美国
证券和交易所 佣金
华盛顿特区 20549
表单
| 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
要么
| 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号
（注册人章程中规定的确切名称）
| |
||
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区域
代码:
以前的名字，以前的地址和以前的财政年度， 如果自上次报告以来发生了变化：N/A
根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是否：(1) 已提交所有报告
1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求在过去 12 个月（或更短的时间内）内提交
注册人被要求提交此类报告的期限），以及（2）过去一直受到此类申报要求的约束
90 天。
用复选标记表明注册人是否有
以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的所有交互式数据文件（第232.405条）
本章）在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类文件的较短期限）。
用复选标记表明注册人是否是大型加速申报人， 加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。查看 “大” 的定义 加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 在《交易法》第120亿.2条中。
| 大型加速文件管理器 | 加速文件管理器 |
| 规模较小的申报公司 | |
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否
根据以下规定，选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则
《交易法》第13（a）条。
用复选标记表明注册人是否是
空壳公司（定义见《交易法》第120亿条第2款）。是的
截至2024年8月6日， 有 和 的股份 注册人的A类和b类已发行普通股的面值分别为0.0001美元。
索引
| 页面 | |||
| 第一部分财务信息 | |||
| 第 1 项。 | 财务报表 | 1 | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计） | 1 | ||
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表（未经审计） | 2 | ||
| 截至三个月和六个月的简明合并股东权益（赤字）报表 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日（未经审计） |
3 | ||
| 截至止三个月和六个月的简明合并现金流量表 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日（未经审计） |
5 | ||
| 简明合并财务报表附注（未经审计） | 6 | ||
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 19 | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 26 | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 26 | |
| 第二部分。其他信息 | |||
| 第 1 项 | 法律诉讼 | 26 | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 26 | |
| 第 2 项 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 27 | |
| 第 3 项 | 优先证券违约 | 27 | |
| 第 4 项 | 矿山安全披露 | 27 | |
| 第 5 项 | 其他信息 | 27 | |
| 第 6 项。 | 展品 | 28 | |
| 签名 | 30 |
第一部分财务信息
第 1 项。 财务报表
NXU, INC. 及其子公司
简明的合并资产负债表
（金额以千计，股票数据除外）
（未经审计）
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 关联方应收票据 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | ||||||||
| 持有待售资产 | - | |||||||
| 使用权资产，净额 | ||||||||
| 投资山猫 | ||||||||
| 无形资产，净额 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | $ | ||||||
| 可变股票结算的限制性股票单位 | ||||||||
| 经营租赁负债的当前部分 | ||||||||
| 其他流动负债 | - | |||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 租赁负债，扣除流动部分 | ||||||||
| 按公允价值计算的可转换债务和认股权证负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 承付款和或有开支（注12） | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| A 类普通股，面值 $; 已获授权的股份； 截至2024年6月30日已发行和尚未到期； 截至 2023 年 12 月 31 日已发行和未偿还的 | — | |||||||
| b类普通股，面值美元; 已授权； 已发行和未兑现于 2024 年 6 月 30 日； 已于 2023 年 12 月 31 日发行和未偿还债务 | — | — | ||||||
| A系列可转换优先股，面值美元; 已获授权的股份； 已发行和 截至2024年6月30日尚未到期； 已于 2023 年 12 月 31 日发行和未偿还债务 | — | — | ||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | $ | ||||||
见附带的简明合并说明 财务报表（未经审计）。
| -1- |
NXU, INC. 及其子公司
简明合并运营报表
（以千美元计，股票和每股除外
共享数据）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 收入成本 | — | — | ||||||||||||||
| 折旧 | — | — | ||||||||||||||
| 总收入成本 | — | — | ||||||||||||||
| 总亏损 | ( | ) | — | ( | ) | — | ||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研究和开发 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 广告 | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | ||||||||||||||||
| 营业亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入（支出） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 长期资产的减值 | ( | ) | — | ( | ) | — | ||||||||||
| 持有待售资产的减值 | ( | ) | — | ( | ) | — | ||||||||||
| 出售或处置财产和设备的收益（损失） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 认股权证费用 | — | — | — | ( | ) | |||||||||||
| 可转换债务和认股权证负债的收益（亏损） | ( | ) | ||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||
| 其他（亏损）收入总额，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本和摊薄后的每股亏损 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 用于计算每股亏损的已发行普通股的加权平均数： | ||||||||||||||||
参见随附的注释 至简明的合并财务报表（未经审计）。
| -2- |
NXU, INC. 及其子公司
股东简明合并报表 公平
（金额以千计，股票数据除外）
（未经审计）
| 三 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常见 股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课堂 一个 | 课堂 B | 系列 一辆敞篷车 优先股 | 额外 | 累积的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 已付款 资本 | （赤字） | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | $ | — | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 发行的B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | $ | — | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 六 截至2024年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常见 股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课堂 一个 | 课堂 B | 系列
一辆敞篷车 优先股 | 额外 | 累积的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 已付款 资本 | （赤字） | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 在自动柜员机下以现金发行的A类普通股 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行的B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| A系列可转换优先股的转换 | — | — | — | ( | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根据股票补偿计划发行的普通股 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | $ | — | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
见附带的简明合并说明 财务报表（未经审计）。
| -3- |
NXU, INC. 及其子公司
股东简明合并报表 公平
（金额以千计，股票数据除外）
（未经审计）
| 三 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常见 股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 课堂 一个 | 课堂 B | 额外 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 已付款 资本 | （赤字） | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 发行的B类普通股 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 将长期债务转换为股权 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 六 截至2023年6月30日的月份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常见 股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 课堂 一个 | 课堂 B | 额外 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 已付款 资本 | （赤字） | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||
| 以现金发行的A类普通股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 发行的B类普通股 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 为服务而发行的股票 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 行使认股权证 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 将长期债务转换为股权 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | — | $ | — | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
见附带的简明合并说明 财务报表（未经审计）。
| -4- |
NXU, INC. 及其子公司
简明的合并现金流量表
（金额以千计）
（未经审计）
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 员工股票薪酬 | ||||||||
| 非员工股票薪酬 | — | |||||||
| 非现金认股权证费用 | — | |||||||
| 经营租赁资产和负债的净变动 | ( | ) | ||||||
| 出售或处置财产和设备的（收益）损失 | ( | ) | ||||||
| 租赁使用权资产减值损失及相关改进 | — | |||||||
| 待售资产减值亏损 | — | |||||||
| 可转换债务和认股权证负债的公允价值收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ( | ) | ||||||
| 库存 | — | ( | ) | |||||
| 其他资产 | ( | ) | ||||||
| 应付账款和应计负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他流动负债 | — | |||||||
| 其他长期负债 | ( | ) | — | |||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 出售财产和设备的收益 | ||||||||
| 资本化专利成本 | ( | ) | — | |||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 | ( | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 公开发行收益，扣除股票发行成本 | — | |||||||
| 自动柜员机的收益，扣除发行成本 | — | |||||||
| 发行可转换债务的收益 | — | |||||||
| 可转换债务的付款 | — | ( | ) | |||||
| 融资负债付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 行使股票期权的收益 | — | |||||||
| 融资活动提供的净现金 | ||||||||
| 现金净减少 | ||||||||
| 现金，期初 | ||||||||
| 现金，期末 | $ | $ | ||||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | — | $ | |||||
| 为所得税支付的现金 | $ | — | $ | |||||
| 非现金投资和融资活动的补充披露： | ||||||||
| 债务转换为股权 | $ | — | $ | |||||
| 为换取经营租赁负债而获得的经营租赁使用权资产 | $ | $ | — | |||||
| 以股票为基础的薪酬支出资本化为财产和设备 | $ | $ | — | |||||
见附带的简明合并说明 财务报表（未经审计）。
| -5- |
NXU, INC. 及其子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
| 1。 | 演示的组织和依据 |
组织
Nxu, Inc.（“公司”） 或 “Nxu”）是一家总部位于美国的科技公司，专注于利用其知识产权和创新来支持能源 为未来电气化提供动力所需的基础设施的存储和充电解决方案。Nxu 历来专注于建造兆瓦级电力 （“MW”）充电站，开发用于先进储能系统的创新电池和电池组， 和出行产品。
重组、合并和成立 Nxu, Inc.
2023 年 5 月 12 日，阿特利斯汽车公司（“Atlis”） 根据截至2023年4月16日的协议和合并计划，完成了先前宣布的重组合并（ “重组协议”），由特拉华州的一家公司Atlis、Nxu, Inc. 和特拉华州Atlis Merger Sub, Inc. 签订并相互签署 公司，以及截至此类合并完成前夕的Nxu的全资子公司（“Merger Sub”）。 重组协议规定了Atlis和Merger Sub的合并，Atlis作为全资子公司在合并中幸存下来 Nxu（“重组合并”）。重组协议已获得 Atlis 股东的批准和通过 在 2023 年 5 月 9 日举行的 Atlis 股东特别会议上。重组合并后，Atlis 被重新分类 从公司变为有限责任公司，并更名为Nxu Technologies, LLC。Nxu Technologies, LLC 是一家全资企业 公司和Nxu的唯一子公司。提及 “Nxu” 或 “公司” 的统称是指 Nxu， Inc. 及其全资子公司Nxu Technologies, LLC。
立即联系Nxu的董事和执行官 在重组合并完成后，分别担任董事和执行官的人员相同， 截至重组合并前夕的Atlis公司。
重组合并完成后， 根据经修订的1934年《证券交易法》第12（b）条，Nxu A类普通股被视为已注册 根据该规则颁布的第12g-3（a）条，就第12g-3（a）条而言，Nxu是Atlis的继任发行人。
发生的与之相关的交易 重组合并被视为受共同控制的实体之间的交易，因此是各期财务报表 在重组之前，出于申报目的，对合并进行了调整，合并了先前独立的实体。查看更多信息 关于票据中与重组合并相关的授权、已发行和流通的普通股 13 —股票薪酬和普通股。
评估 战略替代方案
2024 年 5 月 10 日，Nxu 宣布打算 与其董事会的战略规划委员会（“战略规划委员会”）一起评估战略备选方案 在顾问的外部协助下领导此类评估。在宣布之时，战略规划委员会已经确定 业务合并的目标旨在使新合并的公司实现可持续发展 通过加强财务状况来创造长期价值。
无法保证 Nxu 会成功 在进行任何此类交易或实现任何预期收益时，包括通过以下方式获得足够的资本 在维持或发展业务所需的时间范围内或按照与其商定的条件有关的渠道或其他渠道。
基础 整合的
随附的 未经审计的简明合并财务报表包括公司及其全资子公司的账目。所有公司间 交易和余额已在合并中消除。
演示基础
随附的未经审计的简明合并 财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的 以及美国证券交易委员会的规则，这些规则要求我们根据对当前的假设进行估计， 一些估计、影响报告金额的未来经济和市场状况以及财务报表中的相关披露。 尽管我们的估计考虑了当前和预期的未来状况，但实际情况可能有所不同 从我们的预期来看，这可能会对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响。的结果是 任何过渡期都不一定表示全年或任何其他时期的预期结果。在 管理层的意见，所有调整，包括正常的经常性调整，都是公允列报以下方面所必需的 中期财务报表，已包括在内。
| -6- |
某些信息和附注通常会披露
根据这些细则和条例，根据公认会计原则编制的年度财务报表中包含的内容已被简要或省略。
2023年12月31日的资产负债表来自经审计的财务报表。应阅读本10-Q表季度报告
以及公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告（“2023 10-K”）。
提及合并财务中的金额 除非另有说明，否则报表部分以千为单位，股票和每股数据除外。
反向股票拆分
2023 年 12 月 26 日，该公司实施了
更正非实质性错误分类
管理层在其中发现了一个非实质性的错误
此前在2023年6月30日未经审计的简明合并财务报表中报告的股票薪酬支出。更正
的错误导致股票薪酬支出增加了美元
继续关注
随附的未经审计的简明合并 财务报表是在假设公司将继续经营的情况下编制的，该财务报表旨在变现资产 以及在正常业务过程中清算负债.这些财务报表不包括对财务报表的任何调整 记录的资产金额的可收回性和分类以及公司可能需要的负债分类 无法继续作为持续经营的企业。
该公司
因运营而遭受经常性损失，其充电业务尚未实现盈利。在这六个月中
截至2024年6月30日的期间，公司净亏损为美元
任何时候都可能发生不可预见的情况 在未来十二个月内或之后，这可能会增加公司立即筹集额外资金的需求。 公司无法保证在需要时随时可以获得资金。
公司管理层正在通过以下方式应对这种风险 寻求所有可用的融资选择，包括进一步减少开支、出售资产和探索战略替代方案 它的业务。公司无法保证成功实施任何战略替代方案，这可能是 须满足公司无法控制的条件。
| -7- |
| 2。 | 最近的会计声明和重要会计政策摘要 |
最近的会计公告
公司已经审查了所有最近发布的会计账目 声明并得出结论，这些声明要么不适用，要么预计不会对其未经审计的简报产生重大影响 合并财务报表。
估算值的使用
未经审计的简明合并报告的编制 符合公认会计原则的财务报表要求管理层做出影响报告金额的估算和假设 未经审计的简明合并财务报表和附注。由于不确定性，实际结果可能与 编制未经审计的简明合并财务报表时使用的估计和假设。
持有待售资产
该公司对长期资产进行分类，包括 财产和设备及使用权资产，以及在此期间按持有待售形式出售的有期限的无形资产 会计准则编纂（“ASC”）360（长期资产的减值或处置）下的所有必要标准 （“ASC 360”）已满足。公司最初衡量的是长期资产，该资产被归类为待售资产，其低值为 其账面金额或公允价值减去任何出售成本。公允价值根据经过评估的贴现或未贴现的现金流确定 价值或管理层的估计，取决于资产的性质和公司可获得的信息。由此造成的任何损失 该衡量标准在满足待售标准的时期内得到认可。相反，收益不被认可 出售长期资产直至出售之日。在确定长期资产符合归类为的标准后 持有待售资产，公司停止折旧，并在简明合并报告中将长期资产报告为 “待售资产” 资产负债表。
长期资产减值
根据ASC 360，公司评估 长期资产，包括财产和设备及使用权资产，以及随时可以减值的有限寿命无形资产 事件或情况变化表明其账面金额可能无法收回。当这些事实和情况存在时, 公司将与相关资产或资产组相关的预计未贴现未来现金流与其估计值进行比较 按各自账面金额计算的使用寿命。减值（如果有）以账面金额超过公允金额为基础 价值，基于这些资产的市场价值（如果有）或折后的预期现金流量，并记录在该期间内 决定已经做出。根据资产的不同，估计的公允市场价值可以通过使用折扣现金来确定 流程模型或参考处于类似状况的资产的估计销售价值。
参见备注 4 — 持有待售资产，附注5 — 财产和设备，以及附注 11 — 租赁以获取截至2024年6月30日确认的减值损失的更多信息。
股票薪酬
公司将股票薪酬记入账户 根据澳大利亚证券交易委员会主题718，股票补偿（“ASC 718”）。这个 公司将为换取服务而授予的股票奖励归类为股权奖励或负债奖励。分类 作为股权奖励或负债奖励的奖励通常基于现金结算选项。股票奖励是衡量的 以授予之日奖励的公允价值为基础。责任赔偿按固定金额发放，以可变数字结算 的股份，在授予日按公允价值计量，并在每个报告期结束时重新计量，直至完全归属。因此， 在每个报告日被列为负债的裁决的公允价值近似于最初的固定美元金额。
公司普遍承认股票薪酬 在奖励的必要服务期（通常是裁决的授予期限）内按直线计算，减去实际服务期 没收。对于参与者未提供必要服务的奖励，不确认任何补偿费用。为了股权 以及根据业绩或或有事件发生时获得的负债赔偿, 对何时及是否能获得赔偿进行了估计. 如果认为不可能获得奖励，则不确认任何基于股票的薪酬。如果认为该奖项有可能 在赚取收入时，相关补偿费用将在预计服务期内入账。在所考虑的赔偿额估算范围内 确认的股票薪酬金额很可能会发生变化，但收入也将发生变化。
公司对基于股票的修改进行核算 根据 ASC 718-20-35 给予赔偿。修改后，公司记录修改后的任何增量公允价值 在既得奖励修改之日或在未归属奖励的剩余归属期内以股票补偿形式发放。 增量补偿是修改之日修改后裁决的公允价值超过修改后裁决的公允价值的部分 修改前的原始裁决。此外，公司还记录所有剩余的未确认的薪酬成本 适用于修改之日原始奖励在未归属奖励的剩余归属期内的原始成本。
| -8- |
| 3. | 收入 |
2023 年，公司开始确认收入
从使用其 nxUone™ 充电站向客户的电动汽车输送电力。在这三个月和六个月中
截至2024年6月30日，公司分别确认了美元
在截至6月30日的三六个月中， 2024年，该公司分别未确认来自电池系统和组件交付的收入。
| 4。 | 持有待售资产 |
2024 年 6 月 28 日，公司签订了一份合同 由硅谷处置（“SVD”）出售其租赁中的电池制造设备和某些其他资产 亚利桑那州梅萨的仓库空间。根据合同，已确定和持有的待售资产将在在线公开拍卖中出售 （“拍卖”）将于2024年8月13日左右举行。关于合同, 在为拍卖做准备时, SVD对仓库中的资产进行了实地观察和编目，并提供了未来出售产生的现金收益的估计， 少于 5% 的销售佣金。
持有的待售资产将不再用于 公司的持续经营以及管理层对与资产相关的未来现金流的预测发生了变化 2024 年 6 月 30 日。因此，根据ASC 360，公司将资产的账面金额与其公允价值进行了比较， 减去销售成本，并记录减值损失。该公司的管理层使用了SVD对拍卖估计的中点 销售收益，减去销售佣金，用于确定待售资产的公允价值，减去出售成本。
持有待售资产的账面金额包括 以下各项中（以千计）：
| 2024年6月30日 | ||||
| 工具和工厂设备 | $ | |||
| 办公设备 | ||||
| 车辆 | ||||
| 持有待售资产的账面总额 | ||||
| 减去：账面金额超过公允价值（减去销售成本） | ( | ) | ||
| 扣除减值后的待售资产 | $ | |||
公司停止记录折旧费用 与截至2024年6月30日持有的待售资产有关。
| 5。 | 财产和设备 |
财产和设备包括以下内容 （以千计）：
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 充电站设备 | $ | $ | ||||||
| 租赁权改进 | ||||||||
| 工具和工厂设备 | — | |||||||
| 办公设备 | — | |||||||
| 软件 | ||||||||
| 车辆 | — | |||||||
| 财产和设备总额，不包括在建工程 | ||||||||
| 减去：财产和设备减值 | ( | ) | — | |||||
| 减去：累计折旧和摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 财产和设备不包括在建工程，净额 | ||||||||
| 充电站设备和充电场地建设正在进行中 | — | |||||||
| 财产和设备，净额 | $ | $ | ||||||
| -9- |
折旧和摊销费用为 $
该公司记录了租赁权的减值费用
改良被归类为美元财产和设备
| 6。 | 预付费用和其他流动资产 |
预付费用和其他流动资产 由以下内容组成（以千计）：
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 应收税收抵免 | $ | $ | ||||||
| 预付保险 | ||||||||
| 预付租金 | ||||||||
| 延期发行成本 | — | |||||||
| 其他预付费用 | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产总额 | $ | $ | ||||||
| 7。 | 其他资产 |
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，其他资产的全部余额 资产包括保证金。
| 8。 | 应付账款和应计负债 |
应付账款和应计负债包括以下内容（在 成千上万）：
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 应计合同结算，当期部分 | — | |||||||
| 应计薪酬和福利 | ||||||||
| 其他应计负债 | ||||||||
| 应付账款和应计负债总额 | $ | $ | ||||||
| 9。 | 所得税 |
递延所得税反映了净税收影响 用于财务报告目的的资产和负债账面金额与所用金额之间的暂时差异 用于所得税的目的。由于联邦政府未来实现的不确定性，公司记录了全额估值补贴 以及州净营业亏损结转额。
截至2024年6月30日，净营业亏损总额
结转总额约为 $
2017年12月，美国减税和就业法案
2017年（“税收法”）颁布为法律，对经修订的1986年《美国国税法》进行了重大修订。颁布的
除其他外，联邦所得税法包含公司税的重大变化，包括统一的公司税率为
公司产生的所得税优惠为
$
| -10- |
公司承认利息和罚款
与一般和管理费用中的不确定税收状况有关。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日，该公司做到了
| 10。 | 每股净亏损 |
每股净亏损是通过除以净亏损计算得出的 亏损按该期间已发行普通股的加权平均数计算，不包括b类普通股之类的股份 股票不参与公司的收益。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，公司的 每股基本净亏损和摊薄后的净亏损相同，因为公司每期均产生净亏损，并可能产生稀释性证券 由于其反稀释影响，不包括在摊薄后的每股净亏损中。
下表显示了以下计算结果 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中的每股基本和摊薄净亏损（千美元，每股除外） 数据）：
| 截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 已发行A类普通股的加权平均股 | ||||||||||||||||
| 基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 11。 | 租约 |
房地产租赁
截至2024年6月30日，该公司已开始运营 亚利桑那州坦佩的办公空间租赁和亚利桑那州梅萨的仓库空间租赁，初始期限分别为两年和五年。 这两个租赁条款都将在2025年到期。2024年6月，该公司上市并开始积极销售这两处租赁物业以进行转租。
与这些房地产相关的使用权资产
租约不被视为待售；但是，出于公司持续经营的目的，它们已不再被充分利用
操作。随着公司使用这些租约的性质和范围在2024年第二季度发生变化，管理层的
截至2024年6月30日，与标的资产相关的未来现金流预测发生了变化。因此，根据 ASC
360，该公司将租赁使用权资产的账面金额与他们各自对未来未贴现现金的估计进行了比较
流量并记录了总额为美元的减值损失
设备租赁
截至 2024 年 6 月 30 日，该公司已开始运营
在其位于亚利桑那州梅萨的租赁仓库空间中租赁主要用于电池制造的设备。该租约的初始条款为两个
年，并将于 2025 年 12 月到期。2024 年 7 月 3 日，公司签署了取消设备租赁合同的协议，随后
购买了根据租约（“设备购买协议”）持有的所有设备，总购买价约为美元
根据设备购买协议的条款， 根据设备租赁持有的所有资产的所有权移交给Nxu。公司打算出售根据设备收购的所有资产 拍卖中的购买协议将于2024年8月13日左右举行。在为拍卖做准备时，SVD 进行了物理观察和 对截至2024年6月30日仍在设备租赁下持有的资产进行了编目，并提供了由设备租赁产生的现金收益的估计值 将来出售这些资产，减去5％的销售佣金。见附注 4 — 持有的资产 出售以获取与公司拍卖计划相关的其他信息。
与设备租赁相关的使用权资产
不被视为待售；但是，它们不再被充分用于公司的持续运营。
随着公司使用该租约的性质和范围在2024年第二季度发生变化，管理层的预测
截至2024年6月30日，与标的资产相关的未来现金流发生了变化。因此，根据ASC 360，
公司将租赁使用权资产的账面金额与其公允价值减去销售成本进行了比较，并记录了减值
损失总计 $
| -11- |
| 12。 | 承付款和或有开支 |
注册权
可转换票据的持有人（按定义） 以下）拥有注册权，要求公司登记出售他们根据注册持有的债务证券 经修订的与可转换票据一起签署的权利协议。
合同损失
2021 年 12 月，公司签订了
与基于云的企业资源软件提供商QAD, Inc.（“QAD”）达成的协议（“协议”）。在下面
该协议，QAD将为实施服务和不可取消的基于云的软件平台的访问提供便利，
本公司目前不受任何其他约束 重大法律诉讼，据公司所知，公司也没有受到任何重大法律诉讼的威胁。 在正常业务过程中，公司可能会不时成为某些法律或监管程序的当事方。而 无法肯定地预测未来任何此类法律或监管程序的结果，管理层预计不会有任何此类结果 未来的诉讼将对公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。
| 13。 | 股票薪酬和普通股 |
股票薪酬
期间确认的股票薪酬支出摘要 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月如下（以千计）：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 限制性股票单位（归类为负债） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 限制性股票单位（归类为股权） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 股票期权 | ||||||||||||||||
| 股票薪酬总额 | ||||||||||||||||
| 以股票为基础的薪酬资本化为财产和设备 | — | — | ( | ) | — | |||||||||||
| 股票薪酬，扣除资本金额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日，未识别的总数
与未偿还的股票期权奖励和限制性股票单位（“RSU”）相关的薪酬为美元
在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中，
该公司发行了 向供应商出售其A类普通股的股份，用于提供和确认的服务 $
2023 年 10 月 31 日，公司董事会 的董事批准了对某些现有高管补助协议的修正案，以推迟归类为服务类的负债的归属 本应在 2023 年 10 月至 12 月之间归属的 RSU 高管奖励将于 2024 年 1 月 31 日归属。这个 董事会随后在 2024 年 1 月、3 月和 6 月批准了其他修正案，以进一步推迟该修正案的归属 限制性股票单位，包括2024年1月至2024年12月期间的归属，直至2025年1月。
| -12- |
2024 年 3 月和 5 月，公司董事会 的董事批准了对某些现有独立董事补助协议的修订，以推迟归类为服务类的负债的归属 本应在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 31 日之间归属的 RSU 董事奖励（以下统称 行政补助金协议修正案，“修正案”）。
截至修正案发布之日，公司 确定与修正案相关的奖励没有增量价值。此外，正如所有高管和董事一样 受修正案影响，截至最初的归属日期，该公司仍在提供服务，该公司确定他们很可能会提供服务 符合服务要求，他们的奖励将在奖励的初始归属期内发放。因此，公司认识到 截至初始归属日期，按奖励公允价值计算的股票薪酬支出。修订后的奖励将保持机密状态 在公司合并资产负债表中记入负债，直到以可变数量的股份结算。
2024 年 2 月 23 日（“交换日期”）， 董事会薪酬委员会批准了一项强制性交换计划（“RSU 交换计划”） 规定取消和交换与未归属限制性股票单位相关的约40万美元股票补偿（“交易所 RSU”），此前在未经审计的简明合并资产负债表中记作负债，用于购买期权 公司A类普通股（“交易所期权”）的股份。该公司考虑了RSU交易所的影响 该计划是根据ASC 718对责任分类奖励的修改。
根据RSU交换计划，
2023 年综合激励计划
2023 年 5 月 12 日，公司采用了 2023 综合激励计划（“计划”）。该计划的目的是 (a) 鼓励公司在短期内成长 以及与公司目标一致的长期激励措施；（b）激励参与者在以下方面取得卓越成就 个人表现；(c) 促进参与者之间的团队合作；以及 (d) 让公司在吸引和留住参与者方面具有显著优势 关键员工、董事和顾问。为了实现这些目的，本计划规定公司可以授予 (i) 期权，(ii) 股票增值权，（iii）限制性股票，（iv）限制性股票，（v）基于绩效的奖励（包括基于绩效的限制性股票） 和 RSU），（vi）其他基于股份的奖励，（vii）其他基于现金的奖励或（viii）上述各项的任意组合。该计划最初是 根据该协议的设想，是在完成公司的重组合并时通过的， 公司、Atlis和协议其他各方之间的合并计划，日期为2023年4月14日。
关于根据本计划发放的奖励 根据该计划，公司董事会（或 “管理人”）有权交付 根据本计划，共有35,000万股普通股可供预留和发行（“初始股份”） 限额”），包括（i）根据本计划可供新发行的25000万股普通股和（ii）10000万股普通股 与公司在重组中承担的部分已发行股票期权和限制性股票单位相关的普通股 合并；前提是根据本计划将自动保留和可能发行的普通股总数 从2024日历年开始，在每个日历年的第一个交易日增加相当于五股的普通股 上一日历年最后一天已发行股票总数的百分比（5％）。尽管有上述规定， 管理人可以在给定年度的1月1日之前采取行动，规定该年度的股票储备金不会出现这样的增加 年份，或者该年度的股票储备增加量将少于本文规定的普通股数量。
普通股
组织架构
如附注 1-组织和基础中所述 在演示中，Atlis于2023年5月12日完成了对Nxu的重组合并。在重组合并生效时, Atlis A类普通股的所有已发行和流通股份，面值每股0.0001美元（“Atlis A类普通股”） 股票”）以一对一的方式自动转换为Nxu的A类普通股，面值美元 每 股份（“Nxu A类普通股”）以及Atlis所有已发行和流通的D类普通股，面值 每股价值0.0001美元（“Atlis D类普通股”，与Atlis A类普通股一起为 “Atlis普通股”） 以一比一的方式自动转换为Nxu的b类普通股，面值美元 每股（“Nxu b类普通股”，再加上Nxu A类普通股，“Nxu普通股”），因此是当前 Atlis的股东自动成为Nxu的股东，持有的Nxu普通股数量和百分比与Nxu普通股的股东相同 他们在重组合并前夕持有Atlis普通股。
| -13- |
普通股的发行和转换 根据重组，合并被视为受共同控制的实体之间的交易。结果，未经审计的摘要 对这些交易之前各期的合并财务报表进行了调整，以合并先前独立的实体 用于演示目的。
除非适用法律另有要求， 以及下述投票权，A类普通股和b类普通股的股票具有相同的权利、特权和权力， 排名平等，按比例分配，在所有方面和所有事项上保持一致。投票、分红、清算和其他权利， A类普通股和b类普通股持有人的权力和优惠受权利、权力的约束和限制 以及公司董事会可能指定的任何系列优先股持有人的偏好 （“董事会”）在发行任何系列的优先股时发行。
此外，在重组生效时 合并，（i）购买Atlis A类普通股（“Atlis Option”）的每份已发行期权，无论是已归属还是未归属， 自动转换为购买Nxu A类普通股（“Nxu期权”）和（ii）每股已发行股票的期权 Atlis RSU（“Atlis 限制性股票”），无论是已归属还是未归属，都会自动转换为 Nxu 的 RSU（“Nxu”） RSU”)。每个 Nxu 期权都受与员工股票期权计划和适用的 Atlis 一致的条款和条件的约束 期权授予协议在生效时间前立即生效。每个 Nxu RSU 均受一致的条款和条件的约束 适用的 Atlis RSU 奖励协议在生效前立即生效。
在重组合并生效时, (i) 每张未偿还的优先担保原始发行的10％折扣可转换本票（“Atlis票据”）可兑换 成为 Atlis A 类普通股的股票自动转换为优先担保原始发行的 10% 折扣可转换本票 可转换为Nxu A类普通股的票据（“Nxu票据”）和（ii）每份未偿还的购买股票认股权证 的Atlis A类普通股（“Atlis认股权证”）自动转换为认股权证，用于购买Nxu类别的股票 普通股（“Nxu认股权证”）。每张 Nxu Note 均受与适用的 Atlis Note 一致的条款和条件的约束 在生效前夕生效。每份Nxu认股权证均受与适用条款一致的条款和条件的约束 Atlis 认股权证在生效时间前立即生效。
2022年，公司开始发行b类股票 普通股。这些股票既不公开交易，也不向公众出售。b类股票仅向（1）股长发行 执行官和 (2) 公司总裁。在所有股东会议上以及所有提交股东表决的事项上 一般而言，公司A类普通股的每位持有人有权获得每股A类普通股一（1）张选票 此类持有人持有的记录在案的普通股和每位b类普通股持有人每人都有权获得十 (10) 张选票 该持有人持有的登记在册的b类普通股的份额。b类普通股的股票无权获得任何股息 或公司事务自愿或非自愿清算、解散或清算后的任何分配。b 类股票 不可兑换，被视为没有经济价值，在持有人停止向公司提供服务后，该持有人 应在终止一周年之际向公司无偿交所拥有的B类股份的所有股份 由这样的持有者提供。
常见 股票发行
二月份 2023 年 21 月 21 日，公司完成了公开发行 百万套，公开发行价格为美元 每单位（“二月”） 2023 年发售”）。每个单位由一股A类普通股组成，A系列认股权证可供购买 A类普通股的股份 股票（“A系列认股权证”）和B系列认股权证可供购买 A类普通股（“系列”）的股份 b 认股权证”）。参见附注14——可转换票据和认股权证负债 有关A系列和b系列认股权证的更多信息。扣除发行成本后，此次发行的收益约为1,200万美元。
在八月 2023 年 11 月 11 日，公司完成了公开发行 百万套，发行价为美元每单位（“八月”） 2023 年发售”）。每个单位由一股A类普通股（或代替其的预先注资的认股权证）和一股普通股组成 认股权证，每份认股权证可行使两股A类普通股，行使价为每股45.00美元（“8月 2023 年认股权证）。参见附注14——可转换票据和认股权证负债 有关 2023 年 8 月认股权证的更多信息。扣除发行成本后，此次发行的收益约为450万美元。
开启
2022年9月27日，公司与GeM Global Yield LLC SCS和GeM Yield Bahamas Limited之间的股票购买协议，
分别生效（合称 “GeM Global”），GeM Global承诺购买高达3亿美元的
公司A类普通股的股份，最多三股 年（“创业板股票购买工具”）。在
与创业板股票购买机制有关，GeM Global将获得与出售股票数量成比例的承诺费
第一年，或 $ 如果没有出售股票，则在2023年9月27日收取百万美元的承诺费。截至 2023 年 9 月 27 日，该公司
没有根据创业板股票购买机制出售任何股票，因此注册了3万股A类普通股，
其中100万张可立即发行给GeM Global，用于支付承诺费。此外，与
股票注册，大约
| -14- |
2023 年 10 月 23 日，公司完成了公开募股
的提供 百万股A类普通股，发行价为美元 每股。
扣除发行成本后，本次发行的收益约为 $
2023 年 11 月，该公司推出了 ATM 根据其在S-3表格上的上架登记，不时出售高达7,500万美元的A类普通股。截至6月30日 2024年，该公司已发行和出售了约91.0万股A类普通股，带来了1400万美元的收益， 扣除佣金和发行成本。
A 系列可转换优先股
与天猫汽车公司签订的股份交换协议
开启
2023年12月27日，公司与之签订了股票交换协议（“股份交换协议”）
Lynx根据该协议，Lynx向公司出售了Lynx的多股新发行的股票，该公司从Lynx购买了Lynx的多股新发行股票
Lynx已发行和未偿还股权的15％，以换取新发行的1,000股A系列可转换优先股股份
公司股票，面值每股0.0001美元（“A系列可转换优先股” 或 “A系列可转换股票”）
优先股”）。每股 A 系列可转换优先股均可转换为 A类普通股的股份，面值
$ 公司每股股份，转换价格为美元
2024 年 1 月 29 日，
公司注册了100万股A类普通股，面值美元，根据其股票交易所的条款
与Lynx的协议，根据该协议，Nxu向Lynx出售了1,000股A系列可转换优先股，面值美元，其中
可转换为A类普通股。该公司没有出售其A类普通股的任何股份，也没有收到任何收益
来自报价。2024 年 2 月 8 日，Lynx 将所有 A 系列可转换优先股转换为
与此同时 股份交换协议，Lynx发行了本金为美元的无息期票（“票据”） 百万 给Lynx以换取该公司提供的30万美元即时可用资金。该票据应于2024年6月到期并支付，现在是 在未经审计的简明合并资产负债表中以关联方的应收票据形式列报。自 2024 年 6 月 28 日起， 公司和Lynx同意修改该票据的条款，该票据的偿还期限延长至九个月，年利率为 （“经修订的附注”）。 截至日期 在本10-Q表格中，公司正在与Lynx就修订后的票据的条款进行进一步讨论。正在进行的讨论将考虑 围绕经修订的票据的期限、每月的付款金额以及Lynx提出的就该票据的付款提议进行谈判 以Lynx的股票为单位，而不是现金基金。虽然公司管理层正在积极参与谈判，但公司目前 打算以现金全额追回票据，截至2024年6月30日，尚未确认估计损失备抵金。
所有类别资本的股份总数 公司有权发行的股票为50股，包括（1）50股授权普通股， 包括 (a) 40股A类普通股的授权股份、(b) 10股b类普通股的授权股和 (2) 1000万股授权优先股，面值每股0.0001美元。
| 14。 | 可转换票据和认股权证责任 |
可转换票据
2022年11月3日，公司签订了 与某些机构投资者（统称为 “投资者”）签订的证券购买协议（“购买协议”）， 根据该协议，公司同意向投资者发行优先担保原始发行的10％折扣可转换本票 （“可转换票据” 或 “票据”）和购买公司多股股份的普通股认股权证 A类普通股等于票据面值的30％除以成交量加权平均价格（“VWAP”） 三部分。
可转换票据只能转换为 本公司的A类普通股，转换价格为（a）每股2,250美元（“固定转换价格”）或（b）92.5％ 在十个交易日期间，普通股的三个最低每日VWAP（“可变转换价格”）的平均值， 以较低者为准。固定转换价格包括在原始发行日期六个月周年之际的一次性重置 （“重置日期”）转换为转换价格中较低者（可变折换价格按转换价格确定） 通知是在重置日期发出的），是重置前一交易日普通股每日VWAP的130％ 日期。
| -15- |
所有可转换票据和相关普通股 认股权证通过书面协议规定，实益所有权上限为已发行和流通总股数的4.99％ 公司的普通股，在任何给定时间。违约事件发生后，可转换票据的年利率为10％。
第一批
2022年11月3日，公司发行了第一份
本金总额为美元的部分可转换票据
2023 年 1 月 5 日，公司签订了
对购买协议的修订（“购买协议修正案”），根据该修正案，公司和每位投资者
除其他外，同意修改第二批资金的条款和条件并终止第三批资金
根据购买协议进行考虑。关于购买协议修正案，公司还向该修正案签发了认股权证
投资者最多可购买
第二批
2023 年 1 月 27 日，投资者行使了
购买《购买协议修正案》允许金额的权利，公司发行了第二批可转换股票
本金总额为美元的票据
公司选择了公允价值期权作为账户 对于可转换票据，详见附注15——公允价值。因此， 公司按公允价值记录了可转换票据，随后在每个报告日按公允价值对其进行了重新计量。更改 按公允价值计算，在未经审计的简明合并运营报表中被确认为其他收入（支出）的组成部分。 在截至2024年6月30日的六个月期间，与公司可转换票据相关的活动如下（以千计）：
六个月已结束 2024年6月30日 | ||||
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | |||
| 在此期间发行的可转换票据 | — | |||
| 转换 | — | |||
| 付款 | — | |||
| 公允价值计量的变化 | — | |||
| 截至2024年6月30日的可转换票据负债 | $ | |||
认股权证责任
如本表前几节所述 10-Q，公司发行了与各种融资相关的认股权证。下表汇总了公司的认股权证 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的未缴款项：
| 第一批 | 购买 协议 修正案 | 第二 一部分 | B 系列 | 2023 年 8 月 | 宝石 认股权证 | ||||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 已发行 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 已锻炼 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| -16- |
| 普通股 认股权证 | 发行日期 | 重置日期 | 运动 价格为 发行 | 重置 运动 价格 | ||||||||
| 第一批 | $ | $ | ||||||||||
| 购买协议修订 | $ | $ | ||||||||||
| 第二批 | $ | $ | ||||||||||
| A 系列 | 不重置 | $ | — | 不适用 | ||||||||
| B 系列 | 不重置 | $ | (1) | 不适用 | ||||||||
| 2023 年 8 月 | 不重置 | $ | (2) | 不适用 | ||||||||
| 创业板认股权证 | 不重置 | $ | 不适用 | |||||||||
| (1) |
| (2) |
与可转换货币的发行有关 注意，投资者收到了一些普通股认股权证，等于可转换票据面值的30％除以 在适用的截止日期之前的VWAP。普通股认股权证使持有人有权购买公司类别的一股股份 行使价为 a) 美元的普通股每股（“行使价”）或（b）三股平均值的92.5％ 普通股在十个交易日期间的最低每日VWAP（“可变行使价”），以较低者为准。这个 行使价包括在首次行使日期六个月周年纪念日（“重置日期”）的一次性重置为 重置日期前一交易日的初始行使价和每日VWAP的120％的较低值。发行的普通股认股权证 在第一批中，《购买协议修正案》和《第二批》的行使期为五年 发行日期。发行后，在达到重置日期后，这些认股权证的行使价更改为88.65美元， 第一批、购买协议修正案部分和第二批分别为每股87.38美元和103.68美元。
如注释中所述 13 — 与2023年2月发行相关的股票薪酬和普通股，收购股东 每发行A类普通股均收到A系列和b系列认股权证。所有A系列认股权证均在发行后行使 不加考虑。b系列认股权证可在重组合并完成后行使，并将于五年后到期 合并日期。
如注释中所述 13 — 与 2023 年 8 月相关的股票薪酬和普通股 本次发行，每发行A类普通股，收购股东将获得2023年8月的认股权证。该公司还发行了预先注资的股票 认股权证（“预先注资认股权证”），可在行使中立即行使一股A类普通股 价格为0.0001美元，在行使之前不会过期。2023 年 8 月的认股权证可立即行使，并在三年后到期 发行日期。所有这些预先注资的认股权证都是在2023年行使的。
连接中
在2023年8月的发行中，公司修改了现有的b系列认股权证协议，授权某些投资者购买
第一批，购买协议修正案 一批认股权证、第二批认股权证、A系列、b系列和2023年8月认股权证（合称 “普通股认股权证”）包含一项功能 这使它们无法被视为与公司自有股票挂钩，因此被列为负债 公司未经审计的简明合并资产负债表。公司按公允价值记录普通股认股权证，随后 在报告日将未行使的认股权证重新计入公允价值，并在附注中进一步讨论 15 — 公允价值。在截至2024年6月30日的六个月期间，与公司认股权证相关的活动为 如下（以千计）：
| 6月30日 2024 | ||||
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | |||
| 在此期间发行的认股权证 | — | |||
| 在此期间行使的认股权证 | — | |||
| 公允价值计量的变化 | ( | ) | ||
| 2024 年 6 月 30 日的认股权证负债 | $ | |||
| 15。 | 公允价值 |
下表显示了以下方面的信息 公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的负债以公允价值定期计量，并注明 公司用来确定此类公允价值的估值输入的公允价值层次结构（以千计）。
| 描述： | 级别 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
| 可转换票据 | 3 | $ | $ | ||||||||
| 认股权证责任 | 3 | ||||||||||
| 按公允价值计算的可转换票据和认股权证负债 | $ | $ | |||||||||
| -17- |
可转换票据
下表提供了公允价值和合同本金 截至2024年6月30日和2023年12月31日，根据公允价值期权核算的可转换票据的未偿余额：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 可转换票据公允价值 | $ | $ | ||||||
| 可转换票据，未偿还的合同本金 | ||||||||
| 公允价值减去未付本金余额 | $ | — | $ | — | ||||
截至2024年6月30日和2023年12月31日，第二批敞篷车 票据已全部兑换，第一批票据的名义金额尚未兑现。
认股权证责任
下表提供定量信息 关于截至2024年6月30日和2023年12月31日普通股认股权证的三级公允价值衡量标准。
| 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一批 | 购买 协议 修正案 | 第二 一部分 | B 系列 认股权证 | 八月 2023 | 宝石 认股权证 | |||||||||||||||||||
| 无风险利率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 到期时间（以年为单位） | ||||||||||||||||||||||||
| 预期的波动率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 股息收益率 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 股票价格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 行使价 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一 一部分 | 购买 协议 修正案 | 第二 一部分 | B 系列 认股权证 | 八月 2023 | 宝石 认股权证 | |||||||||||||||||||
| 无风险利率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 到期时间（以年为单位） | ||||||||||||||||||||||||
| 预期的波动率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 股息收益率 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 股票价格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 行使价 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 16。 | 重组成本 |
在这段时间里 2024年第二季度，由于筹集额外资金的能力有限，管理层开始考虑可能采取的必要行动 或从运营中产生现金流以支持未来的运营和增长。2024 年 5 月 10 日，公司大幅削减了 在产品、工程、制造以及一般和管理职能部门配置员工，以节省成本和保留现金 测量。此外，还实施了其他节省成本的措施，包括准备出售资产、谈判终止租约 和应付账款余额，以及清理和腾出不必要的租赁空间。
遣散费 在截至2024年6月30日的三个月中，向因该行动而被解雇的员工提供了其他福利，总额为80万美元， 将来没有应计或预计要支付的款项.此外，清理租赁仓库设施的费用为2万美元 在亚利桑那州梅萨发生在截至2024年6月30日的三个月中。这些费用包含在一般和管理费用中 在简明的合并运营报表中。
| -18- |
管理 还评估了持有的用于减值指标的长期固定资产和租赁ROU资产，并记录了在此期间产生的损失 截至2024年6月30日的三个月。参见附注4——待售资产、附注5——固定资产和附注11——租赁 以获取有关上述操作的信息。
以下 表中列出了上述行动对截至止三个月和六个月的简明合并报表业务的影响 2024 年 6 月 30 日（以千计）：
| 遣散费 | 仓库 清理 | 租赁减值 ROU 资产和 相关改进 （注释5和注11） | 持有资产减值 待售资产 （注释 4） | 总计 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ | $ | $ | - | $ | - | $ | |||||||||||||
| 运营费用总额 | - | - | ||||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 持有待售资产的减值 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 其他（亏损）收入总额，净额 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
第 2 项。 管理's 财务状况和经营业绩的讨论和分析
关于前瞻性陈述的警示说明
美国证券交易委员会（“SEC”）鼓励 公司应披露前瞻性信息，以便投资者能够更好地了解公司的未来前景，以及 做出明智的投资决策。截至2024年6月30日的10-Q表季度报告（以下简称 “10-Q表格”） 包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “预期” 之类的词， “可以”、“可能”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”， “计划”、“相信”、“意愿” 以及与任何内容相关的类似内容的词语或短语 对未来业务, 财务业绩, 计划, 事件, 趋势或情况的讨论可以用来确定一些 (但不是全部) 前瞻性陈述。特别是，关于我们有能力继续作为持续经营企业的声明；我们认为另外 需要资金才能继续运营；我们以潜在股权形式获得额外资金的能力和/或 债务融资安排或类似交易；我们为业务寻求战略替代方案的计划；期望和机会， 行业趋势、新产品预期和能力以及我们对业绩和增长的展望均为前瞻性陈述。 本10-Q表格还包含有关计划、目标和目的的陈述。无法保证我们能够执行 我们的计划或实现我们的目的和目标，或者我们将能够在盈利的基础上成功实现这些目标。这些前瞻性 陈述只是预测，涉及重大风险和不确定性（其中许多是我们无法控制的）以及实际结果 可能与这些陈述有重大不同。可能导致实际结果或结果与所反映结果存在重大差异的因素 前瞻性陈述中包括但不限于本第 2 项（包括标题为 “概述” 的部分）中讨论的内容 见下文），本10-Q表的第二部分第1A项，以及我们的10-k表年度报告中的 “风险因素” 标题下 截至2023年12月31日的年度于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交（“2023年10-K表格”）。敦促投资者不要下注 过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发表之日。除了 可能是法律要求的，我们不承担更新或更改任何前瞻性内容的任何义务，也明确表示不承担任何义务 声明，无论是新信息、未来事件还是其他原因。此处包含的所有前瞻性陈述均为合格陈述 完全是上述警示性陈述。
以下是对我们经营业绩的讨论 财务状况应与我们未经审计的简明合并财务报表和相关附注一起阅读 包含在本10-Q表格的第一部分第1项以及2023年表格中的经审计的合并财务报表及其附注中 10-k。
我们的投资者关系网站位于 https://investors.nxuenergy.com。 在我们网站的 “投资者关系” 部分或通过我们网站的 “投资者关系” 部分，我们免费提供10-k表年度报告和其他报告 并在以电子方式向美国证券交易委员会提交报告或向美国证券交易委员会提供报告后，尽快对这些报告进行所有修改。此外， 该公司使用其网站、nxuenergy.com和社交媒体渠道，包括Instagram、YouTube、Facebook、LinkedIn和X（以前是 名为Twitter）（@Nxu），旨在向客户、投资者和公众披露有关公司及其产品的信息。这很重要 请注意，此信息未以引用方式纳入向美国证券交易委员会提交的任何报告或文件中，网站网址仅供参考 仅作为非活跃的文本引用。在这些渠道上发布的信息可能被视为重要信息，因此投资者应监控 此外还有新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络广播。通过将您的电子邮件地址注册到我们的任何一个 时事通讯，您可能会收到有关Nxu的自动警报和其他信息。
| -19- |
除非上下文另有要求，否则条款 “我们”、“我们”、“我们的”、“Nxu” 和 “公司” 是指 Nxu, Inc. 及其合并后的公司 子公司。
公司概述
Nxu, Inc. 是一家总部位于美国的科技公司，利用其知识产权 不动产和创新，为未来电气化所需的基础设施提供储能和充电解决方案。 我们历来专注于为消费者和企业提供能源和基础设施解决方案，以加快向电气化的过渡 涵盖所有细分市场，包括建造兆瓦的 NxUone™ 充电站以及创新的电池和电池组 用于先进的储能系统和出行产品。
2023 年 5 月 12 日，阿特利斯汽车公司（“Atlis”）， 我们的前身公司根据日期为《合并协议和计划》完成了先前宣布的重组合并 截至 2023 年 4 月 16 日（“重组协议”），由 Atlis、Nxu 和特拉华州的一家公司 Atlis Merger Sub, Inc. 签订和签订的 以及，截至此类合并完成之前，Nxu的全资子公司（“Merger Sub”）。重组 协议规定将Atlis和Merger Sub合并，Atlis作为Nxu的全资子公司在合并中幸存下来（“重组”） 合并”）。在Atlis的特别会议上，Atlis的股东批准并通过了重组协议 股东，于2023年5月9日举行。
Nxu是一家处于早期阶段的公司，因此， 自成立以来，运营活动产生了亏损，经营活动产生的现金流一直为负数。
鉴于我们的流动性状况和预期的未来资金需求， 我们将继续寻求所有可用的融资选择，包括进一步减少开支、出售资产和探索战略替代方案 为了我们的业务。即使我们成功实施了战略替代方案，我们仍将需要额外的资金。这个 公司无法保证在需要时随时可以获得资金，也无法保证成功实施 任何战略替代方案，可能需要满足公司无法控制的条件。如果我们无法 为了及时完成战略交易，我们可能需要解散和清算破产下的资产 法律或其他方面。
公司展望
从历史上看，我们一直专注于制造产品以捕捉商业面貌 以及工业市场，它们代表了电动汽车机会的一部分，我们认为现有机会无法完全满足这些机会 电动汽车解决方案。构成这些细分市场的个人和公司需要在以下方面具有可比性的车辆和设备 其现有柴油动力车辆和设备的性能。但是，电池容量有限、续航里程焦虑和长时间充电 时代仍然是电气化的主要挑战。我们过去开发的产品旨在应对这些挑战， 包括我们专有的兆瓦特充电基础设施和储能解决方案。
在下半场转移焦点之后 2023 年，我们继续在亚利桑那州梅萨的工厂开发和生产我们的 nxUone™ 兆瓦充电站。截至三月 2024 年 31 月 31 日，我们成功启动了我们的第一个充电站，并生产了多个准备部署的生产单元。制作 由于我们注重规模和效率，成本包括材料和劳动力成本随着每个单位的生产而降低。我们开始了 2024 年第二季度主要是制定充电站部署计划，继续扩大我们的 nxUone™ 的规模化生产 兆瓦充电站，以及未来充电产品的初步设计。
到目前为止，在2024年，我们因首次运营而蒙受了损失 nxUone™ 充电站。我们预计将继续蒙受损失，直到我们获得足够的资金以有效重启为止 扩大我们的生产能力，增加产量，并部署更多的 nxUone™ 充电系统供公众使用。
我们的运营资金主要来自以下方面的净收益 证券的出售。在截至2024年6月30日的六个月中，我们通过以下方式净筹集了约1,070万美元（扣除支出后） 我们的 “现场” 股票发行（“ATM”）。
2024 年 5 月 10 日，我们宣布打算 与董事会的战略规划委员会（“战略规划委员会”）一起评估战略备选方案 在顾问的外部协助下领导此类评估。在宣布之时，战略规划委员会已经确定 业务合并的目标旨在为新合并的公司奠定基础，实现可持续的长期价值创造 财务概况。我们将继续讨论潜在目标，因为我们认为战略替代方案是最佳途径 向前迈进，实现运营稳定和增长，并在公开市场上提供价值。无法保证我们会成功 在进行任何此类交易或实现任何预期收益时，包括通过以下方式获得足够的资本 在维持或发展业务所需的时间范围内或按照我们同意的条款使用此渠道或其他渠道。
| -20- |
在我们进行战略替代审查过程时，我们会集中精力 关于降低成本以最大限度地提高资产负债表的实力并减少现金的使用。2024 年 5 月 10 日，我们大幅减少了 我们在产品、工程、制造以及一般和管理职能部门配置员工队伍，以此作为一项节省成本的措施，因为我们取得了成功 在获得持续资本融资的机会有限的情况下寻求业务合并的途径。
细分信息
我们根据以下标准对分部报告进行了评估 会计准则编纂280 —分部报告，并得出结论，Nxu由一个运营部门组成。我们报告 基于运营业绩的细分信息，由首席运营决策者定期审查以做出资源决策 分配和业务绩效。
收入和盈利能力
专注于兆瓦充电
在截至6月30日的三六个月中， 2024 年，我们通过运营我们的 nxUone™ 兆瓦充电站创造了收入，为消费者提供电力 亚利桑那州梅萨市的商业客户电动汽车。我们预计将继续通过为客户车辆充电来创造收入。销售 消费者和商业客户用于电动汽车充电的电力在本季度造成了亏损，主要是因为 在接近年初时向客户提供折扣价格以激发客户兴趣和鼓励高额收费的结果 电站利用率，以及折旧成本造成的。将来，我们的目标是在专注的同时继续提高客户的兴趣 关于通过利用我们的 nxUone™ 充电站网络、有竞争力的定价来增加盈利机会， 以及部署更多的 nxUone™ 充电站。
在截至 2023 年 12 月 31 日的年度中，我们的收入总计 通过销售电池系统和组件，约50万美元。我们没有继续从生产中获得收入 以及电池系统和组件的销售。2024 年 6 月 28 日，我们与硅谷处置（“SVD”）签订了合同 出售位于亚利桑那州梅萨的租赁仓库空间中的电池制造设备和某些其他资产。根据 合同、已确定并持有待售资产将在网上公开拍卖（“拍卖”）中出售，拍卖当天或前后举行 2024 年 8 月 13 日。在合同方面，在为拍卖做准备时，SVD对资产进行了实地观察和编目 仓库并提供了未来出售产生的现金收益的估计值，减去5％的销售佣金。参见备注 4 — 我们随附的未经审计的简明合并财务中持有的待售资产 本表10-Q财务报表第一部分第1项中包含的报表，以获取更多信息 与公司的拍卖计划有关。
生产投资和成本管理
我们在战略重点方面取得了成功 在截至3月31日的三个月内，降低运营成本并扩大我们的NxUone™ 兆瓦充电系统的生产， 2024。在该季度，我们的单位产量比上一季度翻了一番，并通过以下方式降低了材料和劳动力成本 产品开发、流程效率和团队组织。
在截至2024年6月30日的三个月中，我们暂停了生产 我们的 nxUone™ 充电站，并裁减了产品、工程、制造以及一般和管理方面的员工 运作是为了降低成本。此外，我们在剩余的范围内整合和简化了产品计划和流程 职能，重点是减少我们对外部供应商的依赖。由此节省的成本使我们得以转移注意力 用于评估战略备选方案。
| -21- |
运营结果
截至2024年6月30日的三个月，与截至2024年6月30日的三个月相比 2023 年 6 月 30 日
下表列出了某些操作语句数据 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间（千美元）：
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 占总数的百分比
运营 开支 | 2023 | 占总数的百分比 运营 开支 | 改变 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 7 | — | % | $ | — | — | % | $ | 7 | ||||||||||
| 收入成本 | 4 | - | — | — | 4 | |||||||||||||||
| 折旧 | 21 | — | — | — | 21 | |||||||||||||||
| 总收入成本 | 25 | - | — | — | 25 | |||||||||||||||
| 总亏损 | (18) | ) | - | — | — | (18) | ) | |||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 562 | 12 | 5,060 | 36 | (4,498) | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政 | 4,011 | 87 | 9,437 | 64 | (5,426) | ) | ||||||||||||||
| 广告 | 22 | — | 146 | 1 | (124) | ) | ||||||||||||||
| 运营费用总额 | 4,595 | 99 | 14,643 | 100 | (10,048) | ) | ||||||||||||||
| 营业亏损 | (4,613) | ) | — | (14,643) | ) | — | 10,030 | |||||||||||||
| 其他损失，净额 | (1,927) | ) | — | (91) | ) | — | (1,836) | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (6,540) | ) | — | % | $ | (14,734) | ) | — | % | $ | 8,194 | ||||||||
收入
截至2024年6月30日的三个月 vs 2023。 我们确认2024年第二季度向客户交付电力的充电收入约为7,000美元 电动汽车通过我们位于亚利桑那州梅萨的 nxUone™ 兆瓦充电站。在 2023 年 9 月之前，该公司从来没有 产生的收入。
收入成本
截至2024年6月30日的三个月 vs 2023。 我们确认2024年第二季度的收入成本约为3万美元。收入成本代表能源 与充电站服务有关的成本和折旧。
总亏损
截至2024年6月30日的三个月 vs 2023。 我们确认2024年第二季度的总亏损约为2万美元。总亏损代表收入减去能源成本 以及与充电站服务相关的折旧。
研究和开发
截至2024年6月30日的三个月，对比2023年。 研发减少了450万美元，从2023年第二季度的510万美元降至第二季度的60万美元 2024 年季度，我们暂停了电池技术和兆瓦级充电站的开发和生产，此外还启动了 节省成本的措施，包括减少运营人员和停止未来产品的初始开发。
一般和行政
截至2024年6月30日的三个月，对比2023年。 一般和管理费用从2023年第二季度的940万美元减少了540万美元，降至400万美元 2024 年第二季度。一般和管理费用的减少主要是由于股票薪酬的减少 约为380万美元，这是由于与截至2023年6月30日的三个月相比，归属费用减少且团队规模较小。减少 总的来说，管理费用还源于公司保险费用减少了约80万美元，以及 与截至2023年6月30日的三个月相比，法律和其他外部服务费用约为120万美元，部分费用 被80万美元的遣散费所抵消。
| -22- |
其他损失，净额
截至2024年6月30日的三个月，对比2023年。 其他亏损，从2023年第二季度到2024年第二季度的净亏损增加了180万美元，这主要是由于 减记持有的待售固定资产和租赁使用权（“ROU”）资产减值和相关的租赁改进 分别约为110万美元和60万美元, 资产处置损失为30万美元.参见备注 4 — 持有待售资产，附注5 — 财产和设备，以及附注11 -我们随附的未经审计的简明合并财务报表的租赁已包含在第一部分第1项 “财务” 中 本表格 10-Q 的陈述以供进一步讨论。
截至2024年6月30日的六个月与截至的六个月相比 2023 年 6 月 30 日
下表列出了某些操作语句数据 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间（千美元）：
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 占总数的百分比
运营 开支 | 2023 | 占总数的百分比 运营 开支 | 改变 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 11 | — | % | $ | — | — | % | $ | 11 | ||||||||||
| 收入成本 | 7 | — | — | — | 7 | |||||||||||||||
| 折旧 | 39 | — | — | — | 39 | |||||||||||||||
| 总收入成本 | 46 | — | — | — | 46 | |||||||||||||||
| 总亏损 | (35) | ) | — | — | — | (35) | ) | |||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 957 | 9 | 9,022 | 33 | (8,065) | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政 | 10,162 | 91 | 18,925 | 67 | (8,763) | ) | ||||||||||||||
| 广告 | 44 | — | 180 | 1 | (136) | ) | ||||||||||||||
| 运营费用总额 | 11,163 | 100 | 28,127 | 100 | (16,964) | ) | ||||||||||||||
| 营业亏损 | (11,198 | ) | — | (28,127 | ) | — | 16,929 | |||||||||||||
| 其他（亏损）收入，净额 | (1,883) | ) | — | 1,223 | — | (3,106) | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (13,081) | ) | — | % | $ | (26,904) | ) | — | % | $ | 13,823 | ||||||||
收入
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 我们确认2024年前六个月向客户交付电力的充电收入约为11,000美元 电动汽车通过我们位于亚利桑那州梅萨的 nxUone™ 兆瓦充电站。在 2023 年 9 月之前，该公司从来没有 产生的收入。
收入成本
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 我们确认2024年前六个月的收入成本约为5万美元。收入成本代表能源 与充电站服务有关的成本和折旧。
总亏损
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 我们确认2024年前六个月的总亏损约为4万美元。总亏损代表收入减去能源 与充电站服务有关的成本和折旧。
| -23- |
研究和开发
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 在此期间，研发从900万美元减少了800万美元 2023年前六个月增至2024年前六个月的100万美元。在 2023 年第三季度，我们暂停了开发 以及生产我们的电池技术，重点开发兆瓦级充电站，并利用研究中的工时 以及开发团队正在建造我们的兆瓦充电装置。在2024年第二季度，我们实施了成本节约措施 这包括裁减运营人员和停止未来产品的初步开发。
一般和行政
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 一般和管理费用从189美元减少了870万美元 2023年前六个月为百万美元，至2024年前六个月的1,020万美元。一般和行政费用减少 支出主要是由于股票薪酬以及员工工资和福利的减少，归属支出减少以及 与截至2023年6月30日的六个月相比，团队规模较小，部分抵消了80万美元 遣散费。此外，我们减少了与资本发行相关的公司保险和外部服务成本 与2023年前六个月相比，2024年的前六个月。
其他（亏损）收入，净额
截至2024年6月30日的六个月对比2023年。 其他 (亏损) 收入净额比其他收入减少了310万美元, 净减2023年前六个月的120万美元其他亏损，主要减去2024年前六个月的190万美元 原因是减记了170万美元的待售固定资产和租赁ROU资产的减值以及30万美元的处置损失 的资产。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，公司确认了210万美元的长期公允价值收益 债务和认股权证负债，部分被100万美元的认股权证费用所抵消。参见注释 15 — 包括我们随附的未经审计的简明合并财务报表的公允价值 在本10-Q表季度报告的第一部分第1项财务报表中，以供进一步讨论。
流动性和资本资源
如附注1所披露的——组织和 我们随附的未经审计的简明合并财务报表的列报基础 包含在本表10-Q财务报表第一部分第1项中，随附的未经审计的简要说明 合并财务报表是在假设公司将继续经营的情况下编制的。
在截至2024年6月30日的六个月中， 公司净亏损约1,310万美元，用于经营活动的净现金为810万美元。6月30日， 2024年，该公司拥有460万美元的现金，累计赤字约为2.727亿美元。
在截至2024年6月30日的六个月中，公司筹集了大约资金 扣除发行成本和佣金，通过其自动柜员机获得1,070万美元。截至2024年6月30日，公司收到的最高金额为 在货架登记下可用的资金，目前无法继续通过自动柜员机筹集资金。
由于我们的营运资金要求取决于多种因素， 无法保证我们目前的现金资源足以为我们的业务提供资金。公司无法提供 在需要时随时可以获得资金的任何保证。
除其他外，这些事项引起了人们对该公司的重大怀疑 自本10-Q表中的财务报表发布之日起一年内继续作为持续经营企业的能力。 公司管理层正在通过寻求所有可用的融资选择来应对这种风险，包括减少开支、出售资产 并探索其业务的战略替代方案。该公司无法为成功实施提供任何保证 任何战略替代方案，可能需要满足公司无法控制的条件。
下表列出了我们的现金汇总 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的流量（以千计）：
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 用于经营活动的净现金 | $ | (8,118 | ) | $ | (18,964) | ) | ||
| 投资活动提供的（用于）净现金 | (801) | ) | 179 | |||||
| 融资活动提供的净现金 | 10,672 | 19,139 | ||||||
用于经营活动的净现金。网 在截至2024年6月30日的六个月中，用于经营活动的现金为810万美元。现金的使用主要是由于 净亏损1310万美元，部分被员工股票薪酬支出400万美元和170万美元的减值所抵消 费用和营运资金的净变动。
| -24- |
在此期间用于经营活动的净现金 截至2023年6月30日的六个月为1,890万美元。现金的使用主要来自净亏损2690万美元，由员工抵消 以及1150万美元的非员工股票薪酬支出、100万美元的认股权证支出、营运资金的净变动以及 可转换债务和认股权证负债公允价值的变化。
用于投资活动的净现金。网 截至2024年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金为80万美元。投资活动中使用的现金是相关的 在此期间，用于生产NxUone™ 充电站以及购买其他财产和设备。
投资活动提供的净现金 截至2023年6月30日的六个月为20万美元。投资活动提供的现金与购买财产和设备有关 在此期间，由出售某些资产的收益所抵消。
融资活动提供的净现金。网 在截至2024年6月30日的六个月中，融资活动提供的1,070万美元现金主要包括以下方面的收益 在自动柜员机下发行的股票。
在此期间，融资活动提供的净现金为1,910万美元 截至2023年6月30日的三个月，主要包括股票和可转换债券发行的收益被可转换债券的付款所抵消 债务。
资产负债表外安排和合同 义务
在本报告所述期间, 我们没有, 而且我们目前没有任何资产负债表外安排。
我们有合同租赁义务 两处房产的初始租赁条款将于2025年夏季结束。我们在亚利桑那州梅萨的仓库设施的租赁协议 包括一个或多个续订选项，续订条款可以将租期延长五年或更长时间。我们增加了一台设备 租赁期限为截至2024年6月30日的六个月，租赁期限到2025年12月结束。该设备租赁随后终止 截至2024年6月30日，见附注11——部分中包含的随附未经审计的简明合并财务报表的租约 I，第 1 项，本表 10-Q 的财务报表，供进一步讨论。此外，我们的可转换债务也有债务 偿还发行后两年到期日未转换为股权的剩余余额的设施。参见附注 14-可兑换 我们随附的未经审计的简明合并财务报表的附注和认股权证责任 包含在本表10-Q的财务报表第一部分第1项中，以供进一步讨论。
关键 会计估计
有 在 “流动性和资本资源——关键” 项下作为关键会计政策和估算披露的项目没有重大变化 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中的 “会计估计” 在 2023 年 10-k 表格的第二部分第 7 项中。
| -25- |
第 3 项。 有关以下内容的定量和定性披露 市场风险
不是必需的。
第 4 项 控制和程序
我们的首席执行官兼首席财务官 高管（分别是我们的首席执行官和首席财务官）已经评估了我们披露的有效性 控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条，（“交易所”） 法案”）自2024年6月30日起，即本10-Q表所涵盖期限（“评估日期”）的结束。他们得出结论 截至评估日，这些披露控制和程序是有效的，可确保与之相关的重要信息 向公司及其合并的子公司通报这些实体中的其他人将向他们通报，并将于 及时。首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是 旨在合理保证我们在提交的报告中必须披露的信息，并且这些信息是有效的 根据《交易法》，应在规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告 秒。他们还得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，可以确保需要披露的信息 在根据《交易法》提交或提交的报告中，会收集并传达给我们的管理层，包括首席执行官 执行官兼首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中， 我们的 “财务报告内部控制”（定义见联交所第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有变化 Act）对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的行为。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
参见备注 12 — 我们随附的未经审计的简明合并财务报表的承诺和意外开支包括 第一部分，第1项，本表10-Q的财务报表。
第 1A 项。风险因素
除了列出的其他信息外 在本10-Q表格中，您应仔细考虑 2023 年标题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素 10-k 表格，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。截至本10-Q表格发布之日， 我们 2023 年表格 10-k 中标题为 “风险因素” 的部分中披露的风险因素没有重大变化 不如下文所述：
我们的A类普通股可能会被退市 如果我们不遵守纳斯达克的规定，则从纳斯达克获得's 持续的上市要求。如果我们的A类普通股 退市，可能会对公司产生负面影响。
证券继续在纳斯达克上市是有条件的 以符合各种持续上市标准为前提。2024 年 4 月 2 日，我们收到纳斯达克的通知，称该公司 不符合《纳斯达克上市规则》5550 (a) (2) 中规定的继续上市的1.00美元最低出价要求 纳斯达克（“买入价要求”）。
无法提供任何保证 我们将在最初的合规期内恢复对最低出价要求的遵守。我们打算再申请一次 初始合规期到期后的六个月合规期。如果公司的A类普通股最终是 如果出于任何原因退市，都可能通过以下方式对公司产生负面影响：（i）降低公司的流动性和市场价格 A类普通股；（ii）减少愿意持有或收购公司A类普通股的投资者人数， 可能会对公司筹集股权融资的能力产生负面影响；（iii）限制公司使用注册的能力 发行和出售可自由交易证券的声明，从而阻止公司进入公共资本市场；以及 (iv) 削弱公司向员工提供股权激励的能力。
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从那以后我们蒙受了重大损失 我们的创立期，我们预计在可预见的将来将继续蒙受损失。因此，我们的财务状况大幅提高 怀疑我们是否有能力继续作为持续经营企业。
在截至2024年6月30日的六个月期间， 我们净亏损1,310万美元，用于经营活动的净现金为810万美元。截至 2024 年 6 月 30 日，我们有 4.6 美元 百万美元现金和2.727亿美元的累计赤字。对于不可预见的情况，本公司无法提供任何保证 可能在未来十二个月内的任何时候发生，否则不会增加公司筹集额外资金的需求 立即。此外，公司无法保证在需要时随时可以获得资金。 除其他外，这些事项使人们严重怀疑该公司是否有能力在一段时间内继续作为持续经营企业 这些财务报表发布之日起一年。我们的独立注册会计师关于我们财务的报告 截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的声明还包括解释性措辞，描述了实质性资产的存在 怀疑我们是否有能力继续作为持续经营企业。参见注释 1 — 组织和演示基础 的 我们随附的未经审计的简明合并财务报表包含在本10-Q表财务报表第一部分第1项中 以及第一部分第2项 “管理层对财务状况的讨论和分析” 中的 “——流动性和资本资源” 以及本10-Q表格的经营业绩以获取更多信息。
如果我们无法满足我们的资本要求，我们可能会被要求 采用以下一种或多种替代方案：推迟实施或修改我们业务战略的某些方面； 减少或延迟我们产品的开发；减少或推迟资本支出、产品开发支出和营销 和促销支出；以没有吸引力的条件签订融资协议；大幅削减或终止促销支出 运营，或根据破产法或其他规定解散和清算我们的资产。
无法保证我们能够 出于各种商业或市场因素，包括但不限于市场，采取上述任何行动 不利于股票或债务发行或类似交易的条件。此外，如果采取此类行动，可能无法启用 如果我们能够完成的行动没有产生足够的额外收入，我们将满足我们的资本需求 资本。如果我们最终无法满足我们的资本需求，我们可能需要解散和清算我们的资产 破产法或其他法律。
无法保证我们的评估 的战略选择将提高股东价值或导致任何交易的完成，以及投机和 我们对战略选择评估结果的不确定性可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响 和运营结果。
2024 年 5 月 10 日，我们宣布打算 评估战略备选方案。无法保证任何交易的条款、时间或结构，也无法保证是否有任何此类交易 将完全发生，任何此类交易都存在风险和不确定性。审查战略备选方案的过程可能会 涉及大量资源和成本。此外，宣布的战略备选方案评估可能会导致或结果 在:
| · | 我们的业务中断； |
| · | 转移管理层的注意力; |
| · | 股价波动加剧； |
| · | 成本和咨询费增加；以及 |
| · | 留住关键员工面临的挑战 |
如果我们无法减轻这些或其他可能性 与我们探索战略替代方案所造成的不确定性相关的风险，它可能会干扰我们的业务或可能导致 对我们未来时期的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们完成交易的能力，如果我们 董事会决定追求一个，将取决于许多因素，其中一些因素是我们无法控制的。即使 交易已经完成，无法保证交易会成功或对股东价值产生积极影响。此外， 目前尚不确定任何潜在交易可能对我们的股价、业务、财务状况和经营业绩产生什么影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易计划
在截至2024年6月30日的三个月中，没有董事或高级职员 本公司采用或终止任何 “第10b5-1条交易安排” 或 “非上市规则10b5-1交易” 安排”（此类术语的定义见S-K法规第408（a）项）。
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第 6 项。展品
| 展品编号 | 展品描述 |
| 3.1 | 证书 Nxu, Inc. 注册成立（参照公司4月向美国证券交易委员会提交的10-k表附录3.1注册成立） 2024 年 1 月 1 日） |
| 3.2 | 证书 2023 年 12 月 26 日的 Nxu, Inc. 公司注册证书修正案（参照附录 3.2 纳入） 公司于 2023 年 12 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表格） |
| 3.3 | 系列指定证书 Nxu, Inc. 于 2023 年 12 月 22 日发行的可转换优先股（参照公司附录 3.1 纳入 2023 年 12 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表格） |
| 3.4 | Nxu, Inc. 的章程（以引用方式纳入） 参见公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的10-k表的附录3.4） |
| 3.5 | Nxu, Inc. 章程第 1 号修正案（参照公司于 2024 年 7 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 8-k 表附录 3.1 纳入） |
| 10.1+ | 信函协议 公司与 Britt Ide 于 2024 年 4 月 5 日签订的日期（参照公司表格附录 10.1 纳入） 8-k 已于 2024 年 4 月 5 日向美国证券交易委员会提交 |
| 10.2+ | 2024 年 4 月 5 日的信函协议 由公司与 Caryn Nightengale（参照公司提交的 8-k 表附录 10.2 合并而成）以及公司与 Caryn Nightengale 之间 2024 年 4 月 5 日与美国证券交易委员会合作） |
| 10.3+ | 2024 年 4 月 5 日的信函协议 由公司与杰西卡·比林斯利（参照公司提交的8-k表附录10.3合并而成） （将于 2024 年 4 月 5 日与美国证券交易委员会合作） |
| 31.1* | 根据第 13a-14 (a) 条或第 15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证 |
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| 31.2* | 根据第 13a-14 (a) 条或第 15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证 |
| 32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官和首席财务官进行认证 |
| 101. INS | 内联 XBRL 实例文档-该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算 Linkbase 文档 |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档 |
| 101. 实验室 | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 |
| 101. PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
| * | 随函提交。 |
| ** | 随函提供。就1934年《证券交易法》第18条而言，不应将该证物视为已归档，因为 修改。 |
| + | 管理 合同或补偿计划或安排。 |
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签名
根据证券交易所的要求 根据1934年法案，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。
| Nxu, Inc. | ||
日期：2024 年 8 月 6 日 |
来自： | /s/ 莎拉·怀恩特 |
| 莎拉·怀恩特 | ||
| 首席财务官 | ||
| （首席财务官） | ||
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