美国
证券及交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

公司当前报告

根据1933年证券法第13节或第15(d)节规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早报告事件日期）：2024年8月1日

Nukkleus Inc.
（注册人在其章程中特说明的确切名称）

特拉华州		001-39341		38-3912845
（国家或其他管辖区的公司注册或组织		（委员会文件编号）		（IRS雇主身份识别号码）身份证号码）

华盛顿大道525号。

泽西市, 新泽西州。 07310

（公司总部地址）

212-791-4663

(注册人的电话号码，包括区号)

（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）

如果Form 8-K文件需要同时满足以下规定之一，勾选下面适当的框：

☐	根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通

☐	在交易法案(17 CFR 240.13e-4(c))的规定下，Rule 13e-4(c)之前的贺词。

每个交易所的名称

每一类别的名称	交易标的	注册交易所名称
每股普通股的面值为$0.0001	NUKK	本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

认股权证，每个认股权证可以行使购买一份普通股的价格为11.50美元的普通股	NUKKW	本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

请用勾选标记指示注册机构是否符合1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则120.2的新兴增长企业定义。

新兴成长公司☒

如果是新兴成长型企业，请勾选选框表示如果注册者选择不采用依据证券交易所法第13条(A)的规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期，即请打勾。☐

项目 1.01 进入实质性的协议。

于 2024 年 8 月 1 日（“有效日”），Nukkleus 公司（“公司”）发行了一张 515,500 美元的高级无抵押债务票据（“票据”）给 East Asia Technology Investments Limited（“放款人”），以 412,075 美元的现金收益为考虑。票据每年的利率为 12.0％，并于发行后六个月到期并应付款项。为了进一步提供在票据下提供贷款的诱因，公司向放款人发行了一张股票购买权证（“权证”）以购买普通股 140 万股，每股价格为 0.25 美元，期限为五年，可在现金或无现金基础上行使。放款人应有权将根据票据应付的本金和利息转换为公司的普通股，转换价格为每股 0.25 美元。

上述票据和权证的描述并不完整，并在其整个过程中引用票据和权证的完整文本副本，其副本作为本表格 8-k 的展品 4.1 和 4.2 附件，并通过引用并入此文中。

项目 2.03。创建直接金融义务或注册人的离线表安排义务或债务。

参照上述项目1.01中的披露，该披露已纳入此处 by reference。

项目3.02：未经登记的股票权益出售

参照上述项目1.01中的披露，该披露已纳入此处 by reference。

说明书和认股权证的发行，以及相应的债券转换后可转换的普通股和行权时所能发行的普通股豁免根据1933年修正案证券法的第4(a)(2)条规定和在规定D下制定的506条规定的注册要求。放贷人是根据证券法制定的规定D的501条规定定义的合格投资者。

项目9.01基本报表和展示

展示编号		附件描述
4.1		高级无抵押债务票据，2024 年 8 月 1 日发行给东亚科技投资有限公司
4.2		东亚科技投资有限公司发出的普通股购买权证
104		封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权下列人员为其签署本报告。

	Nukkleus Inc.

日期：2024年8月5日	通过：	/s/ Jamal Khurshid
	姓名：Luisa Ingargiola	Jamal Khurshid
	标题：	首席执行官