附录 99.1
Tenax Therapeutics宣布超额认购1亿美元私募股权
北卡罗来纳州教堂山市，2024年8月6日——Tenax Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：TENX）（“公司” 或 “Tenax Therapeutics”）是一家处于开发阶段的三期制药公司，专注于识别、开发和商业化治疗高未满足医疗需求的心血管和肺部疾病的产品。该公司今天宣布，已就超额认购的私募融资签订了证券购买协议，预计该融资总额将达到在扣除配售代理费之前，向公司提供约1亿美元的收益以及其他私募费用。
此次私募由新投资者BVF Partners LP牵头，其他新投资者也参与其中，包括Venrock Healthcare Capital Partners、Vivo Capital、大型投资管理公司Janus Henderson Investors、Velan Capital、ADAR1 Capital Management, LLC、Stonepine Capital Management和Sphera Biotech。
此次私募将总计为1,450,661股公司普通股和预先注资的认股权证，用于购买总计31,882,671股普通股，以及随附的认股权证，用于购买总计16,666,666股普通股（或以其他预先注资的认股权证代替）。每股普通股和随附认股权证的购买价格为3.00美元，随附的认股权证的行使价为4.50美元（前提是，每份预先注资的认股权证和附带认股权证的购买价格为2.99美元，预先注资的认股权证的行使价为0.01美元）。预先注资的认股权证可在首次发行后随时行使，不会过期。随附的认股权证可立即行使，并在 (i) 公司首次公开公布其第三阶段试验（Levosimendan改善ph-HFPEF患者的行使限制）的顶线数据之日起30个交易日到期；（ii）持有人在本次私募中签发的预先注资认股权证行使后，如果此类行使是在头线数据公布之前；以及 (iii) 自本次私募完成之日起五年。私募预计将于2024年8月8日结束，但须满足惯例成交条件。
Leerink Partners是此次私募的主要配售代理人，古根海姆证券和威廉·布莱尔也加入了联合配售代理人的行列。ROTH Capital Partners担任该公司的财务顾问。
该公司打算将私募的净收益用于完成正在进行的第三阶段LEVEL试验，启动所有场地并提前注册第二项计划中的口服左西门丹的第三阶段试验，并用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途。私募的收益，加上公司目前的现金和现金等价物，预计将在2027年底之前为公司的运营提供资金。
与上述私募相关的发行证券是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条以及根据该法颁布的D条进行私募发行的，尚未根据《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或适用的注册豁免不得在美国发行或出售《证券法》和适用州的要求或其他规定司法管辖区的证券法。Tenax Therapeutics已同意在私募结束后30天内向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，登记在私募结束后30天内转售私募中发行的普通股以及行使预先注资认股权证和私募发行的附带认股权证时可发行的普通股。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，此类要约、招揽或出售是非法的，也不应有任何此类证券的要约、招揽或出售。根据转售注册声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。
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关于 Tenax Therapeu
Tenax Therapeutics是一家处于开发阶段的三期制药公司，专注于识别、开发和商业化用于治疗未得到满足的医疗需求的心血管和肺部疾病的产品。该公司拥有开发和商业化左西门丹的全球权利，该公司在短期内将左西门丹列为优先事项。Tenax Therapeutics还可能恢复开发其独特的伊马替尼口服配方。
关于前瞻性陈述的注意事项
除历史信息外，本新闻稿中包含的所有陈述、预期和假设均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括有关未来可能或预计的业务运营的信息。实际结果可能与前瞻性陈述中的明确或隐含结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的重要因素包括：与市场状况相关的风险以及与私募相关的成交条件的满意度；本次私募所得收益和公司现有现金和现金等价物的使用、公司本次发行净收益的现金流以及与公司现金需求相关的风险；与公司总体业务和财务相关的风险和不确定性；以及其他风险和不确定性时不时地公司向美国证券交易委员会提交的文件中的时间。除非法律要求，否则Tenax Therapeutics不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。
联系人
投资者联系人：
约翰·弗朗西斯
董事总经理
LifeSci 顾问有限公司
jfraunces@lifesciadvisors.com
C: 917-355-2395，或
布莱恩·马伦
LifeSci 顾问有限公司
bmullen@lifesciadvisors.com
C: 203-461-1175
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