五年信贷协议

截止日期

2024年8月1日

其中

惠普公司，

这里的贷款人党

和

摩根大通银行，N.A.
作为行政代理

_____________________

摩根大通银行，N.A.

法国巴黎银行证券公司，

美银证券有限公司，

美国高盛银行，

和

富国银行证券有限责任公司，

作为联席牵头安排人和联席账簿管理人

_____________________

法国巴黎银行，

作为联合代理

和

法国巴黎银行，

作为可持续发展结构化代理人

目录

第一条

定义

时间表：

附表 1.01 — 可持续发展表

附表 2.01 — 承诺

附表 3.05 — 诉讼和环境事项

附表 6.01 — 现有子公司债务

展品：

附录 A — 任务和假设的形式

附录 b — [故意省略。]

附录 C-1 — 借款附属公司联合协议的形式

附录 C-2 — 借款形式子公司终止协议

附录 D-1 — 非美国的美国税务证明表格不是用于美国联邦所得税目的的合伙企业的贷款人

附录 D-2 — 非美国的美国税务证明表格以美国联邦所得税为目的的合伙贷款人

附录 D-3 — 非美国的美国税务证明表格不是用于美国联邦所得税目的的合伙企业的参与者

附录 D-4 — 非美国的美国税务证明表格以美国联邦所得税为目的的合伙企业的参与者

附录 E — 定价证书的形式

惠普公司、本协议不时借款子公司、本协议贷款方和作为管理代理人的北美摩根大通银行签订的五年期信贷协议（以下简称 “协议”），该协议签订于2024年8月1日。

本协议双方同意如下：

第一条

定义

第 1.01 节。定义的条款。在本协议（包括上述叙述）中使用的以下术语的含义如下：

当指任何贷款或借款时，“ABR” 是指此类贷款或包含此类借款的贷款的利率是否按参考替代基准利率确定的利率计息。所有ABR贷款均应以美元计价。

对于可持续发展定价调整日之间的任何时期，“加速数字股票适用利率调整金额” 是指（a）正0.025％，前提是KPI指标报告中规定的该时期的加速数字股票利率低于该时期的加速数字股票利率门槛A，（b）如果KPI指标报告中规定的该期间的加速数字资产利率低于加速数字资产利率目标，则为0.000％ A 在这段时间内，但大于或等于加速如果关键绩效指标报告中规定的该时期的加速数字资产利率大于或等于该时期的加速数字资产利率目标A，则该期间的数字资产利率阈值为A，以及（c）负0.025％。

对于可持续发展定价调整日之间的任何时期，“加速数字股权承诺费调整金额” 是指（a）正0.005％，前提是KPI指标报告中规定的该时期的加速数字资产利率低于该时期的加速数字股票利率门槛A，（b）如果KPI指标报告中规定的该期间的加速数字资产利率低于加速数字资产利率目标，则为0.000％ A 在这段时间内，但大于或等于加速如果关键绩效指标报告中规定的该时期的加速数字资产利率大于或等于该时期的加速数字资产利率目标A，则该期间的数字资产利率阈值为A，以及（c）负0.005％。

“加快数字股票利率” 是指在任何财政年度中，通过公司的计划和合作伙伴关系获得参与数字经济所需的至少一种形式的数字股权的人数，这些群体中获得参与数字经济所需的至少一种形式的数字股权。

对于任何日历年，“加速数字股票利率目标A” 是指可持续发展表中规定的该财年的加速数字股票利率目标A。

对于任何日历年，“加速数字股票利率阈值A” 是指可持续发展表中规定的该财年的加速数字股票利率门槛A。

“收购” 是指直接或间接导致的任何交易或一系列关联交易，其结果是：(a) 公司或其任何子公司收购个人的全部或几乎全部资产，或收购个人的任何业务单位、部门或业务范围；(b) 公司或任何子公司收购任何以前不是子公司的个人的已发行和未偿股权的50％以上，前提是个人成为子公司，或任何以前不是子公司的人以其他方式成为子公司子公司，或 (c) 公司或任何子公司与其他人（公司或任何子公司除外）的合并、合并或任何其他组合，其中公司或子公司是其中的幸存实体。

“收购债务” 是指公司或其任何子公司为全部或部分融资而发行的任何债务，以及任何关联交易或一系列关联交易（包括为再融资或置换任何相关过渡设施的全部或部分或部分或部分或任何先前存在的待收购个人债务或资产）而发行的任何债务；前提是 (a) (i) 向公司及其子公司发放所得款项基本上取决于以下条件同时完成此类材料收购，在发放之前，此类收益将根据托管或类似安排进行保管，以及 (ii) 如果此类材料收购的最终协议（如果是要约或类似交易，则为最终要约文件）在此类材料收购完成之前终止或终止，或者此类材料收购未在与此类债务有关的最终文件中规定的日期之前完成（可以根据以下规定延长此类文件条款），此类收益应立即用于履行和履行公司及其子公司与此类债务有关的所有义务或 (b) (i) 此类债务包含 “特殊强制赎回” 条款（或其他类似条款），或者如果此类重大收购未在与此类债务有关的最终文件中规定的日期之前完成，则允许赎回或预付此类债务，以及 (ii)) 如果是最终协议（或者，如果是要约或类似协议）此类材料收购的交易，即最终要约文件）在此类材料收购完成之前终止或终止，或者此类材料收购未在与此类债务有关的最终文件（根据此类文件条款可以延期）中规定的日期之前完成，此类债务将在终止后的九十（90）天内或指定日期（视情况而定）内赎回或预付。

对于任何以英镑计价的RFR借款，“调整后的每日简单RFR” 是指等于英镑每日简单RFR的年利率；前提是，如果如此确定的调整后每日简单RFR低于下限，则该利率应被视为等于本协议中的下限。

“调整后的每日简单SOFR” 是指等于（a）每日简单SOFR，加（b）0.10％的年利率；前提是如果按此确定的调整后每日简单SOFR将低于下限，则该利率应被视为等于本协议的下限。

“调整后的欧元银行同业拆借利率” 是指，对于任何利息期内以欧元计价的任何定期基准借款，其年利率等于 (a) 该利息期的欧元银行同业拆借利率乘以 (b) 法定储备利率；前提是如果如此确定的调整后欧元银行同业拆借利率低于下限，则该利率应视为等于本协议中的下限。

“调整后定期SOFR利率” 是指，对于任何利息期内以美元计价的任何定期基准借款，其年利率等于（a）该利息期的定期SOFR利率加（b）0.10％；前提是如果如此确定的调整后定期SOFR利率低于下限，则该利率应被视为等于本协议的下限。

“行政代理人” 是指北美摩根大通银行（或其任何指定的分支机构或附属机构），以其作为下述贷款人管理代理人的身份。

“行政问卷” 是指行政代理人提供的表格中的行政问卷。

“受影响金融机构” 指 (a) 任何欧洲经济区金融机构或 (b) 任何英国金融机构。

就特定人员而言，“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受该特定人员控制或受其控制或受其共同控制的另一个人。

“协议货币” 指美元和每种指定外币。

“协议” 的含义与序言中赋予该术语的含义相同。

“协议货币” 的含义与第 10.16 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

“替代基准利率” 是指任何一天的年利率，其最大值为（a）当日有效的NYFRB利率，（b）当日有效的NYFRB利率加上每年1.00％的½以及（c）在该日之前两个美国政府证券营业日（或如果该日不是美国政府）公布的一个月利率的调整后期SOFR利率。证券营业日，前一天是美国政府证券营业日），每年上涨1.00％。就上述（c）条而言，任何一天的调整后期SOFR参考利率均应基于当天芝加哥时间凌晨5点左右的期限SOFR参考利率（或芝加哥商品交易所期限SOFR参考利率管理人在期限SOFR参考利率方法中规定的任何修订后的期限SOFR参考利率发布时间）。由于最优惠利率、纽约联邦储备银行利率或调整后定期SOFR利率变动而导致的替代基准利率的任何变动应分别自最优惠利率、纽约联邦储备银行利率或调整后定期SOFR利率变更的生效之日起生效。如果根据第 2.12 节将替代基准利率用作替代利率（为避免疑问，仅在根据第 2.12 (b) 节确定基准替代利率之前），则替代基准利率应为上述 (a) 和 (b) 条款中较大者，并且应在不参照上文 (c) 条款的情况下确定。如果按上述规定确定的替代基本利率低于 1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00％。

“替代货币” 是指英镑、欧元和在生效日之后经借款人、贷款人和管理代理人双方协议确定的任何其他货币；前提是每种此类货币都是合法货币，随时可用、可自由转让、不受限制且可以兑换成美元。

“辅助文件” 的含义与第 10.07 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

“反腐败法” 是指不时适用于公司和子公司的任何司法管辖区的所有与贿赂或腐败有关或与之相关的法律、规章和法规。

“适用债权人” 的含义与第 10.16 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

“适用资金账户” 是指公司或借款子公司的账户，该账户在公司财务官交给行政代理人并经其合理批准的书面通知中指定，用于为本协议下的贷款收益提供资金。

“适用方” 的含义与第 10.01 (c) 节中赋予的含义相同。

对于任何贷款人和任何类别的贷款或承诺，“适用百分比” 是指该类别贷款人的承诺所代表的该类别承诺的百分比；前提是就第2.18节而言

当违约贷款人存在时，“适用百分比” 是指该贷款人承诺所代表的总承诺（不考虑任何违约贷款人的承诺）的百分比。如果承诺已终止或到期，则适用百分比应根据最近生效的相关类别的承诺确定，从而使任何转让以及任何贷款人在确定时作为违约贷款人的身份生效。

“适用利率” 是指在生效日当天或之后的任何一天，对于任何ABR贷款、定期基准贷款、RFR贷款或本协议下应付的承诺费，根据标题在 “ABR利差”、“期限基准利差”、“RFR利差” 或 “承诺费率”（视情况而定）标题下以年基点列出的适用利率，视情况而定奥迪和惠誉分别于该日适用于指数债务：

特此理解并同意，根据本协议应付的任何贷款或承诺费的适用利率应视情况根据可持续发展利率调整和可持续发展费用调整不时进行调整（按第 2.24 节的规定计算和应用）。

对于以任何指定外币进行的任何借款和付款，“适用时间” 是指行政代理人根据付款地的正常银行程序在相关日期及时结算所需的指定外币的结算地的当地时间。

“批准的借款人门户” 具有第 10.01 (a) 节中赋予的含义。

“安排人” 指北美摩根大通银行、法国巴黎银行证券公司、美银证券公司、美国高盛银行和富国银行证券有限责任公司，以其作为下述设立的信贷额度的联合牵头安排人和联席账簿管理人。

“转让和承担” 是指贷款人和受让人（经第 10.05 节要求其同意的任何一方的同意）以本协议附录A或行政代理批准的任何其他形式进行并经行政代理人接受的转让和假设。

“可用期” 是指从生效日起至承诺到期日和终止承诺日期中较早者之间的期限。

“可用期限” 是指截至任何确定之日，就当时任何协议货币的基准（如适用）而言，该基准（或其组成部分）的任何期限或根据该基准（或其组成部分）计算的利息付款期限（视情况而定），该期限用于确定任何定期利率或其他利率的利息期限，用于确定根据本协议计算的利息支付频率截至该日期，不包括在内，以避免怀疑，根据第 2.12 节 (e) 条款，该基准的任何内容随后从 “利息期” 的定义中删除。

“保释行动” 是指适用的清算机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权。

“救助立法” 指 (a) 任何欧洲经济区成员国执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的情况、《欧盟救助立法附表》中描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求；(b) 关于英国的2009年《英国银行法》第一部分（不时修订）以及英国适用的与解决问题有关的任何其他法律、法规或规则不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“破产法” 是指现在和以后生效的《美国法典》中题为 “破产” 的第11章或任何后续法规。

就任何人而言，“破产事件” 是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的主体，或为债权人或负责重组或清算其业务的类似人员设立了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，为债权人公开任命的负责重组或清算业务的人，或根据行政代理人的善意决定，已采取任何行动促进或表示同意、批准或默许任何此类诉讼或在此类诉讼中任命或已下达任何救济令；前提是破产事件不应仅仅由于政府机构或其机构对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的收购而导致，除非该所有权导致或给予该人免受美国境内法院的管辖豁免，或免于执行对其资产的判决或扣押令或许可该人（或此类人）政府的权限或工具）拒绝、拒绝、否认或否认该人签订的任何合同或协议。

“基准” 最初是指任何 (i) 以任何协议货币计价的RFR贷款、该协议货币的适用相关利率或 (ii) 以任何约定货币计价的定期基准贷款、该协议货币的相关利率；前提是，如果基准过渡事件以及与该协议货币的适用相关利率或当时的基准基准相关的基准替代日期发生，则 “基准” 是指适用的基准替代品此类基准替换的程度根据第 2.12 节 (b) 条款，取代了先前的基准利率。

对于任何可用期限，“基准替换” 是指按以下顺序列出的第一种备选方案，该备选方案可由行政代理人确定适用的基准替换日期；前提是，对于任何以指定外币计价的贷款，“基准替代方案” 应指下文第 (2) 条中规定的替代方案：

(1) 对于任何以美元计价的贷款，调整后的每日简单SOFR；或

(2) 以下各项的总和：(a) 行政代理人和公司选择的替代基准利率作为当时适用的相应期限基准的替代基准的替代基准利率的替代基准利率的总和，同时适当考虑 (i) 相关政府机构对替代基准利率的任何选择或建议或确定此类利率的机制，或 (ii) 确定基准利率以替代当时银团基准的任何演变或当时流行的市场惯例以计价的信贷额度美国当时适用的协议货币以及 (b) 相关的基准替代调整。

如果根据上述第 (1) 或 (2) 条确定的基准替代品低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替代品将被视为下限。

“基准置换调整” 是指行政代理人和公司在适当考虑 (i) 任何选择的情况下为适用的相应期限和任何设定的未经调整的基准期限选择以未经调整的基准替代品取代当时的基准或计算或确定此类利差调整（可以是正值或负值或零）的方法的推荐利差调整，或计算或确定此类利差调整的方法，以便相关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未经调整的基准替代品取代该基准，和/或 (ii) 确定利差调整的任何演变或当时流行的市场惯例，或计算或确定此类利差调整的方法，以适用的未经调整的银团信贷额度基准替代品取代此类基准当时在美国适用的协议货币。

对于任何基准替代和/或任何以美元计价的定期基准循环贷款，“基准替代合规变更” 是指任何技术、行政或运营上的变化（包括 “替代基准利率” 定义的变更、“工作日” 的定义、“美国政府证券营业日” 的定义、“RFR工作日” 的定义、“利息期” 的定义、确定利率和付款的时间和频率）利息，借款申请或预付款的时间，行政代理人认为，转换或延续通知、回顾期的长度、破损条款的适用性以及其他技术、行政或业务事项）可能适合反映此类基准替代品的采用和实施，并允许行政代理以基本符合市场惯例的方式对其进行管理（或者，如果行政代理人认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者行政代理人确定不存在管理此类基准替代品的市场惯例，管理代理人在与公司协商后认为在管理本协议和其他贷款文件方面合理需要的其他管理方式）。

就任何基准而言，“基准更换日期” 是指与当时的基准测试相关的以下事件中最早发生的日期：

(1) 就 “基准过渡事件” 定义的第 (1) 或 (2) 条而言，(A) 其中提及的公开声明或发布信息的日期，以及 (B) 基准过渡事件管理人的日期，以较低者为准

此类基准（或用于计算基准的已发布部分）永久或无限期停止提供该基准（或其相应组成部分）的所有可用期限；或

(2) 就 “基准过渡事件” 定义的第 (3) 条而言，该基准（或用于计算基准的已公布组成部分）的首次出现日期，或者，如果该基准是期限利率，则监管机构已确定并宣布该基准（或其组成部分）的所有可用期限，以使该基准（或其组成部分）的管理人不再具有代表性；前提是此类非基准代表性将参照最近的声明来确定，或此类条款 (3) 中提及的出版物，即使该基准（或其组成部分），或者，如果该基准是期限利率，该基准（或其组成部分）的任何可用期限仍在该日期提供。

为避免疑问，(i) 如果导致基准替换日期的事件与任何裁决的参考时间发生在同一天但早于参考时间，则基准替换日期将被视为发生在该裁决的参考时间之前；(ii) 对于任何基准的第 (1) 或 (2) 条，“基准替换日期” 将被视为在发生基准时发生其中规定的与该等当时当前可用期限有关的一个或多个适用事件基准（或用于计算基准的已发布组件）。

就任何基准测试而言，“基准测试过渡事件” 是指与当时的基准测试相关的以下一个或多个事件的发生：

(1) 由该基准（或用于计算该基准的已发布部分）的管理人或其代表发表的公开声明或发布的信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准（或其中的此类组成部分）的所有可用期限，前提是在该声明或发布之时，没有任何继任管理人将继续提供任何此类基准（或其中的此类组成部分）或，如果此类基准是期限利率，则任何可用期限该基准（或其组成部分）；

(2) 监管机构针对此类基准（或用于计算该基准的已公布部分）的管理人、美联储委员会、NYFRB、CME Term SOFR管理人、适用于该基准的协议货币中央银行、对该基准（或此类组成部分）的管理人拥有管辖权的破产官员、对此类基准（或此类组成部分）管理人拥有管辖权的清算机构的公开声明或发布的信息或法院或具有类似内容的实体对管理人的破产或清算权

此类基准（或此类组件），在每种情况下均表明该基准（或此类组件）的管理人已经停止或将停止提供此类基准（或其中的此类组件），或者，如果该基准是定期利率，则永久或无限期地提供该基准（或其组成部分）的所有可用期限；前提是，在该声明或发布之时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其中的此类组成部分）或，如果该基准是期限利率，则任何可用期限为此类基准（或其中的此类组件）；或

(3) 监管机构为该基准（或其计算中使用的已公布部分）的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准（或其中的此类组成部分），或者，如果该基准是期限利率，则该基准（或其组成部分）的所有可用期限均不再具有代表性，或者截至未来指定的日期，将不再具有代表性。

为避免疑问，如果针对任何 Benchmark 当时当前的可用期限（或用于计算基准的已发布部分）发布了上述公开声明或发布了上述信息，则将视为 “基准过渡事件” 已发生。

就任何基准而言，“基准不可用期” 是指（如果有）（a）从该定义第 (1) 或 (2) 条规定的基准替换日期发生之时开始的期限（如果有），前提是当时没有任何基准替代品根据本协议和任何贷款文件取代当时的基准，并且 (b) 在基准替代品取代当时的基准替代品取代当时的基准时结束根据第 2.12 节，对本协议下和任何贷款文件下的所有目的进行基准测试。

“实益所有权条例” 是指 31 C.F.R. § 1010.230。

“福利计划” 是指 (a) 受ERISA第一章约束的 “员工福利计划”（定义见ERISA）中的任何一项，（b）《守则》第4975条定义并受其约束的 “计划”，或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）条而言，或就ERISA第一章或《守则》第4975条而言）任何此类资产的人 “员工福利计划” 或 “计划”。

“理事会” 指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“借款人” 是指公司或任何借款子公司。

“借款人代理人” 是指任何借款人的代理人，以本协议或任何借款的收益行事或从中受益。

“借款人通信” 统指借款人根据借款人通过批准的借款人门户网站分发给行政代理人的任何贷款文件或其中所设想的交易由借款人或代表借款人提供的任何借款申请、利息选择请求、预付款通知或其他通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

“借款” 是指（a）在同一日期发放、转换或延续的一组相同类型的贷款，对于定期基准贷款，其有效期为单一利息期并以相同货币计价，或（b）Swingline贷款。

“最低借款” 指（a）对于以美元计价的借款，为15,000,000美元；（b）对于以任何指定外币计价的借款，是指该指定外币的最小金额，该指定外币是该货币的1,000,000个单位的倍数，其美元等值超过15,000,000美元。

“多次借款” 指（a）对于以美元计价的借款，为250万美元；（b）对于以任何指定外币计价的借款，指1,000,000单位的此类货币。

“借款申请” 是指任何借款人根据第2.03节提出的循环借款请求，该请求应基本采用行政代理人批准的形式，并单独提供给借款人。

“借款子公司” 是指公司根据第2.23条指定为借款子公司的每家全资子公司，只要该子公司当时尚未停止成为该节规定的借款子公司。

“借款子公司协议” 是指基本上以附录C-1形式或管理代理人合理接受的任何其他形式的借款子公司协议。

“借款子公司终止” 是指基本上以附录C-2的形式或管理代理人合理可接受的任何其他形式终止借款子公司。

“工作日” 是指银行在纽约市开门营业的任何一天（星期六或星期日除外）；前提是，除上述规定外，工作日应为仅为美国政府证券营业日 (a) 与欧元计价的贷款（包括任何欧洲Swingline贷款）以及与EURIBOR或ESTR的计算或计算相关的任何一天这是目标日，（b）与RFR贷款（包括英国Swingline贷款）和任何利率设置、资金、支出有关，定居点

或任何此类RFR贷款的支付，或以该RFR贷款的适用约定货币进行的任何其他交易，仅为RFR工作日的任何此类日子，以及 (c) 与参考调整后定期SOFR利率的贷款以及任何参考调整后SOFR利率的此类贷款的利率设置、资金、支出、结算或支付或付款有关的任何其他参考调整后SOFR利率的此类贷款或此类贷款的任何其他交易。

任何人的 “资本化租赁债务” 是指该人根据不动产或个人财产的任何租赁（或其他传达使用权的安排）或两者的组合支付租金或其他款项的义务，根据公认会计原则，这些债务必须归类为该人的资产负债表上的资本租赁或融资租赁，且此类债务的金额应为其确定的资本化金额根据公认会计原则。

“类别” 是指本第1.01节适用利率定义中包含的表格中列出的指数债务评级类别。

当指任何贷款或借款时，“CBR” 是指此类贷款或包含此类借款的贷款的利率是否以参考中央银行利率确定的利率计息。CBR贷款只有在适用第2.06节或第2.12节后才能获得。

“CBR利差” 是指适用利率，适用于被CBR贷款取代的此类贷款。

“中央银行利率” 是指（a）任何以（a）英镑计价的贷款（I）（A）中较高者，英格兰银行（或其任何继任者）不时公布的英格兰银行（或其任何继任者）的 “银行利率”，（b）欧元，行政代理人可自行决定选择的以下三种利率之一，（x）主要再融资的固定利率欧洲中央银行（或其任何继任者）的业务，或者，如果该利率未公布，则为欧洲中央银行主要再融资业务的最低投标利率欧洲中央银行（或其任何继任者）不时公布的欧洲中央银行（或其任何继任者），（y）欧洲中央银行（或其任何继任者）不时公布的欧洲中央银行（或其任何继任者）边际贷款额度的利率，或（z）欧洲中部公布的参与成员国中央银行系统的存款便利利率不时银行（或其任何继承者）以及（c）任何其他指定外国人在生效日期之后确定的货币，由行政代理人根据其合理的自由裁量权确定的中央银行利率；以及（B）适用的中央银行利率调整和（II）下限。

“中央银行利率调整” 是指在任何一天，对于任何以 (a) 欧元计价的贷款，其利率等于 (i) 五国调整后欧洲银行同业拆借利率平均值的差额（可以是正值或负值或零）

该日之前可获得欧元同业拆借利率筛选利率的最近工作日（不包括五个工作日期间适用的最高和最低调整后的欧元同业拆借利率）减去 (ii) 该期间最后一个工作日有效的欧元中央银行利率，(b) 英镑，该利率等于 (i) 平均值的差额（可以是正值或负值或零）在该日之前的五个最近五个RFR工作日的调整后英镑借款每日简单RFR中有哪些经调整的英镑借款每日简单收益率（从平均值中不包括五个RFR工作日期间适用的最高和最低的调整后每日简单RFR）减去（ii）该期间最后一个RFR工作日有效的中央银行对英镑的利率，以及（c）在生效日之后确定的任何其他替代货币，即行政代理人合理酌情决定的中央银行利率调整。就本定义而言，（x）中央银行利率一词的确定应不考虑该术语定义的第（B）条，（y）任何一天的欧元银行同业拆借利率应以欧元银行同业拆借利率筛选利率为基础，该日大约是该期限定义中提及的以适用约定货币存款一个月的期限定义中提及的时间。

“控制权变更” 是指（a）任何个人或团体（根据经修订的1934年《证券交易法》和本文发布之日有效的证券交易委员会有关规则）以直接或间接、受益或记录方式收购占公司已发行和流通股本所代表普通投票权总额37.5％的股份的所有权，或 (b) (i) 公司与另一家公司合并或合并为另一家公司（如果公司不是幸存者）公司）或向任何人转让、转让或租赁其全部或几乎所有财产和资产（按公司及其子公司整体合并确定），或（ii）任何公司在将公司已发行的有表决权股票变更为或交换为现金、证券或其他财产的交易中与公司或子公司合并或合并为公司或子公司，但仅限于公司与子公司之间的交易除外只涉及允许的股票对价的交易在第 6.04 节下。

“法律变更” 指 (a) 生效日期之后通过的任何法律、法规或法规，(b) 任何政府机构在生效日期之后对任何法律、法规或法规的解释或适用所作的任何变更，或 (c) 任何贷款人（或就第 2.13 (b) 节而言，该贷款人的任何贷款办公室或该贷款人的直接或间接控股公司（如果有）遵守任何法律、法规或法规生效日期之后提出或发布的任何政府机构的请求、指导方针或指令（不论是否具有法律效力）；前提是 (i)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及根据该法发布的所有请求、规则、指导方针、要求和指令，以及 (ii) 国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何继任机构或类似机构）或美国颁布的所有请求、规则、准则、要求和指令，或

无论颁布、通过、发布或实施的日期如何，外国监管机构在每种情况下都应被视为法律的修改。

在指（a）任何贷款或借款时，“类别” 是指此类贷款或包含此类借款的贷款是循环贷款还是Swingline贷款；（b）任何承诺，指的是该承诺是循环承诺还是Swingline承诺。

“芝加哥商品交易所定期SOFR管理人” 是指作为前瞻性期限担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继任管理人）的芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“守则” 是指不时修订的1986年《美国国税法》。

“承诺” 指循环承诺或Swingline承诺。

“承诺书” 指公司、摩根大通银行、法国巴黎银行、法国巴黎银行、法国巴黎银行、北美银行、北美银行、美银证券公司、美银证券有限公司、美国银行证券公司、美国高盛银行、富国银行、全国协会和富国银行证券有限责任公司于2024年7月12日签订的承诺书。

“通信” 的含义与第 5.01 节中赋予该术语的含义相同。

“公司” 是指特拉华州的一家公司惠普公司。

“合并流动负债” 是指公司及子公司在任何日期的合并流动负债（公司或任何子公司任何长期负债的短期部分除外），此类金额将显示在截至该日根据公认会计原则编制的公司合并资产负债表上。

“合并息税折旧摊销前利润” 是指任何时期的合并净收益加上（a）在确定该合并净收益时扣除的范围内，（i）该期间的合并利息支出，（ii）该期间的合并所得税支出，（iii）该期间可归因于折旧和摊销的所有金额，（iv）任何特别或非经常性非现金费用，包括非现金重组费用这段时期（据了解，非现金商誉和无形资产减值费用将被视为非经常性非现金费用）；但是，在确定此类支出期间的合并息税折旧摊销前利润时，应扣除与本条款（iv）所述费用相关的现金支出，（v）股票员工薪酬支出，（vi）在正常业务过程之外出售和处置资产造成的损失，并减去（b）不包括减去（b）

重复，以及在确定此类合并净收益时所包含的范围内，（i）该期间的任何特别或非经常性收益以及（ii）在正常业务过程之外出售或处置资产的收益，均根据GAAP在合并基础上确定。为了计算任何时期的合并息税折旧摊销前利润，如果公司或任何子公司在此期间的任何时候完成了重大收购或重大处置，则应根据第1.04（b）节确定该期间的合并息税折旧摊销前利润，使其具有预期效力。

“合并无形资产” 是指公司及其子公司的合并无形资产，因为这些金额将显示在公司根据公认会计原则编制的合并资产负债表上。此处使用的 “无形资产” 是指资产负债表上显示的以下资产负债表中显示的价值（扣除任何适用储备金后的净额）：(i) 所有专利、专利权、商标、商标注册、商标、企业名称、品牌名称、版权、设计（及其所有再发行、分割、延续和延期），或对上述任何内容的任何权利，(ii) 商誉和 (iii) 所有其他无形资产。

“合并净资产” 是指在任何日期，合并总资产超过合并流动负债的部分。

“合并净收益” 是指公司和子公司在任何时期内根据公认会计原则在合并基础上确定的净收益或亏损；前提是应排除 (a) 任何其他个人（公司或任何子公司除外）拥有股权的任何个人（公司或任何子公司除外）的收入，但以下情况除外实际支付给本公司的股息或其他分配金额或任何该期间子公司的情况，以及 (b) 任何个人在成为子公司或与公司或任何子公司合并或合并之日之前，或在公司或任何子公司收购该人的资产之日之前的应计收入或损失。

“合并有形资产” 是指在任何日期，截至该日合并总资产的剩余部分减去截至该日的合并无形资产。

“合并总资产” 是指在任何日期的公司及其子公司的合并总资产，因为这些金额将显示在截至该日根据公认会计原则编制的公司合并资产负债表上。

“合并债务总额” 是指在任何日期，公司及其合并子公司 (x) 该术语定义第 (a)、(b)、(c)、(d)、(f)、(g) 和 (i) 条中提及的类型中所有债务的总本金额，以及 (e)、(f) 和 (h) 条款中提及的类型 (y) 诸如此类

与 (a) 款所述其他类型的负债有关的定义，在每种情况下，均指截至当日公司及子公司根据公认会计原则编制的合并资产负债表中将反映为负债的金额；但是，为避免疑问，合并总负债应不包括收购方法对负债账面余额的公允价值调整；前提是，该合并债务总额应不包括收购债务，除非相应的收购应已完成。

“合并总收入” 是指公司及子公司在任何时期内根据公认会计原则在合并基础上确定的该期间的合并总收入。

“控制” 是指直接或间接拥有指挥或促使个人管理或政策方向的权力，无论是通过合同还是其他方式行使投票权。“受控” 的含义与此相关。

就任何可用期限而言，“相应期限” 是指期限（包括隔夜）或与可用期限大致相同的期限（不考虑任何工作日调整）的利息支付期。

“信贷方” 是指行政代理人、每位Swingline贷款人和其他贷款人。

“每日简单ESTR” 是指任何一天（“ESTR利息日”），对于任何以欧元计价的欧洲Swingline贷款，其年利率等于 (a) 截至该ESTR利息日当地时间上午11点的ESTR（i）（如果该ESTR利息日为工作日，则该ESTR利息日或（ii）如果该ESTR利息日为（ii），则该ESTR利息日为二者中的较大值不是工作日，ESTR截至该ESTR利息日前一个工作日的当地时间上午11点，并且（b）0.00％。

“每日简单RFR” 是指任何一天（“RFR 利息日”）的年利率等于：（i）任何以（i）英镑（英国Swingline贷款除外）计价的RFR贷款，如果该RFR利息日是RFR利息日或（B）之前的5个工作日的SONIA 如果此类RFR利息日不是RFR工作日，则为该RFR利息日之前的RFR工作日，（ii）美元，每日简单SOFR以及（iii）任何英国Swingline贷款，SONIA是指在（A）之前的1个RFR工作日，如果该RFR利息日是RFR工作日、此类RFR利息日或 (B) 如果该RFR利息日不是RFR工作日，则为该RFR利息日之前的RFR工作日。

“每日简单SOFR” 是指任何一天（“SOFR利率日”）的年利率等于当日（该日，“SOFR确定日期”）的年利率为五

（i）如果该SOFR利率日是RFR工作日，则该SOFR利率日之前的RFR工作日，或者（ii）如果该SOFR利率日不是RFR工作日，则在每种情况下，SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布该SOFR利率日之前的RFR工作日。由于SOFR变更而导致的Daily Simple SOFR的任何变更应自SOFR变更的生效日期（包括生效日期）起生效，恕不另行通知借款人。如果在纽约时间下午5点之前，在任何SOFR确定日期之后的第二个RFR工作日之前，有关该SOFR确定日期的SOFR尚未在SOFR管理员的网站上公布，并且尚未确定每日简单SOFR的基准替代日期，则该SOFR确定日期的SOFR将是该SOFR确定日期的SOFR，该SOFR确定日期的SOFR将是该SOFR在前第一个RFR工作日发布的SOFR 发布在 SOFR 管理员的网站上。

“债务人救济法” 是指《破产法》以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、保管、破产、破产、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约” 是指构成违约事件的任何事件或条件，或经通知、时间流逝或两者兼而有之，除非得到纠正或豁免，否则将成为违约事件的事件或条件。

“违约贷款人” 是指 (a) 在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内，(i) 未能为其贷款的任何部分提供资金，(ii) 为其参与的Swingline Loans的任何部分提供资金，或 (iii) 向任何信贷方支付本协议要求其支付的任何其他金额的任何贷款人，除非在上述第 (i) 款的情况下，该贷款人通知行政代理人以书面形式表示，此类失败是该贷款人善意认定融资的先决条件（在该书面文件中特别指定）造成的，包括（如果适用，提及具体违约）未得到满足，（b）已书面通知公司或任何信贷方，或已发表公开声明，表示其不打算或预期遵守本协议规定的任何融资义务（除非此类书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人真诚地认定先决条件（此类书面文件中特别指定，包括，如果适用），参照特定（违约）来为贷款提供资金无法满足），或者通常根据其承诺提供信贷的其他协议，（c）在信贷方真诚地要求提供该贷款机构的授权官员的书面证明其将履行其义务（并且有能力履行此类义务）为预期贷款和参与Swingline贷款提供资金后的三个工作日内未能履行，前提是该贷款人应根据本规定不再是违约贷款人该信贷方收到此类信息后的 (c) 条款形式和实质上令其和行政代理人满意的证明，或（d）已成为破产事件的主体，（ii）已成为破产事件的主体，（ii）

公开为其指定接管人、托管人、保管人、受托人、管理人、受让人，受托人或负责重组或清算其业务或资产的类似人员，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或 (iii) 受保诉讼的约束；前提是贷款人不得仅仅因为拥有或收购该资产的任何股权而成为违约贷款人贷款人或任何直接或间接的母公司只要此类所有权权益不导致或不给予该贷款人免受美国境内法院的管辖，或免于执行对其资产的判决或扣押令，或不允许该贷款人（或此类政府机构）拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议，则由政府机构执行。行政代理人根据上述（a）至（d）中任何一项或多项条款作出的关于贷款人为违约贷款人的任何决定均应是决定性的，具有约束力，没有明显的错误，并且在向公司、每位Swingline贷款机构和其他贷款人发出书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人。

“指定外币” 指 (a) 欧元和 (b) 英镑。

“数字公平” 指硬件、连接、内容或数字素养工具、技能和/或知识。

“处置” 是指公司及其任何子公司直接或间接地因出售、转让或其他处置（包括根据任何合并或合并或任何其他组合）而导致的任何交易或一系列关联交易，这些财产构成 (a) 包含公司及其任何子公司全部或基本上全部资产的资产，或本公司及其任何子公司的任何业务单位、部门或业务范围，或 (b) 全部或基本上全部资产一个人的所有股权。

对于任何金额，在确定时，“美元等值金额” 是指（a）如果该金额以美元表示，则该金额；（b）如果该金额以指定外币表示，则等值的美元金额是使用路透社上次在工作日（纽约时间）提供的（通过出版物或以其他方式提供给行政代理人）以指定外币购买美元的汇率确定的在确定日期之前或此类服务停止时提供或停止提供以指定外币购买美元的汇率，该汇率由行政代理人自行决定（或者，如果此类服务停止提供或停止提供该汇率，则等同于行政代理人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元金额）的兑换率。根据其合理的自由裁量权）和(c) 如果该金额以任何其他货币计价，则该金额的等值美元数额由该金额决定

行政代理人自行决定使用其认为适当的任何确定方法。

“美元”、“美元” 或 “美元” 是指美利坚合众国的合法货币。

“欧洲经济区金融机构” 是指 (a) 在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区调解机构监管的任何信贷机构或投资公司，(b) 在欧洲经济区成员国成立的任何实体，是本定义 (a) 款所述机构的母公司，或 (c) 在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，是第 (a) 或 (b) 条所述机构的子公司）属于此定义，并受其母公司的合并监督。

“欧洲经济区成员国” 是指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

“欧洲经济区调解机构” 是指任何欧洲经济区成员国（包括任何受委员）的任何公共管理机构或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何公共管理机构或任何受托行使公共管理权的人。

“生效日期” 是指满足（或根据第 10.03 节免除）第 4.01 节中规定的条件的日期。

“电子签名” 系指附加于合同或其他记录或与之相关的电子声音、符号或程序，由某人为签署、验证或接受该合同或记录而采用的电子声音、符号或程序。

“欧洲货币联盟立法” 是指欧盟为在一个或多个成员国引入、转换欧元或实行欧元而采取的立法措施。

“环境法” 是指任何政府机构发布、颁布或签订的所有法律、规则、规章、守则、条例、命令、法令、判决、禁令或具有约束力的协议，以任何方式涉及 (i) 环境，(ii) 保护或回收自然资源，(iii) 生成、使用、处理、运输、储存、处理、处置、释放或威胁释放任何危险物质，或 (iv) 仅限于接触或销售、分销或销售含有危险物质的产品材料、健康和安全问题。

“环境责任” 指任何或有责任或其他责任（包括任何损害赔偿责任、环境修复费用、罚款、罚款或赔偿），直接或间接产生或基于（a）违反任何环境法，（b）产生、使用、处理、运输、储存、处理

或处置任何危险材料，（c）暴露于任何危险物质，（d）向环境释放或威胁释放任何危险物质，或（e）任何合同、协议或其他双方同意的安排，据以承担或规定与上述任何内容有关的责任。

“股本权益” 是指股本、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的受益权益或任何人的其他股权，或可转换为或可交换的任何债务，或给予任何人收购此类股权或此类可转换或可交换债务的权利、选择权或认股权证。

“ERISA” 是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》以及据此颁布的规章制度。

“ERISA关联公司” 是指任何与公司一起被视为《守则》第414（b）或（c）条规定的单一雇主的贸易或企业（无论是否注册成立），或者仅出于ERISA第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414条被视为单一雇主的任何行业或企业（无论是否成立）。

“ERISA事件” 是指 (a) 任何 “应报告的事件”，如ERISA第4043条或根据该条发布的与计划有关的法规（免除30天通知期的事件除外），（b）任何计划都存在 “累积资金缺口”（定义见《守则》第412条或ERISA第302条），无论是否放弃，（c) 根据《守则》第 412 (c) 条或 ERISA 第 302 (c) 条提交豁免任何计划的最低融资标准的申请，(d) 发生的情况公司或其任何ERISA关联公司根据ERISA第四章承担的与终止任何计划有关的任何责任，（e）公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人那里收到与打算终止任何一个或多个计划或任命受托人管理任何计划有关的任何通知，（f）公司或其任何ERISA关联公司在以下方面承担的任何责任撤回或部分撤回任何计划或多雇主计划，(g) 公司或任何 ERISA 关联公司的收据根据ERISA第四章的定义，任何多雇主计划从公司或任何ERISA关联公司收到的关于征收提款责任或确定多雇主计划已经或预计将破产的任何通知，(h) 发生公司或任何子公司为 “取消资格人员” 的 “违禁交易”（在第4975条的含义范围内）《守则》）或本公司或任何此类子公司可能对之承担责任的内容，或 (i) 任何其他与计划或多雇主计划有关的事件或条件可能导致公司或任何子公司根据ERISA第四章承担责任。

就任何工作日而言，“ESTR” 是指每年的利率，等于ESTR管理员在ESTR管理员网站上公布的该工作日的欧元短期利率。

“ESTR管理人” 是指欧洲中央银行（或欧元短期利率的任何继任管理人）。

“ESTR管理人网站” 是指欧洲中央银行的网站，目前位于 http://www.ecb.europa.eu，或ESTR管理人不时确定的任何欧元短期利率的后续来源。

“ESTR利息日” 的含义与 “每日简单ESTR” 的定义中赋予该术语的含义相同。

“欧盟救助立法时间表” 是指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时生效的欧盟救助立法时间表。

对于任何以欧元计价的定期基准以及任何利息期，“欧元银行同业拆借利率” 是指该利息期开始前两天的欧元银行同业拆借利率筛选利率。

“EURIBOR筛选利率” 是指由欧洲货币市场协会（或任何其他接管该利率的人士）管理的欧元银行同业拆借利率（在管理员进行任何更正、重新计算或重新公布之前）显示在汤森路透屏幕的第 EURIBOR01 页（或显示该利率的任何替代页面）或不时发布该利率的其他信息服务的相应页面上时间取代汤森路透发布于在该利息期开始前两天，布鲁塞尔时间上午11点左右。如果此类页面或服务不再可用，则管理代理可以在与公司协商后指定显示相关费率的其他页面或服务。

“欧元” 或 “欧元” 是指参与成员国的单一货币。

“欧洲Swingline贷款” 是指以欧元计价的Swingline贷款。

“违约事件” 具有第七条赋予该术语的含义。

“汇率” 是指为确定任何其他货币的美元等值而在任何一天可以兑换成美元的汇率，该汇率在伦敦时间当天上午11点左右，在路透社世界货币页面或路透社提供的任何后续或替代屏幕上列出。如果该汇率未出现在路透社世界货币页面或路透社或其继任者提供的任何后续或替代屏幕上，则汇率应参照其他公开渠道确定

提供显示汇率的服务，可由行政代理人和公司商定。

“不包括的税款” 是指对收款人征收或针对收款人征收的或要求从向收款人支付的款项中预扣或扣除的以下任何税款，(a) 对净收款人（无论如何计价）和特许经营税征收或计量的税款，在每种情况下，均由收款人所在地或其主要办事处所在地的司法管辖区征收的税款，如果是任何贷款机构，则由其适用贷款办公室所在地的司法管辖区征收，(b) 其他关联税，(c) 美利坚合众国征收的任何分支机构利得税或上文 (a) 款所述的任何其他司法管辖区征收的任何类似税款，(d) 根据FATCA征收的任何税款，包括预扣税，(e) 贷款人根据任何现行法律产生的任何美国联邦预扣税，适用于该贷款人获得贷款或承诺中的相关权益时（根据转让除外）应向该贷款人支付的与贷款或承诺中的适用权益有关的款项任何借款人根据第 2.17 (b) 节提出要求或指定新的贷款办公室，但不包括在指定新的贷款办公室（或转让）时，该贷款人（或其转让人，如果有）有权根据第2.15（a）条从该借款人那里获得与此类预扣税有关的额外款项，以及（f）由于该收款人未能遵守第2.15（g）条而产生的任何税款。

“现有五年信贷协议” 是指公司、其不时借款子公司、其贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行之间截至2021年5月26日的五年期信贷协议（经该修正协议修订，日期为2022年8月23日，并不时进一步修订、重申、补充或修改）。

“现有到期日” 的含义与第 2.20 (a) 节中赋予该术语的含义相同。

“延期生效日期” 的含义与第 2.20 (a) 节中赋予该术语的含义相同。

“延期通知” 的含义与第 2.20 (a) 节中赋予该术语的含义相同。

“FATCA” 是指《守则》第 1471 至 1474 条、截至本协议（或任何实质上可比且在实质上不难遵守的修订版本或后续版本）、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第 1471 (b) (1) 条签订的任何协议，因为该守则部分自本协议（或任何修订或后续版本之日起存在）在实质上具有可比性，遵守起来并不困难），任何适用的政府间机构与此有关的协议以及根据任何协议通过的任何财政或监管立法、规则或惯例

上述内容（包括政府机构之间的任何政府间协议、条约或公约）。

对于任何一天，“联邦基金有效利率” 是指纽约联邦储备银行根据存款机构当天的联邦资金交易计算出的利率，其确定方式将不时在纽约联邦储备银行网站上列出，并由纽约联邦储备银行在下一个工作日作为有效联邦基金利率公布；前提是如果该利率低于零，则所有利率均应视为零本协议的目的。

就任何人而言，“财务官” 是指该人的首席财务官、首席会计官、财务主管或财务总监（如果是借款子公司，则指在该借款子公司中担任类似职务的人）。

“惠誉” 指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继任者。

“下限” 指本协议（自本协议执行之日起、本协议的修改、修订或续订之日起）中最初规定的调整后定期SOFR利率、调整后的欧元银行同业拆借利率、每个调整后的每日简单RFR、ESTR或中央银行利率（如适用）的基准利率（如果有）。为避免疑问，调整后定期SOFR利率、调整后的欧元银行同业拆借利率、每个调整后的每日简单RFR、ESTR或中央银行利率的初始下限均为0.00％。

“外国贷款人” 是指根据相关借款人所在司法管辖区以外的司法管辖区的法律组建的任何贷款人。就本定义而言，美利坚合众国、其各州和哥伦比亚特区应被视为一个单一司法管辖区。

“外国子公司” 是指根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律组建的任何子公司。

“GAAP” 是指美利坚合众国公认的会计原则。

“政府当局” 是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支机构，无论是州还是地方，以及行使行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或与政府有关的职能的任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括行使此类权力或职能的任何超国家机构，例如欧盟或欧洲中央银行）。

“担保债务” 的含义见第九条。

任何人（“担保人”）或由任何人（“担保人”）提供的 “担保” 是指担保人以任何方式直接或间接地担保任何其他人（“主要债务人”）的任何债务或其他义务或具有经济效力的任何或有或其他义务，包括担保人直接或间接的任何义务（a）购买或支付（或预付或提供资金以购买或付款的资金）) 此类债务或其他债务，或购买（或为购买任何证券预付或提供资金）为了支付这些债务，(b) 购买或租赁财产、证券或服务，以便向此类债务或其他债务的所有者保证偿还债务；(c) 维持主要债务人的营运资金、股权资本或任何其他财务报表状况或流动性，使主要债务人能够偿付此类债务或其他债务，或 (d) 作为任何信用证或任何信用证的账户方为支持此类债务或义务而签发的担保函；前提是 “担保” 一词应为不包括在正常业务过程中收款或存款的背书。

“危险材料” 是指所有爆炸性、放射性、危险或有毒物质、废物或材料，包括石油或石油馏出物、石棉或含石棉的材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物，以及受任何环境法管制的所有其他物质或废物。

“套期保值协议” 指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品价格保护协议或其他利息或货币汇率或商品价格套期保值安排。

“增量融资修正案” 是指公司、行政代理人和一家或多家增量贷款机构中行政代理人合理满意的增量融资修正案，该修正案确立了第2.19节所设想的增量循环承诺。

“增量贷款人” 是指拥有增量循环承诺的贷款人。

对于任何贷款人而言，“增量循环承诺” 是指该贷款机构根据增量融资修正案和第2.19条作出的提供循环贷款和收购本协议下Swingline贷款参与权的承诺（如果有），其金额表示该贷款机构根据该增量融资修正案允许的最大循环风险敞口总额。

“增量循环贷款” 是指根据规定增量循环承诺的增量融资机制修正案设立的循环承诺的增量部分。

任何人的 “债务” 指的是（a）该人对借款的所有义务，（b）该人以债券、债券、票据或类似票据为凭证的所有义务，（c）该人根据有条件销售或其他所有权保留协议承担的所有义务，（d）该人与财产或服务的递延购买价格有关的所有义务（不包括 (i) 正常业务过程中产生的贸易或应付账款，（ii）盈利债务，以及（iii）) 惯常的收盘后收购价格调整（就第 (ii) 和 (iii) 条而言，直到该债务 (A) 固定并确定且 (B) 在到期并应付后的 60 天内尚未支付）），(e) 由该人拥有或收购的财产担保（或此类债务的持有人有现有权利，或有其他担保）的所有其他债务，无论由此担保的债务是否已被假设（但如果此类债务未由承担，否则不是-向该人追索权，仅限于受该留置权约束的财产的公允市场价值和此类债务金额中较低的部分），（f）该人为他人提供的所有债务担保（此类担保为子公司的债务或其他义务提供担保的除外），（g）该人的所有资本化租赁债务，（h）该人的所有或有或其他债务，例如该人信用证和担保证方面的账户当事方，以及 (i) 所有或有或其他债务就银行承兑汇票而言，该人。任何人的债务应包括任何其他实体（包括该人为普通合伙人的任何合伙企业）的债务，前提是该人因该实体的所有权、权益或其他关系而承担的责任，除非该债务条款规定该人对此不承担任何责任。

“补偿税” 是指对公司根据任何贷款文件承担的任何义务或因公司承担的任何义务而支付的任何款项征收的税款，但不包括的税款除外。

“指数债务” 是指公司借款的优先无抵押长期债务，该债务不受任何其他人担保或受任何其他信贷增强的限制。

“信息” 的含义与第 10.13 (a) 节中赋予该术语的含义相同。

“利息选择申请” 是指借款人根据第2.06节提出的转换或继续循环借款的请求，该请求应基本采用行政代理人批准的形式，并单独提供给借款人。

“利息支付日期” 指（a）对于任何ABR贷款和任何Swingline贷款，每年3月、6月、9月和12月的最后一天和到期日；（b）对于任何RFR贷款（英国Swingline贷款除外），每个日历月的数字对应日期，即该贷款所属借款一月后（或，如果有

该月没有该数字对应的日期，则为该月的最后一天）和到期日，以及（c）对于任何定期基准贷款，则为适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天；对于利息期超过三个月的定期基准借款，则为该利息期最后一天之前的每一天，该利息期以期后的三个月为间隔该利息期的第一天和到期日。

对于任何定期基准借款，“利息期” 是指从该借款之日起至该日历月中数字对应的日历月的期限，即其后一、三或六个月（在每种情况下，视适用于任何协议货币的相关贷款或承诺的基准的可用性而定）；前提是 (i) 如果有任何利息期将在非某一天结束工作日，该利息期应延长至下一个工作日除非在利息期为一、三或六个月的情况下，下一个工作日将属于下一个日历月，在这种情况下，该利息期应在下一个工作日结束，(ii) 任何一年、三个月或六个月的利息期从一个日历月的最后一个工作日开始（或在该利息期的最后一个日历月中没有数字对应日的某一天）应在该利息期的最后一个日历月的最后一个工作日结束，并且 (iii) 任何期限都不是根据第 2.12 (e) 节已从本定义中删除，可在任何借款申请或利息选择申请中详细说明。就本协议而言，最初的借款日期应为该借款的日期，其后应为最近一次转换或延续该借款的生效日期。

“判断货币” 的含义与第 10.16 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

“KPI 指标” 是指加速数字资产利率和PCR百分比。

就加速数字股票利率的计算和计算而言，“KPI 指标审计师” 是指Global Impact Advisors LLC；就PCR百分比的计算和计算而言，是指安永会计师事务所，或在每种情况下，指公司不时指定的任何替代审计师；前提是任何此类替代KPI指标审计师均应 (a) 合格的外部审查员（借款人的关联公司除外）) 具有相关专业知识，例如审计师、环境或社会影响顾问和/或具有认可地位的独立评级机构或（b）公司指定并向贷款人确认的其他公司，前提是构成必需贷款人的贷款人在发出通知后的五个工作日内不反对根据本条款（b）进行此类指定。

“KPI 指标报告” 是指年度报告（据了解，本年度报告可能采用年度可持续发展报告的形式），其中规定

特定财政年度的每个 KPI 指标的计算和计算，并由 KPI 指标审计师对每个 KPI 指标的计算和计算进行审计。

就任何贷款人而言，“贷款母公司” 是指该贷款人直接或间接作为子公司的任何人。

“贷款人相关人员” 的含义与第 10.04 (b) 节中赋予的含义相同。

“贷款人” 是指附表2.01所列人员以及根据转让和假设成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事方的任何此类人员除外。除非上下文另有要求，否则 “贷款人” 一词包括Swingline贷款人。

“负债” 是指任何形式的损失、索赔（包括当事方内部索赔）、要求、损害赔偿或责任。

就任何资产而言，“留置权” 指（a）该资产的任何抵押贷款、信托契约、留置权、质押、抵押权、抵押权、抵押权益、抵押权或担保权益，以及（b）卖方或出租人在任何有条件销售协议、资本化租赁或所有权保留协议（或与上述任何资产具有实质相同但不包括任何经营租赁的经济影响的任何融资租赁）下的权益与此类资产有关。

“贷款文件” 是指本协议，包括但不限于本协议的附表和附录，以及任何借款人与行政代理人和/或贷款人签订的与本协议下提供的商业贷款安排有关的任何协议，包括根据第2.08（e）节交付的任何期票及其任何修订、修改或补充或豁免。

“贷款” 是指贷款人根据本协议向任何借款人提供的贷款。

“当地时间” 指（a）对于以美元计价的贷款或借款，纽约市时间；（b）对于以任何指定外币计价的贷款或借款，伦敦时间。

“保证金存量” 是指法规U中定义的 “保证金存量”

“重大收购” 是指公司或其任何子公司进行的任何收购，其中总对价（包括非现金对价）、与其递延收购价格有关的债务以及任何债务

被收购的个人或企业（在收购中假定）超过1,000,000美元。

“重大不利影响” 是指对（a）公司及其子公司的实际业务、资产、运营和财务状况的重大不利影响，（b）公司或任何借款子公司履行本协议项下任何重大义务的能力，或（c）贷款人在本协议下享有的权利或利益。

“实质性处置” 是指公司及其任何子公司进行的任何处置，其中公司及其任何子公司获得的总对价为1,000,000,000美元或以上。

“重大债务” 是指债务（不包括（a）贷款，（b）公司及其任何一家或多家子公司之间或彼此之间的公司间债务，以及（c）仅归于用于促进此类交易的相关应收账款交易的任何债务（据了解，“卖方”、“发起人” 或 “服务商” 的习惯义务）合格应收账款交易不构成追索权（此类债务）或相关债务本公司和子公司任何一项或多项套期保值协议中的一项或多项套期保值协议，本金总额超过3.5亿美元。为了确定重大负债，公司或任何子公司在任何时候与任何套期保值协议有关的债务的 “本金” 应为在此时终止此类套期保值协议时公司或该子公司需要支付的最大总金额（使任何净额结算协议生效）。

“重要子公司” 是指每家重要子公司和任何两家或更多子公司（可能但不一定包括重要子公司），每家子公司均已成为第七条 (h)、(i) 或 (j) 款所述任何事件或情况的主体，如果合并为单一的合并子公司，则将共同构成此处该术语定义所指的 “重要子公司”。

“到期日” 是指生效日期五周年，根据本协议第 2.20 节，该日期可以延长；前提是，如果该日期不是工作日，则到期日应为前一个工作日。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司或其任何继任者。

“多币种Swingline贷款” 是指欧洲Swingline贷款或英国Swingline贷款。

“多雇主计划” 是指ERISA第4001（a）（3）条中定义的多雇主计划。

“NYFRB” 是指纽约联邦储备银行。

对于任何一天，“NYFRB利率” 是指（a）该日有效的联邦基金有效利率和（b）该日（或任何非工作日，即前一个工作日）有效的隔夜银行融资利率，以较高者为准；前提是如果没有公布任何一天（即工作日）的此类利率，则 “NYFRB利率” 一词是指联邦基金的利率纽约时间当天上午11点报价的交易，由行政代理人从其选定的具有公认资格的联邦基金经纪人处收到；此外，纽约联邦储备银行的利率在任何情况下都不得低于0.00％。

“NYFRB的网站” 是指NYFRB的网站 http://www.newyorkfed.org 或任何后续来源。

“债务” 指 (a) 贷款的本金和溢价（如果有）以及利息（包括在任何破产、破产、破产、破产管理或其他类似程序未决期间的应计利息，无论此类程序是否允许或允许），以及（b）所有其他金钱债务，包括费用、成本、支出和赔偿，无论是主要的、次要的、固定还是其他的（包括在此期间产生的金钱债务）任何破产、破产、破产管理或其他类似程序的悬而未决，无论此类程序中是否允许或允许），均适用于本协议和其他贷款文件下的任何借款人。

对于任何收款人而言，“其他关联税” 是指由于该收款人与征收该税的司法管辖区之间存在或以前的联系而征收的税款（不包括因该收款人签署、交付、成为其当事方、履行其义务、根据贷款文件收到或完善担保权益、根据或执行任何贷款文件进行任何其他交易，或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益而产生的关联）。

“其他税” 是指任何现有或未来的记录、印章、法庭或凭证、无形、申报或类似的税收、费用或征费，这些税收或征收来自任何贷款文件的执行、交付或执行或以其他方式与任何贷款文件有关的任何税款，但为出售参与权益或转让（根据第 2.17 (b) 条进行的转让除外）征收的任何此类税收除外）。

“隔夜银行融资利率” 是指任何一天的利率，包括隔夜联邦资金和由美国管理的存款机构银行办公室以美元计价的隔夜欧元美元交易，因此该综合利率应由纽约联邦储备银行不时根据纽约联邦储备银行网站上的规定确定

按时发布，并在下一个工作日以隔夜银行融资利率的形式公布；前提是该利率在任何情况下都不得低于0.00％。

对于任何一天，“隔夜利率” 是指（a）对于任何以美元计价的金额，NYFRB利率；（b）对于任何以指定外币计价的金额，行政代理人根据银行业银行同业薪酬规则确定的隔夜利率。

“参与者” 的含义与第 10.05 (e) 节中赋予该术语的含义相同。

“参与者注册” 的含义与第 10.05 (e) 节中赋予该术语的含义相同。

“参与成员国” 是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法将欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。

“爱国者法案” 的含义与第 10.15 节中赋予该术语的含义相同。

“PBGC” 是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何继承实体。

“允许的负担” 是指

(i) 法律对尚未拖欠或根据第 5.04 节提出异议的税款规定的留置权，

(ii) 承运人、仓库工人、机械师、物资人员、修理工以及法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，为逾期不超过30天或根据第5.04条受到质疑的债务提供担保，

(iii) 根据工伤补偿、失业保险和其他社会保障法律或法规在正常业务过程中做出的质押和存款，

(iv) 为担保在正常业务过程中签订的套期保值协议的债务而记入的保证金存款；

(v) 为保障投标、贸易和商业合同（包括普通应付账款）、租赁、法定义务、上诉债券和其他类似性质的义务的履行而进行的质押和存款，每种情况都是在正常业务过程中进行的，

(vi) 为担保和履约保证金下的债务提供担保的质押和存款，

(vii) 根据第七条第 (k) 款对不构成违约事件的判决给予判决留置权（以及担保和上诉保证金的质押和存款），

(viii) 法律规定的或在正常业务过程中产生的对不动产的地役权、分区限制、通行权和类似的抵押权，不会对受影响财产的价值造成实质性减损或干扰公司或任何子公司的正常业务运作，

(ix) 普通商业合同下的留置权，为待付款的已购货物（及其收益和产品）提供应付贸易应付款；

(x) (i) 与在公司或任何子公司正常业务过程中设立托管、存管、经纪和清算账户及服务及其他现金管理关系有关的惯常留置权 (x) 或 (y) 与公司或任何子公司的集合存款或转账账户（包括但不限于受现金池安排约束的存款账户留置权，有利于提供此类现金池安排的金融机构）相关的惯常留置权（包括但不限于受现金池安排约束的存款账户留置权，有利于提供此类现金池安排的金融机构）偿还透支或在以下情况下产生的类似债务本公司及附属公司的正常业务流程，以及 (ii) 完全因任何与银行家留置权、银行抵销权或类似权利有关的法定或普通法条款而产生的留置权；

前提是 “允许的抵押权” 一词不应包括任何为借款债务提供担保的留置权。

“影响PCR的交易” 是指公司完成的任何收购、处置、合并或类似交易，根据该交易的完成，有理由预计公司的PCR百分比将增加或减少5％或以上（为避免疑问，以占PCR百分比的百分比，而不是PCR百分比增加或减少的100个百分点中的百分点数）公司在该交易完成前夕的PCR百分比，由公司真诚地决定。

“聚合酶链反应百分比” 是指就任何财政年度而言，该百分比等于（a）回收塑料总量除以（b）公司在该财政年度发货的大多数个人系统、打印机硬件和打印墨盒中使用的塑料总重量。塑料的总重量目前不包括品牌许可的产品、最近收购的品牌和售后五金配件。

就可持续发展定价调整日期之间的任何时间而言，“PCR百分比适用费率调整金额” 是指（a）正数

0.025%，如果 KPI 指标报告中规定的该时段的 PCR 百分比小于该时段的 PCR 百分比阈值 b，(b) 0.000%，如果 KPI 指标报告中规定的该时段的 PCR 百分比小于该时期的 PCR 百分比目标 b 但大于或等于该时期的 PCR 百分比阈值 b，以及 (c) 负 0.025%，如果 KPI 指标报告中规定的该时期的 PCR 百分比大于或等于该时期的 PCR 百分比目标 b。

对于可持续发展定价调整日之间的任何时期，“PCR百分比承诺费用调整金额” 是指（a）正0.005％，前提是KPI指标报告中规定的该期间的PCR百分比低于该期间的PCR百分比阈值b，（b）如果KPI指标报告中规定的该期间的PCR百分比低于该时期的PCR百分比目标b，则为0.000％ 但大于或等于该时期的聚合酶链反应百分比阈值b，并且（c）负0.005％，如果该时期的聚合酶链反应百分比为负0.005％KPI 指标报告中规定的周期大于或等于该时段的 PCR 百分比目标 b。

就任何财政年度而言，“PCR百分比目标B” 是指可持续发展表中规定的该财年的PCR百分比目标b。

对于任何财政年度，“PCR百分比阈值B” 是指可持续发展表中规定的该财政年度的PCR百分比阈值b。

“个人” 是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。

“计划” 是指受ERISA第四章、《守则》第412条或ERISA第302条规定的任何员工养老金福利计划（多雇主计划除外），且公司或任何ERISA关联公司是（或者，如果该计划终止，则根据ERISA第4069条将被视为）ERISA第3（5）条所定义的 “雇主”。

“平台” 的含义与第 5.01 (e) 节中赋予该术语的含义相同。

“定价证书” 是指由公司财务官签发并附上 (a) 最近结束的财年关键绩效指标报告的真实和正确副本，其中列出了该报告所涉期间的可持续发展率调整和可持续发展费用调整及其合理详细的计算结果，以及 (b) 在尚未包含在关键绩效指标报告中的范围内，这是关键绩效指标的审查报告指标审计师证实，对于计算每个 KPI 指标时，KPI 指标审计员不知道应该对此类计算进行任何重大修改，以便按照适用的报告标准在所有重要方面进行列报。

“最优惠利率” 是指《华尔街日报》上次引用的美国 “最优惠利率” 的利率，或者，如果《华尔街日报》停止报价该利率，则指美联储委员会在美联储统计稿H.15（519）（精选利率）中公布的最高年利率，即 “银行优惠贷款” 利率，或者，如果该利率不再报价，则在其中引用的任何类似利率（如由行政代理人根据其合理的自由裁量权决定）或联邦储备委员会发布的任何类似信息（如由行政代理人根据其合理的自由裁量权决定）。最优惠利率的每次变更均应自公开宣布或报价生效之日起生效。

“PTE” 是指美国劳工部颁发的违禁交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修改。

“Public-Sider” 是指贷款人或该贷款机构的任何代表，他们不希望接收联邦和州证券法所指的重大非公开信息。

“合格应收账款交易” 是指公司或其任何子公司为货币化或以其他方式融资而达成的任何交易或安排或一系列交易或安排，或因此可能提前收到应收账款、租赁或融资应收账款、租赁或其他金融资产的分立池（可以是固定或循环的）应收账款、租赁或其他金融资产，包括应收账款、租赁或其他金融资产融资合同（以及相关合同资产）包括涉及彻底出售或转让此类资产的任何此类交易或安排，以及任何不是出售或转让，但个人根据并有权继承或有权获得此类应收账款、租赁或融资应收账款、租赁或其他金融资产（连同相关资产）项下或与之相关的权利的任何此类交易或安排，这些交易或安排可能包括出售或转让或留置权，(a) 应收账款、租赁或融资应收款、租赁或其他金融资产，包括融资合同（连同相关资产），（b）与合格应收账款交易相关的存款或其他账户（以及不时记入其中的资金或投资）（包括为公司或任何子公司与此类交易有关或与此类交易相关的债务提供担保的留置权），(c) 公司或任何子公司发行的证明偿还直接或间接分配给公司或任何人的款项的任何期票来自任何地方的子公司此类账户以及 (d) 用于促进此类交易的每种应收账款特殊目的实体的任何资产或股权.

“评级” 是指截至确定之日标准普尔、穆迪或惠誉最近给出的公司指数债务评级。出于上述目的，(a) 如果标准普尔、穆迪或惠誉的任何一家实际上没有对指数债务进行评级（除非出于本定义最后一句所述情况的原因），则该评级机构应被视为根据适用利率一词的定义建立了第5类评级，(b) 在以下情况下：

标普、穆迪和惠誉为指数债务建立或视为确定的评级应属于不同的类别，(i) 如果其中两个评级属于同一类别，而另一个评级比两个相同评级高出一个类别或低一个类别，则适用利率应基于同一类别中的两个评级；(ii) 如果两个评级属于同一类别而另一个评级为两个或更多评级，则适用利率应基于同一类别中的两个评级高于两个相同评级的类别，适用费率应参照以下标准确定下一个评级高于两个相同评级的类别，(iii) 如果其中两个评级属于同一类别，而另一个评级低于两个相同评级的两个或更多类别，则适用费率应参照下方的两个相同评级的类别确定；(iv) 如果三个评级中的每个评级都属于不同的类别，则适用费率应基于介于该评级中最高和最低之间的指定评级评级，以及 (c) 如果评级由标准普尔设立或视为由标准普尔设立，则穆迪's和惠誉对指数债务的变更将发生变化（标准普尔、穆迪或惠誉的评级体系变更所导致的变更除外），此类变更应自适用评级机构首次宣布后的第三个工作日起生效。适用费率的每次变更均应在自此类变更生效之日起至下次此类变更生效日期之前的日期结束的期限内适用。如果标准普尔、穆迪或惠誉的评级体系发生变化，如果任何此类评级机构停止对公司债务进行评级，或者任何此类评级机构停止对公司的任何指数债务进行评级（且此类决定并非直接或间接基于公司对该评级机构或其他机构采取的任何行动或公司未采取任何行动），则公司和贷款人应本着诚意进行谈判，修改适用利率的定义，以反映此类变化评级系统或该评级机构无法提供评级，在任何此类修正生效之前，适用费率应参照此类变更或停止之前最近生效的评级来确定。

“Receivables SPE” 是指子公司（或公司或任何子公司对其进行投资的任何其他个人），该特殊目的实体（a）以应收账款或租赁或融资应收账款（以及合格应收账款交易中包含的其他资产，视情况而定）或购买、租赁或以其他方式收购应收账款或租赁或融资（以及适用的此类其他资产）或出售、处置、转让、租赁向一个或多个第三方购买者转让、转让或以其他方式转让此类资产，或与合格应收款交易有关的另一个 Receivables SPE，或 (b) 从事为实现合格应收款交易或供应链交易定义中描述的活动所必需或理想的其他活动，或 (c) 成立或随后仅用于拥有应收款特殊目的而没有其他业务，除非拥有应收款特殊目的实体、偿还应收款特殊目的实体拥有的应收款（和其他适用资产）、拥有或持有产生此类应收款的财产或资产（和其他适用资产）或与之相关的任何活动（包括合格应收账款交易或供应链交易定义中描述的活动）。

“收款人” 指 (a) 行政代理人和 (b) 任何贷款人（视情况而定）。

对于当时的基准的任何设定，“参考时间” 是指（a）如果该基准是定期SOFR利率，则为该设定日期前两个美国政府证券营业日的芝加哥时间上午5点；（b）如果该基准是欧元银行同业拆借利率，则为该设定日期前两个目标日布鲁塞尔时间上午11点；（c）如果该基准为欧元同业拆借利率，则为该设定日期前两个目标日基准是 SONIA，则在此类设定之前的四个 RFR 工作日，(d) 如果在基准过渡事件和基准更换日期之后，则基准测试是 SONIA期限SOFR利率，此类基准为每日简单SOFR，然后在该设定之前的四个工作日为RFR，以及（e）如果该基准不是期限SOFR利率、EURIBOR利率、SONIA或每日简单SOFR，则该时间由行政机构合理酌情决定。

“注册” 的含义见第 10.05 (c) 节。

“条例D” 是指不时生效的理事会条例D以及该条例下的所有官方裁决和解释。

“条例T” 是指不时生效的理事会第t条例以及其下的所有官方裁决和解释。

“规则U” 是指不时生效的理事会第U条例以及其下的所有官方裁决和解释。

“第X条” 是指不时生效的理事会第X条以及该条例下的所有正式裁决和解释。

“监管机构” 的含义与第 10.13 (b) 节中赋予该术语的含义相同。

就任何特定人员而言，“关联方” 是指该人的关联公司以及该人及其关联公司的各自董事、高级职员、雇员和代理人。

“相关政府机构” 指 (i) 就以美元计价的贷款的基准替代品而言，美联储委员会和/或NYFRB，或由美联储委员会和/或 NYFRB 正式认可或召集的委员会，或在任何情况下均指其继任者；(ii) 以英镑计价贷款的基准替代方案、英格兰银行或银行正式认可或召集的委员会（iii）就基准替代品而言，英格兰或其任何继任者对于以欧元计价的贷款，欧洲中央银行或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下包括其任何继任者，以及 (iv) 关于贷款基准替代方案

以任何其他货币计价，(a) 此类基准替代品所用货币的中央银行，或负责监督 (1) 此类基准替代品或 (2) 此类基准替代品的管理人或 (b) 由 (1) 中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，(2) 任何中央银行或其他监管机构负责监督 (A) 这样的基准测试替代者或（B）此类基准替代方案的管理人，（3）一组中央银行或其他监管机构，或（4）金融稳定委员会或其任何部分。

“相关利率” 指（a）对于任何以美元计价的定期基准借款，调整后的定期SOFR利率，（b）任何以欧元计价的定期基准借款（不包括任何欧洲Swingline贷款），调整后的欧元同业拆借利率，（c）任何欧洲Swingline贷款，ESTR，或（d）任何以英镑或美元计价的RFR借款，适用调整后的每日简单 RFR。

“相关筛选利率” 指（a）对于任何以美元计价的定期基准借款，期限SOFR参考利率，或（b）对于任何以欧元计价的定期基准借款，指欧元同业拆借利率筛选利率。

“必需贷款人” 是指在任何时候拥有循环风险敞口和未使用的循环承付款的贷款人，其循环风险敞口和未使用的循环承付款占当时循环风险敞口总额的50％以上；前提是，无论何时有一个或多个违约贷款人，在确定所需贷款人的循环风险敞口和未使用的循环承诺时，均应排除每位违约贷款人的循环风险敞口和未使用的循环承诺。

“清算机构” 是指欧洲经济区清算机构，对于任何英国金融机构，指英国清算机构。

“路透社”（视情况而定）指汤森路透公司、Refinitiv或其任何继任者。

“重估日期” 指 (a) 对于以任何指定外币计价的任何贷款，以下各项：(i) 该贷款的借款日期；(ii) (A) 任何定期基准贷款的借款日期、根据本协议条款转换为或继续该贷款的每次日期；(B) 对于任何 RFR 贷款，每个日期均为每个数字对应的日期日历月，即借款后一个月（或者，如果该月中没有相应的数字对应日，则该月的最后一天），以及（b）管理代理可能随时确定的任何其他日期，何时存在违约事件。

“循环借款” 是指在同一天发放、转换或延续的相同类型和指定外币的循环贷款，对于定期基准贷款，则指实行单一利息期的循环贷款。

对于每位贷款人而言，“循环承诺” 是指该贷款机构根据本协议发放循环贷款和收购Swingline贷款参与权的承诺（如果有），其金额表示该贷款机构根据本协议允许的最大循环风险敞口总额，因为此类承诺可能（a）根据第2.07节不时减少，（b）根据第2.19条不时增加或确定，以及 (c) 根据该贷款人根据本节向该贷款人进行的转让不时减少或增加10.05。每家贷款机构在生效日的循环承诺金额载于附表2.01，或者在《转让和假设》或《增量融资修正案》中列出，该贷款人应根据该修正案承担循环承诺（如适用）。贷款人在生效日的循环承诺总额为5,000,000,000美元。

在任何时候，“循环敞口” 是指（a）当时未偿循环贷款的美元等值和（b）当时的Swingline风险敞口之和。任何贷款机构在任何时候的循环风险敞口应为该贷款机构当时占循环风险敞口总额的适用百分比。

“循环贷款” 是指根据第 2.01 节发放的贷款。

对于任何以（a）英镑、SONIA和（b）美元计价的RFR贷款，“RFR” 是指每日简单SOFR。

“RFR 管理员” 指 SONIA 管理员或 SOFR 管理员。

与任何借款一样，“RFR借款” 是指包含此类借款的RFR贷款。

对于任何以（a）英镑计价的贷款，“RFR 工作日” 是指除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）伦敦银行关闭一般业务的日子以及（b）美元之外的任何一天，美国政府证券营业日。

“RFR 利息日” 的含义在 “每日简单RFR” 的定义中指定。

“RFR贷款” 是指按调整后的每日简单RFR的利率计息的贷款。

“受制裁国家” 是指在任何时候成为全面制裁目标的国家或领土（在本协议签订时，所谓的

顿涅茨克人民共和国，所谓的卢甘斯克人民共和国，乌克兰的克里米亚地区，乌克兰的赫尔松和扎波罗热地区，古巴，伊朗，朝鲜和叙利亚）。

“受制裁人员” 在任何时候是指 (a) 美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或联合国安全理事会、英国、欧盟或任何欧盟成员国保存的任何与制裁相关的指定或封锁人员名单中列出的任何人，(b) 在受制裁国家组织或通常居住在受制裁国家的任何人，或 (c) 拥有的任何个人或由前述条款 (a) 和 (b) 中描述的任何此类人员控制或代表其行事。

“制裁” 是指国家立法、规章或其他具有法律效力的机制所列针对目标国家、政府、领土、个人、实体或船只的经济或金融措施，这些措施由 (a) 美国政府，包括美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院或 (b) 欧盟、国务院国王陛下不时施加、管理或执行联合王国或联合国安全理事会.

“SEC” 是指美国证券交易委员会。

“重要子公司” 是指任何子公司（i）截至根据第5.01（a）或（b）条交付财务报表的最近财政期最后一天，其净资产超过合并净资产的10％（或在该财务报表首次交付之前，截至第3.04（a）节所述最新财务报表发布之日超过合并净资产的10％）或（ii) 该四财年的总收入超过合并总收入的10％-季度期截至根据第5.01（a）或（b）节交付财务报表的最近一个财政期的最后一天（或者，在该财务报表首次交付之前，超过截至第3.04（a）节所述最新财务报表中规定的最近财政期最后一天的四个财政季度合并总收入的10％）。为了做出本定义所要求的决定，外国子公司的总收入和净资产应按编制公司根据第5.01（a）或（b）节交付的财务报表时使用的汇率折算成美元（或在首次交付此类财务报表之前，按编制第3.04（a）节所述公司最新财务报表时使用的汇率）。

“SOFR” 是指等于SOFR管理员管理的有担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理人” 是指NYFRB（或有担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SOFR管理员网站” 是指NYFRB的网站，或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期” 的含义在 “每日简单SOFR” 的定义中指定。

“SOFR利率日” 的含义在 “每日简单SOFR” 的定义中指定。

就任何工作日而言，“SONIA” 是指等于SONIA管理员于下一个工作日发布的该工作日的英镑隔夜指数平均值的年利率。

“SONIA管理人” 是指英格兰银行（或英镑隔夜平均指数的任何继任管理人）。

“SONIA管理员网站” 是指英格兰银行的网站，目前位于 http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理员不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。

“SONIA借款” 是指由SONIA贷款组成的任何借款。

“S&P” 指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司业务及其任何继任者。

“法定储备利率” 是指分数（以十进制表示），其分子是数字 1 减去最高储备百分比（包括任何边际、特殊、应急或补充储备）的总和，以十进制表示，行政机构在调整后的欧元同业拆借利率（如适用）时必须遵守该百分比（目前称为 (D) 条例中的 “欧元货币负债” 或任何其他准备金率或任何中央银行或金融监管机构在维持承诺或为贷款提供资金方面规定的类似要求.此类储备金百分比应包括根据D条例规定的存款百分比，参照法定储备利率（根据该基准的相关定义）调整相关基准的定期基准贷款应被视为构成欧元货币融资，受此类准备金要求的约束，不包括根据D条例或任何类似法规可能不时向任何贷款机构提供的按比例分配、豁免或抵消的优惠或抵消。法定储备金率应在任何储备金百分比变更的生效之日自动调整。

“英镑” 或 “£” 是指英国的合法货币。

对于任何个人（“母公司”）而言，“子公司” 是指在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体（a）如果截至该日的财务报表是根据公认会计原则编制的，则其账目将与母公司合并财务报表中的账目合并，（b）其中的证券或其他所有权权益占股权的50％以上或普通股的50％以上投票权，如果是合伙企业，则超过总投票权的50％截至该日，合伙权益由母公司或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有，或 (c) 即截至该日，由母公司或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有，或者 (c) 以其他方式控制。

“子公司” 指本公司的任何子公司。

“供应链交易” 指 (a) 根据该交易或协议，任何银行、金融机构或其他个人可以不时向公司任何或任何子公司提供与公司或任何子公司的贸易应付账款或应收账款有关的任何财务便利或付款安排，无论是为公司、任何子公司、任何银行、金融机构还是根据 “供应链” 获得此类贸易应付账款或应收账款的其他人而发行的，“客户融资” 或其他类似内容与公司或任何子公司与客户和供应商的交易产生的贸易应付账款或应收账款相关的计划；以及（b）任何与融资或租赁应收账款或与公司或任何子公司在正常业务过程中提供的产品或服务相关的应收账款的销售、处置、转让、租赁、许可、转让或其他交易。

对于可持续发展定价调整日之间任何时期的任何关键绩效指标报告，“可持续发展费用调整” 是指以百分比表示的金额（无论是正数、负数还是零），等于（a）加速数字股权承诺费调整金额加（b）该期间的PCR百分比承诺费调整金额之和。

“可持续发展定价调整日期” 的含义见第 2.24 (a) 节。

对于可持续发展定价调整日之间任何时期的任何关键绩效指标报告，“可持续发展率调整” 是指以百分比表示的金额（无论是正数、负数还是零），等于（a）加速数字股票适用利率调整金额加（b）该期间的PCR百分比适用利率调整金额之和。

“可持续发展报告” 是指公司公开报告并发布的公司年度非财务可持续影响报告

每位贷款人和行政代理人均获准免费访问的互联网或内联网网站（或由公司承担费用）。

“可持续发展结构代理人” 是指法国巴黎银行或根据第 2.24 (f) 条被任命担任该职位的其他实体。

“可持续发展表” 是指附表1.01中列出的可持续发展表。

“Swingline借款” 是指借用Swingline贷款。

就Swingline贷款机构而言，“Swingline承诺” 是指该贷款机构承诺在任何时候以不超过附表2.01对该Swingline贷款机构规定的美元等值金额的未偿还本金额发放Swingline贷款。生效之日Swingline承诺的总金额为15亿美元。

“Swingline风险敞口” 是指当时未偿还的Swingline贷款的美元等价物的总和。任何贷款机构在任何时候的Swingline风险敞口均应为其当时Swingline风险敞口总额的适用百分比。

“Swingline贷款人” 是指附表2.01中提及的每位持有Swingline承诺的贷款机构。

“Swingline贷款” 是指根据第2.04节发放的贷款。

“T2” 是指欧元体系运营的实时总结算系统，或任何后续系统（或者，如果此类系统停止运行，则指行政代理人确定为本协议目的的合适替代品的其他系统（如果有））。

“目标日” 是指T2开放以欧元结算付款的任何一天。

“税收” 是指任何政府机构征收的任何和所有当前或未来的税收、征税、增值税、关税、扣除额、费用或预扣税（包括备用预扣税），包括任何利息、增值税或相应的罚款。

在提及任何贷款或借款时，“期限基准” 是指此类贷款或包含此类借款的贷款的利率是否按参考调整后的期限SOFR利率或调整后的欧元银行同业拆借利率确定的利率。

“术语SOFR确定日” 的含义与术语SOFR参考利率的定义相同。

对于任何以美元计价的定期基准借款，以及与适用利息期相当的任何期限，“定期SOFR利率” 是指芝加哥时间凌晨5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日的定期SOFR参考利率，该利率由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率” 是指任何日期和时间（例如，“定期SOFR确定日”），对于任何以美元计价的定期基准借款，以及与适用利息期相当的任何期限，由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布并由行政代理人确定为基于SOFR的前瞻性定期利率。如果在该期限SOFR确定日下午5点（纽约时间）之前，芝加哥商品交易所期限SOFR管理人尚未公布适用期限的 “期限SOFR参考利率”，并且没有确定期限SOFR利率的基准替代日期，则只要该日是美国政府证券营业日，该期限SOFR确定日的期限SOFR参考利率将为 SOFR参考利率是针对该期限SOFR所针对的前一个美国政府证券营业日公布的SOFR参考利率参考利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理员公布，前提是美国政府证券营业日之前的第一个利率不超过该期限SOFR确定日之前的五（5）个美国政府证券营业日。

“总杠杆比率” 是指在任何确定日期，（a）公司最近在该日或之前结束的连续四个财政季度的合并息税折旧摊销前利润与（b）合并息税折旧摊销前利润的比率。

“总再生塑料” 是指本公司产品中使用的消费后回收塑料、闭环塑料和海洋塑料。消费后再生塑料应根据ePeat计算机标准（IEEE 1680.1-2018标准）中设定的定义来确定。大多数闭环塑料是消费后再生塑料；前提是，闭环塑料偶尔可能包含的内部废料（也称为后工业塑料）的不到百分之五，公司会回收这些废料，而不是送往垃圾填埋场或焚烧。海洋塑料是消费后再生塑料的一个子集，也完全是消费后再生塑料。总回收塑料不包括橡胶和弹性体。

“交易” 是指公司和其他借款人（如果有）执行、交付和履行本协议、贷款借款、贷款收益的使用以及将在生效之日进行的交易。

在提及任何贷款或借款时，“类型” 是指此类贷款或包含此类借款的贷款的利率是参照定期SOFR利率（包括调整后的定期SOFR利率）、调整后的每日简单RFR还是替代基准利率来确定的。

“英国金融机构” 是指任何BRRD承诺（该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册（不时修订）定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国清算机构” 是指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政机构。

“英国Swingline贷款” 是指以英镑计价的Swingline贷款。

“未经调整的基准替换” 是指适用的基准替代方案，不包括相关的基准替代调整。

“得不到充分服务的群体” 是指（i）妇女和女孩，（ii）残疾人和老龄化人口，（iii）历史上与世隔绝和边缘化的群体，（iv）教育工作者和医疗保健从业人员。

“美国政府证券营业日” 是指除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）证券业和金融市场协会建议其成员固定收益部门为交易美国政府证券而全天关闭的日子之外的任何一天。

“美国个人” 是指《守则》第 7701 (a) (30) 条定义的 “美国人” 的任何人。

“美国Swingline贷款” 是指以美元计价的Swingline贷款。

“全资子公司” 是指在做出任何决定时，其证券或其他所有权权益（董事、合格股份和其他微量未偿还证券或所有权权益除外）占普通投票权的子公司，如果是合伙企业，则为普通合伙权益的100％，由公司或公司的一家或多家全资子公司以及一家或多家全资子公司拥有、控制或持有公司拥有的子公司。

“提款责任” 是指因全部或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，如ERISA第四章副标题E第一部分所定义。

“减记和转换权” 指 (a) 就任何欧洲经济区调解机构而言，根据适用的欧洲经济区救助法，该欧洲经济区清算机构不时拥有的减记和转换权

欧盟救助立法附表中描述了减记和转换权的成员国，以及（b）就英国而言，适用清算机构根据救助立法具有的任何权力，可以取消、减少、修改或更改任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或工具，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或债务，规定任何此类合同或文书都必须具有效力，就好像根据该法律行使了一项权利一样，或者暂停与该责任有关的任何义务或该救助立法中与任何这些权力有关或附属的任何权力。

第 1.02 节。贷款和借款的分类。就本协议而言，可以按类别（例如 “循环贷款”）、类型（例如 “定期基准贷款”）或类别和类型（例如 “定期基准贷款”）或类别和类型（例如 “定期基准循环贷款”）对贷款进行分类和提及。借款也可以按类别（例如 “循环借款”）、类型（例如 “定期基准借款”）或类别和类型（例如，“定期基准循环借款”）进行分类和提及（例如，“定期基准循环借款”）。

第 1.03 节。一般条款。此处术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要语境需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括” 和 “包括” 应视为后面是 “但不限于” 一语。“将” 一词应解释为与 “将” 一词具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求，否则，(a) 此处对任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件（但受此处规定的此类修正、补充或修改的任何限制），(b) 对任何法规、法规或其他法律的任何提及均应解释为指此类法规，不时修订、补充或以其他方式修改的法规或其他法律（包括通过继承类似的继承法规、法规或其他法律）以及（ii）包括其下的所有官方裁决和解释，（c）此处提及的任何个人均应解释为包括该人的继承人和受让人，（d）“此处”、“本文中” 和 “下文” 等词语以及类似含义的词语应全部解释为指本协议的全文而不是本协议中的任何特定条款，(e) 此处提及的文章、章节、附录和附表均应解释为指条款和本协议的章节、附录和附表，(f) “据所知” 一词是指直接参与或参与与交易有关的尽职调查和谈判的公司和子公司高管的信念，(g) “资产” 和 “财产” 一词应解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第 1.04 节。会计条款；GAAP。(a) 除非本文另有明确规定，包括 “资本化租赁债务” 的定义中另有明确规定，否则所有条款

具有会计或财务性质的，应按照不时生效的公认会计原则进行解释；前提是，如果公司通知管理代理人，公司要求修订本协议的任何条款，以消除在本协议发布之日之后发生的任何变更或其适用中发生的任何变更对该条款运作的影响（或者如果行政代理人通知公司所需贷款人要求修改本协议的任何条款）of 用于此类目的），无论是否有任何此类通知在GAAP发生此类变更之前或之后或在其适用中给出，则该条款应根据有效的GAAP进行解释，并在该变更生效之前立即适用，直到该通知被撤回或根据本文修改该条款为止。尽管此处包含任何其他规定，但应解释此处提及的所有公认会计或财务性质的术语，并应解释此处提及的所有金额和比率的计算，(a) 不使 (i) 根据财务会计准则委员会会计准则编纂825（或任何其他具有类似结果或效果的财务会计准则）对任何债务或其他负债进行估值的选择生效按其中定义的 “公允价值” 计算的公司或任何子公司，或 (ii)根据会计准则编纂470-20或2015-03（或任何其他具有类似结果或效果的会计准则编纂或财务会计准则）对债务的任何处理，以其中所述的减少或分叉方式对任何此类负债进行估值，此类负债在任何时候均应按其申报的全额本金进行估值，而且 (b) 不影响因实施财务而产生的租赁会计变动会计准则委员会亚利桑那州立大学第 2016-02 号，租赁（主题 842）（或任何其他具有类似结果或效果的会计准则编纂或财务会计准则），前提是此类变更将要求承认根据2016年12月31日生效的GAAP未被归类为资本租赁的任何租赁（或传递使用权的类似安排）的使用权资产和租赁负债，无论该租约在该日期生效还是在该日期之后修改、修改或以其他方式补充。

(b) 为使任何收购、处置或其他交易生效而根据本协议要求进行的所有预计计算均应在赋予其形式效力后计算，就好像该交易发生在适用期限的第一天一样，在适用范围内，计算与收购或处置资产相关的历史收益和现金流以及任何相关的债务产生或减少，但商定此类计算的依据是或代表公司的合理和真诚的估计截至确定此类预计调整之日公司获得的信息基础。如果任何债务具有浮动利率并具有形式效力，则该债务的利息应按确定之日的有效利率为整个期间的适用利率一样计算。

第 1.05 节。汇率；货币等价物。(a) 行政代理人应确定借款的美元等值金额

以指定外币计价。此类美元等值应自该重估之日起生效，并且在下一个重估日之前，应为该金额的美元等值金额。除非公司根据本协议交付的财务报表或根据本协议计算财务契约，或者除非本文另有规定，否则贷款文件中任何协议货币（美元除外）的适用金额应为行政代理人确定的美元等值金额。

(b) 在本协议中，任何与定期基准贷款或RFR贷款的借款、转换、延续或预付相关的金额，例如所需的最低金额或倍数，均以美元表示，但此类借款，贷款以指定外币计价，该金额应为该金额的美元等值（四舍五入至该指定外币的最接近单位，单位的0.5向上舍入），具体金额应为该金额的美元等值（四舍五入至该指定外币的最接近单位，单位的0.5向上舍入），由行政代理人撰写。

第 1.06 节。利率；基准通知。以美元或指定外币计价的贷款的利率可能来自利率基准，该利率基准可能会终止，或者正在或将来可能成为监管改革的主题。基准过渡事件发生后，第 2.12 (b) 节提供了确定替代利率的机制。对于本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或与其中的任何替代利率或继任利率或其替代利率相关的任何其他事项，包括但不限于任何此类替代利率、继任参考利率或替代参考利率的组成或特征是否与现有利息相似或产生相同的价值或经济等效性，行政代理人不承担任何责任利率被取代或具有与终止或不可用之前的任何现有利率相同的交易量或流动性。在任何情况下，管理代理人及其关联公司和/或其他相关实体均可能以不利于公司或其子公司的方式进行影响本协议中使用的任何利率或任何替代利率、继任利率或替代利率（包括任何基准替代利率）和/或任何相关调整的交易。在任何情况下，行政代理人均可根据本协议的条款自行决定选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，并且对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何形式的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或间接损害、费用、损失或开支（无论是侵权行为、合同或其他方面，无论是法律还是衡平法），用于任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。

第 1.07 节。分区。出于本协议下的所有目的，与特拉华州法律规定的任何分割或分割计划（或其他司法管辖区法律规定的任何类似事件）有关：(a) 如果有任何资产、权利、义务或负债

如果任何人成为另一人的资产、权利、义务或负债，则该人应被视为已从原始人转移到后一个人，并且（b）如果有任何新人出现，则该新人应被视为在其存在的第一天被其股本（或类似股权）持有人组织并收购。

第二条

积分

第 2.01 节。承诺。在遵守条款和条件的前提下，并依据此处规定的陈述和保证（受第4.02（a）节约束），每位贷款人分别而不是共同同意在可用期内不时以美元或指定外币向任何借款人提供循环贷款，总本金额不会导致（i）该贷款人的循环风险敞口超过该贷款人的循环承诺或（ii）该金额循环风险敞口总额超过循环承诺总额的百分比。在上述限额内，根据此处规定的条款和条件，任何借款人均可在可用期内借用、预付和再借用循环贷款。

第 2.02 节。贷款和借款。(a) 每笔循环贷款应作为借款的一部分发放，该借款包括贷款人根据其个人循环承诺按比例发放的相同类型和以相同货币计价的循环贷款。任何贷款人未能提供其要求提供的任何循环贷款均不应免除任何其他贷款人在本协议下的义务；前提是贷款人的循环承诺是多份的，任何贷款人均不对任何其他贷款人未能按要求发放循环贷款承担责任。

(b) 在不违反第2.12节的前提下，(i) 每笔以美元计价的循环借款应完全由定期基准贷款或ABR贷款组成，应根据适用借款人的要求，(ii) 每笔以英镑计价的循环借款应完全由RFR贷款组成，(iii) 每笔以欧元计价的循环借款应完全由定期基准贷款组成。每家贷款机构均可选择通过要求该贷款机构的任何国内或国外分支机构或分支机构提供此类贷款来发放任何定期基准贷款、RFR贷款或（对于任何Swingline贷款机构）Swingline贷款；前提是行使此类期权不应影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。

(c) 在任何定期基准借款的每个利息期开始时，以及每次RFR借款时，此类借款的总金额应为借款倍数的整数倍数，不低于最低借款额。每次ABR循环借款时，此类借款的总额应为

金额是借款倍数的整数倍数且不低于最低借款额。每笔Swingline贷款的金额应为借款倍数的整数倍数，且不低于最低借款额。一种以上类型和类别的借款可以同时偿还；前提是任何时候未偿还的期限基准循环借款和RFR借款总额不得超过10个。

(d) 尽管本协议有任何其他规定，但如果所要求的利息期在到期日之后结束，则任何借款人均无权要求或选择转换或继续任何借款。

第 2.03 节。循环借款申请。要申请循环借款，相应的借款人应通过以下方式将此类请求通知管理代理人：(a) 对于以美元计价的定期基准借款，不迟于当地时间中午 12:00，在拟议借款之日前的三个美国政府证券营业日之前；(b) 对于以欧元计价的定期基准借款，不迟于该日前三个工作日的当地时间中午 12:00（c）如果是ABR借款，则不迟于建议借款工作日的当地时间中午 12:00，或 (d) 如果是 RFR 借款，则不迟于当地时间中午 12:00，即提议借款之日前五个 RFR 工作日。每份此类借款申请均不可撤销，并应由相关借款人的财务官员签署；前提是，如果此类借款申请是通过批准的借款人门户网站提交的，则行政代理人可以自行决定免除上述签名要求。每份此类借款申请均应根据第 2.02 节具体说明以下信息：

(i) 适用的借款人；

(ii) 所请求借款的货币和总金额；

(iii) 此类借款的日期，应为工作日；

(iv) 申请的借款类型；

(v) 就定期基准借款而言，适用于定期基准借款的初始利息期，该期限应是 “利息期” 一词定义所设想的时期；以及

(vi) 用于支付资金的适用借款人账户的位置和号码，该账户应符合第 2.05 节的要求。

如果未指定循环借款的类型，则对于以美元计价的借款，所请求的循环借款应为 (A)

ABR 借款，（B）对于以欧元计价的借款，为定期基准借款；（C）对于以英镑计价的借款，则为RFR借款。如果没有为任何要求的定期基准循环借款指定利息期，则适用的借款人将被视为选择了为期一个月的利息期。任何未能具体说明前一段第 (i)、(ii)、(iii) 或 (vi) 条所要求的任何信息的借款申请，如果在行政代理人向适用的借款人发出书面或电话通知后没有立即纠正这种失误，则不具有任何效力或效力，则行政代理人可以拒绝。根据本节收到借款申请后，行政代理人应立即将借款申请的详细信息以及该贷款人作为所请求借款的一部分提供的贷款金额告知每位贷款人。

第 2.04 节。Swingline 贷款。(a) 在遵守本文规定的条款和条件的前提下，每家Swingline贷款机构同意在可用期内不时向任何借款人提供以美元或指定外币计价的Swingline贷款，总额在任何时候都不会导致（i）Swingline的风险敞口超过1500,000美元，（ii）任何Swingline未偿还的Swingline贷款的总美元等值金额贷款人超过该贷款人的Swingline承诺，（iii）此类贷款人的总美元等值金额Swingline Lender的未偿循环贷款和Swingline贷款（包括参与未偿还的Swingline贷款）超过该Swingline贷款机构的循环承诺金额，或（iv）总循环敞口超过循环承诺的总金额；前提是不得要求任何Swingline贷款机构提供Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款进行再融资。每笔以美元计价的Swingline贷款都将是ABR贷款。在上述限额内，根据此处规定的条款和条件，任何借款人都可以借款、预付和再借入Swingline贷款。

(b) 要申请Swingline贷款，适用的借款人应在不迟于 (i) 任何此类拟议的美国Swingline贷款当天当地时间下午 2:00 以及 (ii) 任何此类拟议贷款当天当地时间上午 10:00 之前，以书面形式（或通过包括经批准的借款人门户网站在内的电子通信发送）将此类请求通知行政代理人欧洲Swingline贷款或英国Swingline贷款。每份此类通知均不可撤销，并应注明适用借款人的身份、请求的借款日期（应为工作日）、所申请的Swingline贷款的货币和本金总额（应符合第2.02（c）节）。行政代理人将立即将从该借款人那里收到的任何此类通知以及该Swingline贷款机构在所申请的Swingline借款中所占的份额通知每位Swingline贷款机构。每家Swingline贷款机构应通过以下方式以所要求的货币将其在所申请的Swingline贷款中的份额提供给适用的借款人（根据Swingline贷款人的Swingline承诺的相对金额按比例分配）

对于美国Swingline贷款，应在当地时间下午2点之前注资；（i）存入适用的资金账户（如果是美国Swingline贷款）；（ii）存入其最近为此目的指定的管理代理人的账户，如果是多币种Swingline贷款，则存入其最近为此目的指定的管理代理人的账户。行政代理人将立即将根据前一句第（ii）条收到的款项以类似资金形式转入适用的资金账户，向适用的借款人提供此类多币种Swingline贷款。

(c) 任何Swingline贷款机构均可在任何工作日不迟于当地时间上午10点向行政代理人发出书面通知，要求贷款人在该工作日收购该Swingline贷款机构的全部或部分未偿还的Swingline贷款并为其参与提供资金。此类通知应具体说明贷款人将参与的Swingline贷款的总金额和货币。收到此类通知后，行政代理人将立即向每位贷款人发出通知，根据该贷款人的适用百分比，在该通知中具体说明每家贷款机构在该等Swingline贷款中的份额。在收到上述通知后，每位贷款机构特此绝对无条件地同意，为相应的Swingline贷款机构的账户，向行政代理人支付此类Swingline贷款机构的适用百分比（视情况而定，以美元或相关的指定外币）。每位贷款人承认并同意，其根据本款收购Swingline Loans并为其参与提供资金的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括违约的发生和持续、减少或终止，并且每笔此类付款均不得抵消、减免、预扣或减少。每位贷款人应通过电汇立即可用的资金来履行本款规定的义务，其方式与第2.05节对该贷款人发放的贷款所规定的方式相同（第2.05节，包括未备资金金额的应付利息，应比照适用于贷款人的还款义务），行政代理人应立即向相应的Swingline贷款机构支付其从贷款人那里收到的款项贷款人。行政代理人应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知公司，此后，行政代理人应立即将行政代理人从适用的借款人（或代表该借款人的其他方）收到的有关Swingline贷款的任何款项汇给应根据本款还款的贷款人和适用的Swingline贷款人，视其利益而定；前提是任何如此汇出的款项应偿还给如果出于任何原因需要将此类款项退还给任何借款人，则为行政代理人。根据本款购买Swingline贷款的股份不应免除适用的借款人拖欠的款项。尽管有上述规定，贷款人没有任何义务收购其参与权

根据本款提供的Swingline贷款，如果违约事件在发放此类Swingline贷款时已经发生并仍在继续，并且该贷款机构应在发放此类Swingline贷款的至少一个工作日书面通知相应的Swingline贷款机构，该违约事件已经发生，并且该贷款机构不会收购在该违约事件持续期间发放的Swingline贷款的股份。

(d) 尽管本协议中有任何相反的规定，但如果贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险，(i) 适用的借款人（或代表该借款人的公司）应做出令Swingline贷款人满意的安排，消除Swingline贷款人对每位违约贷款人参与其中的风险，或 (ii) 如果没有做出令人满意的安排，则相应的借款人必须预付未偿还的Swingline贷款，金额等于违约贷款人的Swingline风险敞口，或者如果得到每位Swingline贷款机构的同意，以违约贷款人的Swingline风险敞口金额为Swingline贷款机构按照每个Swingline贷款机构满意的条件对Swingline贷款进行现金抵押（在这种情况下，行政代理人为任何Swingline贷款人的账户持有的任何此类现金抵押品将在该Swingline贷款机构行使任何权益之前立即用作Swingline贷款的还款）根据第 2.04 (c) 条，其要求为参与此类贷款提供资金的权利）。如果适用的借款人根据上述第 (ii) 条以违约贷款人的Swingline风险敞口金额预付或现金抵押贷款，则违约贷款人以外的贷款人将被要求根据第2.04（c）条根据其适用百分比为参与剩余的Swingline贷款提供资金，根据此处该术语的定义，不考虑该条款此类违约贷款人的承诺（据了解，此类参与资金）不得导致该贷款人的循环风险敞口超过该贷款人的循环承诺）。

第 2.05 节。借款融资。(a) 每位贷款人应在本协议的拟议日期通过电汇以适用货币的即时可用资金将其根据本协议发放的每笔贷款，如果是定期基准贷款或RFR贷款，则在当地时间中午12点之前发放到其最近通过通知贷款人为此目的指定的行政代理人的账户；前提是Swings的贷款线路贷款应按照第 2.04 节的规定发放。行政代理人将通过立即将收到的同类资金存入适用资金账户，向适用的借款人提供此类贷款。

(b) 除非行政代理人在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，告知该贷款人不会向行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理人可以假设该贷款人已经提供了此类借款

根据本节 (a) 段在该日期可用的股份，并可根据此类假设向适用的借款人提供相应金额的股份。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用借款中的份额，则适用的贷款人和该借款人分别同意根据要求立即向管理代理人支付相应金额及其利息，从向该借款人提供该金额之日起至但不包括向行政代理人付款之日起每天支付相应金额及其利息，对于该贷款人，在 (i)，以两者中较大者为准适用的隔夜费率和行政部门确定的费率代理根据银行业的银行同业薪酬规则，或（ii）如果是此类借款人，则是适用于ABR贷款的利率，或者如果是指定外币借款，则根据此类市场惯例，在每种情况下视情况而定。如果该贷款人向行政代理人支付此类款项，则该金额应构成此类借款中包含的贷款人贷款。

第 2.06 节。利息选举。(a) 每笔借款最初应符合适用的借款申请中规定的类型，对于定期基准借款，其初始利息期应如该借款申请中规定的或第 2.03 节中另行规定的那样。此后，适用的借款人可以选择将此类借款转换为其他类型或继续此类借款，如果是定期基准借款，则可以选择相应的利息期，一切如本节所规定。适用的借款人可以对受影响的借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例分配给持有构成该借款的贷款的贷款人，而构成每个此类部分的贷款应被视为单独的借款。本节不适用于Swingline借款，此类借款不得转换或继续。

(b) 为了根据本节做出选择，如果适用的借款人要求在该选择生效之日以该选择产生的类型和货币进行循环借款，则适用的借款人应在根据第 2.03 节要求提出借款申请时将此类选择通知管理代理人；前提是任何选择在定期基准借款到期时将定期基准借款转换为ABR借款的通知利息期必须在借款时确定根据第2.03节，需要申请定期基准借款。每份此类利息选择申请均不可撤销，并应由适用借款人的财务官员签署；前提是，如果此类利息选择申请是通过批准的借款人门户网站提交的，则行政代理人可以自行决定免除上述签名要求。无论本节有任何其他规定，任何借款人均不得更改任何借款的货币。

(c) 每份电话和书面利益选择申请均应根据第 2.02 节具体说明以下信息：

(i) 此类利息选择申请所适用的借款的商定货币和本金，如果对该利息选择的不同部分选择了不同的选项，则应将其分配给每笔由此产生的借款（在这种情况下，应为每笔由此产生的借款指定下文第 (iii) 和 (iv) 条规定的信息）；

(ii) 根据该利益选择申请作出的选择的生效日期，即工作日；

(iii) 就以美元计价的借款而言，由此产生的借款是ABR借款还是定期基准借款；以及

(iv) 如果由此产生的借款是定期基准借款，则该选择生效后的利息期限，该期限应是 “利息期” 一词定义所设想的时期。

如果任何此类利息选择请求要求定期基准借款，但未指定利息期，则适用的借款人将被视为选择了为期一个月的利息期。

(d) 在收到利息选择申请后，行政代理人应立即向每位贷款人通报该申请的详细信息以及该贷款人在由此产生的每笔借款中所占的部分。

(e) 如果适用的借款人未能在适用的利息期结束之前及时就定期基准借款提交利息选择申请，则除非按本文规定偿还此类借款，否则在该利息期结束时，此类借款应转换为一个月的定期基准借款。尽管本协议中有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生且仍在继续，并且行政代理人应所需贷款人的要求通知公司，那么，只要违约事件仍在继续（i）任何以美元计价的未偿借款都不得转换为定期基准借款或继续作为定期基准借款；（ii）除非还款，否则每个（x）以美元计价的定期基准借款均应转换为ABR借款在适用的利息期结束时以及 (y) 每个期限基准以指定外币计价的借款或 RFR 借款应按适用协议货币的中央银行利率加上CBR利差计算利息；前提是，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该决定应具有决定性和约束力），则无法确定适用协议货币的中央银行利率，

任何以美元以外的任何协议货币计价的未偿还的受影响定期基准贷款或RFR贷款应（A）在利息期结束时或利息支付日（视情况而定）转换为以美元计价的ABR借款（金额等于该指定外币的美元等值），或（B）在适用的利息期结束时或在利息支付日（如适用）全额预付；此外，如果适用的借款人在 (x) 中较早者没有做出选择) 适用的借款人收到此类通知后的三个工作日以及 (y) 适用的定期基准贷款当前利息期的最后一天，适用的借款人应被视为选择了上述 (A) 条款。

第 2.07 节。终止和减少承诺。(a) 除非先前终止，否则承诺应在到期日终止。

(b) 公司可随时终止或不时减少循环承诺；前提是 (i) 循环承诺的每次减免额应为1,000,000美元的整数倍数且不少于25,000,000美元；(ii) 在根据第2.09节同时预付贷款生效后，如果循环总额生效后，公司不得终止或减少循环承诺风险敞口将超过循环承诺总额。

(c) 公司应在终止或减少本节 (b) 段规定的循环承诺的任何选择至少三个工作日之前将终止或减少循环承诺的情况通知行政代理人，并具体说明此类选择及其生效日期。收到任何通知后，行政代理人应立即将其内容告知贷款人。公司根据本节发出的每份通知均不可撤销；前提是公司交付的终止循环承诺的通知可以声明此类通知以其他信贷额度或其他事件的有效性为条件，在这种情况下，如果该条件不满足，公司（在规定的生效日期当天或之前向行政代理人发出通知）可以撤销此类通知。循环承诺的任何终止或减少均应是永久性的。循环承诺的每次减少均应由贷款人根据其各自的适用百分比按比例支付。

第 2.08 节。偿还贷款；债务证据。(a) 每位借款人特此无条件承诺 (i) 向每位贷款人账户的行政代理人支付在到期日向该借款人提供的每笔循环贷款（不包括Swingline贷款）当时未付的本金，以及（ii）向每位Swingline贷款人账户的行政代理人支付在到期日向该借款人提供的每笔Swingline贷款的未付本金

并且此类Swingline贷款发放后的第一天，即一个日历月的第15天或最后一天，并且是该Swingline贷款发放之日起至少五个工作日（据了解，根据第2.09节，Swingline贷款可以随时预付）；前提是，在以任何货币进行循环借款的每一天，适用的借款人应偿还所有Swingline贷款以申请借款之日未偿还的货币计算.

(b) 每位贷款人应按照其惯例维持一个或多个账户，以证明每位借款人因该贷款人发放的每笔贷款而对该贷款人的债务，包括根据本协议不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。

(c) 行政代理人应保留账目，其中应记录 (i) 根据本协议发放的每笔贷款及其借款人的金额和货币、其类型和适用的利息期，(ii) 每位借款人根据本协议向每位贷款人到期和应付的任何本金或利息的金额，以及 (iii) 管理代理人根据本协议收到的存款人和贷款人的任何款项的金额每个贷款人的份额。

(d) 根据本节 (b) 或 (c) 段记账的账目应作为其中记录的债务存在和数额的初步证据；前提是任何贷款人或行政代理人未能维持此类账户或其中的任何错误均不得以任何方式影响每位借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。

(e) 任何贷款人均可要求以期票证明其向借款人提供的贷款。在这种情况下，该借款人应以行政代理人批准的形式编制、签订并向该贷款人交付应付给该贷款人（或应贷款人要求，支付给该贷款人及其注册受让人）的期票。此后，以此类期票及其利息为凭证的贷款应始终以一张或多张以此类期票的形式支付（或者，如果该期票是挂号票据，则支付给该收款人及其注册受让人）的形式的一张或多张本票。

第 2.09 节。预付贷款。(a) 每位借款人有权随时不时预付全部或部分借款，但须根据本节 (d) 段事先通知并支付第 2.14 节所要求的任何款项。

(b) 如果且每次循环风险敞口总额超过循环承付款总额，则 (i)

任何定期基准借款的任何利息期的最后一天，以及 (ii) 在任何ABR循环借款、RFR借款或Swingline贷款还清的每隔一天，一个或多个借款人应预付贷款，其总金额等于 (A) 消除此类超额贷款所需的金额（在该日任何其他预付贷款生效后）和 (B) 适用金额中较低者第 (i) 或 (ii) 条中提及的循环借款和Swingline贷款（视情况而定）；但是，在任何情况下，前提是一项或多项借款人应预付循环贷款或Swingline贷款，其总金额应足以在超额部分首次出现后的第90天之前消除此类超额部分。如果循环风险敞口总额在任何时候超过循环承付款总额的105％，则一个或多个借款人应不迟于下一个工作日预付一笔或多笔借款，其总本金额足以（x）将循环风险敞口总额减少至不超过循环承诺总额的金额。

(c) 在任何预付借款之前，适用的借款人应选择要预付的一笔或多笔借款，并应根据下文 (d) 段在预付款通知中具体说明此类选择。

(d) 适用的借款人应通过电话（如果是预付Swingline贷款，则为Swingline贷款人）通过电话（包括经批准的借款人门户网站进行确认，如果是预付Swingline贷款，则通知Swingline贷款人），通过传真复印件或电子通信，包括经批准的借款人门户网站予以确认）、通过传真复印件或通过电子通信将本 (i) 中的任何预付款通知行政代理人（如果是预付Swingline贷款，则通知Swingline贷款人）预付定期基准循环借款的案例，不迟于当地时间中午 12:00，三项业务预付款之日的前几天，（ii）如果是预付RFR借款，则不迟于当地时间中午12点，不迟于预付款之日前五个工作日；（iii）对于预付ABR循环借款或美国Swingline贷款，不迟于预付款工作日的当地时间中午12点；（iv）对于预付Multicur的预付款货币Swingline贷款，在预付款工作日当地时间上午10点之前。每份此类通知均不可撤销，并应注明预付的每笔借款或部分借款的预付本金；前提是，如果根据第 2.07 节的规定在终止承诺的有条件通知中发出了预付款通知，则如果根据第 2.07 节撤销此类终止通知，则此类预付款通知可能会被撤销。在收到与循环借款有关的任何此类通知后，行政代理人应立即将其内容告知适用的贷款人。任何循环借款的每笔部分预付金额均应为第2.02节中规定的相同类型的循环借款所允许的金额。循环借款的每笔预付款应按比例应用于预付借款中包含的贷款，Swingline借款的每笔预付款应按比例应用于Swingline

此类预付借款中包含的贷款（或参与贷款）。在第 2.11 节要求的范围内，预付款应附有应计利息。

第 2.10 节费用。(a) 公司同意向每位贷款人账户的管理代理人支付承诺费，年利率等于不时生效的适用利率，适用于该贷款人在生效日起至但不包括到期日或循环承诺终止的较早日期（包括在内）期间不时适用的循环承诺每日未使用金额。应计承诺费应在每年的3月、6月、9月和12月最后一天之后的第十五天以及循环承诺终止之日拖欠支付，从生效日期之后的第一个终止日期开始。所有承诺费应按一年 360 天计算，并应根据实际经过的天数（包括第一天，但不包括最后一天）支付。

(b) 公司同意按照公司和管理代理人事先商定的金额和时间向管理代理人支付费用，开立自己的账户。

(c) 根据本协议应付的所有费用应在到期日以即时可用的资金支付给行政代理人，如果是承付费，则分配给贷款人。

第 2.11 节。利息。(a) 构成每笔ABR借款的贷款的利息应按替代基准利率加上适用利率计算。

(b) 包含每笔定期基准借款的贷款应按调整后定期SOFR利率（如果是美元借款）收取利息；对于欧元借款，应按调整后的欧元银行同业拆借利率计息，则按该借款的有效利率加上适用利率。

(c) 构成每笔RFR借款的贷款的利息应按调整后的每日简单RFR加上适用利率计算。

(d) 每笔Swingline贷款的利息应为：(i) 对于美国Swingline贷款，按替代基准利率加上适用利率；(ii) 对于欧洲Swingline贷款，按每日简单ESTR加上适用于定期基准贷款的适用利率；(iii) 对于英国Swingline贷款，按每日简单RFR加上适用于RFR贷款的适用利率计息。

(e) 尽管如此，如果任何贷款的本金或利息或任何借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额在到期时未支付，无论是在规定的到期日、加速还款时还是以其他方式支付，则该逾期金额应自该金额到期之日起计利息，直至该款项在判决之后和判决前按每股利率全额支付

年金等于（i）对于任何贷款的逾期本金，加上本节前几段规定的适用于该贷款的利率的2％，或（ii）对于任何其他金额，加上本节（a）段规定的适用于ABR贷款的利率的2％。

(f) 每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的每个利息支付日拖欠支付，如果是循环贷款，则应在循环承诺终止时支付；前提是 (i) 根据本节 (d) 段应计的利息应按需支付；(ii) 在偿还或预付任何贷款（期满前预付ABR循环贷款除外）在可用期内），已偿还或预付的本金的应计利息应在还款之日支付，或预付款，以及（iii）如果在当前利息期结束之前对任何定期基准贷款进行任何转换，则此类贷款的应计利息应在转换生效之日支付。所有利息应以适用贷款的计价货币支付。

(g) 本协议下的所有利息均应按一年360天计算，但替代基准利率基于最优惠利率时参照替代基准利率计算的利息应按365天（或闰年为366天）的一年计算，任何RFR贷款的利息均应按365天的一年计算，在每种情况下均应支付实际经过的天数（包括第一天但不包括最后一天）。适用的替代基准利率、调整后的期限SOFR利率、定期SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、EURIBOR利率或每日简单RFR应由行政代理人确定，如果没有明显的错误，此类决定将是决定性的。

第 2.12 节。替代利率。(a) 在以下情况下，受本第 2.12 节第 (b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 条的约束：

(i) 在定期基准借款的任何利息期开始之前，行政代理人确定（如果没有明显错误，该决定应为最终决定）（A）没有足够和合理的手段来确定适用货币和该利息期的调整后期限SOFR利率或调整后的欧元银行同业拆借利率（包括因为目前没有相关筛选利率或公布的相关筛选利率），或（B）在任何时候，都不存在足够和合理的手段来确定适用于任何以英镑计价的借款的调整后每日简单报酬率；或

(ii) 所需贷款人告知管理代理人，(A) 在定期基准借款的任何利息期开始之前，该利息期的调整后定期SOFR利率或调整后的欧元银行同业拆借利率（如适用）将无法充分和公平地反映成本

对于在该利息期内发放或维持此类借款中包含的贷款的此类贷款人，或（B）在任何时候，对任何以英镑计价的借款适用的调整后每日简单RFR都无法充分和公平地反映此类贷款人发放或维持此类借款中包含的贷款的成本；

然后，行政代理人应尽快通过电话、传真或电子邮件向借款人和贷款人发出通知，直到 (x) 行政代理人通知借款人和贷款人相关基准导致此类通知的情况已不复存在，(y) 借款人根据第2.06节的条款提出新的利息选择请求或根据条款提出新的借款申请关于以美元计价的贷款，第 2.03 (A) 节，(1) 相反，任何要求将任何循环借款转换为定期基准借款或继续将任何循环借款转换为定期基准借款的利息选择请求以及任何要求定期基准循环借款的借款申请均应视为 (x) 以美元计价的RFR借款的利息选择申请或借款申请，前提是调整后的美元借款每日简单RFR不是第2.12节的主题 (a) (i) 或 (ii) 以上，或 (y) ABR 借款（如果是调整后的每日简单报酬率）对于美元借款也是上文第 2.12 (a) (i) 或 (ii) 节以及 (B) 节的主题，对于以替代货币计价的贷款，任何要求将任何借款转换为定期基准借款或继续将任何借款作为相关基准的定期基准借款或RFR借款的利息选择请求均无效；前提是导致此类通知的情况仅影响一种类型的借款，则应允许所有其他类型的借款。此外，如果在借款人收到本第 2.12 (a) 节所述行政代理人就适用于此类定期基准贷款或 RFR 贷款的相关利率的通知之日有任何期限基准贷款或 RFR 贷款尚未偿还，则在 (x) 之前，行政代理人通知借款人和贷款人，相关基准导致此类通知的情况已不复存在，以及 (y) 借款人根据以下条款提交了新的利息选择申请第2.06节或根据第2.03（A）节的条款提出的新借款申请，对于以美元计价的贷款，任何定期基准贷款均应在适用于此类贷款的利息期的最后一天由行政代理人转换为并构成（x）以美元计价的RFR借款，前提是调整后的美元借款每日简单RFR不是第2.12（a）节的主题（i) 或 (ii) 以上，或 (y) ABR 贷款，前提是美元借款的调整后每日简单报酬率也是第 2.12 (a) (i) 节的主题，或 (y) ABR 贷款，或(ii) 上述日期，以及 (B) 对于以替代货币计价的贷款，(1) 任何定期基准贷款均应在适用于该贷款的利息期的最后一天按适用替代货币的中央银行利率加上CBR利差计息；前提是，如果行政代理人确定（该决定应是决定性的，没有明显的错误，具有约束力），则无法确定适用替代货币的中央银行利率，任何未决的受影响期限

在借款人在此日期之前选择，以任何替代货币计价的基准贷款应：（A）由借款人在该日预付款，或者（B）仅用于计算适用于此类定期基准贷款的利率，此类以任何替代货币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息在此时以及 (2) 任何RFR贷款均应在中央银行支付利息适用替代货币的银行利率加上CBR利差；前提是，如果行政代理人确定无法确定适用替代货币的中央银行利率（该决定应是决定性的，没有明显的错误），则任何以任何替代货币计价的未偿还的受影响RFR贷款，应由借款人选择（A）转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于此类替代方案的美元等值）货币）立即或（B）预付立即装满。

(b) 尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生在当时任何设定的基准基准的参考时间之前，那么 (x) 如果基准替代品是根据该基准置换日期的 “基准替换” 定义第 (1) 条确定的，则该基准替换将取代所有基准基准（包括任何相关调整）下文及下述目的与此类基准设定和后续基准设置相关的任何贷款文件，未对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，也未经任何其他方采取进一步行动或同意；(y) 如果基准替代品是根据该基准替换日期的任何商定货币的 “基准替换” 定义第 (2) 条确定的，则此类基准替换将取代本协议下所有目的的此类基准以及与任何基准相关的任何贷款文件下的此类基准设置在 5:00 或之后下午（纽约时间）自向贷款人提供此类基准置换通知之日起的第五（5）个工作日下午（纽约时间），只要行政代理人尚未收到包括所需贷款人的贷款人对此类基准替代品的书面异议通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，也无需任何其他当事方采取进一步行动或同意。

(c) 无论此处或任何其他贷款文件中有任何相反之处，管理代理人都有权不时与公司协商，进行基准替换合规变更，无论此处或任何其他贷款文件中有任何相反之处，实施此类基准替换合规变更的任何修正案都将在本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。

(d) 行政代理人将立即将以下情况通知公司和贷款人：（i）基准过渡事件的任何发生，（ii）任何基准替代品的实施情况，（iii）任何基准替代合规变更的有效性，（iv）根据下文（f）条款取消或恢复基准的任何期限，（v）任何基准不可用期的开始或结束。行政代理人或任何贷款人（或贷款人集团）根据本第2.12节可能做出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、利率或调整或对事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，在没有明显错误的情况下均具有决定性和约束力，并且可以单独作出自由裁量权，未经本协议或任何其他贷款任何其他方的同意文档，但本第 2.12 节明确要求的除外。

(e) 无论此处或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在任何时候（包括与基准替代品的实施有关的），（i）如果当时的基准是定期利率（包括定期SOFR利率或EURIBOR利率），并且（A）该基准的任何期限都不会显示在行政代理人选择的不时发布此类利率的屏幕或其他信息服务上其合理的自由裁量权或 (B) 该基准管理人的监管主管有提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何期限现在或将不再具有代表性，则管理代理人可以修改该时间或之后任何基准设定的 “利息期” 的定义，以删除此类不可用或不具代表性的期限，以及 (ii) 如果根据上述 (a) 条款 (A) 删除的期限随后显示在基准（包括基准替代品）的屏幕或信息服务上或 (B) 不受或不再受以下条件的约束宣布其现在或将不再是基准测试（包括基准替代品）的代表，则行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的 “利息期” 的定义，以恢复先前删除的期限。

(f) 借款人收到基准不可用期开始的通知后，借款人可以撤销在任何基准不可用期内 (i) 定期基准借款、转换为或延续定期基准贷款，或 (ii) RFR借款或转换为RFR贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已转换任何一项 (A) 的申请定期基准借款或 RFR 借款（视情况而定）转化为借款或转换为 (x) 的申请仅适用于任何此类定期基准借款申请，即长期以来以美元计价的RFR借款

由于调整后的美元借款每日简单RFR不是基准过渡事件的主题，或者（y）如果调整后的美元借款每日简单RFR是基准过渡事件的主题，则为ABR借款，或者（B）任何以替代货币计价的定期基准借款或RFR借款均无效。在任何基准不可用期内，或在当时的基准期限不是可用期限的任何时候，基于当时基准的替代基准利率的组成部分或该基准的期限（如适用）将不用于确定替代基准利率。此外，如果在借款人收到适用于此类定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可用期开始通知之日有任何定期基准贷款或以任何约定货币计价的RFR贷款尚未偿还，则在根据本第2.12（A）节实施该协议货币的基准替代品之前，任何以美元计价的贷款的基准基准贷款均应在最后一天适用于此类贷款的利息期由行政代理人转换构成并应构成：（x）只要调整后的美元借款每日简单RFR不是基准过渡事件的主题，以美元计价的RFR借款；（y）如果调整后的美元借款每日简单RFR是当天基准过渡事件的主题，则构成ABR贷款；（B）对于以替代货币计价的贷款，（1）任何定期基准贷款都应在最后适用于此类贷款的利息期当天按适用的替代货币加上CBR的中央银行利率计息利差；前提是，如果行政代理人确定无法确定适用的替代货币的中央银行利率（如果没有明显错误，该决定应是决定性的，具有约束力），则任何以任何替代货币计价的未偿还的受影响定期基准贷款，应由借款人在该日预付，或者（b）仅用于计算适用于此类定期基准贷款的利率，例如以任何替代方案计价的定期基准贷款货币应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；(2) 任何RFR贷款均应按适用替代货币的中央银行利率加CBR利差计息；前提是，如果行政代理人确定（该决定应是决定性的，没有明显的错误），则适用替代货币的中央银行利率不能待定，任何未决人员都将受到影响借款人选择，以任何替代货币计价的RFR贷款应（A）立即转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于该替代货币的美元等值），或（B）立即全额预付。

第 2.13 节。成本增加。(a) 如果法律有任何变动，应当：

(i) 对任何贷款人的资产、存款或由其发放的信贷施加、修改或认为适用的任何储备金、特别存款、流动性或类似要求（调整后的欧元银行同业拆借利率或根据第2.21条支付的额外利息中反映的任何此类储备金或其他要求除外）；或

(ii) 对任何贷款人或适用的离岸银行间市场施加任何其他影响本协议或该贷款机构发放的定期基准贷款的条件、成本或费用（税收除外）；

而上述任何一项的结果均应是增加该贷款人发放、继续、转换为或维持任何定期基准贷款（或维持其发放任何此类贷款的义务）的成本，或减少该贷款人根据本协议收到或应收的任何款项（无论是本金、利息还是其他金额），则适用的借款人将向该贷款人支付额外金额或金额，以补偿该贷款人所产生的额外费用或遭受了削减。

(b) 如果任何贷款人确定，由于本协议或该贷款人提供的贷款，影响该贷款人或该贷款人控股公司的任何贷款办事处（如果有）的有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会使该贷款人的资本或该贷款人的直接或间接控股公司（如果有）的回报率降至低于该贷款人或此类贷款人发放的贷款的水平如果没有这样的法律变更，贷款人的直接或间接控股公司本可以实现目标（考虑到此类贷款人的政策以及该贷款人的直接或间接控股公司在资本或流动性充足率方面的政策），适用的借款人将不时向该贷款人支付额外款项，以补偿该贷款人或该贷款人的直接或间接控股公司所遭受的任何此类减少。

(c) 根据本节 (a) 或 (b) 段的规定，应向公司交付一份贷款人证书，其中合理详细地列出了向该贷款人或其直接或间接控股公司（视情况而定）向该贷款人或其直接或间接控股公司提供补偿所需的金额或金额，该证书应为决定性的，没有明显的错误。适用的借款人应在收到任何此类证书后的30天内向该贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。

(d) 任何贷款人未能或延迟根据本节要求补偿均不构成对该贷款人要求此类补偿的权利的放弃；前提是不得要求适用的借款人根据本节向贷款人提供补偿

在该贷款人向相应借款人通报导致成本增加或减少的法律变更以及该贷款人打算为此申请赔偿之日之前的120天以上的任何增加的成本或削减；此外，如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯效力，则应延长上述120天期限，使其追溯生效期包括在内。

(e) 尽管本第2.13节有任何其他规定，但如果在类似情况下要求补偿不是该贷款人的一般政策或惯例，则任何贷款人均不得要求赔偿上述增加的成本或减免，除非此类要求与该贷款人根据与本第2.13节类似条款的协议对该贷款人的同类借款人的待遇基本一致（即明白了该判决不应限制任何贷款人在任何特定情况下放弃要求此类补偿的权利的自由裁量权）。

(f) 如果任何贷款人随后收回了适用的借款人先前根据本第2.13节向该贷款人支付的补偿的任何费用（从适用的借款人那里收回的费用除外），则该贷款人应向适用的借款人汇款等于该补偿金额的款项。

第 2.14 节。中断资金支付。

(a) 对于不属于 RFR 贷款的贷款，如果 (i) 在适用的利息期的最后一天（包括违约事件）之前支付了任何定期基准贷款的任何本金，(ii) 在适用的利息期的最后一天之前转换了任何定期基准贷款，(iii) 未能借入、转换、延续或预付任何定期基准贷款根据本协议发出的任何通知中规定的日期（除非根据第 2.09 (d) 节可以撤销此类通知或第 2.12 节并据此被撤销），或（iv）根据适用借款人根据第 2.17 条提出的要求转让除适用的利息期最后一天以外的任何定期基准贷款，则在任何此类情况下，适用的借款人应补偿每位贷款人可能因此类事件而合理遭受的损失（不包括利润损失）、成本和费用；前提是，但是，适用的借款人不得补偿任何贷款人终止或清算任何套期保值所产生的任何费用或相关交易头寸（例如利率互换、基差互换、远期利率交易、利率期权、上限、项圈或底价交易、掉期或任何其他类似交易）。任何贷款人的证书应交给相应的借款人，该证书应以合理的详细方式列明该贷款人根据本节有权获得的任何金额或金额，并且在没有明显错误的情况下具有决定性。适用的借款人应向该贷款人付款

在收到任何此类证明书后的30天内显示的到期金额。

(b) 对于 RFR 贷款，如果 (i) 在适用的利息支付日（包括因违约事件）之外支付了任何 RFR 贷款的任何本金，(ii) 未能在根据本协议发出的任何通知中规定的日期借入或预付任何 RFR 贷款（无论此类通知是否可根据第 2.12 节撤销并据此撤销）) 或 (iii) 根据适用者的要求转让任何非利息支付日的 RFR 贷款根据第2.17节，借款人，在任何此类情况下，适用的借款人应补偿每位贷款人因该事件造成的损失、成本和费用；但是，适用的借款人不得补偿任何贷款人终止或清算任何对冲或相关交易头寸（例如利率互换、基差互换、远期利率交易、利率期权、上限、项圈或底层交易、掉期或任何其他交易）的成本类似的交易）。任何贷款人的证书应交给相应的借款人，该证书应以合理的细节说明该贷款人根据本节有权获得的任何金额或金额，并且在没有明显错误的情况下具有决定性。适用的借款人应在收到任何此类证书后的30天内向该贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。

第 2.15 节。税收。(a) 除非适用法律要求，否则任何借款人根据本协议承担或因其任何义务而支付的所有款项均应免除任何税款；前提是如果要求任何借款人从此类付款中扣除任何税款，则 (i) 如果此类税收是补偿税或其他税，则应付金额应在必要时增加，以便在扣除所有此类必要扣除额后（包括此类扣除适用于根据本节应付的额外款项）、行政代理人或贷款人（如情况可能是）获得的金额等于未进行此类扣除时本应收到的金额，（ii）适用的借款人应扣除补偿税或其他税款，（iii）适用的借款人应根据适用法律向相关政府机构支付扣除的全部款项。

(b) 此外，借款人应根据适用法律向相关政府机构缴纳任何其他税款。

(c) 借款人应在提出书面要求后的30天内，分别向行政代理人和每位贷款人赔偿行政代理人或该贷款人（视情况而定）支付的任何补偿税或其他税款（包括补偿性税或其他对借款人征收或主张的或应归的税款）或因向借款人支付的任何款项（包括补偿性税或其他可归因税）到

根据本节应付的金额）以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用，无论相关政府机构是否正确或合法地征收或申报了此类补偿税或其他税款；此外，如果行政代理人或适用的贷款人不寻求从其他类似的补偿税或其他税收中追回类似的补偿税或其他税款，则本第 2.15 节规定的每位借款人的赔偿义务不适用处境借款人。如果没有明显的错误，贷款人或行政代理人代表自己或代表贷款人向借款人交付给借款人的此类付款或责任金额的合理详细信息应为确凿的证书。

(d) 每家贷款人应在提出书面要求后的30天内，单独向行政代理人赔偿行政代理人根据本协议支付或应缴的归属于该贷款人的所有税款（但是，对于任何补偿税或其他税款，仅限于适用的借款人尚未向行政代理人赔偿此类补偿税或其他税款）税收（不限制适用借款人的义务）以及任何罚款、利息和由此产生或与之相关的合理费用，无论相关政府机构是否正确或合法地征收或申报了此类税款。在没有明显错误的情况下，以合理的详细方式列出行政代理人向相应贷款人交付的此类付款或责任金额的证书应具有决定性。

(e) 在适用借款人向政府机构缴纳任何补偿税或其他税款后，适用的借款人应尽快向行政代理人交付该政府机构开具的证明此类付款的收据的原件或核证副本、申报此类付款的申报表副本或行政代理人合理满意的其他此类付款证据。

(f) 如果行政代理人或贷款人根据其善意的判断确定已收到相应借款人补偿的任何税款或其他税款的退款，或者适用的借款人根据本第 2.15 节支付了额外款项，则应将此类退款全额支付给相应的借款人（但仅限于支付的赔偿金或额外支付的款项）本第 2.15 节中关于产生此类退款的税款或其他税款的适用借款人），扣除行政代理人或该贷款人的所有自付费用，不含利息（相关政府机构为此类退款支付的任何利息除外）；前提是相应的借款人应行政代理人或该贷款人的要求，同意在发生这种情况时向行政代理人或该贷款人偿还向相应借款人支付的款项（加上相关政府机构征收的任何罚款、利息或其他费用）

行政代理人或此类贷款人必须向该政府机构偿还此类退款。本节不得解释为要求行政代理人或任何贷款人向适用的借款人或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税收有关的任何其他信息）。尽管本 (f) 款有任何相反的规定，但在任何情况下，都不会要求受赔方根据本款 (f) 向赔偿方支付任何款项，这笔款项的支付将使受补偿方的税后净状况不如未扣除应予赔偿和产生此类退款的税款时受保方的税后净状况，持有或以其他方式征收的，并且从未支付过与该税有关的赔偿金或额外款项。

(g) (i) 任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得预扣税豁免或减免的贷款人均应在公司或行政代理人合理要求的时间向公司和行政代理人交付公司或行政代理人合理要求的正确填写和执行的文件，以允许在不预扣或降低预扣税率的情况下支付此类款项。此外，任何贷款人应根据公司或行政代理人的合理要求，提供适用法律规定的或公司或行政代理人合理要求的其他文件，使公司或行政代理人能够确定该贷款人是否受备用预扣税或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，但如果贷款人合理判断此类文件的完成、执行或提交会使该贷款人承担任何重大未报销的费用或费用，或者会对法律或商业造成重大损害，则无需完成、执行和提交此类文件（下文第2.15（g）（ii）（A）、（ii）（B）和（ii）（D）节中规定的此类文件除外）该贷款人的地位。

(ii) 在不限制前述内容概括性的前提下：

(a) 任何美国个人贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后应公司或行政代理人的合理要求）向公司和行政代理人交付经签署的美国国税局W-9表格原件，证明该贷款人免缴美国联邦备用预扣税；

(b) 任何外国贷款人应在其合法权利的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及不时）向公司和行政代理人交付（按收款人要求的副本数量）

此后，应公司或行政代理人的合理要求），以下任何一项适用：

(i) 如果外国贷款人声称享受美国作为当事方的所得税协定的好处 (x) 与任何贷款文件下的利息支付有关的利息，则签署了美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（如适用）的原件，根据该税收协定的 “利息” 条款确定了美国联邦预扣税的豁免或减免；（y）对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，国税局确定美国联邦豁免或减少的 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（视情况而定）根据此类税收协定的 “营业利润” 或 “其他收入” 条款预扣税款；

(ii) 已签发的美国国税局 W-8ECI 表格原件；

(iii) 对于根据《守则》第881 (c) 条申请投资组合利息豁免的好处的外国贷款人，(x) 一份基本上采用附录D-1形式的证书，大意是该外国贷款人不是《守则》第881 (c) (3) (A) 条所指的 “银行”，而是公司第871 (h) 条所指的 “10％股东”（3) (B) 或《守则》第 881 (c) (3) (C) 条中描述的 “受控外国公司”（“美国税务合规证书”）和 (y) 已签发的美国国税局 W-8BEN 表格原件或 W-8BEN-E（视情况而定）；或

(iv) 在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签发美国国税局 W-8IMY 表格的正本，并附上美国国税局表格 W-8ECI、美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格，基本上以附录 D-3 或附录 D-4、美国国税局表格 W-9 和/或其他认证文件形式出具的美国税务合规证书（如适用）；前提是外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人是索赔人投资组合利息豁免，此类外国贷款人可以提供美国税收合规服务基本上以附录 D-2 的形式代表每个此类直接和间接合作伙伴颁发的证书。

(c) 任何外国贷款人应在其合法权利的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后不时应公司或行政代理人的合理要求）向公司和行政代理人交付适用法律规定的任何其他形式作为申请豁免的依据按规定填写的预扣税或减免预扣税，连同此类信息补充文件（视情况而定）

适用法律规定，允许公司或行政代理人确定所需的预扣税或扣除额；以及

(d) 如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款机构未能遵守FATCA的适用报告要求（包括《守则》第1471（b）或1472（b）条，如适用），则该贷款人应在适用法律规定的时间或时间以及该时间或时间向公司和行政代理人交付行政代理人或公司合理要求的适用法律规定的此类文件（包括如《守则》第1471 (b) (3) (C) (i) 条所规定）以及行政代理人或公司合理要求的额外文件（视情况而定），以使行政代理人或公司履行其在FATCA下的义务，确定该贷款人是否遵守了FATCA规定的义务，并在必要时确定扣除和预扣的金额从此类付款中获得。仅出于本第 2.15 (g) (ii) 条的目的，“FATCA” 应包括在本协议签署之日后对 FATCA 所作的任何修订。

每个贷款人同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面到期或过时或不准确，则应更新此类表格或证明，或立即以书面形式将其法律上无力更新该表格或证明。

第 2.16 节。一般付款；按比例处理；抵消额共享。(a) 每位借款人应支付本协议规定的每笔款项（无论是本金、利息或费用，还是根据第2.13、2.14或2.15节或其他规定应付的款项）(i) 在到期日当地时间下午 2:00 之前，以指定外币计价的贷款的本金和利息除外，以及 (ii) 贷款的本金和利息以指定外币结算的应不迟于该指定外币规定的适用时间在每种情况下，行政代理人均在本文规定的日期使用即时可用的资金，不设抵销或反诉。根据行政代理人的判断，在此时间之后在任何日期收到的任何款项均可视为在下一个工作日收到，以计算利息。所有此类款项均应存入行政代理人可能为适用贷款人账户指定的账户，但根据第2.13、2.14、2.15和10.04节的款项应直接支付给有权这样做的人。行政代理人应在收到任何其他人账户后立即将其收到的任何此类款项分配给适当的收款人。如果本协议项下的任何款项应在非工作日到期，则付款日期应延长至下一个工作日，对于任何应计利息的付款，应在延期期间支付利息（但在任何情况下，如此延长的付款均不得在到期日之后支付）。根据本协议支付的与任何贷款（或任何破产赔偿）有关的所有本金或利息

对于任何贷款）应以该贷款的货币支付；除非另有明确规定，否则本协议项下和每份贷款文件下的所有其他款项均应以美元支付。如果行政代理人在此时或之前已根据行政代理人用于支付款项的清算或结算系统的条例或操作程序采取必要步骤支付款项，则该行政代理人根据本协议要求支付的任何款项均应视为已在规定的时间内支付。

(b) 如果在任何时候行政代理人收到的资金不足以全额支付本协议下到期的所有本金、利息和费用，则这些资金应首先用于支付本协议下到期的利息和费用，根据当时应付给这些当事方的利息和费用数额按比例支付应付的利息和费用；(ii) 其次，按比例支付本协议到期的本金当事方有权按照当时应付给这些当事方的本金数额进行此项支付。

(c) 如果任何贷款人通过行使任何抵销权、反诉权或其他权利，获得其任何贷款或参与Swingline贷款的任何本金或利息的付款，导致该贷款人获得的还款占其相关类别贷款总额及其应计利息的比例高于任何其他贷款人获得的比例，则获得更大比例的贷款人应购买（按面值计算的现金）参与向该类别的其他贷款人提供的贷款在必要范围内，贷款人应根据其相应类别贷款的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；前提是（i）如果购买了任何此类参与并收回了由此产生的全部或任何部分款项，则此类参与应予撤销，收回价格将恢复到收回的范围内，不收取利息，以及（ii）本段不得解释为适用于任何人支付的任何款项借款人根据并按照本协议的明确条款或贷款人获得的任何款项，作为向公司或其任何子公司或关联公司以外的任何受让人或参与者转让或出售其任何贷款的对价而获得的任何款项（本段的规定应适用于这些受让人或参与者）。每位借款人均同意上述规定，并同意，在根据适用法律实际允许的范围内，任何根据上述安排获得参与权的贷款人均可对任何借款人行使抵销权和反诉权，就好像该贷款人是该参与金额的直接债权人一样。

(d) 除非管理代理人在本协议规定的贷款人账户应向管理代理人支付任何款项之日之前收到公司（或适用的借款子公司）的书面通知，告知适用的借款人不会支付此类款项，否则行政代理人可以假设该借款人已根据本文件在该日期支付了款项，并可以根据这种假设将款项分配给贷款人

到期。在这种情况下，如果适用的借款人实际上没有支付此类款项，则每家贷款人分别同意根据要求立即按适用的隔夜利率向行政代理人偿还分配给该贷款人的款项及其利息，自向其分配该款项之日起，包括向其分配该款项之日，但不包括向行政代理人付款之日。

(e) 如果任何贷款人未能根据第2.04（c）、2.05（a）或2.16（d）节支付其要求支付的任何款项，则行政代理人可以自行决定（尽管本文有任何相反的规定），将行政代理人此后收到的该贷款人账户的任何款项用于偿还该贷款人根据此类条款承担的义务，直到所有此类未清债务全部偿还。

第 2.17 节。缓解义务；更换贷款人。(a) 如果任何贷款人根据第2.13节要求赔偿，或者如果任何借款人需要根据第2.15节向任何贷款人或任何政府机构支付任何额外款项，或者如果任何借款人需要根据第2.21条向任何贷款人支付任何额外利息，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其贷款提供资金或预订本协议下的贷款或转让其权利和义务到其另一个办事处、分支机构或分支机构，前提是该贷款人的判断，此类指定或转让 (i) 将在未来取消或减少根据第 2.13、2.15 或 2.21 节应付的款项，（ii）不会使该贷款人承担任何未报销的费用或费用，也不会对该贷款人造成不利影响。

(b) 如果 (i) 任何贷款人根据第 2.13 节要求赔偿，(ii) 任何借款人必须根据第 2.15 条向任何贷款人或任何政府机构支付任何额外款项，(iii) 任何借款人必须根据第 2.21 条向任何贷款人支付任何额外利息，(iv) 任何贷款人成为违约贷款人，(v) 根据第 2.1 节，任何贷款人都是未经同意的贷款人 20 或 (vi) 如果有任何贷款人不同意对本条款的任何拟议修订、补充、修改、同意或放弃协议或任何其他需要每位贷款人或受其影响的每位贷款人同意的贷款文件（只要获得所需贷款人的同意），则公司可以在通知该贷款人和行政代理人后，自行承担费用和努力，要求该贷款人无追索权地转让和委托其所有权益（根据第10.05节所载的限制和要求的同意），无追索权（根据第10.05节所包含的限制和要求的同意）、本协议对受让人的权利和义务，受让人应承担此类债务（如果贷款人接受此类转让，则受让人可能是另一位贷款人）；前提是（i）在第10.05节要求的范围内，公司应事先获得行政代理人和Swingline贷款人的书面同意，不得无理地拒绝同意，（ii）该贷款人应已收到相当于其贷款和参与Swingline贷款的未偿本金的款项，即应计利息随后，应计费用以及受让人根据本协议应向其支付的所有其他款项（至程度

对于此类未偿本金和应计利息和费用）或公司（就所有其他金额而言）以及（iii）对于根据第 2.13 节提出的赔偿申请或根据第 2.15 节要求支付的款项或第 2.21 节要求的额外利息而产生的任何此类转让，此类转让将导致此类薪酬或付款的实质性减少。如果在此之前，由于贷款人的豁免或其他原因，使公司有权要求此类转让和授权的情况不再适用，则不得要求贷款人进行任何此类转让和授权。本协议各方同意，(x) 根据本第2.17节进行的转让可以根据公司、行政代理人和受让人执行的转让和假设进行，(y) 转让人贷款人无需成为转让的一方即可使该转让生效，并应被视为已同意其条款并受其约束。

第 2.18 节。违约贷款人。

尽管本协议中有任何相反的规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款就应适用：

(a) 根据第2.10节，该违约贷款人承诺中未注资部分的费用应停止累计；

(b) 在确定所需贷款人或任何其他必要贷款人是否已采取或可能采取任何行动（包括同意根据10.03进行任何修改、豁免或其他修改）时，不得包括此类违约贷款人的承诺和循环风险；前提是，如果修正案、豁免或其他修改需要所有贷款人或每位贷款人同意，则本条款 (b) 不适用于违约贷款人的投票因此受到影响；

(c) 如果该贷款机构成为违约贷款机构时存在任何Swingline风险敞口，那么：

(i) 该违约贷款机构的全部或任何部分Swingline风险敞口应根据其各自的适用百分比在非违约贷款机构之间进行重新分配，但前提是所有非违约贷款人的循环风险敞口加上此类违约贷款人的Swingline风险敞口总额不超过所有非违约贷款人承诺的总额；前提是本条款 (i) 项下的重新分配不构成豁免或免除本协议下任何一方对违约贷款人提出的由该贷款人提出的任何索赔已成为违约贷款人，包括非违约贷款人因此类重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔；

(ii) 如果无法或只能部分实现上述第 (i) 款所述的重新分配，则公司应在行政代理人发出通知后的一个工作日内预付此类Swingline风险敞口；以及

(d) 只要该贷款机构是违约贷款人，则不得要求任何Swingline贷款机构为任何Swingline贷款提供资金，除非它确信相关风险将完全由非违约贷款人的承诺支付，并且任何新发放的Swingline贷款的参与权益应按照符合第2.18 (c) (i) 条的方式在非违约贷款人之间分配（且此类违约贷款人不得参与其中））。

如果 (i) 与贷款母公司有关的破产事件在本协议发布之日之后发生，并且该事件将持续多久，或 (ii) 任何Swingline贷款机构真诚地认为任何贷款机构未能履行该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议规定的义务，则除非Swingline贷款人已达成安排，否则不得要求任何Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金向本公司或该贷款人提供服务，使Swingline贷款人满意，以抵消对公司的任何风险下文所述的此类贷款人的Swingline贷款人。

如果管理代理人、公司和每家Swingline贷款机构一致认为违约贷款人已充分纠正了导致该贷款机构成为违约贷款人的所有问题，则应重新调整贷款人的Swingline风险敞口，以反映该贷款人的承诺的内容，并在该日期按行政代理人确定的其他贷款人的贷款（Swingline贷款除外）的面值购买该贷款（Swingline贷款除外）是该贷款人根据其持有此类贷款所必需的适用百分比；前提是该贷款人是违约贷款人期间本公司或代表公司支付的应计费用或支付的款项不追溯性调整；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则根据本协议将贷款人的身份从违约贷款人变为非违约贷款人均不构成对本协议中任何一方因该贷款人成为非违约贷款人而产生的任何索赔的豁免或解除违约贷款人...

第 2.19 节。增加循环承诺。(a) 公司可以在可用期内一次或多次通过书面通知管理代理人，要求确立由增量贷款机构提供的增量循环承诺，并由此促使此类增量贷款机构提供额外的Swingline承诺（所有此类新的或增加的Swingline承诺的总金额不超过此类增量循环承诺的总金额）；但是，前提是 (i) 每项增量循环融资机制应不少于7500万美元，并且（ii）根据本协议确定的所有增量循环承诺的总金额不得超过1,000,000美元。每份此类通知均应具体说明 (i) 公司提议增量循环承诺的生效日期，该日期应不少于10个工作日（或类似日期）

向行政代理人发出此类通知之日起的更短期限（经行政代理人同意）以及（ii）申请的增量循环承诺的金额（双方同意，（A）任何有意提供任何增量循环承诺的贷款人均可自行决定选择或拒绝提供此类增量循环承诺；（B）除现有贷款人以外的任何人应成为增量贷款人须经行政部门批准代理人和Swingline贷款人（不得无理地拒绝批准）。

(b) 根据本协议发放的任何增量循环承诺和贷款及其他信贷延期的条款和条件应与本协议下的循环承诺以及根据本协议发放的贷款和其他信贷延期的条款和条件相同，并应被视为此类循环承诺和贷款的单一类别。

(c) 增量循环承诺应根据公司、其他借款人（如果有）、提供此类增量循环承诺的每位增量贷款机构和管理代理人执行和交付的一项或多项增量融资修正案生效；前提是，除非 (i) 任何增量循环贷款或增量循环承诺或与之相关的新的或增加的Swingline承诺都不会生效，除非 (i) 在提供时和之后立即发生违约效果为，此类增量循环承诺的生效，(ii) 自其生效之日起，本协议第三条中规定的陈述和保证在生效之日起在所有重大方面均为真实和正确，除非此类陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，此类陈述和担保在所有重大方面均应是真实和正确的，(iii) 行政代理人应已收到日期为以下日期的证书这种有效性确认截至该日已满足第 (i) 和 (ii) 条所述条件，(iv) 公司应根据第 2.14 节支付与本节规定的此类增量循环承诺和相关交易相关的任何款项，并且 (v) 公司应向行政代理人提交与根据第 4.条交付的法律意见、董事会决议、秘书证书、高管证书和其他文件相一致的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级官员证书和其他文件 01 本协议，合理应如此由行政代理人就此类增量循环融资机制提出的请求。行政代理人认为，每项增量融资修正案均可未经增量贷款方以外的任何贷款人同意，对本协议进行必要或适当的修订，以使本节的规定生效。

(d) 任何增量贷款人的增量循环承诺生效后，(i) 该增量贷款机构应被视为本协议下的 “循环贷款人” 和（如适用）的Swingline贷款人，此后应有权享有本协议项下贷款人的所有权利和应得的利益，并受本协议下贷款人所有协议、确认书和其他义务的约束，以及 (ii) (A) 增量循环承诺应构成（或在

如果此类增量贷款机构已经有循环承诺，则应增加）该增量贷款机构的循环承诺，（B）循环承诺总额应增加此类增量循环承诺的金额，在每种情况下，均可按照 “循环承诺” 一词的定义不时进一步增加或减少。为避免疑问，在任何增量循环承诺生效后，应自动调整持有此类承诺的增量贷款机构的循环风险敞口以及所有循环贷款人的适用百分比以使其生效。

(e) 在任何增量循环承诺生效之日，每位循环贷款机构应向持有此类增量循环承诺的每位增量贷款机构进行分配，每位此类增量贷款机构应按本金和以其货币（连同适用货币的应计利息）向每位循环贷款机构购买当日未偿循环贷款的利息和未偿还的Swingline贷款的有资金参与所必需的利息，在所有这些都生效之后转让和购买、此类循环贷款和Swingline贷款的资金参与将由所有循环贷款机构（包括此类增量贷款机构）在使此类增量循环承诺生效后，按其适用百分比按比例持有。

(f) 行政代理人应在行政代理人收到本节 (a) 段所述公司的任何通知以及任何增量循环融资的有效性后立即通知贷款人，在每种情况下，都应将增量循环融资的细节以及循环贷款人生效后的适用百分比以及根据本节 (e) 段要求进行的转让告知贷款人。

第 2.20 节。延长到期日。(a) 在可用期内，公司最多可以两次向管理代理人发出书面通知（“延期通知”），要求将当时有效的到期日（“现有到期日”）延长一年；前提是（i）在延期生效之日（“延期生效日期”）上不得发生违约，（ii）第三条中规定的陈述和保证自延期生效之日起，本协议在所有重要方面均应是真实和正确的，除非此类陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，此类陈述和保证在所有重大方面均应是真实和正确的，并且 (iii) 行政代理人应收到一份日期为延期生效日期并由公司副总裁或财务官签署的证书，确认遵守了本款 (a) 第 (i) 和 (ii) 条中规定的先决条件。

(b) 任何到期日延期的生效都需要获得所需贷款人、参与延期的每位贷款人和管理代理人的事先书面同意。行政代理人应立即向每位贷款人提供延期通知的副本，并应

要求每位贷款人在请求的延期生效日期前10天内同意或不同意此类延期。任何在上述期限内未做出回应的贷款人均应被视为不同意此类延期。同意或不同意延长本协议规定的到期日协议的决定应由每位贷款人自行决定。任何拒绝同意延长到期日的请求的贷款人（“未经同意的贷款人”）的循环承诺应在现有到期日终止，该贷款人发放的任何未偿贷款的本金及其任何应计利息，以及根据本协议应向该贷款人支付或为该贷款人账户支付的任何应计费用和其他款项，应在现有到期日到期日支付，此类未经同意的贷款人应不再是本协议的当事方，但应继续有权获得福利第2.13、2.14、2.15和10.04节中关于其不再是当事方之日之前发生的事实和情况。尽管本款有上述规定，但公司有权在延期生效日期之前，根据第2.17（b）节，将未经同意的贷款人替换为同意延长到期日的贷款人或其他金融机构。

第 2.21 节。额外的储备成本。

(a) 如果且只要任何贷款人被要求遵守任何货币或其他机构对任何此类贷款人的定期基准贷款或任何指定外币的RFR贷款的储备资产、流动性、现金保证金或其他要求（包括欧洲中央银行或欧洲中央银行体系规定的任何此类要求，但不包括法定储备利率中反映的要求），该贷款人可以要求相应的借款人同时付款每次向每位此类贷款人支付利息受此类要求约束的定期基准贷款或RFR贷款，此类贷款的额外利息按该贷款人规定的年利率计算为该贷款人遵守此类贷款相关要求的成本。

(b) 根据上文 (a) 款所欠的任何额外利息应由相关贷款人确定，如果没有明显的错误，该决定应是决定性的，并在相关贷款的每个支付利息的日期前至少五个工作日通知相应的借款人（副本交给行政代理人），该贷款人向相关借款人如此通知的额外利息应支付给该贷款人的管理代理人此类贷款的利息支付日期。

第 2.22 节。[已保留。]

第 2.23 节。指定借款子公司。

(a) 公司可随时不时指定任何全资子公司为借款子公司为借款子公司作为借款子公司为借款子公司，向该子公司和公司签订的借款子公司联合协议的管理代理人，在交付并满足第4.03节规定的其他条件后，该子公司应为借款人和本协议的当事方。任何借款子公司应继续是借款子公司，直到公司签署了与该子公司有关的借款子公司终止协议并将其交付给管理代理人，然后该子公司将不再是本协议规定的借款子公司。尽管如此，(a) 如果在行政代理人合理确定的适用借款子公司联合协议交付后的一段时间内，任何贷款人均以书面形式告知行政代理人，该子公司成为本协议规定的借款人是非法的，或者该贷款人向该子公司提供贷款或以其他方式提供信贷是非法的，则任何借款子公司合并协议均不对任何子公司生效以及 (b) 不借款子公司终止协议将对任何借款子公司生效，直到偿还向该借款子公司提供的所有贷款，并且该借款子公司应付的所有利息和/或费用（在管理代理人通知的范围内，任何贷款人根据本协议应付的任何其他款项）均已全额支付；前提是该借款子公司终止协议对终止该借款子公司申请或接收的权利具有效力根据本协议进一步延长信贷。收到借款子公司合并协议后，行政代理人应尽快将其副本发送给每位贷款人。

(b) 根据第九条所载的担保，公司应为每家借款子公司的债务提供担保。尽管此处或任何其他贷款文件中包含任何相反的规定，并且在不以任何方式限制公司在第十条或其他条款中的义务的情况下，(i) 任何借款子公司均不对公司或任何其他借款子公司的任何债务承担义务，(ii) 借款子公司所欠的债务应为数项，不得与公司或任何其他借款子公司的债务同时承担；(iii) 任何借款子公司均不承担任何债务作为第九条规定的担保人义务。

(c) 根据本节成为或成为 “借款子公司” 的公司每家子公司特此不可撤销地指定公司为其代理人，其目的是 (i) 根据本协议条款发出通知和进行选择，以及 (ii) 接收贷款人根据本协议向该借款子公司提供的任何贷款的收益，前提是

为避免疑问，任何借款子公司都可以直接发出此类通知，并可以选择直接接收此类贷款的收益。

第 2.24 节。可持续性调整。

(a) 在公司提供最近结束的财政年度（从截至2024年10月31日的财政年度开始）的定价证书之日之后的每个可持续发展定价调整日（定义见下文），(i) 根据此类定价证书中规定的可持续发展费率调整，适用税率应酌情增加或降低（或既不增加也不降低）；(ii) 承诺费率应增加或降低 (或既不增加也不减少), 视情况而定,根据定价证书中规定的可持续发展费用调整。出于上述目的，(A) 每项可持续发展费率调整和可持续发展费用调整均应在行政代理人收到根据第 5.01 (e) 节交付的定价证书后的第五个工作日确定，其依据是此类定价证书中规定的关键绩效指标以及其中规定的可持续性费率调整和可持续发展费用调整（如适用）的计算（每当日均为 “可持续发展定价调整日期”），以及 (B) 适用范围的每项变更定价证书产生的费率和承诺费率应在自适用的可持续发展定价调整日开始（包括适用的可持续性定价调整日）起至下一个此类可持续发展定价调整日期之前的日期结束（或者，如果未交付定价证书，则为根据第 5.01 (e) 节条款本可以交付该定价证书的最后一天）生效。

(b) 为避免疑问，任何财政年度只能交付一份定价证书。我们进一步理解并同意，在任何12个月期间，根据可持续发展率调整或可持续发展费用调整（如适用），适用费率的降低或上涨幅度均不得超过0.05％，承诺费率的降低或提高幅度绝不会超过0.01％。为避免疑问，因在任何财政年度达到一项或多项关键绩效指标而对适用税率进行的任何调整均不得逐年累计。每项适用的调整仅适用于下次调整的日期。

(c) 特此理解并同意，如果公司在第5.01（e）节规定的期限内没有交付此类定价证书，则可持续发展率调整将为正0.05％，可持续发展费用调整将为正0.01％，在每种情况下，均从适用的可持续发展定价调整日开始，一直持续到公司向行政代理人提供定价证书。

(d) 如果 (i) (A) 公司或任何贷款机构意识到定价证书中报告的可持续发展利率调整、可持续发展费用调整或关键绩效指标存在任何重大不准确之处（任何此类重大不准确之处，即 “定价证书不准确”），并且对于任何贷款机构，该贷款机构在得知相关情况后的10个工作日内向行政代理人发出书面通知，描述此类定价证书不准确之处合理的细节（应与每位贷款人共享哪些描述）和公司），或（B）公司和贷款人同意在交付定价证书时存在定价证书不准确的情况，并且（ii）正确计算可持续性费率调整、可持续发展费用调整或关键绩效指标都会导致适用利率在任何时期内提高，则公司有义务视情况立即向行政代理人付款，以支付适用贷款人的账户，应管理代理人的要求（或者，在实际发生或根据《破产法》（或非美国破产法下的任何类似事件），视为对任何借款人的救济令的生效债务人救济法），自动执行，无需行政代理人（任何贷款人）采取进一步行动，但无论如何，在公司收到定价证书不准确的书面通知或书面同意存在定价证书不准确之后的五个工作日内，该金额等于（1）该期间本应支付的利息和费用金额超过（2）该期间实际支付的利息和费用金额的部分。如果公司发现任何定价证书不准确之处，以及与之相关的是，如果正确计算可持续性费率调整、可持续发展费用调整或关键绩效指标会导致适用费率和承诺费率在任何时期内降低，则在行政代理人收到公司关于此类定价证书不准确的通知（该通知应包括对可持续发展率调整、可持续发展费用调整计算的更正）后关键绩效指标指标（如适用），自行政代理人收到此类通知后的工作日起，对适用费率进行调整，以反映可持续性费率调整、可持续发展费用调整或关键绩效指标的正确计算（如适用）。

我们理解并同意，任何定价证书不准确之处均不构成违约或违约事件；前提是公司遵守本第 2.24 节中有关此类定价证书不准确性的条款。尽管本文有任何相反的规定，除非这些款项应在根据《破产法》（或非美国境内的任何类似事件）实际或被视为下达针对任何借款人的救济令时到期债务人救济法），（i）根据前一段要求支付的任何额外款项应在行政代理人根据该款提出书面要求付款后的五个工作日内到期和支付，(ii) 在该日期之前或之后的五个工作日之前或之日未支付此类额外款项，即五个工作日

行政代理人提出此类书面付款要求之后的几个工作日不应构成违约（无论是追溯性还是其他方式），并且（iii）在该日期之前，即该书面要求之后的五个工作日，任何此类额外款项均不应被视为逾期，也不得在该日期（即该书面要求之后的五个工作日）按第 2.11 节规定的适用违约利率累计利息。

(e) 本协议各方特此同意，在审查、审计或以其他方式评估公司对任何定价证书中规定的任何可持续发展率调整或任何可持续发展费用调整（或属于任何此类计算的一部分或与任何此类计算相关的任何数据或计算）的任何计算进行审查、审计或以其他方式评估时，管理代理人和可持续发展结构代理均不承担任何责任（或责任）任何此类证书，未经进一步调查）。此外，公司没有义务就任何关键绩效指标、加速数字股票利率目标A、PCR百分比目标b、加速数字股票利率门槛A或PCR百分比门槛b向行政代理人、可持续发展结构化代理机构或任何贷款机构披露任何进一步的数据、计算或其他信息。

(f) 在可持续发展结构代理人不再是贷款人的情况下，公司应采取商业上合理的努力，寻求任命另一名贷款人来履行该可持续发展结构代理人的职责。

第三条

陈述和保证

公司向贷款人陈述并保证，每位借款人就其自身及其子公司向贷款人陈述和保证：

第 3.01 节。组织；权力。根据其组织管辖区的法律，每位借款人组织完善、有效存在且信誉良好（如果适用），拥有一切必要的权力和权力，可以按现在的方式开展业务，除非个人或总体上无法合理预期不这样做会造成重大不利影响，有资格在需要此类资格的每个司法管辖区开展业务并信誉良好（如果适用）。

第 3.02 节。授权；可执行性。每位借款人达成的交易属于该借款人的公司权力范围，并已获得所有必要的公司行动以及股东行动的正式授权（如果需要）。本协议已由公司正式签署和交付，构成借款人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律

一般性并受一般公平原则的约束, 无论是在衡平程序中还是法律程序中考虑.

第 3.03 节。政府批准；无冲突。交易 (a) 无需任何政府机构同意或批准、注册或备案，也不要求任何政府机构采取任何其他行动（为避免疑问，不包括适用证券法确定要求的任何披露文件），除非已获得或完成且完全有效，(b) 不会违反任何适用的法律或法规或任何借款人或任何重要人物的章程、章程或其他组织文件子公司或任何政府机构的任何命令，(c) 不会违反或导致对任何借款人或任何重要子公司或其资产具有约束力的任何契约、实质协议或其他重大文书的违约，并且（d）不会导致对本协议允许的留置权以外的任何借款人或任何重要子公司的任何实质性资产产生或施加任何留置权。

第 3.04 节。财务状况；无重大不利变化。
(a) 独立注册会计师事务所安永会计师事务所公布的截至2023年10月31日财年的合并资产负债表以及截至2023年10月31日的财政年度的收益、股东权益和现金流报表，公司迄今已向行政代理人提供给贷款人。此类财务报表根据公认会计原则，在所有重大方面公允列报了公司及子公司截至该日和该期间的财务状况、经营业绩和现金流量。

(b) 自2023年10月31日以来，公司及其子公司的实际业务、资产、运营或财务状况总体上没有重大不利变化。

第 3.05 节。诉讼和环境问题。(a) 除非公司截至2023年10月31日财年的10-k表年度报告中披露的内容、在此之后但在生效日期之前提交的10-Q表季度报告或8-k表最新报告，或在此之后但在生效日期之前提交的任何修正案，以及附表3.05规定的情况外，任何仲裁员或政府机构均未提起或向其提起的诉讼、诉讼或诉讼本公司知情，对任何借款人或任何重要人物构成威胁子公司 (i) 可以合理预期会单独或总体上造成重大不利影响的子公司，或 (ii) 涉及本协议或交易的子公司。

(b) 除非公司截至2023年10月31日财年的10-k表年度报告中披露的内容，否则在生效日期之前提交的10-Q表季度报告或8-k表最新报告，或在此之后但在生效日期之前提交的任何修正案，附表3.05规定的情况除外，以及单独或总体上无法合理预期会产生的任何其他事项在重大不利影响中，没有借款人或任何重要子公司 (i)未能遵守任何环境法，或未获得、维持或遵守任何环境法要求的任何许可、执照或其他批准，(ii) 已受任何环境法的约束

环境责任，或（iii）已收到有关任何环境责任的任何索赔的通知。

第 3.06 节。遵守法律和协议。借款人或任何重要子公司或其各自的任何财产或资产均未违反任何法律、法规或规章或契约、协议或其他文书，也不会违反任何法律、规章或契约、协议或其他文书，也不会违约任何政府机构的任何判决、令状、禁令、法令或命令或契约、协议或其他文书，前提是此类违规行为或违约行为可能合理发生预计会造成重大不利影响。未出现任何默认值，正在继续。

第 3.07 节。投资公司地位。根据1940年的《投资公司法》，公司和任何借款子公司均无需注册为 “投资公司”。

第 3.08 节。艾丽莎。没有发生或合理预计会发生的ERISA事件，如果加上合理预计将发生责任的所有其他此类ERISA事件，则可以合理预期会导致重大不利影响。不能合理地预期一项或多项计划（基于会计准则编纂第715号所使用的假设）的任何资金不足，无论是单独还是总体而言，都会造成重大不利影响。

第 3.09 节。美联储条例。(a) 公司或任何子公司均未主要从事以购买或持有保证金股票为目的提供信贷的业务，也未将其作为其重要活动之一。

(b) 任何贷款收益的任何部分不得直接或间接使用，无论是立即、偶然还是最终使用，均不得用于任何违反或不符合董事会条例，包括第t、U条和X条例规定的目的。如果法律要求并应行政代理人或任何贷款人的要求，每位借款人将向行政代理人和每位贷款人提供一份前述声明有效性符合联邦登记表格 G-3 或 FR 表格 U-1 的要求规则U中提及

第 3.10 节。Pari Passu 状态。在本协议下，公司和每家借款子公司的义务在付款优先顺序以及所有其他方面与公司和借款子公司的所有无抵押债务排列在至少同等地位，并将排在同等地位。

第 3.11 节。反腐败法律和制裁。公司已实施并维持有效的政策和程序，旨在促进公司、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和借款人代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施。公司或本公司的任何子公司均不是受制裁的人。本公司及其子公司，以及

公司、其各自的董事、高级职员、员工和借款人代理人的知识在所有重大方面均符合反腐败法和适用的制裁措施。在公司所知的情况下，任何贷款的收益不得直接用于资助任何受制裁人员或在任何受制裁国家的活动（在每种情况下，除非个人必须遵守制裁的允许范围内），也不得间接用于参与任何违反制裁的活动。

第四条

条件

第 4.01 节生效日期。贷款人根据本协议发放贷款和收购Swingline贷款参与权的义务应在满足以下每项条件（或根据第10.03节免除）之日起生效：

(a) 行政代理人（或其法律顾问）应收到公司、每位贷款人和行政代理人提供的以下一项：（i）代表该方签署的本协议（可能包括传真或电子传输本协议签名页）的对应文件，或（ii）令行政代理人满意的书面证据，即该方已签署本协议对应部分。

(b) 行政代理人应收到（i）公司高级副总裁、副总法律顾问兼公司秘书里克·汉森和（ii）公司外部法律顾问Gibson、Dunn & Crutcher LLP的赞成书面意见（写给行政代理人和贷款人，注明日期），在形式和实质上都令行政代理人相当满意。公司特此要求该法律顾问发表此类意见。

(c) 行政代理人应已收到行政代理人可能合理要求的有关组织、公司在其组织管辖范围内的存在和良好信誉、交易授权以及与公司、子公司、本协议或交易有关的任何其他法律事务的文件和证书，所有文件和证书的形式和实质内容均令行政代理人合理满意。

(d) 行政代理人应收到一份由公司副总裁或财务官签署的生效日期的证书，确认截至该日遵守了第 4.02 节 (a) 和 (b) 段规定的条件（但不排除第 3.04 (b) 节或第 3.05 节中规定的陈述和保证）。

(e) 根据本协议在生效日当天或之前应计或需要支付或报销的所有费用、费用报销和自付费用，或

根据承诺书（包括预付费用），在生效日期之前（或如果是费用报销和自付费用，则不少于两个工作日之前）开具的发票，本协议应在生效日期基本上与本协议生效同时在生效之日支付或支付。根据现有五年信贷协议（未提出任何索赔的或有债务除外），任何未偿贷款的本金和应计利息，以及所有应计或应付的费用和其他金额，均应全额支付，现有五年期信贷协议下的所有承诺应在本协议生效后基本上同时终止。

(f) 行政代理人应已收到银行监管机构根据适用的 “认识你的客户” 和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法》和《受益所有权条例》所要求的所有文件和其他信息。

行政代理人应将生效日期通知公司和贷款人，此类通知具有决定性和约束力。尽管如此，除非在纽约时间2024年9月10日下午5点或之前满足上述每项条件（或根据第10.03条免除），否则本协议形式的信贷协议以及贷款人根据本协议发放贷款的义务将不会生效（如果此类条件未得到满足或免除，则承诺将在该时间终止）。

第 4.02 节。每次积分事件。每位贷款人有义务在任何借款时提供贷款，但须满足以下条件：

(a) 借款人在本协议中规定的陈述和保证（第 3.04 (b) 节和第 3.05 节中规定的陈述和担保除外）应为 (x) 对于实质性、真实和正确的陈述和保证；(y) 对于不符合实质性的陈述和担保，在所有重大方面均属实和正确，截至此类借款之日。

(b) 在此类借款之时和生效后，不得发生任何违约行为，且该违约行为仍在继续。

每笔借款均应被视为构成公司和每位适用借款人自借款之日起对本节 (a) 和 (b) 段规定的事项的陈述和保证。

第 4.03 节。向新的借款子公司提供信贷。尽管第2.23节有任何相反的规定，但每位贷款人在首次向根据第2.23条指定的任何借款子公司或向其账户借款时向其提供贷款的义务要到每家借款子公司之日才生效

应满足以下附加条件（除非根据第 10.03 节豁免）：

(a) 管理代理人应已收到该借款子公司的《借款子公司借款子协议》，该协议所有当事方正式签署。

(b) 行政代理人应收到该借款子公司法律顾问（或按惯例，向行政代理人征求法律顾问）的书面赞成意见（致行政代理人和贷款人），其形式和实质内容应令行政代理人合理满意。

(c) 行政代理人应已收到行政代理人或其法律顾问可能合理要求的有关该借款子公司的组织、存在和良好信誉（仅限该概念与该组织的适用管辖权相关）、与该借款子公司有关的交易授权以及与该借款子公司、其借款子公司协议或此类交易有关的任何其他法律事项的惯例文件和证书，所有文件和证明均以形式和行政代理人合理满意的内容。

(d) 根据适用的 “了解客户” 和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法》和《受益所有权条例》，行政代理人应收到行政代理合理要求和银行监管机构要求的与该借款子公司有关的所有文件和其他信息。

第五条

肯定契约

在承诺到期或终止并且每笔贷款的本金和利息以及根据本协议应付的所有费用均已全额支付之前，公司承诺并与贷款人达成以下协议：

第 5.01 节。财务报表和其他信息。公司将向行政代理人提供：

(a) 在 (i) 根据美国证券交易委员会规章制度要求提交公司每个财政年度的10-k表年度报告（任何延期生效后）的截止日期当天或之前，以及（ii）在该财政年度结束后90天、经审计的合并资产负债表和相关的运营报表、股东权益和现金报表

截至年底和该年度的流量，每种情况均以比较形式列出上一财政年度的数字，这些数字均由安永会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册会计师事务所报告（没有 “持续经营企业” 或类似的资格或例外，对此类审计的范围没有任何保留或例外），大意是此类合并财务报表在所有重大方面公平地反映了财务状况和经营业绩本公司和子公司按照《公认会计原则》合并计算；

(b) 在 (i) 根据美国证券交易委员会规章制度要求提交公司每个财政年度前三个财政季度的10-Q表季度报告的截止日期（任何延期生效后），以及（ii）该财年前三个财政季度及其合并资产负债表和相关运营报表、股东权益报表结束后45天，以较早者为准以及截至该财政季度末和该财政季度末的现金流以及该财政季度随后经过的部分年度，在每种情况下均以比较形式列出上一财年相应期间（或资产负债表截至年底）的数字，所有数字均经其一位财务官认证，根据一贯适用的公认会计原则，在所有重大方面公允地列报了公司和子公司的财务状况和经营业绩，但须进行正常的年终审计调整且没有脚注；

(c) 不迟于根据上文 (a) 或 (b) 款要求提交财务报表的截止日期，提交公司财务官员的证书 (i) 证明违约是否发生，如果发生违约，应具体说明违约细节以及就此已采取或拟议采取的任何行动，以及 (ii) 列出合理详细的计算结果以证明遵守了第 6.05 节；

(d) 根据任何要求，立即提供 (i) 有关公司或任何子公司的运营、业务事务和财务状况的其他信息，或本协议条款或《爱国者法案》、《受益所有权条例》要求的遵守情况；前提是，此类请求应通过行政代理人或 (ii) 任何其他 “认识你的客户” 或类似的法律或法规（无论是贷款人）作为行政代理人或任何贷款人提出可以合理地要求（据了解，公司应无需提供任何受保密限制的信息，尽管本文第 10.13 节有规定，但保密限制的性质仍禁止此类披露）；以及

(e) 在公司每个财政年度（从截至2024年10月31日的财政年度开始）结束后的275天内，尽快提供最近结束的定价证书

财政年度；前提是公司可以选择在任何财政年度不提供定价证书，并且此类选择不应构成违约或违约事件（但未能在275天期限结束之前交付定价证书将导致按照第2.24节的规定适用可持续性利率调整）。

根据本协议，公司有义务向行政代理人交付的所有信息、文件和其他材料，包括所有通知、请求和其他报告、证书和其他信息材料，但不包括 (i) 根据本第 5.01 节 (a) 和 (b) 条款要求交付的任何此类信息，(ii) 与新信贷或转换现有信贷或其他信贷延期的请求有关（包括任何利益选择申请或利息期限），(iii) 与在预定日期之前支付本协议项下应付的任何本金或其他款项，(iv) 提供任何违约或违约事件通知，或 (v) 必须交付以满足本协议生效和/或本协议项下任何借款或其他信贷延期的任何先决条件（所有此类非排除信息统称为 “通信”），可以通过在电子/软媒体中传输通信来传送管理代理可以接受的格式。此外，公司同意继续以本协议规定的方式向行政代理人提供通信，但仅限于行政代理人要求的范围。公司进一步同意，行政代理可以通过在Intralinks或基本相似的电子传输系统上发布通信来向贷款人提供通信，该系统的访问权限由管理代理人（“平台”）控制。

根据本第 5.01 节 (a) 和 (b) 条款要求提交的报告应视为公司在其网站www.hp.com上发布此类报告之日或在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上发布此类报告之日交付；前提是公司应在不迟于上述 (b) 条要求提交财务报表之日向行政代理人交付，根据第 (b) 条的要求对财务官员进行认证。

第 5.02 节。物料违约通知。在公司的财务官或任何其他执行官得知以下情况后，公司将立即向行政代理人提供任何违约或违约事件的书面通知，供其交付给每位贷款机构，具体说明其性质和范围以及已采取或提议采取的纠正措施（如果有）。

第 5.03 节。存在；商业行为。公司将并将促使每家借款子公司采取或促使他们采取一切合理必要的事情，以维护、续订和保持其合法存在以及与开展业务相关的权利、执照、许可、特权和特许经营权；前提是前述规定不得禁止第6.04条所允许的任何合并、合并、清算、解散或资产处置；此外，前提是公司或任何一方都不允许进行任何合并、合并、清算、解散或资产处置；此外，前提是公司或任何一方都不允许进行任何合并、合并、清算、解散或资产处置；此外，前提是公司或任何一方都不允许进行任何合并、合并、清算、解散或资产处置；此外，前提是公司或任何

如果公司或该子公司确定在公司或该子公司的业务中不再需要保护任何权利、许可证、特权或特许经营权或任何借款子公司的存在，并且借款子公司的损失不会对公司、该子公司或贷款人在本协议下的任何承诺或借款产生重大不利影响，则应要求借款子公司保留任何权利、许可证、特权或特许经营权或任何借款子公司的存在。

第 5.04 节。缴纳税款。公司将并将促使每家子公司支付其纳税义务，如果不缴纳税款，可能会在拖欠或违约之前造成重大不利影响，除非 (a) 其有效性或金额受到真诚质疑，(b) 公司或该子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了足够的储备金，以及 (c) 未能付款无法合理地预期此类竞赛会导致重大不利影响。

第 5.05 节。财产维护；保险。公司将并将促使每家子公司（a）保持和维护与开展业务有关的所有财产，使其处于良好的工作状态和状态，正常磨损除外，除非个人或总体上不这样做会造成重大不利影响，以及（b）向财务健全和信誉良好的保险公司提供通常维持的金额和风险的保险由从事相同或相似业务的公司在以下地区运营的地点相同或相似；但是，前提是公司和子公司可以改为在总体上进行自保，其范围与公司或此类子公司具有相似规模、类型和财务状况的其他公司相同，并且此类政策符合谨慎的商业惯例。

第 5.06 节。账簿和记录；检查权。公司将并将促使每家子公司在所有重大方面保留适当的记录和账簿，其中充分、真实和正确地记录了与其业务和活动有关的所有交易和交易，足以允许根据公认会计原则编制公司和子公司的合并财务报表。在合理的事先通知后，公司将允许行政代理人或任何贷款机构（这些代表应为公司合理接受）指定的任何代表访问和视察其财产，检查账簿和记录并摘录，并与其高管和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间进行，（除非违约事件已经发生并仍在继续）的每个财政年度不止一次公司；前提是此类指定代表同意公司提出的任何合理的保密义务，包括但不限于贷款人根据本协议或与本协议相关的保密义务。

第 5.07 节。遵守法律。(a) 公司将并将促使每家子公司遵守任何政府机构适用于其或其财产的所有法律、规则、规章和命令，包括所有环境法，除非

如果不能合理地预期单独或总体上不这样做会导致重大不利影响。

(b) 公司将在所有重大方面维持和执行旨在促进公司、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和借款人代理人遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序。

第 5.08 节。所得款项的使用。(a) 贷款的收益将仅用于一般公司用途。任何贷款收益的任何部分都不得直接或间接用于任何违反董事会条例（包括第t、U条例和第X条例）的目的。

(b) 借款人不得允许将任何贷款的收益直接用于资助任何受制裁个人的活动或在任何受制裁国家的活动（在每种情况下，在被要求遵守制裁的个人允许的范围内），或用于参与任何违反制裁的活动，也不得间接用于任何违反制裁的活动。

第六条

负面盟约

在承诺到期或终止并且每笔贷款的本金和利息以及本协议下应付的所有费用均已全额支付之前，公司承诺并与贷款人达成以下协议：

第 6.01 节。子公司债务。公司不允许任何子公司设立、承担、承担或允许存在任何债务，除非：

(a) 借款子公司在本协议下的债务；

(b) 在生效日存在并载于附表6.01 (i) 的债务，包括与信用证和担保证有关的担保和债务，如果任何未偿还本金超过1亿美元的债券或项目，则注明相关的子公司和债务；(ii) 所有其他此类债务的总和；

(c) 在本协议允许的范围内，为任何子公司的债务提供担保；

(d) 任何子公司对本公司或任何其他子公司的债务；

(e) 任何成为子公司的人的债务（或以前不是子公司但与子公司合并或合并或合并的任何人的债务）

生效日之后（本协议允许的交易）中的子公司；或任何子公司因收购该子公司资产而承担的任何个人的债务，前提是 (i) 该人成为子公司（或如此合并或合并）或收购此类资产时存在此类债务，且该等资产不是在该人成为子公司（或此类合并或合并）的考虑或与之相关的情况下产生的资产被收购，以及 (ii) 没有其他子公司（子公司除外）被收购人的合并（或被收购人的任何子公司）应为此类债务提供担保或以其他方式承担责任，除非此类担保是根据第 6.01 (i) 节产生的；

(f) 为与收购、建造或改善资产相关的购买价格、施工成本或改善成本融资而产生的债务，包括资本化租赁债务；前提是 (i) 此类债务是在收购、建造或改善此类资产之日之前或之后一年内产生的，(ii) 此类负债不超过该资产的购买价格或成本的金额，以及 (iii) 任何留置权第 6.02 (f) 节允许担保此类债务；

(g) (i) 与合格应收账款交易和供应链交易相关的子公司债务，以及 (ii) 与出售给第三方设备融资提供商并租赁给公司或子公司供公司或子公司进一步租赁的公司产品有关的资本化租赁义务；

(h) 根据本协议为公司债务提供担保的任何子公司的债务；

(i) 子公司的其他债务；前提是，（i）本条款（i）允许的未偿债务本金总额加上（ii）第6.02（g）节允许的未偿债务和其他债务的未偿本金总额，在任何时候均不得超过截至最近一个财政季度末的2,000,000,000美元和5.0％的合并有形资产的未偿本金总额本公司的哪些财务报表是根据第 5.01 (a) 或 (b) 节提交的；

(j) 与根据第 6.01 (b)、(e)、(f) 或 (i) 条延长任何未偿债务的到期日、全部或部分退还或再融资相关的债务，前提是 (i) 此类延期或退还再融资的增加不得超过应计金额的债务本金其利息以及与此类延期、退款或再融资相关的费用、开支和保费，以及 (ii) 与之相关的任何此类再融资债务根据第 6.01 (i) 条产生的债务将被视为使用了第 6.01 (i) 节中提及的篮子，但是

即使此类债务是在根据该条款不允许产生此类债务的时候产生的，也应允许负债；

(k) 与传统现金管理服务有关的债务，包括国库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排，以及公司或公司的一家或多家子公司与金融机构（或内部银行）之间的现金池安排，以及因银行或金融机构兑现以资金不足而提取的支票、汇票或类似票据而产生的债务在正常业务过程中；以及

(l) 作为账户当事人对贸易信用证或在正常业务过程中支持贸易和商业合同、租赁、法定要求和其他类似性质的义务（这些义务本身并不构成债务）下的债务的备用信用证的债务。

第 6.02 节。留置权。公司将不会也不会允许任何子公司设立、承担、假设或允许其目前拥有或今后收购的任何财产或资产存在任何留置权，但以下情况除外：

(a) 允许的负担；

(b) 子公司任何财产或资产的留置权，担保该子公司对公司或其他子公司的债务；

(c) 对公司或任何子公司在生效之日存在的任何财产或资产的任何留置权；前提是 (i) 该留置权不适用于公司或任何子公司除对其延期和加入以外的任何其他财产或资产；(ii) 该留置权只能担保其在生效之日担保的债务以及第 6.01 (i) 节允许的延期、续订和替换；

(d) 在公司或任何子公司收购任何财产或资产之前存在于任何财产或资产上的任何留置权，或者在该人成为子公司之前的生效日期之后成为子公司的任何财产或资产上存在的任何留置权；前提是 (i) 该留置权不是在考虑收购或该人成为子公司（视情况而定）时设定或与之相关的任何留置权，(ii) 该留置权不适用于任何其他人公司或任何子公司的财产或资产，但其延期和加入除外；以及(iii) 该留置权只能担保其在该收购之日或该人成为子公司之日（视情况而定）所担保的债务，以及不会增加其未偿本金的延期、续期、再融资和置换

超过其应计利息金额以及为此类再融资而支付的费用、支出和保费；

(e) 留置权 (i) 在任何合格应收账款交易或供应链交易中产生的留置权，或 (ii) 与公司或子公司根据第6.01 (g) (ii) 节所述安排向客户进一步租赁产品有关的留置权；

(f) 为担保收购、建造或改善资产的购买价格、施工成本或改善成本而产生的债务或其他债务（对于子公司而言，包括根据第 6.01 (f) 节产生的债务）而给予的任何留置权；前提是 (i) 该留置权应仅附属于收购、建造或改进的资产（包括附属或以其他方式毗邻此类资产的任何资产），(ii) 该留置权是由公司或子公司同时设定或产生的在收购、建造或改善此类资产之日或之后的一年内，(iii) 由此担保的债务或其他债务不得超过该资产的购买价格或成本的金额；(iv) 该留置权只能担保在收购、建造或改善资产之日担保的债务（视情况而定），以及不会增加未偿资产的延期、续订和置换其本金超过其应计利息和费用，与此类再融资相关的费用和保费；

(g) 为公司或任何子公司的债务或其他义务提供担保的其他留置权；前提是，(i) 本条款允许的留置权担保的未偿债务本金和其他债务的总额，加上 (ii) 第 6.01 (i) 节允许的子公司未偿债务本金总额，在任何时候均不得超过2,000,000,000美元中的较大值以及截至最近一个财政季度末的合并有形资产的5.0％公司的报表已根据第 5.01 (a) 或 (b) 节送达；

(h) 与延长根据第6.02 (g) 条产生的任何有担保债务的到期日、全部或部分退还或再融资有关的债务的留置权，前提是 (i) 此类延期、退款或再融资不得增加延期、退还或再融资的有担保债务本金超过其应计利息和费用金额，与此类延期、退款或再融资相关的费用和保费，以及 (ii) 任何此类有担保债务将被视为使用了第 6.02 (g) 节中提及的篮子，但即使此类有担保负债是在这种情况下产生的，也应允许此类有担保债务（及其留置权）

否则不允许根据该条款产生有担保债务。

第 6.03 节。[已保留。]

第 6.04 节。根本性变化。公司将不会，也不会允许任何借款子公司（如果是第（y）条则是任何子公司），（x）合并或与任何其他人合并，或允许任何其他人与其合并或合并，（y）出售、转让、租赁或以其他方式处置（在一笔交易或一系列交易中）公司及其子公司的全部或基本上全部资产（在每个案件，无论是现在拥有的还是此后获得的），或（z）清算或解散，但如果当时是立即清算或解散在该协议生效后，不得发生任何违约行为并持续下去，(i) 任何子公司或其他人均可在公司为幸存公司的交易中合并或与公司合并；(ii) 任何借款子公司可以合并或与任何其他借款子公司合并，或清算或解散成任何其他借款子公司；(iii) 在尚存实体为借款子公司的交易中，任何子公司均可与任何借款子公司合并或合并，以及 (iv) 公司或任何借款子公司可以合并合并到任何其他人或与任何其他人合并；前提是公司或该借款子公司是幸存的公司。

第 6.05 节。金融盟约。公司不允许在生效日期之后结束的任何财政季度的最后一天的总杠杆率超过4.0至1.0。

第七条

违约事件

如果发生以下任何事件（“违约事件”）：

(a) 任何借款人均不得支付任何贷款的任何本金，当本金到期并应付时；

(b) 任何借款人均不得支付根据本协议应付的任何贷款的利息或任何费用或任何其他金额（本条第 (a) 款中提及的金额除外），当该笔款项到期并应付时，这种违约行为应在五个工作日内继续得不到补救；

(c) 根据第 4.02 节，公司或任何子公司在本协议、本协议的任何修正或修改或本协议项下的豁免中或根据本协议提供的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或被视为根据本协议的任何修正或修改或本协议下的豁免作出或代表作出的任何陈述或保证，在作出时在任何重大方面均应被证明是虚假或误导性的视为已制造（其他）

为避免疑问，不包括任何定价证书不准确之处；前提是公司遵守第 2.24 节中有关此类定价证书不准确性的条款）；

(d) 任何借款人均不得遵守或履行第 5.02 (a)、5.03 节（关于任何借款人的存在）、5.08 (b) 或第六条中包含的任何契约、条件或协议；

(e) 任何借款人均不得遵守或履行本协议中包含的任何契约、条件或协议（本条第 (a)、(b) 或 (d) 款中规定的除外），此类违约行为应在行政代理人或公司任何贷款人发出通知后的30天内继续得不到补救（该通知将应任何贷款人的要求发出）；

(f) 当任何重大债务到期并应付时，公司或任何子公司均不得就任何重大债务支付任何款项（无论是本金还是利息，无论金额如何），并且这种不履行应在与此类重大债务有关的协议或文书中规定的适用宽限期（如果有）之后继续；

(g) 发生的任何导致任何重大债务在预定到期日之前到期或需要在预定到期日之前预付、回购、赎回或抵消债务的事件或条件；前提是本条款 (g) 不适用于 (i) 因自愿出售或转让担保此类债务的财产或资产而到期的有担保债务，(ii) 任何转换、回购或赎回其条款中规定的在特定日期发生的任何重大债务，而不是受与公司或相关子公司的信誉、财务业绩或财务状况相关的任何或有事件或条件的约束，(iii) 根据此类重大负债持有人行使的任何看跌期权回购或赎回任何重大债务；前提是该看跌期权可在重大负债条款规定的时间行使，并且不受与信誉相关的任何或有事件或条件的约束、公司的财务业绩或财务状况或适用的子公司，(iv) 根据任何构成重大债务的对冲协议发生的任何终止事件或类似事件（据了解，本节本（g）段将适用于因此类终止或类似事件而未能支付任何所需款项），（v）任何非违约（x）性质的强制性赎回、还款或回购事件，该事件是由收到债务产生权益的收益而触发的，发行、资产出售、意外伤害或其他产生收益的事件，且仅适用于收到的收益范围或 (y) 在该术语定义中所述情况下与收购债务有关的收益，或 (vi) (vi) 任何由公司或相应子公司补救或 (II) 豁免（包括以修正形式）的违约或违约

在根据本第七条加速贷款和承诺之前，无论哪种情况，均为适用债务项目的所需持有人；

(h) 应启动非自愿程序或提出非自愿申请，寻求 (i) 根据目前或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、破产管理或类似法律，对公司、任何借款子公司或任何重要子公司债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或 (ii) 指定接管人、受托人、托管人、继承人公司、任何借款子公司或任何重要子公司的管理人、保管人或类似官员，或对于其大部分资产，在上文 (i) 或 (ii) 中提及的任何此类案件中，此类诉讼或申请应在60天内持续不予驳回，或者应下达批准或命令上述任何内容的命令或法令；

(i) 公司、任何借款子公司或任何重要子公司应 (i) 自愿启动任何程序，或根据目前或将来生效的任何联邦、州或外国破产、破产、破产管理或类似法律提出清算、重组或其他救济的申请，(ii) 同意启动本条第 (h) 款所述的任何程序或申请，或未能及时以适当的方式提出异议，(iii) 或同意指定接管人、受托人、保管人、扣押人、保管人或公司、任何借款子公司或任何重要子公司或其大部分资产（与任何外国子公司的有偿付能力清算有关的资产除外）的类似官员，（iv）提交答复，承认在任何此类程序中对其提出的申请的重大指控，或（v）为债权人的利益进行一般性转让；

(j) 公司或任何重要子公司应书面承认其无法或普遍未能在到期债务时偿还债务；

(k) 具有合法管辖权的法院应对公司、任何子公司或其任何组合作出一项或多项关于支付总金额超过3.5亿美元的款项的判决，该判决应在连续60天内保持未履行的状态，也未有效中止执行，或者判决债权人应合法采取任何行动，扣押或征收公司或任何子公司的任何资产以执行任何此类判决判断;

(l) 应已发生的ERISA事件与所有其他已发生的ERISA事件一起来看，可以合理预期会造成重大不利影响；

(m) 本协议下的担保应不再是公司有效、具有约束力和可执行的义务，或应由公司或任何借款子公司主张，本协议下的担保不是本公司的有效、具有约束力和可执行的义务；或

(n) 控制权将发生变化；

然后，在所有此类事件中（本条第 (h) 或 (i) 款所述的与公司有关的事件除外），以及此后在该事件持续期间的任何时候，行政代理人可以应要求向公司发出通知，在相同或不同的时间采取以下一项或两项行动：(i) 终止承诺，然后承诺应在同一或不同时间采取以下任一或两项行动：(i) 终止承诺，然后承诺立即终止，以及 (ii) 宣布当时未偿还的贷款到期并全部支付（或部分，在这种情况下）任何未如此宣布到期和应付的本金随后均可宣布到期应付款，前提是违约事件仍在继续），随后，如此宣布到期应付的贷款的本金，连同贷款的应计利息以及借款人根据本协议应计的所有费用和其他义务，应立即到期并支付，无需出示、要求、抗议或其他通知种类，借款人特此免除所有条款；如有任何情况，对于本条第 (h) 或 (i) 款所述的公司，承诺应自动终止，当时未偿贷款的本金，连同借款人的应计利息以及借款人根据本协议应计的所有费用和其他义务，将自动到期和应付，无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些费用。

第八条

行政代理

各贷款人特此不可撤销地任命行政代理人为其代理人，并授权行政代理人代表其采取行动，行使本协议条款授予行政代理人的权力，以及与之相关的合理附带行动和权力。

根据本协议担任管理代理人的银行应具有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并且可以像其不是行政代理人一样行使同样的权利和权力，该银行及其关联公司可以接受来自公司或其任何子公司或其他关联公司的存款，向其贷款，并通常与该公司或其任何子公司或其他关联公司开展任何类型的业务，就好像它不是本协议规定的管理代理人一样。

除此处明确规定的职责或义务外，行政代理人不得承担任何职责或义务。在不限制前述规定概括性的前提下，(a) 无论违约行为是否发生或仍在继续，行政代理人均不受任何信托或其他默示义务的约束；(b) 行政代理人没有任何义务采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权

自由裁量权，但特此明确规定的行政代理人必须以书面形式行使自由裁量权和权力（或第10.03节规定的情况下必要的其他数量或百分比）除外；前提是不得要求行政代理人采取其认为可能使行政代理人承担责任或违反适用法律的任何行动，以及 (c) 除非另有明确规定在这里，管理代理没有义务披露以任何身份向担任行政代理的银行或其任何关联公司传达或获得的与公司或任何子公司有关的任何信息，且对未披露的任何信息不承担任何责任。行政代理人对经所需贷款人同意或要求（或在第10.03节规定的情况下必要的其他数量或百分比）或自身没有重大过失或故意不当行为的情况下采取或未采取的任何行动概不负责。除非公司或贷款人向行政代理人发出书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为，而且行政代理人不负责或有义务查明或调查 (i) 在本协议中或与本协议有关的任何声明、担保或陈述，(ii) 根据本协议或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(iii) 履约或遵守任何契约、协议或其他条款此处规定的条款或条件，(iv) 本协议或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性（为避免疑问，包括与行政代理人依赖通过传真、电子邮件 pdf. 或任何其他可复制实际签名页图像的电子签名有关的电子签名）的有效性、可执行性、有效性或真实性，或 (v) 满足第四条规定的任何条件或本文中的其他地方，但确认收到的物品除外（从表面上看声称是此类物品）明确要求交付给行政代理人。此外，为避免疑问，贷款人特此承认，本协议封面上列出的安排人、联席账簿管理人、银团代理人或可持续发展结构代理人均不具有本协议规定的任何权力、义务或责任，除非以行政代理人、Swingline贷款人或本协议下的贷款人的身份（视情况而定）。

行政代理人有权依赖任何通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他书面材料（包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发），且不因依赖其认为是真实的、由适当的人签署或发送的（无论该人实际上是否符合本协议中规定的作为签字人、发件人或真实身份的要求）而承担任何责任它的演奏者）。行政代理人还可以依赖其口头或电话向其作出的任何陈述，并认为该声明是由适当的人作出的（不论该人实际上是否符合此处规定的作为其签字人、发件人或认证人的要求），并且不因依赖这些陈述而承担任何责任。行政代理人可以咨询法律顾问（法律顾问可能是法律顾问）

公司）、独立会计师及其选定的其他专家，对公司根据任何此类律师、会计师或专家的建议采取或未采取的任何行动概不负责。

行政代理人可通过或通过行政代理人任命的任何一个或多个次级代理履行其在本协议或任何相关协议或文书下的任何和所有职责和行使其权利和权力，行政代理人和任何此类次级代理人可以通过各自的关联公司或分支机构履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本第七条和第10.04节的免责、赔偿和报销规定适用于任何此类分代理人和关联公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人，并应适用于他们各自与本文规定的信贷额度银团相关的活动以及作为行政代理人的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为向贷款人负责，除非有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定该行政代理人在选择此类次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。

在任命和接受本款规定的继任行政代理人的前提下，行政代理人可以随时通知贷款人和公司辞职。任何此类辞职后，所需贷款人应有权与公司协商，任命继任者。如果所需贷款人未如此任命继任者，并且在即将退休的行政代理人发出辞职通知后的30天内接受了此类任命，则即将退休的管理代理人可以代表贷款人任命继任管理代理人，该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的关联公司。如果担任行政代理人的人根据该术语的定义第 (d) 条成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，通过向公司和该人发出书面通知，免除该人的行政代理人职务，并在与公司协商后任命继任者。如果所需贷款人未如此指定此类继任者，并且在发出通知之日后的第30天（或所需贷款人商定的更早日期）之前接受了此类任命，则此类免职仍应根据该通知在第30天（或商定的更早日期）生效。继任者接受其作为本协议规定的行政代理人的任命后，该继任者应继承并被赋予即将离任的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，即将离任的行政代理人应免除其在本协议下的职责和义务。除非公司与继任管理代理人另有协议，否则公司向继任行政代理人支付的费用应与向其前任行政代理人支付的费用相同。在行政代理人根据本协议辞职后，本条和第 10.04 节的规定将继续有效，以造福即将退休的管理人员

代理人、其分代理人及其各自关联方就其在担任行政代理人期间采取或未采取的任何行动提供法律意见。

截至本文发布之日，每位贷款机构声明并保证：(i) 贷款文件规定了商业贷款机制的条款，(ii) 作为贷款人参与，它参与发放、收购和持有商业贷款，并参与提供本协议中规定的在正常业务过程中可能适用于该贷款人的其他便利，而不是为了投资借款人的总体业绩或运营，或购买、收购或持有任何其他类型的金融工具的目的，例如证券（且各贷款人同意不提出违反前述规定的索赔，例如根据联邦或州证券法提出的索赔），（iii）它已独立且不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或上述任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，自行作出信用分析并决定签订本协议贷款人，根据本协议发放、收购和持有贷款，以及 (iv) 它在以下方面很复杂发放、收购和持有商业贷款的决定，无论是商业贷款，还是行使自由裁量权决定发放、收购和持有此类商业贷款的人，在发放、收购和持有此类商业贷款方面都有经验。每家贷款机构还承认，它将在不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或上述任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息（可能包含美国证券法所指的有关公司及其关联公司的重大非公开信息），继续根据或不采取行动做出自己的决定根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或其提供的任何文件。

如果根据目前或将来生效的任何联邦、州或外国破产、破产、破产管理或类似法律对任何借款人提起的任何诉讼尚待审理，则行政代理人（无论任何贷款的本金随后是否应按此处明示或以声明或其他方式到期和支付，无论管理代理人是否向适用的借款人提出任何要求）都有权和授权（但没有义务）通过干预此类诉讼或其他方式：

就相关借款人到期未付的贷款和所有其他债务的应付和未付的全部本金和利息提出和证明索赔，并提交必要或可取的其他文件，以便向贷款人和行政代理人提出索赔（包括就贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、支出、预付款和预付款提出的任何索赔）贷款人应付的款项和根据第 2.10、2.11、2.13、2.14、2.15 和 10.04 条允许的行政代理人参与此类司法程序；以及

收取和收取任何此类索赔应付或可交付的款项或其他财产，并将其分配；

贷款人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人支付此类款项，则向行政代理人支付任何应付的款项，用于支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和预付款，以及应付给行政代理人的任何其他款项 (包括第 10.04 节）。

每位贷款人通过交付本协议的签名页，或将其签名页交给一项转让和假设，根据该转让和假设，其成为本协议下的贷款人，均应被视为已确认收到、同意和批准在生效之日必须交付给行政代理人或贷款人或经其批准或满意的每份文件。

每位贷款人特此同意，(x) 如果管理代理人通知该贷款人，管理代理人已自行决定该贷款人从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金（无论是作为本金、利息、费用还款、预付款，还是其他方式的还款；单独和集体，即 “付款”）被错误地转给了该贷款人（无论该贷款人是否知道），并要求退还此类贷款人该贷款人应立即付款（或其中的一部分），但在任何情况下都不行在此后的一个工作日内（或行政代理人可自行决定以书面形式指明的较晚日期），向行政代理人退还从该款项（或其一部分）收到该款项之日起每天的利息（或其中的一部分），以及从该款项（或其一部分）收到该款项（或其一部分）之日起每天的利息（行政代理人书面豁免的范围除外）贷款人截至向行政代理人偿还此类款项之日，以两者中较高者为准适用的隔夜利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率，以及 (y) 在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就行政代理人要求退还任何款项的任何要求、索赔或反诉提出任何索赔、反诉、抗辩或抵消权或补偿权，并特此放弃对行政代理人的任何索赔、反诉、抗辩或抵消权或补偿权已收到，包括但不限于任何基于 “以价值解除” 为由的抗辩或任何类似的教义。行政代理人根据本条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，没有明显的错误。

每家贷款机构特此进一步同意，如果其从管理代理人或其任何关联公司 (x) 收到的款项金额不同于管理代理人（或其任何关联公司）就该付款发出的付款通知中规定的金额或与之不同的日期（“付款通知”）或 (y)

如果在付款通知之前或附有付款通知，则在每种情况下，均应通知该付款发生了错误。每位贷款人同意，在每种情况下，或者如果以其他方式得知一笔付款（或其中的一部分）可能是错误的，该贷款人应立即将此类情况通知行政代理人，并应行政代理人的要求，立即但无论如何不得迟于此后的一个工作日（或行政代理人之后的某个日期），可自行决定以书面形式向行政代理人退还任何款项当天提出此类要求的款项（或其中的一部分）自该贷款人收到此类款项（或其一部分）之日起每天的资金及其利息（行政代理人书面豁免的范围除外），以适用的隔夜利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业薪酬规则确定的利率向行政代理人偿还该款项之日为准。

每位借款人特此同意，(x) 如果出于任何原因未从收到该款项（或其一部分）的任何贷款人处收回错误的付款（或其中的一部分），则行政代理人应代位行使该贷款人对该金额的所有权利，并且（y）错误的付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式清偿借款人所欠的任何义务。

在行政代理人辞职或更换、贷款人转让权利或义务或取代、承诺终止或偿还、任何贷款文件下所有义务的偿还、履行或清偿任何贷款文件下的所有义务后，各方在本第八条下的付款义务应继续有效。

第九条

担保

为了促使贷款人根据本协议提供信贷，公司特此不可撤销和无条件地担保，作为主要债务人，而不仅仅是作为担保人，在到期时偿还每家借款子公司现在或将来存在的债务（“担保债务”）。公司进一步同意，可以在不通知或进一步征得其同意的情况下全部或部分延长或续订此类担保义务的到期和准时付款，并且无论任何此类担保义务有任何此类延期或延期，公司仍将受本协议项下担保的约束。

公司放弃向任何借款人或任何担保债务的其他债务人提出、要求付款和抗议，还放弃接受其义务的通知和对不付款的抗议通知。(a) 行政代理人或任何贷款人未能提出任何索赔或要求或未行使任何权利不应影响公司在本协议下的义务

或根据本协议、任何其他贷款文件或其他条款对任何借款人采取补救措施，(b) 任何担保债务的延期或续订，(c) 本协议或任何其他贷款文件或协议中任何条款或规定的撤销、豁免、修正或解除，(d) 在履行任何担保债务时出现的任何违约、失败或延迟，无论是故意还是其他方式，(e) 任何法令或命令，或任何司法管辖区的任何法律或法规，或影响任何担保条款的事件义务或（f）任何其他可能或可能以任何方式或在任何程度上改变公司风险或作为担保人解除担保人责任的其他行为，或损害或取消公司的任何代位权或可能构成公司或任何其他借款人或债务人辩护的任何其他情况的行为、不作为或延迟，以及因以下原因而产生的任何抗辩的行为、不作为或延迟特此免除上述规定。

公司进一步同意，其在本协议下的协议构成到期时的付款保障（无论任何破产或类似程序是否应暂停任何担保债务的累积或收取，或作为解除担保债务的手段），而不仅仅是收款，并且放弃了要求行政代理人或任何贷款人向任何借款人账簿上的任何存款账户或信贷余额采取任何手段的权利她或任何其他人。

不得因任何担保义务无效、非法或不可执行、不可能履行任何担保义务或其他方式（付款除外）而因任何理由（全额支付所有担保义务除外）而减少、限制、减损或终止本公司在本协议下的义务，也不得因任何担保义务的无效、非法或不可执行而受到任何抗辩或抵消、反诉、补偿或终止特此免除所有担保义务）。

公司进一步同意，如果任何担保债务的付款或其任何部分在任何借款人或其他债务人破产或重组后必须由行政代理人或任何贷款人以其他方式恢复，则其在本协议下的义务将继续有效或恢复（视情况而定）。

在公司按上述规定支付任何款项后，公司通过代位权或其他方式对任何借款人或其他债务人拥有的所有权利，在所有方面均应优先于先前全额偿还该借款人或其他债务人欠行政代理人和贷款人的所有担保债务。

尽管有本第九条的规定，但应允许公司根据本第九条收取与公司作为担保有关的担保费，并允许任何借款子公司支付担保费，前提是公司与该借款子公司可能商定。

第 X 条

杂项

第 10.01 节。借款人通讯。(a) 行政代理人和贷款人同意，借款人可以但没有义务通过行政代理人选择作为其电子传输系统的电子平台（“经批准的借款人门户”）与行政代理人进行任何借款人通信。

(b) 尽管批准的借款人门户网站及其主要门户网站受行政代理人不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策（包括自生效之日起的用户名/密码授权系统）的保护，但每个贷款人和借款人承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理人不负责批准或审查代表或联系人那些借款人那个已添加到批准的借款人门户中，并且此类分发可能存在机密性和其他风险。每位贷款人和借款人特此批准通过批准的借款人门户网站分发借款人通信，并了解并承担此类分发的风险。

(c) 经批准的借款人门户网站以 “原样” 和 “按可用状态” 提供。适用各方（定义见下文）不保证借款人通信的准确性或完整性，或经批准的借款人门户网站的充分性，并明确表示不对经批准的借款人门户网站和借款人通信中的错误或遗漏承担责任。适用方不对借款人通信或经批准的借款人门户网站做出任何形式的明示、暗示或法定担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的任何担保。在任何情况下，行政代理人、任何安排机构、辛迪加代理人、可持续发展结构代理人或其各自的关联方（统称为 “适用方”）均不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括直接或间接、特殊、偶然或间接损害、损失或费用（无论是侵权、合同还是其他形式）通过互联网或经批准的借款人门户传输借款人通信。

(d) 贷款人和借款人均同意，根据行政代理人普遍适用的文件保留程序和政策，管理代理人可以，但（适用法律可能要求的除外）将借款人通信存储在经批准的借款人门户网站上。

(e) 此处的任何内容均不影响借款人根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或其他通信的权利。

第 10.02 节。通知。(a) 除明确允许通过电话发出的通知和其他通信以及 (b) 小节中另有规定外，此处规定的所有通知和其他通信均应为书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、邮寄、电子邮件、挂号信或传真方式发送，如下所示：

(i) 如果寄给公司，则寄给位于加利福尼亚州帕洛阿尔托市佩奇米尔路1501号的惠普公司 94304-1112，财务主管（安德里亚·诺塞达（电子邮件 [电子邮件地址]）），并将副本发送至 [电子邮件地址]、[电子邮件地址] 和里克·汉森（电子邮件 [电子邮件地址]），地址相同；

(ii) 如果是借款人的行政代理人，则按向借款人单独提供的地址寄给北卡罗来纳州摩根大通银行；

(iii) 如果是任何贷款机构的行政代理人，请按照向贷款人单独提供的地址寄给北卡罗来纳州摩根大通银行；以及

(iv) 如果是给任何其他贷款人，请通过附表2.01或其管理问卷中规定的地址（或电子邮件或传真号码）发送给该贷方。

(b) 通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已送达；通过传真发送的通知在发送时应视为已送达（但如果不在收件人的正常工作时间内发出，则应视为在下一个工作日开业时向收件人发出）。在本第 10.02 (c) 节规定的范围内，通过平台或经批准的借款人门户网站传送的通知应按照第 10.02 (c) 节的规定生效。

(c) 在任何情况下，都可以根据行政代理人批准的程序，使用平台或经批准的借款人门户（如适用）向行政代理人、公司、任何其他借款人和贷款人交付或提供通知和通信；前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知，如果该贷款人已通知行政代理人它无法通过电子通信接收该条款规定的通知。行政代理人、公司或任何其他借款人可自行决定同意接受通知和其他通信

根据其批准的程序；前提是此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

(d) 行政代理人同意，就本协议而言，行政代理人通过其上述电子邮件地址收到通信即构成向行政代理人有效交付通信。各贷款人同意，就本协议而言，向其发出通知（如下一句所述），指明通信已发布到平台，即构成向该贷款人有效交付通信。每个贷款人同意（A）不时以书面形式（包括通过电子通信）将上述通知可以通过电子传输发送到该贷款人的电子邮件地址通知管理代理人，并且（B）可以将上述通知发送到该电子邮件地址。

(e) 平台按 “现状” 和 “可用状态” 提供。任何管理代理人或其任何关联方均不保证通信的准确性或完整性或平台的充分性，并且每个管理代理人及其关联方明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。行政代理人或其任何关联方均不就通信或平台做出任何形式的明示、暗示或法定担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不存在病毒或其他代码缺陷的任何担保。

本协议任何一方均可通过向本协议其他方发出通知来更改其地址、传真号码或本协议项下通知和其他通信的电子邮件地址。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。

第 10.03 节。豁免；修正案。(a) 任何借款人、行政代理人或任何贷款人未能或延迟行使本协议项下的任何权利或权力，均不得构成对该权利或权力的放弃，任何此类权利或权力的单一或部分行使，或放弃或中止执行此类权利或权力的措施，均不妨碍其任何其他或进一步行使或任何其他权利或权力的行使。借款人、行政代理人和贷款人在本协议下的权利和补救措施是累积性的，并不排除他们本应拥有的任何权利或补救措施。除非本节 (b) 段允许，否则对本协议任何条款的豁免或对任何借款人偏离本协议任何条款的同意在任何情况下均不生效，并且此类豁免或同意仅在特定情况下和给定目的有效。在不限制上述规定的一般性的前提下，发放贷款不应被解释为对任何违约的豁免，无论行政代理人或任何贷款人当时是否已注意到或知道此类违约。

(b) 除非本协议另有明确规定，否则不得放弃、修改或修改本协议及其任何条款，除非

根据公司、彼此借款人和所需贷款人或公司、其他借款人和管理代理人在所需贷款人同意下签订的一份或多份书面协议；前提是任何此类协议均不得 (i) 未经任何贷款人的书面同意，(ii) 减少任何贷款的本金或降低贷款的利率，或减少本协议项下应付的任何费用受此影响的每位贷款人的书面同意，(iii)未经受影响的每位贷款人的书面同意，推迟任何贷款本金或其任何利息的预定支付日期，或减少任何此类付款的金额、免除或免除任何承诺的预定到期日期，(iv) 修改第 2.16 (b) 或 (c) 节，在未经书面同意的情况下更改第 2.16 (b) 或 (c) 节，修改第 2.16 (b) 或 (c) 节，改变由此要求的按比例分摊的款项对于每位贷款人，(v) 更改本节的任何规定或 “所需贷款人” 的定义，或本协议中任何其他条款，具体规定未经每位贷款人书面同意而需要放弃、修改或修改本协议下任何权利或作出任何决定或授予本协议下任何同意的贷款人人数或百分比，(vi) 未经每位贷款人的书面同意解除公司根据第九条提供的担保，或 (vii) 以其条款对持有任何类别贷款的贷款人的付款权产生不利影响的方式修改本协议的任何条款与持有任何其他类别贷款的人不同，未经持有每个受影响类别未偿贷款和未使用承诺的多数权益的贷款人的书面同意；此外，尽管此处包含任何其他规定，但如果公司完成了影响聚合酶链反应的交易，则应允许公司和可持续发展结构代理人修改、修改或补充附表1.01中的可持续发展表（可持续发展费用调整或可持续性利率调整的金额除外）；前提是此类修正案，可持续发展表的修改或补充应在向贷款人发布此类修正案、修改或补充后的15个工作日内生效，除非所需贷款机构在发布后的10个工作日内对此类修正、修改或补充提出异议；还前提是（A）未经行政代理人或Swingline贷款人事先书面同意，任何此类协议均不得修改、修改或以其他方式影响本协议中行政代理人或Swingline贷款人的权利或义务，视情况而定be 和 (B) 对本协议的任何豁免、修正或修改，如果其条款影响到循环贷款人（但不包括Swingline贷款人）或Swingline贷款人（但不是循环贷款人）在本协议下的权利或义务，均可通过本公司、其他借款人签订的一份或多份书面协议以及本协议需要同意的受影响类别贷款人的必要利益百分比来生效如果此类贷款人是当时本协议下唯一的贷款人类别，则为本节。尽管如此，在以下情况下，本协议的任何条款均可通过公司、彼此借款人、所需贷款人和行政代理人（如果他们的权利或义务受到影响，则包括Swingline贷款人）签订的书面协议进行修订，前提是：(i) 根据该协议的条款，每位贷款人不同意其中规定的修正案的承诺将在该修正案生效时终止，并且 (ii)

当该修正案生效时，未经同意的每位贷款人将获得其发放的每笔贷款的本金和应计利息以及本协议项下应计账户的所有其他金额的全额付款。尽管如此，(1) 本协议的任何条款均可通过公司、彼此借款人和行政代理人签订的书面协议进行修改，以纠正任何模棱两可、遗漏、错误、缺陷或不一致之处，只要在每种情况下，贷款人应至少提前五个工作日收到书面通知，并且行政代理人在向贷款人发出此类通知之日起的五个工作日内不得收到此类通知，（x）所需贷款人出具的书面通知，说明所需贷款贷款人反对此类修正案，或者（y）如果受到此类修正案的影响，则任何表示反对该修正案的Swingline贷款机构，以及（2）在确定所有贷款人或所需贷款人是否已采取或可能采取任何行动（包括根据本第10.03节对任何修正或豁免的同意）时，不得将当时作为违约贷款人的任何贷款人的承诺和循环风险敞口包括在内；前提是任何豁免、修正案或需要征得所有贷款人或每个受影响贷款人的同意的修改此类违约贷款人与其他受影响的贷款人不同，需要获得该违约贷款人的同意。尽管本协议中有任何相反的规定，但每位贷款人特此不可撤销地授权管理代理人代表其在未经任何贷款人进一步同意（但经公司和管理代理人同意）的情况下，（x）修改和重述本协议和其他贷款文件，前提是此类修正和重述生效后，该贷款人将不再是本协议（经修订和重述）的当事方该贷款人应已终止，该贷款人不得有其他承诺或本协议项下的其他债务，并应全额偿还本协议和其他贷款文件项下应计的所有本金、利息和其他款项。

第 10.04 节。费用；赔偿；损害豁免。(a) 公司应支付 (i) 行政代理人及其关联公司产生的所有合理的自付费用，包括行政代理人法律顾问的合理费用、收费和支出，这些费用与公司的尽职调查有关，本协议规定的信贷额度银团组织，本协议的起草和管理，或对本协议条款的任何修订、修改或豁免（无论此处是否设想的交易）应完善）；前提是，但是，只有一名外部律师可以代表行政代理人和贷款人就本协议的起草和谈判采取行动，以及 (ii) 行政代理人或任何贷款人产生的所有合理和有据可查的自付费用，包括行政代理人或任何贷款人的合理和有据可查的费用、收费和支出（此类费用、收费和支出不包括内部律师的分配费用），与执法、收款有关的费用或者保护其与本协议有关的权利，包括其在本节下的权利，或与根据本协议发放的贷款有关的权利，包括在与此类贷款有关的任何安排、重组或谈判期间产生的所有此类合理和有据可查的自付费用。

(b) 在适用法律允许的范围内 (i) 每位借款人不得就他人使用通过电信获得的信息或其他材料（包括但不限于任何个人数据）而产生的责任向行政代理人、任何安排人和任何贷款人以及上述任何人（均称为 “贷款相关人员”）的任何关联方提出任何索赔，并且每位借款人特此放弃任何索赔，电子或其他信息传输系统（包括互联网、任何平台和任何经批准的借款人门户），除非在具有司法管辖权的法院作出的最终不可上诉的判决中认定任何贷款人相关人员的责任主要是由该贷款人相关人员的重大过失或故意不当行为或违反本协议所致，并且 (ii) 本协议任何一方均不得根据任何理论断言，且此类各方特此放弃对本协议任何其他方的任何责任对由此产生的特别、间接、间接、间接或惩罚性损害（相对于直接或实际损害）的责任本协议、与本协议有关或因本协议而产生的任何其他贷款文件或任何协议或文书、交易、任何贷款或其收益的使用；前提是，本第 10.04 (b) 节中的任何内容均不免除任何借款人可能必须承担的根据第 10.04 (c) 节的规定向受保人赔偿任何特殊的间接后果的义务，第三方对该受保人提出的损害赔偿或惩罚性赔偿。

(c) 公司应向行政代理人和每位贷款人以及上述任何人（每位此类人员被称为 “受保人”）的每个关联方赔偿任何及所有负债和相关费用，包括任何律师为任何受保人支付的合理和有据可查的费用（不包括内部法律顾问的分配费用），并使每位受保人免受损害或对因 (i) 执行或交付本协议而产生、与之有关或由此导致的任何受保人提出索赔协议或本协议所设想的任何协议或文书，协议各方履行本协议项下各自义务的情况，或本协议中设想的交易或任何其他交易的完成，(ii) 任何贷款或由此产生的收益的使用，(iii) 本公司或任何子公司拥有或经营的任何财产上实际或涉嫌存在或释放的危险物质，或以任何方式与公司或任何公司相关的任何环境责任子公司；前提是任何此类损失、索赔，损害赔偿、责任和费用源于该受保人根据本协议担任行政代理人或贷款人的行为或与之相关的任何损害、责任和费用，或 (iv) 与上述任何内容相关的任何实际或潜在的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论，由第三方、公司或任何子公司提出，也不论任何受保人是否是其当事方；前提是此类赔偿受保人是否为其当事方；前提是此类损害赔偿金、责任和费用前述条款 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 中规定的赔偿不适用于任何受保人，只要有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决认定此类责任或相关费用是由于 (A) 该受保人的重大过失或故意不当行为或违法行为所致 (B) 公司因严重违反本协议或任何其他贷款文件规定的义务而对该受保人提起的索赔，或者 (C) 一项程序

不涉及公司或其任何关联公司以及受保人对任何其他受保人提起的作为或不作为（对行政代理人或任何其他代理人或任何安排人以其身份提起的诉讼，或为履行本协议规定的代理人或安排人的职责而提起的诉讼，或与本协议项下产生或将要产生的债务有关的任何类似职责的诉讼除外）。如果未经公司同意而达成和解，则根据本协议，公司不对受保人为解决任何索赔或诉讼而支付的任何款项承担责任。除非根据针对该受保人的此类索赔或诉讼以及可用的辩护，此类和解不合理，否则不得拒绝同意。尽管本第 10.04 (c) 节中有任何相反的规定，但公司对每位受保人为根据本协议寻求赔偿的任何诉讼进行辩护而为每个司法管辖区聘请的超过一名主要外部律师和一名当地外部律师的费用和开支不承担任何责任。对于根据本协议任何其他条款向受保人提供全额补偿的事项，公司对本第 10.04 (c) 节规定的任何受保人没有义务。本第 10.04 (c) 节不适用于代表任何非税收索赔引起的损失、索赔、损害赔偿等的税收以外的税款。

(d) 每家贷款机构分别同意根据本节第 10.04 节 (a)、(b) 或 (c) 段向管理代理人及其每个关联方支付公司要求支付的任何款项（以公司未偿还的范围且不限制公司的义务为限），具体取决于他们根据本节申请此类付款之日生效的相应适用百分比（或，如果在承诺终止和偿还贷款之日之后要求付款以与承诺、本协议、任何其他贷款文件有关或产生的任何方式向行政代理人或此类关联方收取、产生或向其提出的任何形式的全部费用、收费和支出（无论是在还清贷款之前还是之后）以与承诺、本协议、任何其他贷款文件有关或引起的任何形式的费用、收费和支出（无论是在贷款还清之前还是之后），按照该适用百分比按比例计算）或此处或其中考虑或提及的任何文件，或特此或由此设想的交易，或行政代理人或此类关联方根据上述任何内容或与之相关的任何行动或不采取的任何行动；前提是未报销的费用或责任或相关费用（视情况而定）是由行政代理人或此类关联方以其身份发生或声称的；此外，任何贷款人均不对支付此类负债、成本、费用或支出的任何部分承担责任由某人的最终且不可上诉的裁决认定具有司法管辖权的法院主要是由行政代理人或该关联方的重大过失或故意不当行为造成的。

(e) 根据本节应付的所有款项应在书面要求后立即支付。

(f) 无论本协议的期限到期、本协议所设想的交易的完成、任何贷款的偿还、承诺的到期、本协议的任何条款或条款的无效或不可执行性，或者行政代理人或任何贷款人或其代表进行的任何调查，本第 10.04 节的规定均应保持有效并完全有效。

第 10.05 节。继任者和受让人。(a) 本协议的条款对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但未经每位贷款人事先书面同意，任何借款人均不得转让或以其他方式转让其在本协议下的任何权利或义务（任何借款人未经此类同意而尝试进行的任何转让或转让均属无效）。本协议中的任何内容，无论明示或暗示，均不得解释为根据本协议或因本协议而赋予任何人（本协议当事方、其各自的继承人和受让人除外，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理人和贷款人的关联方）任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

(b) 任何贷款人均可将其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺和当时欠款的贷款）转让给一个或多个受让人（除公司或其子公司、任何违约贷款人、自然人或自然人亲属的主要利益的自然人或投资工具或信托）；前提是 (i) 转让除外向贷款人或贷款人的关联公司、公司和行政代理人（如果是除向现有贷款人或贷款人的关联公司外，将承诺或任何贷款人与其Swingline风险敞口有关的全部或部分义务的转让（每家Swingline贷款机构）必须事先书面同意此类转让（不得无理地拒绝或推迟每项此类同意），(ii) 向贷款人或贷款人关联公司的转让或全部剩余部分的转让除外转让贷款人承诺的金额，转让贷款人的承诺金额，但须遵守每项承诺除非公司和行政代理人另行同意，否则转让（自向行政代理人交付与此类转让有关的转让和承担之日起确定）不得少于5,000,000美元，并且应为5,000,000美元的整数倍数，(iii) 每项部分转让均应作为转让贷款人在本协议下所有权利和义务的相应部分的转让，但本条款 (iii) 不得应解释为禁止转让所有物品的相应部分转让贷款人对一类贷款的权利和义务，（iv）每项转让的各方应签署转让和假设以及3500美元的处理和记录费（由转让人或受让人支付），（v）如果受让人不是贷款人，则应向行政代理人交付行政问卷，以及（vi）转让除外对于Swingline贷款机构，Swingline承诺的全部或任何部分的转让均不生效直到管理代理收到其拥有的所有信息之后

根据 “认识您的客户” 或类似法律或法规提出的合理要求；并进一步规定，如果第七条第 (a)、(b)、(h) 或 (i) 条规定的违约事件已经发生且在此类转让时仍在继续，则无需本段另行要求的任何公司同意。在根据本节 (d) 段接受和记录的前提下，自每份转让和假设中规定的生效日期起和之后，受让人应是本协议的一方，在该转让和假设所转让的权益范围内，应享有本协议项下贷款人的权利和义务，在该转让和假设所转让的利息范围内，本协议下的转让贷款人应免除其根据该协议承担的义务本协议（如果是转让）假设涵盖了转让贷款人在本协议下的所有权利和义务，该贷款人应不再是本协议的当事方，但应继续（i）就此类转让生效日期之前发生的事实和情况享受第2.13、2.14、2.15和10.04节规定的好处，以及（ii）受本协议保密条款的约束）。贷款人声称出售、转让、委托或转让本协议项下的不符合本段规定的权利或义务的行为均属无效，相反，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节 (e) 段出售对此类权利和义务的参与。

(c) 为此目的以公司代理人的身份行事的行政代理人应在其纽约市的一个办事处保存一份向其交付的每份转让和假设的副本以及一份登记册，用于记录放款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每位贷款人承付的贷款和本金（和申报利息）（“登记册”）。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，无论有相反的通知，借款人、行政代理人和贷款人仍可将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本协议下的贷款人。任何借款人和任何贷款人应在合理的时间和不时发出合理的事先通知后随时查阅登记册。

(d) 在收到由转让贷款人和受让人签署的正式填写的转让和假设、受让人填写的管理问卷（除非受让人已经是本节规定的贷款人）、本节 (b) 段所述的处理和记录费以及本节 (b) 段要求的对此类转让的任何书面同意后，行政代理人应接受此类转让和假设，并将其中包含的信息记录在登记册中; 前提是如果转让贷款人之一或者受让人未能根据第2.04（b）或（c）、2.05（b）、2.16（d）或10.04（c）节支付其要求支付的任何款项，则行政代理人没有义务接受此类转让和假设并在登记册中记录信息，除非全额付款及其应计利息。除非按照本段的规定将其记录在登记册中，否则就本协议而言，任何转让均无效。

(e) 未经公司、行政代理人或Swingline贷款人同意，任何贷款人均可向公司或其子公司以外的一家或多家银行或其他实体（均为 “参与者”）出售该贷款人在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺和应付的贷款）的股份；前提是 (i) 该贷款人在本协议下的义务应保持不变，(ii) 该贷款人应继续对本协议其他各方承担全部责任履行此类义务，以及 (iii) 借款人、行政代理人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议下的权利和义务单独直接与该贷款人进行交易。贷款人出售此类参与权所依据的任何协议或文书均应规定，该贷款人应保留执行本协议和批准本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；前提是该协议或文书可以规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第10.04（b）节第一项但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。在遵守本节 (f) 段的前提下，每位借款人同意，每位参与者都有权获得第 2.13、2.14 和 2.15 节的好处，其范围与其是贷款人并根据本节 (b) 段通过转让获得权益一样；前提是该参与者同意受第 2.15 (g) 和 2.17 节的规定约束，就好像它是本节 (b) 段规定的受让人一样部分。在法律允许的范围内，每位参与者也有权像贷款人一样享受第 10.09 节的利益；前提是该参与者同意像贷款人一样受第 2.16 (c) 条的约束。出售参股权的每位贷款机构应仅为此目的以借款人的非信托代理人的身份保留一份登记册，在该登记册上写下每位参与者的姓名和地址以及每位参与者在本协议下的贷款权益或其他义务的本金（和申报利息）（“参与者登记册”）；前提是任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或任何与参与者有关的信息参与者在本协议下的任何承诺、贷款或其他义务中的利益（除非此类披露是根据《美国财政条例》第 5f.103-1 (c) 条的规定为确定此类承诺、贷款或其他债务的注册形式所必需的。如果没有明显的错误，参与者登记册中的条目应是决定性的，无论有任何相反的通知，该贷款人仍应将姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议的所有者。

(f) 根据第2.13或2.15节，参与者获得的款项无权超过相应贷款人因出售给该参与者的参与权而有权获得的款项，除非获得更大款项的权利源于参与者获得的相关参与权后发生的法律变更。如果是贷款人则将成为外国贷款人的参与者无权享受第 2.15 节规定的好处，除非公司被告知该参与者已将参与权出售给该参与者等

为了借款人的利益，参与者同意像贷款人一样遵守第 2.15 (g) 条。

(g) 任何贷款人均可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括对联邦储备银行或中央银行的任何担保债务的质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；前提是此类担保权益的质押或转让均不得解除贷款人在本协议下的任何义务或替代任何此类质押该贷款人的受让人或受让人作为本协议的一方。

第 10.06 节。生存。借款人在本协议中以及与本协议有关或依据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契约、协议、陈述和担保均应被视为本协议其他各方所依赖，在本协议的执行和交付后继续有效（但是，此类陈述和担保只能在生效日期、本协议下的任何借款时间或其他日期作出或视为作出）或者此类陈述和担保即是其中的一部分特别要求根据本协议的规定发放，包括与第 2.19 节规定的任何增量循环融资或根据第 2.20 节延长到期日以及任何贷款的发放有关的贷款，无论任何此类其他方或代表其进行任何调查，尽管行政代理人或任何贷款人在根据本协议提供任何信贷时可能已收到任何违约或错误陈述或担保的通知或知情，并将继续全面生效只要本协议项下任何贷款或任何费用或任何其他应付金额的本金或任何应计利息尚未偿还且未支付，并且承诺未到期或终止，即有效。无论本协议所设想的交易如何完成、贷款的偿还、承诺的到期或终止，或者本协议或其中的任何条款的终止，第2.13、2.14、2.15和10.04节以及第VIII条的规定均应继续有效，并保持其全部效力和效力。

第 10.07 节。对手；整合；有效性。(a) 本协议和任何其他贷款文件可以在对应方中签署（也可由本协议的不同当事方在不同的对应文件上签署），每份协议和任何其他贷款文件均应构成一份原件，但所有这些文件合在一起应构成一份合同。本协议和与应付给行政代理人和某些贷款人的费用有关的任何单独的信函协议构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代先前与本协议标的有关的所有口头或书面协议和谅解。除第 4.01 节另有规定外，本协议自行政代理人签署之日起生效，当行政代理人收到本协议的对应协议时，协议生效，这些对应协议合并在一起时由本协议其他各方签名，此后对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力并有利于他们的利益。

(b) 交付 (x) 本协议、(y) 任何其他贷款文件和/或 (z) 任何文件、修正案、批准、同意、信息、通知（为避免疑问，包括根据第 10.02 节发出的任何通知）、与本协议相关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或由此设想的交易（均为 “辅助文件”）的已执行副本) 即通过传真、通过电子邮件发送 pdf 文件或任何其他电子方式传输的电子签名指复制实际签名页图像的意思应在交付本协议的手动签署副本、其他贷款文件或此类辅助文件（如适用）时生效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件中或与之有关的 “执行”、“签名”、“签名”、“交付” 等词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过传真、通过电子邮件发送 pdf 或任何其他复制实际签名页图像的电子手段），每种形式都应具有相同的法律效力手工签名、其实际交付或使用等效力、有效性或可执行性视情况而定，使用纸质记录保存系统；前提是，未经行政代理人事先书面同意并根据其批准的程序，此处的任何内容均不要求行政代理人接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制上述规定的前提下，(i) 在行政代理人同意接受任何电子签名的范围内，行政代理人和每位贷款人均有权依赖据称由其提供的此类电子签名或代表任何借款人，无需进一步说明对其进行验证，没有任何义务审查任何此类电子签名的外观或形式，并且（ii）应行政代理人或任何贷款人的要求，任何电子签名均应立即由手动签名的对应方进行跟进。在不限制前述内容概括性的前提下，每位借款人特此 (i) 同意，无论出于何种目的，通过传真、通过电子邮件发送的 pdf. 或任何其他电子手段传输的电子签名，用于复制本协议、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件的实际签名页图像和/或任何辅助文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(ii) 贷款人行政代理人和每位贷款人可以选择创建本协议的一份或多份副本，任何任何格式的影像电子记录形式的其他贷款文件和/或任何辅助文件，应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件（所有此类电子记录在所有用途上均应视为原件，具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性），(iii) 放弃对法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、辩护或权利本协议、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件仅以缺乏本协议的纸质原始副本为由，此类其他贷款文件和/或此类辅助文件，包括其任何签名页，以及 (iv) 放弃因行政代理人和/或任何贷款人依赖或授权使用电子签名和/或通过传真、通过电子邮件发送的 pdf 文件或任何其他复制实际执行人图像的电子签名和/或任何其他电子手段进行传输而对任何贷款相关人员提出的任何索赔

签名页面，包括因任何借款人未能使用与执行、交付或传输任何电子签名相关的任何可用安全措施而产生的任何责任。

第 10.08 节。可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，在不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下，在该司法管辖区内无效、非法或不可执行的范围内无效；特定司法管辖区的特定条款无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。

第 10.09 节抵销权。如果违约事件已经发生并仍在继续，特此授权每位贷款人及其关联公司在法律允许的最大范围内，随时抵消和使用该贷款人或关联公司在任何时候向公司或任何借款子公司的信贷或账户欠下的任何和所有存款（普通存款或特殊存款、定期存款、临时性或最终存款）以及该贷款人或关联公司在任何时候应向公司或任何借款子公司的信贷或账户支付的其他债务公司或该借款子公司现在或将来存在的所有债务根据该贷款人持有的本协议，无论该贷款人是否根据本协议提出任何要求，也无论此类义务可能尚未到期。在贷款人提出任何此类抵消和申请后，每位贷款人应立即通知公司和行政代理人；前提是，不发出此类通知不得影响此类抵消和申请的有效性。本节规定的每位贷款人的权利是对该贷款人可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。

第 10.10 节。适用法律；管辖权；同意送达诉讼程序。(a) 本协议和其他贷款文件应根据纽约州法律进行解释并受其管辖。

(b) 每位贷款人和行政代理人特此不可撤销和无条件地同意，尽管任何适用的贷款文件都有管辖法律的规定，但任何贷款人就本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此设想的交易的完成或管理向管理代理人提出的任何索赔均应根据纽约州法律进行解释并受其管辖。

(c) 本协议各方特此不可撤销和无条件地就其自身及其财产接受位于曼哈顿自治市镇的美国纽约南区地方法院（如果该法院缺乏属事管辖权，则受设在曼哈顿自治市镇的纽约州最高法院）以及任何由其引起或与之相关的任何上诉法院的专属管辖权本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其相关的交易，或用于承认或执行任何判决，本协议各方特此不可撤销和无条件地同意，与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔（以及对行政代理人或其任何关联方提起的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔）均可在该联邦审理和裁定（至

法律允许的范围）或纽约州法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决均为最终判决，并可通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人或任何贷款人以其他方式在任何司法管辖区的法院对任何借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的权利。本协议各方特此不可撤销和无条件地在法律和有效范围内最大限度地放弃其现在或以后对在本节 (b) 段提及的任何法院中因本协议或任何其他贷款文件引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议。在法律允许的最大范围内，本协议各方均不可撤销地放弃为维持任何此类法院的此类诉讼或程序而对不便的法庭进行辩护。

(d) 本协议的各方不可撤销地同意按照第 10.02 节通知中规定的方式送达诉讼程序。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式提供程序的权利。

第 10.11 节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议各方特此放弃对因本协议或任何其他贷款文件或本协议或由此设想的交易（无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论）直接或间接引起或与之相关的任何法律诉讼、诉讼或诉讼中由陪审团审判的任何权利。本协议各方（A）证明任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式代表该另一方在诉讼中不会寻求执行上述豁免，并且（B）承认本节中的相互豁免和认证等诱使自己和本协议其他各方签订本协议。

第 10.12 节标题。此处使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不属于本协议的一部分，不得影响协议的解释，也不得在解释万亿.is协议时予以考虑。

第 10.13 节机密性。(a) 每个行政代理人和放款人同意维护信息的机密性（定义见下文），但可以 (a) 向其及其关联公司的董事、高级职员、雇员和代理人披露信息，包括会计师、法律顾问、保险公司、再保险公司、保险经纪人和其他顾问（据了解，此类披露的对象将被告知此类信息的机密性质）信息并指示对此类信息保密），（b）向任何监管机构要求的范围，(c) 在适用法律或法规或任何传票要求的范围内，或

向本协议的任何其他当事方提供类似的法律程序，(e) 与行使本协议下的任何补救措施或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或诉讼或本协议项下权利的执行有关的类似法律程序，(f) 受制于包含与本节条款基本相同的条款的协议，向 (i) 本协议项下任何权利或义务的任何受让人或参与者，或其任何潜在受让人或参与者协议或 (ii) 任何证券化、掉期或任何实际或潜在的交易对手（或其顾问）与公司、任何子公司及本协议项下的义务相关的衍生交易，(g) 在保密的基础上向任何评级机构进行与公司或本协议提供的信贷额度有关的评级，(h) 经公司同意，或 (i) 在非机密情况下向行政代理人或任何贷款人公开此类信息 (i) 在非机密情况下向行政代理人或任何贷款人公开的范围内来自借款人以外的其他来源的依据。如果任何政府机构或任何其他个人要求任何贷款人或行政代理人披露信息或以其他方式打算根据本节 (c) 款披露任何信息，除非法律禁止，否则贷款人或行政代理人应立即以书面形式通知公司，使公司有机会寻求保护令或采取公司认为适当的其他行动以保护信息的机密性。就本节而言，“信息” 是指从公司收到的与公司或其业务有关的所有信息，但不包括在公司披露之前行政代理人或任何贷款人以非机密方式获得的任何此类信息，以及安排机构定期向为贷款行业服务的数据服务提供商（包括排行榜提供商）提供的与本协议有关的信息。任何被要求维护本节所规定信息机密性的人，如果在维护此类信息的机密性方面采取了与其对自己的机密信息相同的谨慎程度，则应被视为已履行其保密义务。每家贷款机构确认其维持内部政策和程序，包括 “道德墙” 程序，旨在防止非法使用机密信息，此类程序适用于信息。

(b) 为避免疑问，本第 10.13 节中的任何内容均不禁止任何人在未通知任何个人（任何此类实体，即 “监管机构”）的情况下，自愿向任何政府、监管或自律组织披露或提供本保密条款范围内的任何信息，以适用于该监管机构的法律或法规禁止本第 10.13 节中规定的任何此类披露禁令为限。

第 10.14 节。向公众分发某些材料的授权；重要的非公开信息。(a) 各贷款机构承认，根据本协议向其提供的信息可能包括有关公司及其子公司或其证券的重大非公开信息，并确认其已制定了有关使用重大非公开信息的合规程序，并将处理此类非公开信息

根据这些程序和适用法律（包括联邦和州证券法）提供信息...

(b) 公司或行政代理人根据本协议或在管理本协议过程中提供的所有信息，包括豁免和修正请求，均为辛迪加层面的信息，其中可能包含有关公司及其子公司或其证券的重大非公开信息。因此，每家贷款机构向公司和行政代理人表示，其已在其管理问卷中确定了一名信贷联系人，该联系人可能会根据其合规程序和适用法律接收可能包含重大非公开信息的信息。

(c) 如果公司未向美国证券交易委员会提交本协议，则公司特此授权行政代理人向包括其公众在内的所有贷款人分发本协议和贷款文件的执行版本。该公司承认其理解，即Public-Siders及其公司在持有贷款文件的情况下可能正在交易其他各方各自的证券。

(d) 公司声明并保证，贷款文件中的任何信息均不构成或包含联邦和州证券法所指的重大非公开信息。如果任何已执行的贷款文件在本协议发布之日后随时构成联邦和州证券法所指的重大非公开信息，则公司同意将通过新闻稿或向美国证券交易委员会公开备案立即公开此类信息。

第 10.15 节《爱国者法案》和《实益所有权条例》。每家贷款机构特此通知公司，根据《美国爱国者法案》（Pub第三章）的要求。L.107-56（于2001年10月26日签署成为法律）（“爱国者法案”）和/或《受益所有权条例》，必须获取、验证和记录识别每位借款人的信息，这些信息包括每位借款人的姓名和地址以及允许该贷款人根据《爱国者法》和《受益所有权条例》识别每位借款人的其他信息。

第 10.16 节货币兑换。(a) 如果为了获得任何法院的判决，必须将本协议所欠款项以一种货币兑换成另一种货币，则本协议各方同意，在最大限度内，所使用的汇率应是根据相关司法管辖区的正常银行程序，在作出最终判决之日的前一个工作日可以用这种其他货币购买第一种货币的汇率。

(b) 任何借款人就应付给本协议任何一方或本协议所欠债务的任何持有人（“适用债权人”）的任何款项所承担的义务，无论以本协议规定应付金额时使用的货币（“判决货币”）以外的货币（“判决货币”）作出任何判断，都只能在适用债权人收到任何款项后的工作日清除根据判决货币的到期日，适用债权人可以按照正常的银行业务程序在相关司法管辖区使用判决货币购买协议货币；如果以此方式购买的协议货币金额少于最初应付给适用债权人的协议货币金额，则无论作出任何此类判决，每位借款人均同意，作为一项单独的义务，向适用债权人赔偿此类损失。本第 10.16 节中包含的借款人的义务在本协议终止以及根据本协议支付所有其他应付款项后继续有效。

第 10.17 节。没有信托义务。借款人承认，上述各公司的管理代理人、每家贷款人和关联公司的经济利益可能与公司、子公司及其关联公司的经济利益相冲突。公司代表自己和子公司同意，在交易的各个方面以及与之相关的任何通信中，一方面，公司、子公司及其关联公司，另一方面，管理代理人、每家贷款人及其关联公司的业务关系不会以暗示或其他方式给贷款人带来任何信托义务，或其中任何一方的关联公司，任何此类责任均不被视为已产生与任何此类交易或通信有关。

第 10.18 节。确认并同意受影响的金融机构进行救助。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，但本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任均可能受相关清算机构的减记和转换权的约束，并同意并承认并同意受以下约束：

(a) 适用的清算机构对本协议项下产生的任何此类负债适用任何减记和转换权，这些负债可由本协议任何一方（即受影响的金融机构）向其支付；以及

(b) 任何保释行动对任何此类责任的影响，包括（如果适用）：

(i) 全部或部分减少或取消任何此类责任；

(ii) 将此类负债的全部或部分转换为该受影响金融机构的股份或其他所有权工具，

其母实体或可能向其发行或以其他方式授予的过渡机构，并且其将接受此类股份或其他所有权票据，以代替本协议或任何其他贷款文件中与任何此类责任相关的任何权利；或

(iii) 与行使适用清算机构的减记和转换权相关的此类责任条款的变更。

如果适用的调解机构通知贷款人已经或可能受到保释行动的约束，则应立即通知行政代理人和公司。

第 10.19 节。某些ERISA事项。(a) 自该人成为本协议贷款方之日起，每位贷款人（x）代表并保证从该人成为本协议贷款方之日起至该人不再是本协议贷款方之日起至该人不再是本协议贷款方之日起向该人及其各自关联公司的利益，为避免疑问起见，不向任何借款人或任何子公司或为任何借款人或任何子公司的利益，以下至少有一项是正确的，而且将是正确的：

(i) 该贷款人未使用一项或多项福利计划的 “计划资产”（根据ERISA第3（42）节或其他定义），用于该贷款人获取、参与、管理和履行贷款或承诺或本协议，

(ii) 一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立合格专业资产经理确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司合并独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或 PTE 96-23（某些交易的类别豁免，由内部决定）房屋资产管理公司），适用于该贷款人签署、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，

(iii) (A) 该贷款人是由 “合格专业资产管理公司”（根据PTE 84-14第六部分的定义）管理的投资基金，（B）该合格专业资产经理代表该贷款人做出了签订、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议的投资决定，(C) 贷款、承诺和本协议的签署、参与、管理和履行满足 PTE 84-14 第 I 部分 (b) 至 (g) 小节的要求，以及

(D) 据该贷款人所知，PTE 84-14第一部分 (a) 小节对该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议的要求已得到满足，或

(iv) 行政代理人与该贷款人之间可能自行决定以书面形式商定的其他陈述、保证和契约。

(b) 此外，除非 (1) 前一条款 (a) 中关于贷款人的第 (i) 款属实，或 (2) 贷款人根据前一条款 (a) 中的第 (iv) 款提供了另一项陈述、担保和契约，否则该贷款人进一步 (x) 声明并保证，截至该人成为本协议贷款人当事方之日，以及 (y) 契约，从该人成为本协议贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日起，以管理代理人及其利益为重各自的关联公司，为避免疑问，对于任何借款人或任何子公司的利益，管理代理人不是该贷款人获取、参与、管理和履行贷款或承诺及本协议（包括与本协议、任何贷款文件或任何相关文件中行政代理人保留或行使任何权利有关的贷款人的资产）的受托人此处或其它）。

第 10.20 节。利率限制。尽管本文有任何相反的规定，但如果适用于任何贷款的利率，以及根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额（统称为 “费用”），在任何时候均超过持有此类贷款的贷款人根据适用法律可能签订、收取、收取、接收或保留的最大合法利率（“最高利率”），则应付的利率本协议项下的此类贷款以及与之相关的所有应付费用应为仅限于最大速率。在合法范围内，本应为此类贷款支付但因本节的实施而未支付的利息和费用应累计，在该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日每天按隔夜利率计算的利息和费用应增加（但不得超过其最高利率）。

为此，本协议双方已促使各自的授权官员自上述第一天和第一年起正式执行本协议，以昭信守。

惠普公司，

作者 /s/Andrea Noseda
    
姓名：安德里亚·诺塞达
标题：财务主管

摩根大通银行，N.A.，无论是个人还是作为行政代理人，

作者 /s/abhishek Joshi
    
姓名：Abhishek Joshi
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

法国巴黎银行，

作者 /s/妮可·罗德里格斯
    
姓名：妮可罗德里格斯
标题：董事

作者 /s/ Nicolas Doche
    
姓名：尼古拉斯·多切
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

美国银行，N.A.

作者 /s/ Injah Song
    
姓名：Injah Song 7/31/24
标题：董事

HP INC. 的签名页五年信贷协议

美国高盛银行，

作者 /s/Nicholas Merino
    
姓名：尼古拉斯·梅里诺
标题：授权签字人

HP INC. 的签名页五年信贷协议

美国富国银行北美分行，

作者 /s/Gambo Audu
    
名称：Gambo Audu
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

作为贷款人的北卡罗来纳州花旗银行

作者 /s/ Stella Zhang
    
姓名：张小姐
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

美国北卡罗来纳州汇丰银行

作者 /s/Vicky Tooma
    
姓名：Vicky Tooma
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

桑坦德银行，S.A.，纽约分行，

作者 /s/ 安德烈斯·巴博萨
    
姓名：安德烈斯·巴博萨
职位：董事总经理

作者 /s/ 迈克尔·莱昂纳多斯
    
姓名：迈克尔·莱昂纳多斯
职位：执行董事

HP INC. 的签名页五年信贷协议

美国银行全国协会，

作者 /s/ 卢卡斯·科尔曼
    
姓名：卢卡斯·科尔曼
职位：副总统

HP INC. 的签名页五年信贷协议

法国农业信贷企业和投资银行，作为贷款人

作者 /s/保罗·阿伦斯
    
姓名：保罗·阿伦斯
标题：董事

作者 /s/Gordon Yip
    
姓名：叶国栋
标题：董事

HP INC. 的签名页五年信贷协议

荷兰国际银行股份有限公司，都柏林分行

作者：/s/ 罗伯特·奥多诺休
    
姓名：罗伯特·奥多诺休
职位：董事总经理

作者：/s/Cormac Langford
    
姓名：科马克·兰福德
职位：董事总经理

HP INC. 的签名页五年信贷协议

兴业银行，

作者 /s/ 理查德·伯纳尔
    
姓名：理查德·伯纳尔
职位：董事总经理

HP INC. 的签名页五年信贷协议

渣打银行，

作者 /s/ 克里斯托弗·特雷西
    
姓名：克里斯托弗·特雷西
职位：融资方案董事

HP INC. 的签名页五年信贷协议

摩根士丹利银行，N.A.

作者 /s/ 迈克尔·金
    
姓名：迈克尔·金
标题：授权签字人

HP INC. 的签名页五年信贷协议

三菱日联银行有限公司

作者 /s/ 莉莲·金
    
姓名：莉莲·金
标题：董事

HP INC. 的签名页五年信贷协议

中国银行洛杉矶分行

作者 /s/Jason Fu
    
姓名：Jason Fu
职务：高级副总裁

HP INC. 的签名页五年信贷协议

加拿大帝国商业银行纽约分行

作者 /s/ 伯纳黛特·墨菲
    
姓名：伯纳黛特·墨菲
职位：董事总经理兼授权签署人

[时间表和展品故意省略]