附录 99.2
2024 年 8 月投资者简报纳斯达克:ISPC 人类生物标本在线市场改变了生物标本的采购
本演示文稿可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这种前瞻性陈述以未来或条件动词为特征,例如 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计” 和 “继续” 或类似词语。你应该仔细阅读包含这些词语的陈述,因为它们讨论了未来的预期和计划,其中包含对未来经营业绩或财务状况的预测或陈述其他前瞻性信息。此类陈述只是预测,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。我们认为,向投资者传达未来的预期很重要。但是,将来可能会有一些我们无法准确预测或控制的事件。可能导致此类差异的因素包括但不限于我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中在风险因素下讨论的因素,包括与我们缺乏盈利能力、持续的资本需求、缺乏长期运营历史相关的不确定性、我们的增长战略、地缘政治发展的不确定影响、我们的技术开发计划以及我们运营的监管环境。随着情况的变化,我们不承担任何义务更新前瞻性陈述。本演示文稿中的某些市场数据信息基于管理层的估计。我们从内部估计和研究以及行业出版物和第三方进行的研究、调查和研究中获得了本次演示中使用的行业、市场和竞争地位数据。我们认为,截至本次演示之日,我们的估计是准确的。但是,这些信息可能会被证明是不准确的,这是因为我们采用了获取一些数据进行估算的方法,或者由于原始数据可用性和可靠性的限制以及数据收集过程的性质,这些信息无法始终得到验证。您可以访问美国证券交易委员会的网站http: //www. sec. gov,访问我们的美国证券交易委员会文件。本演示不构成出售或购买证券或与我们或我们的关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民,也不打算分发给任何司法管辖区或国家中的任何人或供其使用,因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。2 前瞻性陈述
我们的愿景通过我们的全球网络,通过在线市场将研究人员与患者、生物标本和数据联系起来,为生物标本行业提供支持。3
4 1.与亚马逊类似,iSpecimen开发了一个在线市场,将研究人员与医疗保健提供商和供应商组织无缝连接 2.先发优势,解决了效率低下且分散的全球生物标本供应链,该供应链有望被在线解决方案中断 3. 30亿美元至40亿美元的全球生物标本市场以每年10-15%的速度增长1,2 4。在精准和再生医学研究的推动下,收入增长强劲,8年复合年增长率为39% 5。计划增强现有平台并开发新的服务产品以增加收入机会投资者要闻 >105 家医疗保健提供商/供应商组织 >600 个客户组织 1,2 “引用的来源” 第 27 页
生物标本对生命科学研发至关重要基础研究生物标志物鉴定和验证药物发现与开发诊断发现与验证生物流体固体组织干细胞和免疫细胞血浆、血清、尿液、唾液工业学术界政府 5 肺、乳房、结肠、脑骨髓、血液、扁桃体、淋巴结应用患者供应方医疗保健提供者需求方生命科学研究人员生物标本数据组织病历
生物标本供应链挑战提供商错过收入和研究机会 > 全球每年丢弃30份临床标本 4 > 10患者在可以提供样本用于研究的美国 3 > 80000万个存放样本的样本存放在全球生物存储库库存中 5 6 研究人员限制了他们的工作... 2022年,78%的研究人员表示,他们发现很难找到所需标本的类型和数量 7 “描述生物标本的最常用词是 “具有挑战性” 和 “低效”研究人员的采购流程 7 10年前,81%的研究人员表示,由于难以获得生物标本,他们限制了工作范围 6
生物样本供应链挑战 7-难以连接、搜索和合规交易-建立关系的平均时间为 6-12 个月提供商研究人员挑战赛
iSpecimen 市场 | 走近需求侧生命科学研究人员供应方提供商
推进科学发现支持研究使命和推进诊断、治疗和疫苗研究货币化银行生物标本立即连接到全球研究人员网络以寻找生物标本确保合规性保护患者信息的隐私和安全通过我们简化的生物标本匹配制作流程加快研究采集样本,甚至难以找到的样本节省时间和金钱立即连接到全球样本提供商网络降低风险管理合同和监管合规提供商...研究人员... 9 iSpecimen 价值主张
与 140 多个供应商组织 ✔ 医院 ✔ 诊所和实践团体 ✔ 临床研究中心 ✔ 临床和病理学实验室 ✔ 生物储存库 ✔ 血液中心研究人员采用率不断提高 ✔ 600 多家买方客户 ✔ 与全球前 20 家制药和 IVD 公司中的 70% 合作 ✔ 在 2,400 多个项目中累计交付了 175,000 多个样本 • 71% 的复合年增长率 — 注册用户(2015 年至 2024 年第二季度)• 36% 的复合年增长率 — 市场登录(2015 年)-2023) • 截至2024年6月30日,约有7,700名注册研究和供应商用户综合供应商和研究人员网络全球足迹美国墨西哥英国荷兰德国土耳其塞浦路斯罗马尼亚乌克兰亚美尼亚格鲁吉亚尼日利亚俄罗斯联邦印度
战略增长举措 11
“将样本数据用于研究和货币化是生物库的下一个关键价值驱动力。”-Frost & Sullivan,《全球生物银行市场格局》利用不断增长的数据资产库样本记录患者记录病历病情记录临床样本记录实验室测试记录数百万份独特的标本和患者记录现在提供了竞争优势和差异化优势,为患者搜索、临床试验招募和数据许可等未来的邻近机会提供了竞争优势和差异化优势。8000M+ 12 120万 + 15M+ 1M+ 64000万 +1
财务概览 13
700 美元 1,448 美元 3,067 美元 4,395 美元 4,298 美元 8,184 美元 11,135 美元 10,402 美元 9,928 5,154 美元 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 1H24 年度收入(1,000 美元)2015 — 2024 年第二季度 ▲ 39% 的复合年增长率(2015 — 2023)年收入 14
运营报表 15 截至6月30日的三个月,截至2024年6月30日的六个月 2024 2023(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)收入 2,863,679 1,625,140 美元 5,153,672 美元4,575,339 运营费用:收入成本 1,424,392 853,398 2,000,545 科技 911,927 843,045 99 1,823,894 1,677,506 销售和营销 1,082,949 977,748 1,748,890 2,025,346 供应开发 137,511 291,360 335,350 614,862 配送 433,189 462,672 844,043 891,692 一般和行政 1,758,451 3,159,282 3,469,633 合计运营费用 5美元,045,344 5,186,963 美元 10,335,857 美元 10,679,584 美元运营亏损 (2,181,665 美元) (3,561,823 美元) (5,182,185 美元) (6,104,245) 其他收入,净利息支出 (4,474) (3,535) (8,939) (7,070) 利息收入 9,163 110,882 39,661 225,144 其他收入(支出),净额 67,952(29,138)140,322(29,255)其他收入总额,净额 72,641 美元 78,209 美元 171,044 美元 188,819 美元净亏损(2,109,024 美元)(3,483,614 美元)(5,011,141 美元)(5,915,426 美元)其他综合收益(亏损):净亏损(2,109,024) (3,483,614) (5,011,141) (5,915,426) 可供出售证券的未实现收益(亏损)(41) (18,155)(840) 688 其他综合收益(亏损)总额(41美元)(18,155美元)(840美元)688美元综合亏损(2,109,065美元)(3,501,769美元)(5,011,981美元)(5,914,738美元)基本和摊薄后每股净亏损(0.19美元)(0.49美元)(0.66美元)11,340,586 9,033,868 10,236,523 9,011,644 iSpecimen Inc. 简明运营报表
资产负债表 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日资产现金 2,151,243 美元 2,343,666 美元短期 0 2,661,932 应收账款-未开票 1,953,632 2,212,538 应收账款,扣除可疑账款备抵后 892,814 728,388 预付费用和其他流动资产 237,564 292,079 应收税收抵免,扣除流动部分 0 流动资产总额5,235,253美元8,238,603美元财产和设备,净额104,822 127,787内部开发的软件,净额5,695,166 6,323,034其他无形资产,净额812,478 908,255运营租赁使用权资产 26,538 193,857 保证金 27,601 27,601 其他收入,净额 11,901,858 美元 15,819,137 美元负债和股东权益应付账款 4,205,371 3,925,438 其他收入总额,净额 1,319,201 1,540,607 经营租赁——流动债务 29,130 167,114 递延收入 258,872 415,771 流动负债总额 5,812,574 美元6,048,930 美元其他综合收益(亏损):0 29,130 总负债 5,812,574 美元6,078,060 美元普通股 1,309 908 额外实收资本 70,464,100 69,104,313 美国库存 (172) (172) 其他综合收益 0 840累计赤字 (64,375,953) (59,364,812) 股东权益总额6,089,284美元 9,741,077 美元总负债和股东权益 11,901,858 美元 15,819,137 美元 iSpecimen Inc. 简明资产负债表信息 5
普通股信息 17 截至2024年6月30日已发行的摊薄普通股13,095,770股在归属于RSU后可发行的56,558股股份 351,670股在行使普通股认股权证时可发行的股份 102,500股截至2024年6月30日摊薄后的总股份 13,606,498 iSpecimen Inc. 完全摊薄后的已发行股份
Tracy Curley | 首席执行官、首席财务官兼财务主管女士Curley为上市公司和iSpecimen等新兴公司带来了三十年的公共会计和企业融资经验,并于2020年8月加入iSpecimen。在CohnrezNick等国家会计师事务所工作了十多年之后,她加入了iSpecimen,在那里她专注于为中间市场的客户提供服务。在担任公共会计师事务所合伙人期间,她负责组建和领导团队,为越来越多的私营和上市新兴成长型公司客户提供审计和咨询服务,这些客户主要集中在技术和生命科学行业。女士。Curley 拥有堪萨斯州立大学会计学硕士学位和工商管理理学学士学位,主修会计。她还曾就读于美国军事学院。她是马萨诸塞州联邦注册的注册会计师。莱斯利·霍伊特 | 领导iSpecimen运营的运营高级副总裁Leslie利用其作为医疗保健领域首席运营官的30多年,专注于运营效率、变革管理和在公司内外建立牢固的关系。她负责管理订单履行、供应商关系、实验室和分销服务、客户服务和人力资源方面的专业团队。莱斯利在初创企业、高增长环境中表现出色,最近曾担任波士顿地区生物技术公司的首席运营官,例如GNS(现为Aitia)、Olaris和Naveris。埃文·考克斯 | 创新与战略高级副总裁 18 管理团队 9 “引用的来源” 第 31 页 Evan 为 iSpecimen 带来了近 20 年的产品管理、战略和领导经验。在iSpecimen任职期间,Ev an负责为我们行业领先的iSpecimen市场应用程序制定和管理长期创新路线图和战略计划。在加入iSpecimen之前,Evan曾在Definitive Healthcare Corp. 担任过多个重要的高级管理职务,该公司是一家医疗商业情报的专业机构,最近他领导了产品管理团队。在此之前,他在医疗保健技术公司Change Healthcare担任过多个产品策略和决策支持职位,在那里他专注于人工智能和自然局域表处理,以简化现有的工作流程。
1 9 1.与亚马逊类似,iSpecimen开发了一个在线市场,将研究人员与医疗保健提供商和供应商组织无缝连接 2.先发优势,解决了效率低下且分散的全球生物标本供应链,该供应链有望被在线解决方案中断 3. 30亿美元至40亿美元的全球生物标本市场以每年10-15%的速度增长4。在精准和再生医学研究的推动下,收入增长强劲,8年复合年增长率为39% 5。计划增强现有平台并开发新的服务产品以增加收入机会投资者要闻 >105 家医疗保健提供商/供应商组织 >600 个客户组织
在 iSpecimen.com 注册免费的 iSpecimen Marketplace 账户联系我们。iSpecimen Inc. 马萨诸塞州列克星敦贝德福德街 450 号 02420 investors@ispecimen.com 参与生物标本革命
附录 21
通过在线iSpecimen市场进行第三阶段扩张启动公司构思和自筹资金第一阶段概念验证阶段第二阶段供应商的临界数量和早期客户采用率 2010 — 2011 2012 — 2013 2014 — 2017 2018 — 2025 0 客户 1 供应商协议 0 样本记录 0 患者记录 0 FTE 50万美元朋友和家人隐私。债务 1 客户 3 供应商协议 20+ 百万份样本记录 40多万份患者记录 7 全职员工 250 万美元 A 系列 140+ 客户 60+ 供应商协议 260+ 万份标本记录 5+ 万份患者记录 33 个全职员工 800 万份 b 系列客户 140 万份供应商协议 8000+ 万份样本记录 1500 多万份患者记录 47 FTE 2070 万美元 + 2100 万美元首次公开募股 + 2100 万美元私募股份 22 战略演变
iSpecimen Marketplace UI/UX 点击搜索开始搜索样本 23
2 4 iSpecimen Marketplace UI/UX 使用搜索栏快速查找符合搜索条件的样本
使用滑块和复选框优化搜索结果 iSpecimen Marketplace UI/UX 25
查看报价请求并添加更多样本请求报价 iSpecimen Marketplace UI/UX 26 跟踪和管理请求
27 页注释来源引用了 4 1 个 iSpecimen 根据体外诊断市场规模、份额和趋势分析报告(按产品、应用、技术(免疫化学、分子诊断)按最终用途、按地区和细分市场预测得出的,2021年至2027年按最终用途、按地区和细分市场预测。Grandview Research,2021 年 1 月;以及《2020年世界预览》,《展望2026》。EvaluatePharma,2020年7月。4 2 全球营销见解,按技术(大数据分析、生物信息学、基因测序、博士和发现、伴随诊断)、应用(肿瘤学、免疫学、中枢神经系统、呼吸系统)、最终用途(制药公司、诊断公司、医疗保健信息公司)、行业分析报告、区域展望、应用潜力、竞争力和市场份额及预测划分的精准医疗市场规模,2020-2026年,2020年2月。以及按产品划分的再生医学市场规模、份额和行业分析(细胞疗法,基因疗法、组织工程、Plate let Rich Plasma)、按应用(骨科、伤口护理、肿瘤学)、分销渠道(医院、诊所)和区域展望,2019年至2026年。《财富商业洞察》,2019年。6 3 弗罗斯特沙利文,《全球生物银行市场格局》。2020 年 5 月 20 日,第 357 页。6 4 疾病控制中心,https://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/namcs_summary/2016_namcs_web_tables.pdf 6 5 iSpecimen 根据美国临床化学协会的美国实验室测试数据进行的估计,该数据引用于 https://www.360dx.com/research-资助/aacc-电话会议-国会-资金-临床-实验室-培训-项目,2020 年;以及临床实验室服务,全球市场轨迹和分析;全球行业分析师报告,2020 年。6 iSpecimen 根据亨德森、通用电气和卡迪根估计,R.J.、Edwards万亿.P. 等描述美国的生物库组织:2013年一项全国调查的结果;以及Puchois,《临床应用综合生物标志物发现和验证》,20 13。6 7 Holly A. Massett等人。评估标准化癌症Human Biobank(caHub)的必要性:与癌症研究人员进行的一项全国调查的结果;JNCI 专著,2011 年卷,第 42 期,2011 年 6 月。7 8 样本独立研究人员调查,2022年。18 9 本页上出现的所有公司名称和徽标均为其各自持有者的商标或注册® 商标。本演示文稿中此类商标(不包括iSpecimen®)的使用和出现并不暗示或断言与iSpecimen或本演示内容有任何形式的关联或这些公司对iSpecimen或本演示内容的认可。引用的来源