美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 8 月 5 日（2024年8月2日)

LogicMark, Inc.

（注册人章程中规定的确切名称）

LogicMark, Inc.

2801 二极管通道

路易斯维尔， KY 40299

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的电话号码，包括 区号:(502) 442-7911

如果是 8-K 表格，请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务（见一般规定） 指令 A.2.（见下文）：

根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：

用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司，定义见1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或该法第12b-2条 1934 年《证券交易法》（本章第 240.12b-2 节）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守根据该准则规定的任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024 年 8 月 5 日（“截止日期”）， LogicMark, Inc.，内华达州的一家公司（以下简称 “公司”），就尽最大努力进行公开募股（“本次发行”）， 总共售出 (x) 1,449,916 个单位（“单位”），发行价为每单位 0.4654 美元，包括 (i) 1,449,916 个 普通股（“股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），（ii）1,449,916系列 购买普通股的认股权证，每份认股权证可行使一股普通股（“A系列认股权证”），以及 (iii) 1,449,916 购买普通股的b系列认股权证，每份认股权证可行使一股普通股（“b系列认股权证”），并可一起行使 A系列认股权证，即 “认股权证”）；以及（y）公司的8,220,084个预先注资单位（“预先注资单位”） 每股预先筹资单位的发行价为0.4644美元，包括 (i) 8,220,084份可行使的预先筹资普通股购买权证 根据每股0.001美元（“预融资认股权证”）、（ii）8,220,084份A系列认股权证和（iii）8,220,084份b系列认股权证 到2024年8月2日的注册声明（定义见下文）和证券购买协议（“证券购买”） 协议”），公司与签署该协议的每位购买者（“购买者”）。此外，截至目前 2024年8月5日，某些买方已行使预先资金认股权证，购买了总计769,359股普通股。 这些单位和预先注资的单位都没有独立股权，也没有经过认证或作为独立证券发行。股票 以及单位中包含的认股权证，以及预先注资单位中包含的预先注资认股权证和认股权证，可立即分开 相互关联，并在本次发行中单独发行。

单位、预先注资单位、股份、认股权证 以及单位和预先注资单位中包含的预先注资认股权证（如适用），以及所有可发行的普通股 此类认股权证和预先注资认股权证的行使，是在本次发行中向投资者发行和出售的，并根据公司的规定注册 公司提交的经修订的S-1表格（文件编号333-279133）（“注册声明”）上的注册声明 根据经修订的1933年《证券法》（“证券”）与证券交易委员会（“SEC”） 法案”），该法案于 2024 年 8 月 1 日生效。

认股权证可按每股价格行使 在公司获得股东批准发行所有普通股之日当天或之后为0.4654美元 行使认股权证（“股东批准”）后可发行的股票（“认股权证股份”），仅限于 根据纳斯达克股票市场有限责任公司第5635（b）条的规定。A系列认股权证在发行五周年时到期， b系列认股权证在发行两年半后到期。b系列认股权证包括 “另类无现金认股权证” 行使” 条款，根据该条款，其持有人可以选择在行使时不支付现金购买价格，而是可以选择支付现金购买价格 每行使一次b系列认股权证，即可获得四（4）股普通股。每份认股权证的行使价 每份此类认股权证发行后，下次对普通股进行反向拆分时需进行一次性调整，例如 如果在该反向股票之前和之后的五个交易日期间出现最低的VWAP（定义见认股权证） 拆分低于当时有效的认股权证的行使价，认股权证的行使价将降至最低水平 在这11个交易日期间的价格，以底价为准。此外，在调整行使价后，认股权证的数量 行使此类认股权证后可发行的股票将增加，使认股权证下应付的总行使价 考虑到行使价的降低，将等于此类认股权证在发行之日的总行使价； 但是，如果此类调整导致该行使价上涨，则认股权证的行使价将 在行使日期之前和结束之日的五个交易日期间内降至最低价格。

此外，(i) 如果本公司 出售或签订出售任何普通股或普通股等价物（定义见A系列认股权证）的协议， 如果每股有效价格低于A系列认股权证的行使价，则为当时有效的A系列认股权证的行使价 将降至该有效价格，但须遵守底价，降低后，可发行的认股权证数量 此类A系列认股权证的行使量将增加，使A系列认股权证下应付的总行使价在认购后 考虑到行使价的降低，将等于该认股权证当日该A系列认股权证的总行使价 以及 (ii) A系列认股权证包含一次性行使价调整条款，根据该条款，该行使价为 调整为（i）该底价和（ii）紧接前五个交易日期间的最低VWAP中的较大值 第三十 (30)^th) A系列认股权证发行日期之后的交易日，以及认股权证的数量 A系列认股权证下可发行的股权证将增加，使A系列认股权证下应付的总行使价在认购后 考虑到行使价的降低，等于该认股权证发行之日的总行使价。

根据证券购买协议， 除某些例外情况外，本公司无权 (i) 要约出售、发行、出售、销售合同、质押或其他方式 自股东批准之日起 90 天内处置任何普通股或可转换为普通股的证券 已获得或 (ii) 生效或签订协议，以有效发行普通股或可转换为普通股的证券 （或其单位组合）涉及一段时间内的浮动利率交易（定义见证券购买协议） 自获得股东批准之日起六（6）个月。

预先注资的认股权证可立即行使 在全部行使之前，每股价格为0.001美元。认股权证和预先注资认股权证的行使价也受制于此 对股票分红、股票拆分和其他细分、合并和重新分类进行惯常调整。每份认股权证 而且，如认股权证公式所规定，预先注资的认股权证也可以在无现金基础上行使一定数量的股份 分别是预先注资的认股权证。

每份A系列认股权证和B系列认股权证 认股权证也是根据公司与内华达州机构于2024年8月5日签订的认股权证代理协议发行的，以及 转让公司（“认股权证代理协议”）。预先注资的认股权证由公司直接以实物形式发行 致购买者。

与本次发行有关，8月2日 2024年，公司还与Roth Capital Partners, LLC签订了配售代理协议（“配售代理协议”）， 根据该协议，Roth Capital Partners, LLC（“配售代理人”）同意担任该公司的独家配售代理人 此次发行。作为对此类配售代理服务的补偿，公司同意向配售代理支付总额的现金费，金额等于 至公司从本次发行中获得的总收益的7.0％，并同意向配售代理人偿还高达75,000美元的款项 费用和开支（包括律师费，代理人法律顾问的费用和开支）。配售机构协议 包含公司的惯常陈述、担保和承诺。它还规定了每个人的习惯赔偿 公司和配售代理人赔偿因本次发行或与之相关的损失或损害，包括责任 根据《证券法》，双方的其他义务和终止条款。

在截止日期，公司收到的总收益约为 450万美元，扣除配售代理折扣和佣金以及预计的发行费用。该公司打算使用 本次发行的净收益用于持续的新产品开发、营运资金和其他一般公司用途。

与本次发行有关的最终招股说明书 已于 2024 年 8 月 5 日向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。最终招股说明书的副本 与本次发行相关的信息可从美国证券交易委员会的网站或位于纽波特圣克莱门特大道 888 号的 Roth Capital Partners, LLC 获取 加利福尼亚州海滩 92660。

上述证券条款摘要 购买协议、配售代理协议、认股权证代理协议、A系列认股权证、b系列认股权证和预融资认股权证 并不自称完整，参照证券购买协议的全文均具有全部资格， 其副本或表格分别作为本最新表格报告的附录10.1、1.1、10.2、4.1、4.2和4.3附于此 8-k（这个 “表格 8-K”）。

项目 8.01 其他活动。

2024 年 8 月 2 日，该公司发布了一份新闻 发布公告本次发行定价的新闻稿，2025年8月5日，公司发布了一份新闻稿，宣布本次发行结束 提供。每份此类新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2提交到本8-k表中，每份附录均已纳入 此处仅供参考。

此表格 8-k 包含 前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达公司意图的陈述， 与公司未来活动或未来事件相关的信念、期望、战略、预测或任何其他陈述 或条件。这些陈述基于当前对公司业务的预期、估计和预测， 部分原因是其管理层做出的假设.这些陈述不能保证未来的表现，涉及风险和不确定性 以及难以预测的假设。因此，实际结果和结果可能与所表达的结果存在重大差异或 由于多种因素，包括公司年度报告中讨论的风险，在前瞻性陈述中进行了预测 在10-k表格以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。任何前瞻性陈述都只能说明问题 截至前瞻性陈述发表之日，公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映事件 或本表格8-k之日之后的情况，法律要求的除外。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据证券的要求 1934 年的《交易法》中，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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