附录 99.1
LogicMark, Inc. 宣布定价为450万美元 按市场定价的公开发行
股东特别会议还宣布 将于 2024 年 10 月 1 日举行
肯塔基州路易斯维尔，2024 年 8 月 2 日 — LogicMark, Inc.（纳斯达克股票代码：LGMK）， 一家为当今不断增长的医疗经济提供个人应急系统、健康通信设备和技术的提供商 宣布了按市场定价的公开发行股票的定价，并计划于10月1日举行特别股东大会。 2024。
公开发行
公开发行包括9,670,000个单位，每个单位包括 一股普通股（或用预先筹资的认股权证代替普通股），一份用于购买一股普通股的A系列认股权证和一股 购买一股普通股的b系列认股权证。总收益，扣除配售代理折扣和佣金之前，以及 预计发行费用约为450万美元。该公司目前打算使用以下收入的净收益 此次发行用于营运资金和一般公司用途。
每个单位的公开发行价格为0.4654美元。 每份A系列认股权证和b系列认股权证只有在获得股东批准后才能行使。每份认股权证 可按每股0.4654美元的价格行使，A系列认股权证自发行之日起5年内到期 而b系列认股权证自发行之日起2.5年内到期。代替普通股（或预先注资的认股权证）的股份 其中）以及单位和预先注资单位中包含的随附的A系列认股权证和b系列认股权证只能购买 在发行中一起发行，但将单独发行，发行后将立即分开。
此次发行预计将于2024年8月5日结束，视惯例而定 成交条件。
此次发行将根据公司的注册进行 关于经修订的S-1表格（文件编号333-279133）的声明，该声明已被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效， 2024 年 8 月 1 日。与本次发行有关的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会上公布 美国证券交易委员会的网站位于 http://www.sec.gov。
与本次发行有关的最终招股说明书的电子副本， 如果有，可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上获得，也可以致电 888 San 与 Roth Capital Partners, LLC 联系 加利福尼亚州纽波特海滩克莱门特大道 92660，致电 (800) 678-9147。
罗斯资本合伙人担任独家配售代理人，沙利文 & Worcester LLP担任本次发行的公司特别顾问。
本新闻稿不构成出售要约或招标 购买要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，也不得出售此类证券 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前的出售都是非法的。
股东特别会议
该公司今天还宣布，它打算举行特别会议 2024 年 10 月 1 日举行股东会议，目的是 (a) 寻求批准 (a) 反向拆分公司的股份 普通股和C系列优先股股份，以及（b）批准发行其20％或以上的普通股 与上述发行相关的股票，每种情况下都是为了保持对纳斯达克资本市场上市的合规性 要求。截至2024年8月5日的登记股东将有权投票。特别会议将在沙利文办公室举行 & 位于美洲大道 1251 号 19 号的伍斯特律师事务所th 楼层，纽约，纽约 10020。特别活动的具体时间 会议将在以后宣布。
所有新闻稿、美国证券交易委员会文件和网络直播重播均可访问 在 LogicMark, Inc. 投资者关系网站上。
关于我们
LogicMark, Inc.（纳斯达克股票代码：LGMK）的使命是让人们 所有年龄段的人都过着有尊严、独立和充满可能性的快乐的生活。公司提供人身安全和应急响应 用于创建互联医疗平台的系统、健康通信设备、人身安全应用程序、服务和技术。编造的 由一支对物联网、人工智能和机器学习有深刻理解并热衷于理解的领先技术专家组成的团队 消费者的需求，LogicMark 致力于利用专有技术建立 “关爱村” 并创造创新 医疗经济的解决方案。该公司的PERS技术通过美国退伍军人健康管理局出售， 经销商、分销商和直接面向消费者。LogicMark 已获得美国总务管理局授予的一份合同 使公司能够将其产品分销给联邦、州和地方政府。欲了解更多信息，请访问 Logicmark.com。
关于前瞻性的警示声明 声明
本新闻稿包含《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述 1995 年的。前瞻性陈述反映了管理层截至本新闻稿发布之日的当前预期，并涉及 某些风险和不确定性。前瞻性陈述包括此处有关完成情况的陈述 在上述公开发行中，与此类发行相关的惯例成交条件的满足情况，预期用途 此类发行的收益中，公司打算在2024年10月举行股东特别会议，以及成功的 执行公司的业务战略。该公司的实际业绩可能与预期存在重大差异 由于各种因素，这些前瞻性陈述中。此类风险和不确定性除其他外包括我们的能力 通过专利程序建立和维护我们技术的专有性质，以及我们可能的许可能力 来自其他人开发产品所需的专利和专利申请；融资的可得性；公司的能力 实施其技术各种应用的长期业务计划；公司签订协议的能力 与任何必要的营销和/或分销合作伙伴共享；竞争的影响，任何必要条件的获得和维持 适用于公司技术应用的监管许可；公司举行特别会议的能力 为了批准上述提案，公司维持其普通股在纳斯达克上市的能力；以及 增长管理以及其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会在公司提交的报告中不时详细说明 美国证券交易委员会。
投资者关系联系人
investors@logicmark.com
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