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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格：10-Q
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条的季度报告
截至季度期间：
2024年6月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托书档号：1-10026
奥尔巴尼国际公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)

机场大道216号, 罗切斯特, 新汉普郡
（主要行政办公室地址）

14-0462060
(税务局雇主身分证号码)

03867
(邮政编码)

603-330-5800
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.001美元阿恩
纽约证券交易所（纽交所)
通过勾选标记确定注册人是否（1）在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，并且（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。 是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则. ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐*否☒
登记人已 31.2截至2024年7月15日，已发行的A类普通股有000万股。


奥尔巴尼国际公司
目录
页码
第一部分财务信息
第1项。
财务报表
合并利润表-截至三个月和六个月 2024年6月30日和2023
1
综合全面收益/（亏损）表- 三至六截至的月份2024年6月30日和2023
2
截至2011年的合并资产负债表 2024年6月30日和2023年12月31日
3
合并现金流量表- 六截至的月份2024年6月30日和2023
4
合并财务报表附注
5
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
23
前瞻性陈述
23
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
第四项。
控制和程序
33
第二部分其他资料
第1项。
法律诉讼
34
第1A项。
风险因素
34
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
34
第三项。
高级证券违约
34
第四项。
煤矿安全信息披露
34
第五项。
其他信息
34
第六项。
陈列品
35

索引

项目1.财务报表

奥尔巴尼国际公司
合并损益表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2024202320242023
净收入$331,994 $274,123 $645,324 $543,219 
销货成本219,611 171,419 424,255 341,197 
毛利112,383 102,704 221,069 202,022 
销售、一般和管理费用55,515 46,760 110,350 95,239 
技术和研究费用11,860 10,318 24,525 20,595 
重组费用，净2,103 125 4,312 145 
营业收入42,905 45,501 81,882 86,043 
利息费用/（收入），净额2,950 3,106 6,269 6,396 
其他(收入)/支出，净额5,657 (4,511)2,675 (4,966)
所得税前收入34,298 46,906 72,938 84,613 
所得税费用9,578 20,080 20,849 30,701 
净收入24,720 26,826 52,089 53,912 
可归因于非控股权益的净收入96 154 174 351 
公司应占净收益$24,624 $26,672 $51,915 $53,561 
公司股东应占每股收益-基本$0.79 $0.86 $1.66 $1.72 
公司股东应占每股收益-稀释$0.79 $0.85 $1.66 $1.71 
用于计算每股收益的公司股份：
基本信息31,242 31,174 31,225 31,152 
稀释31,342 31,269 31,316 31,243 
每股A类股的股息$0.26 $0.25 $0.52 $0.50 
附注是综合财务报表的组成部分。
1
索引
奥尔巴尼国际公司
综合全面收益/(亏损)表
(单位：千)
(未经审计)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2024202320242023
净收入$24,720 $26,826 $52,089 $53,912 
除税前其他全面收益╱（亏损）：
外币折算(17,137)(2,818)(28,968)10,622 
养老金负债调整摊销：
以前的服务积分(38)(1,030)(76)(2,061)
净精算损失176 347 354 693 
与收益中包含的利率掉期相关的付款和摊销(4,180)(3,678)(8,218)(6,901)
衍生品估值调整439 4,199 1,633 3,537 
与其他全面收益/（损失）项目相关的所得税：
摊销先前服务信贷11 316 22 631 
精算损失净额摊销(53)(107)(107)(212)
与收益中包含的利率掉期相关的付款和摊销1,001 931 2,023 1,746 
衍生品估值调整(100)(1,063)(402)(895)
综合收益4,839 23,923 18,350 61,072 
可归属于非控股权益的全面收益(270)333 (146)768 
本公司应占综合收益$5,109 $23,590 $18,496 $60,304 
附注是综合财务报表的组成部分。
2
索引
奥尔巴尼国际公司
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
2024年6月30日2023年12月31日
资产
现金及现金等价物$116,439 $173,420 
应收账款净额280,008 287,781 
合同资产，净额189,242 182,281 
库存161,626 169,567 
预付和应收所得税9,993 11,043 
预付费用和其他流动资产49,143 53,872 
流动资产总额806,451 877,964 
财产、厂房和设备、净值582,167 601,989 
无形资产，净值41,505 44,646 
商誉178,236 180,181 
递延所得税27,203 22,941 
非流动应收账款，净额— 4,392 
其他资产116,259 102,901 
总资产$1,751,821 $1,835,014 
负债与股东权益
应付帐款$84,628 $87,104 
应计负债129,511 142,988 
长期债务当期到期日2,732 4,218 
应付所得税7,765 14,369 
流动负债总额224,636 248,679 
长期债务374,325 452,667 
其他非流动负债151,892 139,385 
递延税款和其他负债27,620 26,963 
总负债778,473 867,694 
承付款和或有事项(附注16)
股东权益：
优先股，面值$5.00 每股;授权 2,000,000 股份; 无已发布的文件
— — 
A类普通股，面值$0.001 每股;授权 100,000,000 股份; 40,908,380 2024年发布， 40,856,9102023年的美国
41 41 
额外实收资本452,461 448,218 
留存收益1,046,612 1,010,942 
其他综合收益累计项目：
翻译调整(154,304)(124,901)
养老金和退休后负债调整(16,718)(17,346)
衍生品估值调整4,115 9,079 
库藏股（A类），按成本计算; 9,661,8452024年和2023年股票
(364,665)(364,665)
股东权益总额967,542 961,368 
非控股权益5,806 5,952 
权益总额973,348 967,320 
总负债和股东权益$1,751,821 $1,835,014 
附注是综合财务报表的组成部分。
3
索引
奥尔巴尼国际公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至六个月
6月30日，
20242023
经营活动的现金流：
净收入$52,089 $53,912 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧41,247 32,299 
摊销3,446 3,018 
递延税款和其他负债的变化(2,391)1,787 
财产、厂房和设备的减值120 532 
非现金利息支出513 565 
在A类普通股中支付或应付的薪酬和福利4,243 2,274 
未收应收账款和合同资产信用损失拨备/（收回）(174)493 
公司间贷款的外币重新计量收益(2,580)(3,198)
外币合同公允价值调整3,109 (123)
出售资产的收益(512)— 
提供/（使用）现金的经营资产和负债变化：
应收账款4,929 (40,131)
合同资产(8,435)4,606 
库存3,062 (9,174)
预付费用和其他流动资产(2,454)(2,700)
预付和应收所得税873 (381)
应付帐款17,679 (5,255)
应计负债(15,367)(21,570)
应付所得税(5,599)(4,943)
非流动应收账款(379)1,705 
其他非流动负债(924)(1,922)
其他，净额494 2,881 
经营活动提供的净现金92,989 14,675 
投资活动产生的现金流：
购买房产、厂房和设备(46,616)(34,899)
购买的软件(40)(72)
出售资产收到的收益1,029 — 
投资活动所用现金净额(45,627)(34,971)
融资活动的现金流：
借款收益43,282 61,000 
债务本金偿付(122,828)(13,000)
为代替股票发行而缴纳的税款(2,446)(3,136)
已支付的股息(16,233)(15,570)
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供(98,225)29,294 
汇率变化对现金和现金等值物的影响(6,118)142 
(减少)/增加现金和现金等价物(56,981)9,140 
期初现金及现金等价物173,420 291,776 
期末现金及现金等价物$116,439 $300,916 
附注是综合财务报表的组成部分。
4
索引
奥尔巴尼国际公司
综合财务报表附注
(未经审计)
1. 重大会计政策
陈述的基础
管理层认为，随附的综合财务信息反映了为公平列报奥尔巴尼国际公司的S(“奥尔巴尼”，“注册人”，“公司”，“我们”，“我们”或“我们”)所列中期的财务状况、经营结果和现金流量所需的所有调整，但不包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)所要求的所有披露。所有这些调整都是正常的经常性调整，除非本报告另有披露。上一年财务报表及其附注中的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。本Form 10-Q季度报告中包含的信息应与公司截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告一起阅读。
估计数
按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。由于作出估计所涉及的固有不确定性，未来期间报告的实际结果可能与这些估计不同。估计和假设被定期审查，任何修订的影响在确定为必要的期间反映在合并财务报表中。
近期会计公告
2023年11月，FASB发布了会计准则更新第2023-07号，“分部报告(主题280)：对可报告分部披露的改进”(“ASU 2023-07”)，旨在改善可报告分部披露要求，主要是通过加强对重大分部费用的披露。该指导意见适用于2023年12月15日之后开始的财政年度，以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。允许及早领养。该指导意见将追溯适用于财务报表中列报的以前所有期间。在过渡时，前几期披露的分部费用类别和金额应以采用期间确定和披露的重大分部费用类别为基础。我们目前正在评估对我们的合并财务报表和相关披露采用这一新指导方针的潜在影响。
2023年12月，FASB发布了会计准则更新第2023-09号，“所得税(专题740)：所得税披露的改进”(“ASU 2023-09”)，其中修改了所得税披露规则，要求实体披露(1)税率调节中的特定类别，(2)所得税支出或收益前持续经营的收入或亏损(国内和国外分开)和(3)持续经营的所得税费用或收益(按联邦、州和国外分开)。ASU 2023-09还要求实体披露其向国际、联邦、州和地方司法管辖区缴纳的所得税，以及其他变化。该指导意见适用于2024年12月15日之后的年度期间。对于尚未印发或可供印发的年度财务报表，允许尽早采用。ASU 2023-09应在前瞻性的基础上应用，但允许追溯应用。我们目前正在评估对我们的合并财务报表和相关披露采用这一新指导方针的潜在影响。
2024年3月，FASB发布了会计准则更新第2024-01号，“薪酬-股票薪酬(主题718)：利润、利息和类似奖励的适用范围”(ASU 2024-01)，明确了一个实体如何确定利润、利息或类似奖励的适用范围，是在ASC 718的范围内作为基于股票的支付安排，还是在ASC 710或其他ASC主题下，以类似于现金红利或利润分享安排的方式考虑。本指南适用于2024年12月15日之后的年度期间，以及在这些年度期间内开始的过渡期。对于尚未印发或可供印发的中期和年度财务报表，允许及早采用。ASU 2024-01应适用于(1)追溯到财务报表中列报的所有以前期间，或(2)预期适用于在实体首次应用修订之日或之后授予或修改的利润、利息和类似奖励。我们目前正在评估对我们的合并财务报表和相关披露采用这一新指导方针的潜在影响。

5
索引
2. 可报告部门和收入确认
该公司是根据其产品的性质组成的，由以下几部分组成二报告部门，机器服装(“MC”)和奥尔巴尼工程复合材料(“AEC”)，每个部门都由一个部门总裁监督。这些部分反映了公司首席运营决策者(“CODM”)为分配资源和评估业绩而审查经营业绩的方式。本公司并无汇总营业分部以识别须报告的分部。
机器服装：
机器服装部门提供用于制造纸张、纸板、纸巾和毛巾产品、非织造布、纤维水泥和其他几种工业应用的透气和不透气皮带。造纸机服装产品是在复杂结构中使用聚合物材料的技术复杂设计的定制化、消耗性产品。我们为造纸机的每个部分和每个等级的纸张制造皮带。我们将MC产品直接销售给全球各国的客户终端用户。MC的产品、制造流程和分销渠道在我们所在的世界每个地区基本上是相同的。
2023年8月31日，本公司完成了对私人持股的造纸机服装和技术纺织品制造商Heimbach GmbH(以下简称Heimbach)的收购。被收购公司的财务业绩包括在机器服装可报告部分。
奥尔巴尼工程复合材料公司：
奥尔巴尼工程复合材料部门为商业和国防航空航天行业的客户提供高度工程化的先进复合材料结构。该细分市场包括Albany Safran Composites，LLC(“ASC”)，其中我们的客户Safran Group(“Safran”)拥有10非控股权益的百分比。根据长期供应合同，AEC通过ASC是先进复合材料风扇叶片和风扇机箱LEAP计划的独家供应商，其中收入由成本加费用协议确定。Leap发动机用于空客A320neo、波音737 Max和中国商飞919飞机。AEC最大的航空航天客户是赛峰集团，对赛峰的销售(主要包括CFM国际公司的LEAP发动机的风扇叶片和机箱)约占16占公司2023年合并净收入的百分比。
AEC对赛峰的净销售额为$101.3百万美元和美元93.52024年和2023年前六个月分别为100万。赛峰集团应收账款、合同资产和非流动应收款总额为#美元。85.8百万美元和美元93.8截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万。
AEC的其他重要项目包括西科斯基CH-5.3型万、F-35、JASSM和波音787项目。AEC还为波音公司的商业项目提供真空废气罐，为F-35上的劳斯莱斯升降风扇提供特殊部件，以及GE9X发动机的风扇外壳。截至2023年12月31日的年度，大约39AEC收入的%与美国政府合同或计划有关。
下表显示按可报告分部列出的数据，并与财务报表中包含的合并总额对账：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)
2024202320242023
净收入
机器编织料
$193,578 $159,217 $378,795 $312,439 
奥尔巴尼工程复合材料138,416 114,906 266,529 230,780 
合并收入$331,994 $274,123 $645,324 $543,219 
营业收入/(亏损)
机器编织料
$53,685 $53,726 $101,795 $102,690 
奥尔巴尼工程复合材料9,434 8,668 18,622 18,086 
公司费用(20,214)(16,893)(38,535)(34,733)
合并营业收入$42,905 $45,501 $81,882 $86,043 
对帐项目：
利息收入(959)(1,838)(2,082)(2,944)
利息开支
3,909 4,944 8,351 9,340 
其他(收入)/支出，净额5,657 (4,511)2,675 (4,966)
所得税前收入$34,298 $46,906 $72,938 $84,613 
6
索引
2024年第二季度的业绩包括2023年8月31日收购的Heimbach。海姆巴赫贡献了$39.81000万美元和300万美元77.72亿美元的净收入和0.52000万美元和$(2.4)截至2024年6月30日的三个月和六个月的营业收入/(亏损)分别为100万美元。
公司费用包括全球信息系统成本#美元8.11000万美元和300万美元6.8 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别为百万美元和美元16.41000万美元和300万美元13.0截至2024年6月30日、2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为2.5亿美元。
收入确认：
根据长期合同提供的产品和服务占奥尔巴尼工程复合材料部门收入的很大一部分，随着时间的推移，我们主要使用完工百分比(实际成本与估计成本)方法对这些合同进行核算。这种方法需要很大的判断和估计，如果基本情况发生变化，这可能会有很大不同。当需要对估计的合同收入或成本进行调整时，与先前估计的任何变化都包括在发生变化的期间的收益中。长期合同估计盈利能力的变化可能是由于合同价值的增加或减少、客户交付要求的修订、更新的人工或间接费用费率、影响供应链的因素、合同风险和机会评估的变化或其他因素造成的。。长期合同估计盈利能力的变化使营业收入减少了$5.0百万2024年第二季度，营业收入下降$7.6年上半年的百万美元2024年。长期合同估计盈利能力的调整使营业收入减少#美元。1.9100万美元，营业收入减少1,300万美元4.0年第二季度和上半年的百万美元2023年，.
我们根据收入确认时间以及用于内部审查的分组，对每个业务部门和产品组的客户合同赚取的收入进行分类。
下表按收入确认时间细分了截至2024年6月30日止三个月各产品组的收入：

截至2024年6月30日的三个月
(单位：千)
时间点收入
识别
随时间推移的收入
识别
总
机器编织料$192,596 $982 $193,578 
奥尔巴尼工程复合材料公司：
ASC— 50,292 50,292 
其他AEC6,008 82,116 88,124 
Total Albany工程复合材料
6,008 132,408 138,416 
                                         
总收入$198,604 $133,390 $331,994 

下表按收入确认时间细分了截至2023年6月30日止三个月各产品组的收入：
截至2023年6月30日的三个月
(单位：千)
时间点收入
识别
随时间推移的收入
识别
总
机器编织料$158,273 $944 $159,217 
奥尔巴尼工程复合材料公司：
ASC— 47,417 47,417 
其他AEC3,511 63,978 67,489 
Total Albany工程复合材料
3,511 111,395 114,906 
总收入$161,784 $112,339 $274,123 
7
索引

下表按收入确认时间细分了截至2024年6月30日止六个月各产品组的收入：
截至2024年6月30日的六个月
(单位：千)
时间点收入
识别		随时间推移的收入
识别		总
机器编织料$376,831 $1,964 $378,795 
奥尔巴尼工程复合材料公司：
ASC— 100,031 100,031 
其他AEC11,766 154,732 166,498 
Total Albany工程复合材料11,766 254,763 266,529 
总收入$388,597 $256,727 $645,324 

下表按收入确认时间细分了截至2023年6月30日止六个月各产品组的收入：

截至2023年6月30日的六个月
(单位：千)时间点收入
识别		随时间推移的收入
识别		总
机器编织料$310,551 $1,888 $312,439 
奥尔巴尼工程复合材料公司：
ASC— 91,949 91,949 
其他AEC9,304 129,527 138,831 
Total Albany工程复合材料9,304 221,476 230,780 
总收入$319,855 $223,364 $543,219 
下表按主要产品分组（造纸机布（“PDC”）和工程织物）对MC分部收入进行了细分;对于PDC来说，造纸机布销售的地理区域：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)
2024202320242023
美洲PMC$88,533 $94,154 $172,034 $177,532 
欧亚大陆PMC
78,519 48,541 154,709 100,278 
工程面料26,526 16,522 52,052 34,629 
机器服装净收入合计$193,578 $159,217 $378,795 $312,439 

对于最初预期期限为一年或以下的合同，我们不披露未履行的履约义务的价值。MC部分的合同期限一般不到一年，而AEC部分的某些合同是期限相对较短的固定价格订单。原始期限超过一年的合同的剩余履约债务总额为#美元。1.110亿美元792分别截至2024年和2023年6月30日的100万份，主要与AEC部门的固定价格合同有关。在截至2024年6月30日的剩余绩效债务中，我们预计将确认为收入约为862024年，百万美元1912025年，百万美元155在2026年期间达到100万，其余的在2026年之后。

8
索引
3. 养老金和其他退休后福利计划
该公司已制定了涵盖某些美国和非美国员工的固定福利养老金计划。该公司还为美国和加拿大的退休员工提供一定的退休后福利。本公司在员工在职期间应计提供这些福利的成本。
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的定期福利净成本/(收入)构成如下：
养老金计划
其他退休后福利
(单位：千)
2024202320242023
定期福利净成本/(收入)的组成部分：
服务成本
$986 $565 $23 $30 
利息成本3,043 2,141 709 937 
预期资产收益率
(2,698)(1,955)— — 
摊销先前服务费用/(收入)(14)(16)(62)(2,045)
精算损失净额摊销
372 279 (18)414 
定期收益净成本/(信用)
$1,689 $1,014 $652 $(664)
净收益成本/(信贷)的数额在每年年初确定，通常只在发生重大事件时才会随季度变化，例如削减或结算。在2024年或2023年的前六个月，没有实质性的削减或和解。
固定福利养恤金和退休后计划的服务费用与有关雇员在该期间提供的服务所产生的其他补偿费用列在同一行项目中。定期福利费用净额的其他部分包括在合并损益表的其他(收入)/费用项净额中。

4. 重组

2024年第二季度MC的重组成本主要与本公司在韩国忠州的MC成型布料制造厂停止运营有关。这导致了一美元1.01百万美元计入重组费用，与裁员相关的净额和1美元0.51,000,000英镑的费用记入销货成本，用于注销存货。我们预计今年剩余时间将产生与这一行动相关的额外重组费用。

在AEC，重组活动与AEC各个地点的裁员有关。2023年第二季度的重组费用为不意义重大。
下表汇总了合并损益表中“重组费用净额”项下报告的费用：
截至6月30日的三个月，
截至6月30日的六个月，
(单位：千)2024202320242023
机器编织料$1,066 $125 $1,087 $145 
奥尔巴尼工程复合材料922 — 3,110 — 
公司费用115 — 115 — 
总$2,103 $125 $4,312 $145 





9
索引
下表按费用类型总结了合并利润表中“重组费用，净额”和“销售成本”项下报告的费用：
截至2024年6月30日的六个月总
重组
费用		终端
及其他
费用		资产减值
(单位：千)
机器编织料$1,605 $1,087 $518 
奥尔巴尼工程复合材料3,110 3,110 — 
公司费用115 115 — 
总$4,830 $4,312 $518 
截至2023年6月30日的六个月总
重组
费用		终端
及其他
费用		资产减值
(单位：千)
机器编织料$145 $145 $— 
奥尔巴尼工程复合材料— — — 
公司费用— — — 
总$145 $145 $— 

下表列出了2024年和2023年重组负债的年初至今变化：
(单位：千)2023年12月31日重组
应计费用		付款货币
翻译/其他		2024年6月30日
终止和其他费用总额$— $4,312 $(1,381)$(7)$2,924 
(单位：千)2022年12月31日重组
应计费用		付款货币
翻译/其他		2023年6月30日
终止和其他费用总额$— $145 $(147)$2 $— 

5. 其他（收入）/应收账款，净额
其他（收入）/支出净额的组成部分包括：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)
2024202320242023
货币交易（收益）/损失$150 $(4,193)$(1,142)$(4,133)
衍生工具损失/（收益）4,391 (138)4,273 (123)
银行费用和债务发行成本摊销
77 33 121 91 
净定期养老金和退休后成本（服务成本除外）的组成部分664 (120)1,332 (245)
其他375 (93)(1,909)(556)
其他(收入)/费用合计，净额$5,657 $(4,511)$2,675 $(4,966)
其他(收入)/支出净额包括与外币有关的交易，造成损失#美元。0.21000万美元，收益为$1.1在截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为2.5亿美元，而收益为美元4.21000万美元和300万美元4.1去年同期为3.8亿美元。此外，衍生工具的公允价值变动包括损失#美元。4.41000万美元和300万美元4.3在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，利润为4.5亿美元，而收益为美元0.11000万美元和300万美元0.1在汇率变动的推动下，去年同期为3.5亿美元，最引人注目的是巴西雷亚尔和墨西哥比索。除服务费用外，定期养恤金和退休后净费用为#美元0.71000万美元和300万美元1.3在截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为4.5亿美元，而福利为美元0.11000万美元和300万美元0.2去年同期为3.8亿美元。其他(收入)/支出，净额，也包括净收益#美元0.5在截至2024年6月30日的三个月和六个月内剥离与Heimbach相关的资产，以及银行手续费、债务发行成本摊销和租金收入。
10
索引

6. 所得税
本公司截至2024年6月30日、2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的有效所得税税率如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2024202320242023
有效所得税率27.9 %42.8 %28.6 %36.3 %
该季度的所得税支出是根据美国会计准则第740-270号“所得税--中期报告”计算的。根据这一方法，不能就其产生的亏损确认税收优惠的亏损司法管辖区将被排除在年度有效税率计算之外，其税款将在每个季度分开记录。
我们2024年估计的年度有效税率主要反映了21%的联邦税率、州和地方税的影响、税收对海外业务的影响以及预测的永久性差异。我们的实际有效税率是27.9%和42.8截至2024年、2023年和2023年6月30日的三个月分别为1%。我们的实际有效税率是28.6%和36.3截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月分别为%。
截至2024年6月30日的三个月的实际税率包括净离散税收优惠#美元1.42000万美元，这使我们的有效税率降低了4.2%。这种不连续的税收优惠主要归因于上一年度估计税收的真实情况以及由于有利的审计结算而释放的不确定税收状况。2024年第二季度的税率低于2023年第二季度，主要是由于与上一时期不利的离散税收调整相比，本期的离散税收调整有利。
截至2024年6月30日的六个月的有效税率包括净离散税收优惠#美元。2.52000万美元，这使我们的有效税率降低了3.4%。这项不连续的税务优惠主要归因于上一年度估计税项的真实情况、估值免税额的增加以及不确定税务头寸的净减少。截至2024年6月30日的6个月的税率低于截至2023年6月30日的6个月，主要是由于与上一时期不利的离散税收调整相比，本期有利的离散税收调整。
该公司在美国和多个外国司法管辖区接受审计。我们主要司法管辖区的开放纳税年度一般为2013-2024年。我们相信，所有司法管辖区和所有开放年的所有悬而未决的税务问题都已有适当的拨备。审计结果和审计结算的时间受到重大不确定性的影响。有理由认为，在未来12个月内，未确认的税收优惠可能会减少高达#美元。1.4根据目前的估计，这一数字为100万美元。

11
索引
7. 每股收益
用于计算每股收益和潜在摊薄证券的加权平均股数的金额如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位为千，不包括每股收益)2024202320242023
公司应占净收益$24,624 $26,672 $51,915 $53,561 
加权平均股数：
计算每股基本净利润时使用的加权平均股数
31,242 31,174 31,225 31,152 
稀释性股票薪酬计划的影响：
限制性股票单位和多年奖励100 95 91 91 
计算每股稀释净利润时使用的加权平均股数31,342 31,269 31,316 31,243 
每股应占公司净利润：
基本信息$0.79 $0.86 $1.66 $1.72 
稀释$0.79 $0.85 $1.66 $1.71 

8. 累计其他综合收入（“AOCI”）
下表列出了2023年12月31日至2024年6月30日期间AOCI组成部分的变化：
(单位：千)
翻译
调整
养老金和
退休后
责任
调整
导数
估值
调整，调整
总计其他
全面
收入
2023年12月31日$(124,901)$(17,346)$9,079 $(133,168)
重新分类前的其他全面收入/（亏损），扣除税款
(29,403)435 1,231 (27,737)
与掉期相关的利息（费用）/收入重新分类至合并利润表，扣除税款— — (6,195)(6,195)
养老金和退休后负债调整重新分类至合并利润表，扣除税款
— 193 — 193 
本期其他综合收益净额(29,403)628 (4,964)(33,739)
2024年6月30日$(154,304)$(16,718)$4,115 $(166,907)
下表列出了2022年12月31日至2023年6月30日期间AOCI组成部分的变化：
(单位：千)
翻译
调整
养老金和
退休后
责任
调整
导数
估值
调整，调整
总计其他
全面
收入
2022年12月31日$(146,851)$(15,783)$17,707 $(144,927)
重新分类前的其他全面收入/（亏损），扣除税款11,313 (691)2,642 13,264 
与掉期相关的利息（费用）/收入重新分类至合并利润表，扣除税款— — (5,155)(5,155)
养老金和退休后负债调整重新分类至合并利润表，扣除税款— (949)— (949)
本期其他综合收益净额11,313 (1,640)(2,513)7,160 
2023年6月30日$(135,538)$(17,423)$15,194 $(137,767)
12
索引
重新分类至综合损益表的AOCI组成部分与我们的养老金和退休后计划以及利率掉期有关。
下表列出了从AOCI重新分类的费用/（收入）金额，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日止三年和六年受影响的综合利润表的细目：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)
2024202320242023
税前衍生品估值从累计其他综合收益中重新分类：
利息支出/(收入)，包括在税前收入中的与利率掉期相关的净额
$(4,180)$(3,678)$(8,218)$(6,901)
所得税效应1,001 931 2,023 1,746 
从累计其他综合收益中重新归类的项目对净收入的影响
$(3,179)$(2,747)$(6,195)$(5,155)
从累计和其他全面收入中重新分类的税前养老金和退休后负债：
摊销先前服务信贷$(38)$(1,030)$(76)$(2,061)
精算损失净额摊销
176 347 354 693 
税前总额重新分类(A)
138 (683)278 (1,368)
所得税效应(42)209 (85)419 
从累计其他综合收益中重新归类的项目对净收入的影响$96 $(474)$193 $(949)

(a)这些累积的其他综合收入部分计入定期养恤金净成本的计算(见注3.养恤金和其他退休后福利计划).


9. 非控制性权益
自2013年10月31日起，赛峰集团收购了一家10Albany Safran Composites，LLC(“ASC”)的百分比股权。
2023年8月31日，本公司收购了Heimbach的全部流通股，Heimbach是一家总部位于德国杜伦的私人纸机服装制造商。2021年7月，Heimbach收购了85Arcari，SRL的百分比(“Arcari”)。Arcari是一家纺织和塑料工业技术产品和传送带的制造商。在收购日，Arcari的非控股权益的公允价值为#美元。0.5百万美元。截至2024年6月30日止六个月，可归因于Arcari非控股权益的净收益/(亏损)不到$0.1百万美元，2024年6月30日的非控股权益余额为$0.6百万美元。










13
索引

下表列出了可归因于公司子公司非控股权益和非控股股权的收入对账：
ASC非控股权益截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)20242023
奥尔巴尼赛峰复合材料公司的净收入(ASC)$1,841 $4,146 
减去：可归因于公司优先持有的回报589 637 
可供普通股使用的ASC净收入$1,252 $3,509 
非控股股东持股比例10 %10 %
可归因于非控股权益的净收入$125 $351 
非控股权益，年初$5,423 $4,494 
可归因于非控股权益的净收入125 351 
可归因于非控股权益的其他综合收益的变化(304)417 
ASC非控股权益，过渡期结束
$5,244 $5,262 
Arcari非控股权益，过渡期结束
$562 $— 
非控股权益总额，过渡期结束$5,806 $5,262 

10. 应收帐款
应收账款，净额包括贸易和其他应收账款和银行本票，扣除预期信贷损失准备后的净额。对于在亚洲的某些收入，公司接受银行本票作为客户付款。票据可以在不满一年的期限内提示付款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，应收账款包括：
(单位：千)2024年6月30日2023年12月31日
贸易和其他应收账款$263,781 $272,351 
银行本票20,991 20,690 
预期信贷损失准备(4,764)(5,260)
应收账款净额$280,008 $287,781 
该公司在AEC部门有非流动应收账款，代表已获得的收入，这意味着延长了付款期限。2023年，修改了付款条件，非流动应收账款现在列入贸易和其他应收账款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，非流动应收账款包括：
(单位：千)2024年6月30日2023年12月31日
非流动应收账款$— $4,414 
预期信贷损失准备
— (22)
非流动应收账款，净额$— $4,392 




14
索引
11. 合同资产和负债
合同资产包括未开单金额，通常是在使用随时间推移的收入确认方法时合同项下的收入产生的，并且确认的收入超过向客户开出的账单金额。合同资产转移到应收账款，当付款的权利变得无条件和客户开具发票时净额。合同负债包括预付款和超过确认收入的账单。合同负债计入综合资产负债表的应计负债。
合同资产和合同负债在每个报告期结束时逐个合同在综合资产负债表的净头寸中报告。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，合同资产和合同负债包括：
(单位：千)2024年6月30日2023年12月31日
合同资产$190,193 $183,189 
预期信贷损失准备
(951)(908)
合同资产，净额$189,242 $182,281 
合同责任$7,657 $7,127 
合同资产，净增加$7.0在截至2024年6月30日的六个月内，这一小幅增长主要是由于未开具账单的收入增加，主要与商业和太空项目有关。有几个不是在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，与我们的合同资产相关的减值损失。
合同负债减少#美元0.5在截至2024年6月30日的六个月中，主要由于履行履行义务确认的收入超过了客户对商业和国防项目的预付款。年初计入合同负债余额的截至2024年和2023年6月30日止六个月确认的收入为 $3.8百万美元和d $11.7分别为100万美元。

12. 库存
包括在库存中的成本包括原材料、劳动力、供应品以及可分配的折旧和间接费用。原材料库存是按平均成本计算的。其他库存成本要素采用先进先出法按成本计价。本公司根据对未来需求和市场状况的假设，减记估计陈旧率和成本或可变现净值的减值。如果实际需求或市场状况不如公司预测的那样有利，可能需要额外的库存减记。一旦确定，库存的原始成本减去相关的减记即为此类库存的新成本基础。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，库存包括：
(单位：千)2024年6月30日2023年12月31日
原料$82,412 $79,611 
Oracle Work in Process
57,027 67,743 
成品22,187 22,213 
总库存
$161,626 $169,567 








15
索引

13. 商誉及其他无形资产
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日无形资产和善意的总账面价值、累计摊销和净值：
2024年6月30日
(单位：千)摊销
以年为单位的寿命		账面总值累计摊销账面净额
有限寿命资产：
AEC商标和商品名称
6-15
$208 $(192)$16 
AEC技术
10-15
5,993 (2,947)3,046 
AEC知识产权
15
1,250 (381)869 
AEC客户关系
8-15
69,268 (45,583)23,685 
海姆巴赫开发技术
9
8,798 (802)7,996 
废弃无形资产总额$85,517 $(49,905)$35,612 
无限期-活着的无形资产：
海姆巴赫商品名$5,893 $— $5,893 
MC亲善65,440 — 65,440 
AEC亲善112,796 — 112,796 
无限期无形资产总额：$184,129 $— $184,129 
2023年12月31日
(单位：千)摊销
以年为单位的寿命		账面总值累计摊销账面净额
有限寿命资产：
AEC商标和商品名称
6-15
$208 $(186)$22 
AEC技术
10-15
6,161 (2,735)3,426 
AEC知识产权
15
1,250 (339)911 
AEC客户关系
8-15
69,360 (43,875)25,485 
海姆巴赫开发技术
9
9,042 (310)8,732 
临时资产总额$86,021 $(47,445)$38,576 
无限期-活着的无形资产：
海姆巴赫商品名$6,070 $— $6,070 
MC亲善66,873 — 66,873 
AEC亲善113,308 — 113,308 
无限期无形资产总额：$186,251 $— $186,251 









16
索引
2023年12月31日至2024年6月30日无形资产、净资产和善意的变化如下：
(单位：千)2023年12月31日其他
变化		摊销货币
翻译		2024年6月30日
有限寿命无形资产：
AEC商标和商品名称$22 $— $(6)$— $16 
AEC技术3,426 — (283)(97)3,046 
AEC知识产权911 — (42)— 869 
AEC客户关系25,485 — (1,740)(60)23,685 
海姆巴赫开发技术8,732 — (492)(244)7,996 
废弃无形资产总额$38,576 $— $(2,563)$(401)$35,612 
无限期-活着的无形资产：
海姆巴赫商品名$6,070 $— $— $(177)$5,893 
MC亲善66,873 — — (1,433)65,440 
AEC亲善113,308 — — (512)112,796 
永续资产总额：$186,251 $— $— $(2,122)$184,129 

于2024年第二季度，管理层在对商誉和无限期商标无形资产进行年度评估时采用了量化评估方法，并得出结论认为不需要减值准备。我们的商誉已被分配到被称为报告单位的水平，并进行减值测试，管理层将其确定为业务部门水平。作为量化评估的一部分，管理层使用收入和市场法，通过考虑机器服装报告单位和AEC报告单位的预计现金流和市场倍数来确定公允价值。管理层进行了量化评估，并得出结论，每个报告单位的公允价值继续大大超过其账面价值。 此外，由于公允价值和账面价值之间的估计价差，没有出现风险金额。因此，不是减值费用已入账。

14. 金融工具
债务主要包括循环信贷协议和收购Heimbach时承担的外国银行债务。
下表代表该公司的未偿债务：
(单位为千，利率除外)2024年6月30日2023年12月31日
经修订信贷协议下的借款(1)$370,000 $446,000 
外国银行债务7,057 10,885 
银行债务总额377,057 456,885 
减去：长期债务的当前到期日2,732 4,218 
长期债务$374,325 $452,667 
(1)该信贷安排将于2028年8月到期。2024年6月30日至2023年12月31日，有效利率为 2.75%和3.49%，包括利率对冲交易的影响，如下所述。
修订后的信贷协议
2023年8月16日，我们达成了$800 百万无担保承诺 五年制循环信贷融资协议（“修订后的信贷协议”）。 经修订信贷协议项下借款的适用利率基于SOFR期限加上利差，利差基于借款时我们的杠杆率（定义见经修订信贷协议），具体如下：
17
索引
杠杆率承诺费ABR排列学期基准/每日
简单SOFR排列
1.00:1.00
0.275%0.500%1.500%
≥ 1.00：1.00和2.00：1.00
0.300%0.625%1.625%
≥ 2.00：1.00和3.00：1.00
0.325%0.750%1.750%
≥ 3.00:1.00
0.350%1.000%2.000%
截至2024年6月30日，经修订信贷协议下的适用借款利率为一个月期SOFR加利差，即1.625%.
截至2024年6月30日，有1美元370根据经修订的信贷协议，我们有100万未偿还的借款，我们有#美元的可用借款430百万美元，基于我们的最高杠杆率和我们的综合EBITDA(定义见修订信贷协议)。
修订后的《信贷协议》包含了一些惯常条款，包括平权契约、消极契约和违约事件。根据经修订信贷协议，吾等须维持杠杆率(定义见信贷协议)不高于3.75至1.00，或4.25在一次重大收购后跌至1.00。我们还被要求保持最低利息覆盖率(如信贷协议中所定义)大于3.00到1.00。
截至2024年6月30日，我们的杠杆率为0.98至1.00(定义见经修订信贷协议)，而我们的利息覆盖率为14.70到1.00。如果我们的杠杆率超过3.50到1.00，那么我们只能支付最高金额为$的股息40在一个日历年度内达到1000万美元。截至2024年6月30日，我们遵守了所有适用的公约。我们预计在接下来的四个季度中的每一个季度都会继续遵守，同时根据当前和未来的经济状况继续监测未来的遵守情况。
借款由本公司的某些子公司担保，包括所有重要的美国子公司(除某些例外情况外)，如经修订的信贷协议所界定。吾等是否有能力根据经修订信贷协议借入额外款项，须视乎无任何违约或任何重大不利变动(定义见经修订信贷协议)而定。
利率互换
2021年，我们签订了2022年10月17日至2024年10月27日期间的利率互换协议。这些交易的效果是将实际利率的LIBOR部分(在增加利差之前)固定在#美元350300万美元的债务。我们在2023年6月29日修订了掉期协议，用SOFR取代了LIBOR(为停止LIBOR做准备)，并调整了利差。
我们支付固定的混合费率0.88截至2024年10月27日，$3502000万美元，交易对手在每个月计算日期支付基于一个月期限SOFR的浮动利率，在2024年6月17日为5.33%。截至2024年6月30日，美元的综合利率350M的债务是2.51%。2024年10月27日利率互换到期后，我们的利息成本将大幅增加。从2024年10月开始，我们的利息成本将采用基于一个月期限SOFR的浮动利率计算。
利率互换被视为对未来现金流的对冲，如附注15所述，公允价值计量。并无收到或质押与互换协议有关的现金抵押品。
国外银行债务
2023年8月31日，该公司收购了Heimbach。该公司承担了Heimbach的银行债务#美元。32.71000万美元。银行债务由几家欧洲金融机构持有，到期日从2025年2月1日到2031年6月30日不等。截至2024年6月30日和2023年12月31日，外债为美元。7.11000万美元和300万美元10.9分别为100万美元，其中2.71000万美元和300万美元4.21000万美元分别被归类为长期债务的当前到期日。



18
索引
15. 公允价值计量
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取或支付的交换价格。该公司采用三级公允价值层次结构，对用于计量公允价值的投入进行优先排序。这种层次结构要求公司最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。用于计量公允价值的三种投入水平如下：
•第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级-第1级中包括的报价以外的可观察的输入，例如不活跃的市场的报价或可观察到的或可由可观察的市场数据证实的其他输入。
•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，对资产或负债的公允价值具有重大意义。这包括某些定价模型、贴现现金流方法和使用重大不可观察投入的类似技术。
截至2024年6月30日或2023年12月31日，我们没有3级金融资产或负债，但我们在2023年12月31日的Form 10-k年度报告中指出的某些养老金资产除外。
下表列出了我们第一级和第二级金融和非金融资产和负债的公允价值等级，这些资产和负债按经常性公平价值计量：
2024年6月30日2023年12月31日
引用
价格中的
主动型
市场
意义重大
其他
可观察到的
输入
引用
价格中的
主动型
市场
意义重大
其他
可观察到的
输入
(单位：千)
(1级)
(2级)
(1级)
(2级)
公允价值
资产：
现金等价物$12,184 $— $27,157 $— 
外币期权合约
— 1,048 — 1,725 
外币远期合约
— — — 199 
其他资产：
无关联的外国上市公司普通股(A)759 — 682 — 
利率互换— 5,635 — 12,214 
负债
外币远期合约
— (2,790)— — 
(a)原始成本基础$0.5百万美元。
现金等价物包括被认为具有高流动性和易交易的短期证券。这些证券使用在活跃市场上可观察到的相同证券的投入进行估值。
利率互换被计入对未来现金流的对冲。我们的利率掉期的公允价值是根据合同条款和利率曲线的贴现现金流分析得出的，并计入综合资产负债表中的其他资产和/或其他非流动负债。确定在一年内到期的金额在综合资产负债表中重新分类为其他流动资产和/或应计负债。利率互换的未实现损益流经综合资产负债表股东权益部分的标题衍生工具估值调整。当相关利息支出(即对冲的预测交易)影响收益时，其他全面收益中积累的金额重新分类为利息支出/(收入)净额。与有效掉期协议下的付款有关的利息支出/(收入)总计$(8.2截至2024年6月30日的六个月)百万美元和(6.9)截至2023年6月30日的六个月。
我们在世界许多地区开展业务，汇率变动可能会对经营业绩产生重大影响。外币工具是定期订立的，由外币期权合约和远期合约组成，这些合约以活跃市场从独立定价来源取得的报价进行估值。该等工具以市场外汇价格计量，并在综合资产负债表中作为其他流动资产及应计负债(视何者适用而定)入账。这些工具的公允价值变动在其他(收入)/费用净额内记录为收益或损失。
19
索引
当外币工具被行使时，将在购买或出售它们的同一金融机构进行净结算。对于所有头寸，无论是期权还是远期合同，都存在金融机构可能无法满足合同条款的风险，以及利率和货币利率不利变化的风险，这可能会降低工具的价值。我们寻求通过评估交易对手的信誉以及监测货币兑换和利率市场来降低风险，同时审查对冲风险和合同，以确保遵守我们的内部指导方针和政策。
与在其他(收入)/费用中确认的衍生工具的公允价值变化有关的(收益)/损失在综合收益表中的净额如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)2024202320242023
未被指定为对冲工具的衍生工具：
外币期权(收益)/亏损$4,391 $(138)$4,273 $(123)


16. 承付款和或有事项
石棉诉讼
Albany International Corp.是原告在美国多个法院提起的诉讼中的被告，原告声称，他们因接触1967至1976年间销售并在某些造纸厂使用的含石棉纸机服装合成烘干织物而遭受人身伤害。我们在为自己辩护3,623截至2024年6月30日的申领人数。
下表列出了提交的索赔数目、已解决、驳回或以其他方式解决的索赔数目，以及在所述期间内结清的总金额：
(以千为单位，索赔数量除外)
打开
数量
索赔
索赔
解散，
已解决，或
已解决
新索赔
结业
数量
索赔
支付给
解决或
解决
截至2023年12月31日止的期间3,598 19 27 3,606 $74 
截至2024年6月30日止的期间3,606 5 22 3,623 $10 
我们预计未来将有更多针对本公司和相关公司的索赔，但无法预测未来此类索赔的数量和时间。由于有意义地估计某一特定索赔的可能损失范围的信息通常要到发现过程的后期才能获得，我们不认为可以就未决或未来索赔的可能损失范围作出有意义的估计，因此无法估计超过未决或未来索赔已累计金额的合理可能损失范围。
虽然我们相信我们对这些索赔有可取的辩护理由，但我们已经解决了某些索赔，考虑到每个案件的事实和情况，我们认为金额是合理的。我们的保险公司为每一起案件进行辩护，并根据标准的权利保留条款为和解提供资金。截至2024年6月30日，我们已通过和解或解雇的方式解决。38,046索赔总额为#美元10.7百万美元。在这个数字中，几乎是100%是由我们的保险公司支付的，保险公司已确认我们有大约$140基本保单和超额保单下的剩余保险金额为100万美元，应可用于当前和未来的石棉索赔。
该公司的子公司布兰登烘干布料公司(“布兰登”)也是许多石棉案件的独立被告，其中奥尔巴尼被列为被告，尽管该公司从未生产过任何含有石棉的布料。当布兰登在防御的时候7,676截至2024年6月30日的索赔仅限十二自2012年1月1日以来，一直有针对布兰登的索赔，只有1美元15,000自2001年以来发生了和解费用。Brandon于1999年被该公司收购，并拥有自己的保险单，涵盖1999年之前的时期。自2004年以来，布兰登的保险公司承保了100赔偿和辩护费用的%，受政策限制和权利的标准保留。
在其中一些石棉案件中，本公司被列为芒特弗农磨坊(芒特弗农)的直接被告和“利益继承人”。我们于1993年从芒特弗农收购了某些资产。某些原告声称，由芒特弗农许多公司销售的含有石棉的产品造成了伤害
20

在这次收购之前的几年。根据合同，芒特弗农有义务赔偿公司因此类产品而产生的任何责任。我们否认对芒特弗农在收购芒特弗农资产之前销售的产品承担任何责任。根据其合同赔偿义务，芒特弗农已为这些索赔进行辩护。在此基础上，我们在一些行动中成功地提出了解雇动议。
根据目前掌握的信息，我们目前预计上述诉讼的最终解决方案不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。虽然我们无法预测未来索赔的数量和时间，但基于上述因素、针对我们的索赔趋势以及可用的保险，我们目前也不预期未来潜在的索赔将对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。


17. 股东权益的变动
下表汇总了2023年12月31日至2024年6月30日期间股东权益的变化：
A类
普通股
额外的实收资本
留存的
盈利
累计其他综合收益项目
A类
库存股
非控股股东权益
股东权益总额
(单位：千)
股份
量
股份
量
2023年12月31日40,856 $41 $448,218 $1,010,942 $(133,168)9,662 $(364,665)$5,952 $967,320 
净收入— — — 27,291 — — — 78 27,369 
以股份形式支付或应付的补偿和福利42 — 810 — — — — — 810 
A类普通股宣布的股息，$0.26每股收益
— — — (8,122)— — — — (8,122)
累计换算调整— — — — (12,116)— — 46 (12,070)
养老金和退休后负债调整— — — — 382 — — — 382 
衍生品估值调整— — — — (2,124)— — — (2,124)
2024年3月31日40,898 $41 $449,028 $1,030,111 $(147,026)9,662 $(364,665)$6,076 $973,565 
净收入— — — 24,624 — — — 96 24,720 
以股份形式支付或应付的补偿和福利— — 2,530 — — — — — 2,530 
发行给董事的股份10 —903 — — — — — 903 
A类普通股宣布的股息，$0.26每股收益
— — — (8,123)— — — — (8,123)
累计换算调整— — — — (17,287)— — (366)(17,653)
养老金和退休后负债调整— — — — 246 — — — 246 
衍生品估值调整— — — — (2,840)— — — (2,840)
2024年6月30日40,908 $41 $452,461 $1,046,612 $(166,907)9,662 $(364,665)$5,806 $973,348 

21

下表汇总了2022年12月31日至2023年6月30日期间股东权益变化情况：
A类
普通股
额外的实收资本
留存的
盈利
其他综合收益累计项目
A类
库存股
非控股股东权益
总计：
股东权益
(单位：千)
股份
量
股份
量
2022年12月31日40,785 $41 $441,540 $931,318 $(144,927)9,675 $(364,923)$4,494 $867,543 
净收入— — — 26,889 — — — 197 27,086 
以股份形式支付或应付的补偿和福利58 — 378 — — — — — 378 
A类普通股宣布的股息，$0.25每股收益
— — — (7,792)— — — — (7,792)
累计换算调整— — — — 13,881 — — 238 14,119 
养老金和退休后负债调整— — — — (916)— — — (916)
衍生品估值调整— — — — (2,902)— — — (2,902)
2023年3月3140,842 $41 $441,917 $950,415 $(134,864)9,675 $(364,923)$4,929 $897,515 
净收入— — — 26,672 — — — 154 26,826 
以股份形式支付或应付的补偿和福利— — 811 — — — — — 811 
发行给董事的股份— — 828 — — (12)258 — 1,086 
A类普通股宣布的股息，$0.25每股收益
— — — (7,795)— — — — (7,795)
累计换算调整— — — — (2,568)— — 179 (2,389)
养老金和退休后负债调整— — — — (724)— — — (724)
衍生品估值调整— — — — 389 — — — 389 
2023年6月30日40,842 $41 $443,556 $969,292 $(137,767)9,663 $(364,665)$5,262 $915,719 

18. 业务合并
2023年8月31日，公司收购了Heimbach的所有流通股份，Heimbach是一家总部位于德国杜伦的私人控股造纸机服装制造商。截至2024年6月30日止三个月和六个月，所收购资产和所承担负债没有重大调整。

19. 后续事件
我们评估了截至10-Q表格财务报表发布日期的后续事件。没有发现需要披露的重大后续事件。
22

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
《管理层讨论与分析》旨在帮助读者了解公司的经营结果和财务状况。MD&A是对我们的综合财务报表和附注的补充，应与之一并阅读。
前瞻性陈述
本季度报告以及通过引用纳入或被视为纳入本季度报告的文件包含有关我们未来业绩和业绩的陈述，以及符合证券法第27A节和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节含义的“前瞻性”陈述。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“预测”、“寻找”、“将会”、“应该”、“指导”、“指导”以及类似的表述都是前瞻性表述，通常不具有历史性。由于前瞻性陈述会受到某些风险和不确定因素的影响，(包括但不限于公司最近的10-k表格年度报告或之前的10-Q表格季度报告中陈述的风险和不确定因素)，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容大不相同。
有许多风险、不确定因素和其他重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：
•我们的机器服装和奥尔巴尼工程复合材料部门所在行业的竞争状况，以及与宏观经济状况相关的一般风险，包括较高的利率、通胀压力或另一场大流行的影响，持续较长一段时间；

•在整个公司范围内，由于供应链限制和通胀压力，劳动力、原材料、能源和物流成本不断增加。由于持续的俄乌战争和中东冲突，这些挑战只会增加；

•因我们与供应商和客户的关系或合同发生变化而造成的损害；

•在机器服装部门，对出版等级纸张的需求降幅大于预期，或低于其他纸张等级的预期增长；

•在奥尔巴尼工程复合材料部门，航空航天行业利用现有库存的时间框架长于预期，需求意外减少，延迟，技术困难，以及航空航天项目的取消，预计这些项目将产生收入并推动长期增长；

•我们的机器服装或奥尔巴尼工程复合材料部门无法及时创造额外的生产能力，或发生其他制造或供应困难(包括由于地缘政治危机、自然灾害、公共卫生危机和流行病/流行病，无论是监管还是其他原因)；

•影响公司开展或打算开展业务的国家的地缘政治条件的变化；

•未能实现或保持预期的盈利增长；

•未能实现我们的战略举措和其他目标，包括但不限于我们的可持续发展目标；

•在奥尔巴尼工程复合材料部门，基于空中客车、波音和其他公司提供的飞机生产率的估计和预期；

•在奥尔巴尼工程复合材料部门，与重大新计划的成功实施和逐步实施相关的风险和不确定性，包括生产符合所需详细规格的产品的能力，以及收回启动成本和计划中的其他投资的能力；

•通货膨胀、经济放缓或衰退以及资本和信贷市场中断的不利影响，这可能会阻碍我们获得信贷，增加我们的借贷成本，并损害我们客户和供应商的财务稳健；
23


•与成功整合我们的Heimbach Group收购相关的风险和不确定性；

•对我们吸引、激励和留住执行业务战略所需的员工的能力的期望；

•外币汇率波动的不利影响；

•大客户减少采购、拖欠货款或不续签合同造成的损害；

•在奥尔巴尼工程复合材料部门，我们与政府实体的合同涉及未来的资金和合规风险；

•代价高昂且具有破坏性的法律纠纷和解决办法；

•未来的负债水平和资本支出；

•税法变化或对我们税务状况的挑战带来的不利影响；

•网络安全事件或重大计算机系统泄露或数据泄露；

•信息系统或网络出现重大问题；

•未能在预期时间内将Heimbach充分整合到我们的业务系统和流程中，或未能或延迟实现收购的预期效益，可能会对公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响；以及

•本报告和其他定期报告中详述的其他风险和不确定性。
有关可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素的更多信息，可在本季度报告的“商业环境概述和趋势”部分以及我们最新的年度报告的10-k表格中的第1A项-“风险因素”部分找到。尽管我们相信我们在其他前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但不可能预见或确定所有可能对我们未来业绩产生重大负面影响的因素。本报告所载或以参考方式纳入的前瞻性陈述是根据我们作出陈述时的假设和分析，参考我们对历史条件、预期未来发展和其他相信在当时情况下适当的因素的经验和认知而作出的。
除非联邦证券法另有要求，否则我们不承担任何义务或承诺公开发布本报告中通过引用方式包含或并入的任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类声明所基于的事件、条件或情况的任何变化。
营商环境概述及趋势

2024年第二季度，MC部门继续在欧洲面临挑战，在较小程度上，在北美和中国也表现疲软。然而，我们的全球积压保持稳定。海姆巴赫的整合继续与我们的内部计划保持一致。我们在7月份将Heimbach的PMC业务转移到我们的SAP平台上，这是将Heimbach整合到MC业务中不可或缺的一步。

AEC部门继续提高商业、国防和太空项目的生产水平。2024年上半年，AEC部门获得了超过90000美元的万奖励，其中大部分是国防项目，商业和太空项目也有少量奖励。虽然波音和空客SE这两家主要的大型飞机制造商早些时候都宣布，由于波音持续的质量问题，2024年的建造速度比2023年有所提高，但波音已经放缓了737 Max的生产速度。 此外，空客SE已经给出了迹象，他们在A320上的预期坡道将被推迟，超出之前的预期。我们已经下调了2024年剩余时间的Leap产量预测，我们正在与我们的客户赛峰集团合作，确定2025年Leap生产的合适产量。
24

还有，请给我 请参阅我们截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的商业环境概述和趋势。Form 10-k年度报告以及公司的其他文件可在证券交易委员会的网站www.sec.gov和公司的网站www.albint.com上查阅。

综合经营成果
净收入
下表按业务部门汇总了我们的净收入：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
20242023更改百分比20242023更改百分比
机器编织料$193,578 $159,217 21.6 %$378,795 $312,439 21.2 %
奥尔巴尼工程复合材料
138,416 114,906 20.5 %266,529 230,780 15.5 %
总$331,994 $274,123 21.1 %$645,324 $543,219 18.8 %
下表提供了2024年净收入（不包括货币兑换影响）与2023年净收入的比较：
(除百分比外，以千为单位)
净收入报告，2024年第二季度由于货币兑换率变化（减少）/增加2024年第二季度收入与2023年第二季度货币兑换率相同净收入报告，2023年第二季度与2023年第二季度相比的%变化，不包括汇率影响
机器编织料$193,578 $(1,128)$194,706 $159,217 22.3 %
奥尔巴尼工程复合材料
138,416 (219)138,635 114,906 20.7 %
总$331,994 $(1,347)$333,341 $274,123 21.6 %

(除百分比外，以千为单位)
2024年年初至今报告的净收入由于货币兑换率变化（减少）/增加2024年按2023年货币换算率计算的收入报告的净收入，YTD 2023与2023年相比变化百分比，不包括汇率影响
机器编织料$378,795 $(1,726)$380,521 $312,439 21.8 %
奥尔巴尼工程复合材料
266,529 2 266,527 230,780 15.5 %
总$645,324 $(1,724)$647,048 $543,219 19.1 %
三个月对比
净收入较2023年同期增长21.1%，这是由于收购Heimbach带来的3,980美元万净收入和AEC的净收入增加，但MC的有机净收入下降部分抵消了这一增长。
与2023年第二季度相比，MC的净收入增长了21.6%，这得益于海姆巴赫3980美元的万净收入。由于纸浆、包装和出版级别的销售下降，纸巾级别和工程织物的销售增加，该部门其余部分的净收入下降，部分抵消了4.3亿美元的万净收入。货币换算率的变化导致净收入减少1.1亿美元万。
AEC的净收入增长了20.5%，这主要得益于CH-5.3万、波音787机架以及其他商业和航天项目的增长。货币换算率的变化对净收入的影响微乎其微。
六个月对比
与2023年同期相比，净收入增长18.8%，这是由于收购海姆巴赫的净收入为7,770美元，以及万的净收入增加，但MC的有机净收入下降部分抵消了这一增长。
在海姆巴赫7,770美元万净收入的推动下，MC的净收入与2023年同期相比增长了21.2%。这部分被该部门其余部分净收入下降的9.6亿美元万所抵消，这主要是由于全球出版和欧洲大多数级别的出版疲软，以及包装级别的销售下降。货币换算率的变化导致净收入减少1.7亿美元万。
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AEC的净收入增长了15.5%，主要得益于包括波音787机架在内的商业和太空项目的增长，以及包括CH-5.3万在内的某些国防项目的增长。货币换算率的变化对净收入的影响不大。
毛利
下表汇总了按业务细分划分的毛利润：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
2024202320242023
机器编织料$88,873 $80,919 $173,528 $158,774 
奥尔巴尼工程复合材料
23,510 21,785 47,541 43,248 
总$112,383 $102,704 $221,069 $202,022 
占净收入的百分比33.9 %37.5 %34.3 %37.2 %
三个月对比
与去年同期相比，2024年毛利润的增长是由这两个部门销售额的增加推动的。毛利占收入的百分比如下：
•MC的毛利率从2023年的50.8%下降到2024年的45.9%。利润率下降的主要原因是Heimbach的毛利率较低。不包括Heimbach，MC的毛利率在2024年增加到51.7%。
•AEC的毛利率从2023年的19.0%下降到2024年的17.0%，主要是由于长期合同估计盈利能力的变化，2024年毛利润减少了500万，而去年同期减少了190万美元。
六个月对比
与2023年同期相比，2024年上半年毛利润的增长是由这两个细分市场的销售额增加推动的。毛利占收入的百分比如下：
•MC的毛利率从年的50.8%下降 2023年增长至45.8% 2024年。利润率下降的主要原因是Heimbach的毛利率较低。不包括Heimbach，MC的毛利率在2024年增加到51.9%。
•AEC的毛利率从2023年的18.7%下降至2024年的17.8%，主要是由于长期合同估计盈利能力的变化，2024年毛利润减少了760美元万，而去年同期减少了400美元万，部分被收入组合的有利转变所抵消。
销售、一般和行政(“SG&A”)
下表按业务细分汇总了SG&A费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
2024202320242023
机器编织料$26,618 $20,682 $55,622 $43,755 
奥尔巴尼工程复合材料
8,798 9,185 16,308 16,751 
公司费用20,099 16,893 38,420 34,733 
总
$55,515 $46,760 $110,350 $95,239 
占净收入的百分比16.7 %17.0 %17.1 %17.5 %
三个月对比
与2023年相比，合并的SG&A费用增加了18.7%，但作为净收入的百分比，SG&A费用从2023年的17.0%下降到2024年的16.7%。
•与2023年相比，MC SG&A费用增加了590美元万，其中与海姆巴赫有关的万增加了740美元，但由于货币换算率的变化，万减少了150美元。
•在亚太经济共同体，SG&A费用与前一年基本持平，减少了40美元万。
•公司SG&A费用增加了320万，主要是由于Heimbach IT相关成本以及收购和整合相关费用。
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六个月对比
与2023年相比，合并的SG&A费用增加了15.9%，但作为净收入的百分比，SG&A费用从2023年的17.5%下降到2024年的17.1%。
与2023年同期相比，2024年前6个月SG&A费用的总体增加是由于以下因素的净影响：
•与2023年相比，MC SG&A费用增加了1,190美元万，其中1,650美元万与海姆巴赫有关。不包括海姆巴赫，MC的SG&A减少了460美元万，主要是由于货币换算率的变化，减少了490美元万的支出，部分被更高的与员工相关的薪酬所抵消。
•在亚太经济共同体，SG&A费用与前一年基本持平，减少了40美元万。
•公司SG&A费用增加了370美元万，主要是由于Heimbach IT相关成本以及收购和整合相关费用。
技术与研究
下表按业务细分汇总了技术和研究费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
2024202320242023
机器编织料$7,504 $6,386 $15,024 $12,184 
奥尔巴尼工程复合材料
4,356 3,932 9,501 8,411 
总
$11,860 $10,318 $24,525 $20,595 
占净收入的百分比3.6 %3.8 %3.8 %3.8 %
三个月对比
与2023年相比，综合技术和研究费用增加了14.9%，占净收入的比例从2023年的3.8%下降到2024年的3.6%。
•与2023年相比，MC的技术和研究费用增加了110美元万，其中160美元万是由于海姆巴赫的加入。不包括Heimbach，材料和劳动力成本与前一年相比有所下降，推动了费用的下降。
•与2023年相比，AEC的技术和研究费用增加了40美元万，这是由于研究材料和劳动力成本的增加。
六个月对比
与2023年相比，综合技术和研究费用增加了19.1%，但占净收入的百分比在2023年和2024年都保持不变，为3.8%。
•与2023年相比，MC的技术和研究费用增加了280亿美元万，其中310亿美元的万是由于海姆巴赫的加入。不包括Heimbach，劳动力成本与前一年相比有所下降，推动了费用的下降。
•与2023年相比，AEC的技术和研究费用增加了110美元万，这是由于研究材料和劳动力成本的增加。
重组费用净额
除了上面讨论的影响毛利润、SG&A以及技术和研究费用的项目外，营业收入还受到重组费用净额的影响，在截至2024年6月30日的三个月中，净万为210美元，而2023年同期为10美元万；在截至2024年6月30日的六个月中，营业收入为430美元，而2024年同期为10美元万。
27

下表按业务部门汇总重组费用净额：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)2024202320242023
机器编织料$1,066 $125 $1,087 $145 
奥尔巴尼工程复合材料922 — 3,110 — 
公司费用115 — 115 — 
合并合计$2,103 $125 $4,312 $145 
MC 2024年第二季度的净重组费用主要与该公司位于韩国春州的MC成形布制造工厂停止运营的行动有关。 这导致重组费用支出1亿美元（与裁员相关的净费用），以及为核销库存而向销售货物成本支出5000万美元。我们预计在今年剩余时间内将产生与此次行动相关的额外重组费用。
在AEC，重组活动与AEC各个地点的员工人数减少有关，导致2024年第二季度的重组费用为90万美元，2024年上半年的重组费用为31万美元。
2023年MC和AEC发生的重组费用并不重大。
营业收入
下表汇总了按业务分部划分的营业收入/（亏损）：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)2024202320242023
机器编织料$53,685 $53,726 $101,795 $102,690 
奥尔巴尼工程复合材料9,434 8,668 18,622 18,086 
公司费用(20,214)(16,893)(38,535)(34,733)
总$42,905 $45,501 $81,882 $86,043 
占净收入的百分比12.9 %16.6 %12.7 %15.8 %
营业收入的变化主要归因于上述驱动因素。
其他收益项目
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)2024202320242023
利息支出，净额$2,950 $3,106 $6,269 $6,396 
其他(收入)/支出，净额5,657 (4,511)2,675 (4,966)
所得税费用9,578 20,080 20,849 30,701 
可归因于非控股权益的净收入96 154 174 351 
利息支出/(收入)，净额
利息支出/(收入)净额与上一年基本一致。看见注14。金融工具在综合财务报表附注中，以进一步讨论借款和利率。
其他（收入）/应收账款，净额
其他(收入)/支出净额包括与外币相关的交易，在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，这些交易分别导致亏损20万美元和收益110万美元，而去年同期分别为收益420万美元和410万美元。此外，衍生工具公允价值的变化包括截至2024年6月30日的三个月和六个月的亏损440万美元和430万美元，而去年同期的收益分别为10万美元和10万美元，这是受汇率变动的推动，最引人注目的是巴西雷亚尔和墨西哥比索。截至2024年6月30日的三个月和六个月，除服务成本外，定期养老金和退休后净成本分别为70万和130万，而去年同期的福利分别为10万和20万。其他(收入)/支出，净额，也包括净额
28

在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，剥离与Heimbach相关的资产所得的50美元万收益，以及银行手续费、债务发行成本摊销和租金收入。
有效所得税率
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2024202320242023
有效所得税率27.9 %42.8 %28.6 %36.3 %
该公司的业务在美国以外的22个国家和地区拥有应税业务。在报告所述期间，这些国家中的大多数国家的所得税税率高于21%的美国联邦税率。收入的司法所在地是我们每年有效税率的重要组成部分。这一组成部分的利率影响受到非美国收益的特定位置和我们总收益水平的影响。由于正常业务过程中的经营波动，以及其他收入和支出项目(如养老金结算和重组费用)的范围和位置，不同时期的收益管辖组合可能会有所不同。
税率受经常性项目的影响，如美国和非美国司法管辖区的所得税税率以及在这些司法管辖区赚取的税前收入的组合。税率还受到美国对外国税前收益的征税成本的影响，以及在任何给定年份可能发生但每年不一致的离散项目的影响。公司2024年第二季度的有效税率为27.9%，低于2023年同期的42.8%，这主要是由于本季度有利的离散税收调整，而不是上一时期不利的离散税收调整。2024年上半年，公司的有效税率为28.6%，低于2023年同期的36.3%，这主要是由于与上一时期不利的离散税收调整相比，本期有利的离散税收调整。有关更多信息，请参见注6、所得税、在合并财务报表附注中。
经济合作与发展组织发布了两个支柱示范规则，引入了新的15%的全球最低税率，计划于2024年1月1日生效。虽然美国还没有采纳第二支柱规则，但世界各地的其他政府正在制定立法。按照目前的设计，第二支柱最终将适用于我们的全球业务。尽管我们预计这些规则不会在2024年大幅增加我们的全球税收成本，但最终的第二支柱示范规则仍然存在不确定性。我们将继续监测美国和全球与第二支柱相关的立法行动的潜在影响。

细分市场的运营结果
机器服装细分市场
截至2024年6月30日的三个月和六个月，MC部门分别占我们综合收入的58%和59%。以下是MC精选的财务结果摘要：
对运作的检讨
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
2024202320242023
净收入$193,578 $159,217 $378,795 $312,439 
毛利
88,873 80,919 173,528 158,774 
占净收入的百分比45.9 %50.8 %45.8 %50.8 %
SG&A费用
26,618 20,682 55,622 43,755 
技术和研究费用
7,504 6,386 15,024 12,184 
营业收入53,685 53,726 101,795 102,690 
净收入
在截至2024年6月30日的三个月中，在Heimbach净收入3,980美元万的推动下，净收入同比增长21.6%。这部分被该部门其余部分净收入下降的4.3亿美元万所抵消，这主要是由于纸浆、包装和出版级别的销售额下降，而纸巾级别和工程织物的销售额增加。货币换算率的变化导致净收入减少1.1亿美元万。
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在截至2024年6月30日的六个月中，在Heimbach净收入为7,770美元万的推动下，净收入同比增长21.2%。这部分被该部门其余部分净收入下降的9.6亿美元万所抵消，这主要是由于全球出版和欧洲大多数级别的出版疲软，以及包装级别的销售下降。货币换算率的变化导致净收入减少1.7亿美元万。
毛利
截至2024年6月30日止三个月，毛利较上年同期增加800万，主要受上述销售额上升所带动；然而，毛利率则由2023年的50.8%下降至2024年的45.9%。利润率下降的主要原因是Heimbach的毛利率下降。不包括Heimbach，MC的毛利率在2024年增加到51.7%。
截至2024年6月30日止六个月，毛利较上年同期增加1,480美元万，主要受上述销售额上升所带动；但毛利率则由2023年的50.8%下降至2024年的45.8%。利润率下降的主要原因是Heimbach的毛利率下降。不包括Heimbach，MC的毛利率在2024年增加到51.9%。
营业收入
截至2024年6月30日的三个月，营业收入与上年基本持平。海姆巴赫的加入使SG&A费用增加了740美元万，技术和研究费用增加了160美元万。不包括海姆巴赫，SG&A减少了150美元万，技术和研究费用减少了50美元万，这主要是由于货币换算率的变化以及材料和劳动力成本的减少。
在截至2024年6月30日的六个月中，营业收入减少了90美元万，主要是由于毛利率下降以及海姆巴赫收购带来的SG&A以及技术和研究费用增加。海姆巴赫的加入使SG&A费用增加了1,630美元万，技术和研究费用增加了3，10美元万。不包括海姆巴赫，由于货币换算率的变化，SG&A减少了490美元万，部分被更高的与员工相关的薪酬所抵消，由于劳动力成本的降低，技术和研究费用减少了30美元万。
奥尔巴尼工程复合材料(“AEC”)部门
截至2024年6月30日的三个月和六个月，AEC部门分别占我们综合收入的42%和41%。AEC的部分财务业绩摘要如下：
对运作的检讨
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(除百分比外，以千为单位)
2024202320242023
净收入$138,416 $114,906 $266,529 $230,780 
毛利
23,510 21,785 47,541 43,248 
占净收入的百分比17.0 %19.0 %17.8 %18.7 %
SG&A费用
8,798 9,185 16,308 16,751 
技术和研究费用
4,356 3,932 9,501 8,411 
营业收入9,434 8,668 18,622 18,086 
净收入
在截至2024年6月30日的三个月里，在CH-5.3万、波音787机架和其他商业和航天项目增长的推动下，净收入比去年同期增长了20.5%。货币换算率的变化对净收入的影响不大。
在截至2024年6月30日的六个月中，净收入增长了15.5%，主要是受到商业和航天项目(包括波音787机架)以及某些国防项目(包括CH-5.3万)的增长的推动。货币换算率的变化对净收入的影响不大。
AEC与某些客户签订了合同，包括LEAP项目的合同，其中收入由成本加费用协议确定。2024年和2023年前六个月，根据这些安排获得的收入约占部门收入的40%。
30

此外，AEC还签订了销售价格固定的长期合同。 在对这些合同进行会计核算时，我们估计合同完成时的预期利润率，并采用成本比成本法按比例确认合同期间的利润份额。预计合同盈利能力的变化将在发生变化时影响收入和毛利，这可能对任何报告期的收入和毛利产生重大有利或不利影响。对于有预期损失的合同，估计剩余损失的全部金额的准备金从知道损失的期间的收入中计入。合同损失的确定考虑了所有直接和间接合同成本，不包括任何销售、一般或行政成本分摊，这些成本被视为期间费用。项目的预期损失包括可能行使的合同期权的损失，不包括经常跟随的有利可图的期权。
毛利
截至2024年6月30日的三个月，毛利与去年同期相比增加了170美元万，占收入的百分比从2023年的19.0%下降到2024年的17.0%。利润率下降的主要原因是长期合同估计盈利能力的不利变化，如下所述。
截至2024年6月30日止六个月，毛利较去年同期增加430美元万，毛利率则由2023年的18.7%降至2024年的17.8%。利润率下降的主要原因是长期合同估计盈利能力的不利变化，如下所述，但收入组合的有利变化部分抵消了这一变化。
营业收入
截至2024年6月30日的三个月，营业收入增加了80美元万，主要是由于净收入增加了2,350美元万，毛利润增加了170美元，但如上所述被90美元万的重组费用所抵消。
截至2024年6月30日的六个月，营业收入增加了50万，主要是由于净收入增加了3,570美元万，毛利润增加了430美元万，SG&A减少了40美元，但如上所述，技术和研究费用增加了110美元万，重组费用增加了310万。
长期合同估计盈利能力的变化使2024年第二季度的营业收入减少了500美元万，2024年上半年的营业收入减少了760美元万。2023年，对长期合同估计盈利能力的调整使第二季度的营业收入减少了190万美元，上半年的营业收入减少了40万美元万。
营运资本、流动性与资本结构
现金流摘要
截至6月30日的六个月，
(单位：千)
20242023
净收入$52,089 $53,912 
折旧及摊销44,693 35,317 
营运资金变动(A)1,868 (71,524)
其他非流动负债和递延税项的变动(3,315)(135)
其他经营项目(2,346)(2,895)
经营活动提供的净现金92,989 14,675 
投资活动所用现金净额(45,627)(34,971)
融资活动所用现金净额
(98,225)29,294 
汇率变化对现金和现金等值物的影响(6,118)142 
现金和现金等价物减少
(56,981)9,140 
年初现金及现金等价物173,420 291,776 
期末现金及现金等价物
$116,439 $300,916 
(a)包括应收账款、合同资产、存货、应付账款和应计负债。
2024年前六个月经营活动提供的净现金为9,300美元万，上年同期为1,470美元万。这一增长主要是由两家公司营运资本水平的提高推动的
31

与2024年相比，2023年，由于CH-5.3万工作范围的扩大和LEAP计划中库存的积累，营运资本投入了更多的资金。
投资活动中使用的现金净额主要包括2024年和2023年前六个月的资本支出总额分别为4,560美元万和3,500美元万，包括对新的航空航天计划和提高MC部门生产率的投资。
2024年用于融资活动的净现金为9,820美元万，而2023年融资活动提供的净现金为2,930美元万。这一变化主要是由于2024年期间借款减少和债务本金支付大幅增加。
流动性与资本结构
我们主要通过运营和借款产生的现金为我们的业务活动提供资金，主要是通过我们的循环信贷协议，如下所述。我们在美国以外的子公司也可能与当地银行保持营运资金额度。
根据我们80000美元的万无担保承诺修订信贷协议，截至2024年6月30日，未偿还的万借款为37000美元。此外，我们新收购的Heimbach子公司710美元的万还有未偿还的借款，其中270美元的万被视为当前借款。
截至2024年6月30日，我们拥有11640美元的现金和现金等价物万，以及我们修订后的信贷协议下的可用借款43000美元万，总流动资金约为54640美元万。我们相信，根据我们修订后的信贷协议，来自运营的现金流和可用资金将足以满足我们未来12个月的运营和业务需求。有关信用协议的更多信息，请参见注14。金融工具在合并财务报表附注中。
截至2024年6月30日，我们总现金和现金等价物中有10020美元的万由非美国子公司持有。截至2024年6月30日，该公司未计划汇回美国的海外业务的累计未分配收益超过120.0美元，并打算无限期地投资于海外业务。我们的现金规划战略包括从我们子公司运营的某些国家/地区将超过营运资金要求的当前收益汇回国内。虽然我们迄今在这方面的努力取得了成功，但不能保证我们将来能够以符合成本效益的方式将资金汇回国内。从某些司法管辖区汇回这类现金，目前被认为是无限期地再投资于海外业务，也可能导致额外的税收。
我们还通过分红和股票回购将现金返还给股东。在2024年的前六个月，我们支付了1,620美元的万股息，没有股票回购。

表外安排
该公司是某些表外安排的一方，包括某些担保。该公司提供财务保证，如付款担保、信用证和担保债券，主要用于支持工人补偿计划和通关，金额低于1,200万。2024年期间，公司的表外安排没有发生重大变化。


32

第三项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在外币汇率和利率方面存在市场风险。市场风险是由于这些利率的不利变化而产生的潜在损失，如下所述。
外币汇率风险
我们在世界各地都有制造工厂和销售交易，因此受到外汇风险的影响。这一风险既包括折算外币财务报表的潜在损失，也包括重新计量外币交易的损失。为了管理这一风险，我们定期签订远期外汇合约，以对冲外国投资的净资产，或为未来现金流提供经济对冲。受潜在损失影响的非美国业务和以非功能性货币计价的长期公司间贷款的总净资产约为66320美元万。假设外币报价汇率出现10%的不利变动，可能导致的公允价值损失为6,630万美元。此外，与外币交易相关，我们对各种非功能性货币余额的敞口总计为12880美元万。这一数额按绝对值计算包括以本地实体功能货币以外货币持有的资产和负债的风险敞口。按净值计算，截至2024年6月30日，我们拥有2,780美元万外币资产。随着汇率的变化，这些不起作用的货币余额会重新估值，相应的调整会记录在损益表中。假设汇率变化10%，可能会导致对损益表的调整，大约为2,800美元万。实际结果可能与这些估计不同。

利率风险

我们的浮动利率债务可能会受到利率波动的影响，这取决于总体经济状况。

2024年6月30日，我们有以下可变利率债务：

(单位为千，利率除外)
长期债务当期到期日
国外银行债务
$477 
长期债务
与未偿还借款的信贷协议，扣除固定利率部分，2024年期末利率为7.06%，2028年到期$20,000 
国外银行债务
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总$20,510 
假设借款未偿还一整年，加权平均利率每提高一个百分点，利息支出将增加20美元万。为了管理利率风险，我们可能会定期签订利率互换协议，在一段时间内将浮动债务的利率有效地固定在特定利率。我们目前的利率互换协议将于2024年10月到期，这将导致我们的利息成本大幅增加，这将使用基于当时一个月期限SOFR的浮动利率计算，截至2024年6月30日，SOFR为5.33%。(请参阅注意 14.金融工具在合并财务报表附注中的项目1，在此并入作为参考)。

项目4.控制和程序
A)披露控制和程序。
根据首席执行官和首席财务官对截至本季度报告10-Q表格所涵盖期间结束时的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的评估，得出的结论是，公司的披露控制和程序有效地确保公司根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保积累提交或提交的报告中要求披露的信息的控制和程序
33

并在适当情况下传达给公司管理层，包括其主要高管和主要财务官，以便及时就所需披露做出决定。
(B)财务报告内部控制的变化。
在上个会计季度，公司对财务报告的内部控制(根据1934年证券交易法修订后的第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生变化，这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第二部分--其他资料

项目1.法律程序
上述资料载于注16. 承付款和或有事项在第1项中，合并财务报表附注并入本文作为参考。

第1A项。风险因素
与我们之前在截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
我们在2024年第二季度没有购买任何股票。
2021年10月25日，公司董事会授权公司通过公开市场购买、私下协商交易或其他方式回购高达20000美元万的股票，并决定回购的价格、时间和金额。该计划并不要求本公司收购任何特定数额的普通股，本公司可随时酌情决定暂停或终止本计划。股票回购计划没有到期日。任何股份回购的时间和金额将基于公司的流动性、一般业务和市场状况、债务契约限制和其他因素，包括替代投资机会和资本结构。该公司总共回购了1,308,003股股票，总成本为10940万，其中2022年以8,510美元万回购了1,022,717股，2021年以2,430美元万回购了285,286股。我们目前仍有权回购高达9,060美元的万股票。

项目3.高级证券违约
没有。

项目4.矿山安全信息披露
不适用。

项目5.其他信息
董事及高级管理人员的证券交易计划
在截至2024年6月30日的三个月内，我们的董事或高管通过或已终止任何购买或出售奥尔巴尼国际公司证券的合同、指示或书面计划，旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1万亿.adding安排”的积极防御条件。

34

项目6.展品
证物编号：描述
10.1
修订和重新签署的信贷协议的第一修正案，日期为2024年6月28日，由奥尔巴尼国际公司和北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理。
10(N)(Viii)
《2024年年度绩效奖金奖励协议》格式
10(M)(Xxi)
2024年多年绩效奖金协议格式
10(L)(十六)
2024年限制性股票单位奖励协议
10(L)(十九)
2024年董事非员工限售股奖励协议书格式
31.1
根据《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条认证首席执行官。
31.2
根据《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)条认证首席财务官。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条(美国法典第18编第63章第1350条(A)和(B)分段)进行认证。
101.INSMBE实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其MBE标签嵌入在Inline MBE文档中。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104封面格式为内联XBRL，包含在附件101中


签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
奥尔巴尼国际公司
(注册人)
日期：2024年8月6日通过/s/罗伯特·D.斯塔尔
Robert D.斯塔尔
常务副总裁兼首席财务官
(首席财务官)