附录 10.2

这个 票据未依据证券交易委员会或任何州的证券委员会注册 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）免于注册，因此不得免于注册 除非根据《证券法》下的有效注册声明或根据现有豁免进行发行或出售 来自或在不受证券法注册要求约束的交易中，并根据适用州的规定 证券法，如转让人法律顾问的相关法律意见所证明，其实质内容应合理 公司可以接受。本票据和本票据转换后可发行的证券可以以善意方式质押 由此类证券担保的国际棋联保证金账户。

印度尼西亚 能源有限公司

已修正 和重列的优先可转换本票

对于 收到的价值，印度尼西亚能源有限公司，开曼群岛有限公司（以下简称 “制造商”） 或 “公司”），特此承诺按L1 Capital全球机会主基金有限公司的订单付款， 开曼群岛有限公司或注册受让人（“持有人”）的本金不超过10,000,000.00美元（ 根据本经修订和重述的优先可转换本票（本 “票据”）的条款，“本金”）。 按美元计算，本票据制造商的对价最高为9,400,000.00美元（“对价”）， 这是因为按比例分配的原始发行折扣为6％（“OID”），相当于最高600,000.00美元。持有人应支付 第一部分对价（“第一批”）等于第一批金额（定义见此处） 截止日期。在第一部分收盘时（应在截止日期进行），未偿本金低于 本票据应包括第一批金额加上OID中适用的按比例分摊部分。

这个 票据修改、重申和全部取代截至2022年1月21日发行的某些优先可转换本票 由制造商寄给持有人（“原始纸币”）。

这个 本票据下的第二批对价（“第二批”），包括第二批金额（如 此处定义）应由持有人不迟于第二 (2) 天向公司支付^nd) 交易日之后的交易日 该注册声明登记了本票据下所有可发行的转换股份（假设转换价格等于 底价（定义见下文）和认股权证下可发行的认股权证应已宣布生效； 提供的 那个 (i) 股权条件（截至第二批融资之日前的交易日）应得到满足（ii） 不得发生任何违约事件，以及 (iii) 登记所有可发行的转换股份的注册声明 本票据（假设转换价格等于底价）和认股权证下可发行的认股权证应已申报 在《购买协议》第 9.1 (c) 节（统称为 “第二批条件”）规定的期限内生效。 尽管如此，如果第二批条件没有，则持有人没有义务为第二批资金提供资金 除非持有人豁免，否则已在2022年5月21日之前满足。在第二批资金结束时，本期未偿还的本金 票据应包括第一批金额和第二批金额以及OID中适用的按比例分摊的部分。

这个 本票据对所有人而言的到期日应为2023年7月21日（“到期日”），即本票据的到期日 除非提前转换为转换或偿还了转换，否则本金以及每笔资金的OID均应到期并支付 本文规定的股份。除非此处另有明确规定，否则不得全部或部分偿还本票据。

这个 除非此处另有明确规定，否则不得全部或部分偿还票据。本票据不安全。

全部 根据本票据或根据本票据支付的款项应以美元以即时可用资金支付给持有人，地址为 购买协议（定义见下文）或持有人可能随时指定的其他地点的持有人的 不时以书面形式向制造商或通过电汇将资金汇入持有人以书面形式向制造商指定的持有人账户。

1.1 购买 协议；附属担保。本票据是根据以下规定执行和交付的，是根据以下规定发行的票据之一： 截至2022年1月21日的证券购买协议，经该协议第一修正案修订，日期为3月 2022年4月4日（制造商之间可能会不时进一步修改 “购买协议”）， 其他 “投资者”（该术语在购买协议中定义）和持有人。已使用大写术语但未使用大写术语 此处另有定义应具有购买协议中此类条款规定的含义。本票据的全额和 本公司根据交易文件承担的所有现金支付义务应由公司的全资公司全额担保 根据担保，子公司WJ Energy Group Limited采用购买协议附录的形式。

1.2 利息。 除非第 2.2 节另有规定，否则本说明不计利息。

1.3 校长 分期付款。从2022年5月21日起，制造商应按月分期向持有人支付本协议下的本金， 在该日期及其每一 (1) 个月的周年纪念日（均为 “付款日期”），一笔相当于十四分之一的款项 (1/14^th) 本金总额（“每月还款额”），直到本金付清为止 在到期日之前或当天全额付款，如果更早，则在根据以下规定加速、转换或赎回本票据时全额支付 此处的条款。制造商和持有人同意，根据本票据支付的所有款项，包括第1.3节的规定，均应 在任何情况下均受购买协议条款的约束，包括但不限于其第 2.4 节。每月付款 应以现金支付，金额为每月付款的102％； 但是, 前提是, 至于任何月度付款，否则 少于两 (2) 个交易日的事先书面不可撤销通知（“每月付款通知”），以代替 现金支付公司可以选择根据每股转换价格支付全部或部分的转换股票每月还款额， 下限为每股1.20美元（本公司可根据本协议的明确规定免除该底价），即 “下限” 价格”），等于（i）当时的转换价格和（ii）市场价格的90％（视任何情况而定）中较低者 在十（10）个交易日衡量期间，股票分红、股票分割、股票合并或其他影响普通股的类似事件 此处 “市场价格” 定义中描述的时段）（在适用的十（10）笔交易中计算的价格 本文中 “市场价格” 的定义中描述的日计量周期，即 “每月转换价格” 以及这样的10个交易日时段，即 “每月转换期”）； 前提是 公司可能不支付 除非 (i) 从持有人收到正式交付的月度付款通知之日起，以转换股份的月度付款通知书为准 除非持有人书面放弃，否则在全额支付每月付款之日之前，股权条件已得到满足， 以及 (ii) 在月度转换期内，市场价格应等于或超过底价，除非公司 自行决定行使放弃底价的权利。为避免疑问，如果公司决定放弃上述规定 要求市场价格等于或超过底价，并以普通股的形式按月付款， 每股适用的转换价格应为（i）当时的转换价格和（ii）期间市场价格的90％中较低者 适用的每月转换期，即使低于底价。根据第 3 节，持有人可以转换任何委托人 本票据的金额须在月度付款之日之前的任何时候按月付款，外加应计但未付的利息， 违约金和当时应付给持有人的任何其他款项均应到期并全额支付。除非持有人另有说明 在适用的转换通知中，在适用的月度转换期内转换的本票据的任何本金金额，直至 全额支付每月还款的日期应首先应用于本金，但须按月付款 现金，然后转为以转换份额支付的每月付款。公司承诺并同意将兑现所有转换 在全额支付本协议规定的应付金额之前提交的通知。公司决定以现金支付每月付款， 普通股或其组合应按比例适用于当时已发行票据的所有持有人 （或其前身）根据购买协议首次购买票据。

尽管如此 在向公司发出三 (3) 个交易日的通知（该通知发布之日）后，此处包含的任何相反内容，即 “每月 付款调整通知日期”），持有人可以自行选择推迟或加快最多四（4）笔每月付款 或月度付款的任何部分，只要该日期早于该月度付款调整通知日期之后的任何交易日 下一个月度付款日期。如果持有人选择在适用的范围内推迟或加快任何此类月度付款， 本第 1.3 节中规定的程序应继续适用于公司。

正在关注 如果在十 (10) 笔交易期间，则以转换股份的形式收到的每月还款收据，不包括最终的每月付款 从此类转换股票交割之日之后的交易日开始的日间期限（“继续”） 计量周期”），市场价格（“后续市场价格”）应小于月度换算 在先前的月度转换期内的价格，然后在下一个计量期之后的交易日，公司应 向持有人额外转让相当于持有人数量的普通股（“全股”） 先前的每月付款除以后续市场价格与先前的每月转换价格之间的差额； 提供的， 但是，如果 (i) 后续市场价格低于底价，并且 (ii) 公司希望行使权利 放弃底价限制，以低于底价发行全额股票，以代替获得 “全额制股票” 持有人可以选择通过乘以（i）本来需要的全额股份数量来获得现金补助金 根据上述规定，由（ii）普通股的VWAP在相应的后续交易日交付 测量周期。为免生疑问，前提是后续市场价格超过每月换算率 价格在适用的先前月度转换期内，持有人无需退还任何普通股，也不应退还任何普通股 公司将获得与以下任何月度付款相关的超额款项的抵免额。关于最后的月报 如果公司打算在适用的月度转换之前以普通股的形式支付此类月度付款，则付款 期限（但不超过每月转换期开始前的两（2）个交易日），公司应交付 向持有人发放一定数量的普通股，用于抵消此类月度付款，等于（x）适用的每月还款的商数 在十（10）笔交易中，付款除以（A）转换价格和（B）最低收盘出价的90％，取其中的较小值 此类普通股交付前一天（“最终每月付款临时转换价格”）。 如果相对于最终付款日期的月度转换价格小于最终每月付款临时换算 价格，然后在最终付款日，公司应向持有人额外转让相当于普通股数量的普通股 最终每月还款金额除以最终每月还款额临时转换价格与该金额之间的差额 相对于最终付款日期的月度转换价格。与上述内容有关的是，除非公司豁免，否则 持有人同意，在随后的任何衡量期内，它都不会出售持有人从公司收到的任何普通股 就相关的付款日期而言，在连续计量期内超过四（4）个交易日， 避税疑问的四（4）个交易日不一定是连续的交易日。

1.4 预付款。在发行日期之后的任何时候，前提是没有发生违约事件，但在任何情况下都应遵守 根据购买协议的条款，制造商可以在至少十（10）笔交易中偿还未偿还本金的任何部分 持有人天数的书面通知（“预付款通知期”）（“预付款通知”） 通过支付相当于本金110％的金额，然后预付给持有人（相当于10％的预付保费） 这不构成本金还款）； 前提是 (i) 然后满足股票条件，(ii) 收盘价 预付款通知发布之日前交易日的普通股低于转换价格，以及 (iii) 注册 登记本票据下所有可发行的转换股份的声明（假设转换价格等于底价）以及 根据认股权证可发行的认股权证应已宣布生效。如果制造商选择根据以下规定预付本票据 根据本第1.4节的规定，持有人有权在向制造商发出书面通知后（“预付款”） 转换通知”）在持有人收到预付款通知后的五（5）个交易日内，最多可折换 根据第3条的规定，按转换价格（定义见下文）收取本金，具体说明本金 持有人将转换的金额。预付款通知交付后，制造商不可撤销和无条件地同意 收到预付款转换通知后的五 (5) 个交易日，如果未收到预付款转换通知，则在十 (10) 个交易日内 预付款通知交付的交易日：(i) 偿还未偿还的本金减去本金中规定的本金 预付款转换通知，以及（ii）根据第3条向持有人发行适用的转换股份。前述内容 尽管如此，制造商不得就任何受以下条件约束的未偿本金发出预付款通知 持有人根据第 3 条发出的转换通知。尽管此处包含任何相反的规定，但任何 根据本附注（包括本第 1.4 节的规定）支付的预付款在任何情况下均应受购买条款的约束 协议。在预付款通知期内或发生事件期间，任何股权条件是否随时停止满足 如果发生违约，则持有人可以选择在违约后的3个交易日内向公司发出通知，宣布预付款通知无效 任何此类权益条件未得到满足或发生违约事件的第一天（前提是，根据以下条款 交易文件，公司有义务将不存在股权条件的情况通知持有人，例如通知期限 应延长至第三个交易日（在公司发出适当通知后），在这种情况下，预付款通知将无效 从一开始就无效。公司承诺并同意，它将兑现自交付之日起提交的所有转换通知 预付款通知截止日期，所有欠款均已到期并已全额支付。

1.5 退市 来自交易市场。如果普通股在任何时候停止在交易市场上市，（i）持有人可以在收到普通股后 必要持有人事先书面同意，向公司提交付款要求，如果此类要求已送达， 公司应在收到持有人付款要求后的十 (10) 个工作日内支付所有未付款 本金或 (ii) 持有人可自行选择并在获得必要持有人事先书面同意后 如果涵盖转换股份的注册声明已在通知公司后宣布生效，则为2022年7月21日或更早 根据第 5.1 节，按转换价格转换全部或部分未偿本金。尽管如此 此处包含的任何相反规定，根据本附注（包括本第 1.5 节的规定）支付的任何款项均应为 在任何情况下均受购买协议条款的约束。

1.6 付款 在非工作日。每当任何款项应在非工作日到期时，都可能需要付款 在下一个工作日。

1.7 转账。 根据本说明第 5.8 节的规定，本票据可以转让或出售，也可以质押、抵押或其他方式 由持有人作为担保授予。

1.8 更换。 在收到持有人关于本产品丢失、被盗或毁坏的正式签署和经过公证的书面陈述后 注（或本票据的任何替代品），或者，如果本票据已损坏，则在交出和取消该票据后，制造商 将发行一份期限和金额相似的新票据，以代替此类丢失、被盗、销毁或残损的票据。

1.9 使用 收益的百分比。制造商应按照购买协议的规定使用本票据的收益。

1.10 状态 值得注意的。制造商在本票据下的义务应优先于公司所有其他现有债务和股权， 其他票据（该术语在购买协议中定义）下欠其他投资者的债务除外（“其他” 注释”）以及制造商在本票据下的义务应排在第一位 pari passu 所有其他债务都归因于 其他票据下的其他投资者。发生任何清算事件（定义见下文），但在所有情况下均以购买为准 协议，持有人有权在对任何分发或付款进行任何分派或付款之前收到任何款项 制造商的债务（其他票据的债务除外）或制造商的任何类别的股本，金额 等于未偿还的本金。就本说明而言，“清算事件” 是指根据以下规定进行的清算 根据适用法律提出破产申请或任何其他破产或债务人救济，为利益而进行的转让 债权人的自愿或非自愿清算、解散或清算创客事务。

1.11 税收 治疗。制造商和持有人同意，出于美国联邦所得税的目的，以及适用的州、地方和非美国收入 出于税收目的，本票据无意也不应被视为债务。制造商和持有者均不得采取 除非另有说明，否则任何纳税申报表或任何与税收有关的审计、索赔、调查、查询或程序中的任何相反立场 根据经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”）第1313条所指的最终决定， 或适用的州、地方或非美国法律的任何类似条款。

文章 2

2.1 活动 默认。本说明下的 “违约事件” 是指所定义的任何违约事件的发生 在购买协议中，以及下文描述的任何其他事件（除非合同以书面形式放弃违约事件） 必备持有人）：

(a) 以下 三 (3) 个工作日有机会纠正任何拖欠的 (i) 本协议项下到期未付本金的行为； 或 (ii) 与本票据有关的违约金（无论是在到期日还是 通过加速或其他方式）；

(b) 制造商不得遵守或履行本说明或任何交易中包含的任何其他重要契约、条件或协议 文件，为避免疑问，包括提交一份涵盖投资者股票转售的注册声明 购买协议中规定的时限；

(c) 制造商随时向持有人发出通知，包括以公告的方式，告知其无法遵守规定（包括对任何 本协议第 3.6 (a) 节所述的原因）或其不遵守适当转换要求的意图 普通股票据；

(d) 制造商应不能 (i) 按照第 3.2 节的要求及时交付普通股；或 (ii) 支付任何款项 本附注、购买协议或其他交易文件下的费用和/或违约金；

(e) 在 在任何时候，制造商均未获得授权、预留和可供发行的所需最低普通股以满足要求 本说明可能的全部转换（不考虑对此类转换的任何种类的限制） 或在行使逮捕令时；

(f) 任何 制造商或其任何子公司在此处或购买协议、本附注、认股权证或中作出的陈述或保证 截至当日，任何其他交易文件均应被证明是虚假或不正确的，或者在重大方面存在违约行为 制作;

(g) 制造商或其任何子公司应 (A) 违约支付任何金额或金额的本金或利息（如果有） 负债（下述债务除外），其负债总额超过500,000美元或 (B) 未能遵守或履行与任何此类债务有关或任何债务中包含的任何其他协议或条件 证明、担保或与之相关的文书或协议，或任何其他事件的发生或条件的存在，其效力 违约或其他事件或条件是造成或允许此类债务的持有人或受益人或受益人 在必要时发出通知，使该债务在规定的到期日之前到期；

(h) 制造商或其任何子公司应：(i) 申请或同意指定或同意接管人、托管人或由其接管， 受托人或清算人本人或其全部或大部分财产或资产的受托人或清算人；(ii) 为利益进行一般性转让 其债权人的；(iii) 根据《美国破产法》（现行或以后有效）或根据该法启动自愿诉讼 任何司法管辖区（外国或国内）的类似法律；（iv）提交申请，寻求利用任何破产、破产、 暂停、重组或其他普遍影响债权人权利执行的类似法律；(v) 书面默许 适用于根据美国《破产法》（现行或以后生效）或根据该法在非自愿案件中对其提出的任何申请 任何司法管辖区（外国或国内）的类似法律；（vi）发布破产或结束其业务的通知或 就此发布新闻稿；或 (vii) 根据任何司法管辖区（国外或国内）的法律采取任何类似的行动 上述任何一项；

(i) a 应在未经制造商申请或同意的情况下，在任何情况下对制造商或其任何子公司提起诉讼或诉讼 有管辖权的法院，寻求：(i) 清算、重组、暂停、解散、清盘或合并，或 调整其债务；(ii) 委任受托人、接管人、托管人、清算人或类似人员，或全部或任何实质性债务 与制造商或其任何子公司的清算或解散相关的部分资产；或 (iii) 类似的救济 根据任何为债务人提供救济的法律以及第 (i)、(ii) 或 (iii) 款所述的此类程序或案件, 应在四十五 (45) 天内继续未被驳回，或未被搁置并生效，否则应下达任何救济令 在根据美国《破产法》（现行或以后生效）或任何司法管辖区的类似法律下的非自愿案件中 （国外或国内）针对制造商或其任何子公司或根据任何司法管辖区（国外或国内）的法律提起的诉讼 应针对制造商或其任何子公司采取与上述任何一项类似的条款，并且应继续不被解雇， 或未居留且有效期为四十五 (45) 天;

(j) 一个 或更多关于支付总额超过500,000美元（或等值的相关货币）的最终判决或命令 的付款）是针对公司及其子公司的一家或多家公司支付的；

(k) 制造商未能指示其过户代理人从普通股中删除任何图例并签发此类无传奇证书 只要持有人提供了合理的保证，在持有人提出合法要求后的三（3）个交易日内向持有人发送信息 向制造商说明此类普通股可以根据第144条或任何其他适用的豁免出售；

(l) Maker的普通股不再公开交易或停止在交易市场上市，或者在2022年7月21日之后，任何 根据第144条，在不限制出售股份数量或出售方式的情况下，不得立即转售投资者股票， 除非此类投资者股票已根据1933年法案注册转售并且可以不受限制地出售；

(m) 制造商完成了 “私有化” 交易，因此，普通股不再根据第12（b）条注册 或《1934年法案》第12 (g) 条；

(n) 那里 应为任何美国证券交易委员会或司法机构的止损交易令或交易暂停令或与过户代理商达成的任何限制 限制此类普通股交易的普通股；

(o) 存托信托公司对普通股的交易施加任何限制，否则普通股将不再可交易 通过存托信托公司快速自动证券转账计划；

(p) 任何 的关键高管 (a) 被起诉或被判犯有重罪，或 (b) 除非公司在 120 天内由继任者接替 使必要持有人感到相当满意，停止将其全部工作时间和精力投入到公司业务上， 或死亡、遭受任何疾病、伤害或其他残疾，这些疾病、伤害或其他残障是由必需品持有人根据其合理的酌情决定造成的（或者） 立即决定（将导致）他或她丧失行为能力或无法以自己的名义行事；或

(q) 对制造商或制造商及其子公司发生重大不利影响，从整体上看，这是合理的 被视为严重损害了制造商履行其在交易文件中的义务的能力。

2.2 补救措施 发生违约事件时。

(a) 在 在发生违约事件后 (i) 两 (2) 个工作日内发生任何未得到补救的违约事件 由于公司未能遵守购买协议第 7.1 (c) 节或本说明第 3.2 节，或 (ii) 所有其他违约事件的十 (10) 个工作日； 提供的， 然而，没有治愈期 如果发生第 2.1 (g) 或 2.1 (h) 节所述的违约事件，制造商有义务向持有人支付强制性费用 违约金额，该强制性违约金额应由持有人在违约事件发生之日赚取 并应在本票据转换、赎回或预付后，在到期日最早的到期日到期日支付，或 根据本协议条款加快了本协议下所有欠款的日期（前提是所有付款均应 受购买协议中关于其他票据持有人的条款的约束）。

(b) 在 发生任何违约事件时，制造商应尽快发生，但无论如何应在违约事件发生后的两（2）个工作日内 此类违约事件的发生，将此类违约事件的发生通知持有人，描述该事件或实际情况 引发违约事件，并具体说明该事件所依据的本协议第 2.1 节的相关小节 出现了默认值。

(c) 如果 违约事件发生后，应在 (i) 两 (2) 个工作日内发生且不得予以补救 由于公司未能遵守购买协议第 7.1 (c) 节或本附注第 3.2 节，或 (ii) 十 (10) 所有其他违约事件的工作日；但是，前提是所述违约事件没有补救期 在第 2.1 (g) 或 2.1 (h) 节中，持有人可以随时选择，但须事先获得必要条件的书面同意 持有人申报到期和应付的强制性违约金额，随后，该金额应加速到期和支付，无需 出示、要求、抗议或通知，制造商在此明确无条件且不可撤销地放弃所有这些内容；前提是， 但是，在发生上述违约事件时，持有人可自行决定权，但受制于 要获得必要持有人的事先书面同意，可以：（a）不时要求全部或部分未偿还款项 本金按每股价格等于市价0.80倍的价格转换为普通股；前提是，如果是 出现此类需求时，市场价格低于底价，公司希望行使放弃底价的权利 并以低于底价发行转换股票，然后代替获得未偿还本金中要求的部分 转换股份金额，持有人可以选择通过乘以（i）普通股数量获得的现金付款 根据上述规定，（ii）上次交易中普通股的VWAP必须交付 此类要求提出之日的前一天；但还规定，本条款 (a) 中规定的转换权不得 在行使该权利之前，如果相关违约事件能够得到纠正，则持有人可以行使 已被治愈，或 (b) 行使或以其他方式行使持有人的任何一项或多项权利、权力、特权、补救措施和利益 根据本附注、购买协议、其他交易文件或适用法律。发生违约事件时 如上文第 (i) 或 (j) 条所述，强制性违约金额应立即到期并支付，无需出示、要求， 任何形式的抗议或其他通知，制造商特此放弃所有这些通知。持有人不得拖延（包括 由于持有人未获得必要持有人的同意）应作为弃权或以其他方式损害其效力 持有者的权利。此处授予的任何补救措施均不排除此处提及的任何其他补救措施或现在或将来可用的补救措施 在法律、衡平法、法规或其他方面。所有付款均应受购买协议中有关以下方面的条款的约束 其他票据的持有人。

文章 3

3.1 转换。

(a) 转换。 在涵盖适用转换股份的注册声明生效之日后的任何时间（如中所述） 购买协议），本票据应由持有人选择（全部或部分）转换为该数量的全额票据 已付且不可评税的普通股，其计算方法是除以（x）持有人未偿还本金的部分 选择按 (y) 当时在持有人当日生效的转换价格兑换（“转换金额”） 基本上以本文附录A的形式发出了转换通知（“转换通知”）， 根据制造商的第 5.1 节。持有人应在购买中指定的地址将本票据交付给制造商 本票据完全转换时的协议。关于本票据的部分转换，制造商应保持书面状态 截至此类转换之日本票据折算金额的记录（均为 “转换日期”）。

(b) 转换 价格。“转换价格” 指6.00美元，可根据此处的规定进行调整。

3.2 交货 的转换份额。在以普通股的形式转换或支付本协议项下的任何应付金额后，尽快进行 根据本票据计算的股票，无论如何，在 “股票交割” 之后的两（2）个交易日内（该日期） 日期”），制造商应自费安排以持有人的名义发行并交付给持有人，或按持有人可能的名义发行 直接一份或多份证明书，证明持有人应获得的已全额支付和不可评估的普通股的数量 有权根据以下条件以适用面额进行此类转换或付款（“转换股份”） 适用的转换或付款，哪些证书应不含限制和交易图例（任何证书除外） 1933年法案可能要求的图例）。代替交付可发行的普通股的实物证书 本票据的任何转换，前提是公司的过户代理人参与了存托信托公司（“DTC”） 快速自动证券转账计划或类似程序，应持有人的要求，公司应要求其过户代理人 通过向持有人（或其指定人）发送本票据转换后可发行的此类普通股以电子方式向持有人（或其指定人）进行贷记 持有人（或此类指定人）经纪人通过其存款提款代理佣金系统在DTC开立的账户（提供） 根据持有人（或其指定人）的指示，应适用与股票证书相同的时间段。

3.3 所有权 Cap。尽管此处包含任何相反的规定，但持有人无权获得代表权益的股份 本票据转换后的利息（但仅限于此类行使或收据可能导致持有人集团的利息） （定义见下文）直接或间接成为 “受益所有人”（根据1934年第13（d）条的定义 根据1934年注册的一类股权的法案以及根据该法颁布的规则和条例 超过该类别当时未偿还股本权益的最大百分比（定义见下文）的法案。 在本限制终止之前，任何声称交付与本票据转换相关的股本权益 根据本协议的规定应无效，并且在该交付将导致（但仅限于此种交付的范围内）无效 持有人集团成为超过注册类别股权最大百分比的受益所有人 根据当时悬而未决的1934年法案。如果在此转换后交付了欠持有人的股权 由于这一限制，未作全部或部分备注，公司进行此类交付的义务不得 注销，在持有人向公司发出通知后，公司应尽快交付此类股权 此类交付不会导致触发此类限制或根据以下规定终止限制 此处的条款。在本第3.3节所含限制的范围内，确定本票据是否可兑换 本票据的哪一部分可以兑换，应由持有人全权负责，并由持有人自行决定，以及 提交转换通知应被视为持有人决定签发全数转换通知 根据本协议，允许转换通知中要求的转换股份，公司没有任何义务进行核实 或确认此类决定的准确性。就本第 3.3 节而言，(i) “最大百分比” 一词 应意味着 4.99%； 前提是 如果在本协议发布之日之后的任何时候，持有人集团实益拥有超过4.99％的股份 根据1934年法案注册的公司任何类别的股权，则最大百分比将自动增加 只要持有人集团拥有此类股权的4.99％以上，则降至9.99％（为避免疑问， 在持有人集团停止拥有此类股权的4.99％以上的股份后，自动降至4.99％）；以及（ii） “持有人群体” 一词是指持有人加上持有人被视为其中的任何其他人 根据1934年法案第13条或持有人以其他方式根据1934年法案第13和/或16条向其提交报告的团体 法案。在确定特定类别在任何时候未偿还的股权数量时，持有人可以依赖 该类别的未偿股权数量，如 (x) 公司最近提交的20-F表格或6-k表中所反映的 视情况而定，向美国证券交易委员会公布，(y) 公司最近的公开公告或 (z) 最近的公告 公司或其过户代理人向持有人发出的通知，列明该类别当时未偿还的股权数量。 出于任何原因，公司应在任何时候根据持有人的书面或口头要求，在提出此类请求的一（1）个工作日内， 以口头和书面形式向持有人确认当时未偿还的任何类别的股权数量。本节的规定 3.3 的解释、更正和实施应以实现此处预期的受益所有权限制的方式进行 包含的。

3.4 调整 的转换价格。

(a) 直到 票据已全额支付或已全额兑换，转换价格将不时进行调整，如下所示 （但不得增加，除非根据本协议第 3.4 (a) (i) 节）：

(i) 调整 用于股票拆分和合并。如果制造商应在截止日期之后随时或不时地（但无论是在截止日期之前） （或在发行日期）分割已发行普通股之后，适用的转换价格立即生效 在股票拆分之前，应按比例减少。如果制造商在截止日期之后随时或不时地 （但无论是在发行日之前还是之后），合并已发行普通股和立即生效的适用转换价格 合并前应按比例增加。本第 3.4 (a) (i) 节下的任何调整应于以下日期生效 股票拆分或合并之日的营业结束。

(ii) 调整 用于某些股息和分配。如果制造商应在截止日期之后随时或不时地（但是是否 （在发行日期之前或之后）制定或发行或设定记录日期，以确定有权获得的普通股持有人 获得以普通股支付的股息或其他分配，然后，无论何种情况，均以适用的转换价格生效 在此类事件发生之前，应自发布之日起缩短，如果该记录日期已缩短 固定的，截至该记录日营业结束时，将适用的转换价格乘以分数：

(1) 这个 其分子应为此类发行前夕已发行和流通的普通股总数 或在该记录日期的营业结束；以及

(2) 其分母应是发行前夕已发行和流通的普通股总数 或在该记录日期的营业结束时间加上为支付此类股息或分配而可发行的普通股数量。

(iii) 调整 用于其他股息和分配。如果制造商应在截止日期之后随时或不时地（但无论是在截止日期之前） 或在发行日期之后）设定或发行或设定记录日期，以确定有权获得的普通股持有人 以其他普通股支付的股息或其他分配，然后对适用的股息进行适当的修订 应制定转换价格并作出规定（通过调整转换价格或其他方式），以便 除应收普通股数量外，本票据在转换后还将收到证券数量 如果本票据转换为普通票据，制造商或其他发行人（如适用）或其本来会收到的其他财产 在该事件发生之日及之后在此期间的全部股份（不考虑此处的任何转换限制） 从此类事件发生之日起至转换日（包括转换日），保留此类证券（连同其应付的任何分配） 在此期间）或资产，适用本第 3.4 (a) (iii) 节在此期间要求的所有调整 关于本票据持有人的权利；但是，前提是如果此类记录日期已经确定等等 股息未全额支付，或者如果未在规定的日期进行全额分配，则应调整转换价格 根据本款，截至实际支付此类股息或分红之时。

(iv) 调整 用于重新分类、交换或替换。如果普通股在截止日期之后的任何时间或不时发生（但是 无论是在发行日期之前还是之后）均应更改为相同或不同数量的股票或其他任何类别的证券 或股票类别或其他财产，无论是通过重新分类、交换、替代还是以其他方式（股票除外） 本协议第3.4 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 节中规定的股份或股票分红的拆分或组合，或重组， 合并、合并或出售本协议第 3.4 (a) (v) 节中规定的资产），然后进行适当的修订 应制定转换价格并作出规定（通过调整转换价格或其他方式），以便 此后，持有人有权将本票据转换为股票或其他证券的种类和金额 普通股数量的持有人在重新分类、交换、替代或其他变更后应收的财产 此类票据可能在进行此类重新分类、交换、替换或其他变更前夕进行了转换，但均须遵守 按此处规定的进一步调整。

(v) 调整 由于稀释发行。如果在任何票据发行和未兑现时，公司发行或出售票据，或按照 根据本第 3.4 (a) (v) 节，本协议被视为已发行或出售，在豁免发行中发行的普通股除外 证券（定义见购买协议），按每股对价（扣除合理金额之前）的任何普通股 费用或佣金或承保折扣或津贴）低于有效的转换价格 此类普通股的发行（或视为发行）的日期（“稀释性发行”），然后立即发行 稀释性发行，转换价格将降至公司在此类发行中获得的每股对价金额 稀释发行。

这个 如果公司以任何方式发行或授予任何认股权证、权利或 期权（不包括员工股票期权计划），无论是否可立即行使，均可供认购或购买普通股期权 股票或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券（“可转换证券”）（此类认股权证， 普通股或可转换证券的权利和期权（以下称为 “期权”）以及每股价格 行使此类期权时可发行的普通股低于当时有效的转换价格， 那么转换价格应等于该每股价格。就前一句而言，“每股价格 行使此类期权后可发行的普通股” 的计算方法是：除以 (i) 总金额， 如果有，公司收到或应收的作为发行或授予所有此类期权的对价，再加上最低总额 行使所有此类期权时应向公司支付的额外对价金额（如果有），外加可转换期权的对价 行使此类期权时可发行的证券，转换时应支付的最低额外对价总额 或在该可转换证券首次变为可转换或可交换时进行交换，以 (ii) 最大总数为准 行使所有此类期权后可发行的普通股（假设可转换证券已全部转换，如果适用）。 在行使此类普通股后实际发行时，不会对转换价格进行进一步调整 期权或转换或交换行使此类期权后可发行的可转换证券。

此外， 如果公司以任何方式发行或出售任何可转换证券，则公司应被视为已发行或出售普通股， 是否可以立即兑换（发行豁免证券除外），以及此类普通股的每股价格 股票可以在进行此类转换后发行，或者交换价格低于当时有效的转换价格，则转换价格应 等于这样的每股价格。就前一句而言，此类普通股的 “每股价格” 通过这种转换或交换可以发行” 的计算方法是：(i) 收到或应收的总金额（如果有）除以 公司作为发行或出售所有此类可转换证券的对价，外加最低额外总额 在该可转换证券首次转换或交换时，应向公司支付的对价（如果有） 可转换或交换，以 (ii) 转换或交换所有普通股时可发行的最大普通股总数为准 可转换证券。在实际发行此类普通股后，不会对转换价格进行进一步调整 此类可转换证券的转换或交换。

(vi) 保留。

(vii) 考虑 用于股票。如果发行或出售任何普通股或任何普通股等价物：

(1) 在 与制造商为幸存公司的任何合并或合并有关（不包括任何合并或合并） 制造商先前已发行的普通股应更改为或交换另一方的股票或其他证券 公司），其对价金额应视为合理和真诚地确定的公允价值 由制造商董事会批准并经必要持有人批准的该部分资产和业务的非存续者 公司本身董事会可能决定归因于此类普通股、可转换证券、权利或认股权证 或期权，视情况而定；或

(2) 在 如果制造商进行任何合并或合并，其中制造商不是幸存的公司，或者之前的公司 制造商的已发行普通股应变更为或交换为另一家公司的股票或其他证券 或其他财产，或者如果出售制造商的全部或几乎所有资产以换取股票或其他证券，或 任何公司的其他财产，制造商应被视为已发行普通股，每股价格等于估值 根据交易所依据的实际汇率（如适用）计算制造商的普通股，以及 另一家公司的所有此类股票、证券或其他财产在进行此类交易之日的公允市场价值。如果有的话 这样的计算会导致适用的转换价格或转换后可发行的普通股数量的调整 票据的确定适用转换价格或票据转换后可发行的普通股数量 在此类合并、合并或出售之前，应在普通股数量的调整生效后进行 票据转换后可发行的股票。如果普通股与其他股票、证券或其他资产一起发行 对于涵盖两者的对价，制造商根据本第 3.4 (a) (vii) 节的规定计算的对价应为 分配给制造商董事会真诚确定并经必要条件批准的证券和资产 持有者。

(viii) 记录 日期。如果制造商应记录其普通股持有人的记录，以使他们有权认购 或购买普通股或可转换证券，则普通股的发行或出售日期应被视为是 这样的记录日期。

(b) 没有 减值。制造商不得通过修订其经修订和重述的公司备忘录和章程或通过任何重组, 资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免 制造商遵守或履行本协议下应遵守或执行的任何条款，但将始终本着诚意行事 协助执行本第 3.4 节的所有规定，并采取所有可能必要的行动 或适当以保护持有人的转换权免受损害。在这种情况下，持有人应选择转换 本说明如本文所述，制造商不能基于持有人或任何关联或关联方的任何主张拒绝转换 与持有人一起参与了任何违法、违反持有人作为当事方的协议或出于任何原因的行为 不管怎样，除非法院发布的禁令或通知、限制和/或随之转换本票据的通知，以及 制造商为持有人的利益出具担保债券，金额等于未偿还金额的百分之五十（150％） 持有人选择转换的本金，该债券在仲裁/诉讼完成之前将一直有效 如果持有人获得判决，争议的收益应支付给持有人（作为违约赔偿金）。

(c) 证书 至于调整。每次调整或调整转换价格或可发行普通股数量时 根据本第3.4节转换本票据后，制造商应立即计算此类调整，或者 根据本协议的条款进行调整，并向持有人提供一份证明这种调整和调整的证书， 详细说明这种调整或调整所依据的事实。制造商应根据持有者的书面要求， 随时向持有人提供或安排向持有人提供一份载有此类调整和调整的类似证书， 当时有效的适用转换价格、普通股数量和其他证券或财产的金额（如果有） 当时将在转换本说明时收到.尽管有上述规定，制造商没有义务 交付证书，除非此类证书能够反映调整后的至少百分之一（1％）的增加或减少 金额。

(d) 问题 税收。制造商应缴纳所有可能应缴的发行税和其他税款，不包括联邦、州或地方所得税 就根据本票据转换后的任何普通股的发行或交付而言；但是，前提是制造商 没有义务支付持有人要求进行任何与任何此类转换相关的任何转让所产生的任何转让税。

(e) 分数 股票。转换本票据后，不得发行部分普通股。代替任何部分股票 否则持有人将有权，制造商应支付等于此类零星股份乘以转换价格的现金 效果。

(f) 预订 普通股的。在本票据未兑现期间，制造商应在未经授权的情况下进行保留和保留 而是普通股，普通股的所需最低限额（不考虑为此目的对普通股的任何种类的限制） 转换）。在以下情况下，制造商应不时增加普通股的授权数量或采取其他有效行动 在任何时候，未发行的授权股票数量均不足以履行制造商在本节下的义务 3.4 (f)。

(g) 监管 合规性。如果为转换本票据而预留的任何普通股需要在以下地址注册或上市 或任何联邦或州法律或法规或其他规定的任何政府机构、证券交易所或其他监管机构的批准 在转换后有效发行或交付此类股份之前，制造商应自担成本和费用，本着诚意行事 视情况尽快确保此类登记、列入清单或获得批准。

(h) 效果 发行日期之前的活动.如果在原始票据发行之日（“原始发行日期”）之间 以及发行日期、转换价格或本票据持有人的任何其他权利本应通过运营进行调整或修改 如果本票据自原始发行之日起发行本票据的任何条款，则此类调整或修改应被视为本票据 自发行之日起适用于本票据，就好像本票据在原始发行日期发行一样。

3.5 预付款 控制权变更后。

(a) 力学 与控制权变更相关的预付款，由持有人选择支付。不迟于入境后的十五 (15) 天 公司签订控制权变更协议，但在公开宣布此类控制权变更之前，无论如何， 制造商应向... 提交描述此类协议签订情况的书面通知（“控制权变更通知”） 持有人。在收到控制权变更通知后的十五（15）天内，必要持有人可以要求制造商预付款， 在该控制权变更完成前立即生效，金额等于未偿本金的105％ （“COC还款价格”），通过提供书面通知（“持有人选择权预付款通知”） 控制权变更后”）交给制造商。

(b) 付款 COC 还款价格的。在制造商收到控制权变更后持有人选择的预付款通知后 必要持有人，制造商应在变更完成前立即向持有人交付COC还款价格 控制权； 前提是 持有人的原始票据应已交付给制造商，并且，进一步提供 所有款项均应遵守购买协议中有关其他票据持有人的条款。

3.6 无能 到完全转换。

(a) 持有人 如果 Maker 无法完全转换，则可以选择。如果，在制造商收到转换通知后或根据本协议另有要求 注意，包括在本票据允许的普通股本金偿还方面，制造商不能发行普通股 出于任何原因的股份，包括但不限于制造商 (x) 的授权普通股数量不足 和可用或 (y) 适用法律或任何证券交易所的规则或条例禁止交易商间报价 对制造商或其任何证券拥有管辖权的系统或其他自律组织，禁止发行所有普通证券 根据本票据向持有人发行的股票，则制造商应尽可能多地发行普通股 发行以及，就本票据的未转换部分或未及时发行的任何普通股而言 使用本票据，持有人只能选择：

(i) 要求 制造商应预付本票据中发行商无法发行普通股或发行普通股的部分 未按等于制造商普通股数量的价格及时发行（“强制性预付款”） 无法发行乘以转换通知当日的转换价格（“强制性预付款价格”） （前提是所有付款均应遵守购买协议中有关其他票据持有人的条款）；

(ii) 无效 其转换通知，并视情况保留或已退回根据转换协议进行转换的本票据 通知（前提是持有人宣布其转换通知无效不得影响制造商支付任何款项的义务 在该通知发布之日之前累积的）；或

(iii) 推迟 发行适用的转换股份，直到制造商可以合法发行此类股票；前提是委托人 此类转换股份的标的金额应保持未偿状态，直到此类转换股份交付为止； 并进一步规定 如果持有人选择推迟转换股份的发行，则可以行使第 (i) 或 (ii) 条规定的权利 在转换股票发行之前的任何时候，须提前两（2）个工作日通知制造商。

(b) 力学 实现持有人选举。制造商在收到持有人的转换通知后，应立即向持有人发送转换通知 持有人如上文第 3.6 (a) 节所述无法完全满意，则需通知制造商无法完全满意 满足转换通知（“无法完全转换通知”）。这种无法完全转换通知的情形应为 注明 (i) 制造商无法完全满足持有人转换通知的原因；以及 (ii) 本票据的金额 无法转换。持有人应根据上文第3.6（a）节通过书面通知将其选择通知制造商 致制造商（“因无法转换而发出的通知”）。

(c) 付款 强制性预付款价格。如果持有人选择根据上述第 3.6 (a) (i) 节预付票据，则 制造商应在制造商收到持有人后的五（5）个工作日内向持有人支付强制性预付款价格 针对无法转换的回应通知； 前提是 在制造商收到持有人回应通知之前 至无法兑换，制造商尚未向持有人发出通知，说明该事件，令持有人满意 或导致强制性预付款的情况已得到纠正，所有可发行给持有人的转换股份都可以而且将会交付 根据本票据的条款向持有人提供。如果制造商未能将适用的强制性预付款价格支付给 在制造商收到持有人回复通知后的两 (2) 个工作日内，持有人 无法兑换，除了持有人根据本票据和购买协议可能获得的任何补救措施外，此类未付金额还应 按每月百分之二（2％）的利率（部分月份按比例分配）支付利息，直到全额还清为止。直到全额强制性预付款 价格已全额支付给持有人，持有人可以（i）取消与票据中相应部分相关的强制性预付款 尚未支付全额强制性预付款价格，并且 (ii) 已收到退回的此类票据。

(d) 没有 作为股东的权利。在转换之前，本票据中包含的任何内容均不得解释为向持有人授权 本附注、投票权、获得股息、同意权或作为公司股东接收通知的权利 为选举制造商的董事或任何其他事项而召开的任何股东大会，或作为股东的任何其他权利 制作者。

文章 4

4.1 盟约。 只要任何票据未兑现，未经持有人事先书面同意：

(a) 合规 附交易文件。制造商应并应促使其子公司遵守其在本说明下的义务，以及 其他交易文件。

(b) 付款 税收等制造商应并应促使其每家子公司立即付款和解雇，或促成付款，以及 在到期应付时免除对收入, 利润征收的所有合法税款, 摊款和政府收费或征税, 制造商和子公司的财产或业务，但单独或总体上未付款的情况除外 没有也不会合理地预期会产生重大不利影响；但是，前提是任何此类税收、评估、收费 或者，如果目前正通过适当的程序对征税的有效性提出真诚的质疑，并且如果制造商，则无需缴纳征税 或此类子公司应在其账面上预留足够的储备金，并前提是制造商 并且此类子公司将在取消抵押品赎回权的程序启动后立即缴纳所有此类税款、摊款、费用或征费 任何可能作为担保的留置权。

(c) 企业 存在。制造商应并应促使其每家子公司保持其公司存在的全部效力和效力， 权利和特许权，以及使用其拥有或持有的、合理认为必要的财产的所有许可和其他权利 用于开展其业务。

(d) 投资 《公司法》。制造商开展业务的方式应使其不受注册或不被要求注册 根据经修订的1940年《投资公司法》。

(e) 禁止 交易。公司特此承诺并同意在三十 (30) 天后不进行任何违禁交易 例如本票据已转换为转换份额或已全额偿还。

(f) 最低限度 现金。根据每个日历月的第一天确定，公司应始终保持手头不受阻碍、不受限制 金额大于或等于 1,000,000 美元的现金。

4.2 抵消。 本票据应受购买协议中规定的抵消条款的约束。

文章 5

5.1 通知。 本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式，并应 如果此类通知或通信是通过电子邮件发送的，则最早在 (a) 发送之日被视为已送达并生效 在工作日下午 5:00（纽约时间）之前发送至本节中指定的电子邮件地址，(b) 之后的下一个工作日 传输日期，如果此类通知或通信是通过电子邮件发送到本节中指定的电子邮件地址的 非工作日或任何日期晚于下午 5:00（纽约时间）且早于晚上 11:59（纽约时间）的某一天 日期，(c) 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的下一个工作日，或 (d) 被要求向其发出此类通知的一方实际收据。通知地址应与购买中规定的相同 协议。

5.2 治理 法律。本协议受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，不涉及 法律冲突原则或法律选择原则。本说明的解释或解释不得对一方作出任何不利的推定 从而起草了本说明.

5.3 标题。 本说明中的文章和章节标题仅为便于参考，不构成 本说明的一部分用于任何其他目的。

5.4 补救措施， 定性、其他义务、违约行为和禁令救济。本说明中提供的补救措施应是累积性的， 除了本说明中提供的所有其他补救措施外，还包括法律或衡平法（包括但不限于特定法令） 履约和/或其他禁令救济），此处包含的任何补救措施均不应被视为放弃遵守给定的条款 提起此类补救措施，此处的任何内容均不限制持有人因制造商未采取以下措施而要求实际损害赔偿的权利 遵守本说明的条款。此处规定或规定的与付款、兑换等相关的金额（以及 其计算方法）应为其持有人收到的金额，除非本文另有明确规定，否则不应是 受制造商的任何其他义务（或其履行）的约束。制造商承认其违反了其义务 本协议将对持有人造成无法弥补的物质损失，并且对任何此类违规行为的法律补救措施都不充分。 因此，制造商同意，如果发生任何此类违规行为或威胁违约，持有人除有权 在法律上或衡平法上获得公平救济的所有其他可用权利和补救措施，包括但不限于禁令 任何此类违约行为或威胁违约行为，无需证明经济损失，也不需要任何保证金或其他担保。

5.5 执法 开支。制造商同意支付执行本票据的所有费用和开支，包括但不限于合理的律师 费用和开支。

5.6 绑定 效果。此处规定的制造商和持有人的义务对每位制造商和持有人的继承人和受让人具有约束力 一方，无论此处条款是否允许此类继承人或受让人。

5.7 修正案； 豁免。除非公司与持有人签署的书面文书，否则不得豁免或修改本票据的任何条款。 对本票据任何条款、条件或要求的任何违约行为的豁免均不得视为持续豁免 将来或对任何后续违约行为的豁免或对本协议中任何其他条款、条件或要求的豁免，也不应 任何一方延迟或不以任何方式行使本协议项下的任何权利都会损害任何此类权利的行使。

5.8 合规性 依据《证券法》。本票据的持有人承认，本票据的收购完全是为了持有人自己的账户 且不得作为任何其他方的代理人，也不得用于投资，并且持有人不得出售、出售或以其他方式处置此信息 注意违反证券法。本票据和以替代或替换方式发行的任何票据均应盖章或印记 其图例基本上采用以下形式：

“这个 票据未依据证券交易委员会或任何州的证券委员会注册 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）免于注册，因此不得免于登记 除非根据《证券法》下的有效注册声明或根据现有豁免进行发行或出售 来自《证券法》的注册要求或在不受其约束的交易中，并根据适用州而定 证券法，如转让人法律顾问的相关法律意见所证明，其实质内容应合理 公司可以接受。”

5.9 管辖权； 地点。因本协议引起或以任何方式与本协议相关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在以下国家提起和执行 纽约州最高法院、纽约县或美国纽约南区地方法院。该公司 且持有人不可撤销地服从此类法院的管辖权，该管辖权应是排他性的，特此放弃任何异议 受此种专属管辖权或此类法院代表不便的诉讼地.任何此类诉讼的胜诉方应为 有权追回其合理和有据可查的律师费以及与此类诉讼或诉讼相关的自付费用。

5.10 失败 或者放纵不是豁免。持有人在行使本协议下的任何权力、权利或特权时不得失败或拖延 应视为放弃，任何此类权力、权利或特权的单一或部分行使也不得妨碍其他或进一步的权力、权利或特权 行使这些权利或任何其他权利、权力或特权。

5.11 制作者 豁免。除非本文另有明确规定，否则制造商和所有其他可能对全部或任何部分承担责任的人 本附注所证明的义务特此免除出示、要求、不付款通知、抗议和所有其他要求' 以及与本说明的交付、接受、履行和执行有关的通知，并特此同意任何数字 延期或付款的延期，并同意任何此类续订或延期均可在不另行通知的情况下进行 任何此类人员，在不影响其在本协议中的责任的前提下，并进一步同意释放任何在此处负有责任的人，所有 在不影响应支付本票据的其他个人、公司或制造商的责任的前提下，特此放弃试用期 陪审团。

(a) 没有 持有人延迟或不作为行使本票据下的权利或与本说明相关的行为方针均应起作用 作为对持有者的此类权利或任何其他权利的放弃，持有人也不得对任何人放弃任何此类权利或权利 在将来的任何场合中，均被视为对相同权利或权利的放弃。

(b) 制造商承认，本票据所涉及的交易属于商业交易，且在适用允许的范围内 法律，特此放弃就持有人或其继任者或分配的任何判决前补救措施进行通知和听证的权利 可能想使用。

5.12 定义。 此处使用但未定义的大写术语应具有购买协议中规定的含义。出于本文的目的， 以下术语应具有以下含义：

(a) “公平 条件” 是指，在相关期限内，(a) 公司应按时兑现计划进行的所有转换 或由于持有人的一份或多份转换通知（如果有）而发生，(b) 公司应支付所有违约金 以及本票据应向持有人支付的其他款项，(c) (i) 有一份有效的注册声明，根据该声明 允许持有人利用其下的招股说明书来转售根据本交易可发行的所有普通股 文件（本公司真诚地相信，在可预见的将来，这种有效性将不间断地持续下去）或 (ii) 根据交易文件可发行的所有转换股份（以及可发行的代替现金支付利息的股份） 可以根据规则144进行转售，不受数量或销售方式的限制，也没有现行的公共信息要求 由公司的法律顾问在一封大意如此的书面意见书中提出，该意见书是公司寄给的，也是公司可以接受的 股份转让代理人和持有人，（d）在交易市场上交易的普通股以及根据交易市场可发行的所有股票 交易文件在该交易市场上上市或报价（本公司真诚地相信该交易） 交易市场上的普通股在可预见的将来将继续不间断），（e）有足够的数量 经授权但未发行的以及其他未保留的普通股，用于发行当时根据该规定可发行的所有股份 交易文件，（f）没有发生违约事件，也没有现有的事件，随着时间的推移或给予 通知，将构成违约事件，(g) 有关股票的发行，如果是按月付款，则构成股票 在向持有人全额转换（按月付款）后即可发行，不会违反第 3.3 节规定的限制 本文中，(h) 尚未公开宣布本协议第 3.4 (vii) 节所述的待处理或拟议事件，也没有公告变更 控制权尚未完善，(i) 适用的持有人不拥有公司提供的任何信息，任何 构成或可能构成实质内容的其子公司或其任何高级职员、董事、员工、代理人或关联公司 非公开信息，但公司可能需要向持有人提供的任何信息除外 交易文件条款；(j) 如果是根据本协议第1.3节进行每月付款，则为平均每日付款 在适用的每月交易日之前的连续10个交易日内，主要交易市场普通股的交易量 付款日期超过公司为此类月度付款提议支付的普通股金额的50％， (k) 公司不知道任何可以合理预期会阻止转换股票自由交易的事实 无需根据任何州证券法律或法规进行注册（在每种情况下，均不考虑转换的任何限制） 本附注）；以及（l）普通股应符合DWAC资格。

(b) “首先 “分批金额” 是指将即时可用资金汇入公司指定账户的现金金额（通过电汇方式提供） 由公司提供）等于4,700,000.00美元。

(c) “债务” 指：(a) 所有借款债务；(b) 由债券、债券、票据或其他类似票据证明的所有债务 以及与信用证、银行承兑汇票、当前互换协议、利率有关的所有偿还或其他债务 套期保值协议、利率互换或其他金融产品；(c) 总额超过50万美元的所有资本租赁债务 在任何财政年度；（d）由制造商任何资产的留置权或抵押权担保的所有债务或负债，无论是否 承担此类义务或负债；(e) 资产递延购买价格的所有债务，以及贸易债务和 任何财政年度总额超过50万美元的其他应付账款；(f) 所有综合租赁；(g) 任何担保债务 或意在担保（无论是直接还是间接担保、背书、共同制作、打折或通过追索权出售）任何一项 任何其他人的上述义务；（h）贸易债务；以及（i）收款或存款的背书。

(d) “钥匙 “高管” 是指弗兰克·英格里塞利、格雷戈里·奥弗霍尔策和詹姆斯·黄各人。

(e) “强制性 “默认金额” 是指等于本票据未偿还本金百分之二十（120%）的金额 以下为第一次违约事件发生之日。

(f) “市场 “资本化” 是指自任何确定之日起，(a) 已发行和流通普通股数量的乘积 截至该日（不包括行使期权或认股权证或转换任何可转换股票时可发行的任何普通股） 证券）乘以（b）确定之日交易市场普通股的收盘价。

(g) “市场 价格” 是指交易市场上普通股连续十（10）个最低收盘价的平均值 交易日以适用确定日期之前的交易日结束。

(h) “未决 “本金” 是指在确定任何转换生效后的未偿本金， 根据本协议条款支付的款项或预付款。

(i) “第二 “分批金额” 是指将即时可用资金汇入公司指定账户的现金金额（通过电汇方式提供）。 公司）等于（i）4,700,000美元，或（ii）加上第一批金额将产生的金额中较低者 第二批融资后的本金总额等于交易日市值的20％ 紧随其后的是登记根据本票据发行的所有转换股份的注册声明（假设 转换价格（等于底价）和认股权证下可发行的认股权证应宣布生效。对于 为避免疑问，可以承认，根据第二批融资所需日期的市值 金额，第二批金额可能为0美元。尽管如此，本定义第 (ii) 款的规定将视情况而定 时间，要求第二批金额低于4,700,000美元，持有人可自行决定并书面通知给 公司，选择为第二批金额中的全部4,700,000美元提供资金。

(j) “贸易 日” 是指普通股在交易市场上交易的日子。

(k) “VWAP” 指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后上市 或在交易市场上报价，普通股的每日成交量加权平均价格 在普通股随后按报告上市或报价的交易市场上的该日期（或最接近的前一天） 彭博律师事务所（基于上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）的交易日），（b）如果是普通话 股票在OTCQB或OTCQX上交易，即该日期（或之前最接近的日期）普通股的交易量加权平均销售价格 日期）在 OTCQB 或 OTCQX（视情况而定），(c) 如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上上市或报价，以及 然后，在场外交易市场集团公司发布的 “粉红表格”（或类似机构）中报告普通股的价格 组织或机构（继承其报告价格的职能），普通股的最新每股出价所以 报告了普通股的公允市场价值，或（d）在所有其他情况下，由选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值 持有人的诚信且公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

[签名 页面关注]

在 见证，制造商已促使本经修订和重述的票据自当日起由其正式授权的官员正式签署 上面首先指出。

展览 一个

表格 的转换通知

（至 由注册持有人执行以转换票据）

这个 下列签署人特此不可撤销地选择将上述___号票据的本金中的__________________美元转换为普通股 印度尼西亚能源有限公司（“制造商”）根据本协议的条件，截至下文所述日期。

日期 转换率：

转换 价格：

数字 在转换之日，持有人实益拥有或被视为实益拥有的普通股：