在三十(30)个工作日内向行政代理提交合理可行的补救该借款基础不足的计划(其中三十(30)个工作日期间应包括允许交付该计划的五(5)个工作日),则该借款基础不足不属于违约事件;此外,该三十(30)个工作日期间应仅在第2.10(C)节规定的范围内延长至四十五(45)个工作日期间,以纠正任何未能满足第5.13(I)节规定的情况;
(Vi)借款人或任何其他债务人(视情况而定)应不遵守或履行本协议(本条第(A)、(B)、(D)或(E)款规定的除外)或任何其他贷款文件中所载的任何契诺、条件或协议,且在行政代理(应任何贷款人的要求)向借款人发出通知后三十(30)天或更长时间内,这种不履行应继续不予补救;
(Vii)借款人或其任何附属公司在任何重大债务到期并须支付本金或利息时,在顾及任何适用的宽限期或救助期(本金的支付除外)后,不得就该等债务支付本金或利息;
(Viii)发生任何事件或情况,导致任何重大债务在预定到期日之前到期,或将在任何适用的时间段内继续得不到补救,足以使任何重大债务的持有人或任何受托人或代理人能够或允许任何重大债务在预定到期日之前到期,或要求提前偿付、回购、赎回或作废(为免生疑问,第6.12节所允许的除外,且不是由于借款人或其任何附属公司违反、违约或以其他方式违反或未能履行该等重大债务,以及,在实施任何适用的宽限期或治疗期之后);但本条第(H)款不适用于因自愿出售或转让担保该债务的财产或资产而到期的有担保债务;
(Ix)根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律,应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书,以寻求(I)对借款人或其任何重要子公司(或如合并将构成重要子公司的子公司集团)或其债务或其相当部分资产的清算、重组或其他救济,或(Ii)指定接管人、受托人、托管人、扣押人、借款人或其任何重要子公司(或如果合并将构成重要子公司的子公司集团)或其大部分资产的管理人或类似官员,以及
在任何此类情况下,该诉讼程序或请愿书应继续进行,不得被驳回和搁置六十(60)天或更长时间,或应登录批准或命令上述任何一项的命令或法令;
(X)借款人或其任何重要附属公司(或如合并将构成重要附属公司的附属公司集团)应(I)自愿开始任何程序或根据现在或以后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律提交任何寻求清算、重组或其他救济的请愿书;(Ii)同意提起或未能及时和适当地抗辩本条第(I)款所述的任何程序或请愿书;(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、托管人、财产扣押人、为借款人或其任何重要子公司(或如果合并将构成重要子公司的子公司集团)或其大部分资产的管理人或类似官员,(4)提交答辩书,承认在任何此类程序中对其提起的申诉的实质性指控,(5)为债权人的利益进行一般转让,或(6)为实现上述任何目的而采取任何行动;
(Xi)借款人或其任何重要附属公司(或合并后将构成重要附属公司的一组附属公司)在债务到期时将无能力、书面承认其无能力或普遍不能偿还债务;
(Xii)应针对借款人或其任何附属公司或其任何组合作出一项或多项关于支付总额超过100,000,000美元的款项(不在保险范围内)的判决,并且(I)在判决登录后的连续六十(60)天内,该判决应保持不解除,在此期间,判决不得在上诉期间被腾空、搁置、解除或担保,或(Ii)判定债权人应合法地采取任何行动,以扣押或征收借款人或其任何附属公司的任何资产,以强制执行任何此类判决;
(十三)已发生的ERISA事件,当与已发生的所有其他ERISA事件合在一起时,应合理地预期会导致重大不利影响;
(Xiv)应发生控制权变更;
(Xv)顾问应停止担任借款人的投资顾问;
(Xvi)对于抵押品池中包含的组合投资的总价值超过抵押品池中包含的所有组合投资总价值的5%,证券文件设定的留置权在任何时候都应为抵押品代理人而无效和完善(在本文或其中要求通过备案、登记、记录、占有或控制来完善的范围内),不受所有其他留置权的影响(第6.02节或相应证券文件允许的留置权除外);但如该违约是由于行政代理人或附属代理人的任何行动所致,或由于行政代理人或附属代理人未能采取其控制范围内的任何行动所致,则在此之前,本合同项下不应发生违约或违约事件
违约应在(X)借款人从行政代理收到关于违约的书面通知和(Y)行政代理或抵押品代理已在其控制范围内采取所有相关行动的第一个日期之后的十(10)个连续工作日内继续不予补救;
(Xvii)除根据其条款到期或终止外,任何担保文件应因任何原因终止或在任何实质性方面不再具有充分效力和效力,或借款人应对其可执行性提出异议;
(Xviii)债务人应随时在未经所需贷款人同意的情况下,(I)在任何实质性方面修改、补充或放弃投资政策(任何适用法律、规则或条例或政府当局要求的任何修改、补充或豁免除外),但如果修改、补充或豁免的效果是随着借款人资本基础的规模变化,组合投资的允许投资规模按比例增加,则修改、补充或豁免不应被视为在投资政策的任何实质性方面的修改;(Ii)在任何重大方面修改、补充或放弃估值政策(GAAP规定的(W)、(X)任何适用法律、规则或法规或政府当局所要求的任何修改、补充或豁免除外),或(Y)与第一修正案生效日期的有效估值政策相比,整体而言并不对贷款人构成重大不利;(Iii)在任何重大方面未能遵守估值政策,或(Iv)如合理地预期不遵守投资政策会导致重大不利影响,则不遵守投资政策;在第(R)款第(Iii)款和第(Iv)款的情况下,在行政代理(应任何贷款人的要求)较早向借款人发出通知或财务主管知悉后,该违约应在三十(30)天或更长时间内继续不予补救;
然后,在每次此类事件中(本条第(I)或第(J)款所述的关于借款人的事件除外),以及在该事件持续期间的任何时间,行政代理可应所需贷款人的要求,在相同或不同的时间采取下列两种行动之一或两种:(I)终止承诺,并立即终止承诺;以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分,在该情况下,任何没有如此宣布为到期及须予支付的本金,其后可宣布为已到期及须予支付),而经如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金,连同其应累算的利息,以及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务,即成为到期及须予支付的,而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的通知,而借款人在此免除所有该等款项;如果发生本条第(I)款或第(J)款所述借款人的任何情况,承诺将自动终止,当时未偿还贷款的本金,连同其应计利息和借款人根据本条款应计的所有费用和其他义务,应自动成为到期和应支付的,而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知,借款人特此免除所有这些款项。
如果根据前一款的规定,贷款将被宣布或到期并应支付,则在收到行政代理或具有信用证风险的贷款人的通知后,借款人应立即向信用证中存入抵押品账户现金,金额相当于截至该日期该类别的信用证风险的102%,外加任何应计和未付利息;但存入现金的义务应立即生效,一旦发生本条第(I)款或第(J)款所述对借款人的任何违约事件,此类存款应立即到期并支付,而无需要求或任何其他形式的通知。
第8条。
行政代理
(A)行政代理。
每一贷款人和开证行在此不可撤销地根据本协议和其他贷款文件指定行政代理为其代理人,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力,以及合理附带的行动和权力。
每一贷款人和开证行在此不可撤销地根据本协议和其他贷款文件指定抵押品代理为抵押品代理,并授权抵押品代理享有本协议和其他贷款文件项下的所有权利和利益(包括担保和担保协议第9节),并代表其采取根据本协议或其条款授予抵押品代理的行动和行使其权力,以及合理附带的行动和权力。
在本协议项下担任行政代理的人应以贷款人的身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,如同它不是行政代理一样,除非文意另有说明,否则术语“贷款人”应包括以个人身份的行政代理。该人士及其附属公司可(无须向任何其他贷款人作出解释)接受任何义务人(或其任何附属公司或其他附属公司)的存款、贷款及一般从事任何种类的银行、信托或其他业务,犹如该债务人或其任何附属公司并非本协议项下的行政代理,而该人士及其附属公司可接受任何义务人或其其他附属公司就与本协议有关或其他方面的服务收取的费用及其他代价,而无须向其他贷款人作出解释。
行政代理和可持续发展代理不应承担任何责任或义务,但在本协议和其他贷款文件中明确规定的除外。在不限制前述一般性的情况下,(A)行政代理人和可持续性代理人中的每一人不应承担任何受托责任或其他默示责任,无论违约是否已经发生并仍在继续;(B)行政代理人和可持续性代理人中的每一人均无义务采取任何酌情行动或行使任何
自由裁量权,除非行政代理在此明确规定的自由裁量权,或所需贷款人要求行政代理以书面形式行使的其他贷款文件要求行政代理行使的自由裁量权,以及(C)除本文件和其他贷款文件明确规定外,行政代理没有任何责任披露任何与借款人或其任何子公司有关的信息,也不对未能披露任何与借款人或其任何附属公司有关的信息承担责任。行政代理不对其在征得所需贷款人(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)的同意或要求下,或在其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动承担责任。除非借款人或贷款人向该代理人发出书面通知,否则每一行政代理人和可持续发展代理人均应被视为不知道有任何违约,而行政代理人和可持续发展代理人均不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之有关的任何陈述、保证或陈述,(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议有关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)任何契诺的履行或遵守情况,(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性,或(V)满足本协议第四条或本协议其他部分或其中所述的任何条件,但确认收到明确要求交付给行政代理或可持续发展代理(视情况而定)的项目除外。
每个行政代理人和可持续发展代理人都有权依赖任何被认为是真实的并且由适当的人签署或发送的通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面文字(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发),并且不会因依赖而承担任何责任。 每个行政代理人和可持续发展代理人还可以依赖口头或通过电话向其做出的并且其相信是由适当的人做出的任何声明,并且不因依赖而承担任何责任。 每个行政代理人和可持续发展代理人都可以咨询法律顾问(可能是借款人的法律顾问)、独立会计师和其选择的其他专家,并且对其根据任何此类顾问、会计师或专家的建议采取或未采取的任何行动不承担责任。
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一(1)个或多个子代理履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的分代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。前款免责条款应适用于上述任何一家分支机构及其关联方和任何此类分支机构,并应适用于他们各自与本规定提供的信贷便利的银团有关的活动以及作为行政代理机构的活动。
行政代理人可随时通知贷款人、开证行和借款人辞职。在任何这种辞职后,经借款人同意,被要求的贷款人有权指定一位不是自然人、违约贷款人或丧失资格的贷款人的继任者,但不得被无理扣留(或者,如果违约事件已经发生,并且仍在与借款人协商)。如果所要求的贷款人没有指定任何继任者,并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内接受了这一任命,则即将退休的行政代理的辞职仍将生效(但行政代理根据任何贷款文件代表贷款人或开证行持有的任何抵押品担保除外,退休或被撤职的行政代理人应继续持有这种附属担保,直至指定继任行政代理人为止)和(1)退休的行政代理人应被解除其在本协议项下的职责和义务,以及(2)被要求的贷款人应履行行政代理人的职责(所有由行政代理人支付、支付给或通过行政代理人直接支付的款项和通信应由或通过每一贷款人直接支付),直到被要求的贷款人按照本款规定指定继任代理人为止。继承人接受行政代理人的委任后,即继承并享有退休(或退休)的行政代理人的一切权利、权力、特权和义务,卸任的行政代理人应解除其在本条例项下的职责和义务(如未按本款规定解除)。除非借款人与该继承人另有约定,否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。行政代理人根据本条例辞职后,就其在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言,本条和第9.03节的规定应继续有效,使其受益。
每一贷款人同意,其已独立且不依赖于行政代理或任何其他贷款人,并根据其认为适当的文件和信息,作出了订立本协议的自己的信用分析和决定,并将根据其不时认为适当的文件和信息,独立且不依赖行政代理、可持续发展代理或任何其他贷款人,在根据或不采取行动时,继续作出自己的分析和决定,以根据或基于本协议和其为当事一方的其他贷款文件采取行动。
除第9.02(B)节关于本协议另有规定外,行政代理在征得所需贷款人的事先同意(但不得另行同意)的情况下,可同意任何贷款文件项下的任何修改、补充或豁免,但未经每一贷款人和每家开证行事先同意,行政代理不得(本协议或担保文件中规定的除外)解除所有或基本上所有抵押品,或以其他方式终止规定抵押品担保的任何担保文件项下的全部或实质所有留置权,同意所有或实质上所有此类抵押品担保的额外义务,或改变根据担保文件设立的享有留置权利益的义务相对于所有或
基本上所有抵押品,除非不需要此类同意,且在此授权行政代理(1)解除(这种解除应是自动的,且不需要任何一方采取进一步行动)作为本协议不禁止的财产处置(包括但不限于参与或回购交易的任何财产)或经所需贷款人同意的财产处置的任何留置权,(2)根据第9.02(C)和(3)节第9.02(C)和(3)节从任何担保和担保协议中免除任何“附属担保人”(以及该附属担保人的任何财产),并根据担保和担保协议对任何指定债务或对冲协议义务(该等条款在担保和担保协议中定义)进行留置权的利差。
(B)ERISA的某些事项。(A)每个贷款人(X)表示并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,为行政代理、每个联合牵头协调人及其各自的关联方的利益,而不是为了避免怀疑,向借款人或为借款人的利益,至少有一(1)项是并且将是真实的:
1.1.1.1.此类贷款人没有就其进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议,使用一项或多项福利计划中的一项或多项福利计划的“计划资产”(在ERISA第3(42)节或其他方面的含义),
1.1.1.2.一个或多个PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,
1.1.1.3.(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金,(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议;(C)订立、参与、管理和履行贷款、信用证;承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)项和(D)项的要求。就贷款人所知,就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议而言,符合第I部分(A)项的要求,或
1.1.1.4.行政代理与贷款人之间可自行决定以书面形式达成的其他陈述、担保和契约。
(I)此外,除非前一款第(I)款中的第(I)款对于贷款人或贷款人没有提供前一款第(A)款第(Iv)款所规定的另一种陈述、担保和契诺,否则该贷款人还进一步(X)陈述和担保,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日止,行政代理和每一联合牵头安排人及其各自的关联方的利益,而非,为避免借款人产生疑虑,或为了借款人的利益,行政代理人或任何联合牵头协调人或其各自的任何关联公司均不是贷款人资产的受托人,该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理人根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。
(C)支付错误。
(I)如果行政代理通知贷款人、开证行或有担保的一方,或代表贷款人、开证行或有担保的一方(任何上述贷款人、开证行、有担保的一方或其他收款方,“付款接受者”)收到资金的任何人,行政代理已根据其全权裁量权(不论是否在收到紧随其后的第(B)款下的任何通知后)确定,该付款接受者从行政代理行或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到或以其他方式错误地或错误地被该付款接受者(不论该贷款人、开证行、(任何此类资金,无论是作为本金、利息、手续费、分配或其他单独或集体的“错误付款”而收到的),并要求退还此类错误付款(或其部分),此类错误付款应始终为行政代理的财产,并应由付款接受者分离,并为行政代理的利益以信托方式持有,而该贷款人、开证行或担保方应迅速(或就代表其收到此类资金的任何付款接受者,应促使该付款接受者):但在任何情况下,不得迟于此后两个工作日,向行政代理退还任何该等错误付款(或其部分)的金额(以所收到的货币为单位),连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该日以较大的联邦基金有效利率和行政代理根据银行业不时有效的银行同业补偿规则确定的利率向行政代理偿还之日起的每一天的利息。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。
(2)在不限制前一款(A)的情况下,每一贷款人、开证行或有担保的一方,或代表贷款人、开证行或有担保的一方收到资金的任何其他付款接受方,特此进一步同意,如果它从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或还款(不论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还),其金额或日期与付款通知中规定的金额或日期不同,行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款发出的预付款或还款,(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附,或(Z)该贷款人、开证行或有担保的一方或其他此类付款接受者在每个情况下都意识到(全部或部分)错误或错误地发送或接收:
(A)(A)在前一条第(X)或(Y)款的情况下,应推定有差错(在没有得到行政代理的相反书面确认的情况下)或(B)在紧接的第(Z)条的情况下,就上述付款、预付款或还款而言,每一种情况都已有差错;及
(B)该贷款人、开证行或担保方应(并应促使代表其收到资金的任何付款接受者)迅速(并在任何情况下,在其知道该错误的一个营业日内)通知行政代理其收到此类付款、预付款或还款、其详情(合理详细),并根据第8.03(B)节的规定通知行政代理。
(Iii)每一贷款人、开证行或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用任何贷款文件项下欠该贷款人、开证行或担保方的任何和所有款项,或由行政代理从任何来源向该贷款人、开证行或担保方支付或分配的任何款项,以抵销根据上一(A)款或本协议的赔偿条款应付给该行政代理人的任何款项。
(4)在行政代理根据紧接的第(A)款提出要求后,如果行政代理因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处)追回(该未追回的金额,即“错误退款不足”),则在行政代理随时通知该贷款人或开证行后,(I)该贷款人或开证行应被视为已将其与错误付款有关的类别的贷款(但不是其承诺)转让给错误付款影响类别(“错误付款影响类别”),其金额等于错误付款返还差额(或行政代理可能指定的较小数额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让,“错误付款影响类别”)加任何
应计和未付利息(在这种情况下行政代理人将免除转让费用),并在此(与借款人一起)被视为就该错误的付款不足转让签立和交付转让和假设(或在适用范围内,根据行政代理和上述各方参与的电子传输系统通过参考纳入转让和假设的协议),并且该贷款人或开证行应向借款人或行政代理人交付任何证明此类贷款的本票,(Ii)行政代理人作为受让人贷款人应被视为获得了错误的付款不足转让,(Iii)在被视为收购后,作为受让方贷款人的行政代理应成为本协议项下的贷款人或开证行(视适用情况而定),转让贷款人或转让开证行应不再是本协议项下的贷款行或开证行(视适用情况而定),不包括其在本协议赔偿条款下的义务及其对该转让贷款人或转让开证行的适用承诺,以及(Iv)行政代理可在登记册中反映其在受错误付款不足转让的贷款中的所有权权益。在符合第9.04(B)款的规定下,行政代理可以酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款,在收到出售的收益后,适用的贷款人或开证行所欠的错误付款返还不足应从出售该贷款(或其部分)的净收益中减去,行政代理应保留对该贷款人或开证行(和/或以其各自名义接受资金的任何付款接受者)的所有其他权利、补救和索赔。任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人或开证行的承诺,根据本协议的条款,此类承诺仍应可用。此外,本协议各方同意,除非行政代理出售了因错误的付款不足转让而获得的贷款(或其部分),而且无论行政代理是否可以被公平地代位,行政代理都应以合同的方式代位于贷款文件中关于每个错误付款返还不足的适用贷款人、开证行或担保方的所有权利和利益(“错误付款代位权”)。
(V)双方同意,错误付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式清偿借款人或任何其他债务人所欠的任何担保债务;但第8.03节不得解释为增加(或加速)借款人的担保债务,或具有增加(或加速到期日期)借款人的担保债务的效力(或加速其到期日),或具有增加(或加速到期日期)的效果,如果行政代理没有错误付款,则本应支付的担保债务的金额(和/或付款时间);此外,为免生疑问,第8.03(D)节和第8.03(E)节不适用于此类错误付款的范围,且仅限于此类错误付款的金额,即行政代理或适用的贷款人、开证行或有担保的一方为就担保债务付款而从借款人或任何其他债务人收到的资金。
(Vi)在适用法律允许的范围内,任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔,并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利,包括但不限于放弃基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。
(Vii)在行政代理人辞职或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换、承诺终止和/或任何贷款文件项下的所有担保债务(或其任何部分)(未主张的或有债务除外)的偿还、清偿或解除期间,各方在第8.03节项下的义务、协议和豁免应继续有效。
第9条。
其他
(A)通知;电子通信。
(I)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外,本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式,并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄或通过传真或电子邮件发送,如下:
(A)如果给借款人,请到纽约公园大道345号Blackstone Alternative Credit Advisors LP,C/o Blackstone Alternative Credit Advisors LP,NY 10154,布拉德·马歇尔注意[***]的副本一份,但不构成通知,地址为[***], [***]和[***],Jana Douglas/Shaker Choudhury注意(电话:[***]);寄往Dechert LLP,1095 Avenue of the America,New York,New York 10036,收件人:Jay R.Alicandri,Esq.(电话号码:)[***];电邮[***]);
(B)如果给行政代理,致花旗银行,N.A.,One‘s Way,OPS II,New Castle,特拉华州19720,机构运营注意(电话号码:[***];传真号码[***];电邮[***]带一份副本到[***]);
(C)如发给开证行或Swingline贷款人,按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码或电子邮件地址)发给该银行;和
(D)如果给任何贷款人,则按其行政调查表中规定的地址(或传真号码或电子邮件地址)寄给该贷款人。
本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方,更改本协议项下通知和其他通信的地址、传真号码或电子邮件地址。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。在以下第(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知,应按第(B)款规定有效。
(Ii)电子通讯。本合同项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供,但前述规定不适用于根据第2.03节向任何贷款人或开证行发出的通知,前提是该贷款人或该开证行(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信,但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。除非行政代理另行通知借款人,否则借款人可根据第5.01和5.12(A)节的规定履行其向行政代理或贷款人交付文件或通知的义务,方法是将电子副本交付至:[***]带一份副本到[***](或行政代理人在通知中提供给借款人的其他电子邮件地址)(行政代理人应立即向贷款人提供有关通知)。
除非行政代理另有规定,否则:(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用,通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认),但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送,和(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信,应视为在预期收件人按前述条款第(1)款所述的电子邮件地址收到通知或通信并标明其网站地址时被视为收到。
在任何情况下,行政代理、可持续发展代理或任何贷款人对借款人或任何其他人不承担任何责任,以赔偿因通过互联网传输通信而引起的任何形式的损害(无论是侵权合同还是其他形式),但直接损害赔偿的情况除外,前提是有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决确定此类损害是由相关人员的恶意、欺诈、故意不当行为或严重疏忽造成的。
(Iii)根据第5.01和第5.12(A)节须交付的文件。只要INTRALINKS™或类似的网站对本合同项下的每个贷款人可用,借款人就可以通过将电子副本交付到以下位置来履行其根据第5.01节和第5.12(A)节向行政代理或贷款人交付文件的义务:[***]带一份副本到[***](如上文第(B)款所规定)或指明此类信息所在网站的通知,以供管理代理在INTRALINKS™或类似网站上发布,但管理代理不应负责维护对INTRALINKS™或类似网站的访问。
(B)豁免;修订。
(I)没有视为豁免;补救措施是累积的。行政代理、可持续发展代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议项下的任何权利或权力时的失败或延误,不得视为放弃行使该权利或权力,也不得因任何单一或部分行使该等权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤,而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理、可持续发展代理、开证行和贷款人在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下,对本协议任何条款的放弃或对借款人对其任何偏离的同意均无效,除非得到第9.02节第(B)款的允许,然后该放弃或同意仅在特定情况下和为给定的目的有效。在不限制前述一般性的原则下,发放贷款或签发信用证不应被解释为放弃任何违约,无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。
(Ii)对本协定的修正。除第2.13(B)节另有规定外,不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何规定,除非依照借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议,或借款人和行政代理在所需贷款人同意下签订的一份或多份书面协议;但此类协议不得:
(A)在没有任何贷款人书面同意的情况下增加该贷款人的承诺额,
(B)除第2.20款所述外,未经受影响的每一贷款人书面同意,减少任何贷款或信用证付款的本金金额或降低其利率,或降低根据本条款应支付的任何费用。
(C)未经每名直接受影响的贷款人书面同意,将任何贷款或信用证支出的本金或其利息或根据本条例须缴付的任何费用的预定付款日期押后,或减少、宽免或免除任何该等付款的款额,或将任何承诺的预定届满日期押后,
(D)更改第2.17(B)、(C)或第2.17(D)条,其方式将改变第2.17(B)、(C)或第2.17(D)条所规定的按比例分摊付款的方式,而无需直接受到不利影响的每个贷款人的书面同意;或
(E)未经各贷款人书面同意,更改本节第9.02节的任何规定或“所需贷款人”一词的定义,或本节任何其他规定,具体说明要求放弃、修改或修改本条款下的任何权利或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的贷款人的数量或百分比;
此外,(X)未经行政代理、上述开证行或Swingline贷款人事先书面同意,此类协议不得修改、修改或以其他方式影响本协议项下行政代理、任何开证行或Swingline贷款人的权利或义务,视情况而定,(Y)以下情况需征得持有不少于三分之二(2/3)信贷风险和未使用承诺的贷款人的同意:(A)影响本协议中仅与借款基数计算有关的规定的任何豁免或不利更改(不包括对第5.12(B)(Iii)或(Iv)节规定的更改),但包括对第(5.12)(C)节的规定和第(5.13)节所述定义的更改),除非本合同另有明确规定,以及(B)除按公允价值或在本合同或其他贷款文件下未被禁止的情况外的任何抵押品的释放。
就本节第9.02节而言,任何金额的“预定付款日期”应指本协议中规定的该金额的付款日期,而不应指强制或可选预付该金额的日期或其他事件。此外,当一项放弃、修订或修改需要“受影响”的贷款人同意时,经该贷款人同意,该放弃、修订或修改应对该贷款人生效,而不论其是否对任何其他贷款人生效,只要所要求的贷款人同意上述放弃、修订或修改。
本协议中的任何相反规定,即使(X)对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃或修改,如合理地预期不会以不平等地影响所有类别的方式对任何类别的贷款人产生不利影响,则应对该类别的贷款人有效,除非该类别的所需贷款人同意上述放弃、修订或修改;但为免生疑问,在任何其他情况下,对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何放弃、修改或修改均无需特定类别的所需贷款人的同意;(Y)必须征得所需循环贷款人的同意,才能免除根据循环承诺延长信贷的任何先决条件(为免生疑问,这不应构成对任何正在进行的或由此产生的违约或违约事件的豁免)(但无需定期贷款人的同意)和(Z)免除适用的递增期限承诺项下的信贷延期的任何先决条件(为免生疑问,不构成对任何持续或由此产生的违约或违约事件的放弃)(但不需要循环贷款人或其他定期贷款人的同意)。
(3)对保安文件的修订。除非在《担保与担保协议》或其他贷款文件中另有明确规定,否则不得放弃、修改或修改担保文件或其任何条款,也不得将担保与担保协议下授予的留置权分散以保证任何额外的债务(不包括(X)根据第2.08(F)、(Y)节下的承诺增加而增加的贷款和信用证,(Y)本协议允许的任何其他担保债务的增加,以及(Z)将此类留置权扩大到任何指定的债务或
套期保值协议债务(如《担保和担保协议》所规定的),除非借款人和抵押品代理人在所需贷款人同意下订立的一项或多项书面协议;但:(I)除贷款文件另有明确许可外,未经每家贷款人和每家开证行书面同意,此类协议不得解除所有或实质上所有债务人在担保文件项下的义务;及(Ii)除贷款文件另有明确许可外,未经每家贷款人和每家开证行书面同意,此类协议不得解除全部或基本上所有抵押品担保,或终止担保文件下的全部或基本上所有留置权。就担保文件所提供的全部或实质上的抵押品,更改享有担保文件所规定的留置权的义务的相对优先权(与贷款和其他义务同等和按比例获得额外义务的义务除外),但不需要此类同意,且行政代理被授权(并因此与借款人同意)指示担保与担保协议项下的抵押品代理,除该等当事人在担保与担保协议项下的权利外,担保与担保协议项下的行政代理和抵押品代理可:(1)解除任何涉及财产的留置权(并解除任何此类担保人),该财产是本协议不禁止的财产处置的标的(包括但不限于参与或回购交易的任何财产),或经所需贷款人或所需数目或百分比的贷款人同意的处置的标的(且此类留置权应自动解除(A)《担保与担保协议》第10.03节规定的范围,以及(B)与成为参与或回购交易对象的任何财产有关的范围),和(2)从《担保与担保协议》中免除根据本协议被指定为“指定附属公司”、成为排除资产或非实质性附属公司或不再被要求为“附属担保人”的任何“附属担保人”(以及该附属担保人的任何财产)(包括但不限于不再合并在借款人的财务报表上),只要在根据第(2)款规定的任何此类免除和任何同时发生的交易生效后立即生效。(A)如果担保债务金额不超过借款基础,并且借款人向行政代理提交了一份表明这一点的财务官证书,(B)或者(I)在紧接该项免除之前借款基础项下的任何超额可用金额没有因该项免除而减少,或(Ii)紧随该项免除之后的总借款基础至少是担保债务金额的110%,以及(C)如果没有发生违约事件并正在继续发生。
(Iv)更换未经同意的贷款人。如果就本节第9.02节所设想的对本协议任何条款的任何拟议的变更、放弃、修正、同意、解除或终止,未征得一(1)个或多个贷款人的同意,该等拟议的更改、放弃、修正、同意、解除或终止,则(只要没有发生违约事件且仍在继续)借款人应有权根据第(1)款的规定,以一(1)个或多个替代贷款人替换每个该等未经同意的贷款人,费用和费用由借款人承担。
第2.19(B)节,只要在更换时,每个该等替代贷款人同意拟议的更改、放弃、解除、终止或增加。
(E)如果行政代理和共同行动的借款人在本协议或任何其他贷款文件的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,则行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款,以纠正该等歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,并且该修改无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或同意即可生效。
(C)开支;弥偿;损害豁免。
(I)费用和开支。借款人应支付(I)行政代理及其附属机构发生的所有合理且有文件记录的自付费用(关于法律费用,仅限于一人的合理且有文件记载的自付费用、收费和支出);(1)行政代理及其附属公司的外部律师集体,如有必要,还应支付一名(1)每个适当司法管辖区的一名当地律师),与本协议所规定的信贷安排的辛迪加、本协议和其他贷款文件或任何修订的准备和管理有关,修改或豁免本信用证或其条款(不论本协议或本协议所设想的交易是否完成),但须遵守先前以书面商定的任何限制,(Ii)任何开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理和有文件记录的自付费用,(Iii)行政代理、任何开证行或任何贷款人发生的所有合理和有文件记录的自付费用(关于法律费用,仅限于合理和有文件记录的自付费用,一名(1)外部法律顾问的费用和支出,如有必要,一名(1)适当司法管辖区的当地律师,以及(1)在实际利益冲突或受补偿方可获得的不同于其他受补偿方的单独抗辩的情况下,一名(1)与执行或保护其与本协议和其他贷款文件有关的权利(包括其在本节9.03(A)项下的权利),或与根据本协议发放的贷款或签发的信用证有关的费用,包括在任何工作期间产生的所有此类有文件记录的自付费用,与该等贷款或信用证有关的重组或谈判,以及(Iv)与提交、登记、记录或完善任何证券文件或其中提及的任何其他文件所预期的任何担保权益有关的所有合理及有文件记录的自付费用、开支、税项、评估及其他费用。
(Ii)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理、开证行、抵押品代理、牵头安排人、可持续发展代理和每一贷款人,以及上述任何人的每一关联方(每个人被称为“受赔人”),并使每一受偿人免受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(税费或其他税费除外)的损害,而这些损失、索赔、损害、债务和相关费用(税费或其他税费除外)只能由借款人在下列规定的范围内予以赔偿
第2.16节)(关于法律费用,限于一名律师的合理和有文件记录的自付费用、收费和支出),(1)外部法律顾问,如有必要,另加一名(1)每个适当司法管辖区的当地律师,如果发生实际的利益冲突或受保障各方可获得的与借款人或其他受保障各方不同的单独抗辩,则一名或(1)每组受影响各方增加一名律师),因下列原因而招致或对其提出主张:或由于(I)签署或交付任何贷款单据或由此预期的任何协议或票据,当事人履行各自在本合同项下的义务或完成本合同所设想的交易或任何其他交易,(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用(包括任何开证行拒绝兑现信用证下的付款要求,如果与信用证要求相关的单据不严格遵守信用证条款),(Iii)与上述任何要求有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,无论是基于合同、侵权或任何其他理论,也不论任何受赔方是否为合同一方,或(Iv)因非预期接收方使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或由此预期的交易有关的任何信息或其他材料而产生的任何损害;但如上述损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用已由具有司法管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定是由于(X)该受赔人的恶意、欺诈、故意不当行为或严重疏忽,(Y)因该受偿人恶意违反本协议或其他贷款文件规定的义务而向该受偿人提出的索赔,则不得对该受赔人作出赔偿,如果有最终的、不可上诉的判决对该受赔方不利,经有管辖权的法院裁定,或(Z)因受赔方之间的纠纷引起的索赔(A)涉及针对行政代理、适用开证行、任何联合牵头行或任何贷款人的索赔的任何纠纷,以及(B)因借款人或其关联方的任何行为或不作为引起的索赔)。
借款人对任何受弥偿人对借款人或任何其他债务人提出的交易所引起的、与其有关的或由于该等交易而引起的任何特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿,借款人不负法律责任,但前述限制不得被视为减损或影响借款人根据本款前述条文承担的义务。
(Iii)贷款人偿还贷款。如果借款人未能向行政代理、任何开证行或任何Swingline贷款人支付本节第9.03节第(A)或(B)款规定的任何金额,(I)各贷款人分别同意向行政代理和该开证行(视情况而定)付款,贷款人的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定),以及(Ii)每个循环多币种贷款人分别同意向适用的Swingline贷款人支付该贷款人的适用的循环多币种百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿时确定);但未报销的费用或弥偿损失、索赔、
损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理、该开证行或该Swingline贷款人以其身份招致或提出的。
(Iv)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的范围内,本协议任何一方均不得主张,且本协议各方均不应根据任何责任理论,对因本协议、任何其他贷款文件或本协议或本协议所预期的任何协议或文书、交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)向任何其他方(或该方的任何关联方)提出任何索赔。
(V)付款。第9.03节规定的所有到期款项应在提出书面要求后立即支付。
(D)继承人和受让人。
(I)一般任务。本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人(包括开立信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力,并符合其利益。除非(I)未经行政代理和每一贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(借款人未经此种同意而试图转让或转让的任何权利或义务均为无效),以及(Ii)除依照第9.04节的规定外,任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务(且任何贷款人不符合第9.04节的任何转让或转让的企图应视为第9.04(B)(Iii)节最后一句所规定的)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和本协议允许的受让人(包括开立任何信用证的开证行的任何关联公司),以及在本协议明确规定的范围内,每个行政代理、开证行和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(Ii)贷款人的转让。
(A)一般的任务。在符合以下第(Ii)款所述条件的情况下,任何贷款人可将其在本协议下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠其的贷款和LC风险敞口)转让给除丧失资格的贷款人以外的一(1)名或多名受让人,并事先征得以下各方的书面同意(不得无理拒绝或拖延此类同意):
(I)借款人,但借款人应被视为已同意任何此类转让(不符合资格的贷款人除外),除非借款人在收到书面通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理提出反对;此外,转让给贷款人、贷款人的关联公司或以下情况不需要借款人同意
任何其他受让人根据第7.01(A)、(B)、(I)、(J)或(K)款发生并继续发生违约事件;以及
(2)行政代理,如属循环承付款转让,则为开证行。
(B)转让的某些条件。转让应受下列附加条件的限制:
(I)除非转让给贷款人或贷款人的关联公司,或转让转让贷款人的一笔或多笔贷款的全部剩余金额和某一类别的LC风险,否则该类别的转让贷款人的承诺或贷款和LC风险的金额不得低于5,000,000美元,除非借款人和管理代理双方另有同意,否则每次此类转让的承诺或贷款和LC风险敞口(自与该转让有关的转让和假设交付管理代理人之日起确定)不得少于5,000,000美元;
(Ii)任何类别的承诺或贷款和信用证风险的每一部分转让,应作为转让贷款人在本协议项下关于此类承诺、贷款和LC风险的所有权利和义务的比例部分的转让;
(3)每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和假设,以及3,500美元的处理和记录费(这笔费用不应就转让给贷款人或贷款人的关联公司而支付)(没有义务人对此负有义务);
(4)受让人如不是适用类别的贷款人,应向行政代理人递交一份行政调查问卷。
(C)任务的效力。根据第9.04节第(C)款的规定接受并记录后,自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后,转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该转让和假设所转让的利益范围内,享有本协议项下贷款人的权利和义务,而在该转让和假设所转让的利息范围内,转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,该贷款人将不再是本合同的一方,但仍有权享有第2.14、2.15、2.16和9.03节的利益(关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合第9.04节的规定,就本协议而言,应视为该贷款人根据第9.04节第(E)款的规定出售对此类权利和义务的参与权。
(Iii)由行政代理保存登记册。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理,应在其纽约市办事处的一(1)处保存一份交付给它的每个转让和假设的副本,并保存一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的承诺和本金(“登记册”和每个单独的“登记册”)。登记册中的条目应是确凿的,没有明显错误,借款人、行政代理、开证行和贷款人可将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议下所有目的的贷款人,尽管有相反的通知。登记册应可供借款人、任何开证行和任何贷款人在合理的事先通知后,在任何合理时间和不时查阅。
(4)行政代理人接受委派。行政代理人在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和假设、受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已经是本条款下的贷款人)、第9.04节第(B)款所指的处理和记录费以及第9.04节第(B)款规定的对此类转让的任何书面同意后,应接受此类转让和假设,并将其中所载信息记录在登记册中。就本协定而言,除非转让已按本款规定记录在登记册中,否则转让无效。
(五)参与度。任何贷款人可以将股份出售给一(1)家或多家银行或除被取消资格的贷款人以外的其他实体(仅当在该贷款人向行政代理和借款人提出书面请求后五(5)个工作日内未向该贷款人提供出售股份的被取消资格的贷款人名单时,这种出售股份的限制才不适用),参与该贷款人在本协议和其他贷款文件下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺及其所欠的贷款和信用证支出);但条件是:(I)该贷款人在本协议和其他贷款文件项下的义务不变,(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,(Iii)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利,并批准对本协议或任何其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。在符合第9.04节第(F)款的规定下,借款人同意每个参与者均有权享有第2.14、2.15和2.16节的利益,其程度与其为贷款人并已根据第9.04节第(B)款通过转让获得其权益一样(受其中的要求和限制,包括第2.16(F)、(G)和(H)节的要求)(不言而喻,第2.16(F)、(G)和(H)节所要求的文件
这些段落应交付给参加贷款的贷款人))。出售参与权的每一贷款人在借款人的要求和费用下,同意采取合理的努力与借款人合作,以履行第2.19节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内,每个参与者还应有权享受第9.08节的利益,就像它是贷款人一样,只要该参与者同意受第2.17(D)节的约束,就像它是本协议下的贷款人一样。出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册,在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的承诺或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款或其他义务是根据《美国财政部条例》第(5)f.103-1(C)节以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。
(6)对参与者权利的限制。参与者无权根据第2.14、2.15或2.16节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款,除非将参与出售给该参与者是在事先征得借款人书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人,则该参与者无权享有第2.16节的利益,除非借款人被通知将参与出售给该参与者,并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第2.16节,就像它是贷款人一样,并且适用的贷款人应向借款人提供令人满意的证据,证明该参与是以登记形式进行的,并应允许借款人在合理需要时查阅该登记册,以便借款人履行适用法律和法规下的义务。每名参与者同意遵守第2.19节的规定,将其视为第9.04节第(B)款下的受让人。
(Vii)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益,以保证该贷款人的义务,包括对该贷款人具有管辖权的联邦储备银行或任何其他中央银行的任何此类质押或转让,第9.04节不适用于任何此类担保权益的质押或转让;但该等担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何此类受让人代替该贷款人作为本协议的当事人。
(Viii)不得转让给自然人、借款人或附属公司。尽管本节9.04有任何相反规定,贷款人未经事先同意,不得(I)向任何自然人(或为自然人持有的控股公司、投资工具或信托,或由自然人拥有并为其主要利益运营的控股公司、投资工具或信托)或借款人或其任何关联公司或附属公司转让或参与其根据本条款持有的任何贷款或LC风险敞口中的任何权益
每一贷款人或(Ii)将其根据本协议持有的任何承诺、贷款或信用证风险中的任何权益转让给该贷款人在转让时知道是违约贷款人的任何人、违约贷款人的子公司或完成转让后将成为违约贷款人的任何人。
(E)生存。借款人在与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保,应被视为本协议其他各方所依赖的,并应在本协议的执行和交付、任何贷款和任何信用证的签发期间继续存在,无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查,即使行政代理、任何开证行或任何贷款人在本协议项下提供任何信贷时可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或保证,只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付或未付,或任何信用证未付,且只要承诺未到期或终止,信用证应继续完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03节以及第III条的规定将继续有效,并保持完全的效力和效力,无论本协议拟进行的交易完成、贷款的偿还、信用证的到期或终止以及本协议或本协议任何条款的承诺或终止。
(F)对应方;一体化;效力;电子执行。
(一)对口单位;一体化;效力。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署,每一份都应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成双方之间与本协议标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。本协议将按照重述协议的规定生效。
(2)电子执行。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他借用请求、豁免和同意)相关的任何文件中或与之相关的类似词语应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录,每个电子签名应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性(视情况而定)。
(G)可分割性。本协议的任何规定在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,在该司法管辖区内,在该无效、非法或不可执行性范围内无效,而不影响本协定其余条款的有效性、合法性和可执行性;某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效,不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
(H)抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续,则在法律允许的最大范围内,每一贷款人及其每一关联公司被授权在任何时间和不时在法律允许的最大限度内抵销和运用该贷款人或关联公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终)以及该贷款人或关联公司在任何时间欠借款人或借款人账户的其他债务,以抵销该贷款人现在或今后在本协议下存在的借款人的任何和所有义务,不论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求,尽管该等债务可能未到期。第9.08节规定的每一贷款人的权利是该贷款人可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利;条件是,如果任何违约贷款人行使任何此类抵销权,(A)所有如此抵销的金额将立即支付给行政代理,以便根据第2.18节的规定进行进一步申请,在支付之前,违约贷款人将与其其他资金分开,并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有,以及(B)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知借款人;此外,未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。
(I)适用法律;司法管辖权等
(一)依法治国。本协议应按照纽约州法律解释,并受纽约州法律管辖。
(Ii)服从司法管辖权。在因本协议或其他贷款文件引起或与之有关的任何诉讼或程序中,或为承认或执行任何判决,本协议的每一方都不可撤销地无条件地为自己及其财产提交纽约州最高法院和纽约州南区联邦地区法院的专属管辖权,以及任何上诉法院的专属管辖权。本协议的每一方在此不可撤销和无条件地同意,关于任何此类诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州或,在法律允许的范围内,在这样的联邦法院。本协议双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议不影响行政代理、可持续发展代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利(无论是在合同、侵权或其他方面,也无论是在法律上还是在衡平法上)。
(Iii)放弃场地。本协议的每一方特此在其合法和有效的最大程度上不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在本协议第(B)款所指的任何法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见。
第9.09节。本协议的每一方在法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。
(Iv)法律程序文件的送达。本协议的每一方(I)不可撤销地同意以第9.01节中规定的方式送达法律程序文件,并且(Ii)在适用法律允许的范围内同意,第9.01节中规定的通知中规定的方式的送达足以在任何法院的任何诉讼中赋予该方个人管辖权,否则在所有方面都构成有效和具有约束力的送达。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
(J)放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内,本协议的每一方在任何直接或间接由本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)引起或与之相关的法律程序中,放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)均证明,任何另一方的代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃;(B)本协议的每一方均承认,除其他事项外,本协议的9.10节中的相互放弃和证明已引诱其与本协议的其他各方订立本协议。
(K)判决货币。这是一项国际贷款交易,其中指明美元或任何外币(视属何情况而定)(“指明货币”),并以纽约市或指明货币的国家(视属何情况而定)(“指明地方”)付款为关键,而指明货币在与以指明货币计价的贷款有关的所有事件中均为账户货币。借款人在本协议项下的付款义务不得通过以另一种货币或其他地方支付的金额来解除或履行,无论是根据判决或其他方式,只要在根据正常银行程序转换为指定货币并转移到指定地方时支付的金额不能在本协议规定的指定地点产生指定货币的到期金额。如果为了在任何法院获得判决,有必要将本合同规定的以指定货币支付的款项兑换成另一种货币(“第二种货币”),则适用的汇率应为行政代理人根据正常银行程序在作出判决之日的前一个营业日以第二种货币购买指定货币的汇率。借款人就其根据本协议或根据任何其他贷款文件(在本节第9.11节中称为“有权人”)欠行政代理或任何贷款人的任何此类款项所承担的义务,尽管在作出该判决时实际适用的汇率是适用的,但只有在该有权人收到借款人根据本协议判定应以第二种货币支付的任何款项的下一个营业日,该有权人可按照
按照正常的银行程序,借款人购买指明货币,并将该指明货币的款额转移至指明地方;而借款人在此作为一项独立义务,即使有任何该等判决,亦同意就借款人原先以本协议所指的指明货币欠该有权人的款项超出如此购买和转让的指明货币的款额(如有的话),以指明货币弥偿该有权享有权利的人,并应要求以指明货币向该有权享有人付款。
(L)标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考,不是本协议的一部分,不应影响万亿.IS协议的构建或在解释该协议时被考虑在内。本协议项下的任何联合牵头安排人员均不承担任何责任。
(M)某些信息的处理;保密。
(I)某些资料的处理。借款人承认,任何贷款人或借款人的一(1)家或多家子公司或关联公司可不时向借款人或其一家或多家子公司提供或提供财务咨询、投资银行和其他服务(与本协议有关或以其他方式提供),借款人特此授权各贷款人分享借款人及其子公司根据本协议交付给借款人的任何信息,或与贷款人决定订立本协议有关的任何信息,不言而喻,收到此类信息的任何此类子公司或关联公司应受本节第9.13条第(B)款的规定约束,如同其是本条款项下的贷款人一样。此类授权在贷款偿还、信用证到期或终止、承诺或本协议或本协议任何条款终止后继续有效。
(Ii)保密。行政代理、抵押品代理、贷款人、联合牵头安排人、Swingline贷款人和开证行均同意对信息保密(定义见下文),但下列情况除外:(I)向其关联方及其关联方各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人、与拟进行的交易相关而需要了解此类信息的顾问和其他代表(有一项理解,即:(A)将被告知此类信息的保密性质,并指示其保密程度与本款规定的程度相同。(B)和(B)其关联公司将对其关联公司遵守本段的规定负责),(Ii)在对其或其关联公司具有管辖权的任何监管机构(包括任何自律机构)的要求范围内,(Iii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序所要求的范围内(但除非监管、自律或政府机构进行任何审查,否则在适用法律、规则或法规允许的范围内,它将在商业上合理的努力在披露之前通知借款人任何此类披露);(Iv)向合同的任何其他一方或任何评级机构提供与借款人或其子公司或向借款人发放的贷款评级相关的信息;(V)与根据本合同或根据任何其他贷款文件或任何诉讼或法规行使任何补救措施有关的信息
与本协议或任何其他贷款文件有关的程序或本协议或本协议项下权利的执行,(Vi)在协议包含与本协议第9.13节的规定基本相同的条款的情况下,至(X)任何受让人或其在本协议项下的任何权利或义务的参与者或任何预期受让人或参与者;但条件是:(A)如果根据本协议的条款,该人将被允许成为受让人或参与者,并且该人不是不合格的贷款人,(Y)任何互换、衍生交易或其他交易的任何实际或潜在交易对手(或其顾问),根据该交易将参照借款人及其义务、本协议或本协议下的付款或(Z)任何市场数据服务,(Vii)经借款人同意,或(Viii)在此类信息(X)变得公开的范围内,除非由于违反了本条款第9.13或(Y)节的规定,否则行政代理、任何贷款人、任何开证行或其各自的任何附属机构都可以非保密方式从借款人或其附属机构以外的来源获得这些信息,而且行政代理实际上并不知道该信息违反了任何其他人对借款人的保密义务。此外,行政代理和每个贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和向行政代理或任何贷款人披露与本协议、其他贷款文件和承诺的管理或服务有关的服务提供商,披露本协议的存在和关于本协议的信息。
就本节第9.13节而言,“信息”是指顾问、借款人或其任何子公司提供的与借款人或其任何子公司或其各自业务或任何组合投资(包括组合投资,包括此类组合投资的价值)有关的所有信息,但行政代理、抵押品代理、任何贷款人、任何Swingline贷款人或任何发行银行在顾问、借款人或其任何子公司披露之前可获得的非保密基础上的任何此类信息除外,前提是:在生效日期之后从顾问、借款人或其任何子公司收到的信息,除非其中明确指出为非机密信息,否则在交付时应被视为机密。按照第9.13节的规定,任何被要求对信息保密的人,如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样,则应被视为已履行其义务。
(N)某些告示。每一贷款人和行政代理(为其自身,而非代表任何贷款人)特此通知借款人和其他债务人,根据《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》的要求,它需要获取、核实和记录识别借款人和其他债务人的信息,该信息包括每个债务人的姓名和地址,以及允许该贷款人或行政代理根据《美国爱国者法》和《受益所有权条例》确定债务人的其他信息。
(O)承认并同意接受受影响金融机构的自救。即使在任何贷款文件或任何其他协议中有任何相反的规定,
根据任何此等各方之间的安排或谅解,本协议各方承认,任何受影响的金融机构因任何贷款文件而产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意并同意、承认并同意受以下约束:
(I)适用的决议授权机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何债务,适用任何减记和转换权力;及
(Ii)任何自救行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用的话):
(A)全部或部分减少或取消任何该等法律责任;
(B)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或可向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具,并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具,以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利;或
(C)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
(P)无受托责任。每一贷款人及其关联方(仅就本款而言,统称为“贷方”)的经济利益可能与债务人、其各自的股东和/或其各自关联方的经济利益相冲突。各债务人同意,本协议或贷款文件或其他任何条款均不得被视为在任何贷款人与该债务人、其股东或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。债务人承认并同意:(I)贷款文件所拟进行的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与债务人之间的独立商业交易,且(Ii)仅与此相关且仅与相关程序有关,(X)没有任何贷款人就本协议所拟进行的交易(或行使与此有关的权利或补救措施)或由此导致的程序(不论是否有任何贷款人提出建议)承担以任何债务人、其股东或其关联方为受益人的咨询或受托责任。目前正在或将就其他事项向任何债务人、其股东或其关联公司提供咨询,或对任何债务人负有任何其他义务,贷款文件中明确规定的义务除外,以及(Y)每个贷款人仅作为委托人行事,而不是作为任何债务人、其管理层、股东、债权人或任何其他人士的代理人或受托人。各债务人承认并同意,其已在其认为适当的范围内咨询其自己的法律和财务顾问,并有责任就贷款文件所考虑的交易和导致这些交易的程序作出自己的独立判断。每一债务人同意,其不会仅就贷款文件所考虑的交易或导致交易的过程而声称任何贷款人在本协议项下提供了任何性质或方面的咨询服务,或对该债务人负有受托责任或类似责任。
(Q)对任何支持的合格FC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为作为QFC的对冲协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为QFC Credit Support,每个此类QFC为“受支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第二章下的清算权(连同据此颁布的法规)如下:关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,以下条款仍适用)。
如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个,“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的有效程度相同,前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益,财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利,如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(R)终止。在贷款终止日期后,行政代理应立即指示抵押品代理代表行政代理、抵押品代理和贷款人,向借款人交付借款人可能合理要求的终止声明和豁免以及其他必要或适当的文件,以证明借款人解除了本协议、贷款文件和保证借款人义务的每一项文件(在贷款终止日期的情况下,就上述各项而言,其终止),所有费用均由借款人支付。
(S)追索权有限。行政代理、抵押品代理和贷款人均承认并同意,本协议、贷款、担保债务、每个其他贷款文件以及本协议和本协议项下的其他义务仅对贷款文件允许的证券化承诺以外的债务人有追索权。
(T)利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款本金,如果超过未付本金,则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)排除自愿预付款及其影响,以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内,按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。