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附录 99.1 |
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附录 99.1 |
阿特拉斯能源解决方案公布2024年第二季度业绩；增加季度股息
德克萨斯州奥斯汀——2024年8月5日——阿特拉斯能源解决方案公司（纽约证券交易所代码：AESI）（“阿特拉斯” 或 “公司”）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务和经营业绩。
2024 年第二季度亮点
财务摘要
。 |
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三个月已结束 |
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2024年6月30日 |
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2024 年 3 月 31 日 |
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2023年6月30日 |
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（未经审计，以千计，百分比除外） |
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销售 |
|
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$ |
287,518 |
|
|
$ |
192,667 |
|
|
$ |
161,788 |
|
|
净收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
净收入利润率 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
44 |
% |
|
调整后 EBITDA |
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$ |
72,045 |
|
|
$ |
75,543 |
|
|
$ |
92,846 |
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|
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
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25 |
% |
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|
39 |
% |
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|
57 |
% |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
$ |
60,856 |
|
|
$ |
39,562 |
|
|
$ |
103,883 |
|
|
调整后的自由现金流 |
|
|
$ |
66,627 |
|
|
$ |
71,083 |
|
|
$ |
86,821 |
|
|
调整后的自由现金流利润率 |
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|
|
23 |
% |
|
|
37 |
% |
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54 |
% |
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总裁兼首席执行官约翰·特纳评论说：“尽管第二季度的业绩受到吞吐量下降和与重建柯米特饲料系统相关的成本上涨的影响，但我们的其他业务表现非常出色。受损进料系统的重建已于6月底完成，经过7月的升级期后，Atlas今天在柯米特恢复了正常的装载作业。随着生产能力的恢复，我们预计第三季度的财务业绩将相对于第二季度连续出现有意义的改善。我为我们团队在这次事件中表现出的出色响应时间和孜孜不倦的职业道德感到非常自豪，我要祝贺并感谢我们整个组织对这次活动的出色回应。随着沙丘快车的首次投入使用日期临近，我们期待2024年的剩余时间。”
2024 年第二季度财务业绩
2024年第二季度的总销售额增长了9,490万美元，与2024年第一季度相比增长了49％，达到2.875亿美元。产品销售额增长了1480万美元，与2024年第一季度相比增长了13％，达到1.282亿美元。2024年第二季度的销量增加到490万吨，与2024年第一季度相比增长了26％，但这被同期较低的平均定价所抵消。与2024年第一季度相比，服务销售额增长了8,010万美元，达到1.593亿美元，增长了101％。服务销售额的增长主要归因于Hi-Crush整整一个季度的贡献。
2024年第二季度的销售成本（不包括折旧、损耗和增加费用）（“销售成本”）与2024年第一季度相比增长了9,540万美元，增长了89％，达到2.021亿美元。
1
我们销售成本的增长主要是由与Hi-Crush运营相关的整整一个季度的捐款以及与受损的柯米特工厂的运营相关的成本上涨所推动的。
2024年第二季度的销售、一般和管理费用（“SG&A”）下降了70万美元，与2024年第一季度相比下降了3％，至2730万美元。我们的销售和收购中包括550万美元的股票薪酬和590万美元的其他收购相关成本。
2024年第二季度的净收入为1,480万美元，2024年第二季度的调整后息税折旧摊销前利润为7,200万美元。
流动性、资本支出及其他
截至2024年6月30日，公司的总流动性为2.792亿美元，其中包括1.047亿美元的现金及现金等价物（以现金、存款证和三个月期国库券形式持有）、公司ABL融资机制下的7,450万美元可用资金以及公司延迟提取定期贷款机制下的1亿美元可用资金。该公司在ABL融资机制下有5,000万美元的未偿借款和60万美元的未偿信用证。
2024年第二季度，用于投资活动的净现金为1.158亿美元，这主要是由沙丘快车的建设和额外的OnCore部署推动的。
季度现金分红
2024 年 8 月 1 日，阿特拉斯董事会宣布将普通股股东的股息增加到每股 0.23 美元，相当于向股东增加约 2,530 万美元。我们选择从基本股息加可变股息结构转向独立的基本股息。股息将于2024年8月22日支付给2024年8月15日营业结束时的登记股东。
电话会议信息
公司将于2024年8月6日星期二中部时间上午9点（美国东部时间上午10点）举行电话会议，讨论财务和运营业绩。希望参加电话会议的个人应拨打 (877) 407-4133。网络直播将在 https://ir.atlas.energy/ 播出。请至少在开始时间前 10 分钟访问网络直播或拨打电话，以确保连接正常。电话会议结束后不久，公司的网站上将提供电话会议的存档版本。
在电话会议之前，公司还将在公司投资者关系网页 “新闻与活动” 选项卡下的 “演示文稿” 部分的 https://ir.atlas.energy/ 上发布题为 “2024年8月投资者演示文稿” 的最新投资者演示文稿以及 “2024年8月增长项目最新情况” 视频。
关于阿特拉斯能源解决方案
阿特拉斯能源解决方案公司是领先的支撑剂生产商和支撑剂物流提供商，主要为西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地提供服务。我们在二叠纪盆地运营着13个支撑剂生产设施，总年生产能力为2800万吨，包括大型盆地设施和较小的分布式采矿单元。我们管理着一系列领先的物流资产，其中包括我们的42英里长的Dune Express输送系统，该系统目前正在建设中，计划于2024年第四季度上线。除了我们的输送机基础设施外，我们还管理着一支由 120 辆卡车组成的车队，由于我们定制的拖车和卸货仓库流程，这些卡车能够提供更大的有效载荷。我们管理支撑剂生产和支撑剂物流业务的方法侧重于利用技术、自动化和远程操作来提高效率。
我们是一家低成本生产商，生产在完井过程中使用的各种优质、当地采购的支撑剂。我们提供干沙和潮湿的沙子，并有各种尺寸的网眼，包括 100 目和 40/70 目。支撑剂是促进石油和天然气井中碳氢化合物回收所必需的关键成分。
2
我们的物流平台旨在提高二叠纪盆地内石油和天然气行业的效率、安全性和可持续性。支撑剂物流越来越成为影响支撑剂生产商客户选择的差异化因素。鉴于现代油井设计中使用了大量沙子，即使距离很短，输送沙子的成本也可能是客户完井支出的重要组成部分。
我们将继续投资和追求前沿技术，包括自动驾驶卡车、数字基础设施和人工智能，以支持提高运营效率的机会。这些以技术为重点的投资旨在改善我们的成本结构，并结合起来产生有益的环境和社区影响。
尽管我们的核心业务从根本上与低排放经济保持一致，但我们的核心义务一直是而且将永远是对股东的责任。我们认识到，为股东实现价值最大化需要我们为更广泛的利益相关者（包括我们的员工和我们运营的社区）优化业绩。我们对碳氢化合物行业的创新方法在以对环境负责的方式运营的同时创造了巨大的价值而感到自豪。自2017年成立以来，我们的核心使命一直是改善人类获得碳氢化合物的机会，这些碳氢化合物为我们的生活提供动力，同时实现差异化的社会和环境进步。我们的 Atlas 团队推动创新，通过减少能耗、排放和空中占地面积，创造了行业领先的环境效益。我们称之为可持续的环境和社会进步。
我们由执行董事长 Ben m. “Bud” Brigham 于 2017 年创立，由一支具有建设性颠覆历史的创业团队领导，这为该企业带来了丰富而互补的经验，包括长期勘探与生产运营商的视角，这使我们能够加深对我们产品和服务的最终用户的理解。我们的执行管理团队拥有良好的往绩记录，有创造正回报和价值创造的历史。我们作为勘探与生产运营商的经验有助于我们理解二叠纪盆地内沙子生产和供应所创造的机会。我们认为二叠纪盆地是北美首屈一指的页岩资源，我们相信在经济周期中仍将是最活跃的页岩资源。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。本质上具有预测性或前瞻性、取决于或提及未来事件或条件的陈述，或包含 “可能”、“假设”、“预测”、“位置”、“战略”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“计划”、“项目”、“预算”、“预测”、“追求”、“目标”、“相信” 等词语的陈述，” “预期”、“预测”、“打算”、“估计” 和其他预测或指明未来事件和趋势且与历史问题无关的表述可识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于在我们收购了几乎所有的二叠纪盆地支撑剂生产和物流业务以及Hi-Crush Inc.的业务（“Hi-Crush收购”）后的预期财务业绩的陈述；收购Hi-Crush将实现的预期协同效应和效率；关于我们有能力使柯米特工厂恢复全面生产、所需重建的声明；阿特拉斯对时机的预期的柯米特工厂恢复全面生产及其利用情况；关于保险覆盖范围和范围的声明；关于该事件对阿特拉斯未来业绩的最终影响的声明；自由现金流和每股收益的预期增长；对阿特拉斯杠杆率和股息状况的预期；阿特拉斯业务的扩张和增长；预期的产量；我们的业务战略、我们的行业、未来的运营和盈利能力、预期的资本支出以及此类支出对我们的影响业绩、有关我们的财务状况、产量、收入和亏损、我们的资本计划、管理层变动、当前和潜在的未来长期合同以及我们未来的业务和财务业绩的陈述。
3
尽管前瞻性陈述反映了我们在发表时的诚信信念，但我们提醒您，这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中大多数风险和不确定性难以预测，其中许多是我们无法控制的。这些风险包括但不限于：收购Hi-Crush是否会在预期的时间段内或完全实现预期收益和预期协同效应的不确定性；阿特拉斯成功整合Hi-Crush Inc.业务的能力；未获得Hi-Crush收购的预期税收待遇的风险；不可预见或未知的负债；意想不到的未来资本支出；与Hi-Crush收购有关的潜在诉讼；完成收购的影响的Hi-Crush收购对Atlas的总体业务关系和业务的影响；Hi-Crush收购扰乱了Atlas及其管理团队当前计划和运营的风险，以及收购Hi-Crush后留住员工的潜在困难；与Atlas收购Hi-Crush融资相关的风险；Hi-Crush收购对阿特拉斯普通股市场价格或经营业绩的潜在负面影响；抵消重建成本的保险收益的不确定性柯米特设施；与该事件对我们服务客户能力的影响有关的风险；大宗商品价格波动，包括俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间持续武装冲突造成的波动；中东日益加剧的敌对行动和不稳定；影响金融服务行业的不利事态发展；我们按时按预算完成包括沙丘快车在内的增长项目的能力；与我们最近的公司重组相关的股东诉讼可能带来的风险巨大的国防、赔偿和责任成本；总体经济、商业和政治状况的变化，包括金融市场的变化；交易成本；欧佩克+为设定和维持石油产量水平而采取的行动；原油、天然气和其他碳氢化合物的生产水平以及由此产生的原油市场价格；通货膨胀；环境风险；运营风险；监管变化；需求不足；市场份额增长；预测固有的不确定性未来储备率；生产；现金流；获取途径资本；开发支出的时机；客户履行对我们义务的能力；我们维持有效内部控制的能力；以及我们在不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中讨论或提及的其他因素，包括2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的10-k表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及随后在10-Q表上提交的任何季度报告以及 8-k 表上的最新报告。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，因此我们无法预测所有因素或事件。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
投资者联系人
凯尔·特灵顿
5918 W 庭院大道，套房 #500
得克萨斯州奥斯汀 78730
美国
电话：512-220-1200
IR@atlas.energy
4
阿特拉斯能源解决方案公司
简明合并损益表
（未经审计，以千计，每股数据除外）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
产品销售 |
|
|
$ |
128,210 |
|
|
$ |
113,432 |
|
|
$ |
125,216 |
|
|
服务销售 |
|
|
|
159,308 |
|
|
|
79,235 |
|
|
|
36,572 |
|
|
总销售额 |
|
|
|
287,518 |
|
|
|
192,667 |
|
|
|
161,788 |
|
|
销售成本（不包括折旧、损耗和增值费用） |
|
|
|
202,136 |
|
|
|
106,746 |
|
|
|
63,504 |
|
|
折旧、损耗和增值费用 |
|
|
|
25,027 |
|
|
|
17,175 |
|
|
|
9,433 |
|
|
毛利润 |
|
|
|
60,355 |
|
|
|
68,746 |
|
|
|
88,851 |
|
|
销售、一般和管理费用（分别包括股票和单位薪酬支出，分别为5,466美元、4,206美元和1,624美元。） |
|
|
|
27,266 |
|
|
|
28,008 |
|
|
|
12,183 |
|
|
收购的无形资产的摊销费用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
资产处置损失 |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保险追偿（收益） |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
营业收入 |
|
|
|
28,223 |
|
|
|
39,677 |
|
|
|
76,668 |
|
|
利息（支出），净额 |
|
|
|
(10,458) |
) |
|
|
(4,978) |
) |
|
|
(521) |
) |
|
其他收入 |
|
|
|
138 |
|
|
|
23 |
|
|
|
118 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
|
17,903 |
|
|
|
34,722 |
|
|
|
76,265 |
|
|
所得税支出 |
|
|
|
3,066 |
|
|
|
7,935 |
|
|
|
5,054 |
|
|
净收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
减去：归属于可赎回非控股权益的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,693 |
|
|
||
归属于阿特拉斯能源解决方案公司的净收益 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
38,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
稀释 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
|
|
111,064 |
|
|
|
102,931 |
|
|
|
57,148 |
|
|
稀释 |
|
|
|
112,023 |
|
|
|
103,822 |
|
|
|
57,420 |
|
|
5
阿特拉斯能源解决方案公司
简明合并现金流量表
（未经审计，以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧、损耗和增值费用 |
|
|
|
25,886 |
|
|
|
18,007 |
|
|
|
9,814 |
|
|
债务折扣的摊销 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
407 |
|
|
|
120 |
|
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
|
118 |
|
|
|
78 |
|
|
|
104 |
|
|
收购的无形资产的摊销费用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
资产处置损失 |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保险追偿（收益） |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
基于股票和单位的薪酬 |
|
|
|
5,466 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
1,624 |
|
|
递延所得税 |
|
|
|
2758 |
|
|
|
7,521 |
|
|
|
5,819 |
|
|
其他 |
|
|
|
(744) |
) |
|
|
(5) |
) |
|
|
(21) |
) |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
(18,500 |
) |
|
|
15,212 |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
60,856 |
|
|
|
39,562 |
|
|
|
103,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购置不动产、厂房和设备 |
|
|
|
(115,790) |
) |
|
|
(95,486) |
) |
|
|
(85,895) |
) |
|
收购 Hi-Crush，扣除收购的现金 |
|
|
|
— |
|
|
|
(142,233) |
) |
|
|
— |
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
|
(115,790) |
) |
|
|
(237,719) |
) |
|
|
(85,895) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支付发行费用 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,439) |
) |
|
借款收益 |
|
|
|
3,039 |
|
|
|
198,500 |
|
|
|
— |
|
|
定期贷款借款的本金还款 |
|
|
|
(4,217) |
) |
|
|
(1,381) |
) |
|
|
(8,347) |
) |
|
与债务融资相关的发行成本 |
|
|
|
(416) |
) |
|
|
(730) |
) |
|
|
(222) |
) |
|
融资租赁下的付款 |
|
|
|
(846) |
) |
|
|
(65) |
) |
|
|
(962) |
) |
|
偿还应付票据 |
|
|
|
(855) |
) |
|
|
(216) |
) |
|
|
— |
|
|
分红和分配 |
|
|
|
(24,168 |
) |
|
|
(21,005) |
) |
|
|
(15,000 |
) |
|
融资活动提供的（用于）的净现金 |
|
|
|
(27,463) |
) |
|
|
175,103 |
|
|
|
(28,970) |
) |
|
现金及现金等价物净减少 |
|
|
|
(82,397) |
) |
|
|
(23,054) |
) |
|
|
(10,982) |
) |
|
现金及现金等价物，期初 |
|
|
|
187,120 |
|
|
|
210,174 |
|
|
|
352,656 |
|
|
现金及现金等价物，期末 |
|
|
$ |
104,723 |
|
|
$ |
187,120 |
|
|
$ |
341,674 |
|
|
6
阿特拉斯能源解决方案公司
简明合并资产负债表
（以千计）
|
|
|
截至 |
|
|
截至 |
|
||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
|
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
|
$ |
104,723 |
|
|
$ |
210,174 |
|
应收账款，包括关联方 |
|
|
|
197,072 |
|
|
|
71,170 |
|
库存、预付费用和其他流动资产 |
|
|
|
63,361 |
|
|
|
37,342 |
|
流动资产总额 |
|
|
|
365,156 |
|
|
|
318,686 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
|
|
1,403,417 |
|
|
|
934,660 |
|
使用权资产 |
|
|
|
22,664 |
|
|
|
4,151 |
|
善意 |
|
|
|
75,219 |
|
|
|
— |
|
无形资产 |
|
|
|
112,422 |
|
|
|
1,767 |
|
其他长期资产 |
|
|
|
3,451 |
|
|
|
2,422 |
|
总资产 |
|
|
$ |
1,982,329 |
|
|
$ |
1,261,686 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款，包括关联方 |
|
|
|
103,877 |
|
|
|
61,159 |
|
应计负债和其他流动负债 |
|
|
|
104,903 |
|
|
|
31,433 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
|
30,553 |
|
|
|
— |
|
流动负债总额 |
|
|
|
239,333 |
|
|
|
92,592 |
|
扣除折扣和递延融资成本后的长期债务 |
|
|
|
447,450 |
|
|
|
172,820 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
207,027 |
|
|
|
121,529 |
|
其他长期负债 |
|
|
|
26,559 |
|
|
|
6,921 |
|
负债总额 |
|
|
|
920,369 |
|
|
|
393,862 |
|
股东和成员权益总额 |
|
|
|
1,061,960 |
|
|
|
867,824 |
|
负债和股东权益总额 |
|
|
$ |
1,982,329 |
|
|
$ |
1,261,686 |
|
7
非公认会计准则财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的自由现金流利润率、调整后的自由现金流转换和维持资本支出是我们的管理层以及投资者、研究分析师和其他财务报表外部用户（就调整后的息税折旧摊销前利润而言）使用的非公认会计准则补充财务指标，通过消除发展活动的影响来持续评估我们在各个时期的经营业绩，提供有关可用资本资源的看法有机地为增长提供资金项目，如果是调整后的自由现金流，则评估我们资产的财务表现及其在不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础的情况下长期维持分红或再投资以有机资助增长项目的能力。
这些指标不代表也不应被视为净收入、运营收入、经营活动提供的净现金或根据公认会计原则列报作为衡量我们财务业绩的任何其他财务业绩指标的替代方案，或更有意义。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的自由现金流作为分析工具具有重要的局限性，因为它们排除了影响净收益（最直接可比的GAAP财务指标）的部分但不是所有项目。我们对调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后自由现金流、调整后自由现金流利润率、调整后自由现金流转换和维持资本支出的计算可能与其他公司类似标题的指标的计算有所不同。
非公认会计准则指标定义：
8
阿特拉斯能源解决方案公司 — 补充信息
调整后息税折旧摊销前利润和调整后自由现金流与净收入的对账
（未经审计，以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
净收入 |
|
|
$ |
14,837 |
|
|
$ |
26,787 |
|
|
$ |
71,211 |
|
|
折旧、损耗和增值费用 |
|
|
|
25,886 |
|
|
|
18,007 |
|
|
|
9,814 |
|
|
收购的无形资产的摊销费用 |
|
|
|
3,768 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
— |
|
|
利息支出 |
|
|
|
12,014 |
|
|
|
6,976 |
|
|
|
4,027 |
|
|
所得税支出 |
|
|
|
3,066 |
|
|
|
7,935 |
|
|
|
5,054 |
|
|
EBITDA |
|
|
$ |
59,571 |
|
|
$ |
60,766 |
|
|
$ |
90,106 |
|
|
基于股票和单位的薪酬 |
|
|
|
5,466 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
1,624 |
|
|
非经常性交易成本 |
|
|
|
22 |
|
|
|
368 |
|
|
|
1,116 |
|
|
其他收购相关成本 (1) |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
10,203 |
|
|
|
— |
|
|
资产处置损失 (2) |
|
|
|
11,098 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
保险追偿（收益）(3) |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
调整后 EBITDA |
|
|
$ |
72,045 |
|
|
$ |
75,543 |
|
|
$ |
92,846 |
|
|
维护资本支出 |
|
|
$ |
5,418 |
|
|
$ |
4,460 |
|
|
$ |
6,025 |
|
|
调整后的自由现金流 |
|
|
$ |
66,627 |
|
|
$ |
71,083 |
|
|
$ |
86,821 |
|
|
阿特拉斯能源解决方案公司 — 补充信息
调整后的自由现金流与经营活动提供的净现金的对账
（未经审计，以千计，百分比除外）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
|
|
$ |
60,856 |
|
|
$ |
39,562 |
|
|
$ |
103,883 |
|
|
当期所得税支出（福利）(4) |
|
|
|
308 |
|
|
|
414 |
|
|
|
(765) |
) |
|
运营资产和负债的变化 |
|
|
|
(6,586) |
) |
|
|
18,500 |
|
|
|
(15,212 |
) |
|
现金利息支出 (4) |
|
|
|
10,813 |
|
|
|
6,491 |
|
|
|
3,804 |
|
|
维护资本支出 (4) |
|
|
|
(5,418 |
) |
|
|
(4,460) |
) |
|
|
(6,025) |
) |
|
非经常性交易成本 |
|
|
|
22 |
|
|
|
368 |
|
|
|
1,116 |
|
|
其他与收购相关的成本 |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
10,203 |
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
|
744 |
|
|
|
5 |
|
|
|
20 |
|
|
调整后的自由现金流 |
|
|
$ |
66,627 |
|
|
$ |
71,083 |
|
|
$ |
86,821 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
57 |
% |
|
调整后的自由现金流利润率 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
54 |
% |
|
调整后的自由现金流转换 |
|
|
|
92 |
% |
|
|
94 |
% |
|
|
94 |
% |
|
9
阿特拉斯能源解决方案公司 — 补充信息
维护资本支出与购买不动产、厂房和设备的对账
（未经审计，以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
维护资本支出，应计制对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购置不动产、厂房和设备 |
|
|
$ |
115,790 |
|
|
$ |
95,486 |
|
|
$ |
85,895 |
|
|
与投资活动相关的运营资产和负债的变化 (1) |
|
|
|
16,134 |
|
|
|
(2,575) |
) |
|
|
20,996 |
|
|
减去：增长资本支出和先前产生的增长资本支出的重建 |
|
|
|
(126,506) |
) |
|
|
(88,451) |
) |
|
|
(100,866 |
) |
|
维护资本支出，应计制 |
|
|
$ |
5,418 |
|
|
$ |
4,460 |
|
|
$ |
6,025 |
|
|
阿特拉斯能源解决方案公司 — 补充信息
当期所得税支出与所得税支出的对账
（未经审计，以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
当前税收费用对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出 |
|
|
$ |
3,066 |
|
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
5,054 |
|
|
减去：递延所得税费用 |
|
|
|
(2,758 |
) |
|
|
(7,521 |
) |
|
|
(5,819) |
) |
|
当期所得税支出（福利） |
|
|
$ |
308 |
|
|
$ |
414 |
|
|
$ |
(765) |
) |
|
阿特拉斯能源解决方案公司 — 补充信息
现金利息支出占收入支出，净额
（未经审计，以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|||||||||||
|
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
|||
现金利息支出对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出，净额 |
|
|
$ |
10,458 |
|
|
$ |
4,978 |
|
|
$ |
521 |
|
|
减去：债务折扣的摊销 |
|
|
|
(1,083) |
) |
|
|
(407) |
) |
|
|
(120) |
) |
|
减去：递延融资成本的摊销 |
|
|
|
(118) |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(104 |
) |
|
减去：利息收入 |
|
|
|
1,556 |
|
|
|
1,998 |
|
|
|
3,507 |
|
|
现金利息支出 |
|
|
$ |
10,813 |
|
|
$ |
6,491 |
|
|
$ |
3,804 |
|
|
10