附件10.3
禁售协议的格式
本锁定协议(本 《协议》)的日期为[●]由特拉华州Cyabra Inc.(“母公司”) (前身为Trailblazer Holdings,Inc.)、Cyabra Strategy Ltd.的某些前股东、高级管理人员和董事(Cyabra Strategy Ltd.是一家在以色列成立的私人 公司(“公司”),在签名页上和本协议附表一所列)(该等股东、“公司持有人”)和其他个人和实体(与公司持有人和 此后成为本协议一方的任何个人或实体、“持有人”和每个人,“持有人”统称为“持有人”)之间签署。
A.母公司、开拓者合并公司I、本公司和以色列公司开拓者合并子公司及其直接全资子公司(“合并子公司”)已于2024年7月22日签订了该特定合并协议(经修订或 不时修改的“合并协议”)。此处使用的未另有定义的大写术语应 具有合并协议中赋予此类术语的含义。
B.于本协议日期 ,根据合并协议,公司持有人收取母公司普通股,以换取其持有的公司股本。
C.作为母公司订立和完成合并协议所预期交易的条件和物质诱因, 持有人已同意签署和交付本协议。
因此,为审议本协议所载的相互契约和协议,以及其他善意和有价值的对价,现将受法律约束的各方同意如下:
协议书
1.禁闭。
(A)在本协议第1(D)节规定的禁售期内,每个持有人同意,他或她不会提供、出售、合同出售、质押、质押、授予任何直接或间接购买或以其他方式处置任何禁售股(定义如下)的选择权,就任何禁售股建立 或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸,进行具有同等效力的交易,或进行任何互换,将禁售股所有权的任何经济后果全部或部分转移的对冲或其他安排,不论任何此等交易将以现金或其他方式以交付任何该等禁售股结算,公开披露拟进行或进行上述任何交易的意向(该等交易为“交易”),或就禁售股进行任何卖空(定义见下文)。
(B)为贯彻上述规定,在禁售期内,母公司将(I)对所有禁售股(包括登记声明可能涵盖的禁售股)发出停止单,及(Ii)以书面通知母公司转让代理有关禁售令及本协议对禁售股的限制,并指示母公司转让代理不得处理持股人转售或转让任何禁售股的任何企图,除非遵守本协议。除任何其他适用的图例外,代表禁售股的每张证书或账簿分录位置均应加盖图章或以其他方式印制图例,基本上采用以下 形式:
“此处所代表的股份受锁定协议中规定的转让限制的约束,该协议的日期为[●],由该 股票的发行人(“发行人”)和其中所列发行人的股东提供。应书面要求,发行人将免费向本协议持有人提供此类锁定协议的副本。“
(C)就本协议而言,“卖空”包括但不限于,根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)下的SHO规则颁布的规则200所界定的所有“卖空”,以及所有类型的直接和间接股票质押、远期销售合同、期权、看跌期权、掉期和类似安排(包括在总回报的基础上),以及通过非美国经纪交易商或受外国监管的经纪商进行的销售和其他交易。
(D) 术语“禁售期”是指自截止日期起至截止日期后九个月止的一段时期。
(E)术语“禁售股”是指母公司普通股以及可转换或可行使的任何其他股权证券,或可用来换取或代表持有人在紧随交易结束后 持有或在交易结束后270天内收购的母公司普通股(如有)的权利;但该等禁售股 不包括该持有人在禁售期内在公开市场交易中收购的母公司普通股。
2.受益 所有权。持有人在此声明并保证,其并不直接或透过其代名人(根据交易法第13(D)节及据此颁布的规则及法规而厘定)实益拥有任何母公司普通股或该等股份的任何经济权益或衍生股份,禁售股除外,载于本文件所附的附表I 。
3.允许 次转账。尽管有上述规定,但在符合以下条件的情况下,以下签署人可转让与以下有关的禁售股:(A)转让或分派给持有者的直接或间接关联公司(根据经修订的《1933年证券法》(《证券法》)下的规则405的含义),或转让给上述任何一项的遗产;(B)将一份或多份真诚的馈赠转让给持有人的直系亲属成员(就本条例而言,“直系亲属”是指任何血缘、婚姻或领养关系,不比表亲远),转让给任何遗产规划工具或信托,而信托的受益人是持有人或遗产规划方面的持有人直系亲属成员,或转让给慈善组织;。(C)凭借遗嘱、遗嘱文件或遗嘱文件或遗产持有人去世后的世袭和分配法;。(D)根据受限制的家庭关系命令或离婚协议的要求;(E)向父母的高级职员、董事或其关联公司转让;(F)根据真诚的第三方要约、合并、股票出售、资本重组、合并或涉及母公司控制权变更的其他交易进行转让,或导致母公司普通股的所有持有人在交易完成后有权将母公司普通股转换为现金、证券或其他财产;但条件是,如果该要约收购、合并、资本重组、合并或其他此类交易未完成,受本协议约束的禁售股将继续受本协议约束;(G)任何法律或监管命令要求的范围内; (H)行使购买母公司普通股的期权(包括净行使或无现金行使购买母公司普通股的期权),以及为支付行使该等期权的价格或支付因行使该等期权而应缴纳的税款(包括估计税款)而向母公司转让母公司普通股的任何相关转让;但为免生疑问,母公司普通股的标的股份应继续受本协议规定的转让限制的限制;以及(I)根据《交易法》规则10b5-1建立转让母公司普通股的交易计划;但条件是,该计划不规定在禁售期内转让母公司普通股;但在根据上述第(Br)(A)至(E)条进行转让的情况下,受让人/受赠人同意受本协议条款(包括但不限于上一句所列限制)的约束,如同受让人/受赠人是本协议的一方一样,应是任何此类转让的条件;此外,在根据第(A)至(E)款和第(H)款 和(I)任何转让的情况下,法律不应要求各方(赠与人、受赠人、转让人或受让人)(包括但不限于证券法和交易法的披露要求)作出,且应同意不自愿作出,在禁售期结束前关于转让或处置的任何申报或公告 (除(I)适用的联邦和州证券法可能要求的任何退出申报或公告 或(Ii)与行使购买母公司普通股的选择权有关的交易所法案规定的申报以外,条件是在任何此类申报之前应向母公司发出合理的通知)。
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4.陈述和保证。本协议的每一方通过各自签署和交付本协议,特此声明并向其他各方保证:(A)该方有充分的权利、能力和授权订立、交付和履行本协议项下各自的义务,(B)本协议已由该方正式签署和交付,并且是该方的一项具有约束力和可强制执行的义务,可根据本协议的条款对该方强制执行,以及(C)签署、交付和履行本协议项下的义务不会与任何其他协议、合同、承诺或谅解的条款相冲突或违反,该协议、承诺或谅解是该协议的一方或其资产或证券的约束方。持有人已独立评估其订立和交付本协议的决定的是非曲直,该持有人确认 他/她没有依赖公司、公司的法律顾问、母公司、母公司的法律顾问或 任何其他人的建议。
5.无需 额外费用/支付。除本协议特别提及的对价外,双方同意没有或将不会向持有者支付任何与本协议相关的费用、付款或任何形式的额外对价。
6.通知。本协议规定或允许发送的任何通知应以书面形式发送,地址如下,并应视为已发出: (A)如果是通过手寄、电子邮件或国家认可的隔夜快递服务,则在工作日下午5:00之前送达,收件人的日期和时间在递送日期,如果在第一个工作日下午5:00之后递送,则收件人的日期和时间在此类 递送之后;或(B)如果通过电子邮件发送,则在确认收到的情况下送达。通知应按以下方式向双方当事人发出(电话号码除外,仅为方便起见),或按照本通知规定向其他当事人发出通知的其他地址:
(a) | 如果是父代,则为: |
Cyabra Inc.
13 Gershon Shatz
特拉维夫6997543
以色列
注意:首席执行官丹·布拉米
电子邮件:Dan@Cypr.com
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连同一份副本(该副本不构成通知):
戈德法布·格罗斯·塞利格曼公司
圆形建筑阿兹列利中心一号
特拉维夫6702101,以色列
注意:陈曼祖上将
电子邮件:chen.manzur@Goldfarb.com
Lowenstein Sandler LLP
纽约美洲大道1251号,邮编:10020
注意:Dotan Barnea和Annie Nazarian Davydov
电子邮件:dbarnea@lowenstein.com;anazarian@lowenstein.com
(B)如 寄往持有人,寄往本文件所附附表I所列的地址;
或任何一方根据本协议以书面形式向其他方提供的其他地址。
根据第1条成为本协议一方的任何其他持有人的通知或其他通信应送达该持有人签署的适用合并协议或其他 文书中规定的地址,并受本协议条款约束。
7.列举 和标题。本协议中包含的列举和标题仅供参考,不应控制或影响本协议任何条款的含义或解释。
8.对口单位。本协议可以任何数量的正本、电子副本或传真副本签署,就所有目的而言,每个副本均应被视为正本,并且所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。本协议应在签署的副本交付给每一方或较早交付给每一方的原件、复印件或电子传输的签名页一起(但不需要单独)带有所有其他各方的签名时生效。
9.继承人和受让人。本协议及其条款、契约、条款和条件对本协议双方各自的继承人、继承人和受让人具有约束力,并使其受益。持有人特此确认并同意, 本协议是为母公司及其继承人和受让人的利益而签订的,并可由母公司及其继承人和受让人执行。未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方均不得转让本协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务,包括通过合并、合并、法律实施或其他方式。违反本款第(Br)款规定的任何转让或转授均属无效,不得将任何利益或所有权转让或转让给据称的受让人。
10.可分割性。本协议应被视为可分割的,法院或其他法律机构裁定任何非本协议实质的条款在法律上无效,不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,双方应真诚合作,以(或促使有关法院或其他法律当局以) 任何被认定为无效的条款取代有效条款,其实质与可能且有效且可执行的无效或不可执行的条款相同。
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11.整个 协议;修正案本协议和本协议中提及的其他协议构成本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解 ,并取代与本协议相关的所有先前和当时的谅解和协议(无论是书面或口头的),但以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本协议的任何条款不得通过任何协议、谈判、理解、讨论、行为或行为过程或任何贸易惯例来解释或限定。除非本协议另有明文规定,否则本协议任何条款的效力均无先决条件。本协议不得对任何特定条款进行更改、修正或修改,除非由本协议各方和开拓者赞助商集团签署的书面文件 ,并且不得口头或通过行为过程终止。除非由被强制执行的一方签署书面声明,否则不能放弃本协议的任何规定,且任何此类放弃仅适用于应给予该放弃的特定情况。
12.进一步的保证。每一方应作出和履行或促使作出和履行所有此类进一步的行为和事情,并应签署和交付在本协议项下的义务范围内被合理认为的所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和实现本协议的目的以及完成本协议预期的交易。
13.无严格施工 本协议中使用的语言将被视为双方选择的语言,以表达其 共同意图,严格的解释规则不适用于任何一方。
14.争议的解决。合并协议第11.16和11.17节在此引入作为参考,以全面适用于根据本协议产生的任何纠纷,并在合并协议结束后继续有效。
15.治理 法律。合并协议第11.8条以引用方式并入本协议,适用于本协议项下产生的任何纠纷。
[签名页如下]
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兹证明,本协议双方已促使其各自的授权签字人于上述日期正式签署本协议。
CyABRA Inc. | ||
作者: | ||
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[锁定协议的签名页]
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附表I
禁售股
持有者名称 | 地址 | 的股份数目 父母共同点 库存 | ||
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