希尔曼公布2024年第二季度业绩

辛辛那提，2024年8月6日——领先的硬件产品和销售解决方案提供商希尔曼解决方案公司（纳斯达克股票代码：HLMN）（“公司” 或 “希尔曼”）公布了截至2024年6月29日的十三周和二十六周的财务业绩。

2024 年第二季度亮点（截至 2024 年 6 月 29 日的十三周）

•净销售额下降了（0.2）％，至3.794亿美元，而去年同期为3.8亿美元

•净收益总额为1,250万美元，摊薄每股收益0.06美元，而去年同期为450万美元，摊薄每股收益0.02美元

•调整后的摊薄每股收益1为摊薄后每股0.16美元，而去年同期的摊薄每股收益为0.13美元

•调整后的 EBITDA1 总额为6,840万美元，而去年同期为5,800万美元

2024年第二季度年初至今亮点（截至2024年6月29日的二十六周）

•净销售额为7.297亿美元，与去年同期持平

•净收益总额为1,100万美元，摊薄每股收益0.06美元，而去年同期净亏损为460万美元，摊薄每股亏损0.02美元

•调整后的摊薄后每股收益1为0.25美元，而去年同期的摊薄每股收益为0.19美元

•调整后的 EBITDA1 总额为1.207亿美元，而去年同期为9,820万美元

•经营活动提供的净现金为7,650万美元，而去年同期为1.15亿美元

•自由现金流1总额为3640万美元，而去年同期为7,800万美元

2024 年 6 月 29 日的资产负债表和流动性

•总债务为7.594亿美元，而2023年12月30日为7.609亿美元，2023年7月1日为8.515亿美元

•未偿净债务1降至7.053亿美元，而2023年12月30日为7.224亿美元，2023年7月1日为8.138亿美元

•可用流动资金总额约为3.053亿美元，包括循环信贷额度下的2.512亿美元可用借款以及5,400万美元的现金及等价物

•净负债1至过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润从2023年12月30日的3.3倍和2023年7月1日的4.0倍增至2.9倍

管理层评论

希尔曼董事长、总裁兼首席执行官道格·卡希尔评论说：“在第二季度，由于效率的提高和利润率的强劲，我们实现了出色的利润表现。”“在本季度，我们非常照顾客户，实现了95％的出色填充率，这确保了我们的产品有现货并在零售合作伙伴的货架上架。尽管销售受到当前市场状况的影响，但我们继续推出新的业务胜利，并通过加强资产负债表来改善我们的财务状况。”

“在我们驾驭市场时，我们将坚定不移地致力于为客户、员工和利益相关者增加价值。我们的战略重点仍然是 “控制可控因素”，为希尔曼的未来增长做好准备。我们期待为未来几年的持续成功奠定基础。”

2024 年全年指南-已更新

基于今年迄今为止的业绩和今年剩余时间知名度的提高，管理层正在使用希尔曼的2023年第四季度业绩更新其最初于2024年2月22日提供的2024年全年指导。

希尔曼首席财务官洛基·克拉夫特评论说：“我们正在调整指导方针，以更好地适应当前的市场格局。具体而言，我们降低了收入预期，同时提高了利润预期，这凸显了我们对通过运营和利润管理提高盈利能力的信心。我们的现金流指导保持不变，反映了我们最高和利润预期的净影响。”

领导层继任

在今天上午发布的另一份新闻稿中，希尔曼宣布了自2025年1月1日起生效的以下过渡计划：

•乔恩·迈克尔·阿迪诺尔菲将转任总裁兼首席执行官一职

•道格·卡希尔将过渡到执行董事长一职

这种领导层继任确保了希尔曼当前领导层和战略的连续性。

2024 年第二季度业绩报告

希尔曼计划于今天，即2024年8月6日美国东部时间上午 8:30 举行电话会议和网络直播演讲，讨论其结果。董事长、总裁兼首席执行官道格·卡希尔；首席运营官乔恩·迈克尔·阿迪诺尔菲和首席财务官洛基·克拉夫特将主持业绩发布会。

日期：2024 年 8 月 6 日星期二

时间：美国东部时间上午 8:30

仅限收听的网络直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/rc53kxup

在电话会议结束大约一小时后，将使用上面的链接进行网络直播重播。

希尔曼的季度报告和10-Q表预计将在网络直播演示之前向美国证券交易委员会提交并在其投资者关系网站 https://ir.hillmangroup.com 上发布。

关于希尔曼解决方案公司

希尔曼解决方案公司（“希尔曼”）成立于1964年，总部位于俄亥俄州辛辛那提，是北美领先的完整硬件解决方案提供商，为超过46,000个地点提供卓越的客户服务。希尔曼今年将庆祝服务60周年，这是通过保持强大的公司价值观、创新文化以及以 “大企业” 效率提供 “小型企业” 体验而实现的重要里程碑。希尔曼为复杂类别设计创新的产品和销售解决方案，为家居装修中心、大众商户、全国和地区五金店、宠物用品商店以及OEM和工业客户提供卓越的客户体验。有关希尔曼的更多信息，请访问 www.hillman.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有被认为具有前瞻性的声明均由公司本着诚意作出，旨在使公司有资格获得安全港，免于承担1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预测”、“打算”、“计划”、“目标” 等词语，

“目标”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司对未来业绩的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异。这些因素大多不在公司的控制范围之内，难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：（1）可能影响运营、财务状况和现金流的不利经济状况，包括家居装修或建筑项目支出、通货膨胀、衰退、金融市场或信贷市场的不稳定；（2）供应链成本增加，包括原材料、采购、运输和能源；（3）我们所服务的市场的高度竞争性质；（4）继续创新的能力提供新产品和服务；(5) 直接和间接与2023年5月勒索软件攻击相关的成本，以及我们收到的与该网络安全事件相关的预期应收账款；（6）季节性；（7）客户高度集中；（8）招聘和留住合格员工的能力；（9）可能对公司提起的任何法律诉讼的结果；（10）货币汇率的不利变化；或（11）可能对财务业绩产生不利影响的监管变化和潜在立法。上述因素清单并非排他性，读者还应参考公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中包含的风险，包括2024年2月22日提交的10-k表年度报告。鉴于这些不确定性，提醒当前或潜在投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。

除非适用法律要求，否则公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布本通信中任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

联系人：

迈克尔·科勒

投资者关系与财政部副总裁

513-826-5495

IR@hillmangroup.com

希尔曼解决方案公司

简明合并净收益（亏损）表，公认会计原则

（千美元）未经审计

希尔曼解决方案公司

简明合并资产负债表

（以千美元计）

未经审计

希尔曼解决方案公司

简明合并现金流量表

（以千美元计）

未经审计

非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的对账

公司使用非公认会计准则财务指标来分析基础业务业绩和趋势。公司认为，提供这些非公认会计准则财务指标可增强公司和投资者将公司过去的财务业绩与当前业绩进行比较的能力。这些非公认会计准则财务指标作为本新闻稿中提出的财务指标的补充信息提供，这些财务指标是根据公认会计原则计算和列报的。不应将非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据公认会计原则确定或计算的财务指标。该公司对其非公认会计准则财务指标的定义可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。由于无法获得前瞻性的GAAP财务指标，并且如果不进行不合理的努力就无法获得对账信息，因此没有为前瞻性非公认会计准则指标提供与GAAP财务指标的对账。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息的可能重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。

非公认会计准则财务指标，例如合并调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的摊薄每股收益（EPS），不包括与公司正常业务过程无关，也没有反映公司基本业务业绩的相关GAAP指标项目。

调整后息税折旧摊销前利润的对账（未经审计）

（以千美元计）

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，是衡量我们业务运营实力和业绩以及协助评估我们业务潜在趋势的主要依据。该措施消除了由于我们业务的资本密集型性质以及企业合并中确认的无形资产而产生的大量非现金折旧和摊销费用。它也不受我们的资本和税收结构的影响，因为我们的管理层在评估我们的经营业绩时排除了这些业绩。我们的管理层使用这种财务指标来评估我们的合并经营业绩和运营部门的经营业绩，并为我们的运营部门分配资源和资本。此外，我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润对投资者很有用，因为它是比较我们与行业中其他公司的经营业绩的基础之一，尽管我们对调整后息税折旧摊销前利润的衡量标准可能无法与其他公司使用的类似指标直接比较。

(1) 包括与我们的配送中心搬迁和企业重组活动相关的咨询和其他与遣散相关的费用。

(2) 诉讼费用包括与我们与Hy-Ko Products Company LLC的诉讼相关的律师费。

(3) 交易和整合费用包括专业费用和其他与Koch Industries, Inc的收购和2023年CCMP二次发行相关的费用。

(4) 在2024年第一季度，我们对2028年7月14日到期的现有优先定期贷款签订了重定价修正案（2024年重新定价修正案）。

调整后的摊薄后每股收益的对账

（以千计，每股数据除外）

未经审计

我们将调整后的摊薄每股收益定义为报告的摊薄后每股收益，其中不包括一次性、非经常性活动以及与所得税支出相关的波动的影响。该公司认为，调整后的摊薄后每股收益可以进一步提高经营业绩的见解和可比性，因为它消除了某些项目在一个时期与下一个时期之间不可比的影响。以下是持续经营业务报告的摊薄后每股收益与持续经营业务调整后的摊薄每股收益的对账情况：

注意：由于四舍五入，调整后的每股收益可能不相加。

(1) 有关调整项目的更多信息，请参阅上面的 “调整后息税折旧摊销前利润对账” 表。有关每次调整的每股影响，请参阅下方的 “调整项目对每股的影响” 表。

(2) 我们计算了上述非公认会计准则调整的所得税影响，美国的适用法定税率为25.1％，加拿大的适用法定税率为26.2％，但以下项目除外：

a. 股票薪酬支出的税收影响是使用25.1％的法定税率计算的，不包括某些不可扣除的奖励。

b. 收购和整合费用的税收影响是使用25.1％的法定税率计算的，其中不包括某些不可扣除的费用。

c. 用于财务会计目的的摊销费用被可扣除的摊销费用的税收优惠所抵消，法定税率为25.1％。

(3) 截至2024年6月29日的十三周和二十六周按公认会计原则摊薄后的股票分别包括2345和2,316份期权和奖励的摊薄影响。截至2023年7月1日的十三周按公认会计原则摊薄后的股票包括884份期权和奖励的摊薄影响。

调整项目对每股的影响

注意：由于四舍五入，调整项可能不相加。

净负债对账

我们将净负债定义为报告的总负债减去手头现金。净负债未根据美国公认会计原则进行定义，其计算方法可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。该公司认为，净负债为流动性和资本结构提供了进一步的见解和可比性。以下是净负债的计算：

自由现金流的对账

我们将自由现金流计算为来自运营活动的现金流减去资本支出。美国公认会计原则没有定义自由现金流，其计算方法可能与其他公司使用的类似标题的衡量标准不同。我们认为，自由现金流是衡量我们业务运营产生多少现金的重要指标，也是衡量可用于投资业务和履行债务的增量现金的指标。

资料来源：希尔曼解决方案公司

###