| 由约翰宾技术公司提交 根据1933年证券法第425条规定 并视为根据14a-12号规则提交的 证券交易所法下 主题公司： 约翰宾技术公司 （提交文件编号001-34036） Marel hf.
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| 2024年07月31日
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会 | ||||
企业发言人:
Brian A. Deck
董事，首席执行官及总裁
Kedric Meredith
企业发展和投资者关系副总裁
企业发展和投资者关系副总裁
Matthew J. Meister
执行副总裁兼财务总监
参与者:
Mircea Dobre
罗伯特W贝尔德公司，研究部门
研究部门Robert Samuel Karlov
William Blair And Company LLC，研究部门
约翰宾技术公司
早上好，欢迎参加JBt公司2024年第二季度业绩会电话会议。我是Krista，今天的会议操作员。提醒一下，今天的电话会议正在录音中。 【操作员指示】谢谢。
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会电话会议
演示
运营商
大家早上好，欢迎参加约翰宾技术公司2024年第二季度业绩会。我是克里斯塔，今天会议的运营商。提醒一下，今天的通话正在录制中。【运营商说明】谢谢。
现在我将把电话交给JBT的企业发展和投资者关系副总裁Kedric Meredith，开始今天的会议。
Kedric Meredith
企业发展与投资者关系副总裁
谢谢，Krista。大家早上好，欢迎参加我们2024年第二季度财报电话会议。
我和我一起参加电话会议的是我们的首席执行官Brian Deck和首席财务官Matt Meister。
在今天的电话会议中，我们将使用以昨天的新闻稿和8-k备案文件中的安全港语言为前提的前瞻性声明。JBT的定期提交的SEC文件也包含可能对我们的业绩产生影响的风险因素信息。这些文档可在我们网站的投资者关系部分找到。
此外，我们今天的讨论包括对某些非GAAP措施的参考。这些措施与最相近的GAAP措施的协调可在我们网站的投资者关系部分找到。
现在我把电话交给Brian。
Brian A. Deck
总裁，首席执行官兼董事
谢谢，Kedric，大家早上好。
让我从好消息开始。正如我们在上一季度电话会议上所说的那样，我们对于不断改善的家禽行业经济和强劲的报价活动能够转化为更高订单表示乐观。在第二季度，这一情况得以实现，因为JBT的强劲订单包括北美家禽生产商设备需求的初步恢复。
此外，我们的自动化物料处理业务AGV在第二季度实现了预期的强劲复苏。总的来说，这在我们食品技术历史上是第二个订单最佳的季度，环比改善了13%。尽管如此，JBT的第二季度财务表现未达到我们的预期，基本上是由于营业收入不足所致。预计大部分营收将在后半年实现回收，我们修正了指引，反映全年3%到5%的营业额增长。
现在我要把电话交给Matt，他将详细说明我们第二季度的表现以及对整个年度的预期。然后，我会讲述市场和地理订单趋势，我们最新的ESG报告，并提供与Marel的组合更新。Matt？
Matthew J. Meister
执行副总裁兼首席财务官
谢谢，Brian，大家早上好。2024年第二季度，我们的营业收入为40200万美元，其中包括400万美元的汇率翻译负面影响，同比下降6%。我们的表现未达到预期，主要原因是由于订单的出货时间表、顾客交付计划以及一个现已解决的系统升级问题导致的暂时推迟收入。我们认为大约有1500万美元的营收从第二季度转移到了第三季度。
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会电话会议
在利润方面，我们继续从我们的重组行动中获得好处，并从我们的供应链倡议中提供了超预期的成本节约。因此，我们的第二季度毛利率为35.6%，同比提高了120个基点。调整后的EBITDA为6400万美元，同比下降11%，因为重组和供应链倡议的好处被低成交量的影响所抵消。尽管如此，我们实现了环比改善，调整后的EBITDA增加了11%，调整后的EBITDA毛利率扩张了120个基点。
第二季度调整后每股收益为1.05美元，去年同期为0.97美元，因为今年的利润受到了利息净支出的900万美元的改善。目前为止，今年自由现金流为1400万美元，低于去年，主要是由于更高的营运资本。我们的库存增加了，部分原因是由于AGV增长的轮廓和我们待处理的订单时间表的整体较高的工作量。对于全年，我们有信心能够实现超过100%的自由现金流转换率，因为我们将我们强大的订单转化为收入，并且订单需求继续改善。
Brian之前提到，我们更新了全年有机营收增长指引，反映了我们的全年表现，其中部分被AGV在后半年的额外贡献所抵消。我们更新后的指引显示后半年的季度进展比以前更快。
尽管我们7000万美元的积压订单与去年持平，但后半年的计划收入大约比前一年高出9000万美元。这是由于去年的积压订单中包括了一些长期项目，这些项目将在2024年发货。在预测的积压订单转换中，包括了更高的AGV收入，正如我们之前讨论过的那样，仓库自动化的强劲需求使其容量受限。
然而，我们的制造流程和产品标准化的变化提高了我们的效率和交货时间。因此，我们预计AGV将为JBT的2024年总营收增长贡献2%，这比我们以前的指导增加了1%。所有这些都增强了我们对后半年营收约为9000万美元的同比增长的预测的信心，此外，与去年的相似的订货和发货量相比，这将把我们置于2024年指导的中间点。
根据我们对收入增长的调整，我们已经缩小了调整后的EBITDA和每股收益指导范围。我们现在预计调整后的EBITDA为2.95亿美元至3.05亿美元，这将维持17%至17.5%的边际预期。调整后的EPS也已更新为5.05美元至5.35美元。对于2024年的后半年，按季度节奏，我们预计每个季度的同比营收增长将达到两位数，并且随着我们在今年剩余时间中推进，边际将逐步改善。最后，我们更新了全年GAAP指导，以反映我们当前对与Marel的组合预计的成交前M&A成本为4,000万美元。
现在我将电话交给Brian。
Brian A. Deck
总裁，CEO和董事
谢谢，Matt。首先让我谈谈订单趋势。正如我在通话开始时所说的那样，第二季度的43700万美元订单创下了我们食品技术部门有史以来的第二佳季度表现。
我们很高兴看到，来自北美家禽生产商的订单预计将有所复苏。此外，现在还为时过早，我们还没有恢复到基准需求水平。因此，我们预计北美家禽行业订单将在第三季度进一步改善。
至于其他的强项，在AGV仍然有强劲的需求，果蔬需求在季度内也相当强劲。另一方面，随着制造商适应当前的消费者购买模式，饮料行业的表现没有达到我们的预期。而且，高昂的资本成本仍然是一个阻力，尤其是对我们中小型客户而言。
地理上，欧洲保持稳定，中东的需求仍然强劲。亚太地区订货周期过长，令人失望，而南美地区的管道强劲，看起来前景可观。总之，第二季度的显著强劲反映了JBT多样化的终端市场，以及北美家禽需求的初步复苏。因此，我们预计第三季度总进口订单率将有另一个强劲的季度。
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会电话会议
说到做到。正如您所看到的，我们最近发布了JBT的第四份环境、社会和管治报告，重点关注我们如何加强未来的食物，以实现更具回应性、可持续和平等的食品供应链。
可持续性正在成为我们客户购买决策中越来越重要的因素，JBT创新的解决方案组合可以改善我们客户的环境足迹和运营绩效。我们的产品更好地利用了宝贵资源，如能源和水，同时还通过提高产量和食品安全性的改进过程帮助减少食品和包装的浪费。因此，JBT的创新——创新创造了竞争优势，因为我们帮助客户实现他们的可持续目标。
我们还采取行动，改善JBT内部运营的环境表现。我们正在按照温室气体协议计算我们的三个范围的排放量，以确定减少碳足迹和改进供应链可持续性的机会。
最后，让我向Marel提供关于建议的合并的最新更新。6月24日，JBT发起了收购公开要约，以收购Marel的所有未流通股份。自那时以来，我们已在冰岛和伦敦与Marel股东举行会议，并向JBt股东投递了代理材料，以进行8月8日的投票。
正如我们在6月20日的特别JBt投资者电话中详细讨论的那样，我们越来越相信组合的工业逻辑和面向客户、股东和其他利益相关者的价值创造机会。在收盘后的第三年，我们相信我们可以捕捉到超过7,500万美元的营收协同效应和超过12500万美元的成本协同效应，因为我们利用我们互补的产品和服务来增强我们与客户的价值主张，并从我们的规模优势中获益。自6月份投资者电话以来，我们已收到我们的监管法律顾问的暗示，英国不考虑进行正式的反垄断调查，并且我们正在积极与其他司法辖区，包括欧盟，进行接触。关于在冰岛交易所上的二次上市，我们预计即将完成，我们继续计划在2024年年底关闭。
现在开始执行交易。我们的活动现在已经从法律和监管事务转向了运营整合规划。我们正在与我们的顾问和Marel合作，以确保第1天准备就绪，并命名了一支整合团队，其中有来自两个公司的成员，以指导整个整合规划过程，工作流已经开始。这包括了运营，财务，IT，数字和采购规划团队等，并有一个总体设计和人才选择的支持团队，特别是一个支持我们文化连接、目的和沟通的团队。
在回答问题之前，让我向全球各地的JBt团队表示感谢，他们是我们成功的核心。对于Marel团队，感谢您的合作，因为我们设想更强大的综合实体具有更大的全球资源和为我们的食品和饮料客户提供综合解决方案。
现在让我们开电话。运营商？
现在我们开放通话。运营商？
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会电话会议
问答
运营商
[操作指导]第一个问题是来自RW Baird的Mig Dobre。
Mircea Dobre
Robert W. Baird & Co. Incorporated，研究部门
我的第一个问题实际上是关于你在Q2中遇到的系统问题。如果我听正确了，你提到了这对收入的影响约为1500万美元。但这仍然无法达到你最初指导的Q2目标。
您能否就相对于您的预期进行简要评论？这些收入的基础到底是什么？这些收入在下半年会全部恢复吗？这是全部在Q3中的事件吗？还是会延伸到Q4？
Brian A.Deck
总裁，CEO和董事
所以，如果您查看整体指导方针，从4％下降到6％，再下降到3％至5％，中点位置降低了约1500万美元。实际上，这确实代表着我们在某些具体细分市场中遇到了一些疲软现象。
尽管我们错过了季度约3亿美元，但我们将在第三季度重新获得约1500万美元的收入，这部分在这一季度中，如果不是全部，我会让Matt在一分钟内谈谈余下季度的步伐。
但是，尽管存在某些细分市场的疲软，我们实际上也看到了一些很好的增长点。我提到了水果和蔬菜，AGV的表现非常强劲，我们实际上上调了相关的指引，这在一定程度上抵消了我们普遍看到的其他影响。
此外，关于步伐，我会让Matt来回答，为什么我们对从这里开始的步伐感到自信。
Matthew J.Meister
执行副总裁&财务总监
是的。谢谢，Brian。我认为，正如我们在准备的言辞中提到的那样，从Q2到Q3转移的1500万美元是由几部分组成的。其中约一半是您提到的系统升级问题，其余一半是某些特定客户相关的延迟以及短周期的定单和交货订单的时间安排。这就是我们希望转移到Q3的内容。
此外，正如我们所讨论的，并在准备的言辞中提供了信息，这一预测真正基于底部业务单位逐个详细查看。我们查看了很多积压订单的时间安排，那些时间安排约为9000万美元，应该比去年同期交付9000万美元的收入更多。
再次强调，为了实现下半年的目标，它假设看到了类似于去年下半年看到的订单和交货需求。但是这并不一定是过高的订单和交货需求。因此，我们非常有信心，尤其是随着北美家禽市场的复苏和其他市场的增长。
因此，这是一个很大的推进，并不是一个易如反掌的事情，但它确实是我们根据提供给我们的信息以及我们对业务单元的积压订单和交货假设所做的更多分析所得出的最佳预测。
Mircea Dobre
Robert W. Baird & Co.股份有限公司，研究部。
约翰宾技术公司。
2024年第二季度业绩会电话会议
好的。你提到订单在Q3的进展非常顺利，你预计在这方面会有一个强劲的季度。你能再多给我们一些颜色或者背景吗？反之，如果你将超过去年的9000万美元转化为空头寸，投资者应该如何考虑你的备货进展情况？可以说我们正在降低积压订单吗？换句话说，这些积压订单成为2025年的风险吗？或者你认为市场有足够的增长动能不会成为一个问题？
布赖恩·A·德克。
总裁，首席执行官和董事。
是的，这是一个很好的问题，我们已经做了很多的研究。所以当我们开始思考2024年以后的2025年，那么肯定会看到，至少相对于去年，由于收入高，你会看到积压订单的一点减少。
尽管如此，我们仍然期望下半年有一些好的订单。所以我们会看看那到底是怎么样的。但我认为更重要的是，当你思考2025年以及会发生的事情时，有几件事情。所以只是看一些特定的细分市场，显然，我们确信我们将-在北美家禽市场的复苏上处于早期状态。我们离COVID后或者2019年COVID之前的水平远远不足。所以在那里仍然有很大的空间。
我们还看到-有几个细分市场仍然表现强劲。药品在下半年看起来相当不错。水果和蔬菜看起来非常强劲。还有一些其他薄弱环节，如CPG，以及饮料等。
但总的来说，如果我看看我们的管道，我们进行了测量，我们看了一些最佳的视图和一些暖气订单，如果您愿意，就像我们有更多的可能性将其转化为订单。实际上，这是一年多以来最高的水平。所以我们实际上对我们准备或接受2025年的订单的位置感到满意。
米尔切亚·多布雷。
Robert W. Baird & Co.股份有限公司，研究部。
那么我可以跟进一下家禽市场当前的情况吗？您能更加具体地说明您的成交量或者与之相关的数额相对于COVID前的水平或者作为行业正常水平的数额吗？
布赖恩·A·德克。
总裁，首席执行官和董事。
是的。我们在北美特别是，相对于我们本来应该有的水平还有15%、20%的差距。就像你所知道的那样，这是我们最大的细分市场。所以我希望我们能看到不错的进展，但还有很长的路要走。
米尔切亚·多布雷。
Robert W. Baird & Co.股份有限公司，研究部。
明白了。我的最后一个问题是关于利润率的。您谈到逐季改善，这都是有道理的。我们是否有理由期待利润率在两个季度中也同比改善？我就说到这儿。
马修·J·迈斯特。
执行副总裁和首席财务官。
是的，Mig，我认为这绝对是我们应该期望的。这是一个大的增长，尤其是在利润率方面，很大程度上是由更高的成交量所推动的。我们通常的估计在高20%低30%的范围内，我认为随着成交量的增加，我们应该处于这个范围的高端。
约翰宾技术
2024年第二季度业绩会电话会议
此外，随着家禽市场的复苏，我们还可以从产品组合的角度获得益处。这些通常是我们利润最高的产品，同时AGV的成交量也在增加。他们在提高制造效率和利润方面做得非常出色。所以这些加起来，再加上我们对售后市场的改善，特别是在项目方面，这就给我们带来了来自产品组合方面的美好势头。
我们真的非常高兴地看到供应链团队所取得的成就，他们对成本的影响——尤其是材料方面的输入成本。所以我们期望在今年下半年这种势头将会继续。所有这些都将支持我们在下半年所期望的更高的利润率，并且这将会逐步提高。所以Q3会更好，而Q4将比Q3更好。
运营商
你的下一个问题来自William Blair的Ross Sparnablek。
Robert Samuel Karlov
William Blair & Company L.L.C.，研究部门
这是Sam Karlov代表Ross提出的问题。所以我想我先从新闻稿中说起，你们提到你们已经提交了与所有相关司法管辖区有关的Marel监管申报文件。只是想澄清一下，这些申报是正式的还是还只是不正式的？
Brian A. Deck
总裁兼CEO兼董事
这取决于司法管辖区，不同的司法管辖区有不同的流程。例如，欧盟有很多，我会说，倡导和来回交流，然后你才会正式提交。相比之下，美国则是先提交，然后进行问答。所以这是有一个相反的过程。所以这正在进行中。但在大多数其他司法管辖区，这些都是正式的。
Robert Samuel Karlov
William Blair & Company L.L.C.，研究部门
明白了。谢谢你的回答。然后你们可以告诉我们一下你们与Marel投资者的沟通进展情况吗？特别是那10%的散户投资者？
Brian A. Deck
总裁兼CEO兼董事
是的。没有错。好问题。所以我们在6月底，我想是在6月底，冰岛和伦敦都有一个非常棒的周。我们进行了广播和网络直播，其中一部分是针对散户投资者的。所以那个真的很受欢迎，在那个市场上得到了很好的关注。所以这真的有所帮助。
在冰岛，还有一项非常具体的印刷活动。因此，它看起来像是报纸广告等。因此，在此过程中下面有一个非常强大的流程。此外，除了参加现场和广播的会议外，我们还与Marel的所有主要股东进行了一对一的会面，分别在伦敦和冰岛进行了会面。
我想我们在大约一周的时间内接触了大约40位投资者。所以非常深入地了解了他们并得到了很好的支持。他们，作为一个集体，当然理解和赞赏这里的机会，工业逻辑。因此，在这方面到目前为止还不错。
Robert Samuel Karlov
William Blair & Company L.L.C.，研究部
明白了。非常有帮助。最后一个问题，在整个季度和七月份期间，你能否给我们一些了解家禽订单的进展情况？然后，你能否评论一下你从客户那里听到的有关下半年可见度的层面？
Brian A. Deck
总裁，首席执行官和董事
是的。我会说订单在整个季度内都有进展。事实上，第二季度一开始比较慢，但在季度内有所进展。总体上，我们对第三季度有这样的期望。在任何情况下，我还没有看到七月份的数字。但一般来说，我们确实预计整个季度会有一些势头。
John Bean Technologies Corporation
2024年第二季度业绩会电话会议
就我们从客户那里更普遍听到的内容而言，这是你可能期望的。首先，基本面仍然良好。家禽价格，批发价格仍然稳定。它们保持了。与整体上个季度相比，它们没有进一步上涨。然而，投入成本也保持稳定。
所以，我会说，我们客户的价格/成本动态保持稳定。我们还没有看到一些——我认为一些结果将在本周晚些时候或下周公布。但据我们了解，他们在运营方面表现良好。
所以，我们在事物的报价上——对于第二季度来说，更多的是一些进一步加工的一些更终端的类型活动更进一步的活动。我们开始看到一些报价和活动涉及到一些上游的事情。所以，这是好的。它\'s正开始深入——越来越深入这些领域，这是好的。
因此，总体上来说是很好的交流。他们正在投资。我们看到更多关于他们告诉我们的CapEx的发布，我们也在继续报价。
运营商
[操作提示]今天的问答环节到此结束。我现在将把会议转交给Brian Deck先生发表结束语。
Brian A. Deck
总裁，首席执行官和董事
谢谢大家今天早上加入我们。就像往常一样，如果您有任何后续问题，Kedric和Marlee都会提供帮助。谢谢。
运营商
今天的电话会议到此结束。感谢您的参与，您现在可以挂断电话了。
前瞻性声明
此通信包含前瞻性声明，如《1995年私人证券诉讼改革法》中定义。前瞻性声明是非历史性的信息，并且受到超出John Bean Technologies Corporation（下称“JBT”）能力范围的风险和不确定性的影响。这些前瞻性声明包括，但不限于，与我们业务及业绩、与Marel hf.（“Marel”）的潜在交易、我们的战略计划、我们的重组计划以及预期的成本节约以及我们的流动性有关的说明。可能导致实际结果与预期有所不同的因素包括但不限于以下因素：可能发生任何可能导致JBT先前宣布的自愿收购Marel（“Offer”）的终止或被放弃的事件、变化或其他情况；与Marel的拟议交易的完成的预期时间和可能性，可能减少预期收益或使各方放弃该交易的任何必要政府和监管批准的时间、收到程度和条款和条件，包括我们的股东可能不批准发行Offer中的新普通股的风险；Marel和/或JBt可能无法按时或根本无法满足Offer条件的风险；Offer及其公告可能对JBt和Marel保留客户、留住和聘请关键人员并与其供应商和客户保持关系及其业务普遍的运营结果产生不利影响的风险；Marel和JBt业务成功整合可能出现问题，导致合并公司的运营效率低于预期；合并公司可能无法实现成本削减的协同效益或可能需要更长的时间来实现这些协同效益；我们财务结果的波动；销售周期意外延迟或加速；经济状况的恶化，包括来自供应链延迟和减少材料或组件可用性的影响；通货膨胀压力，包括能源、原材料、货运和劳动成本的上涨；我们经营所在国家的政治、监管、经济和社会条件的干扰；贸易法规、配额、关税或关税的变化；汇率波动；食品消费模式的变化；农产品遭受流行病、食品传播疾病和疾病冲击的影响；天气条件和自然灾害；气候变化和环保倡议的影响；恐怖主义或战争行为，包括乌克兰和中东持续的冲突；终止或丧失重要客户合同和与固定价格合同的风险，特别是在高通胀时期；客户采购计划；我们行业的竞争和创新；我们开发和推出新产品和服务并跟上技术发展的能力；难以开发、保留和保护我们的知识产权或捍卫侵权索赔的风险；任何一家设施的灾难性损失以及我们信息系统的业务连续性；网络入侵或勒索软件计划等网络安全风险；关键管理和其他人员的流失；在我们的系统安装或使用中可能产生的潜在责任；我们遵守美国和国际法律规定的能力及其行业；税务负担的增加；工作停顿；利率波动和养老金资产收益率；美国或全球银行体系的系统性失败，影响我们客户的财务状况和他们对我们的货物和服务的需求；金融和其他资源的可用性和获取；我们在其中开展业务的国家和地区的风险因素；R；以及JBT的最新年度报告中的“风险因素”和“管理层对JBT财务状况和业绩的讨论和分析”中描述的其他因素在任何随后提交的季度报告中。JBT警告股东和潜在投资者，实际结果可能与前瞻性陈述所示有所不同。JBt无需公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是因为新信息、未来发展、随后的事件，还是因为其他情况。
John Bean Technologies Corporation
2024年第二季度业绩会电话会议
环境保护倡议，信息技术
JBt提供非普遍会计准则财务量度，以增加我们的营运结果和趋势的透明度。这些非普遍会计准则度量排除了某些成本或效益，或者改变了以美国通用会计准则计算的度量。通过排除这些项目，JBt提供了更有意义的正在进行中的经营结果比较，与管理层评估绩效的方式一致。管理层在财务和业务评估、计划和预测中使用这些非普遍会计准则度量。
这些计算可能与其他公司使用的类似命名的度量不同。披露的非普遍会计准则财务量度不旨在代替或被视为与按照美国通用会计准则准备的财务量度相隔离的财务量度。
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重要的是，美国股东需要了解要约及相关的要约文件，须遵守冰岛和其他欧洲司法管辖区的披露及收购法规，这可能与美国不同。该要约将符合美国要约规则，包括经1934年修正的证券交易法规定的第14E条规则和任何JBt根据该法规定的第14d-1(d)条关于外国私人发行人证券的豁免。
约翰宾技术公司
2024年第二季度业绩会电话会议
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征集代理
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