第二季度 | 前两个季度 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 320.4 | $ | 490.5 | $ | 687.5 | $ | 924.9 | |||||||||||||||
订阅和服务 | 550.4 | 503.1 | 1,136.6 | 984.1 | |||||||||||||||||||
总收入 | 870.8 | 993.6 | 1,824.1 | 1,909.0 | |||||||||||||||||||
销售成本: | |||||||||||||||||||||||
产品 | 176.5 | 233.9 | 384.0 | 450.1 | |||||||||||||||||||
订阅和服务 | 120.4 | 125.0 | 244.8 | 240.4 | |||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | 28.0 | 30.2 | 55.8 | 53.2 | |||||||||||||||||||
总销售成本 | 324.9 | 389.1 | 684.6 | 743.7 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 545.9 | 604.5 | 1,139.5 | 1,165.3 | |||||||||||||||||||
毛利率 (%) | 62.7 | % | 60.8 | % | 62.5 | % | 61.0 | % | |||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 161.5 | 174.8 | 331.7 | 334.1 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 142.5 | 155.3 | 289.3 | 290.7 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 148.7 | 141.3 | 282.8 | 252.0 | |||||||||||||||||||
重组 | 5.1 | 7.6 | 11.7 | 14.3 | |||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | 26.5 | 31.9 | 53.2 | 43.6 | |||||||||||||||||||
运营支出总额 | 484.3 | 510.9 | 968.7 | 934.7 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 61.6 | 93.6 | 170.8 | 230.6 | |||||||||||||||||||
净营业外收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
资产剥离净收益 | 1,714.1 | 1.1 | 1,717.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (18.1) | (46.7) | (63.3) | (66.4) | |||||||||||||||||||
权益法投资收益,净额 | 4.3 | 8.0 | 9.9 | 19.4 | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 0.1 | 1.5 | — | 29.4 | |||||||||||||||||||
非营业收入(支出)总额,净额 | 1,700.4 | (36.1) | 1,664.2 | (12.5) | |||||||||||||||||||
税前收入 | 1,762.0 | 57.5 | 1,835.0 | 218.1 | |||||||||||||||||||
所得税条款 | 445.6 | 12.9 | 461.4 | 44.7 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,316.4 | $ | 44.6 | 1,373.6 | 173.4 | |||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 5.37 | $ | 0.18 | $ | 5.60 | $ | 0.70 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 5.34 | $ | 0.18 | $ | 5.56 | $ | 0.70 | |||||||||||||||
用于计算每股收益的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 245.1 | 248.1 | 245.3 | 247.7 | |||||||||||||||||||
稀释 | 246.4 | 249.0 | 246.9 | 248.9 |
截至 | |||||||||||
第二季度 | 年底 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 944.1 | $ | 229.8 | |||||||
应收账款,净额 | 577.0 | 706.6 | |||||||||
库存 | 223.1 | 235.7 | |||||||||
预付费用 | 94.8 | 89.8 | |||||||||
其他流动资产 | 126.1 | 147.8 | |||||||||
持有待售资产 | — | 421.2 | |||||||||
流动资产总额 | 1,965.1 | 1,830.9 | |||||||||
财产和设备,净额 | 201.4 | 202.5 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 113.7 | 124.0 | |||||||||
善意 | 5,198.3 | 5,350.6 | |||||||||
其他购买的无形资产,净额 | 1,114.6 | 1,243.5 | |||||||||
递延所得税资产 | 308.0 | 412.3 | |||||||||
权益法投资 | 400.4 | 105.8 | |||||||||
其他非流动资产 | 296.3 | 269.7 | |||||||||
总资产 | $ | 9,597.8 | $ | 9,539.3 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
短期债务 | $ | 400.0 | $ | 530.4 | |||||||
应付账款 | 175.1 | 165.3 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 165.2 | 181.2 | |||||||||
递延收入 | 714.6 | 663.1 | |||||||||
应缴所得税 | 327.9 | 39.7 | |||||||||
其他流动负债 | 195.1 | 201.3 | |||||||||
待售负债 | — | 48.3 | |||||||||
流动负债总额 | 1,977.9 | 1,829.3 | |||||||||
长期债务 | 1,389.7 | 2,536.2 | |||||||||
递延收入,非当期 | 99.0 | 98.3 | |||||||||
递延所得税负债 | 226.9 | 287.8 | |||||||||
经营租赁负债 | 111.7 | 121.9 | |||||||||
其他非流动负债 | 159.2 | 165.7 | |||||||||
负债总额 | 3,964.4 | 5,039.2 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,275.2 | 2,214.6 | |||||||||
留存收益 | 3,628.4 | 2,437.4 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (270.4) | (152.1) | |||||||||
股东权益总额 | 5,633.4 | 4,500.1 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 9,597.8 | $ | 9,539.3 |
前两个季度 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动产生的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 1,373.6 | $ | 173.4 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 125.8 | 116.7 | |||||||||
递延所得税 | 50.4 | (61.8) | |||||||||
基于股票的薪酬 | 73.8 | 73.9 | |||||||||
资产剥离净收益 | (1,717.6) | (5.1) | |||||||||
其他,净额 | 8.7 | (9.4) | |||||||||
资产(增加)减少: | |||||||||||
应收账款,净额 | 114.8 | 20.2 | |||||||||
库存 | 14.1 | 24.2 | |||||||||
其他流动和非流动资产 | (5.9) | (19.3) | |||||||||
负债增加(减少): | |||||||||||
应付账款 | 12.9 | (1.7) | |||||||||
应计薪酬和福利 | (18.5) | 4.5 | |||||||||
递延收入 | 55.5 | (13.3) | |||||||||
应缴所得税 | 265.7 | 10.3 | |||||||||
其他流动和非流动负债 | (31.9) | 38.5 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 321.4 | 351.1 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
资产剥离的收益 | 1,927.0 | 9.2 | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (21.8) | (2,080.5) | |||||||||
购买财产和设备 | (21.1) | (19.0) | |||||||||
其他,净额 | (13.0) | 40.1 | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 1,871.1 | (2,050.2) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
普通股的发行,扣除预扣税 | (22.2) | (9.6) | |||||||||
回购普通股 | (175.0) | — | |||||||||
债务和循环信贷额度的收益 | 521.2 | 3,010.8 | |||||||||
偿还债务和循环信贷额度 | (1,799.3) | (1,332.7) | |||||||||
其他,净额 | (4.6) | (6.5) | |||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (1,479.9) | 1,662.0 | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (7.4) | 3.4 | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 705.2 | (33.7) | |||||||||
现金及现金等价物-期初 (1) | 238.9 | 271.0 | |||||||||
现金和现金等价物-期末 | $ | 944.1 | $ | 237.3 | |||||||
补充现金流披露: | |||||||||||
资产剥离 Trimble Ag 的已缴现金税,净额,不含税 | $ | 49.5 | $ | 43.8 | |||||||
为剥离 Trimble Ag 支付的现金税 | $ | 50.0 | $ | — | |||||||
(1) 包括截至2023年12月29日归类为待售的910万美元现金及现金等价物。 |
报告细分市场 | ||||||||||||||||||||
AECO | 现场系统 | T&L | ||||||||||||||||||
2024 年第二季度: | ||||||||||||||||||||
分部收入 | $ | 299.7 | $ | 379.3 | $ | 191.8 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 79.1 | $ | 109.8 | $ | 35.9 | ||||||||||||||
分部营业收入占分部收入的百分比 | 26.4 | % | 28.9 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||
2023 年第二季度: | ||||||||||||||||||||
分部收入 | $ | 264.1 | $ | 540.6 | $ | 188.9 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 62.4 | $ | 175.9 | $ | 26.7 | ||||||||||||||
分部营业收入占分部收入的百分比 | 23.6 | % | 32.5 | % | 14.1 | % |
报告细分市场 | ||||||||||||||||||||
AECO | 现场系统 | T&L | ||||||||||||||||||
2024 年前两个季度: | ||||||||||||||||||||
分部收入 | $ | 638.8 | $ | 798.5 | $ | 386.8 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 205.8 | $ | 208.1 | $ | 72.2 | ||||||||||||||
分部营业收入占分部收入的百分比 | 32.2 | % | 26.1 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||
2023 年前两个季度: | ||||||||||||||||||||
分部收入 | $ | 552.2 | $ | 1,020.5 | $ | 336.3 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 157.8 | $ | 313.3 | $ | 47.0 | ||||||||||||||
分部营业收入占分部收入的百分比 | 28.6 | % | 30.7 | % | 14.0 | % |
第二季度 | 前两个季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收入: | $ | 870.8 | $ | 993.6 | $ | 1,824.1 | $ | 1,909.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率: | $ | 545.9 | 62.7 | % | $ | 604.5 | 60.8 | % | $ | 1,139.5 | 62.5 | % | $ | 1,165.3 | 61.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 28.0 | 30.2 | 55.8 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | — | 0.2 | — | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 4.2 | 4.1 | 8.5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 0.6 | (1.0) | 2.0 | (0.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率: | $ | 578.7 | 66.5 | % | $ | 638.0 | 64.2 | % | $ | 1,205.8 | 66.1 | % | $ | 1,225.8 | 64.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用: | $ | 484.3 | 55.6 | % | $ | 510.9 | 51.4 | % | $ | 968.7 | 53.1 | % | $ | 934.7 | 49.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | (26.5) | (31.9) | (53.2) | (43.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | (33.9) | (26.3) | (57.8) | (33.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | (33.9) | (38.0) | (68.4) | (69.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | (5.7) | (7.7) | (12.3) | (19.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用: | $ | 384.3 | 44.1 | % | $ | 407.0 | 41.0 | % | $ | 777.0 | 42.6 | % | $ | 768.7 | 40.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 营业收入: | $ | 61.6 | 7.1 | % | $ | 93.6 | 9.4 | % | $ | 170.8 | 9.4 | % | $ | 230.6 | 12.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 54.5 | 62.1 | 109.0 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | 33.9 | 26.5 | 57.8 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 38.1 | 42.1 | 76.9 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 6.3 | 6.7 | 14.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | $ | 194.4 | 22.3 | % | $ | 231.0 | 23.2 | % | $ | 428.8 | 23.5 | % | $ | 457.1 | 23.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非营业收入(支出),净额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 非营业收入(支出),净额: | $ | 1,700.4 | $ | (36.1) | $ | 1,664.2 | $ | (12.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | (1,716.1) | (0.9) | (1,719.5) | (32.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延补偿 | (C) | (0.7) | (1.7) | (3.1) | (3.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 5.4 | — | 5.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则非运营支出,净额: | $ | (11.0) | $ | (38.7) | $ | (53.0) | $ | (47.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 税率百分比 | GAAP 和非 GAAP 税率百分比 | GAAP 和非 GAAP 税率百分比 | GAAP 和非 GAAP 税率百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(G) | (G) | (G) | (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税条款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 所得税条款: | $ | 445.6 | 25.3 | % | $ | 12.9 | 22.4 | % | $ | 461.4 | 25.1 | % | $ | 44.7 | 20.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则项目税已生效 | (E) | (399.4) | 30.2 | (373.6) | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 税率的差异 | (F) | (14.7) | (9.8) | (23.0) | (13.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税条款: | $ | 31.5 | 17.2 | % | $ | 33.3 | 17.3 | % | $ | 64.8 | 17.2 | % | $ | 72.8 | 17.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 前两个季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | 美元金额 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净收入: | $ | 1,316.4 | $ | 44.6 | $ | 1,373.6 | $ | 173.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 54.5 | 62.1 | 109.0 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | (1,682.2) | 25.6 | (1,661.7) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 37.4 | 40.4 | 73.8 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 11.7 | 6.7 | 19.7 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则税收调整 | (E)-(F) | 414.1 | (20.4) | 396.6 | (28.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益: | $ | 151.9 | $ | 159.0 | $ | 311.0 | $ | 336.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股净收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 摊薄后的每股净收益: | $ | 5.34 | $ | 0.18 | $ | 5.56 | $ | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 0.22 | 0.25 | 0.45 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | (6.82) | 0.10 | (6.73) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则税收调整 | (E)-(F) | 1.68 | (0.08) | 1.60 | (0.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后的每股净收益: | $ | 0.62 | $ | 0.64 | $ | 1.26 | $ | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 营业收入: | $ | 61.6 | 7.1 | % | $ | 93.6 | 9.4 | % | $ | 170.8 | 9.4 | % | $ | 230.6 | 12.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 54.5 | 62.1 | 109.0 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | 33.9 | 26.5 | 57.8 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 38.1 | 42.1 | 76.9 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 6.3 | 6.7 | 14.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入: | 194.4 | 22.3 | % | 231.0 | 23.2 | % | 428.8 | 23.5 | % | 457.1 | 23.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧费用和云计算摊销 | 12.1 | 12.5 | 23.0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益,净额 | 7.5 | 8.0 | 13.1 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 214.0 | 24.6 | % | $ | 251.5 | 25.3 | % | $ | 464.9 | 25.5 | % | $ | 500.3 | 26.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年第三季度 | 2024 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计摊薄后每股净收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计的GAAP摊薄后每股净收益: | $ | 0.28 | $ | 0.34 | $ | 6.41 | $ | 6.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (A) | 0.18 | 0.18 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购/剥离项目 | (B) | 0.02 | 0.02 | (6.75) | (6.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 0.14 | 0.14 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他成本 | (D) | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则税收调整 | (E)-(F) | (0.06) | (0.06) | 1.48 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测的非公认会计准则摊薄后每股净收益: | $ | 0.58 | $ | 0.64 | $ | 2.67 | $ | 2.81 |