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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
☑ 根据第 13 或 15 (d) 节提交的季度报告
1934 年的《证券交易法》
在截至的季度期间 2024年6月30日
要么
☐ 根据第 13 或 15 (d) 节提交的过渡报告
1934 年的《证券交易法》
在从 ____________ 到 __________ 的过渡期内
委员会档案编号 1-2256
埃克森美孚公司
(注册人章程中规定的确切名称)
| | | | | | | | |
新泽西 | | 13-5409005 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
22777 斯普林伍德村公园大道, 春天, 德州 77389-1425
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(972) 940-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
_________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,无面值 | | XOM | | 纽约证券交易所 |
2028 年到期的票据 0.524% | | XOM28 | | 纽约证券交易所 |
0.835% 2032年到期的票据 | | XOM32 | | 纽约证券交易所 |
1.408% 2039 年到期的票据 | | XOM39A | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☑ 没有 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限)中是否以电子方式提交了根据 S-t 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。 是的 ☑ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第120亿条2中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☑ | 加速过滤器 | ☐ |
| | | |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
|
| 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 ☑
注明截至最迟可行日期发行人每类普通股的已发行股票数量。
| | | | | | | | |
班级 | | 截至 2024 年 6 月 30 日的未缴款项 |
普通股,无面值 | | 4,442,826,580 |
埃克森美孚公司
表格 10-Q
截至2024年6月30日的季度期间
目录
| | | | | |
第一部分财务信息 |
| |
第 1 项。财务报表 | |
| |
简明合并损益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月 | 3 |
| |
简明综合综合收益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月 | 4 |
| |
简明合并资产负债表——截至2024年6月30日和2023年12月31日 | 5 |
| |
简明合并现金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月 | 6 |
| |
简明综合权益变动表——截至2024年和2023年6月30日的三个月 | 7 |
| |
简明综合权益变动表——截至2024年和2023年6月30日的六个月 | 8 |
| |
| |
| |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 19 |
| |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 39 |
| |
第 4 项。控制和程序 | 39 |
| |
| |
第二部分。其他信息 |
| |
第 1 项。法律诉讼 | 40 |
| |
| |
| |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 40 |
| |
第 5 项。其他信息 | 40 |
| |
第 6 项。展品 | 40 |
| |
展品索引 | 41 |
| |
签名 | 42 |
| |
第一部分财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有说明,否则为百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
收入和其他收入 | | | | | | |
销售和其他营业收入 | | 89,986 | | 80,795 | | | 170,397 | | 164,439 | |
股权关联公司的收入 | | 1,744 | | 1,382 | | | 3,586 | | 3,763 | |
其他收入 | | 1,330 | | 737 | | | 2,160 | | 1,276 | |
总收入和其他收入 | | 93,060 | | 82,914 | | | 176,143 | | 169,478 | |
费用和其他扣除额 | | | | | | |
原油和产品采购 | | 54,199 | | 47,598 | | | 101,800 | | 93,601 | |
生产和制造费用 | | 9,804 | | 8,860 | | | 18,895 | | 18,296 | |
销售、一般和管理费用 | | 2,568 | | 2449 | | | 5,063 | | 4,839 | |
折旧和损耗(包括减值) | | 5,787 | | 4,242 | | | 10,599 | | 8,486 | |
勘探费用,包括干洞 | | 153 | | 133 | | | 301 | | 274 | |
非服务养老金和退休后福利支出 | | 34 | | 164 | | | 57 | | 331 | |
利息支出 | | 271 | | 249 | | | 492 | | 408 | |
其他税收和关税 | | 6,579 | | 7,563 | | | 12,902 | | 14,784 | |
总费用和其他扣除额 | | 79,395 | | 71,258 | | | 150,109 | | 141,019 | |
所得税前收入(亏损) | | 13,665 | | 11,656 | | | 26,034 | | 28,459 | |
所得税支出(福利) | | 4,094 | | 3,503 | | | 7,897 | | 8,463 | |
净收益(亏损),包括非控股权益 | | 9,571 | | 8,153 | | | 18,137 | | 19,996 | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | | 331 | | 273 | | | 677 | | 686 | |
归属于埃克森美孚的净收益(亏损) | | 9,240 | | 7,880 | | | 17,460 | | 19,310 | |
| | | | | | |
普通股每股收益(亏损)(美元) | | 2.14 | | 1.94 | | | 4.20 | | 4.73 | |
| | | | | | |
普通股每股收益(亏损)——假设摊薄(美元) | | 2.14 | | 1.94 | | | 4.20 | | 4.73 | |
| | | | | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
净收益(亏损),包括非控股权益 | | 9,571 | | 8,153 | | | 18,137 | | 19,996 | |
| | | | | | |
其他综合收益(扣除所得税) | | | | | | |
外汇折算调整 | | (115) | | 514 | | | (1,382) | | 687 | |
| | | | | | |
退休后福利储备金调整(不包括摊销) | | 29 | | 17 | | | (13) | | 36 | |
退休后福利准备金调整的摊销和结算,包括在净定期福利成本中 | | 17 | | 7 | | | 26 | | 13 | |
其他综合收益总额(亏损) | | (69) | | 538 | | | (1,369) | | 736 | |
包括非控股权益在内的综合收益(亏损) | | 9,502 | | 8,691 | | | 16,768 | | 20,732 | |
归属于非控股权益的综合收益(亏损) | | 280 | | 373 | | | 506 | | 809 | |
归属于埃克森美孚的综合收益(亏损) | | 9,222 | | 8,318 | | | 16,262 | | 19,923 | |
| | | | | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有说明,否则为百万美元) | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
| | | | | | | |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | 26,460 | | | 31,539 | | | | |
现金和现金等价物-受限 | | 28 | | | 29 | | | | |
票据和应收账款——净额 | | 43,071 | | | 38,015 | | | | |
库存 | | | | | | | |
原油、产品和商品 | | 19,685 | | | 20,528 | | | | |
材料和用品 | | 4,818 | | | 4592 | | | | |
其他流动资产 | | 2,176 | | | 1,906 | | | | |
流动资产总额 | | 96,238 | | | 96,609 | | | | |
投资、预付款和长期应收账款 | | 47,948 | | | 47,630 | | | | |
不动产、厂房和设备——净额 | | 298,283 | | | 214,940 | | | | |
其他资产,包括无形资产 — 净额 | | 18,238 | | | 17,138 | | | | |
总资产 | | 460,707 | | | 376,317 | | | | |
| | | | | | | |
负债 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
应付票据和贷款 | | 6,621 | | | 4,090 | | | | |
应付账款和应计负债 | | 60,107 | | | 58,037 | | | | |
应缴所得税 | | 4,035 | | | 3,189 | | | | |
流动负债总额 | | 70,763 | | | 65,316 | | | | |
长期债务 | | 36,565 | | | 37,483 | | | | |
退休后福利储备金 | | 10,398 | | | 10,496 | | | | |
递延所得税负债 | | 40,080 | | | 24,452 | | | | |
对股权公司的长期债务 | | 1,612 | | | 1,804 | | | | |
其他长期债务 | | 25,023 | | | 24,228 | | | | |
负债总额 | | 184,441 | | | 163,779 | | | | |
| | | | | | | |
承诺和意外开支(注3) | | | | | | | |
| | | | | | | |
公平 | | | | | | | |
没有面值的普通股 (9000 百万股授权股票, 8,019 已发行百万股) | | 46,781 | | | 17,781 | | | | |
收益再投资 | | 463,294 | | | 453,927 | | | | |
累计其他综合收益 | | (13,187) | | | (11,989) | | | | |
国库中持有的普通股 (3,576 截至 2024 年 6 月 30 日,百万股,以及 4,048 截至 2023 年 12 月 31 日,百万股) | | (228,483) | | | (254,917) | | | | |
埃克森美孚的股权份额 | | 268,405 | | | 204,802 | | | | |
非控股权益 | | 7,861 | | | 7,736 | | | | |
权益总额 | | 276,266 | | | 212,538 | | | | |
负债和权益总额 | | 460,707 | | | 376,317 | | | | |
| | | | | | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 | | | |
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2024 | 2023 |
| | | |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损),包括非控股权益 | | 18,137 | | 19,996 | |
折旧和损耗(包括减值) | | 10,599 | | 8,486 | |
| | | |
运营营运资金的变化,不包括现金和债务 | | (2,608) | | (3,885) | |
所有其他物品 — 净额 | | (904) | | 1,127 | |
经营活动提供的净现金 | | 25,224 | | 25,724 | |
| | | |
来自投资活动的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | | (11,309) | | (10,771) | |
资产出售收益和投资回报 | | 1,629 | | 2,141 | |
额外投资和预付款 | | (744) | | (834) | |
其他投资活动,包括收取预付款 | | 224 | | 183 | |
从合并和收购中获得的现金 | | 754 | | 0 | |
用于投资活动的净现金 | | (9,446) | | (9,281) | |
| | | |
来自融资活动的现金流量 | | | |
长期债务的增加 | | 217 | | 136 | |
减少长期债务 | | (1,142) | | (6) | |
| | | |
减少短期债务 | | (2,771) | | (172) | |
到期日不超过三个月的债务的增加/(减少) | | (6) | | (172) | |
或有对价付款 | | (27) | | (68) | |
向埃克森美孚股东分发现金分红 | | (8,093) | | (7,439) | |
向非控股权益分发现金分红 | | (397) | | (293) | |
非控股权益的变化 | | 16 | | 11 | |
收购的普通股 | | (8,337) | | (8,680) | |
用于融资活动的净现金 | | (20,540) | | (16,683) | |
| | | |
汇率变动对现金的影响 | | (318) | | 132 | |
现金及现金等价物的增加/(减少) | | (5,080) | | (108) | |
期初的现金和现金等价物 | | 31,568 | | 29,665 | |
期末的现金和现金等价物 | | 26,488 | | 29,557 | |
| | | |
补充披露 | | | |
缴纳的所得税 | | 6,968 | | 8,841 | |
已支付的现金利息 | | | |
包含在经营活动产生的现金流中 | | 321 | | 295 | |
资本化,包含在投资活动产生的现金流中 | | 590 | | 561 | |
支付的现金利息总额 | | 911 | | 856 | |
| | | |
记录的以换取租赁负债的非现金使用权资产 | | | |
经营租赁 | | 647 | | 1,036 | |
融资租赁 | | 53 | | 438 | |
| | | |
非现金交易:该公司于2024年5月3日通过全股交易收购了先锋自然资源,发行了 545百万股埃克森美孚普通股,公允价值为美元63十亿美元和公允价值为美元的假定债务5十亿。有关其他信息,请参阅注释 2。 |
| | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埃克森美孚股权份额 | | |
| | | | | | | | |
(除非另有说明,否则为百万美元) | | 普通股 | 收益再投资 | 累计其他综合收益 | 国库中持有的普通股 | 埃克森美孚股权份额 | 非控股权益 | 权益总额 |
| | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 | | 15,904 | | 440,552 | | (13,095) | | (244,676) | | 198,685 | | 7,729 | | 206,414 | |
股票奖励的摊销 | | 130 | | — | | — | | — | | 130 | | — | | 130 | |
其他 | | (5) | | — | | — | | — | | (5) | | 27 | | 22 | |
该期间的净收益(亏损) | | — | | 7,880 | | — | | — | | 7,880 | | 273 | | 8,153 | |
股息-普通股 | | — | | (3,701) | | — | | — | | (3,701) | | (178) | | (3,879) | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | — | | — | | 438 | | — | | 438 | | 100 | | 538 | |
按成本回购股票 | | — | | — | | — | | (4,383) | | (4,383) | | — | | (4,383) | |
| | | | | | | | |
处置 | | — | | — | | — | | 2 | | 2 | | — | | 2 | |
截至2023年6月30日的余额 | | 16,029 | | 444,731 | | (12,657) | | (249,057) | | 199,046 | | 7,951 | | 206,997 | |
| | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | 17,971 | | 458,339 | | (13,169) | | (257,891) | | 205,250 | | 7,802 | | 213,052 | |
股票奖励的摊销 | | 178 | | — | | — | | — | | 178 | | — | | 178 | |
其他 | | (117) | | — | | — | | — | | (117) | | 10 | | (107) | |
该期间的净收益(亏损) | | — | | 9,240 | | — | | — | | 9,240 | | 331 | | 9,571 | |
股息-普通股 | | — | | (4,285) | | — | | — | | (4,285) | | (231) | | (4,516) | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | — | | — | | (18) | | — | | (18) | | (51) | | (69) | |
按成本回购股票 | | — | | — | | — | | (5,310) | | (5,310) | | — | | (5,310) | |
为收购而发行 | | 28,749 | | — | | — | | 34,603 | | 63,352 | | — | | 63,352 | |
处置 | | — | | — | | — | | 115 | | 115 | | — | | 115 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | 46,781 | | 463,294 | | (13,187) | | (228,483) | | 268,405 | | 7,861 | | 276,266 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | | | | | | | |
普通股活动 (百万股) | | 已发行 | 存放在财政部 | 杰出 | | 已发行 | 存放在财政部 | 杰出 |
截至3月31日的余额 | | 8,019 | | (4,076) | | 3,943 | | | 8,019 | | (3,976) | | 4,043 | |
按成本回购股票 | | — | | (45) | | (45) | | | — | | (40) | | (40) | |
为收购而发行 | | — | | 545 | | 545 | | | — | | — | | — | |
处置 | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
截至6月30日的余额 | | 8,019 | | (3,576) | | 4,443 | | | 8,019 | | (4,016) | | 4,003 | |
| | | | | | | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埃克森美孚股权份额 | | |
| | | | | | | | |
(除非另有说明,否则为百万美元) | | 普通股 | 收益再投资 | 累计其他综合收益 | 持有的普通股 在财政部 | 埃克森美孚股权份额 | 非控股权益 | 总计 股权 |
| | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | | 15,752 | | 432,860 | | (13,270) | | (240,293) | | 195,049 | | 7,424 | | 202,473 | |
股票奖励的摊销 | | 288 | | — | | — | | — | | 288 | | — | | 288 | |
其他 | | (11) | | — | | — | | — | | (11) | | 11 | | — | |
该期间的净收益(亏损) | | — | | 19,310 | | — | | — | | 19,310 | | 686 | | 19,996 | |
股息-普通股 | | — | | (7,439) | | — | | — | | (7,439) | | (293) | | (7,732) | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | — | | — | | 613 | | — | | 613 | | 123 | | 736 | |
按成本回购股票 | | — | | — | | — | | (8,768) | | (8,768) | | — | | (8,768) | |
处置 | | — | | — | | — | | 4 | | 4 | | — | | 4 | |
截至2023年6月30日的余额 | | 16,029 | | 444,731 | | (12,657) | | (249,057) | | 199,046 | | 7,951 | | 206,997 | |
| | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | 17,781 | | 453,927 | | (11,989) | | (254,917) | | 204,802 | | 7,736 | | 212,538 | |
股票奖励的摊销 | | 375 | | — | | — | | — | | 375 | | — | | 375 | |
其他 | | (124) | | — | | — | | — | | (124) | | 16 | | (108) | |
该期间的净收益(亏损) | | — | | 17,460 | | — | | — | | 17,460 | | 677 | | 18,137 | |
股息-普通股 | | — | | (8,093) | | — | | — | | (8,093) | | (397) | | (8,490) | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | — | | — | | (1,198) | | — | | (1,198) | | (171) | | (1,369) | |
按成本回购股票 | | — | | — | | — | | (8,288) | | (8,288) | | — | | (8,288) | |
为收购而发行 | | 28,749 | | — | | — | | 34,603 | | 63,352 | | — | | 63,352 | |
处置 | | — | | — | | — | | 119 | | 119 | | — | | 119 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | 46,781 | | 463,294 | | (13,187) | | (228,483) | | 268,405 | | 7,861 | | 276,266 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | | | | | | | |
普通股活动 (百万股) | | 已发行 | 存放在财政部 | 杰出 | | 已发行 | 存放在财政部 | 杰出 |
截至12月31日的余额 | | 8,019 | | (4,048) | | 3,971 | | | 8,019 | | (3,937) | | 4,082 | |
按成本回购股票 | | — | | (73) | | (73) | | | — | | (79) | | (79) | |
为收购而发行 | | — | | 545 | | 545 | | | — | | — | | — | |
处置 | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
截至6月30日的余额 | | 8,019 | | (3,576) | | 4,443 | | | 8,019 | | (4,016) | | 4,003 | |
| | | | | | | | |
简明合并财务报表附注中的信息是这些报表不可分割的一部分。 |
注意事项 1。 财务报表编制的基础
这些未经审计的简明合并财务报表应在公司2023年10-k表年度报告中向美国证券交易委员会提交的合并财务报表及其附注的背景下阅读。公司认为,此处提供的信息反映了所有已知的应计和调整,以便公允地陈述本报告所述期间的业绩。所有这些调整都属于正常的反复性质。
该公司的勘探和生产活动按 “成功努力” 方法计算。
注意事项 2。 先锋自然资源合并
2024年5月3日,该公司收购了独立的石油和天然气勘探和生产公司先锋自然资源公司(“先锋”)。此次收购包括超过 850 西德克萨斯州米德兰盆地净占地数千英亩,探明储量超过 2十亿石油当量桶。就此次收购而言,我们发行了 545百万股埃克森美孚普通股,公允价值为美元63收购之日为十亿美元,并承担了公允价值为美元的债务5十亿。
根据ASC 805,该交易被记作业务合并,该法要求收购的资产和负债按收购之日的公允价值确认。 下表汇总了所购资产和承担的负债的临时公允价值。
| | | | | |
(数十亿美元) | 先锋 |
流动资产 (1) | 3 | |
其他非流动资产 | 1 | |
不动产、厂房和设备 (2) | 84 | |
购置的可识别资产总额 | 88 | |
| |
流动负债 (1) | 3 | |
长期债务 (3) | 5 | |
递延所得税负债 (4) | 16 | |
其他非流动负债 | 2 | |
承担的负债总额 | 26 | |
| |
收购的净可识别资产 | 62 | |
| |
商誉 (5) | 1 | |
| |
净资产 (6) | 63 | |
| |
(1) 流动资产和流动负债主要由应收账款和应付账款组成,考虑到它们的短期期限、对微不足道的坏账支出的预期以及我们的信用评级,它们各自的公允价值接近历史价值。 |
(2) 使用收入法对财产、厂房和设备进行了初步估值。收入法中使用的重要投入和假设包括对大宗商品价格、未来石油和天然气生产概况、运营支出、资本支出和风险调整后贴现率的估计。总的来说,这些输入是 3 级输入。 |
(3) 长期债务是使用截至收购之日的市场价格估值的,这反映了1级投入的使用。 |
(4) 递延所得税代表收购资产和承担负债的纳税基础和收购日公允价值差异的税收影响。 |
(5) 商誉分配给上游板块。 |
(6) 对收购的资产和承担的负债进行了临时公允价值计量。随着我们继续评估完成分析所需的信息,我们可能会在后续期间,即自收购之日起最多一年,对这些测量值进行调整。 |
合并中承担的债务
下表列出了收盘时假设的长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 面值 | | 公允价值 截至 2024 年 5 月 2 日 |
0.2502025年5月到期的可转换优先票据百分比 (1) | | 450 | | | 1,327 | |
1.1252026年1月到期的优先票据百分比 | | 750 | | | 699 | |
5.1002026年3月到期的优先票据百分比 | | 1,100 | | | 1,096 | |
7.2002028年1月到期的优先票据百分比 | | 241 | | | 252 | |
4.1252028年2月到期的优先票据百分比 | | 138 | | | 130 | |
1.9002030年8月到期的优先票据百分比 | | 1,100 | | | 914 | |
2.1502031年1月到期的优先票据百分比 | | 1,000 | | | 832 | |
(1) 2024年6月,公司全额赎回了从先锋获得的所有可转换优先票据,金额与收购日的公允价值一致。 |
合并的实际和预期影响
下表列出了先锋自收购之日(2024年5月3日)以来在所列期间的收入和收益:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 2024年6月30日 | | 六个月已结束 2024年6月30日 |
销售和其他营业收入 | | 4,372 | | | 4,372 | |
| | | | |
归属于埃克森美孚的净收益(亏损) | | 398 | | | 398 | |
下表显示了公司未经审计的预计信息,就好像与先锋的合并发生在2023年1月1日初一样:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未经审计 (百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
销售和其他营业收入 | | 92,167 | | 86,076 | | | 178,557 | | 175,425 | |
| | | | | | |
归属于埃克森美孚的净收益(亏损) | | 9,265 | | 8,577 | | | 18,256 | | 20,663 | |
对历史财务信息进行了调整,以反映直接归因于合并且事实上可以支持的预计事件。未经审计的预计合并业绩不一定表明如果合并于2023年1月1日完成,合并的实际经营业绩会如何。此外,未经审计的预计合并业绩反映了主要与遵守先锋会计政策与埃克森美孚相关的预计调整、与收购不动产、厂房和设备的公允价值调整相关的额外折旧费用、我们的资本结构、先锋的交易相关成本以及预计调整的适用所得税影响。
我们进行此次收购的交易成本并不重要。
注意事项 3。 诉讼和其他突发事件
诉讼
在一些未决诉讼中,对埃克森美孚及其某些合并子公司提出了各种索赔。管理层定期进行诉讼审查,包括公司和外部法律顾问的最新情况,以评估是否需要对这些突发事件进行会计确认或披露。 在可能发生损失且金额可以合理估计的情况下,公司应计未贴现的负债。如果可以合理估计某个范围内的金额,并且该范围内的任何金额都不比任何其他金额更能估算,则应计该范围中的最小值。当可能发生负债但金额无法合理估计,或者认为负债只是合理可能或微不足道时,公司不记录负债。对于合理可能出现不利结果且重大突发事件,公司将披露意外事件的性质,并在可行的情况下披露对可能损失的估计。就我们的应急披露而言,“重大” 包括重大事项以及管理层认为应披露的其他事项。
美国及其领土各司法管辖区的州和地方政府及其他实体已对包括埃克森美孚在内的几家石油和天然气公司提起了多项法律诉讼,要求为据称与气候变化有关的各种伤害提供前所未有的法律和公平救济。这些诉讼根据成文法和普通法提出了各种新颖的、未经证实的索赔。可能会提起其他此类诉讼。我们认为,这些诉讼中提出的法律和事实理论毫无根据,是企图利用法院系统篡夺决策者在应对气候变化的社会挑战中的适当作用的不恰当企图。
路易斯安那州地方政府对包括埃克森美孚在内的多家石油和天然气公司提起了前所未有的法律诉讼,要求赔偿该州海岸沼泽侵蚀的恢复。我们认为,这些诉讼中提出的事实和法律理论毫无根据。
尽管任何诉讼的结果都可能不可预测,但我们认为,这些诉讼的最终结果对公司的运营、财务状况或整个财务报表产生重大不利影响的可能性微乎其微。我们将继续为这些指控进行有力辩护。
其他突发事件
截至2024年6月30日,公司及其某些合并子公司对与票据、贷款和合同履约有关的担保负有或有责任。如果环境补救和其他类似事项的担保不包括规定的上限,则这些金额反映了管理层对最大潜在风险的估计。如果无法合理估计未来可能支付的最大金额,则预计未来的业绩要么微不足道,要么发生的可能性很小。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | |
(百万美元) | 股票公司 义务 (1) | 其他第三方义务 | 总计 |
担保 | | | |
与债务有关 | 1,070 | | 135 | | 1,205 | |
其他 | 678 | | 5,896 | | 6,574 | |
总计 | 1,748 | | 6,031 | | 7,779 | |
| | | |
(1) 埃克森美孚股票 | | | |
此外,公司及其附属公司在其各种业务活动中都有许多长期销售和购买承诺,所有这些承诺预计都将在不对公司的运营或财务状况产生任何不利后果的情况下履行。
注意事项 4。 其他综合收入信息
| | | | | | | | | | | |
埃克森美孚在累计其他中所占份额 综合收入 (百万美元) | 累计国外 交换 翻译 调整 | 退休后 福利储备 调整 | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | (14,591) | | 1,321 | | (13,270) | |
本期变动,不包括从累计其他综合收益中重新分类的金额 (1) | 570 | | 35 | | 605 | |
从累计其他综合收益中重新分类的金额 | — | | 8 | | 8 | |
累计其他综合收益的变动总额 | 570 | | 43 | | 613 | |
截至2023年6月30日的余额 | (14,021) | | 1,364 | | (12,657) | |
| | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | (13,056) | | 1,067 | | (11,989) | |
本期变动,不包括从累计其他综合收益中重新分类的金额 (1) | (1,197) | | (21) | | (1,218) | |
从累计其他综合收益中重新分类的金额 | — | | 20 | | 20 | |
累计其他综合收益的变动总额 | (1,197) | | (1) | | (1,198) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | (14,253) | | 1,066 | | (13,187) | |
| | | |
(1) 累计外汇折算调整包括扣除税款后的净投资对冲收益/(亏损)为美元123 百万和美元 (70)在 2024 年和 2023 年分别达到百万人。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他金额中重新分类的金额 综合收益-税前收入/(费用) (百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| | | | | | |
退休后福利准备金调整的摊销和结算,包括在净定期福利成本中 | | | | | | |
(收入报表项目:非服务养老金和退休后福利支出) | | (22) | | (6) | | | (34) | | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税(费用)/抵免额 其他综合收益的组成部分 (百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
外汇折算调整 | | 69 | | 85 | | | (6) | | 133 | |
退休后福利储备金调整(不包括摊销) | | (10) | | 20 | | | (6) | | 31 | |
退休后福利准备金调整的摊销和结算,包括在净定期福利成本中 | | (5) | | 1 | | | (8) | | (1) | |
总计 | | 54 | | 106 | | | (20) | | 163 | |
注意事项 5。 每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益 | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
归属于埃克森美孚的净收益(亏损)(百万美元) | | 9,240 | | 7,880 | | | 17,460 | | 19,310 | |
已发行普通股的加权平均数(百万股)(1) | | 4,317 | | 4,066 | | | 4,158 | | 4,084 | |
普通股每股收益(亏损)(美元)(2) | | 2.14 | | 1.94 | | | 4.20 | | 4.73 | |
每股普通股支付的股息(美元) | | 0.95 | | 0.91 | | | 1.90 | | 1.82 | |
| | | | | | |
(1) 包括未归属的限制性股票以及 5452024 年 5 月 3 日为先锋合并发行了百万股股票。 |
(2) 普通股每股收益(亏损)和每股普通股收益(亏损)——假设每个显示期间的稀释率相同。 |
注意事项 6。 养老金和其他退休后福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
净收益成本的组成部分 | | | | | | |
养老金福利-美国 | | | | | | |
服务成本 | | 117 | | 122 | | | 230 | | 242 | |
利息成本 | | 168 | | 165 | | | 336 | | 331 | |
计划资产的预期回报率 | | (181) | | (133) | | | (362) | | (266) | |
精算损失/(收益)的摊销 | | 21 | | 21 | | | 42 | | 42 | |
先前服务成本的摊销 | | (8) | | (7) | | | (16) | | (14) | |
养老金净额增加和削减/结算成本 | | 14 | | 7 | | | 17 | | 15 | |
净收益成本 | | 131 | | 175 | | | 247 | | 350 | |
| | | | | | |
养老金福利-非美国 | | | | | | |
服务成本 | | 86 | | 81 | | | 169 | | 163 | |
利息成本 | | 198 | | 232 | | | 425 | | 466 | |
计划资产的预期回报率 | | (230) | | (172) | | | (491) | | (346) | |
精算损失/(收益)的摊销 | | 24 | | 14 | | | 49 | | 28 | |
先前服务成本的摊销 | | 12 | | 13 | | | 25 | | 25 | |
| | | | | | |
净收益成本 | | 90 | | 168 | | | 177 | | 336 | |
| | | | | | |
其他退休后福利 | | | | | | |
服务成本 | | 19 | | 20 | | | 37 | | 40 | |
利息成本 | | 62 | | 69 | | | 125 | | 139 | |
计划资产的预期回报率 | | (5) | | (3) | | | (10) | | (7) | |
精算损失/(收益)的摊销 | | (26) | | (31) | | | (52) | | (61) | |
先前服务成本的摊销 | | (15) | | (11) | | | (31) | | (21) | |
净收益成本 | | 35 | | 44 | | | 69 | | 90 | |
注意事项 7。 金融工具和衍生品
截至2024年6月30日和2023年12月31日,金融工具和衍生品的估计公允价值以及公允价值计量的相关层次结构如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公允价值 | | | | |
(百万美元) | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总资产 与负债 | 的效果 交易对手净额结算 | 的效果 抵押品 净额结算 | 账面价值和公允价值的差异 | 网 携带 价值 |
资产 | | | | | | | | |
衍生资产 (1) | 4,790 | | 1,187 | | — | | 5,977 | | (5,510) | | (24) | | — | | 443 | |
| | | | | | | | |
向股权公司预付款/应收账款 (2) (6) | — | | 2475 | | 4,206 | | 6,681 | | — | | — | | 476 | | 7,157 | |
| | | | | | | | |
其他长期金融资产 (3) | 1,400 | | — | | 1,515 | | 2,915 | | — | | — | | 237 | | 3,152 | |
| | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | |
衍生负债 (4) | 4,996 | | 1,457 | | — | | 6,453 | | (5,510) | | (230) | | — | | 713 | |
长期债务 (5) | 28,874 | | 1,469 | | — | | 30,343 | | — | | — | | 4,063 | | 34,406 | |
| | | | | | | | |
对股权公司的长期债务 (6) | — | | — | | 1,680 | | 1,680 | | — | | — | | (68) | | 1,612 | |
| | | | | | | | |
其他长期金融负债 (7) | — | | — | | 516 | | 516 | | — | | — | | 49 | | 565 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | | | | | | |
| | 公允价值 | | | | |
(百万美元) | | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 总资产 与负债 | 的效果 交易对手净额结算 | 的效果 抵押品 净额结算 | 账面价值和公允价值的差异 | 网 携带 价值 |
资产 | | | | | | | | | |
衍生资产 (1) | | 4,544 | | 1,731 | | — | | 6,275 | | (5,177) | | (528) | | — | | 570 | |
| | | | | | | | | |
向股权公司预付款/应收账款 (2) (6) | | — | | 2,517 | | 4,491 | | 7,008 | | — | | — | | 519 | | 7,527 | |
| | | | | | | | | |
其他长期金融资产 (3) | | 1,389 | | — | | 944 | | 2,333 | | — | | — | | 202 | | 2,535 | |
| | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | |
衍生负债 (4) | | 4,056 | | 1,608 | | — | | 5,664 | | (5,177) | | (40) | | — | | 447 | |
长期债务 (5) | | 30,556 | | 2,004 | | — | | 32,560 | | — | | — | | 3,102 | | 35,662 | |
| | | | | | | | | |
对股权公司的长期债务 (6) | | — | | — | | 1,896 | | 1,896 | | — | | — | | (92) | | 1,804 | |
| | | | | | | | | |
其他长期金融负债 (7) | | — | | — | | 697 | | 697 | | — | | — | | 45 | | 742 | |
| | |
(1) 列入资产负债表项目:票据和应收账款——净额和其他资产,包括无形资产——净额。 |
(2) 资产负债表中包括:投资、预付款和长期应收账款。 |
(3) 资产负债表项目中包括:投资、预付款和长期应收账款及其他资产,包括无形资产——净额。 |
(4)资产负债表中包括:应付账款和应计负债以及其他长期债务。 |
(5) 不包括融资租赁债务。 |
(6) 股权公司的预付款/应收账款和对股权公司的长期债务主要被指定为等级3级投入。公允价值的计算方法是按与公司信贷质量和行业一致的利率对剩余债务进行折扣。 |
(7) 资产负债表中包括:其他长期债务。包括与上一年度收购相关的或有对价,其中公允价值基于预期的钻探活动和折扣率。 |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,该公司的收入分别为美元675百万和美元800主净额结算安排下的百万份抵押品未被简明合并资产负债表上的衍生品所抵消,主要与初始保证金要求有关。
公司可能使用非衍生金融工具,例如以外币计价的债务,作为对冲其对某些外国子公司的净投资的套期保值。根据这种方法,由于外汇波动而导致的金融工具账面价值的变化在累计的其他综合收益中报告。 截至2024年6月30日,公司已指定美元3.2 其数十亿欧元计价的债务和相关的应计利息作为其欧洲业务的净投资对冲工具。净投资对冲被认为是完全有效的。
该公司尚未提取的短期承诺信贷额度 $237百万美元和未动用的长期承诺信贷额度1,795截至 2024 年第二季度,百万美元。
衍生工具
该公司的规模、强大的资本结构、地域多样性及其业务部门的互补性降低了公司因大宗商品价格、货币利率和利率变动而面临的全企业风险。此外,该公司使用基于大宗商品的合约,包括衍生品,来管理大宗商品价格风险并从交易中获得回报。为交易目的持有的大宗商品合约按净额在简明合并收益表中的 “销售和其他营业收入” 栏中列报,合并现金流量表在 “经营活动产生的现金流量” 中列报。该公司的商品衍生品不计入套期保值会计。有时,公司还会涉足货币和利率衍生品,这些衍生品对公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的财务状况或截至2024年6月30日和2023年6月30日的经营业绩都不重要。
与公司衍生品头寸相关的信用风险可通过多种因素缓解,包括衍生品清算交易所的使用以及对衍生品交易对手设定的质量和财务限额。公司维持控制体系,包括对衍生品活动的授权、报告和监控。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,衍生工具的净名义多头/(空头)头寸如下:
| | | | | | | | |
(百万) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 |
原油(桶) | 6 | | (7) | |
石油产品(桶) | (44) | | (43) | |
天然气 (mmBTU) | (568) | | (560) | |
| | |
简明合并损益表中确认的衍生工具的已实现和未实现收益/(亏损)按税前计算包含在以下各行中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
销售和其他营业收入 | | (103) | | 332 | | | (895) | | 983 | |
原油和产品采购 | | (5) | | 5 | | | (2) | | (20) | |
总计 | | (108) | | 337 | | | (897) | | 963 | |
注意事项 8。 有关细分市场和相关信息的披露
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
所得税后的收益(亏损) | | | | | | |
上游 | | | | | | |
美国 | | 2,430 | | 920 | | | 3,484 | | 2,552 | |
非美国 | | 4,644 | | 3,657 | | | 9,250 | | 8,482 | |
能源产品 | | | | | | |
美国 | | 450 | | 1,528 | | | 1,286 | | 3,438 | |
非美国 | | 496 | | 782 | | | 1,036 | | 3,055 | |
化学产品 | | | | | | |
美国 | | 526 | | 486 | | | 1,030 | | 810 | |
非美国 | | 253 | | 342 | | | 534 | | 389 | |
特种产品 | | | | | | |
美国 | | 447 | | 373 | | | 851 | | 824 | |
非美国 | | 304 | | 298 | | | 661 | | 621 | |
企业与融资 | | (310) | | (506) | | | (672) | | (861) | |
企业合计 | | 9,240 | | 7,880 | | | 17,460 | | 19,310 | |
| | | | | | |
销售和其他营业收入 | | | | | | |
上游 | | | | | | |
美国 | | 6,729 | | 1,673 | | | 8,919 | | 4,443 | |
非美国 | | 3,317 | | 3,739 | | | 6,843 | | 9,126 | |
能源产品 | | | | | | |
美国 | | 26,415 | | 26,128 | | | 51,218 | | 51,052 | |
非美国 | | 43,014 | | 38,945 | | | 82,423 | | 78,921 | |
化学产品 | | | | | | |
美国 | | 2,213 | | 1,992 | | | 4,407 | | 4,021 | |
非美国 | | 3,620 | | 3,678 | | | 7,266 | | 7,370 | |
特种产品 | | | | | | |
美国 | | 1,538 | | 1,542 | | | 3,007 | | 3,110 | |
非美国 | | 3,115 | | 3,095 | | | 6,265 | | 6,384 | |
企业与融资 | | 25 | | 3 | | | 49 | | 12 | |
企业合计 | | 89,986 | | 80,795 | | | 170,397 | | 164,439 | |
| | | | | | |
分部间收入 | | | | | | |
上游 | | | | | | |
美国 | | 5,545 | | 5,044 | | | 11,533 | | 1万个 | |
非美国 | | 11,043 | | 8,412 | | | 21,023 | | 17,811 | |
能源产品 | | | | | | |
美国 | | 6,537 | | 5,074 | | | 13,095 | | 10,525 | |
非美国 | | 6,395 | | 6,988 | | | 13,147 | | 13,957 | |
化学产品 | | | | | | |
美国 | | 1,950 | | 2,084 | | | 3,815 | | 3,872 | |
非美国 | | 998 | | 977 | | | 2,023 | | 1,754 | |
特种产品 | | | | | | |
美国 | | 634 | | 684 | | | 1,289 | | 1,364 | |
非美国 | | 151 | | 169 | | | 315 | | 268 | |
企业与融资 | | 71 | | 64 | | | 150 | | 128 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地域销售和其他营业收入 | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
美国 | | 36,895 | | 31,335 | | | 67,551 | | 62,626 | |
非美国 | | 53,091 | | 49,460 | | | 102,846 | | 101,813 | |
总计 | | 89,986 | | 80,795 | | | 170,397 | | 164,439 | |
| | | | | | |
重要的非美国收入来源包括:(1) | | | | | | |
加拿大 | | 8,126 | | 6,825 | | | 15,182 | | 13,546 | |
英国 | | 5,036 | | 5,242 | | | 10,196 | | 12,253 | |
新加坡 | | 3,985 | | 3,758 | | | 8,003 | | 7,489 | |
法国 | | 3,512 | | 3,494 | | | 6,985 | | 6,978 | |
澳大利亚 | | 2,450 | | 2,392 | | | 4,875 | | 4,820 | |
德国 | | 2448 | | 2,256 | | | 4,795 | | 4,549 | |
比利时 | | 2,302 | | 2410 | | | 4,709 | | 5,059 | |
| | | | | | |
(1) 收入由主要运营国决定。不包括在不切实际的情况下归因于特定国家的非美国业务的某些销售收入和其他营业收入。 |
与客户签订合同的收入
销售和其他营业收入包括ASC 606范围内的收入和ASC 606范围之外的收入。票据和应收账款中的贸易应收账款——资产负债表上报告的净额还包括ASC 606范围内的应收账款和ASC 606范围之外的应收账款。ASC 606范围之外的收入和应收账款主要与作为衍生品的实物结算的商品合约有关。ASC 606范围内的收入和应收账款与之外的收入和应收账款之间的合同条款、信贷质量和客户类型通常相似。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和其他营业收入 (百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
与客户签订合同的收入 | | 64,181 | | 63,322 | | | 122,600 | | 127,626 | |
ASC 606 范围之外的收入 | | 25,805 | | 17,473 | | | 47,797 | | 36,813 | |
总计 | | 89,986 | | 80,795 | | | 170,397 | | 164,439 | |
注意事项 9。 撤资活动
截至2024年6月30日,公司已实现收益约为美元1.6十亿美元,税后净收益为美元0.4从其撤资活动中获得数十亿美元。这包括出售加利福尼亚的Santa Ynez单位和相关设施、美国的某些常规和非常规资产,以及其他较小的撤资。
2023 年,公司实现了约 $ 的收益4.1十亿美元,确认的税后净收益约为美元0.6从其撤资活动中获得数十亿美元。这包括出售Aera Energy合资企业泰国埃索有限公司、比林斯炼油厂、美国的某些非常规资产,以及其他规模较小的撤资。
2022年2月,该公司与Seplat Energy Offshore Limited签署了一项协议,出售美孚生产尼日利亚无限公司。该协议需要满足某些先决条件和政府批准。2022年年中,尼日利亚法院下令停止过渡活动,并与尼日利亚国家石油公司进行仲裁。2024年6月,法院命令被解除,仲裁暂停。截止日期和任何销售损失将取决于先决条件的解决和政府的批准。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
由于市场保持相对平衡,第二季度原油价格与第一季度相比基本保持不变,接近10年历史区间(2010-2019年)的中期。由于天气温和导致需求减少,天然气价格下跌,尽管仍处于10年区间的中期。由于供应增长超过了第二季度创纪录的全球需求,行业炼油利润率从10年期区间的顶部下降至该区间的下半部分。与2024年第一季度相比,化工利润率略有改善,尽管由于产能增加速度超过需求增长,利润率仍处于周期底部,远低于10年区间。
最近的合并和收购
2024年5月3日,埃克森美孚收购了独立的石油和天然气勘探和生产公司先锋自然资源公司(Pioneer)。请参阅 “注释 2。简明合并财务报表中的 “先锋自然资源合并” 以获取更多信息。
所选收入因子定义
2024年第一季度推出的最新收益因素使我们进一步了解了业务业绩的驱动因素。该公司定期评估这些因素,以确定是否有任何改进可以为市场提供有用的见解。下面列出了对收益因素的描述:
有利的销量增长。优势资产、战略项目和高价值产品的交易量/组合变化对收益的影响。
•优势资产(优势增长项目)。包括二叠纪(遗产二叠纪(1)和先锋)、圭亚那、巴西和液化天然气。
•战略项目。包括(i)以下已完成的项目:鹿特丹加氢裂化厂、科珀斯克里斯蒂化学综合体、巴吞鲁日聚丙烯、博蒙特原油扩张、贝敦化学扩张、二叠纪原油合资企业和2022年贝敦高级回收设施;以及(ii)以下项目仍有待完成:福利氢化工、中国化工综合体、新加坡住宅升级、斯特拉斯科纳可再生柴油、proxximaTM Venture、USGC重组,全球其他高级回收项目正在评估中,还有其他计划中的项目尚未公开宣布了。
•高价值产品。包括高性能产品和低排放燃料。高性能产品(高性能化学品、高性能润滑剂)是指通过增强特性为多种应用提供差异化性能的产品,这些产品与商品替代品相比具有差异化性能,并为客户和最终用户带来显著的附加价值。低排放燃料是指与汽油、柴油和喷气运输的传统运输燃料相比,生命周期排放量较低的燃料。
基本音量。包括上文定义的优势销量增长中未包含的所有销量/组合因素。
节省结构成本。结构性成本节约的税后收益影响,定义见第21页,包括与撤资相关的现金运营支出,这些支出以前属于 “数量/组合” 因素。
开支。包括其他收入因素中未包含的所有费用。
定时效应。时机效应主要与未结算的衍生品(按市值计价)和其他收益影响有关,这些影响是由衍生品结算与抵消实物商品变现(由于后进先出库存会计)之间的时间差异所驱动的。
(1) 二叠纪遗产盆地资产不包括作为2024年5月3日完成的对先锋收购的一部分而收购的资产。
不包括已识别项目的收益(亏损)
不包括已确定项目(非公认会计准则)的收益(亏损)是指收益(亏损),不包括个别重大非运营事件,在给定季度中,公司的绝对总收益影响通常至少为2.5亿美元。当已确定项目影响多个时期或多个细分市场时,该项目在给定季度中对单个细分市场的收益(亏损)影响可能低于2.5亿美元。不包括已确定项目的收益(亏损)确实包括非运营收益事件或影响,这些事件或影响通常低于用于识别项目的2.5亿美元门槛。管理层使用这些数据,通过从业务业绩中隔离和删除重大的非运营事件,来提高基础业务在多个时期内的可比性。该公司认为,这种观点使投资者能够提高对业务业绩和趋势的透明度,并通过管理层的眼光为投资者提供了业务视角。不包括已识别项目的收益(亏损)不应孤立地看待,也不得作为埃克森美孚根据美国公认会计原则编制的归属于埃克森美孚的净收益(亏损)的替代品。
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三个月已结束 2024年6月30日 | 上游 | | 能源产品 | | 化学产品 | 特种产品 | | | 企业与融资 | | 总计 |
(百万美元) | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | | | |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | 2,430 | | 4,644 | | | 450 | | 496 | | | 526 | | 253 | | 447 | | 304 | | | | (310) | | | 9,240 | |
已识别的物品 | | | | | | | | | | | | | | | |
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已识别物品总数 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | | — | |
不包括已识别项目的收益(亏损)(非公认会计准则) | 2,430 | | 4,644 | | | 450 | | 496 | | | 526 | | 253 | | 447 | | 304 | | | | (310) | | | 9,240 | |
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三个月已结束 2023年6月30日 | 上游 | | 能源产品 | | 化学产品 | 特种产品 | | | 企业与融资 | | 总计 |
(百万美元) | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | | | |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | 920 | | 3,657 | | | 1,528 | | 782 | | | 486 | | 342 | | 373 | | 298 | | | | (506) | | | 7,880 | |
已识别的物品 | | | | | | | | | | | | | | | |
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税收相关物品 | — | | (12) | | | — | | 18 | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | | 6 | |
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不包括已识别项目的收益(亏损)(非公认会计准则) | 920 | | 3,669 | | | 1,528 | | 764 | | | 486 | | 342 | | 373 | | 298 | | | | (506) | | | 7,874 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
六个月已结束 2024年6月30日 | 上游 | | 能源产品 | | 化学产品 | 特种产品 | | | 企业与融资 | | 总计 |
(百万美元) | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | | | |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | 3,484 | | 9,250 | | | 1,286 | | 1,036 | | | 1,030 | | 534 | | 851 | | 661 | | | | (672) | | | 17,460 | |
已识别的物品 | | | | | | | | | | | | | | | |
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已识别物品总数 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | | — | |
不包括已识别项目的收益(亏损)(非公认会计准则) | 3,484 | | 9,250 | | | 1,286 | | 1,036 | | | 1,030 | | 534 | | 851 | | 661 | | | | (672) | | | 17,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
六个月已结束 2023年6月30日 | 上游 | | 能源产品 | | 化学产品 | 特种产品 | | | 企业与融资 | | 总计 |
(百万美元) | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | | 美国 | 非美国 | 美国 | 非美国 | | | |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | 2,552 | | 8,482 | | | 3,438 | | 3,055 | | | 810 | | 389 | | 824 | | 621 | | | | (861) | | | 19,310 | |
已识别的物品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
税收相关物品 | — | | (170) | | | — | | (12) | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | | (182) | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不包括已识别项目的收益(亏损)(非公认会计准则) | 2,552 | | 8,652 | | | 3,438 | | 3,067 | | | 810 | | 389 | | 824 | | 621 | | | | (861) | | | 19,492 | |
本讨论中提及的企业收益(亏损)是指简明合并损益表中归属于埃克森美孚(美国公认会计原则)的净收益(亏损)。除非另有说明,否则提及的收益(亏损);上游、能源产品、化学产品、特种产品以及企业和融资收益(亏损);以及每股收益(亏损)均为埃克森美孚在不包括非控股权益应占金额后的份额。
由于四舍五入,所列数字加起来可能与所示总数不完全相同。
节省结构成本
结构性成本节省描述了现金运营支出的减少,其中不包括能源和生产税,这是由于运营效率、裁员、与撤资相关的裁员以及其他预计与2019年水平相比可持续的成本节约措施。与2019年相比,预计累计结构性成本节省总额为107亿美元,其中包括2024年前六个月的额外10亿美元。以下各期支出的总变化将反映结构性成本节省和其他支出的变化,包括市场因素,例如通货膨胀和外汇影响,以及与新业务、合并和收购、新企业发展和早期项目相关的活动水平和成本的变化。根据前期实现的成本削减与2019年的水平相比是否可持续,可能会对年度累积结构性节省的估计值进行修改。结构性成本节约由内部管理,以支持管理层对一段时间内的支出进行监督。这项措施有助于投资者了解公司通过严格的费用管理来优化支出的努力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以十亿美元计(除非另有说明) | 十二个月 已于 12 月 31 日结束, | | 六个月 已于6月30日结束 | |
2019 | 2023 | | 2023 | 2024 | |
运营成本的组成部分 | | | | | | |
摘自埃克森美孚的合并收益表 (美国公认会计原则) | | | | | | |
生产和制造费用 | 36.8 | | 36.9 | | | 18.3 | | 18.9 | | |
销售、一般和管理费用 | 11.4 | | 9.9 | | | 4.8 | | 5.1 | | |
折旧和损耗(包括减值) | 19.0 | | 20.6 | | | 8.5 | | 10.6 | | |
勘探费用,包括干洞 | 1.3 | | 0.8 | | | 0.3 | | 0.3 | | |
非服务养老金和退休后福利支出 | 1.2 | | 0.7 | | | 0.3 | | 0.1 | | |
小计 | 69.7 | | 68.9 | | | 32.2 | | 34.9 | | |
埃克森美孚的股权公司支出份额(非公认会计准则) | 9.1 | | 10.5 | | | 5.0 | | 4.7 | | |
调整后总运营成本(非公认会计准则) | 78.8 | | 79.4 | | | 37.2 | | 39.6 | | |
| | | | | | |
调整后总运营成本(非公认会计准则) | 78.8 | | 79.4 | | | 37.2 | | 39.6 | | |
更少: | | | | | | |
折旧和损耗(包括减值) | 19.0 | | 20.6 | | | 8.5 | | 10.6 | | |
非服务养老金和退休后福利支出 | 1.2 | | 0.7 | | | 0.3 | | 0.1 | | |
其他调整(包括股票公司折旧) 和耗尽) | 3.6 | | 3.7 | | | 1.5 | | 1.7 | | |
现金运营支出总额(现金运营支出)(非公认会计准则) | 55.0 | | 54.4 | | | 26.9 | | 27.2 | | |
| | | | | | |
能源和生产税(非公认会计准则) | 11.0 | | 14.9 | | | 7.5 | | 6.8 | | |
总现金运营支出(现金运营支出),不包括能源和生产税(非公认会计准则) | 44.0 | | 39.5 | | | 19.4 | | 20.4 | | |
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| | 改变 对 2019 | | | 改变 对 2023 | 估计累计 vs. 2019 |
总现金运营支出(现金运营支出),不包括能源和生产税(非公认会计准则) | | -4.5 | | | +1.0 | |
| | | | | | |
市场 | | +3.6 | | | +0.2 | |
活动/其他 | | +1.6 | | | +1.8 | |
节省结构成本 | | -9.7 | | | -1.0 | -10.7 |
| | | | | | |
由于四舍五入,所列数字加起来可能与所示总数不完全相同。 |
2024 年第二季度业绩回顾
埃克森美孚2024年第二季度的收益为92亿美元,摊薄后每股收益为2.14美元,而去年同期的收益为79亿美元。收益的增长主要是由二叠纪和圭亚那优势上游投资的实现情况改善和交易量的增加所推动的,但部分被行业炼油利润率下降和定期维护的增加所抵消。资本和勘探支出为70亿美元,比2023年第二季度增加了9亿美元。
2024年前六个月的收益为175亿美元,摊薄后每股收益为4.20美元,而去年同期为193亿美元。资本和勘探支出为129亿美元,较2023年前六个月增加了3亿美元。该公司向股东分配了81亿美元的股息,并回购了83亿美元的普通股。
上游
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上游财务业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | | | | | | |
美国 | | 2,430 | | 920 | | | 3,484 | | 2,552 | |
非美国 | | 4,644 | | 3,657 | | | 9,250 | | 8,482 | |
总计 | | 7,074 | | 4,577 | | | 12,734 | | 11,034 | |
| | | | | | |
已识别物品 (1) | | | | | | |
美国 | | — | | — | | | — | | — | |
非美国 | | — | | (12) | | | — | | (170) | |
总计 | | — | | (12) | | | — | | (170) | |
| | | | | | |
不包括已确定项目 (1) 的收益(亏损)(非公认会计准则) | | | | | | |
美国 | | 2,430 | | 920 | | | 3,484 | | 2,552 | |
非美国 | | 4,644 | | 3,669 | | | 9,250 | | 8,652 | |
总计 | | 7,074 | | 4,589 | | | 12,734 | | 11,204 | |
| | | | | | |
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。 |
价格——价格影响使收益增加了13.7亿美元,这得益于液体变现量的增加,但部分被天然气变现量的下降所抵消。
优势产量增长——优势资产的交易量增加,收益增加了12.5亿美元,这得益于圭亚那创纪录的产量、传统二叠纪的增长(2)以及对先锋的收购。
基本交易量—更高的基本交易量使收益增加了3000万美元。
结构性成本节约——收益增加了2.1亿美元。
支出——支出增加使收益减少了3.4亿美元,这主要是由于折旧。
其他——所有其他项目均增加了1.3亿美元的收益,这得益于撤资的有利影响,但部分被Pioneer相关的交易成本所抵消。
时机效应 — 衍生品按市值计价影响的不利时机效应使收益减少了1.7亿美元。
已确定项目(1)— 2023年第二季度受欧洲额外税收影响,亏损为1200万美元。
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。
(2) 二叠纪遗产盆地资产不包括作为2024年5月3日完成的对先锋收购的一部分而收购的资产。
价格——价格影响使收益增加了5.7亿美元,这得益于原油平均变现量的增加,但被平均天然气变现量的下降部分抵消。
优势产量增长——优势资产的交易量增加,收益增加了16.8亿美元,这得益于圭亚那创纪录的产量、传统二叠纪的增长(2)以及对先锋的收购。
基本交易量——较低的基准交易量使收益减少了4亿美元,这主要是由撤资和政府规定的削减所致。
结构性成本节约 — 由于运营效率和撤资,收益增加了3.2亿美元。
支出——支出增加使收益减少了5.1亿美元,这主要是由于折旧。
其他——所有其他项目,包括与先锋交易相关的成本,使收益减少了3.4亿美元。
时机效应 — 衍生品按市值计价的影响减少了不利的时机效应,使收益增加了2.1亿美元。
已确定的项目 (1) — 2023 年,由于欧洲额外税收的推动,亏损为 1.7 亿美元。
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。
(2) 二叠纪遗产盆地资产不包括作为2024年5月3日完成的对先锋收购的一部分而收购的资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上游运营业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
原油、液化天然气、沥青和合成油的净产量 (每天数千桶) | | | | | | |
美国 | | 1,261 | | 785 | | | 1,038 | | 802 | |
加拿大/其他美洲 | | 760 | | 618 | | | 767 | | 645 | |
欧洲 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | |
非洲 | | 215 | | 206 | | | 220 | | 213 | |
亚洲 | | 714 | | 702 | | | 712 | | 725 | |
澳大利亚/大洋洲 | | 30 | | 38 | | | 30 | | 35 | |
世界各地 | | 2,984 | | 2,353 | | | 2,771 | | 2,424 | |
| | | | | | |
可供出售的天然气净产量 (每天数百万立方英尺) | | | | | | |
美国 | | 2,900 | | 2,346 | | | 2,570 | | 2,357 | |
加拿大/其他美洲 | | 114 | | 97 | | | 104 | | 94 | |
欧洲 | | 331 | | 375 | | | 354 | | 461 | |
非洲 | | 167 | | 86 | | | 158 | | 110 | |
亚洲 | | 3,486 | | 3,350 | | | 3,380 | | 3,473 | |
澳大利亚/大洋洲 | | 1,245 | | 1,275 | | | 1,236 | | 1,276 | |
世界各地 | | 8,243 | | 7,529 | | | 7,802 | | 7,771 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
石油当量产量 (1) (每天数千桶石油当量) | | 4,358 | | 3,608 | | | 4,071 | | 3,719 | |
| | | | | | |
(1) 天然气按每千桶六百万立方英尺转换为石油当量。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
上游附加信息 | | | | |
| | | | |
(每天数千桶) | | 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
产量对账(石油当量产量)(1) | | | | |
2023 | | 3,608 | | | 3,719 | |
| | | | |
权利-价格/支出/其他 | | 2 | | | (21) | |
政府授权 | | 25 | | | 5 | |
撤资 | | (46) | | | (56) | |
成长/其他 | | 769 | | | 424 | |
2024 | | 4,358 | | | 4,071 | |
| | | | |
(1) 天然气按每千桶六百万立方英尺转换为石油当量。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2024 年第二季度 与 2023 年第二季度 | 受先锋收购以及圭亚那创纪录的产量和二叠纪遗产(1)的推动,2024年第二季度的日产量为4.4万桶石油当量桶,较2023年第二季度增加了7.5万桶石油当量桶。 |
2024 年至今 与 2023 年至今 | 受先锋收购以及圭亚那创纪录的产量和二叠纪遗产(1)的推动,2024年每天的石油当量为41万桶,比2023年增加了35.2万桶石油当量桶。 |
(1) 二叠纪遗产盆地资产不包括作为2024年5月3日完成的对先锋收购的一部分而收购的资产。 |
下面列出了对埃克森美孚交易量对账因素的描述,这些因素是为了便于理解条款而提供的。
应享权利-净利息是由于产量决定因素的非运营变化而导致的埃克森美孚在产量中所占份额的变化。这些因素包括生产共享合同(PSC)中规定的净利息变化,这些变化通常发生在累计投资回报率或产量达到规定的阈值时、合作伙伴投资套利情形下实现支付后的权益变化、风险协议中规定的股权重新确定或者特许权终止或到期所致。净利息变化一旦发生,通常不会被后续事件(例如原油价格下跌)所逆转。
权利——价格、支出和其他是指埃克森美孚在产量中所占份额的变化,这是由于非运营量决定因素的暂时变化造成的。这些因素包括石油和天然气价格或支出水平从一个时期到另一个时期的变化。根据合同安排或政府特许权使用费制度的条款,价格或支出的可变性会增加或减少可归因于埃克森美孚的特许权使用费负担和/或交易量。例如,如果价格上涨,埃克森美孚收回成本所需的桶数就会减少。这些影响通常因油田支出模式或石油和天然气的市场价格而异。这些因素还可能包括生产协议中具体条款规定的净利息的其他临时变化。
政府法规是由于政府实施的产量限制或制裁而对埃克森美孚可持续生产水平的改变。
撤资是指埃克森美孚产量的减少,其原因是商业安排旨在全部或部分减少油田或资产的股权,以换取财务或其他经济考虑。
增长和其他包括上述定义未涵盖的所有其他运营和非运营因素,这些因素可能会影响归因于埃克森美孚的销量。这些因素包括但不限于项目和工作计划活动的产量提高、包括资产交易所增产在内的收购、停机时间、市场需求、自然油田下降以及任何不影响应享待遇的财政或商业条款。
能源产品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
能源产品财务业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | | | | | | |
美国 | | 450 | | 1,528 | | | 1,286 | | 3,438 | |
非美国 | | 496 | | 782 | | | 1,036 | | 3,055 | |
总计 | | 946 | | 2,310 | | | 2,322 | | 6,493 | |
| | | | | | |
已识别物品 (1) | | | | | | |
美国 | | — | | — | | | — | | — | |
非美国 | | — | | 18 | | | — | | (12) | |
总计 | | — | | 18 | | | — | | (12) | |
| | | | | | |
不包括已确定项目 (1) 的收益(亏损)(非公认会计准则) | | | | | | |
美国 | | 450 | | 1,528 | | | 1,286 | | 3,438 | |
非美国 | | 496 | | 764 | | | 1,036 | | 3,067 | |
总计 | | 946 | | 2,292 | | | 2,322 | | 6,505 | |
| | | | | | |
| | | |
利润率——受行业炼油利润率疲软的推动,利润率使收益减少了8.6亿美元。
优势销量增长——战略项目产量的增加使收益增加了2000万美元。
基本交易量——受计划维护和撤资增加的推动,基本交易量减少了5亿美元的收益。
结构性成本节约——收益增加了1.8亿美元。
支出——更高的支出使计划维护和周转活动的增加使收益减少了2.6亿美元。
其他—所有其他项目使收入减少了2000万美元。
时机效应 — 衍生品按市值计价影响的有利时机效应使收益增加了9000万美元。
已确定项目 (1) — 2023年第二季度与欧洲税收相关的1800万美元收益。
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。
利润率——利润率使收益减少了28.8亿美元,这得益于行业炼油利润率明显疲软,该利润率已从2023年初的历史最高水平恢复正常。
优势产量增长——博蒙特炼油厂扩张带来的产量增加,收益增加了1.3亿美元。
基本交易量 — 撤资的基本交易量减少和定期维护的增加使收益减少了6.5亿美元。
结构性成本节约 — 收益增加了3.2亿美元,这主要归因于撤资和维护相关效率。
支出——受周转时间增加和计划维护活动增加的推动,支出增加使收益减少了5.5亿美元。
其他-所有其他项目使收入增加了2000万美元。
时机效应 — 主要来自衍生品按市值计价影响的不利时机效应使收益减少了5.7亿美元。
已确定项目 (1) — 2023 年欧洲额外税收造成的损失(1200)万美元。
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
能源产品运营业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(每天数千桶) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
炼油厂吞吐量 | | | | | | |
美国 | | 1,746 | | 1,944 | | | 1,823 | | 1,794 | |
加拿大 | | 387 | | 388 | | | 397 | | 403 | |
欧洲 | | 987 | | 1,209 | | | 970 | | 1,199 | |
亚太地区 | | 446 | | 463 | | | 424 | | 514 | |
其他 | | 174 | | 169 | | | 177 | | 176 | |
世界各地 | | 3,740 | | 4,173 | | | 3,791 | | 4,086 | |
| | | | | | |
能源产品销售 (1) | | | | | | |
美国 | | 2,639 | | 2,743 | | | 2,607 | | 2,601 | |
非美国 | | 2,681 | | 2,916 | | | 2,669 | | 2,867 | |
世界各地 | | 5,320 | | 5,658 | | | 5,276 | | 5,469 | |
| | | | | | |
汽油、石脑油 | | 2,243 | | 2,401 | | | 2,210 | | 2,290 | |
取暖油、煤油、柴油 | | 1,718 | | 1,842 | | | 1,730 | | 1,806 | |
航空燃料 | | 344 | | 344 | | | 342 | | 328 | |
重质燃料 | | 181 | | 228 | | | 197 | | 221 | |
其他能源产品 | | 834 | | 844 | | | 797 | | 823 | |
| | | | | | |
(1) 报告的数据扣除与同一交易对手签订的购买/销售合同。 |
由于四舍五入,所列数字加起来可能与所示总数不完全相同。 |
化工产品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化工产品财务业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | | | | | | |
美国 | | 526 | | 486 | | | 1,030 | | 810 | |
非美国 | | 253 | | 342 | | | 534 | | 389 | |
总计 | | 779 | | 828 | | | 1,564 | | 1,199 | |
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不包括已确定项目 (1) 的收益(亏损)(非公认会计准则) | | | | | | |
美国 | | 526 | | 486 | | | 1,030 | | 810 | |
非美国 | | 253 | | 342 | | | 534 | | 389 | |
总计 | | 779 | | 828 | | | 1,564 | | 1,199 | |
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(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。 |
|
利润率——较低的变现率被较低的能源成本部分抵消,收益减少了3000万美元。
优势销量增长——高价值产品销售增长使收益增加了1.2亿美元。
结构性成本节约——收益增加了4000万美元。
支出——包括增加的项目和维护成本在内的支出使收益减少了1.4亿美元。
其他-所有其他项目使收入减少了4000万美元。
利润率——尽管全球行业利润率疲软,但在北美饲料优势、较低的能源成本和更强的高价值产品利润率的推动下,总利润率增加了1亿美元。
优势销量增长——高价值产品销售的增长使收益增加了2.6亿美元。
基本交易量——受需求温和增长和周转影响减弱的推动,较高的基准交易量使收益增加了1.2亿美元。
结构性成本节约 — 收益增加了5000万美元,主要来自运营效率。
支出——增长较高的项目支出和维护使收益减少了1.5亿美元。
其他—所有其他项目使收入减少了2000万美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化工产品运营业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(千公吨) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
化工产品销售 (1) | | | | | | |
美国 | | 1,802 | | 1,725 | | | 3,649 | | 3,286 | |
非美国 | | 3,071 | | 3,124 | | | 6,278 | | 6,212 | |
世界各地 | | 4,873 | | 4,849 | | | 9,927 | | 9,498 | |
| | | | | | |
(1) 报告的数据扣除与同一交易对手签订的购买/销售合同。 |
特殊产品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特种产品财务业绩 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 | | |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | | | | | | | | |
美国 | | 447 | | 373 | | | 851 | | 824 | | | |
非美国 | | 304 | | 298 | | | 661 | | 621 | | | |
总计 | | 751 | | 671 | | | 1,512 | | 1,445 | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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不包括已确定项目 (1) 的收益(亏损)(非公认会计准则) | | | | | | | | |
美国 | | 447 | | 373 | | | 851 | | 824 | | | |
非美国 | | 304 | | 298 | | | 661 | | 621 | | | |
总计 | | 751 | | 671 | | | 1,512 | | 1,445 | | | |
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(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。 | | |
利润率——成品润滑油和基础油利润率的提高使收益增加了1亿美元。
优势销量 — 高价值产品的销量增长使收益增加了3000万美元。
结构性成本节约——收益增加了2000万美元。
支出——支出增加使收入减少了3000万美元。
其他-所有其他项目使收入减少了4000万美元。
利润率——成品润滑油利润率的提高使收益增加了1亿美元,这得益于技术驱动的饲料优化,但行业基材利润率的疲软部分抵消了这一增长。
优势销量增长——额外的高价值产品销售使收益增加了2000万美元。
基础交易量 — 基础股票销售额的增加使收益增加了3000万美元。
结构性成本节约——收益增加了5000万美元。
支出——支出增加,主要与新业务发展有关,使收益减少了8000万美元。
其他——所有其他项目,主要是不利的外汇影响,使收益减少了5000万美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特种产品运营业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(千公吨) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
特种产品销售 (1) | | | | | | |
美国 | | 506 | | 514 | | | 1,001 | | 991 | |
非美国 | | 1,428 | | 1,391 | | | 2,892 | | 2,855 | |
世界各地 | | 1,933 | | 1,905 | | | 3,893 | | 3,845 | |
| | | | | | |
(1) 报告的数据扣除与同一交易对手签订的购买/销售合同。 | |
由于四舍五入,所列数字加起来可能与所示总数不完全相同。 |
公司和融资
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司和融资财务业绩 | | | | | | |
| | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
收益(亏损)(美国公认会计原则) | | (310) | | (506) | | | (672) | | (861) | |
| | | | | | |
不包括已确定项目 (1) 的收益(亏损)(非公认会计准则) | | (310) | | (506) | | | (672) | | (861) | |
| | | | | | |
(1) 有关已识别物品的定义和不包括已识别物品的收益(亏损),请参阅第 20 页。 |
2024年第二季度的企业和融资支出为3.1亿美元,比2023年第二季度减少1.96亿美元,这主要是由于融资成本降低。
2024年前六个月的公司和融资支出为6.72亿美元,比2023年减少1.89亿美元,这主要是由于融资成本降低,但部分被先锋相关成本所抵消。
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
/提供的净现金(用于) | | | | | | |
运营活动 | | | | | 25,224 | | 25,724 | |
投资活动 | | | | | (9,446) | | (9,281) | |
融资活动 | | | | | (20,540) | | (16,683) | |
汇率变动的影响 | | | | | (318) | | 132 | |
现金及现金等价物的增加/(减少) | | | | | (5,080) | | (108) | |
| | | | | | |
现金和现金等价物(期末) | | | | | 26,488 | | 29,557 | |
| | | | | | |
来自运营和资产销售的现金流 | | | | | | |
经营活动提供的净现金(美国公认会计原则) | | 10,560 | | 9,383 | | | 25,224 | | 25,724 | |
与子公司、不动产、厂房和设备销售以及投资的销售和回报相关的收益 | | 926 | | 1,287 | | | 1,629 | | 2,141 | |
来自运营和资产销售的现金流(非公认会计准则) | | 11,486 | | 10,670 | | | 26,853 | | 27,865 | |
| | | | | | |
由于我们的资产管理和撤资计划的持续性质,我们认为,投资者在评估可用于投资业务和融资活动(包括股东分配)的现金时,考虑与资产出售相关的收益以及经营活动提供的现金是有益的。 |
2024年第二季度来自运营和资产销售的现金流为115亿美元,比2023年同期增加了8亿美元,主要反映了收益的增加。
2024年前六个月,经营活动提供的现金总额为252亿美元,比2023年减少5亿美元。包括非控股权益在内的净收入为181亿美元,比上年同期减少19亿美元。对折旧和损耗的106亿美元非现金准备金的调整比2023年增加了21亿美元。在此期间,运营营运资金的变化减少了26亿美元。所有其他项目的净现金流在2024年减少了9亿美元,而2023年的贡献为11亿美元。有关更多详情,请参阅简明合并现金流量表。
2024年前六个月的投资活动使用了94亿美元的净现金,与上年相比增加了2亿美元。增建不动产、厂房和设备的支出为113亿美元,比2023年增加了5亿美元。资产出售收益为16亿美元,与上年相比减少了5亿美元。净投资和预付款从2023年的7亿美元减少了1亿美元。2024年前六个月通过合并和收购获得的现金为8亿美元。
2024年前六个月用于融资活动的净现金为205亿美元,其中包括作为先前宣布的回购计划的一部分用于购买7210万股埃克森美孚股票的83亿美元,以及用于偿还先锋可转换债务的13亿美元。相比之下,去年用于融资活动的净现金为167亿美元。截至2024年第二季度末,债务总额为432亿美元,而2023年底为416亿美元。截至2024年第二季度末,该公司的债务与总资本的比率为13.5%,而2023年底为16.4%。截至第二季度末,净负债资本比率(1)为5.7%,比2023年底增长1.2个百分点。该公司的资本配置优先事项是投资具有竞争优势的高回报项目;维持强劲的资产负债表;通过更稳定的股票回购和不断增加的股息与股东分享我们的成功。该公司在2024年前六个月通过分红向股东共分配了81亿美元。
公司可以获得大量的长期和短期流动性。内部筹集的资金预计将满足大部分财务需求,并辅之以长期和短期债务。截至2024年第二季度,该公司未提取的短期承诺信贷额度为2亿美元,未提取的长期承诺信贷额度为18亿美元。
作为其正在进行的资产管理计划的一部分,该公司将继续评估其资产组合,以确定是否可能进行升级。由于该计划的持续性质,将继续不时进行处置,这将产生收益或亏损。此外,公司继续评估通过收购资产或公司来增强其业务组合的机会,并不时进行此类交易。评估收购的关键标准包括战略契合度、成本协同效应、未来增长潜力、低供应成本和有吸引力的估值。可以用现金或公司普通股进行收购,或两者兼而有之。
未经审计的简明合并财务报表附注3讨论了诉讼和其他突发事件。
(1) 净负债是总债务432亿美元减去265亿美元的现金和现金等价物,不包括限制性现金。净负债与资本比率是净负债除以净负债加上总权益2763亿美元。债务总额是合并资产负债表中报告的应付票据和贷款以及长期债务的总和。
合同义务
公司及其附属公司在其各种业务活动中都有许多长期销售和购买承诺,所有这些承诺预计都将在不对公司的运营或财务状况造成任何不利后果的情况下得到履行。截至2024年第二季度,该公司签订了两份长期收购协议,估计总承付款约为30亿美元。该公司承担了与收购先锋相关的49亿美元收购要么付款的义务,其中包括长期收购、收集、处理和运输承诺。
税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
所得税 | | 4,094 | | 3,503 | | | 7,897 | | 8,463 | |
有效所得税税率 | | 34 | % | 33 | % | | 35 | % | 34 | % |
其他税收和关税总额 (1) | | 7,531 | | 8,328 | | | 14,691 | | 16,423 | |
总计 | | 11,625 | | 11,831 | | | 22,588 | | 24,886 | |
| | | | | | |
(1) 包括 “其他税收和关税” 以及 “生产和制造费用” 和 “销售、一般和管理费用” 中包含的税款。 |
2024年第二季度的税收总额为116亿美元,比2023年减少了2亿美元。所得税支出为41亿美元,而去年同期为35亿美元。根据合并的公司所得税和埃克森美孚的股票公司所得税份额计算得出的有效所得税税率为34%。这比上一年的33%有所增加,这主要是由于税率不同的司法管辖区的结果组合发生了变化。其他税收和关税总额减少了8亿美元,至75亿美元。
2024年前六个月的总税收为226亿美元,比2023年减少了23亿美元。所得税支出减少了6亿美元,至79亿美元,反映了炼油利润率的降低。与去年同期相比,35%的有效所得税税率有所提高,这主要是由于税率不同的司法管辖区的结果组合发生了变化。其他税收和关税总额减少了17亿美元,至147亿美元。
资本和勘探支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
上游(包括勘探费用) | | 5,747 | | 4,609 | | | 10,329 | | 9,190 | |
能源产品 | | 552 | | 731 | | | 1,079 | | 1,416 | |
化学产品 | | 502 | | 659 | | | 935 | | 1,490 | |
特种产品 | | 94 | | 103 | | | 170 | | 194 | |
其他 | | 144 | | 64 | | | 365 | | 256 | |
总计 | | 7,039 | | 6,166 | | | 12,878 | | 12,546 | |
2024年第二季度的资本和勘探支出为70亿美元,较2023年第二季度增长14%。
2024年前六个月的资本和勘探支出为129亿美元,较2023年前六个月增长3%。该公司预计,2024年的投资水平约为280亿美元。实际支出可能因个别项目和房地产收购的进展而异。
前瞻性陈述
与未来事件相关的陈述;预测;战略、运营和财务计划和目标的描述;未来抱负和计划的陈述;以及其他有关未来事件或状况的陈述,均为前瞻性陈述。同样,有关碳捕集、运输和储存、生物燃料、氢气、氨气、直接空气捕获以及降低埃克森美孚、其附属公司和第三方排放和排放强度的其他未来计划的路线图或未来计划的讨论取决于未来的市场因素,例如持续的技术进步、政策支持和及时的规则制定和许可,并代表前瞻性陈述。
未来实际业绩,包括财务和经营业绩;潜在收益、现金流、股息或股东回报,包括股票回购的时间和金额;总资本支出和组合,包括向低碳投资分配资本;实现和维持结构性成本降低和效率提高,包括抵消通货膨胀压力的能力;降低未来排放和排放强度的计划,包括到2050年实现运营资产净零的目标,到2030年实现二叠纪上游盆地(1)非常规运营资产的范围1和范围2净零排放,到2035年实现先锋资产的净零排放,按照世界银行零例行燃烧消除常规燃烧,并使运营资产和其他甲烷举措的甲烷排放量接近零;满足埃克森美孚的撤资和启动计划、相关项目计划以及技术进步,包括捕获、运输和储存二氧化碳,生产氢气和氨气,生产生物燃料,生产锂,创造新的先进碳材料,使用塑料废物作为先进回收的原料;及时发放政府许可证和认证;未来的债务水平和信用评级;业务和项目计划、时间、成本、产能和盈利能力;资源回收和生产率;以及计划中的登伯里和先锋综合福利可能由于多种因素而存在重大差异。
其中包括石油、天然气、石化产品和原料供应和需求的全球或区域变化以及其他市场因素、经济状况以及影响我们产品价格和差异的季节性波动;法律、法规、税收、贸易制裁或政策的变化,例如支持低碳和新市场投资机会的政府政策的制定或变化,例如美国通货膨胀减免法,以及项目有资格获得可用经济激励措施的能力在此之下,欧洲对石油和天然气行业征收惩罚性税收,对不同的减排技术方法或不同司法管辖区实施的与可持续发展和温室气体报告有关的不断变化、模糊和不统一的标准的不平等支持;贸易活动对我们每个季度利润率和业绩的不同影响;竞争对手和商业交易对手的行动;商业谈判的结果,包括最终商定的条款和条件;以优惠条件或完全进入债务市场的能力;发生率、速度、比率公共卫生危机的恢复和影响,包括政府的应对措施;水库绩效,包括适用于非常规资源的可变性和时机因素以及新的非常规技术的成功;勘探项目的水平和结果以及投资未来储量的决定;开发和其他建设项目的及时完成;未来项目的最终管理层批准以及批准的此类项目的范围、条款、成本或假设的任何变化;政府或其他方面的行动针对我们核心业务活动和收购、资产剥离或融资机会的行为者;战争、内乱、对公司或行业的攻击,以及其他地缘政治或安全动荡,包括陆路或海上运输路线中断;政府或法律规定的征用、扣押或运力、保险、运输或出口限制;潜在收购、投资或撤资的机会以及对适用成交条件的满足,包括及时获得监管部门的批准;业务领域内部和之间的效率以及维持短期成本降低的能力,即持续的效率;不可预见的技术或运营困难和计划外维护;替代能源和减排技术的开发和竞争力;研究计划的结果和在成本竞争的基础上将新技术推向商业规模的能力;以及 “项目1A” 中讨论的其他因素。埃克森美孚2023年10-k表中的 “风险因素”。
有关环境和其他可持续发展努力和愿望的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者具有重要意义,也不表示需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中进行披露。此外,历史、当前和前瞻性的环境和其他可持续发展相关陈述可能基于衡量仍在制定的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设,包括未来的规则制定。
推进埃克森美孚2030年温室气体减排计划所需的行动已纳入其中期业务计划,该计划每年更新一次。2030年以后规划的参考案例基于埃克森美孚的《全球展望》(Outlook)的研究和出版物。《展望》反映了现有的全球政策环境,并假设到2050年将提高政策严格程度和技术改进。当前政策严格和低排放解决方案开发的趋势尚未走上到2050年实现净零排放的道路。因此,《展望》并未预测全球或埃克森美孚到2050年实现净零排放所需的未来政策和技术进步和部署程度。随着未来政策和技术进步的出现,它们将纳入展望,埃克森美孚的业务计划也将相应更新。提及的项目或机会可能无法反映埃克森美孚或其关联公司的投资决策。个别项目或机会的发展可能基于多种因素,
包括支持性政策的可用性、许可、实现成本效益减排的技术进步、公司规划过程中的见解以及与我们的合作伙伴和其他利益相关者的合作。低排放投资的资本投资指导基于我们的公司计划;但是,实际投资水平将取决于机会集合的可用性、公共政策支持以及以回报为重点。
本报告中使用的 “项目” 一词可以指各种不同的活动,其含义不一定与任何政府付款透明度报告中的含义相同。
(1) 二叠纪遗产盆地资产不包括作为2024年5月3日完成的对先锋收购的一部分而收购的资产。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2024年6月30日的六个月中,有关市场风险的信息与注册人2023年10-k表年度报告第7A项下讨论的信息没有重大区别。
价格波动对2024年收益的影响已经修订,以反映对Pioneer的按年计算的收购。石油的加权平均已实现价格每桶变动1美元,将对上游合并股权公司收益产生约6.5亿美元的年度税后影响,其中不包括衍生品的影响。同样,全球平均天然气产量每千立方英尺变化0.10美元,将对上游合并股权公司收益产生约1.55亿美元的年度税后影响,其中不包括衍生品的影响。
原油、天然气、石油产品和化学品的价格会随着不断变化的市场力量而波动。在任何给定时期,实际收益或损害的程度将取决于各种原油的价格变动、贸易活动的结果、税收和其他政府的影响、长期天然气合同的价格调整滞后以及原油和天然气产量。因此,原油和天然气基准价格的变化只能为任何特定时期的收益变化提供广泛的指标。
第 4 项。控制和程序
正如本报告附录31的认证所示,截至2024年6月30日,公司首席执行官、首席财务官和首席会计官已经评估了公司的披露控制和程序。根据该评估,这些官员得出结论,公司的披露控制和程序可有效确保公司在其根据经修订的1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累和传达给他们,以便及时就所需的披露做出决定,并能有效确保在证券和证券规定的期限内记录、处理、汇总和报告此类信息交易委员会的规则和表格。在公司上一财季中,没有发生对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
2024年第二季度,埃克森美孚开始将先锋整合到其运营和内部控制流程中,导致先锋的部分历史内部控制被埃克森美孚的内部控制措施所取代。这种整合预计将持续到2025年。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
埃克森美孚已选择使用100万美元的门槛来披露环境诉讼。
2022年3月9日,XTO能源公司(XTO)收到了美国环境保护署(EPA)关于宾夕法尼亚州巴特勒县某些井垫生产设施场地的XTO违规通知。这封信没有量化相关的民事处罚。美国环保局指控违反了某些联邦新来源绩效标准(NSPS)和宾夕法尼亚州的第五章营业许可证法规。司法部(DOJ)已提出同意令,但尚未提起民事诉讼。2024年5月,司法部要求处以约500万美元的罚款。XTO正在继续评估指控和拟议处罚的事实依据,并强烈不同意司法部的立场。
正如该公司截至2024年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中报告的那样,德克萨斯州和公司同意向德克萨斯州贝敦的贝敦烯烃工厂支付225万美元,解决涉嫌违反《德克萨斯州清洁空气法》的行为。此后,德克萨斯州特拉维斯县地方法院批准并达成和解协议,公司已根据协议中的条款支付了商定的款项。
有关法律诉讼的更多信息,请参阅本10-Q表季度报告附注3的相关部分。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行人购买截至2024年6月30日的季度股权证券 |
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| | 总人数 的股份 已购买 (1) | | 平均值 已支付的价格 每股 (2) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该条款可能购买的股票的大致美元价值 程式 (十亿美元)(3) |
2024 年 4 月 | | 13,990,682 | | 119.85 美元 | | 13,990,682 | | 12.9 美元 |
2024 年 5 月 | | 16,675,399 | | 116.52 美元 | | 16,008,411 | | 32.7 美元 |
2024 年 6 月 | | 14,580,263 | | 112.40 美元 | | 14,561,544 | | 31.0 美元 |
总计 | | 45,246,344 | | 116.26 美元 | | 44,560,637 | | |
| | | | | | | | |
(1) 包括向公司个人所得税激励计划参与者预扣的股份。 |
(2) 不包括股票回购的1%的美国消费税。 |
|
(3) 在2022年12月8日发布的2022年公司计划更新中,该公司表示,该公司将其股票回购计划扩大到2024年的500亿美元,其中包括2022年的150亿美元回购和2023年的175亿美元回购。正如2023年12月6日发布的2023年企业计划更新中所述,在先锋交易完成后,到2025年,回购计划的步伐提高到每年200亿美元。购买是根据第100亿条和第10b5-1条旨在获得豁免资格的条款进行的。 |
在第二季度,该公司没有发行或出售任何未注册的股权证券。
第 5 项。其他信息
在截至2024年6月30日的三个月中,公司没有任何董事或高级职员 采用 要么 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”,每个术语的定义见S-K法规第408(a)项。
第 6 项。展品
参见本报告的展品索引。
展品索引
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展览 | | 描述 |
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10 (iii) (b.4) | | 先锋自然资源公司第二次修订和重述的2006年长期激励计划。* |
31.1 | | 首席执行官的认证(根据《证券交易法》第13a-14(a)条)。 |
31.2 | | 首席财务官的认证(根据《证券交易法》第13a-14(a)条)。 |
31.3 | | 首席会计官的认证(根据《证券交易法》第13a-14(a)条)。 |
32.1 | | 首席执行官颁发的第 1350 条认证(根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条)。 |
32.2 | | 首席财务官的第1350条认证(根据萨班斯-奥克斯利法案第906条)。 |
32.3 | | 首席会计官的第 1350 条认证(根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条)。 |
101 | | 交互式数据文件(格式为内联 XBRL)。 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
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* 根据最新的10-k表年度报告第15(a)(3)项,必须确定管理合同或补偿计划或安排。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
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| 埃克森美孚公司 |
日期:2024 年 8 月 5 日 | 作者: | /s/ LEN M. FOX |
| | 莱恩·福克斯 |
| | 副总裁、财务总监兼税务 |
| | (首席会计官) |