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inTESt报告2024年第二季度营业收入增长4%

2024年8月2日，新泽西州洛雷尔山 - inTESt公司(美国纽交所: INTT)是一个全球创新测试和过程技术解决方案供应商，用于在汽车/电动汽车、防务/航空航天、工业、生命科学、安全和半导体(“半导体”)等主要目标市场的制造和测试。今天宣布，截至2024年6月30日的季度财务业绩，包含Alfamation S.p.A. (“收购”或“Alfamation”) 从收购日起的业绩，即2024年3月12日。Alfamation被纳入电子测试部门。

总裁兼首席执行官Nick Grant评论称: “虽然我们专注于创新新产品、扩展市场渠道和开拓新客户，但我们尚面临着比今年早些时候预期的更为持久的市场逆风。该季度新增了Alfamation，为我们贡献了970万美元的营业收入。这是一次非常强势的收购季度，因为我们收购了庞大的积压业务。我们对整合进展和我们已经开始实现的协同效应非常满意。我们的团队正在努力发掘跨业务的技术共享和交叉销售的几个机会。Alfamation的加入已经超过了半导体行业的弱势，尤其是我们今年经历的前端半导体市场的急剧放缓。半导体市场的销售同比下降46%，即870万美元，环比下降32%，即480万美元。”

他补充说: “我们持续看到前端半导体的订单水平较弱，因为我们认为这个行业在短期内已经有足够的碳化硅生产能力。我们对碳化硅采用的增长长期观点依然保持不变。令人振奋的是，后端半导体似乎正在稳定。尽管如此，鉴于当前市场的广泛状况，我们正在采取措施降低成本，更好地与当前订单水平相匹配。到目前为止，我们已经实施了每年120万美元的成本削减措施，预计将在下半年开始实现。我们还在不断寻找进一步降低成本、提高运营效率和改善营运资本的机会。本季度订单水平低下以及下半年复苏的可见性较低，已导致2024年预期目标重置。”

¹订单和积压是关键绩效指标。请参阅下面的“关键因素”以获取与inTEST使用这些指标相关的重要披露。 ²调整后的每股收益是一项非GAAP财务指标。有关详细信息，请参见“非GAAP财务指标”。同时，参见本新闻稿附带的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对应关系表。

2024年第二季度回顾 (请参见附带表格中的市场和细分收入)

与上年同期相比，第二季度营业收入增加了140万美元。收购为营收贡献了970万美元。汽车 / 电动汽车的收入增长了920万美元，主要是由于此次收购。此外，生命科学的收入增加了110万美元，这也受益于此次收购。工业收入增加了60万美元，或22％，并有助于抵消军工/航空航天，安防和其他市场的70万美元总体下降。

环比上季度，营收增长了420万美元，其中Alfamation的收入和国防/航空航天，生命科学和安防的改善超过了半导体市场的480万美元下降。

第二季度毛利率为40.6％，与上年同期相比，基点收缩了560个，主要是由于产品组合，包括收购的影响，以及有机业务营收量的下降影响吸收率。营业费用同比增长，主要是因为Alfamation的240万美元增量费用（其中包括40万美元的摊销费用）。不包括收购，营业费用下降了约70万美元，反映了奖金应计减少，佣金费用减少，成本降低以及削减公司发展费用。

由于增加借款而导致的更高利息支出在一定程度上得到抵消，本季度净收益为20万美元，每股稀释后收益为0.02美元。调整后的净收入（非通用会计准则）³ 为
$100万，或调整后的EPS为$0.08（非通用会计准则）².

资产负债表和现金流量分析

本季度，公司的现金流量使用了510万美元，其中包括年度奖金支付和更高的现金税务需求。2024年第二季度末的现金及现金等价物为2040万美元，较2024年第一季度末下降了690万美元。本季度的资本支出为30万美元，类似于去年同期。

³调整后的净收入，调整后的EPS，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率均为非通用会计准则财务指标。有关详细信息，请参见“非通用会计准则财务指标”。此外，请参见本新闻稿附带的将GAAP财务指标与非通用会计准则财务指标调节表。

季末，总债务为2110万美元，比2023年12月31日上涨了910万美元。年底增加反映了财务报表日就收购而言承诺的债务。公司在本季度偿还了约110万美元的债务。2024年6月30日，公司在延期支取项式贷款设施下有3000万美元可用额度，并且没有在1000万美元的循环信用设施下借款。 2024年5月2日，该公司将延期支取项式贷款和循环信用设施的到期日延长至2031年5月2日。此外，提取贷款的允许时间窗口已延长至2026年5月2日。

2024年第二季度订单和订单簿¹（请参见随附的表格中市场订单）

2024年第二季度订单2620万美元，包括收购贡献的320万美元，同比下降17%，但比2024年第一季度提高了15%，即340万美元。年度下降反映出几乎所有市场的总体疲软，包括半导体市场下降370万美元，或25%。工业市场订单对比同期降低230万美元，或40%。另外两个季度，无论收购与否，10%或200万美元的环比改善反映出后端半导体、工业、生命科学、安防半导体和其他市场的增长，超过了汽车/EV的疲软。

2024年6月30日的积压订单为4770万美元，其中包括与收购相关的1630万美元的积压订单。约50%的积压订单预计将在2024年第三季度之后发货。

丹纳赫将在今天美国东部时间上午8:00开始的季度投资者电话会议上讨论其第二季度业绩和2024年第三季度和全年的财务指引。会议呼叫和附带幻灯片演示将通过丹纳赫公司网站"投资者"栏目下的"事件和演示"子标题进行网路直播，有关的其他相关资料也将发布在该栏目下。网路直播将在展示结束后不久在丹纳赫公司网站的相同栏目下提供回放，直到下一季度收益会议为止。

2024年第三季度营业收入预计略低于第二季度，而毛利率预计将由于更好的产品组合而有所改善。2024年第三季度的营业费用（包括摊销）预计与第二季度相似。无形资产摊销预计将约为90万美元的税前，或约为70万美元的税后。利息费用预计为本季度约220,000美元。

2024年第三季度每股收益和调整后的每股收益（非GAAP）将根据相同的加权平均股份数与第二季度类似。²

包括上半年2024年的业绩，公司已更新其2024年的全年业绩预期：

上述指引是基于管理层对经营、市场条件和客户预测的当前看法。它还假设宏观经济条件在年末前不变。实际结果可能因下文“前瞻性声明”下所述因素而与今天提供的结果有实质性不同。更多关于非GAAP措施的信息可在“非GAAP财务措施”下找到，以及随附本新闻稿的GAAP财务措施与非GAAP财务措施的对比表。

电话会议和网络直播

公司将于今天上午8:30举行电话会议和网络直播。在电话会议期间，管理层将回顾财务和营运业绩，并讨论inTEST的企业策略和展望。随后将进行问答环节。要收听现场通话，请拨打（201）689-8263。另外，网络直播和幻灯片演示可在inTEST.com/investor-relations上找到。

在今天的通话日起12:30 PM ET 至2024年8月9日星期五，将提供电话重播服务。要收听存档的通话，请拨打（412）317-6671，并输入重播PIN号码13746896。网络直播重播可以通过inTEST.com的投资者关系部分访问，在那里一旦可用，也将发布成绩单。

关于inTEST Corporation：inTEST Corporation是一家全球供应商，为包括汽车/EV、国防/航空、兴业证券、生命科学和安防在内的关键目标市场提供创新的测试和工艺技术解决方案，以及半导体制造业的前端和后端。在几十年的工程专业知识支持和卓越的运营文化支持下，在全球范围内为客户解决难题，不断增强强大的现金流和利润。inTEST的战略利用这些优势，通过添加创新技术、更广泛、更深入的地理覆盖面以及市场扩张来实现有机增长和收购。欲了解更多信息，请访问intest.com。

inTEST Corporation是一家全球供应商，为汽车/EV、国防/航空航天、工业、生命科学和安防，以及半导体制造业的前端和后端等主要目标市场提供创新的测试和工艺技术解决方案。受几十年的工程专业知识和运营卓越的文化支持，inTEST为全球客户解决了热、机械和电子方面的困难问题，同时产生了强劲的现金流和利润。inTEST的策略利用这些优势，通过添加创新技术、更深和更广泛的地理覆盖以及市场扩张来实现有机增长和收购。有关更多信息，请访问www.intest.com。

非GAAP财务措施和前瞻性非GAAP财务措施

除了按照美国通用会计准则（“GAAP”）确定的结果外，我们还披露了非GAAP财务措施。这些非GAAP财务措施包括调整后的净收益、调整后的摊薄每股盈利（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率。

非GAAP措施定义

公司将这些非GAAP措施定义如下：

这些结果是按照美国通用会计准则提供的结果的补充。调整后的净收益和调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）是为了向投资者提供有意义的补充信息而提供的非美国通用会计准则财务指标，以提供我们收购无形资产摊销费用之前的基线表现的基础性表现。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是用于表示流动性的非美国通用会计准则财务指标，因为它们排除了收购无形资产摊销、折旧和股票补偿等的非现金费用。此外，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率还排除了利息收入或支出和所得税费用或福利的影响，因为管理层认为这些费用可能不是我们基本运营表现的指标。

管理层使用非美国通用会计准则指标

本新闻稿中提供的非美国通用会计准则财务指标由管理层用于制定运营决策、预测未来运营结果以及与我们的业务计划、历史运营结果和同行业运营结果进行比较。从净收益和稀释后每股收益（EPS）到调整后的净收益和调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）以及从净收益和净利率到调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的调节在下面的表格中。

调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率每种非美国通用会计准则财务指标都有其分析工具的局限性。它们不应该被单独看作是盈利或现金流的美国通用会计准则衡量指标。局限性可能包括利息费用、所得税（福利）条款、与无形资产摊销和股票补偿费用有关的费用。这些项目可能会严重影响我们的财务状况。

管理层认为这些非美国通用会计准则财务指标在评估我们的表现、运营结果和财务状况方面非常重要。我们使用非美国通用会计准则财务指标来补充我们的美国通用会计准则结果，以提供更全面的了解影响我们业务的因素和趋势。

已调整的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是按照美国通用会计准则计算和报告的净收益、稀释后每股收益或利润率的替代品或替代方案。因此，它们不应视为任何此类美国通用会计准则财务指标的替代品或替代方案，也不应该依赖或参考任何单一财务指标来评估我们的业务。我们强烈建议您仔细查看我们在本新闻稿的其他地方包含的财务报表以及调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的调节。此外，由于调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是按照美国通用会计准则计算的财务绩效指标，且易受不同计算的影响，因此本新闻稿中呈现的调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的指标可能与其他公司使用的类似指标不同且不可比。

已调整的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是按照美国通用会计准则计算和报告的净收益、稀释后每股收益或利润率的替代品或替代方案。因此，它们不应视为任何此类美国通用会计准则财务指标的替代品或替代方案，也不应该依赖或参考任何单一财务指标来评估我们的业务。我们强烈建议您仔细查看我们在本新闻稿的其他地方包含的财务报表以及调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的调节。此外，由于调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是按照美国通用会计准则计算的财务绩效指标，且易受不同计算的影响，因此本新闻稿中呈现的调整后的净收益、调整后的稀释后每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的指标可能与其他公司使用的类似指标不同且不可比。

前瞻性的非美国通用会计准则财务指标

本公告包括某些前瞻性的非美国通用会计准则财务指标，包括预计的调整后每股稀释后的收益（预计的调整后的EPS）。我们提供这些非美国通用会计准则指标，是为了提供未来指导，同样的原因适用于历史非美国通用会计准则指标。

我们已将前瞻性非美国通用会计准则调整后每股稀释后的收益（预计的调整后的EPS）与最直接相关的美国通用会计准则测量补回到了表格中。从预计净收益每股稀释后（EPS）到估计调整后每股稀释后收益（调整后的EPS）的调节包含在下面的表格中。

主要业绩指标-

除了上述非美国通用会计准则指标外，管理层还将订单和积压作为分析和测量公司的财务表现和运营结果的关键表现指标。管理层将订单和积压作为当前和未来业务和财务表现的衡量标准，这些指标可能与其他公司提供的指标不可比较。订单代表客户提出书面请求，要求公司提供产品和/或服务。积压是基于我们收到的尚未认定收入的确定性购买订单计算的。管理层认为，跟踪订单和积压是有用的，因为它通常是未来表现的领先指标。根据行业惯例，合同可能包括客户自行决定取消、终止或暂停的条款。

由于订单和积压均为操作性指标，且我们计算订单和积压的方法不符合美国证券交易委员会定义的非美国通用会计准则指标的定义，因此不需要或提供每个指标的定量调整。

前瞻性声明

本新闻稿包括根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明，这些声明不传达历史信息，但与预测或可能的未来事件和财务结果有关，例如公司的计划、策略和意图，或者我们的未来表现或目标，这些都基于管理层目前的预期。这些前瞻性声明通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”“继续”“可能”“展望”“将”“应”“计划”“潜在”“预测”“目标”“估计”“机会”或类似术语。这些声明受到风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与这些声明所表达的或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于本新闻稿中提到的内容，以及本公司执行其5点战略、实现收购潜在利益并成功整合所有收购的业务、在关键目标和国际市场扩大公司的业务，解决供应链挑战，将积压转化为销售并及时交货；该公司将其所在市场多元化战略的成功程度；通胀对公司业务和财务状况的影响；半导体市场或其他服务市场的市场周期变化的迹象；国内外商业状况和一般经济状况的变化，包括利率上升和外币汇率波动；对半导体的需求变化；公司客户进行的资本支出的利率和时间的变化；以及其他风险因素，这些风险因素不时在公司提交给美国证券交易委员会的文件中提到，包括但不限于截至2023年12月31日的年度报告表格10-k。本公司在本新闻稿中发表的任何前瞻性声明仅基于管理层目前所掌握的信息，并仅在其发表日期的情况下反映。本公司不承担更新本新闻稿中的信息以反映此后的事件或情况，或反映预期或非预期事件的责任，除非法律要求。

联系人：

–财务表格如下–

inTEST CORPORATION

截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额

（以千为单位，除每股数据外）

(未经审计)

inTEST CORPORATION

合并资产负债表

（以千为单位）

inTEST CORPORATION

合并现金流量表

（以千为单位）

(未经审计)

inTEST CORPORATION

市场营业收入

（以千为单位）

(未经审计)

市场订单

（以千为单位）

(未经审计)

inTEST CORPORATION

分段数据

（以千为单位）

(未经审计)

inTEST CORPORATION

非公认财务指标调节表

(金额为千元，除每股数据和比例数据外) (未经审计)

净收益和净利率调整为调整后净收益（非GAAP）和每股调整后EPS（非GAAP）：

（1）由于四舍五入，元件可能无法添加到总计中。

净收益和净利率调整为调整后EBITDA（非GAAP）和调整后EBITDA利润率（非GAAP）：

第三季度2024估计每股调整后收益与预计调整后EPS（非GAAP）：

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