Document附录 99.1
新闻稿
布里斯托集团公布2024年第二季度业绩
并提高了前景
得克萨斯州休斯顿
2024 年 8 月 6 日
•2024年第二季度的总收入为3.597亿美元,而2024年第一季度为3.371亿美元
•2024年第二季度净收益为2,820万美元,摊薄每股收益为0.96美元,而2024年第一季度的净收益为660万美元,摊薄每股收益为0.23美元
•2024年第二季度经调整后不包括特殊项目、资产处置和外汇损失的息税折旧摊销前利润为7,130万美元,而2024年第一季度为4,750万美元 (1)
•将2024年调整后的息税折旧摊销前利润展望区间提高至2.1亿美元至2.3亿美元,将2025年展望区间提高至2.3亿美元至2.6亿美元
立即公布——布里斯托集团公司(纽约证券交易所代码:VTOL)(“布里斯托” 或 “公司”)今天公布截至2024年6月30日的季度(“本季度”)归属于公司的净收益为2,820万美元,摊薄每股收益为0.96美元,营业收入为3.525亿美元,而归属于公司的净收益为660万美元,摊薄后每股收益为0.23美元,截至2024年3月31日的季度(“上一季度”),营业收入为3.294亿美元。
本季度扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)为6,370万美元,而上一季度为3580万美元。经调整后,不包括特殊项目、资产处置亏损和外汇亏损,本季度息税折旧摊销前利润为7,130万美元,而上一季度为4,750万美元。下表提供了净收益与息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账,其中不包括资产处置损失和外汇损失(以千计,未经审计)。有关使用此处使用的非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
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| 三个月结束了, |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
净收入 | $ | 28,191 | | | $ | 6,632 | |
折旧和摊销费用 | 16,848 | | | 17,169 | |
利息支出,净额 | 9,385 | | | 9,472 | |
所得税支出 | 9,245 | | | 2,508 | |
息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | |
特殊物品: | | | |
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PBH 摊销 | 3,725 | | | 3,726 | |
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其他特殊物品 (2) | 2,914 | | | 1,346 | |
| $ | 6,639 | | | $ | 5,072 | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | |
资产处置损失 | 224 | | | 113 | |
外汇损失 | 749 | | | 6,499 | |
调整后的息税折旧摊销前利润,不包括资产处置和外汇 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | |
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(1) 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则财务对账表中这些指标的定义以及GAAP与非GAAP财务指标的对账。
(2) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用。
布里斯托集团总裁兼首席执行官克里斯·布拉德肖表示:“结合布里斯托非常强劲的第二季度财务业绩,我们很高兴将公司调整后的息税折旧摊销前利润预期区间提高到2024年的2.1亿至2.3亿美元,2025年提高到2.3亿至2.6亿美元。”“这种财务前景符合我们的信念,即我们正处于多年增长周期的早期阶段。我们政府服务业务的增长和多元化,加上海上能源升级周期的加快和供应紧张的动态,正在提高公司的知名度,从而显著提高利润率、自由现金流和资本回报。”
连续季度业绩
与上一季度相比,本季度的营业收入增加了2310万美元。海上能源服务的营业收入增加了1780万美元,这主要是由于美洲和非洲的利用率提高。本季度政府服务的营业收入减少了260万美元,这主要是由于与可用性降低相关的费率和罚款的变化。本季度固定翼服务的营业收入增加了830万美元,这主要是由于利用率的提高和利率的提高。
运营支出比上一季度减少了90万美元,这主要是由于运营人员工资和租赁设备成本的降低,但部分被维修和保养、燃料和其他运营成本的增加所抵消。人员工资减少的主要原因是挪威的季节性人事费用变化以及苏里南对税收均衡的调整。
一般和管理费用比上一季度增加了160万美元,这主要是由于专业服务费的增加,但部分被人事和保险成本的降低所抵消。
本季度未合并关联公司的收益为70万美元,而上一季度的收益为140万美元。
本季度扣除10万美元的其他支出主要来自70万美元的外汇亏损,部分被政府对固定翼服务的补助和对公司养老金负债的有利利息调整所抵消。扣除上一季度620万美元的其他支出来自尼日利亚奈拉(“NGN”)大幅贬值导致的650万美元的外汇损失。
本季度的所得税支出为920万美元,而上一季度为250万美元,这主要是由于公司全球业务的收益结构以及递延所得税估值补贴和递延所得税资产的变化。
流动性和资本分配
截至2024年6月30日,该公司在其修订后的资产循环信贷额度(“ABL额度”)下拥有1.786亿美元的非限制性现金和6,780万美元的剩余可用资金,总流动性为2.464亿美元。ABL融资机制下的借款受某些条件和要求的约束。
在本季度,不动产和设备的购买量为5,040万美元,其中220万美元为维护资本支出,处置财产和设备的现金收益为440万美元。在上一季度,不动产和设备的购买量为6,460万美元,其中490万美元为维护资本支出。
2024年6月,该公司签订了总额高达1亿欧元的长期设备融资,由国家威斯敏斯特银行有限公司作为原始贷款机构,英国出口融资担保该贷款的80%(“IRCG债务”,以前称为 “UKEF债务”)。除其他项目外,这笔融资将用于支持该公司购买五架新的 AW189 飞机,以履行爱尔兰海岸警卫队的合同。截至2024年7月31日,该公司已从IRCG债务融资中提取了约4,600万欧元。
提高了2024年和2025年的展望
有关风险和不确定性的进一步讨论以及有关布里斯托指导方针的其他重要信息,请参阅下文标题为 “前瞻性陈述披露” 的段落。以下指南还包含调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标。请阅读标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分以获取更多信息。
根据第二季度财报和对今年剩余时间预测的审查,该公司将调整后的息税折旧摊销前利润预期范围从2024年的1.9亿美元至2.2亿美元上调至2.10亿美元至2.3亿美元,将2025年的调整后息税折旧摊销前利润从2.1亿美元至2.45亿美元上调至2.3亿美元至2.6亿美元。该公司2026年的目标保持不变。
2024年和2025年的精选财务前景以及2026年的目标如下(以万美元计):
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| 2024E | | 2025E | | 2026 吨 |
营业收入: | | | | | |
海上能源服务 | 900-930 美元 | | 910-1,020 美元 | | 965-1,155 美元 |
政府服务 | 330-345 美元 | | 405-445 美元 | | 430-460 美元 |
固定翼服务 | 120-130 美元 | | 120-140 美元 | | 125-150 美元 |
其他服务 | 5-10 美元 | | 5-10 美元 | | 5-10 美元 |
总营业收入 | 1,355 美元-1,415 美元 | | 1,440-1,615 美元 | | 1,525 美元-1,775 美元 |
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调整后的息税折旧摊销前利润,不包括资产处置和外汇 | 210-230 美元 | | 230-260 美元 | | 275-335 美元 |
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现金利息 | 约 40 美元 | | ~45 美元 | | ~45 美元 |
现金税 | 20-25 美元 | | 20-25 美元 | | 25-30 美元 |
维护资本支出 | 15-20 美元 | | 15-20 美元 | | 20-25 美元 |
电话会议
管理层将于美国东部时间2024年8月7日星期三上午10点(美国东部时间上午9点)开始电话会议,审查截至2024年6月30日的第二季度业绩。可以使用以下链接访问电话会议:
访问财报电话会议链接:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL2Q24.cfm
重播
使用上面的链接,重播将持续到2024年8月28日。电话会议结束后不久,公司网站www.bristowgroup.com也将提供重播,并将持续到2024年8月28日。随附的投资者演示文稿将于2024年8月7日在布里斯托的网站www.bristowgroup.com上发布。
有关布里斯托的更多信息,请通过 InvestorRelations@bristowgroup.com、(713) 369-4636 联系詹妮弗·沃伦或访问布里斯托集团的网站 https://ir.bristowgroup.com/。
关于布里斯托集团
Bristow Group Inc. 是全球领先的创新和可持续垂直飞行解决方案提供商。布里斯托主要为广泛的海上能源公司和政府实体提供航空服务。该公司的航空服务包括人员运输、搜救(“SAR”)、医疗后送、固定翼运输、无人系统和临时直升机服务。
Bristow 目前的客户遍布澳大利亚、巴西、加拿大、智利、荷属加勒比地区、福克兰群岛、印度、爱尔兰、沙特阿拉伯王国、墨西哥、荷兰、尼日利亚、挪威、西班牙、苏里南、特立尼达、英国和美国。
前瞻性陈述披露
本新闻稿包含 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述代表公司当前对未来事件的预期或预测。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如 “可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目” 或 “继续” 等前瞻性术语或其他类似词语来识别,为避免疑问,包括此处有关公司财务前景和上述时期目标以及运营前景的所有陈述。这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款发表的,反映了管理层当前对未来事件的看法,因此存在已知和未知的重大风险和不确定性。公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期有重大差异。公司提醒投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述(包括公司的财务展望和上述时期的目标以及运营展望)仅代表截至其发布文件之日。除非适用法律要求,否则公司不承担任何义务或承诺对任何前瞻性陈述提供任何更新或修订,以反映本文发布之日之后发生的公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
可能影响前瞻性陈述的风险包括但不限于以下方面的风险:供应链中断和通货膨胀的影响,以及我们在向客户收取的费率中收回不断上涨的成本的能力;我们对有限数量的直升机制造商和供应商的依赖,以及直升机维护和维修所需的飞机部件供应短缺的影响,包括我们的S92机队零件交付严重延迟;依赖有限数量的客户和我们的客户群因整合和/或能源转型而减少;公共卫生危机,例如疫情(包括 COVID-19)和流行病,以及任何相关的政府政策和行动;我们无法执行与政府服务和先进空中交通相关的多元化工作的业务战略;网络攻击或安全漏洞可能干扰运营、泄露机密或敏感信息、损害声誉、承担法律责任或造成经济损失;我们可能无法维持对融资协议中条款的遵守的可能性;影响石油和天然气的需求、供应、价格或其他市场条件的全球和区域变化,包括公共卫生危机或实施或取消原油生产配额或石油输出国组织(欧佩克)和其他生产国可能实施的其他行动所产生的变化;对我们服务需求的波动;国外可能发生重大变化的可能性交换费率和管制;竞争加剧以及引入替代运输方式和解决方案的潜在影响;我们的部分机队可能长时间或无限期停飞(包括由于恶劣天气事件);我们运营的任何国家或其他地方可能出现政治不稳定、内乱、战争或恐怖主义行为;我们可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区的可能性;运营的存在我们固有的风险业务,包括安全绩效下降的可能性;税收、环境和其他法律法规和政策发生变化的可能性,包括但不限于政府影响石油和天然气业务、支持可再生能源项目或应对气候变化的行动;任何未能有效管理收购、资产剥离、投资、合资企业和其他投资组合行动并从中获得预期回报的情况;我们可能无法通过出售旧飞机出售给美国的可能性售后市场;我们可能损害我们的长期资产和其他资产,包括库存、财产和设备以及对未合并子公司的投资;总体经济状况,包括利率或资本和信贷市场的不确定性;我们寻求合同的政府机构削减航空服务支出可能对采购流程产生不利影响或导致采购流程的修改,或者此类支出削减可能对搜救(“SAR”)产生不利影响合同条款或以其他方式延迟此类合同下的服务或付款的收据;以及我们的环境、社会和治理举措的有效性。
如果上述一种或多种风险成为现实,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期结果存在重大差异。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述,因为它们描述的事项受已知和未知风险、不确定性和其他不可预测因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。我们的前瞻性陈述基于我们目前获得的信息,仅代表截至本文发布之日。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测这些问题或它们将如何影响我们。我们在公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中纳入了名为 “风险因素” 的部分中,我们认为,随着时间的推移,这些因素可能会导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的预期业绩、业绩或成就有所不同。您应考虑年度报告和我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中披露的所有风险和不确定性,所有这些文件均可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问。
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布里斯托集团公司 简明合并运营报表 (未经审计,以千计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 | | 有利/(不利) |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | |
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收入: | | | | | |
营业收入 | $ | 352,494 | | | $ | 329,356 | | | $ | 23,138 | |
可偿还收入 | 7,255 | | | 7,738 | | | (483) | |
总收入 | 359,749 | | | 337,094 | | | 22,655 | |
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成本和支出: | | | | | |
运营费用 | 246,421 | | | 247,364 | | | 943 | |
可报销的费用 | 7,212 | | | 7,691 | | | 479 | |
一般和管理费用 | 44,933 | | | 43,347 | | | (1,586) | |
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折旧和摊销费用 | 16,848 | | | 17,169 | | | 321 | |
成本和支出总额 | 315,414 | | | 315,571 | | | 157 | |
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资产处置损失 | (224) | | | (113) | | | (111) | |
来自未合并关联公司的收益 | 651 | | | 1,419 | | | (768) | |
营业收入 | 44,762 | | | 22,829 | | | 21,933 | |
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利息收入 | 2,142 | | | 1,984 | | | 158 | |
利息支出,净额 | (9,385) | | | (9,472) | | | 87 | |
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其他,净额 | (83) | | | (6,201) | | | 6,118 | |
其他收入(支出)总额,净额 | (7,326) | | | (13,689) | | | 6,363 | |
所得税前收入 | 37,436 | | | 9,140 | | | 28,296 | |
所得税支出 | (9,245) | | | (2,508) | | | (6,737) | |
净收入 | 28,191 | | | 6,632 | | | 21,559 | |
归属于非控股权益的净收益 | (34) | | | (27) | | | (7) | |
归属于布里斯托集团公司的净收益 | $ | 28,157 | | | $ | 6,605 | | | $ | 21,552 | |
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普通股每股基本收益 | $ | 0.99 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.76 | |
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 0.96 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.73 | |
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已发行普通股的加权平均值,基本 | 28,476 | | | 28,332 | | | |
已发行普通股的加权平均值,摊薄 | 29,462 | | | 29,239 | | | |
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税前利润 | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | | | $ | 27,888 | |
调整后 EBITDA | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | | | $ | 29,455 | |
调整后的息税折旧摊销前利润,不包括资产处置和外汇 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | | | $ | 23,816 | |
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布里斯托集团公司 按服务领域划分的营业收入 (未经审计,以千计) |
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| 三个月已结束 |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
海上能源服务: | | | |
欧洲 | $ | 99,741 | | | $ | 99,530 | |
美洲 | 97,752 | | | 88,515 | |
非洲 | 40,998 | | | 32,653 | |
海上能源服务总额 | 238,491 | | | 220,698 | |
政府服务 | 79,476 | | | 82,108 | |
固定翼服务 | 31,987 | | | 23,708 | |
其他 | 2,540 | | | 2,842 | |
| $ | 352,494 | | | $ | 329,356 | |
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按服务线划分的飞行时间 (未经审计) |
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| 三个月已结束 |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
海上能源服务: | | | |
欧洲 | 9,826 | | | 9,488 | |
美洲 | 11,028 | | | 10,048 | |
非洲 | 4,594 | | | 3,683 | |
海上能源服务总额 | 25,448 | | | 23,219 | |
政府服务 | 4,875 | | | 4,493 | |
固定翼服务 | 3,390 | | | 3,138 | |
| 33,713 | | | 30,850 | |
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布里斯托集团公司 简明的合并资产负债表 (未经审计,以千计)
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| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 181,835 | | | $ | 183,662 | |
应收账款,净额 | 239,284 | | | 234,620 | |
库存 | 103,092 | | | 99,863 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 46,366 | | | 45,438 | |
流动资产总额 | 570,577 | | | 563,583 | |
财产和设备,净额 | 984,211 | | | 927,766 | |
投资未合并的关联公司 | 20,501 | | | 19,890 | |
使用权资产 | 264,319 | | | 287,939 | |
其他资产 | 137,647 | | | 138,100 | |
总资产 | $ | 1,977,255 | | | $ | 1,937,278 | |
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负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 83,628 | | | $ | 87,885 | |
应计负债 | 206,599 | | | 208,657 | |
短期借款和长期债务的当前到期日 | 15,886 | | | 13,247 | |
流动负债总额 | 306,113 | | | 309,789 | |
长期债务,减去当前到期日 | 578,321 | | | 534,823 | |
其他负债和递延贷项 | 15,683 | | | 11,820 | |
递延税 | 36,923 | | | 42,710 | |
长期经营租赁负债 | 191,546 | | | 214,957 | |
负债总额 | 1,128,586 | | | 1,114,099 | |
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股东权益: | | | |
普通股 | 315 | | | 311 | |
额外的实收资本 | 733,340 | | | 725,773 | |
留存收益 | 252,730 | | | 217,968 | |
库存股,按成本计算 | (69,648) | | | (65,722) | |
累计其他综合亏损 | (67,621) | | | (54,643) | |
布里斯托集团公司股东权益总额 | 849,116 | | | 823,687 | |
非控股权益 | (447) | | | (508) | |
股东权益总额 | 848,669 | | | 823,179 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,977,255 | | | $ | 1,937,278 | |
非公认会计准则财务指标
公司管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估其业务的业绩和经营业绩。这些指标以及自由现金流和调整后自由现金流,如下文所述,均为非公认会计准则指标,存在局限性,是对公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的公司财务报表(包括附注)中包含的信息的补充,不能作为替代品,应与这些信息一起阅读并发布在公司的网站上。息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为对报告期内发生的某些特殊项目进一步调整的息税折旧摊销前利润,如下所示。该公司包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,为投资者提供其经营业绩的补充衡量标准。管理层认为,使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对投资者有意义,因为它提供了有关公司满足未来还本付息、资本支出和营运资金要求的能力以及公司资产财务业绩的信息,无论融资方法、资本结构或历史成本基础如何。根据公认会计原则,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润都不是公认的术语。因此,不应将它们用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不打算作为自由现金流的衡量标准,供管理层全权使用,因为它们不考虑某些现金需求,例如还本付息要求。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(或类似指标)的定义可能因公司和行业而异,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标进行比较。
外币波动主要通过两种方式影响布里斯托公布的财务状况。首先是损益表其他收益栏中报告的非现金外汇收益(亏损)。这些与资产负债表项目的重估有关,通常不影响现金流,因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润列报中。第二是通过对某些收入和支出项目的影响,这些影响了公司的现金流;调整后的息税折旧摊销前利润报告中未排除这些影响。主要风险敞口是英镑/美元汇率。
该公司无法提供本新闻稿中包含的2024、2025年和2026年的预测调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)与同期预计净收益(GAAP)的对账情况,因为计算的各个部分本质上是不可预测的。无法预测计算的某些组成部分将严重影响对账的准确性。此外,由于这些项目的时间和估算存在不确定性,公司没有就用于核对预计调整后息税折旧摊销前利润的项目提供指导。因此,公司没有提供2024年、2025年或2026年的预测调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)与净收益(GAAP)的对账表。
下表提供了净收益(亏损)(最直接可比的GAAP指标)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(以千计,未经审计)的对账情况。
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| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
净收益(亏损) | $ | 28,191 | | | $ | 6,632 | | | $ | (8,103) | | | $ | 4,345 | | | $ | 31,065 | |
折旧和摊销费用 | 16,848 | | | 17,169 | | | 17,007 | | | 17,862 | | | 68,886 | |
利息支出,净额 | 9,385 | | | 9,472 | | | 11,274 | | | 10,008 | | | 40,139 | |
所得税支出 | 9,245 | | | 2,508 | | | 21,598 | | | 22,637 | | | 55,988 | |
EBITDA | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | | | $ | 41,776 | | | $ | 54,852 | | | $ | 196,078 | |
特殊物品 (1) | 6,639 | | | 5,072 | | | 5,949 | | | 7,458 | | | 25,118 | |
调整后 EBITDA | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | | | $ | 47,725 | | | $ | 62,310 | | | $ | 221,196 | |
处置资产的(收益)损失 | 224 | | | 113 | | | 159 | | | (1,179) | | | (683) | |
外汇(收益)损失 | 749 | | | 6,499 | | | (1,882) | | | (4,541) | | | 825 | |
调整后的息税折旧摊销前利润,不包括资产处置和外汇 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | | | $ | 46,002 | | | $ | 56,590 | | | $ | 221,338 | |
(1) 特殊物品包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PBH 摊销 | $ | 3,725 | | | $ | 3,726 | | | $ | 3,729 | | | $ | 3,751 | | | $ | 14,931 | |
合并和整合成本 | — | | | — | | | 347 | | | 738 | | | 1,085 | |
| | | | | | | | | |
重组项目,净额 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
其他特殊物品 (2) | 2,914 | | | 1,346 | | | 1,873 | | | 2,966 | | | 9,099 | |
| $ | 6,639 | | | $ | 5,072 | | | $ | 5,949 | | | $ | 7,458 | | | $ | 25,118 | |
______________
(2) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用
自由现金流和调整后自由现金流的对账
自由现金流代表公司通过运营活动提供的净现金减去维护资本支出。调整后的自由现金流是经过调整的自由现金流,不包括与重组项目相关的成本、与最近的合并、收购和持续整合工作相关的成本,以及其他特殊项目,包括非经常性专业服务费和其他非经常性成本或与持续业务运营无关的成本。管理层认为,自由现金流和调整后的自由现金流对投资者很有意义,因为它们提供了有关公司从业务中产生现金的能力的信息。与自由现金流和调整后自由现金流最直接可比的GAAP指标是经营活动提供的净现金。由于自由现金流和调整后自由现金流都不是GAAP认可的术语,因此不应将其用作经营活动提供的净现金的指标或替代品。投资者应注意,可能有多种方法可以计算公司的自由现金流。因此,管理层用来计算自由现金流和调整后自由现金流的方法可能与其他公司计算其自由现金流的方法不同。因此,它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准相提并论。
下表提供了经营活动提供的净现金(最直接可比的GAAP指标)与自由现金流和调整后自由现金流(以千计,未经审计)的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 33,665 | | | $ | 26,679 | | | $ | (9,499) | | | $ | 16,711 | | | $ | 67,556 | |
减去:维护资本支出 | (2,215) | | | (4,949) | | | (4,277) | | | (4,656) | | | (16,097) | |
自由现金流 | $ | 31,450 | | | $ | 21,730 | | | $ | (13,776) | | | $ | 12,055 | | | $ | 51,459 | |
| | | | | | | | | |
另外:合并和整合成本 | — | | | — | | | 347 | | | 712 | | | 1,059 | |
加:重组项目,净额 | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 25 | |
另外:其他特殊物品 (1) | 1,881 | | | 595 | | | 3,195 | | | 1,580 | | | 7,251 | |
调整后的自由现金流 | $ | 33,331 | | | $ | 22,325 | | | $ | (10,234) | | | $ | 14,372 | | | $ | 59,794 | |
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(1) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
布里斯托集团公司 舰队数量 (未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 飞机数量 | | | | |
类型 | 已拥有 飞机 | | 已租用 飞机 | | | | 总计 飞机 | | 最大通行证。 容量 | | 平均年龄(岁)(1) |
重型直升机: | | | | | | | | | | | |
S92 | 37 | | | 29 | | | | | 66 | | | 19 | | | 14 | |
AW189 | 17 | | | 4 | | | | | 21 | | | 16 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 54 | | | 33 | | | | | 87 | | | | | |
中型直升机: | | | | | | | | | | | |
AW139 | 49 | | | 4 | | | | | 53 | | | 12 | | | 13 | |
S76 D/C++ | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 12 | | | 13 | |
AS365 | 1 | | | — | | | | | 1 | | | 12 | | | 35 | |
| 65 | | | 4 | | | | | 69 | | | | | |
轻型双引擎直升机: | | | | | | | | | | | |
AW109 | 4 | | | — | | | | | 4 | | | 7 | | | 17 | |
EC135 | 9 | | | 1 | | | | | 10 | | | 6 | | | 15 | |
| 13 | | | 1 | | | | | 14 | | | | | |
轻型单引擎直升机: | | | | | | | | | | | |
AS350 | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 4 | | | 26 | |
AW119 | 13 | | | — | | | | | 13 | | | 7 | | | 18 | |
| 28 | | | — | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
直升机总数 | 160 | | | 38 | | | | | 198 | | | | | 14 | |
固定翼 | 9 | | | 3 | | | | | 12 | | | | | |
无人机系统(“UAS”) | 4 | | | — | | | | | 4 | | | | | |
舰队总数 | 173 | | | 41 | | | | | 214 | | | | | |
__________________
(1) 反映了公司拥有的直升机的平均机龄。
下图显示了截至2024年6月30日我们机队中的飞机数量及其在我们运营地区的分布情况,以及我们每个地区在本季度提供的营业收入百分比(未经审计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比 的当前 季度 正在运营 收入 | | | | | | | |
| | | | | | | 固定翼 | | 美国 | | | |
| 沉重的 | | 中等 | | 轻型双胞胎 | | 浅色单曲 | 总计 |
欧洲 | 51 | % | | 62 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | 72 | | |
美洲 | 29 | % | | 21 | | | 53 | | | 11 | | | 25 | | | — | | | — | | | 110 | | |
非洲 | 13 | % | | 4 | | | 11 | | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | | | 19 | | |
亚太地区 | 7 | % | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 13 | | |
总计 | 100 | % | | 87 | | | 69 | | | 14 | | | 28 | | | 12 | | | 4 | | | 214 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |