美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人章程中规定的确切名称）
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（州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会文件号） | （国税局雇主 身份证号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
如果申请8−K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a−12）第 14a−12 条征集材料 | |
| 启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.14d−2 (b)）第 14d−2 (b) 条进行通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e−4 (c)）第13e−4 (c) 条，进行启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要的最终协议。 |
2024年7月30日，Advent Technologies Holdings, Inc.（“公司”）与机构投资者（“投资者”）签订了截至2024年7月30日的证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司将在收盘时向投资者发行本金为100万美元的优先本票（“优先票据”）。投资者还承诺向公司提供为期一年的循环信贷额度，最高本金总额为200万美元，前提是公司在S-1表格上就公司承保或 “尽最大努力” 公开发行普通股、面值每股0.0001美元（“普通股”）和/或普通股等价物向美国证券交易委员会提交注册声明经修订的1933年《证券法》（“证券法”），适用于所得款项不少于5,000,000美元的公司（“合格公开股权发行”）。本交易在此称为 “融资”。公司将把融资收益用于一般公司用途，包括与编制截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告相关的费用，以及促进合格公募股权发行的费用。
优先票据的年利率为18％，本金和应计利息应在发行之日起一周年之内全额到期。除了惯常的违约事件外，优先票据还规定，“违约事件” 包括公司未能明确将公司首席执行官的工资总额减少不少于50％，以及公司未能明确将公司及其任何子公司所有其他员工的工资降低至多50％。如果发生违约事件，投资者可能会加速偿还优先票据下的债务。
购买协议规定必须满足某些条件才能完成融资，包括（i）公司向美国证券交易委员会提交2023年10-k表格；以及（ii）不少于五名公司董事会现任成员辞职，以及任命投资者指定的三名被提名人为董事会成员。董事会的规模也将缩小并固定为五名成员。因此，自融资结束之日起，（i）诺拉·古德鲁皮、安杰洛斯·斯库塔里斯、拉里·爱泼斯坦、韦恩·特雷特和冯·麦康奈尔将分别辞去公司董事职务，（ii）凯蒂·菲尔德、理查德·保隆和阿夫塔尔·达利瓦尔将被任命为董事会成员。自融资结束之日起，第一类董事将是瓦西里奥斯·格雷戈里欧和凯蒂·菲尔德，二类董事将是理查德·保隆和阿夫塔尔·达利瓦尔，三类董事将是埃默里·德卡斯特罗。
购买协议和担保协议包含双方的惯常陈述、保证、条件和赔偿义务。除其他外，投资者向公司表示自己是 “合格投资者”（该术语的定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法”）D条例第501（a）条），公司依据《证券法》第4（a）（2）条及其颁布的D条例中规定的注册豁免出售了证券。
前述对优先票据和购买协议的描述是参照此类协议的全文进行全面限定的，这些协议的副本分别作为附录4.1和10.1附于此，每份协议均以引用方式全部纳入此处。
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项目 5.01 |
注册人控制权变更。 |
请参阅本表8-k最新报告第1.01项中规定的披露，该披露以引用方式纳入此处。融资结束后，投资者通过任命公司董事会的多数成员获得了公司的控制权。
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项目 8.01 |
其他活动。 |
2024年8月5日发布的新闻稿披露了上述购买协议和优先票据以及其他信息，作为附录99.1附于此。
就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，根据本第8.01项提供的信息，包括本文所附的新闻稿，不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此类文件中另有明确规定。
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| 项目 9.01 | 展品。 |
(d) 展品
| 展品编号 | 描述 | |
| 4.1 | 高级票据的形式。 | |
| 10.1 | Advent Technologies Holdings, Inc.与Corbo Capital Inc.签订的2024年7月30日签订的证券购买协议 | |
| 99.1 | 新闻稿于 2024 年 8 月 5 日发布。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件。（嵌入在行内 XBRL 文档中。） |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2024 年 8 月 5 日
| Advent科技控股有限公司 | ||
| 作者： | /s/ Vassilios Gregoriou | |
| 姓名： | 瓦西里奥斯·格雷戈里欧 | |
| 标题： | 董事长兼首席执行官 | |
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