陈列品4.1

托管信托公司

作为The Depository Trust & Clearing Corporation的子公司

中期票据-主票据

2024年8月5日

（发行日期）

依据新泽西州法律成立和存在的Prudential Financial, Inc.（“发行方”），为获得相应价值，特此承诺向Cede & Co.或其注册受让人支付（i）每个应付本金的偿还日，包括每个分期偿还日期、赎回日期、偿还日期、到期日期和应付款项的展期日期（如适用），每个发行方记录（该记录由Citibank, N.A.（“付款代理”）维护）认定为用本主票据证明的每个债务的当时应付本金金额，以及（ii）如有，每个应付利息的偿还日，每个债务的当时应付本金金额的利息。无须出示和交还本主票据即可通过向注册所有人电汇美元或以注册所有人授权的其他方根据各债务所规定的以美元以外的货币形式提供的立即可用资金、或者由付款代理进行支付。

特此提请参阅本主票据反面的其他规定。

本主票据是发行方的有效和有约束力的债务。

证明发行方的Prudential Financial InterNotes系列债务的单一系列InterNotes的欠款

发行方已在其公司印章下正式执行本工具。

证明：

保德信金融（Prudential Financial, Inc.）
（发行方）

通过：
（授权签署人）

[图章]

 （受托人）

通过：
（授权签署人）

（票据反面）

本主票据证明发行方单一系列InterNotes系列债务的欠款，且优先和指定为保德信金融InterNotes系列债务® （系列指示器）和等级高级并指定为保德信金融互联网注记® (担保/无担保/优先/次级/次级债务)（以下简称“债务”），所有已发行或将要发行的债务，依据于2003年4月25日的契约（以下简称“契约”），已经经过签署和递交发布人（以下简称“发行人”）给纽约梅隆银行，作为受托人（以下简称“受托人”），契约及其所有后续的契约补充均已经参照此作为叙述受托人权利、义务和豁免权的说明及受托人持有债务令牌人的权利的文件。根据契约的规定，债务可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息，可能在不同的赎回和偿付规定下，可能受到不同的沉没，购买或类似的基金的影响，可能受到不同的契约和违约事件的影响，并可能在契约规定或允许的情况下发生变化。与本系列的发行人的所有其他债务合计不超过$ 30亿的原则（除非契约规定）被约定为经济债券债务令牌。

本Master Note或契约的任何条款，均不得修改或损害发行人的绝对无条件支付每个债务令牌的本金，溢价（如有），应按记录的时间、地点、利率和货币或货币指示纪录在案。

在登记所有者的请求下，发行人应及时发行并交付一个或多个单独的债务令牌证书作为本Master Note所载的每个债务令牌的证。从发出任何此类票据证明或证明开始，因此证明的债务令牌不再是本Master Note所载的证明。

本人出于回报收到的款项，特此出售、转让并移交给　　　　 　　　　　　　　（受让人的名称、地址和纳税人识别号码）本Master Note和所有权益。特此不可撤销地指派代理人在发行人的记录中转让本Master Note，具有代替权。

签名已确认：

注意：此转让的签名必须与本Master Note正面上的名称完全一致，无论任何情况都不得更改、扩大或变更。

日期： (签名)
除非交存托证券公司︱纽约公司（以下简称“DTC”）代表持票人向发行人或其代理人提出注册、转让或支付的要求，并由Cede & Co.或经DTC授权的任何其他实体登记此证券（并由Cede & Co.或经DTC授权的任何其他实体支付），否则任何人的任何转让、质押或其他用途均为不合法，因为此证券的登记所有人Cede & Co.拥有利益。 注意：此转让的签名必须与本Master Note正面上的名称完全一致，无论任何情况都不得更改、扩大或变更。

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除非此证书由DTC的授权代表向发行人或其代理人提出的申请进行注册、转让或支付，并由Cede & Co.注册在DTC或由此DTC授权代表要求的其他名称下（并由Cede & Co.或由此DTC授权代表要求的其他实体支付），任何交易、质押或其他用途均为不合法，因为注册所有者Cede & Co.对此有利益。

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保德信金融股份有限公司

2024年8月5日 Master Note 补充协议

保德信金融互通票据®

此补充协议构成保德信金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日签署的Master Note（以下简称“主Note”）的组成部分。主Note在Cede & Co.或其受让人的名下注册，证明了公司的互通票据（以下简称“票据”）。® 特此叙明，该债券的条款由公司于2024年8月5日的价值补充书和于2024年3月1日的招股说明书的补充《招股说明书》，与公司每一次发行发行文件一起递交美国证券交易委员会，条款均已被引用并成为主Note的一部分（本主Note连同本补充协议统称之为“主Note”）。所引用的债务令牌条款所规定的限制可能包括对偿还本息（到期或其他）的权利的限制，以及债权人提起对公司的诉讼的能力的限制。所有债务令牌的条款，包括发行人的债务和债权人的权利限制，而且不仅是债权人的其他权利，均通过引用并入主Note，这些条款包括，在不限于此的情况下，未包括在主Note中的定义。以上引用的确立债务令牌条款的价格补充书将由支付代理人维护。

本主Note属于全球证券的范畴，以存托证券系统（以下简称“DTC”）为名称登记或由DTC的代理提供此项服务。除非全部用于证券指定认证的确认，否则此证券不能分开转让，只能由存托证券公司或存托公司授权的代表全部转让给存托证券公司或其他授权的代表或由存托证券公司或授权的代表转让给继任存托证券公司或其他授权的代表。

在接受本票证（或本票证中的受益人权益）时，持票人（或受益人）将被视为已表示和保证：无论是（一）其用于购买和持有债券的资产规模不构成任何“员工福利计划”的资产（受员工退休保障法1974年修订过的“ERISA”的规定管辖）、个人退休账户（“IRA”）和其他安排，该等安排受到1986年内部收入法典的第4975节修订管辖的任何实体的基础资产包括因让计划或账户投资其中而产生的“计划资产”（以下简称“计划”）或任何受任何类似于上述有关法典或ERISA的联邦、州、当地、外国或其他法律或法规所管辖的政府机关、教堂或非美国计划；或（二）持票人（或受益人）购买、持有和（在适当的情况下）处置该公司的债务令牌不构成根据ERISA的第406条或根据该代码或ERISA的第4975条的非豁免禁止交易，或根据任何适用的类似法律的类似违规行为。

持票人（或对本票证权益感兴趣的人）在接受本票证时将被视为已表示和保证：该持票人（或受益人）用于获得和持有债券的资产的任何部分均不构成任何受1974年修正版的雇员退休收入保障法案（以下简称“ERISA”）第一章规定管辖的“员工福利计划”、个人退休账户（“IRA”）或其他安排，不包括纳入其中持票人的债券或利益的任何实体或由此产生的任何“计划资产”，以及不构成任何适用于该公司的债券或持有债券的实体或交易的任何DBE受到内部收入法典的第4975节修订或任何类似法律管辖的DE. 补充:DN 504202300008

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根据1986年《税收法典》（以下简称“法典”）第4975条，任何实体的基础资产包括“计划资产”，因为这些计划或账户进行了投资（每个计划），或任何受到联邦，州，地方，非美国或其他类似法典或ERISA条款的规定或法规约束的政府，教堂或非美国计划，或（二）持有人（或受益人）购买，持有和在相关情况下处置票据，将不构成《退休收入保障法》第406条或税收法典第4975条或任何适用类似法律下的非豁免禁止交易或类似违法行为。

接受票据（或在票据上享有权益的持有人）的每位持有人或任何允许证券权益者将被视为已经表示并保证，任何用于购买并持有该票据或在该票据上享有权益（以下简称“纪录长”）的资产，均由独立于保德信金融股份有限公司、代理、购买代理或联合主承销商或我们或其所属的受托人（以下简称“交易各方”）的义务，并代表计划管理人代表计划，负责对该计划进行决策。

（一）他们是美国银行、美国保险承保人、美国注册的投资顾问、美国注册券商或至少负责管理或控制5,000万美元或更多资产的独立代理人（在美国联邦法规29 CFR 第2510.3-21（c）（1）（i）中规定），不断更新

（二）如计划是个IRA，方案持有人、IRA的受益人或方案持有人或受益人的亲属都不是。

（三）能够独立地评估投资风险，无论是一般还是就购买票据的前景而言。

（四）在ERISA或该法典下，或两者均下，成为受托人，就决定购买或持有票据或权益而言。

（五）行使独立判断，评估是否将计划的资产投资于票据或权益。

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（六）了解并已被公正告知交易各方与该计划购买或持有票据或权益的利益存在及其本质，受交易各方提供或公开的文件中所披露。

（七）了解交易各方无意就该计划购买或持有票据或权益提供公正的投资建议，或以代表该计划提供投资顾问服务。

（八）确认该计划不会直接向任何交易各方支付任何费用或其他补偿，以获得有关计划购买或持有票据的投资建议（与其他服务相对）。

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选择权

偿还

本人在此不可撤销地请求并指示公司根据票据条款，按100％的本金金额以及截止日期的利率偿还$（填写票面金额），付款给本人：

（请打印或打出本人姓名和地址）

并根据信托书条款，向本人发行代表未偿还票据剩余本金金额的新票据。

为使选择偿还的选择权生效，必须在偿还日期之前收到填妥的选择偿还的选项，至少30天但不超过60天。支付代理机构位于Citibank，480 Washington Blvd，30th Floor，Jersey City，NJ 07310 Attn：发行人服务运营。

如果不是所有票据的本金金额都将偿还，指定要偿还的金额份额（必须为1,000美元的增量，但剩余本金金额必须至少为1,000美元），并指明要向持有人发行的票据的面额（至少为1,000美元或超过其整数倍1,000美元），以对未偿还的票据部分向持有人发行票据（如果没有此类规定，则将为未偿还部分发行票据）。

(签名)
日期：
注意：此选择偿还的签名必须与票据正面所写的名字完全相同，不得更改或扩大。
签名必须由

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