附件99.1
| 新闻稿 | |
| 立即发布 | 媒体： | 投资者关系: |
| 2024年8月5日 | Kevin GUNDERSRN | Ivan MARCUSE |
| 德兰，得克萨斯 | 281-719-4627 | 281-719-4637 |
| NYSE: HUN |
Huntsman宣布2024年第二季度收益
第二季度2024年，亨斯迈公司的净利润为2200万美元，与去年同期的净利润1900万美元相比增长；第二季度2024年调整后每股收益0.13美元，而去年同期的调整后每股收益为0.11美元。
| · | 第二季度2024年，亨斯迈公司的调整后净利润为2400万美元，而去年同期的调整后净利润为3900万美元；第二季度2024年调整后每股收益0.14美元，而去年同期的调整后每股收益为0.22美元。 |
| · | 第二季度2024年，亨斯迈公司的调整后EBITDA为13100万美元，而去年同期为15600万美元。 |
| · | 二零二四年第二季度持续经营活动的净现金流提供了5500万美元。自由现金流为500万美元，在去年同期为负资金1100万美元。 |
| · | 亨斯迈公司归属于净利润的二零二四年第二季度净利润为2200万美元，而去年同期为净利润1900万美元，同比增长；2024年第二季度自由现金流为500万美元，而去年同期为负资金1100万美元。请见本新闻稿末尾的注脚解释，并说明非GAAP措施的调节情况。 |
| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 以百万为单位，除每股指标外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | $ | 3,044 | $ | 3,202 | ||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净收益（亏损） | $ | 22 | $ | 19 | $ | （15 | ) | $ | 172 | |||||||
| 调整后净利润(1) | $ | 24 | $ | 39 | $ | 13 | $ | 76 | ||||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.94 | |||||||
| 调整后的每股摊薄收益(1) | $ | 0.14 | $ | 0.22 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | 212 | $ | 292 | ||||||||
| 经营活动产生的净现金流 | $ | 55 | $ | 40 | $ | （8 | ) | $ | (82 | ) | ||||||
| 持续经营活动的自由现金流(2) | $ | 5 | $ | (11 | ) | $ | (100 | ) | $ | （179 | ) | |||||
有关注脚说明和非GAAP措施协调的详细信息，请参见新闻稿结尾。
德克萨斯的Woodlands Huntsman公司 (NYSE：HUN)公布了2024年第二季度的业绩报告，营收为１.574亿美元，归属于Huntsman的净利润为２,200万美元，Huntsman的调整后净利润为2,400万美元，调整后息税折旧和摊销为1.31亿美元。
主席、总裁兼首席执行官Peter R. Huntsman发表了以下评论：
“我们的第二季度2024年符合我们的预期，与去年同期相比，调整后每股收益增长了5000万美元。我们的销售量较上年同期增长了9％，预计在下半年增长率将继续保持良好状态。尽管如此，我们并不希望全球经济活动从当前水平发生实质性变化。我们将继续控制成本，专注于现金流和推动2023年销售量的增长，同时提高整体利用率。我们的资产负债表很强，将保持稳健的资本配置策略，以加强我们公司的长期竞争力，并向股东返还现金。”
2024年第二季度与2023年第二季度的业务部门分析：
聚氨酯
与2023年同期相比，我们的聚氨酯业务部门在2024年6月30日结束的三个月内收入下降，主要原因是MDI平均售价下降，部分抵销了销量的增加。 MDI平均售价下降主要是由于供需动态不利。销售量的增加是由于某些市场需求和市场份额增加。业务部门调整后的EBITDA下降主要是由于MDI平均售价下降和中国少数股东合资企业股权盈利下降，部分抵销了原材料成本下降和销量上升。
性能产品
与2023年同期相比，我们的性能产品业务部门在2024年6月30日结束的三个月内收入下降，主要原因是平均售价下降，销量部分抵销。平均售价下降主要是由于竞争压力，特别是在欧洲和美洲市场。销售量的增加主要是由于工业活动的改善以及涂料和粘合剂以及润滑油市场的需求增加。业务部门调整后的EBITDA下降主要是由于平均售价下降和固定成本上升，部分抵销了销量和原材料成本下降。
爱文思控股
高级材料部门在2024年6月30日结束的三个月内收入下降，主要原因是平均售价下降，部分抵消了销量的增加。平均售价下降主要是由于销售混合的不利因素。在市场复苏的驱动下，销售量在航空航天和基础设施市场上增加。业务部门调整后的EBITDA增加主要是由于市场价格下降的有利收益，部分收益来自原材料成本下降，但固定成本上升。
公司、LIFO和其他
2024年6月30日结束的三个月中，公司和其他的调整后EBITDA亏损4,700万美元，而2023年同期亏损3,800万美元。公司和其他项目的调整后EBITDA下降主要是由于公司行政费用和LIFO估值亏损增加，部分抵消了未配资金币汇损失的下降。
- 2 -
流动性和资本资源
在2024年6月30日结束的三个月份中，我们的持续经营中的自由现金流为500万美元，而2023年同期则为使用1,100万美元。截至2024年6月30日，我们有约13亿美元的现金和未使用的借款额度。
在2024年6月30日结束的三个月内，我们从持续经营中进行的资本支出为5000万美元，而2023年同期为5100万美元。在2024年，我们预计将斥资约1.8亿美元至2亿美元进行资本支出。
所得税
在2024年第二季度，我们的有效税率为30％，调整后的有效税率为23％。我们预计2024年的调整后有效税率约为30％到34％。我们预计我们的长期调整后有效税率约为22％至24％。
ICE将于2024年5月2日上午8:30举行业绩发布会，以审查其2024年第一季度的财务结果。会议呼叫的现场音频网络广播将在公司网站的投资者关系部分提供。参与者还可以通过拨打美国国内的833-470-1428或美国国外的929-526-1599听取电话。
我们将于2024年8月6日星期二上午10:00举行电话会议，讨论我们2024年第二季度的财务业绩。
网络直播链接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=8mIXrKvK
参会电话号码：
| 国内电话： | (877) 402-8037 |
| 国际拨打电话: | (201) 378-4913 |
会议将配备演示文稿，可以通过网络直播链接和Huntsman的投资者关系网站www.huntsman.com/investors进行访问。通话结束后，可通过Huntsman的网站访问网络直播回放。
即将举办的会议
在2024年第三季度，预计将有一名管理成员发表讲话:
Mizuho工业和化学品会议，2024年8月14日
Seaport Research Partners夏季投资者会议，2024年8月20日
Jefferies工业会议，2024年9月4日
UBS全球材料会议，2024年9月5日
如适用，演示文稿以及相关材料的网络直播将可在www.huntsman.com/investors上获取。
- 3 -
表1 - 运营结果
| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 以百万为单位，除每股指标外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | $ | 3,044 | $ | 3,202 | ||||||||
| 营业成本 | 1,331 | 1,342 | 2,600 | 2,679 | ||||||||||||
| 毛利润 | 243 | 254 | 444 | 523 | ||||||||||||
| 营业费用，净额 | 204 | 196 | 413 | 411 | ||||||||||||
| 资产收购盈亏，净额 | 1 | - | （51 | ) | - | |||||||||||
| 预付款资产摊销 | - | - | 71 | - | ||||||||||||
| 重组、减值和工厂关闭成本 | 4 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 业务利润（亏损） | 34 | 50 | （4 | ) | 111 | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (20 | ) | （15 | ) | (39 | ) | （33 | ) | ||||||||
| 在非控制联营企业中的投资收益 | 18 | 28 | 37 | 40 | ||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | 12 | (2 | ) | 14 | (2 | ) | ||||||||||
| 未来营业收入净额 | 44 | 61 | 8 | 116 | ||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (13 | ) | （28 | ) | 7 | (39 | ) | |||||||||
| 持续经营业务收入 | 31 | 33 | 15 | 77 | ||||||||||||
| 非继续经营部门的净收益（亏损）税后(3) | 7 | (2 | ) | - | 120 | |||||||||||
| 净收入 | 38 | 31 | 15 | 197 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收入 | (16 | ) | (12 | ) | （30 | ) | （25 | ) | ||||||||
| 归属于Huntsman公司的净利润（净亏损） | $ | 22 | $ | 19 | $ | （15 | ) | $ | 172 | |||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | 212 | $ | 292 | ||||||||
| 调整后净利润(1) | $ | 24 | $ | 39 | $ | 13 | $ | 76 | ||||||||
| 基本每股收益（损失） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.95 | |||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.94 | |||||||
| 调整后的每股摊薄收益(1) | $ | 0.14 | $ | 0.22 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||
| 普通股信息: | ||||||||||||||||
| 基本加权平均股数 | 172 | 179 | 172 | 181 | ||||||||||||
| 稀释加权平均股数 | 173 | 180 | 172 | 182 | ||||||||||||
| 调整后的摊薄收益每股股份摊薄后股数 | 173 | 180 | 173 | 182 | ||||||||||||
脚注说明请参见新闻稿结尾。
- 4 -
表2 - 按业务区分的营运结果
| 结束的三个月 | 归属 于普通股股东的净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | （更差） / | 6月 30日, | (更差) / | |||||||||||||||||||||
| 单位为百万 | 2024 | 2023 | 更好 | 2024 | 2023 | 更好 | ||||||||||||||||||
| 分段营业收入: | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 1,001 | $ | 1,012 | (1) | )% | $ | 1,927 | $ | 2,003 | （4 | )% | ||||||||||||
| 性能产品 | 299 | 307 | （第3个任期） | )% | 590 | 641 | （8 | )% | ||||||||||||||||
| 爱文思控股 | 279 | 284 | (2 | )% | 540 | 573 | （6 | )% | ||||||||||||||||
| 报告分段收入 | 1,579 | 1,603 | (1) | )% | 3,057 | 3,217 | （5 | )% | ||||||||||||||||
| 板块间销售的消除 | （5 | ) | （7 | ) | n/m | (13 | ) | （15 | ) | n/m | ||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | (1) | )% | $ | 3,044 | $ | 3,202 | （5 | )% | ||||||||||||
| 板块调整后的EBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 80 | $ | 88 | （9 | )% | $ | 119 | $ | 154 | (23 | )% | ||||||||||||
| 性能产品 | 46 | 55 | (16 | )% | 88 | 126 | （30 | )% | ||||||||||||||||
| 爱文思控股 | 52 | 51 | 2 | % | 95 | 99 | （4 | )% | ||||||||||||||||
| 报告分段调整后的EBITDA(1) | 178 | 194 | （8 | )% | 302 | 379 | (20 | )% | ||||||||||||||||
| 企业、LIFO和其他 | (47 | ) | （38 | ) | (24 | )% | (90 | ) | (87 | ) | （第3个任期） | )% | ||||||||||||
| 总调整后的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | (16 | )% | $ | 212 | $ | 292 | (27 | )% | ||||||||||||
n/m = 没有参考意义
参见新闻稿结尾处脚注说明。
表3 - 影响销售收入的因素
| 截至三个月结束时 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日比2023年 | ||||||||||||||||
| 平均售价（a） | ||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 销售 | ||||||||||||||
| 货币和混合 | 利率 | 成交量（b） | 总费用 | |||||||||||||
| 聚氨酯 | （9 | )% | (1) | )% | 9 | % | (1) | )% | ||||||||
| 性能产品 | (11 | )% | 0 | % | 8 | % | （第3个任期） | )% | ||||||||
| 爱文思控股 | (10 | )% | (1) | )% | 9 | % | (2 | )% | ||||||||
| 截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日比2023年 | ||||||||||||||||
| 平均售价（a） | ||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 销售 | ||||||||||||||
| 货币与混合 | 利率 | 成交量（b） | 总费用 | |||||||||||||
| 聚氨酯 | (13 | )% | 0 | % | 9 | % | （4 | )% | ||||||||
| 高性能产品 | （14 | )% | 0 | % | 6 | % | （8 | )% | ||||||||
| 爱文思控股 | (10 | )% | 0 | % | 4 | % | （6 | )% | ||||||||
（a）不包括委托加工、副产品和原材料销售额。
（b）不包括副产品和原材料销售额。
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| 表4——美国通用会计原则与非通用会计原则措施的对比表 |
| 所得税 | 摊薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 费用 | 净收益 | 每股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 结束的三个月 | 结束的三个月 | 结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位为百万美元，每股数额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 38 | $ | 31 | $ | 38 | $ | 31 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| 归属于非控制权益人的净收益 | (16 | ) | (12 | ) | (16 | ) | (12 | ) | （0.09 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净收益 | 22 | 19 | 22 | 19 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营中的净利息费用 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营中的所得税费用 | 13 | 28 | $ | (13 | ) | $ | （28 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 终止经营中的所得税（收益）费用(3) | （7 | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营中的折旧与摊销 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务收购和整合费用以及采购会计库存调整，净额 | 1 | 2 | 1 | (1) | ) | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 终止经营的EBITDA / 损益(3) | - | 1 | 不适用 | 不适用 | （7 | ) | 2 | （0.04 | ) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 业务/资产出售收益 | - | (1) | ) | - | - | - | (1) | ) | - | （0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| Venator投资的公允价值调整，净额和其他税务事项调整 | （7 | ) | 4 | 2 | - | （5 | ) | 4 | （0.03 | ) | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 特定的法律及其他和解及相关费用 | 1 | 1 | (1) | ) | - | - | 1 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 某些非重复性信息技术项目实施成本 | - | 1 | - | (1) | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 摊销养老金和后退休责任的精算损失 | 8 | 7 | - | (1) | ) | 8 | 6 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 重组、减值和工厂关闭、过渡成本 | 5 | 8 | (1) | ) | (1) | ) | 4 | 7 | 0.02 | 0.04。 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | (12 | ) | $ | (32 | ) | 24 | 39 | $ | 0.14 | $ | 0.22 | ||||||||||||||||
| 调整后所得税费用(1) | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后税前收入 (1) | $ | 52 | $ | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后有效税率(4) | 23 | % | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 30 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 净利润 | 摊薄后收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 利益（费用） | (亏损) | 每股（损失）收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属 于普通股股东的净收益 | 归属 于普通股股东的净收益 | 归属 于普通股股东的净收益 | 归属 于普通股股东的净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万美元为单位，除每股金额外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 15 | $ | 197 | $ | 15 | $ | 197 | $ | 0.09 | $ | 1.08 | ||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | （30 | ) | （25 | ) | （30 | ) | （25 | ) | (0.17 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净（亏损）利润 | （15 | ) | 172 | （15 | ) | 172 | （0.09 | ) | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营的利息费用，净额 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营的所得税（收益）费用 | （7 | ) | 39 | $ | 7 | $ | (39 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 来自已停用业务的所得税（收益）费用(3) | （8 | ) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营的折旧和摊销 | 144 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务收购和整合费用和购销会计库存调整，净额 | 21 | 3 | (17 | ) | (1) | ) | 4 | 2 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的税息折旧及摊销/停用业务的盈亏(3) | 8 | (136 | ) | 无数据 | 无数据 | - | (120 | ) | - | (0.66 | ) | |||||||||||||||||||||
| 业务/资产出售获得的收益 | - | (1) | ) | - | - | - | (1) | ) | - | （0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| Venator投资公允价值调整净额及其他税务调整 | （7 | ) | 5 | 2 | - | （5 | ) | 5 | （0.03 | ) | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 诉讼和其他结算及相关费用 | 2 | 2 | (1) | ) | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 某些非经常性科技项目实施成本 | - | 3 | - | (1) | ) | - | 2 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 处理养老金和离退休人员相关损失的按摊销方法计算的费用 | 16 | 15 | (1) | ) | (2 | ) | 15 | 13 | 0.09 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重组、减值、关闭和过渡成本 | 19 | 2 | （6 | ) | (1) | ) | 13 | 1 | 0.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后(1) | $ | 212 | $ | 292 | $ | (16 | ) | $ | (44 | ) | 13 | 76 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||||||||||
| 调整后所得税费用 (1) | 16 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益所占净利润 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后税前收益 (1) | $ | 59 | $ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后有效税率 (4) | 27 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 无数据 | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用=N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见新闻稿结尾的注释解释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 6 -
| 表5 - 资产负债表 |
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
| 单位为百万 | 2024 | 2023 | ||||||
| 现金 | $ | 335 | $ | 540 | ||||
| 应收账款及票据，净额 | 877 | 753 | ||||||
| 存货 | 923 | 867 | ||||||
| 其他资产 | 119 | 154 | ||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 2,549 | 2,376 | ||||||
| 其他非流动资产 | 2,514 | 2,558 | ||||||
| 总资产 | $ | 7,317 | $ | 7,248 | ||||
| 应付账款 | $ | 731 | $ | 719 | ||||
| 其他流动负债 | 422 | 441 | ||||||
| 偿还短期债务 | 576 | 12 | ||||||
| 长期债务 | 1,344 | 1,676 | ||||||
| 其他非流动负债 | 908 | 922 | ||||||
| 亨氏公司股东权益 | 3,114 | 3,251 | ||||||
| 非控股子公司权益 | 222 | 227 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 7,317 | $ | 7,248 | ||||
| 表6 - 应付债务 |
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
| 单位为百万 | 2024 | 2023 | ||||||
| 债务： | ||||||||
| 循环信贷额度 | $ | 245 | $ | - | ||||
| 优先票据 | 1,460 | 1,471 | ||||||
| 应收账款计划 | 174 | 169 | ||||||
| 2019年7月31日，Cloud Chain Network and Technology (Tianjin) Co., Limited (CCM Tianjin或 WFOE，以前称为Chain Cloud Mall Network and Technology (Tianjin) Co., Limited)，E-commerce Tianjin和E-commerce Tianjin的股东中国公民薛泽尧先生和徐凯先生，签订以下协议，或统称“变量利益实体协议”或“VIE 协议”，根据此协议，CCM Tianjin拥有控制和运营E-commerce Tianjin业务（“VIE业务”）的合同权利。 因此，根据ASC 810，自那时起，E-Commerce Tianjin纳入了公司的合并财务报表中。 | 21 | 26 | ||||||
| 其他债务 | 20 | 22 | ||||||
| 总债务-不包括关联方 | 1,920 | 1,688 | ||||||
| 总现金 | 335 | 540 | ||||||
| 净债务-不包括关联方 (5) | $ | 1,585 | $ | 1,148 | ||||
| 见新闻稿结尾的注释解释。 |
- 7 -
| 表7 - 简明现金流量表 |
| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 单位为百万 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 期初现金总额 | $ | 552 | $ | 615 | $ | 540 | $ | 654 | ||||||||
| 经营活动产生的净现金流 | 55 | 40 | （8 | ) | (82 | ) | ||||||||||
| 已停用经营活动产生的净现金流出(3) | （9 | ) | （4 | ) | (11 | ) | (36 | ) | ||||||||
| 持续经营应计入现金流量表的净投资现金流量 | （50 | ) | (49 | ) | （80。 | ) | 444 | |||||||||
| 已停用投资活动产生的净现金流出(3) | - | - | - | （4 | ) | |||||||||||
| 筹集资金净额 | (210 | ) | （85 | ) | (102 | ) | （464 | ) | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | （第3个任期） | ) | （15 | ) | （4 | ) | (10 | ) | ||||||||
| 期末现金总额 | $ | 335 | $ | 502 | $ | 335 | $ | 502 | ||||||||
| 持续经营活动的自由现金流(2): | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流 | $ | 55 | $ | 40 | $ | （8 | ) | $ | (82 | ) | ||||||
| 资本支出 | （50 | ) | （51 | ) | （92 | ) | （97 | ) | ||||||||
| 持续经营活动的自由现金流(2) | $ | 5 | $ | (11 | ) | $ | (100 | ) | $ | （179 | ) | |||||
| 补充现金流量信息： | ||||||||||||||||
| 支付的利息现金 | $ | （29 | ) | $ | (24 | ) | $ | (41 | ) | $ | （34 | ) | ||||
| 支付的所得税费用 | （29 | ) | （33 | ) | (44 | ) | (62 | ) | ||||||||
| 重组和整合支付的现金 | （6 | ) | (16 | ) | (23 | ) | （38 | ) | ||||||||
| 支付的养老金现金 | （7 | ) | （9 | ) | (17 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 持续经营中的折旧和摊销 | 75 | 70 | 144 | 139 | ||||||||||||
| 主要营运资本变动： | ||||||||||||||||
| 应收账款和票据 | $ | (42 | ) | $ | 23 | $ | (130 | ) | $ | - | ||||||
| 存货 | （33 | ) | 27 | (71 | ) | (23 | ) | |||||||||
| 应付账款 | （8 | ) | (123 | ) | 22 | (198 | ) | |||||||||
| 主要营运资本的总变动 | $ | (84 | ) | $ | （73 | ) | $ | （179 | ) | $ | (221 | ) | ||||
| 请参见新闻稿末尾的注释说明。 |
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| 脚注 |
| (1) | 我们使用调整后的EBITDA来衡量业务的运营表现，并为规划和评估业务部门的表现提供帮助。我们提供调整后的净收益（损失），因为我们认为它为投资界提供了对我们业务表现的有意义的洞察力。我们认为根据美国普通会计准则（“GAAP”）计算并呈现的净收益（损失）是最直接可比的调整后的EBITDA和调整后的净收益（损失）。有关我们使用这些财务指标的其他信息详见下文： |
在本文中使用的调整后的EBITDA、调整后的净收益（损失）和调整后的摊薄收益（损失）每股，不一定与其他同类称谓的其他公司相当。
通过从净收益（损失）中消除以下因素计算调整后的EBITDA：(a)归属于非控制权益的净收益；(b)利息费用，净额；(c)所得税；(d)折旧和摊销;(e)养老金和离退休员工福利计划的摊销亏损；(f)重组、减值、关闭和过渡成本；并进一步调整表4中净收益（损失）与EBITDA进行调整的其他某些项目。
通过从净收益（损失）中消除以下项目的税后影响，计算调整后的净收益（损失）和调整后的摊薄收益（损失）每股：(a)归属于非控制权益的净收益；(b)养老金和离退休员工福利计划的摊销亏损；(c)重组、减值、关闭和过渡成本；并进一步针对表4中净收益（损失）与调整后的净收益（损失）进行调整的某些其他项目。如果每个调整项目的所得税影响有，则代表每项调整差异的总计分配，计算未考虑任何调整项目的调整税费开支，使用有与无的方法进行计算。
我们可能会披露前瞻性的调整后的EBITDA，因为我们无法足够准确地预测某些可能在不久的将来影响我们的某些项目和事件，例如企业收购和整合支出和购买会计库存调整、某些法律和其他解决以及相关开支，出售业务/资产的收益和某些仅涉及税收的项目，包括尚未颁布的税收法律变化。每种调整都尚未发生，不在我们控制之内，或者不能合理预测。在我们看来，我们的前瞻性调整后的EBITDA代表了我们基础业务运营的预测净收入，但不反映有关上述可能发生并可能导致我们调整后的EBITDA有所不同的调整。
| (2) | 管理层内部使用自由现金流量度量：(a)评估我们的流动性，(b)评估战略投资，(c)计划股票回购和股息水平和(d)评估我们承担和服务债务的能力。自由现金流量定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出。自由现金流量不是美国GAAP下的定义术语，不能推断出整个自由现金流量金额可用于自由支配支出。 |
| (3) | 在2023年第一季度，我们完成了对我们的纺织品影响业务的剥离，该业务在收入和现金流量表中作为已中止的业务报告。 |
（4）我们相信调整后的有效税率通过排除管理层认为不表明业务的操作盈利能力并可能掩盖基础业务结果和趋势的某些项目，提供了改进的周期性可比性。在我们看来，有效税率是根据美国GAAP计算和报告的绩效指标，最直接可比的是调整后的有效税率。历史调整后有效税率和有效税率的调整详见表4的调整。请参见表4中我们的净收入与调整净收入的调整详细信息，以了解我们的非GAAP调整的税收影响。
我们的前瞻性调整后的有效税率是基于我们的预测有效税率计算的，而我们前瞻性调整后的有效税率范围等于我们的预测有效税率范围。我们披露长期增长的调整后的有效税率，因为我们无法足够准确地预测某些可能在不久的将来影响我们的某些项目和事件，例如企业收购和整合支出和购买会计库存调整、某些法律和其他解决以及相关开支，出售业务/资产的收益和某些仅涉及税收的项目，包括尚未颁布的税收法律变化。每种调整都尚未发生，不在我们控制之内，或者不能合理预测。在我们看来，我们的前瞻性调整后的有效税率代表了我们基础业务运营的预测有效税率，但不反映有关上述可能发生并可能影响我们的调整的调整。
（5）净债务是我们在考虑了我们的总现金后监测我们负债总额的一种方法。我们将其用作我们整体财务状况的指标，并通过将我们的总债务，包括当前部分，减去总现金进行计算。
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关于Huntsman:
Huntsman Corporation是一家公开交易的全球性差异化和特种化学品制造商和市场营销商，2023年的收入约为60亿来自我们持续的运营。我们的化学产品数量有成千上万种，全球销售给服务于广泛且多样化的消费和工业终端市场的制造商。我们在大约25个国家/地区拥有60多个制造、研发和营运设施，在我们的持续运营中雇用约6,000名员工。有关Huntsman的更多信息，请访问公司网站www.huntsman.com。
社交媒体：
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp
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前瞻性声明：
本新闻稿包含“前瞻性声明”，即1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的含义。这些前瞻性声明包括有关我们的计划、目标、策略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、与收购、剥离或战略交易有关的计划或意向、业务趋势以及任何不属于历史信息的其他信息。在本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“预期”、“可能”、“计划”、“展望”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”或“可能”，这些词或类似表达意思的词的变化，旨在确定前瞻性声明。这些前瞻性声明，包括但不限于管理层对历史经营趋势和数据的审查，是基于我们当前的期望和各种假设和信念而作出的。特别地，这样的前瞻性声明可能会受到不确定性和环境变化的影响，并涉及可能影响公司运营、市场、产品、价格和其他因素的风险和不确定性，如公司提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件中所讨论的。重要的风险和不确定性可能与欧洲的高能源成本、通货膨胀和高资本成本、地缘政治不稳定、波动的全球经济形势、周期性和波动性的产品市场、制造设施生产中断、公司的运营重组或重组，包括任何延迟或其他负面影响影响实施成本削减和制造优化改进在公司的业务并实现预期成本节约，以及其他财务，营运，经济，竞争，环境，政治，法律，法规和技术因素有关。任何前瞻性声明都应考虑到我们在2023年12月31日年度报告的“风险因素”标题下列出的风险，并可能被公司不时提交或提交的其他报告中披露的其他风险和不确定性所补充。所有前瞻性声明仅适用于发表日期。除法律规定外，公司不承担更新或修订前瞻性声明以反映发表日期后发生的事件或情况或反映意外事件的发生的义务。
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