联系人: | ||||||||||||||
Karian Wong | Charlie Vaida | |||||||||||||
投资者关系 | 媒体关系 | |||||||||||||
iRobot公司 | iRobot公司 | |||||||||||||
(781)430-3003 | (781)430-3182 | |||||||||||||
investorrelations@irobot.com | cvaida@irobot.com | |||||||||||||
2024年第二季度 | 2023年第二季度 | |||||||
营业收入 | $166.4 | $236.6 | ||||||
GAAP毛利率¹ | 16.5% | 22.6% | ||||||
非GAAP毛利率¹ | 16.7% | 23.2% | ||||||
GAAP的营业费用 | $88.5 | $124.6 | ||||||
非GAAP的营业费用 | $75.9 | $105.4 | ||||||
GAAP营业亏损² | ($61.1) | ($71.1) | ||||||
Non-GAAP营业亏损² | ($48.2) | ($50.5) | ||||||
GAAP每股净亏损³ | ($2.41) | ($2.93) | ||||||
Non-GAAP每股净亏损³ | ($1.96) | (每股)($1.42) |
指标 | 通用会计原则(GAAP) | 调整 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||
营业收入 | $217 - $22300万 | — | $217 - $22300万 | ||||||||||||||
毛利率 | 33%至34% | 约0% | 33%至34% | ||||||||||||||
营业 (亏损) 收入 | ($2) - $100万 | 约900万美元。 | 7-1000万美元。 | ||||||||||||||
每股净亏损 | 每股收益为(-0.40)-(-0.30)美元。 | 约0.29美元。 | 每股收益为(-0.11)-(-0.01)美元。 |
指标 | 通用会计原则(GAAP) | 调整 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||
营业收入 | $765 - $80000万 | — | $765 - $80000万 | ||||||||||||||
毛利率* | 27%至28%。 | 约1% | 28%至29%。 | ||||||||||||||
营业亏损* | ($56) - ($42)百万 | 约(-23)百万美元。 | (-79)-(-65)百万美元。 | ||||||||||||||
每股净亏损* | ($3.01)-($2.55) | 〜($0.76) | ($3.77)-($3.31) |
日期: | 2024年8月7日,星期三 | |||||||
时间: | 美国东部标准时间上午8:30 | |||||||
看涨电话号码: | 800-343-5172(备选:203-518-9856) | |||||||
会议ID: | IRBTQ224 |
irobot公司 | |||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额 | |||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 短期 | 2024年6月29日 | 短期 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 166,361 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | |||||||||||||||
营业成本: | |||||||||||||||||||||||
产品营业成本 | 138,895 | 182,775 | 252,808 | 306,044 | |||||||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | — | 290 | — | 572 | |||||||||||||||||||
营业成本总额 | 138,895 | 183,065 | 252,808 | 306,616 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 27,466 | 53,503 | 63,567 | 90,244 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 23,230 | 37,971 | 57,108 | 79,240 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 39,980 | 55,596 | 69,696 | 98,072 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 16,926 | 26,537 | (36,785) | 56,846 | |||||||||||||||||||
重组及其他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | 168 | 177 | 339 | 355 | |||||||||||||||||||
营业费用总计 | 88,534 | 124,559 | 112,735 | 242,597 | |||||||||||||||||||
营业亏损 | (61,068) | (71,056) | (49,168) | (152,353) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (8,849) | (4,027) | (12,034) | (20,605) | |||||||||||||||||||
税前亏损 | (69,917) | (75,083) | (61,202) | (157,457) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 729 | 5,717 | 837 | 4,455 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (70,646) | $ | (80,800) | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
摊薄 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
每股计算使用的股份数量: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
摊薄 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
上述数字包括股权补偿费用: | |||||||||||||||||||||||
营业收入成本 | $ | 270 | $ | 801 | $ | 1,099 | $ | 1,387 | |||||||||||||||
研发 | 802 | 2,737 | 3,699 | 5,383 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 1,163 | 1,371 | 2,500 | 2,837 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 2,275 | 3,664 | 5,160 | 6,898 | |||||||||||||||||||
总费用 | $ | 4,510 | $ | 8,573 | $ | 12,458 | $ | 16,505 | |||||||||||||||
irobot公司 | |||||||||||
简明合并资产负债表 (数额单位:千美元,股份单位除外) | |||||||||||
(未经审计,以千为单位) | |||||||||||
2024年6月29日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 108,513 | $ | 185,121 | |||||||
受限现金 | 40,543 | — | |||||||||
应收账款,净值 | 68,132 | 79,387 | |||||||||
存货 | 101,365 | 152,469 | |||||||||
其他流动资产 | 21,559 | 48,513 | |||||||||
总流动资产 | 340,112 | 465,490 | |||||||||
固定资产,净值 | 29,461 | 40,395 | |||||||||
经营租赁权益资产 | 15,930 | 19,642 | |||||||||
递延所得税资产 | 9,273 | 8512 | |||||||||
商誉 | 169,384 | 175,105 | |||||||||
无形资产净额 | 4,404 | 21,996 | |||||||||
其他资产 | 17,375 | 19,510 | |||||||||
总资产 | $ | 585,939 | $ | 733,698 | |||||||
负债及股东权益 | |||||||||||
应付账款 | $ | 113,557 | $ | 178,318 | |||||||
应计费用 | 96,935 | 97,999 | |||||||||
递延营业收入和客户预收款 | 11,152 | 10,830 | |||||||||
流动负债合计 | 221,644 | 287,147 | |||||||||
贷款 | 172,421 | 201,501 | |||||||||
经营租赁负债 | 24,036 | 27,609 | |||||||||
其他长期负债 | 18,762 | 20,954 | |||||||||
长期负债总额 | 215,219 | 250,064 | |||||||||
负债合计 | 436,863 | 537,211 | |||||||||
股东权益 | 149,076 | 196,487 | |||||||||
负债和股东权益合计 | $ | 585,939 | $ | 733,698 |
irobot 公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(未经审计,以千为单位) | |||||||||||
截至2022年4月30日六个月 | |||||||||||
2024年6月29日 | 短期 | ||||||||||
经营活动现金流量: | |||||||||||
净亏损 | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||
调整为净损失到经营活动现金流量净使用: | |||||||||||
折旧和摊销 | 11,116 | 14,843 | |||||||||
股权投资损失 | 375 | 3,152 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 12,458 | 16,505 | |||||||||
库存超额和过时的准备 | 11,715 | 641 | |||||||||
按公允价值计量的期限贷款变动 | 4,746 | — | |||||||||
按公允价值计算的债务发行成本摊销 | 477 | — | |||||||||
递延所得税负债,净额 | (1,682) | 1,999 | |||||||||
其他 | (3,858) | (3,085) | |||||||||
经营性资产和负债的变化-(使用)来源 | |||||||||||
应收账款 | 9,240 | (6,114) | |||||||||
库存 | 35,848 | 109,249 | |||||||||
其他 | 26,117 | 13,204 | |||||||||
应付账款 | (63,875) | (44,149) | |||||||||
应计费用及其他负债 | (871) | (2,444) | |||||||||
经营活动使用的净现金流量 | (20,233) | (58,111) | |||||||||
投资活动现金流量: | |||||||||||
固定资产和设备的增加 | (118) | (2,514) | |||||||||
投资购买 | (46) | (158) | |||||||||
投资活动产生的净现金流出 | (164) | (2,672) | |||||||||
筹集资金的现金流量: | |||||||||||
员工股票计划的收益 | — | 9 | |||||||||
与限制股票解禁有关的所得税预提款 | (463) | (1,819) | |||||||||
发行普通股票收益,扣除发行费用净额 | 17,942 | — | |||||||||
偿还定期贷款 | (34,947) | — | |||||||||
支付债务发行成本 | (477) | — | |||||||||
筹资活动产生的净现金流量净额 | (17,945) | (1,810) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | 853 | 2,598 | |||||||||
现金、现金等价物和受限制现金净减少额 | (37,489) | (59,995) | |||||||||
期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 187,887 | 117,949 | |||||||||
期末现金及现金等价物及受限制的现金 | $ | 150,398 | $ | 57,954 | |||||||
期末现金及现金等价物和受限制的现金余额: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 108,513 | $ | 57,954 | |||||||
受限现金 | 40,543 | — | |||||||||
非流动受限制的现金(包含在其他资产中) | 1,342 | — | |||||||||
期末现金及现金等价物及受限制的现金 | $ | 150,398 | $ | 57,954 | |||||||
irobot公司 | |||||||||||||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 短期 | 2024年6月29日 | 短期 | ||||||||||||||||||||
按地理区域划分营业收入:* | |||||||||||||||||||||||
国内 | $ | 84,364 | $ | 130,958 | $ | 153,260 | $ | 202,944 | |||||||||||||||
国际 | 81,997 | 105,610 | 163,115 | 193,916 | |||||||||||||||||||
总费用 | $ | 166,361 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | |||||||||||||||
机器人装运量 * | |||||||||||||||||||||||
独立机器人和其他 | 300 | 672 | 567 | 1,044 | |||||||||||||||||||
2合1 | 274 | 159 | 463 | 222 | |||||||||||||||||||
总费用 | 574 | 831 | 1,030 | 1,266 | |||||||||||||||||||
按产品类别的营业收入 ** | |||||||||||||||||||||||
独立机器人和其他 | $ | 90 | $ | 188 | $ | 184 | $ | 323 | |||||||||||||||
2合1 | 76 | 49 | 132 | 74 | |||||||||||||||||||
总费用 | $ | 166 | $ | 237 | $ | 316 | $ | 397 | |||||||||||||||
机器人平均毛利价格 | $ | 330 | $ | 347 | $ | 337 | $ | 366; | |||||||||||||||
人数统计 | 726 | 1,139 | |||||||||||||||||||||
* 单位:千 | |||||||||||||||||||||||
** 单位:百万 | |||||||||||||||||||||||
由于四舍五入而导致部分数字不一定总计 |
irobot公司 | |||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 短期 | 2024年6月29日 | 短期 | ||||||||||||||||||||
GAAP营业收入 | $ | 166,361 | $ | 236,568 | $ | 316,375 | $ | 396,860 | |||||||||||||||
GAAP毛利润 | $ | 27,466 | $ | 53,503 | $ | 63,567 | $ | 90,244 | |||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | — | 290 | — | 572 | |||||||||||||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 270 | 801 | 1,099 | 1,387 | |||||||||||||||||||
净合并、收购和剥离费用 | — | 289 | — | 610 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利润 | $ | 27,736 | $ | 54,883 | $ | 64,666 | $ | 92,813 | |||||||||||||||
GAAP毛利率 | 16.5 | % | 22.6% | % | 20.1 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 16.7 | % | 23.2 | % | 20.4 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||
GAAP营业费用 | $ | 88,534 | $ | 124,559 | $ | 112,735 | $ | 242,597 | |||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | (168) | (177) | (339) | (355) | |||||||||||||||||||
股票认股支出 | (4,240) | (7,772) | (11,359) | (15,118) | |||||||||||||||||||
净合并、收购和剥离收入/费用 | 43 | (6,964) | 74,159 | (13,427) | |||||||||||||||||||
重组及其他 | (8,230) | (4,278) | (22,377) | (8,084) | |||||||||||||||||||
非GAAP营业费用* | $ | 75,939 | $ | 105,368 | $ | 152,819 | $ | 205,613 | |||||||||||||||
GAAP营业费用占GAAP营业收入的比例 | 53.2 | % | 52.7 | % | 35.6 | % | 61.1 | % | |||||||||||||||
非GAAP营业费用占非GAAP营业收入的比例* | 45.6 | % | 44.5 | % | 48.3 | % | 51.8 | % | |||||||||||||||
GAAP营业亏损 | $ | (61,068) | $ | (71,056) | $ | (49,168) | $ | (152,353) | |||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | 168 | 467 | 339 | 927 | |||||||||||||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 4,510 | 8,573 | 12,458 | 16,505 | |||||||||||||||||||
合并、收购和出售(收入)费用 | (43) | 7,253 | (74,159) | 14,037 | |||||||||||||||||||
重组及其他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
非GAAP营业亏损* | $ | (48,203) | $ | (50,485) | $ | (88,153) | $ | (112,800) | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (36.7) | % | (30.0) | % | 109.0 | % | (38.4) | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率* | (29.0) | % | (21.3) | % | (27.9) | % | (28.4) | % | |||||||||||||||
irobot公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP实际与非GAAP实际的补充对照持续进行 | |||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月29日 | 短期 | 2024年6月29日 | 短期 | ||||||||||||||||||||
GAAP所得税费用 | $ | 729 | $ | 5,717 | $ | 837 | $ | 4,455 | |||||||||||||||
非通用会计原则调整税收影响 | 416 | (15,215) | 1,017 | (31,481) | |||||||||||||||||||
其他税务调整 | (-416) | (2,529) | (608) | (2,511) | |||||||||||||||||||
非通用会计原则所得税费用(利益) | $ | 729 | $ | (12,027) | $ | 1,246 | $ | (29,537) | |||||||||||||||
通用会计原则净亏损 | $ | (70,646) | $ | (80,800) | $ | (62,039) | $ | (161,912) | |||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | 168 | 467 | 339 | 927 | |||||||||||||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 4,510 | 8,573 | 12,458 | 16,505 | |||||||||||||||||||
并购和处置净收益 | (43) | 7,253 | (74,159) | 14,037 | |||||||||||||||||||
重组及其他 | 8,230 | 4,278 | 22,377 | 8,084 | |||||||||||||||||||
战略投资亏损 | — | 3,152 | 375 | 3,152 | |||||||||||||||||||
债务发行费用 | 238 | — | 477 | — | |||||||||||||||||||
所得税影响 | — | 17,744 | (409) | 33,992 | |||||||||||||||||||
非通用会计净亏损* | $ | (57,543) | $ | (39,333) | $ | (100,581) | $ | (85,215) | |||||||||||||||
通用会计原则每股摊薄净亏损 | $ | (2.41) | $ | (2.93) | $ | (2.16) | $ | (5.88) | |||||||||||||||
取得的无形资产摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 0.15 | 0.31 | 0.43 | 0.60 | |||||||||||||||||||
净并购、收购和出售费用 | — | 0.26 | (2.58) | 0.51 | |||||||||||||||||||
重组及其他 | 0.28 | 0.16 | 0.78 | 0.30 | |||||||||||||||||||
战略投资损失 | — | 0.12 | 0.01 | 0.11 | |||||||||||||||||||
债务发行费用 | 0.01 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
所得税影响 | — | 0.64 | (0.01) | 1.23 | |||||||||||||||||||
每股非通用会计净亏损* | $ | (1.96) | $ | (1.42) | $ | (3.50) | $ | (3.09) | |||||||||||||||
按每股摊薄计算的股数 | 29,309 | 27,619 | 28,740 | 27,543 | |||||||||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||||||||||
应收帐款周转天数 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||
GAAP存货周转天数 | 67 | 85 | |||||||||||||||||||||
非通用会计存货周转天数(1) | 67 | 86 | |||||||||||||||||||||
* 从2023财年第四季度开始,我们更新了非通用会计财务指标的计算方法,不再排除“IP诉讼费用,净额”。每个时期的指标都按照此更新后的方法呈现;因此,2023年第二季度和上半年的数据与以前呈现的数据有所不同,这是由IP诉讼费用,净额在该时期内记录的金额所导致的。 | |||||||||||||||||||||||
(1) 非通用会计存货周转天数的计算方法:存货/(营业收入-非通用毛利润)x91天 |
irobot | |||||||||||
第三季度和2024财年净亏损的补充对比 | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP毛利润 | $72 - $76百万 | $210 - $227百万 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | ~$0百万 | ~$200百万 | |||||||||
调整总计 | ~$0百万 | ~200万美元 | |||||||||
非GAAP毛利润 | 72美元至7600万美元 | 212美元至2.29亿美元 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP毛利率 | 33%-34% | 27%-28% | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 约0% | 约1% | |||||||||
调整总计 | 约0% | 约1% | |||||||||
非GAAP毛利率 | 33%-34% | 28%-29% | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP的营业费用 | 7400万美元 | 267美元至2.71亿美元 | |||||||||
取得的无形资产摊销 | ~(0)百万美元 | ~(1)百万美元 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | ~(7)百万美元 | ~(25)百万美元 | |||||||||
净并购、收购和剥离收益(费用) | - | ~7400万美元 | |||||||||
重组及其他 | ~(1)百万美元 | ~(24)百万美元 | |||||||||
调整总计 | ~(8)百万美元 | ~2400万美元 | |||||||||
非GAAP的营业费用 | 6600万美元 | 291 - 29500万美元 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP运营收入(亏损) | (-2)-100万美元。 | (-56)-(-42)百万美元 | |||||||||
取得的无形资产摊销 | ~0万美元 | ~100万美元 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | ~700万美元 | ~2700万美元 | |||||||||
净并购、收购和出售费用(收入) | - | (-74)百万美元 | |||||||||
重组及其他 | ~100万美元 | ~2400万美元 | |||||||||
调整总计 | 约900万美元。 | 约(-23)百万美元。 | |||||||||
非通用会计准则营业利润(损失) | 7 - 1000万美元 | (-79)-(-65)百万美元 | |||||||||
Q3-24 | FY-24 | ||||||||||
GAAP每股净亏损 | ($0.40) - ($0.30) | ($3.01) - ($2.55) | |||||||||
取得的无形资产摊销 | 货币兑换$0.01 | 货币为$0.02 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 约$0.23 | 约$0.91 | |||||||||
净并购、收购和剥离费用(收入) | - | 约($2.52) | |||||||||
重组及其他 | 货币兑换$0.05 | 约$0.82 | |||||||||
战略投资亏损 | - | 货币兑换$0.01 | |||||||||
所得税影响 | 约$0 | 约$0 | |||||||||
调整总计 | 约0.29美元。 | 〜($0.76) | |||||||||
非通用会计准则每股净亏损 | ($0.11) - ($0.01) | ($3.77) - ($3.31) | |||||||||
用于每股计算的股数* | 约3010万 | 约2950万 | |||||||||
* 股数不包括我们ATm计划下的任何额外发行 | |||||||||||
由于四舍五入问题,总数可能不准确 |