对第六份修订和重述的信贷协议的第一修正案

第六修正案的第一修正案修订和重述了日期为2024年6月28日的信贷协议(本修正案)，由特拉华州有限合伙企业Hosted Hotel&Resorts L.P.和作为行政代理人的美国银行(以下简称“行政代理人”)之间达成。

鉴于，本公司、行政代理、不时作为贷款人的当事人及某些其他当事人已于2023年1月4日订立该第六份经修订及重订的信贷协议(经本修订日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”;经本修订的现有信贷协议，“经修订的信贷协议”);

鉴于，现有信贷协议项下的某些以加元计价的贷款根据现有信贷协议的条款产生或允许产生利息、手续费、佣金或基于CDOR利率(定义见现有信贷协议)的其他金额(该等贷款，“CDOR利率贷款”)；

鉴于，根据现有信贷协议第3.03(B)节，行政代理和本公司已同意修改现有信贷协议，在符合本协议条款和条件的前提下，以本协议附件A所述的条款CORA取代CDOR利率；以及

鉴于根据现有信贷协议第3.03(B)节的规定，本修正案将于下午5：00生效。在行政代理向所有贷款人和本公司张贴本修正案后的第五(5)个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面反对通知(双方理解并同意贷款人在2024年6月21日(该日期，“通知日期”)收到了有关反对的通知)。

因此，出于善意和有价值的对价，本合同双方特此确认已收到并充分支付该合同，双方特此同意如下：

1.定义的术语。此处使用但未作其他定义的大写术语(包括在本合同所附的任何附录中)应具有经修订的信贷协议中为该等术语提供的含义。

2.对现行信贷协议的具体修改。本协议双方同意，自本合同生效之日起(“第一修正案生效日期”)，应对现有的信贷协议(但不包括其附表和附件)进行修订，以删除删节文本(以与以下实例相同的方式在文本中标明)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式标明：双下划线文本)，如本合同附件A所示经修改的信贷协议的页面所述：

3.现有的CDOR利率贷款。即使本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定，(I)在紧接本修正案生效之前的现有信贷协议下的所有未偿还的CDOR利率贷款(统称为“现有CDOR利率贷款”)应继续根据CDOR利率及其适用的现有利息期(就本第2.02节而言，每个该等术语在现有信贷协议中定义)计息，直至适用的现有利息期(“过渡期”)到期，以及

此后，所有现有的CDOR利率贷款应转换为按适用于根据修订的信贷协议确定的以加元计价的欧洲货币利率贷款的利率计息的贷款，以及(Ii)在符合前一条款(I)中所述的任何明示限制的情况下，现有信贷协议中关于管理CDOR利率贷款(仅针对现有CDOR利率贷款)的条款将从本协议日期起及之后继续有效，直至(X)该等现有CDOR利率贷款的偿还和(Y)其过渡日期，在每种情况下，仅用于管理现有CDOR利率贷款(包括，但不限于支付应计利息、厘定分期付款(如适用)及现有信贷协议第三条所载其他事项)。

4.先例条件。本修正案的效力取决于下列先决条件的满足：

(A)行政代理收到本修正案的签立副本，数量足够分发给行政代理和公司；和

(B)截至下午5：00，管理代理尚未收到在通知日期后的第五(5)个工作日，由贷款人发出的书面反对通知，其中包括所需的贷款人对本文所述修订的反对意见。

5.申述。本公司向行政代理和贷款人声明并保证：

(A)权力及权力。本公司拥有签署及交付本修订及履行本修订及经修订信贷协议的条款及条文的合伙权力及授权，并已采取一切必要的合伙行动，授权签署及交付本修订及履行本修订及经修订的信贷协议。本公司已妥为签署及交付本修订及本修订及经修订信贷协议，每项修订均构成本公司可根据其条款强制执行的法定、有效及具约束力的义务，惟其可执行性可能受适用的破产、无力偿债、欺诈性转易(但仅限于担保人提供的任何担保或担保权益)、重组或其他一般影响债权人权利的类似法律及公平原则所限制(不论是以衡平法或法律寻求强制执行)。

(B)没有违例情况。本修正案的执行或交付，或本公司履行本修正案和经修订的信贷协议，或其遵守本修正案和经修订的信贷协议的条款和条款，(I)不会违反任何适用的法律、法规、规则或条例的任何规定，或任何法院或政府机构的任何适用命令、令状、强制令或法令，(Ii)不会与任何条款、契诺、条件或规定的任何冲突或导致违反，或构成违约，或导致根据任何契约、按揭、信托契据、信贷协议或贷款协议或任何其他重大协议、合约或文书的条款对本公司的任何财产或资产设定或施加任何留置权(或根据证券文件(如有)设定或施加的责任)，或(Iii)将违反本公司的合伙协议或合伙证书的任何条文。

(C)政府批准。任何政府或公共机构或机构或其任何分支机构的命令、同意、批准、许可、授权或确认，或备案、记录或登记(除非(I)已获得或作出并仍具有完全效力和效力，以及(Ii)根据普遍适用的证券法在第一修正案生效日期之后提出的)，或由任何政府或公共机构或当局或其任何分支机构豁免，均不需要授权或要求与以下事项相关的：(I)本修正案的执行和交付，以及本修正案或经修订的信贷协议的履行，或(Ii)合法性、有效性，本修正案或经修订的信贷协议的约束力或可执行性。

6.公司重申申述。本公司特此向行政代理和贷款人保证，自本修正案生效之日起，(I)不存在违约事件，(Ii)经修订的信贷协议或任何其他贷款文件第V条所载本公司的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的，除非该等陈述和保证明确提到较早的日期，在这种情况下，这些陈述和保证仅在该较早的日期才是并且应该是真实和正确的，而且就本第6款而言，经修订的信贷协议第5.05(A)节所载的陈述和保证应被视为指分别根据现有信贷协议第6.11节(A)和(B)条款提供的最新财务报表；但(A)如任何陈述或保证对“重要性”、“重大不利影响”或相类措辞有所保留，则该等陈述或保证在该日期或该较早日期在各方面均属真实和正确(但为免生疑问，须受其内所载有关“重要性”、“重大不利影响”或相类措辞的限制所规限)，及(B)(I)经修订信贷协议第5.05(A)节最后一句及(Ii)经修订信贷协议第5.06(B)节所载本公司的陈述及保证无须于第一修订生效日期作出。

7.某些提述。任何贷款文件中对现有信贷协议的每一次提及，应被视为对经修订信贷协议的提及，并视为该协议此后可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。本修正案是一份贷款文件。

8.开支。应要求，公司应立即向行政代理偿还行政代理根据并按照修订的信贷协议第10.04节与本修正案的准备、谈判和执行有关的所有合理和有文件记录的自付费用和支出(包括合理和有文件记录的自付律师费)，以及与本修正案和与此相关签署和交付的其他协议和文件的准备、谈判和执行。

9.福利。本修正案对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。

10.执法性法律。本修正案受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

11.效力；批准；承认和同意。除在此明确修订外，经修订的信贷协议及其他贷款文件的条款及条件仍然完全有效。本协议第2节中包含的修改应被视为仅适用于预期。经修订的信贷协议及其他贷款文件，以及

在此重申、批准和确认本公司在本协议项下的义务。本公司进一步(I)承认并同意本修订的所有条款及条件，及(Ii)同意本修订及与本修订相关而签署的所有文件不会减少或履行其在贷款文件下的责任。本修正案的目的不是也不应构成更新。本修正案中的任何内容不得限制、损害或构成对行政代理或贷款人根据修订的信贷协议或任何其他贷款文件可获得的权利、权力或补救措施的放弃。

12.对应方；一体化；有效性。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行，每一份应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，应构成一份单一合同。为此目的，本修正案和其他贷款文件中的“执行”、“执行”、“已执行”、“签署”等词语以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上的转让条款和合同形式的电子匹配、或以电子形式保存记录，在任何适用法律规定的范围内和在任何适用法律规定的范围内和使用纸质记录保存系统(视情况而定)，每种记录应具有相同的法律效力、有效性或可执行性。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律；但在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内，本合同各方均有权依赖据称由本修正案任何另一方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理的合理要求下，本修正案任何一方的任何电子签名或任何其他贷款文件的电子签名应在切实可行的范围内尽快加上该人工签署的副本。就本修正案而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有“美国法典”第15章第7006节所赋予的含义。该条例可不时予以修订。在不限制前述一般性的情况下，本公司特此(I)同意，就所有目的而言，包括但不限于本公司与贷款文件的任何其他当事人(包括行政代理和贷款人)之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼，本修正案或任何其他贷款文件的电子图像(在每种情况下，包括其任何签名页)应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性，并且(Ii)放弃任何争论，对本修正案或任何其他修正案的有效性或可执行性提出异议的抗辩或权利完全基于贷款文件的纸质原件的缺乏，包括其任何签名页。本修正案、经修订的信贷协议及其他贷款文件构成各方之间与本协议及其标的有关的完整合同，并取代任何及所有先前与本协议及标的有关的任何及所有口头或书面协议及谅解。除第4款另有规定外，本修正案应在本修正案已由行政代理人签署，且行政代理人已收到本修正案的副本时生效，当本修正案合并在一起时，应带有本修正案其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段交付本修正案签字页的签字本副本，应与手动交付本修正案副本一样有效。

13.杂项。现行信贷协议的第10.17节应在必要的修改后适用于本修正案。

[下一页上的签名]

以下各签署人已于上述日期签署本修订案，以昭信守。

主办酒店和度假村，L.P.，AS公司

作者：其普通合伙人Hosted Hotels&Resorts，Inc.

作者：/S/约瑟夫·C·奥廷格
姓名：约瑟夫·C·奥廷格
标题：高级副总裁与公司主计长

北卡罗来纳州美国银行担任行政代理

作者：S/罗杰·C·戴维斯。

姓名：罗杰·C·戴维斯

头衔：高级副总裁

附件A

修订后的信贷协议

[请参阅附件]

已发布的CUIP编号：44107 UBH 5

第六次修订和重述信贷协议

日期截至2023年1月4日

之间

主办酒店及度假村，LP，
作为借款人，

受认可的借款人从时间到时间的派对到此为止，

北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理人，Swing Line
和
信用证签发人，

北卡罗来纳州富国银行，
作为联合辛迪加代理、Swing Line收件箱和信用证发行人，

摩根大通银行，N.A.，
作为联合辛迪加代理、Swing Line收件箱和信用证发行人，

诺维亚银行，PNC银行，国家协会，TRUIST银行，NA，TD BANk，NA，纽约梅隆银行、三井住友银行公司、高盛银行美国、摩根·斯坦利高级基金公司，和信贷农业企业和投资银行

作为文档代理

和

本合同的其他贷款方

威尔斯法戈证券有限责任公司、BOFA证券公司、摩根大通大通银行，NA， 诺维亚银行苏格兰银行、PNC资本市场有限责任公司、TRUIST QUITIES，Inc.、和TD Bankk，NA

AS

联合首席执行官

威尔斯法戈证券有限责任公司、BOFA证券公司和摩根大通·蔡斯·班克，N.A.

AS

联合簿记管理人

信贷农业企业和投资银行

AS

可持续发展结构剂

目录

第1部分：第3页

第一条定义和会计术语 1

1.01. 定义的术语。 1

1.02. 其他解释性规定 62

1.03. 会计术语 6364

1.04. 舍入 64

1.05. 一天中的时间;付款或履行时间 64

1.06. 信用证金额 64

1.07. 汇率;货币等值 6465

1.08. 其他替代货币。 65

1.09. 货币的变化。 66

1.10. 利率 6667

1.11. 适用于替代日利率贷款和替代期限利率贷款的条款。 67

第二条.承诺和信用延期 6768

2.01. 贷款 6768

2.02. 借款、转换和贷款的延续。 70

2.03. 投标贷款。 7475

2.04. 信用证。 78

2.05. 摇摆线贷款。 8889

2.06. 预付款项 9798

2.07. 终止或减少承诺 100

2.08. 偿还贷款 100101

2.09. 兴趣 100101

2.10. 费 103

2.11. 利息和费用的计算;适用利率的追溯调整 103104

2.12. 债务证据 104105

2.13. 一般付款;行政代理人的回扣 105

2.14. 贷方分担付款 108

2.15. 延长到期日 109110

2.16. 增加承诺 111

2.17. 现金抵押品 113

2.18. 违约贷款人 114

2.19. 指定借款人 116

2.20. 承诺的重新分配 117118

2.21. 补充份额 120

2.22. 某些允许的修正案 121122

2.23. 可持续发展调整 121123

第三条.税收、产量保护和非法性 125126

3.01. 税 125126

3.02. 非法性 129130

3.03. 无法确定费率 130131

3.04. 成本增加;欧洲货币利率贷款准备金 134135

3.05. 赔偿损失 136137

3.06. 缓解义务;更换贷方 137138

3.07. 生存 138

第四条.信贷延期优先的条件 138139

4.01. 初始信贷延期条件 138139

4.02. 所有信贷延期的条件 141

第五条.陈述和保证 142

5.01. 地位 142

5.02. 权力和权威 142143

5.03. 没有违反 142143

5.04. 政府批准 143

5.05. 财务报表;财务状况;未披露负债;预测;等 143

5.06. 诉讼 144145

5.07. 公开 144145

5.08. 收益的使用;保证金规定 144145

5.09. 纳税申报表和付款 145146

5.10. 符合ERISA 145146

5.11.    [故意省略]    147

5.12. 性能 147

5.13.    [故意省略]    147

5.14. 遵守法规等 147

5.15. 投资公司法 147148

5.16. 环境事项 147148

5.17. 劳动关系 148

5.18. 知识产权 148149

5.19.    [故意省略]    148149

5.20. REIT地位 148149

5.21. OFAC 148149

5.22. 反腐败法。 148149

5.23. 受影响的金融机构 149

第六条.附属公约 149

6.01. 遵守法律等 149

6.02. 会务处理 149

6.03. 缴纳税款等 149150

6.04. 保险的维护 149150

6.05. 保存存在等 150

6.06. 准入;与贷款人的年度会议 150151

6.07. 保管书籍 151

6.08. 财产维护等 151

6.09.    [故意省略]    151

6.10. 收入的应用 151

6.11. 信息服装 151152

6.12.    [故意省略]    156

6.13.    [故意省略]    156

6.14. 担保人;担保人的解除 156

6.15. 财政年度结束;财政季度 157

6.16. 环境事项 157

6.17. ERISA合规性 157158

第七条.否定契诺 157158

7.01. 留置权 157158

7.02. 负债 158

7.03.    [故意省略]    159

7.04.    [故意省略]    159

7.05. 某些协议的修改和执行 159

7.06. 管辖权变更 159160

7.07. 与附属机构的交易 159160

7.08. 出售资产 160161

7.09. 合并、合并等 161

7.10. 收购;投资 161162

7.11. 红利 162163

7.12.取消某些债务的偿付限额；修改某些债务；修改组织文件等：164165

7.13.中国商业数据为165166美元

7.14.调查违反指定义齿契约的行为：165166

7.15.将最高杠杆率提高到166%

7.16.美国最低无担保利息覆盖率为1.166%

7.17.中国最低固定费用覆盖率为166%

7.18.《附加财务公约》和《关于债务产生的限制规定》：166.

7.19.美国对伊朗的制裁：167

7.20修订反腐败法：修订167条

第八条违约事件和补救措施：第167条

8.01.发生违约事件的原因：167.

8.02.发生违约时，债权人将采取补救措施：170.

8.03.中国资金运用情况调查：170171

第九条。行政代理；可持续发展结构代理：172.

9.01.董事会任命和管理局主席任命172人

9.02.作为出借人的美国银行拥有172美元

9.03.签署免责条款：172173

9.04.由管理代理和可持续结构代理管理的信任度分别为173%和174%

9.05-174美元的职责委派。

9.06.行政代理和可持续发展结构代理的辞职：174.

9.07.《关于行政代理、可持续性结构代理和其他贷款人的不依赖声明》：176%

9.08%：没有其他职责，其他费用：176177

9.09.联邦行政代理可以提交索赔证明：176177

9.10.美国子公司担保事项：177.

9.11.调查显示，ERISA存在某些问题。调查结果为177178

第十条.杂项报告179条

10.01.*179。

10.02.取消通知；生效；电子通信；182

10.03.判决不放弃；累积补救；强制执行：184

10.04.支付费用；赔偿；损害豁免：185%

10.05.银行付款预留1.88亿美元

10.06.任命继任者，指派继任者188189

10.07.禁止某些信息的处理；保密规定：194195

10.08.中国享有抵销权：1960年

10.09.将利率上限下调至196197

10.10.改革对口部门；整合；效率；改革197

10.11.《申述和保证的存续协议》第197条

10.12.可分割性：197198。

10.13.更换贷款人的成本为197198美元

10.14. 管辖法律;管辖权;等 198199

10.15. 放弃陪审团审判 199200

10.16. 没有咨询或信托责任 199200

10.17. 电子签署发票和某些其他文件 200201

10.18. 美国爱国者法案 200201

10.19. 全部协议 201

10.20. 判决货币 201

10.21. 追索权限制 201202

10.22. 任命公司 202

10.23. 确认并同意受影响金融机构的救助 202203

10.24. 有关任何受支持的QFC的确认。 203

10.25. 没有创新。 204

10.26. 过渡安排。 204

附表

1.01A 现有结转金额

1.01B 适用税率

2.01A 承诺和适用的费用

2.01B A-1期限贷款承诺和适用贷款

2.01C A-2期限贷款承诺和适用贷款

2.20 批准的再分配贷款人

2.23 可持续发展绩效先决条件

10.02在美国联邦行政代理办公室；通知的某些地址

展品

表格

1循环贷款通知

A-1 替代每日利率和替代期限利率贷款循环贷款通知

B-1拒绝了投标请求

B-2支持竞争性投标

C-1    [故意省略]

C-2    [故意省略]

C-3 加元摇摆线贷款通知

C-4 欧元/英镑摇摆线贷款通知

C-5 A-1期贷款通知

C-6 A-2期贷款通知

D-D-B-T备注

E 合规证明

F-1 任务和假设

F-2 行政调查问卷

G-1 公司担保

G-2为其子公司提供担保

H    [故意省略]

I-1：管理高级票据契约

I-2《管理高级票据契约偿付通知》

J&D发布企业预测

韩国政府的偿付能力证书

L签署《指定借款人请求和假设协议》

M：收到指定借款人通知

N：《补充补充文件》

O《联合经营协议》

《可持续发展定价证书》

第六次修订和重述信贷协议

本第六份经修订及重述的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延展、补充或以其他方式修改的本《协议》)于2023年1月4日由特拉华州有限合伙企业主办酒店及度假村(“本公司”)、本协议一方的若干附属公司(各“指定借款人”，并与本公司、“借款人”及各“借款人”)、各贷款人不时与本协议一方(合称“贷款人”及个别为“贷款人”)、美国银行、N.A.作为行政代理、摆动额度贷款机构和L/C发行人，以及法国农业信贷银行作为可持续发展结构代理。

鉴于，本公司、其不时的出借方以及作为行政代理、周转额度贷款人和L/C发行人的美国银行，已于2019年8月1日订立了该特定的第五次修订和重新签署的信贷协议(“原信贷协议”)；

鉴于，本公司希望(A)对原始信贷协议项下的任何未偿还承诺贷款(定义见原信贷协议)和承诺的贷款承诺(定义见原始信贷协议)进行再融资，(B)对原始信贷协议项下的A-1期贷款(定义于原始信贷协议)进行再融资，(C)对原始信贷协议项下的A-2期贷款(定义于原始信贷协议)进行再融资，以及(D)以其他方式修订原始信贷协议，并在符合本文所述条款和条件的情况下进行此类再融资，以第六次修订和重述原信贷协议的形式进行升级和修改；和

鉴于本协议双方打算：(A)截至截止日期(按本协议定义)仍未支付和未履行的债务(如原信贷协议中所定义)将继续存在于本协议项下，并按本协议规定的条款继续存在；以及(B)根据本协议对原信贷协议的修订和重述不构成对原信贷协议项下现有义务和责任的更新；

因此，现在，考虑到本合同所包含的相互契约和协议，本合同双方约定并同意对原信贷协议进行修订并将其全文重述如下：

1.
定义和会计术语

1.1.定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“绝对利率”是指固定利率，以一个基点的1/100的倍数表示。

“绝对利率贷款”是指以绝对利率为基准计息的投标贷款。

“加入的贷款人”具有第2.16(C)节规定的含义。

“接受贷款人”具有第2.22(A)节规定的含义。

“已取得负债”指(A)在该人士合并或合并为本公司或成为本公司附属公司时已存在的债务，或(B)本公司或其任何附属公司因向该人士收购资产而承担的债务。

“行为”具有第10.18节规定的含义。

“调整后的运营资金”是指，在任何期间，HHRI及其子公司在任何期间的综合净收入加上已扣除的金额和减去已添加的金额(在每个情况下，仅限于HHRI及其子公司在其中的比例权益)：(A)折旧费用，(B)与该期间的房地产资产有关的摊销费用和其他非现金费用，包括减值费用，(C)出售和其他处置折旧财产和其他投资的损益。除(1)出售存货和(2)在正常业务过程中持有待售的分时租赁资产外，(D)债务重组和(E)摊销融资成本造成的损失。

“经调整总资产”指(A)本公司及其附属公司的未折旧房地产资产及(B)本公司及其附属公司按综合基准厘定的所有其他资产(无形资产除外)的总和；有一项理解是，附属公司的账目应与本公司的账目合并，但仅限于本公司于任何交易日所占的比例权益，并经调整以反映于该交易日期产生的债务及发行不合格股票所得收益的运用。截至任何厘定日期的经调整总资产，指截至根据第6.11节规定须提交财务报表的确定日期或之前的最近一个财政季度末的经调整总资产，或如在第一个日期之前须提交该等财务报表，则指截至根据原始信贷协议第6.11节规定须提交财务报表的确定日期或该日期之前的最近一个财政季度的经调整总资产。

“行政代理人”是指美国银行在任何贷款文件下以行政代理人的身份，或任何继任行政代理人。

“行政代理人办公室”指，就任何货币而言，行政代理人的地址，以及附表10.02所列有关该货币的帐户，或行政代理人可能不时通知本公司及贷款人的有关该货币的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指实质上以附件F-2形式或行政代理人批准的任何其他形式的行政调查问卷。

“受影响的欧洲美元贷款”具有第2.06(I)节规定的含义。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。尽管有上述规定，(A)万豪国际或其任何附属公司均不得被视为HHRI或其任何附属公司的联属公司，及(B)在任何情况下，行政代理、可持续发展结构代理、任何贷款人或任何L/C发行人均不得被视为HHRI或其任何附属公司的联营公司。

“关联交易”具有第7.07节中规定的含义。

“综合替代货币承诺”是指所有贷款人的替代货币承诺。

“总承诺额”是指所有循环贷款贷款人的总承诺额。为免生疑问，“总承诺额”不应包括任何期限A-1贷款承诺或期限A-2贷款承诺。

“墨西哥比索承诺总额”是指所有贷款人的墨西哥比索承诺。

“总补充部分承诺”是指所有贷款人的补充部分承诺。

“美元总承诺额”指所有贷款人的美元承诺额。

“协议”具有上文序言中规定的含义。

“协议货币”具有第10.20节规定的含义。

“替代货币”是指加拿大元、澳元、欧元、英镑、墨西哥比索以及根据第1.08节批准的其他货币(美元除外)中的每一种。

“替代货币承诺”是指就每一贷款人而言，其义务(A)根据第2.01(B)节向借款人提供替代货币循环贷款，(B)以替代货币购买股份L/C义务和(C)购买参与加元回旋额度贷款和欧元/英镑回旋额度贷款的本金总额不得超过附表2.01a“替代货币”标题下与该贷款人名称相对的美元金额。

承诺“或该贷款人根据其成为本协议一方的任何转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。

“另类货币承诺外币”是指加元、欧元、英镑和澳元。

“等值替代货币”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或L汇票出票人(视属何情况而定)根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)而确定的适用替代货币的等值金额。

“另类货币L/信用证债务”是指在另类货币部分项下签发的信用证项下的所有L/信用证债务。

“另类货币贷款人”是指以另类货币部分贷款人身份在本协议项下就该部分另类货币部分出借的任何人。

“另类货币循环贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。

“替代货币升华”指的数额等于(A)总承诺额和(B)500,000,000美元减去(1)墨西哥比索承诺额加上(2)补充部分承诺额的总和，两者以(A)根据第2.16节增加和(B)根据第2.20节重新分配为准。替代货币升华是总承诺的一部分，而不是补充。

“替代货币回旋额度升华”是指等于(A)1亿美元和(B)替代货币承诺总额中较小者的数额。

“替代货币部分”是指贷款人在任何时候所承诺的替代货币的总额。

对于以英镑计价的任何欧洲货币利率贷款，“替代每日利率”是指任何一天的年利率，等于根据其定义确定的年利率加上索尼亚调整。替代每日费率的任何更改应自更改之日起生效，并包括该更改之日在内，恕不另行通知。

“另类每日利率贷款”指以英镑计价的任何欧洲货币利率贷款。

“替代定期利率”是指在任何利息期内，就以欧元计价的任何欧洲货币利率贷款而言，年利率等于欧洲银行同业拆借利率。

“另类定期利率贷款”指以欧元计价的任何欧洲货币利率贷款。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于公司或其子公司的与贿赂、洗钱或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“适用的替代货币百分比”是指在任何时间对任何贷款人而言，该贷款人当时的替代货币承诺所代表的替代货币承诺总额的百分比(小数点后九位)，可根据第2.18节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/信用证发行人进行L/信用证信用延期的义务已经根据第8.02节终止，或者如果替代货币承诺总额已经到期，则每个贷款人适用的替代货币百分比应基于该贷款人最近一次有效的适用替代货币百分比来确定，从而使任何后续转让生效。每个贷款人最初适用的替代货币百分比在附表2.01a“适用替代货币百分比”的标题下与该贷款人的名称相对列出，或在该贷款人成为本合同当事方所依据的转让和假设中(视适用情况而定)。

“适用契诺”指本公司须就其遵守财务契诺的能力作出的任何厘定，指在厘定时适用于其中所载的契诺。

“适用的墨西哥披索百分比”是指，对于任何贷款人而言，该贷款人当时的墨西哥披索承诺所代表的墨西哥披索承诺总额的百分比(按小数点后九位计算)，可根据第2.18节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/信用证发行人对L/信用证信用延期的义务已根据第8.02节终止，或者如果墨西哥比索承诺总额已经到期，则每个贷款人适用的墨西哥比索百分比应基于该贷款人最近有效的适用墨西哥比索百分比确定，从而使任何后续转让生效。每个贷款人最初适用的墨西哥比索百分比在附表2.01a“适用的墨西哥比索百分比”的标题下与该贷款人的名称相对列出，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中(视适用情况而定)。

“适用百分比”指适用的美元百分比、适用的墨西哥比索百分比、适用的替代货币百分比、适用的补充部分百分比、适用的A-1贷款百分比或适用的A-2贷款百分比。

“适用费率”是指在每个可持续发展调整日期，基于附表10.1亿1所列债务评级的每年百分比，但受第2.23(D)节的限制，可根据可持续性适用费率调整(按照其定义和本协议第2.23节中的规定计算和应用)进行进一步调整；但如果适用费率小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。

“适用参考利率”是指，(A)对于任何定期SOFR贷款，术语SOFR，(B)对于以欧元计价的任何欧洲货币利率贷款，替代期限利率，(C)对于以英镑计价的任何欧洲货币利率贷款，替代每日利率，(D)对于以澳元计价的任何欧洲货币利率贷款，BBSY，(E)对于以加元计价的任何欧洲货币利率贷款(加拿大元摆动额度贷款除外)，CDORTerm Corra利率，(F)对于以墨西哥比索计价的任何欧洲货币利率贷款，如适用，(G)对于任何属于加元浮动额度贷款的基本利率贷款，加拿大最优惠利率和(H)对于以“欧洲货币基本利率”定义(B)至(H)条款所述货币以外的任何货币计价的任何欧洲货币利率贷款(在以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，根据“欧洲货币基本利率”定义第(I)条适用于该货币的欧洲货币基本利率。

“适用升华”指：(A)总承诺额及(B)(I)美元循环贷款1,000,000,000美元，(Ii)墨西哥比索循环贷款50,000,000美元，(Iii)替代货币循环贷款，替代货币升华及(Iii)特定补充货币的任何补充部分循环贷款，以适用补充补充附录中有关该补充货币的最高金额为准，在每种情况下，须遵守第2.16节(X)增加及(Y)第2.20节的重新分配。

“适用补充份额百分比”是指，就任何贷款人而言，该贷款人在该时间的补充份额承诺总额所代表的补充份额承诺的百分比(按小数点后九位计算)，但须按第2.18节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/C发行人进行L/C信用延期的义务已经根据第8.02节终止，或者如果补充部分的总承诺已经到期，则每个贷款人的适用补充部分百分比应根据该贷款人最近有效的适用补充部分百分比确定，从而使任何后续转让生效。各贷款人的初始适用补充部分百分比列于附表2.01a“适用补充部分百分比”标题下该贷款人名称的相对位置，或在该贷款人成为本协议当事方所依据的转让和假设中(视何者适用而定)。

“适用期限A-1贷款百分比”是指，就任何贷款人而言，该贷款人各自占A-1期限贷款未偿还本金总额的百分比(执行至小数点后第九位)。适用条款A-1贷款百分比与每个贷款人在成交日期发放(或根据第2.02(G)节转换或延续)的条款A-1贷款有关，在附表20.1亿“条款A-1贷款百分比”标题下与该贷款人名称相对列出，或在转让和假设中列出，根据该转让和假设，该贷款人成为本协议当事人。

“适用条款A-2贷款百分比”是指，就任何贷款人而言，该贷款人在贷款总额中所占比例(按小数点后九位计算)。

A-2期贷款未偿还本金总额。适用的条款A-2贷款百分比与每个贷款人在成交日期发放(或根据第2.02(G)节转换或延续)的条款A-2贷款有关，在附表2.01C“条款A-2贷款百分比”标题下与该贷款人名称相对列出，或在转让和假设中列出，根据该转让和假设，该贷款人成为本协议的当事人。

“适用时间”是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或L/信用证发票人(视具体情况而定)所确定的替代货币结算地当地时间，以根据付款地的正常银行程序在有关日期及时结算所必需的时间。

“适用的美元百分比”是指，就任何贷款人而言，该贷款人当时的美元承诺所代表的美元承诺总额的百分比(按小数点后九位计算)，可根据第2.18节中的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/信用证发行人对L/信用证信用延期的义务已经根据第8.02节终止，或者如果美元承诺总额已经到期，则每个贷款人的适用美元百分比应根据该贷款人最近一次有效的适用美元百分比确定，从而使任何后续转让生效。每个贷款人最初适用的美元百分比在附表2.01a“适用的美元百分比”标题下与该贷款人的名称相对列出，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中(视适用情况而定)。

“申请人借款人”具有第2.19节规定的含义。

“认可银行”具有现金等价物定义中规定的含义。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“经批准的再分配贷款人”是指附表2.20(应列出贷款人愿意分配给每一部分的最高承诺额)中规定的每一贷款人，该贷款人已完全酌情书面同意根据第2.20节的规定参与其未使用承诺的再分配，而无需为每一次再分配提供单独的批准。行政代理可在增加任何经批准的再分配贷款人时不时更新附表2.20，行政代理应将更新后的附表2.20提供给借款人和贷款人。

“安排人”是指富国证券有限责任公司、美国银行证券公司、摩根大通银行、丰业银行、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc.和TD Bank，N.A.各自以联合牵头安排人的身份。

“资产出售”是指在一次交易或一系列关联交易中的任何出售、转让或其他处置(包括以合并、合并或出售-回租交易的方式)

本公司或其任何附属公司向本公司或其任何附属公司以外的任何人士提供(A)任何附属公司的全部或任何股本(包括发行该等股本)，(B)本公司或其任何附属公司的营运单位或业务的全部或实质所有财产及资产，或(C)本公司或其任何附属公司的任何其他财产及资产(不属附属公司的人士的股本除外)，且在每种情况下均不受第7.09节所管限；但“资产出售”不应包括(I)出售或以其他方式处置存货、应收账款及其他流动资产，(Ii)在任何交易或一系列相关交易中出售、转让或以其他方式处置公平市值不超过10,000,000美元的资产，(Iii)房地产资产租赁，(Iv)符合第7.10节的投资，以及(V)根据第7.08节(B)款不被视为“资产出售”的任何交易。

“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。

“转让和承担”是指贷款人和受让人(经第10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和承担，实质上是以附件F-1的形式或行政代理批准的任何其他形式。

经审计的财务报表是指本公司及其子公司截至2021年12月31日的会计年度经审计的综合资产负债表，以及本公司及其子公司该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表，包括附注。

“澳元”和“澳元”指的是澳大利亚的合法货币。

任何贷款方的“授权财务官”是指该贷款方的任何首席财务官、首席财务官、财务主管或首席会计官或该贷款方的任何其他高级职员，只要该其他高级职员是在该借款方的财务主管或会计办公室工作的财务人员，则该借款方的任何上述高级职员以书面形式指定给行政代理人，即可担任该职位。

“授权贷款人”具有第1.08(A)节规定的含义。

“自动续期信用证”具有第2.04(B)(Iii)节规定的含义。

“自动恢复信用证”具有第2.04(B)(Iv)节规定的含义。

“可用期”是指从截止日期至(A)循环贷款到期日、(B)第2.07节规定的总承诺额终止日期和(C)各贷款人作出贷款承诺的终止日期以及L/信用证发行人根据第8.02节规定作出L/信用证信用延期的义务终止之间的期间，以下列日期中最早者为准。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。

“破产法”系指“美国法典”第11编第101条及以后。以及根据该等规则或规例不时发出的任何规则或规例。

“基本利率”是指任何一天的年浮动利率，等于(A)联邦基金利率加1/2的最高利率，(B)美国银行不时公布的该日的有效利率为其“最优惠利率”，以及(C)期限SOFR，一个月的利息期从该日开始，加1.00%；但根据第2.09(A)节的规定，如果基本利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零(“基本利率下限”)。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。尽管如此，仅就以加元计价的贷款，包括(为免生疑问)加拿大摇摆线美元贷款而言，基本利率是指加拿大最优惠利率。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款(加元回旋额度贷款除外)应以美元计价。

“基准利率循环贷款”是指属于基准利率贷款的循环贷款。

“基本利率定期贷款”是指作为基本利率贷款的A-1期贷款或A-2期贷款。

“基本利率下限”具有基本利率定义中规定的含义。

“BBSY”具有欧洲货币基础利率定义中规定的含义。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“BHC法案附属公司”具有第10.24节规定的含义。

“投标借款”是指在第2.03节所述的拍卖招标程序下，已接受提供一笔或多笔投标贷款作为这种借款的一部分的每一贷款人同时提供同一类型投标贷款的借款。

“投标贷款”具有第2.03(A)节规定的含义。

“投标贷款升华”是指相当于总承诺额的50%的金额。投标贷款升华是总承诺的一部分，而不是额外的。

“投标请求”是指基本上以附件b-1的形式提出的一项或多项投标贷款的书面请求。

“借款人”和“借款人”各自具有本协议导言段落中规定的含义。

“借款人资料”具有第6.11节中规定的含义。

“借款”是指循环借款、投标借款、周转线借款、A-1期借款或A-2期借款，视情况而定。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日以外的任何一天，商业银行根据行政代理处所在地的法律被授权关闭或实际上在该州关闭；但条件是：

1.1.1.[故意遗漏];

1.1.2.如果该日与以欧元计价的欧洲货币利率贷款的任何利率设置有关，就任何此类欧洲货币利率贷款以欧元进行的任何资金、支出、结算和付款，或就任何此类欧洲货币利率贷款根据本协议进行的任何其他欧元交易，指也是目标日的营业日；

1.1.3.如果该日与以英镑计价的欧洲货币利率贷款的任何利率设置有关，就任何此类欧洲货币利率贷款以英镑进行的任何资金、支出、结算和付款，或就任何此类欧洲货币利率贷款根据本协议进行的任何其他以英镑进行的交易，是指银行在伦敦一般业务关闭的日子以外的一天

因为根据英国法律，这一天是星期六、星期日或法定假日；

1.1.4.如果该日与以欧元或英镑以外的货币计价的欧洲货币利率贷款的任何利率设定有关，则指有关货币的存款在适用的离岸银行间市场由银行之间进行交易的任何该日；

1.1.5.[故意遗漏];

1.1.6.如果该日涉及以欧元或英镑以外的货币计价的欧洲货币利率贷款的任何资金、支出、结算和支付，或根据本协定将就任何该等欧洲货币利率贷款(利率设定除外)以欧元或英镑以外的任何货币进行的任何其他交易，指银行在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该等日期；

1.1.7如果该日与加拿大元回旋额度贷款的任何资金、支付、结算和付款有关，或与加元回旋额度贷款的任何其他交易有关，则指加拿大多伦多的银行营业的任何该等日；以及

1.1.8如果该日与欧元/英镑回旋额度贷款的任何资金、支出、结算和付款有关，或与欧元/英镑回旋额度贷款的任何其他交易有关，则指英国伦敦银行营业的任何日期。

“计算期”是指在相关事件或事件发生之日之前结束的连续四个会计季度的期间，该期间需要按形式进行计算，并可获得第6.11(A)和(B)节所述的财务信息。

“加元摆动额度借款”系指根据第2.05(C)节的规定借入加元摆动额度贷款。

“加拿大美元摆动额度贷款机构”是指美国银行加拿大分行、摩根大通银行和富国银行各自以加拿大美元摆动额度贷款提供机构的身份，或本协议项下任何后续的加拿大元摆动额度贷款机构。

“加元摆动额度贷款”具有第2.05(C)(I)节规定的含义。

“加拿大元浮动额度贷款通知”是指根据第2.05(C)(Ii)节的规定借入加拿大元浮动额度的通知书，如果是书面的，基本上应采用附件C-3的形式或行政代理批准的其他形式。

(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。

“加元摇摆线升华”指的数额等于(A)替代货币摇摆线升华、(B)替代货币承诺总额和(C)最初50,000,000美元，该数额可根据第2.05(G)节不时调整。任何加元摇摆线贷款人对加元摇摆线贷款的加元摇摆线贷款在任何时候都不得超过加元摇摆线贷款的三分之一(1/3)，除非(A)该加元摇摆线贷款人全权酌情同意提供超过加元摇摆线贷款的加元摇摆线贷款，以及(B)在实施任何该等加元摇摆线贷款后，所有未偿还加元摇摆线贷款的面值总额不超过(I)替代货币摇摆线转让、(Ii)替代货币承诺总额及(Iii)最初50,000,000,000美元的承诺总额中较小者。因此，可根据第2.05(G)节不时调整金额。加元摇摆线升华是总替代货币承诺的一部分，而不是补充。

“加拿大元”和“加拿大元”指的是加拿大的合法货币。

“加拿大破产法”是指《破产和破产法》(加拿大)、《公司债权人安排法》(加拿大)和《清盘和重组法》(加拿大)中的任何一部，以及这些法规的任何继承者，以及根据适用的公司法寻求对公司债权人的部分或全部债权进行安排或妥协或暂停执行的任何程序。

“加拿大最优惠利率”是指任何一天的浮动年利率，该利率等于(I)由美国银行加拿大分行不时公布和调整的加拿大境内加元商业贷款的浮动年利率参考利率，以及(Ii)年利率等于(A)特定日期的CDORTerm Corra利率和(B)1.00%年利率之和；但在不违反第2.09(A)节的前提下，如果加拿大最优惠税率应小于零，则就本协议而言，该税率应视为零。第(I)款所述的利率是美国银行加拿大分行根据各种因素(包括美国银行加拿大分行的成本和预期回报、一般经济状况及其他因素)为在加拿大发放的加元贷款设定的利率，俗称“最优惠利率”(或其同等类似利率)，并用作部分在加拿大发放的加元贷款定价的参考基准。美国银行加拿大分行宣布的加拿大最优惠利率的任何变化，将于公告中指定的开业之日生效。

任何人的“股本”是指任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权和参与或参与的其他等价物或权益(无论如何指定)

该人的权益，包括任何优先股、任何有限或一般合伙权益及任何有限责任公司会员权益。

“资本化租赁”在符合第7.18(C)节的规定下，(A)为了确定是否符合任何需要计算的金融契约或契诺的规定，以及为了本条例第7.05节的目的，应指根据GAAP(不包括FASB ASC 842的适用)，作为承租人的人的租金义务的贴现现值需要在该人的资产负债表上资本化的任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁，以及(B)对于任何其他目的，应指适用于任何人的：根据FASB ASC 842规定，任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁都必须被归类为“融资租赁”。

任何人的“资本化租赁义务”是指根据公认会计准则在该人的资产负债表上反映的资本化租赁项下所有租金义务的贴现现值。

任何人在任何期间的“可供分配的现金”是指该人的综合EBITDA减去(A)在该期间从所有酒店物业收到的总收入的5%，(B)该期间的综合利息支出，(C)该期间的预定摊销(气球付款除外)加上(D)该期间的现金税的总和。

“现金抵押”系指为行政代理、L/信用证发行人或浮动额度贷款机构(视情况而定)和贷款人的利益，将现金或存款质押或交付给行政代理机构，作为L/信用证债务、与循环额度贷款有关的债务或贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务(视上下文而定)的抵押品、现金或存款账户余额，或者，如果受益于此类抵押品的L/C发行人或浮动额度贷款机构应自行决定同意其他信用支持，在每一种情况下，都应根据令(A)行政代理和(B)L/信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件。“现金抵押品”具有与前述相关的含义，包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”系指(A)由美利坚合众国或其任何机构或机构发行或直接和全面担保或担保的证券(只要美利坚合众国的全部信用和信用被质押以支持该证券)，其到期日自购置之日起不超过一年，(B)美元计价的定期存款，存单及银行承兑：(I)任何商业银行贷款人或(Ii)S或穆迪短期商业票据评级至少为A-2或其同等评级或穆迪短期商业票据评级至少为P-2或其同等评级的银行(任何该等银行或贷款人，“核准银行”)，每种情况下的到期日均不超过一年，(C)任何核准银行或任何核准银行的母公司发行的商业票据，以及由其发行或担保的商业票据，短期商业票据评级至少为A-2或等同于S或穆迪至少P-2或同等评级的任何工业或金融公司，或由任何长期无担保债务评级至少为A或A2或相当于每一种评级的工业公司担保

(D)由哥伦比亚特区、美利坚合众国任何一州或任何该等州的任何政治分支所发行并于收购日期起计一年内到期的可出售直接债券，或在收购时具有S或穆迪所能取得的两个最高评级其中之一的可出售直接债券，(E)对货币市场基金的投资，而货币市场基金的资产实质上全部由上文(A)至(D)项所述类型的证券组成，及(F)以合法货币(美元除外)计值且可随时兑换成美元的其他投资，于每种情况下，其年期及信贷质素均与上文(A)至(E)项所述相若，通常用于与本公司及其附属公司进行的任何准许业务有关的短期现金管理目的。

“CDOR利率”具有欧洲货币基础利率定义中规定的含义。

“法律变更”系指在截止日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或发布的日期为何。

“控制权变更”指发生下列任何情况：(A)HHRI将在任何时候停止拥有公司100%的普通合伙权益；(B)除被排除人员外的任何个人或集团(如证券交易法第13(D)(3)节所定义)直接或间接是或成为“实益拥有人”；(C)在截止日期后连续12个月的任何期间(只要在紧接该等交易或一系列相关交易前，HHRI是本公司的母公司，则HHRI为本公司的母公司)当时未偿还的通常有权在董事、经理或受托人(视何者适用而定)的选举中投票的总投票权超过本公司所有类别有关股本的总投票权的50%，在该12个月期间开始时组成HHRI董事会的任何人(连同任何新的人，其选举或指定由HHRI的董事会选举或指定，或其提名由HHRI的股东以多数投票通过，当时仍组成董事会的人在该期间开始时是董事会成员，或其选举、指定或选举提名先前已如此批准)因任何原因不再构成HHRI当时在任的董事会的多数成员，或(D)任何有限制优先股项下发生的任何“控制权变更”或类似事件，高级票据或任何其他债务(无追索权债务除外)或

本金总额为$125,000,000或以上的公司，而该等债务是在宽限期(如有的话)之后拖欠的，或该等债务在预定到期日之前已到期及须予支付的声明。

“类别”指在提及任何贷款时，其性质为循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款。

“类别要求贷款人”是指，在任何时候，就某类别而言，该类别下的贷款人所欠或持有的金额超过该类别未偿还金额与该类别当时未用承诺额总和的50%。

“截止日期”是指根据第10.01节规定满足或放弃(I)本协议第(4.01)节和(Ii)托管协议中规定的所有先决条件的第一个日期，该日期为2023年1月4日。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“税法”系指1986年的国内税法。

“承诺”是指美元承诺、替代货币承诺、墨西哥比索承诺或补充部分承诺。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编等)和任何后续法规。

“公司”具有本协议导言段中规定的含义。

“公司担保”是指公司以行政代理人为受益人的公司担保，实质上是以附件G-1的形式。

“竞争性投标”是指贷款人以书面形式提供一笔或多笔投标贷款，基本上采用附件b-2的形式，并由贷款人正式填写和签署。

“竞争者”是指主要投资于酒店物业的任何人，以及公司或其任何子公司拥有或租赁的物业的任何经理或经营者，包括在截止日期向贷款人普遍提供的名单中被公司以书面明确指定为行政代理人竞争者的任何人，该名单可在截止日期后由公司以书面形式不时更新给行政代理人(行政代理人应迅速将该名单提供给贷款人)(但在公司向行政代理人提供该名单以分发给贷款人后的第三个营业日之前，此类更新不得生效。对于已经获得并继续持有(或已经并继续承诺在不追溯任何此类承诺的情况下获得转让或参与本协议项下的承诺或贷款的权益)的人，此类更新不具有追溯力。

“符合证书”是指实质上以附件E的形式提供的证书。

“符合变更”是指，就SOFR、SOFR、CORA或任何建议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关约定而言，对“基本利率”、“SOFR”、“SOFR”、“CORA”、“加拿大最优惠利率”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项(包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义)的任何符合规定的变更，借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长短)，由行政代理与公司协商后酌情决定，以反映该适用利率的采用和实施(S)，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例，以行政代理(在与公司协商后)确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“合并”或“合并”就任何人而言，是指将该人的子公司的账目与该人的账目合并；但“合并”不包括将该人的附属公司以外的任何其他人的账目与该人合并(应理解为，该人的合并子公司的账目应仅在该人在该人中的比例权益的范围内合并)。“合并”和“合并”这两个术语与前述有关联的含义。

“综合EBITDA”对任何人和任何期间而言，是指该人在该期间的综合净收入，加上扣除的数额和减去的数额，在不重复的情况下(在每种情况下，减去该人在其中的比例)：(1)负债的综合利息支出，(2)按收入计提的税项准备，(3)债务折现和递延融资成本的摊销，(4)出售或其他处置折旧财产和其他投资的损益，除(1)出售存货和(2)在正常业务过程中持有待售的分时租赁资产以外，(5)财产折旧和摊销费用，包括任何减值费用，(6)任何非现金项目的影响，(7)递延费用的摊销，(8)该人与收购相关的任何分手费和损失的存款，而该人并不追求收购；均按该人士及其合并附属公司的综合基准厘定(有一项理解，该人士的综合附属公司的账目只应按该人士在合并附属公司中所占的比例进行合并)。本公司、行政代理及贷款人在此理解并同意(I)在任何情况下，任何新冠肺炎救济贷款的产生、任何新冠肺炎救济贷款的任何豁免或其所得款项的使用，均不会导致本协议下的任何目的对综合EBITDA的任何增减，以及(Ii)酒店经营者根据信贷(如员工留任信贷)实现的成本节约或根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》或《关爱法案》提供的其他救济导致公司成本的任何减少

在确定综合EBITDA时，应考虑“法律”或任何类似的立法或计划。

“综合固定费用覆盖率”是指在任何期间，(A)该期间的综合EBITDA减去该期间(I)酒店物业总收入的5%和(Ii)来自所有其他房地产的总收入的3%与(B)该期间综合固定费用的比率。

“综合固定费用”指在任何期间，按预计基准计算的(A)该期间的综合利息支出、(B)本公司在该期间应计和/或以现金支付的优先股股息(或其等价物)(在前一期间未应计的范围内)、(C)该期间的预定摊销付款(气球付款除外)和(D)该期间的普通收入的现金税的总和。

“综合利息覆盖比率”指任何期间(A)该期间的综合EBITDA与(B)综合利息支出的比率。

“综合利息支出”是指，在任何期间，公司的利息支出及其子公司的利息支出，包括(A)债务折扣的所有摊销，但不包括为完成债务证券销售或根据本协议建立设施而发生的费用或支出的摊销，(B)所有应计利息，(C)所有资本化利息(由建设贷款利息准备金账户提供资金的资本化利息除外)和(D)资本化租赁债务的利息组成部分，每种情况下均以(I)该期间的综合基础确定，扣除所有利息收入及(Ii)本公司及其附属公司根据利率保障协议已支付或应付及/或收受或应收款项后的净额，均按综合基准厘定(有一项理解，即本公司综合附属公司的账目只须在本公司所占比例的范围内综合)。

“综合净收入”对任何人来说，是指该人及其附属公司在任何期间的净收益或亏损数额，不包括(A)任何非常或非经常性损益的影响(包括不允许资本化的收购的交易成本)，(B)本公司及其附属公司可分配予非综合人士非控股权益的净收入部分，惟以本公司或其任何一间附属公司实际尚未收到累计现金股息或分派为限；及(C)该人士及其附属公司可分配予非综合人士非控股权益的净亏损部分，均按综合基准厘定(须理解，综合附属公司的净收益须与有关人士在该等综合附属公司的比例权益内的净收入合并)。公司、行政代理和贷款人在此理解并同意：(I)在任何情况下，发生任何新冠肺炎救济贷款、免除任何新冠肺炎救济贷款或使用新冠肺炎救济贷款所得款项，均不会导致本协议下任何目的的综合净收入的增加或减少，以及(Ii)酒店经营者(如员工)根据信用额度实现的成本节约对公司成本的任何减少

在确定综合净收入时，应考虑根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》或《关爱法案》或任何类似立法或计划提供的其他救济。

“综合总债务”是指在任何时候，(A)(无重复)(I)公司及其附属公司的所有负债数额之和(如为正)之和(I)公司及其附属公司的所有负债数额应反映在按照公认会计原则编制并在当时综合基础上确定的资产负债表的负债方(应理解为附属公司的负债数额应仅在公司在该等附属公司的权益范围内与公司的负债数额合并)和(Ii)第三方债务担保的总和。为支持与共同出资的酒店翻修有关的第三方债务和有担保债务而签发的信用证，减去(B)超过1亿美元的(I)手头无限制现金(不包括公司已指定用于预付(B)(Ii)款所述债务的任何手头现金)的总和，加上(Ii)在确定日未偿还的任何债务，而该债务已发出不可撤销的预付款通知，导致该债务在该预付款通知发出后30天内到期并支付，在一定范围内，本公司应拥有用于该等付款的无限制现金储备，或应已根据存款安排或其他方式为该等付款承诺现金储备。

“或有债务”指任何人直接或间接担保任何其他人的债务的或有或有义务，以及在不限制前述的一般性的原则下，该人的任何直接或间接、或有或有或以其他方式承担的义务：(A)购买或支付(或预支或提供资金以购买或支付)该另一人的债务(不论该等债务是凭藉合伙安排或透过协议而产生)，以购买资产、货品、证券或服务(除非该等购买安排是以独立条款订立，并且是在正常业务运作中订立的除外)，接受或偿付，或维持财务报表状况或其他)或(B)为以任何其他方式保证该等债务的债权人已获偿付或保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的；但“或有债务”一语不包括在正常业务过程中托收或存款的背书；此外，如本公司或其附属公司已从银行或长期无担保信用评级至少为“bbb-”或更高的人士(或S或穆迪的“baa3”或更高评级人士)(或如不是拥有评级的人士，则由所需贷款人全权酌情决定，有能力履行并将履行该信贷支持项下的义务)或现金抵押品，其中公司或该附属公司拥有优先完善的担保权益，并且在公司或该附属公司根据相关或有义务付款时可立即获得该现金抵押品(或现金抵押品已在类似情况下根据该或有义务存入债权人(或该债权人的受托人)，包括失败信托)，或有债务的数额应减去该信用证或其他类似信贷支持项下应支付的金额，但前提是该信用证或其他类似信贷支持或现金抵押品仍然有效并符合这些要求，或者提供信贷支持的人满足这些标准。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“控制”具有相关的含义；但指定一个人的董事会成员或经理的权利本身不被视为构成控制。

“CRRA”指由加拿大银行(或任何继任管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。

“承保实体”具有第10.24节规定的含义。

“承保方”具有第10.24节规定的含义。

“新冠肺炎救济贷款”系指公司或公司任何子公司根据美国法律、规则或条例(包括美国的任何机构或机构，包括美联储和其他联邦银行监管机构)或任何其他政府机构的法律、规则或条例，或在任何政府机构(包括美国的任何机构或机构，包括美联储和其他联邦银行监管机构)或任何其他政府机构的法律、规则或条例的支持下，以无担保债务的形式发生的信贷支持，其产生的目的是(本着公司的善意决定)通过流动性或其他财务救济来缓解新冠肺炎全球大流行对公司及其子公司的业务和运营的影响。仅限于本公司或其任何附属公司收到的任何现金仅用于一般企业用途，而不用于不动产或资产收购或股息支付。

“信用证延期”指下列每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

“习惯性无追索权排除”是指在不动产无追索权债务融资和公司善意确定融资时适用的其他分割中的常见和习惯性例外和无追索权分割，包括但不限于以下原因的例外：(A)公司或其任何子公司在或根据任何证明任何债务的文件作出的任何欺诈性失实陈述；(B)公司或其任何子公司就公司任何子公司的债务或其他债务作出的任何非法行为；(C)公司或其任何附属公司违反任何附属公司的债务或其他负债的规定而浪费或挪用资金；。(D)与公司的任何附属公司的不动产有关的惯常环境赔偿；。(E)自愿破产；。(F)公司或其任何附属公司不遵守适用的特别目的实体契诺；。(G)没有根据任何证明负债的文件维持所规定的保险；或。(H)不遵守任何证明负债的文件所载有关转让不动产的限制；。但不包括因下列原因而产生的例外情况：(I)不偿还在这种无追索权融资中产生的债务(不同于通常和

(Ii)本公司的有关附属公司未能遵守财务契诺。

就任何适用的确定日期而言，“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上公布的SOFR。

“每日简易SOFR贷款”是指以每日简易SOFR为基础计息的贷款。所有每日简单SOFR贷款应以美元计价。

“每日简单SOFR循环贷款”是指循环贷款，即每日简单SOFR贷款。

“债务评级”的含义与“适用利率”的定义相同。

“债务人救济法”系指美国破产法、加拿大破产法以及美国、加拿大或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“减少份额”具有第2.20(A)节规定的含义。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。

“违约率”是指(A)对于信用证费用、互换合同债务和金库管理债务以外的债务使用的利率，等于(1)基本利率加(2)适用于基本利率贷款的适用利率加(3)2%的年利率；但条件是，就定期SOFR贷款、欧洲货币利率贷款或每日简单SOFR贷款而言，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，以及(B)用于信用证费用的利率等于适用利率加2%的年利率。

“默认权利”具有第10.24节中规定的含义。

除第2.18(B)节另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能在本协议规定的融资之日起三个工作日内履行本协议项下的任何融资义务，包括与信用证或周转额度贷款有关的任何融资义务，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司，该违约是由于该贷款人善意确定一个或多个融资先例条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)未得到满足的结果。(B)已书面通知本公司、行政代理或任何贷款人，表示不打算履行其筹资义务，或已公开

(C)(C)在行政代理提出请求后三个工作日内未能履行，(C)在行政代理提出请求后三个工作日内，在行政代理提出请求后的三个工作日内，以令行政代理和本公司满意的方式确认其将履行其资金义务(但仅在该贷款人未能提供此类确认的时间内)或(D)已经或具有直接或间接的母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)有接管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责其业务重组或清算的类似人的利益受让人或为其指定的托管人，(Iii)采取任何行动，或表示同意，批准或默许任何此类程序或任命，或(4)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或不允许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否定、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条作出的任何关于贷款人是违约贷款人的决定，在没有明显错误的情况下应是最终的和具有约束力的，在向本公司、L/信用证发行人、摆动额度贷款人和每一贷款人发出书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.18(B)节的规限)。

“指定借款人”具有本协议引言段中规定的含义。

“指定借款人通知”具有第2.19节规定的含义。

“指定借款人请求和假设协议”具有第2.19节规定的含义。

“指定司法管辖区”是指任何国家或地区，只要该国家或地区本身是任何制裁的对象。

“确定日期”具有“形式基准”的定义中所规定的含义。

“被取消资格的机构”是指任何(A)竞争者、(B)预期受让人或继任管理代理人(贷款人或贷款人的关联公司除外)，在针对本公司或其任何子公司的诉讼或其他法律程序中是或曾经是敌方的，在每种情况下，均由本公司在贷款人普遍可获得的名单中以书面形式明确指明，该清单可在截止日期后由公司以书面形式不时更新给行政代理(行政代理应立即将该清单提供给贷款人)(但这种更新在提供给行政代理后的第三个营业日之前不得生效

传播给出借人，这种更新不追溯适用于已经获得并继续持有(或已经并继续致力于获得，(C)上述(A)或(B)款所列任何人的任何关联公司，并且(I)仅根据该关联公司的名称即可清楚地识别该关联公司，或(Ii)由本公司不时以书面形式向管理代理确定，以便分发给贷款人(但在提供给管理代理以便分发给贷款人后的第三个营业日之前，此类更新不得生效，对于已经获得并继续持有(或已经并继续承诺在不追溯任何此类承诺的情况下获得转让或参与本协议项下任何承诺或贷款的权益)的人，此类更新不具有追溯力。

“不合格股票”具有管理高级票据契约中规定的含义。

对任何人而言，“股息”是指该人已向其股东、合伙人或成员宣布或支付股息或返还任何股权资本，或授权或作出任何其他分配、支付或交付财产(该人的普通股或其他普通股权益或HHRI或本公司的合格优先股除外)或现金给其股东、合伙人或成员，或直接或间接赎回、退休、购买或以其他方式收购，(B)于截止日期或之后，其任何类别股本的任何股份或任何其他未偿还权益(或该人士就其股本或其他股本权益而发行的任何购股权或认股权证)，或拨出任何资金作上述任何用途，或准许其任何附属公司以代价购买或以其他方式收购该人士于截止日期或之后尚未偿还的任何类别股本或任何合伙权益(或该人士就其股本或其他股本权益而发行的任何购股权或认股权证)。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”是指，在任何时候，(A)就以美元计价的任何金额而言，该数额；和(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，由行政代理或L远期汇票发行人(视情况而定)在当时根据以该替代货币购买美元的即期汇率(就最近的重估日期确定)确定的美元等值金额。

“国内子公司”是指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、是本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)设立的任何金融机构。

欧洲经济区成员国是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并接受与母公司的合并监督。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“合格受让人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。

“欧洲货币联盟”是指根据1957年《罗马条约》建立的经济和货币联盟，该条约经1986年《单一欧洲法》、1992年《马斯特里赫特条约》和1998年《阿姆斯特丹条约》修正。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境索赔”是指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、指令、索赔、留置权、不遵守或违反通知、根据任何环境法或根据任何环境法颁发的任何许可证而引起的调查或诉讼(以下称为“索赔”)，包括但不限于：(A)政府或监管当局根据任何适用的环境法提出的关于强制执行、清理、清除、回应、补救或其他行动或损害的任何和所有索赔；以及(B)任何第三方要求损害赔偿、分摊、赔偿、收回成本的任何和所有索赔。因有害物质的存在对人类健康、安全或环境造成的据称损害而产生的赔偿或禁令救济。

“环境法”是指任何和所有联邦、州、省、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或与污染和保护环境或向环境中排放任何物质，包括与有害物质或废物、空气排放和向水或公共下水道系统排放有关的任何或所有政府限制。

“欧元短期汇率”，就任何适用的确定日期而言，是指欧洲中央银行(或接管该汇率管理的任何其他人，“欧元短期汇率管理人”)在确定日期前一个营业日的欧洲央行网站(目前在http://www.ecb.europa.eu，或欧元短期汇率管理人不时确定的欧元短期汇率的任何后续来源“欧元短期汇率管理人网站”)上显示的欧元短期汇率(“欧元短期汇率”)；然而，如果该确定日期不是营业日，则欧元STR是指在紧接其之前的第一个营业日适用的汇率；此外，如果根据先前的规定确定的欧元STR

在计算欧元STR时，使用但书的时间不得超过连续三(3)天。

“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。

“ERISA联属公司”指守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)及(O)条就守则第412节相关条文而言)所指与本公司共同控制的任何贸易或业务(不论是否注册成立)。

“托管协议”是指本公司、行政代理、贷款人和L/C发行人之间签订的、日期为2022年12月7日的托管协议，以及其中指定的托管代理。

“欧盟自救立法时间表”是指由贷款市场协会(或其任何继承者)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“EURIBOR”是指在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行同业拆借利率(或其他商业来源，提供行政代理可能不时指定的报价)，即该利息期第一天之前两个目标日的利率，期限相当于该利息期。

“欧元”和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的合法货币。

“欧元/英镑浮动额度借款”指根据第2.05(D)节的规定借入欧元/英镑浮动额度贷款。

“欧元/英镑摆动额度贷款机构”是指美国银行伦敦分行、摩根大通银行和富国银行各自以欧元/英镑摆动额度贷款提供人的身份，或本协议下的任何后续欧元/英镑摆动额度贷款机构。

“欧元/英镑摆动额度贷款”具有第2.05(D)(I)节规定的含义。

“欧元/英镑回旋额度贷款通知”指根据第2.05(D)(Ii)节发出的欧元/英镑回旋额度借款通知，如属书面形式，应主要采用附件C-4的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。

“欧元/英镑摇摆线升华”是指一个数额，该数额等于(A)替代货币摇摆线升华、(B)替代货币承诺总额和(C)最初50,000,000美元之间的较小者，该数额可根据第2.05(H)节不时调整。欧元/英镑相对于欧元/英镑的摇摆线升华

任何欧元/英镑摇摆线贷款机构的英镑摇摆线贷款在任何时间不得超过欧元/英镑摇摆线贷款的三分之一(1/3)，除非(A)该欧元/英镑摇摆线贷款人全权酌情同意提供超过该额度的欧元/英镑摇摆线贷款，及(B)在实施任何该等欧元/英镑摇摆线贷款后，所有未偿还的欧元/英镑摇摆线贷款的面值总额不超过(I)替代货币摇摆线再提升、(Ii)替代货币承诺总额及(Iii)最初50,000,000美元，因此，根据第2.05(H)节的规定，该数额可不时调整。欧元/英镑摇摆线的升华是总体替代货币承诺的一部分，而不是补充。

“欧洲货币基础汇率”具有欧洲货币汇率定义中规定的含义。

“欧洲货币投标保证金”是指在欧洲货币基本利率上加减的保证金，该保证金应以1/100万亿的倍数表示。一个基点。

“欧洲货币保证金投标贷款”是指以欧洲货币基础利率为基础计息的投标贷款。

“欧洲货币利率”是指与欧洲货币利率贷款有关的任何利息期，由行政机构根据以下公式确定的年利率：

欧洲货币利率=*

1.1.8.1.1.1.1.-欧洲货币储备百分比

哪里,

“欧洲货币基准利率”是指任何适用于欧洲货币利率贷款的利息期：

1.1.1.[故意遗漏]及

1.1.2.在以欧元计价的欧洲货币利率贷款的情况下，为替代定期利率；

1.1.3.在以英镑计价的欧洲货币利率贷款的情况下，另类每日利率；以及

1.1.9就以澳元计价的欧洲货币利率贷款而言，年利率等于路透社(或行政代理不时指定的提供BBSY报价的其他商业来源)在上午10：30左右批准的银行票据互换参考利率投标利率或其后续利率(“BBSY”)。(澳大利亚墨尔本时间)，开始前两个工作日

利息期限(在该利息期限的第一天交付)，期限相当于该利息期限；以及

1.1.10对于以加元计价的欧洲货币利率贷款，如果加拿大投资业监管组织不再提供路透社(Reuters)公布的CDOR利率(或行政代理不时指定的提供CDOR报价的其他商业来源)，则等于加拿大交易商提供的利率或其后续利率的年利率。(安大略省多伦多时间)，在该利息期开始前两个工作日，加拿大元银行承兑汇票(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期；以及

1.1.11在以墨西哥比索计价的欧洲货币利率贷款的情况下，年利率等于银行间均衡利率(Tasa de InteréS Interbancaria de Equilibrio，“TIIE”)，或墨西哥比索债务的可比利率或后续利率，该利率由行政代理批准，由墨西哥银行在下午2点左右发布在联邦政府公报(Diario Oual de la Federación)(或其他商业来源，提供行政代理不时指定的报价)。(墨西哥城，墨西哥时间)根据正常市场惯例(可通过与行政代理选定的一家或多家参考银行协商)，在上述利息期开始前两个工作日；以及

1.1.12在欧元/英镑回旋额度贷款以欧元计价的情况下，欧元STR；以及

1.1.13如果是以英镑计价的欧元/英镑摇摆线贷款，索尼娅；以及

1.1.14如果是以任何替代货币计价的欧洲货币利率贷款(以上述(B)至(H)款所述货币以外的货币计价)(以该货币计价的欧洲货币利率贷款将按定期利率计息)，则为根据第1.08节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率，外加行政代理和授权贷款人根据第1.08节确定的调整(如有)；以及

1.1.15在以补充货币计价的补充部分循环贷款的情况下，适用的筛选利率。

但在符合第2.09(A)节的规定下，如果欧洲货币汇率小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。

“欧洲货币利率贷款”是指欧洲货币利率循环贷款或欧洲货币保证金投标贷款。

“欧洲货币利率循环贷款”是指以欧洲货币利率为基准计息的循环贷款。所有欧洲货币利率循环贷款应以另一种货币计价。

“欧洲货币储备百分比”是指在任何利息期内的任何一天，根据FRB为确定欧洲货币资金(目前称为“欧洲货币负债”)的最高准备金要求(包括任何紧急、补充或其他边际准备金要求)的规定，在该日有效的准备金百分比(以小数点表示，小数点后五位)，无论是否适用于任何贷款人。每笔未偿还的欧洲货币利率贷款的欧洲货币利率应自欧洲货币储备百分比的任何变化生效之日起自动调整。

“违约事件”具有第8.01节中规定的含义。

“除外人士”指本公司、HHRI或HHRI的任何全资子公司。

“排除的互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人为保证该互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法的，则该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保该担保权益而授予的担保，在担保人的担保或担保权益的授予对该互换义务生效时，由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”而导致的商品期货交易委员会的监管或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的掉期义务部分。

“不含税”就行政代理人、任何贷款人、L/信用证出票人或任何其他收款人而言，是指(A)对借款人的净收入征收或以其净收入衡量的税款(不论面额如何)，以及对其征收的特许税(代替净收入税)，由该收款人组织所在的司法管辖区(或其任何政治分区)或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区)，或就任何贷款人而言，其适用的放贷办公室所在的地方，或由于上述司法管辖区与上述司法管辖区之间的任何其他现有或以前的联系(由上述接收者签立、交付、成为当事一方、履行其义务、根据本协议或任何贷款文件从事或执行任何其他交易、根据本协议或任何贷款文件接受或完善担保权益、根据本协议或任何贷款文件或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系除外)，(B)由美国或上文(A)款所述任何其他司法管辖区征收的任何分支机构利润税，(C)《守则》要求从未能遵守第3.01(E)(Ii)节(A)款的贷款人的应付款项中扣缴的任何备用预扣税，(D)对于外国贷款人(根据

根据该借款人根据第(10.13)节提出的请求，(I)根据该外国贷款人成为本合同当事一方(或指定新的贷款办公室)时的现行法律，需要对向该外国贷款人支付的款项征收任何美国预扣税，或(Ii)由于该外国贷款人未能或不能(不是由于法律的改变)遵守第3.01(E)(Ii)节的(B)条款，除非在每种情况下，该外国贷款人(或其转让人，如有)有权，在指定新的贷款办公室(或转让)时，根据第3.01(A)(Ii)或(C)节从借款人那里获得关于此类预扣税的额外金额，以及(E)根据FATCA征收的任何预扣税。

“豁免关联交易”具有第7.07节中提供的含义。

“现有信用证”是指(I)美国银行为纽约和新泽西港务局签发的68064031号信用证，到期日为2024年1月5日，面值总额为400,000美元；(Ii)美国银行为凤凰城出具的68173393号信用证，到期日为2023年9月30日，面值总额为4,400,000美元。

“现有循环贷款到期日”具有第2.15(A)节规定的含义。

“现有期限A-1贷款到期日”具有第2.15(B)节规定的含义。

“设施费用”具有第2.10(A)节规定的含义。

“贷款终止日期”系指(A)总承诺额终止，(B)所有贷款、L/信用证借款和贷款文件项下的所有其他债务(L/信用证或有债务除外，为免生疑问，不包括其定义(B)或(C)款所述类型的任何债务)全部付清和清偿的日期，以及(C)应就所有债务和L/信用证债务缴存现金抵押品(或者，如果适用的L/信用证发行人可以接受，作为现金抵押品的替代方案)，对于L信用证的任何义务，适用的L信用证出票人应已收到备用信用证)，金额、条款和条件，并使已被或可能被拖欠该等义务(不包括未提出索赔的或有义务)的每一位L信用证出票人和受赔人满意。

“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据实施守则这些章节的政府间协议、条约或惯例而通过的任何财政或监管立法、规则或惯例。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但(A)如该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的该等交易的利率，与下一个营业日公布的利率相同；及(B)如在该下一个营业日并无公布该利率，则该日的联邦基金利率应为该日就该等交易向美国银行收取的平均利率(如有需要，向上舍入至百分之一的1/100的整数倍)，由行政代理人厘定。

“收费函件”指(A)本公司、富国银行、富国证券有限责任公司、行政代理美国银行证券公司和摩根大通银行之间于2022年10月11日签订的函件协议书，以及(B)本公司与任何L/C发行人之间的任何收费函件(视情况而定)。

“家具、固定装置和设备”指，就任何酒店财产而言，任何家具、固定装置和设备，包括任何床、灯、床上用品、桌子、椅子、沙发、窗帘、地毯、烟雾探测器、迷你吧、油画、装饰品、电视、电话、收音机、桌子、梳妆台、毛巾、浴室设备、暖气、制冷、照明、洗衣房、焚化、装载、游泳池、园林绿化、车库和电力设备、机械、发动机、车辆、防火、冷藏、通风和通信设备、车厢、推车、电梯、自动扶梯、厨房用具、餐厅设备、计算机、预订系统、软件、收银机、交换机、收银机、交换机、交换机。清洁设备或通常用于酒店物业的其他家具、固定附着物和设备(包括客房、大堂和公共区域使用的家具、固定附着物和设备(不包括该等房间的居住者或租户拥有的家具、固定附着物和设备))。

“财务状况测试”是指，对于任何股本的收购、投资或发行，要求在收购、投资或发行股本时(A)当时不存在或将由此导致任何特定的违约或违约事件，以及(B)基于公司在实施该等股本的收购、投资或发行后按形式进行的计算，并犹如该等股本的收购、投资或发行发生在各自计算期的第一天一样，不存在违约或违约事件，或会存在于最后报告的测试期内(或根据第6.11(A)或(B)节(视属何情况而定)被要求报告)，而该测试期间是在收购、投资或发行有关财务契约的股本的日期之前。

“金融契约”系指第7.15节至7.17节(含)所列的契约。

“第一修正案”是指本公司与行政代理之间于2024年6月28日修订并重新签署的“第六修正案”。

“惠誉”是指惠誉评级公司及其任何继承者。

就任何借款人而言，“外国贷款人”是指为纳税目的而根据借款人居住地以外的司法管辖区的法律组织的任何贷款人(包括以L/信用证发行人的身份行事时的此类贷款人)。就本定义而言，美国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成一个单一司法管辖区，加拿大及其每个省应被视为构成一个单一司法管辖区。

“外国养老金计划”是指由公司或其任何一家或多家子公司主要为公司或居住在美国境外的此类子公司的员工的利益而在美国境外设立或维持的任何计划、基金(包括但不限于任何养老金基金)或其他类似计划，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、为退休或终止雇佣关系而支付的延迟收入，且该计划、基金或类似计划不受ERISA或守则的约束，并且该计划、基金或类似计划可能导致对任何公司的负债或其他义务或留置权。任何公司或任何ERISA附属公司的任何子公司。

“外国子公司”是指除国内子公司外，公司的每一家子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“提前偿付风险”是指，在任何时候出现违约贷款人，(A)对于L/信用证发行人，该违约贷款人在L/信用证债务以外的未偿还L/信用证债务中的适用百分比，该违约贷款人的参与债务已由该违约贷款人提供资金，或已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款质押的现金，以及(B)对于摆动额度贷款人，该违约贷款方在该违约贷款方的参与义务已被重新分配给其他贷款方或根据本合同条款抵押的现金的情况下，对除该违约贷款方的参与额度贷款以外的任何其他额度贷款的参与额的适用百分比。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。

“管理高级票据契约”指(I)自截止日期起至全数偿还或赎回E系列契约项下尚未清偿的债务为止

(Ii)由全数偿还或赎回E系列债权证的债项开始及之后，并交付管治高级票据债权清偿通知书，直至F系列债权证下未清偿的债项全数偿还或赎回为止，以及F系列债权证的管治高级票据债权清偿通知书交付为止，(Iii)在全数偿还或赎回F系列企业下的未清偿债项及交付管治高级票据企业清偿通知书之日起及之后，直至G系列企业所欠债项全数清偿或赎回为止，及(Iv)在清偿或赎回G系列企业所欠债项及交付管治高级票据企业清偿通知书之时及之后(包括为免生疑问，在清偿或赎回H系列企业下尚未清偿的债项之时及之后)，H系列义齿。

“管治高级债券清偿通知书”指由负责人员签署，并由公司在偿还或赎回E系列、F系列及G系列(视何者适用而定)项下未清偿的债项后，由公司签署并交付行政代理人的证明书，基本上以附件I-2的形式发出，(I)证明(A)E系列、F系列或G系列(视何者适用而定)下的未清偿债项已悉数清偿或赎回(视何者适用而定)及(B)根据“管治高级票据契约”的定义，于上述偿还或赎回日期，F系列、G系列或H系列(视何者适用而定)应为“管治高级债券”及(Ii)附上该等新的“管治高级债券”的副本。

“政府当局”是指美国、加拿大或任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州、省还是地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

“绿色建筑认证”是指一项关键的绩效指标，其衡量方法为本公司或其任何子公司在特定财政年度拥有的所有获得绿色认证的酒店的总和除以本公司或其任何子公司在同一财政年度拥有的所有酒店的总和；以百分比表示。

“绿色建筑认证适用保证金调整额”是指，对于任何财政年度的绿色建筑认证，(A)(I)在循环贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证低于该会计年度的门槛，则在适用费率上额外增加0.02%(2个基点)，以及(Ii)在定期贷款的情况下，如果可持续性定价证书中规定的绿色建筑认证低于以下门槛，将在适用费率上额外增加0.025%(2.5个基点

在该财政年度，(B)在循环贷款、定期贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证低于目标并等于或大于该财政年度的门槛，则为0.00%(0个基点)，以及(C)(I)在循环贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证等于或大于该财政年度的目标，则从适用利率中扣除0.02%(2个基点)；(Ii)在定期贷款的情况下，如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证等于或大于该财政年度的目标，则从适用利率中扣除0.025%(2.5个基点)。

“绿色建筑认证设施费用调整额”是指，就任何财政年度的绿色建筑认证而言，(A)如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证低于该财政年度的门槛，则在设施费用中额外增加0.005%(0.5个基点)；(B)如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证低于目标并且等于或大于该财政年度的门槛，则从设施费用中扣除0.00%(0.005个基点)；(C)如果可持续定价证书中规定的绿色建筑认证等于或大于该财政年度的目标，则从设施费用中扣除0.00%(0.5个基点)。

“绿色认证”是指在评估员提交评估后，获得能源和环境设计领导团队、BREEAM、绿球奖或其他类似认可的评级系统(由公司和可持续发展结构代理不时商定)的认证。

“总收入”是指公司及其合并子公司从经营酒店物业或其他房地产及其部分业务中获得的所有各类收入和收入(应理解，合并子公司的收入和收入应计入个人的总收入，但仅限于此人在该等合并子公司中的比例权益)，包括但不限于：各种房间、商店、办公室、会议室、展览馆或销售空间的租赁或销售所得的(现金和信贷交易)、佣金和折扣前的收入；许可证、租赁和特许权费用及租金(不包括持牌人、承租人和特许人的总收入)；来自自动售货机的净收入；健身俱乐部会员费；食品和饮料销售；商品销售(不再需要经营酒店财产或其他房地产的出售FF&E的收益)；作为或代替小费分配给酒店财产或其他房地产的雇员的服务费；以及业务中断或其他收入损失保险的收益(如有)；但是，总收入不应包括以下内容：向此类酒店财产或其他房地产的员工支付的小费、联邦、州或市政消费税、直接从租户、顾客或客人征收的或作为任何商品或服务的销售价格一部分的销售、使用税或类似税收；保险收益(业务中断或其他收入损失保险的收益除外)；任何出售此类酒店财产或其他房地产的减值收益或任何收益。

“担保人”统称为本公司及任何附属担保人。

“保证”是指公司保证和子公司保证。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物污染物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管制的任何性质的所有其他物质或废物。

“HHRI”指的是东道主酒店及度假村公司，马里兰州的一家公司。

“荣誉日期”具有第2.04(C)(I)节规定的含义。

“酒店”是指由提供酒店或住宿服务的经营设施组成的任何不动产(包括其改建和任何零售、高尔夫、网球、水疗或其他度假设施)。

“酒店财产”是指公司或其任何子公司拥有或租赁的每家酒店(包括家具、固定装置和设备)。

“改善”是指现在或以后位于任何不动产之内或之上或附属于任何不动产的所有建筑物、构筑物、固定装置、租户改进和其他各类改进，包括所有建筑材料、水、卫生和雨水下水道、排水、电力、蒸汽、天然气、电话和其他公用设施、停车场、道路、车道、人行道和其他场地改进；以及对其进行的所有增加和改进及其所有更新、替代和替换。

“增加”具有第2.16(A)节规定的含义。

“增加成交日期”具有第2.16(D)节规定的含义。

“增加份额”具有第2.20(A)节规定的含义。

“负债”一词，就任何人而言，指该人就下列事项而欠下的任何债务，不论是否或有：(A)借入款项或以债券、票据、债权证或类似票据证明；(B)由该人拥有的任何财产或资产的任何留置权担保的债务，但仅就无追索权的债务而言，仅限于以下两者中较轻者的范围：(I)如此担保的债务数额及(Ii)受该留置权规限的财产的公平市价；(C)与实际发出的任何信用证或代表任何物业购价的递延及未付余额有关的或有偿还责任，但构成应计开支或应付贸易的任何该等余额除外；或(D)作为承租人的人士所作的任何物业租赁，而该等租赁须根据公认会计原则在该人士的资产负债表上作为资本化租赁反映。负债还包括，在没有包括的范围内，该人作为债务人、担保人或其他身份对上述类型的债务负有责任或支付债务的任何义务，但在正常业务过程中为收款的目的除外。

另一人(不包括与习惯性无追索权排除有关的或有债务，直至对其提出个人追索权要求，然后仅应包括在合理预期将发生的此类请求的范围内)，但有一项理解是，只要该人产生、承担、担保或以其他方式对债务承担责任，债务应被视为由该人产生。

“保证税”是指对贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因其任何义务而支付的任何款项征收的税款，但不包括免税。

“受赔者”具有第10.04(B)节规定的含义。

“付息日期”是指：(A)对于除基本利率贷款、每日简单SOFR贷款、替代每日利率贷款或替代定期利率贷款以外的任何贷款，适用于此类贷款的每个利息期的最后一天和到期日；然而，如果任何定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期，(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日，(C)对于任何每日简单SOFR贷款，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日，(D)对于任何替代的每日利率贷款，每个月的最后一个营业日和到期日，以及(E)就任何替代定期利率贷款而言，适用于贷款的每个利息期的最后一天；但替代定期利率贷款的任何利息期超过三个月的，在该利息期开始后每三个月的日期分别为付息日和到期日。

“利息期”是指(A)就每笔SOFR定期贷款而言，自支付该SOFR定期贷款之日开始，或(如适用)转换为或继续作为SOFR定期贷款之日起至借款人在其循环贷款通知、A-1贷款通知、A-2贷款通知或投标申请(视情况而定)中选择的一个月、三个月或六个月之日止的期间。或借款人要求并得到同一类别的所有贷款人和行政代理同意的12个月或更短的其他期限(或在相同借款的定期贷款的情况下，持有此类贷款的期限为A-1或A-2)(就每个请求的利息期而言，取决于可获得性)；但条件是：

1.1.15.1.任何本应在非工作日的日子结束的利息期应延长至下一个连续的工作日，除非对于上述（a）条所述的贷款，该工作日位于另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个工作日结束;

1.1.15.2.与上述第（a）条所述贷款相关的任何利息期始于日历月的最后一个工作日（或日历月中没有数字对应日的一天）

该利息期结束）应于该利息期结束时日历月的最后一个营业日结束;和

1.1.15.3.利息期限不得超过到期日。

(B)就每笔欧洲货币利率贷款(但不包括每笔另类定期利率贷款和每笔以加元计价的另类每日利率贷款和每笔以加元计价的欧洲货币利率贷款)而言，指自支付该等欧洲货币利率贷款之日开始的期间，或(如属任何该等欧洲货币利率循环贷款)转换为或继续作为欧洲货币利率贷款之日起至公司在其循环贷款公告或投标要求(视属何情况而定)所选择的其后7天或1个月、2个月、3个月或6个月(视属何情况而定)为止的期间，或如属该等欧洲货币利率循环贷款，本公司要求并得到所有同级贷款人和行政代理同意的12个月或更短的其他期限(就每个请求的利息期限而言，取决于可获得性)，

(C)就以加元为单位的每笔欧洲货币利率贷款而言，指自支付该等欧洲货币利率贷款之日起计的期间，或(如属任何该等欧洲货币利率循环贷款)转换为或继续作为欧洲货币利率贷款，并于该公司在其循环贷款公告或投标要求(视属何情况而定)中所选择的日期后一个或三个月结束的期间，或如属该等欧洲货币利率循环贷款，则为公司要求并经所有同级贷款人及行政代理人同意的其他12个月或以下的期间(就每项要求的利息期而言，视情况而定)；但条件是：

1.1.1.1.本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非在任何此类欧洲货币利率贷款的情况下，该营业日落在另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个营业日结束；

1.1.1.2.与任何此类欧洲货币利率贷款有关的任何利息期，如果始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月没有数字上对应的日期的某一天)，则应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；以及

1.1.1.3.利息期限不得超过到期日。

(Cd)就每笔绝对利率贷款而言，由公司在投标请求中选定的不少于一天但不超过360天的期限；但条件是：

1.1.1.1.本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非在任何此类欧洲货币利率贷款的情况下，该营业日适逢另一个营业日

公历月，在这种情况下，该利息期限应在前一个营业日结束；

1.1.15.4.与任何此类欧洲货币利率贷款有关的任何利息期，如果开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月中没有数字上对应的日期的某一天)，则应在该日历月的最后一个营业日结束；以及

1.1.15.5.利息期限不得超过到期日；以及

(De)就每项替代定期利率贷款而言，自该替代定期利率贷款支付或转换为或继续作为替代定期利率贷款之日起至之后1个月、3个月或6个月之日止的期间(在每种情况下，取决于借款人在其循环贷款通知或投标请求(视属何情况而定)中选择的适用于相关货币的利率的可用性，或借款人要求的12个月或以下并得到同一类别的所有贷款人同意的其他期限)，但条件是：那就是：

(I)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非在替代定期利率贷款的情况下，该营业日落在另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个营业日结束；

(Ii)任何与另类定期利率贷款有关的利息期，如始于一个日历月的最后一个营业日(或该日历月在该利息期结束时没有在数字上相对应的某一日)，则应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；及

(三)利息期限不得超过到期日。

《利率保护协议》是指任何利率互换协议、利率上限协议、利率下限协议、利率对冲协议或其他类似协议或安排。

对任何人来说，“投资”是指任何直接或间接的预付款、贷款或其他信贷扩展(包括但不限于以或有债务或类似安排的方式，但不包括在正常业务过程中按照公认会计准则在公司及其子公司的综合资产负债表上记为应收账款的对客户的预付款)，或对(通过向他人转移现金或其他财产(有形或无形的)或仅为他人账户或使用或以其他方式支付财产或服务款项的方式)的出资，或购买或收购股本、债券、票据、由该人发行的债权证或其他类似票据。为…的目的

在遵守《公约》的情况下，任何投资的金额应为实际投资的金额，扣除与此类投资有关的任何投资回报或资本回报，不对此类投资价值随后的增加或减少进行调整。

“投资级债务评级”是指公司应拥有（a）标准普尔至少为BBb-或更高或（b）穆迪至少为Baa 3或更高的非信用增强、高级无担保长期债务评级的时间。

“互联网服务供应商”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

对于任何信用证、信用证申请书，以及L信用证发行人与本公司(或任何附属公司)或以L信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书，“签发人单据”是指。

“判定货币”具有第10.20节规定的含义。

“关键绩效指标”分别指绿色建筑认证和可再生电力。

“关键绩效指标”是指，在任何财政年度，根据绿色建筑认证和可再生电力计算的每一项指标。

“KPI指标审计师”是指公司不时指定的任何审计或咨询公司(或公司不时指定的任何替代审计师)；但任何此类KPI指标审计师(A)应为(I)国家认可的审计事务所，(Ii)国家认可的担保提供商或(Iii)具有环境、社会和治理研究和担保服务经验的独立顾问，以及(B)应采用以下审计标准和方法：(I)与当时普遍接受的行业标准一致，或(Ii)如果不一致，由公司提议并通知行政代理、可持续发展结构代理和贷款人，只要组成所需贷款人的贷款人在书面通知后五个工作日内不反对此类变更。

“KPI指标报告”是指由KPI指标审计师审计的年度报告，其中列出了适用会计年度每个KPI指标的计算方法。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，不论是否具有法律效力。

“L/信用证垫款”是指对于每个循环贷款出借人，该贷款人按照其适用的百分比参与L/信用证借款的资金。所有L信用证预付款均应以美元计价。

“L/信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证，在作为循环借款或作为循环借款再融资之日仍未偿还的信用证展期。所有L信用证借款应以美元计价。

“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。

“L/发行人”是指美国银行、摩根大通银行和富国银行各自以本协议项下信用证发行人的身份、本公司指定并经行政代理批准的任何其他贷款人(只要该被指定的贷款人以书面形式同意按照本协议行事)或本协议项下信用证的任何后续发行人。

“L/信用证债务”是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额加上所有未偿还金额的总和，包括所有L/信用证借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

任何人的“租赁”是指作为承租人或被许可人的人在土地、改善和/或固定装置的租约或许可证中、在租约或许可证下以及在租约或许可证下的所有权利、所有权和权益。

“出借人”具有本合同导言段中规定的含义，并根据上下文需要，包括摆动额度出借人。

对于任何贷款人而言，“贷款办公室”是指在该贷款人的行政调查问卷中被描述为该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知公司和行政代理的其他一个或多个办公室。

“信用证”指在本合同项下开立的任何备用信用证。

“信用证申请”是指以信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指对循环贷款有效的到期日之前7天的那一天(如果该日不是营业日，则指下一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.04(H)节规定的含义。

“信用证升华”是指相当于100,000,000美元的金额；条件是，关于美元部分的信用证升华金额为100,000,000美元，对于替代货币部分的信用证升华金额为0美元，对于墨西哥比索部分的信用证升华金额为0美元，每种情况下均须按第2.04节(L)所述进行调整，而关于所有其他部分的信用证升华金额为0美元；此外，除非(A)该L/C发行人自行决定同意出具超过33,333,333美元或信用证金额三分之一(1/3)的信用证，且(B)在任何该等信用证生效后，所有未清偿信用证的面值总额不超过100,000,000美元，否则任何L/C发行人对信用证所出具的信用证的债务不得超过33,333,333美元或信用证金额的三分之一(1/3)。信用证升华是总承诺额的一部分，而不是补充。

“信用证部分”是指美元部分、替代货币部分和墨西哥比索部分。

“杠杆率”指在任何时候(A)当时的综合总债务与(B)当时最后结束的测试期的综合EBITDA的比率(截至测试期结束时计算，但对于在该测试期结束之后和相关确定日期或之前发生的事件，按预计计算)。

“留置权”是指任何财产的任何抵押、质押、担保权益、产权负担、留置权、特权、抵押、其他产权负担或任何种类的押记(包括但不限于任何有条件出售或其他所有权保留协议或性质的租赁，或给予任何担保权益的任何协议)。

“贷款”是指贷款人根据第二条以循环贷款、投标贷款、周转额度贷款、A-1贷款或A-2贷款的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”是指本协议、第一修正案、每个指定的借款人请求、每张票据、每份发行人文件、根据本协议第2.17节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、每份收费信函、公司担保和子公司担保。

“贷款修改协议”是指在公司、其他贷款方、一个或多个接受贷款的贷款人和行政代理之间，在形式和实质上令本公司和本公司合理满意的一份贷款修改协议。

“贷款修改要约”具有第2.22(A)节规定的含义。

“贷款方”是指本公司、每一指定借款人和每一担保人。

“管理协议”是指公司或其任何子公司拥有或租赁的酒店物业或其他不动产的管理方面的所有协议。

“保证金股票”系指定义为“保证金股票”或“保证金证券”。

在规则t、规则U和规则X中。

“万豪国际”指的是位于特拉华州的万豪国际公司。

“重大不利影响”是指(A)本公司及其子公司的整体运营、业务、物业、负债或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响，(B)本公司偿还贷款文件项下债务的能力发生重大不利变化或产生重大不利影响，(C)对贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响，或(D)贷款文件项下贷款人或行政代理的任何权利和补救措施发生重大不利变化。

“到期日”是指(A)对于所有循环贷款和所有投标贷款，(I)2027年1月4日和(Ii)如果根据第2.15(A)节或第2.22节(视情况适用)延长到期日，则根据该节确定的延长到期日；(B)对于期限A-1贷款，(I)2027年1月4日，较晚的者；和(Ii)如果根据第2.15(B)节或第2.22节(以适用者为准)延长到期日，则根据该节确定的延长到期日。(C)至于A-2期贷款，以(I)2028年1月4日及(Ii)如根据第2.22节延长到期日，以较迟者为准；然而，在每种情况下，如果该日期不是营业日，到期日应为之前的下一个营业日；及(D)就根据第2.16节发放的任何增量定期贷款而言，即适用于该等增量定期贷款的定期贷款补充条款中规定的日期。

“最大调整”具有第2.23(B)节规定的含义。

“最高费率”具有第10.09节规定的含义。

“墨西哥比索”或“MXN”指的是墨西哥的合法货币。

“墨西哥比索承诺”指，就每个贷款人而言，其根据第2.01(C)节向本公司提供墨西哥比索循环贷款的义务，其未偿还本金总额不得超过附表2.01a“墨西哥比索承诺”项下与该贷款人名称相对的美元金额，或根据该贷款人成为本协议一方的任何转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。

“墨西哥比索L/信用证债务”是指在墨西哥比索部分项下签发的信用证项下的所有L/信用证债务。

“墨西哥比索贷款人”是指在本协议项下以墨西哥比索部分出借人的身份为该部分出借人的任何人。

“墨西哥比索循环贷款”具有第2.01(C)节规定的含义。

“墨西哥比索部分”是指贷款人在任何时候所作的墨西哥比索承诺的总金额。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“多雇主计划”系指本公司或任何ERISA关联公司作出或有义务作出供款，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划，如属ERISA第4001(A)(3)节所述类型。

“多雇主计划”是指有两个或多个出资发起人(包括本公司或任何ERISA关联公司)的计划，其中至少有两个不在共同控制之下，如ERISA第4064节所述。

“新定期贷款人”是指截止日期后根据第2.16节向本公司或其子公司提供定期贷款的任何人。

“不承兑贷款人”具有第2.22(A)节规定的含义。

“非同意贷款人”具有第10.01节规定的含义。

“不延期通知日期”具有第2.04(B)(Iii)节规定的含义。

“无追索权债务”是指以担保该债务的留置权为担保的特定资产为可追索权的债务；但条件是，除借款人的负债外，这种债务可由拥有留置权担保资产的人追索，只要(X)该人不拥有不受该留置权约束的任何资产(不包括通常被排除在所有资产融资之外的资产)，以及(Y)如果该人直接或间接拥有任何其他人的股本，则该人或该人的所有资产(不包括通常被排除在所有资产融资之外的资产)也受到担保这种融资的留置权的担保；此外，债务持有人对任何债务人的个人追索权本身不应阻止任何债务被定性为无追索权债务；此外，如果与此相关提出个人追索权索赔，则就本协议而言(除非所要求的贷款人反对)，基于公司根据向行政代理人提供的信息作出的合理善意估计，该债权的估计可能负债不构成无追索权债务。

“不可恢复期限”具有第2.04(B)(Iv)节规定的含义。

“非SOFR预定不可用日期”应具有第3.03(B)节中规定的含义。

“非SOFR后继率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“本票”是指借款人以贷款人为受益人，证明借款人向借款人提供贷款的本票，主要采用附件D的形式。

“债务”系指(A)任何贷款方的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务，这些垫款和债务、债务、义务、契诺和义务是关于任何贷款或信用证而产生的，不论是直接的或间接的(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，并包括在根据任何债务人救济法提起的任何诉讼启动后由借款方或其任何关联方应计的利息和费用，无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔，(B)借款人在与任何人订立互换合同时是贷款人或贷款人的联营公司的义务(包括但不限于借款人根据其与订立该互换合同时是贷款人或贷款人的联属公司的任何人订立的互换合同担保其附属公司的义务而承担的所有义务)和(C)借款人根据与金库管理贷款人订立的任何金库管理协议承担的义务；但条件是，借款方的义务不应包括与该借款方有关的任何除外的互换义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“运营单位”是指公司的合伙单位。

“经营协议”是指本公司、其任何附属公司或任何担保人与万豪国际、SLC或其他从事经营该等类似物业并拥有相关经验的实体之间的资产或物业管理协议、特许经营协议、租赁协议及其他类似协议；但前提是公司管理层真诚地认为该等安排对本公司及该等附属公司或担保人(视情况而定)是公平的。

“经营租赁”除第7.18(C)节另有规定外，(A)为了确定是否符合任何需要计算的金融契约或契约的规定，以及为了第7.05节的目的，应指对任何人适用的任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁，其租金义务的贴现现值在符合公认会计原则(不包括FASB ASC 842的适用)的情况下，不需要在该人的资产负债表上资本化，以及(B)对于任何其他目的，应指对任何人适用的任何财产的租赁。任何未被FASB ASC 842归类为“融资租赁”的财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁。

“组织文件”指（a）对于任何公司，公司证书或章程以及章程（或有关任何非美国司法管辖区的同等或可比的组成文件，包括有关公司的任何一致股东协议或声明），（b）关于任何有限责任公司，成立证书或章程或组织和运营协议以及（c）对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业，合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、文件或通知，向其组建或组织管辖权内的适用政府当局提交，以及，如果适用，该实体的任何证书或章程或组织。

“原信贷协议”的含义与上文所述相同。

“其他套期保值协议”是指旨在防止货币价值波动的任何外汇合同、货币互换协议、商品协议或其他类似协议或安排。

“其他税金”系指所有现有或未来的印花、法院、单据、无形、记录、存档、消费税、财产税或任何其他收费或类似的征税，这些税项是由于根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的任何款项，或由于执行、交付、履行、强制执行或登记、收取或完善本协议或任何其他贷款文件下的担保权益，或与本协议或任何其他贷款文件有关的担保权益而产生的，包括适用于本协议或任何其他贷款文件的任何利息、附加税或罚款，由于受让人与课税司法管辖区之间现在或以前的联系(不包括根据第10.13节进行的转让)而征收的任何此类税项除外(不包括因该受让人签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的当事人、履行其义务、根据任何贷款文件收取款项、根据任何贷款文件或根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“未偿还金额”是指(A)就任何日期的循环贷款、投标贷款、周转额度贷款、A-1期贷款和A-2期贷款而言，是指在实施在该日期发生的任何借款以及循环贷款、投标贷款、周转额度贷款、A-1期贷款和A-2期贷款(视属何情况而定)的任何借款和预付或偿还后，其未偿还本金总额的美元等值；(B)就任何日期的任何L/信用证债务而言，在实施在该日期发生的任何L/信用证信用延期和截至该日期L/信用证债务总额的任何其他变化后，该等L/信用证债务在该日期的未偿还总额的美元等价物，包括由于借款人对未偿还金额的任何补偿。为了确定财务契约是否适用，所有按照本协议条款全额现金抵押的L/信用证债务应被视为为零。

“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由

根据银行业关于同业薪酬的规定，(B)就任何以替代货币计值的金额而言，指美国银行分行或附属公司在该日以适用替代货币进行隔夜存款的年利率，该利率大致等于该利率被厘定时所涉及的金额。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参与成员国”是指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“退休金计划”指由本公司及任何ERISA联属公司维持或供款的任何雇员退休金福利计划(包括多雇主计划或多雇主计划)，并受雇员退休金计划第四章所涵盖，或受守则第(412)节规定的最低资金标准所规限。

“许可”是指根据适用法律需要政府主管部门提供的任何许可、批准、授权、许可、变更、登记、许可或同意。

“许可修正案”具有第2.22(C)节规定的含义。

“允许货币”应指美元或任何替代货币，或上下文所需的每一种此类货币。

“许可投资”系指下列任何一项：(A)现金等价物投资，(B)利率保护协议和其他对冲协议，(C)与资产出售有关的证券，只要该资产出售符合本协议，包括第7.08节，(D)准许按揭投资及(E)从向本公司一间附属公司出售酒店物业的财务及设备所收取或与之相关的证券，只要本公司已合理地真诚地厘定该项出售是必要的，以避免因税务目的而将相关经营租约项下应付租金的任何部分定性为非不动产租金(就适用的限制留出合理利润)。

“准许留置权”系指下列任何一项：(A)政府当局就税款、评税或其他收费而施加的留置权，而该等留置权是不受惩罚的，或正以真诚和适当的程序对其提出异议，但须符合以下规定：(A)根据公认会计原则，在公司的账簿上保留足够的储备金；(B)承运人、仓库管理员、机械师、物料工、房东、维修工或在正常业务过程中因法律运作而产生的其他类似留置权的法定留置权；但(I)相关债务的逾期时间不得超过30天或

(Ii)该等留置权是真诚地通过适当的法律程序争夺的，而有关该等留置权的充足储备亦已按照公认会计原则保存在公司的簿册内；。(C)保证履行投标、贸易合约(借款除外)、租约、法定义务、保证及上诉保证金、履约保证金及其他在通常业务运作中产生的类似义务的留置权；。(D)因与判决有关的法律实施而产生的留置权，但仅限于：。(E)在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障立法有关的认捐或存款。

“允许的抵押投资”是指以房地产资产或拥有该房地产资产的个人(公司或其子公司除外)的股本为担保的债务投资；(B)该等房地产资产由合伙企业、有限责任公司或由本公司或其附属公司作为普通合伙人、管理成员或透过类似方式控制的其他实体拥有，或(C)在作出每项该等投资时厘定的准许按揭投资(不包括上文(A)及(B)项所述的投资)的总额，在实施该等投资后不超过经调整总资产的10%。

“核准房地产投资信托基金附属公司”指香港房地产投资信托基金的全资附属公司，除(A)其他核准房地产投资信托基金附属公司的股权、(B)营运单位的股权、(C)本公司附属公司的最低限度权益或(D)除香港房地产信托基金附属公司的附属公司外的其他人士的最低限度权益外，并无重大业务、无重大负债或其他重大资产；但(I)就(D)条而言，对该等人士的投资只可为本公司或其附属公司根据本协议许可进行收购的目的而作出，且紧接该收购完成后，适用的核准房地产投资信托基金附属公司不得拥有本定义(A)至(C)项所述以外的任何投资及(Ii)本定义(C)及(D)项所述所有投资于任何未清偿时间(以每项投资作出之日的账面价值计算)合计不得超过10,000,000美元。

“许可分享安排”是指公司与/或其一家或多家子公司与HHRI和/或HHRI的一家或多家其他子公司之间的任何合同、协议或其他安排，根据该等合同、协议或其他安排，此等人士共享集中服务、建立联合薪资安排、共同采购商品或服务或以其他方式共同支付商品或服务，或分配公司费用(基于收入的税费除外)(前提是：(A)此类允许分享安排是：在厘定本公司或其附属公司的管理层是否符合本公司或其附属公司的最佳利益时，(B)本公司及其附属公司在该等准许分享安排下的负债乃以真诚及合理的基准厘定)。

“允许缴税”是指HHRI、本公司或其任何子公司就所有联邦、州、省、地方税和外国税及其他税收支付的任何债务。

类似性质的评税(无论是直接征收还是通过预扣)，包括由负责管理任何此类税收的任何国内或外国政府当局施加的任何利息、附加税或对其适用的罚款。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指为公司或任何ERISA关联公司的员工维护的、符合ERISA第3(3)节含义的任何员工福利计划(包括养老金计划)，或公司或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴纳的任何此类计划。

“平台”具有第6.11节中规定的含义。

“预计基准”是指，对于(A)债务的任何产生、收购、假设或偿还，或(B)酒店财产或其他资产的任何收购或出售(或拥有该等酒店财产或其他资产的一名或多名人士的股权)，公司及其子公司的综合业绩的计算，就好像在各自的计算期内或之后以及在确定之日或之前发生的各自的债务、收购、假设或偿还或其他此类收购或销售(每个该日期，“确定日期”)在各自计算期的第一天生效；但所有该等计算均须考虑以下假设：

1.1.3.1.(1)在计算期间结束后和确定日期之前发生的任何债务，(2)在该期间发生的任何债务，只要此类债务在确定日期仍未清偿，(3)将在确定日期发生的任何债务，在每一种情况下，都应视为此类债务是在该计算期间的第一天产生的，并在实施其收益的运用之后发生(但不包括为营运资本目的而产生的循环债务的正常波动，并且不为任何收购或投资提供资金)；

1.1.15.6.任何人的综合利息支出，可归因于任何债务的利息或任何带有浮动利率(或股息)的不合格股票的股息(或，如该人士或其任何附属公司是利率保障协议或对冲义务(该利率保障协议或对冲义务预定在不少于(X)紧接确定日期后12个月期间或(Y)与其有关的债务的剩余期限中较短的一项)的一方，而该协议或对冲义务的效力导致固定利率债务在计算日期成为浮息利率，则须按预计基准计算(为计算综合EBITDA而计算时除外)，犹如自开始时起有效的平均利率一样

除非在浮息负债的情况下，该人或其任何附属公司是具有在计算之日确定利率的效力的利率保护协议或对冲义务(在紧接该期间结束后的12个月期间内继续有效)的一方，在这种情况下，应使用该利率(不论是高是低)；

1.1.15.7.与在该计算期内或之后未清偿的债务有关的利息支出不应计入利息支出，但未清偿或应在确定日永久偿还的利息支出应不计入利息支出；

1.1.15.8在上述计算期或之后、确定日或之前发生的所有酒店物业及其他资产的收购和出售(不包括或包括各酒店物业及/或该等其他资产的历史财务结果)(包括因此而承担或取得的任何债务)，应视为发生在该计算期的第一天，但就任何该等收购而言，根据有关管理协议应支付的管理费应具有形式上的效力(在该项收购之前的期间)，如同该管理费已在整个计算期内支付一样；

1.1.15.9.任何已递交不可撤销的预付款通知的债务，如导致该债务在该预付款通知发出后30天内到期并须予支付，则该等债务的款额(以及可归因于该等债务的任何利息)须不包括在该等契诺的计算范围内，只要公司为该等款项拥有无限制的现金储备，或已为该等款项以存款安排或其他方式作出现金储备；及

1.1.15.10任何合资格优先股如已发出不可撤回赎回或回购通知，并导致该等合资格优先股于该通知发出后30天内到期及应付，则该等合资格优先股的金额将不计算于该等契诺的计算范围内，惟本公司须有无限制现金储备以支付该等款项，或已以存款安排或其他方式为该等款项作出现金储备。

如果除财务契约外的任何契约要求按形式遵守本协议的契约，则只有在导致需要遵守的事件发生后仍有未清偿金额的情况下，才应要求遵守财务契约。

“采购合同”是指在正常业务过程中订立并符合行业惯例的货物和服务采购合同。

“投影”具有第5.05(D)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“QFC”具有第10.24节规定的含义。

“QFC信用支持”具有第10.24节中规定的含义。

“合格ECP担保人”指，就任何掉期义务而言，在相关担保或相关担保权益的授予对该掉期义务生效时，总资产超过10,000,000美元的每一附属担保人，或根据商品交易法或其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立维护令，使另一人在此时有资格成为“合资格合同参与者”的其他人。

“合格优先股”是指HHRI或公司的优先股单位的任何优先股或其他优先股，只要该优先股或其他优先股或优先股的条款(A)不提供任何附属担保，(B)不为发行人的义务提供任何担保或其他类似支持，(C)不要求任何现金股息或现金分配(不包括在HHRI董事会或本公司普通合伙人宣布时应支付的股息或分配)，或包含任何强制性认沽、赎回、偿还、偿债基金或其他类似的拨备(只因控制权变更或资产出售而要求付款的拨备除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售发生时的任何权利须全额偿付在到期日之前发生的所有现金债务(或有债务除外，但无人提出申索的或有债务除外)(但可通过发行HHRI的OP单位或普通股或合格优先股以及现金代替零碎股份来满足的任何此类拨备除外)，(D)除定期报告要求外，不包含任何契诺；(E)不授予持有人任何投票权，但下列情况除外：(I)根据适用法律或上市要求须授予该等持有人的投票权，及(Ii)在基本事项上的有限惯常投票权(由本公司真诚决定)，例如合并、合并、出售HHRI的全部或几乎所有资产、涉及HHRI的清盘或股息拖欠，包括选举与此相关的HHRI某些董事的能力，及(F)不规定转换为，或交换债务证券(除非由其发行人自行决定)。

任何人的“不动产”是指该人对土地、改进和固定装置的所有权利、所有权和权益，包括租赁权。

“重新分配”具有第2.20(A)节规定的含义。

“重新分配代理通知截止日期”指(A)下午12：00。(纽约市时间)在重新分配日，如果美元部分是增加部分或减少部分，(B)下午12：00(伦敦时间)在重新分配日，如果替代货币部分是增加部分或减少部分，(C)下午12：00。(D)如果任何补充部分是增加部分或减少部分，则在重新分配日期(墨西哥城时间)，如果墨西哥比索部分是增加部分或减少部分，则为重新分配日期；但如果在任何情况下涉及两个不同的截止日期，则重新分配代理通知截止日期应是两个截止日期中较晚的一个。

“重新分配承诺日”具有第2.20(B)节规定的含义。

“重新分配日期”具有第2.20(A)节规定的含义。

“重新分配通知”具有第2.20(A)节规定的含义。

“重新分配采购贷款人”具有第2.20(D)节规定的含义。

“重新分配销售贷款人”具有第2.20(D)节规定的含义。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“规则T”指不时生效的财务报告委员会的规则T，以及所有

根据其或其作出的官方裁决和解释。

“规则U”指不时生效的财务报告委员会的规则U，以及所有

根据其或其作出的官方裁决和解释。

“规例X”指不时生效的财务报告委员会的规例X，以及所有

根据其或其作出的官方裁决和解释。

“监管变更”是指，对于每个财政年度和任何关键绩效指标而言，不受公司及其子公司控制的政策变更(包括但不限于绿色认证要求的变更)，对一个或多个KPI指标产生积极和/或负面的重大影响(为免生疑问，包括由能源与环境设计领导力、BREEAM、绿色金球奖或其他类似认可的评级系统实施的任何此类政策变更(根据可持续发展结构代理不时达成的协议))。

“关联业务”是指截至截止日期本公司及其子公司经营的业务，以及经本公司普通合伙人董事会善意判断为重大关联业务或房地产相关业务的任何业务。在不限制前述一般性的情况下，关联业务应包括住宿财产的所有权和经营权。

“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问。

“相关股本”指对任何人士而言，在该人士的股权中的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定、有投票权或无投票权)，包括合伙权益(不论是一般或有限的)，不论是于成交日期尚未发行或其后发行的，包括但不限于本公司的所有股本、优先股及有限合伙单位。

“可再生电力”是指一项关键绩效指标，其衡量方法为：任何给定财政年度的可再生电力使用量之和(千瓦时)除以本公司及其子公司同一财政年度的总用电量(千瓦时)之和；以百分比表示。

“可再生电力适用边际调整额”是指，对于任何财政年度的可再生电力，(A)(I)在循环贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的可再生电力低于该财政年度的门槛，则在适用费率上额外增加0.02%(2个基点)，以及(Ii)在定期贷款的情况下，如果可持续定价证书中规定的可再生电力低于该财政年度的门槛，则在适用费率上额外增加0.025%(2.5个基点)；(B)在循环贷款、定期贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的可再生电力低于目标并大于或等于该财政年度的门槛，则增加0.00%(0个基点)；和(C)(I)在循环贷款和信用证费用的情况下，如果可持续定价证书中规定的可再生电力等于或大于该财政年度的目标，则从适用费率中扣除0.02%(2个基点)；(Ii)在定期贷款的情况下，如果可持续定价证书中规定的可再生电力等于或大于该财政年度的目标，则从适用费率中扣除0.025%(2.5个基点)。

“可再生电力设施费用调整额”是指，就任何财政年度的可再生电力而言，(A)如果可持续定价证书中规定的可再生电力低于该财政年度的门槛，则在设施费用上额外增加0.005%(0.5个基点)；(B)如果可持续定价证书中规定的可再生电力低于目标，且大于或等于该财政年度的门槛，则增加0.00%(0个基点)；以及(C)如果可持续定价证书中规定的可再生电力等于或大于该财政年度的适用目标，将从设施费用中扣除0.005%(0.5个基点)。

“可再生电力使用”是指来自北美的可再生电力(以千瓦时表示)(包括但不限于风能或太阳能(以及其他不时与可持续发展结构代理达成的协议))，并由公司及其子公司直接或通过当地配电设施消费，包括通过购买协议(无论是实物、虚拟或零售，或其任何组合)。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“请求延期授信”系指(A)关于循环贷款的借款、转换或延续的循环贷款通知，(B)关于投标贷款的投标请求，(C)关于L/C信用延期的信用证申请，(D)关于周转额度贷款的周转额度贷款通知，(E)关于借用、转换或延续A-1期贷款的周转额度贷款通知，以及(F)关于借款、转换或延续A-2期贷款的通知，一份A-2期贷款通知。

“所需贷款人”是指，在任何确定日期，贷款人拥有(A)总承诺额的50%以上(或，如果每个贷款人作出贷款的承诺和L/C发行人对L/C信用展期的义务已根据第8.02节终止，循环贷款、投标贷款、L/C债务和周转额度贷款(就本定义而言，每个贷款人对L/C债务和周转额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为由该贷款人“持有”)加(B)A-1期贷款的未偿还总额加上(C)A-2期贷款的未偿还总额；但为厘定所需贷款人的目的，任何失责贷款人的承担及其持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分，须不包括在内。

“法律要求”对任何人而言，应指该人的公司注册证书、章程或其他组织或规范性文件，以及所有外国、联邦、州和地方法律、规则和条例，包括但不限于环境法、ERISA、外国、联邦、州或地方证券、反垄断和许可法、所有食品、健康和安全法以及所有适用的贸易法和要求，包括但不限于环境法和ERISA的所有披露要求以及任何政府当局或仲裁员的所有命令、判决、法令或其他决定，在每一种情况下，适用于该人并对其具有约束力。其业务或其任何财产。

“可撤销金额”具有第9.12节中规定的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”是指贷款方的首席执行官、总裁、任何授权的财务官、助理财务主管、财务总监或任何副总裁，仅为了根据第4.01节交付任职证书的目的，指贷款方的秘书或任何助理秘书，或借款方的任何前述高级职员以书面向行政代理人指定的根据本协议授权发出通知的该借款方的任何其他高级职员或适用贷款方的任何其他高级职员或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已获得该贷款方面所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权

一方和该负责人应被最终推定为代表该借款方行事。

“退货”具有第5.09节规定的含义。

“重估日期”指(A)就任何贷款而言，以下每一项：(I)借入欧洲货币利率贷款的每个日期，(Ii)根据第2.02节(英镑除外)继续发放欧洲货币利率贷款的每个日期，(Iii)如在任何历季、3月31日、6月30日、9月30日或12月31日(或如该日期不是营业日，则在任何日历季度内)没有根据(A)(I)或(A)(Ii)条进行重估，紧接该日期之后的下一个营业日)与没有依据(A)(I)或(A)(Ii)条(视何者适用而定)进行重估的季度有关；及(Iv)就替代每日利率贷款支付利息的每个日期；(B)就任何信用证而言：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额，(Iii)L/信用证发行人根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期，以及(C)如果行政代理人或任何部分的所需贷款人要求，任何部分未偿还金额的美元等值的任何日期，根据这一例外情况，根据《华尔街日报》在各自确定日期的汇率重新计算，将导致该未偿还金额的美元等值自最近一次重估日期以来增加10%或更多。尽管本定义中包含任何相反的规定，但在当时存在指定违约或违约事件的任何时间，管理代理可在其自行决定的时间对以替代货币计价的任何未偿还金额的美元等值进行重估。

“循环借款”是指由相同类型、相同货币的同时循环贷款组成的借款，对于定期SOFR循环贷款或欧洲货币利率循环贷款，则由每个贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期。

“循环贷款”指美元循环贷款、替代货币循环贷款、墨西哥比索循环贷款或补充部分循环贷款(视情况而定)。

“循环贷款贷款人”是指在任何时候有循环贷款承诺或当时有未偿还循环贷款的每个贷款人。

“循环贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定，(1)(A)循环借款(由替代每日利率贷款或替代定期利率贷款组成的借款除外)，(B)循环贷款(替代每日利率贷款或替代定期利率贷款除外)从一种类型转换为另一种类型，或(C)延续定期SOFR循环贷款或欧洲货币利率循环贷款(替代每日利率贷款或替代定期利率贷款除外)的通知。应基本上采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式

(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，由公司负责人员适当填写和签署，或(2)(A)由替代每日利率贷款或替代定期利率贷款组成的循环借款，(B)将循环贷款(包括替代每日利率贷款或替代定期利率贷款)从一种类型转换为另一种，或(C)根据第2.02(A)节继续发放欧洲货币利率循环贷款(由替代每日利率贷款或替代定期利率贷款组成)，如以书面形式，应基本上采用附件A-1的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。

“前滚金额”是指，就允许在一个财政年度内根据调整后总资产采取行动的任何契约而言，(A)在截至2021年12月31日的财政年度内，原始信贷协议中所界定的“前滚金额”之和，该数额在附表1.01a中列出，加上(B)该契约所指的与该行动有关的累计未使用美元金额，从截至2022年12月31日的整个财政年度开始(包括该财政年度在内)，(应理解，此类未使用金额应针对引用前滚金额的每个契约单独计算，不论为另一公约的目的而应用该等前滚额)。为计算可归因于任何会计年度的前滚金额，未使用的美元金额应根据截至该会计年度结束时计量的调整后总资产确定。第7.10(A)节或第7.11节中的限制不得生效的任何期间的未使用金额应为未使用金额，犹如杠杆率自2021年12月31日及之后一直等于或大于6.00：1：00。在任何情况下，前滚金额都不应为负数。

“S”系指标准普尔金融服务有限责任公司，是S全球公司的子公司及其任何继任者。

“当日资金”系指(A)对于以美元支付或支付的即期可用资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，行政代理或L/C出票人(视具体情况而定)可能确定为支付或支付地习惯的其他资金或该替代货币在支付或支付地习惯的其他资金。

“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧洲联盟、国王陛下的财政部或其他有关制裁机构实施或执行的任何制裁或禁运。

“屏幕利率”是指，就每种补充货币而言，显示适用补充货币附录中规定的与该补充货币相关的适用利率的页面或服务。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保债务”指以本公司或其任何附属公司的财产上的留置权(任何准许留置权除外，定义见管治高级票据契约)担保的任何债务或不合格股票。

“证券交易法”是指1934年的证券交易法。

“担保文件”系指根据本协议的任何规定就任何现金抵押品签署的任何质押或担保协议，除非根据本协议的规定随时终止。

“高级票据契约”指本公司与作为受托人的纽约梅隆银行于2015年5月15日签署的契约，连同与高级票据有关的所有补充契约、修订或修订及重述，但不生效根据该等补充契约、修订或修订及重述而实施的任何契约修订。

“高级票据契约违约”指管理高级票据契约项下的违约或违约事件，其定义如下。

“高级债券”指本公司下列各项优先债券：(A)$500,000,000 4%E系列高级债券于2025年到期；(B)$400,000,000 4.5%F系列高级债券于2026年到期；(C)$400,000,000 3 7/8%G系列高级债券于2024年到期；(D)$650,000,000 3.375%H系列高级债券于2029年到期；(E)$750,000,000 3.500%系列I高级债券于2030年到期；(F)$450,000,000 2.900%J系列高级债券于2031年到期；及(G)根据高级票据契约发行的其他优先债券。

“E系列压痕”是指高级压痕的高级压痕，经日期为2015年5月15日的第一次补充压痕修正，因为这种第一次补充压痕在截止日期有效，现作为附件I-1附于本文件。

“F系列契约”是指高级票据契约的高级票据契约，经日期为2015年10月14日的第二次补充契约修订，因为这种第二次补充契约在截止日期生效。

“G系列契约”指高级票据契约经日期为2017年3月20日的第三补充契约修订的高级票据契约，因为该第三补充契约于截止日期生效。

“H系列契约”指经日期为2019年9月26日的第五补充契约修订的高级票据契约，该第五补充契约于截止日期生效。

“重要附属公司”指美国证券交易委员会于1998年8月5日颁布并生效的S-X条例第1-02条所指的“本公司重要附属公司”。

“单一雇主计划”具有第5.10(A)节规定的含义。

“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

就每日简单SOFR而言，“SOFR调整”指0.10%(10个基点)；就期限SOFR而言，则指任何利息期间的0.10%(10个基点)。

“SOFR预定不可用日期”应具有第3.03(C)节中规定的含义。

“SOFR后继率”具有第3.03(C)节规定的含义。

“SONIA”指，对于任何适用的确定日期，在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；然而，如果该确定日期不是营业日，则SONIA指在紧接其前第一个营业日适用的该汇率。

“索尼亚调整”是指，相对于索尼亚，调整幅度为0.0326%(3.26个基点)。

“特别通知货币”是指在任何时候都不是位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币的替代货币。

“指定违约”是指第8.01(A)、8.01(B)条(完全由于不遵守第6.11(A)、6.11(B)或6.11(D)条)、第8.01(F)条或第8.01(J)条规定的任何违约或违约事件。

一种货币的“即期汇率”是指行政代理机构或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的汇率，即以即期汇率的身份行事的人在上午11点左右通过其主要外汇交易机构以另一种货币购买该货币时所报的汇率。在计算外汇之日的前两个工作日；条件是，行政代理人或L/信用证出票人可以从行政代理人或L/信用证发票人指定的另一家金融机构获得该即期汇率，条件是在确定之日，以这种身份行事的人没有这种货币的现货买入价，而且，如果任何以其他货币计价的信用证，L/信用证出票人可以使用在计算外汇之日所报的即期汇率。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“标的物取得”具有第7.10(B)节规定的含义。

“子公司担保”是指子公司担保人以行政代理人和贷款人为受益人的子公司担保，实质上是以附件G-2的形式。

“附属公司”就任何人而言，指在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(但不包括个人)，而该等公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目在该人的综合财务报表中将与该人的账目合并，而该等财务报表是按照截至该日期有效的公认会计原则编制的。

“附属担保人”是指子公司担保的任何附属当事人。

“附属债务”是指以担保人以外的子公司为债务人的所有无担保债务(包括或有债务(子公司因有担保债务而发生的或有债务除外)。本协定项下的债务不应构成附属债务。根据附属公司担保，担保人如仍为附属公司，应被视为产生附属公司债务，其金额相当于公司在该担保人的无担保债务中的比例权益。

“继承率”具有第3.03(C)节规定的含义。

“补充附录”具有第2.21节规定的含义。

“补充借款人”指根据第2.21节就特定补充部分被指定为或被指定为借款人的一个或多个适用借款人。

“补充货币”具有第2.21节规定的含义。

“补充部分”具有第2.21节规定的含义。

“补充部分承诺”是指，就每个贷款人而言，其根据第2.01(E)节向借款人提供补充部分循环贷款的义务，其未偿还本金总额不得超过附表2.01a“补充部分承诺”项下与该贷款人名称相对的美元金额，或根据该贷款人成为本协议一方所依据的任何转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。

“补充部分生效日期”具有第2.21节规定的含义。

“补充付款申请”具有第2.21节规定的含义。

“补充部分循环贷款”具有第2.01(E)节规定的含义。

“支持的QFC”具有第10.24节中指定的含义。

“可持续性调整日期”是指行政代理机构和可持续发展结构代理机构收到(I)五(5)个工作日中较早的日期。

如果本公司未能或选择不提供该会计年度的可持续性定价证书，则为(I)适用会计年度第6.11节(L)规定的可持续定价证书，以及(Ii)适用会计年度结束后180天内的日期。

“可持续适用费率调整”是指在任何确定日期，根据可持续发展幅度调整和可持续发展基金费用调整确定的每年适用费率。

“可持续发展设施费用调整”是指就任何财政年度而言，等于(A)绿色建筑认证设施费用调整金额加上(B)可再生电力设施费用调整金额之和的数额(无论是正、负或零)。

“可持续利润率调整”是指就任何财政年度而言，等于(A)绿色建筑认证适用利润率调整额加上(B)可再生电力适用利润率调整额之和的金额(无论是正、负还是零)。

“可持续性绩效门槛”是指公司的目标，即改善或维持可持续性定价证书中所反映并在附表2.23中规定的每个关键绩效指标的KPI指标超过一定水平。

“可持续定价证书”是指由公司正式选出的负责人员签署的证书，根据第6.11节，本公司每个会计年度可向行政代理和可持续发展结构代理提交不超过一(1)次的报告(L)，主要以附件P的形式附上(A)真实、正确的上一会计年度的关键绩效指标报告副本，并列出可持续设施费用调整和可持续利润率调整，以及(B)关键绩效指标审计师的审查报告，确认关键绩效指标审计师不知道应对该等计算进行任何重大修改，以使其在所有重大方面都符合适用的报告标准。

“可持续性定价证书不准确”具有第2.23(D)节规定的含义。

“可持续性重新计算事件”是指(A)在截止日期后，公司或其子公司完成的任何(I)收购、处置、合并或类似交易(以其他方式按照本协议的规定完成)，(Ii)公司或其子公司内包或外包的变更，或(Iii)公司或其子公司提供的商品或服务的变更，由于上述任何一项，由公司真诚地确定，本公司及其附属公司的酒店物业总数受以下影响的影响超过5%：(I)在本条(A)项下的第一次可持续发展重算事件发生前，本公司及其附属公司截至截止日期的酒店物业数目；及(Ii)根据本条款(A)发生的第一次可持续发展重算事件(如有的话)后，本公司及其附属公司的酒店物业数目

本条款(A)或(B)项下最近发生的可持续发展重新计算事件应在截止日期之后，根据公司的善意判断，对用于制定绿色建筑认证或可再生电力的预测和假设发生任何变化，如果在制定绿色建筑认证或可再生电力时考虑到此类变化，将分别在截止日期或(如果适用)根据第2.23(F)条对根据本条款(B)发生的可持续发展重新计算事件进行的最新修订的生效日期，分别对绿色建筑认证或可再生电力的目标产生了实质性影响。

“可持续结构代理”是指在任何贷款文件下以可持续结构代理身份的法国农业信贷银行公司投资银行，或其任何继承者。

“掉期合约”系指(A)任何利率保护协议、(B)任何其他对冲协议、(C)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、(D)受国际掉期及衍生工具协会刊发的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(连同任何相关附表，“主协议”)的条款及条件所规限或所管限的任何种类的任何及所有交易及相关确认书。

“互换合同义务”是指借款人在与任何人订立互换合同时所承担的义务，而在订立该互换合同时，该互换合同是贷款人或任何贷款人的附属机构。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成《商品交易法》第(1a)(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“摇摆线借款”是指，根据上下文可能需要，加拿大元的摇摆线借款或欧元/英镑的摇摆线借款。

“摆动额度贷款机构”根据上下文可能需要，指加拿大元的摆动额度贷款机构或欧元/英镑的摆动额度贷款机构。

“摆动额度贷款”是指，根据上下文可能需要，加拿大元摆动额度贷款或欧元/英镑摆动额度贷款。

“摆动额度贷款通知”根据上下文可能需要，指加拿大元摆动额度贷款通知或欧元/英镑摆动额度贷款通知。

“摇摆线还款日”具有第2.05(C)(Iii)(A)节规定的含义。

“波动线升华”是指，根据上下文可能需要，替代货币波动线升华、加元波动线升华或欧元/英镑波动线升华。任何摆动额度贷款人的摆动额度贷款在任何时候不得超过(X)100,000,000美元的三分之一(1/3)和(Y)相等于(A)该摆动额度贷款人以循环贷款人身份作出的循环贷款承诺减去(B)该摆动额度贷款人的循环贷款、摆动额度贷款和L/C债务的未偿还总额，两者中较小者的数额，除非(A)该摆动额度贷款人全权酌情同意发放超出额度的摆动额度贷款，及(B)在落实任何该等摆动额度贷款后，所有未偿还的周转线贷款的面值总额不超过1亿美元。摇摆线升华是总承诺的一部分，而不是额外的。

“目标”是指就每个财政年度而言，附表2.23在“目标门槛”一栏中为适用的财政年度适用的关键业绩指标规定的百分比。

“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。

“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统，如果有的话)开放用于欧元支付结算的任何一天。

“税收分配”指，就任何资产出售而言，只要HHRI有资格或已采取所有其他必要行动，使其有资格成为守则下的“房地产投资信托基金”，(A)经合理估计，该等资产出售所得的应税收益或净收入将由本公司分配给HHRI，以便HHRI根据守则第856至860节维持其作为“房地产投资信托基金”的地位，并满足根据守则第337(D)节发布的财政部条例所要求的分配，原因是HHRI作出其中规定的选择。在不重复的情况下，(B)根据《法典》或州和地方税收法律和条例，合理估计HHRI可避免所得税或消费税的金额；但不得隐含要求本公司使用守则第857(B)(9)条或第858(A)条所述的递延股息选择权。

“应纳税所得额”是指“守则”第857(B)节所界定的房地产投资信托应纳税所得额。

“应税房地产投资信托基金附属公司”是指本公司于2001年1月1日或以后为守则第856节(L)所指的“应课税房地产投资信托基金附属公司”的任何附属公司，或该应税房地产投资信托基金附属公司的附属公司。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“A-1贷款期限”是指有A-1贷款承诺或未偿还的A-1贷款的贷款人。

“A-1定期贷款”是指根据第2.01(G)节在结算日发放的定期贷款(或根据第2.02(G)节在结算日转换或继续发放的定期贷款)。

“A-1期限贷款借款”是指由同一类型、相同货币的同时发放的A-1期限贷款组成的借款，如果是SOFR定期贷款，则由每个贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期。

“A-1期贷款承诺”是指(A)A-1期贷款人根据第2.01(G)节作出的在截止日期发放A-1期贷款的承诺，以及(B)就任何新期限贷款人而言，该新期限贷款人根据第2.16节作出的提供增量A-1期贷款的承诺。

“A-1期限贷款通知”系指(A)借用A-1期限贷款，(B)将A-1期限贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)根据第2.02(A)节继续发放A-1期限贷款的通知，如果是书面形式，则基本上应采用附件C-5的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)。由公司的一名负责人填写并签署。

“A-2期贷款机构”是指有A-2期贷款承诺或未偿还A-2期贷款的贷款人。

“A-2定期贷款”是指根据第2.01(H)节在结算日发放的定期贷款(或根据第2.02(G)节在结算日转换或继续发放的定期贷款)。

“A-2期贷款借款”是指由同一类型、相同货币的同时发放的A-2期贷款组成的借款，如果是SOFR定期贷款，则由各贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期。

“A-2期贷款承诺”是指(A)A-2期贷款人根据第2.01(H)节作出的在截止日期发放A-2期贷款的承诺，以及(B)就任何新期限贷款人而言，该新期限贷款人根据第2.16节承诺提供递增的A-2期贷款。

“A-2期限贷款通知”系指(A)借入A-2期限贷款，(B)根据第2.02(A)节将A-2期限贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)继续发放A-2期限贷款，如果是书面形式，则基本上应采用附件C-6的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)。由公司的一名负责人填写并签署。

“定期Corra调整”指(一)一个月期限的利息期限为0.29547%(29.547个基点)；(二)三个月期限的利率期限为0.32138%(32.138个基点)。

对于任何利息期，对于任何以加元计价的欧洲货币利率贷款(加拿大元摆动额度贷款除外)，是指在适用的路透社屏幕页面(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布的、在该利息期第一天前两(2)个工作日(或如果该日不是营业日，则在紧接的前一个营业日)的期限相当于该利息期的期限，在每种情况下，加上该利息期的期限调整；但如果术语CORA税率小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。

“长期Corra参考汇率”是指以Corra为基础的前瞻性定期汇率。

“定期贷款机构”是指A-1期贷款机构、A-2期贷款机构或任何新期限贷款机构。

“定期贷款承诺”指(A)A-1期贷款承诺、(B)A-2期贷款承诺及(C)就任何新贷款机构而言，该新贷款机构根据第2.16节向本公司或其附属公司提供定期贷款的承诺。

“定期贷款补充”是指，对于任何新的定期贷款，以行政代理和公司批准的形式对本协议的补充，列出该新的定期贷款的条款。

“定期贷款”是指(A)根据第2.01(G)节在结算日发放的A-1期贷款(或根据第2.02(G)节在结算日转换或继续发放的)；(B)根据第2.01(H)节在结算日发放的A-2期贷款(或根据第2.02(G)节在结算日转换或继续发放)；以及(C)根据第2.16节发放的任何额外的定期贷款。

“术语SOFR”是指：

A.对于定期SOFR贷款的任何利息期，相当于SOFR期限贷款的年利率在该利息期开始前两个美国政府证券营业日之前的美国政府证券筛选利率，期限相当于该利息期；如果该利率没有在上午11：00之前公布。在这样的确定日期，则条款SOFR

在每种情况下，指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率加上该利息期间的SOFR调整；以及

B.对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于SOFR屏幕利率期限，从该日期开始，期限为一个月；

但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的SOFR一词将小于零，则就本协议而言，SOFR一词应被视为零(“SOFR地板”一词)。

“术语SOFR投标保证金”是指根据术语SOFR定义的(A)条款的费率增加或减去的保证金，该保证金应以1/100万亿的倍数表示。一个基点。

“SOFR地板”一词的含义与SOFR一词的定义相同。

“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。SOFR的所有定期贷款应以美元计价。

“保证金保证金投标贷款”是指以“保证金”一词定义的(A)款为基准计息的投标贷款。

“SOFR定期循环贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的循环贷款。

“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。

“SOFR定期贷款”系指A-1期贷款或A-2期贷款，按SOFR定义第(A)款的利率计息。

“试用期”是指本公司连续四个会计季度的每个期间(每个期间均视为一个会计期间)。

“门槛”是指就每一财政年度而言，附表2.23中“部分成功门槛”一栏中所列适用财政年度适用关键业绩指标的百分比。

“Tiie”具有欧洲货币基础利率定义中规定的含义。

“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。

“重新分配总额”具有第2.20(A)节规定的含义。

“部分”是指美元部分、另类货币部分、墨西哥比索部分和每一补充部分。

“所需部分贷款人”是指，在任何时候，就某一部分而言，该部分下的贷款人所欠或持有的金额超过该部分未偿还金额和与该部分有关的未使用承诺额总和的50%。

“金库管理协议”系指任何金库、存管或现金管理安排、服务或产品，包括但不限于透支服务和票据交换所自动转账资金。

“金库管理出借人”是指在签订金库管理协议时，作为出借人或贷款人的附属机构，以该金库管理协议一方的身份出借的任何人。

“金库管理义务”是指借款人根据与金库管理贷款人签订的任何金库管理协议承担的义务。

“类型”指(A)就循环贷款而言，其性质为基本利率贷款、每日简单SOFR贷款、定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款(包括替代每日利率贷款及替代定期利率贷款)；(B)就投标贷款而言，其性质为绝对利率贷款、定期SOFR保证金投标贷款或欧洲货币保证金投标贷款(包括替代每日利率贷款及替代定期利率贷款)；及(C)就定期贷款而言，其性质为基本利率贷款、每日简单SOFR贷款、定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款。

“英国金融机构”指任何BRRD企业（该术语定义见英国审慎监管局颁布的PRA规则手册（经不时修订））或FCA手册IFPRU 11.6中的任何人员（经不时修订），包括若干信贷机构及投资公司，及该等信贷机构或投资公司的若干附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未折旧房地产资产”指于任何日期，本公司、担保人或其任何附属公司于该日期的房地产资产在折旧及摊销前的成本(即本公司、担保人或其任何附属公司的原始成本加上资本改善)，按综合基准厘定(有一项理解，附属公司的账目须与本公司的账目合并，但以本公司在该等账目中的比例权益为限)。

“未设押合并EBITDA”是指在任何期间，合并EBITDA在该期间可归因于下列资产的部分：

(B)并非由本公司有附属债务的附属公司拥有。

任何计划的“无资金流动负债”是指根据符合财务会计准则第87号报表的精算假设，在最近一个计划年度结束时，该计划下累积的计划福利的精算现值超过其可分配资产的市场价值的数额(如果有)。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.04(C)(I)节规定的含义。

“无限制现金”指的是，在任何确定日期，相当于本公司及其子公司在该日期的现金和现金等价物总额的金额，不受任何留置权的约束(不包括保留此类现金的任何托管银行的习惯抵销权和法定及普通法留置权，或授予行政代理人以保证本协议项下的义务的任何留置权)，(B)受用于偿还本公司及其子公司的债务和其他债务的限制，或(C)作为合同义务的存款或抵押品持有；但不受限制的现金应包括出售资产所得的现金及现金等价物，该资产所得款项已托管不超过180天，以期根据守则第1031条规定的交易获得不动产，扣除取消该项收购的相关税项及/或税项分配，以及与此相关的交易成本及开支。

“无担保综合利息支出”指在任何期间，可归因于债务的既不是担保债务也不是附属债务的合并利息支出部分。

“无担保债务”是指公司或其任何子公司的任何债务或不合格的股票，而不是有担保的债务。

“无担保权益覆盖率”指任何期间的(A)该期间的无担保综合EBITDA与(B)该期间的无担保综合利息支出的比率。

“美元承诺”是指，就每一贷款人而言，其义务(A)根据第2.01(A)节向本公司提供美元循环贷款，为免生疑问，该义务应包括各周转线贷款人作为美元循环贷款出借人的摇摆线升华，(B)购买L/C债务的参与，以及(C)购买参与摆动线贷款(如果有)，在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01a“美元承诺”项下与该贷款人名称相对的美元金额，或在该贷款人成为本合同一方所依据的任何转让和假设中，如

适用，因为该金额可根据本协议不时调整。

“美元L/信用证债务”是指在美元部分项下签发的信用证项下的所有L/信用证债务。

“美元贷款人”是指在本协议项下以美元部分贷款人的身份为该部分出借人的任何人。

“美元循环贷款”具有第2.01(A)节规定的含义。

“美元部分”是指贷款人在任何时候所承诺的美元总额。

“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

“美国特别决议制度”具有第10.24节规定的含义。

对于任何人来说，“全资附属公司”是指(A)当时其股本(董事的符合资格股份除外)的100%由该人士和/或该人士的一个或多个全资附属公司拥有的任何公司；及(B)该人士和/或该人士的一个或多个全资附属公司当时拥有100%股权的任何合伙企业、有限责任公司、协会、合营企业或其他实体。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，指该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；(B)对于联合王国，适用的自救立法下适用的决议机构根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。

1.2.其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

1.2.1本合同中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括，”

“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(Iii)“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”等词语，“而在任何贷款文件中使用的类似含义的词语，应解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定条款，(Iv)贷款文件中凡提及条款、章节、证物和附表之处，应解释为提及该贷款文件的条款、章节、证物和附表；(V)任何法律的任何提法，应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法和规章规定；除非另有说明，否则任何法律或法规的任何提法，均应指经修订的该等法律或法规，经不时修改或补充后，(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的含义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、证券、账目及合同权；(Vii)任何提及“L/发行人”应指任何L发行人、每名L发行人、适用的L发行人或所有L发行人，视乎文意所需而定；及(Viii)除文意另有所指外，任何提及“附属公司”或“附属公司”均指本公司的一间或多间附属公司。

1.2.2.在计算从某一特定日期到后一特定日期的时间段时，“自”一词意为“自并包括”；“至”及“至”每一词均指“至但不包括在内”；而“直达”一词则指“至并包括”。

1.2.3.为了在任何时间确定是否符合第VII条任何条款的规定，如果任何留置权、投资、债务、资产出售、股息、关联交易或合同义务符合根据该条款任何条款允许的一种或多种交易类别的标准，则该交易(或其中的一部分)应在任何时候根据借款人全权酌情决定的一个或多个此类条款(其下具有剩余可获得性)被允许，在每种情况下，以符合第VII条该条款的方式进行。

1.2.4.此处和其他贷款文件中包含的章节标题仅用于参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

1.2.5本合同中提及的合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或类似的术语，应视为适用于有限责任公司的分立或有限责任公司的资产分配

有限责任公司的一系列(或该等分部或分配的解除)，犹如该等合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或适用于另一人的合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或与另一人合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。

1.3.会计术语。根据本协议须提交的所有财务数据(不包括财务比率及其他财务计算)应与本协议未作明确或完全界定的所有会计术语一致，而根据本协议须提交的所有财务数据(不包括财务比率及其他财务计算)应与按不时生效、与编制经审核财务报表所用的方式一致的公认会计原则(GAAP)一致编制，除非本协议另有特别规定。尽管有上述规定，(A)为了确定是否遵守第7.18节所述的财务契约及其任何计算，此类计算和计算应按照第7.18(C)和(B)节进行，以确定是否遵守本文所载的任何其他财务契约或契诺，其中要求参照GAAP确定的计算(子公司的任何决定除外)应按照截止日期生效的GAAP进行；然而，就本条款(B)而言，就本条款第7.05节而言，任何普遍接受的会计原则要求在采用FASB ASC 842之前作为经营性租赁入账的租赁应作为租赁负债记录在资产负债表上，且FASB ASC 842项下的相应使用权不得计入。

1.4.圆周。根据本协议，公司必须维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

1.5天的时间；付款或履行的时间。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或需要履行时，该等支付或履行的日期(“利息期间”的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。

1.6.贷方金额函。除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值；但是，如果任何信用证的条款或任何与此相关的出票人文件的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有这些增加后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在当时是否有效。

1.7汇率；货币等价物。

1.7.1行政代理或L/信用证发行人应在适用的情况下，确定每个重估日的即期汇率，用于计算以替代货币计价的信用延期和未偿还金额的美元等价物。该等即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的等值美元。

1.7.2.在本协议中，凡涉及欧洲货币利率贷款的循环借款、转换、续贷或预付，或信用证的签发、修改或延期，金额均以美元表示，但此类循环借款、欧洲货币利率贷款或信用证以另一种货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理人或L/信用证发票人(视情况而定)确定。

1.8.额外的替代货币。

1.8.1.公司可不时要求以“替代货币”定义中明确列出的货币以外的货币发放欧洲货币利率贷款和/或信用证；只要所要求的货币是可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币(美元除外)。对于与发放欧洲货币利率贷款有关的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和替代货币贷款人、墨西哥比索贷款人或补充贷款人(“授权贷款人”)的批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理和L/信用证发行人的批准。

1.8.2任何此类请求应不迟于上午11：00，即所需信贷延期日期前20个工作日(或行政代理可能同意的其他较晚时间或日期，如果是与信用证有关的请求，则由L/信用证发行人自行决定)。如果与欧洲货币利率贷款有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知其授权贷款人；如果与信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即通知L/信用证的出票人。每一授权贷款人(如果是关于欧洲货币利率贷款的请求)或L/信用证发票人(如果是关于信用证的请求)应不迟于11：00通知行政代理

在收到此类请求后的十个工作日内，它是否完全同意以请求的货币发放欧洲货币利率贷款或签发信用证(视情况而定)。

1.8.3.授权贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)如未能在前一句话规定的时间内对该请求作出回应，应视为该授权出借人或L/信用证出票人(视情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放欧洲货币利率贷款或信用证。如果行政代理和所有授权贷款人同意以请求的货币提供欧洲货币利率贷款，则行政代理应通知公司，(I)行政代理和授权贷款人可在必要的范围内修改欧洲货币基准利率的定义，以增加该货币的适用利率和对该利率的任何适用调整，以及(Ii)如果欧洲货币利率的定义已被修改以反映该货币的适当汇率，则该货币在所有目的下应被视为欧洲货币利率贷款的替代货币，在适用部分项下以该货币借入欧洲货币利率贷款，应据此根据本协议予以允许；如果行政代理和L/信用证发票人同意以所要求的货币签发信用证，行政代理应通知本公司，并且(I)行政代理和L/信用证出票人可在必要的范围内修改欧洲货币基础汇率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Ii)如果欧洲货币基础汇率的定义已被修改以反映该货币的适当汇率，则就任何信用证的签发而言，该货币应被视为一种替代货币。在此情况下，应允许以该货币开具信用证。如果行政代理未能获得根据第1.08节提出的任何额外货币请求的同意，则行政代理应立即通知本公司，且不得根据本条款允许以该请求的额外货币进行信用延期。

1.9.货币变动。

1.9.1.借款人在截止日期后支付以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位的每项义务，应在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如就任何上述成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与适用的离岸银行间市场以欧元应计利息为基础的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例取代；但如该成员国货币的任何循环借款在紧接该日之前仍未清偿，则这种替代应在当时的当前利息期结束时对该循环借款生效。

1.9.2.本协议的每一条款均须受行政代理在与公司磋商后不时指定的合理解释更改所规限，以反映任何欧盟成员国采用欧元及任何与欧元有关的市场惯例或惯例。

1.9.3.本协议的每一条款还应符合行政代理在与公司协商后不时指定的合理的结构变化，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.9.4尽管有上述规定，根据第1.09节进行的施工变更不应减少或增加本协议项下产生的任何实际或或有负债。

1.10.利率。行政代理不担保，也不承担任何责任，也不对“欧洲货币汇率”、“期限SOFR”、“替代每日汇率”、“期限汇率”或“替代期限汇率”定义中的汇率的管理、提交或任何其他事项承担任何责任，或对任何该等汇率(包括任何后续汇率)的替代、替代或继承的任何汇率，或任何前述汇率或任何符合规定的变化的影响。

1.11适用于另类每日利率贷款和另类定期利率贷款的条款。

1.11.1.[故意省略].

1.11.2.参考欧洲货币利率和欧洲货币利率贷款。为免生疑问：

1.11.2.1.本协议条款和其他贷款文件中提及的欧洲货币汇率和欧洲货币利率贷款应视为包括适用的替代每日利率、替代定期利率、替代每日利率贷款和替代定期利率贷款。

1.11.2.2.就任何要求借款人赔偿贷款人因任何替代每日利率贷款或替代定期利率贷款在任何利息期的最后一天以外的某一天继续、转换、付款或预付所造成的损失而言，所提及的利息期间应被视为包括替代每日利率贷款或替代定期利率贷款的任何相关付息日期或付款期(视情况而定)。

1.11.3.重新评估日期。行政代理应根据“美元等值”的定义确定以欧元和英镑计价的借款和贷款的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。

2.
承诺和信贷延期

2.1.贷款。

2.1.1.美元循环贷款。每个有美元承诺的贷款人各自同意，按照本协议规定的条款和条件，在可获得期内的任何营业日，不时向公司提供美元贷款(每个贷款为“美元循环贷款”)，贷款总额不得超过该贷款人当时的美元承诺；但条件是，在执行本节第2.01(A)款下的任何循环借款后，(1)循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(2)美元部分下的循环贷款和L/C债务的未偿还总额不得超过适用的最高限额，(3)任何贷款人的美元循环贷款未偿还金额总额，加上该贷款人在所有美元L/信用证债务余额中适用的美元百分比，不得超过该贷款人的美元承诺。在每个贷款人的美元承诺限额内，并在符合本协议其他条款和条件的情况下，借款人可以根据第2.01(A)节借款，根据第2.06节预付款项，根据第2.01(A)节再借款。美元循环贷款可以是基本利率贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。

2.1.2.替代货币循环贷款。每一具有替代货币承诺的贷款人各自同意，根据本协议规定的条款和条件，在可用期间内的任何营业日，以美元或以替代货币承诺的外币不时向公司提供贷款(每笔贷款均为“替代货币循环贷款”)，贷款总额不得超过该贷款人当时的替代货币承诺；但条件是，在执行本节第2.01(B)款下的任何循环借款后，(1)循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(2)替代货币部分下的循环贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还总额不得超过适用的最高限额，(3)任何贷款人的替代货币循环贷款的未偿还总额，加上该贷款人适用的替代货币占所有替代货币L/C债务未偿还金额的百分比，加上贷款人适用的替代货币占所有未偿还金额的百分比(X)[故意遗漏]，(Y)加元摆动额度贷款和(Z)欧元/英镑摆动额度贷款，不得

超过此类贷款人的替代货币承诺。在每个贷款人的替代货币承诺的限制内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(B)节借款，根据第2.06节预付款项，根据第2.01(B)节再借款。除第3.02节和第3.03节另有规定外，替代货币循环贷款(美元替代货币循环贷款除外)只能是欧洲货币利率贷款。

2.1.3.墨西哥比索循环贷款。每一有墨西哥比索承诺的贷款人各自同意，按照本协议规定的条款和条件，在可用期间内的任何营业日以美元、替代货币承诺的外币和墨西哥比索不时向公司提供贷款(每笔贷款均为“墨西哥比索循环贷款”)，贷款总额不得超过该贷款人当时的墨西哥比索承诺；但是，在根据本节第2.01(C)条实施任何循环借款后，(I)循环贷款、投标贷款、周转贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(Ii)墨西哥比索部分下的循环贷款和L/C债务的未偿还总额不得超过适用的崇高价值，(Iii)任何贷款人的墨西哥比索循环贷款的未偿还金额加该贷款人在所有墨西哥比索L/C债务未偿还金额中适用的墨西哥比索百分比不得超过该贷款人的墨西哥比索承诺。在每个贷款人的墨西哥比索承诺的范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(C)节借款，根据第2.06节预付还款，根据第2.01(C)节再借款。墨西哥比索循环贷款(以美元计价的墨西哥比索循环贷款除外)只能是欧洲货币利率贷款，如本协议进一步规定，但第3.02节和第3.03节另有规定者除外。尽管有前述规定或本协议中包含的任何相反规定，如果墨西哥比索不能随时提供给任何贷款人，任何贷款人都没有义务以墨西哥比索提供贷款。

2.1.4.[故意省略].

2.1.5补充部分循环贷款。每一具有补充部分承诺的贷款人各自同意，按照本协议规定的条款和条件，在补充部分的补充部分生效日期起至可用期结束前的任何营业日内，不时以美元、替代货币承诺的外币和适用的补充货币向补充借款人提供贷款(每个部分为“补充部分循环贷款”)，总额不得超过该贷款人当时的补充部分承诺；但条件是，在执行本节第2.01(E)条规定的任何循环借款后，(1)循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺额总额，(2)补充部分下循环贷款的未偿还金额总额不得超过适用的最高限额，以及(3)未偿还贷款总额不得超过

任何贷款人的补充部分循环贷款不得超过该贷款人的补充部分承诺。在各贷款人补充部分承诺的限额内，并受本协议其他条款及条件的规限，借款人可根据第2.01(E)节借款，根据第2.06节预付款项，以及根据第2.01(E)节再借款。补充部分循环贷款(美元补充部分循环贷款除外)应仅为欧洲货币利率贷款，如本文件进一步规定，但第3.02节和第3.03节另有规定者除外。

2.1.6.批次的选择。适用借款人可从本公司选定的一个或多个部分借款，但同一部分内的每一次循环借款应以所有贷款人同时作出的同一类型该部分所允许的货币进行，并根据其对该部分的承诺按比例作出关于该部分的承诺。

2.1.7.Term A-1贷款。根据本文所述条款和条件，每个A-1期限贷款人在截止日期各自同意向公司发放(或根据第2.02(G)节转换或继续)A-1期限贷款，本金金额等于附表20.1SOFR所述期限A-1贷款人的A-1贷款承诺，A-1期限贷款应根据公司的选择，作为基本利率贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR贷款发生和维持，和/或转换为SOFR定期贷款；但除本协议另有规定外，构成相同借款的所有A-1期贷款应属于同一类型。任何预付或偿还的A-1期限贷款不得转借。A-1期贷款应与循环贷款、A-2期贷款和投标贷款享有同等的支付权和担保权(如有)。

2.1.8.A-2期贷款。根据本文所述条款和条件，每个A-2期限贷款人在截止日期各自同意向公司发放(或根据第2.02(G)节转换或继续)A-2期限贷款，本金金额相当于附表2.01C所列的A-2期限贷款承诺，A-2期限贷款将根据公司的选择作为基本利率贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR贷款发生和维持，和/或转换为SOFR定期贷款；但除本协议另有规定外，包括相同借款的所有A-2期贷款应属于同一类型。任何预付或偿还的A-2期贷款不得转借。A-2期贷款应与循环贷款、A-1期贷款和投标贷款享有同等的支付权和担保权(如有)。

2.1.9附加定期贷款。贷款人对发放其他定期贷款的承诺(如有)应在适用借款人、提供此类其他定期贷款的新期限贷款机构和行政代理签署的定期贷款补充协议中列明。贷款人没有义务执行任何定期贷款补充。

2.1.10.贷方的附属机构。每个贷方均可自行选择通过促使贷方的任何国内或国外分支机构或附属机构提供贷款而向指定借款人提供任何贷款;前提是，该选择权的任何行使不得（i）以任何方式影响任何借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务，或（ii）免除或免除任何借款人的承诺或定期贷款承诺，如适用，在该分支机构或附属机构未提供的范围内提供任何此类贷款。

2.2.借款、转换和贷款的延续。

2.2.1.每一次循环借款、每一次A-1期借款和每一次A-2期借款、每一次循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次延续定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR贷款，应在公司向行政代理发出不可撤销的通知后进行，通知可以是：(I)电话或(Ii)循环贷款通知、A-1期限贷款通知或A-2期限贷款通知(视适用情况而定)；条件是，任何电话通知必须通过向行政代理交付循环贷款通知、A-1期限贷款通知或A-2期限贷款通知(视情况而定)而迅速确认。每个此类循环贷款通知、A-1期限贷款通知或A-2期限贷款通知(视情况而定)必须在不迟于(I)下午1：00之前由行政代理收到。任何(A)借入、转换、转换或延续定期SOFR循环贷款或定期SOFR定期贷款或(B)转换每日简单SOFR贷款、基本利率循环贷款或基本利率定期贷款的申请日期前两个营业日，(Ii)上午11时。借入或延续以其他货币计值的欧洲货币利率循环贷款的申请日期前三个营业日(如为澳元或墨西哥比索，则为四个营业日；或如为任何其他特别通知货币，则由行政代理厘定并向本公司指明为四、五或六个营业日)及(Iii)下午1：00。在基本利率循环贷款、每日简单SOFR贷款或基本利率定期贷款的任何借款请求日期；然而，如果本公司希望申请任何利息期间，根据“利息期”的定义，需要任何贷款人的批准，则上文第(I)至(Iii)款规定的通知期限应延长一个额外的营业日。不晚于上午11点。(东部时间)，在该借款或继续提供替代期限利率贷款的请求日期前四个工作日，行政代理应通知借款人(可通过电话通知)是否已得到所有贷款人同意所请求的利息期。不迟于上午11：00，(I)借入、转换或延续定期SOFR循环贷款或定期SOFR定期贷款的请求日期前三个工作日，或(Ii)行政代理决定并向本公司指定的任何其他特别通知货币的借用、转换或延续定期循环贷款的请求日期前三个工作日(或澳元或墨西哥比索的四个工作日和任何其他特别通知货币的四个或五个工作日)，行政代理应

通知本公司(通知可能以电话发出)该批贷款的所有贷款人(或如属相同借款的定期贷款，则为持有该等贷款的A-1期或A-2期贷款人(视何者适用而定)是否已同意所要求的利息期限)。本公司根据第2.02(A)节发出的每份电话通知必须通过向行政代理交付书面循环贷款通知、A-1期贷款通知或A-2期贷款通知(视情况而定)的方式迅速确认，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。除第2.01(H)节另有规定外，每笔借入、转换为或延续定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR定期贷款的本金金额应为1,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整数倍。除第2.01(H)节、第2.04(C)节和第2.05(C)节另有规定外，每一次借款或转换为基本利率循环贷款或基本利率定期贷款的本金金额应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份循环贷款通知、A-1期限贷款通知或A-2期限贷款通知(无论是电话贷款还是书面贷款)应指明(I)公司是否请求循环借款、A-1定期借款、A-2定期借款、将循环贷款、A-1定期贷款或A-2定期贷款从一种类型转换为另一种类型，或延续SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或SOFR定期贷款，(Ii)借款、转换或延续的请求日期(视情况而定)，(Iii)将借入、转换或续借的循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款的本金金额；。(Iv)将借入的循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款或将予转换的现有循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款的类别和数额；。(V)如适用，有关的利息期限；。(Vi)就循环贷款而言，将借入的循环贷款的货币，及(Vii)如适用，指定借款人。如果公司没有在请求借款的循环贷款通知中指定货币，则如此请求的循环贷款应以美元进行。如果公司没有在循环贷款通知中具体说明循环贷款的某一部分，那么，如果请求的是美元循环借款，则如此请求的循环贷款应被视为美元部分下的循环借款请求，如果请求的是替代货币(墨西哥比索以外的)循环借款，则应被视为替代货币部分，如果请求的是墨西哥比索循环借款，则应被视为补充部分。如公司未在循环贷款通知中指明循环贷款类型，或未在A-1贷款通知或A-2贷款通知中指明循环贷款的类型或A-2贷款的类型，或未及时发出要求转换或续展的通知，则适用的循环贷款、A-1贷款或A-2贷款应作为或转换为SOFR贷款，期限为一个月；但如未能及时请求继续以另一种货币(英镑以外)计价的循环贷款，这种贷款应继续作为欧洲货币利率的循环贷款以其原始货币计价，利息期限为一个月。任何此类自动转换

对于适用的定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款，基准利率贷款应在当时有效的利息期的最后一天生效。如本公司在任何此等循环贷款通知、A-1定期贷款通知或A-2定期贷款通知中要求借用、转换或延续定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或SOFR定期贷款，但没有指明利息期限(如适用)，则视为已指定一个月的利息期限。任何循环贷款不得转换为以不同货币或不同部分计价的循环贷款，也不得作为以不同货币或不同部分计价的循环贷款继续发放，但必须以该循环贷款的原币预付，并在本文允许的范围内以其他货币转借或以另一部分转借。

2.2.2收到循环贷款通知、A-1期贷款通知或A-2期贷款通知后，行政代理应立即通知A-1期贷款或A-2期贷款的每个适用类别和/或部分的贷款人和/或同一借款的持有人其适用的循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款的适用百分比，如果公司没有及时通知转换或继续，行政代理应将自动转换为基础利率贷款或继续以另一种货币计价的循环贷款的细节通知每一适用类别的贷款人和/或A-1期贷款或A-2期贷款的持有者，每种情况均如上一小节所述。在循环借款的情况下，每个循环贷款贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的循环贷款)和不晚于行政代理指定的适用时间(如果是其他货币的循环贷款)在行政代理办公室将其循环贷款的金额以适用货币的当日资金提供给行政代理，在每种情况下，均应在适用循环贷款通知中指定的营业日提供。在满足第4.02节规定的适用条件(如果该借款是第4.01节的初始信用扩展)后，行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的相同资金提供给公司或其他适用的借款人，方法是(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户贷方，或(Ii)电汇此类资金，每种情况下均应按照公司向行政代理提供(并合理接受)的指示进行；然而，如果在本公司发出以美元计价的借款的循环贷款通知之日，有未偿还的L/C借款，则借款所得款项首先应用于全额偿付任何此类L/C借款，其次应向适用的借款人提供上述款项。

2.2.3除本协议另有规定外，定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或SOFR定期贷款只能在该期限SOFR循环的利息期的最后一天继续或转换

贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR贷款。在违约或违约事件发生期间，在未经适用类别要求贷款人同意的情况下，不得申请、转换为或继续作为定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR定期贷款，并且适用类别要求贷款人可要求任何或所有当时未偿还的欧洲货币利率循环贷款在当时的当前利息期的最后一天转换为基准利率贷款。

2.2.4行政代理应在确定定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR定期贷款的利率后，立即通知本公司和适用类别的贷款人适用于任何利息期的利率。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应在公开宣布美国银行用于确定基本利率的最优惠利率的任何变化后，立即通知公司和贷款人。

2.2.5在实施所有循环借款、循环贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型的循环贷款的延续后，循环贷款的有效利息期不得超过20个。在所有期限A-1贷款和A-2期限贷款、所有A-1期限贷款或A-2期限贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有A-1期限贷款或A-2期限贷款同类型的所有续展生效后，A-1期限贷款的有效利息期不得超过5个，A-2期限贷款的有效利息期不得超过5个。

2.2.6.不迟于下午1点在截止日期，每个期限A-1贷款人将提供(或根据第2.02(G)节转换或继续)其期限A-1贷款，本金总额等于(I)此类期限A-1贷款人的适用期限A-1贷款百分比乘以(Ii)以下列方式申请的期限A-1贷款的本金金额。不迟于下午1点。在截止日期，每个期限A-2贷款人将提供(或根据第2.02(G)节转换或继续)其A-2期限贷款，其本金总额等于(I)该期限A-2贷款人的适用期限A-2贷款百分比乘以(Ii)以下列方式申请的A-2期限贷款的本金金额。所有此类A-1期贷款和A-2期贷款将在行政代理办公室以美元和当日资金提供，在满足第4.01节和第4.02节规定的适用条件后，行政代理将在成交日以行政代理收到的相同资金向本公司提供如此收到的资金，方法是(I)将公司的账户记入行政代理账簿的贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均按照公司向行政代理提供(并合理接受)的指示进行。新定期贷款人提供任何其他定期贷款的条件，应在该等其他定期贷款的定期贷款补充书中载明。

2.2.7.在遵守本协议所述条款和条件的前提下，每个在原信贷协议下为“循环贷款贷款人”的循环贷款贷款人各自同意将“循环贷款”(在原信贷协议中的定义)中的循环贷款贷款人部分转换为本协议下的循环贷款，并于截止日期继续。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，作为原信贷协议下的“定期贷款人”的每个A-1期限贷款人各自同意在截止日期转换并继续该期限A-1贷款人的“A-1期限贷款”部分(在原信贷协议中定义)，作为本协议下的A-1期限贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，根据原信贷协议成为“A-2期限贷款机构”的每一家A-2贷款机构各自同意在截止日期将A-2期限贷款机构的“A-2期限贷款”部分(在原信贷协议中的定义)转换为本协议项下的A-2期限贷款。

2.2.8.尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据本公司、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、继续或展期其所有贷款部分。

2.2.9就SOFR或SOFR、CORA或CORA Rate条款而言，行政代理将有权不时作出符合规定的更改，而即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订将会生效，而无须本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他贷款文件的同意；但就已完成的任何该等修订而言，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴至本公司及贷款人。

2.3.Bid贷款。

2.3.1.总则。在符合本文所述条款和条件的情况下，只要本公司拥有投资级债务评级，每个循环贷款贷款人同意，本公司可不时要求循环贷款贷款人根据第2.03节的规定，在到期日之前向借款人提交贷款要约(每笔此类贷款，即“投标贷款”)；但是，在实施任何投标借款后，(一)循环贷款、投标贷款、周转贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(二)所有投标贷款的未偿还金额不得超过投标贷款升华。投标贷款的有效利息期在任何时候均不得超过十个。为免生疑问，本公司如无投资级债务评级，不得申请投标贷款。

2.3.2.要求竞争性投标。公司可以不迟于向行政代理提交投标请求来请求提交竞争性投标

于中午12：00前(I)由绝对利率贷款组成的任何投标借款申请日期前一个营业日，(Ii)包括定期软保证金投标贷款在内的任何投标借款请求日期前四个工作日，或(Iii)由欧洲货币保证金投标贷款组成的任何投标借款请求日期前四个工作日(或如属澳元或墨西哥比索，则为五个营业日，或如属任何其他特别通知货币，则由行政代理厘定并向本公司指明)五或六个营业日。每份投标申请书应注明(I)投标借款的申请日期(应为营业日)、(Ii)申请的投标贷款本金总额(必须为10,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍)、(Iii)申请的投标贷款类型、(Iv)所要求的投标贷款的计价货币(如属长期保证金投标贷款，则为美元)及(V)有关的利息期，并须由本公司的一名负责人员签署。任何投标请求不得包含(一)一种以上投标贷款类型或(二)三个以上不同利息期的投标贷款请求。除非行政代理另行同意，否则如果公司在前五个工作日内提交了另一份投标申请，则公司不得提交投标申请。

2.3.3允许竞争性投标。

2.3.3.1行政代理应及时将其从公司收到的每个投标请求和该投标请求的内容通知每个循环贷款贷款人。

2.3.3.2.每个循环贷款贷款人可以(但没有义务)提交一份竞争性投标，其中包含响应投标请求提供一笔或多笔投标贷款的要约。此类竞争性投标必须在上午10：30之前提交给管理代理。(A)在任何由绝对利率贷款组成的投标借款的请求日期，以及(B)在任何投标借款请求日期之前的三个工作日，该投标借款将包括定期软保证金投标贷款或欧洲货币保证金投标贷款，但美国银行作为循环贷款贷款人响应任何投标请求提交的任何竞争性投标必须在上午10点15分之前提交给行政代理。在要求其他循环贷款机构响应该投标请求提交竞争性投标之日。每一竞争性投标应规定(A)投标借款的拟议日期，(B)为其进行竞争性投标的每笔投标贷款的本金金额，本金金额(X)可以等于、大于或小于投标循环贷款贷款人的承诺，(Y)必须超出投标循环贷款贷款人的承诺5,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍，以及(Z)不得超过请求竞争性投标的投标贷款的本金金额，(C)如果提议的投标借款由绝对利率投标贷款组成，则为每笔此类投标贷款提供的绝对利率及其适用的利息期，(D)如果建议的投标借款是为了

由欧洲货币保证金投标贷款、有关每项该等欧洲货币保证金投标贷款的欧洲货币保证金投标贷款及适用的利息期组成；(E)如建议的投标借款包括定期SOFR保证金投标贷款，则有关每项该等软保证金投标贷款的年期SOFR投标保证金及其适用的利息期；及(F)投标循环贷款贷款人的身分。

2.3.3.3.任何竞争性投标如果(A)是在上文第(Ii)款规定的适用时间之后收到的，(B)基本上不是本文规定的竞争性投标的形式，(C)包含限定、有条件或类似的语言，(D)提出适用投标请求中规定的以外或之外的条款，或(E)在其他方面不响应该投标请求，则不予考虑。任何循环贷款贷款人均可更正含有明显错误的竞争性投标，方法是不迟于提交竞争性投标所需的适用时间提交更正后的竞争性投标(经确认)。任何此类提交更正后的竞争性投标应构成对包含明显错误的竞争性投标的撤销。行政代理可以，但不应被要求，将其在任何循环贷款贷款人的竞争性投标中发现的任何明显错误通知该循环贷款贷款人。

2.3.3.4.仅在遵守第3.02、3.03和4.02节以及上文第(Iii)款的规定的情况下，每个竞争性投标均不可撤销。

2.3.4.通知公司竞争性投标。不晚于上午11点。(I)在由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期，或(Ii)在任何投标借款请求日期之前的三个工作日，包括定期软保证金投标贷款或欧洲货币保证金投标贷款，行政代理应将提交了符合第2.03(C)节的竞争性投标的每个循环贷款贷款人的身份以及每个该等竞争性投标中包含的要约条款通知公司。

2.3.5接受竞争性投标。不迟于上午11：30。(I)在由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期及(Ii)任何由定期软保证金投标贷款或欧洲货币保证金投标贷款组成的投标借款请求日期前三个营业日，本公司(代表其本身或有关借款人)应通知行政代理其接受或拒绝根据第2.03(D)节通知其的要约。本公司(代表其本人或有关借款人)无义务接受任何竞争性投标，并可选择拒绝所有竞争性投标。在接受的情况下，该通知应具体说明接受的每个利息期的竞争性投标的本金总额。公司(代表其自身或有关借款人)可全部或部分接受任何竞争性投标；条件是：

2.3.5.1.每次借款的本金总额不得超过相关招标文件中规定的适用金额；

2.3.5.2每笔投标贷款的本金金额必须为500万美元或超出100万美元的整数倍；

2.3.5.3.只有在每个利息期内的绝对利率、SOFR期限投标保证金或欧洲货币投标保证金递增的基础上，才能接受报价；以及

2.3.5.4.本公司不得接受第2.03(C)(Iii)节所述的任何要约或以其他方式不符合本条款要求的任何要约。

2.3.6相同投标的程序。如果两个或两个以上循环贷款机构以相同的绝对利率、期限SOFR投标保证金或欧洲货币投标保证金(视属何情况而定)就同一利息期提交了竞争性投标，并且整体接受所有此类竞争性投标(连同按照第2.03(E)(Iii)节的要求就该利息期接受的任何其他以较低绝对利率、SOFR期限投标保证金或欧洲货币投标保证金(视属何情况而定)进行的竞争性投标)的结果将导致适用投标借款的未偿还本金总额超过相关投标请求中规定的金额，除非本公司、行政代理及该等循环贷款贷款人另有协议，否则该等竞争性投标应尽可能按各该等循环贷款贷款人就该利息期间提出的金额比例接纳，而该等接纳金额须四舍五入至1,000,000美元的最接近整数倍。

2.3.7.向贷款人发出接受或拒绝投标的通知。行政代理应迅速通知已提交竞争性投标的每个循环贷款贷款人，不论其报价是否已被接受，如果其报价已被接受，则应通知其在适用的投标借款之日将作出的投标贷款金额。在第2.03(E)节规定的适用时间内未被公司接受的任何竞争性投标或部分投标应被视为拒绝。

2.3.8.关于SOFR和欧洲货币基础利率术语的通知。如果任何投标借款包括(I)定期软保证金投标贷款，行政代理应确定相关利息期的SOFR，并在作出该决定后立即将该决定通知本公司和将参与该投标借款的循环贷款贷款人，或(Ii)欧洲货币保证金投标贷款，行政代理应确定相关利息期的欧洲货币基准利率，并应在作出该决定后立即将该决定通知本公司和将参与该投标借款的循环贷款贷款人。

2.3.9投标贷款的资金来源。根据第2.03(G)节收到通知，表明公司已全部或部分接受其竞争性投标的每一循环贷款机构，应将其投标贷款(S)的金额立即提供给行政代理机构

办公室不迟于下午1：00在所请求的投标借款日期。在满足第4.02节规定的适用条件后，行政代理应将如此收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给适用的借款人。

2.4信用证。

2.4.1信用证承诺书。

2.4.1.1.在遵守本协议所列条款和条件的前提下，(A)各L信用证发行人依据本节第(2.04)节规定的循环贷款机构的协议，(1)在截止日期至信用证到期日期间的任何营业日，不时同意以美元或一种或多种替代货币为本公司或其子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并根据下文第(B)款的规定修改或延长其先前签发的信用证：和(2)承兑信用证项下的提款，以及(B)循环贷款贷款人各自同意参与为公司或其子公司的账户签发的信用证及其项下的任何提款；但在对任何信用证实施L/信用证授信延期后，(五)循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/信用证债务的余额不得超过承诺总额，(W)任何循环贷款贷款人的循环贷款余额总额，加上该循环贷款贷款人在所有L/信用证债务余额中的适用百分比，加上该循环贷款贷款人在所有循环额度贷款余额中的适用百分比，不得超过该循环贷款贷款人的承诺。(X)L/信用证债务的未偿还金额不得超过升华信用证，任何一批L/信用证债务的未偿还金额不得超过该批债务的信用证升华金额，(Y)就任何一批而言，任何一批循环贷款贷款人就该批债务未偿还的循环贷款总额，加上该循环贷款贷款人就该批贷款所承担的所有L/信用证债务未偿还金额的适用百分比，加上该循环贷款贷款人就该批贷款发放的所有循环额度贷款余额的适用百分比不得超过该循环贷款贷款人对该批贷款的承诺，以及(Z)任何一批贷款项下的循环贷款、循环额度贷款和L/C债务的未偿还总额不得超过该批贷款的适用上限。本公司要求签发或修改信用证的每一项请求，应视为本公司表示所要求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，本公司获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，本公司可获得信用证，以取代已过期或

已被提取并得到偿还的。每名L信用证出票人应在收到任何信用证申请、任何信用证项下的任何提款的偿还、其签发的所有信用证的声明金额、未提取金额、与信用证有关的任何未偿还金额以及行政代理不时要求的任何其他信息时，通知行政代理。

2.4.1.2.在下列情况下，L/信用证的出票人不得开立任何信用证：

2.4.1.2.1.根据第2.04(B)(Iii)节的规定，所要求的信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上，除非持有承诺和/或循环贷款的类别贷款人已批准该到期日；或

2.4.1.2.2.除非本公司按照第2.17节的规定提供现金抵押品，否则所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后。

2.4.1.3.在下列情况下，L/信用证出票人不承担开立任何信用证的义务：

2.4.1.3.1.任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束L信用证发行人开具此类信用证，或任何适用于L信用证发行人的法律，或对L信用证发行人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)，应禁止或要求L信用证发行人不开立信用证或特别是此类信用证，或应就该信用证对L信用证发行人施加任何限制。准备金或资本要求(L/信用证出票人不因此而获得其他补偿)在结算日不生效，或对L/信用证出票人施加在结算日不适用且L/信用证出票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；

2.4.1.3.2此类信用证的开立违反了L信用证签发人适用于信用证的一项或多项政策；

2.4.1.3.3.除非行政代理和L开证行另有约定，此类信用证的初始金额不超过250,000美元；

2.4.1.3.4.此类信用证应以美元或其他货币以外的货币计价；

2.4.1.3.5任何循环贷款出借人当时均为违约出借人，除非L/信用证发行人已作出安排，包括交付现金抵押品，L信用证发行人(凭其全权酌情决定权)与本公司或该循环贷款机构就该违约贷款人消除L信用证发行人(在执行第2.18(A)(Iv)节后)的实际或潜在垫付风险，或该信用证和L信用证发行人有实际或潜在垫付风险的所有其他L/信用证义务(由其全权决定)；或

2.4.1.3.6.此类信用证包含任何条款，用于在提款后自动恢复规定的金额。

2.4.1.4.如果根据本条款规定，L/信用证的出票人当时不被允许开具经修改的信用证，则开证人不得修改该信用证。

2.4.1.5如果L信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改，则开证人无义务修改该信用证。

2.4.1.6.L信用证发放人应就其签发的任何信用证及其相关单据代表循环贷款出借人行事，而就L信用证发放人就其签发或提议签发的信用证以及与该信用证有关的发卡人单据而采取的任何作为或遭受的任何不作为或遭受的任何作为或不作为，L信用证发放人应享有第(9)条向行政代理机构提供的第(9)条中规定的所有利益和豁免(A)，如同第(9)条所用的“行政代理人”一词包括L/信用证发票人关于该等作为或不作为一样。和(B)本合同就L/信用证出票人另作规定。

2.4.2.信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。

2.4.2.1每份信用证应根据公司的要求，以信用证申请书的形式提交给L/信用证发行人(副本一份给行政代理)，并由公司的一名负责人适当填写和签署。此类信用证申请必须在上午11：00之前送达L/信用证的发票人和行政代理人。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和L/信用证发行人在特定情况下可能自行决定的较晚的日期和时间)。在要求开具初始信用证的情况下，该信用证申请书应在

开证人满意的格式和细节：(A)所要求的信用证的建议签发日期(应为营业日)，(B)信用证的金额和货币(应为美元或其他货币)和签发信用证所依据的部分(应为信用证部分)，(C)信用证的到期日，(D)受益人的名称和地址，(E)如有任何提款，该受益人应提交的单据：(F)如有任何提款，该受益人将提交的任何证书的全文；(G)所要求的信用证的目的和性质；及(H)L信用证发行人可能合理要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应在格式和细节上使开证人满意：(A)需要修改的信用证；(B)建议修改的日期(应为营业日)；(C)建议修改的性质；(D)L/C合理要求的其他事项。此外，公司应向L/信用证发行人和行政代理提供L/信用证发行人或行政代理合理要求的与该要求的信用证签发或修改有关的其他文件和资料，包括任何发证文件。

2.4.2.2.在收到任何信用证申请后，L/信用证签发人应立即与行政代理(电话或书面)确认行政代理已收到公司的信用证申请副本，如果没有，L/信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非L信用证发行人在开具或修改适用信用证的请求日期前至少一个工作日收到任何循环贷款机构、行政代理或任何贷款方的书面通知，表示届时将不满足第四条所载的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，L信用证发行人应在请求日期为公司(或适用子公司)的账户开具适用信用证或签订适用的修改，视情况而定。在每一种情况下，都要按照L信用证发行人的惯常业务惯例办理。每份信用证一经签发，每个循环贷款贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意向L/信用证发行人购买此类信用证的风险分担，其金额等于该循环贷款贷款人的适用百分比乘以该信用证金额的乘积。

2.4.2.3.如果公司在任何适用的信用证申请中提出这样的要求，L/C发票人可自行决定同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许L/C发票人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少开出一次

不迟于信用证签发时商定的每一12个月期间内的一天(“非延期通知日期”)向信用证受益人发出事先通知。本公司不需向L/信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，循环贷款贷款人应被视为已授权(但不得要求)L/信用证发行人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日(如果公司根据第2.17节提供现金抵押品，则不迟于该到期日)；但在下列情况下，开证行不得允许任何此类延期：(A)在下列情况下，开证行不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.04(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以经修改的格式(经延长)开立信用证，或(B)在非延期通知日期前七个营业日或之前收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知)，任何循环贷款贷款人或本公司不符合第4.02节规定的一项或多项适用条件，并在每一种情况下指示L/信用证发行人不允许展期。

2.4.2.4如果本公司在任何适用的信用证申请中提出这样的要求，L信用证发行人可全权酌情同意签发一份信用证，允许在任何提款后自动恢复其规定金额的全部或部分(每份信用证为“自动恢复信用证”)。除非L/信用证发行人另有指示，否则本公司不需向L/信用证发行人提出允许恢复的具体请求。一旦自动恢复信用证出具，除下列规定外，循环贷款贷款人应被视为已授权(但不得要求)L/信用证发行人按照该信用证的规定恢复其规定的全部或部分金额。尽管有上述规定，如果该自动恢复信用证允许L/信用证出票人在提款后规定的天数内(“不恢复期限”)内发出通知，拒绝恢复其所述金额的全部或任何部分，而L/信用证出票人在不恢复截止日期前七个工作日或之前收到通知(可以是电话或书面通知)，则L/C出票人不应允许该恢复。任何循环贷款贷款人或本公司认为第4.02节规定的一个或多个适用条件当时未得到满足(就本条款而言，将该恢复视为L/信用证的信用延期)，并在每种情况下指示L/信用证的发行人不允许该恢复。

2.4.2.5.在向通知行或受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，L信用证发行人也将向本公司和

行政代理人应提供该信用证或修改书的真实完整副本。

2.4.3.提款和补偿；为参与活动提供资金。

2.4.3.1收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的通知后，L/信用证发票人应通知本公司、循环贷款机构及其行政代理。对于以其他货币计价的信用证，本公司应以美元向L/信用证的出票人偿付。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以美元偿付，L/信用证出票人应在确定提款金额后立即通知美元等值的公司。不晚于上午11点。在L/信用证出票人根据信用证付款之日(每个该日期为“光荣日”)，本公司应通过行政代理向L/信用证出票人退还相当于该笔美元提款金额的金额。如果本公司在此期间仍未偿付L/信用证出票人，行政代理应立即通知各循环贷款出借人荣誉日期、未偿还提款的金额(如果信用证以替代货币计价，则以美元等值金额表示)(“未偿还金额”)，以及该循环贷款出借人适用的百分比。在这种情况下，公司应被视为已请求在荣誉日支付基础利率贷款的循环借款，金额等于未偿还的金额，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受总承诺额中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付循环贷款通知除外)的限制。L/发卡人或行政代理根据第2.04(C)(I)条规定发出的任何通知，如及时以书面形式确认，可通过电话发出；但未及时确认不应影响该通知的终局性或约束力。

2.4.3.2每一循环贷款贷款人应根据第2.04(C)(I)节的任何通知，在不迟于下午1点前向行政代理办公室的L/C出借人的美元付款提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，金额相当于其未偿还金额的适用百分比。在荣誉日，在符合第2.04(C)(Iii)节规定的情况下，提供资金的每个循环贷款贷款人应被视为已向本公司提供该金额的基本利率循环贷款。行政代理应将收到的资金汇给L/信用证的出票人。

2.4.3.3.对于因无法满足第4.02节所述条件或因任何其他原因或(Y)本公司于荣誉日以其他方式偿还而未能(X)以循环基本利率贷款方式再融资的任何未偿还金额，本公司应被视为已从L/C发行人发生未偿还金额的L/C借款，该笔借款将到期并(连同利息)即期支付，并在第2.09(B)节的规限下按违约利率计息。在这种情况下，每个循环贷款贷款人根据第2.04(C)(Ii)节向行政代理支付L/C出借人账户的款项，应被视为就其参与该L/C借款而支付的款项，并应构成该循环贷款贷款人为履行其在第2.04节项下的参与义务而向该循环贷款机构支付的L/C预付款。

2.4.3.4在每个循环贷款贷款人根据第2.04(C)节为其循环贷款或L/信用证垫款提供资金以偿还L/信用证发放人根据任何信用证提取的任何款项之前，该循环贷款贷款人对该金额的适用百分比的利息应完全由L/信用证发放人承担。

2.4.3.5.每一循环贷款贷款人提供循环贷款或L/信用证垫款，以偿还L/信用证发放人根据本条款第2.04(C)节规定提取的款项的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)循环贷款贷款人可能因任何原因对L/信用证发行人、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、追回、抗辩或其他权利，(B)违约或违约事件的发生或继续，或(C)任何其他事件，事件或状况，不论是否与上述任何一项相似；然而，根据第2.04(C)节的规定，每个循环贷款贷款人提供循环贷款的义务必须遵守第4.02节所述的条件(本公司交付循环贷款通知除外)。此类L信用证预付款不得解除或以其他方式损害本公司向L信用证出票人偿还L信用证出票人根据任何信用证支付的任何款项以及本合同规定的利息的义务。

2.4.3.6.如果任何循环贷款出借人未能在第2.04(C)(Ii)节规定的时间前，将根据第2.04(C)节的前述规定应由该循环贷款出借人支付的任何款项转入L/C发放人的行政代理账户，则在不限制本协议其他规定的情况下，L/C发放人应有权在要求时向该循环贷款出借人(通过该行政代理行事)追回：这笔款项连同利息，由须付款之日起至L/信用证出票人即时可获付款之日止，年利率相等于适用的隔夜利率自

另加L信用证发行人因上述规定而习惯上收取的任何行政费、加工费或类似费用。如该循环贷款贷款人支付上述款项(连同上述利息及费用)，则所支付的款项应构成该循环贷款贷款人的循环贷款，包括在有关的循环借款或L/信用证就有关的L/信用证借款(视属何情况而定)预付款内。L/信用证发行人向任何循环贷款贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款规定的任何欠款的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

2.4.4.参保费报销。

2.4.4.1在L/信用证出票人根据任何信用证付款并根据第2.04(C)节规定从任何循环贷款出借人处收到该循环贷款出借人就该项付款支付的L/信用证预付款后的任何时间，如果行政代理为L/C出票人的账户收到任何有关未偿还金额或利息的付款(无论是直接从公司还是从其他方面，包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将以美元和与行政代理收到的资金相同的资金，将其适用的百分比分配给循环贷款贷款人。

2.4.4.2.如果行政代理根据第2.04(C)(I)节第2.04(C)(I)节的规定，在第10.05节所述的任何情况下(包括根据L/C发放人自行决定达成的任何和解协议)，要求退还已分配给循环贷款出借人的L/C出票人账户中的任何款项，则每个循环贷款出借人应在行政代理的要求下，将该循环贷款出借人的适用比例支付给L/C出票人。另加由上述要求之日起至该循环贷款人退还该款额之日止的利息，年息率相等于不时生效的适用隔夜利率。循环贷款贷款人在本条款项下的义务应在贷款终止日后继续存在。

2.4.5绝对禁言。公司对L信用证项下的每一笔提款和对每笔L信用证借款的偿还义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款支付，包括：

2.4.5.1.此类信用证、本协议或任何其他贷款单据缺乏有效性或可执行性；

2.4.5.2.公司或任何附属公司在任何时间可能对任何

受益人或该信用证的任何受让人(或任何该受益人或任何该受让人可能代为行事的任何人)、L信用证发行人或任何其他人，不论是与本协议、本协议、该信用证或与之有关的任何协议或文书所预期的交易，或任何无关的交易；

2.4.5.3.根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；

2.4.5.4.L信用证出票人在该信用证项下的任何付款，凭不严格符合该信用证条款的汇票或证书付款；或L信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、债权人、清算人、任何受益人或该信用证任何受让人的其他代表或继承人的债权人、清算人、接管人或其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；

2.4.5.5公司或任何附属公司或相关货币市场的相关汇率或相关替代货币供应方面的任何不利变化；或

2.4.5.6.任何其他情况或事件，不论是否与前述任何情况相似，包括可能构成本公司或任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他情况。

公司应及时审查每一份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合公司指示或其他不符合规定的索赔，公司将在五个工作日内通知L信用证的出票人。除非如上所述发出通知，否则本公司应被最终视为放弃了对L/信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。

2.4.6.信用证签发人的角色。 每个循环贷款贷方和公司同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人没有任何责任获取任何文件（信用证明确要求的任何即期票据、证书和文件除外）或确定或询问任何此类文件的有效性或准确性或执行或交付任何此类文件的人的权力。 信用证发行人、行政代理人、其各自的任何关联方或信用证发行人的任何通讯员、参与者或受托人均不对任何循环贷款债权人承担责任：（i）应循环贷款贷方或循环贷款类别所需贷方的要求或批准而采取或省略的任何行动（ii）任何行动）

在没有严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定)或(Iii)与任何信用证或发行人单据有关的任何单据或文书的适当签立、有效性、有效性或可执行性的情况下，视为或遗漏。本公司特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而造成的作为或不作为的所有风险，但这一假设并不意在也不排除本公司在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.04(E)节第(I)至(V)款所述的任何事项，L/信用证的发行人、行政代理、任何循环贷款机构、他们各自的任何关联方或L/信用证的任何往来人、参与者或受让人均不承担任何责任；然而，即使该等条款中有任何相反的规定，本公司仍可向L/发票人提出索赔，而L/发票人可能对本公司负有任何直接责任，但仅限于与后果性或惩罚性相反的任何直接责任，本公司所遭受的损害，经本公司证明，是由于L/信用证发票人故意行为不当或严重疏忽(由具有管辖权的法院以不可上诉的终局判决裁定)或L/信用证发票人在受益人(S)向其出示严格符合信用证条款的即期汇票和证明后，故意不在信用证项下付款所致。为进一步说明但不限于前述规定，无论任何相反的通知或信息如何，L信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，并且对于转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性，L信用证出票人不承担任何责任，该票据可能被证明全部或部分无效或无效。

2.4.7.网络服务提供商的适用性。除非开立信用证时L/信用证发行人和本公司另有明确约定，否则每份信用证均适用互联网服务提供商的规则。

2.4.8.信用证费用函。公司应按照每一批循环贷款贷款人对该部分的适用百分比，向行政代理支付该部分下每份信用证的美元信用证费用(“信用证费用”)，该费用等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取金额的美元等值；然而，如违约贷款人没有根据第2.04节向其他循环贷款机构提供L/信用证发放人满意的现金抵押品，按照第2.18(A)(Iv)节各自可分配给该信用证的适用百分比的向上调整，以及(Y)在L/信用证出票人对该违约贷款人的预付风险可分配的范围内，本公司不必就违约贷款人的任何信用证支付任何应付的信用证费用，以及(Y)在L/信用证出票人就该违约贷款人可分配的现金抵押品的范围内，开给L/信用证出票人，作为自己的帐户。为计算每日可供支取的金额

任何信用证，其金额应按照第1.06节的规定确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日、到期日和以后按要求支付，并(2)按季度计算拖欠款项。如果适用汇率在任何季度内有任何变化，应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。

2.4.9向L开证行支付的前手费、单据及手续费。公司应就其签发的每一份信用证，以美元直接向L/信用证的出票人支付预付费用，按适用费用函中规定的年利率计算，按美元等值于该信用证项下每天可提取的金额计算，每季度拖欠一次。该预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日就最近结束的季度期间(如果是第一次付款，则为其部分)到期并支付，自信用证签发后的第一个该等日期开始，在信用证到期日以及之后的即期支付。为计算任何信用证项下每日可提取的金额，此类信用证的美元金额应按照第1.06节的规定确定。此外，本公司应自行向L/信用证发卡人直接支付L/信用证发卡人与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费。该等惯常费用及标准成本及收费应在收到合理详细的发票后15天内到期支付，并不予退还。

2.4.10与发行人文件冲突。如果任何发行人单据的条款与本合同规定的条款不一致，或施加了本合同中未另行规定的其他重大义务，则贷款单据的条款在贷款单据继续有效的时间内有效。

2.4.11为子公司开具的信用证。即使本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，本公司仍有义务向本信用证项下的L/信用证发行人偿还该信用证项下的任何及所有提款。本公司特此确认，为子公司开立信用证符合本公司的利益，本公司的业务从该等子公司的业务中获得实质性利益。

2.4.12.根据特定部分签发的信用证；信用证对任何部分信用证的升华。每份信用证只能在信用证部分下开具。信用证不得开具

在任何其他部分下。尽管本合同有任何相反的规定，但第2.04节的规定对于任何特定的信用证，应仅适用于签发信用证所依据的部分，而不适用于任何其他部分，但须遵守第2.14节的规定。本公司可不时增加或减少信用证部分(但不包括任何其他部分)的信用证升华，方法是向行政代理和L/发票人发出书面通知，指明(I)修改后的信用证对每一批信用证的升华，金额应为1,000,000美元的整数倍，以及(Ii)该变更的生效日期，该日期应为该通知送达后至少两个工作日，但条件是：(A)所有部分的信用证升华总额不得超过100,000,000美元；及(B)任何部分的信用证升华总额不得超过该部分的总承诺额，且不得少于根据该部分签发的当时未偿还的信用证金额。

2.4.13现有信用证。每一份现有信用证应被视为根据本协议在美元部分项下签发，并且自成交日期起及之后应受本协议条款和条件的约束和制约。

2.5.转行贷款。

2.5.1.[故意省略].

2.5.2.[故意省略].

2.5.3加元摇摆线。

2.5.3.1加元摇摆线。在符合本文所述条款和条件的情况下，各加元摆动额度贷款人根据本节第2.05节规定的其他循环贷款贷款人的协议，同意在可用期间内的任何营业日不时向公司提供加元贷款(每笔此类贷款为“加元摆动额度贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过加元摆动额度贷款的总额；但条件是，在实施任何加元回旋额度贷款后，(I)循环贷款、投标贷款、回旋额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(Ii)任何贷款人的替代货币循环贷款总额，加上该贷款人在所有替代货币L/C债务未偿还金额中的适用百分比，加上该贷款人在所有加元回旋额度贷款和欧元/英镑回旋额度贷款中未偿还金额的适用百分比，不得超过该贷款人的替代货币承诺，(Iii)加元摆动额度贷款和欧元/英镑摆动额度贷款的未偿还总额不得超过替代货币摆动额度升华；(Iv)总额

另类货币部分的循环贷款、回旋额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过替代货币升华，且(V)加元回旋额度贷款的未偿还总额不得超过加元回旋额度贷款，且条件是，公司不得使用任何加元回旋额度贷款的所得资金为任何加元未偿还回旋额度贷款进行再融资。在上述限制范围内，并受本协议其他条款及条件规限，本公司可根据第2.05(C)节借款、根据第2.06节预付款项及根据第2.05(C)节再借款。每笔加元回旋额度贷款应为基本利率贷款(为免生疑问，应按加拿大最优惠利率计息)。在作出加元回旋连线贷款后，每一替代货币贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从加元回旋连线贷款机构购买此类加元回旋连线贷款的风险参与，其金额等于该放款人适用的替代货币百分比乘以该加元回旋连线贷款金额的乘积。

2.5.3.2.借用程序。每笔加拿大元摆动额度贷款应在公司向加拿大元摆动额度贷款人和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可通过以下方式发出：(I)电话或(Ii)加拿大元摆动额度贷款通知；但任何电话通知必须通过递送至加拿大元摆动额度贷款人和加拿大元摆动额度贷款行政代理的方式迅速确认。每份此类通知必须在下午2：00之前由加拿大元摇摆线贷款人和行政代理收到。并应具体说明(I)借款金额，最少应为500,000美元；(Ii)借款请求日期，即营业日。每份此类电话通知必须通过向加拿大元摇摆线贷款人和行政代理交付书面的加拿大元摇摆线贷款通知来迅速确认，并由公司的一名负责人员适当填写和签署。在加拿大元摇摆线贷款人收到任何电话加拿大元摇摆线贷款通知后，加拿大元摇摆线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)行政代理也收到了此类加拿大美元摆动线贷款通知，如果没有，加拿大元摆动线贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非加拿大元贷款机构已在下午3：00前收到行政代理(包括应任何贷款机构的要求)的通知(电话或书面通知)。在拟议的加元摆动额度借款(A)指示加拿大元摆动额度贷款人由于第2.05(C)(I)或(B)节第一句但书第一句中规定的限制而不进行该加元摆动额度贷款之日，当时不满足第2.02节规定的一个或多个适用条件，

然后，在符合本条款和条件的情况下，加拿大元摇摆线贷款人将不晚于下午4：00。于该等加元回旋放款通知所指定的借款日期，根据本公司向行政代理提供的指示(及本公司合理接受的指示或本公司的其他指示)，将申请的加元回旋放款金额(X)记入加元回旋放款机构的账簿，记入当日基金内，或(Y)电汇至同日基金，使申请的加元回旋放款金额(X)在加元回旋放款机构的办事处可用。

2.5.3.3.加元摆动额度贷款再融资。

2.5.3.3.1.除非本公司已于上午11：00偿还当时未偿还的任何加元摆动额度贷款。在贷款发放后的第十个营业日(“还款日”)，加元还款者或行政代理应在还款日中午12：00之前，或在还款日之前的任何时间，代表公司提出申请(公司在此不可撤销地授权加元还款者代表公司提出请求)，每个替代货币贷款人向公司提供一笔欧洲货币利率循环贷款，利息期限为一个月，金额为该贷款人适用的替代货币占当时未偿还的加元回旋额度贷款金额的百分比。此类请求应以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为循环贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的欧洲货币利率贷款本金的最低和倍数，但受替代货币承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的限制。加拿大元周转贷款机构应在将适用的循环贷款通知递送给行政代理后，立即向公司提供该通知的副本。每一替代货币贷款人应在不迟于下午1：00之前在行政代理办公室的加拿大元计价支付办公室向行政代理提供相当于该循环贷款通知中指定金额的适用替代货币百分比的金额(行政代理可在当天资金中使用可用于适用的加元摆动额度贷款的现金抵押品)，以支付加元摆动额度贷款人的账户。在第2.05(C)(Iii)(B)节的规定下，每个提供资金的替代货币贷款人应被视为已向本公司提供该金额的欧洲货币利率循环贷款。行政部门

代理人应将收到的资金汇给加拿大元摇摆线贷款人。

2.5.3.3.2.如果任何加元回旋额度贷款因任何原因不能通过第2.05(C)(Iii)(A)节规定的循环借款进行再融资，加拿大元回旋贷款机构提交的欧洲货币利率循环贷款申请应被视为加拿大美元回旋贷款机构的请求，要求每一家替代货币贷款机构为其在相关加元回旋贷款中的风险参与提供资金，并且每一家贷款机构根据第2.05(C)(Iii)(A)节向行政代理支付的回旋贷款贷款应被视为就此类参与支付款项。

2.5.3.3.3.如果任何替代货币贷款人未能在第2.05(C)(Iii)(A)节规定的时间之前，将根据本章节2.05(C)(Iii)节的前述规定必须由该替代货币贷款人支付的任何款项提供给加拿大元浮动额度贷款人的账户，则加拿大元浮动额度贷款人有权在要求时向该替代货币贷款人追回(通过行政代理行事)，自要求支付之日起至加拿大美元摇摆线贷款人可立即获得该等款项之日止的这段期间的利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加加拿大美元摇摆线贷款人就上述规定通常收取的任何行政、手续费或类似费用。如该另类货币贷款人支付上述款项(连同上述利息及费用)，则该笔款项(该等利息及费用除外)将构成该贷款人的循环贷款，包括在有关循环借款或以资金参与有关的加元循环额度贷款(视属何情况而定)内，截至该循环借款或参与当日。向任何替代货币贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(C)款所欠任何金额的加拿大元回旋额度贷款人的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

2.5.3.3.4.根据第2.05(C)(Iii)节的规定，每一替代货币贷款人根据本节第2.05(C)(Iii)条的规定有义务提供替代货币循环贷款或购买加拿大元摇摆线贷款并为其提供资金的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该替代货币贷款人可能因任何原因对加拿大元摇摆线贷款人、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利，(Ii)

违约或违约事件的发生或继续；或(Iii)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何一项；但条件是，每个替代货币贷款人根据第2.05(C)(Iii)节规定的提供替代货币循环贷款的义务受第4.02节所述条件的约束。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害本公司偿还加元回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。

2.5.3.4.参保报销。

2.5.3.4.1.在任何替代货币贷款人购买加拿大元摇摆线贷款并为其风险参与提供资金后的任何时间，如果加拿大元摇摆线贷款人因该加拿大元摇摆线贷款而收到任何付款，该加拿大元摇摆线贷款人将向该替代货币贷款人分配其适用的替代货币百分比，其资金与加拿大元摇摆线贷款人收到的资金相同。

2.5.3.4.2.如果在第10.05节所述的任何情况下(包括根据加拿大元摇摆线贷款人酌情达成的任何和解协议)，加拿大元摇摆线贷款人收到的关于任何加拿大美元摇摆线贷款本金或利息的任何付款需要由加元摇摆线贷款人退还，则每个替代货币贷款人应应行政代理的要求向加元摇摆线贷款人支付其适用的替代货币百分比，外加从该要求之日起至该金额退还之日的利息。年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应加拿大元摇摆线贷款人的要求提出此类要求。另类货币贷款人在本条款项下的义务应在贷款终止日后继续存在。

2.5.3.5.加拿大元摇摆线贷款人账户利息。加拿大元摇摆线贷款机构应负责向公司开具加元摇摆线贷款利息的发票。除非每个替代货币贷款人根据第2.05(C)节为其欧洲货币利率循环贷款或风险参与提供资金，为该贷款人适用的任何加元摇摆线贷款的替代货币百分比提供资金之前，该适用替代货币百分比的利息应完全由加元摇摆线贷款人承担。

2.5.3.6直接向加拿大元摇摆线贷款人付款。本公司须支付下列各项的本金及利息：

加拿大元摇摆线贷款直接提供给加拿大元摇摆线贷款人。

2.5.4欧元/英镑的摇摆线。

2.5.4.1.欧元/英镑摇摆线。在符合本文所述条款和条件的情况下，各欧元/英镑回转线贷款机构根据本节第2.05节规定的其他循环贷款机构的协议，同意在可获得期内的任何营业日不时向公司提供欧元或英镑贷款(每笔此类贷款，称为“欧元/英镑回旋线贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过欧元/英镑回旋线贷款的未偿还金额；但条件是，在实施任何欧元/英镑回旋额度贷款后，(1)循环贷款、投标贷款、回旋额度贷款和L/C债务的未偿还金额不得超过承诺总额，(2)任何贷款人的替代货币循环贷款总额，加上该贷款人在所有替代货币L/C债务未偿还金额中的适用百分比，加上该贷款人在所有加元回旋额度贷款和欧元/英镑回旋额度贷款中未偿还金额的适用百分比，不得超过该贷款人的替代货币承诺，(Iii)加元回旋连线贷款及欧元/英镑回旋连线贷款的未偿还总额不得超过替代货币回旋连线贷款的未偿还总额，(Iv)另类货币部分项下循环贷款、回旋连线贷款及L/C债务的未偿还总额不得超过另一货币回旋连线贷款的未偿还总额，及(V)欧元/英镑回旋连线贷款的未偿还总额不得超过欧元/英镑回旋连线贷款的未偿还金额，此外，本公司不得使用任何欧元/英镑回旋连线贷款的所得款项为任何未偿还的欧元/英镑回旋连线贷款进行再融资。在上述限制范围内，并受本协议其他条款及条件规限，本公司可根据第2.05(D)节借款、根据第2.06节预付款项及根据第2.05(D)节再借款。每笔欧元/英镑可转换线贷款应为欧洲货币利率贷款。在作出欧元/英镑回旋连线贷款后，每一替代货币贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从欧元/英镑回旋连线贷款机构购买欧元/英镑回旋连线贷款的风险参与，其金额等于该贷款机构适用的替代货币百分比乘以该欧元/英镑回旋连线贷款金额的乘积。

2.5.4.2.借用程序。每笔欧元/英镑回旋连线贷款应在公司向欧元/英镑回旋连线贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过以下方式发出：(I)电话或(Ii)欧元/英镑回旋连线贷款通知；但任何电话通知必须通过向欧元/英镑回旋连线贷款机构和欧元/英镑回旋连线贷款通知的行政代理发出的方式迅速确认。

每份此类通知必须在申请借款日中午12：00(伦敦时间)之前由欧元/英镑贷款机构和行政代理收到，并应指明(I)借款金额，最少应为500,000美元；(Ii)请求借款日期，即营业日。每份此类电话通知必须通过向欧元/英镑贷款机构和行政代理交付书面的欧元/英镑贷款通知，并由公司的一名负责人员适当填写和签署，迅速予以确认。当欧元/英镑贷款机构收到任何电话欧元/英镑贷款通知后，欧元/英镑贷款机构将立即与行政代理确认(通过电话或书面)，行政代理也已收到该欧元/英镑贷款通知，如果没有，欧元/英镑贷款机构将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非欧元/英镑贷款机构已在下午1：00前收到行政代理(包括应任何贷款机构的要求)的通知(电话或书面通知)。(A)由于第2.05(D)(I)或(B)节第一句但书第一句的限制，(A)指示欧元/英镑摇摆线贷款人不得发放该欧元/英镑摇摆线贷款，或(B)未能满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，欧元/英镑摇摆线贷款人将不迟于下午2点。(伦敦时间)在该欧元/英镑回旋连线贷款通知所指定的借款日期，将所要求的欧元/英镑回旋连线贷款金额(X)记入欧元/英镑回旋连结贷款机构账簿上的欧元/英镑回旋连线贷款机构的办公室贷方，或(Y)将该等资金电汇至同日基金，在每种情况下，均按照公司向行政代理提供的指示(且合理地接受)或按公司的其他指示进行。

2.5.4.3.欧元/英镑浮动额度贷款的再融资。

2.5.4.3.1.除非本公司已于下午3：00前偿还当时尚未偿还的任何欧元/英镑回旋额度贷款。(伦敦时间)在摇摆线还款日，欧元/英镑摇摆线贷款人或行政代理应不迟于下午4：00。(伦敦时间)，或在此之前的任何时间，可自行决定代表公司(在此不可撤销地授权欧元/英镑的摇摆线贷款人代表其提出这样的请求)，每个替代货币贷款人(X)提供(X)替代每日利率贷款，其金额等于该贷款人当时未偿还的欧元/英镑摇摆线贷款金额的适用替代货币百分比，或(Y)金额等于该贷款人适用的替代方案的替代定期利率贷款

当时未偿还的欧元/英镑周转线贷款金额的货币百分比。此类请求应以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为循环贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的欧洲货币利率贷款本金的最低和倍数，但受替代货币承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的限制。欧元/英镑周转线贷款人应在将适用的循环贷款通知递送给行政代理后，立即向公司提供该通知的副本。每一替代货币贷款人应在不迟于该周转线还款日中午12：00在行政代理的欧元/英镑周转额度贷款办公室为欧元/英镑周转额度贷款人的账户提供相当于该循环贷款通知中规定金额的适用替代货币百分比的金额(行政代理可在同一天的资金中使用可用于欧元/英镑周转额度贷款的现金抵押品)，因此，根据第2.05(D)(Iii)(B)节的规定，每个提供资金的替代货币贷款人应被视为已向本公司提供了该金额的欧洲货币利率循环贷款。行政代理应将收到的资金汇给欧元/英镑的摇摆线贷款人。

2.5.4.3.2.如果任何欧元/英镑回转线贷款因任何原因不能通过第2.05(D)(Iii)(A)节规定的循环借款进行再融资，欧元/英镑回旋贷款机构提交的欧洲货币利率循环贷款申请应被视为欧元/英镑回旋贷款机构请求每一家替代货币贷款机构为其在相关欧元/英镑回旋贷款中的风险参与提供资金，并且每一家贷款机构根据第2.05(D)(Iii)(A)节向行政代理支付的欧元/英镑回旋贷款贷款应被视为就此类参与支付款项。

2.5.4.3.3.如果任何替代货币贷款人未能在第2.05(D)(Iii)(A)节规定的时间之前，为欧元/英镑浮动额度贷款人的账户向行政代理提供该替代货币贷款人根据第2.05(D)(Iii)节的前述规定必须支付的任何款项，则欧元/英镑浮动额度贷款人有权在要求时向该替代货币贷款人追回(通过行政代理行事)，这笔款项连同其利息，由需要支付款项之日起至欧元/英镑回转线贷款人即时可获付款之日止，按

年利率相当于不时生效的适用隔夜利率，加上欧元/英镑摇摆线贷款人通常收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用。如该另类货币贷款人支付该笔款项(连同上述利息及费用)，则所支付的款项(该等利息及费用除外)应构成该贷款人的循环贷款，包括于有关循环借款或参与有关的欧元/英镑循环额度贷款(视属何情况而定)内。向任何替代货币贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(C)款所欠任何金额的欧元/英镑回旋额度贷款人的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

2.5.4.3.4.根据第2.05(D)(Iii)节的规定，每一替代货币贷款人根据本节第2.05(D)(Iii)条的规定提供替代货币循环贷款或购买欧元/英镑浮动额度贷款并为其提供资金的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该替代货币贷款人可能因任何原因对欧元/英镑浮动额度贷款人、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(Ii)违约或违约事件的发生或持续，或(Iii)任何其他事件，事件或状况，不论是否与上述任何一项相似；但是，每个替代货币贷款人根据第2.05(D)(三)节规定的提供替代货币循环贷款的义务须遵守第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害本公司偿还欧元/英镑回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。

2.5.4.4.参保报销。

2.5.4.4.1.在任何替代货币贷款人购买欧元/英镑摇摆线贷款并为风险参与提供资金后的任何时间，如果欧元/英镑摇摆线贷款人因该欧元/英镑摇摆线贷款而收到任何付款，欧元/英镑摇摆线贷款人将向该替代货币贷款人分配其适用的替代货币百分比，其资金与欧元/英镑摇摆线贷款人收到的资金相同。

2.5.4.4.2.如果欧元/英镑回转线贷款人收到的任何已分配给贷款人的关于任何欧元/英镑回旋线贷款本金或利息的付款，在第10.05节所述的任何情况下(包括根据任何

根据欧元/英镑浮动额度贷款人自行决定达成的和解协议)，每一替代货币贷款人应在行政代理的要求下向欧元/英镑浮动额度贷款人支付其适用的替代货币百分比，外加从该要求之日起至该金额返还之日的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应欧元/英镑摇摆线贷款人的要求提出此类要求。另类货币贷款人在本条款项下的义务应在贷款终止日后继续存在。

2.5.4.5.欧元/英镑摇摆线贷款人账户利息。欧元/英镑贷款机构应负责向本公司开具欧元/英镑贷款利息的发票。除非每个替代货币贷款人根据第2.05(D)节为其欧洲货币利率循环贷款或风险参与提供资金，以便为该贷款人适用的任何欧元/英镑回旋额度贷款的适用替代货币百分比提供资金，该适用替代货币百分比的利息应完全由欧元/英镑回旋额度贷款人承担。

2.5.4.6.直接向欧元/英镑摇摆线贷款人付款。本公司应直接向欧元/英镑回旋贷款机构支付有关欧元/英镑回旋贷款的所有本金和利息。

2.5.5.[故意省略].

2.5.6.[故意省略].

2.5.7更改为加元摇摆线升华。本公司可不时通过向行政代理和各浮动额度贷款人发出书面通知，增加或减少加元浮动额度的升华，具体如下：(I)修订后的加元额度升华额度应至少为1,000,000美元或超出额度1,000,000美元的整数倍；(Ii)变更的生效日期，即该通知送达后至少两(2)个营业日，但条件是：(A)加元摇摆线升华加上欧元/英镑摇摆线升华的总和不得超过替代货币摇摆线升华；及(B)加元摇摆线升华在任何时候均不得少于所有加元摇摆线贷款的未偿还本金总额。

2.5.8改变欧元/英镑摇摆线升华。本公司可不时通过向行政代理和各浮动额度贷款人发出书面通知，增加或减少欧元/英镑浮动额度的升华，具体如下：(I)修订后的欧元/英镑额度升华额度应至少超出1,000,000美元或1,000,000美元的整数倍；(Ii)该变更的生效日期，即该通知送达后至少两(2)个营业日，

但条件是：(A)欧元/英镑波动线升华加上加拿大美元波动线升华的总和不得超过替代货币波动线升华；(B)欧元/英镑波动线升华在任何时候都不得少于所有欧元/英镑波动线贷款的未偿还本金总额。

2.6.提前还款。

2.6.1.循环贷款、A-1期贷款、A-2期贷款和投标贷款的自愿提前还款。各借款人可在公司向行政代理发出通知后(该通知可说明该通知的条件是完成一项预计会导致全部或任何部分贷款预付的交易，在这种情况下，如果该条件不满足，公司可(在指定的预付款日期或之前通知行政代理)撤销该通知)，在任何时间或不时自愿预付循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款，除非投标请求中另有规定，否则投标贷款全部或部分没有溢价或罚款；但条件是(I)行政代理必须在上午11：00之前收到该通知。(A)提前偿还定期SOFR贷款之日的前一(1)个工作日，(B)提前偿还以澳元或墨西哥比索以外的其他货币计价的欧洲货币利率贷款的任何日期之前的三(3)个工作日，(C)提前偿还以澳元或墨西哥比索计价的欧洲货币利率贷款之日的四(4)个工作日，以及(D)提前偿还每日简单SOFR贷款、绝对利率贷款、基本利率循环贷款或基本利率定期贷款的日期；(Ii)任何定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款的预付款本金应为1,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍；(Iii)任何以替代货币计值的欧洲货币利率贷款的预付金额应为最低1,000,000美元；及(Iv)绝对利率贷款、基本利率循环贷款或基本利率定期贷款的任何预付本金应为500,000美元或超过其100,000美元的整数倍，每种情况下，如低于上述金额，则为当时未偿还的全部本金。每份此类通知应具体说明提前还款的日期和金额，以及需要提前偿还的贷款类别和类型(S)，如果是定期贷款或欧洲货币利率贷款，则应注明此类贷款的利息期(S)。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及贷款人适用的此类预付款的百分比。如该通知由本公司发出，则适用的借款人须预付有关款项，而该通知所指明的付款金额应于通知所指定的日期到期及应付；然而，倘若本公司于任何时间因未能于该到期日获得任何再融资或其他预期资金来源而撤销该通知，有关付款将不会到期。任何定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的任何预付款都应伴随着预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.18节的规定，每笔此类预付款应适用于贷款人的循环贷款、A-1期限贷款或A-2期限贷款，视情况而定

各自适用的百分比。任何根据第2.06(A)节预付的A-1期贷款或A-2期贷款不得转借。

2.6.2.[故意省略].

2.6.3.自愿提前偿还周转额度贷款。本公司可于任何时间或不时通知回旋贷款机构(连同副本予行政代理)，自愿预付全部或部分回旋贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须于下午1：00前送达回旋贷款机构及行政代理。在提前还款之日，(Ii)任何此类提前还款的最低本金金额为100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如该通知由本公司发出，本公司须预付有关款项，而该通知所指定的付款金额应于通知所指定的日期到期并须予支付。

2.6.4.承诺的超额使用。若在任何时间，由于任何原因，循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还金额超过当时有效的承诺总额，借款人应在任何情况下在一(1)个营业日内迅速预付贷款和/或将L/C债务进行现金抵押，总额等于该超出部分；但是，本公司不应被要求根据第2.06(D)节将L/C债务进行现金抵押，除非在全额偿还贷款或根据适用部分发放的贷款(视情况而定)后，仍有超出部分。

2.6.5.货币风险敞口。如果行政代理在任何时间通知本公司，任何部分的循环贷款、周转额度贷款和L/C债务(视情况而定)在任何重估日期的未偿还金额超过了该部分当时有效的适用升额，借款人应在任何情况下在一(1)个营业日内迅速预付根据该部分发放的贷款和/或现金抵押根据该部分发行的L/C债务(如果有)，总金额等于该超出部分；然而，本公司不应被要求根据第2.06(E)节将L/C债务抵押，除非在提前全额偿还贷款或根据该部分(视情况而定)发放的贷款后，剩余部分仍未偿还。

2.6.6.[故意省略].

2.6.7.[故意省略].

2.6.8.[故意省略].

2.6.9现金抵押品。尽管有第2.06节的前述规定，如果在任何时候，根据第2.06(D)节或第2.06(E)节强制预付贷款，在实施上述程序后，任何借款人将因贷款而产生第2.05节规定的违约费用

在适用的利息期的最后一天以外的时间预付(“受影响的欧洲美元贷款”)，则公司可全权酌情将本应就受影响的欧洲美元贷款向行政代理支付的部分(至多100%)存入行政代理(存款金额必须等于未立即预付的受影响的欧洲美元贷款的金额)，作为公司根据现金抵押品协议(该协议应允许以行政代理满意的现金等价物进行投资)项下义务的担保(该协议应规定就此类存款向公司支付利息)。该等现金抵押品将于适用于有关贷款的利息期最后一天(或本公司要求的较早日期)之后首次(或多项)直接用于偿还该等贷款的本金总额，该等贷款的本金总额相等于根据本句子最初并未偿还的受影响的欧洲美元贷款。尽管前一句中有任何相反的规定，根据前一句话作为现金抵押品存放的所有金额应为贷款人的利益持有，否则其贷款应立即与存放的金额一起偿还，并且在行政代理或贷款人根据第2.06(I)节采取任何行动后，根据第2.06(I)节作为现金抵押品持有的任何金额应立即用于相关贷款，符合适用法律的要求。在实际用于偿还贷款之前，利息应继续计提。

2.7.承诺的终止或减少。本公司可于向行政代理发出通知(该通知可述明该通知以完成预期导致终止或减少承诺总额的交易为条件，在此情况下，如不符合该条件，本公司可(于指定终止或减少日期或之前向行政代理发出通知)撤销该通知)后，终止该承诺总额，或不时永久减少该承诺总额；惟(A)任何该等通知须于不迟于上午11：00前由行政代理收到。在终止或减少之日前三(3)个工作日，(B)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超过1,000,000美元的任何整数倍，(C)如果循环贷款、投标贷款、周转额度贷款和L/C债务的未偿还金额在实施后将超过承诺总额，则公司不得终止或减少承诺总额，(C)如果在履行承诺总额的任何削减后，替代货币、投标贷款和投标贷款崇高，信用证升华或周转额度升华超过了总承诺额，这种升华应自动减去超出部分的金额。行政代理将立即将终止或减少总承付款的任何此类通知通知贷款人。任何此类总承诺减少额应适用于本公司指定的美元升华、替代货币升华、任何其他适用的升华和每一种信用证升华。总量的任何减少

每一循环贷款贷款人的承付款应按其适用的百分比适用。在任何总承付款终止生效之日之前应计的所有费用，应在终止生效之日支付。

2.8.偿还贷款。

2.8.1每一借款人应在适用于循环贷款的到期日向循环贷款贷款人偿还在该日向该借款人发放的未偿还循环贷款本金总额。

2.8.2.每名借款人均须于有关利息期限的最后一天偿还向该借款人作出的每笔投标贷款。

2.8.3本公司应于(I)适用于该等贷款的偿还日期及(Ii)适用于循环贷款的到期日中较早者偿还每笔周转线贷款。

2.8.4.本公司须于适用于A-1期贷款的到期日，向A-1期贷款人偿还于该日向本公司发放的A-1期贷款的本金总额。

2.8.5本公司应于适用于A-2期贷款的到期日，向A-2期贷款人偿还A-2期贷款的本金总额。

2.9感兴趣。

2.9.1.一般。除以下第(B)款的规定另有规定外，

2.9.1.1.每笔SOFR定期贷款应为每个利息期的未偿还本金计息，利率为该利息期的SOFR年利率加适用利率；但任何SOFR保证金定期投标贷款应为每个利息期的未偿还本金产生利息，年利率等于该利息期的SOFR年利率加SOFR投标保证金；

2.9.1.2.每笔欧洲货币利率循环贷款应为每一利息期的未偿还本金计息，年利率等于该利息期的欧洲货币利率加适用利率；

2.9.1.3.每笔基本利率循环贷款和每笔基本利率定期贷款应从适用的借款日起按等于基本利率加适用利率的年利率对其未偿还本金产生利息；但为免生疑问，任何属于加拿大元周转额度贷款的该等基本利率循环贷款应从适用的借款日起以等于加拿大最优惠利率加适用利率的年利率对其未偿还本金产生利息；

2.9.1.4.每笔投标贷款(每笔期限软保证金投标贷款除外)应按该利息期的欧洲货币基础利率加(或减去)欧洲货币投标保证金的年利率或该利息期的绝对利率(视情况而定)对其利息期间的未偿还本金产生利息；

2.9.1.5每笔周转额度贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于欧洲货币利率加适用利率；以及

2.9.1.6.每笔每日简单SOFR贷款应从适用的借款日期起按相当于每日简单SOFR不时生效的年利率加上SOFR调整加适用利率的未偿还本金金额计息。

就期限A-1贷款而言，如果本公司已向行政代理递交书面通知，证明(X)所有或任何部分期限A-1贷款受利率保护协议的约束，并且(Y)该利率保护协议不受利率下限的限制，则期限SOFR或基础利率(视适用情况而定)在根据上文(A)(I)或(A)(Iii)条计算利率时使用，适用于该通知中确定的该A-1期限贷款的该部分，不受SOFR期限下限或基础利率下限的约束(视适用情况而定)。

就A-2期贷款而言，如果本公司已向行政代理提交书面通知，证明(X)A-2期贷款的全部或任何部分受利率保护协议的约束，并且(Y)该利率保护协议不受利率下限的限制，则根据上文(A)(I)或(A)(Iii)条(视适用而定)计算利率时使用的期限SOFR或基本利率，适用于该通知中确定的上述期限A-2贷款的部分，不受SOFR下限或基础利率下限的约束(视适用情况而定)。

尽管有前述规定或本协议包含的任何相反规定，(X)就每笔定期SOFR贷款而言，如果根据上文(A)(I)条计算的利率在任何利息期内应小于零，则该期限SOFR定期贷款在该利息期内的适用利率应被视为零，而(Y)就每笔基本利率定期贷款而言，如果根据上文(A)(Iii)条计算的利率在任何利息期内应小于零，则该基本利率期限贷款的适用利率应被视为零。

2.9.2.违约利息。

2.9.2.1如果任何贷款的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上按年利率浮动计息，等于违约率。

2.9.2.2.如果任何借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后该金额应在适用法律允许的最大范围内按年利率浮动的利率计息，等于违约率。

2.9.2.3.[故意省略].

2.9.2.4.逾期金额的已计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应在要求时支付。

2.9.3.付息日期。每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期以及本合同规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。

2.9.4.如果本协议或任何其他贷款文件的任何规定将要求公司支付利息或其他金额的任何款项或按法律禁止的利率计算的任何利息或其他金额，或将导致按“刑事利率”(根据《刑法》(加拿大)解释)支付“利息”，则尽管有该规定，该金额或利率应被视为已被追溯至最高金额或利率(视情况而定)的调整。适用法律不会如此禁止或导致按“刑事利率”支付“利息”的，这种调整应在必要的范围内(但仅在必要的范围内)进行，如下所示：

2.9.4.1.首先，降低利息数额或利率；以及

2.9.4.2.此后，通过减少任何费用、佣金、费用、开支、保费和根据《刑法》第347条规定构成利息的其他数额(加拿大)。

2.10.收费。除第2.04节第(H)和(I)节所述的某些费用外：

2.10.1.设施费。本公司应向行政代理就每一批循环贷款贷款人的账户，按照其对该批贷款的适用百分比，向行政代理支付相当于适用利率乘以对该批贷款的总承诺额(或，如果总承诺额已终止，则为该批贷款中所有循环贷款、周转额度贷款和L/债务的未偿还金额)的融资费(“融资费”)，而不论用途如何，须按第2.18节和第2.23节的规定(以适用为准)进行调整。贷款费应在可用期间内随时累加(此后只要有任何循环贷款、周转额度贷款或L/信用证债务

在这一次付款中仍未支付的)，包括未满足第四条所述一项或多项条件的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从关闭日期后的第一个营业日开始)和可用期的最后一天(如果适用，此后应根据要求)每季度到期并支付欠款。贷款费用应按季度计算，如适用费率在任何季度内有任何变化，则有关付款的总承诺额应分别乘以该适用费率生效的该季度内每段期间的适用费率。

2.10.2.其他费用。(I)本公司应按照适用费用函中规定的金额和时间，为各自的账户向安排人和行政代理支付美元费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.10.2.1本公司应按规定的金额和时间，以美元向贷款人支付已另行以书面约定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.11利息和费用的计算；适用费率的追溯调整。

2.11.1.当基本利率参考美国银行的最优惠利率(或在加拿大元周转额度贷款的情况下，参考美国银行加拿大分行的最优惠利率)时，所有基本利率贷款的利息计算应以365天或366天(视情况而定)和实际经过的天数为基础。除另类每日利率贷款及另类定期利率贷款外，所有其他费用及利息的计算应以一年360天及实际过往天数为基准(如适用，所支付的费用或利息较按365天或366天一年计算的费用或利息为多)，或如属以另类货币计值的循环贷款的利息，则按照该等市场惯例与上述不同的市场惯例计算。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款发放当日偿还的任何贷款，除第2.13(A)节另有规定外，须计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。

2.11.2.另类每日利率贷款和另类定期利率贷款的所有利息计算应以365天或366天(视属何情况而定)的一年和实际经过的天数为基础，或如属另类货币贷款的利息，则按市场惯例与前述不同的市场惯例计算。每笔替代每日利率贷款和替代定期利率贷款的利息应在该贷款发放之日计算，以及

任何替代性每日利率贷款或替代性定期利率贷款或其任何部分不得在支付该等贷款或该部分贷款的当天应计，但在同一天偿还的任何替代性每日利率贷款和替代性定期利率贷款在符合本协议条款的情况下，应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。

2.11.3.就《利率法》(加拿大)而言，(I)凡本条例项下的利率或费率是以天数少于日历年实际天数的一年(“视为年”)为基础计算的，则该利率或费率应表示为年利率，方法是将该利率或费率乘以计算日历年的实际天数，再除以该日历年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。

2.12.债务证据。

2.12.1.每名贷款人所作的信贷扩展，须由该贷款人及行政代理在正常业务过程中所保存的一个或多个账户或纪录作为证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未能如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，应当以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。本协议终止后，每一贷款人应立即向借款人退还向其签发的每一张票据，或在任何此类票据丢失、被盗或销毁的情况下，按惯例将遗失票据宣誓书退还给借款人。

2.12.2.除第(A)款所述的账目和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账目或记录，证明贷款人在参与信用证和周转额度贷款方面的义务。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

2.13.一般支付；行政代理的追回。

2.13.1.总则。借款人支付的所有款项应无条件地用于任何反索赔、抗辩、补偿或抵销。除非本协议另有明确规定，且除以替代货币或补充货币计价的贷款本金和利息外，借款人在本协议项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金向行政代理支付，付款应记入相应贷款人的账户。在本合同规定的日期。除本协议另有明确规定外，借款人在本协议项下就以替代货币或补充货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，均应在适用的行政代理办公室以该替代货币或补充货币和当日基金的形式向行政代理支付，金额与相应贷款人的金额相同。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，该借款人应以美元支付相当于替代货币或补充货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。行政代理根据本协议或任何其他贷款文件在下午2：00之后收到的所有付款，如果是以美元或其他货币支付，或行政代理以书面指定的时间(如果是以补充货币支付)，在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，而期限的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。

2.13.2.(I)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非行政代理已收到贷款人的通知，(A)如属欧洲货币利率贷款的任何循环借款，则在该等循环借款的建议日期前；或(B)如属定期SOFR贷款、A-1期贷款或A-2期贷款的任何循环借款，则在下午2：00之前。在该贷款人不会将该贷款人在该循环借款、A-1期借款或A-2期借款中所占份额提供给行政代理的借款日期，行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定或在第2.02节所要求的时间提供该份额，并可根据这一假设向适用借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用的循环借款、A-1期借款或A-2期借款中的份额提供给行政部门

如果贷款人和借款人各自同意按要求立即以同日基金形式向行政代理支付相应金额，并支付利息，则从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按(A)适用的隔夜利率，加上行政代理通常收取的与前述相关的任何行政、处理或类似费用，以及(B)如果借款人付款，则为适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给该借款人。如果贷款人将其在适用的循环借款、A-1期借款或A-2期借款中的份额支付给行政代理，则所支付的金额应构成此类循环借款、A-1期借款或A-2期借款(视适用情况而定)中包括的该贷款人的循环贷款、A-1期借款或A-2期借款。借款人的任何付款不应影响该借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。

2.13.2.1.借款人付款；行政代理推定。

2.13.2.1.1.除非行政代理在向借款人或L/信用证出票人的账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，表示该借款人不会付款，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据该假设将到期金额分配给贷款人或L/C出票人(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上尚未支付，则每一贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该出借人或L/信用证出票人的金额以同日基金形式按隔夜利率偿还给该借款人或L/C出票人的每一天，包括该金额被分配之日起至向行政代理付款之日为止(但不包括向行政代理付款之日)。

2.13.2.1.2.对于行政代理为贷款人或本合同项下的任何L/信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(该款项被称为“可撤销金额”)：(1)适用的借款人事实上没有支付该款项；(2)

行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人因任何原因错误地支付了该款项；然后，每一贷款人或适用的L/信用证发行人(视情况而定)各自同意应书面要求立即将如此分配给该贷款人或L/C发行人的可撤销金额以同日基金形式偿还给行政代理，自该金额分配给它之日起(包括该日在内)，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业赔偿规则确定的利率中的较大者向行政代理偿还。

行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于根据本款第(B)款欠下的任何金额的通知应是决定性的，没有明显错误。

2.13.3.未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二款前述规定提供的任何贷款，而行政代理机构因未满足或根据本条款条款免除适用信贷延期的条件而无法向适用的借款人提供此类资金，则行政代理机构应将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人，不计利息。

2.13.4.对出借人的几项限制。本合同项下贷款人根据第10.04(C)节规定的提供循环贷款、提供A-1期限贷款、提供A-2期限贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是几项义务，而不是连带的。任何贷款人未能在本条款所要求的任何日期提供任何循环贷款、任何A-1期贷款、任何A-2期贷款、为任何此类参与提供资金或根据第10.04(C)款支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期根据第10.04(C)款提供循环贷款、A-1期贷款、A-2期贷款、购买其参与或付款的相应义务，任何贷款人也不对此负责。

2.13.5.资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。

2.13.6.违约事件后的折算。一旦发生任何违约事件，在违约事件持续期间，以替代货币和补充货币计价的贷款将在违约事件发生之日自动按名义基础转换为等值的美元，仅用于进行第8.03节和第2.14(B)节所要求的任何分配。

2.14.贷款人分担付款。(A)分担付款。除本协议另有规定外，如就任何特定部分或类别，任何贷款人应行使任何抵销权或反索偿权或以其他方式，就其所发放的任何循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款的任何本金或利息，或就其所持有的L/C债务或循环额度贷款的参与，取得该贷款人就该部分或类别收取该循环贷款总额的一部分的付款，A-1期贷款或A-2期贷款或参与贷款及其应计利息超过其在本协议规定的部分或类别中所占比例，则收到该较大比例的贷款人应(I)将该事实通知行政代理，(Ii)向该部分或类别的贷款人购买(以面值现金形式)购买该部分或类别的循环贷款、A-1期贷款或A-2期贷款以及该部分或类别的L/C债务和周转额度贷款的次级参与，或作出其他公平的调整，因此，所有此类付款的利益应由该部分或类别的贷款人按照其各自的循环贷款、该部分或类别的A-1期贷款或A-2期贷款的本金总额和应计利息以及就该批或类别而欠他们的其他金额按比例分摊；但条件是：

2.14.1.1.1.如果购买了任何此类参股或次参股，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销此类参股或次参股，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；以及

2.14.1.1.2.本节的规定不得解释为适用于(X)任何借款人或其代表根据本协议的明示条款进行的任何付款(包括因违约贷款人的存在和第10.13节的实施而产生的资金的运用)，(Y)第2.17节规定的现金抵押品的运用，或(Z)贷款人因将其任何贷款或L/C债务或周转额度贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价而获得的任何付款，但转让给借款人或其任何附属公司除外(适用本节规定)。

每一借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反请求权，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。

2.14.1.违约事件后按比例分摊。尽管有第2.14(A)节的规定，在下列事件发生后和持续期间

违约并根据第2.13(F)节将所有以替代货币或补充货币计价的贷款名义上转换为美元，如果任何贷款人应在任何时候获得任何付款(无论是自愿的、非自愿的、通过行使任何抵销权或其他方式，根据第(10.06)(I)节作出转让的结果除外：(I)当时根据贷款文件应付予贷款人的债务超过其应课税份额(根据(A)当时应付予贷款人的该等债务的款额与(B)当时根据贷款文件到期及应付予所有贷款人的债务总额的比例)，所有贷款人当时因根据贷款文件应付予所有贷款人的债务而获得的付款，或(2)由于在当时贷款文件项下欠贷款人的债务(但不是到期和应付的)超过其应计份额(根据(A)在此时欠贷款人的此类债务的金额与(B)所有贷款人在贷款文件项下所欠的债务(但不是在此时到期和应付的)的总金额的比例)，所有贷款人在该时间因根据贷款文件对所有贷款人的债务(但不是到期和应付的)而获得的付款的总额，该贷款人须立即向另一贷款人购买到期及应付或欠该等债务(视属何情况而定)的权益或参与权益，以使该购入贷款人按比例与每一贷款人分担多付的款项；但如其后向购房贷款人追讨全部或部分多付款项，向其他贷款人作出的购入须予撤销，而该另一贷款人须向购入贷款人偿还购入价款，金额以购入贷款人在收回款项中的应课税额(A)支付予该贷款人的购入价款与(B)支付予所有贷款人的购入总价的比例为限，以及相当于该购入贷款人的应课差饷租额的款额(根据(A)该另一贷款人须偿还的款额与(B)向购入贷款人收回的总款额的比例)，以及购入贷款人就所收回的总款额而支付或应付的任何利息或其他款项的比例。

每一借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反请求权，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。

2.15.延长到期日。

2.15.1.延长循环贷款到期日。本公司可在本协议有关循环贷款的有效到期日(“现有循环贷款到期日”)前，将现有循环贷款到期日(X)延长两(2)次，每次延长六(6)个月或(Y)一(1)次延长十二(12)个月，但须遵守下列条款及条件：(I)不迟于现有循环贷款到期日前60天，公司须交付书面通知

表示有意延长现有循环贷款到期日的通知(行政代理应迅速通知每一贷款人)，(Ii)(A)在根据上文第(X)款每次延期的情况下，公司应向循环贷款贷款人支付相当于在现有循环贷款到期日或之前延期的承诺额的0.0625的延长费，以及(B)如根据上文第(Y)款延期，公司应向循环贷款贷款人支付相当于在现有循环贷款到期日或之前发放的承诺额的0.125的延期费用，以及(3)公司应向行政代理交付一份截至现有循环贷款到期日的证书，该证书由公司负责人员签署，证明在延长期限之前和之后，(A)不存在违约或违约事件，(B)本文件和其他贷款文件中包含的所有陈述和担保在所有重要方面都应是真实和正确的(前提是，任何陈述或担保都是“重大”的，“重大不利影响”或类似措辞，则该等陈述或保证在各方面均属真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载有关“重要性”、“重大不利影响”或类似用语的任何限制所规限)，其效力犹如该等陈述或保证是在现有循环贷款到期日作出的一样(有一项理解及同意，即任何按其条款在指明日期作出的陈述或保证，须规定在所有重要方面均属真实和正确(但只要任何陈述或保证属“重大”，“重大不利影响”或类似的语言，该等声明或保证在指定日期应在各方面真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载有关“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的任何限制))。

2.15.2.延长A-1期限贷款到期日。本公司最多可在本合同规定的A-1期限贷款到期日(“现有期限A-1贷款到期日”)之前一(1)次将现有A-1期限贷款到期日延长十二(12)个月，但须遵守下列条款和条件：(I)不迟于现有A-1期限贷款到期日前60天，公司应向行政代理机构发出书面通知，表明其有意延长现有A-1期限贷款到期日(行政代理机构应立即通知各贷款人)；(Ii)本公司应向A-1期贷款人支付相当于在现有A-1期贷款到期日或之前发放的A-1期贷款的0.100的延长期费用，及(Iii)本公司应向行政代理交付一份由本公司一名负责人员签署的、截至现有A-1期贷款到期日的证书，证明在延长期限之前和之后，(A)不存在违约或违约事件，以及(B)本文件及其他贷款文件中包含的所有陈述和保证在所有重要方面均属真实和正确(前提是，在任何陈述或保证被限定为“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的范围内，该陈述或保证应在各方面真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载关于“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的限制的限制)，其效力犹如该等陈述和保证

在现有期限A-1贷款到期日作出的任何陈述或保证(理解并同意，根据其条款在指定日期作出的任何陈述或任何担保应要求在所有重要方面都是真实和正确的(前提是，任何陈述或保证在“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞方面是有保留的，该陈述或保证应在截至该指定日期的所有方面都是真实和正确的(但为免生疑问，须受其中关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的任何限制))。为免生疑问，本节第2.15(B)节所述的延期选项不适用于A-2期贷款。

第2.15节应取代第10.01节中与之相反的任何规定。

2.16.增加承诺。

2.16.1.请求加薪。只要不存在违约或违约事件，在通知行政代理机构(应立即通知贷款人)后，公司可请求增加总承诺额(增加的形式可以是新的循环或定期贷款部分，或增加现有部分、现有期限A-1贷款或现有期限A-2贷款的规模，并规定仅向参与增加的此类贷款人和加入贷款人支付该增加的承诺额或预付费用)(每次“增加”)金额(对于所有此类请求)不超过500,000,000美元；但(I)任何该等增资要求的最低金额应为25,000,000美元(或本公司与行政代理商定的较低金额)及(Ii)如适用，本公司应指明须增资的部分、部分、A-1期贷款或A-2期贷款以及任何该等增资的金额。在发出通知时，公司应(与行政代理协商)明确要求每个贷款人作出回应的期限(在任何情况下，该期限不得少于自通知送达贷款人之日起十个工作日内)。

2.16.2.贷款人选举增加。每一贷款人应在该期限内通知行政代理其是否同意参与该项增加，如果同意，则通知其数额是否等于、大于或低于其所要求的增加的适用百分比。任何贷款人没有在该期限内作出回应，应被视为拒绝参与此次增资。

2.16.3.由管理代理发出的通知；额外的贷款人。行政代理应迅速将贷款人对本协议项下每项请求的回应通知本公司和每一贷款人。为达到所要求的全部增加金额，并经行政代理批准(不得无理拒绝批准)，本公司还可邀请其他符合条件的受让人成为出借人(“加入出借人”)，该协议基本上采用本协议附件作为附件O的形式。

2.16.4.截止日期和分配。行政代理和公司应确定生效日期(“增持截止日期”)和该增资的最终分配。行政代理应及时通知本公司和贷款人有关此次增资的最终分配和增资截止日期。

2.16.5.提高效力的条件。作为该项增资的先决条件，(I)本公司应向行政代理交付一份由该借款方的负责人签署的、日期为增资截止日期的每一贷款方的证书(每家贷款人有足够的副本)(X)证明并附上该借款方通过的批准或同意该项增资的决议，以及(Y)就本公司而言，证明在实施该项增资之前和之后，(A)第VV条和其他贷款文件中包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(前提是，如任何陈述或保证在“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞方面有保留，则该等陈述或保证在增加截止日期当日及截至增加截止日期为止，在各方面均属真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的限制所规限)，但如该等陈述或保证特别提及较早日期，则在此情况下，其在所有重要方面均属真实和正确(但任何陈述或保证须受“重要性”限制的范围内，“重大不利影响”或类似的语言，此类陈述或保证应在较早日期在各方面真实和正确(但为免生疑问，须受其中包含的关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的任何限制)，且除就第2.16节而言，第5.05(A)节中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.11节第(A)和(B)款提供的最新陈述，以及(B)不存在违约或违约事件，(Ii)(A)在参与增资的任何贷款人在增资截止日期前至少十天提出合理要求后，贷款各方应已向该贷款人提供所要求的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括该法)有关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地感到满意，在每一种情况下，至少在增资截止日期前三天和(B)在增资截止日期至少三天前，任何符合《实益所有权条例》下的“法人客户”资格的贷款方应已交付，对于参与该增资的每一贷款人，如有此要求，应提供关于该贷款方的受益所有权证明，以及(Iii)如果该增持将采取新的循环贷款或定期贷款部分的形式和实质，则本协议应按行政代理、本公司和贷款人就该循环贷款或定期贷款部分(视情况而定)满意的形式和实质进行修改，以包括适用于新循环贷款或定期贷款承诺的习惯条款；条件是：(I)适用于新的循环贷款或定期贷款部分的条款和条件可能与贷款的条款和条件有实质性不同，只要这种差异是行政代理合理接受的；以及(Ii)利率、到期日和摊销时间表

适用于该等循环贷款或定期贷款应由本公司及持有该循环贷款或定期贷款部分(视何者适用而定)承诺的贷款人决定。

2.16.6.对协议的修改。本公司及行政代理可在行政代理合理判断下，对本协议及其他贷款文件作出适当的其他修订，以实施该项增加，包括对“适用升华”的定义及附表2.01a的任何修订。

2.16.7.抵触条文。本节将取代第2.14节或第10.01节中与之相反的任何规定。

2.17.现金抵押品。

2.17.1.某些信用支持活动。应行政代理人或L/信用证出票人的要求，(I)如果L/信用证出票人满足了任何信用证项下的全部或部分提款请求，并且该提款导致L/信用证借款，或(Ii)如果在信用证到期日，因任何原因仍有任何L/信用证债务未偿，本公司应在任何情况下迅速将所有L/C债务的未偿还金额变现，金额相当于该等L/C债务当时未偿还金额的105%。在存在违约贷款人的任何时候，公司应应行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人的要求，及时向行政代理交付足以覆盖所有前置风险的现金抵押品(在第2.18(A)(Iv)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。

2.17.2.担保权益的授予。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保留在美国银行的冻结、有息或无息(由公司选择)存款账户中。本公司，在任何贷款人提供的范围内，特此为行政代理、L/C发行人和贷款人(包括摆线贷款人)的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有该等现金、存款账户和其中的所有余额、以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益维持优先担保权益，作为根据第2.17(C)节可应用该现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求，或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务，公司或相关违约贷款人将应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。

2.17.3.应用程序。尽管本协议有任何相反规定，但根据第2.17节或第2.04节中的任何一节提供的现金抵押品，

2.05、2.06、2.18或8.02与信用证或周转额度贷款有关的债务的持有和使用应满足特定的L/C债务、周转额度贷款、为参与贷款提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务，然后才能对本协议可能规定的财产进行任何其他应用。

2.17.4.放行。为减少预付风险或其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I)消除了适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)条后，酌情终止其受让人的违约贷款人身份)，(Ii)行政代理人善意确定(不得无理扣留或拖延)存在多余的现金抵押品(包括根据本公司的要求)；但条件是：(X)借款方或其代表提供的现金抵押品不得在违约或违约事件持续期间解除(且第2.17节规定的申请可根据第8.03节的其他方式适用)，并且(Y)提供现金抵押品的人和L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。

2.18.违约贷款人。(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

2.18.1.1.豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应按照第10.01节中的规定加以限制。

2.18.1.2.付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八十八条或其他规定，包括违约贷款人根据第100.08条向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人向本合同行政代理支付的任何款项；第二，该违约贷款人根据本合同项下向L/C出票人或摆动额度贷款人所欠的任何款项，按比例支付；第三，如行政代理如此决定，或应L/C发行人或周转贷款人的要求，作为该违约贷款人未来融资义务的现金抵押品，用于该违约贷款人参与任何周转额度贷款或信用证；第四，根据本公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能为其部分提供资金的任何贷款提供资金

第五，如行政代理和本公司决定，应存放在无息存款账户中，以履行违约贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务；第六，由于任何贷款人、L/C发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得有管辖权的法院判决而欠贷款人、L/C发行人或摆动额度贷款人的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，公司因违约贷款人违反本协议下的义务而获得的对违约贷款人的任何判决，向公司支付任何欠公司的款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另行指示的违约贷款人支付任何欠款；如果(X)支付的是违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L汇票借款的本金，并且(Y)该等贷款或L汇票借款是在第4.02节所列条件得到满足或免除时发放的，则在用于偿付该违约贷款人的任何贷款或L汇票借款之前，此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款以及L汇票的借款。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他金额，如根据第2.18(A)(Ii)节用于(或持有)偿还违约贷款人所欠金额或张贴现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每一贷款人均不可撤销地同意本协议。

2.18.1.3.一定的费用。违约贷款人(X)有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间根据第2.10(A)节收取任何贷款费用，但仅限于以下金额的分配：(1)由其提供资金的循环贷款的未偿还金额，以及(2)其根据第2.04节、第2.05节、第2.17节或第2.18(A)(Ii)节为其提供现金抵押品的信用证和循环额度贷款金额的适用百分比，如适用，本公司将(A)须向L/C发行人及摆线贷款人(视何者适用而定)各自支付可分配予本公司因该违约贷款人而产生的垫付风险的费用，及(B)毋须支付原本须支付予该违约贷款人的该等费用的剩余金额)，及(Y)将限于第2.04(H)节所规定的收取信用证费用的权利。

2.18.1.4重新分配适用的百分比，以减少正面风险。在出现违约贷款人的任何期间内，为了计算每个非违约贷款人根据第2.04和2.05节收购、再融资或为参与信用证或循环额度贷款提供资金的义务的金额，每个非违约贷款人

计算违约贷款人时，不应使违约贷款人的承诺生效；但(1)只有在适用的贷款人成为违约贷款人之日，不存在违约或违约事件的情况下，每次重新分配才应生效；(2)每个非违约贷款人收购、再融资或为参与信用证和回旋额度贷款提供资金的总义务，不得超过(1)该非违约贷款人的承诺减去(2)该贷款人循环贷款的未偿还总额的正差额。除第10.23节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

2.18.1.违约贷款人治愈。如果本公司、行政代理、摆动额度贷款人和L/C发行人自行决定书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的限制，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.18(A)(Iv)节)按比例持有循环贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与，届时该贷款人将不再是违约贷款人；此外，除非受影响的各方另有明确协议，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更都不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何索赔。

2.19.指定借款人。

2.19.1.公司可随时在公司向行政代理发出不少于15个工作日的通知后(或行政代理全权酌情同意的较短期限内)，通过向行政代理(应迅速将其副本交付给每个贷款人)正式签署的通知和协议(“指定借款人请求和假设协议”)(“指定借款人请求和假设协议”)，指定公司的任何额外子公司(“申请借款人”)作为本协议项下的指定借款人接受贷款；但如同意指定根据美国、加拿大或联合王国以外的司法管辖区的法律组织的附属公司，则须征得为适用补充部分提供资金的每一贷款人的同意。双方在此承认并同意，在任何申请借款人成为

有权使用本合同规定的信贷便利的行政代理人和贷款人应已收到(I)公司以行政代理人为受益人的完全签立的公司担保，基本上以附件G-1的形式，以及(Ii)此类支持决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息，其形式、内容和范围令行政代理人合理满意，但在任何情况下，均与根据第4.01节交付的或根据第10.18节要求的支持决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息一致。行政代理或所需贷款人可能合理要求的(或仅在与该法、受益所有权条例或任何其他反洗钱法有关的文件和/或信息被要求的范围内，任何贷款人)，以及在任何贷款人要求的范围内由这些新借款人签署的附注。在收到所有此类要求的决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息后，行政代理应立即向公司和贷款人发出通知，指明申请人借款人的有效日期，但不得早于行政代理收到此类指定借款人请求和假设协议后的15个工作日，并在行政代理同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)的前提下，向公司和贷款人发送实质上为附件m(“指定借款人通知”)形式的通知，说明申请借款人成为指定借款人的生效日期。因此，每一贷款人应按本协议规定的条款和条件向该指定借款人提供贷款，双方均同意，就本协议的所有目的而言，该指定借款人在其他情况下应为借款人。

2.19.2.本公司与每一指定借款人(即境内附属公司)的债务应为连带性质。作为外国子公司的所有指定借款人的债务应具有多个性质。

2.19.3.根据本条第2.19条成为或成为“指定借款人”的本公司每家附属公司，在此不可撤销地委任本公司为其代理人，以达到与本协议及其他各项贷款文件有关的所有目的，包括(I)发出及接收通知，(Ii)签立及交付本协议所拟提交的所有文件、文书及证书及对本协议所作的所有修改，及(Iii)收取贷款人向本协议下任何该等指定借款人作出的任何贷款所得款项。任何确认、同意、指示、证明或其他行动，如非由所有借款人或每名单独行事的借款人发出或采取，则仅在本公司发出或采取的情况下才有效或有效，而不论是否有任何其他借款人加入。根据本协议条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、证明或其他通信应被视为已交付给每个指定借款人。

2.19.4.本公司可不时在本公司向行政代理发出不少于15个营业日的通知后(或行政代理在其全权酌情决定下同意的较短期间)终止指定借款人的指定借款人身份，惟截至终止生效日期，该指定借款人并无应付未偿还贷款，或该指定借款人因任何贷款而应付的其他款项。行政代理将立即通知贷款人任何此类指定借款人身份的终止。

2.20.承付款的重新分配。(A)在不限制第2.16节或第2.21节规定的借款人权利的情况下，借款人可在可用期内的任何时间(但在任何财政季度不得超过一次)，在向行政代理发出不少于五个工作日的事先书面通知(“重新分配通知”)后，将未使用的承付款总额在各批(“重新分配”)之间重新分配不少于5,000,000美元，以在该通知规定的日期(每个“重新分配日期”)生效，该日期至少比当时对循环贷款有效的到期日早90天；然而，在任何情况下，(I)任何重新分配都不会导致任何部分的承诺少于(1)美元部分，即50,000,000美元或(2)当时可分配给该部分的未偿还部分，(Ii)在重新分配日期，以下陈述应属实，行政代理应已收到由公司正式授权的高级职员签署的、日期为重新分配日期的证书，表明(X)第V条和其他贷款文件中包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(如果，如任何陈述或保证在“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞方面有保留，则该等陈述或保证在重新分配生效当日及截至重新分配日期为止，在各方面均属真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的限制所规限)，但如该等陈述或保证特别提及较早的日期，则该等陈述或保证在所有重要方面均属真实和正确(如有规定，如果任何陈述或保证被限定为“重要性”、“重大不利影响”或类似的语言，则该陈述或保证应在上述较早日期在各方面真实和正确(但为免生疑问，须受其中所包含的关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的限制的限制)，但就本第2.20节而言，第5.05(A)节所载的陈述和保证应被视为分别指根据(A)和(B)款提供的最新财务报表。且(Y)不存在违约或违约事件，亦不会因该等再分配而产生违约或违约事件，(Iii)紧接于该等再分配生效后，在任何情况下，该批次下的未偿还金额均不得超过当时有关该批次的承诺。重新分配通知应(X)指明(1)此类重新分配的建议总额(“重新分配总额”)，(2)增加的一份或多份(每一份，“增加的一份”)，(3)减少的一份或多份(每一份，“减少的一份”)，以及(4)建议的重新分配日期和(Y)包含由公司负责人员签署的证明，声明截至重新分配日期，第2.20(A)节规定的所有要求已得到满足或将得到满足。

2.20.1.在收到任何重新分配通知后，行政代理应立即将该重新分配通知的副本递送给每个L/C发行人和每个受影响的贷款人，并通知每个受影响的贷款人其在(I)减少的部分、(Ii)增加的部分、(Iii)总的重新分配金额和(Iv)因此类重新分配而增加承诺的贷款人(批准的重新分配贷款人除外)必须以书面承诺增加其在增加部分中各自的承诺的日期(“重新分配承诺日”)。行政代理应根据贷款人对递减部分的承诺额与所有贷款人对该部分的总承诺额的比率，为每个贷款人作出此类决定；但条件是：(A)如果递减部分是墨西哥比索部分，则在截止日期有墨西哥比索承诺的任何贷款人以及(B)对于任何部分，递减部分中原先已重新分配给减少部分的承诺的任何贷款人应恢复其在增加部分中的先前承诺，不得向任何其他贷款人提供参与的选择。愿意参与重新分配导致的承付款增加的每一贷款人(核准重新分配贷款人除外)，应在重新分配承诺日或之前，以书面形式通知行政代理其愿意增加其适用承付款的数额。如任何贷款人(核准再分配贷款人除外)未能发出通知，或拒绝全部或部分承诺就增加的部分承担增加的承担额，则行政代理须(I)按照附表2.20所载该核准再分配贷款人的核准分配额，迅速将该份额分配给增加部分的核准再分配贷款人，及(Ii)其后应按比例将任何该等剩余份额提供予愿意参与该承诺增加的其他贷款人。为免生疑问，每一贷款人批准或同意任何重新分配的唯一权利应是其根据第2.20(B)节的规定以其唯一酌情权决定是否参与任何承诺增加的权利。行政代理根据第2.20(B)节作出的任何决定，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

2.20.2.[故意省略].

2.20.3.在适用的重新分配日期，(I)重新分配应以美元为基础，将未使用的承诺额从递减部分重新分配到增加部分(就任何核准再分配贷款人而言，无需该核准再分配贷款人的任何进一步批准)和(Ii)当时未偿还且在紧接重新分配生效之前欠任何适用贷款人的借款，应少于该贷款人当时欠任何受影响部分中所有贷款人的所有未偿还信贷延期的适用百分比(紧接该重新分配生效后计算)(统称，包括任何适用的加入贷款人，

在每种情况下，如适用，则该再分配购买贷款人在没有执行转让和假设的情况下，应被视为已按比例购买了当时未偿还并欠每个非再分配购买贷款人的贷款人(统称为“再分配销售贷款人”)的信贷延期的转让，其金额应足以使在所有此类转让生效后，未偿还和欠各贷款人的信贷延期应等于该贷款人当时就适用部分未偿还的所有贷款的适用百分比(紧随再分配生效后计算)。行政代理应计算每个再分配购买贷款人应支付的净金额，以及每个再分配销售贷款人在重新分配日期收到的与本协议项下生效的转让相关的净金额。每个重新分配购买贷款人应在不迟于重新分配日期的重新分配资金截止日期之前，将其所需付款的金额以当天的资金形式提供给行政代理办公室。行政代理应在重新分配之日将这笔款项的收益分配给有权在其适用的贷款办公室接受此类付款的每一家重新分配销售贷款人。

2.20.4.[故意省略].

2.20.5.在重新分配之日，适用的借款人应签署并交付一份替换票据，支付给提出要求的每个贷款人的订单，本金金额等于该贷款人在重新分配生效后立即作出的各自承诺。收到替换票据的每一贷款人应迅速向适用的借款人退还该替换票据所交付的任何先前发行的票据，或在任何先前发行的票据的任何遗失、被盗或销毁的情况下，以惯例形式的遗失票据宣誓书。

2.20.6.在重新分配日期，行政代理应在重新分配代理通知截止日期或之前，通过传真、电传或其他电子邮件通信通知贷款人和借款人重新分配的发生，并应立即向出借人和借款人分发一份经修订的附表2.01a，以反映此类重新分配。行政代理应根据第10.06(C)节的规定，在重新分配之日在登记册中记录与每个贷款人有关的信息。

2.20.7尽管如上所述，贷款人任何未使用的承诺的重新分配不得导致该贷款人及其关联公司在所有部分的总承诺增加。在根据第2.20节并在不限制第2.16节的情况下实施任何重新分配后，替代货币部分项下的替代货币承诺的最高总额不得超过500,000,000美元。

2.21.补充部分。本公司可不时要求某些贷款人(每个此类请求，“补充部分请求”)提供一个或多个

对于每期至少10,000,000美元(或行政代理合理同意的较低数额)的贷款的补充部分，其货币(“补充货币”)在提出补充部分请求时未包括作为替代货币承诺的外币(每一新部分为“补充部分”)；但就该部分提供补充部分承诺的贷款人有义务根据第2.01(E)节以美元、替代货币承诺的外币和补充货币进行循环贷款。每一补充部分申请应以附录的形式提出，实质上采用附件N(“补充补充部分”)的形式，并发送给行政代理，并应列出(I)该补充部分的拟议货币，(Ii)建议的现有借款人和/或将成为该补充部分的建议补充借款人的建议的指定借款人，(Iii)该补充部分的拟议利息类型和利率，(Iv)补充部分表格中所列的其他事项，以及(V)借款人认为必要的任何其他具体条款；但任何补充部分下的循环贷款的到期日不得晚于循环贷款的到期日。作为在本协议中增加补充部分的先决条件：(I)就适用的补充部分提供补充部分承诺的每个贷款人必须能够根据适用的法律和法规以补充货币提供循环贷款，(Ii)每个就该补充部分提供补充部分承诺的贷款人，以及行政代理必须执行所要求的补充部分附录，(Iii)该补充部分下的每一建议补充借款人应为该补充部分的现有借款人或指定借款人，而每一该等补充借款人及每一其他借款方均须签立补充附录，及(Iv)行政代理就增加补充部分而合理地要求的任何其他文件或证书，须已以行政代理合理满意的形式及实质交付行政代理。在符合第2.16节和第2.20节以及第2.21节的规定的情况下，贷款人应根据(X)根据第2.16节增加的承诺额或(Y)根据第2.20节将未使用的承诺额重新分配到适用的补充部分，对每一补充部分作出承诺。任何贷款人均无义务作出补充部分承诺，贷款人可自行决定是否同意这样做。为免生疑问，每一贷款人批准或同意任何补充部分承诺的唯一权利应是其根据第2.21节规定的唯一酌情决定权决定是否参与任何补充部分的承诺。如果根据第2.21节接受补充付款申请，行政代理和每个适用的借款人应确定该补充付款的生效日期(“补充付款生效日期”)、该补充付款的最终分配以及该补充付款的任何其他条款。行政代理应迅速向每个贷款人分发反映该新补充部分的修订后的附表2.01a，并将补充部分的生效日期通知每个贷款人。在补充付款申请后，如果行政代理机构不能担任其供资代理，公司应在行政代理机构的批准(批准不得被无理扣留或拖延)的前提下，为

已申请补充付款。每个此类供资代理应(A)签署适用的补充附录，(B)管理适用的补充付款，并在与此相关的情况下，拥有与行政代理根据本协议对适用部分或多个部分的管理具有一致的权力；但是，除非获得行政代理明确的书面授权，否则此类供资代理不得采取任何执法行动。每个此类资金代理应享有与行政代理相同的第10.04款的利益。

2.22.若干经准许的修订。

2.22.1本公司可在截止日期后不时向行政代理发出书面通知，但在本协议期限内不得超过三次(且任何时间不得超过一项此类要约)，向所有贷款人或任何类别贷款的所有贷款人提出一项或多项要约(每项要约为“贷款修改要约”)，以根据行政代理合理指定及本公司合理接受的程序作出一项或多项经批准的修订。该通知应列出(I)请求的许可修订的条款和条件，以及(Ii)请求该许可修订生效的日期(除非行政代理另有同意，否则不得早于该通知日期后10个工作日)。尽管第10.01节有任何相反规定，但每项许可修订只需征得本公司、行政代理和接受适用贷款修改要约的贷款人(该等贷款人，“接受贷款人”)的同意，并且每项许可修订仅对接受贷款的贷款人的贷款和/或承诺生效。对于任何贷款修改要约，本公司可根据第10.13节的规定，就一个或多个不接受贷款的贷款人(各自为不接受贷款的贷款人)替换该不接受贷款的贷款人，这是公司的唯一选择。于任何准许修订生效及根据第10.13节转让任何不接受贷款人的承诺及/或贷款后，在根据第3.05节支付与此相关的适用金额后，本公司应被视为已借入及偿还循环贷款，贷款人应对他们之间的未偿还循环贷款作出必要的调整，以重新分配承诺，使贷款生效后，贷款人(包括合资格受让人作为新贷款人)应按照其承诺按比率持有贷款。

2.22.2.本公司和每一接受贷款的贷款人应签署并向行政代理提交一份贷款修改协议和行政代理合理指定的其他文件，以证明接受允许的修订及其条款和条件。行政代理应及时通知每个贷款人每个贷款修改协议的有效性。本协议双方同意，在任何贷款修改协议生效后，本协议应视为已修改

仅就接受贷款人的贷款和/或承诺而言，包括将接受贷款人的适用贷款和/或承诺视为本协议项下贷款和/或承诺的新“类别”或“部分”所需的任何必要修订。尽管有上述规定，除非行政代理在行政代理合理要求的范围内收到法律意见、董事会决议、官员和秘书证书以及与截止日期交付的文件一致的其他文件，否则任何经批准的修订均不得生效。

2.22.3.“允许的修订”是指下列任何或全部内容：(I)仅适用于接受贷款人的贷款和/或承诺的到期日的延长，(Ii)接受贷款人的贷款和/或承诺的利率的提高，(Iii)包括与允许的修订相关的向接受贷款人支付的额外费用(包括任何预付费用)，(Iv)根据行政代理的合理判断，对本协议和其他贷款文件进行适当的修改。将本协议和其他贷款文件的权利和利益提供给每一种新的“类别”或“部分”贷款和/或由此产生的承诺，前提是贷款(包括接受贷款人的贷款)的本金和利息的支付应继续按照第2.14节按比例分摊，但尽管第2.14节另有规定，不接受贷款人的贷款和承诺可以在其适用的到期日偿还和终止，而不会按比例减少承诺和偿还不同到期日的接受贷款人的贷款，以及(V)对本协议和其他贷款文件的其他适当修正。在行政代理机构的合理判断下，执行上述允许的修改。

2.22.4.本第2.22条应取代第10.01条中任何相反的规定。 尽管与允许的修订有关的扩展和非扩展“类别”或“批次”有任何重新分配，根据本协议向公司提供的所有贷款在付款权上均应享有同等权利。

2.23.可持续发展调整。

2.23.1.价格调整生效日期。(I)每项可持续发展边际调整和每项可持续发展设施费用调整应于适用的可持续发展调整日期生效，及(Ii)因交付可持续发展定价证书而导致的适用费率和设施费用的每次变动，应在(X)紧接该可持续发展调整日期之前的一天及(Y)紧接的下一会计年度的第180天开始并包括适用的可持续发展调整日期开始至(Y)较早发生的期间内生效。

2.23.2.最大调整额。为免生疑问，可持续定价证书在任何财政年度内只能交付一次。

双方进一步理解并同意：(I)在循环贷款和信用证费用的情况下，适用利率的减幅或增幅不得超过(A)0.04%(4个基点)，(B)在定期贷款的情况下，减幅不得超过0.05%(5个基点)，以及(Ii)贷款费用的减幅或增幅不得超过0.01%(1个基点)，在任何财政年度内，均根据可持续发展利润率调整或可持续发展贷款费用调整(“最高调整”)。为免生疑问，任何财政年度内因可持续发展利润率调整而对适用税率作出的任何调整，或因可持续发展设施费用调整而对设施费用作出的任何调整，均不得按年累积。每项适用的调整应仅适用于根据上文第2.23(A)节进行下一次调整的日期。

2.23.3.不上报KPI。如果公司没有在第6.11节(L)规定的时间范围内向行政代理提供任何会计年度的一个或多个关键绩效指标的可持续定价证书，则在公司为适用的关键绩效指标提供该证书之前，适用利率应提高(I)(A)0.02%(2个基点)(对于循环贷款和信用证费用)和(B)0.025%(2.5个基点)(对于定期贷款)和(II)贷款费用应提高0.005%(0.5个基点)，对于每个尚未提交关键绩效指标指标的适用关键绩效指标，自根据第6.11节(L)要求交付可持续定价证书之日起至公司提交该会计年度或下一会计年度的可持续定价证书之日止；但适用的费率和资助费，如适用，不得增加超过最大调整额。

2.23.4.可持续发展证书不准确。(1)如果(I)(A)本公司或被要求的贷款人意识到可持续性定价证书中报告的任何可持续适用费率调整或任何KPI指标计算中的任何重大不准确(任何该等重大不准确，即“可持续定价证书不准确”)，并且对于所需的贷款人，被要求的贷款人向行政代理和可持续发展结构代理提交书面通知，合理详细地描述该可持续定价证书的不准确之处(该描述应迅速与每个贷款人和公司共享)，或(B)公司和贷款人同意在交付可持续定价证书时存在可持续定价证书的不准确，和(Ii)适当计算可持续适用费率调整或KPI指标将导致任何适用期间适用费率和/或设施费用的增加，公司应在行政代理提出书面要求后(或在根据破产法实际或被视为输入公司救济令后，自动且无需行政代理或任何贷款人采取进一步行动)迅速向行政代理支付贷款人的账户，但在任何情况下，在公司收到关于可持续性定价证书不准确的合理详细书面通知后10个工作日内，或已书面同意存在可持续定价证书不准确之处，金额等于(1)

(2)就该期间实际支付的利息或费用的数额。

(2)如果公司意识到任何可持续定价证书的不准确，并且与此相关，如果适当计算可持续适用费率调整或KPI指标将导致任何期间适用费率或设施费用的减少，则在行政代理收到来自公司的此类可持续定价证书不准确的书面通知后(该通知应包括对可持续适用费率调整或KPI指标的计算进行更正，并经公司负责官员证明)，自行政代理收到该通知后的第二个工作日开始，适用费率或设施费用(如适用)应进行调整，以反映适用的可持续性费率调整或KPI指标(如适用)的正确计算结果。

(3)除非本公司未能在本第2.23(D)条第(1)款规定的付款期限内按本条款第2.23(D)款的规定付款，否则双方理解并同意，任何可持续定价证书在任何适用期限内的不准确均不构成违约。即使本协议有任何相反规定，除非该等款项在根据《破产法》就本公司发出实际或被视为进入济助令时到期，(A)根据本第2.23(D)条规定须支付的任何额外款项，在行政代理根据本第2.23(D)条第(1)款提出书面付款要求之前，不应到期和支付，(B)在第2.23节第(1)款规定的付款期届满之前，任何不支付该等额外金额的行为均不构成违约(不论是否有追溯力)；及(C)任何该等额外款额均不得被视为在该要求作出前已逾期，或在第2.23节第(1)款规定的付款期届满前按违约率计提利息。

2.23.5.代理人的清白。本协议各方同意，行政代理和可持续发展结构代理均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估公司对初始KPI指标报告、任何KPI指标报告或任何可持续定价证书中规定的任何可持续适用费率调整(或属于或与任何此类计算相关的任何数据或计算)的任何计算(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。

2.23.6.规则变化；可持续性重新计算事件。如果监管变更或可持续发展重新计算事件对一个或多个KPI指标产生重大影响(无论是积极的还是负面的)，(I)公司、行政代理和可持续性结构代理应在监管变更后60天内进行真诚的谈判，或

在可持续发展重新计算的情况下，对附表2.23(及其任何组成部分的定义)进行任何必要的修订、修改或其他补充，这些修订、修改或其他补充应经所需贷款人的肯定批准；但是，如果公司、可持续发展结构代理、行政代理和所需贷款人在60天后未能就任何此类修订、修改或补充达成一致，则可持续性适用费率调整应停止适用于相关关键绩效指标，并且，即使本协议有任何相反规定，就本协议下的所有目的而言，该关键绩效指标的可持续适用费率调整应视为零。在该关键绩效指标不再适用的情况下，公司将不再参考可持续发展定价证书中适用的关键绩效指标。

3.
税收、收益保护和非法

3.1.税费。

3.1.1.免税支付；预扣义务；因税支付。(I)在适用法律允许的范围内，因各自贷款当事人根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何和所有款项应免税和清偿，不得扣除或扣缴任何税款。然而，如果适用法律要求任何贷款方或行政代理人扣缴或扣除任何税款，则应根据该借款方或行政代理人(视情况而定)善意酌情决定的法律，根据以下第(E)款提供的信息和文件来扣缴或扣除该税款。

3.1.1.1.如果适用法律要求任何借款方或行政代理从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和任何司法管辖区征收的预扣税，则(A)行政代理应根据其根据以下第(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除行政代理所需的款项，(B)行政代理应根据适用法律将扣缴或扣除的全部金额及时支付给相关政府当局，和(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税或其他税项，则贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出上述必要的扣缴或扣除(包括适用于本节规定的额外应付款项的扣减和扣减)后，行政代理人、适用的贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)收到的金额等于如果没有这样的扣缴或扣除的话本应收到的金额。

3.1.2.借款人支付的其他税款。在不限制上述第(A)款规定的情况下，每一借款方应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。

3.1.3.税收赔偿。在不限制以上第(A)或(B)款规定的情况下，每一贷款方应并在此向行政代理人、每一贷款人和L/信用证出票人赔偿，并应在提出要求后30天内全额支付行政代理人、该贷款人或L/信用证出票人扣缴、扣除、应付或支付的任何补偿税或其他税款(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于该款项的补偿税或其他税款)，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或声称该等补偿税或其他税项。由贷款人或L/信用证发行人(连同副本给行政代理)，或由行政代理本身或代表贷款人或L/信用证发行人向贷款方交付的任何此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

3.1.4.付款凭证。应借款人或行政代理人(视属何情况而定)的要求，在借款方或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，借款人应向行政当局或行政代理人(视属何情况而定)交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的任何申报表的副本或该借款方或行政代理人(视属何情况而定)合理满意的该等付款的其他证据。

3.1.5贷款人状况；税务文件。(I)对根据任何贷款文件支付的款项有权获得免征或减免预扣税的每一贷款人，应在公司或行政代理人合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理人交付适用法律或任何司法管辖区的税务机关规定的正确填写和签立的文件，以及公司或行政代理人(视属何情况而定)允许的其他合理要求的信息，确定(A)根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的款项是否需要缴税(包括任何允许不预扣或以降低的预扣税率进行支付的文件)，(B)如果适用，所需的预扣或扣除率，以及(C)贷款人有权就各自借款人根据本协议向其支付的所有款项享有任何可用免税或减税的权利，或以其他方式确定该贷款人在适用司法管辖区为预扣税收目的而享有的地位。即使本节或“不含税”的定义有任何相反规定，如果贷款人合理判断填写、签立和提交此类文件(本节(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)(1)-(4)和(Iii)项所列文件除外)，则无需填写、签立和提交此类文件，

执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。

3.1.5.1.在不限制上述一般性的情况下，如果借款人出于纳税目的在美国居住，

3.1.5.1.1.本守则第7701(A)(30)节所指的“美国人”的任何贷款人应向公司和行政代理交付经执行的国税局W-9表格的副本，或公司代表借款人或行政代理合理要求的其他文件或信息，使借款人或行政代理(视情况而定)能够确定该贷款人是否受备用扣留或信息报告要求的约束；以及

3.1.5.1.2.根据《守则》或任何适用条约有权就本协议或任何其他贷款文件下的付款免除或减少预扣税的每一外国贷款人，应在该外国贷款人根据本协议成为本协议项下的贷款人之日或之前交付给公司和行政代理(副本数量应由接收方要求)(此后应公司代表该借款人或行政代理不时提出的要求，但前提是该外国贷款人在法律上有权这样做)，无论下列哪一项适用：

3.1.5.1.2.1.美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格的签署副本，声称有资格享受美国加入的所得税条约的福利，

3.1.5.1.2.2.国税局W-8ECI表格的签署副本，

3.1.5.1.2.3.签署的国税局W-8IMY表格和所有必要的证明文件，

3.1.5.1.2.4.如果外国贷款人要求获得《守则》第881(C)节规定的证券组合利息豁免的好处，(X)证明该外国贷款人不是(A)《守则》第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，(B)《守则》第381(C)(3)(B)节所指的该借款人的“10%股东”，或(C)第(881)(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”

和(Y)签署的国税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E的副本，或

3.1.5.1.2.5.签署适用法律规定的任何其他表格的副本，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理确定需要进行的扣缴或扣除。

3.1.5.2.如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中包含的要求，视情况而定)，则该贷款人应在法律规定的时间和公司或行政代理合理要求的时间向公司和行政代理交付：适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及公司或行政代理合理要求的其他文件，以便公司或行政代理履行其在FATCA项下的义务，以确定该贷款人是否履行了FATCA项下的贷款人义务，并在必要时确定要扣除和扣缴的金额。仅为本节第3.01(E)(Iii)节的目的，且尽管“FATCA”或第1.02节的定义中有任何相反规定，“FATCA”应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修订。

3.1.5.3.每一贷款人同意，如果其先前交付的任何表格或证书过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证书，或立即以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。

3.1.6.某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或L/C出票人申请或以其他方式要求，也没有任何义务向任何贷款人或L/C出票人退还为该贷款人或L/C出票人(视情况而定)账户支付的任何扣缴或扣除的税款。如果行政代理、任何贷款人或L/信用证出票人凭其善意行使的唯一裁量权确定，其已收到任何借款人根据本节向其赔偿的或任何借款人已就其支付的额外金额退还的任何税款或其他税款，则应向该借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于该借款人根据本节支付的赔偿款项或额外支付的金额)。

退款)，扣除所有合理的自付费用，并扣除上述借款人或L汇票出票人(视属何情况而定)将上述资金兑换成另一种货币所产生的任何损失或收益，且不计利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)，但各借款人应上述出借人或L汇票出票人的要求，同意向该行政代理人偿还已付给该借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)。如行政代理、该贷款人或L/信用证出票人被要求向上述政府当局退还上述款项，则该贷款人或L/信用证出票人须向该政府当局退还上述款项。尽管本(F)款有任何相反规定，在任何情况下，行政代理人、任何贷款人或L汇票出票人根据本款(F)向借款人支付的任何款项，如果行政代理人、任何贷款人或L汇票出票人(视情况而定)的支付会使该行政代理人、任何贷款人或L汇票出票人(视情况而定)处于比该行政代理人更不利的税后净额，任何贷款人或L汇票出票人将处于不利的税后净地位，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，并且从未支付与该税项有关的赔偿款项或额外金额。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或L/信用证发行人向任何借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或与其税收有关的任何其他被认为保密的信息)。

3.1.7.祖辈义务。为了确定根据FATCA征收的预扣税，从截止日期起及之后，借款人和行政代理人应将贷款视为(且贷款人在此授权行政代理人将其视为)不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)节含义的“祖辈债务”。

3.2违法性。如果任何贷款人认定任何法律规定任何贷款人或其适用的贷款办公室或附属机构向(A)任何指定借款人或(B)其利息参考欧洲货币利率、SOFR或期限SOFR确定或收取利率，或根据欧洲货币利率、SOFR或期限SOFR确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场上购买或出售或接受美元或任何替代货币的存款的权力施加实质性限制，则：在该贷款人通过行政代理向公司发出通知后，(I)该贷款人有义务作出或继续(A)向该指定借款人提供任何贷款或(B)以受影响货币计算的欧元利率贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR贷款、将基本利率循环贷款或基础利率定期贷款转换为定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款、每日简单SOFR贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)，并且在根据上述(A)款交付任何通知的情况下，该贷款人没有义务向该指定借款人提供额外贷款；及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款是违法的，而该贷款的利率是参考基本利率的SOFR部分确定的，则该贷款人的基本利率贷款的利率，如有必要避免该违法行为，应

由行政代理决定，而不参考基本利率的SOFR部分，在每种情况下，直到该贷款人通知行政代理和公司导致该决定的情况不再存在为止。在收到上述(B)款规定的任何通知后，(X)借款人应根据贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)提前还款，或(如果适用)该等贷款以美元计价，或该贷款人是替代货币贷款人或美元贷款人，将该贷款人的所有定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款和所有欧洲货币利率贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由该行政代理机构确定，而不参考基本利率的期限SOFR部分)，(I)在其利息期的最后一天，如果贷款人可以合法地继续维持定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款到该日，或(Ii)在定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的情况下，如果贷款人不能合法地继续维持此类定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款，或者(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲货币利率或SOFR来确定或收取利率是非法的，在暂停期间，管理代理应计算基本利率，而不参考其术语SOFR组成部分，直到贷款人以书面形式通知管理代理，该贷款人不再非法地确定或收取基于SOFR的利率。在收到上述(A)款规定的任何通知后，借款人应在该通知发出后十(10)个工作日内(或适用法律要求的较短期限内)向该指定借款人提前偿还该贷款人未偿还的贷款；但如该等贷款并未如此偿还，只要并无发生并持续发生违约事件，而本公司已指定另一借款人而该贷款人向该另一借款人发放或维持贷款并不违法，则该等贷款须当作已偿还，而由本公司指定的该另一借款人须当作已借入该指定借款人当作已偿还的款额。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。

3.3.无法确定费率。

3.3.1.对于任何关于定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的请求，或转换为定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款或欧洲货币利率贷款或任何此类定期SOFR贷款或此类欧洲货币利率贷款的请求，如适用，(I)行政代理确定(该确定应为决定性的，无明显错误)：(A)未根据第3.03(B)节或第3.03(C)节确定后续利率；且第3.03(B)节或第3.03(C)节第(I)款下的情况或非SOFR预定不可用日期或SOFR预定不可用日期已经发生，或(B)不存在足够和合理的方法来确定任何请求的利率期间的期限SOFR、每日简单SOFR或欧洲货币基础利率，如适用，或与现有或拟议的基本利率贷款相关；或

(Ii)如行政代理或所需贷款人认为，由于任何原因，任何该等建议贷款的期限SOFR、每日简单SOFR或任何要求的利息期间的欧洲货币基础利率未能充分及公平地反映该等贷款的融资成本，行政代理将立即通知本公司及各贷款人。

此后，(X)贷款人有义务以受影响的一种或多种货币发放或维持定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款或欧洲货币利率贷款，或将基础利率贷款转换为受影响货币的定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款或欧洲货币利率贷款(如适用)(在受影响的SOFR贷款或欧洲货币利率贷款或相关利息期间的范围内)，以及(Y)如果前一句中描述的关于基本利率的SOFR期限组成部分的确定，应暂停使用SOFR期限组成部分来确定基本利率。在每一种情况下，直至行政代理(或在规定贷款人或要求类别贷款人就循环贷款、适用期限A-1贷款或期限A-2贷款(视属何情况而定)作出决定的情况下，直至行政代理应要求贷款人或要求类别贷款人就循环贷款作出指示，撤销该通知为止)。

*于收到该通知后，(I)本公司可撤销任何有关以受影响货币借款、转换或延续定期SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR定期贷款(以受影响的SOFR循环贷款、欧洲货币利率循环贷款或定期SOFR定期贷款或相关利息期间为限)(视何者适用而定)的待决请求，或(I)如未能收到该通知，则视为已将该请求转换为基础利率循环贷款或基础利率定期贷款(视何者适用而定)借款请求(或，如请求借用、转换或延续以替代货币计价的以美元计价的欧洲货币利率循环贷款)和(Ii)(A)任何未偿还的定期SOFR循环贷款或定期SOFR定期贷款(视情况而定)应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款，以及(B)任何未偿还的欧洲货币利率循环贷款应被视为在适用的利息期结束时立即转换为以美元计价的基本利率贷款，美元等值于此类未偿还的欧洲货币利率循环贷款的金额。

3.3.2.相关费率或后续费率的替换。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：

3.3.2.1.对于任何允许的货币(美元除外)，没有足够和合理的方法来确定任何请求的利息期限的任何适用的参考利率(SOFR除外)，包括但不限于，因为当前不能提供或发布适用的屏幕页面，并且这种情况不太可能是暂时的；或

3.3.2.2.该许可货币(美元除外)适用参考利率(SOFR除外)的适用管理人或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府主管部门(在每种情况下均以此类身份行事)已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，任何适用参考利率(SOFR除外)或适用筛选利率(术语SOFR筛选利率除外)的所有期限将可提供或不再可用，或允许用于确定以该许可货币(美元除外)计价的银团贷款利率，或将停止或将以其他方式停止。在该声明发表时，没有令管理代理满意的继任管理人，该管理人将在该特定日期(适用参考汇率(除SOFR以外)或适用屏幕页面(术语SOFR屏幕汇率除外)的所有期限不再永久或无限期可用的最后日期，即“非SOFR预定不可用日期”)之后继续提供该许可货币(除SOFR以外)的适用参考汇率的期限(S)，

或者，如果第3.03(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况与当时有效的非SOFR继承率有关，则在行政代理作出上述决定或行政代理收到该通知(视情况而定)后，在每种情况下，行政代理和本公司均可在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时，仅出于替换该适用参考利率(SOFR除外)的目的而修改本协议。替代基准利率适当考虑到任何演变中的或随后存在的类似信贷安排惯例，并以该替代基准的允许货币(美元除外)在美国辛迪加和代理。在每一种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何演变中的或当时在美国以该基准的允许货币(美元除外)代理的类似信贷安排的惯例，该调整或计算该调整的方法应在行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(任何该等建议的利率及其调整，称为“非SOFR继任率”)。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。

3.3.3.替换SOFR或后续利率期限。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：

3.3.3.1.SOFR期限的1个月、3个月和6个月的利息期限不存在足够和合理的方法，包括但不限于，因为SOFR期限筛选利率不是现有的或公布的，这种情况不太可能是暂时的；或

3.3.3.2.CME或SOFR Screen Rate条款的任何后续管理人，或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府当局，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，期限SOFR或期限SOFR Screen Rate的一个月、三个月和六个月的利息期将或将不再可用，或被允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应当或将以其他方式停止，只要在该声明发表时，没有令管理代理满意的继任管理人，将在该特定日期(不再永久或无限期地获得期限SOFR的一个月、三个月和六个月的利息或期限SOFR筛选利率的最新日期，“SOFR预定不可用日期”)之后继续提供该期限SOFR的利息期。

或者，如果第3.03(C)(I)或(Ii)节所述的事件或情况与当时有效的SOFR继任率有关，则在管理代理确定的日期和时间(任何此类日期，“SOFR更换日期”)，该日期应为利息期末或相关的利息支付日期(视情况而定)，仅就上文第(Ii)款计算的利息，且不迟于SOFR预定不可用日期；在本协议或任何其他贷款文件下，SOFR条款将被替换为每日简单SOFR加上SOFR调整，计算的任何利息支付期限可由管理代理决定，在每种情况下，无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改或进一步行动或同意(“SOFR继承率”，与非SOFR继承率一起称为“SOFR继承率”)。

如果SOFR后续利率是每日简单SOFR加SOFR调整，则所有利息将按季度支付。

尽管有任何与本文相反的规定，(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在术语SOFR或之前不可用

替换日期，或(Ii)如果第3.03(C)(I)或(Ii)节所述类型的事件或情况已经就当时有效的SOFR继承率发生，则在每种情况下，行政代理和公司均可在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时，仅出于替换期限SOFR或任何当时的SOFR继承率的目的而修改本协议。替代基准利率应适当考虑在美国为该替代基准辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例，在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，适当考虑任何正在演变或随后在美国为该基准代理的类似美元计价信贷安排的惯例，这些调整或计算调整的方法应在行政代理不时以其合理的酌情决定权选择的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议税率及其调整，应构成“SOFR继承率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。

就本第3.03(C)节而言，未作出或根据本协议没有义务作出相关美元贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。

3.3.4接班率。行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人任何后续利率的实施情况。

任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。

尽管本协议中有其他规定，但在任何时候，如果如此确定的任何后续利率(为避免怀疑，在考虑任何适用的信用利差调整后)将小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率(为免生疑问，在考虑任何适用的信用利差调整后)将被视为零。

在实施后续费率的过程中，行政代理将有权随时进行符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议的任何其他任何一方采取进一步行动或征得其同意；

对于任何该等修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等符合更改的每项该等修订张贴至本公司及贷款人。

3.4成本增加；欧洲货币利率贷款准备金。

3.4.1.总体上增加了成本。如果法律有任何变更，应：

3.4.1.1对任何贷款人(除反映在欧洲货币汇率中的任何准备金要求)或L/信用证发行人的资产、在其账户上或为其账户的存款、或由其提供或参与的信贷征收、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；

3.4.1.2.对任何贷款人或L/信用证出票人就本协议、任何信用证、任何参与信用证或其提供的任何定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款，或更改就此向该贷款人或L/信用证出票人支付的款项的征税基础(但以下情况除外)：(A)第3.01(B)节所涵盖的补偿税或其他税项，以及征收，或任何税率的变化，不含税的定义(C)至(E)款所述的任何税款，以及(C)对净收入(不论面额如何)征收或以净收益衡量的税款，或特许经营税或分行利得税，在每一种情况下，由于该贷款人或L/信用证发票人与征收此类税的司法管辖区之间的现有或以前的联系(不包括因该贷款人或L/信用证发票人签立、交付、成为其一方、在担保权益项下收取付款、收取或完善担保权益而产生的联系)，依据或强制执行任何贷款文件进行任何其他交易，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)；或

3.4.1.3.对任何贷款人或L/信用证发行人或适用的离岸银行间市场施加影响本协议的任何其他条件、成本或费用，或该贷款人发放的定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用；

上述任何一项的结果应是增加该贷款人作出、维持、转换或延续任何贷款的成本，而该贷款的利息是参考SOFR期限或欧洲货币利率而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或L/信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或L/C出票人在本协议项下已收或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)，应贷款人或L/信用证发行人的要求，本公司将向该贷款人或L/信用证发行人(视属何情况而定)支付(或促使适用的指定借款人支付)该额外金额或

赔偿贷款人或L/信用证出票人(视具体情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损的金额。

3.4.2资本要求。如果任何贷款人或L出票人确定，任何影响该出借人或L出票人或该出借人或该出票人或L出票人的控股公司(如果有)的资本金或流动性要求的法律变更已经或将会降低该出借人或L出票人的资本的回报率或该出票人或L出票人的控股公司的资本(如果有的话)，则由于本协议的结果，该出借人的承诺或由其发放的贷款或参与所持有的信用证的效果如下：该贷款人或由L/信用证发行人签发的信用证的水平低于该贷款人或L/信用证发行人或L/信用证发行人的控股公司如无此种法律变更(考虑到该贷款人或L/信用证发行人的政策以及该贷款人或L/信用证发行人的控股公司关于资本充足率和流动性的政策)，则公司将不时向该贷款人或L/信用证发行人支付(或促使适用的指定借款人支付)，为补偿贷款人或L/信用证发行人或L/信用证发行人的控股公司所遭受的任何此类减值而额外支付的一笔或多笔款项。

3.4.3报销证明。贷款人或L/信用证发行人出具的证明，如本节第(A)、(B)或(E)款所述，合理详细地列出该贷款人或L/信用证发行人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，并交付给本公司，即为确凿无误；但是，尽管第3.04节有任何相反规定，在法律发生任何变化的情况下，贷款人根据第3.04节行使其权利(如果有的话)的一个条件是，该贷款人一般应根据类似的协议对借款人行使类似的权利。本公司应在收到任何该等证书后30天内支付(或安排适用的指定借款人支付)该贷款人或L/信用证发行人(视属何情况而定)上显示的到期金额。

3.4.4.请求中的延迟。任何贷款人或L/信用证出票人未能或拖延根据本节前述规定要求赔偿，不应构成放弃该贷款人或L/信用证出票人要求赔偿的权利，但不得要求任何借款人在贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)的日期前180天之前，根据本节前述规定向贷款人或L/信用证出票人赔偿任何增加的费用或减少的费用。通知公司法律变更导致成本增加或减少，以及贷款人或L/信用证发行人对此提出索赔的意向(但如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括追溯效力期限)。

3.4.5额外准备金要求。公司应向每一贷款人支付(或促使适用的指定借款人支付)，只要该贷款人被要求遵守任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款提供资金而施加的任何准备金率要求或类似要求，该等额外成本(以每年的百分比表示，如有必要，向上舍入至最接近的小数点后五位)须等于该贷款人根据第3.04(A)或(B)节分配给该承诺或贷款的实际成本(由该贷款人真诚厘定)。如无明显错误，该决定即为决定性决定)，应于该贷款应付利息的每个日期到期及支付，但本公司须已收到至少30天的事先通知(连同一份副本予行政代理)，合理地详细说明应付予该贷款人的额外金额的计算。如贷款人未能在有关付息日期前30天发出通知，该等额外费用应自收到通知之日起30天到期并支付。

3.5.赔偿损失。应任何贷款人不时提出的书面要求(该要求应列出赔偿依据和合理详细的赔偿金额计算)(并向行政代理提供一份副本)，公司应立即赔偿(或促使适用的指定借款人赔偿)该贷款人，并使该贷款人免受因下列原因而产生的任何合理损失、成本或支出的损害：

3.5.1.除基本利率贷款或绝对利率贷款外，任何贷款在利息期最后一天以外的某一天继续、转换、支付或提前偿还(无论是自愿、强制、自动、由于加速或其他原因)；

3.5.2.任何借款人未能在本公司或适用的指定借款人通知的日期或金额内预付、借入、继续或转换为除基本利率贷款或绝对利率贷款以外的任何贷款(原因并非该贷款人未能发放贷款)；

3.5.3任何借款人未能支付以其他货币计价的任何信用证(或其到期利息)项下的任何贷款或偿还提款；

3.5.4.SOFR定期贷款或欧洲货币利率贷款的转让日期不是其利息期限的最后一天，这是公司根据第10.13节提出要求的结果；或

3.5.5.根据第2.20(D)节对任何部分的任何重新分配，在该部分下未偿还的任何SOFR定期贷款或欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天以外的某一天；

不包括预期利润的任何损失，但包括任何汇兑损失，以及因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金，或因终止获得此类资金的存款而支付的费用，或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。本公司应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯常行政费用。

为了计算本公司(或适用的指定借款人)根据第3.05节向贷款人支付的金额，每一贷款人应被视为已按其在确定该贷款的欧洲货币利率时使用的欧洲货币基本利率为其每笔欧洲货币利率贷款提供资金，该等存款或在离岸银行间市场为该货币在可比金额和可比较期间内的其他借款，无论该欧洲货币利率贷款实际上是否如此提供资金。

3.6.缓解义务；替换贷款人。

3.6.1.指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者任何借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人、L/C出票人或任何政府当局的账户向任何贷款人或L/C出票人支付任何额外金额，或者如果任何贷款人根据第3.02节发出通知，则在任何借款人的要求下，该贷款人或L/C出票人应视情况合理地努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司，如果：根据贷款人或L远期汇票出票人(视情况而定)的判断，上述指定或转让(I)将取消或减少未来根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，及(Ii)在任何情况下，均不会使该贷款人或L汇票发行人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或开支，并不会在其他方面对该贷款人或L远期汇票发行人(视属何情况而定)不利。本公司特此同意支付(或促使适用的指定借款人支付)任何贷款人或L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理费用和开支。

3.6.2.贷款人的更替。如(I)任何贷款人或参与者根据第(3.04)节要求赔偿，(Ii)任何借款人须根据第(3.01)节向任何贷款人、任何参与者或任何政府当局支付任何额外款项，或(Iii)任何贷款人根据第(3.02)节交付通知，本公司可根据第(10.13)节的规定更换该贷款人或该参与者。

3.7.生存。借款人在本条第三款下的所有义务应在总承诺额终止、偿还、清偿或履行本条款项下的所有其他义务、行政代理人辞职或更换、或贷款人的任何权利转让或更换后继续存在。

4.
授信延期的先决条件

4.1.初始信用展期的条件。本协议的效力、对原信用证协议的修改和重述以及L/信用证发行人和每一贷款人(如果适用)在成交日期要求进行信用证延期的义务，均须满足下列先决条件：

4.1.1.除非另有说明，行政代理人收到的下列文件均应为原件或复印件(后面紧跟原件)，每份收据均由公司的一名负责人员妥善执行，每份收据均注明截止日期(或就政府官员证书而言，注明截止日期前的最近日期)，且每份收据的形式和实质均令行政代理人和每一贷款人满意：

4.1.1.1.本协议的签署副本，数量足够分发给行政代理、每家贷款人和公司；

4.1.1.2.本公司签署的以每一贷款人为受益人的票据；

4.1.1.3.由各方正式签署的托管协议；

4.1.1.4.行政代理可能要求的决议或其他行动的证书、在任证书和/或公司负责人员的其他证书，以证明被授权担任与本协议和其他贷款文件有关的责任人员的身份、权限和能力；

4.1.1.5授权本协议所述交易的公司的所有信托、公司、合伙、有限责任公司和法律程序，公司的所有组织文件和在截止日期有效的其他文件，以及所有文件和文件的所有信息和副本，包括公司和合伙程序的记录、政府批准、良好的信誉证书和下线电报(如果有)，这些文件和文件应由适当的公司、合伙或政府机构认证；

4.1.1.6.Hogan Lovells US LLP，公司特别法律顾问，向行政代理和每一贷款人提交的、形式和实质均令行政代理合理满意的有利意见；

4.1.1.7.[故意遗漏];

4.1.1.8.由公司负责人员签署的证书，证明(A)第4.02(A)和(B)节规定的条件已得到满足，并且在紧接截止日期之前，原始信贷协议下不存在违约或违约事件，(B)自审计财务报表日期以来，没有或可能合理地预期会产生重大不利影响的事件或情况，以及(C)当前债务评级；

4.1.1.9.2022年9月30日截止的本公司会计季度最后一天的合规证书，由本公司负责人签署；

4.1.1.10.[故意遗漏];

4.1.1.11.[故意遗漏]及

4.1.1.12行政代理、L/信用证发行人、摆动额度贷款人或所要求的贷款人合理要求的其他保证、证书、单据或同意。

4.1.2本协议或任何其他贷款文件(包括根据费用函)要求在截止日期或之前支付的任何费用均应已支付。

4.1.3除非获行政代理豁免，否则本公司应已向行政代理支付所有合理及有文件记录的律师自付费用、收费及支出(如行政代理提出要求，则直接支付予该律师)，外加该等费用、收费及支出的额外金额，该等费用、收费及支出构成其对该等费用、收费及支出的合理估计，该等费用、收费及支出构成本公司于结案程序中所招致或将招致的该等费用、收费及支出的合理估计(惟该估计并不妨碍本公司与行政代理之间的最终结算)。

4.1.4截止日期，任何实体(私人或政府)的诉讼不得待决或受到威胁(I)任何贷款文件或拟进行的交易，或(Ii)行政代理或贷款人应合理地认为可能会产生重大不利影响的诉讼。

4.1.5应已向行政代理交付：(I)以附件k的形式向行政代理和每一贷款人提交的偿付能力证书，并注明截止日期，该证书由本公司的授权财务官出具，证明本公司及其附属公司的整体和独立的偿付能力，以及(Ii)如行政代理提出要求，有关本公司遵守第6.04节对本公司及其附属公司的业务和财产的要求的信息。

4.1.6.行政代理应已收到第5.05(D)节提到的财务报表和预测。

4.1.7.[故意遗漏].

4.1.8.(I)自2021年12月31日以来，行政代理或所需贷款人认为已产生或可合理地预期会产生重大不良影响的事情，将不会发生(行政代理或任何贷款人均不会知悉任何以前不知道的事实、条件或其他资料)。

4.1.8.1.在截止日期当日或之前，所有与贷款文件拟于截止日期当日或之前进行的交易有关的必要的政府(国内外)和重要的第三方批准和同意应已获得并保持有效，且所有适用的等待期应已到期，而主管当局不会采取任何行动来限制、阻止贷款文件拟进行的交易或对贷款文件拟进行的交易施加重大不利条件。此外，不得发布或提交任何判决、命令、强制令或其他限制，也不应有寻求强制令救济或其他限制的听证待决或通知，禁止或对贷款文件预期在成交日期或之前发生的交易施加实质性不利条件。

4.1.9.(I)任何贷款人在截止日期前至少十天提出合理要求时，借款人应已向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括该法)相关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地满意，在每一种情况下，至少在截止日期前三天和(Ii)在截止日期至少三天前，如果借款人符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则借款人应已向提出要求的每个贷款人交付，与借款人有关的受益所有权证明。

4.1.10在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。

尽管本协议有任何相反规定，但如果在2023年1月31日之前未满足或放弃本第4.01节中规定的条件，则签名页(如托管协议中所定义的)应由其中指定的托管代理立即退还

根据《托管协议》交付此类签名页的适用各方，且本协议不会生效，截止日期也不会发生。

4.2.所有信用延期的条件。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(循环贷款通知、A-1期限贷款通知或A-2期限贷款通知除外，仅要求将贷款转换为其他类型的贷款，或继续发放SOFR贷款或欧洲货币利率贷款)，但前提条件如下：

4.2.1.第V条或任何其他贷款文件中包含的本公司和其他借款方的陈述和担保，在信贷延期之日和截止之日，在所有重要方面均应真实和正确，除非该等陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，它们仅在该较早的日期在所有重要方面均真实和正确，且就本第4.02节的目的而言，第5.05(A)节所包含的陈述和保证应被视为指根据第(A)和(B)款提供的最新财务报表。分别为第6.11节；但(I)如任何陈述或保证对“重要性”、“重大不利影响”或类似的措辞有所保留，则该等陈述或保证在上述日期或较早的日期或之前，在各方面均属真实和正确(但为免生疑问，须受其中所载有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的限制所规限)，及(Ii)(A)第5.05(A)及(B)第5.06(B)节最后一句所载本公司的陈述及保证只可于截止日期作出。

4.2.2.不存在违约、违约事件或高级票据契约违约。

4.2.3.行政代理及(如适用)L/信用证发行人或周转额度贷款人应已收到符合本协议要求的授信延期请求，该授信延期请求应包括证明不存在违约、违约事件或高级票据契约违约，或不会因该提议的授信延期或其收益的运用而导致违约。

4.2.4.如果适用的借款人是指定借款人，则指定该借款人为指定借款人的第2.19节的条件应已得到满足，达到行政代理合理满意的程度。

本公司提交的每一次信用延期申请(循环贷款通知、A-1定期贷款通知或A-2定期贷款通知除外，仅要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

5.
申述及保证

每个借款人向行政代理和贷款人陈述并保证：

5.1.状态。本公司及其每一附属公司(A)是根据其组织的司法管辖权的法律而妥为组织并有效存在的法团、合伙、信托或有限责任公司(视属何情况而定)，(B)具有公司、合伙、信托或有限责任公司(视属何情况而定)的权力及权限，拥有或租赁其财产及资产，以及处理其所从事及目前拟从事的业务，及(C)在其业务的进行需要该等资格的每个司法管辖区内具备适当资格及获授权开展业务，且信誉良好，但(就(A)、(B)及(C)条的情况而言)因个别或整体不能合理预期会产生重大不利影响的倒闭，则属例外。

5.2.权力和权威。每一贷款方均拥有公司、合伙、信托或有限责任公司的权力和权力(视情况而定)，以签立、交付和履行其所属的每份贷款文件的条款和规定，并已采取一切必要的公司、合伙、信托或有限责任公司行动(视情况而定)，授权其签署、交付和履行每一份此类贷款文件。每一贷款方均已正式签署并交付其所属的每一份贷款文件，每一份此类贷款文件均构成该贷款方根据其条款可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让(但仅限于担保人提供的任何担保或担保权益)、重组或其他一般影响债权人权利的类似法律和公平原则(不论是以衡平法还是法律寻求强制执行)的限制。

5.3.无违规行为。任何贷款方签立、交付或履行其作为一方的贷款文件，或遵守其中的条款和条款，(A)不会违反任何适用的法律、法规、规则或条例的任何规定，或任何法院或政府机构的任何适用命令、令状、强制令或法令，(B)不会冲突或导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成违约，或导致设立或施加(或设定或施加的义务)任何留置权(根据证券文件除外)，根据本公司或其任何附属公司为立约一方的任何契约、按揭、信托契据、信贷协议或贷款协议或任何其他重大协议、合约或文书的条款，本公司或其任何附属公司的任何财产或资产将被视为(如有)，或(C)将违反本公司或其任何附属公司的公司注册证书、合伙协议、信托声明、合伙证书、有限责任公司协议或附例(视属何情况而定)的任何条文。贷款文件下的债务构成为取代信贷安排而发行的债务，该术语在管理高级票据契约中有定义。

5.4.政府批准。对于(A)任何贷款文件的签署、交付和履行，或(B)任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性，不需要任何命令、同意、批准、许可、授权或确认，或备案、记录或登记(除非(I)已经获得或作出并且仍然具有十足效力和效力，(Ii)根据普遍适用的证券法在成交日期后提交)，或由任何政府或公共机构或当局或其任何分支机构豁免，或要求与以下事项相关的命令、同意、批准、许可、授权或登记：(A)任何贷款文件的签署、交付和履行，或(B)任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性。

财务报表；财务状况；未披露负债；预测；(A)截至2021年12月31日的财政年度及截至2022年9月30日的财政季度的公司及其附属公司的综合资产负债表，以及截至截止日期(视属何情况而定)的该等人士的财政年度及财政季度的有关综合收益、现金流量及股东权益报表，而该等报表的副本已于截止日期或之前提供予贷款人，(I)在所有重要方面公平地列报于该等资产负债表日期本公司及其附属公司的综合财务状况及该等人士于资产负债表所涵盖期间的综合经营业绩及(Ii)已根据一贯应用的公认会计原则编制(如财务报表与整个会计年度无关，则须遵守正常的年终审核调整及无附注)。除本公司于截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格所披露的情况外，自2021年12月31日以来，并无发生或可合理预期发生任何重大不利变化：(I)整体贷款文件的合法性、有效性或可执行性；(Ii)本公司及指定借款人整体偿还债务的能力；或(Iii)贷款文件项下贷款人或代理人的权利及补救办法。

5.5.1.在结算日及截至结算日，在履行结算日发生或承担的所有债务(包括循环贷款、A-1期贷款、A-2期贷款及信用证)后，按形式计算，(I)本公司及其附属公司(整体而言)按持续经营公允估值计算的资产总额将超过其各自的债务；(Ii)本公司及其附属公司(整体而言)并未、亦不打算招致，亦不相信会招致：(I)本公司及其附属公司(整体而言)有足够资本进行业务经营，且(Iii)本公司及其附属公司(整体而言)有足够资本进行业务。就本第5.05(B)节而言，“债务”是指对一项债权的任何责任，“债权”是指(I)获得偿付的权利，不论此类权利是否沦为判决、清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、有争议、无争议、法定、有担保或无担保的权利，在每种情况下，以公司善意确定的合理预期的债务为限，或(Ii)如果违约导致付款，则获得公平补救的绝对权利，不论获得衡平法补救的权利是否沦为判决、固定、或有、到期的、未到期的、有争议的、无争议的、有担保的或无担保的。

5.5.2.除第5.05(A)节所述财务报表(及适用于该等财务报表的附注)或本协议附表所披露外，于截止日期，并无任何与本公司或其任何附属公司有关的负债或义务(不论绝对、应计、或有或以其他方式，亦不论是否到期)的性质须列载于根据公认会计原则编制的资产负债表或附注内，而该等负债或义务不论个别或整体对本公司或本公司及其附属公司整体而言均属重大。于截止日期，本公司并不知悉本公司或其任何附属公司的任何该等性质的负债或义务未于第5.05(A)节所述的财务报表或其附注中全面披露，而该等负债或义务可个别或合共地预期会产生重大不利影响。

5.5.3.于截止日期，先前向行政代理及贷款人提交的预测(“预测”)乃根据编制及提供时被认为合理的假设真诚编制(但须承认，有关未来事件的预测不得视为未来业绩的事实或保证，该等预测所涵盖一段或多段期间的实际结果可能与预测结果不同，且该等差异可能重大，本公司并不表示该等预测事实上将会实现)。

5.6.诉讼。并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据任何公司所知，(A)声称影响任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性，或(B)可合理预期会产生重大不利影响。

5.7.披露。(A)本公司或其任何附属公司或其代表为本协议的目的或与本协议有关或根据本协议而以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的所有事实信息(作为整体的预测、其他前瞻性信息和具有一般经济或行业性质的信息除外)(包括但不限于贷款文件中所载的所有信息)、其他贷款文件或本文或其中所设想的任何其他交易，以及所有其他此类事实信息(作为整体)，但不包括预测、具有一般经济或行业性质的其他前瞻性信息和信息。此后，由本公司或其任何附属公司或代表本公司或其任何附属公司以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的资料，于该等资料被注明日期或核证日期当日，在各重大方面均属真实及准确，且据本公司所知，该等资料并无遗漏任何必要的事实，以使该等资料(整体而言)在任何重大方面不会因提供或提供该等资料的情况而具有误导性。

5.7.1.截至截止日期，根据第4.01(I)(Ii)节交付的受益所有权证书中所包含的信息(如果适用)在各方面均属真实和正确。

5.8.收益的使用；保证金规定。(A)所有循环贷款、A-1定期贷款、A-2定期贷款和投标贷款的收益应由本公司、指定借款人及其附属公司在符合本协议规定的其他限制的情况下用于其营运资金和一般公司、合伙企业、信托或有限责任公司的目的，包括但不限于对原信贷协议进行全额再融资、偿还本公司及其附属公司的其他债务和完成收购。每份新信用证应用于支持本协议或其他贷款文件未禁止的任何目的。

5.8.1.任何循环贷款、任何期限A-1贷款、任何期限A-2贷款或投标贷款的任何部分，以及任何信用证，均不得用于购买或持有任何保证金股票，或为购买或持有任何保证金股票而扩大信贷。任何循环贷款、任何A-1期贷款、A-2期贷款或投标贷款的发放，或其收益的使用，或任何信用证的开立，均不违反T条例、U条例或X条例的规定。

5.8.2.本公司或其任何附属公司并无、亦不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或持有保证金股票(U规例所指)的业务，或为购买或持有保证金股票而发放信贷。

5.9.退税和付款。本公司及其各附属公司已于其到期日或适用宽限期内，向适当税务机关及时提交或安排及时提交本公司及/或其附属公司的收入、物业或营运的所有联邦、重大州及其他重要税项申报表、报表、表格及报告(“报税表”)，但如未能个别或整体采取该等行动，则合理地预期不会产生重大不利影响。该等申报表在各重大方面准确反映本公司及其附属公司于其所涵盖期间的所有重大税项负债，但已根据公认会计原则为其建立足够准备金的金额除外，以及除非个别或整体不遵守上述规定的情况不会合理地预期会产生重大不利影响。本公司及其各附属公司已支付除非拖欠税项外的所有应缴重大税项，亦不包括已被或将会被善意抗辩的税项，而该等税项已由适当税务机关申报，并已根据公认会计准则为其建立足够的准备金，但如未能个别或整体采取该等行动，合理地预期不会产生重大不利影响，则除外。目前并无任何诉讼、诉讼、法律程序、调查、审计或申索待决，或据本公司所知，任何当局对与本公司或其任何附属公司有关的任何税项构成威胁，而该等税项无论个别或整体而言，均可合理地预期会产生重大不利影响。截至截止日期，本公司及其各附属公司已根据公认会计准则为任何因任何退税而引起争议的重大税额适当地计提充足的准备金

豁免延长与公司或其任何子公司的纳税或收税有关的诉讼时效。

5.10遵守ERISA。

5.10.1.按照ERISA第4001(A)(15)节的定义，作为单一雇主计划的每个计划(“单一雇主计划”)基本上符合ERISA和《守则》的规定；单一雇主计划没有发生任何未偿债务的可报告事件；没有单一雇主计划破产或重组；据本公司所知，没有任何多雇主计划破产或重组；受守则第412节或ERISA第302节约束的任何单一雇主计划，在守则或ERISA的该等节的含义内，没有累积的资金短缺，或已申请或接受延长守则第412节或ERISA第303或304节所指的任何摊销期限；公司或其任何子公司或任何ERISA附属公司须就计划和外国养老金计划作出的所有供款已在所有重要方面及时作出；本公司或其任何附属公司或任何ERISA联属公司均未根据ERISA第409、502(I)、502(L)、第515、4062、4063、4064、4069、4201、4204或4212条或守则第401(A)(29)、4971、4975或4980条对计划承担任何重大责任或因该计划而承担任何重大责任；亦无合理预期根据上述任何条款就任何计划招致任何重大责任(包括任何间接、或有次要责任)；并无提起终止或委任受托人管理任何单一雇主计划的诉讼；据本公司所知，本公司并无就终止或委任受托人管理任何多雇主计划提起诉讼；并不存在根据ERISA及守则的前述条文，对本公司或其任何附属公司或任何ERISA关联公司构成重大风险，以致对单一雇主计划承担重大责任的情况；就本公司所知，并不存在根据ERISA及守则的前述规定，对本公司或其任何附属公司或任何ERISA关联公司构成重大风险的情况；本公司认为，本公司及其子公司及其ERISA关联公司对所有多雇主计划的总负债，在任何循环贷款、任何期限A-1贷款、任何期限A-2贷款或投标贷款或任何信用证的签发日期之前结束的每个此类计划的最近一个会计年度结束时，不能合理地预期会产生实质性的不利影响；涵盖或曾经涵盖人力资源机构或其任何附属公司或任何雇员及雇员关系管理局附属公司的雇员或前雇员的每项团体健康计划(定义见《雇员权益法案》第607(1)节或《守则》第4980B(G)(2)节)，在运作时一直大致符合《雇员健康及健康法案》第一章副标题b部分第6部分及守则第49800亿节的规定；根据守则或《雇员健康法案》对本公司或其任何附属公司或任何雇员健康计划附属公司的资产不存在任何留置权，或据本公司所知，不可能因任何计划而产生留置权；及HHRI及其附属公司并不维持或供款(A)任何雇员福利计划(如第

(1)向退休雇员或其他前雇员提供福利的雇员退休保障计划(ERISA)或(B)可合理预期其义务会产生重大不利影响的任何计划。

5.10.2.除个别情况下无法合理预期会产生重大不利影响外，(I)每项境外退休金计划均大致符合其条款及任何及所有适用法律、法规、规则、规例及命令的规定，并在有需要时与适用的监管当局保持良好关系；及(Ii)本公司或其任何附属公司概无因终止或退出任何境外退休金计划而招致任何重大责任。

5.11.[故意省略].

5.12.属性。本公司及其附属公司对其拥有的所有重大财产，包括第5.05(A)节所述资产负债表中反映的所有重大财产(自该资产负债表日期以来出售或以其他方式处置的除外)均拥有良好及可出售的所有权，但如此，则不论个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响。

5.13.[故意省略].

5.14遵守法规等。本公司及其附属公司均遵守所有国内或外国政府机构就其业务行为及物业拥有权所施加的所有适用法规、法规及命令，以及所有适用限制(包括但不限于环境法律、适用法规、规例、命令及与符合分区规划及环境标准及管制有关的限制)，但不能个别或整体合理预期不会产生重大不利影响的不符合规定者除外。

5.15.《投资公司法》。本公司或其任何子公司都不是“投资公司”，也不是“投资公司”所控制的公司，“投资公司”指的是1940年修订后的“投资公司法”。

5.16.环境问题。(A)据本公司所知，本公司及其附属公司均已遵守所有适用的环境法律及根据该等环境法律发出的任何许可证及批准书的规定。据本公司所知，并无针对本公司或其任何附属公司或由本公司或其任何附属公司拥有、租赁或营运的任何不动产提出任何未决或威胁的环境索偿。就本公司及其附属公司所知，本公司或其任何附属公司所拥有、租赁或经营的任何不动产，或与任何该等不动产毗连的任何物业，并无可合理预期(I)构成对本公司或其任何附属公司或任何该等不动产的环境索赔的依据，或(Ii)导致任何该等不动产受所有权方面的任何限制，

根据任何适用的环境法，公司或其任何子公司对此类不动产的占用、使用或可转让性。

5.16.1.据本公司所知，本公司或其任何附属公司所拥有、租赁或经营的任何不动产，在任何时间均未产生、使用、处理或储存有害物质，或向该等不动产运输、排放或排放危险物质，除非符合所有适用的环境法，且因本公司或该等附属公司的业务经营、使用及维护任何该等不动产而合理需要者除外。

5.16.2.尽管在第5.16节中有任何相反的规定，但只有在上述类型的所有故障和不符合的综合影响可以合理地预期具有重大不利影响的情况下，在第5.16节中所作的陈述才是不真实的。

5.17.劳动关系。本公司或其任何附属公司均未收到书面通知，指本公司或其任何设施经理对本公司或其任何附属公司拥有或租赁的任何酒店物业或其他不动产有任何不公平的劳工行为，而该等行为可合理地预期会产生重大不利影响。据本公司所知，(A)在国家劳资关系委员会或其他劳资关系委员会或政府当局面前，没有针对本公司或其任何子公司的不公平劳动行为投诉待决或合理地预计会出现，也没有因任何集体谈判协议引起或根据任何集体谈判协议引起的重大申诉或重大仲裁程序如此待决或合理地预期会对公司或其任何子公司产生，(B)没有罢工、劳资纠纷、(C)就本公司或其任何附属公司拥有或租赁的酒店物业及/或其他不动产而言，本公司或其任何附属公司的雇员并不存在任何工会代表问题，除非(就上文(A)、(B)或(C)项所述事项，不论个别或整体而言)不会产生重大不利影响。

5.18.知识产权。本公司及其附属公司均拥有或有权使用开展其各自业务所需的所有商标、许可证、服务标志、商号、许可证及特许经营权，除非合理预期该等商标、许可证、服务商标、许可证及特许经营权不会个别或合共产生重大不利影响。

5.19.[故意省略].

5.20.作为房地产投资信托基金的状态。根据《守则》，HHRI符合房地产投资信托的资格，其建议的运作方法将使其能够继续保持这种资格。

5.21.本公司或其任何附属公司，或任何董事或本公司或其附属公司的高级职员，或据本公司或该附属公司所知，本公司或其附属公司的任何雇员、代理人、联属公司或代表，均不是符合以下条件的个人或实体：(A)

目前是任何制裁的对象或目标，(B)位于、组织或居住在指定的司法管辖区，或(C)列入OFAC的特别指定国民和封锁人员名单、HMT的金融制裁目标综合名单和投资禁令名单，或任何其他相关制裁机构执行的任何类似名单。

5.22反腐败法。本公司及其附属公司已(A)遵守适用的制裁及反贪污法律进行业务，但如该等不遵守行为不能个别或整体合理地预期(I)产生重大不利影响或(Ii)令任何贷款人承担重大责任及(B)制定及维持旨在促进及达致遵守该等法律的政策及程序，则属例外。

5.23受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

6.
平权契约

直到设施终止日期：

6.1.遵守法律等本公司应遵守，并应促使其各附属公司在所有重大方面遵守法律的所有规定，包括但不限于所有许可；但如个别或整体不符合规定的情况不能合理预期会产生重大不利影响，则属例外。

6.2.开展业务。本公司应(A)在正常过程中并按照以往惯例开展业务，并促使其每一家子公司开展业务；(B)在正常过程中并按照以往惯例使用并促使其每一家子公司使用其合理努力，以(I)保留其业务以及客户、广告商、供应商和与本公司或其任何子公司有业务关系的其他人的商誉和业务；(Ii)保持其现有员工的服务和商誉；(C)保留并促使其每一家子公司保留所有注册专利、商标、商号、(D)履行及遵守其各附属公司根据其合约义务须履行及遵守的所有条款、契诺及条件(包括但不限于支付任何租约项下应付的所有租金及其他费用，以及到期时的所有债务及其他义务)，并作出及促使其附属公司作出一切必要的事情，以维持及保持其在该等合约义务下的权利不受损害；但就(A)至(D)条款中的每一项而言，如不能合理地预期该等不能个别地或合计地产生重大不利影响，则属例外。

6.3.税款等的缴付除非未能采取该等行动，无论是个别或合计，均不能合理地预期会产生重大不利影响，否则本公司须支付及清偿，并酌情安排其每一附属公司：

支付及清偿所有合法的政府索偿、物料税、物料税、物料费及物料税，除非该等物料税、物料费及物料税已根据公认会计原则在本公司或适当附属公司的账面上建立足够的准备金，并经正当程序提出异议。

6.4.保险的维护。(A)当杠杆率等于或超过6.00：1.00时，本公司及其各附属公司须向负责任及信誉良好的保险公司或协会维持或安排维持该数额的保险，并承保此类风险(包括但不限于火灾、扩大承保范围、破坏、恶意破坏、洪水、地震、公众责任、产品责任、业务中断及恐怖主义)(如属恐怖主义，在商业上可用的范围内)，通常由从事类似业务并在本公司或该等附属公司从事业务或拥有物业的同一一般地区拥有类似物业的公司经营。

6.4.1.当杠杆率低于6.00：1.00时，本公司及担保人应为本身及其各附属公司提供或安排提供保险(包括适当的自我保险)，以防止本公司、担保人及该等附属公司的业务所需的损失或损害，而该等保险的种类须为本公司合理、真诚地认为是足够及适当的。

6.4.2.本公司将根据第6.04节的规定，随时向贷款人提供所要求的有关保险的信息。

6.5.保留存在等在符合第7.09节的规定下，公司和担保人将根据各自的组织文件(可不时修订)和公司和担保人的权利(章程和法定)以及公司或其他组织和特许经营权，采取或促使采取一切必要措施，以维护和全面保持并实现各自的公司存在和公司(或其他组织)存在；然而，第6.05节并不禁止本公司或任何担保人从事本协议允许的任何交易，包括第7.09节，如果未能保留任何该等权利、特许经营权或存在，则本公司或任何担保人均不会被要求保留任何该等权利、特许经营权或存在，无论是个别或整体而言，均不会合理地预期会产生重大不利影响。

6.6.Access；与贷款人举行年度会议。(A)通道。本公司应在任何合理的时间及不时发出合理的预先通知，并在符合第6.11(I)(A)条的规定下，允许行政代理或任何贷款人或其任何代理人或代表在贷款人承担费用的情况下(但在下列任何一项揭示重大违约或违约事件的情况下，由本公司报销此类费用)在本公司或其附属公司的高级职员的指导下(除非该等高级职员未经合理事先通知而为此目的而提供)检查及复制(I)

(Ii)访问本公司及其各附属公司的物业；(Iii)与本公司及其各附属公司的任何高级职员或董事讨论本公司及其各附属公司的事务、财务及账目；及(Iv)与各公司的独立注册会计师直接沟通。

6.6.1.与贷款人的年度会议。应行政代理或所要求的贷款人的要求，公司应在公司每个会计年度内与所有贷款人举行至少一次会议(在双方同意的地点和时间)，会上应审查上一财年的财务业绩和公司及其子公司的财务状况以及提交的公司及其子公司本财年的预算，每个贷款人应承担与参加任何此类会议有关的差旅费、住宿费、伙食费和其他费用。

6.7.保存书籍。本公司须备存，并应促使其各附属公司备存妥善的纪录及帐簿，在该等簿册内，应按照公认会计原则，对本公司及各附属公司的所有财务交易及资产及业务作出适当分录。

6.8.物业等的保养在不限制本公司根据第7.08节处置资产的权利的情况下，本公司应维护和保存，并应促使其各子公司维护和保存：(A)在开展业务时使用的、有用的或必要的所有财产，处于良好的工作状态和状况(正常损耗、意外损坏和谴责事件除外)和(B)在开展业务中使用、有用或必要的所有权利、许可证、许可证、批准和特权(包括但不限于所有许可证)，除非所有这类故障总体上不可能产生实质性的不利影响。

6.9.[故意省略].

6.10.收益的运用。每一借款人应使用第5.08节规定的循环贷款、A-1期贷款、A-2期贷款和投标贷款的全部收益。

6.11.信息契约。公司将向行政代理提供：

6.11.1.季度财务报表和报告。在本公司每个会计年度的前三个季度会计期间结束后60天内(但不得迟于《美国证券交易委员会》规定的相关申报截止日期后15天)，(1)本公司及其子公司在该季度会计期间结束时的综合资产负债表，(2)该季度会计期间及截至该季度会计期间最后一天的会计年度的已过去部分的相关综合收益表，及(3)截至该季度会计期最后一天的会计年度已过去部分的相关综合现金流量表

于该季度会计期的最后一日，于每一情况下列载上一会计年度的相应日期及会计期间的比较数字，所有该等数字均须合理详细，并经本公司一名获授权财务主任经适当查询后证明，就该高级人员经适当查询后所知，该等数字在各重大方面均按照公认会计准则于所示日期的综合基础上反映本公司及其附属公司的财务状况及其经营业绩及所述期间的现金流量变动，但须受正常的年终审核调整及无脚注规限。

6.11.2.年度财务报表。在本公司每个会计年度结束后105天内(但不得迟于美国证券交易委员会规定的相关申报截止日期后15天)，本公司及其子公司截至该会计年度末的综合资产负债表和截至该会计年度末的相关综合股东权益表以及该会计年度的收益和现金流量表，列出截至上一会计年度末的比较数字，并经安永会计师事务所、毕马威会计师事务所核证。普华永道会计师事务所或德勤会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册会计师，行政代理可以合理接受，并附上该等会计师的意见，该意见应是无保留的，且不应受任何“持续经营”或类似的资格或例外，或有关该等审计范围的任何限制或例外的限制或例外(该等会计师同意的会计原则变更的资格或例外情况除外)，该等资格应已在财务报表附注中披露，或因下列原因或与下列事项有关的“持续经营”资格或例外：本协议项下的任何贷款在提交意见后一年内即将到期，或任何潜在的无法在未来日期或未来期间满足第7.15、7.16、7.17或7.18节中规定的财务维护契约的情况)。

6.11.3.预测。在不迟于本公司每个会计年度第一天后60天内，本公司及其附属公司对本公司及其附属公司的该财政年度基本上以附件J的形式编制的公司预测，并附有一份公司授权财务官的声明，表明该预测是真诚地根据编制时被认为合理的假设编制的(但应认识到，对未来事件的预测不应被视为对未来业绩的事实或保证，该等预测所涵盖一段或多段期间的实际结果可能与预测结果不同，该等差异可能是重大的，而本公司并不表示该等预测事实上会实现)。

6.11.4.高级船员证书。不迟于第6.11(A)及(B)节规定的财务报表须已交付的日期，公司获授权财务主任的证明书，表明尽该高级人员所知，并无任何失责或失责事件发生且仍在继续，或如任何失责或失责事件已发生并持续，则指明其性质及范围，该证明书须(合理地)列明

本公司及其附属公司是否遵守第7.15、7.16及7.17节所载财务契诺所需的计算(包括显示本公司及其附属公司于该等财政季度或年度(视属何情况而定)结束时是否遵守该等财务契诺的计算，不论该等财务契诺是否实际有效)(按有关财政季度或财政年度(视属何情况而定)年底(视属何情况而定)须如此计算的契诺的备考基准计算)。证书还应列出本财政季度的适用税率(不实施可持续适用税率调整)。除第6.11(D)节所规定的证书外，本公司还应以表格形式提交与管治高级票据契约有关的年度合规证书，并在该证书根据管治高级票据契约交付时，但不应以其他方式要求证明符合第7.18节的规定。

6.11.5.违约或诉讼通知。 立即，无论如何，在任何贷款方的总裁、首席执行官、任何副总裁或任何授权财务官获悉此事后的三个工作日内，通知（i）发生任何构成违约或违约事件的事件，以及（ii）任何悬而未决或威胁的诉讼或政府调查或程序（x）针对公司或其任何子公司，合理预计会产生重大不利影响，（y）涉及公司或其任何子公司的任何重大债务或（z）涉及任何贷款文件。

6.11.6.管理信件。 在行政代理或任何分包商（通过行政代理）提出任何要求后，贷款方立即从其注册会计师处收到的任何“管理信函”副本以及管理层的回应（如果有）。

6.11.7.其他报告和备案。迅速且不复制根据本节第6.11节另一条款交付的任何文件或信息的副本，公司或其任何子公司应向美国证券交易委员会提交的所有财务信息、代理材料和其他重要信息和报告(如果有)的副本，但通过美国证券交易委员会的EDGAR系统或其任何后续系统公开获取的文件、报告或其他信息除外。或于本公司互联网网站上按附表10.02所列网址登载，以及本公司或其任何附属公司根据管理该等债务的文件条款须向优先票据持有人(或其任何受托人、代理人或其他代表)交付的所有通告及报告的副本。

6.11.8.环境问题。在总裁、首席执行官、任何副总裁或任何贷款方的任何授权财务人员获知后10个工作日内，及时发出以下一个或多个环境事项的通知，范围为任何此等

环境问题，无论是单独的还是总体的，都可以合理地预期会产生实质性的不利影响：

6.11.8.1.针对公司或其任何子公司或由公司或其任何子公司拥有、租赁或运营的任何不动产提出的任何未决或威胁的环境索赔；

6.11.8.2.本公司或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产上或由此产生的任何条件或事件，如(A)导致本公司或其任何附属公司不遵守任何适用的环境法，或(B)可合理预期构成针对本公司或其任何附属公司或任何该等不动产的环境索赔的基础；

6.11.8.3.公司或其任何附属公司所拥有、租赁或经营的任何不动产上的任何条件或事件，如有理由预期会导致该不动产受到任何环境法对公司或其任何附属公司对该不动产的所有权、租赁、占用、使用或转让的任何限制；以及

6.11.8.4根据任何环境法或任何政府或其他行政机构的要求，针对本公司或其任何附属公司拥有、租赁或经营的任何不动产上实际存在或声称存在任何有害物质，采取任何清除或补救行动。

所有此类通知应合理详细地描述索赔、调查、条件、发生或移除或补救行动的性质，以及公司或该子公司对此作出的回应或建议的回应。

6.11.9.其他信息。(A)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可能不时要求的有关HHRI、本公司和/或其任何附属公司的其他信息或文件(财务或其他)；但尽管有上述规定，公司在任何情况下均不需要根据第6.11(I)(A)条或第6.06(A)条向行政代理或该贷款人披露信息，只要(I)该等义务不是在考虑本协议的情况下订立的，且(Ii)该义务是由该公司欠非关联方的个人的，则该公司应通知该行政代理或该贷款人；此外，如果根据上述但书隐瞒信息，本公司应通知该行政代理或该贷款人。(B)在行政代理或任何贷款人(通过行政代理)为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括该法和实益所有权条例)而合理要求的任何请求后，立即提供信息和文件(包括与HHRI有关的信息和文件)。

6.11.10.ERISA。在本公司的任何子公司或任何ERISA关联公司知道或有理由知道与本公司或其任何子公司或ERISA关联公司根据ERISA发生的任何合规事件有关的任何事件后15个工作日内，如果该等事件(无论是个别事件还是合计事件)可以合理地预期会产生重大不利影响，公司授权财务官的证书将列出该事件的细节，以及公司、该子公司或该ERISA关联公司需要或建议采取的行动(如有)，连同要求或建议向公司、该等附属公司、ERISA联属公司、PBGC、计划参与者或计划管理人发出或提交的任何通知。如果行政代理提出要求，本公司将向行政代理提交(I)公司或其任何子公司必须向国税局提交的每个单一雇主计划的年度报告(表格5500)的完整副本(在要求的范围内，包括相关的财务和精算报表和意见以及其他支持性报表、证明、附表和信息)和(Ii)根据ERISA第4010节必须就任何计划向PBGC提供的任何记录、文件或其他信息的副本。除根据本条款第一句提交的任何证书或通知外，本公司、本公司的任何子公司或任何ERISA关联公司收到的与任何计划或外国养老金计划有关的年度报告和任何重要通知的副本，应在管理代理提出任何要求后立即交付给管理代理。

6.11.11.管理高级票据契约。本公司应不时就“管治高级票据契约”定义所载任何契约下尚未清偿的债务作出偿还或赎回，本公司须向管理代理人递交管治高级票据契约清偿通知；但在任何情况下，未能交付与任何该等偿还或赎回有关的管治高级票据契约清偿通知，均不构成本协议项下的违约或违约事件；此外，按照本协定“管理高级票据契约”的定义，当时有效的契约应继续保持有效契约，直至行政代理收到管理高级契约偿付通知为止，并且在收到本协定“管理高级票据契约”定义的任何后续契约时，不应在收到之日之前追溯效力。

6.11.12.可持续定价证书。在每个财政年度结束后的180天内(从截至2022年12月31日的日历年度开始，公司将向行政代理提供最近结束的财政年度的可持续定价证书；但是，公司可以在任何财政年度选择不提供可持续定价证书，并且这种选择不构成本协议项下的违约或违约事件(但在180天期限结束前未能如此提供可持续定价证书将导致适用第2.23(C)节所述的可持续适用费率调整)。

费率调整应适用于该财政年度的可持续定价证书交付之前，或者，如果该财政年度没有交付可持续定价证书，则直到下一财政年度的可持续定价证书交付为止。

6.11.13债务评级通知。穆迪、S或惠誉宣布债务评级有任何变动时，应立即予以通知。

根据本节(A)或(B)款规定须交付的信息或财务报告在下列情况下应被视为已经交付：(X)该等信息或财务报告(符合本节(A)或(B)条)应在本公司网站或美国证券交易委员会的EDGAR系统或其任何后续系统上免费公开，且(Y)本公司已向行政代理交付书面通知，表明该等信息或财务报告可供免费获取。每一借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人将通过在IntraLinks或其他类似电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行者提供本协议项下由该借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)，并且(B)某些贷款人(每个，“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关任何借款人或其各自附属公司或上述任何机构各自的证券的重大非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。每一借款人特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)将借款人材料标记为“公共的”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其各自证券的任何重大非公开信息(但前提是，该等借款人材料在任何情况下都应遵守第(10.07)节规定的保密规定)；(Y)允许通过平台指定为“公共信息”的一部分提供标记为“公共的”的所有借款人材料；和(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共信息”的部分上张贴。

6.12.[故意省略].

6.13.[故意省略].

6.14担保人；解除担保人。

6.14.1.Pari Passu保证要求。即使本协议中有任何相反规定，本公司仍应在任何时候促使为本公司在(I)任何优先票据或(Ii)公司本金总额在10,000,000美元或以上的其他优先无担保债务提供担保的每家直接或间接拥有的子公司(包括任何外国子公司)通过签立和交付对应的

附属公司担保不迟于(X)就优先债券而言，指该附属公司为优先债券提供担保的日期；及(Y)如为本公司的任何其他优先无抵押债务提供担保，则不迟于(I)该附属公司为本公司的该等其他优先无抵押债务提供担保的日期及(Ii)该附属公司为任何优先债券提供担保的日期，两者以较早者为准。根据本节第6.14(A)节交付的任何附属公司担保项下的债务，在任何时候都应至少与本公司所有其他优先无担保债务享有同等的偿债权利。就根据第6.14(A)节对优先票据的担保而交付的任何担保而言，除非行政代理全权酌情放弃，否则要求成为担保人的每一家子公司应在该子公司被要求成为担保人时向行政代理交付第4.01节所述类型的律师意见，如同该子公司在成交日期是贷款方一样。

6.14.2.放行。任何附属担保人，如本公司向行政代理提出书面要求，应免除其在附属担保项下的义务；惟在任何情况下：(I)在紧接该项免除生效之前及之后，并无发生及持续发生任何违约或违约事件，(Ii)该附属担保人当时并无根据附属公司担保到期及应付任何款项，(Iii)该附属担保人不再担保本公司的优先票据或任何其他优先无抵押债务(或同时根据该等担保获免除)及(Iv)本公司的该等要求须附有一份具上述效力的负责人员的证明书，并列明为符合上述规定而合理需要的资料。

6.15.财政年度末；财政季度。该公司将，并将使其及其子公司的(A)财政年度在12月31日结束，(B)财政季度在3月31日、6月30日、9月30日和12月31日结束。

6.16环境问题。(A)本公司应遵守并应促使其每一附属公司及由该等各方拥有或租赁的每一物业在所有重大方面均符合现行或以后有效的所有适用环境法律，但个别或合计不能合理预期会产生重大不利影响的不合规除外，并将支付或导致支付与合规有关的所有费用及开支，并将保留或安排保留所有该等不动产，而不受根据该等环境法施加的任何留置权的影响，但不能个别或合计保留的留置权除外，合理地预计会产生实质性的不利影响。

6.16.1.在行政代理人或所需贷款人提出书面要求时，行政代理人应在(I)行政代理人根据第6.11(H)条收到通知后，或(Ii)本公司或其任何附属公司不遵守以下规定的情况下，随时和不时地提出书面请求，并应合理详细地说明其依据

第6.16(A)节对于任何不动产，公司将自费提供一份关于本公司或其任何子公司现在或今后拥有、租赁或运营的任何不动产的环境现场评估报告，该报告由经行政代理人合理批准的环境咨询公司编写，说明是否存在有害物质，以及与该不动产上的任何有害物质相关的任何移除或补救行动的潜在成本。如果本公司未能在提出该请求后90天内提供该不动产，则行政代理人可下令给予该不动产，公司应授予并据此授予行政代理人和贷款人及其代理人访问该不动产的权利，并特别授予行政代理人和贷款人不可撤销的非排他性许可，以进行此类评估，费用由公司承担。

6.17.ERISA合规性。本公司应，并应促使其各附属公司及ERISA联属公司设立、维持及运作所有计划，以符合ERISA、守则、所有其他适用法律、其下的规例及解释，以及管治文件对该等计划的各自要求，除非未能个别或整体遵守该等计划的规定不会合理地预期会导致重大不利影响。

7.
消极契约

在贷款终止日期之前，借款人不得，也不得允许任何子公司直接或间接：

7.1.留置权。本公司将不会，也不会允许其任何子公司创建、招致、承担或容受存在：

7.1.1.本公司或其任何附属公司的任何财产或资产(不动产或非土地、有形或无形)的任何留置权(准许留置权除外，在该等准许留置权保证债务的范围内)，如该留置权担保本公司或其任何附属公司的任何债务，但不包括(I)以其他方式准许产生或存在的有担保债务，(Ii)根据证券文件由留置权担保的债务，或(Iii)欠本公司或其任何附属公司的债务；但前述规定不得允许对根据本协议交付的现金抵押品进行任何留置权，除非依照担保文件；或

7.1.2.在本公司任何附属公司的任何附属公司的股本上或与股本有关的任何留置权，以确保在该等债务没有留置权作担保的情况下本公司的债务；然而，第7.01(B)节并不禁止本公司或任何附属公司根据本协议所准许的交易订立或承担的重大合约(高级票据契约除外)所施加的有关附属公司股本的留置权。为清楚起见和本第7.01(B)节，“材料合同”应包括

任何证明(I)酒店物业的建筑贷款，(Ii)无追索权债务，包括与习惯性无追索权排除有关的或有债务，或(Iii)既得债务的任何协议。

7.2.负债累累。本公司不会，也不会允许其任何子公司招致或承担：

7.2.1.任何债务如(I)在紧接实施该等债务的产生或承担之前存在违约或违约事件，或(B)紧接在实施其收益运用后实施该等债务的产生或承担后，存在违约或违约事件，或(Ii)根据本公司在实施该等承担或承担后按备考基础所作的计算，并犹如该等承担或假设发生在有关计算期的第一天一样，违约或违约事件将在金融契约发生或假设日期之前的最后一次报告(或根据第6.11(A)或(B)节要求报告，视具体情况而定)的测试期内存在；但本节第7.02(A)节的前述规定不适用于(X)在正常业务过程中发生的应计费用和应付经常贸易账款(如果任何此类金额构成债务)；(Y)利率保护协议和其他对冲协议项下的债务，涉及本协议允许的其他债务；和(Z)任何管理协议项下的应计和递延管理费(任何此类金额构成债务的范围)；或

7.2.2.公司就无追索权债务承担的任何或有债务(不包括与习惯性无追索权排除有关的或有债务，直至有个人追索权要求提出为止，然后只计入合理预期将产生的该等债权金额)，前提是公司在截止日期后就无追索权债务产生的或有债务总额超过公司调整后总资产的5%。

7.3. [故意省略].

7.4.[故意省略].

7.5修改和执行某些协议。(A)在杠杆率等于或超过6.00：1.00的任何时间，本公司不得、亦不得准许其任何附属公司更改、修订、修改、撤销、终止、补充或放弃各自在任何重大合约义务(管治高级票据契约除外)下的任何权利，或不在所有重要方面不遵守该等重要合约义务，但上述任何事项并不会对(I)本公司到期偿还债务的能力或(Ii)按本公司合理估计的履行适用契诺的能力造成重大不利影响，和第7.18(B)节。

7.5.1.在杠杆率等于或超过6.00：1.00的任何时候，本公司不得、也不得允许其任何子公司对任何管理协议或经营租赁的任何条款进行修改或修改，或允许对其进行修改或修改，但不会违反本协议和其他贷款文件的任何修改或修改，只要不对(I)本公司到期偿还债务的能力或(Ii)根据本公司的合理估计产生重大不利影响，则不在此限。遵守适用的公约和第7.18(B)条的能力。

7.6.管辖权的变更。本公司不会在美国以外的司法管辖区重新注册或以其他方式重组。

7.7.与关联公司的交易。除获豁免的关联交易外，本公司或其任何附属公司均不会直接或间接与本公司的任何联属公司订立、续订或延长任何交易或一系列交易(包括但不限于购买、出售、租赁或交换财产或资产，或提供任何服务)(“联属交易”)，除非根据不低于在该等交易发生时或(如该等交易是根据书面协议)在执行有关协议时可获得的公平合理条款而对本公司或该附属公司有利，在与不是关联公司的人进行的类似的公平交易中。

上述限制不限于，也不适用于：

7.7.1.除本节7.07倒数第二段另有要求外，经HHRI董事会多数批准的交易；

7.7.2.以不会对(I)公司到期偿还债务的能力或(Ii)根据公司的合理估计、公司遵守适用公约和第7.18(B)节的能力不产生实质性不利影响的条款和条件进行亲和交易；

7.7.3.向非本公司雇员的本公司普通合伙人董事会成员支付合理和惯例的费用和开支；

7.7.4.根据第7.11节允许支付的任何股息；

7.7.5公司及其子公司(不包括任何其他关联公司)在本条款第七条允许的范围内进行的贷款和其他交易；以及

7.7.6.允许的分享安排和根据该安排进行的付款，前提是此类交易不受本协议以其他方式禁止(但受任何限制)。

任何联营交易或一系列关连交易，除获豁免的联营交易及本节第7.07条(B)至(F)中任何一项所述的任何交易或一系列关连交易外，合计价值超过50,000,000美元，必须首先根据在交易标的中无利害关系的本公司普通合伙人董事会(或其任何授权委员会)的多数成员批准的决议批准。

本文所使用的“豁免关联交易”一词是指(A)经本公司普通合伙人董事会多数独立成员(就此类交易而言)批准的员工薪酬安排，(B)向HHRI董事会成员、本公司普通合伙人或其子公司支付合理的费用和开支，(C)本公司与其任何子公司之间或本公司子公司之间的交易，(D)允许纳税，(E)采购合同，(F)经营协议和(G)投资，第7.10和7.11节(以适用者为准)以其他方式允许的与次级债务有关的股息和付款。

7.8.出售资产。(A)在下列情况下，本公司将不会、也不会允许其任何子公司完成任何资产出售：(I)该等资产出售将导致重大不利影响，或(Ii)当时存在或将由此导致的违约或违约事件，或根据本公司在实施该等资产出售后按形式进行的计算，且犹如该等资产出售发生在各自计算期的第一天，或在适用契诺的相应资产出售日期之前最后一次报告(或根据第6.11(A)或(B)节被要求报告，视情况而定)的测试期内存在。

7.8.1.不遵守或不遵守前述(A)段的任何规定：

7.8.1.1.公司及其子公司可以在正常业务过程中转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置在正常业务过程中收购和持有的转售库存；

7.8.1.2.公司及其子公司可根据第7.09节的规定转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置资产；

7.8.1.3.公司及其子公司可以在正常业务过程中出售或处置损坏、破旧或其他陈旧的财产，只要这些财产不再是公司或适用的子公司正常开展业务所必需的；

7.8.1.4.公司及其子公司可以用本公司或本公司子公司持有的资产，交换拥有一个或多个房地产和/或一个或多个相关业务的任何个人或实体的一个或多个房地产和/或一个或多个相关业务；但公司普通合伙人董事会在

本公司或任何该等附属公司收到的资产的公平市价大致等于本公司或该等附属公司交换的资产的公平市价；及

7.8.1.5.7.08节(B)款所列任何交易均不应被视为本协议项下的资产出售。

即使本节第7.08(A)或(B)节有任何相反规定，为了确定资产出售是否符合第7.08(A)或(B)节的要求，应自本公司或本公司的任何子公司就该资产出售订立具有约束力的合同承诺之日起进行合规性测试。

7.9.合并、合并等公司不会（x）结束、清算或解散其事务或进行任何合并、合并或合并交易或（y）出售、转让、转让或以其他方式处置其全部或绝大部分财产和资产（在一项交易或一系列相关交易中作为整体或实质上作为整体），但在上述第（x）和（y）条的情况下除外：

7.9.1.本公司可与任何非附属公司的人士进行任何合并、合并或合并交易，该交易涉及本协议所允许的其他交易；但条件是：(1)在紧接进行该交易之前，不存在任何违约或违约事件；(2)本公司应为幸存实体；

7.9.2.只要公司是尚存的人，公司的任何子公司都可以与公司合并、合并或合并为公司；或

7.9.3.本公司可向任何全资附属公司出售、转让或转让或以其他方式处置其全部或几乎所有财产及资产，只要该等出售、转让、转让或处置不能合理地预期会产生重大不利影响。

7.10.收购；投资。(A)本公司不会，亦不会准许其附属公司：

7.10.1.1.在杠杆率等于或超过6.00：1：00的任何时候，如果在收购时不符合财务状况测试，则收购构成相关业务的酒店物业或其他房地产或其他资产(或拥有该等房地产或相关业务的人的全部或部分股本(包括(在任何一种情况下)通过合并)的所有权)；或

7.10.1.2.杠杆率等于或超过6.00：1：00的任何时候，取得非房地产资产的所有权(允许的除外

投资或库存、材料、设备和在正常业务过程中使用的其他个人财产)(或主要拥有该等非房地产资产(包括通过合并或投资的方式)的个人的全部或部分股本)如果(A)在该收购时，未符合财务状况测试，或(B)在该收购生效后，根据第7.10(A)(Ii)节在本公司本财政年度内收购的所有该等非房地产资产的总额将超过调整后总资产的1%，在进行此类收购时确定(一个会计年度的任何未使用的前滚金额增加了后续会计年度的可用金额)；但根据本条第7.10(A)(Ii)条作出的收购金额，须扣除因该等投资向本公司或任何附属公司偿还、派息或其他分派而导致的投资减少额。

即使本节第7.10节有任何相反规定，为了确定一项投资是否符合第7.10(A)节的要求，(A)自本公司或本公司任何附属公司就该投资订立具有约束力的合同承诺之日起，应对其合规性进行测试，以及(B)在与该等投资有关的最终协议预期进行的一系列相关交易中进行的投资(如Rev.Proc.所设想的类似反向同类交换交易的投资)。2000-37,2000-2 C.B.(308)将根据第7.10(A)节获准，只要完成该系列关联交易(而不是完成任何个别组成部分)将导致根据第7.10(A)节允许的投资。

在杠杆率低于6.00：1.00的会计年度期间进行的第7.10(A)(Ii)节所述类型的收购和投资，如果杠杆率随后在该会计年度超过6.00：1.00，则应计入该会计年度第7.10(A)(Ii)节规定的篮子，仅用于确定篮子的可用性。

7.10.1.在杠杆率低于6.00：1.00的任何时候，只要在进行该等投资或收购时符合财务状况测试，本公司及其附属公司即可进行第7.10(A)节所述的投资及收购(“标的收购”)。

7.11.分歧。

在杠杆率等于或超过6.00：1.00的任何时候，本公司将不会、也不会允许其任何子公司授权、宣布或支付与本公司或其任何子公司有关的任何股息，但以下情况除外：

7.11.1.1.本公司的任何子公司可以向本公司或本公司的全资子公司支付现金股利；

7.11.1.2.公司的任何非全资子公司均可向其股东、成员或合伙人支付现金股息，只要公司或拥有支付股息的子公司的一个或多个股权的子公司至少获得其比例份额(基于其在支付股息的子公司的股权的相对持有量，并考虑到该子公司各类股权的相对偏好，如有)；然而，第7.11节不应限制赎回或回购本公司任何非全资子公司的股东、成员或合伙人的股权，但根据第7.10节的规定允许赎回或回购；

7.11.1.3.只要(X)当时不存在或在其生效后不会立即存在特定的违约或违约事件，并且(Y)HHRI在HHRI的任何日历年度内符合或已采取所有其他必要行动以符合《守则》下的“房地产投资信托”资格，本公司可在HHRI需要分配的时间和范围内向HHRI和OP单位的所有其他持有人支付季度现金股息(可能基于估计)，并且HHRI可能会这样分配。支付给股东的现金股利总额一般不超过(I)(A)该会计年度可供分配的现金的100%，(B)应纳税所得额的100%，(C)根据《国税法》第856至860节的规定，公司合理地估计HHRI维持其作为房地产投资信托基金的税务地位所需的最低金额(包括根据《国税法》第856至860条规定的分配资本净收益的权利，但不包括义务)，以及满足根据《国税法》第337(D)条发布的国库条例的要求进行的分配所需的最低金额，或者，在不重复的情况下，避免所得税(除非HHRI决定保留其长期净资本利得)或根据该法或其他州或地方税收法律和法规逃避所得税(除非HHRI决定保留其长期净资本利得)或消费税；然而，并无任何默示要求本公司使用守则第2857(B)(9)节或第858(A)节中的递延股息期权，及(Ii)在任何时间，当根据第6.11(A)或(B)节提交的财务报表及本公司对本会计季度业绩的估计，任何测试期的综合利息覆盖比率大于2.00：1：00(如该测试期截至本财政季度的最后一天为止)时，本财政年度来自业务的调整资金的85%；但条件是，尽管存在违约事件或在违约事件生效后立即发生违约事件，只要第8.01(A)节或第8.01(F)节规定的违约事件在生效后立即不存在或不会存在，即可支付上述(C)款所述的金额；

7.11.1.4.公司可以向HHRI支付现金股息，只要HHRI迅速使用现金股息支付(X)任何准许税

在当时和在实际到期和应付的范围内的付款(但不重复根据上文第7.11(A)(Iii)节允许支付的任何税款，以满足根据《守则》第337(D)节发布的财政部条例所要求的分配)和(Y)本协议未禁止的范围内由此产生的任何一般公司和其他间接费用和负债；

7.11.1.5只要当时不存在或不会导致特定的违约或违约事件，公司可在可用期内向HHRI支付总额不超过10,000,000美元的现金股息；

7.11.1.6.公司可以向HHRI支付现金股息，只要HHRI随后迅速将该等股息的收益用于回购其股本的股份，并且公司可以回购OP单位，在每种情况下，只要(X)不存在或不会由此导致特定的违约或违约事件，(Y)在HHRI的任何财政年度内，根据本节7.11(A)(Vi)进行的所有回购和赎回的总额不超过在宣布股息时确定的调整后总资产的1%(从一个财政年度开始的任何未使用的前滚金额增加了根据本节7.11(A)(Vi)在随后的财政年度可作为股息支付的金额)；和

7.11.1.7只要不存在或不会在违约事件生效后立即发生，则向2021年2月9日后发行的合格优先股的持有人支付现金股息，或向HHRI支付现金股息，只要HHRI迅速将所得款项用于向2021年2月9日之后发行的合格优先股的持有人支付现金股息；但在任何日历年，根据本条款(A)(Vii)向该等合格优先股持有人支付的现金股息总额每年不得超过50,000,000美元。

在杠杆率低于6.00：1.00期间支付的股息，在杠杆率随后超过6.00：1.00的情况下，应计入本节第7.11节规定的篮子(视情况适用)，仅用于确定篮子的可用性。

7.12某些债务的偿付限制；某些债务的修改；组织文件的修改等。公司将不会、也不会允许其任何子公司：

7.12.1.就以下各项作出(或发出任何通知)：任何自愿或可选择的付款或预付，或自愿或可选择赎回或取得的任何价值，包括但不限于在到期付款之前，向受托人存放为到期支付的优先票据、任何其他同等权益债务、任何无追索权的债务或任何

第7.12(A)节所述的任何支付、预付款、赎回或收购以外的次级债务，该等债务不会对(I)公司在到期时偿还债务的能力或(Ii)在公司合理估计下遵守适用的契诺和第7.18(B)节的能力造成重大不利影响；但如在采取本条所禁止的行动时(A)杠杆率低于6.00：1：00，则本条(A)的规定不适用，

7.12.2.修改或修改，或允许修改或修改任何无追索权债务、任何次级债务、优先票据或任何其他同等债务或与其相关的任何协议(包括但不限于任何购买协议、契约或贷款协议)，但不违反本协议的任何修改或修改除外，只要其不会对(I)公司到期偿还债务的能力或(Ii)公司合理估计的遵守适用契诺和第7.18(B)节的能力产生不利影响；但如在采取本条(B)项所禁止的行动时，杠杆率低于6.00：1：00，则本条(B)项的规定不适用，或

7.12.3.修改、修改或更改其与其股本或其他股权有关的信托指定、公司注册证书(包括但不限于任何指定证书的备案或修改)、章程、合伙企业证书、合伙协议或任何同等的组织文件或其签订的任何协议，或就其股本或其他股权订立任何新协议，但本节第7.12(C)节所述的任何修订、修改或变更或任何此类新协议除外，在每种情况下，该等条款并不会对(I)本公司于到期时偿还债务的能力或(Ii)本公司合理估计的遵守适用契诺及第7.18(B)节的能力造成重大不利影响。

尽管有上述规定，在下列情况下，本公司不得就任何次级债务采取任何前述行动：(A)循环贷款、A-1定期贷款、A-2定期贷款或投标贷款的本金或利息的支付中出现第8.01(A)节所述类型的违约或违约事件，或由此产生的违约或违约事件；或(B)有关次级债务的该等行动将违反其中所载的附属规定。

7.13商务。本公司将不会，亦不会允许其任何附属公司直接或间接从事(A)本公司及其附属公司于截止日期从事的业务及与该等业务相关或合理相关的业务，包括收购、拥有权、租赁、营运及出售酒店物业及其他房地产，以及收购及经营相关业务，及(B)本公司及其附属公司可于截止日期后收购或投资的非房地产相关业务，其范围按第7.10节的规定准许。

7.14.违反指明的牙科契诺。本公司将不会，也不会允许其任何子公司采取任何可能导致违反管理高级票据契约第4.13节的行动。

7.15最高杠杆率。只要存在未清偿金额，公司任何时候都不允许杠杆率超过7.25：1.00。

7.16最低无担保权益覆盖率。只要存在任何未偿还金额，本公司将不允许任何测试期的无担保利息覆盖比率低于(A)1.75：1.00，如果截至该日期的杠杆率小于7.00：1.00，以及(B)1.50：1.00，如果该日期的杠杆率等于或大于7.00：1.00。

7.17最低固定费用覆盖率。只要存在任何未清偿金额，本公司将不允许任何测试期的综合固定费用覆盖率低于1.25：1.00。

7.18附加财务契约和债务产生的限制。

7.18.1.发生债务。本公司及其附属公司不会因违反管治高级票据契约第5.01(A)、(B)或(C)节而招致任何额外债务。如在“管治高级票据契约”的定义中所指的每份契约下的所有未偿债务，
就本节第7.18节而言，如本公司及其附属公司仍须遵守第5.01(A)、(B)及(C)条所述的第5.01(A)、(B)及(C)节的定义第(Iv)款所述的管治高级票据契约，则本公司及其附属公司仍须遵守该定义第(Iv)条所述管治高级票据契约的第5.01(A)、(B)及(C)节，一如该等管治高级票据契约仍然有效一样。

7.18.2.未担保资产。本公司将在任何时候维持不少于按综合基准厘定的无担保债务未偿还总额的150%的未抵押资产总额(有一项理解，附属公司的无担保债务应与本公司的合并，仅限于本公司于该等附属公司的比例权益)。本节第7.18(B)节继续有效，不论管治高级票据契约当时适用的条文如何，即使管治高级票据契约的定义所指的每份契约下所有未清偿的债务均已清偿，而每份该等契约亦已终止。

7.18.3.某些定义等仅就本节第7.18节而言，(I)在本节第7.18节中使用的、在管理高级票据契约中定义的所有大写术语应具有在管理高级票据契约中给予它们的涵义，以及(Ii)所有计算应按照管理高级票据契约中规定的惯例进行，包括在管理高级票据契约中的GAAP定义中；但如果每个契约下的所有未偿债务

在“管治高级票据契约”的定义中所指
如第7.18(C)节所指的管治高级票据契约，指其定义第(Iv)款所指的契约，则该等契约已获偿还，而每项该等契约亦已终止(以及每份适用的管治高级票据契约偿还通知已交付)。

7.19.取消。直接或间接使用任何贷款收益或使用任何其他信用延期，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体借出、出资或以其他方式提供此类收益，以资助在此类融资时是制裁对象的任何个人或实体或与任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，或以任何其他方式导致任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论作为贷款人、安排人、行政代理、L/C发行人、摆动贷款机构或其他身份)违反制裁规定。

7.20.反腐败法。直接或间接使用任何贷款的收益或将任何其他信用延期用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或其他司法管辖区的其他类似立法的任何目的。

8.
违约事件和补救措施

8.1违约事件。下列任何一项均构成违约事件：

8.1.1.支付。任何借款人或任何其他贷款方未能(I)在任何贷款或任何L/C债务到期后五个工作日内，以本协议规定的货币支付任何贷款本金或任何L/C债务的本金，或(Ii)任何贷款或任何L/C债务的利息、本协议项下到期的任何费用或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或

8.1.2.具体的契约。本公司或任何贷款方未能履行或遵守第6.11(E)(I)条或第VII条中的任何条款、契诺或协议(经同意，当没有未清偿金额时，本公司和贷款方无需遵守其定义(A)款所述的财务契诺)；或

8.1.3其他缺省值。任何贷款方未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契约或协议(未在上文第(A)或(B)款中规定)，且在行政代理或所需贷款人书面通知本公司后30天内仍未履行或遵守；或

8.1.4.陈述和保证。由公司或任何其他贷款方或其代表在任何其他贷款文件或任何证书中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述

在作出或当作作出之日，在任何要项上被证明为不真实；或

8.1.5交叉默认。(I)在产生债务的文书或协议所规定的宽限期(如有的话)后，HHRI或其任何附属公司须拖欠所有或任何部分债务(债务除外)；。(Ii)HHRI或其任何附属公司的任何债务(债务除外)须宣布为到期应付或须予预付，原因是违约或其他类似事件通常会构成违约，或(Iii)须发生管治高级票据契约第6.1(D)节下的违约事件。但根据本节第8.01(E)条第(I)或(Ii)款，除非第(I)款和第(Ii)款所述的债务在任何时间构成本金总额超过150,000,000美元(或其等值的美元)的债务(不包括无追索权债务)，否则不属于违约或违约事件；或

8.1.6.破产程序等HHRI、本公司或其任何重要附属公司应根据任何债务人救济法启动与其自身有关的自愿案件或程序；或针对HHRI、本公司或其任何重要附属公司的非自愿案件或程序开始，且请愿书得到HHRI、本公司或其任何重要附属公司的同意或在案件或程序开始后60天内未被驳回；或为HHRI、本公司或其任何重要附属公司的全部或基本上所有财产任命托管人、接管人、接管人和管理人、监管人或受托人；或HHRI，公司或其任何重要子公司根据任何司法管辖区的任何破产、重组、安排、债务调整、债务人免除、解散、破产或清算或任何司法管辖区的类似法律(包括加拿大破产法)启动任何其他程序，无论现在或以后与HHRI、公司或其任何重要子公司有关的有效法律，或开始针对HHRI、公司或其任何重要子公司的任何此类程序60天内未被驳回，或HHRI、公司或其任何重要子公司被判定破产或破产；或任何济助令或批准任何该等个案或法律程序的其他命令已登录，且没有在60天内撤销或搁置；或HHRI、本公司或其任何重要附属公司的任何保管人、接管人、接管人及经理、受托人、监管人等的委任，使其或其财产的任何主要部分在60天内继续不获解除责任或不被冻结；或HHRI、本公司或其任何重要附属公司为债权人的利益而作出一般转让；或HHRI、本公司或其任何重要附属公司为达成上述任何规定而采取任何合伙及/或公司行动；或

8.1.7.判决。应对HHRI或其任何子公司作出一项或多项判决或法令，涉及HHRI及其子公司的总计责任(范围为(X)未由信誉良好和有偿付能力的保险公司支付或未承保，或(Y)HHRI或其附属公司未得到赔偿)以及

判决和判令是终局的和不可上诉的，或不得在任何连续60天的上诉期间被腾空、解除、不履行或搁置或担保，且所有这类判决的总额等于或超过$150,000,000(或其等值的美元)，但不包括与无追索权债务有关的判决，除非该等判决是依据与这种无追索权债务有关的惯常无追索权豁免的担保作出的)；或

8.1.8ERISA。(I)任何计划都不能满足《准则》第412节或ERISA第302节规定的任何计划年度或其部分的最低资金标准，或者根据《准则》第412节或ERISA第303或304节寻求或批准豁免该标准或延长任何摊销期限，应已发生可报告的事件。受ERISA第四标题约束的计划的出资发起人(如ERISA第4001(A)(13)节所定义)应遵守PBGC条例4043.61(不考虑其中(B)(1)分段)的事先报告要求，并且第62、.63、.64、.65、.66、.67或.68款或PBGC法规第4043节中描述的事件应合理地预期在以下30天内就该计划发生。任何计划应已有或相当可能已有受托人被指定管理该计划。任何计划应已或相当可能已被终止或将成为ERISA下终止程序的标的，任何计划应具有无资金来源的流动负债，公司、公司的任何子公司或计划的任何ERISA关联公司应缴纳的供款，或外国养老金计划未及时缴纳，公司或其任何子公司或ERISA关联公司已经或相当可能根据ERISA第409、502(I)、502(L)、第515、4062、4063、4064、4069、4201、4204或4212节或第401(A)(29)、4971、4212条对计划或由于计划而招致或可能招致法律责任本公司或其任何附属公司或雇员退休金计划关联公司已根据或可能根据一项或多项向退休雇员或其他前雇员提供福利的雇员福利计划(如雇员福利管理局第601节或雇员退休金计划第601节所规定者)或雇员退休金计划(如雇员退休津贴法令第3(2)节所界定者)或外国退休金计划而招致或可能招致负债；或根据守则第4975或4980条或守则第607(1)节或守则第4980B(G)(2)节所界定的团体健康计划，或本公司或其任何附属公司或雇员退休金计划(如亿第49800节所界定)而招致或可能招致的负债；(Ii)任何该等事件应导致施加留置权、授予担保权益、或招致负债的责任或重大风险；及(Iii)该等留置权、担保权益或负债可个别及/或合计合理地预期会产生重大不利影响；或

8.1.9控制的变更。发生任何控制权变更；或

8.1.10.担保。除本协议另有允许外，任何担保应停止对任何担保人具有完全效力或效力(除按照其条款外)，或任何担保人或由该担保人或其代表行事的任何人拒绝或否认该担保人在任何担保项下的义务；或

8.1.11房地产状况；HHRI保留的现金收益。无论是否在本公司的控制范围内，HHRI应基于任何理由(I)根据守则第856至860条不再是房地产投资信托，(Ii)在收到任何出售资产的现金收益、产生债务、保险索赔或赔偿、出售或发行其从本公司或核准房地产投资信托基金附属公司收取的股权、现金出资或现金股息后，未能(A)将该等现金收益用于支付股息，支付公司一般管理费用和其他负债，或投资于核准房地产投资信托基金附属公司，或(B)在前一条(A)项未予适用的范围内，在其后30日内将该等现金收益以股权形式注入本公司的资本；或(Iii)直接或间接(通过本公司或其附属公司以外)从事任何业务活动，拥有重大资产或负债，或从事第7.01、7.02、7.10和7.12节规定的任何类型的活动，但(X)在公司善意判断的范围内与该等活动在截止日期一致，以及(Y)与任何合并或收购交易产生的义务一致；但在任何情况下，本条款(K)不得限制HHRI发行本协议允许的优先股或优先股的能力；或

8.1.12.一般合伙人身份。HHRI将于任何时候终止为本公司的唯一普通合伙人。

8.2.发生违约时的补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续，行政代理应应所需贷款人的请求或经其同意，以书面通知公司，采取以下任何或所有行动：

8.2.1.声明各贷款人的贷款承诺和L/信用证发行人终止L/信用证信用展期的任何义务，该承诺和义务即告终止；

8.2.2.宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应计和未支付的利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他金额立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，所有这些均由公司在此明确放弃；

8.2.3.要求公司将L/C债务(金额相当于当时的未偿还金额)变现；以及

8.2.4代表自身、贷款人和L/信用证发行人行使贷款文件项下向其、贷款人和L/信用证发行人提供的所有权利和补救措施；

然而，一旦根据美国破产法对本公司发出的济助令实际或被视为输入时，每个贷款人的贷款义务和L/信用证发行人对L信用证延期的任何义务应自动终止，所有未偿还贷款和所有未偿还贷款的未偿还本金

上述利息及其他款项自动到期应付，本公司将上述L/C债务变现的义务自动生效，行政代理或任何贷款人均不再采取任何行动。

尽管如上所述，如果在根据第8.01(A)节或第8.01(I)节发生并继续发生任何违约事件时，有期限A-1贷款或期限A-2贷款未偿还，但没有其他借款、L/C借款或未偿还金额，行政代理应应要求级别贷款人仅就期限A-1贷款或期限A-2贷款(视情况而定)采取第8.02节所述的行动。

8.3.资金运用情况。在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的，并且第8.02节的但书规定L/C债务已被自动要求以现金抵押之后)，根据第2.17节和第2.18节的规定，行政代理应按下列顺序使用因债务而收到的任何金额：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括行政代理人律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的数额)给行政代理人以行政代理人身份支付的那部分债务；

第二，支付构成应付给贷款人和各L信用证出票人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的那部分债务(包括支付给各自贷款人和每位L信用证出票人的法律顾问的费用、收费和支付，以及根据本条款第三款应支付的金额)，按比例按比例向各贷款人和各L信用证出票人支付；

第三，支付构成下列债务的那部分债务：(I)应计和未付的(X)信用证费用、(Y)金库管理债务和互换合同债务项下的手续费、(Z)贷款和L/信用证借款的利息和(Ii)定期付款(以下第四款所述的未付本金的支付除外)以及贷款人、L/信用证发行人和此类互换合同或金库管理协议的对手方根据任何互换合同和其他义务应按比例支付的应计利息；

第四，按贷款人、L/C发行人和此类互换合同或金库管理协议的交易对手所持有的本条款第四款所述金额的比例，支付构成贷款和L/信用证借款未付本金的部分债务，以及与贷款人、L/信用证发行人和此类互换合同或金库管理协议的交易对手按比例承担的由掉期合同义务或金库管理义务组成的其他债务；

第五，支付给L/信用证发行人账户的行政代理，将L/信用证债务中由未提取信用证总额组成的部分以现金抵押，但不得超过本公司根据第2.04节和第2.17节以此为抵押的部分；以及

最后，在向公司或适用的借款人或法律另有要求的情况下，向公司或适用借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有)。

除第2.04(C)款和第2.17款另有规定外，根据上文第五款规定，用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。

尽管第8.03节有任何相反规定，任何担保人的被排除的互换债务不得用从该担保人或该担保人的资产收到的金额支付，但应对其他担保人的付款或其资产作出适当调整，以保持对上述义务的分配。

9.
行政主体；可持续发展结构主体

9.1.任命和权限。每一贷款人和L/信用证出票人在此不可撤销地指定(I)美国银行作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，连同该等合理附带的行动及权力及(Ii)法国农业信贷银行公司及投资银行根据本协议及其他贷款文件以可持续发展结构代理的名义行事，并授权该可持续结构代理代表其采取根据本协议或其条款授予该可持续结构代理的行动及行使该等权力，以及该等合理附带的行动及权力。本条款的规定(第9.06和第9.10节除外)仅用于行政代理、可持续性结构代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，借款人不得作为任何此类规定的第三方受益人享有权利。

9.2.作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、贷款、担任财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般地与借款人或其任何附属公司或其他联营公司进行任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人，亦无责任向贷款人作出任何交代。

9.3.免责条款。除本文和其他贷款文件中明确规定的义务外，行政代理和可持续发展结构代理中的每一方均不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，适用的管理代理和可持续性结构代理中的每一个：

9.3.1不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续；

9.3.2不承担采取任何自由裁量权或行使任何自由裁量权的责任，但本协议明确规定的自由裁量权和权力，或所需贷款人(或本文或其他贷款文件中明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的其他贷款文件要求行政代理行使的自由裁量权除外，前提是行政代理或可持续结构代理均无义务采取其认为或其律师认为可能暴露行政代理或可持续结构代理(如适用)的任何行动。承担责任或违反任何贷款文件或适用法律；和

9.3.3除本文及其他贷款文件中明确规定外，不承担任何责任披露任何借款人或其任何关联公司的任何信息，或对未能披露向担任行政代理或可持续结构代理(视情况而定)的人或其各自关联公司以任何身份传达或获得的任何信息负责。

行政代理和可持续结构代理均不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或所需的其他数目或百分比的贷款人，或就行政代理而言，行政代理真诚地相信在第10.01节和第8.02节规定的情况下是必要的)或(Ii)在自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取的任何行动。除非及直至本公司、贷款人或L/C发行人向行政代理或可持续发展结构代理发出描述该等违约或违约事件的通知(视何者适用而定)，否则行政代理或可持续发展结构代理均不得被视为对任何违约或违约事件一无所知。

行政代理、可持续发展结构代理或所需贷方根据本协议条款，应所需贷方(或所需贷方的其他数量或百分比)的要求或指示采取的任何行动应对所有贷方具有约束力。

行政代理人和可持续发展结构代理人均无责任或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与之有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议有关或与本协议有关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何契诺的履行或遵守，

本协议、本协议或本协议中规定的其他条款或条件或任何违约或违约事件的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足本协议第四条或其他地方所述的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理或可持续性结构代理(视情况而定)的项目除外。

9.4.管理代理和可持续发展结构代理的依赖。每个管理代理和可持续结构代理均有权依赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意或其他书面形式而承担任何责任。行政代理和可持续发展结构代理中的每一个也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的贷款或签发信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令该贷款人或L/信用证的出票人满意。行政代理及可持续发展结构代理均可咨询法律顾问(可能为本公司的法律顾问)、独立会计师及由其选定的其他专家，并不对其根据任何该等律师、会计师或专家的意见而采取或不采取的任何行动负责。

9.5.职责的下放。行政代理和可持续发展结构代理中的每一个都可以通过或通过行政代理或可持续结构代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件(分别以行政代理和可持续结构代理的身份)项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。视乎情况而定。行政代理和可持续结构代理(视情况而定)以及任何此类子代理均可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等次级代理以及行政代理、可持续性结构代理和任何此类次级代理的关联方，并应适用于其各自与本条款规定的信贷安排辛迪加相关的活动，以及作为行政代理和可持续性结构代理的活动(视情况而定)。

9.6.管理代理的辞职。(A)行政代理及可持续发展结构代理均可于30天前向贷款人、L/C发行人及本公司发出辞职书面通知。在收到任何此类辞职通知后，被要求的贷款人有权指定一名继任者(只要违约事件尚未发生并仍在继续，并经公司同意(不得无理扣留或拖延))，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或

任何此类银行在美国设有办事处的附属机构；但任何继任者行政代理或可持续发展结构代理不得成为被取消资格的机构。如果所要求的贷款人没有如此指定的继任者，并且在即将退休的行政代理人或可持续发展结构代理人(视情况而定)发出辞职通知后30天内接受该任命，则卸任的行政代理人或可持续结构代理人(视情况而定)可代表贷款人和L/C发行人，只要违约事件尚未发生且仍在继续，经公司同意(不得被无理拒绝或拖延)，即可任命符合上述适用资格的继任行政代理人或可持续发展结构代理人(视情况而定)；但如行政代理人或可持续发展结构代理人通知本公司及贷款人并无合资格人士接受该项委任，则该项辞职仍须根据该通知生效，且(1)卸任的行政代理人或可持续发展结构代理人须解除其在本协议及其他贷款文件下的职责及义务，(2)由行政代理人或可持续发展结构代理人(视何者适用而定)或透过行政代理人或可持续发展结构代理人(视何者适用而定)提供的所有付款及通讯，应由各贷款人及L/C发行人直接作出，及(3)由行政代理人或可持续发展结构代理人作出的所有决定，如适用，应由所需贷款人代为支付，直至所需贷款人按照本节上述规定指定一名继任行政代理或可持续性结构代理(视情况而定)为止。在接受继任者作为行政代理或可持续发展结构代理的任命后，该继任者将继承并被赋予即将退休的(或已退休的)行政代理或可持续结构代理(视情况而定)的所有权利、权力、特权和义务，而即将退休的行政代理或可持续结构代理应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节上述规定从该代理或可持续结构代理解除)。除非本公司与该继承人另有协议，否则本公司须支付予继任行政代理或可持续发展结构代理(视何者适用而定)的费用，应与支付予其前身的费用相同。在退休的行政代理人或可持续发展结构代理人根据本条例和其他贷款文件辞职后，本条和第10.04节的规定应继续有效，以使该退休的行政代理人或可持续发展结构代理人(视情况而定)、其子代理人及其各自的关联方就他们中任何一人所采取或遗漏采取的任何行动继续有效：(I)当退休的行政代理人或可持续发展结构代理人(视情况而定)担任行政代理人和可持续发展结构代理人时，和(Ii)在辞职后，只要他们中的任何一人继续以本协议项下的任何身份或根据任何其他贷款文件行事，否则如果退休的行政代理或可持续发展结构代理分别担任本协议下的行政代理或可持续性结构代理，则本应由其履行，包括与将代理转移至任何继任行政代理或可持续结构代理(视何者适用而定)相关的任何行动。

9.6.1.(I)如果美国银行(X)根据第9.06(A)或(Y)节在任何时间根据第9.06(A)或(Y)条辞去行政代理一职，则根据下列规定转让其所有承诺和贷款

根据第10.06(B)条，美国银行可(I)在向本公司及贷款人发出30天通知后辞去L/C发行人的职务及/或(Ii)在向本公司发出30天通知后辞去摆动额度贷款人的职务(该辞职须包括以摆动额度贷款人身分行事的美国银行加拿大分行)。如L/信用证发行人或摆动额度贷款人辞职，本公司有权从贷款人中委任一名L/信用证发行人或摆动额度贷款人(可包括任何担任接任行政代理的贷款人)；但美国银行辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人的职务，须待该等继任人L/信用证发行人或摆动额度贷款人获委任及接受后方可生效。一旦L/C发行人或摆动额度贷款人的继任者被接受，(X)该继承人将继承并被赋予退任的L/C发行人或摆动额度贷款人的所有权利、权力、特权和义务，以及(Y)除本节第(B)(Ii)款另有规定外，退任的L/C发行人或摆动额度贷款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下各自的所有职责和义务。

9.6.1.1.如果美国银行辞去L/信用证出票人一职，它将保留L/信用证出票人在其辞去L/信用证出票人之日起对所有未偿还信用证的所有权利和义务，以及与此有关的所有L/信用证义务，包括要求贷款人为本信用证项下未偿还的金额提供贷款或为风险分担提供资金的权利。任何由美国银行签发的信用证不应仅因美国银行辞去L/信用证发行人一职而被取消，被任何继任者L/信用证发行人签发的信用证取代，或以其他方式以现金作抵押，且就本协议项下的所有目的而言，该信用证仍将是本协议项下签发的信用证。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日就其发放且未偿还的摆动额度贷款所拥有的所有权利，包括要求贷款人发放贷款或为本合同项下未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。

9.6.2此外，只要违约事件尚未发生且仍在继续，在公司同意下，所需贷款人应有权(I)撤换行政代理并任命继任行政代理，以及(Ii)撤换可持续性结构代理并任命继任可持续性结构代理，该代理应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司，如果行政代理或可持续性结构代理(视情况而定)(I)在履行本协议或任何其他贷款文件(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)项下的职能和职责时存在严重疏忽或故意行为不端，或(Ii)是违约贷款人；但任何继任的行政机构或可持续发展机构不得成为被取消资格的机构。

9.7.不依赖于行政代理、可持续发展结构代理和其他贷款人。每一贷款人和L/C发行人均承认，其已在不依赖行政代理、可持续发展结构代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人和L/C发行人也承认，它将在不依赖行政代理、可持续发展结构代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

9.8不得执行其他职责等尽管本协议有任何相反规定，本协议封面所列的账簿管理人、安排人、文件代理人或辛迪加代理人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理人、贷款人或本合同项下L/信用证发行人的身份(如适用)除外。

9.9.行政代理可提交索赔证明。在任何债务人救济法下的任何诉讼程序或任何其他针对借款人的司法程序悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所述或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理人是否应向任何借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权

9.9.1.就贷款、L/信用证义务以及所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或适宜的其他文件，以获得贷款人、L/信用证出票人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、L/信用证出票人、行政代理人及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔以及应付给贷款人的所有其他金额)。第2.04(I)和(J)、2.10和10.04节所允许的L/信用证发行人和行政代理人；和

9.9.2.收集和接收任何此类索赔的应付或交付款项或其他财产，并将其分发；

而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和L/信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.10条和第10.04节应付行政代理人的任何其他款项。

本协议中的任何内容均不应被视为授权行政代理人代表任何债权人或信用证开证人授权或同意或接受或采纳任何影响任何债权人或信用证开证人的义务或权利的重组、安排、调整或和解计划，授权行政代理人就任何债权人或信用证开证人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。

9.10.附属担保很重要。贷款人和L/C发行人不可撤销地授权行政代理和行政代理在此同意解除作为担保人的任何子公司在子公司担保下的义务：(A)如果作为担保人的任何人由于本协议允许的交易，包括由于本协议允许的对该子公司的任何出售、转让或处置(只要该出售、转让或处置的收益已经或将根据本协议应用)而不再是子公司，(B)在贷款终止日，根据第6.14节和(C)节的其他规定，解除该附属公司的担保义务。

应行政代理人随时提出的要求，所需贷款人应书面确认行政代理人有权根据第9.10节解除任何附属担保人在附属担保人项下的义务。

9.11.ERISA的某些事项。

9.11.1.每一贷款人(X)表示并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理、可持续结构代理和安排者的利益，且为免生疑问，不向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益，至少下列一项是且将会是真实的：

9.11.1.1.此类贷款人没有使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)节或其他条款的含义)，这些“计划资产”涉及该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议，

9.11.1.2.一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，

9.11.1.3。(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(C)订立、参与、管理和履行贷款、信用证、信用证、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或

9.11.1.4.行政代理与贷款人或可持续结构代理(其全权酌情决定)以及贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契约。

9.11.2.此外，除非(1)上一(A)款第(I)款对贷款人而言属实，或(2)贷款人已根据上一(A)款第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，管理代理、可持续结构代理或任何安排者，且为免生疑问，不得向借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益而对借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益，就该贷款人的资产订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括在行政代理或可持续结构代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与之相关或相关的任何文件方面)。

9.12.收回错误的付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时间错误地向任何贷款人或任何L汇票出票人支付本协议项下的付款，无论是否与任何借款人在该时间到期的债务有关，如果该项付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款人或L汇票出票人(视情况而定)各自同意应书面要求立即向行政代理偿还该贷款人或L汇票出票人(视情况而定)收到的以如此收到的货币计算的可撤销金额及其利息，自收到可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每家出借人和L信用证出借人

不可撤销地放弃任何和所有的抗辩，包括任何“价值免除”(债权人可以要求保留第三方错误地为另一方的债务支付的资金的权利)或类似的对其返还任何可撤销金额的义务的抗辩。行政代理应在确定向贷款人或L/信用证发行人(如果适用)支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，立即通知每一贷款人和每一名L/信用证出票人。

10.
其他

10.1.修订等除非本协议另有许可，包括根据第2.16、2.20、2.21、2.22或3.03(B)节的规定，否则本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订或豁免，以及本公司或任何其他贷款方对其任何偏离的同意，除非由所需贷款人和本公司或适用的贷款方(视情况而定)以书面形式签署，并经行政代理确认，否则无效，且每一放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅在给定的特定目的下有效；但该等修订、放弃或同意不得：

10.1.1.未经各贷款人书面同意，放弃第4.01(A)节规定的任何条件；

10.1.2.未经贷款人书面同意，延长或增加贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(应理解并同意，放弃第4.01节或第4.02节规定的任何条件，或放弃任何违约或违约事件，以及对此类违约或违约事件的容忍不被视为增加、延长或恢复任何贷款人的承诺)；

10.1.3.未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的每个贷款人的书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或任何贷款人)支付本协议项下或任何其他贷款文件项下的本金、利息、手续费或其他款项的日期(自愿和强制性预付款除外)；

10.1.4.未经直接受影响的每个贷款人的书面同意，降低任何贷款或L/信用证借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节第二个但书第(V)款另有规定外)根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只要(I)修改“违约率”的定义或免除本公司按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，(Ii)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使该修改的效果将是降低任何贷款或L/C借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用，只要修改的主要目的不是降低本合同项下应支付的利息或费用，或(Iii)符合以下(L)条款的规定，则只需征得所需贷款人的同意，修改本条例第2.23节的规定(最大调整、绿色建筑的定义除外

认证适用保证金调整额、绿色建筑认证设施费调整额、可再生电力应用保证金调整额、可再生电力设施费调整额或本办法第2.23(C)款规定的比例)；

10.1.5.未经贷款人书面同意，更改第8.03节或第2.14(B)节或修改本协议的任何其他条款，以改变本协议所要求的按比例分摊付款的方式；

10.1.6.未经每个受影响的贷款人书面同意，更改本节的任何规定，或“要求的贷款人”或“要求的类别的贷款人”的定义，或规定需要修改、放弃或以其他方式修改本协议项下的任何权利或作出任何决定或给予本协议项下的任何同意的贷款人的数量或百分比(对根据本协议进行的额外信贷扩展的技术性修改除外，这些修改为在截止日期向承诺提供的此类额外信贷扩展提供保护)；

10.1.7.未经各贷款人书面同意，解除公司担保或子公司担保的全部或几乎所有价值，除非根据第9.10节或第6.14节允许免除任何担保人的担保(在这种情况下，可以由单独行事的行政代理进行免除)；

10.1.8如果此类修改或豁免仅涉及特定的部分或类别，则在未经所需部分或类别贷款人同意的情况下，修改贷款人在该部分或类别下的权利，视情况而定；

10.1.9.未经受影响的每个贷款人的书面同意，更改第1.08节；

10.1.10未经所需类别贷款人的书面同意，仅就A-1期贷款或A-2期贷款更改第8.02节最后一段；

10.1.11如果在根据第8.01节发生且仍在继续的任何违约事件发生时，有A-1期贷款或A-2期贷款未偿还但没有其他借款、L/C借款或未偿还金额未偿还，则在未经A-1类贷款人同意的情况下，放弃、修改或修改第10.06(B)(III)(A)节，仅就A-1期贷款或A-2期贷款(视适用情况而定)；以及

10.1.12除上述(D)条款另有规定外，未经行政代理和结构代理书面同意，更改第2.23节，或修改或放弃与之相关的任何规定或定义；

并进一步规定：(I)除非由上述要求的贷款人以外的L/信用证出票人以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响该L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人文件；(Ii)除非由除上述要求的贷款人以外的回旋贷款机构以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响该回旋放款机构在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；(Iv)除上述要求的贷款人外，除非可持续结构代理以书面形式签署，否则任何修订、放弃或同意不得影响可持续结构代理在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务；及(V)费用函件可仅由协议各方签署的书面形式予以修订或放弃。即使本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款需要所有贷款人或每个受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)未经违约贷款人同意，任何违约贷款人的承诺不得增加或延长；及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如其条款对任何违约贷款人的不利影响超过其他受影响贷款人，则须征得该违约贷款人的同意。

尽管有上述规定，行政代理和借款人(未经任何其他贷款人同意)可以仅就不具有任何经济影响的形式缺陷的更正对任何贷款文件进行修订。

如就本节(B)至(G)或(L)款所设想的关于本协议任何条款的任何拟议变更、放弃、解除或终止，取得所需贷款人的同意，但未征得一个或多个需要征得同意的其他贷款人的同意(每个此类其他贷款人均为“不同意的贷款人”)，则本公司有权(A)根据第10.13节更换该未经同意的贷款人或(B)终止该未经同意的贷款人的承诺并偿还该未经同意的贷款人的未偿还贷款；但除非根据前一款(B)终止承诺和偿还的贷款在当时通过增加新的贷款人或增加现有贷款人的承诺和/或未偿还贷款而立即全部取代(在每种情况下，现有贷款人必须明确同意)，则在根据前一款(B)采取任何行动的情况下，所要求的贷款人(在实施拟议的行动之前确定的)应明确同意；但在任何情况下，本公司在任何情况下均无权仅因根据上文第二段但书第(I)、(Ii)及(Iii)款行使(视何者适用而定)L/C发行人、摆动额度贷款人或行政代理(视何者适用而定)而行使该贷款人的权利(以及该贷款人不作任何必要的同意)而更换或终止该贷款人(不言而喻，本但书并不限制本公司更换非同意贷款人的权利

根据第10.13节或根据前一条(B)终止该贷款人，原因是该贷款人未能同意其作为贷款人的身份)。

10.2.通知；有效性；电子通信。

10.2.1.一般情况下的通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及下文第(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括电子邮件或传真机等电子格式)，并应以专人或隔夜快递服务送达，通过挂号信或挂号信邮寄，或通过传真机或电子邮件发送，且本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信应通过适用的电话号码进行，如下所示：

10.2.1.1.如向借款人、行政代理、可持续发展结构代理、L/信用证发行人或摆线贷款人送达附表10.02中为该人指定的地址、复印机号码、电子邮件地址或电话号码；以及

10.2.1.2.如果向任何其他贷款人发出通知，其地址、复印件号码、电子邮件地址或电话号码在其行政调查问卷中指明(酌情包括仅向贷款人在其行政调查问卷上指定的人发出的通知，而该通知可能包含与借款人有关的重要非公开信息)。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已经发出；由传真机发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通过电子通信交付的通知和其他通信应按照第(B)款的规定有效。

10.2.2电子通信。本合同项下向贷款人和L/信用证发放人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或L/信用证发放人发出的通知，前提是该贷款人或L/信用证发放人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理其无法接收该条款下的通知。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过可用的“要求回执”功能，返回电子邮件或其他书面确认)，但如果

如果在收件人的正常营业时间内没有发送通知或其他通信，则该通知或通信应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发送，并且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信应被视为在预期收件人收到时被视为已收到，收件人的电子邮件地址如前述第(I)条所述，通知或通信可用并标明其网站地址。

10.2.3平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理人、可持续发展结构代理人或其各自的任何关联方(统称“代理方”)均不对任何借款人、任何贷款人、L/C发行人或任何其他人因任何借款人或行政代理人或可持续结构代理人通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他形式)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损坏、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定，该判决是由该代理方的严重疏忽、恶意或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对任何借款人、任何贷款人、L/信用证出票人或任何其他人承担任何惩罚性赔偿责任。

10.2.4.更改地址等借款人、行政代理、可持续发展结构代理、L/C发行人和摆动贷款机构均可通过通知其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。任何其他贷款人均可向本公司、行政代理、可持续发展结构代理、L/C发行人和摆动贷款机构发出通知，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择了“私人辅助信息”或类似的标识，以便使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券

根据美国联邦或州证券法，有权访问借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共端信息”部分提供的，并且可能包含关于任何借款人或其证券的重要非公开信息。

10.2.5.行政代理、可持续发展结构代理、L/信用证发行人和贷款人的信任。行政代理、可持续结构代理、L/C发行人和贷款人应有权依赖他们认为由任何借款人或其代表发出的任何通知(包括电话循环贷款通知、周转贷款通知、A-1期限贷款通知和A-2期限贷款通知)并采取行动，即使(I)该等通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或没有在本协议规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。在遵守第10.04(B)节规定的限制的情况下，公司应赔偿行政代理、可持续发展结构代理、L/C发行人、每个贷款人及其关联方因依赖据称由任何借款人或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、成本、费用和责任。对管理代理或可持续性结构代理的所有电话通知以及与管理代理或可持续结构代理的其他电话通信可分别由管理代理和可持续结构代理进行记录，本协议各方特此同意此类记录。

10.3.无豁免；累积补救；强制执行。任何贷款人、L/信用证发行人、可持续发展结构代理或行政代理未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，不得视为放弃；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，也不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理机构，与强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益而提起和维持；但前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份)，(B)L/信用证发行人或摆动额度贷款人行使本协议和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救办法(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)。(C)可持续性结构代理自行行使有利于其利益的权利和补救措施(仅以可持续性结构代理的身份)；(D)任何贷款人根据第10.08节(受第2.14节条款的约束)行使抵销权；或(E)任何贷款人不得提交索赔证明或出庭和提交诉状

在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间代表其本人；此外，还规定，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)要求贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(D)和(E)款所述事项外，并在符合第2.14节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

10.4.费用；赔偿；损害豁免。

10.4.1.成本和费用。公司应支付(I)行政代理、可持续结构代理及其各自关联公司发生的所有合理且有据可查的自付费用(包括行政代理和可持续结构代理(包括Willkie Farr&Gallagher LLP)每个律师的合理费用、收费和支出)，这些费用与本协议所规定的信贷安排的辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)有关。(Ii)在尚未根据第2.04节支付的范围内，L/C发行人因签发、修改、续期或延长任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理和有文件记录的自付费用，(Iii)行政代理、可持续性结构代理、任何贷款人(在违约事件发生后)或L/C发行人(包括行政代理、可持续性结构代理的任何律师的合理和有文件记录的费用、收费和支出)发生的所有合理和有文件记录的自付费用，任何贷款人或L/发行人)为执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件相关的权利，包括其在本节项下的权利，或(B)与根据本协议发放的贷款或信用证相关的权利，包括与此类贷款或信用证相关的任何编制、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用，以及(Iv)向每个贷款人支付并使其不受任何及所有现有和未来印花的损害，与上述事项有关的消费税和其他类似税项，并使每一贷款人免于就任何延迟或遗漏(可归因于该贷款人)支付或遗漏支付该等税项或所导致的任何及所有责任而不受损害。不言而喻，这一条款的规定不包括行政代理在管理贷款时的正常行政费用(金额包括在与行政代理的另一封信中)。尽管如上所述，偿还贷款人和L/信用证发行人与上文第(Iii)款所述事项有关的律师费用、收费和律师费用的义务应限于：(W)为行政代理人设立一家律师事务所，(X)为可持续性结构代理设立一家律师事务所，(Y)由所需贷款人或一组特别贷款人聘请另一家律师事务所，以及(Z)在发生利益冲突的情况下，为另一贷款人或一组贷款人增设一家律师事务所，

连同(如属(W)、(X)、(Y)及(Z)(视何者适用而定))在每个适用司法管辖区内增加一名大律师。

10.4.2.公司赔偿。本公司应赔偿行政代理人、行政代理人的任何分代理人、可持续发展结构代理人、可持续结构代理人的任何次级代理人、各贷款人和L/C发行人，以及任何上述人士的每一关联方(每一上述人士均称为“受偿方”)，并使每一受偿方免受任何及所有损失、索赔、损害、债务及相关开支(包括任何受偿方律师或顾问的合理及有据可查的自付费用、收费及支出)的损害。由任何第三方、任何借款人或任何其他贷款方因下列原因或与之相关或由于下列原因而发生的：(I)本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书的签立或交付，双方履行本协议项下或本协议项下各自的义务，完成本协议或本协议项下的交易，或在行政代理或可持续性结构代理(及其任何分代理)及其关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理(包括第3.01节所述的任何事项)，(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用或拟议使用(包括L信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据与信用证条款基本不符)，(Iii)在任何借款人或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从其拥有或经营的任何财产中实际或据称存在或释放有害物质，或以任何方式与任何借款人或其任何子公司有关的任何环境索赔，或(Iv)与上述任何索赔、诉讼、调查或程序有关的任何索赔、诉讼、调查或程序，无论这些索赔、诉讼、调查或程序是否基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是否由第三方或本公司或任何其他贷款方提起，也不论任何受赔方是否为当事人，在所有情况下，不论是否全部或部分由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或产生，但不包括任何损失、责任、索赔、损害或费用(W)因受偿方的严重疏忽、恶意或故意不当行为而招致的损失，其程度由有管辖权的法院作出的最终、不可上诉的判决所确定；(X)仅因受偿方之间的任何争议而引起的争议，而争议并非直接由借款人或任何其他贷款方的作为或不作为引起的(以行政代理人、可持续发展结构代理人或安排人的身份或根据本协议或根据任何其他贷款文件所规定的任何类似角色向受偿方提出的任何索赔除外)；(Y)在第3.04或(Z)节所述的产量维持事项所产生的范围内，构成与免税有关的数额。前款规定的对行政代理人、可持续发展结构代理人、任何贷款人或L/信用证发行人的赔偿、支付或无害的承诺可能因违反任何法律或公共政策而无法执行的，公司应尽最大努力偿付和履行允许的每项赔偿责任

根据适用法律。尽管有上述规定，本公司不应为每个相关司法管辖区的所有受赔者承担超过一家独立律师事务所的费用和开支(除非受赔人之间存在实际的利益冲突，在这种情况下，应允许在必要的范围内增加一家或多家律师事务所以消除这种冲突)。本公司有权为根据本合同要求赔偿的任何事项进行辩护，并由律师合理地满足根据本合同要求赔偿的受赔方的要求。在本公司承担任何该等事宜的辩护后，该等受偿人有权参与该事宜并聘请其本身的律师，但本公司不会就该等受偿人其后因辩护而招致的其他律师的任何法律开支承担责任，除非该等受偿人已获大律师告知本公司与该等受偿人之间存在实际或潜在的利益冲突。未经本公司书面同意(同意不得无理拒绝、附加条件或延迟)而达成的任何此类诉讼的和解，本公司概不负责，但如经本公司书面同意达成和解或最终判决原告胜诉，本公司应赔偿受赔人因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任，但须受本段所述本公司要求豁免其赔偿义务的权利所规限。未经任何受弥偿人事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)，本公司不得就任何未决或受威胁的法律程序达成任何和解，而该受弥偿人是或可能是该受弥偿人的一方，而该受弥偿人本可根据本条例寻求赔偿，除非该等和解(I)包括无条件免除该受弥偿人作为该等法律程序的标的之所有法律责任或索偿，及(Ii)不包括关于任何受弥偿人有过失、有罪或任何受弥偿人或其代表未能行事的声明。就本段所述弥偿适用的调查、诉讼或法律程序而言，不论该等调查、诉讼或法律程序是否由本公司、其股权持有人或债权人或受弥偿人提出，不论受弥偿人是否以其他方式参与，亦不论拟进行的交易是否已完成，该等弥偿均属有效。本公司亦同意，任何弥偿受偿人均不对本公司或其附属公司或联营公司或本公司或其各自的股权持有人或债权人因本协议、其他贷款文件或拟进行的交易的任何方面而产生、有关或相关的任何责任(不论是在合同或侵权或其他方面)承担任何责任，但在具司法管辖权的法院作出的最终、不可上诉的判决中裁定为因该受弥偿受偿人的严重疏忽、恶意或故意不当行为所导致的损害为限，则在任何情况下，受偿人均不须就任何惩罚性损害赔偿负责。尽管本协议有任何其他规定，对于他人使用通过电子电信或其他信息传输系统获得的信息或其他材料而造成的任何损害，除由有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决所确定的因该被补偿人的严重疏忽、恶意或故意不当行为而造成的损害(但不包括惩罚性损害赔偿)外，任何被补偿者均不承担任何责任。

10.4.3.贷款人偿还贷款。在本公司因任何原因未能向行政代理、行政代理的任何分代理、可持续发展结构代理、可持续结构代理的任何分代理、L/C发行人或前述任何关联方支付本节第(A)或(B)款规定的任何款项的范围内，各贷款人分别同意向行政代理(或其任何分代理)、可持续结构代理(或其任何分代理)、L/C发行人或上述关联方(视情况而定)支付：该贷款人在未付款项中的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)，前提是未报销费用或经赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理、任何上述分代理或L/C发行人，或代表行政代理(或其任何上述分代理)、可持续结构代理(或其任何上述分代理)或L/C发行人的任何关联方招致或提出的。贷款人根据本款第(C)款承担的义务受第2.13(D)节的规定约束。在行政代理应通过附属公司或子代理履行其在本协议项下的任何职责或义务的范围内，则第10.04节中提及的所有“行政代理”应被视为包括任何此类附属公司或子代理(视情况而定)。在可持续性结构代理应通过关联公司或子代理履行其在本协议项下的任何职责或义务的范围内，则本节第10.04节中对“可持续结构代理”的所有提及应视为包括任何该等关联公司或子代理(视情况而定)。

10.4.4.支付。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。

10.4.5.生存。本节中的协议在行政代理、可持续结构代理、L/C发行人和摆动额度贷款人辞职、任何贷款人更换和贷款终止日期仍然有效。

10.5.预留的付款。借款人或其代表向行政代理人、L信用证出票人或任何贷款人、或行政代理人、L信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权的范围内，已按本合同规定分配给贷款人或与贷款人分享的该等付款或抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被搁置或被要求(包括根据行政代理人、L信用证出票人或上述贷款人酌情达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方。就根据任何债务人救济法或以其他方式进行的任何诉讼而言，则(A)在追偿的范围内，原拟清偿的债务或其部分应恢复并继续完全有效，一如该项付款未予支付或该项抵销未发生一样，且(B)每一贷款人及L/发票人各自同意应要求向行政代理人支付其在如此向行政代理人追回或偿还的任何款项中其适用份额(无重复)，另加该款项的利息，自要求付款之日起至付款之日按

年利率等于不时生效的隔夜利率，以该追回或付款适用的货币计算。贷款终止之日起，贷款人和L信用证出票人在前款(B)项下的义务继续有效。

10.6.继承人和分配人。

10.6.1一般而言，继承人和分配人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但未经行政代理、各贷款人和L/发票人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)按照本节第(B)款的规定转让给受让人，(Ii)按照本节第(D)款的规定参与，或(Iii)以质押或转让的方式，或授予担保权益，但须受本节第(F)款的限制(以及本合同任何一方的任何其他转让或转让均应无效)。本协议中的任何明示或默示内容均不得解释为授予任何人(本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人，在本节第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理的相关方、L/发行人和贷款人)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

10.6.2.贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款第(B)项而言，包括参与L/C债务和周转额度贷款)；但任何此类转让应符合下列条件：

10.6.2.1最低金额。

10.6.2.1.1.对于转让贷款人承诺和/或当时所欠贷款的全部剩余金额的转让，或者如果转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，不需要转让最低金额；以及

10.6.2.1.2.在本节第(B)(I)(A)小节中未描述的任何情况下，转让贷款人的循环贷款(如果承诺当时尚未生效)、A-1期贷款或A-2期贷款的承诺总额(为此目的包括未偿还贷款)或本金未偿还余额，由转让贷款人将转让和假设交付给行政代理之日确定，或者，如果在

截至交易日期，转让和假设不得少于5,000,000美元，除非每个行政代理和只要未发生违约事件且仍在继续，公司以其他方式同意(每个同意不得被无理扣留或延迟)；但是，同时转让给受让人集团成员以及受让人集团成员同时转让给单一合格受让人(或向合格受让人及其受让人小组成员)将被视为单一转让，以确定是否已达到最低金额。

10.6.2.2.按比例分配的金额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下关于贷款或转让承诺的所有权利和义务的按比例部分转让，但第(Ii)款不应(A)适用于投标贷款的权利或回旋额度贷款的权利和义务，或(B)禁止任何贷款人在不同类别之间非按比例转让其全部或部分权利和义务。

10.6.2.3.所需内容。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

10.6.2.3.1.除非(1)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，否则必须征得公司的同意(同意不得无理扣留或延迟)；

10.6.2.3.2.如果转让对象不是贷款人、贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金，则需征得行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)；

10.6.2.3.3.任何增加受让人在一份或多份信用证项下承担风险的义务的转让，均须征得L/信用证签发人的同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)；以及

10.6.2.3.4.任何转让(A-1期贷款或A-2期贷款的转让除外)均须征得周转行贷款人的同意(同意不得无理扣留或延迟)。

10.6.2.4.分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和承担，以及数额为#的处理和记录费。

3,500美元；但条件是，行政代理可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

10.6.2.5.不给某些人分配任务。不得(A)向本公司或本公司的任何联属公司或附属公司、(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司、或在成为本条款(B)项下的贷款人时构成本条款(B)所述任何上述人士的任何人士、(C)向自然人或(D)丧失资格的机构作出该等转让。

10.6.2.6.某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经公司和行政代理同意，资助以前请求但未由违约贷款人提供资金的适用比例的贷款份额，适用的受让人和受让人或在此不可撤销地同意每一项)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

在行政代理根据本节第(C)款接受和记录的前提下，自每项转让和假设规定的截止日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且就贷款文件而言，应是贷款人，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让项下的出借人应解除其在本协议项下的义务(和，如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人将不再是本协议的一方)，但应继续(X)有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04节中关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益，以及(Y)以其他方式遵守第10.07节中规定的义务。应要求并在退还任何相关附注后

向转让贷款人发出的，或在任何此类票据的任何遗失、被盗或销毁的情况下，转让贷款人以惯例形式出具的遗失票据宣誓书，每个借款人应(自费)签署并交付一份票据给受让人贷款人。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售对此类权利和义务的参与权。应公司要求，行政代理应立即将贷方在本协议项下的任何权利或义务转让通知公司，而无需公司同意，并以现有贷方名单的形式通知公司，尽管未提供任何此类信息不应影响行政代理的任何转让或造成任何责任。

如果转让贷款人的全部或部分承诺和/或贷款及相关未偿债务在转让时会导致第3.01、3.04或3.05节规定的成本或税费比转让前由相应转让贷款人收取的成本或税款增加，则借款人没有义务支付或偿还此类增加的成本(尽管本公司有义务支付上述类型的任何其他因各自转让日期后的变化而增加的成本)。

行政代理机构以其身分，并无责任或责任确定、查询、监察或执行与丧失资格机构有关的任何规定的遵守情况。在不限制前述规定的一般性的原则下，行政代理机构没有义务(A)确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为被取消资格的机构，或(B)对向任何被取消资格的机构转让或参与任何承诺或贷款，或披露与此相关的机密信息，或因此而产生的任何责任；各方同意，前述规定不应免除组成贷款人的行政代理在其以贷款人身份行事的范围内，对丧失资格的机构所承担的与转让和参与有关的义务，以及披露与此有关的机密信息的义务。

行政代理有权(且本公司明确授权行政代理)(A)在平台上张贴本公司提供的被取消资格的机构名单及其任何更新，包括指定给“公共方”贷款人的平台部分，和/或(B)将本公司提供的被取消资格的机构名单及其任何更新提供给提出请求的每个贷款人。

尽管有上述规定，如果在未经公司事先书面同意的情况下向任何被取消资格的机构进行任何转让或参与，公司可在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，自行承担费用和努力，(A)终止该被取消资格的机构的任何承诺，并偿还未偿还的贷款金额，及其应计和未付的利息、应计和未支付的费用以及因该被取消资格的机构而欠下的所有其他金额，(B)在任何未偿还的情况下，

(C)要求被取消资格的机构将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个符合本协议的受让人，(X)未偿还的本金金额和(Y)该机构为获得此类贷款而支付的金额，两者以较低者为准，另加应计利息和未付利息，就(A)和(B)条款而言，加上应计费用和未付费用以及根据本协议应支付和应付给它的所有其他款项；但在第(C)款的情况下，相关转让应在其他方面符合第(10.06)节的规定。

尽管本协议中有任何相反规定，每个被取消资格的机构(A)将不会收到任何借款人、行政代理或任何贷款人(为确定该潜在受让人是否是被取消资格的机构而向任何潜在受让人提供的被取消资格的机构名单，以确定该潜在受让人是否是被取消资格的机构)单独向贷款人提供的信息，并且将不被允许出席或参与仅由贷款人和行政代理参加的电话会议或会议。除根据第二条和(B)(X)款规定必须交付给贷款人的贷款或承诺收到预付款通知和其他行政通知的权利外，以确定被要求的贷款人是否(I)同意(或不同意)就任何贷款文件的任何条款采取的任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，或任何贷款方的任何背离，(Ii)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(Iii)指示或要求行政代理人或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，无权同意(或不同意)、以其他方式行事或指示或要求行政代理人或任何贷款人采取(或不采取)任何此类行动，而任何丧失资格的机构所持有的所有贷款，在计算所需的贷款人或所有贷款人是否采取任何行动时，应被视为不是未偿还的，但未经适用的丧失资格的机构同意，不得修改、修改或放弃任何贷款文件，剥夺任何被取消资格的机构按比例获得适用贷款类别的所有贷款人有权获得的任何付款的份额，并(Y)特此同意，如果根据任何债务人救济法对借款人或任何其他贷款方提起诉讼，该被取消资格的机构将被视为与未被取消资格的机构的贷款人按相同比例投票。

10.6.3注册。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人(且该机构仅为税务目的)应在行政代理人办公室保存一份向其交付的每项转让和假设的副本以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议不时条款对每一贷款人的贷款和L/信用证债务的承诺和本金金额(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和出借人可以将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。此外，

行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应可供借款人和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理的时间和不时查阅。

10.6.4.参与。任何贷款人均可随时向任何人士(除自然人、违约贷款人、本公司或本公司的任何联属公司或附属公司外，或在所有贷款人均可获得丧失资格的机构名单的情况下，任何不符合资格的机构)(每个、“参与者”)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与L/信用证债务和/或周转额度贷款))；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和L/信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第(5)f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意第10.01节第一个但书第(B)、(C)和(D)款中描述的影响该参与者的任何修订、豁免或其他修改。

10.6.5参与者权利的限制。在根据第10.06(D)节进行任何此类参与的情况下，参与者不应拥有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利(该参与者在

该等参与乃该贷款人以有关参与者为受益人而签订的协议所载者)，而本公司在本协议项下须支付的所有款项应视作该贷款人并未出售该等参与而厘定。尽管有上述规定，每个参与者仍有权享有第3.01和3.04节的利益(受适用于第3.01节和第3.04节的要求和限制的约束，包括第3.01节(应理解为第3.01(E)(Ii)节所要求的文件应交付给参与贷款人)、第3.06节和第10.13节的要求)，其程度与其作为贷款人并根据本第10.06节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何更多的付款，但在参与者获得适用的参与后发生的法律变更导致的有权获得更大付款的范围内除外。

10.6.6.某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让或授予其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括根据其附注(如有))，以担保该贷款人的义务，包括任何质押或转让或授予担保权益，以担保对联邦储备银行的义务；但该等质押、转让或授予担保权益，不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人、受让人或受让人代替该贷款人为本协议当事一方，而该质权人、受让人或受让人行使补救措施，包括丧失抵押品赎回权，应受第10.0.06(B)节的规定所规限。

10.7.某些信息的处理；保密。行政代理、可持续结构代理、贷款人和L/C发行人均同意对公司及其子公司或其代表提供给他们中所有或任何一人的与本协议和其他贷款文件有关的信息保密，但此类信息可能会(A)向其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、顾问(法律或其他)和代表或任何与公司及其义务有关的信用保险提供商披露，在每种情况下，需要知道与本协议有关的此类信息并被告知此类信息的机密性的人(有一项理解，即此类披露的对象将遵守惯常的保密义务或职业惯例，或同意受本节第10.0.07节的条款(或与本节实质上类似的语言)的约束(与行政代理、可持续性结构代理、适用的贷款人或L/发行人(视情况而定，负责此人遵守本节第10.0.07节))。(B)在任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)提出(口头或书面)要求的范围内，或在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在此情况下，行政代理、可持续性结构代理、适用的贷款人或L/C发行人(视情况而定)同意在法律、规则或法规允许的范围内并在合理可行的范围内，向公司通报

)，(C)根据本协议的条款向本协议的任何其他一方，(D)除任何丧失资格的机构外，并在该人签订的协议中包含与本节的条款基本相同的条款的情况下，向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或根据第2.16(C)节被邀请为贷款人的任何合格受让人，(Ii)与本公司及其债务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或预期的对手方(或其顾问)，或(Iii)根据第(10.06)(F)节贷款人的任何质权人或受让人或预期的受让人或质权人，(E)经公司同意，(F)在该等资料公开的范围内，(G)评级机构或(H)如存在失责事件，行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利。行政代理、可持续结构代理、贷款人和L/C发行人均承认并同意，如果他们、他们各自的关联公司或他们或他们各自的关联公司的合伙人、董事、高级职员、员工、代理人、受托人、顾问(法律或其他)和代表、公司及其子公司和关联公司可能受到不可挽回的和立即的损害，并且可能无法通过金钱损害得到完整的赔偿。因此，双方同意，除在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救外，本公司有权寻求一项或多项强制令，以防止任何违反或威胁违反本节的行为，或强制具体履行本节所载的协议。尽管本协议有任何相反规定，行政代理、可持续性结构设计代理、贷款人和L/C发行人及其各自的关联公司仍可向任何政府机构、监管机构或自律机构(包括但不限于银行和证券审查员)披露本协议项下提供的任何信息，该政府机构、监管机构或自律机构(包括但不限于银行和证券审查员)有权或声称有权监管或监督行政代理、可持续性结构设计代理、贷款人、L/C发行人或其各自关联公司的业务的任何方面，与行使该权限或声称的权限有关，在这种情况下，行政代理、可持续性结构设计代理、该贷款人或L/C发行人同意：在法律、规则和法规允许的范围内，并在合理可行的情况下，提前及时通知公司。本节前一句和(B)款的规定涉及行政代理、可持续结构代理、贷款人和L/C发行人就根据本节允许的任何披露提前通知公司的义务。(A)在本协议终止后两年及之后，即本协议终止之日及之后，本协议自动终止，不再具有效力和效力，(B)不适用于在行使审查或监管权力的正常过程中进行的与信用审查和其他银行审查有关的披露。此外，行政代理、可持续性结构代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及行政代理、可持续性结构代理和贷款人披露与本协议、其他贷款文件和承诺的管理相关的服务提供商，披露本协议的存在和有关本协议的信息。

在不限制前述规定的情况下，行政代理、可持续结构代理、贷款人和L/C发行人均承认(A)信息可能包括有关公司或子公司(视情况而定)的重大非公开信息，(B)公司已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

10.8.抵销权。如果违约事件已经发生并仍在继续，现授权各贷款人、L信用证发行人及其各自的关联公司，在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。L远期汇票出票人或任何该等关联方为任何借款人的贷方或账户，抵偿该借款人现在或以后在本协议或任何其他贷款文件项下对该贷款人或L远期汇票出票人的任何和所有义务，不论该贷款人或L远期汇票出票人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该借款人的该等债务可能是或有的或未到期的，或欠该贷款人或L远期汇票出票人的分行或办事处的，而不同于持有该存款的分行或办事处或负有该债务的分行或办事处的债务；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.18节的规定进行进一步申请，在支付之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)该违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人、L/信用证出票人及其各自的关联公司在本节项下的权利是该贷款人、L/信用证出票人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。每一贷款人和L信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知本公司和行政代理，但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。

10.9.利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款的本金，如果超过未付本金，则退还给公司。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，以相等或不等比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。

10.10对口单位；一体化；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议及其标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议及其标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议的副本时生效，该副本加在一起时，应带有本协议其他各方的签名。通过复印或其他电子成像方式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

10.11申述和保证的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理、可持续发展结构代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人进行任何调查，或代表他们进行任何调查，即使行政代理、可持续结构代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约或违约事件，该等陈述和担保应继续完全有效，直至贷款终止日期。

10.12.可伸缩性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不将本节前述条款限制为10.12的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性受到债务人救济法的限制，如行政代理、可持续结构代理、L/C发行人或回旋贷款机构(视情况而定)真诚地确定，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.13.贷款人的更替。如果(A)任何贷款人或任何参与者根据第3.04节要求赔偿，(B)任何借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人、任何参与者或任何政府当局支付任何额外金额，(C)任何贷款人根据第3.02节交付通知，(D)任何贷款人是违约贷款人、不符合资格的机构、不接受贷款的机构或不同意的贷款人，或(E)根据本条款存在的任何其他情况使本公司有权取代贷款人成为本合同的一方，则本公司可自行承担费用和努力，

在通知该贷款人或参与者和行政代理(如果是参与者的情况下，则是将参与权出售给该参与者的贷款人)后，要求该贷款人或参与者将其在本协议和相关贷款文件项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)，但不得有追索权(依照第10.06节所载的限制并经其同意)：

10.13.1.在更换贷款人的情况下，公司应已向行政代理支付(或促使指定借款人支付)第10.06(B)(Iv)节规定的转让费；

10.13.2.该贷款人或参与者应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司或适用的指定借款人(如适用)收到相当于其贷款未偿还本金、L/C垫款或参贷额(视情况而定)、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件(包括第3.01、3.04和3.05节规定的任何款项)应向其支付的所有其他款项；

10.13.3.在根据第3.04节提出赔偿要求或根据第3.01节要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或此后的付款减少；以及

10.13.4.此类转让不与适用法律相冲突。

如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，本公司有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

10.14.执政法；司法管辖权等

10.14.1.GOVERING法。本协议受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

10.14.2.移交司法管辖区。在因本协议或任何其他贷款文件引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，每个借款人都不可撤销地无条件地为自己及其财产接受纽约州法院、纽约县纽约南区美国地区法院和任何上诉法院的非排他性管辖权，

合同各方不可撤销且无条件地同意，与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、可持续性结构代理、任何贷款人或L/C发行人在任何司法管辖区法院对任何借款人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

10.14.3.场地的位置。借款人在适用法律允许的最大限度内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与本协议有关的任何诉讼或法律程序在本条(B)段所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。

10.14.4.流程的连续性。本合同各方不可撤销地同意以第10.02节中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

10.15.陪审团审判的证人。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认自己和本协议的其他各方都是被引诱签订本协议和其他贷款文件的

除其他事项外，通过本节中的相互放弃和证明。

10.16不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，每个借款人承认、同意并确认其关联方的理解：(A)(I)由行政代理、可持续性结构代理、协调人和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务，一方面是借款人与其关联方之间的独立商业交易，另一方面是行政代理、可持续性结构代理、安排者和贷款人之间的独立商业交易，(Ii)该借款人咨询了自己的法律、在其认为适当的范围内担任会计、监管和税务顾问，以及(Iii)借款人有能力评估、了解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(B)(I)行政代理人、可持续发展结构代理人、安排人及贷款人均是并一直只以主事人身分行事，除非有关各方以书面明文约定，否则不是、不是、亦不会担任该借款人、任何其他贷款方或其任何联属公司或任何其他人的顾问、代理人或受信人；及(Ii)行政代理人、可持续发展结构代理人任何行政代理、可持续性结构代理、安排者和贷款人及其各自的关联公司可能从事涉及不同于该借款人及其关联公司的利益的广泛交易，且行政代理、可持续性结构代理、安排者或任何贷款人均无义务向该借款人或其关联公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，每一借款人特此放弃并免除其可能对行政代理、可持续结构代理、安排者和贷款人提出的与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的违反或涉嫌违反代理或受托责任的任何索赔。

10.17.转让和某些其他文件的电子执行。在任何贷款文件或与本协议相关签署的任何其他文件中，“交付”、“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上对转让条款和合同形式进行电子匹配、或以电子形式保存记录，每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视具体情况而定。在任何适用法律，包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律中规定的范围内；但即使本节第10.17节有任何相反规定，行政代理、任何L信用证发行人或任何贷款人均无义务同意接受任何形式的电子签名或电子签名

除非行政代理、L/信用证发行人或贷款人按照其批准的程序明确同意任何格式，并在不限制前述规定的情况下进一步规定，否则在任何一方要求下，任何电子签名应立即由该人工执行的副本遵循。

10.18.《美国爱国者法案》。受该法(定义如下)、受益所有权条例或任何其他反洗钱法律(定义如下)和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)约束的每一贷款人，特此通知借款人和任何担保人，根据《美国爱国者法》(Pub第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(《法案》)、《受益所有权条例》和其他适用的反洗钱、反恐怖融资和“了解您的客户”的政策、条例、法律或规则(统称为“反洗钱法”)，它需要获取、核实和记录识别借款人和担保人的信息，其中包括每个借款人和担保人的名称和地址，以及允许贷款人或行政代理(视情况适用)根据该法确定借款人和担保人的其他信息。《受益所有权条例》和任何其他反洗钱法律。每一借款人和担保人应应行政代理或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其在该法、受益所有权条例和任何其他反洗钱法律下的持续义务。

10.19企业协议。本协议和其他贷款文件代表双方就本协议和本协议中规定的标的达成的最终协议，不得与双方先前、同时或随后达成的口头协议相抵触。当事人之间没有关于这一主题的不成文的口头协议。

10.20.判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将根据本合同或根据任何其他贷款文件到期的一种货币转换为另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日以这种另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人就其根据本协议或其他贷款文件应支付给行政代理人、任何贷款人或L/信用证出票人的任何该等款项所承担的义务，即使以一种货币(“判定货币”)而非按照本协议适用的规定计价的货币(“协议货币”)作出任何判决，也仅限于在行政代理人、贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)收到判定货币后的第二个营业日以判定货币、行政代理人、该贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)可以按照正常的银行程序购买协议货币和判断货币。如果如此购买的协议货币的金额少于最初以协议货币支付给行政代理、任何贷款人或L/信用证出票人的金额，则该借款人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也应赔偿行政代理、该贷款人或

L信用证出具人，视具体情况而定，对此项损失提出抗辩。如果如此购买的协议货币的金额大于原先以该货币支付给行政代理、任何贷款人或L/信用证出票人的金额，则行政代理、该贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给该借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。第10.20节中的协议在总承诺终止和所有其他债务的偿还、清偿或解除后继续有效。

10.21.追索权的限制。

10.21.1.尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但除第10.21(A)节最后一句和第10.21节第(B)款另有规定外，本公司在本协议和其他贷款文件下的义务应是公司的有限追索权义务，只能对公司(及其资产)强制执行，而不能对公司的任何组成伙伴强制执行。第10.21节的前述规定不应减损附属担保人在子公司担保项下的责任或公司在公司担保项下的责任。

10.21.2.尽管本章节第(A)款前述条文第10.21条所述，行政代理及贷款人仍可向本公司(以本公司普通合伙人的身份)追索，但仅限于行政代理或任何贷款人因下列原因而招致的任何损失、成本、损害、开支或责任：(I)HHRI方面的任何违法行为或(Ii)HHRI违反贷款文件的规定而挪用资金。

10.22.公司的委任。每一贷款方特此指定本公司作为本协议、其他贷款文件以及与本协议相关的所有其他文件和电子平台的代理人，并同意(A)公司可全权酌情代表贷款方签署公司认为适当的文件并提供授权，每一贷款方应遵守代表其签署的任何此类文件和/或授权的所有条款，(B)行政代理、可持续结构代理、本公司的任何L/信用证发行人或贷款人应被视为已交付给每一贷款方，且(C)行政代理、可持续发展结构代理、任何L/信用证发行人或贷款人可接受并获准依赖本公司代表每一贷款方签署的任何文件、授权、文书或协议。

10.23.对受影响金融机构自救的认知和同意。即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方都承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到

适用的决议授权，并同意并同意、承认并同意受以下约束：

10.23.1.适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；以及

10.23.2.任何自救行动对任何此类责任的影响，如适用，包括：

10.23.2.1.1.全部或部分减少或取消任何此类责任；

10.23.2.2.将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股票或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

10.23.2.3.与适用决议机构的减值和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。

10.24.关于任何支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

10.24.1.如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每一方，“承保方”)根据美国特别决议制度接受诉讼，则受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的《BHC法案》附属机构成为主体

对于美国特别决议制度下的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过该违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖，则可以在美国特别决议制度下行使该违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

10.24.2.在本第10.24节中使用的下列术语具有以下含义：

10.24.2.1.一方的“BHC法案关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

10.24.2.2.“承保实体”系指下列任何一项：(A)“承保实体”一词在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(B)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(C)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融机构”。

10.24.2.3.“默认权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

10.24.2.4.“合格财务合同”一词的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

10.25.没有创新。公司在原信贷协议项下的所有义务应成为本协议项下的公司义务，原信贷协议的规定应被本协议的规定所取代(受下文第10.26条的约束)。本公司确认，根据本协议对原信贷协议的修订和重述不构成对原信贷协议的更新。

10.26.过渡安排。

10.26.1原信贷协议已被取代。尽管本协议有任何相反规定，在截止日期，双方在原始信贷协议下关于任何未偿还循环贷款的权利和义务(“未偿还循环贷款债务”)应归入本协议并受其管辖，并继续作为本协议项下的“债务”(除在截止日期偿还的部分外)。旋转式

贷款贷款人在此类未偿还循环贷款债务中的权益，包括参与现有信用证(如有)的权益，应根据每个循环贷款贷款人在其中的适用承诺百分比在成交日重新分配。在截止日期，(A)作为原始信贷协议一方但不是本协议一方的每个循环贷款贷款人(“退出银行”)的贷款承诺应终止，在截止日期根据原始信贷协议对这些退出银行的所有未偿债务应得到全额偿付，每个退出银行应不再是本协议项下的贷款人；但是，尽管本协议另有规定或有其他规定，退出银行在贷款文件项下的任何权利，如其明示条款旨在使承诺终止和/或任何贷款文件项下的义务得到偿还、清偿或履行，则该退出银行仍将继续存在，并且(B)本协议所附附表2.01A所列的每个人均应是本协议项下的循环贷款贷款人，其名称与该附表2.01A中与其姓名相对的承诺(S)为适用承诺。

10.26.2.票据的退回和取消。在截止日期（如适用）收到将在截止日期交付的票据后，每个循环贷款贷方将立即将该循环贷款贷方根据原始信贷协议（如适用）持有的借款人票据返还给借款人，并标记为“已取消”或“已替换”。

10.26.3.原始信贷协议下的利息和费用。根据原始信贷协议或就未偿循环贷款义务而应缴或应计的所有利息和所有承诺、信贷以及其他费用和支出应于截止日期计算（在任何部分期限的情况下按比例分配），并应根据原始信贷协议中规定的方法在截止日期支付，就像该协议仍然有效一样。