展示4.1

高级无抵押债务票据

美元指数515,000 美元

2024年8月1日

新泽西州泽西市区

为了获得价值，特此承诺，特此承诺，特此承诺：Delaware 公司 Nukkleus Inc.（“公司”）向东亚科技投资有限公司（“票据持有人”）承诺，支付五百一十五万五千美元的本金（515,500 美元）及其带息之和及之后应付的应付款项，具体见下文。

本高级无抵押票据（本“票据”）免原始发行贴现 USD 102,925（“OID”）。本票据的购买价格为 412,075 美元，扣除 OID 后的初始本金余额。公司真正获得的金额为 412,075 美元。

1. 偿还。所有利息和本金的支付应在美国合法货币中进行，并首先用于应计利息，然后用于本金。

票据的未偿余额应在发行后六个月内全额偿还（“到期日”）。

2. 利率。本票据的未偿本金余额将在每年以十二点零％（12.0％）的简单利息率（基于 365 天年）计息，自此日起开始。除非按照其条款加速本票据，否则应偿还到期日的应计利息。只要本票据存在任何违约事件（如下所定义），则应偿还的未偿本金余额的利息应以每年百分之二十四（24.0％）的利率计算，除非该利率超过根据新泽西州法律条款可由票据持有人收取，签约，接受或保留的最高利率。

3. 到期。除非本票据之前已得到满足，否则应全额偿还未偿本金余额和所有未付应计利息至到期日。

4. 费用。如果存在任何违约事件，公司应支付票据持有人在执行和收取本票据方面所承担的任何合理律师费用和法院费用。

5. 提前还款。公司可以在到期日之前提前支付本票据。

6. 其他股权考虑。

作为此借款的附加诱因，公司同意发给债权人一份购买普通股的认股证，形式请见附录A。

债权人在公司董事会提供书面同意的前提下，有权利将本笔借款的本金和利息按照每股0.3125美元的转换价格（“转换”）转换为公司普通股。

7. 违约事件。如果此文件中出现了任何违约事件，则债权人可以选择并通知公司加速此文件，此时所有本金和未付利息应立即到期支付。以下任何一个或几个情况均构成违约事件： (a) 公司未能及时支付此借据下的本金、到期应付的应计利息或其他到期应付的金额； (b) 公司违反或违约于此借据或任何其他文件或协议中包含的任何陈述、保证、契约或条件； (c) 公司根据任何破产、重组、破产或暂停执行法或任何其他现在或未来有效的法律寻求对债务人的或与债务人相关的任何救济时； (d) 有关公司的非自愿请愿书被提交（除非根据现行或未来有效的任何破产法规在60天内被驳回或免除），或者被指定为取得公司任何财产的监护人、接收人、受托人、债权受益人或其他类似官员。

(a) 公司未能及时支付此借据下的本金、到期应付的应计利息或其他到期应付的金额；

(b) 公司违反或违约于此借据或任何其他文件或协议中包含的任何陈述、保证、契约或条件；

(c) 公司根据任何破产、重组、破产或暂停执行法或任何其他现在或未来有效的法律寻求对债务人的或与债务人相关的任何救济时；或

(d) 有关公司的非自愿请愿书被提交（除非根据现行或未来有效的任何破产法规在60天内被驳回或免除），或者被指定为取得公司任何财产的监护人、接收人、受托人、债权受益人或其他类似官员。

8. 通知。本协议所要求的或允许的所有通知均应书面形式并且应视为有效： (a) 交予被通知方之个人递送时，或； (b) 通过指定的具有国家认可的过夜快递服务邮寄，且有交付的书面证明。所有通讯应寄至以下地址： To Noteholder：请参见下面签名页上的地址 To the Company：Nukkleus Inc.，525 Washington Blvd.，Jersey City NJ 07310或由公司或权利人事先以十（10）日的通知为准确定的其他地址。

To Noteholder：请参见下面签名页上的地址

To the Company：Nukkleus Inc.，525 Washington Blvd.，Jersey City NJ 07310或由公司或权利人事先以十（10）日的通知为准确定的其他地址。

或由公司或权利人事先以十（10）日的通知为准确定的其他地址。

9. 放弃权利。公司特此放弃提出请求、通知、出示、抗议及未付款通知等权利。

10. 适用法律。本借据应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释，所有目的应根据纽约州法律的原则进行解释，而不考虑冲突法的原则。

11. 修改；放弃。本协议的任何条款如经公司和权利人书面同意，均可予以修改或放弃。

12. 转让。本借据只能在其交还公司以登记转让，或附有公司认可的书面转让证明的情况下进行转让。然后，本借据应转让给转让人或重新注册到转让人的名下，或者为转让人发行等额本金和利息的新借据并注册到转让人的名下。本息应受理本借据的登记持有人。此等付款应视为履行公司对此等本息的支付责任。

[随附签名页面]

特此证明，以上各方已签字或已授权代表签署本借据，签署日期为上述日期。

地址：c/o Gateley Plc, 船舶运河大厦，

98 King Street, Manchester, M2 4WU, 英国

[承诺书签名页]

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