根据规则424(b)(3)提交
SEC文件编号333-269363
招股说明书补充第15号
(截止2023年2月3日的说明书)
8,666,666股普通股
认购最多17,333,332股普通股的认股证
最多17,333,332股普通股
认购最多8,666,666股普通股的预付款认股证
最多8,666,666股普通股
Tenax Therapeutics公司。
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本招股说明书的补充更新和补充了2023年2月3日日的招股说明书,以及由2023年3月31日的《招股说明书补充1》、2023年4月13日的《招股说明书补充2》、2023年5月31日的《招股说明书补充3》、2023年6月13日的《招股说明书补充4》、2023年7月19日的《招股说明书补充5》、2023年8月15日的《招股说明书补充6》、2023年11月13日的《招股说明书补充7》、2023年12月1日的《招股说明书补充8》、2024年1月5日的《招股说明书补充9》、2024年1月12日的《招股说明书补充10》、2024年1月19日的《招股说明书补充11》、2024年2月8日的《招股说明书补充12》、2024年2月12日的《招股说明书补充14》修正后的招股说明书(下称“招股说明书”),是我们在S-1(注册编号333-269363)表格上的一部分。本招股说明书中使用的大写字母的定义以《招股说明书》所载明的定义为准。
本招股说明书的补充更新和补充了我们于2024年2月20日向SEC提交的8-K表格中包含的信息。具体信息如下。
本补充招股说明书未包含招股说明书的全部内容。请同本补充招股说明书一起阅读招股说明书,并在本补充招股说明书更新或替代招股说明书中包含的信息时参考招股说明书。请保留本补充招股说明书并与您的招股说明书一并保存供以日后参考。
我们的普通股在纳斯达克上市,股票代码为“tenx”。2024年2月20日,我们普通股在纳斯达克的最后报价为每股3.99美元。
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投资我们的证券存在高度风险。参见说明书第16页的“风险因素”部分,讨论与投资我们的证券有关的应考虑的信息。
无论是证券交易委员会还是任何州证券管理机构都未批准或不批准这些证券或通过招股书中的披露进行的准确性或适当性的审查。做出任何相反陈述均属违法犯罪行为。
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本招股说明书补充的日期是2024年2月20日。
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
8-K表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定
报告日期(最早事件报告日期):2024年2月19日。
Tenax Therapeutics公司。 |
(按其章程规定的确切名称) |
特拉华州 |
| 001-34600 |
| 26-2593535 |
(注册或设立所在地,?其它管辖区) ) |
| (委员会 文件号) |
| (IRS雇主身份识别号码) 识别号码) |
101 Glen Lennox Drive,Suite 300
Chapel Hill,NC 27517
(总部地址)(邮政编码)
919-855-2100
(报告人的电话号码,包括区号)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
☐ | 根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
每股普通股的面值为$0.0001 | tenx | 纳斯达克证券交易所 LLC |
请在检查标记中选择“是”或“否”,以指示注册人是否为根据1933年证券法第405条规定(17 CFR第230.405)或1934年证券交易法第120亿(17 CFR第2401.2亿.2)定义的新兴增长公司。
新兴成长型企业☐。
如果是新兴成长型公司,在选中复选标记的同时,如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则,则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐
项目1.01.签订重大合同。
2024年2月19日,Tenax Therapeutics, Inc.(下称公司)与Orion Corporation(下称Orion)签署了修正协议(下称《修正协议》),该协议修正了公司与Orion于2013年9月20日签署的《许可协议》,该协议在2020年10月9日和2022年1月25日分别进行了修正。 《修正协议》扩大了原授权的地理范围,授予了公司开发和在全球范围内销售某些基于左西孟旦的产品的独家权利,而之前的授权仅限于加拿大和美国;但《修正协议》排除了神经系统疾病的治疗权,使得公司在根据协议获取针对左西孟旦新配方、新给药途径、新剂量或适应症的开发和销售权时,不享有优先权。此外,修正协议还降低了公司及其子许可方的产品全球净销售的分阶梯版税,增加了在获得美国食品和药物管理局对左西孟旦类产品的批准后支付给Orion的里程碑付款,至1000万美元,并增加了一项待左西孟旦类产品获得日本监管批准时支付给Orion的500万美元的里程碑付款。此外,修正协议还(i)增加了公司对Orion作出一定的非退款式商业化里程碑付款的义务,这些付款根据公司的产品在全球的累计销售情况,最多可达4500万美元;(ii)降低了公司在尚未谈成的口服左西孟旦类产品商业供应协议中向Orion支付的最高每粒胶囊价格。
上述修正协议的主要条款摘要受到修正协议的全面条款的约束,其全文请参阅所附于本次8-K表格中的展品10.1,并由此作为本招股说明书的一部分。
项目9.01 基本报表和展示文件。
(d) 附件
展示编号 |
| 描述 |
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10.1* | 2024年2月19日,Tenax Therapeutics, Inc.与Orion Corporation之间于2013年9月20日签署的《许可协议》的修订版本。 | |
99.1 | 2024年2月20日的新闻发布。 | |
104 |
| 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
*本展品的部分内容已根据《S-k条例》的第601(b)(10)(iv)条被省略。根据证券交易委员会的要求,公司同意提供展品的未剪辑副本。
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签名
按照《证券交易法》的规定要求,注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
日期:2024年2月20日 | Tenax Therapeutics公司。 |
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| 签字人: | /s/ Christopher T. Giordano |
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| Christopher T. Giordano |
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| 总裁兼首席执行官 |
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