根据规则433提交
注册编号333-269690
最终条款表
菲利普莫里斯国际公司
2024年6月3日
| 2031年到期的3.750%票据 | |
| 发行人： | 菲利普莫里斯国际公司 |
| 发行格式： | 已在美国证券交易委员会注册 |
| 安全-半导体 | 2031年到期的3.750%票据（“票据”） |
| 规定本金总额： | 5亿欧元 |
| 到期日： | 2031年1月15日 |
| 票面利率: | 3.750% |
| 利息支付日期： | 每年1月15日付息一次，从2025年1月15日开始 |
| 记录日期： | 12月31日 |
| 向公众定价: | 按面值的98.896% |
| 承销折扣: | 按面值的0.225% |
| 净收益： | 4,933.55万欧元（扣除承销折扣和费用前） |
| 基准证券： | 截止于2030年11月15日到期的2.400%票据 |
| 基准证券/收益率： | 2.575% |
| 相对基准证券的利差： | +137.1个基点 |
| 再发行收益率： | 3.946% |
| Mid-Swap 收益率： | 2.846% |
| Spread to Mid-Swap 收益率： | +110个基点 |
| 可自愿赎回： | 2030年10月15日之前：按可比政府债券利率加20个基点偿还，再加上应计未付利息，但不包括赎回日。
2030年10月15日或之后：赎回价值，再加上应计未付利息，但不包括赎回日。 |
| 结算日期 (T+3)： | 2024年6月6日* |
| 通用代码/CUSIP/ISIN: | 通用代码：283788474 CUSIP编号：718172 DL0 ISIN编号：XS2837884746 |
| 上市: | 申请将票据列入纽约证券交易所 |
| 联席主承销商： | 德意志银行伦敦分行 汇丰银行欧洲大陆。 桑坦德银行股份有限公司 SMBC日兴证券有限公司 渣打银行 |
| 分配情况： | 2031注记 | |||
| 德意志银行伦敦分行 | 100,000,000 | |||
| 汇丰银行欧洲大陆。 | 100,000,000 | |||
| 桑坦德银行股份有限公司 | 100,000,000 | |||
| SMBC日兴证券有限公司 | 100,000,000 | |||
| 渣打银行 | 100,000,000 | |||
| 总费用 | € | 授权股数为500,000,000股 | ||
根据交易所法案第15c6-1条款，二级市场交易需于一业务日内结算，除非交易双方明确表示同意其他安排。因此，在交付日之前希望交易该票据的购买方，必须在进行任何此类交易时指定替代结算方案以防止未能成功结算。
MiFID II和英国MiFIR专业人士/合格交易对手限定/未准备PRIIPs或英国PRIIPs KID——制造商目标市场 (MiFID II和英国MiFIR产品治理) 仅限于合格交易对手和专业客户(所有分销渠道)。由于该产品不向欧洲经济区或英国的零售投资者提供，因此未准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件(KID)。
发行人已向SEC注册申报了本次交易的文件(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取更全面的信息。您可以免费通过访问SEC网站上的EDGAR来获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与本次交易的经纪人将安排发送招股说明书，如果您请求，可以通过拨打德意志银行伦敦分支机构+1 800-503-4611、HSBC欧洲洲际银行1-866-811-8049、桑坦德银行S.A. +34 912-572-029、SMBC Nikko Capital Markets Limited +44-(0)204-507-1000或渣打银行+44 207-885-5739获取招股说明书。