由CleanSpark，Inc.提交。
根据1933年证券法第425条规定
并视为根据14a-12号规则提交的
证券交易所法下
被收购公司：GRIID Infrastructure Inc。
委托文件编号001-39872。
2024年8月2日
以下信息是CleanSpark公司（“CleanSpark”）于2024年8月2日通过新闻稿发布关于收购GRIID Infrastructure Inc.的相关事宜。该信息可以通过CleanSpark公司的网站https://investors.cleanspark.com/news/news-details/2024/CleanSpark-Releases-July-2024-Bitcoin-Mining-Update/default.aspx 和PR Newswire的链接https://www.prnewswire.com/news-releases/cleanspark-releases-july-2024-bitcoin-mining-update-302213195.html 查阅。
CleanSpark发布2024年7月比特币挖掘更新
7月份挖出494个比特币，并将财政储备与去年同期相比提高了567％
正式扩展到怀俄明州和田纳西州
2024年8月2日，拉斯维加斯——美国比特币矿工CleanSpark Inc.（纳斯达克代码：CLSK）今天发布了其截止于2024年7月31日月度比特币挖掘和运营更新的未经审计报告。
“本月我们在两个新州取得了重大进展，”首席执行官扎克·布拉德福德（Zach Bradford）说：“在怀俄明州，我们已经获得了总计75兆瓦的电力协议，并在该州关闭了我们在该州的第一个比特币挖掘站点。在田纳西州，根据与GRIID Infrastructure Inc.的协议，我们开始了哈希计算，7月份额外的哈希率已经达到1 EH/s。在我们朝着年底达到32 EH/s的目标推进的过程中，我们正在继续增长。”
2024年7月份比特币挖掘更新（未经审计）
本公司于2024年7月售出2.54个比特币，平均售价约为每个比特币62,070美元。整个7月份的平均哈希率为20.07 EH/s，每天平均挖掘15.94个比特币，单日最高为16.55个。平均矿机效率的轻微变化是由于公司在适当的时候将其部分矿机运行在更高的功率模式以最大化生产。
增长更新
田纳西州共同场地：根据公司与GRIID的收购协议的条款，在田纳西开展哈希计算。根据合作伙伴协议，目前有约50兆瓦的电力可供使用。截至月底，已有1.0 EH/s在运行，预计在本周结束前另外1.28 EH/s开始运行。
怀俄明州购电合同：该公司已签订总共75兆瓦的电力协议，并在该州关闭了其第一个比特币挖掘站点。最初的30兆瓦挖掘站点将进行浸没式冷却技术，预计在年底之前将为CleanSpark的哈希率增加约2 EH/s。该公司预计将在未来几周内完成第二个站点的并购交易。
道尔顿扩张：目前正在进行电气主要安装。东楼已完成，正在进行电气货架安装。西侧建筑物正在进行施工。该公司预计该15兆瓦扩展计划将在2024年9月初达到哈希率，完成后预计将增加约0.9 EH/s。
关于CleanSpark
CleanSpark（纳斯达克：CLSK）是美国的比特币矿工®️。我们拥有并运营多个数据中心，主要运行于低碳电力。我们的基础设施支持比特币，这是世界上最重要的数字商品，是金融独立和包容的重要工具。我们在员工和所处社区之间建立信任和透明度。请访问我们的网站www.cleanspark.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年私募证券诉讼改革法案而发布的前瞻性声明。在本新闻稿中，前瞻性声明包括但不限于关于公司期望、信念、计划、意图和策略的声明。有些情况下，您可以通过类似“可能”“将要”“应该”“期望”“计划”“预计”“可以”“打算”“目标”“项目”“思考”“相信”“估计”“预测”“潜力”或“继续”等措辞来识别前瞻性声明或其他类似表述。前瞻性声明受到各种已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成果与前瞻性声明中表达或暗示的任何未来结果、表现或成果有实质性不同，包括但不限于：田纳西州和怀俄明州的未来机会；Griid Infrastructure收购的时间和完成情况；Dalton扩张的时间和运营结果；CleanSpark的Hashrate的预期增长和时间；我们设施可利用的电力未如预期增加的风险；数字货币挖掘活动的成功；我们所处行业的新兴且不断演化的行业周期的不稳定和不可预测性；比特币的难度增加；比特币减半；新的或额外的政府监管；新挖掘机的预期交付日期；成功部署新挖掘机的能力；依赖电价结构和政府激励计划；依赖第三方电力供应商进行扩张；未能实现未来营收增长的预期；和公司以前的新闻稿以及在提交给证券交易委员会（SEC）的文件中描述的其他风险，包括公司在截至2023年9月30日的财年报告表10-k中的“风险因素”标题下，以及任何随后提交给SEC的文件。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅适用于本新闻稿的日期，我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，因为任何新信息、变化的情况或未来事件或其他原因，除非适用法律要求我们这样做。
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其他关于代理征集参与者的信息和他们的直接和间接利益的说明，包括根据证券持有或其他方式持有的证券，将包含在有关拟议中的交易的代理声明/招股说明书和其他相关材料中。在这些材料变得可用时，投资者在作任何投票或投资决策之前应仔细阅读代理声明/招股说明书。通过SEC维护的网站www.sec.gov将可以免费获取CleanSpark和GRIID提交给SEC的文件的副本。此外，CleanSpark提交的文件的副本可在CleanSpark的网站https://investors.cleanspark.com免费获得，GRIID提交的文件的副本可在GRIID的网站https://www.griid.com免费获得。BDR
[通讯结束]
前瞻性声明
本通信包括《联邦证券法》下定义的“前瞻性陈述”。在本通信中，除摘录或引用的历史事实陈述外，包括但不限于关于CleanSpark Inc.（“CleanSpark”）和GRIID Infrastructure Inc.（“GRIID”）之间拟议的业务合并交易、未来事件、计划和预期的营运结果、业务策略、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并公司业务和未来财务和营运结果的预期影响、预期的协同效应的金额和时间表、预期的拟议交易结束日期以及CleanSpark或GRIID的其他经营或营运结果的其他方面的声明均属于前瞻性陈述。可用“志向”、“预期”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应当”、“将”、“将”、“将要”、“将要”、“期望”、“目标”、“项目”、“考虑”等词语和短语用于确定前瞻性陈述。但是，不包含这些单词并不意味着该陈述不是前瞻性陈述。在任何前瞻性陈述中，CleanSpark或GRIID表达对未来结果的期望或信念，则在此类前瞻性陈述发表时，这种期望或信念是真诚地表达并被认为是合理的。但是，这些陈述并非未来业绩的保证，涉及某些风险、不确定性和其他超出CleanSpark或GRIID控制的因素。因此，实际结果可能与前瞻性陈述中所表达或预测的不同。
以下重要因素和不确定因素，以及其他因素可能会导致实际结果或事件与前瞻性声明中描述的不同: CleanSpark成功整合GRIID的业务和技术，可能导致联合公司的运营效率不如预期，风险在于提出的交易的预期收益和协同效应可能无法及时或完全实现，或者不会实现; CleanSpark或GRIID无法留住和聘请关键人员的风险; GRIID能否获得其股东批准以完成所提出的交易，以及交易的关闭时间，包括交易的条件可能无法按时满足或完全满足，或者由于任何其他原因导致交易未能关闭或者按预期条款关闭，包括预期税收处理; 任何可能导致所提出的交易终止的事件、变化或其他情况；交易相关的意外困难、负债或支出；公告、未决或完成所提出的交易对当事方的商业关系和业务总体运营的影响；所提出的交易的公告或未决对当事方的普通股价格和CleanSpark普通股或GRIID普通股长期价值的不确定性；所提出的交易干扰CleanSpark或GRIID的当前计划和运营以及其各自的管理团队的潜在困难，以及由于所提出的交易造成的招聘或保留员工的潜在困难；依赖于有限数量的关键员工；融资机会的供应和与经济条件相关的风险；依赖于区块链和比特币使用的持续增长; 预期增加CleanSpark的哈希率及其时机; CleanSpark设施可用的电力没有按预期增加的风险；CleanSpark数字货币挖掘活动的成功；CleanSpark和GRIID所处的新兴和不断发展的行业的变化无常周期；比特币挖掘难度率的提高；比特币减半；网络和基础设施变化；新的或额外的政府监管；新矿工的预期交货日期；成功部署新矿工的能力；依赖于公用事业费率结构和政府激励计划；扩张活动由于第三方电力供应商的依赖遭到打乱；期望的未来收入增长和业务策略的执行能力；CleanSpark能够纠正其年度报告中包含的财务报告内部控制的重大缺陷；全球和区域性需求的变化，包括乌克兰和中东地区的冲突，以及全球对此类冲突的反应，设施和基础设施安全威胁；流动性不足；在公司建设、维护或改造设施时意外成本增加、通货膨胀压力或技术困难；针对全球气候变化或其他环境问题的立法和监管倡议；公共卫生危机，包括流行病（如COVID-19）和流行病，以及任何影响或相关公司或政府政策或行动；国际货币条件和汇率波动；CleanSpark或GRIID能否在时间上或根本上完成任何其他已宣布的或将来的出售或收购；安全和网络安全威胁和黑客攻击；依赖于第三方维护保持保持CleanSpark比特币的冷钱包和热钱包；以及影响CleanSpark或GRIID业务的其他经济、商业、竞争和/或监管因素，一般如他们与证券交易委员会（“SEC”）的提交。将在SEC提交的S-4表格和代理声明/招股说明书中描述所提出的交易涉及的其他风险。虽然这里提出的因素列表和将在S-4表格的注册声明和代理声明/招股说明书中提出的因素列表代表代表性，但不应将任何这样的列表视为所有潜在风险和不确定性的完整表述。有关可能导致实际结果与前瞻性声明所述不同的其他因素的其他信息，请参阅CleanSpark和GRIID的各自定期报告和SEC的其他文件，包括CleanSpark和GRIID的最新季度报告表格10-Q和年度报告表格10-k中包含的风险因素。前瞻性声明代表当前预期，本质上不确定，并仅截至此处的日期（或如适用，这样的声明中所指示的日期）。除适用法律另有规定外，CleanSpark和GRIID均不承担或假定任何更新任何前瞻性声明的义务，无论是基于新信息还是为反映随后发生的事件或情况或以其他方式为由。
无要约或征集
此通讯并非旨在或不得构成要约买入或出售任何证券或征集任何投票或批准或构成在任何不遵守任何此类司法管辖区的证券法律下促销或销售证券任何证券的销售或推销。任何证券的销售将在该等司法管辖区中是非法的，因为这些证券未依据该等司法管辖区的证券法案进行注册或获得资格。任何证券的发行都将必须但凡事适当进行，并需要符合任何这些司法管辖区的适用证券法律规定。证券的发行不会在美国证券法案第10条的招股说明书要求得到满足之前进行。
关于合并业务的其他信息以及其中的位置可以在合并说明书/招股说明书中找到。
有关拟议交易，CleanSpark打算向SEC提交一份S-4表格的备案声明，其中将包括GRIID的代理声明，该声明也构成CleanSpark Common Stock在拟议交易中要提供的招股书。CleanSpark和GRIID中的每一个也可能向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。本通讯不代替代理声明/招股书或注册声明或CleanSpark或GRIID在SEC可能提交的任何其他文件。如有（可用）明确的代理声明/招股书，将会寄给GRIID的股东。投资者和证券持有人被敦促仔细阅读SEC可能提交的注册声明、代理声明/招股书和任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充文件，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。如果和当他们变得可用，投资者和证券持有人将能够通过由SEC维护的网站www.sec.gov免费获取注册声明和代理声明/招股书（如果和可用的话）以及其他包含有关CleanSpark、GRIID和拟议交易的重要信息的文件。CleanSpark提交给SEC的文件的副本将免费提供在CleanSpark的网站https://investors.cleanspark.com上。GRIID提交给SEC的文件的副本将免费提供在GRIID的网站https://www.griid.com上。
招标者
CleanSpark、GRIID和它们各自的董事和高管可能被视为在有关拟议交易的委托征集中的参与者。关于CleanSpark的董事和高管的信息在以下文件中有所列明：（i）CleanSpark在2024年股东年会上关于“高管薪酬和其他信息”、“提案1：董事会候选人选举”、“董事会事项和公司治理”、“若干关系和交易以及董事的独立性”和“特定受益所有人和管理层及相关股东事宜的股权持有”等方面的委托征集声明（DEF 14A），该文件于2024年1月26日提交给证券交易委员会（SEC）并可访问https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827876/000114036124004070/ny20013238x1_def14a.htm；（ii）CleanSpark在截至2023年9月30日的财年的年度报告（Form 10-K）中，包括“第10条——董事、高管和公司治理”、“第11条——高管薪酬”、“第12条——若干受益所有人和管理层及相关股东事宜的股权持有”和“第13条——若干关系和交易以及董事的独立性”等章节，该报告于2023年12月1日提交给SEC并可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/827876/000095017023067339/clsk-20230930.htm访问；（iii）至于CleanSpark的董事或高管持有的证券数量自CleanSpark在2024年股东年会的委托征集声明中所述的数量以来发生变化的，这些变化已经或将在提交给SEC的《证券持有的初始利益声明（Form 3）》、《证券持有利益变化声明 (Form 4)》或《证券持有的年度利益变化（Form 5）》上有所反映（它们可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=827876&owner=exclude可获得）。
有关GRIID的董事和高管的信息详见（i）GRIID的2016年12月31日财政年度的年度报告第10-K/A，包括“第10项。董事、高管和公司治理”、“第11项。高管薪酬”、“第12项。确定特定有益股东和经营管理的安全所有权和相关股东事项”和“第13项。某些关系和相关交易以及董事独立性”，该报告于2024年4月26日在SEC备案，并可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1830029/000095017024049275/grdi-20231231.htm上获得；和（ii）凡持有GRIID证券的董事或高管自2016年12月31日财政年度以来的变化以及从属关系的情况追溯至初次有利益所有声明（Form 3）、有利益所有变动声明（Form 4）或证券的所有权的年度有利益所有声明（Form 5）至今，已在SEC上进行了反映（可在https://www.sec.gov/edgar/ browse/?CIK=1830029&owner=exclude上获取）。
有关代理征集中参与者的其他信息以及他们直接和间接持有的安全性或其他利益的描述将包含在提交给SEC的有关拟议交易的代理声明/招股书和其他相关材料中。投资者在投票或做出任何投资决策之前应仔细阅读代理声明/招股书。CleanSpark和GRIID向SEC提交的文件副本可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。此外，CleanSpark提交的文件副本可在CleanSpark的网站https://investors.cleanspark.com免费获取，而GRIID提交的文件副本可在GRIID的网站https://www.griid.com上免费获取。BDR