附录 99.2
LogicMark, Inc. 宣布完成450万美元的公开募股
在市场上定价
肯塔基州路易斯维尔,2024 年 8 月 5 日 — LogicMark, Inc.(纳斯达克股票代码:LGMK), 一家为当今不断增长的医疗经济提供个人应急系统、健康通信设备和技术的提供商 宣布结束按市场定价的公开发行。
此次公开发行包括9,67万英镑 单位(或取而代之的预先注资单位),每个单位由一股普通股(或预先注资的认股权证代替普通股)组成, 一份用于购买一股普通股的A系列认股权证和一份用于购买一股普通股的b系列认股权证。总收益, 在扣除配售代理折扣和佣金以及估计的发行费用之前,约为450万美元。这个 公司目前打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。
每套单位的公开发行价格为0.4654美元(合0.4644美元)出售 每个预先资助的单位)。每份A系列认股权证和b系列认股权证只有在获得股东批准后才能行使 可按每股0.4654美元的价格行使,A系列认股权证自发行之日起5年内到期 而b系列认股权证自发行之日起2.5年内到期。代替普通股(或预先注资的认股权证)的股份 其中)以及单位和预先注资单位中包含的随附的A系列认股权证和b系列认股权证是共同购买的 在发售中,但单独发行,发行后可立即分离。
此次发行是根据公司的注册声明进行的 在美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的经修订的S-1表格(文件编号333-279133)上, 2024 年 8 月 1 日。与本次发行有关的最终招股说明书已于2024年8月5日向美国证券交易委员会提交,现已公布 在美国证券交易委员会的网站上 http://www.sec.gov。也可以获得与本次发行有关的最终招股说明书的电子副本 致电 (800) 678-9147,联系位于加利福尼亚州纽波特海滩圣克莱门特大道 888 号的 Roth Capital Partners, LLC 92660。
Roth Capital Partners担任了相关的独家配售代理 在这次发行中,沙利文和伍斯特律师事务所担任了公司与此次发行有关的特别顾问。
本新闻稿不构成出售要约或招标 购买要约,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券,也不得出售此类证券 根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前的出售都是非法的。
所有新闻稿、美国证券交易委员会文件和网络直播重播均可访问 在 LogicMark, Inc. 投资者关系网站上。
关于我们
LogicMark, Inc.(纳斯达克股票代码:LGMK)的使命是让人们 所有年龄段的人都过着有尊严、独立和充满可能性的快乐的生活。公司提供人身安全和应急响应 用于创建互联医疗平台的系统、健康通信设备、人身安全应用程序、服务和技术。编造的 由一支对物联网、人工智能和机器学习有深刻理解并热衷于理解的领先技术专家组成的团队 消费者的需求,LogicMark 致力于利用专有技术建立 “关爱村” 并创造创新 医疗经济的解决方案。该公司的PERS技术通过美国退伍军人健康管理局出售, 经销商、分销商和直接面向消费者。LogicMark 已获得美国总务管理局授予的一份合同 使公司能够将其产品分销给联邦、州和地方政府。欲了解更多信息,请访问 Logicmark.com。
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