EX-99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

Centerra Gold公布2024年第二季度业绩;持续向股东返还资金

所有数字均以美元计。除非另有说明,否则所有产量均反映应付金属数量,均以 100% 为基础。有关以NG表示的参考文献,请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则和其他财务指标” 披露,以了解对这些指标的描述。

多伦多,2024年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)——Centerra Gold Inc.(“Centerra” 或 “公司”)(多伦多证券交易所股票代码:CGAU)今天公布了其2024年第二季度的经营和财务业绩。

总裁兼首席执行官保罗·托莫里评论说:“在缴纳营运资本和所得税变动之前,Centerra又实现了稳定的经营业绩,并保持了稳定的运营现金流,年初至今的生产和成本符合我们的指导。在土耳其例行支付总额为1.05亿美元的法定税款和特许权使用费后,我们在第二季度末的现金及现金等价物为5.92亿美元。我们继续积极进行股票回购,并宣布派发季度股息,兑现了我们向股东返还资本的严格方针。

“展望未来,我们预计将在今年夏天晚些时候宣布我们的钼业务部门综合战略,包括重启汤普森溪矿的可行性研究结果以及兰格洛斯优化商业模式的细节。此外,我们预计将在2024年底之前发布戈德菲尔德的初步资源估算,并在2025年上半年发布初步经济评估,说明米利根山的未来潜力。我们对2024年的生产、成本和资本支出指导保持不变。我们将继续实现我们的价值最大化战略,重点是充分发挥 Centerra 每项资产的潜力,” 托莫里先生总结道。

2024 年第二季度亮点

运营

  • 产量:合并黄金产量为89,828盎司,其中包括来自米利根山矿(“米利根山”)的38,609盎司和来自厄克苏特矿(“Öksüt”)的51,219盎司。该季度的铜产量为1350万磅。
  • 销售:按平均已实现金价计算,2024年第二季度黄金销售量为83,258盎司NG 按平均已实现铜价计算,每盎司2,097美元,铜销售额为1170万英镑NG 每磅3.79美元。已实现的黄金和铜的平均价格包括米利根山流媒体协议的影响。
  • 成本:合并黄金生产成本为每盎司870美元,副产品总维持成本(“AISC”)NG 本季度为每盎司1,179美元。
  • 资本支出NG: 不动产、厂房和设备(“PP&E”)的增加和持续的资本支出NG 分别为3,790万美元和3,060万美元。维持资本支出NG 2024年第二季度包括尾矿储存设施的分期资金、设备大修、与水资源采购和供水相关的项目、米利根山的矿井内资本勘探,以及厄克苏特堆浸池和废石堆放场的资本化开采和扩建。
  • 金融

    • 净收益:2024年第二季度净收益为3,770万美元,合每股收益0.18美元,调整后的净收益NG 为4,640万美元,合每股0.23美元。净收益调整包括与皇家金业签订的额外协议相关的740万美元金融资产未实现亏损、550万美元的未实现外币汇兑收益和510万美元的回收准备金重估收益。有关其他调整,请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则和其他财务指标” 披露。
    • 经营活动提供的现金和自由现金流NG:在2024年第二季度,在缴纳营运资金和所得税之前,经营活动提供的现金为9,370万美元,与上一季度持平。经营活动提供的现金为260万美元,自由现金流NG 赤字为2700万美元,主要受Öksüt的法定税和特许权使用费的影响。
    • 现金及现金等价物:截至2024年6月30日,总流动性为9.924亿美元,包括5.924亿美元的现金余额和公司信贷额度下的4亿美元可用资金。
    • 股息:宣布的季度股息为每股普通股0.07加元。

    其他

    • 股票回购:根据Centerra的正常发行人出价(“NCIB”)计划,该公司在2024年第二季度回购了1439,700股普通股,总对价为980万美元。
    • 汤普森溪可行性研究:2024年第二季度,经过环境研究和监管审查,Centerra获得了汤普森溪矿山增建土地的授权,这将使拟议的矿坑高墙铺设成为可能。该批准需要对填海计划进行少量更新,是整个许可流程中的关键第一步。评估汤普森溪矿重启采矿作业的可行性研究工作正在进行中。该公司预计将在2024年夏末分享该研究的结果,以及Langeloth优化商业模式的详细信息。

    季度末之后的亮点

    • 环境、社会和治理(“ESG”)报告:2024年7月18日,Centerra发布了2023年ESG报告,该报告概述了公司截至2023年12月31日止年度的健康、安全、环境、社会和治理业绩。该报告可在Centerra的网站上访问,网址为 www.centerragold.com/可持续发展。

    表1-合并财务和运营亮点概述

    (百万美元,除非另有说明)截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
     2024 2023 % 变化 20242023 % 变化 
    财务要闻     
    收入282.3 184.5 53%588.2411.0 43%
    制作成本162.5 153.5 6%336.3357.8 (6))%
    折旧、损耗和摊销(“DDA”)27.5 23.3 18%60.841.8 45%
    矿山运营的收益92.3 7.7 1099%191.011.4 1575%
    净收益(亏损)37.7 (39.7))195%104.1(113.1))192%
    调整后的净收益(亏损)(1)46.4 (42.3))210%77.7(95.1))182%
    由(用于)经营活动提供的现金2.6 33.4 92%102.0(66.4))254%
    自由现金流(赤字)(1)(27.0)10.6 (355))%54.1(95.3))157%
    不动产、厂房和设备增建(“PP&E”)37.9 20.8 82%53.228.8 85%
    资本支出——总计(1)36.3 22.5 61%53.127.4 94%
    维持资本支出(1)30.6 20.7 48%46.825.6 83%
    非持续性资本支出(1)5.7 1.8 217%6.31.8 250%
    普通股每股净收益(亏损)-基本每股收益(2)0.18 (0.18))200%0.49(0.52))195%
    调整后的普通股每股净收益(亏损)——基本每股美元(1) (2)0.23 (0.20))215%0.36(0.44))182%
    运营亮点      
    黄金产量(盎司)89,828 61,622 46%201,16994,837 112%
    黄金已售出(盎司)83,258 48,155 73%187,57187,145 115%
    市场平均黄金价格(美元/盎司)2,238 1,976 13%2,2031,932 14%
    已实现的平均黄金价格(美元/盎司)(3)2,097 1,532 37%1,9551,493 31%
    铜产量(000 磅)13,549 13,787 (2))%27,88027,142 3%
    铜已售出(000 磅)11,705 12,831 (9))%27,32728,162 (3))%
    平均市场铜价(美元/磅)4.42 3.84 15%4.123.95 4%
    已实现铜的平均价格(美元/磅)(3)3.79 2.56 48%3.413.03 13%
    钼已售出(000 磅)2,675 3,030 (12))%5,6236,377 (12))%
    钼市场平均价格(美元/磅)21.79 21.23 3%19.9327.09 (26))%
    钼的平均已实现价格(美元/磅)22.10 24.01 (8))%21.2529.08 (27))%
    单位成本      
    黄金生产成本(美元/盎司)(4)870 1,066 (18))%8021,085 (26))%
    按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)(1) (4)1,179 1,711 (31))%1,0011,564 (36))%
    按副产品计算的总成本(美元/盎司)(1) (4)1,442 2,284 (37)%1,1912,205 (46)%
    黄金-按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)(1) (4)1,260 1,656 (24))%1,1251,635 (31))%
    铜生产成本(美元/磅)(4)2.47 2.28 8%2.142.51 (15))%
    铜-按副产品计算的全部维持成本-(美元/磅)(1) (4)3.21 2.77 16%2.552.81 (9))%


    (1) 非公认会计准则财务指标。见 “非公认会计准则和其他财务指标” 下的讨论。
    (2) 截至2024年6月30日,该公司已发行和流通213,175,964股普通股。
    (3) 根据National Instrument 52-112——非公认会计准则和其他财务指标披露(“NI 51-112”)的定义,这项补充财务指标是根据合并财务报表收入和出售金属单位的比率计算的,包括米利根山流通协议、铜套期保值和对尚未最终结算的金属按市值计价调整的影响。
    (4) 所有单位成本指标均以金属销售量表示。
       

    2024 年展望

    该公司2024年的指导指标没有变化,唯一的不同是预期的Öksüt矿业当期所得税从5,400万美元至6000万美元增至6,400万美元至7,000万美元之间,这反映了预计今年金价的上涨。下表列出了公司调整后的2024年全年展望以及截至2024年6月30日的六个月的比较实际业绩:

     单位2024
    指导
    六个月已结束
    2024 年 6 月 30 日
    制作   
    黄金总产量(1)(Koz)370-410201
    米利根山矿(2) (3) (4)(Koz)180-20087
    Öksüt Mine(Koz)190-210114
    铜总产量(2) (3) (4)(美国职业棒球大联盟)55-6528
    单位成本(5)   
    黄金生产成本(1)(美元/盎司)800-900802
    米利根山矿(2)(美元/盎司)950-1,0501,017
    Öksüt Mine(美元/盎司)650-750653
    按副产品计算的全额维持成本NG (1) (3) (4)(美元/盎司)1,075-1,1751,001
    米利根山矿(4)(美元/盎司)1,075-1,175912
    Öksüt Mine(美元/盎司)900-1,000 879
    资本支出   
    PP&E 的新增内容(1)(百万美元)108-14053.2
    米利根山矿(百万美元)55-6519.6
    Öksüt Mine(百万美元)40-5021.6
    资本支出总额液化天然气 (1)(百万美元)108-14053.1
    米利根山矿(百万美元)55-6521.5
    Öksüt Mine(百万美元)40-5020.1
    维持资本支出液化天然气 (1)(百万美元)100-12546.8
    米利根山矿(百万美元)55-6521.5
    Öksüt Mine(百万美元)40-5020.1
    非持续性资本支出液化天然气 (1)(百万美元)8-156.3
    折旧、损耗和摊销(1)(百万美元)140-16560.8
    米利根山矿(百万美元)90-10032.4
    Öksüt Mine(百万美元)45-5526.8
    所得税和不列颠哥伦比亚省矿产税支出(1)(百万美元)65-7546.4
    米利根山矿(百万美元)1-51.6
    Öksüt Mine(百万美元)64-7044.8
    1. Centerra 的合并数据。
    2. 米利根山矿受与RGLD Gold AG和Royal Gold Inc.(合称 “皇家黄金”)的安排约束,该安排使皇家黄金有权分别购买35%和18.75%的黄金和铜的产量,并要求皇家金支付每盎司黄金435美元,支付每交付的每公吨铜现货价格的15%(“米利根山矿山流通协议”)。假设市场黄金价格为每盎司2,200美元,混合铜价格为每磅4.25美元,2024年下半年,米利根山矿业的平均已实现黄金和铜价格将分别为每盎司1,578美元和每磅3.32美元,而截至2024年6月30日的六个月期间,考虑到2024年6月30日的六个月期间,平均已实现价格为每盎司1,955美元和每磅3.41美元《米利根山流媒体协议》以及浓缩精炼和处理成本。混合铜价格为每磅4.25美元,这是截至2024年6月30日铜套期保值的因素。
    3. 米利根山矿下半年的黄金和铜产量假设黄金的估计回收率为63%至65%,铜的回收率为76%至78%,而2024年前六个月黄金的实际回收率为65.1%,铜的实际回收率为76.5%。该公司估计,黄金的全年回收率为64%,铜的全年回收率为78%。
    4. 单位成本包括预测铜销售额的抵免额,该抵免额被视为总维持成本的副产品NG 和全额成本NG。铜和金的产量反映了因处理冶炼厂征收的精矿和金属扣除额而造成的估计冶金损失。
    5. 记为(美元/盎司)的单位与黄金盎司有关,(美元/磅)与铜磅有关。


    钼业务部

    (以百万美元计)2024
    指导
    六个月已结束
    2024 年 6 月 30 日
    朗格洛斯设施  
    运营损失液化天然气 (1)(5)-(15)(4.9)
    DD&A 费用5-101.6
    营运资金变动前运营部门提供的现金(用于)(5)-0(3.3)
    营运资金的变化(20)-205.0
    运营部门提供的现金(用于)(25)-201.7
    维持资本支出NG(5)-(10)(3.7)
    运营产生的自由现金流(赤字)液化天然气 (2)(30)-10(2.0)
    汤普森溪矿(2)  
    项目评估费用(3)(17)-(20)(13.7)
    保养和维护费用-现金(1)-(3)(1.6)
    营运资金变动前运营部门提供的现金(用于)(18)-(23)(15.3)
    营运资金的变化1.1
    运营中使用的现金(18)-(23)(14.2)
    非持续性资本支出NG(7)-(12)(2.1)
    运营产生的自由现金流(赤字)NG(25)-(35)(16.3)
    Endako 矿山  
    保养和维护费用(5)-(7)(1.8)
    回收成本(15)-(18)(0.4)
    运营中使用的现金(20)-(25)(2.2)
    1. 对用于计算运营自由现金流(赤字)的 PP&E 计算进行了补充NG 仅包括增设 PP&E 的现金支出。
    2. 仅与汤普森溪矿山2024年前六个月的最初展望区间有关。最初的指导区间与截至2024年6月30日的六个月的实际金额之间的差额预计将在2024年第三季度支出。
    3. 项目评估费用在合并收益表(亏损)中被确认为支出。


    项目评估、勘探和其他成本

    下表列出了公司对金田项目、凯梅斯项目、公司管理和其他勘探项目的2024年展望以及截至2024年6月30日的六个月的比较实际业绩:

    (以百万美元计)2024
    指导
    六个月已结束
    2024 年 6 月 30 日
    项目探索和评估成本  
    金矿项目9-133.8
    汤普森溪矿(1)17-2013.7
    项目评估总成本26-3318.4
    棕地探险(2)17-224.3
    绿地和创成式探索18-2313.8
    总勘探成本(2)35-4518.1
    勘探和项目评估总成本61-7836.5
    其他费用  
    Kemess 项目(3)19-256.3
    公司管理成本37-4220.8
    股票薪酬8-103.3
    其他公司管理费用29-3217.5
    1. 汤普森溪矿的前景区间仅涉及2024年的前六个月。
    2. 总勘探成本包括截至2024年6月30日的六个月中米利根山100万美元的资本化勘探成本。
    3. Kemess项目成本包括保养和维护费用以及截至2024年6月30日的填海条款中包含的回收费用。


    米利根山

    米利根山在2024年第二季度生产了38,609盎司的黄金和1350万磅的铜。采矿活动是在露天矿的第5、6、7和9阶段进行的。2024年第二季度共开采了123万吨。2024年第二季度的加工厂吞吐量为53万吨,平均每天58,520吨。与上个季度相比,黄金销售下降了30%,铜销售下降了25%。正如先前披露的那样,由于发货时间安排,预计销量会减少。预计2024年下半年黄金和铜的销售额都将增加,约占年销售额的60%。米利根山2024年的指导指标保持不变。

    2024年第二季度的黄金生产成本为每盎司1,102美元。以副产品为基础的 AISCNG 为每盎司1,234美元,高于上个季度,这是由于销售额下降(如上所述)和持续资本支出增加。

    2024年第二季度,米利根山的持续资本支出为1,740万美元,主要用于尾矿储存设施、设备大修、与水资源采购和供水相关的项目以及矿井内资本勘探。

    Centerra继续在米利根山执行其全站优化计划,该计划最初于2023年第四季度启动。该计划侧重于对职业健康和安全进行全面评估,以及改善矿山和工厂运营。该计划涵盖了运营的各个方面,以最大限度地发挥矿体的潜力,为米利根山在2035年及以后的长期成功奠定了基础。尽管优化计划仍在进行中,但今年迄今为止,该公司已开始看到矿山装载运输周期的生产率以及与回收研磨介质和维护效率相关的单位处理成本的提高。在2024年的前六个月,每加工一吨的铣削成本为5.60美元,比去年前六个月低12%。由于采矿优化计划的长期性质,该公司预计到2025年每吨采矿成本将有所改善。

    2024年2月,Centerra宣布,该公司已与皇家黄金签订了与米利根山有关的额外协议,该协议使矿山寿命延长至2035年,并为未来可能的矿山寿命延长设定了有利的参数。初步经济评估(“PEA”)的工作正在进行中,该评估旨在评估米利根山矿的大量矿产资源,目标是在其目前的2035年矿山寿命之后释放额外价值。预计PEA将于2025年上半年完成。

    Öksüt

    厄克苏特在2024年第二季度生产了51,219盎司黄金。产量低于上个季度,这是由于加工了去年积累的大部分黄金库存,以及季节性的大量降水导致孕金溶液略有稀释,从而对黄金回收产生了负面影响。采矿活动集中在凯尔特佩矿坑的第五和第六阶段以及居内特佩矿的第二阶段。共开采了39万吨,堆积了110万吨,平均品位为1.12克/吨。Öksüt的2024年的产量预期保持不变,下半年约占年产量的40%至45%。

    按副产品计算的黄金生产成本和AISCNG 2024年第二季度,厄克苏特分别为每盎司729美元和每盎司943美元。与上个季度相比,这些成本有所增加,这主要是由于平均已实现黄金价格上涨导致销售额下降和特许权使用费成本增加。Öksüt的黄金生产成本指导和副产品AISCNG 2024年的指导方针保持不变。但是,以副产品为基础的AISCNG 如果黄金价格保持在当前水平,则可能会超过指导区间,这是由于由此产生的特许权使用费率上升。

    2024年第二季度,Öksüt的持续资本支出为880万美元,主要用于资本化开采、堆浸垫扩建和废石堆放场扩建。

    2024年第二季度,公司每年向土耳其政府支付2,860万美元的特许权使用费和7,640万美元的税款。但是,在法定税款和特许权使用费之前,Öksüt的运营现金流同比保持稳定。

    钼业务部

    在2024年第二季度,钼业务部门出售了270万磅的钼,创造了6,120万美元的收入,平均实现价格为每磅22.10美元。作为Centerra先前披露的2024年指导方针的一部分,兰格洛斯在2024年第二季度关闭了酸厂维护,该停产按时按预算完成。该网站已恢复正常运营。

    作为Centerra实现其投资组合中每种资产价值最大化的战略的一部分,该公司最近在Langeloth完成了一项商业优化计划,旨在提高盈利能力并评估其未来潜力。兰格洛斯的商业优化计划和价值潜力的细节将在2024年夏末与汤普森溪矿可行性研究一起公布。

    2024年第二季度,汤普森溪继续在主要露天矿区进行早期工程,预计将持续到2024年。在董事会批准有限的启动通知之前,这些活动的费用预计将计入支出,这一问题将在可行性研究完成后予以考虑。

    尽管目前的汤普森溪采矿许可证支持早期工程和有限通知中规定的某些活动继续进行,但Centerra正在推进与机构间工作队的讨论,以获取对优化采矿计划的全部范围的许可证的修改,其中包括在美国林务局管辖下的矿坑高墙铺设额外土地。这项许可工作建立在已经颁发的历史许可证的基础上。2024年第二季度,经过环境研究和监管审查,Centerra获得了在汤普森溪增建土地的授权,这将使拟议的矿坑高墙布局成为可能。由于联邦和爱达荷州监管机构的强有力合作和积极支持,Centerra获得了授权,但须对填海计划稍作更新。这是整个许可过程中的关键第一步。Thompson Creek还积极推进环境研究,这将为未来批准第二次采矿计划修改提供支持,以增加几年内不需要的废石数量。

    2024 年第二季度经营和财务业绩网络直播和电话会议

    Centerra邀请您参加将于美国东部时间2024年8月2日星期五上午9点举行的2024年第二季度电话会议。网络直播和电话会议的详细信息如下所示。

    网络直播

  • 参与者可以通过以下方式访问网络直播 网络直播链接。
  • 网络直播的档案将持续到2024年11月2日当天结束。
  • 电话会议

  • 参与者可以通过以下地址注册电话会议 注册链接。注册后,您将收到拨入详细信息和用于接听电话的唯一 PIN。此过程将绕过现场操作员并避开队列。注册将保持开放状态,直到电话会议结束为止。
  • 喜欢拨号并与现场接线员交谈的参与者可以通过拨打1-844-763-8274或647-484-8814接听电话。建议您在预定开始时间前 10 分钟致电。
  • 通话结束后,将通过电话提供为期一个月的录音,直到2024年9月2日结束。拨打 1-855-669-9658 或 412-317-0088 并使用接入码 2059323 即可访问录音。此外,网络直播将在Centerra的网站上存档,网址为:www.centerragold.com/investors/webcasts。
  • 演示幻灯片将在Centerra的网站www.centerragold.com上公布。
  • 有关本新闻稿中包含的业绩的详细信息,请参阅公司管理层的讨论与分析(“MD&A”)和截至2024年6月30日的季度财务报表,这些报表可在公司网站www.centerragold.com或SEDAR+上查阅,网址为www.sedarplus.ca。

    关于 Centerra
    Centerra Gold Inc. 是一家总部位于加拿大的矿业公司,专注于在北美、土耳其和全球其他市场经营、开发、勘探和收购黄金和铜矿产。Centerra经营两座矿山:加拿大不列颠哥伦比亚省的米利根山矿和土耳其的厄克苏特矿。该公司还拥有美国内华达州的金田项目、加拿大不列颠哥伦比亚省的凯梅斯项目,并在美国和加拿大拥有并经营钼业务部。Centerra的股票在多伦多证券交易所(“TSX”)上市,股票代码为CG,在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,股票代码为CGAU。该公司总部位于加拿大安大略省多伦多。

    欲了解更多信息:

    丽莎·威尔金森
    投资者关系与企业传播副总裁
    (416) 204-3780
    lisa.wilkinson@centerragold.com

    拉娜·皮萨连科
    投资者关系高级经理
    (416) 204-1957
    lana.pisarenko@centerragold.com

    有关Centerra的更多信息,请访问该公司的网站www.centerragold.com、SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov/edgar。

    合格人员

    本文件中提供的所有科学和技术信息均根据加拿大矿业、冶金和石油学会及国家仪器43-101的标准编写,并由Centerra的地质和采矿人员在专业工程师、安大略省专业工程师(PEO)成员和Centerra执行副总裁兼首席运营官W. Paul Chawrun的监督下进行了审查、验证和汇编,他是National Instrument 4的合格人士 3-101。

    关于前瞻性信息的注意事项

    本文件包含或纳入适用的加拿大和美国证券立法所定义的 “前瞻性陈述” 和 “前瞻性信息”。除历史事实陈述外,涉及公司预期发生的事件、业绩、结果或事态发展的陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。此类前瞻性信息涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际业绩、业绩、前景和机会与此类前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述通常使用 “相信”、“继续”、“预期”、“评估”、“最终确定”、“预测”、“目标”、“持续”、“计划”、“潜在”、“初步”、“项目”、“重启”、“目标” 或 “更新” 等前瞻性术语来识别,或某些行为的类似表述或陈述的变体,“可能”、“可能”、“将” 或 “将” 被采取、发生或实现的事件或结果,或这些术语的负面含义。

    此类声明包括但可能不限于:有关2024年指导、前景和预期的声明,包括产量、现金流、包括保养、维护和回收成本在内的成本、资本支出、折旧、耗尽和摊销、税收和现金流;勘探潜力、预算、重点、计划、目标和预计勘探结果;黄金和铜价格;与附加皇家黄金协议相关的未来收益和义务的时间和金额;初步经济评估装载米利根矿以及对2035年以后的资源或矿山寿命的任何相关评估;关于汤普森溪矿可能重启的可行性研究;金矿项目的初步资源估计,包括勘探计划或冶金测试工作的成功;公司的战略计划;米利根山黄金产量的增加以及任何冶金审查的成功,包括混合含有高品位金的黄铁矿及其任何回收物;米利根山的优化程序包括职业健康和安全、矿山和工厂的任何改善以及由此可能节省的任何成本;厄克苏特矿2024年的预期黄金产量;与厄克苏特矿现有采矿和运输服务提供商签订的新多年期合同;特许权使用费率和税收,包括与土耳其收入汇回相关的预扣税;汤普森溪矿和金矿项目的项目开发成本;退役 Kemess South TSF 沉淀池及相关工程;财务套期保值;以及表达管理层对未来计划和业绩的预期或估计、运营、地质或财务业绩、尚未确定的估计或金额以及管理层假设的其他陈述。

    公司警告说,前瞻性陈述必然基于许多因素和假设,尽管公司在发表此类陈述时认为这些因素和假设是合理的,但本质上会受到重大的业务、经济、技术、法律、政治和竞争不确定性和突发事件的影响。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异,不应过分依赖此类陈述和信息。

    可能影响公司实现本文件前瞻性陈述中规定的预期能力的风险因素包括但不限于:(A)战略、法律、规划和其他风险,包括:与公司在土耳其、美国和加拿大的业务相关的政治风险;资源民族主义,包括外部利益相关者预期的管理;法律、法规和政府惯例变更或更积极执法的影响,包括不合理的民事或刑事诉讼针对公司、其关联公司或其现任或前任员工;社区活动可能导致缴费需求增加或业务中断的风险;与影响公司的未决诉讼相关的风险;加拿大、美国或其他司法管辖区对各种俄罗斯和土耳其个人和实体实施的任何制裁的影响;截至本文发布之日未知的公司财产中可能存在的所有权缺陷;公司及其子公司无法执行他们的合法权利在某些情况下;与反腐败立法相关的风险;Centerra无法更换矿产储量;与公司靠近土著社区的财产有关的土著索赔和咨询问题;以及与绑架或恐怖主义行为有关的潜在风险;(B)与财务问题有关的风险,包括:公司业务对金、铜、钼和其他矿产价格波动的敏感性;在Mount Million使用临时定价的销售合同进行生产甘矿;依赖少数主要客户购买米利根山矿的金铜精矿;大宗商品衍生品的使用;公司矿产储量和资源估计及其所依据的假设不准确;公司产量和成本估算的准确性;关键投入价格面临持续的通货膨胀压力;公司信贷额度限制性契约的影响,除其他外,这些协议可能限制公司开展某些业务活动或通过其进行分配子公司;变更至税收制度;公司获得未来融资的能力;对燃油价格波动的敏感性;全球财务状况的影响;货币波动的影响;市场状况对公司短期投资的影响;公司的还款能力,包括对公司债务安排的任何本金和利息的支付,这取决于其子公司的现金流;获得足够保险的能力;公司运营所在司法管辖区的税法变更以及 (C)意想不到的地下和水状况;与运营事项和岩土工程问题相关的风险以及公司成功管理此类事项的持续能力,包括:公司运营中导致结构塌方、墙体失效或岩石滑坡的矿墙的稳定性;尾矿储存设施及其管理的完整性,包括稳定性、遵守法律、法规、执照和许可证、定期控制渗漏和储水;由于恶劣行为而中断或危险的天气条件或运营条件以及其他不可抗力事件;有足够的水来继续在米利根山矿山运营并实现预期的磨机吞吐量的风险;公司供应链和运输路线的变化或延误,包括铁路和航运网络的停止或中断,无论是由第三方提供商的决定还是不可抗力事件(包括但不限于:劳动行动、洪水、山体滑坡、地震活动、野火,地震、COVID-19 或其他全球性的战争等事件);矿石品位或回收率低于预期;公司未来勘探和开发活动的成功,包括开展勘探活动所固有的财务和政治风险;与采矿作业中使用氰化钠相关的固有风险;公司保险是否足以减轻运营和企业风险;机械故障;任何劳工动乱或动乱的发生以及公司成功重新谈判集体谈判的能力何时达成协议必需;Centerra的员工和运营可能面临广泛流行病或大流行的风险;地震活动,包括地震;野火;鉴于公司部分运营物业位置偏远,全球事件造成的中断,设备和用品所需的交货时间较长;某些消耗品、设备和组件依赖有限数量的供应商;公司应对气候变化造成的物理和过渡风险以及充分管理利益相关者对气候的预期的能力-相关问题;有关温室气体排放和气候变化的法规;钼价格的巨大波动导致营运资金发生重大变化,并对钼业务的生存能力造成不利压力;公司准确预测退役和回收成本及其所依据的假设的能力;公司吸引和留住合格人员的能力;争夺矿产收购机会;与合资企业/合伙企业相关的风险;此类网络事件的风险例如网络犯罪、恶意软件或勒索软件、数据泄露、罚款和处罚;以及公司有效管理项目和缓解潜在缺乏承包商、预算和时间超支以及项目资源的能力。

    其他风险因素和有关可能影响公司实现本文件所含前瞻性陈述中预期的能力的风险因素的详细信息载于公司最新的40/年度信息表和管理层的讨论与分析,每份表均在 “风险因素” 标题下,可在SEDAR+上查阅(www.sedarplus.ca) 或者在 EDGAR 上 (www.sec.gov/edgar)。应结合本文件中的信息、风险因素和假设对上述内容进行审查。

    除非适用法律要求,否则公司不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是书面还是口头陈述,也无论是由于新信息、未来事件或其他原因造成的。

    非公认会计准则和其他财务指标

    本文件包含NI 52-112所指的 “特定财务指标”,特别是下述非公认会计准则财务指标、非公认会计准则比率和补充财务指标。管理层认为,使用这些衡量标准有助于分析师、投资者和公司的其他利益相关者了解与生产黄金和铜相关的成本,了解黄金和铜矿开采的经济学,评估经营业绩,公司从当前业务和整个公司基础上产生自由现金流的能力,以及规划和预测未来时期。但是,这些措施作为分析工具存在局限性,因为它们可能会受到特定矿山生命周期以及公司为全面开发其地产而必须进行的额外勘探或其他支出水平的影响。本文件中使用的特定财务指标不具有《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义,即使与其他可能适用世界黄金协会(“WGC”)指南的发行人相比,也可能无法与其他发行人提出的类似指标进行比较。因此,不应孤立地考虑这些特定的财务指标,也不能取代对公司根据国际财务报告准则提出的认可指标的分析。

    定义

    以下是本文件中使用的非公认会计准则财务指标、非公认会计准则比率和补充财务指标的描述:

    • 按副产品计算的全额维持成本 每盎司 是非公认会计准则比率,计算方法是副产品的总维持成本除以售出的黄金盎司。副产品总维持成本是一项非公认会计准则财务指标,计算方法是简明合并报表中记录的生产成本总额,包括(亏损)收益、炼油和运输成本、资本化剥离和持续资本支出的现金部分、与维持资产相关的租赁付款、公司一般和管理费用、增值费用、资产报废耗尽支出、铜和白银收入以及副产品销售收入套期保值的相关影响。在根据副产品计算全部维持成本时,从米利根山矿销售铜获得的所有收入,减去铜流的影响,均被视为所产生成本的减少。下文列出了按副产品计算的全部维持成本与最接近的国际财务报告准则指标的对账情况。管理层使用这些措施来监控其每个运营矿山的成本管理效率。
    • 按每盎司黄金或每磅铜的副产品计算的全额维持成本,是非公认会计准则比率,计算方法是副产品的总维持成本除以黄金盎司或出售的铜磅(如适用)。副产品基础上的全额维持成本是一项非公认会计准则财务指标,其基础是铜产量转换为当量盎司黄金,在铜和黄金之间分配生产成本。该公司使用换算率来计算铜销售的黄金当量盎司,计算方法是将出售的铜磅乘以估计的平均已实现铜价,然后将得出的数字除以估计的平均已实现金价。在截至2024年6月30日的第二季度中,423磅的铜相当于一盎司的黄金。下文列出了以副产品为基础的全部维持成本与最接近的国际财务报告准则指标的对账情况。管理层使用这些措施来监控其每个运营矿山的成本管理效率。
    • 维持资本支出 非持续性资本支出 是非公认会计准则财务指标。持续资本支出定义为维持当前业务所需的支出,不包括在现有业务的新业务或重大项目中产生的所有支出,这些项目将使运营受益匪浅。 非持续性资本支出 主要是 “新业务” 产生的成本和与 “现有运营中的重大项目” 相关的成本,这些项目将使运营受益匪浅。与矿山剩余寿命相比,现有业务的物质收益被视为矿山年产量或寿命、净现值或储量至少增加10%。下文列出了持续资本支出和非持续性资本支出与最接近的国际财务报告准则指标的对账情况。管理层使用维持和非维持性资本支出的区别作为计算每盎司总维持成本和每盎司总成本的输入。
    • 按副产品计算的全部成本 每盎司 是非公认会计准则比率,计算方法是副产品的总成本除以销售的盎司。按副产品计算的总成本是一项非公认会计准则财务指标,包括副产品的总维持成本、勘探和研究成本、非持续性资本支出、保养和维护以及其他成本。下文列出了副产品总成本与最接近的国际财务报告准则指标的对账。管理层使用这些措施来监控其每个运营矿山的成本管理效率。
    • 调整后的净收益(亏损) 是一项非公认会计准则财务指标,其计算方法是调整与持续经营无关项目的简明合并(亏损)收益报表中记录的净(亏损)收益。该公司认为,这项普遍接受的行业衡量标准允许评估创收能力的结果,并有助于在不同时期之间进行比较。该措施会根据与正在进行的业务无关的项目的影响进行调整。调整后的净(亏损)收益与最接近的国际财务报告准则指标的对账情况如下。管理层使用这一衡量标准来监督和规划公司的经营业绩,同时结合根据国际财务报告准则编制的其他数据。
    • 自由现金流(赤字) 是一项非公认会计准则财务指标,计算方法是持续经营活动提供的现金减去不动产、厂房和设备增建。下文列出了自由现金流与最接近的国际财务报告准则指标的对账情况。管理层使用这项措施来监控可用于公司再投资的现金金额,并分配股东回报。
    • 矿山运营产生的自由现金流(赤字) 是一项非公认会计准则财务指标,计算方法是矿山业务提供的现金减去不动产、厂房和设备增建。下文列出了采矿业务的自由现金流与最近的国际财务报告准则指标的对账情况。管理层使用这一措施来监控其每个运营矿山和设施的自筹资金程度。

    某些单位成本,包括每盎司副产品(包括和不包括基于收入的税收)的全部维持成本,是非公认会计准则比率,其中包括某些非公认会计准则财务指标,包括按副产品计算的总维持成本,可以按以下方式进行调节:

     截至6月30日的三个月
     合并米利根山Öksüt
    (未经审计-百万美元,除非另有说明)2024 2023 2024 2023 2024 2023
    可归因于黄金的生产成本72.4 51.3 34.6 47.0 37.8 4.3
    可归因于铜的生产成本28.8 29.3 28.8 29.3  
    据报道,总生产成本不包括钼业务板块101.2 80.6 63.4 76.3 37.8 4.3
    调整为:      
    第三方熔炼、提炼和运输成本2.4 3.2 2.2 3.2 0.2 
    副产品和副产品积分(46.5))(34.7))(46.3))(34.7))(0.2)
    调整后的生产成本57.1 49.1 19.3 44.8 37.8 4.3
    公司一般管理和其他费用10.8 10.2 0.2  0.2 
    回收和补救-增建(运营场地)2.3 1.1 0.5 0.6 1.8 0.5
    维持资本支出26.3 20.6 17.4 13.3 8.8 7.3
    维持租约1.6 1.4 1.3 1.3 0.3 0.1
    按副产品计算的全额维持成本98.1 82.4 38.7 60.0 48.9 12.2
    勘探和评估成本13.2 18.6 2.5 0.9 0.2 0.5
    非持续性资本支出(1)0.2 1.8    
    保养和维护及其他费用8.5 7.3 1.3   4.7
    按副产品计算的全部成本120.0 110.0 42.6 60.9 49.1 17.4
    已售盎司(000 盎司)83.3 48.2 31.4 37.5 51.9 10.7
    已售出英镑(百万英镑)11.7 12.8 11.7 12.8  
    黄金生产成本(美元/盎司)870 1,066 1,102 1,255 729 404
    按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)1,179 1,711 1,234 1,599 943 1,143
    按副产品计算的总成本(美元/盎司)1,442 2,284 1,356 1,624 947 1,625
    黄金-按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)1,260 1,656 1,449 1,529 943 1,143
    铜生产成本(美元/磅)2.47 2.28 2.46 2.28 不适用 不适用
    铜——按副产品计算的全部维持成本(美元/磅)3.21 2.77 3.21 2.77 不适用 不适用


    某些单位成本,包括每盎司副产品(包括和不包括基于收入的税收)的全部维持成本,是非公认会计准则比率,其中包括某些非公认会计准则财务指标,包括按副产品计算的总维持成本,可以按以下方式进行调节:

     截至6月30日的六个月
     合并米利根山Öksüt
    (未经审计-百万美元,除非另有说明)2024 2023 2024 2023 2024 2023
    可归因于黄金的生产成本150.4 94.6 77.8 90.3 72.6 4.3
    可归因于铜的生产成本58.6 70.6 58.6 70.6  
    据报道,总生产成本不包括钼业务板块209.0 165.2 136.4 160.9 72.6 4.3
    调整为:      
    第三方熔炼、提炼和运输成本5.1 5.0 4.6 5.0 0.5 
    副产品和副产品积分(97.0))(89.2))(96.8))(89.2))(0.2)
    调整后的生产成本117.1 81.0 44.2 76.7 72.9 4.3
    公司一般管理和其他费用20.4 24.9 0.2 0.1 0.4 
    回收和补救-增建(运营场地)4.9 2.1 1.2 1.2 3.7 0.9
    维持资本支出42.0 25.5 21.5 15.1 20.1 10.4
    维持租赁付款3.2 2.8 2.7 2.5 0.5 0.3
    按副产品计算的全额维持成本187.6 136.3 69.8 95.6 97.6 15.9
    勘探和研究费用21.0 33.8 3.0 1.3 0.4 0.9
    非持续性资本支出0.6 1.8    
    保养和维护及其他费用14.1 20.2 2.6   14.2
    按副产品计算的全部成本223.3 192.1 75.4 96.9 98.0 31.0
    已售盎司(000 盎司)187.6 87.1 76.5 76.5 111.0 10.7
    已售出英镑(百万英镑)27.3 28.2 27.3 28.2  
    黄金生产成本(美元/盎司)802 1,085 1,017 1,181 653 404
    按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)1,001 1,564 912 1,250 879 1,484
    按副产品计算的总成本(美元/盎司)1,191 2,205 985 1,267 882 2,896
    黄金-按副产品计算的全额维持成本(美元/盎司)1,125 1,635 1,216 1,330 879 1,484
    铜生产成本(美元/磅)2.14 2.51 2.15 2.51 不适用 不适用
    铜——按副产品计算的全部维持成本(美元/磅)2.55 2.81 2.55 2.81 不适用 不适用


    调整后的净收益(亏损)是非公认会计准则的财务指标,可以按以下方式进行对账:

     三个月结束了
    6月30日
    六个月已结束
    6月30日
    (百万美元,除非另有说明) 2024  2023  2024  2023 
    净收益(亏损)$37.7 $(39.7))$104.1 $(113.1))
    针对与正在进行的操作无关的项目进行调整:    
    与附加皇家黄金协议相关的金融资产未实现亏损 7.4    8.9   
    未实现的外汇亏损(收益)(1) 5.5    (3.4))  
    与《额外皇家黄金协议》相关的交易成本     2.5   
    所得税和矿业税调整(2) 1.9  5.7  (4.9)) 10.7 
    与《额外皇家黄金协议》相关的交易成本     2.5   
    有价证券的未实现收益 (1.0))   0.6   
    钼矿事业部场地和凯梅斯项目的回收(回收)费用 (5.1)) (8.3) (30.1)) 7.3 
    调整后的净收益(亏损)$46.4 $(42.3))$77.7 $(95.1))
         
    每股净收益(亏损)-基本$0.18 $(0.18))$0.49 $(0.52))
    每股净收益(亏损)-摊薄$0.18 $(0.18))$0.47 $(0.52))
    调整后的每股净收益(亏损)——基本$0.23 $(0.20))$0.36 $(0.44))
    调整后的每股净收益(亏损)——摊薄$0.23 $(0.20))$0.36 $(0.43))


    (1) 外汇流动对恩达科矿和凯梅斯项目开垦条款以及与厄克苏特矿相关的应付所得税和应付特许权使用费的影响。
    (2) 所得税调整反映了外币折算对厄克苏特矿和米利根山矿递延所得税的影响,以及土耳其政府在前一时期征收的一次性所得税的影响。
       

    自由现金流(赤字)是一种非公认会计准则财务指标,可以按以下方式进行对账:

     截至6月30日的三个月
     合并米利根山Öksüt钼粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023 
    由(用于)经营活动提供的现金(1)$2.6 $33.4 $29.0 $21.6 $(2.1))$7.7 $(8.2))$30.7 $(16.1))$(26.6)
    扣除:          
    增建不动产、厂房和设备 (29.6)) (22.8) (15.5)) (12.8)) (8.8)) (7.3)) (4.9)) (0.1)) (0.4) (2.6)
    自由现金流(赤字)$(27.0)$10.6 $13.5 $8.8 $(10.9))$0.4 $(13.1)$30.6 $(16.5))$(29.2))


    (1) 如公司简明合并现金流量表所示。


     截至6月30日的六个月
     合并米利根山Öksüt钼粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023 
    由(用于)经营活动提供的现金$102.0 $(66.4))$59.0 $49.2 $99.3 $(13.1)$(14.7)$(45.9))$(41.6)$(56.6))
    扣除:          
    增建不动产、厂房和设备 (47.8)) (28.9)) (21.4)) (15.8) (20.1)) (10.4) (5.8)) (0.1)) (0.5)) (2.6)
    自由现金流(赤字)$54.2 $(95.3))$37.6 $33.4 $79.2 $(23.5))$(20.5))$(46.0))$(42.1))$(59.2))


    持续资本支出和非持续性资本支出是非公认会计准则的衡量标准,可以按以下方式进行对账:

     截至6月30日的三个月
     合并米利根山Öksüt钼粉其他
      2024  2023  2024  2023 2024  2023  2024 2023 2024  2023 
    PP&E 的新增内容(1)$37.9 $20.8 $18.8 $11.8$9.0 $7.0 $9.6$0.1$0.5 $1.9 
    调整为:          
    资本化为 ARO 资产的成本 1.1  2.1  0.9  1.2 0.2  0.9       
    资本化为 ROU 资产的成本 (2.0)) 0.2  (1.8)) 0.2 (0.1))     (0.1))  
    其他(2) (0.7)) (0.6)) (0.5)) 0.1 (0.3)) (0.6))   0.1  (0.1))
    资本支出$36.3 $22.5 $17.4 $13.3$8.8 $7.3 $9.6$0.1$0.5 $1.8 
    维持资本支出 30.6  20.7  17.4  13.3 8.8  7.3  4.4 0.1    
    非持续性资本支出 5.7  1.8         5.2  0.5  1.8 


    (1) 如公司简明合并中期财务报表附注16所示。
    (2) 包括将保险和资本备件从供应库存重新分类到PP&E。

     

     截至6月30日的六个月
     合并米利根山Öksüt钼粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024 2023 2024  2023 
    PP&E 的新增内容(1)$53.2 $28.8 $19.6 $16.1 $21.6 $10.7 $10.5$0.1$1.5 $1.9 
    调整为:          
    资本化为 ARO 资产的成本 2.7  (0.8) 4.1  (0.6)) (0.9) (0.2)   (0.5))  
    资本化为 ROU 资产的成本 (2.8) 0.1  (1.8)) 0.1  (0.6))     (0.4)  
    其他(2)   (0.7)) (0.4) (0.5))   (0.1))   0.4  (0.1))
    资本支出$53.1 $27.4 $21.5 $15.1 $20.1 $10.4 $10.5$0.1$1.0 $1.8 
    维持资本支出 46.8  25.6  21.5  15.1  20.1  10.4  4.9 0.1 0.3   
    非持续性资本支出 6.3  1.8          5.6  0.7  1.8 


    (1) 如公司合并财务报表附注16所示。
    (2) 包括将保险和资本备件从供应库存重新分类到PP&E。