©2024 Castle Biosciences 1 2024 第二季度 2024 年 8 月 5 日赋予人们权力,为医疗决策提供信息


©2024 Castle Biosciences 2免责声明前瞻性陈述本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述受这些条款规定的 “安全港” 的约束。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:我们对持续增长和价值创造的定位;我们估计的市售测试在美国的总潜在市场;我们正在进行的生成数据的研究及其对推动测试采用的影响;研究观察和对研究数据的解释,包括关于我们的测试对治疗决策和患者预后的益处和影响的结论;我们预计的2024年催化剂;我们的2024年收入指导;我们的净运营能力到2025年底现金流为正;我们未来的资本配置方针;我们预计在2025年底之前启动管道扩建项目;以及计划里程碑的时机和实现。“预期”、“可以”、“可能”、“估计”、“期望”、“可能”、“潜力”、“目标” 等类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。实际上,我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际业绩或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于:我们的估计美国市售测试总潜在市场所依据的估计和假设;我们对继续按当前费率补偿我们的DecisionDX-SCC测试的假设或预期,其他产品的报销以及随后的保险决策,我们估计的产品潜在市场总量以及候选产品和相关支出、资本要求和额外融资的潜在需求、候选产品的预期成本、时机和成功情况,以及我们研究、开发和商业化新测试的计划,以及我们成功整合通过收购获得的新业务、资产、产品或技术的能力,宏观经济事件和条件的影响,包括通货膨胀和货币供应转移、劳动力短缺、银行和其他金融机构的流动性问题和倒闭,或银行系统或金融市场的其他中断以及衰退风险、供应链中断、传染病爆发和地缘政治事件(例如持续的以色列-哈马斯战争和乌克兰-俄罗斯冲突)等,对我们的业务以及我们应对其对业务影响的努力等;随后的研究或试验结果和发现可能与先前的研究或试验结果和发现相矛盾,或者可能不支持本诊断演示中讨论的结果,包括与诊断报告有关的结果以及本文讨论的预后测试介绍;我们的测试的实际应用可能无法为患者带来预期的收益;以及我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下列出的风险。前瞻性陈述仅在发表之日起适用,除非法律要求,否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。


©2024 Castle Biosciences 3免责声明财务信息;非公认会计准则财务指标在本演示文稿中,我们使用调整后收入、调整后毛利率和调整后息税折旧摊销前利润的指标,这些指标是非公认会计准则财务指标,不是根据美国公认会计原则(GAAP)计算的。调整后的收入和调整后的毛利率反映了对GAAP净收入的调整,以排除本期记录的净正收入和/或净负收入调整,这些调整与前期发布的测试报告相关的估计可变对价的变化有关。调整后的毛利率还不包括与收购相关的无形资产摊销。调整后的息税折旧摊销前利润不包括净收益(亏损):利息收入、利息支出、所得税支出(收益)、折旧和摊销费用、股票薪酬支出、或有对价公允价值的变动以及与收购相关的交易成本。我们在内部使用调整后收入、调整后毛利率和调整后息税折旧摊销前利润,因为我们认为这些指标为评估我们分别根据公认会计原则报告的收入和经营业绩提供了有用的补充信息。我们认为,调整后的收入与我们的测试报告数量信息结合使用时,通过排除与前期发布的测试报告相关的收入调整的影响,可以促进投资者分析我们本期的收入表现和平均销售价格表现,因为这些调整可能无法表明我们当前或未来的业务表现。我们认为,提供调整后的收入也可能有助于与我们的历史时期进行比较。调整后的毛利率是使用调整后的收入计算得出的,因此不包括与前期发布的测试报告相关的收入调整的影响,我们认为如上所述,这对投资者很有用。我们在调整后毛利率的计算中进一步排除了与收购相关的无形资产摊销。我们认为,排除与收购相关的无形资产摊销可能有助于毛利率与历史时期的比较,并且可能有助于评估本期业绩,而不考虑无形资产的历史会计估值,无形资产的历史会计估值仅适用于我们收购的测试,而不适用于内部开发的测试。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润可能会增强对我们经营业绩的评估,因为它排除了先前就资本投资、融资、投资以及我们认为不能代表我们持续业绩的某些支出所做决定的影响。但是,这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同,即使使用相同或类似标题的术语来识别此类指标,这限制了它们在比较方面的用处。这些非公认会计准则财务指标不应单独考虑,也不能用作根据公认会计原则报告的净收入、毛利率或净收益(亏损)的替代品;应与我们根据公认会计原则列报的财务信息一起考虑;没有公认会计原则规定的标准化含义;未经审计;也不是根据任何全面的会计规则或原则编制的。此外,将来,出于这些非公认会计准则财务指标的目的,我们可能会不时排除其他项目,并且将来我们可能会停止排除历来为这些非公认会计准则财务指标而排除的项目。同样,我们可能会决定修改调整的性质,以得出这些非公认会计准则财务指标。由于非公认会计准则财务指标的定义不标准化,我们在本新闻稿和随附的对账表中使用的非公认会计准则财务指标对投资者的用处有限,其计算方法可能与其他公司使用的类似标题的指标不同,因此可能无法直接比较。因此,投资者不应过分依赖非公认会计准则财务指标。本演示文稿末尾的表格中列出了这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。行业和市场数据本演示文稿包括从第三方来源获得的某些信息和统计数据。公司尚未独立验证任何此类第三方信息的准确性或完整性。


©2024 Castle Biosciences 4 经过验证的策略旨在推动利益相关者的价值创造。专注于临床需求高、未得到满足和巨大市场机会的最佳/同类首创的测试建立有力的临床证据渗透目标市场,以进一步被临床医生和付款人采用测试


©2024 Castle Biosciences 5 2024年第二季度关键业绩 1 创始人、总裁兼首席执行官德里克·梅佐尔德被安永会计师事务所(EY)评为年度企业家® 2024 年南湾奖得主 4 2024 年第二季度毛利率为 80.7%,调整后毛利率为 83.2%,而 2023 年第二季度分别为 73.5% 和 78.0% 5 运营部门提供的净现金为24.4美元 0 万美元,而 2023 年第二季度运营中使用的资金为 380 万美元 6 在 2024 年第二季度取得了强劲的业绩,我们的测试报告总量(+49%)和收入的同比增长突显了这一点(+74%) 2024年第二季度的净收入为890万美元,而2023年第二季度的净亏损为1,880万美元 7 自2024年初以来发布的四项经过同行评审的研究表明,decisionDX-SCC与分期结合使用可以改善风险分层,帮助预测对辅助放射治疗(ART)的反应,以及在考虑使用抗逆转录病毒疗法时与临床病理因素结合使用时,可能会导致将医疗保险年度净节省高达约9.72亿美元将2024年的总收入预期提高至27500美元-30000万,高于之前公布的25500万美元至26500万美元2 3调整后的毛利率是非公认会计准则的衡量标准。请参阅本演示文稿末尾的非公认会计准则对账表,了解调整后毛利率与其最具可比性的公认会计准则指标的对账情况。


©2024 Castle Biosciences 6 决策的证据开发时间表Decisiondx-SCC商业发布2020 年 2021 年 2023 2024 年年初至今经过同行评审的出版物数量 1 2 4 5 4 Somani 等人——使用decisionDx-SCC来指导SCC患者的抗逆转录病毒决策可以为医疗保险每年节省高达约9.72亿美元的巨额医疗费用。穆迪等人——将decisionDx-SCC测试中基于肿瘤生物学的风险分层纳入ArT决策可以细化风险并确定可能从治疗中受益的合适的SCC患者,以及可以考虑延期治疗的患者。2019 scc=皮肤鳞状细胞癌,ART=辅助放射治疗,nccn=国家综合癌症网络,bwh=Brigham和妇女医院,AJ.Brigham and Women's Hospital cc8=美国癌症联合委员会第八版 Gopal 等人。— 多学科专家共识指南提供了整合的建议工作流程DecisionDX-SCC 测试和 AJCC8 分期测试与 NCCN 指南相结合,以提高抗逆转录病毒推荐的精度,这些建议基于哪些患者转移风险最高,最有可能从治疗中受益。Wysong等人——对897名患者的研究分析了DecisionDX-SCC在风险因素和分期系统中的独立表现,结果表明,将测试结果与NCCN指南以及 AJCC8 和BWH分期相结合以指导风险合适的治疗路径决策时,预测准确性显著提高。Arron等人——发表在《红色杂志》(IJROBP)上的研究表明,decisionDX-SCC可以识别出从抗逆转录病毒治疗中受益最大的高危SCC患者,以及经测试确定转移风险较低且可以考虑延期治疗的高风险患者。


©2024 Castle Biosciences 7 Drive 强劲的测试报告数量和收入增长 43.0 美元 51.2 53.3 美元 59.3 美元 68.8 美元 12.8 美元 13.6 美元 18.2 2023 年第二季度第四季度2024 年第一季度皮肤科非皮肤科产品 50.1 61.5 66.1 73.0 美元 2023 年第二季度第四季度2024 年第二季度第 1 季度决定 dx-um myPath 黑色素瘤 idGenetix tissueCypher decisiondx-SCC Decisiondx-Melanoma 截至第一季度的总测试量为 16,820。包括 decisionDX-melanoma、decisionDX-SCC 和我们的诊断基因表达谱产品(MyPath 黑色素瘤和 diffdx-melanoma)2。由 TissueCypher Barrett 的食道测试、decisionDX-um 和 idGenetix 1 2 18,409 20,284 20,888 25,102 组成


©2024 Castle Biosciences 8 保持强劲的调整后毛利率 78.0% 81.3% 80.5% 83.2% 2023年第二季度2023年第四季度2024年第二季度调整后的毛利率1,2 $11.1 $11.3 $12.4 $13.9 $14.3 $13.9 $13.0 $13.8 $14.1 $44.7 44.1 $44.1 $44.1 $44.1 $42.2 2.2 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度第一季度销售成本 2024 年第二季度销售成本研发 SG&A 收购的无形资产摊销按季度分列的运营费用(百万美元)3 1.调整后的毛利率是非公认会计准则的衡量标准。请参阅本演示文稿末尾的非公认会计准则对账表,了解调整后毛利率与其最具可比性的公认会计准则指标的对账情况。2.计算方法为调整后的毛利率(非公认会计准则)除以调整后的收入(非公认会计准则)3。总运营费用,包括销售成本 2.2 美元 2.32.3 美元


©2024 Castle Biosciences 9 改善运营现金流和调整后的息税折旧摊销前利润 $ (3.8) $5.0 $18.6 $ (6.8) $24.0 2023年第二季度第三季度2023年第四季度2024年第一季度2024年第二季度按季度划分的运营现金流(百万美元)1.截至2024年6月30日;包括现金、现金等价物和有价投资证券 2.2024年第一季度用于经营活动的净现金包括年度奖金的支付以及某些医疗福利缴款 3.调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。有关调整后息税折旧摊销前利润与其最具可比性的GAAP指标4的对账情况,请参阅本演示文稿末尾的非公认会计准则对账。调整后的息税折旧摊销前利润不包括净收益(亏损)、利息收入、利息支出、所得税支出(收益)、折旧和摊销费用、股票薪酬支出和或有对价公允价值的变动(5.3)6.6美元 9.4美元 10.5美元 21.5美元 2023年第二季度2023年第三季度2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润(百万美元)3,4美元约2.6亿美元增长举措


©2024 Castle Biosciences 10©2024 Castle Biosciences-castlebiosc en es.com 预计的2024年催化剂 1 2 3 4 研究表明,与未接受测试的患者相比,接受DecisionDX-SCC患者疗效、益处和成本节约的研究的全年影响在四份同行评审的出版物中重点介绍了我们的炎症性皮肤的更多开发最新进展 2024年下半年的疾病管道计划商业广告根据城堡原则和仆人领导文化进行扩张


©2024 Castle 生物科学 111 附录


©2024 Castle Biosciences 12 decisiondx-Melanoma DERMATOLOGY 提供全面、个性化的基因组肿瘤信息,以指导皮肤黑色素瘤患者的管理 2 ~ 26% ~173,450 名患者从 14,900 多名临床医生那里订购黑色素瘤3 50% 的临床有效性、效用和已证实的患者疗效显示出临床有效性、效用和影响力,有 50 人支持经过同行评审的出版物(截至 2024 年 2 月),包括两份出版物(Bailey 等人,2023 和Dhillon等人(2023)表明与检测和改善患者预后有关的《2023年专家共识》全国皮肤医学学会建议在皮肤黑色素瘤市场渗透率的临床评估和管理中使用GEP检测(DecisionDX-黑色素瘤)1 1。截至2023年的数据来自第三方数据和管理估计;2.狄龙等人 2022 3.截至 2024 年 6 月 30 日的数据


©2024 Castle Biosciences 13 decisiondx-SCC DERMATOLOGY 确定鳞状细胞癌(SCC)患者的转移风险和一个或多个危险因素临床有效性和效用经证实的有效性、效用和影响,并得到16份同行评审出版物的支持,包括显示DecisionDX-SCC可以在既定指南范围内以适当风险的方式对患者管理计划产生重大影响的数据:临床、美容和研究皮肤病学真实使用框架研究要点由临床医生衍生的真实算法这为将DecisionDX-SCC的测试结果纳入NCCN指南建议的临床实践提供了一个框架,通过使用decisionDx-SCC指导辅助放射治疗决策可以实现的医疗保险年度净节省1 ~200,000 ~ 68% 每年被诊断为SCC并在美国被列为高风险的患者中,订购DecisionDX-SCC还下令决定DexisionDX-Melanoma(1H24)1。Somani 等人 2024


©2024 Castle Biosciences 14 MyPath Melanoma DERMATOLOGY 辅助诊断和管理黑色素细胞病变不明的患者临床有效性和效用经过 17 篇同行评审出版物的支持,这些出版物证明了该测试在提供客观信息以帮助诊断模糊的黑色素细胞病变方面的表现和效用指南支持 • 分子测试原则中的全国综合癌症网络皮肤黑色素瘤指南 • 美国皮肤学会中的病理学辅助诊断测试的适当使用标准 • 美国皮肤科学会原发性皮肤黑色素瘤管理护理指南同行评审出版物每年约有30万名诊断模糊病变的患者进行临床测试 >45,000 个病变(截至 2023 年 12 月 31 日)17


©2024 Castle Biosciences 15 TissueCypher GASTROENTEROLOGY 一项领先的风险分层测试,旨在预测巴雷特食道患者发展为食道癌的风险。临床有效性和效用显示了有效性、效用和影响力,得到了14份同行评审出版物的支持,证明了该测试在对巴雷特食道患者进行风险分层以指导风险适当的治疗决策方面的能力和表现 AGA 2024 临床认可实践指南承认,可能处于上升状态的个人可以使用基于组织的生物标志物来识别食管癌进展的风险,尤其是在《巴雷特食道监测和筛查新技术与创新临床实践更新》中认可的TissueCypher 2022作为一种工具,医生可以使用该工具对非增生异常患者进行风险分层,每年接受上消化道内窥镜检查且符合TissueCypher 1预期用途标准的患者进行分层 40 名患者在 5 年内发展为食道癌(在 BE 患者中)14 篇同行评审出版物


©2024 Castle Biosciences 16 IDGenetix 心理健康高级药物基因组学 (PGx) 测试旨在指导抑郁和焦虑等神经精神疾病患者的药物选择和管理 Advanced PGx • 在 19 篇同行评审出版物的支持下展示了临床有效性、效用和影响力 • 取消了试错处方 • 荣获 2024 年医疗科技突破奖 “最佳整体心理健康解决方案” 易于使用 • 一份报告中包含10种心理健康和疼痛症状 • 通过简单的脸颊拭子采集 DNA 样本• 3-平均 5 天即可收到测试报告 • 与对照组相比,专业销售和医学联络支持提高了抑郁症状缓解的几率1 • 药物基因相互作用 • 药物相互作用 • 药物相互作用 • 生活方式因素与对照组相比,药物反应几率提高了2倍>2.5倍1 1 Bradley等人 2018


©2024 Castle Biosciences 17 decisiondx-UM OHTALMOLOGY 评估葡萄膜黑色素瘤转移风险的护理标准护理标准 • 用于大约 80% 的新诊断患者 • 优惠的报销条件——由医疗保险和100多家私人保险公司承保 • 包含在 NCCN 指南和经过同行评审的护理标准出版物中,每年在美国诊断出的 25 名患者中约有 8 名接受检测作为其诊断检查的一部分,临床有效性和效用已证明其有效性、效用和影响力,并得到25份同行评审出版物的支持,其中包括3,600多名患者,是该领域分子预后测试的最大证据。截至2023年12月31日的数据


©2024 Castle Biosciences 18 炎性皮肤病管道项目将开发一项基因组测试,旨在指导中度至重度特应性皮炎(AD)、牛皮癣(PSO)及相关疾病患者的全身疗法选择 • 除了确定不同的 AD、PSO 和类真菌病(MF)病变基因表达谱外,还确定了对AD和PSO疗法反应的不同基因表达谱 • 测试研究结果可以使临床医生能够通过考虑患者的分子特征来为患者量身定制治疗选择,有可能使患者在发现控制症状的有效治疗方法之前免于接受大量无效且昂贵的药物试验 • 423 年季度:已公布早期发现数据 • 2H2024:预计开发数据 • 到 2025 年底:目标启动计划里程碑 1 截至2024年6月30日的数据;2 包括中度至重度疾病患者 41 >1,100 名患者参与1,2 炎性皮肤病管道计划


©2024 Castle Biosciences 19非公认会计准则财务指标对账(未经审计)下表显示了调整后收入和调整后毛利率(非公认会计准则财务指标)的对账。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅免责声明幻灯片。(以千计)截至2024年6月30日的三个月 2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日调整后收入净收入 (GAAP) 87,002 72,974 美元 66,120 美元 61,493 美元 50,138 美元与前期交付的测试报告相关的收入 (363) (1,656) 4,086 (883) 88 调整后收入(非公认会计准则)86,88 美元 639 71,318 美元 70,206 美元 60,610 美元 50,226 美元调整后毛利率毛利率 (GAAP) 1 70,236 56,833 美元 51,426 美元 47,902 美元 36,832 美元收购的无形资产摊销 2,247 2,271 2,248 与前期交付的测试报告相关的收入 (363)(1,656) 4,086 (883) 88 调整后毛利率(非公认会计准则)72,120 美元 57,424 美元 57,783 美元 49,291 美元 39,168 美元毛利率百分比 (GAAP) 2 80.7% 77.9% 77.9% 77.9% 73.5% 调整后毛利率百分比(非公认会计准则)3 83.2% 82.3% 81.3% 78.0%


©2024 Castle Biosciences 20非公认会计准则财务指标对账(未经审计)下表显示了调整后息税折旧摊销前利润的对账,这是一项非公认会计准则财务指标。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅免责声明幻灯片。(以千计)截至2024年6月30日的三个月 2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日调整后息税折旧摊销前利润净收益(亏损)8,920 美元(2,534)美元(2,580)美元(6,905)美元(18,777)利息收入(3,144)(2,996) (3,119) (2,399) (2,399)) 利息支出 270 14 2 2 3 所得税(福利)支出(1,034)45 39 32 16 折旧和摊销费用 3,348 3,340 3,224 3,174 3,040 股票薪酬支出 13,179 12,675 11,802 13,043 12,849 调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)21,539 美元 10,544 美元9,368 美元 6,577 美元(5,268)


©2024 Castle 生物科学 21 谢谢