根据424（b）（5）条规则提交

注册 编号333-277677

招股书补充资料

（根据2024年3月5日的招股说明书）

最高$118,700,000美元

普通股

我们之前与Evercore Group、Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley＆Co. LLC和Needham＆Company，LLC（每个经理和经理组合）于2022年8月4日签订了销售协议或销售协议，涉及我们的普通股，每股面值为0.0001美元，由这份招股说明书及其附属文件提供和提供。 根据此类销售协定的条款，我们可以通过经理以销售代理人的身份定期提供和销售共价值高达118,700,000美元的普通股，该数字代表在考虑所有已根据先前的注册声明（包括先前的销售协议的招股说明书，该招股说明书是其注册声明的一部分）出售的销售协议和本招股说明书后，可以根据销售协议和本招股说明书出售的股票的数量，截至本招股说明书的日期。

在本招股说明书的日期之前，根据表格S-3（文件编号333-258428）在2021年8月10日向证券交易委员会注册的有效货架登记，以及销售协议招股说明书和附带的基础招股说明书，即先前的销售协议招股说明书，涉及我们的普通股已经完成。截至本招股说明书的日期，我们不会根据先前的注册声明或先前的销售协议招股说明书进一步提供或销售我们的普通股。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“FUBO”。2024年8月5日，我们的普通股在纽约证券交易所的最后报价为每股1.31美元(股价)。

此招股说明书和附带的招股说明书中提供的我们的普通股销售（如有）将被视为“按市场价值发行”的销售，如1933年修正案规定的第415条（a）（4）。 经理们不需要销售任何特定数量的证券，但将作为我们的销售代理商自行决定采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，与我们商定条款。没有任何安排将收到任何托管，信托或类似安排的资金。

销售协议的经理对销售的普通股所得的报酬将等于销售协议项下出售的任何普通股的总发行收益的最高3％。与我们的普通股的销售有关，管理人将被视为1933年证券法规定的“承销商”，管理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意在特定责任的范围内向管理人提供赔偿和责任分担，包括在证券法或经修订的1934年证券交易法或交易所法项下的某些责任。

投资我们的普通股涉及高度风险，请阅读本招股说明书第S-5页下的“风险因素”中的信息，以及在我们在此之前已提交或提交的其他文件中的类似条目和文本，并被纳入本招股说明书和附属的说明书中。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未对本招股书补充资料或随附招股书的充分性或准确性作出裁定。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。

本招股说明书的日期为2024年8月6日.

目录

招股书补充资料

招股书

关于本招股说明书补充

本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书，描述本公司普通股发行的具体条款，并添加和更新了所附招股说明书和纳入本招股说明书和附属文件中的信息。第二部分是附带的招股说明书，日期为2024年3月5日，包括在我们向证券交易委员会注册表格S-3（文件编号333-277677）中的，以及在其中纳入的文件中含有的一些可能不适用于本次发行的更一般性的信息。通常情况下，当我们提到此招股说明书时，我们也指这两部分的结合体。如果两个文件中的某个声明不一致 - 例如，在先前的招股说明书中纳入的后备注册声明中，如果一个文件中的声明与之前的日期不一致，则应依赖後验日期的声明修改或取代之前的声明。如果其中一个文件中的语句与在先前的目录准备好证明书上或者SEC之前提交的任何文件（或者修正案）中的语句不一致，就应该依赖于本招股说明书中的内容。如果任何声明在这些文件中的一个中不一致具有后续日期的文件 - 例如，在附带的招股说明书中纳入的后备注册声明中 - 更改或取代以前的声明。

本招股说明书和附带的招股说明书是我们向SEC注册的“货架”注册声明的一部分。根据此货架注册流程，我们可能不时提供各种证券，其中包括本次普通股发行的一部分。该注册声明还包括提供有关本招股说明书和附带招股说明书中讨论的事项的更详细信息的展品。在做出投资决策之前，您应该在整个过程中阅读本招股说明书，附带的招股说明书，包括在其中纳入的信息，SEC提交的展品以及我们授权与本次发行有关的任何自由书写招股说明书。

我们和经理未授权任何人提供除本招股说明书，附带的招股说明书，我们或我们所准备或提及的任何自由书写招股说明书以外的任何信息。我们和经理不承担任何其他人提供给您的任何信息的责任或提供保证。我们和经理没有在未受授权或未经合格人士批准的地区进行销售或征求购买我们的证券，或在任何非法律授权或任何不合法的地区或任何不合法律意图的任何人处征求购买。您应该假定在本招股说明书和附带的招股说明书中出现的信息仅在相关文件的日期属实。自那些日期起，我们的业务，财务状况，运营结果和前景可能已发生变化。

当我们在本招股说明书中称“Fubo”、“我们”、“我们的”、“我们”和“公司”，我们指的是fuboTV Inc.，除非另有说明。

您可以在何处获取更多信息

我们向SEC提交年度，季度和当前报告，代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含提交电子申报者的报告，代理和信息声明以及其他与我们这样的发行人的信息。该网站的地址是www.sec.gov。

我们的网站地址是www.fubotv.com。然而，我们网站上的信息并不应视为本招股说明书补充和附带招股说明书的一部分。

本招股说明书补充是我们向SEC提交的注册声明书的一部分，并不包含在注册声明书中提供所有信息。完整的注册声明书可以从SEC或我们下面提供的来源获取。建立发行证券的条款的抵押书形式和其他文件已经或可能被作为展览文件提交给注册声明书中，或作为被引入注册声明书的文件。本招股说明书补充中关于这些文件的陈述是摘要，每个陈述在所有方面都符合它所涉及的文件的规定。您应该参考实际文件以更全面地描述相关事项。您可以通过SEC网站在上述提供的链接上查看注册声明书副本。

SEC允许我们将信息“按引用”并入本招股说明书，这意味着我们可以引用那些文件向您披露重要信息。我们在此“按引用”列出以下文件，这意味着我们正在通过引用您披露重要信息，让您参考这些文件。我们后来向SEC提交的信息将自动更新并在某些情况下取代这些信息。具体而言，我们按引用了以下已提交给SEC的文件或信息（除各自被视为已在符合SEC规则的情况下未提交而仅被认为已提交的文件或信息之外）：

SEC的规定允许我们将信息“通过引用”纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过将您引用到单独提交给SEC的其他文件中来向您披露重要信息。被引入的信息被视为本招股说明书的一部分，随后我们向SEC提交的信息将自动更新和取代该信息。 这本招股说明书或以前提交的引入的文件中的任何陈述，将被视为根据本招股说明书的目的而被修改或取代，以至于本招股说明书中的陈述或随后提交的文件中的陈述修改或取代了该陈述。

我们将我们在证券交易所法案(修改后)(以下简称“交易所法案”)第13(a)、13(c)、14或15(d)部分下向SEC提交的文件以及未来提交给该部分的文件列入引用，我们在本招股说明书中将其称为“交易所法案补充”，在本招股说明书所述证券发售终止之间。但是，我们不会引用任何未被视为与SEC一起提交的文件或其中任何部分，包括我们的薪酬委员会报告和绩效图表或根据8-k表第2.02或7.01项提供的任何信息或根据8-k表第9.01项提供的任何相关展品。

本招股说明书和任何附带的招股说明书均通过引用以下已经向SEC提交的文件，这些文件如下:

本招股书之前-已注册招股书有效日期以及本招股书终止之前的交易所法案13(a)、13(c)、14、或15(d)规定的所有报告和文件，包括我们在初始注册声明和生效之前向SEC提交的所有文件，以及本招股书的日期之后并在本次招股终止之前，我们可以向SEC提交的所有这些文件，但排除任何交付给而不是向SEC提交的信息，也将作为本招股书的一部分纳入引用之列。

您可通过书面或电话方式向以下地址请求免费获取任何被引入本招股说明书中的文件的副本（除非这些文件的附件被明确地引入这些文件）：

fuboTV 公司

公司秘书提供

美洲大道1290号

纽约州纽约市10104

(212)672-0055

您也可以免费访问SEC网站www.sec.gov或我们的网站www.fubotv.com提供这些文件。可以通过我们的网站访问或可以访问的信息不构成本招股说明书的一部分，并且对我们网站地址的引用仅作为无效的文本引用包含在本招股说明书中

展品未附在附件中资源将不会被发送，除非这些展品已在本招股说明书或任何附加招股说明书中具体被引用。

本公司

我们是一种以体育为主的有线电视替代产品，为订阅用户提供每年数以万计的现场体育赛事，以及领先的新闻和娱乐内容，实时和点播皆可。Fubo允许客户通过流媒体设备以及智能电视、手机、平板电脑和计算机访问内容。

我们成立于2009年，是一家总部位于纽约州纽约市10104大都会大道1290号的佛罗里达州公司。我们在2019年9月30日将我们的名称更改为FaceBank Group，Inc.。在2020年8月10日，我们的名称更改为fuboTV Inc.。我们的主要负责人办公室位于纽约市大都会大道1290号，电话号码为(212) 672-0055。

发行说明

风险因素。

投资我们的证券涉及高风险。在购买这些证券之前，您应仔细审查下面和在我们最近的10-k表格（年度报告表格）和后续的任何10-Q季度报告表格或8-k目前文件中标题为“风险因素”的风险和不确定因素的描述，以及所有包含或引用于本招股说明书和附属招股说明书中的其他信息，以及根据证券交易法规定的后续文件更新的所有信息。这些风险中的任何一个发生都可能导致您失去所持有的被提供证券的全部或部分投资。

与本次发行有关的风险

如果您购买本次发售的普通股，您可能会立即遭受净有形账面价值（赤字）的大量稀释。此外，我们可能会在未来发行额外的股本或可转换债务证券，这可能会导致投资者额外稀释。

本次发行的每股普通股价格可能高于本次发行之前我们的普通股每股净有形账面价值（赤字）价格。假设在纽约证券交易所的2024年8月5日，我们的普通股的最后报告销售价格为每股1.31美元，共计销售90,610,687股普通股，其中包括本招股说明书前一份销售协议招股说明书所进行的所有销售所得之后按此招股说明书的规定进行的销售，以及扣除我们支付的佣金和预计的发售费用后可供销售的总计大约为11870万美元。买入本次发行证券的新投资者将遭受立即稀释2.33美元。更详细的讨论见下文标题为“稀释”的部分。在我们出售股票期权的情况下，新的投资者还将面临更进一步稀释。此外，如果我们将来需要筹集更多的资本，并发行额外的普通股或可转换或交换为我们的普通股的证券，则我们现有的股东可能会经历稀释，并且新证券可能具有优先于本次发售的普通股的权利。

我们对本次发售的净收益有广泛的自由裁量权，可能无法有效利用这些收益。

我们的管理层将在本次发售的净收益中有广泛的自由裁量权，包括用于“收益用途”部分描述的任何目的。您作为投资决策的一部分不会有机会评估净收益的使用是否适当。由于将决定我们使用净收益的数量和变动因素多且变化多样，它们的最终使用可能会与当前的预期用途大为不同。我们的管理层可能不会有效地运用这些资金来增加您的投资价值。我们计划将本次发售的净收益用于一般公司用途，以加强我们的资产负债表和增强我们的流动性。我们的管理层在有效使用这些资金上失败将会危害到我们的业务。在使用净收益之前，我们可能会将其投资于短期和中期的投资级别，带有利息的证券。这些投资可能不会为我们的股东获利。如果我们不能将本次发售的净收益应用于增加股东价值的方式，我们可能无法实现预期的财务结果，从而导致股价下跌。

我们在销售协议中实际发行的股票数量，在任何一次或总共都是不确定的。

在销售协议的若干限制和遵守适用法律的情况下，我们有权自行决定在销售协议有效期内的任何时间，向经理发出指示出售我们普通股。在我们的指示之后，通过经理出售的股票数量将根据多种因素波动，包括销售期间我们普通股的市场价格，我们向经理设置的任何出售股票的限制，以及销售期间我们普通股的需求。由于每股出售的价格在此发行期间内波动，目前无法预测将出售的股票数量或筹集的总收益。

本次发行的普通股将以“按市场交易方法”出售，不同时期购买股份的投资者可能付出不同的价格。

在本次发行中不同时期购买股份的投资者可能付出不同的价格，在其投资结果中会有不同程度的稀释和不同的结果。我们将有自行决定出售股票的时机、价格和数量的权利，受市场需求的限制。此外，根据董事会的最终确定，售出股票的最高和最低价格均无法确定。由于以较低价格出售的情况发生，投资者购买本次发行的股份的价值可能会下降。

在公开市场上大量出售我们普通股的情况可能导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售大量我们普通股或者出现这种可能性可能会压低我们普通股的市场价格，并可能影响我们通过发行额外股权证券融资的能力。我们无法预测此类销售可能对我们的普通股市场价格产生的影响。此外，出售大量普通股可能会对其价格产生不利影响。

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书及附属招股说明书，以及在此和其中引入的文件包含根据证券交易法第21E条意义下的前瞻性声明。这些前瞻性声明，受多种风险、不确定性和假设的影响，一般与我们未来的事件或财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以通过前瞻性的词语，如“相信”，“可能”，“将”，“估计”，“继续”，“预期”，“设计”，“意图”，“期望”，“可能”，“计划”，“潜在”，“预测”，“寻求”，“应”，“目标”，“项目”，“考虑”或者“负面形式”等，涉及对我们的期望、战略、计划、意图或投影的其他可比词汇。包含在本招股说明书中的前瞻性声明包括但不限于，我们未来的业绩和财务状况、行业和业务趋势、股票薪酬、收入确认、营商策略、计划和市场增长，以及我们未来运营的目标，包括关于投资于我们的技术和数据能力，以及有关我们的订户获取、游戏业务和其他相邻市场以及我们的国际业务的策略。我们在本招股说明书中包含的前瞻性声明，主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和投射。这些前瞻性声明受多种风险、不确定性和假设的影响，包括在“1A:风险因素”部分和我们最近的10-k年报表格及在随后提交的类似标题的10-Q季报表格或8-k当前报告书中的其他地方描述的风险。这些风险并不详尽。本招股说明书的其他部分还包括可能对我们业务和财务表现产生不利影响的附加因素。此外，我们在极具竞争性和快速变化的环境中运营，在某些情况下会出现新的风险。我们的管理层无法预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素的组合是否会使实际结果与我们可能作出的任何前瞻性声明不同。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能会产生重大和不利的差异，并且您不应过度依赖我们的前瞻性声明。

我们的前瞻性声明主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和投射，这些前瞻性声明涉及的未来事件或我们的未来财务或经营业绩、前途、商业策略和财务需求。这些前瞻性声明受多种风险、不确定性和假设的影响，包括在“第1A条：风险因素”和我们最近的10-k年报表格及其随后的10-Q季报表格或8-k当前报告书中的类似标题中描述的因素，以及本招股说明书标题为“风险因素”的部分。这些风险并不详尽。本招股说明书的其他部分还包括可能对我们业务和财务表现产生不利影响的附加因素。此外，我们在极具竞争性和快速变化的环境中运营，有新的风险不断出现。我们的管理层无法预测所有风险，更无法评估所有因素对我们的业务产生的影响，或任何因素或因素的组合是否会导致实际结果与我们可能作出的任何前瞻性声明不同。考虑到这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能会产生重大和不利的差异，因此您不应过度依赖我们的前瞻性声明。

此外，前瞻性陈述基于我们在本招股补充说明书发布之日的可用信息，虽然我们认为这些信息对这些陈述有合理的依据，但这些信息可能是有限或不完整的，因此我们的陈述不能被理解为我们对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，投资者应该谨慎地依赖这些陈述。

本招股补充说明书中所做的前瞻性陈述仅与声明发表之日的事件有关。我们不承担更新本招股补充说明书中所做的前瞻性陈述以反映本招股补充说明书发表之后的事件或情况或反映新的信息或意外事件的义务，除非法律规定。

您应该同时阅读我们2023年年度报告上附的截至2023年12月31日的审计合并财务报表及相关注解和本招股补充说明书。该报告于2024年3月4日提交给美国证券交易委员会。

募资用途

我们可能会不时发行并出售最高118.7美元的普通股，这代表在根据先前的注册声明和先前的销售协议招股说明书发售全部股票后，在本招股补充说明书的日期后剩余的可出售总额。因为没有最低募集金额是作为关闭此次发行条件的，而因此当前无法确定总发行金额，佣金和我们的收益（如果有的话）。

我们打算将本次发行的净收益用于一般企业用途，以加强我们的资产负债表和增强我们的流动性，其中可能包括资助我们的债务或股权证券回购。

实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括本招股说明书及其附带文件中和文中所述的“风险因素”以及运营中使用的现金金额。我们可能发现有必要或明智地将净收益用于其他目的，而且我们在净收益的运用上有广泛的自主权。在执行上述用途之前，我们计划将本次发行的净收益投资于短期和中期的、投资级别的、带有利息的金融工具中。

非美国股东的美国联邦所得税后果

下述讨论是关于非美国持有人（如下文所定义）购买、持有和处置我们根据本次发行发行的普通股的重要的美国联邦所得税影响的概要，但没有涵盖所有潜在的税务影响。其他的美国联邦税法，如遗产和礼物税法，和任何适用的州、地方法律或非美国税法的影响没有讨论。本讨论以1986年修订的美国国内收入法典（以下简称“法典”）、颁布在该法典下的财政部规定、司法裁决、与美国国内收入服务局（以下简称“IRS”）发布的判决和行政声明为基础，以上各项均有效至本招股补充说明书之日。这些权威机构可能会发生变化或受到不同的解释。这些变化或不同的解释可能会以可能对非美国持有人产生不利影响的方式追溯应用。我们没有寻求也不会寻求关于以下讨论中所述事项的任何IRS（美国国内收入服务局）裁决。IRS或法庭可能会对跟购买、持有和处置我们的普通股的税务影响讨论中下述与讨论相反的立场。

本讨论仅适用于美国国内收入法典第1221节中的“资本资产”（通常指用于投资的资产）持有我们普通股的非美国持有人。本讨论不包括所有与非美国持有人特定情况相关的美国联邦所得税影响，包括对净投资收益的医疗保险税的影响、法典第451（b）条款下的特殊税务会计规则以及替代性最低税额。另外，它也不包括适用于受特殊规则约束的非美国持有人的相关结果，包括但不限于：

如果被按照美国国内收入税法定义为合作伙伴关系实体或安排的持有我们普通股，那么伙伴的税务处理将取决于伙伴的地位、伙伴企业的活动和在伙伴的级别上做出的某些决定。因此，持有我们的普通股的伙伴关系及其合作伙伴应咨询他们的税务顾问，了解对他们带来的美国联邦所得税影响。

投资者应就其具体情形将美国联邦所得税法律的应用和购买、持有和处置我们普通股在美国联邦遗产税或礼物税法律或任何州、地方法律或非美国征税管辖区的法律或任何适用于所得的税务条约下的任何税收后果咨询他们的税务顾问。

对于本讨论而言，“非美国持有人”是指我们普通股的任何受益所有人，既不是“美国人”，也不是被按照美国联邦所得税法目的定义为合作伙伴关系实体或安排的实体或安排。一个美国人是指出于美国联邦所得税法目的或按照美国法律认为是以下任何一个人：

在“非美国持有人”这个定义中，排除了任何被视为美国公民或居民的人、在按照美国联邦所得税目的认为是美国人的人或实体或安排。

分红派息

正如“股息政策”中所述，我们不打算在可预见的未来向我们的普通股股东宣布或支付股息。但是，如果我们在普通股上进行现金或财产分配，则该等分配将按照美国联邦所得税原则的规定，从我们的现有或累计利润中支付的范围内，构成美国联邦所得税目的上的股息。未被视为美国联邦所得税目的上的股息的金额将构成对非美国股东普通股中其调整税基的减少和抵扣，但不得低于零。任何超额将被视为资本收益并将根据下文“-出售或其他应税处置”中的规定进行处理。

对于向非美国股东支付的股息，将按照股息总额的30％的美国联邦预扣税率收取美国联邦预扣税（或应用适用的所得税协定指定的更低税率，只要非美国股东向适当的预扣代理提交有效的IRS W-8BEN或W8BEN-E（或其他适用文档）证明其符合较低的协定税率资格）。未能及时提交所需文件的非美国股东，但其符合减免条约税率的资格，可以通过及时向美国国税局（IRS）提出适当的退税请求来获得任何超额的退税。非美国股东应就其在任何适用税收条约下享有的优惠咨询其税务顾问。

如果支付给非美国股东的股息与非美国股东在美国境内从事贸易或业务活动有关（并且根据适用的所得税条约的要求，非美国股东维护了一个可以归因于这种股息的永久机构），则非美国股东将被豁免上述的美国联邦预扣税。为了申请豁免，非美国股东必须向适当的预扣代理提交有效的IRS W-8ECI，证明股息与非美国股东在美国境内从事贸易或业务活动有关。

任何这样的实际关联股息将根据适用于美国股东的常规利率，按照净收入的方式，按照美国联邦所得税规定在美国联邦所得税上缴纳。对于是公司的非美国股东，这些股息还可能受到30％（或低于适用所得税条约规定的利率）的分支利润税的影响，这些税款将根据某些项目进行调整。非美国股东应咨询其税务顾问以了解可以提供不同规则的适用税收条约。

出售或其他应税处置

非美国股东对我们普通股的出售或其他应税处置所实现的任何收益都不需要缴纳美国联邦所得税，除非：

如上面第一条文字所述的利益通常将按照净收入的方式针对美国持有人适用适用于美国持有人的常规利率上缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国股东还可能受到分支利润税的影响，该税率为30％（或适用所得税协定规定的低税率），该税款会因为相应调整而调整非美国股东收益。非美国股东应咨询其税务顾问，了解可能适用的税收条约。

上面第二条文字中描述的非美国股东将针对其普通股的出售或其他应纳税处置所实现的收益上缴美国联邦所得税30％的税金（或适用所得税协定规定的较低税率），这可能会被非美国股东的某些美国来源资本损失所抵销（即使该个人不被视为美国居民），同时非美国股东已及时就该损失提交了美国联邦所得税申报表。

关于上述第三条，我们认为我们目前不是，也不预计成为USRPHC。但由于我们的USRPI相对于我们的非美国不动产权益和其他业务资产的公允市场价值的确定，这个判断并不确定，不能确定我们目前不是或未来不会成为USRPHC。即使我们是或可能成为USRPHC，非美国股东通过出售或其他应计税处置所获得的收益也不会受到美国联邦所得税的影响，如果我们在已建立的证券市场上“定期交易”，并且这种非美国股东拥有并实际上和建设性地拥有5％或更少的普通股，在较短的五年内期限届满时，以出售或其他应税处置的日期为准。不能确定我们的普通股是否符合已建立的证券市场上的定期交易。

非美国股东应咨询其税务顾问，了解可能适用的可能适用不同规则的税收协定。

信息报告和备用代扣

我们普通股的股息支付不需要备份扣除（backup withholding），只要适当的预扣代理并未实际知道或知道持有人是美国人，且持有人认证其非美国地位，例如通过提交有效的IRS W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式建立豁免。但是，必须在任何实际发放给非美国股东的普通股分配中向美国国税局报告信息，无论这些分配是否构成股息或是否实际上扣税。有关我们普通股在美国范围内或通过某些与美国相关的经纪人进行出售或其他应纳税处置所产生的收益的信息将一般不会被备份税收扣除或信息报告，如果适当的预扣代理收到上述所述证明并不知道或没有理由知道这样的持有人是美国人，或持有人以其他方式建立豁免。通过非美国经纪人的非美国办事处进行我们普通股的处置所得的资金通常不会受到备份扣除或信息报告。

已向IRS报告的信息返回副本也可能根据适用条约或协议的规定提供给非美国持有人所居住或设立的税务机构。

备份代扣不是一项额外的税。按备份代扣规则扣减的任何金额都可以作为非美国持有人的美国联邦所得税负债的退款或信用，前提是按时向国税局提供所需的信息。

向外国账户支付的款项的额外预扣税

根据《税法》第1471条到1474条的规定（这些条款通常称为“外国账户税收合规法案”或“FATCA”），对某些支付给非美国金融机构和某些其他非美国实体的支付类型可能征收代扣税。具体来说，对于我们的普通股分红所支付给的“外国金融机构”或“非金融外国实体”（如代码中所定义的那样）可能会征收30 % 的代扣税，或（根据下文所讨论的拟议财政部法规的情况）销售或处置我们的普通股的总收入可以征收30 % 的代扣税，除非（1）该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务，（2）该非金融外国实体证明其没有任何“实质性美国股东”（如《税法》中所定义的）或提供有关每个实质性美国股东的身份信息，或（3）该外国金融机构或非金融外国实体符合这些规则的豁免条件。如果支付方是外国金融机构，并且受到（1）上述尽职调查和报告要求，则该机构必须与美国财政部签订协议，该协议要求其等采取行动以确认某些“具体美国人”或“美国持有的外国实体”（如代码中所定义的）持有的账户，每年报告有关此类账户的一定信息，并向不符合上述要求的外国金融机构和某些其他账户持有人代扣30 % 的款项。受美国政府管理FATCA的国际协议管辖的外国金融机构可能会受到不同的规定。

在适用的财政部法规和行政指南下，FATCA的代扣通常适用于我们普通股的红利支付。尽管FATCA的代扣通常也适用于股票销售或其他处置的总收益，但拟议的财政部法规完全取消了FATCA的收益代扣。这些拟议法规的序文指定纳税人可以在最终财政部法规发布之前依赖这些拟议的财政部法规。

未来投资者应就其投资我们普通股的潜在FATCA代扣应用咨询其税务顾问。

股息政策

我们从未宣布或支付任何普通股的现金分红。我们打算保留未来的盈余（如果有的话）为业务的运营和扩张提供资金，并不预计在可预见的未来支付任何现金分红。未来支付的现金分红（如果有的话）将由董事会决定，考虑到各种因素，包括我们的财务状况、经营成果、当前和预期的现金需求、当前债务工具的要求和合同限制以及我们的董事会认为相关的其他因素。

股份稀释

如果您投资我们的普通股，您的利益将受到稀释，稀释程度取决于您在本次发行中支付的股价和我们的普通股在此次发行后的净有形资产（赤字）每股价格之间的差额。

我们普通股在2024年6月30日的净有形资产（赤字）约为-5.456亿美元，即每股普通股基于3.29336621亿股流通股计算的每股-1.66美元。每股净有形资产（赤字）等于我们的总有形资产减去总负债，再除以截至2024年6月30日流通的股份数量。

在假定普通股公开发行价格为每股1.31美元（即2024年8月5日纽约证券交易所上报的普通股最后报价）的情况下，扣除我们支付投资者的发行佣金和预计发行费用后，我们的普通股在2024年6月30日的净有形资产（赤字）约为-4.293亿美元，即每股普通股基于3.29336621亿股流通股计算的每股-1.02美元。这对于现有股东来说是每股净有形资产（赤字）的立即增加0.63美元，对于本次公开发行的新投资者来说是每股净有形资产（赤字）的立即稀释2.33美元。

下表说明了每股基础上的此计算：

2014年6月30日流通股为3.29336621亿股，不包括：

上述表格不考虑行权任何未行权的期权。如果进行行权，可能会对新投资者造成进一步的稀释。

分销计划

我们之前于2022年8月4日与Evercore Group, L.L.C.、Citigroup Global Markets Inc.、摩根士丹利和Needham & Company, LLC签订销售协议。根据该协议，我们可以通过经理发售，最多发行和出售11870万美元的普通股，这代表了在本代销协议和本招募说明书签发之前根据所有的注册申报和代销协议拟募集可售股票总量和本招募说明书的日期。在本招募说明书的日期，我们不会再进行任何普通股的发行或出售。 如果有，将按照任何法律允许的方法按市场价格进行销售，包括通过私下协商交易和/或一次性交易。我们与经理签订的销售协议作为附件提交给美国证券交易委员会，作为我们于2023年12月31日提交的根据证券交易所法案提交的年度报告，并并入本招募说明书中。

经理将根据销售协议条款和条件每日或根据我们和经理另行协商的安排提供普通股。在遵守销售协议条款和条件的情况下，我们将指定通过经理每日出售的最大普通股份或者与经理一起确定这些最大股份。在遵守销售协议条款和条件的情况下，经理将尽商业上的合理努力代表我们销售我们要求出售的所有普通股。如果出售无法在我们指定的任何价格以上进行，我们可以指示经理不要出售普通股。在经理或我们向对方适当通知的情况下，经理或我们可以暂停通过经理进行的普通股发行。经理和我们各自都有权根据销售协议中规定的方式以书面形式通知销售协议，并全权决定在任何时候行使其自主权。

本增补招股说明书所发行的普通股的发行将于以下情况较早之一终止：（i）本增补招股说明书所规定的普通股出售已完成；或（ii）根据《销售协议》中所允许的条款终止。

作为销售代理人，向其销售的股票的总销售价格的不超过3％的报酬将支付给经理们。我们之前同意报销经理在本次发行中实际发生的不超过100,000美元的法律费用，以及其法律顾问的某些持续费用，我们估计，扣除根据销售协议支付给经理的佣金，我们支付的本次发行的总费用将约为450,000美元。

扣除我们支付的任何费用和任何政府机构、监管机构或自我监管组织在销售中征收的交易费用后，剩余的销售收益将等于我们出售该普通股的净收益。

销售代理根据销售协议在纽约证券交易所交易结束后向我们提供书面确认。每次确认将包括销售代理人当天销售的普通股数量、售出股票的成交量加权平均价、当日交易量的百分比以及我们的净收益。

我们将至少每季度报告经理人根据销售协议出售的普通股的数量、我们的净收益和我们支付给经理人的报酬。

除非双方另有约定，否则普通股的销售结算将在任何销售交易后的第一个交易日发生，以支付净收益给我们。不存在将资金存入托管、信托或类似安排的安排。

在代表我们出售普通股的过程中，经理们将被视为“承销商”，根据《证券法》的定义，支付给经理们的报酬将被视为承销手续费或贴现。在销售代理人的情况下，经理人不会参与任何稳定我们普通股的交易。我们已同意在销售协议中向经理人提供赔偿和贡献，包括《证券法》下的某些责任。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“FUBO”。我们普通股的转让代理是Equiniti Trust Company，LLC。

经理人或其关联公司已经为我们提供过各种投行和其他金融服务，以及可能在未来会为我们提供各种投行和其他金融服务，根据其提供的服务，他们已经收到了惯例的费用。

法律事项

荷兰和骑士律师事务所将为我们审查所发行的普通股的有效性。 Latham＆Watkins LLP将为我们审查与本次发行相关的某些法律事项。 Fenwick＆West LLP将为经理人审查与本次发行相关的某些法律事项。

专家意见

fuboTV Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日，以及在此基础上结束的年度的合并财务报表，以及截至2023年12月31日的内部财务控制有效性评估，已被引入，依赖于独立注册会计师事务所KPMG LLP的报告，并依赖该公司作为专家和会计和审计专家。

招股说明书

FUBOTV，INC。

普通股

优先股票

债务证券

认股权证

购买合同

单位

普通股

和

可供销售的由出售证券持有人发行的2029年可转换优先担保票据可转换的普通股总共有86,667,030股。

我们可能提供和出售上述证券，此外，出售证券持有人可通过本招股说明书出售以下普通股。

2024年1月2日，本招股说明书中确定的出售证券持有人根据《交换协议》将我们的到期日为2026年的可转换高级有担保票据的205,835,000美元的本金交换为我们的到期日为2029年的可转换担保票据177,506,000美元的总本金。出售证券持有人可以随时使用本招股说明书以固定价格、根据当前市场价格，根据销售时间确定的不同价格或直接向购买者通过私人协商以私人交易等方式出售在申请书登记日后获得的普通股，包括可转换的担保票据到期后可转换的86,667,030股普通股，我们在本招股说明书中称之为“基础证券”。

每次我们发行和销售证券时，我们都将提供本招股说明书的补充资料，其中包含有关发行和证券的金额、价格和条款的具体信息。该补充资料可能还会在本招股说明书中添加、更新或更改相关信息。在投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书。

我们可能将上述证券及任何招股说明书描述的证券通过一个或多个承销商、经销商和代理，或直接向购买者，或通过这些方法的组合，进行销售。此外，出售证券持有人可以以多种不同的方式和价格出售我们的普通股，在不同的交易中分别出售或分开出售。如果有任何承销商、经销商或代理参与任何证券的销售，则他们之间或之间的任何购买价格、费用、佣金或折扣安排的名称将在适用的招股说明书中列出或可计算。代售证券持有人将负责由其通过本招股说明书或任何相关招股说明书出售证券而产生的所有承销费用、折扣、销售佣金和股份转让税（如有），必要时。有关更多信息，请参见本招股说明书的标题“关于本招股说明书”和“分销计划”。未经提供本招股说明书及适用的招股说明书，不得出售任何证券。

投资我们的证券存在风险。有关您在投资我们的证券之前应考虑的因素，请参见本招股说明书第5页上的“风险因素”和任何类似章节。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“FUBO”。2024年3月4日，我们普通股在纽约证券交易所的最后报价为每股1.85美元。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或驳回这些证券，也没有对本招股说明的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是一种刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2024年3月5日。

目录

关于本招股说明书

本招股说明书是我们作为根据《1933年证券法》（经修订）的“知名资深发行人”在规则405下所定义的登记声明的一部分，使用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的。通过使用货架登记声明，我们可以不时地销售证券，并且在一个或多个发售中，其中命名的出售证券持有人以及任何本招股说明书的补充中将出现的出售证券持有人可能不时地出售普通股的股份，如本招股说明书所述。每次我们或出售证券持有人出售证券时，我们或出售证券持有人将在必要时向本说明书提供一个招股说明书的补充，该补充包含有关所售证券及其特定出售条款的具体信息。我们还可以授权向您提供一个或多个自由书面招股说明书，该自由书面招股说明书可能包含与这些交易相关的重要信息。该招股说明书的补充或自由书面招股说明书还可能添加、更新或更改本招股说明书中有关该交易的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书或自由书面招股说明书之间存在任何不一致，您应该依赖于适用的招股说明书或自由书面招股说明书。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书（以及任何适用的自由书面招股说明书），以及在“寻找更多信息；引用”标题下描述的其他信息。

我们和出售证券持有人未授权任何人为您提供除本招股说明书、任何适用的招股说明书或我们或我们指定的任何自由书面招股说明书以外的任何信息或进行任何其他表示。我们和出售证券持有人不承担任何对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性的责任，也不能为其提供保证。我们和出售证券持有人不会在任何不允许发行或销售的司法管辖区内提供销售这些证券的要约。您应假定出现在本招股说明书及适用的招股说明书中的信息仅限于其各自封面上的日期的准确性，出现在任何适用的自由书面招股说明书中的信息仅限于该自由书面招股说明书的日期的准确性，而通过引用合并的任何信息仅限于引用文件的日期的准确性，除非另有说明。自我们业务、财务状况、运营结果和前景自那些日期以来可能已发生变化。此招股说明书引用了基于独立行业出版物和其他公共可用信息的市场数据和行业统计数据和预测，任何适用的自由书面招股说明书可能包含并引用上述信息。虽然我们认为这些来源可靠，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们未对这些信息进行独立验证。此外，可能包含或引用在本招股说明书、任何招股说明书或任何适用的自由书面招股说明书中的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并且可能基于各种因素进行修改，其中包括在本招股说明书、适用的招股说明书和适用的自由书面招股说明书中所述的“风险因素”下讨论的因素，以及在其他已纳入本招股说明书中的文件的类似标题下讨论的因素。因此，投资者不应过度依赖此信息。

当我们在本招股说明书中提到“fuboTV”、“我们”、“我们自己”、“我们的”和“公司”时，我们指的是fuboTV Inc.及其已合并的子公司，除非另有指定。当我们提到“您”时，我们指的是适用系列证券的潜在持有人。

前瞻性声明特别说明

本招股说明书包含前瞻性声明。我们打算使这些前瞻性声明受到证券法1933年修订版（简称“证券法”）第27A条和证券交易法1934年修订版（简称“交易法”）第21E条的前瞻性声明的安全港规定的覆盖。本招股说明书中除历史事实陈述外的所有陈述均可构成前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“意图”、“目标”、“项目”、“盘算”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词的否定形式或其他类似的表达式来识别前瞻性声明。本招股说明书包含或引用的前瞻性声明包括但不限于关于我们未来的运营结果和财务状况、预期的现金需求、行业和业务趋势、股权激励、营收确认、商业策略、计划与市场增长以及我们未来业务目标，包括与我们技术和数据能力的投资、订户获取策略、我们游戏业务解散的影响以及我们的国际业务有关的目标。

本招股说明书中的前瞻性声明仅是预测。我们在很大程度上基于我们对未来事件和金融趋势的当前预期和预测来作出这些前瞻性声明，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和运营结果。前瞻性声明涉及已知和未知风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能使我们实际的结果、表现或成就与任何未来的结果、表现或成就的前瞻性声明实际上不同，包括但不限于在我们最新的年度报告表10-k和任何随后的季度报告表10Q或当前报告表8-k中讨论的风险因素。这些风险不是详尽无遗的。此外，我们在一个非常竞争和快速变化的环境中运营，新的风险不时涌现。我们的管理层无法预测所有的风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素，或这些因素的组合，可能导致实际结果与我们可能提出的任何前瞻性声明所表达或暗示的结果实质上不同，并且您不应过于依赖我们的前瞻性声明。

本招股说明书中的前瞻性声明基于我们在本招股说明书编制日可获得的信息，虽然我们认为该信息构成了这些声明的合理基础，但该信息可能有限或不完整，因此，我们的声明不应被阅读为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审核。这些声明本质上是不确定的，警示投资者不要过度依赖这些声明。

您应阅读本招股说明书以及我们引用并已提交为本招股说明书的附件的文件，理解我们的实际未来结果、表现和成就可能与我们的预期大不相同。我们通过这些警示声明限定我们所有前瞻性声明。除依法规定外，我们不计划公开更新或修订我们在本招股说明书中包含的任何前瞻性声明，无论是因为任何新信息还是任何未来事件或其他原因。

更多信息位于哪里 CAN 所有板块可以查找更多信息；通过引用其他文档综合。

可用信息

我们向SEC提交报告、代理书和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含以电子方式向SEC提交报告、代理和信息声明以及其他关于发行人（例如我们）的信息。该网站的地址为 http://www.sec.gov.

我们的网站地址是www.fubotv.com。但是，我们网站上的信息不应被视为本招股说明书的组成部分。

本招股说明书和任何招股说明书均是我们向SEC提交的登记声明的一部分，并且不包含登记声明中的所有信息。完整的登记声明可以从SEC或我们处获得，如下所述。此招股说明书提供的指定系列证券的条款的债券契约形式和其他文件将作为这些文件的附件提交或可能提交。本招股说明书或任何招股说明书中有关这些文件的表述是摘要，每个表述在所有方面都受到其所涉及的文件的参考的限制。您应查阅实际文件以获得相关事项的更完整描述。您可以通过SEC的网站（如上所述）检查登记声明的副本。

引用

SEC的规定允许我们“通过引用加入”信息到本招股书中，这意味着我们可以将重要信息披露给您，方法是将您引用到与SEC分别提交的另一份文件中。加入的信息被视为本招股书的一部分，我们随后向SEC提交的任何信息都将自动更新并取代该信息。本招股书或以前提交的文件中包含的任何声明将被视为被修改或取消，以便于我们随后提交的文件修改或替换该声明的目的。

本招股说明书及任何附带的招股说明书引用了以下已经向SEC提交的文件

我们随后根据本招股说明书引用并根据交易法1934年修订版第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件（在本招股说明书中称为“Exchange Act”），但不包括向SEC提交的任何而非文件信息，也将被并入本招股说明书，并被视为自该报告和文件提交之日起为本招股说明书的组成部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取纳入本招股说明的任何文件的免费副本:

fubotv 公司。

美洲大街1290号。

纽约市，10104。

（212）672-0055。

展品未附在附件中资源将不会被发送，除非这些展品已在本招股说明书或任何附加招股说明书中具体被引用。

公司

我们是首选体育、有线电视替代品，为订阅用户提供数万场现场体育赛事，以及领先的新闻和娱乐内容，无论是现场还是点播。我们的平台fuboTV旨在使客户通过流媒体设备、智能电视、手机、平板电脑和电脑轻松访问内容。

我们成立于2009年，是一家在佛罗里达州注册成立的公司，名为York Entertainment，Inc.，2020年8月10日，我们的名称更改为fuboTV Inc. FuboTV Media Inc. (前身为fuboTV Inc.)成立于2014年，是一家特拉华州公司。我们的主要行政办公室位于1290 Avenue of the Americas, 9th Floor, New York, New York 10104，电话号码为(212)672-0055。我们的网站地址是https://fubo.tv。我们网站上包含的或可以通过网站获得的信息不纳入本注册声明，并且您不应将网站上的信息视为本注册声明的一部分。

风险因素。

投资任何根据本招股说明书和适用的招股补充说明书（如有）出售或发行的证券涉及风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应认真考虑我们的最新年度报告和后续的任何季度报告或8-k股份申报书中引用的风险因素，以及包含或引用于本招股说明书中的所有其他信息，以一切的法理方式更新根据证券交易法的后续申报，还有适用的招股补充说明书和任何适用的免费撰写的招股书。出现任何这些风险可能导致您失去所提供或出售的证券中全部或部分的投资。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能对我们未来的成果产生实质不利的影响。过去的财务表现可能不是未来绩效的可靠指标，历史趋势不应用于预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流可能会受到严重的损害。这可能导致我们的证券交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。请还仔细阅读我们最新年度报告和后续的任何季度报告或8-k股份申报书中包含的名为“前瞻性声明”的部分。

使用收益

我们打算使用出售证券所得的净收益如适用的招股补充说明书所述。如果有的话，出售在可转换的担保票据到期后发行的普通股将全部收入卖方证券持有人。我们将不会从这些销售中获得任何收益。

股本的简介。

我们的股票资本的以下描述并不完整，也许不包含您在投资我们的股票之前应考虑的所有信息。这种说明是从我们的公司章程中摘录出来的，并在SEC公开提交。请参阅“您可以找到更多信息; 引用附注”。

我们授权的注册资本股票包括：

普通股

我们的普通股股份通常在所有提交给股东投票的事项中享有一票权，包括董事选举，但通常没有权利在股票class就某一项投票进行表决。

我们的普通股票上市交易于纽约证券交易所，代码为“FUBO”。

权利和优先权。

我们的普通股持有者没有优先认购权，转换权或认购权，我们的普通股没有适用于的赎回或沉没基金条款。我们普通股的持有人的权益、优先权和特权受到持有任何现有或我们未来指定和发行的任何系列首选股份的权益的约束和可能不利影响。

完全支付和非征收。

我们所有的普通股均已完全支付且不征收。

转让代理

我们的普通股的转让代理和注册机构是美国股票转让信托公司，有限责任公司。

股息

我们的章程修订后规定，董事会在没有受到任何佛罗里达州商业公司法规限制或我们的章程(修订后)所规定的限制的情况下，可以声明和支付分配或股息。股息可以以现金、财产或公司股份的形式支付。

优先股票

根据我们的公司章程的条款，我们的董事会有权在不需要股东批准的情况下，在一个或多个系列中确定未指定的首选股份的权利和优先权。我们的董事会有决定权，以确定每一系列首选股份的权利、优先权、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算特权。

授权董事会发行优先股并确定其权利和优先权的目的是为了消除与针对特定发行的股东投票有关的延迟。虽然发行优先股可以在可能的收购、未来的融资和其他企业目的方面提供灵活性，但此举可能使第三方更难以收购或可能阻止第三方寻求收购我们全部的投票权股份。我们目前没有发行任何优先股的计划。

注册权

就可换股担保可转换证券到期日为2029年的发行而言，我们与出售证券股东于2024年1月2日签署了《登记权协议》（“登记权协议”）。根据《登记权协议》的规定，我们的某些普通股持有人有权针对其持有的或可发行给这些持有人的基础证券按照证券法公开转售的各种权利（“被登记证券”）。截至本招股说明书日期，所有这些被登记证券都将在此进行登记，因此，这些持有人在注册声明生效时就可以无限制地交易这些股票。如果出售证券的股东或可换股担保可转换证券的其他持有人就任何上述所述收购提交完整的调查问卷，我们可能需要提交一份或多份招股说明书补充说明以注册这些股份和/或确定这些可换股担保被转换为普通股的额外持有人的身份。

收到任何这样的额外持有人提交的调查问卷后，我们将尽快（但最晚不迟于收到这样的调查问卷后的第15天）提交任何必要的招股说明书补充说明或本招股说明书是一部分的注册声明的事后生效修正案，以允许该持有人能够出售其所持有的普通股或基础证券，但在遵守登记权协议中的规定中，我们有权暂停使用本招股说明书。我们不因任何三个月内超过一次这样的补充招股说明书或事后生效修正案而承担任何义务。

本招股计划中包含的交易计划通过经纪人和经销商进行注册证券的转售。但是，在我们事先同意的情况下，此类再销售不可能采取作为被广泛理解的“承销公开发行”的形式（对于不涉及以公开转售为目的购买证券的交易，该项交易可能被视为与承销公开发行类似，在法律或习惯做法的规定方面应按照类似于承销公开发行的程序进行）。

根据注册权协议，我们可以在某些情况下依据公司待公开发展、向SEC提供文件或其他事件来暂停本招股说明书所在的注册声明或本招股说明书或任何相关的招股说明书补充说明的使用，并保留在善意行事并根据律师的建议决定不公开披露与这些发展、文件或其他事件有关的重要非公开信息的情况下，保持这些信息私有的正当商业目的。我们将向出售证券的股东提供悬停通知。每位出售证券的股东已同意在机密性下持有我们发出的任何此类暂停通知，但对此事项有一些例外。每个凭证期不能超过90个日历日，所有凭证期中的日历日总数在任何12个完整的日历月内均不得超过180个日历日。

专属论坛

《佛罗里达州企业法》规定，公司的公司章程或公司规则可以要求把任何或全部公司内部索赔状提起在佛罗里达州任何规定的法院或法院内，如果有规定，在佛罗里达州的任何附加法院或该公司合理关系的任何其他司法管辖区内提起。我们经过修改的公司章程目前没有提供任何这样的专属论坛规定，但某些现有优先股的指定证书却规定了。我们的公司规则规定，如果公司未书面同意选择另一个论坛，则佛罗里达州范围内的州法院（或者，如果佛罗里达州没有辖区的州法院，则佛罗里达州的联邦地区法院）将在法律允许的最大限度范围内成为下列诉讼行动的唯一论坛：(i)代表公司提起的任何股权诉讼、诉讼或诉讼;(ii)声称由公司的董事、官员或其他雇员欠公司或公司股东的信托责任的任何诉讼;(iii)由《佛罗里达州企业法》或公司的公司章程或公司规则的任何规定引起的任何诉讼或诉讼;(iv)针对公司或公司的任何董事、官员或其他雇员提出的声称由内部事务原则支配的任何诉讼，本规则进一步规定，美国联邦地区法院将成为任何断言根据1933年修改的证券法（包括针对此类投诉所提出的任何被告的所有诉因）而产生的任何诉讼的专属论坛。

反收购规定

佛罗里达州企业法包含某些可能影响公司被控制的能力的规定。

控制股权收购法规

佛罗里达州企业法第607.0902条控制股权收购法规定，如果某人通过收购我们公司的投票股份获得了公司全部股份的20%或更多的投票权，则所获得的股份只享有在控制股份收购之前所享有的投票权，除非公司股东经过决议批准, 或（不包括由收购控制股份的人或公司的任何董事或任何是公司董事的雇员持有的股份）的权利。

这些规则豁免了某些股份收购活动，包括但不限于依据无遗嘱继承法的规定、依据赠与或遗嘱转移、依据佛罗里达州企业法规定进行的合并或股票交换、或董事会事先批准的公司股份收购。

佛罗里达州的一家公司可以在公司章程或公司规则中规定该公司不受这些规定的约束，但是，我们的公司章程和公司规则各经修改，目前没有豁免公司不受这些规定的约束。在不存在这样的豁免的情况下，这些佛罗里达州企业法的规定通常适用于任何佛罗里达州的企业，该企业拥有：

控制股权收购法规可能会阻止或阻止公司涉及某些控制权变更或收购交易。

关联交易法规

佛罗里达州企业法第607.0901条关联交易法规涵盖某些关联交易，并规定公司在某个股东成为关联股东之后的三年内不得与任何“有利害关系的股东”进行某些合并、并购或出售股票、处置或某些其他交易，除非：

●在该股东成为有利害关系股东之前，公司董事会批准了任一关联交易或导致该股东成为有利害关系股东的交易; 或者

●在导致该股东成为有利害关系股东的交易完成后，该有利害关系股东持有公司发行的表决股份中至少85％，即该交易开始时的表决股份; 或者

●在该股东成为涉利害关系股东之后，董事会批准了关联交易，并由股东全体年度或特别会议上的股东以及未被关联股东持有的已发行流通表决股份的三分之二以上积极票数授权，而不能通过书面同意授权。

“感兴趣的股东”通常被定义为公司已发行的表决权股份中所持有的多于15%的实际股权拥有者。

尽管如上所述，上述表决要求并不适用于特定附属交易，如果满足一个或多个条件，包括但不限于以下情况，则不适用：如果附属交易已获得公司无利害关系董事的多数同意；如果感兴趣的股东至少在交易宣布日前三年持有公司全部已发行表决权股份的80%以上；或者，如果附属交易中支付给各类或系列表决权股份持有人的对价符合某些最低条件。

FBCA的本章规定不适用于公司，如果公司最初的公司章程中包含选择不受本章约束的规定，或者公司遵守了FBCA的规定采取的修订公司章程的条款，明确选择不受本章约束的规定。公司的最初公司章程包含不受这些规定约束的选择，因此这些规定目前不适用于公司。

债务证券说明书

以下描述连同我们在任何适用的招股书补充资料或自由写作招股说明中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股说明发行的债务证券的某些一般条款和规定。当我们发行特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明的补充中描述该系列的具体条款。我们还将在补充中指示本招股说明中描述的一般条款和规定在适用于特定系列的债务证券中的程度。(征意未变)。

我们可以单独发行债务证券，或者与其他在本招股说明中描述的其他证券同时或在其转换、行权或交换中发行。债务证券可以是我们的优先、优先次级或次级债务，除非在本招股说明的补充中另有规定，否则这些债务证券将是我们的直接、无抵押债务，并且可能分为一系列。

债务证券将在我们和招股说明书中命名的受托人之间根据一份招股说明书的规定发行。我们下面摘要了信托契约的选择条款。摘要并不完整。表格已作为一个展品提交注册声明，您应该阅读该信托契约，并查找您可能觉得重要的条款。在下面的摘要中，我们包括了关于信托条款的部分章节编号，以便您方便地找到这些条款。在此未定义但在摘要中使用的大写术语在信托契约中有特定含义。

此节中，“fuboTV”，“我们”，“我们的”，“我们”指的是fuboTV Inc.，不包括我们的子公司，除非明确说明或情境要求。

总则

每一系列债券的条款将由或根据董事会决议制定，并在董事会决议、办事人证明或补充契约中设置或确定。（第2.2节）每一系列债券的具体条款将在有关该系列的招股说明书（包括任何定价说明书或期限表）中描述。

我们可以在信托中发行不限量的债券，可以是一个或多个系列，到期时间相同或不同，以面值、溢价或贴现方式进行发行。（第2.1节）我们将在与发行任何系列债券有关的招股说明书（包括任何定价说明书或期限表）中规定债券的总本金数量和以下条款(如适用)：

我们可能发行的债务证券规定，在宣布加速到期的情况下，实际到期的金额可能低于它们的规定面额。我们将为您提供有关适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑事项的信息，请参见适用说明书。

如果我们以外货币或外货币单位为债券的购买价格进行标价，或者如果某一系列债券的本金和溢价和利息以外货币或外货币单位支付，则我们将在适用的招股说明书中向您提供有关该债券和这种外货币或外货币单位的限制、选择、一般税务考虑因素、具体条款和其他信息。

转让和交换

每个债券证券将由一个或多个以The Depository Trust Company、Depositary或Depositary的指定代表(我们将任何由全球债券证券表示的债券证券称为“电子记账债券证券”)的名义登记的全球债券证券或以清晰注册形式发行的证书(我们将任何由非电子记账债券证券表示的债券证券称为“实名债券证券”)组成，如适用的招股说明书中所示。除本《全球债券证券和电子记账系统》下所述外，电子记账债券证券不会以实名形式发行。

您可以按照契约条款在我们设立用于此目的的任何办事处转让或兑换实名债券证券。(第2.4节)不会对实名债券证券的任何转让或兑换收取任何服务费，但我们可能需要收取一笔足以支付与转让或兑换相关的任何税费或其他政府费用的款项。(第2.7节)

您只能通过交出代表这些书面债务证券的证书，然后由我们或受托人向新持有人重新发行或由我们或受托人向新持有人发行新的证书来转让书面债务证券和收到书面债务证券的本金、溢价和利息的权利。

代表电子记账债券证券的每个全球债券证券将存放在Depositary或其代表处，并以Depositary或Depositary指定代理的名义注册。请参阅“全球证券”。

契约

我们将在适用的招股说明书中列出适用于任何债券发行的限制契约。(第IV条)

发生控制权变更时不得得到保护

除非在适用的招股说明书中另有规定，否则债务证券将不包含任何条款，可能为债务证券持有人提供保护，以防我们发生控制权变更或高度负债的交易（无论此类交易是否导致控制权变更），这可能会对债务证券持有人产生不利影响。

合并、并购和资产出售

我们不得与任何人（“接任人”）合并或出售或转让或租赁我们的全部或大部分财产和资产，除非：

尽管如上所述，我们的任何子公司均可以与我们合并、并入或转让其全部或部分财产。(第5.1页)

违约事件

“违约事件”是指任何债务证券系列的以下任何一种情况：

某个系列的债务证券的违约事件不一定构成其他系列债务证券的违约事件，除非涉及某些破产、破产清算或重组事件。（第6.1节）发生某些违约事件或加速事件，履约负担协议项下可能构成我公司或我们的子公司任何时候的某些未偿还债务的违约事件。 我们在获悉此类违约事件或失效后的30天内向受托人提供书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约事件或失效的状态以及我们正在采取或提出的措施。（第6.1节）

如当前处于任何系列债款证券违约或事件违约，我们将提前30天向受托人提供书面通知该违约或事件违约的情况，并详细说明我们正在采取或拟采取的措施。（第6.1节）

如果目前所发行的债务证券的违约事件正在发生并持续存在，则托管人或持有该系列未偿还债务证券总额不低于25％的持有人可以通过书面通知我们（如果持有人提供给受托人则还需告知托管人），宣布应立即偿还该系列所有债务证券的本金（如果该系列债务证券为贴现债务证券，则偿还部分本金金额应在该系列债务证券条款中规定）及应计但未支付的利息。 对于由某些破产、破产清算或重组事件而导致的违约事件，所有未偿还债务证券的本金（或指定金额）及应计但未支付的利息将会立即到期支付，而无需受托人或未偿还债务证券持有人进行声明或其他行动。（第6.2节）在就任何系列债务证券的加速宣布做出判决或裁定之前，持有该系列债务证券总额的多数持有人可以取消加速，如果所有违约事件已经（除偿还该系列债务证券的加速本金和利息（如果有）之外）按照履约负担协议中的规定得到了解决或已获得弃权。（第6.2节）我们提供的任何贴现债务证券的说明书与任何具体条款有关的关于部分本金加速偿还的规定请参照有关系列债务证券的招股说明书。

履约负担协议要求受托人获得令其满意的赔偿，以抵消履行此类职责或行使此类权利或职权所可能产生的任何成本、责任或开支。（第7.1（e）节）在获得任何系列的总额不少于其未偿还债务证券总额的持有人的指示下，任何有关该系列债务证券的所有救济或者任何托管该系列债务证券所授予的司法或职权的行使的时机、方法和地点，将由总额为多数的持有人决定。（第6.12节）

除非：

除非在该债务证券上规定了其他要求，否则任何持有人都有绝对无条件权利，按照该债务证券上规定的到期日收取债务证券的本金、溢价和任何利息并且可以起诉用以强制支付。（第6.8节）

履约负担协议要求我们在我们的财政年结束后的120天内向受托人提供关于协议遵守情况的声明。（第4.3节）如果任何系列债务证券的债务违约或事件违约目前正在发生并持续进行，并且如果受托人的负责人知道此类违约事件，则受托人应在其发生后90天内向该系列债务证券的所有债权人发送有关该类违约事件或事件违约的通知，除非受托人在善意判断下认为对于该系列债务证券持有人来说隐瞒该类违约事件更有利。（第7.5节）

修改和豁免

我们和受托人可以修改、修订或补充授权书或任何系列的债务证券，而无需取得任何持有人的任何债务证券的同意：为了遵守上面在“合并、并购和资产销售”下描述的授权书条款；提供认证证券以外的非认证证券，或者替代认证证券；提供认证债务证券以外的认证债务证券；为了符合SEC的要求，以便使授权书符合信托授权法的资格或维持该资格；用于纠正任何歧义、缺陷或不一致，或对授权书或债务证券进行任何其他变更，该变更不会对授权书下的任何债务证券持有人的权利产生重大不利影响；提供作为授权书所允许的任何系列的债务证券的发行并制定其形式和条款和条件；或者用于任命与债务证券系列有关的继任受托人，并添加或更改授权书中的任何规定，以方便更多的受托人进行行政。 （第8.1节）

除非与受影响的未偿债务证券持有人的同意相一致，否则我们也可以更改和修改信托书，受到修改或修改影响的未偿债务证券的总额至少为总额的大部分。如果该修改将：

除了某些指定的规定外，任何未偿还债务证券总额至少占该系列已发行债务证券总额的多数的持有人可以代表所有该系列债务证券的持有人豁免我们违反履约负担协议规定的责任。（第9.2节）任何系列的总额不少于多数的未偿还债务证券持有人可以代表所有该系列债务证券的持有人，豁免该系列债务证券的任何过去违约及其后果，但不包括该系列任何债务证券的本金、溢价或任何利息的偿还违约；但约定该系列的债务证券总额多数的持有人可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。（第6.13节）

在某些情况下，债券和某些契约的免除责任

法律免除除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则信托提供我们可以解除对任何一系列债务证券的所有责任（受到某些例外情况的限制）。我们将在与债券的条款一致的情况下，经国家公认的独立会计师事务所或投资银行认为在支付本金、溢价和利息以及支付债务证券应付的任何强制性偿债基金分期付款方面提供足够金额的款项和/或美国政府债务，或在以美元以外的单一货币名义发行的债务证券的情况下，由发行或引起发行该货币的政府的政府债务托管人持有该笔债务证券并按照其条款支付本金、溢价和利息及其应付的任何强制性偿债基金分期付款并偿还该系列债务证券上的各笔付款，在这些支付的规定的到期日按照信托和这些债务证券的条款所规定的方式足额偿还本金、溢价、利息和任何一项应付的强制性偿债基金分期付款，我们将获得该豁免（第8.3节）；

豁免某些契约；

除非适用系列债务证券的条款另有规定，在符合某些条件的情况下：我们可以遗漏承诺"合并、并购和出售资产"和规定在信托契约中的某些其他承诺，以及任何在适用的说明书中可能被提出的附加承诺；和

情况包括：

董事、高级职员、员工或债务证券持有人没有个人责任

我们过去，现在或将来的任何董事，高管，员工或持有人作为我们债券或契约或基于，或由于此类义务或其创建的任何索赔的个人，不会承担任何责任。接受债券的每个持有人放弃并放弃所有此类责任。该豁免和免提是发行债券的一部分。但是，这种豁免和免责可能不适用于豁免根据美国联邦证券法规定的责任，而且SEC认为这种豁免违反公共政策。

适用的法律

契约和债券，包括与契约或证券有关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约规定，我们，受托人和债券持有人（通过接受债券）将就与契约，债券或因此而涉及的交易发生的任何法律程序而言，不可撤销地放弃美国适用法律允许的任何和所有陪审团审判权利。

履约负担协议规定，对于该协议或所述之交易产生的任何法律诉讼、诉讼请求或诉讼程序均可在位于纽约市的美国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院起诉，我们、受托人及债务证券持有人（透过接受债务证券）不可撤销地向此类法院提交诉讼、诉讼请求或诉讼程序的非独占性管辖权。履约负担协议还规定，人民法院邮寄任何程序、传票、通知或文档（在适用的法律法规或法院规则下允许邮寄）至双方在履约负担协议中的地址，即视为双方已收到此类程序、传票、通知或文档。此协议还规定，我们、受托人和债务证券持有人（透过接受债务证券）不可撤销地并无条件地对于在以下规定的法院中提起的所有诉讼予以接受，不对于在其他不便之上诉程序中提起的诉讼请求提起异议或主张此类诉讼请求会在不便审判程序中提起。（第10.10节）

其他证券的说明

我们将在适用的招股说明书中说明我们发行的任何认股权证、购买合同或单位，这些证券可能根据本招股说明书提供和出售。

全球证券

簿记、交付和形式

除非我们在任何适用的招股说明书或自由书面招股文件中另有说明，否则证券最初将以簿记形式发行，并由一个或多个全球票据或全球证券代表，或者集体全球证券代表。这些全球证券将存放在代表部的The Depository Trust Company（DTC）中或其代表之一，即Cede & Co.，DTC的提名人。除非在有限的描述如下的情况下交换为证券的个人证书之前，否则不能将全球证券整体地转让，只能由代表向其提名人或由提名人向代表，或由代表或其提名人向接任代表或接任代表的提名人转让。

DTC告诉我们：

DTC持有其参与者存入DTC的证券。 DTC还通过参与者之间的证券交易，如转让和质押，在参与者的电子计算机簿记帐户中发生此类交易的清算，从而消除了证券证书的实物移动的需要。 DTC的“直接参与者”包括证券经纪人和经销商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织。 DTC是The Depository Trust & Clearing Corporation（DTCC）的全资子公司。 DTCC是DTC、National Securities Clearing Corporation和Fixed Income Clearing Corporation的控股公司，所有这些公司都是注册的清算机构。 DTCC归其监管子公司的用户所有。 DTC系统的访问也可供其他人使用，我们有时将其称为直接参与者的间接参与者，直接或间接地通过直接参与者清算或保管关系。适用于DTC及其参与者的规则已存档于SEC。

在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过他们进行，直接参与者将在DTC记录中获得证券的信贷。实际购买证券的所有者权益（我们有时称之为受益所有人）的所有权记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有者不会从DTC那里收到有关其购买的书面确认。但是，预计受益所有者将获得书面确认，其中提供了其交易的详细信息以及持票人通过其购买证券的直接或间接参与者的定期持有报告。在托管人代表受益所有人执行信息维护时，直接参与者的账户将反映对全球证券所有权权益的转让，这些权益要由受益所有人的代表参与者进行转移。除在下面所述的有限情况下，受益所有者将不会收到代表他们的全球证券所有权益的证书。

为了便于随后的转让，由直接参与者向DTC存入的所有全球证券都将注册在DTC的合作伙伴提名人Cede＆Co.的名字下，或按DTC的授权代表请求的任何其他名称。向DTC存入证券并将其注册为Cede＆Co.或其他提名人的名字将不会改变证券的受益所有权。DTC没有证券的实际受益所有人的知识。 DTC的记录仅反映证券划入其参与者的帐户的身份，这些身份可能是或不是受益所有人。参与者有责任代表其客户记录其持有量。

只要证券以记账入库的形式持有，您可以通过托管机构及其直接和间接参与者的工具来收到付款并只能进行证券转让。我们将在适用证券的招股说明书中指定的地点维护办公室或代理机构，在那里可以将有关证券和债券的通知和要求递交给我们，也可以交样张证书证券换取付款、登记转让或交换。

有关通知和其他通讯的传送，则由DTC通知直接参与者，由直接参与者通知间接参与者，并由直接参与者和间接参与者根据他们之间的安排管理，但需遵守现行的法律要求。

赎回通知将发送到DTC。如果要赎回特定系列的证券，DTC的惯例是按抽签确定每个直接参与者在赎回时在该系列证券中拥有的权益金额。

DTC和Cede & Co.（或其他DTC代表）都不会就证券进行同意或投票。按照其通常的程序，DTC将在记录日后尽快向我们发送综合委托状。综合委托状将会向在记录日被授予该系列证券的直接参与者的帐户中记有的那些直接参与者分配Cede & Co.的同意或投票权。

只要证券以记账入库的形式持有，我们会将这些证券的付款通过立即可用资金的电汇方式支付给托管机构或其提名人作为此类证券的注册所有者。如果这些证券以明确认证形式发行并且除了在适用证券的描述中另有规定，或在适用的招股说明书中另有规定，我们将有权选择通过发送支票到有权获得付款者的地址或通过在在美国指定给适当受托人或其他指定方15天之前以书面形式指定的银行帐户进行电汇支付，以支付这些证券的付款，转让或兑换登记，除非适当受托人或其他指定方认为缩短此期限更为满意。

交易所在提供资金的情况下，向DTC和其代表Cede & Co.支付的赎回收益、分配和股息款项，DTC的做法是将计划在DTC所记录的各自持有量基础上，在付款日从我们那里收到的资金及相关详细信息后，将资金划入直接参与者的帐户。将资金从参与者支付给有益所有者的方案将遵守常规指示和惯常惯例，例如以持有衍生产品的客户账户或以"街道名称"注册的证券账户为客户持有的证券。这些付款是直接参与者的责任，而不是DTC或我们的责任，但需遵守现行的法律或规则的规定。将赎回收益及分配和股息款项支付给Cede & Co或DTC提名人请求的其他代表，是我们的职责。将付款分配给直接参与者是DTC的职责，将付款分配给有益所有者是直接和间接参与者的职责。

除非具有以下特定情况，购买证券的股东将不得在其名下注册证券，也不会收到证券的实物。因此，每个有益股东必须依靠DTC及其参与者的程序来行使证券及债券下的任何权利。

某些司法管辖区的法律可能要求某些证券购买者以明确形式收到证券。这些法律可能会影响到证券有益权的转让或抵押。

DTC可能随时通过向我们发出合理通知而停止作为证券托管人提供其服务。在这种情况下，如果未能获得接班托管人，则需要打印和交付证券证书。

如上所述，特定系列的有益所有人通常不会收到代表其亲权利益的证书。但是，如果出现以下情况：

我们将准备并交付可交换为全球证券中有益利益的有价证券的证书。根据先前句子中所述情况下可交换的全球证券的任何有益权益，将可能被交换为以托管机构指示的名称注册的明确认证形式的证券。预计这些方向将基于托管机构从其参与者获得的方向，以确定在全球证券中的有益权益的所有者。

Euroclear和Clearstream

如果适用的招股说明书中提供，则您可以通过我们称为"Clearstream"的Clearstream Banking S.A.或作为Euroclear System运营商的Euroclear Bank S.A./N.V.来持有全球证券中的权益，我们称其为"Euroclear"，如果您是Clearstream或Euroclear的参与者，则可以直接持有，在美国托管机构的账簿上，这些机构又将持有这些权益，各自通过其客户证券账户以Clearstream和Euroclear的名称持有。

Clearstream和Euroclear是欧洲的证券结算系统。 Clearstream和Euroclear会代表各自的参与机构持有证券，并通过其帐户的电子记账变更促进这些参与者之间的证券交易结算，从而消除证券的实物交往必要性。

与Euroclear或Clearstream持有的全球证券中的有益权益有关的付款、交付、转让、兑换、通知和其他事宜必须符合这些系统的规则和程序。介于Euroclear或Clearstream参与者之间的交易，一方面是由DTC的规则和程序管理，另一方面是由该系统的其他参与者管理。

投资者将能够通过Euroclear和Clearstream进行支付、交付、转移和涉及通过这些系统持有的全球证券的任何有益利益的其他交易，仅在这些系统营业的日子才能进行。这些系统可能不会开业，当银行、经纪商和其他机构在美国开业时也可能不会开业。

DTC参与者和Euroclear或Clearstream参与者之间的跨市场转移将通过DTC按照DTC的规则代表Euroclear或Clearstream在其U.S.托管行的名义进行，而这些跨市场交易将需要根据系统内交易对手的规则和程序并在其规定的截止日期（欧洲时间）内，由Euroclear或Clearstream的交易对手直接投递指示。如果该交易符合其结算要求，Euroclear或Clearstream，根据一些日常基金结算程序，再通过其U.S.托管行投递指示，通过DTC交付或接收全球证券的权益，并进行当日资金结算。

由于时区差异，欧洲国际结算公司或Clearstream的参与者从DTC的直接参与者购买全球证券的证券账户将在DTC结算日期之后的证券结算处理日（对于Euroclear或Clearstream必须是工作日）上收到贷方记账，任何这样的贷方记账将报告给Euroclear或Clearstream相关参与者。通过欧洲国际结算公司或Clearstream的参与者向DTC的直接参与者销售全球证券而在Euroclear或Clearstream收到的现金将在DTC的结算日期付款，但仅作为Euroclear或Clearstream后续工作日的现金账户中的可用资金。

其他

本招股说明书本节中关于DTC、Clearstream、Euroclear及其各自账目录入系统的信息来源于我们认为可靠的资料，但我们对这些信息不承担任何责任。这些信息仅作为方便提供。DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序完全由这些组织控制并可能随时更改。我们、受托人、我们或受托人的任何代理人都无法控制这些实体，我们都不对其活动承担任何责任。建议您直接向DTC、Clearstream 和 Euroclear或各自的参与者讨论这些事宜。此外，尽管我们预计DTC、Clearstream 和 Euroclear将执行上述程序，但它们中的任何一个都没有义务执行或继续执行这些程序并且这些程序可能随时停止。我们或我们的任何代理对DTC、Clearstream及Euroclear或他们的各自参与者在其各自运营中执行这些或任何其他规则或程序的绩效或不履行不承担任何责任。

出售证券的证券持有人

我们于2024年1月2日根据证券法第4（a）（2）条的规定根据交换协议发布了2029年到期的可转换担保票据，我们有权选择通过支付或交付现金、我们的普通股的股票或现金和我们的普通股的股票的组合来结算可转换担保票据的转换；前提是，我们不得以超过纽约证交所规定的数量以我们的普通股结算转换。如果2029年到期的可转换担保票据完全转换为我们的普通股，则将转换成总计多达8,666,7030股我们的普通股，这个数额表示最多可转换担保票据的转换股票数，并假定（x）获得必要的股东批准（在管理2029年的可转换担保票据的债券中定义）和（y）将来对于2029年的可转换担保票据支付的所有利息都以实物划转的方式进行。如果这些假设中的任何一个不成立，或者如果根据管理此类票据的债券的规定调整了可转换担保票据转换的股票数，将转换成的普通股数和根据本招股说明书所示的出售证券持有人实际所持有和出售的普通股的数目可能会有所变化。

在销售证券持有人获得额外股票或其他持有人获得可转换为普通股的2029年到期的担保票据的情况下，由出售证券持有人或其他新增的持有人交付完成的有关此类收购的调查问卷，我们可能被要求提交一个或多个招股说明书以注册这些股票和/或确定这些担保票据的其他持有人。

下表列出了出售证券持有人持有我们普通股的有利所有权的信息。在本招股说明书根据本招股说明书出售的股票全部出售并且出售的证券持有人未购买任何额外股份的情况下，表中关于有利所有权的信息假设所有的股票都已出售。与受益所有权相关的下表已由出售证券持有人提供。

关于出售证券持有人的信息可能会随时发生变化，任何更改的信息将在招股说明书的补充中进行说明，只要有必要。出售证券持有人可以全部、部分或不出售我们的普通股，而我们注册可转换担保票据到期的普通股并不一定意味着出售有价证券持有人将全部或任何出售这些普通股。我们无法告知您出售证券持有人是否实际上会出售这些股票的任何一部分或全部。此外，表中列出的出售证券持有人可能已在提供以下信息后豁免证券法的登记要求后销售、转让或以其他方式处置了我们普通股，或可能随时销售、转让或以其他方式处置我们的普通股。

据我们了解，表中所列人员对所示所有证券具有独立的投票和投资权，除了表注中另有说明之外。所示证券的数量代表该人“有益拥有”的证券数量，该数量是按照SEC规则确定的。SEC已将有益股权拥有权定义为直接或间接拥有投票权和/或投资权。任何持有证券的持有人在任何日期也被视为是所有证券的有益所有人，该持有人在该日期后的60天内有权通过以下方式获得：（1）行使任何期权，认股权或权利；（2）证券转换；（3）撤销信托、自主账户或类似安排；或（4）自动终止信托、自主账户或类似安排。

下表中的百分比反映了本招股说明书日期前和本招股说明书规定的所有可转售证券重新发行后的有益所有权，根据美国证券交易委员会（SEC）规则13d-3的规定确定，并基于2024年2月29日我司流通的已发行股票为2.99502862亿股及假设所有可转换担保债券到期后均会转换成我司普通股的86667030股。

除本招股说明书中和根据证券交易委员会法案13（a），13（c），14或15（d）项下与SEC提交的文件中所述交易外（包括签订交易协议和注册权益协议），销售证券持有人不持有并且在过去三年内未持有我们或任何子公司的任何职位、职务或其他重大关系（法律或其他方面）亦不是我司证券的持有人。

分销计划

我们或任何销售证券持有人可能不时出售普通股股票：

我们将确定特定的分销计划，包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者以及他们的酬金，在适用的意向书补充中必要时详述。

法律事项。

Latham & Watkins LLP将代表fuboTV Inc.查明与本次发行和销售有关的某些法律事项。对于我们的股本股份的有效性和有关佛罗里达州法律的某些其他法律问题，Holland & Knight LLP将为我们做出结论。我们、出售证券的安全持有人或任何承销商、经销商或代理商可能会由我们在适用的意向书补充中指定的律师代表我们查明其他法律问题。

可获取更多信息的地方

fuboTV Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务报表，以及在截至2023年12月31日的三年期内的每一年的财务报表和管理层关于内部控制的有效性的评估已经依赖于KPMG LLP的报告，在此处作为独立的注册会计师事务所插入参考，并依赖于该公司作为会计和审计专家的权威。

高达1.187亿美元

普通股

招股书补充资料

Evercore ISI

花旗集团

& Co. Incorporated

Needham & Company

2024年8月6日