hpq-20240801

项目 1.01。

签订重要最终协议。

2024年8月1日，惠普公司（“公司”）签订了一项为期五年的与可持续发展挂钩的循环信贷额度（“信贷协议”），其中列出了贷款机构，北美摩根大通银行（“摩根大通”）作为行政代理人。法国巴黎银行担任信贷协议的可持续发展结构代理人。信贷协议规定了优先无抵押循环信贷额度，贷款承诺总额为5,000,000,000美元，并可选择将承付额最多再增加1,000,000,000美元，但须满足某些条件，包括征得适用贷款机构的同意。信贷协议允许以美元、欧元和英镑进行循环借款，并规定总额不超过15亿美元的swingline借款。

根据信贷协议，公司可以不时指定其一家或多家子公司作为借款人。公司将根据信贷协议为任何此类子公司的借款提供担保。

信贷协议下的承诺将在截至2029年8月1日的期限内提供，该期限最多可以延长两次，再延长一年，但须满足某些条件，包括获得适用贷款机构的同意。

根据信贷协议进行的借款的年利率将等于定期SOFR利率（包括调整后的定期SOFR利率）、调整后的每日简单RFR或替代基准利率（此类条款在信贷协议中定义），外加信贷协议中规定的适用利润。

此外，公司将根据公司长期优先无抵押债务的评级，为9至22.5个基点之间的未使用承付款支付承诺费。

根据信贷协议，如果公司实现或未能实现数字股票和产品循环方面的某些特定可持续发展目标，则利率和承诺费率也将向上或向下调整。

信贷协议包含各种习惯契约，除其他外，这些契约限制了公司子公司的债务、公司及其子公司授予或产生留置权以及公司和任何借款子公司进行某些根本性变更交易。信贷协议包含一项契约，根据该契约，截至任何财政季度的最后一天，公司将不允许合并总债务与合并息税折旧摊销前利润的比率超过4.0比1.0。

信贷协议包括惯常的违约事件，包括与未支付信贷协议下的应付金额有关的违约事件、陈述和担保的重大不准确、违反契约、不偿还或加速偿还其他重大债务、破产和破产、重大判决未兑现和控制权变更。根据信贷协议，如果发生违约事件，持有大部分循环承诺的贷款人将有权终止承诺并加快任何未偿贷款的到期。

上述描述并不完整，仅参照信贷协议的全文进行了全面限定，信贷协议作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。

在各自金融服务业务的正常业务过程中，信贷协议的贷款方或其各自的关联公司已经向公司以及与公司有关系的个人和实体提供并可能在将来提供各种服务，包括现金管理、投资研究和管理、商业银行、对冲、经纪以及咨询或其他金融和非金融活动和服务，他们为此收取或将获得惯常的费用和开支。

项目 1.02。

终止重大最终协议

2024年8月1日，在执行上述第1.01项所述信贷协议的同时，公司终止了其自2021年5月26日起的五年期可持续发展相关循环信贷额度，该额度将于2026年5月26日到期。公司没有因此类解雇而受到提前解雇罚款。对于此类已终止信贷额度的其他各方，公司在提供各种金融服务的基础上已经或可能有过惯常的银行关系，包括现金管理、投资银行以及设备融资和租赁服务，这些服务对任何个别方都不是重要的，也不是总体上重要的。


每个课程的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.01美元	HPQ	纽约证券交易所


项目 9.01。						财务报表和附录。

(d)						展品

展品编号						描述
10.1						2024年8月1日由惠普公司、其贷款方和作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行签订的五年期信贷协议。