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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
在截至的季度期间
在从到的过渡期内.
委员会档案编号
(注册人章程中规定的确切名称)
| | | |
| | | |
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| |||
(州或其他司法管辖区 | | (国税局雇主 | |
公司或组织) | | 识别码) | |
| |||
(主要行政办公室地址) |
(
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个课程的标题 |
| 交易品种 |
| 注册的每个交易所的名称 | |
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| | | |||
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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
数字房地产信托公司 |
| |
数字房地产信托,L.P. | |
目录
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
数字房地产信托公司 |
| |
数字房地产信托,L.P. | |
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
数字房地产信托公司:
| 加速过滤器 ◻ | |
| | |
非加速文件管理器 ◻ | | 规模较小的申报公司 |
| | |
| | 新兴成长型公司 |
数字房地产信托基金,有限责任公司:
大型加速过滤器 ◻ |
| 加速过滤器 ◻ |
| | |
| 规模较小的申报公司 | |
| | |
| | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
数字房地产信托公司 |
| ◻ |
数字房地产信托,L.P. | | ◻ |
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
数字房地产信托公司 |
| 是的 |
数字房地产信托,L.P. | | 是的 |
注明截至最新可行日期,每类发行人普通股的已发行股票数量。
数字房地产信托公司:
|
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班级 |
| 截至 2024 年 7 月 31 日的未缴税款 |
普通股,每股面值0.01美元 | |
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解释性说明
本报告合并了马里兰州一家公司数字房地产信托公司和马里兰州有限合伙企业数字房地产信托有限合伙企业Digital Realty Trust, L.P. 截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告,数字房地产信托公司是其唯一普通合伙人。除非另有说明或除非上下文另有要求,否则本报告中提及 “我们”、“我们的”、“我们的公司” 或 “公司” 的所有内容均指数字房地产信托公司及其合并子公司,包括数字房地产信托基金资格。在有关房地产投资信托基金资格的声明中,此类术语仅指数字房地产信托公司。除非另有说明或除非上下文另有要求,否则所有提及的内容均指数字房地产信托公司 “母公司” 指的是数字房地产信托公司,所有提及的 “我们的运营伙伴关系”,“运营伙伴关系” 或 “OP” 是指数字房地产信托有限责任公司及其合并子公司。
母公司是房地产投资信托基金(REIT),也是OP的唯一普通合伙人。截至2024年6月30日,母公司在Digital Realty Trust, L.P. 拥有约98.1%的普通普通合伙权益。Digital Realty Trust, L.P. 的其余约1.9%的普通有限合伙权益由非关联第三方以及母公司的某些董事和高级管理人员拥有。截至2024年6月30日,母公司拥有Digital Realty Trust, L.P. 的所有优先有限合伙权益。作为Digital Realty Trust, L.P. 的唯一普通合伙人,母公司对运营商的日常管理和控制负有全部、独家和完全的责任。
我们认为,将母公司10-Q表和OP的季度报告合并为这份单一报告可带来以下好处:
● | 使投资者能够以与管理层看待和经营业务相同的方式看待整个业务,从而增进投资者对母公司和OP的理解; |
● | 消除重复披露,提供更加简化和可读的列报方式,因为披露的很大一部分既适用于母公司,也适用于OP;以及 |
● | 通过编写一份合并报告而不是两份单独的报告来节省时间和成本。 |
在我们运营公司的背景下,了解母公司和OP之间的几点差异非常重要。母公司除了充当OP的唯一普通合伙人,不时发行公开股权并为OP及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保外,不自己开展业务。OP直接或间接持有该企业的几乎所有资产。OP开展业务运营,结构为合伙企业,没有公开交易股权。除了母公司发行股权的净收益(通常捐给OP以换取合伙单位)外,OP通过OP的运营、承担债务和向第三方发行合伙单位来产生业务所需的资本。
非控股权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与OP合并财务报表之间的主要区别领域。股东权益与合伙人资本列报的差异源于母公司和OP中股权和资本发行的差异。
为了突出母公司和运营商之间的区别,本报告中的单独章节(如适用)分别讨论了母公司和业务负责人,包括单独的财务报表以及单独的附录31和32认证。在合并披露母公司和OP的部分中,本报告将行动或持股称为公司的行动或持股。
作为控制OP的普通合伙人,母公司出于财务报告目的合并OP,除了对OP的投资外,它没有其他重要资产。因此,母公司和OP在各自的简明合并财务报表中的资产和负债是相同的。母公司和OP在本报告中分别进行的讨论应结合起来阅读,以了解公司的合并业绩以及管理层如何运营公司。
2
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在本报告中,“物业” 和 “建筑物” 是指我们投资组合中的所有或任何建筑物,包括数据中心和非数据中心,而 “数据中心” 仅指我们投资组合中包含数据中心空间的物业或建筑物。在本报告中,“全球循环信贷额度” 是指我们的运营合作伙伴关系的37.5亿美元优先无抵押循环信贷额度和全球优先信贷协议;“日元循环信贷额度” 是指我们的运营合作伙伴关系的332.85亿日元(按2024年6月30日的汇率计算约为2.07亿美元)的优先无抵押循环信贷额度和日元信贷协议;“全球循环信贷额度” 指我们的全球循环信贷额度信贷额度和我们的日元循环信贷额度合计。
在本报告中,“欧元定期贷款协议” 是指一项定期贷款协议,该协议管辖(i)3.75亿欧元的三年期优先无抵押定期贷款额度(“2025年定期贷款”),其全部金额于当日融资;(ii)3.75亿欧元的五年期优先无抵押定期贷款额度(“2025-27年定期贷款”),以及2025年定期贷款的统称 “欧元定期贷款工具”),包括1.25亿欧元的初始定期贷款,全部金额在当日融资,以及2.5亿欧元的延迟提款期限2023 年 9 月 9 日融资的贷款承诺。
在本报告中,“美元定期贷款协议” 是指一项针对7.4亿美元优先无抵押定期贷款额度(“美元定期贷款额度”)的定期贷款协议。
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数字房地产信托有限公司还有数字房地产信托,L.P.
表格 10-Q
截至2024年6月30日的季度
目录
| | 页面数字 |
第一部分 | 财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | Digital Realty Trust, Inc. 的简明合并财务报表: | |
| | |
| 截至2024年6月30日(未经审计)和2023年12月31日(未经审计)的简明合并资产负债表 | 5 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表(未经审计) | 6 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益(亏损)报表(未经审计) | 7 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并权益表(未经审计) | 8 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表(未经审计) | 12 |
| | |
| 数字房地产信托有限责任公司的简明合并财务报表: | |
| | |
| 截至2024年6月30日(未经审计)和2023年12月31日(未经审计)的简明合并资产负债表 | 13 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表(未经审计) | 14 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益(亏损)报表(未经审计) | 15 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并资本报表(未经审计) | 16 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表(未经审计) | 20 |
| | |
| Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 简明合并财务报表附注(未经审计) | 21 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 43 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 63 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序(数字房地产信托公司) | 65 |
| | |
| 控制和程序(数字房地产信托,L.P.) | 66 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | 67 |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 67 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 67 |
| | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 67 |
| | |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 67 |
| | |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 67 |
| | |
第 5 项。 | 其他信息 | 67 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 68 |
| | |
| 签名 | 69 |
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数字房地产信托有限公司和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计,以千计,每股数据除外)
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
资产 | | | | | | |
房地产投资: | | | | | | |
房地产投资,净额 | | $ | | | $ | |
对未合并实体的投资 | |
| | |
| |
房地产净投资 | |
| | |
| |
经营租赁使用权资产,净额 | | | | | | |
现金和现金等价物 | |
| | |
| |
账款和其他应收款,净额 | |
| | |
| |
递延租金,净额 | |
| | |
| |
善意 | |
| | |
| |
客户关系价值、延期租赁成本和其他无形资产,净额 | |
| | | | |
持有待售资产 | |
| — | |
| |
其他资产 | |
| | |
| |
总资产 | | $ | | | $ | |
负债和权益 | | | | | | |
全球循环信贷额度,净额 | | $ | | | $ | |
无抵押定期贷款,净额 | |
| | |
| |
扣除折扣后的无抵押优先票据 | |
| | |
| |
扣除折扣后的有担保债务和其他债务 | |
| | |
| |
经营租赁负债 | | | | | | |
应付账款和其他应计负债 | |
| | |
| |
递延所得税负债,净额 | | | | | | |
应计股息和分配 | |
| — | |
| |
保证金和预付租金 | |
| | |
| |
与持有待售资产相关的债务 | |
| — | |
| |
负债总额 | |
| | |
| |
| | | | | | |
可赎回的非控制性权益 |
| | |
| | |
承付款和意外开支 | | | | | | |
股权: | | | | | | |
股东权益: | | | | | | |
优先股:美元 |
| | |
| | |
普通股:$ |
| | |
| | |
额外的实收资本 |
| | |
| | |
累计股息超过收益 |
| | ( |
| | ( |
累计其他综合亏损,净额 |
| | ( |
| | ( |
股东权益总额 |
| | |
| | |
非控股权益 |
| | |
| | |
权益总额 |
| | |
| | |
负债和权益总额 | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
5
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明合并损益表
(未经审计,以千计,每股数据除外)
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
营业收入: | | | | | | | | | | | | |
租赁和其他服务 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
费用收入及其他 | |
| | |
| | |
| | |
| |
总营业收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
运营费用: | | | | | | | | | | | | |
租赁物业的运营和维护 | |
| | |
| | | | | |
| |
财产税和保险 | |
| | |
| | |
| | |
| |
折旧和摊销 | |
| | |
| | |
| | |
| |
一般和行政 | |
| | |
| | |
| | |
| |
交易和整合 | |
| | |
| | |
| | |
| |
减值准备金 | |
| | |
| — | |
| | |
| — |
其他 | |
| ( | |
| | |
| | |
| |
运营费用总额 | |
| | |
| | |
| | |
| |
营业收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | |
未合并实体的权益(亏损)收益 | |
| ( | |
| | |
| ( | |
| |
处置房产的收益,净额 | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | |
| | |
| ( | |
| | |
| ( |
利息支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
提前清偿债务造成的损失 | |
| — | |
| — | |
| ( | |
| — |
所得税支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
净收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | |
| | |
| | |
| ( | |
| |
归属于数字房地产信托公司的净收益 | |
| | |
| | |
| | |
| |
优先股股息 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
普通股股东可获得的净收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
普通股股东可获得的每股净收益: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀释 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
稀释 | |
| |
| | |
| |
| |
参见简明合并财务报表的附注。
6
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
综合收益(亏损)的简明合并报表
(未经审计,以千计)
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
净收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
衍生品公允价值增加 | |
| | |
| | |
| | |
| |
将衍生品重新归类为利息支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
其他综合收益(亏损) | | | | | | ( | | | ( | | | ( |
综合收益(亏损) | |
| | |
| ( | |
| | |
| ( |
归属于非控股权益的综合(收益)亏损 | |
| ( | |
| | |
| ( | |
| |
归属于数字房地产信托公司的综合收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
7
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明合并权益表
(未经审计,以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | 累积的 | | | | | | | ||
| | 可兑换 | | | | 的数量 | | | | | 额外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | |||||||
| | 非控制性 | | 首选 | | 常见 | | 常见 | | 付费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | | ||||||||
截至2024年6月30日的三个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
普通单位转换为普通股 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — |
限制性股票的归属,净额 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的发行,扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根据股权计划发行的股票,扣除股份结算,以满足归属时预扣的税款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
基于股份的既得奖励的重新分类 | | | — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | | | | — |
摊销与股份奖励相关的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
对可赎回非控股权益的调整 | | | | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
优先股申报的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | |
| ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( |
向DCRU出售财产的非控股权益 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | | | |
来自非控股权益(分配)的缴款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
净收益(亏损) | | | ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | ( | | | |
其他综合收益(亏损) | |
| | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( | | | ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 |
| $ | | | $ | | | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
8
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明合并权益表
(未经审计,以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | 累积的 | | | | | | | ||
| | 可兑换 | | | | | 的数量 | | | | | 额外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首选 | | 常见 | | 常见 | | 付费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2024年6月30日的六个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
普通单位转换为普通股 | |
| — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — |
限制性股票的归属,净额 | |
| — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的发行,扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根据股权计划发行的股票,扣除股份结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基于股份的既得奖励的重新分类 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | | | | — |
摊销与股份奖励相关的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
对可赎回非控股权益的调整 | | | | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
优先股申报的股息 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | | | ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( |
向DCRU出售财产的非控股权益 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | | | |
来自非控股权益(分配)的缴款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收益(亏损) | |
| ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( | | | ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
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目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明合并权益表
(未经审计,以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | 累积的 | | | | | | | ||
| | 可兑换 | | | | | 的数量 | | | | | 额外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首选 | | 常见 | | 常见 | | 付费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2023年6月30日的三个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 |
| $ | | | $ | | | | | | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
普通单位转换为普通股 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — |
限制性股票的归属,净额 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的发行,扣除成本 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根据股权计划发行的股票,扣除股份结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
摊销与股份奖励相关的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基于股份的既得奖励的重新分类 | | | — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | | | | — |
对可赎回非控股权益的调整 | |
| | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
优先股申报的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | | | ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( |
来自非控股权益(分配)的缴款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收益(亏损) | |
| ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | |
| ( | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( | | | ( |
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
10
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明合并权益表
(未经审计,以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | 累积的 | | | | | | | ||
| | 可兑换 | | | | | 的数量 | | | | | 额外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首选 | | 常见 | | 常见 | | 付费 | | 超过 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2023年6月30日的六个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
普通单位转换为普通股 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | ( | | | — |
限制性股票的归属,净额 | |
| — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的发行,扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根据股权计划发行的股票,扣除股份结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | | — | | | | | | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
摊销与股份奖励相关的未得薪酬 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基于股份的既得奖励的重新分类 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | | | | — |
对可赎回非控股权益的调整 | |
| | | | — | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | — | | | ( |
优先股申报的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | | | ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( |
来自非控股权益(分配)的缴款 | |
| | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合并实体中非控股权益的分立 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收入 | | | ( | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | ( | | | | | — | | | — | | | ( | | | — | | | ( | | | ( | | | ( |
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
11
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计,以千计)
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
来自经营活动的现金流: | | |
|
| | |
净收入 | | $ | | | $ | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | |
处置房产的收益,净额 | |
| ( | |
| ( |
减值准备金 | | | | |
| — |
未合并实体的亏损权益(收益) | |
| | | | ( |
来自未合并实体的分配 | |
| | |
| |
折旧和摊销 | | | | |
| |
股份薪酬的摊销 | |
| | |
| |
提前清偿债务造成的损失 | |
| | |
| — |
直线租金和高于和低于市场价格的租约的摊销 | |
| ( | |
| ( |
递延融资成本和债务折扣/溢价的摊销 | | | | |
| |
其他经营活动,净额 | | | | |
| ( |
资产和负债的变化: | | | | | | |
应收账款和其他资产的增加 | | | ( | |
| ( |
应付账款和其他负债减少 | | | | |
| |
经营活动提供的净现金 | |
| | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | |
房地产投资的改善 | | | ( | | | ( |
为业务合并/资产收购支付的现金,扣除收购的现金 | | | ( | | | ( |
对未合并实体的投资和预付款 | | | ( | | | |
来自未合并实体的投资回报 | | | | | | — |
出售资产的收益 | | | | | | |
其他投资活动,净额 | | | ( | | | ( |
用于投资活动的净现金 | |
| ( | |
| ( |
来自融资活动的现金流: | | | | | | |
信贷设施的收益 | | | | | | |
信贷额度付款 | | | ( | | | ( |
有担保/无抵押债务的借款 | | | | | | |
偿还有担保/无抵押债务 | | | ( | | | ( |
来自非控股权益的资本(分配),净额 | |
| ( | | | |
发行普通股的收益,净额 | | | | | | |
分红和分红的支付 | | | ( | | | ( |
其他筹资活动,净额 | | | | | | ( |
融资活动提供的净现金 | |
| | |
| |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | |
| | |
| |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | |
| ( | |
| ( |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| | |
| |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
12
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
资产 | |
| | |
| |
房地产投资: |
| |
|
| |
|
房地产投资,净额 | | $ | | | $ | |
对未合并实体的投资 | |
| | |
| |
房地产净投资 | |
| | |
| |
经营租赁使用权资产,净额 | | | | | | |
现金和现金等价物 | |
| | |
| |
账款和其他应收款,净额 | |
| | |
| |
递延租金,净额 | |
| | |
| |
善意 | |
| | |
| |
客户关系价值、延期租赁成本和其他无形资产,净额 | |
| | |
| |
持有待售资产 | |
| — | |
| |
其他资产 | |
| | |
| |
总资产 | | $ | | | $ | |
负债和资本 | |
|
| |
|
|
全球循环信贷额度,净额 | | $ | | | $ | |
无抵押定期贷款,净额 | | | | | | |
扣除折扣后的无抵押优先票据 | |
| | |
| |
扣除折扣后的有担保债务和其他债务 | | | | | | |
经营租赁负债 | | | | | | |
应付账款和其他应计负债 | |
| | |
| |
递延所得税负债,净额 | | | | | | |
应计股息和分配 | |
| — | |
| |
保证金和预付租金 | |
| | |
| |
与持有待售资产相关的债务 | |
| — | |
| |
负债总额 | |
| | |
| |
| | | | | | |
可赎回的非控制性权益 | | | | | | |
承付款和意外开支 |
| | |
| | |
资本: |
| |
|
| |
|
合作伙伴的资本: |
| |
|
| |
|
普通合伙人: |
| |
|
| |
|
首选单位,$ |
| | |
| | |
常用单位, |
| | |
| | |
有限合伙人, |
| | |
| | |
累计其他综合亏损 |
| | ( |
| | ( |
合伙人资本总额 |
| | |
| | |
合并实体中的非控股权益 |
| | |
| | |
资本总额 |
| | |
| | |
负债和资本总额 | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
13
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并损益表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
营业收入: |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
租赁和其他服务 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
费用收入及其他 | |
| | |
| | |
| | |
| |
总营业收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
运营费用: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
租赁物业的运营和维护 | |
| | |
| | |
| | |
| |
财产税和保险 | |
| | |
| | |
| | |
| |
折旧和摊销 | |
| | |
| | |
| | |
| |
一般和行政 | |
| | |
| | |
| | |
| |
交易和整合 | |
| | |
| | |
| | |
| |
减值准备金 | |
| | |
| — | |
| | |
| — |
其他 | |
| ( | |
| | |
| | |
| |
运营费用总额 | |
| | |
| | |
| | |
| |
营业收入 | |
| | |
| | | | | | | |
其他收入(支出): | |
| | | | | | | | | | |
未合并实体的权益(亏损)收益 | |
| ( | |
| | |
| ( | |
| |
处置房产的收益,净额 | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | |
| | |
| ( | |
| | |
| ( |
利息支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
提前清偿债务造成的损失 | | | — | | | — | | | ( | | | — |
所得税支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
净收入 | |
| | |
| | | | | | | |
归属于非控股权益的净亏损 | |
| | |
| | |
| | |
| |
归属于数字房地产信托有限责任公司的净收益 | |
| | |
| | | | | | | |
首选单位分布 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
普通基金单位持有人可获得的净收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
普通单位持有人可获得的每单位净收益: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀释 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
未偿还普通单位的加权平均值: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
稀释 | |
| |
| | |
| |
| |
参见简明合并财务报表的附注。
14
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
综合收益(亏损)的简明合并报表
(未经审计,以千计)
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
净收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
其他综合收益(亏损): | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
外币折算调整 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
衍生品公允价值增加 | |
| | |
| | |
| | |
| |
将衍生品重新归类为利息支出 | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
其他综合收益(亏损) | | | | | | ( | | | ( | | | ( |
综合收益(亏损) | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | ( |
归属于非控股权益的综合(收益)亏损 | |
| ( | |
| | |
| | |
| |
归属于数字房地产信托有限责任公司的综合收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
15
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | |||
| | 可兑换 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合伙人 | | 首选单位 | | 常用单位 | | 常用单位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2024年6月30日的三个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
将有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | ( | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通单位的归属,净额 | | | — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用单位的发行,扣除费用 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合伙人普通股的发行,净额 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根据股权计划发行的单位,扣除单位结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
股份薪酬的摊销 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基于股份的既得奖励的重新分类 | | | — | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
对可兑换合伙单位的调整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
分布 | | | ( | | — | | | ( | | — | | | ( | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
向DCRU出售财产的非控股权益 | | | — | | — | | | — | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合并实体中非控股权益(分配)的出资 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | |
净收益(亏损) | | | ( | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | ( | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | — | | | — | | — | | | ( | | — | | | ( | | | ( | | | ( | | | ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
16
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | |||
| | 可兑换 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合伙人 | | 首选单位 | | 常用单位 | | 常用单位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2024年6月30日的六个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
将有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | ( | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通单位的归属,净额 | |
| — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用单位的发行,扣除费用 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合伙人普通股的发行,净额 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根据股权计划发行的单位,扣除单位结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
股份薪酬的摊销 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基于股份的既得奖励的重新分类 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
对可兑换合伙单位的调整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
分布 | | | ( | | — | | | ( | | — | | | ( | | — | | | ( | | | — | | | — | | | ( |
向DCRU出售财产的非控股权益 | | | — | | — | | | — | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合并实体中非控股权益(分配)的出资 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收益(亏损) | |
| ( | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| ( | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
17
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | |||
| | 可兑换 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合伙人 | | 首选单位 | | 常用单位 | | 常用单位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
将有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | ( | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通单位的归属,净额 | | | — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用单位的发行,扣除费用 | | | — | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
有限合伙人普通股的发行,净额 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根据股权计划发行的单位,扣除单位结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
股份薪酬的摊销 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基于股份的既得奖励的重新分类 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
对可兑换合伙单位的调整 | | | | | — | |
| — | | — | |
| ( | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
分布 | |
| ( | | — | |
| ( | | — | |
| ( | | — | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| ( |
合并实体中非控股权益的出资 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收入 | | | ( | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | ( | | | |
其他综合收益(亏损) | | | ( | | — | | | — | | — | | | ( | | — | | | — | | | ( | | | | | | ( |
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
18
目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
(未经审计,以千计,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | |||
| | 可兑换 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合伙人 | | 首选单位 | | 常用单位 | | 常用单位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2023年6月30日的六个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损,净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
将有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| |
| ( | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通单位的归属,净额 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
公用单位的发行,扣除费用 | | | — | | — | |
| — | | | |
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| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合伙人普通股的发行,净额 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — |
| | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根据股权计划发行的单位,扣除单位结算,以满足归属时预扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| ( |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
股份薪酬的摊销 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基于股份的既得奖励的重新分类 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| ( |
| — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
对可兑换合伙单位的调整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| ( |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| ( |
分布 | |
| ( | | — | |
| ( | | — | |
| ( |
| — | |
| ( | |
| — | |
| — | |
| ( |
合并实体中非控股权益的出资 | | | | | — | |
| — | | — | |
| — |
| — | |
| — | |
| — | |
| | |
| |
解散合并实体中的非控股权益 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | ( | | | ( |
净收入 | |
| ( | | — | |
| | | — | |
| |
| — | |
| | |
| — | |
| | |
| |
其他综合收益(亏损) | |
| ( | | — | |
| — | | — | |
| ( |
| — | |
| — | |
| ( | |
| | |
| ( |
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
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目录
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计,以千计)
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
来自经营活动的现金流: | | |
|
| |
|
净收入 | | $ | | | $ | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | |
处置房产的收益,净额 | |
| ( | |
| ( |
减值准备金 | | | | | | — |
未合并实体的亏损权益(收益) | |
| | |
| ( |
来自未合并实体的分配 | |
| | |
| |
折旧和摊销 | | | | | | |
股份薪酬的摊销 | |
| | |
| |
提前清偿债务造成的损失 | |
| | |
| — |
直线租金和高于和低于市场价格的租约的摊销 | |
| ( | |
| ( |
递延融资成本和债务折扣/溢价的摊销 | | | | | | |
其他经营活动,净额 | | | | | | ( |
资产和负债的变化: | | | | | | |
应收账款和其他资产的增加 | | | ( | | | ( |
应付账款和其他负债减少 | |
| | |
| |
经营活动提供的净现金 | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | |
| | | | |
房地产投资的改善 | | | ( | | | ( |
为业务合并/资产收购支付的现金,扣除收购的现金 | | | ( | | | ( |
对未合并实体的投资和预付款 | |
| ( | | | |
来自未合并实体的投资回报 | | | | | | — |
出售资产的收益 | | | | | | |
其他投资活动,净额 | | | ( | | | ( |
用于投资活动的净现金 | | | ( | | | ( |
来自融资活动的现金流: | | | | | | |
信贷设施的收益 | | | | | | |
信贷额度付款 | | | ( | | | ( |
有担保/无抵押债务的借款 | | | | | | |
偿还有担保/无抵押债务 | |
| ( | | | ( |
来自非控股权益的资本(分配),净额 | |
| ( | | | |
普通合伙人的捐款 | | | | | | |
分红和分红的支付 | |
| ( | | | ( |
其他筹资活动,净额 | |
| | | | ( |
融资活动提供的净现金 | |
| | |
| |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | |
| | |
| |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | | ( | |
| ( |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | | | |
| |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | | | $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1。普通的
业务的组织和描述。Digital Realty Trust, Inc.(母公司)通过其在Digital Realty Trust, L.P.(运营合伙企业或OP)的控股权以及OP的子公司(统称为我们、我们或公司),是全球领先的数据中心(包括托管和互连)解决方案提供商,为云和信息技术服务、社交网络和通信到金融服务等各种垂直行业的客户提供数据中心(包括托管和互连)解决方案。、能源、医疗保健和消费品。OP是马里兰州的有限合伙企业,是母公司(马里兰州的一家公司)通过该实体开展拥有、收购、开发和运营数据中心业务。母公司作为房地产投资信托基金运营,用于美国联邦所得税的目的。
母公司唯一的物质资产是其对OP合伙权益的所有权。除了充当OP的唯一普通合伙人,不时发行公共证券并为OP及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保外,母公司通常不自己开展业务。母公司没有发行任何债务,但为OP及其某些子公司和关联公司的无抵押债务提供了担保。
OP持有公司几乎所有的资产。OP开展业务运营,没有公开交易的股权。除了母公司发行的公开股权的净收益(通常是为了换取合伙单位而捐给OP)外,OP通常主要通过OP的运营、OP或其关联公司的直接或间接负债务,或通过发行合伙单位来产生公司业务所需的资本。
会计原则和列报基础。随附的未经审计的中期简明合并财务报表和附注(“财务报表”)根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制,并以我们的报告货币美元列报。母公司、OP和OP子公司的所有账目均包含在随附的财务报表中。与合并实体的所有重大公司间往来交易均已清除。管理层认为,未经审计的中期合并财务报表反映了公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。中期业绩并不总是代表全年的业绩。本10-Q表中包含的信息应与我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日的10-k表年度报告(“2023年10-K表格”)、我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件一起阅读。
新的会计声明。最近发布的尚未由公司通过的会计公告预计不会对简明的合并财务报表产生重大影响。
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
2。房地产投资
我们的房地产投资摘要如下(以千计):
房产类型 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||
土地 | | $ | | | | $ | |
收购的地面租约 | | | | | | | |
建筑物和装修 | | | | | | | |
租户改进 | | | | | | | |
| | | | | | | |
累计折旧和摊销 | | | ( | | | | ( |
对运营物业的投资,净额 | | | | | | | |
施工正在进行中,有待开发的空间 | | | | | | | |
为未来开发而保留的土地 | | | | | | | |
房地产投资,净额 | | $ | | | | $ | |
收购
2024 年 1 月,我们收购了
2024 年 7 月,公司收购了
处置
2024 年 1 月 11 日,我们与 Blackstone Inc. 成立了一家合资企业,负责开发
2024 年 1 月,我们完成了对权益的出售
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
2024 年 3 月 1 日,我们与三菱商事或三菱成立了一家合资企业,以支持
2024年4月16日,我们扩大了与GI Partners的现有合资企业,向GI Partners出售了一家
在2024年第二季度的减值审查中,我们确定美国二级市场的某些非核心物业的账面金额可能无法完全收回,因为我们确定不再打算长期持有这些房产。因此,减少了记录的金额,以反映管理层根据类似物业的销售和与第三方正在进行的谈判对公允价值的估计。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,我们记录的房地产投资减值准备金为美元
3.租约
出租人会计
我们的大部分收入是通过根据经营租赁协议向客户租赁运营物业来获得的。如果我们确定几乎所有的租赁款项很可能将在租赁期内收取,则我们按直线方式确认租赁中规定的最低租赁付款总额。否则,租金收入将根据合同到期金额确认。通常,根据我们的租赁条款,我们的一些租金费用,包括公共区域维护、房地产税和保险,将从客户那里收回。我们记录客户在发生适用费用期间偿还的金额,通常在整个租赁期内按比例计算。报销在简明合并损益表中的租金和其他服务收入中确认,因为我们是向第三方供应商购买和选择商品和服务以及承担相关信用风险的主要债务人。我们最大客户的总收入约为
承租人会计
我们在某些数据中心向第三方租赁空间,并根据不可取消的租赁协议租赁某些设备。我们的数据中心的租约将在2069年之前的不同日期到期。截至2024年6月30日,我们的某些数据中心(主要位于欧洲和新加坡)需要接受地面租约。截至2024年6月30日,这些地面租约的终止日期通常在2038年至2073年之间。此外,我们的公司总部和多个地区办公地点受租赁约束,终止日期为2024年至2036年不等。
23
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
租约通常要求我们支付固定租金,在租赁期内按规定的间隔增加租金,并在发生时支付我们在公共区域、房地产和公用事业费用中所占份额。租约既不包含剩余价值保障,也不对我们施加实质性限制或承诺。此外,这些租赁被归类为经营租赁或融资租赁。简明合并损益表中租赁物业运营和维护费用中包含的与经营租赁相关的租金支出约为美元
4。应收款
账目和其他应收账款,净额
净账款和其他应收账款主要由客户目前应付的合同租金和其他租赁相关债务组成。这些金额(扣除估计无法收回金额的备抵后)在随后的表格中显示为应收账款——贸易净额。与应收账款——贸易净额分开列的其他应收账款主要包括尚未向客户开具账单的金额,例如水电费报销和安装费。
| | 截至的余额 | | 截至的余额 | ||
(金额以千计): | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||
应收账款——贸易 | | $ | | | $ | |
可疑账款备抵金 | | | ( | | | ( |
应收账款——贸易,净额 | | | | | | |
| | | | | | |
应收账款——客户回收 | | | | | | |
增值税应收账款 | | | | | | |
应收账款——安装费 | | | | | | |
其他应收账款 | | | | | | |
账款和其他应收款,净额 | | $ | | | $ | |
递延租金,净额
递延租金,净额是指根据ASC 842确认为收入的租金收入,但根据现有租赁协议,客户尚未应付的租金收入。公司确认递延租金应收账款补贴,前提是客户或客户群体不再可能在各自的整个租赁条款内支付几乎全部所需的现金租金。
| | 截至的余额 | | 截至的余额 | ||
(金额以千计): | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||
应收的递延租金 | | $ | | | $ | |
递延租金应收账款备抵金 | | | ( | | | ( |
递延租金,净额 | | $ | | | $ | |
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
5。对未合并实体的投资
公司对按权益会计法核算的未合并实体的投资摘要如下所示(以千计):
| | 截至的余额 | | 截至的余额 | ||
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 |
美洲 (1) (5) | | $ | | | $ | |
亚太地区 (2) | | | | | | |
EMEA (3) | | | | | | |
全球 (4) | | | | | | |
总计 | | $ | | | $ | |
包括以下未合并的实体以及我们的所有权百分比:
(1) | Ascenty ( |
(2) | 数字连接 ( |
(3) | 黑石( |
(4) | 数字核心房地产投资信托基金 ( |
(5) | 2024 年 5 月,我们清算了我们的 |
通常,我们是管理成员,负责合资企业正常业务过程中的运营。我们为合资企业履行日常会计和物业管理职能,因此将赚取管理费。但是,某些批准权是通过合资协议的条款授予的,任何重大决定都需要双方成员的一致同意。通常,重大决策的定义包括年度计划,该计划列出了合资企业和物业层面的预算,包括租赁收入、运营费用和资本支出。因此,我们得出结论,我们不拥有控股权,并根据权益会计法核算了我们在合资企业中的权益。
GI 合作伙伴合资企业 — 2023 年 7 月 13 日,我们与 GI Partners 成立了一家合资企业,GI Partners 收购了一家
TPG 房地产合资企业 — 2023 年 7 月 25 日,我们与 TPG Real Estate 成立了合资企业,TPG Real Estate 收购了
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
房地产收益合资企业 — 2023 年 11 月 10 日,我们与 Realty Income 成立了一家合资企业,以支持 Realty Income 的发展
黑石合资企业-2024 年 1 月 11 日,我们与 Blackstone Inc. 成立了一家合资企业,负责开发
三菱合资企业——2024年3月1日,我们与三菱商事或三菱成立了合资企业,以支持三菱的发展
DCreit — 数字核心房地产投资信托基金是根据新加坡法律成立的独立房地产投资信托基金,在新加坡交易所上市,股票代码为 “DCRU”。数字核心房地产投资信托基金拥有
截至2024年6月30日,公司持有
该公司的
根据与DCRU及其运营物业签订的合同协议,公司将获得资产和物业管理服务的费用以及为未来收购、处置和开发活动提供援助的费用。其中某些费用以DCRU或现金的形式以额外单位的形式支付给公司。根据这些合同协议,公司赚取的费用约为 $
2024 年 4 月 19 日,我们完成了另外一件商品的销售
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
Ascenty — 公司在 Ascenty 的所有权权益包括近似值
债务 — 我们未合并实体的债务通常对我们无追索权,但与故意滥用资金、环境状况和实质性虚假陈述等事项有关的惯例例外情况除外。
6。善意
商誉是指在企业合并中收购的净有形和无形资产的收购价格超过公允价值的部分。与2023年12月31日相比,截至2024年6月30日的商誉价值的变化主要是由与以外币计价的商誉余额相关的汇率变化推动的。
7。收购的无形资产和负债
下表汇总了我们收购的无形资产和负债:
| | 截至的余额 | ||||||||||||||||
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
(金额以千计) | | | 总账面金额 | | | 累计摊销 | | | 净账面金额 | | | 总账面金额 | | | 累计摊销 | | | 净账面金额 |
客户关系价值 | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | ( | | $ | |
获得的就地租赁价值 | | | | | | ( | | | | | | | | | ( | | | |
其他 | | | | | | ( | | | | | | | | | ( | | | |
收购了高于市场的租约 | | | | | | ( | | | | | | | | | ( | | | |
收购了低于市场的租约 | | | ( | | | | | | ( | | | ( | | | | | | ( |
客户关系价值、收购的就地租赁价值和其他无形资产(折旧和摊销费用的一部分)的摊销约为美元
收购的低于市场的租约的摊销,扣除收购的高于市场的租约,使租金和其他服务收入增加了 $
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
自2024年7月1日起,连续五年及以后的每年的预计年度摊销额如下:
(金额以千计) | | 客户关系价值 | | | 获得的就地租赁价值 | | | 其他 (1) | | | 收购了高于市场的租约 | | | 收购了低于市场的租约 |
2024 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( |
2025 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ( |
2026 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ( |
2027 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ( |
2028 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ( |
此后 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ( |
总计 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | ( |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 不包括金额约为$的电网权利 |
8。运营合伙企业的债务
目前,所有债务均由OP或其合并子公司持有,母公司是全球循环信贷额度和日元循环信贷额度(统称为 “全球循环信贷额度”)、无抵押定期贷款和无抵押优先票据的担保人或共同担保人。
|
| 2024年6月30日 |
| 2023年12月31日 | ||||||||
| | 加权- | | | | | 加权- | | | | ||
| | 平均的 | | 金额 | | 平均的 | | 金额 | ||||
| | 利率 | | 杰出 | | 利率 | | 杰出 | ||||
全球循环信贷额度 | | | % | | $ | | | | % | | $ | |
无抵押定期贷款 | | | % | | | | | | % | | | |
无抵押的优先票据 | | | % | | | | | | % | | | |
有担保债务和其他债务 | | | % | |
| | | | % | |
| |
总计 | | | % | | $ | |
| | % | | $ | |
显示的加权平均利率代表未偿债务期末的利率,包括指定利率互换的影响,该互换有效固定了某些浮动利率债务的利率,以及跨货币利率互换,后者有效地将我们的部分美元计价固定利率债务转换为外币计价的固定利率债务,以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口。
28
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
我们主要以投资国家的本位货币借款。
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||
| | 金额 | | | | | 金额 | | | | ||
抽奖面额 |
| 杰出 |
| 占总数的百分比 | | 杰出 |
| 占总数的百分比 | ||||
美元 ($) | | $ | |
| | % | | $ | |
| | % |
英镑 (£) |
| | |
| | % | | | | | | % |
欧元 (€) | | | | | | % | | | | | | % |
其他 | | | | | | % | | | | | | % |
总计 | | $ | |
| | | | $ | |
| | |
下表汇总了截至2024年6月30日的债务到期日和本金支付(以千计):
| | 全球循环 | | 不安全 | | 不安全 | | 安全并且 | | | | ||||
|
| 信贷设施 (1) (2) |
| 定期贷款(3) (4) |
| 高级票据 |
| 其他债务 |
| 债务总额 | |||||
2024 | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | | | $ | |
2025 | | | — | | | | | | | | | | | | |
2026 | | | | | | — | | | | | | | | | |
2027 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
2028 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
此后 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
小计 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
未摊销的净折扣 | |
| — | |
| — | |
| ( | |
| ( | |
| ( |
未摊销的递延融资成本 | | | ( | | | ( | | | ( | | | ( | | | ( |
总计 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
(1) | 包括全球循环信贷额度的未付金额。 |
(2) | 全球循环信贷额度受 |
(3) | 一欧元 |
(4) | 2024 年 1 月 9 日,我们支付了 $ |
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
无抵押优先票据
下表提供了我们的无抵押优先票据的详细信息(余额以千计):
| | 发行时本金总额 | | | | 截至的余额 | ||||||||
| | 借款货币 | | 美元 | | 到期日 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||
| € | | | $ | | | 2024 年 4 月 15 日 | | $ | — | | $ | | |
| 英镑 | | | $ | | | 2024 年 7 月 19 日 | | | | | | | |
| 英镑 | | | $ | | | 2025 年 1 月 17 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2025 年 7 月 15 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2026年1月16日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2026年12月15日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2027年3月30日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2027年8月15日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2028 年 1 月 15 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2028 年 4 月 9 日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2028年7月15日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2029 年 4 月 16 日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2029 年 7 月 1 日 | | | | | | | |
| 英镑 | | | $ | | | 2029年7月19日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2030 年 3 月 15 日 | | | | | | | |
| 英镑 | | | $ | | | 2030 年 10 月 17 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2031年2月1日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2031年7月15日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2032年1月15日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2032年7月18日 | | | | | | | |
| | $ | | | $ | | ||||||||
未摊销的折扣,扣除保费 | | | | | | | | ( | | | ( | |||
递延融资成本,净额 | | | | | | | | ( | | | ( | |||
扣除折扣和递延融资成本后的无抵押优先票据总额 | | $ | | | $ | |
(1) | 于 2024 年 4 月 15 日到期时支付。 |
(2) | 在 2024 年 7 月 19 日到期时支付。 |
(3) | 视跨币种掉期而定。 |
无抵押优先票据中的限制性契约
管理我们优先票据的契约包含某些契约,包括(1)杠杆率不超过
30
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数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
9。每股普通股或单位的收益
以下是每股/单位的基本收益和摊薄收益摘要(以千计,每股/单位金额除外):
数字房地产信托公司普通股每股收益
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
分子: | | | | | | | | | | | | |
普通股股东可获得的净收益 | | $ | | | $ | | $ | | $ | |||
归因于可赎回的非控股权益的亏损 (1) | | | ( | | | ( | | | ( | | | ( |
普通股股东可获得的净收益——摊薄后每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股——基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可能被稀释的普通股: | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
未归属激励单位 | |
| |
| | |
| |
| | ||
未归属的限制性股票 | | | | | | | | | | | ||
远期股票发行 | | | — | | | | | | — | | | |
基于市场表现的奖励 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可赎回的非控股权益股份 (1) | | | | | | | | | | | ||
加权平均流通股——摊薄 | |
| |
| | |
| |
| | ||
每股收益: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀释 (2) | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
31
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
数字房地产信托基金,有限责任公司每单位收益
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
分子: | | | | | | | | | | | | |
普通基金单位持有人可获得的净收入 | | $ | | | $ | | $ | | $ | |||
归因于可赎回的非控股权益的亏损 (1) | | | ( | | | ( | | | ( | | | ( |
普通单位持有人可获得的净收益——摊薄后每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | | | | |
未完成的加权平均单位数—基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可能具有稀释作用的普通单位: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
未归属激励单位 | |
| |
| | |
| |
| | ||
未归属的受限单位 | | | | | | | | | | | ||
远期股票发行 | | | — | | | | | | — | | | |
基于市场表现的奖励 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可赎回的非控股权益股份 (1) | | | | | | | | | | | ||
未偿还的加权平均单位——摊薄 | |
| |
| | |
| |
| | ||
单位收入: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀释 (2) | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
(1) | 作为2022年收购Teraco的一部分,Teraco的某些少数间接股东(“展期股东”)有权将其在Teraco上游母公司的股份(“剩余权益”)出售给公司,以换取现金或公司普通股等值或两者的组合。根据美国公认会计原则,摊薄后的每股收益必须以假设该看跌权在相应期初行使并完全以股票结算的方式来反映。显示的金额表示Teraco剩余利息的赎回价值除以数字房地产信托公司在相应时期的平均股价。展期股东可行使看跌权 |
(2) | 公司已对先前报告的金额进行了调整,以更正截至2023年6月30日和2023年9月30日的每个中期以及截至2023年12月31日的年度在计算摊薄后每股收益和摊薄后每单位收益时出现的非重大错误。该修正适当地减少了普通股股东和单位持有人可获得的净收益,以弥补归因于Teraco非控股权益的亏损。下表汇总了对每个时期的每股收益和单位收益的影响: |
| 数字房地产信托公司 | | 数字房地产信托,L.P. | ||||
| 普通股摊薄后每股收益 | | 摊薄后的每单位收益 | ||||
| 正如报道的那样 | | 经修订 | | 正如报道的那样 | | 经修订 |
截至2023年6月30日的三个月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年6月30日的六个月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年9月30日的三个月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年9月30日的九个月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 | $ | | $ | | $ | | $ |
32
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表显示了在计算每股和单位收益时具有反稀释或不稀释作用的证券。非数字房地产信托公司拥有的运营合伙企业的普通单位仅被排除在每股收益的计算范围之外,因为它们不适用于单位收益的计算。
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
数字房地产信托公司不拥有的运营合作伙伴关系普通单位的加权平均值 |
| |
| |
| |
| |
可能具有稀释性的J系列累积可赎回优先股 |
| |
| |
| |
| |
可能具有稀释性的K系列累积可赎回优先股 | | | | | | | | |
潜在的稀释性 L 系列累积可赎回优先股 | | | | | | | | |
总计 |
| |
| |
| |
| |
10。股权和资本
股权分配协议
Digital Realty Trust, Inc. 和 Digital Realty Trust, L.P. 是 ATM 股票发行的当事方军士长 日期为 2023 年 8 月 4 日的销售协议(“2023 年销售协议”)。根据2023年销售协议,Digital Realty Trust, Inc. 可以发行和出售总发行价不超过美元的普通股
2023年销售协议于2024年2月23日修订(“2024年销售协议修正案”)。在修正案时,$
股票发行
2024年5月7日,Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作为几家承销商的代表,与美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司签订了承销协议,涉及出售不超过大约
33
目录
数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
运营合伙企业中的非控股权益
运营合伙企业中的非控股权益涉及公司合并的第三方拥有的实体的比例。
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||
| | 的数量 | | 的百分比 | | 的数量 | | 的百分比 | ||
(单位:千个) |
| 单位 |
| 总 | | 单位 |
| 总 | ||
数字房地产信托公司 | | | | % | | | | | % | |
非控股权益包括: |
| |
|
|
| | |
|
| |
第三方持有的普通单位 |
|
| | % | | |
| | % | |
雇员和董事持有的激励单位(见附注12。“激励计划”) |
|
| | % | | |
| | % | |
|
|
| | % | | |
| | % |
有限合伙人有权要求运营合伙企业根据赎回时等数量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市场价值将其全部或部分普通单位兑换为现金。或者,Digital Realty Trust, Inc. 可以选择收购这些普通单位,以换取其普通股
非控股运营合伙企业普通单位和既得激励单位的赎回价值约为 $
34
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表显示了截至2024年6月30日的六个月中运营合伙企业中非控股权益的活动(以千计):
(单位:千个) |
| 常用单位 |
| 激励单位 |
| 总计 |
截至 2023 年 12 月 31 日 |
| |
| |
| |
将员工和董事持有的激励单位转换为数字房地产信托公司普通股股份 (1) |
| ( |
| ( |
| ( |
在达到市场表现条件时发放的激励单位 |
| |
| |
| |
向员工和董事发放激励单位 |
| |
| |
| |
取消/没收员工和董事持有的激励单位 |
| |
| ( |
| ( |
截至 2024 年 6 月 30 日 |
| |
| |
| |
(1) | 根据随附的Digital Realty Trust, Inc.合并资产负债表中的单位账面价值,这些赎回和转换被记录为运营合伙企业中非控股权益的减少,以及普通股和额外实收资本的增加。 |
股息和分配
数字房地产信托公司股息
在截至2024年6月30日的六个月中,我们已经宣布并支付了以下普通股和优先股股息(以千计,每股数据除外):
| | | | J 系列 | | K 系列 | | L 系列 | | | | |||
| | | | 首选 | | 首选 | | 首选 | | 常见 | ||||
宣布分红的日期 |
| 股息支付日期 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 | | 股票 | ||||
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
每股年分红率 | | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
数字房地产信托,有限责任合伙人发行公司
运营合伙企业各单位的所有分配均由Digital Realty Trust, Inc.董事会自行决定。下表显示了运营合伙企业在截至2024年6月30日的六个月中申报和支付的普通和优先单位的分配(以千计,单位数据除外):
| | | | J 系列 | | K 系列 | | L 系列 | | | | |||
| | | | 首选 | | 首选 | | 首选 | | 常见 | ||||
宣布分配日期 |
| 分发付款日期 |
| 单位 |
| 单位 | | 单位 | | 单位 | ||||
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
每单位的年分配率 | | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
11。累计其他综合收益(亏损),净额
Digital Realty Trust, Inc.的累计其他综合收益(亏损)中每个项目的累计余额如下所示(以千计),数字房地产信托有限责任公司则单独显示:
数字房地产信托公司
| | 外币 | | 增加(减少) | | 累积了其他 | |||
| | 翻译 | | 衍生品的公允价值, | | 综合的 | |||
|
| 调整 |
| 扣除改叙后的净额 |
| 收入(亏损),净额 | |||
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( |
本期净变动 | |
| ( | |
| | |
| ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( |
数字房地产信托,L.P.
| | 外币 | | 增加(减少) | | 累积了其他 | |||
| | 翻译 | | 衍生品的公允价值, | | 综合的 | |||
|
| 调整 |
| 扣除改叙后的净额 |
| 收入(亏损) | |||
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( |
本期净变动 | |
| ( | |
| | |
| ( |
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( |
12。激励计划
2014 年激励奖励计划
根据经修订的数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托有限责任公司2014年激励奖励计划(“激励计划”),公司以普通股或可转换为普通股的奖励的形式提供激励奖励。根据激励计划颁发的主要奖励类别包括:
长期激励单位(“LTIP单位”):可以向符合条件的参与者发放以运营合伙企业利润利息单位的形式向符合条件的参与者发放LTIP单位,用于向运营合伙企业提供服务或为运营合伙企业受益。LTIP单位(D类单位除外),无论是否归属,其季度单位分配与运营合作伙伴关系普通单位相同。最初,在清算分配方面,LTIP单位与普通单位并不完全相等。但是,如果达到这种平等,则可以随时将既得的LTIP单位转换为运营伙伴关系中相同数量的普通单位。奖励通常在两到两点之间发放
基于服务的限制性股票单位:基于服务的限制性股票单位,在两到之间的时间段内归属
基于绩效的奖励(“绩效奖励”):基于绩效的运营合伙企业D类单位和基于绩效的D类普通股的限制性股票单位可以颁发给公司的高管和员工。绩效奖包括基于绩效和基于时间的授予标准。根据奖励的类型,有资格完全归属的单位总数是根据市场绩效标准(“市场绩效奖励”)或财务绩效标准(“基于财务的绩效奖励”)确定的,在每种情况下,都取决于基于时间的归属。
36
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
基于市场的绩效奖。
市场表现标准比较了Digital Realty Trust, Inc.的股东总回报率(“TSR”)与摩根士丹利资本国际美国房地产投资信托基金指数(“RMS”)的总股东回报率(“TSR”)
根据市场状况进行的归属是根据Digital Realty Trust, Inc.的股东总回报率百分比与RMS的股东总回报百分比之间的差异来衡量的,如随后的表格(“RMS相对市场表现”)所示。
| | | 市场 | |
| | | 性能 | |
| 相对的 RMS | | 授予 | |
级别 | 市场表现 | | 百分比 | |
低于阈值等级 | ≤- | | | % |
阈值级别 | - | | % | |
目标等级 | | | % | |
高等级 | ≥ | | | % |
如果RMS的相对市场表现介于上表中规定的水平之间,则根据市场状况授予的奖励百分比将使用这些级别之间的直线线性插值来确定。
2021 年奖项
● | 2024年1月,RMS的相对市场表现跌至2021年奖项的门槛和目标水平之间,因此, |
● | D 类单位包括 |
● | 2024 年 2 月 27 日, |
市场绩效奖的授予日公允价值约为 $
37
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数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
基于财务的绩效奖。
2024年1月1日,公司颁发了财务绩效奖励,该奖项基于同店现金净营业收入的增长
截至 2024 年 6 月 30 日,大约
计算激励计划下可能发行的股票限额和其中规定的个人奖励限额时,每个LTIP单位和根据激励计划发行的每个D类单位都算作一股普通股。
以下是我们的薪酬支出和未赚取的薪酬(以百万计)的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预期 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 期限为 |
| | 递延补偿 | | 未赚取的补偿 |
| 认可 | ||||||||||||||
| | 已支出 | | 资本化 | | 截至 | | 截至 |
| 非劳动所得的 | ||||||||||
|
| 截至6月30日的三个月 |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 补偿 | ||||||||||||
激励奖励的类型 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| (以年为单位) | ||||||
长期激励单位 | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | |
| |
基于绩效的奖项 | |
| | |
| | |
| — | |
| | |
| | |
| |
| |
基于服务的限制性库存单位 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
Interxion 奖项 | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | | | | ||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| | | | | | | | ||||
长期激励单位 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | | | | | | | |
基于绩效的奖项 | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | | | |
基于服务的限制性库存单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interxion 奖项 | |
| — | |
| | |
| | |
| — | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的六个月中,LTIP单位和基于服务的限制性股票单位的活动如下所示。
|
| |
| 加权平均值 | |
| | |
| 赠款日期博览会 | |
未归属的 LTIP 单位 | | 单位 |
| 价值 | |
未归属,期初 |
| | | $ | |
已授予 |
| | |
| |
既得 |
| ( | |
| |
已取消或已过期 |
| ( | |
| |
未归属,期末 |
| | | $ | |
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
| | | | 加权平均值 | |
| | |
| 赠款日期博览会 | |
未归属的限制性股票单位 |
| 股票 |
| 价值 | |
未归属,期初 |
| | | $ | |
已授予 |
| | |
| |
既得 |
| ( | |
| |
已取消或已过期 |
| ( | |
| |
未归属,期末 |
| | | $ | |
13。衍生工具
被指定为对冲工具的衍生品
净投资套期保值
2022年9月,我们进行了跨货币利率互换,这实际上将我们以美元计价的固定利率债务的一部分转换为以外币计价的固定利率债务,以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口。截至2024年6月30日,我们有未偿还的跨货币利率互换,名义金额为美元
这些净投资套期保值对截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的累计其他综合亏损和简明合并损益表的影响如下(以千计):
| | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
跨货币利率互换(包括组件) (1) | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
跨货币利率互换(不包括组件) (2) | | | | | | | ( | | | | | | ( |
总计 | | | $ | | | $ | ( | | $ | | | $ | ( |
| | | | | | | | | | | | | |
| 的位置 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 收益或(损失) | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
跨货币利率互换(不包括组件) (2) | 利息支出 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
(1) | 所含组件代表外汇即期汇率。 |
(2) | 排除的部分代表跨货币基础利差和利率。 |
现金流套期保值
截至2024年6月30日,我们将衍生品指定为现金流套期保值
39
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数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
这些现金流套期保值对截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的累计其他综合收益和简明合并损益表的影响如下(以千计):
| | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
利率互换 | | | $ | ( | | $ | | | $ | | | $ | |
| 的位置 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 收益或(损失) | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
利率互换 | 利息支出 | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( | | $ | ( |
衍生工具的公允价值
随后的表格列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们在简明合并资产负债表中确认的衍生工具的公允价值(以千计):
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||
|
| 资产 (1) |
| 负债 (2) |
| 资产 (1) |
| 负债 (2) | ||||
跨货币利率互换 | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | |
利率互换 | | | | | | | | | | | | — |
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
(1) | 如我们在其他资产的简明合并资产负债表中所示。 |
(2) | 如我们在应付账款和其他应计负债中的简明合并资产负债表中所示。 |
14。金融工具的公允价值
与2023年10-k表中披露的相比,我们的公允价值计量政策没有重大变化。
由于这些工具的短期性质,现金和现金等价物、限制性现金、账款和其他应计负债、应计股息和分配、保证金和预付租金的账面金额接近公允价值。我们的全球循环信贷额度、欧元定期贷款额度和美元定期贷款额度的账面价值接近估计的公允价值,因为这些负债的利率是可变的,而且我们的信用评级一直保持稳定。我们的无抵押优先票据以及有担保债务和其他债务的账面价值和公允价值之间的差异是由我们在2024年6月30日和2023年12月31日可用的利率或借款利差与发行或承担债务时有效的利率或借款利差的差异造成的。
假设贷款到期未偿还并考虑抵押品和其他贷款条款,我们根据当前可用的市场利率计算有担保债务和其他债务以及无抵押优先票据的公允价值。在确定固定利率债务的当前市场利率时,将市场利差加到期日与我们的债务相似的联邦政府国债的报价收益率中。
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数字房地产信托有限公司和子公司
数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
截至相应期间,我们的全球循环信贷额度、欧元定期贷款额度和美元定期贷款额度、无抵押优先票据以及有担保债务和其他债务的总估计公允价值和账面价值如下所示(以千计):
| | 分类 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
| | 低于公允价值 | | 估计公平 | | | | | 估计公平 | | | | ||
|
| 等级制度 |
| 价值 |
| 账面价值 |
| 价值 |
| 账面价值 | ||||
全球循环信贷额度 (1) |
| 第 2 级 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
无抵押定期贷款 (1) |
| 第 2 级 | | | | | | | | | | | | |
无抵押优先票据 (2) |
| 第 2 级 | | | | | | | |
| | |
| |
有担保债务和其他债务 (2) |
| 第 2 级 | | | | | | | |
| | |
| |
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
(1) | 由于利率的可变性和信用评级的稳定性,我们的全球循环信贷额度和无抵押定期贷款的账面价值接近估计的公允价值。 |
(2) | 我们的无抵押优先票据、有担保债务和其他债务的估值是根据按风险调整后利率和报价市场价格折现的预期未来还款额确定的。 |
在截至2024年6月30日的三个月中,我们记录的减值费用为美元
15。承诺和意外开支
我们的房产需要定期进行资本投资,用于与租户相关的资本支出和包括基本建设在内的一般资本改善。在正常业务过程中,我们不时与第三方签订各种施工合同,这可能要求我们付款。截至 2024 年 6 月 30 日,我们有未结承诺,包括客户可偿还的金额约为 $
法律诉讼 — 尽管公司参与了正常业务过程中出现的法律诉讼,但截至2024年6月30日,公司目前尚未参与任何法律诉讼,据其所知,也没有任何其认为会对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的法律诉讼受到威胁。
正如先前披露的那样,美国证券交易委员会(SEC)执法司正在调查我们对网络安全风险的披露以及相关的披露控制和程序是否充分。我们正在与美国证券交易委员会合作,没有发现任何网络安全问题或事件导致工作人员公开此事。对此类调查做出回应既昂贵又耗时。尽管根据我们目前掌握的信息,我们无法预测此事的可能结果或潜在的成本、风险或持续时间,但我们预计潜在总成本不会对我们的财务状况产生重大影响。如果美国证券交易委员会认为发生了违规行为,则可以寻求补救措施,包括但不限于民事罚款和禁令救济,和/或对公司提起诉讼。
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数字房地产信托、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
16。补充现金流信息
截至2024年6月30日和2023年12月31日的现金、现金等价物和限制性现金余额:
| | 截至的余额 | ||||
(金额以千计) |
| 2024年6月30日 |
| 2023年12月31日 | ||
现金和现金等价物 | | $ | | | $ | |
限制性现金(包含在其他资产中) | |
| | |
| |
总计 | | $ | | | $ | |
我们付了 $
我们付了 $
与施工相关的应计成本共计 $
17。区段和地理信息
公司的大多数最大客户是全球实体,他们在全球多个地区与公司进行交易。为了更好地满足这些全球客户的需求,公司根据客户需求考虑管理全球开发、运营和租赁方面的关键决策。在这方面,公司在全球范围内管理客户关系,以便在全球产品组合中为我们的客户提供稳定的产品销售和交付体验。为了最好地满足全球客户(以及有朝一日可能成为全球的客户)的需求,公司将其运营作为一个单一的全球业务进行管理,
| | 营业收入 | ||||||||||||||
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||
(金额以百万计) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
在美国境内 | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
美国以外 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国以外的收入百分比 | | | % | | | % | | | % | | | % |
| | 房地产投资,净额 | | 经营租赁使用权资产,净额 | ||||||||||||
| | 截至6月30日, | | 截至12月31日, | | 截至6月30日, | | 截至12月31日, | ||||||||
(金额以百万计) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
在美国境内 | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
美国以外 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
国外业务中的净资产 | | $ | | | | $ | | | | | | | | | | |
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与本报告、截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告以及我们向美国(“美国”)提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告其他地方的简明合并财务报表及其附注一起阅读证券交易委员会(“SEC”)。本报告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。特别是,与我们的资本资源、信贷额度下借款的预期用途、我们的自动柜员机股票计划收益的预期用途、诉讼事项或法律诉讼、投资组合表现、杠杆政策、收购和资本支出计划、资本回收计划、投资资本回报率、数据中心空间的供求情况、资本化率、未来时期的租金以及新建或续订数据中心空间的预期租金有关的陈述均包含前瞻性陈述。同样,我们关于预期市场状况和经营业绩的所有陈述均为前瞻性陈述。你可以使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“大约”、“打算”、“计划”、“预期”、“预期”,或者这些词语和短语的否定词语或短语或类似词语或短语,这些词语或短语是预测或表示不完全与历史问题相关的未来事件或趋势。您还可以通过讨论战略、计划或意图来确定前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,您不应将其作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设、数据或方法,这些假设、数据或方法可能不正确或不准确,我们可能无法实现。我们不保证所描述的交易和事件会按描述发生或根本不会发生。除其他外,以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果存在重大差异:数据中心需求减少或信息技术支出减少;租金降低、运营成本增加或空置率增加;数据中心空间的竞争或可用性加剧;我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接或电力可用性的延迟或中断,或我们的物理故障或漏洞以及信息安全基础设施或服务;违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制;我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间,以及房地产开发的延误或意外成本;当前全球和当地经济、信贷和市场状况的影响;全球供应链或采购中断或供应链成本增加;通货膨胀加剧对我们运营和一般及管理费用等成本的影响,利息支出和房地产购置和施工成本;在疫情、疫情或其他全球事件期间我们对客户和供应商运营的影响;我们对重要客户的依赖、主要客户或大量小型客户的破产或破产,或客户违约或不续订租约;我们经营所在国家的政治状况变化、地缘政治动荡、政治不稳定、内乱、限制性政府行动或国有化;我们的无法保留我们向第三方租赁或转租的数据中心空间;信息安全和数据隐私泄露;在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区管理国际业务以及收购或运营房产方面的困难;我们未能从我们的计划和运营中实现预期利益,或与我们最近和未来的收购相关的未知或或有负债;我们未能成功整合和运营收购或开发的房产或企业;确定要收购和完成收购的房产;与合资投资相关的风险,包括我们对此类投资缺乏控制所造成的风险;与使用债务为业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、信用评级的不利变化或我们违反贷款安排和协议中包含的契约或其他条款;我们未能获得必要的债务和股权融资,以及我们对外部来源的依赖资本;金融市场的波动和外币汇率的变化;我们所在行业或我们出售的行业的不利经济或房地产发展,包括与房地产估值和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用下降相关的风险;我们无法有效管理增长;损失超过保险承保范围;我们无法吸引和留住人才;环境负债、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标;预期的短期收购的预期经营业绩以及与这些预期相关的描述;我们无法遵守适用于本公司的规章制度;Digital Realty
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Trust, Inc. 未能出于联邦所得税目的维持其房地产投资信托基金的地位;Digital Realty Trust, L.P. 没有资格成为用于联邦所得税目的的合伙企业;对我们从事某些业务活动的能力的限制;地方、州、联邦和国际法律法规的变化,包括与税收、房地产和分区法相关的法律法规,以及不动产税率的提高;任何财务、会计、法律或监管问题的影响或可能影响我们的诉讼;以及那些额外风险和我们在不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的因素,包括我们最近提交的10-k表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的因素,以及本报告其他部分,包括第二部分第1A项 “风险因素” 下的因素。
尽管前瞻性陈述反映了我们的诚信信念,但它们并不能保证未来的表现。我们不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。
此处包含的风险并非详尽无遗,其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响,包括我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告以及本报告其他部分(包括第二部分第1A项 “风险因素”)中包含的因素和风险。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现,管理层无法确定所有这些风险因素,我们也无法评估所有这些风险因素对业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性,您不应过分依赖前瞻性陈述来预测实际结果。
以下讨论中包含的部分房产的占用百分比是根据合同租赁的平方英尺以外的因素计算得出的,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
如本报告所述:“Ascenty实体” 是指拥有和运营Ascenty的实体,由布鲁克菲尔德基础设施公司组成。
业务概述和战略
Digital Realty Trust, Inc. 通过其在Digital Realty Trust, L.P. 及其子公司的控股权,提供全面的空间、电力和互连解决方案,使其客户和合作伙伴能够在全球技术和房地产平台上相互连接并为自己的客户提供服务。我们是全球领先的数据中心、托管和互连解决方案提供商,为各个垂直行业的客户提供服务。Digital Realty Trust, Inc. 以房地产投资信托基金的形式运营,用于联邦所得税,而我们的运营合作伙伴关系是我们开展业务和拥有资产的实体。
我们的主要业务目标是最大限度地提高:
(i) | 每股和单位的收益和运营资金的可持续长期增长; |
(ii) | 通过支付分红,向我们的股东和Digital Realty Trust、L.P. 的单位持有人提供现金流和回报;以及 |
(iii) | 投资资本回报率。 |
我们希望通过实现卓越的风险调整后回报、谨慎地分配资本、实现产品多样化、加快我们的全球覆盖范围和规模,以及推动收入增长和运营效率来实现我们的目标。我们当前和未来内部增长的很大一部分预计将通过开发我们现有的开发空间、收购未来开发用地以及收购新房产来实现。
我们的目标是高质量、地理位置优越的房产,包括支持数据中心和技术行业客户应用和运营的物理和连接基础架构,以及可能为此类用途开发的财产。我们的大多数数据中心物业都包含完全冗余的电力供应系统、多个供电系统、高于标准的冷却系统、架空地板区域、大量的建筑内通信电缆和高级安全系统。从根本上讲,我们将基础房地产和创新技术结合在一起
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遍布全球的专业知识,可提供全面的专用产品套件,以满足客户的数据和连接需求。我们是数字经济的重要组成部分,我们认为数字经济将受益于强大的长期增长动力。
我们已经制定了详细的标准化程序来评估新的房地产投资,以确保它们符合我们的财务、技术和其他标准。作为增长战略的一部分,我们预计将继续收购更多资产。我们打算积极管理和租赁我们的资产,以增加其现金流。如果有预期的需求和回报是合理的,我们可能会继续扩大我们的开发投资组合。
我们可能会收购受现有抵押贷款融资和其他债务约束的房产,或者我们可能会因收购或再融资这些房产而产生新的债务。此类债务的还本付息将优先于Digital Realty Trust, Inc.普通股和优先股的任何现金分红。我们致力于维持保守的资本结构。我们的目标是在整个商业周期中平均以下财务比率:1) 债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率约为5.5倍,2) 固定费用覆盖率超过三倍,3) 浮动利率债务占未偿债务总额的20%以下。此外,我们努力维持充足的债务到期时间表,并力求最大限度地扩大可用资本来源,同时最大限度地降低成本。
我们业务所在国家的政治状况变化、地缘政治动荡、政治不稳定、内乱、限制性政府行动或国有化,包括涉及美国的政治和贸易紧张局势的升级以及监管和立法的变化,可能会对我们和客户的业务造成不利影响。
2024 年重要活动摘要
在截至2024年6月30日的六个月中,我们完成了以下重要活动:
● | 2024 年 1 月,我们与 Blackstone Inc. 成立了一家合资企业,在法兰克福、巴黎和北弗吉尼亚州开发四个超大规模数据中心园区。我们从数据中心对合资企业第一阶段的捐款中获得了约2.31亿美元的净收益,并保留了该合资企业20%的权益。 |
● | 2024年1月,我们完成了将四个数据中心的权益出售给布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限责任公司(Brookfield)的交易,价格约为2.71亿美元。此次出售是在布鲁克菲尔德于2023年11月收购我们的租户之一Cyxtera Technologies之后完成的。通过此次出售,我们确认的处置总收益约为2.031亿美元,其中1.942亿美元包含在资产处置收益中,净收益890万美元包含在简明合并损益表中未合并实体的权益(亏损)收益中。 |
● | 2024 年 3 月 1 日,我们与三菱商事(三菱)成立了合资企业,以支持达拉斯都会区两个数据中心的开发。这些设施在施工前已100%预先租用。我们捐赠了这两座数据中心大楼,捐款价值约为2.61亿美元。我们从数据中心对合资企业的捐款中获得了约1.53亿美元的总收益,并保留了该合资企业35%的权益。三菱出资以换取合资企业65%的权益。 |
● | 2024年4月16日,我们扩大了与GI Partners的现有合资企业,向GI Partners出售了位于芝加哥同一超大规模数据中心园区的第三座设施的75%权益。我们捐赠了价值约4.53亿美元的数据中心。我们从数据中心对合资企业的捐款和相关融资中获得了约3.86亿美元的净收益,并保留了该合资企业25%的权益。由于控制权移交,我们取消了对数据中心的认可,并确认了约1.72亿美元的处置收益。 |
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● | 2024年4月19日,我们完成了向DCreit出售德国法兰克福数据中心设施的额外24.9%权益的交易,总对价约为1.26亿美元,而DCreit现在拥有法兰克福数据中心49.9%的权益。由于公司仍控制该资产,因此这49.9%的权益没有记录任何损益。在这笔交易中,DCreit向拥有该数据中心的合并子公司贷款了约8000万美元。截至2024年6月30日,DCreit已贷款1.604亿美元,由法兰克福数据中心担保,并记录在我们的应付账款和其他应计负债的简明合并资产负债表中。 |
● | 2024年5月7日,Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作为几家承销商的代表,与美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司签订了承销协议,涉及出售最多约12.1万股普通股(包括承销商可以选择购买的大约160万股股票,该期权已于5月8日全部行使),2024),向承销商收购的价格为每股136.66美元。此次发行于2024年5月10日结束,我们获得了约17亿美元的净收益。 |
收入基础
我们的大部分收入包括我们投资组合中数据中心产生的租金收入。我们创造和增加收入的能力取决于多个因素,包括我们维持或提高入住率的能力。我们的数据中心产品组合和相关的占用平方英尺(千平方英尺)(不包括正在开发或待开发的空间)的摘要如下所示。下图所示的未合并投资组合由我们投资的未合并实体拥有的资产组成。我们经常根据管理协议为这些实体提供管理服务,并收取管理费。它们显示为托管的未合并投资组合。我们不为其提供此类服务的实体显示为非托管未合并投资组合。
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||
区域 | | 数据中心建筑 | 净可租平方英尺 (1) | 空间正在积极开发 (2) | 留待开发空间 (3) | 占用率 | | 数据中心建筑 | 净可租平方英尺 (1) | 空间正在积极开发 (2) | 留待开发空间 (3) | 占用率 | ||
北美 | | 103 | 20,201 | 2,520 | 1,467 | 84.5 | % | | 107 | 20,150 | 2,590 | 1,335 | 83.8 | % |
欧洲 | | 111 | 9,047 | 2,853 | 718 | 78.0 | % | | 112 | 8,873 | 3,291 | 319 | 75.8 | % |
亚太地区 | | 11 | 1,667 | 73 | 192 | 77.6 | % | | 11 | 1,652 | 73 | 207 | 76.7 | % |
非洲 | | 12 | 1,611 | 1,501 | 21 | 79.5 | % | | 12 | 1,528 | 1,581 | 23 | 71.0 | % |
合并投资组合 | | 237 | 32,526 | 6,947 | 2,398 | 81.3 | % | | 242 | 32,203 | 7,535 | 1,884 | 79.8 | % |
托管的未合并投资组合 | | 26 | 4,827 | 852 | 394 | 94.0 | % | | 22 | 3,843 | 364 | — | 93.7 | % |
非托管未合并投资组合 | | 47 | 3,868 | 708 | 2,338 | 82.5 | % | | 45 | 3,641 | 571 | 2,246 | 85.3 | % |
总投资组合 | | 310 | 41,220 | 8,507 | 5,130 | 82.9 | % | | 309 | 39,688 | 8,470 | 4,130 | 81.7 | % |
(1) | 净可出租平方英尺表示适用租赁协议中规定的当前租赁平方英尺,加上管理层根据工程图纸对可供租赁的空间的估计。该金额包括客户在公共区域中的比例份额,但不包括为意图开发或正在积极开发而持有的空间。 |
(2) | 正在积极开发的空间包括当前的基地建设和正在进行的数据中心项目,不包括用于开发的空间。有关当前和未来对正在开发的空间的投资的更多信息,请参阅 “流动性和资本资源——开发项目”。 |
(3) | 用于开发的空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在积极开发的空间。有关当前用于开发的空间投资的更多信息,请参阅 “流动性和资本资源——开发项目”。 |
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租赁活动
由于我们支持的业务具有资本密集型和长期性质,我们与客户的租赁条款通常比标准商业租赁长。截至2024年6月30日,我们的平均剩余租期约为五年。
我们能够以等于或超过当前租金的租金重新租赁即将到期的空间,这将影响我们的经营业绩。下表汇总了我们在截至2024年6月30日的六个月中的租赁活动(以千平方英尺计):
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| | TI/租赁 |
| 加权 | |
| | | | | | | | | | | | | 佣金 | | 平均租金 | |
| | 可出租 | | 即将到期 | | 全新 | | 租金率 | | 每平方米 | | 条款 | ||||
| | 平方英尺 (1) | | 费率(2) | | 费率(2) | | 变更 | | 足 | | (年) | ||||
租赁活动 (3) (4) |
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续约已签署 |
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|
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| | |
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|
|
0 — 1 兆瓦 |
| 1,027 | | $ | 247 | | $ | 257 |
| 4.1 | % | | $ | 1 |
| 1.4 |
> 1 兆瓦 |
| 1,264 | | $ | 125 | | $ | 146 |
| 16.8 | % | | $ | 1 |
| 5.6 |
其他 (6) |
| 226 | | $ | 40 | | $ | 69 |
| 73.0 | % | | $ | 2 |
| 5.5 |
签署了新租约 (5) |
| | |
| | |
| |
| | | |
| |
| |
0 — 1 兆瓦 |
| 271 | |
| — | | $ | 294 |
| — | | | $ | 10 |
| 3.6 |
> 1 兆瓦 |
| 1,214 | |
| — | | $ | 254 |
| — | | | $ | — |
| 9.9 |
其他 (6) |
| 23 | |
| — | | $ | 46 |
| — | | | $ | 1 |
| 7.1 |
租赁活动摘要 |
| | |
|
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|
0 — 1 兆瓦 |
| 1,298 | |
| | | $ | 265 |
| | | |
| |
|
|
> 1 兆瓦 |
| 2,478 | |
| | | $ | 199 |
| | | |
| |
|
|
其他 (6) |
| 249 | |
| | | $ | 66 |
| | | |
| |
|
|
(1) | 对于我们的某些房产,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括电力、所需支持空间和公共面积。 |
(2) | 租金代表每平方英尺的年平均估计基本现金租金——根据每份合同的总现金基础租金除以合同中的总年限(包括任何租户优惠)计算得出。所有汇率均以每份合约的当地货币计算,然后根据所列期间的平均汇率转换为美元。 |
(3) | 不包括短期租约。 |
(4) | 签署的租约的生效日期为2024年至2025年。 |
(5) | 包括签订的新空间和转租空间的租约。 |
(6) | 其他设施包括动力基地大楼的外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
我们仍然看到大多数主要大都市区对数据中心空间的强劲需求,根据这些大都市区可用数据中心空间的供应情况,我们预计,与目前按公认会计原则和现金支付的相同空间的租金相比,2024年到期的续订数据中心租约的平均总租金将为正数。我们过去的表现可能无法预示未来的业绩,我们无法向您保证租约会续订,也无法向您保证我们的数据中心将按完全或等于或高于当前平均租金的租金进行重新租赁。此外,特定大都市区的再租赁/续订租金可能与我们整个投资组合的租金不一致,并且可能由于多种因素而在不同时期之间波动,包括当地经济状况、当地对数据中心空间的供需、来自其他数据中心开发商或运营商的竞争、物业状况以及该物业或物业内的空间是否已开发。
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地理集中度
我们依赖于特定地理区域的数据中心市场,这些区域或大都市区的重大变化可能会影响我们未来的业绩。下表显示了基于我们投资组合年化租金的地理集中度,包括作为投资于未合并实体的数据中心。
|
| 的百分比 | |
| | 2024年6月30日 | |
大都市区 | | 年化租金总额 (1) | |
北弗吉尼亚州 |
| 18.9 | % |
芝加哥 |
| 7.9 | % |
法兰克福 |
| 5.7 | % |
新加坡 |
| 5.3 | % |
达拉斯 |
| 4.9 | % |
伦敦 |
| 4.9 | % |
纽约 | | 4.8 | % |
硅谷 |
| 4.3 | % |
圣保罗 |
| 4.1 | % |
阿姆斯特丹 |
| 4.1 | % |
波特兰 |
| 3.0 | % |
巴黎 |
| 3.0 | % |
约翰内斯堡 |
| 2.8 | % |
东京 |
| 2.0 | % |
凤凰 | | 1.8 | % |
其他 |
| 22.5 | % |
总计 |
| 100.0 | % |
(1) | 年化租金是截至本报告期末现有租约下的月合同租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。包括合并投资组合和实体100%所有权级别的未合并实体。截至2024年6月30日的六个月中,减排总额约为1,950万美元。 |
运营费用
运营费用主要包括公用事业税、财产税和从价税、物业管理费、保险和场地维护成本以及我们的地面和建筑物租赁的租金支出。我们的建筑物需要大量电力来支持数据中心运营,而电力和其他公用事业的成本是运营支出的重要组成部分。
我们的许多租约都包含条款,根据这些条款,租户向我们偿还我们产生的全部或部分房地产运营费用和房地产税。但是,在某些情况下,除了公用事业费用和我们的 Turn-Key Flex® 设施租赁合同下的房地产税外,我们无权获得财产运营费用报销。随着我们的持续扩张,我们预计将产生额外的运营费用。
与我们的资产管理职能、法律、会计、公司治理、报告和合规相关的成本被归类为运营费用中的一般和管理成本。
运营费用的其他关键组成部分包括我们的固定资产折旧、无形资产的摊销以及交易和整合成本。
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其他收入/(支出)
未合并实体的权益、处置财产的收益、利息支出和所得税支出构成了其他收入/(支出)的大部分。未合并实体的权益收益代表我们在所投资实体的收入/(亏损)中所占的份额,但根据美国公认会计原则,不进行合并。这些投资中最大的投资是我们目前对Ascenty的投资,该公司主要位于拉丁美洲。我们的第二大股票法投资是Digital Core REIT,它在新加坡交易所(“SGX”)上市,拥有在美国、加拿大、德国和日本运营的10处房产的投资组合。请参阅简明合并财务报表附注中对数字核心房地产投资信托基金和Ascenty的更多讨论。
运营结果
自2002年首次收购房地产以来,我们的业务持续显著增长,因此,我们在稳定与不稳定的投资组合基础上评估收入和物业层面运营支出的同期业绩。
稳定:稳定的投资组合包括所有时期初拥有的房产,其开发面积不到总可出租平方英尺的5%。
非稳定:非稳定投资组合包括:(1)在所报告期内正在进行或预计将进行开发活动的房产;(2)在本报告所述期间向合资企业出资、出售或持有待售的任何房产;(3)在报告期内任何时候收购或交付的任何房产。
展期展望如下所示(以千计),显示截至2024年6月30日的六个月中,稳定和非稳定的投资组合与2023年12月31日相比的变化:
净可租平方英尺 |
| 稳定了 |
| 不稳定 |
| 总计 |
截至 2023 年 12 月 31 日 | | 22,600 | | 9,603 | | 32,203 |
新开发和空间重组 | | (56) | | 715 | | 659 |
从非稳定状态转移到稳定状态 | | 2,456 | | (2,519) | | (63) |
处置/销售 | | (328) | | (18) | | (346) |
收购 | | — | | 73 | | 73 |
截至 2024 年 6 月 30 日 | | 24,672 | | 7,854 | | 32,526 |
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目录
截至2024年6月30日的三个月和六个月的经营业绩与截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩比较
收入
我们的简明合并损益表中显示的总营业收入如下(以千计):
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| $ 零钱 | | % 变化 |
| 2024 |
| 2023 |
| $ 零钱 | | % 变化 | ||||||||
稳定了 | | $ | 1,068,589 | | $ | 1,084,852 | | $ | (16,263) | | (1.5) | % | | $ | 2,127,056 | | $ | 2,150,589 | | $ | (23,533) | | (1.1) | % |
不稳定 | | | 270,379 | | | 265,575 | | | 4,804 | | 1.8 | % | | | 529,183 | | | 529,806 | | | (623) | | (0.1) | % |
租赁和其他服务 | | | 1,338,968 | | | 1,350,427 | | | (11,459) | | (0.8) | % | | | 2,656,239 | | | 2,680,395 | | | (24,156) | | (0.9) | % |
费用收入及其他 | | | 17,781 | | | 15,840 | | | 1,941 | | 12.3 | % | |
| 31,653 | |
| 24,595 | | | 7,058 | | 28.7 | % |
总营业收入 | | $ | 1,356,749 | | $ | 1,366,267 | | $ | (9,518) | | (0.7) | % | | $ | 2,687,892 | | $ | 2,704,990 | | $ | (17,098) | | (0.6) | % |
与2023年同期相比,截至2024年6月30日的三个月和六个月中,总营业收入分别减少了约950万美元和1710万美元。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,稳定的租金和其他服务收入与2023年同期相比分别减少了1,630万美元和2350万美元,这主要是由于:
(i) | 公用事业报销分别减少了5,260万美元和9,540万美元,这主要是由电价下降推动的,主要是欧洲、中东和非洲和亚太地区; |
(ii) | 被所有地区新租赁和续约分别增加的2340万美元和4,900万美元所抵消; |
(iii) | 其他租户报销额分别增加了810万美元和1,290万美元,这要归因于我们在2023年初实现的一处北美房产进行了优惠的财产税评估,该评估已转交给我们的客户;以及 |
(iv) | 由于整个投资组合的新租赁和续约,互连收入分别增加了490万美元和990万美元。 |
在截至2024年6月30日的三个月中,非稳定的租金和其他服务收入增加了480万美元,与2023年同期相比,在截至2024年6月30日的六个月中减少了60万美元,这主要是由于:
(i) | 分别增加了9,820万美元和1.827亿美元,这要归因于我们的全球开发项目和相关的租赁业务活动的完成(捐款额最大的是北弗吉尼亚州、波特兰、纽约、约翰内斯堡、多伦多、苏黎世、巴黎和开普敦);以及 |
(ii) | 被与2023年6月30日之后出售或出资的房产相关的分别减少的9,340万美元和1.833亿美元的减少所抵消。 |
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运营费用—物业级别
我们的简明合并损益表中显示的物业水平运营支出如下(以千计):
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| $ Change | | % 变化 | | 2024 |
| 2023 |
| $ Change | | % 变化 | ||||||||
稳定了 | | $ | 252,323 | | $ | 311,131 | | $ | (58,808) | | (18.9) | % | | $ | 518,195 | | $ | 608,451 | | $ | (90,256) | | (14.8) | % |
不稳定 | |
| 62,925 | |
| 63,803 | | | (878) | | (1.4) | % | |
| 121,623 | |
| 112,847 | | | 8,776 | | 7.8 | % |
公用事业总数 | | | 315,248 | | | 374,934 | | | (59,686) | | (15.9) | % | | | 639,818 | | | 721,298 | | | (81,480) | | (11.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稳定了 | | | 188,637 | | | 169,875 | | | 18,762 | | 11.0 | % | | | 355,573 | | | 336,954 | | | 18,619 | | 5.5 | % |
不稳定 | |
| 49,016 | |
| 54,887 | | | (5,871) | | (10.7) | % | |
| 106,449 | |
| 112,669 | | | (6,220) | | (5.5) | % |
物业运营和维护租金总额(不包括公用事业) | | | 237,653 | | | 224,762 | | | 12,891 | | 5.7 | % | | | 462,022 | | | 449,623 | | | 12,399 | | 2.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租赁物业运营和维护总额 | | | 552,901 | | | 599,696 | | | (46,795) | | (7.8) | % | | | 1,101,840 | | | 1,170,921 | | | (69,081) | | (5.9) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稳定了 | |
| 44,834 | |
| 35,216 | | | 9,618 | | 27.3 | % | |
| 80,371 | |
| 63,051 | | | 17,320 | | 27.5 | % |
不稳定 | |
| 9,541 | |
| 15,887 | | | (6,346) | | (39.9) | % | |
| 17,854 | |
| 32,831 | | | (14,977) | | (45.6) | % |
财产税和保险总额 | |
| 54,375 | |
| 51,103 | | | 3,272 | | 6.4 | % | |
| 98,225 | |
| 95,882 | | | 2,343 | | 2.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物业层面的运营费用总额 | | $ | 607,276 | | $ | 650,799 | | $ | (43,523) | | (6.7) | % | | $ | 1,200,065 | | $ | 1,266,803 | | $ | (66,738) | | (5.3) | % |
物业层面的运营费用包括我们投资组合中物业的运营和维护成本以及税收和保险。
公用事业总数
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与2023年同期相比,稳定的公用事业支出总额分别减少了约5,880万美元和9,030万美元,这主要是由于稳定投资组合中某些物业的电价降低,主要是欧洲、中东和非洲和亚太地区。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与2023年同期相比,非稳定的公用事业支出总额分别减少了约90万美元,增加了约880万美元,这主要是由于:
(i) | 分别增加了约3,120万美元和6,430万美元,这是由于最近完工的开发用地组合不断增加的公用事业消费(捐款最大的是北弗吉尼亚州、波特兰、苏黎世、开普敦和约翰内斯堡); |
(ii) | 电力协议信贷额度分别减少了710万美元和1180万美元;以及 |
(iii) | 被与2023年6月30日之后出售或出资的房产相关的分别减少的2490万美元和4,370万美元所抵消。 |
电力成本构成我们运营开支的重要组成部分。任何额外的能源使用税收或监管,包括(i)美国国会可能通过的新立法,(ii)美国环保局提出或最终确定的法规,(iii)各州已经通过或可能通过的立法规定的法规,或(iv)欧洲、中东和非洲、亚太地区或我们开展业务的其他地区的任何其他立法或法规都可能会大大增加我们的成本,而我们可能无法有效地通过所有这些法规成本由我们的客户承担。这些问题可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。
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目录
租赁物业运营和维护总额(不包括公用事业)
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,稳定的租赁物业运营和维护费用(不包括公用事业)与2023年同期相比分别增加了约1,880万美元和1,860万美元,这主要是由于公共区域维护费用和数据中心劳动力的增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,非稳定的租赁物业运营和维护费用总额(不包括公用事业)与2023年同期相比分别减少了约590万美元和620万美元,这主要是由于北弗吉尼亚州公共区域维护费用的减少被整个投资组合中数据中心劳动力支出的增加所抵消。
财产税和保险总额
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,稳定的财产税和保险总额与2023年同期相比分别增加了约960万美元和1,730万美元,这主要是由于我们在2023年初在北美实现的一处房产获得了优惠的财产税评估。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,非稳定的财产税和保险总额与2023年同期相比分别减少了630万美元和1,500万美元,主要与2023年6月30日之后出售或出资的房产有关。
其他运营费用
其他运营费用包括本质上是非现金的成本(例如折旧和摊销),或者与数据中心物业的运营没有直接关系的成本。各时期其他业务开支的比较如下所示(以千计)。
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 | | $ Change | | % 变化 |
| 2024 |
| 2023 | | $ Change | | % 变化 | ||||||||
折旧和摊销 |
| $ | 425,343 | | $ | 432,573 | | $ | (7,230) | | (1.7) | % |
| $ | 856,445 | | $ | 853,771 | | $ | 2,674 | | 0.3 | % |
一般和行政 | | | 120,395 | | | 109,616 | | | 10,779 | | 9.8 | % | | | 235,605 | | | 221,536 | | | 14,069 | | 6.4 | % |
交易、整合和其他费用 | |
| 26,072 | |
| 17,764 | | | 8,308 | | 46.8 | % | |
| 57,911 | | | 30,031 | | | 27,880 | | 92.8 | % |
减值准备金 | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | 100.0 | % | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | 100.0 | % |
其他 | |
| (529) | |
| 655 | | | (1,184) | | n/m | % | |
| 10,307 | |
| 655 | |
| 9,652 | | n/m | % |
其他业务支出总额 | | | 739,584 | | | 560,608 | | | 178,976 | | 31.9 | % | | | 1,328,571 | | | 1,105,993 | | | 222,578 | | 20.1 | % |
物业层面的运营费用总额 | | | 607,276 | | | 650,799 | | | (43,523) | | (6.7) | % | | | 1,200,065 | | | 1,266,803 | | | (66,738) | | (5.3) | % |
运营费用总额 | | $ | 1,346,860 | | $ | 1,211,407 | | | 135,453 | | 11.2 | % | | $ | 2,528,636 | | $ | 2,372,796 | | $ | 155,840 | | 6.6 | % |
未合并实体的收益(亏损)权益
与2023年同期相比,截至2024年6月30日的三个月和六个月中,未合并实体的权益收益(亏损)变化分别约为4,650万美元和7,740万美元。对与我们未合并的Ascenty实体相关的债务的外汇调整使我们的收益净值产生了波动,并推动了这种波动。
处置房产的收益,净额
与2023年同期相比,截至2024年6月30日的三个月和六个月中,处置房产的收益增加了约8,380万美元和3.616亿美元。
2024年1月,我们完成了将四个数据中心的权益出售给布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限责任公司(Brookfield)的交易,价格约为2.71亿美元。通过此次出售,我们确认的处置收益总额约为1.942亿美元。
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目录
2024年3月,我们确认向北弗吉尼亚州的一家当地电力供应商出售地役权的总收益为7,440万美元。
2024年4月,我们扩大了与GI Partners的现有合资企业,向GI Partners出售了位于芝加哥同一超大规模数据中心园区的第三座设施的75%权益。我们捐赠了价值约4.53亿美元的数据中心。我们从数据中心对合资企业的捐款和相关融资中获得了约3.86亿美元的净收益,并保留了该合资企业25%的权益。由于控制权移交,我们取消了对数据中心的认可,并确认了约1.72亿美元的处置收益。
提前清偿债务造成的损失
2024年1月9日,我们偿还了2.4亿美元的美国定期贷款额度,尚有5亿美元未偿还。在截至2024年6月30日的六个月中,这笔付款导致了约110万美元的提前灭火费用。
利息支出
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与2023年同期相比,利息支出分别增加了约360万美元和1,100万美元,这主要是由于我们的信贷额度和定期贷款的非互换部分的利率上升。
所得税支出
由于外国司法管辖区的司法管辖税率组合,在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与2023年同期相比,所得税支出分别减少了约120万美元和20万美元。我们为第二支柱的《全球示范规则》进行了分析,预计不会征收任何实质性的增值税。
流动性和资本资源
应结合阅读 “流动性和资本资源分析——母公司” 和 “流动性和资本资源分析——运营伙伴关系” 部分,以综合了解我们的流动性和资本资源。“母公司” 一词是指未合并的数字房地产信托公司,不包括我们的运营合作伙伴关系。“运营伙伴关系” 或 “OP” 一词是指合并后的数字房地产信托有限责任公司。
流动性和资本资源分析—母公司
除了充当运营合伙企业的唯一普通合伙人,不时发行公开股权,在上市公司运营中产生某些费用(由运营合伙企业全额偿还),以及为运营合伙企业及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保外,我们的母公司本身不开展业务。如果我们的运营合伙企业或此类子公司未能履行其债务要求,从而触发母公司担保义务,则我们的母公司将被要求履行此类担保下的现金支付承诺。我们母公司唯一的物质资产是对我们运营合作伙伴关系的投资。
我们母公司的主要资金要求是支付其普通股和优先股的股息。我们母公司的主要资金来源是其从我们的运营合作伙伴关系中获得的分配。
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作为我们运营合作伙伴关系的唯一普通合伙人,我们的母公司对运营合作伙伴关系的日常管理和控制负有全部、专属和全部的责任。我们的母公司要求我们的运营合作伙伴关系按照我们的运营合作伙伴关系协议中规定的方式,分配其可用的现金部分,由我们的母公司自行决定。
视情况而定,我们的母公司可能会不时在机会主义的基础上发行股票,具体取决于市场状况和可用价格。此类股权发行的任何收益通常将捐给我们的运营伙伴关系,以换取我们在运营合伙企业中的额外股权。我们的运营合作伙伴关系可能会将所得款项用于收购更多房产,为发展机会提供资金并用于一般营运资金用途,包括可能用于回购、赎回或撤回未偿债务或股权证券。
我们的母公司和运营合伙企业是自动柜员机股票发行的当事方军士长 日期为 2023 年 8 月 4 日的销售协议(“2023 年销售协议”)。根据2023年销售协议,Digital Realty Trust, Inc.可以不时通过各种指定代理发行和出售总发行价不超过15亿美元的普通股。从2024年1月1日至2024年2月23日,Digital Realty Trust, Inc.在向代理商支付了约60万美元的佣金后,根据2023年销售协议以平均每股133.43美元的平均价格发行了约6万股普通股,从而产生了约9900万美元的净收益。
2023年销售协议于2024年2月23日修订(“2024年销售协议修正案”)。在修订时,根据2023年销售协议,仍有2.583亿美元未售出。根据2024年《销售协议修正案》,Digital Realty Trust, Inc.可以不时通过各种指定代理发行和出售总发行价不超过20亿美元的普通股。在截至2024年6月30日的六个月中,Digital Realty Trust, Inc.在向代理商支付了约180万美元的佣金后,根据2024年《销售协议修正案》以平均每股148.99美元的价格发行了约120万股普通股,从而产生了约1.77亿美元的净收益。2024年6月30日之后,数字房地产信托公司在向代理商支付了约220万美元的佣金后,根据2024年销售协议修正案以平均每股152.77美元的价格发行了约140万股普通股,从而产生了约2.19亿美元的净收益。截至2024年8月2日,根据2024年销售协议修正案,仍有约16亿美元可用于未来销售。
根据《证券法》第415条的规定,根据2024年《销售协议修正案》进行的普通股销售将以 “市场上” 发行的方式进行。我们的母公司已经使用并打算将该计划的净收益用于暂时偿还运营合作伙伴关系全球循环信贷额度下的借款,收购更多房产或业务,为发展机会提供资金,以及用于营运资金和其他一般公司用途,包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或注销未偿债务证券。
2024年5月7日,Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作为几家承销商的代表,与美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司签订了承销协议,涉及出售最多约12.1万股普通股(包括承销商可以选择购买的大约160万股股票,该期权已于5月8日全部行使),2024),向承销商收购的价格为每股136.66美元。此次发行于2024年5月10日结束,我们获得了约17亿美元的净收益。
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我们认为,我们的运营合作伙伴关系的营运资金来源,特别是其运营现金流,以及其全球循环信贷额度下的可用资金,足以使其向母公司支付分红,进而足以让我们的母公司向股东支付股息。但是,我们无法向您保证,我们的运营合伙企业的资本来源将继续保持全部可用或足以满足其需求的金额,包括向我们的母公司支付分红。缺乏资金可能会对我们的运营合伙企业向母公司支付分红的能力产生不利影响,这反过来又会对我们的母公司向股东支付现金分红的能力产生不利影响。
现金的未来用途—家长
我们的母公司可能会不时寻求通过现金购买和/或在公开市场购买、私下协商交易或其他方式交换股权证券来撤回、赎回或回购我们的运营合伙企业或其子公司的股权或债务证券。此类回购、赎回或交易(如果有)将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉金额可能很大。
分红和分配 — 母公司
我们的母公司必须每年分配其应纳税所得额(不包括资本收益)的90%,才能继续符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金资格。我们的母公司打算从运营合伙企业运营活动的现金流中向普通股股东定期进行季度分配,但不受合同约束。尽管从历史上看,我们的母公司通过向股东分配现金来满足这一分配要求,但它可能会选择通过分配现金或其他财产来满足这一要求。所有此类分配均由母公司董事会自行决定。我们的母公司在确定分销水平时除了房地产投资信托基金的要求外,还会考虑市场因素和运营合作伙伴关系的业绩。自成立以来,我们的母公司每年至少分配其应纳税所得额的100%,以最大限度地减少企业层面的联邦和州所得税。为分配给股东而积累的金额主要投资于计息账户和短期计息证券,这符合我们维持母公司房地产投资信托基金地位的意图。
由于这种分配要求,我们的运营合作伙伴关系不能像其他母公司不是房地产投资信托基金的公司那样依靠留存收益为其持续运营提供资金。我们的母公司可能需要继续在债务和股权市场筹集资金,为我们的运营合伙企业的营运资金需求以及新建或现有物业的潜在开发、对现有或新成立的合资企业的收购或投资提供资金。此外,如有必要,我们的母公司可能需要使用运营合作伙伴关系的全球循环信贷额度(由我们的母公司担保)下的借款,以满足房地产投资信托基金的分配要求并维持我们母公司的房地产投资信托基金地位。
母公司当前或累计收益和利润的分配通常被归类为普通收入,除非我们的母公司确认资本收益并申报资本收益分红,或者此类金额构成 “合格股息收入”,但税率有所降低。对于2026年1月1日之前的应纳税年度,包括个人在内的非公司股东通常可以从房地产投资信托基金中扣除高达20%的股息,但资本收益分红和被视为合格股息收入的股息除外。在股东对母公司股票的美国联邦所得税基础范围内,超过母公司当前和累计收益和利润的分配通常被归类为资本回报。超过母公司当前和累计收益和利润的分配,以及超过母公司股票中股东美国联邦所得税基础的分配通常被视为资本收益。经营活动提供的现金通常足以为年度分配提供资金。但是,我们可能还需要利用全球循环信贷额度下的借款为分配提供资金。
有关我们的母公司在截至2024年6月30日的六个月中申报和支付的普通股和优先股股息的更多信息,请参阅附注10。此处包含的简明合并财务报表中的 “权益和资本”。
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流动性和资本资源分析—运营伙伴关系
截至2024年6月30日,我们有22.821亿美元的现金及现金等价物,不包括520万美元的限制性现金。限制性现金主要包括合同资本支出和其他存款。视情况而定,我们的运营合作伙伴关系可能会根据市场状况,在机会主义的基础上处置资产或与机构投资者或战略合作伙伴签订合资协议。我们的运营合作伙伴关系可能会将此类处置的收益用于收购更多房产,为开发机会提供资金,并用于一般营运资金用途,包括偿还债务。我们的流动性要求主要包括:
● | 运营费用; |
● | 与我们的物业相关的开发成本和其他支出; |
● | 向我们的母公司分配,使其能够支付股息; |
● | 向持有Digital Realty Trust, L.P. 共同有限合伙权益的单位持有人进行分配; |
● | 还本付息;以及 |
● | 可能是收购。 |
根据截至2024年6月30日的货币承诺和外汇汇率,全球循环信贷额度提供高达39亿美元的借款(包括可从日元循环信贷额度中提取的约2亿美元)。全球循环信贷额度规定以各种货币进行借款,并可再增加7.5亿美元,但须先收到贷款人的承诺和其他条件。这两个设施都将于2026年1月24日到期,有两个六个月的延期选项可供选择。
这些设施还具有与可持续发展挂钩的定价部分,定价可能会根据年度绩效目标进行调整,这进一步表明了我们持续的领导地位和对可持续业务实践的承诺。
全球循环信贷额度提供各种货币的借款,并包括将来增加其他货币的能力。我们已经使用并打算使用全球循环信贷额度下的可用借款来收购更多房产,为开发机会提供资金,并用于一般营运资金和其他公司用途,包括可能用于回购、赎回或撤回未偿债务或股权证券。有关我们的全球循环信贷额度的更多信息,请参阅附注8。我们的简明合并财务报表附注中的 “运营合伙企业债务”。
现金的未来用途
我们的物业需要定期进行资本投资,用于与客户相关的资本支出和一般资本改善。视客户需求而定,我们预计将产生巨额的改进成本来扩建和开发额外容量。截至2024年6月30日,我们有与建筑合同相关的未结承付款,金额约为19亿美元,其中包括约6,800万美元的应偿还款项。
我们目前预计,在2024年剩余时间内,我们的合并发展计划将产生约9亿至14亿美元的资本支出。这一数额可能因需求变化、租赁业绩以及债务或股权资本的可用性等多种因素而上升或下降,可能大幅上升。
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开发项目
我们开发房产所产生的成本是我们流动性需求的关键组成部分。下表汇总了截至本报告所述期间我们在当前开发项目中的累计投资以及这些项目的预期未来投资,不包括未合并实体产生或将要产生的成本。
在建项目 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||
| | 当前 | | 未来 | | | | 当前 | | 未来 | | | | |||||
(以千计) |
| 投资 (1) |
| 投资 (2) |
| 总成本 |
| 投资(3) |
| 投资 (2) |
| 总成本 | ||||||
未来发展能力 (4) |
| $ | 2,250,081 | | $ | 1,234,433 |
| $ | 3,484,514 |
| $ | 2,222,062 | | $ | 337,681 | | $ | 2,559,743 |
数据中心建设 |
| | 2,049,333 | |
| 2,296,434 |
| | 4,345,767 |
|
| 2,116,335 | |
| 2,231,747 | |
| 4,348,082 |
设备库和其他库存 (5) |
| | 222,219 | |
| — |
| | 222,219 |
|
| 203,821 | |
| — | |
| 203,821 |
校园、租户改善及其他 (6) |
| | 248,318 | |
| 135,578 |
| | 383,896 |
|
| 211,187 | |
| 130,260 | |
| 341,447 |
合并持有土地和开发建设正在进行中 |
| $ | 4,769,952 | | $ | 3,666,445 | | $ | 8,436,397 |
| $ | 4,753,405 | | $ | 2,699,688 | | $ | 7,453,093 |
(1) | 表示截至 2024 年 6 月 30 日产生的成本。 |
(2) | 代表根据批准的发展预算完成工作范围的估计成本。 |
(3) | 表示截至 2023 年 12 月 31 日产生的成本。 |
(4) | 包括为准备未来的数据中心装修而持有或正在建设的土地和空间。 |
(5) | 代表及时部署和交付数据中心装修所需的长期设备和材料。 |
(6) | 代表正在进行的改进,这使最近转换为我们的运营组合的空间受益,主要包括共享基础设施项目和第一代租户改善。包括我们简明合并资产负债表中包含的290万美元,这些项目与截至2022年8月1日部分建成的Teraco投资组合项目的公允价值调整有关。 |
未来的开发反映了在未来开发之前所花费的累计成本,包括对建筑基础设施的持续改进,为未来的数据中心装修做准备。我们预计将在12个月内交付该空间;但是,租赁开始日期可能会对最终交付时间表产生重大影响。
资本支出(现金基础)
下表汇总了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的资本支出活动(以千计):
| | 截至6月30日的六个月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
开发项目 | | $ | 1,081,425 | | $ | 1,168,316 |
增强和改进 | |
| 14,789 | |
| 4,275 |
经常性资本支出 | |
| 108,159 | |
| 93,963 |
资本支出总额(不包括间接成本) | | $ | 1,204,373 | | $ | 1,266,554 |
我们的发展资本支出通常由我们的可用现金、股权和债务资本提供资金。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中,包括利息在内的间接成本分别为1.104亿美元和1.021亿美元。资本化利息分别包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月资本化总间接成本的约5,610万美元和5,470万美元。由于符合条件的活动增加和利率的提高,截至2024年6月30日的六个月中,资本化利息与2023年同期相比有所增加。
不包括资本化利息,截至2024年6月30日的六个月中,间接成本与2023年同期相比有所增加,这主要是由于与直接参与建筑活动的员工薪酬支出相关的资本化金额。有关我们预计在截至2024年12月31日的年度中产生的资本支出金额的讨论,请参阅 “现金的未来用途”。
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目录
根据我们的增长战略,我们积极寻求潜在的收购机会,尽职调查和谈判通常在不同的时间处于不同的阶段。截至2024年12月31日的年度收购的美元价值将取决于许多因素,包括客户需求、租赁业绩、债务或股权资本的可用性以及收购机会。此外,私人机构投资者对数据中心资产类别的接受程度越来越高,这总体上推动了资本化率的降低,因为此类私人投资者的回报预期通常低于我们。因此,我们预计,在这种市场动态持续存在的情况下,短期的单一资产收购活动将占我们增长的较小比例。
我们可能会不时寻求通过现金购买和/或在公开市场购买、私下协商交易或其他方式交换母公司的股权证券来偿还或回购我们的未偿债务或母公司的股权。此类回购或交易(如果有)将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉金额可能很大。
现金来源
我们希望通过运营净现金、未来长期有担保和无抵押债务、发行股权和债务证券以及母公司发行股权的收益来满足我们的短期和长期流动性需求,包括支付预定到期债务、为收购和非经常性资本改善提供资金。在永久融资之前,我们还可能使用我们的全球循环信贷额度为未来的短期和长期流动性需求提供资金,包括收购和非经常性资本改善。截至2024年7月31日,我们的全球循环信贷额度下有约18亿美元的可用借款。
2023年7月13日,我们与GI Partners成立了一家合资企业,GI Partners收购了我们出资的芝加哥都会区两座稳定的超大规模数据中心大楼的65%权益。我们保留了合资企业35%的权益。由于控制权移交,我们取消了对数据中心的认可。此外,GI Partners有看涨期权,将其在合资企业的所有权从65%增加到80%。看涨期权充值选举通知已于2023年12月21日送达公司。2024年1月12日,GI Partners根据行使此类看涨期权的额外现金资本出资,金额为6,800万美元,从而增加了该合资企业15%的所有权。目前,GI Partners持有该合资企业80%的权益,我们保留了20%的权益。
我们还授予了GI Partners购买位于芝加哥同一超大规模数据中心园区的第三个设施权益的选择权。2024年4月16日,我们扩大了与GI Partners的现有合资企业,向GI Partners出售了第三家工厂75%的权益。我们从数据中心对合资企业的捐款和相关融资中获得了约3.86亿美元的净收益,并保留了该合资企业25%的权益。
2024 年 1 月 11 日,我们与 Blackstone Inc. 成立了一家合资企业,在法兰克福、巴黎和北弗吉尼亚州开发四个超大规模数据中心园区。这些园区计划支持建设10个数据中心,潜在的IT负载能力约为500兆瓦。该合资企业的第一阶段关闭了位于巴黎和北弗吉尼亚州的超大规模数据中心园区,而第二阶段计划于2024年晚些时候关闭,但须获得所需的批准。我们从数据中心对合资企业第一阶段的捐款中获得了约2.31亿美元的净收益,并保留了该合资企业20%的权益。每个合作伙伴都将按比例支付合资企业第一阶段剩余的30亿美元估计开发成本中的份额。合资企业第一阶段计划分阶段完工,视客户需求而定,该项目始于2024年第一季度。
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2024年1月,我们完成了将四个数据中心的权益出售给布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限责任公司(Brookfield)的交易,价格约为2.71亿美元。其中两个数据中心由我们整合;而其中两个数据中心归Digital Core REIT所有。此次出售是在布鲁克菲尔德于2023年11月收购我们的租户之一Cyxtera Technologies之后完成的。此次收购是Cyxtera根据其第11章破产程序实施的重组计划的一部分。在出售的同时,我们以约5700万美元的价格收购了Cyxtera在位于新加坡和法兰克福的三个数据中心的租约。此外,布鲁克菲尔德承担了先前租给Cyxtera的三个设施的租约,并修改了北美另外三个数据中心的租约,将到期日加快至2024年9月。通过此次出售,我们确认的处置总收益约为2.031亿美元,其中1.942亿美元包含在资产处置收益中,净收益890万美元包含在简明合并损益表中未合并实体的权益(亏损)收益中。
2024 年 3 月 1 日,我们与三菱商事(三菱)成立了一家合资企业,以支持达拉斯都会区两个数据中心的开发。这些设施在施工前已100%预先租用。我们捐赠了这两座数据中心大楼,捐款价值约为2.61亿美元。我们从数据中心对合资企业的捐款中获得了约1.53亿美元的总收益,并保留了该合资企业35%的权益。三菱出资此类现金以换取合资企业65%的权益。每个合作伙伴将按比例支付该项目第一阶段剩余的1.4亿美元估计开发成本中的份额,其中一个项目已于2024年6月完成,另一个项目定于2024年底完成。
2024年4月16日,我们扩大了与GI Partners的现有合资企业,向GI Partners出售了位于芝加哥同一超大规模数据中心园区的第三座设施的75%权益。我们捐赠了价值约4.53亿美元的数据中心。我们从数据中心对合资企业的捐款和相关融资中获得了约3.86亿美元的净收益,并保留了该合资企业25%的权益。由于控制权移交,我们取消了对数据中心的认可,并确认了约1.72亿美元的处置收益。
分布
我们单位的所有分配均由母公司董事会自行决定。有关截至2024年6月30日的三个月和六个月中普通股和优先单位支付的分配的更多信息,请参阅附注10。此处包含的简明合并财务报表中的 “权益和资本”。
未偿合并债务
下表汇总了我们截至2024年6月30日的未偿债务(以百万计):
债务摘要: |
| |
| |
固定利率 | | $ | 11,183 | |
受利率互换影响的浮动利率债务 | |
| 2,897 | |
固定利率债务总额(包括利率互换) | |
| 14,079 | |
可变利率——未对冲 | |
| 2,359 | |
总计 | | $ | 16,438 | |
占总债务的百分比: | |
|
| |
固定利率(包括互换债务) | |
| 85.6 | % |
可变费率 | |
| 14.4 | % |
总计 | |
| 100.0 | % |
| | | | |
截至2024年6月30日的有效利率 | |
|
| |
固定利率(包括对冲浮动利率债务) | |
| 2.61 | % |
可变费率 | |
| 4.43 | % |
有效利率 | |
| 2.87 | % |
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我们的债务占企业总价值的比率约为24%(基于2024年6月30日数字房地产信托公司普通股的收盘价为152.05美元)。为此,我们的企业总价值定义为数字房地产信托公司已发行普通股的市值(可能会下降,从而增加我们的债务与企业总价值的比率)的总和,加上数字房地产信托公司优先股的清算价值,再加上数字房地产信托基金的总价值,即数字房地产信托公司未持有的有限责任公司单位的总价值(每单位价值等于一股的市值)Digital Realty Trust, Inc. 普通股的份额,不包括长期激励单位、C 类单位和D类单位),加上我们合并负债总额的账面价值。
上述浮动利率债务的利息基于各种一个月的SOFR、EURIBOR、HIBOR、TIBOR、SARON和基本存款利率,具体取决于管理债务的相应协议,包括我们的全球循环信贷额度和无抵押定期贷款。截至2024年6月30日,我们的债务的加权平均期限至初始到期日约为3.8年(假设行使延期权约为4.0年)。
截至2024年6月30日,我们在未合并实体的有担保债务中按比例分摊的份额约为14.156亿美元。
现金流
以下对我们现金流的摘要讨论基于简明的合并现金流量表,并不意味着对下文所述期间现金流变化的全面讨论。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月的比较
下表显示了相应时期的现金流和期末现金、现金等价物和限制性现金余额(以千计)。
| 截至6月30日的六个月 | |||||||
| 2024 |
| 2023 |
| 改变 | |||
经营活动提供的净现金 | $ | 925,487 | | $ | 814,114 | | $ | 111,373 |
用于投资活动的净现金 |
| (275,220) | |
| (1,279,006) | |
| 1,003,786 |
融资活动提供的净现金 |
| 47,583 | |
| 484,332 | |
| (436,749) |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | $ | 697,850 | | $ | 19,440 | | $ | 678,410 |
与截至2023年6月30日的六个月相比,截至2024年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金减少的活动变化包括以下金额(以千计)。
| 改变 | |
| 2024 vs 2023 | |
用于业务合并/资产收购的净现金增加 | $ | (11,683) |
用于改善房地产投资的现金减少 | | 53,860 |
对未合并实体投资的现金的增加,净额 | | (69,710) |
房地产销售收益提供的净现金增加 | | 1,089,814 |
其他变化 |
| (58,495) |
投资活动中使用的净现金减少 | $ | 1,003,786 |
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投资活动中使用的净现金减少主要是由于:
(i) | 由于2024年在巴黎收购地块,支出增加; |
(ii) | 开发项目支出减少了约5 400万美元; |
(iii) | 用于对未合并实体的各种投资的现金增加; |
(iv) | 数据中心向我们与黑石集团和三菱的合资企业捐款所提供的现金有所增加,总收益分别约为2.31亿美元和1.53亿美元; |
(v) | 向布鲁克菲尔德出售四个数据中心,总收益约为2.71亿美元;出售悉尼一块地块,总收益约为6800万美元;向北弗吉尼亚州的一家当地电力供应商出售地役权,总收益约为9200万美元;以及 |
(六) | 向GI Partners出售芝加哥第三家工厂的75%权益。我们获得了约3.86亿美元的净收益,并保留了合资企业25%的权益。因此,我们确认的处置收益总额约为1.72亿美元。 |
与截至2023年6月30日的六个月相比,截至2024年6月30日的六个月中,融资活动提供的净现金减少的活动变化包括以下金额(以千计)。
| 改变 | |
| 2024 vs 2023 | |
短期借款提供的现金增加 | $ | 32,609 |
有担保/无抵押债务收益提供的现金减少 | | (759,234) |
用于偿还有担保/无抵押债务的现金增加 | | (874,359) |
扣除成本后,普通股发行收益提供的现金增加 | | 1,181,751 |
用于分红和分红支付的现金增加 |
| (82,313) |
其他变动,净额 | | 64,797 |
融资活动提供的净现金减少 | $ | (436,749) |
融资活动提供的净现金减少主要是由于:
(i) | 短期借款的现金收益增加; |
(ii) | 由于美国定期贷款机制于2023年1月关闭,有担保/无抵押债务收益提供的现金减少; |
(iii) | 用于偿还美国定期贷款额度2.4亿美元的现金有所增加; |
(iv) | 用于偿还6.37亿美元的欧元票据(2024年到期的2.625%的票据)的现金有所增加; |
(v) | 根据我们的自动柜员机计划,在扣除成本后,发行约180万股普通股的收益所产生的现金增加了约2.76亿美元; |
(六) | 减去成本后,发行约1210万股普通股的收益所产生的现金增加了约17亿美元;以及 |
(七) | 由于已发行普通股和普通股数量的增加,股息和分红支付的增加。 |
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运营合伙企业中的非控股权益
非控股权益涉及数字房地产信托有限责任公司中不归数字房地产信托公司所有的普通单位,截至2024年6月30日,该公司占数字房地产信托有限责任公司普通单位的1.9%。从历史上看,Digital Realty Trust, L.P. 曾向第三方卖方发行普通单位,这与我们从此类第三方收购房地产权益有关。
有限合伙人有权要求Digital Realty Trust, L.P. 根据赎回时同等数量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市场价值,将其部分或全部普通单位兑换为现金。或者,Digital Realty Trust, Inc.可以选择以一对一的方式收购这些普通单位以换取其普通股,但如果发生股票分割、股票分红、发行股权、特定的特别分配和类似事件,则会进行调整。截至2024年6月30日,Digital Realty Trust, L.P. 约有2万个普通单位和激励单位被归类为股权,但在公司收购杜邦法布罗斯科技公司时向某些前杜邦Fabros Technology, L.P. 单位持有人发行的某些普通单位除外,这些单位受某些限制,因此在简明合并资产负债表中不作为永久股权列报。
通胀
我们的许多租约都规定了单独的房地产税和运营费用上涨。此外,许多租约都规定了固定基础租金的上涨。我们认为,上述合同租金上涨和支出上涨至少可以部分抵消通货膨胀的增长。但是,一段时期的通货膨胀可能会导致我们的浮动利率借款成本增加,包括全球循环信贷额度下的借款、我们的欧元定期贷款机制和美元定期贷款机制下的借款以及无抵押优先票据的发行。
运营资金
我们根据全国房地产投资信托基金协会(Nareit)在《纳雷特运营资金白皮书——2018年重报》中制定的标准来计算运营资金(FFO)。FFO是一项非公认会计准则财务指标,代表净收益(亏损)(根据公认会计原则计算),不包括房地产资产处置的收益(亏损)、减值准备金、房地产相关折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销)、我们在未合并的合资房地产相关折旧和摊销中所占份额、归属于运营合伙企业非控股权益的净收益以及与非控股权益相关的折旧。管理层使用FFO作为补充业绩衡量标准,因为在不包括房地产相关的折旧和摊销以及财产处置的损益和损失以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后,它提供的绩效衡量标准可以反映出入住率、租金和运营成本的趋势。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金业绩的广泛认可的衡量标准,投资者将使用FFO作为将我们的经营业绩与其他房地产投资信托基金的经营业绩进行比较的基础。但是,由于FFO不包括折旧和摊销,既没有反映因使用或市场条件而导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际经济影响,并可能对我们的财务状况和运营业绩产生重大影响,因此FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金可能无法根据Nareit的定义计算FFO,因此,我们的FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的FFO相提并论。FFO只能被视为根据GAAP计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。
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普通股股东可获得的净收益与运营资金(FFO)的对账
(未经审计,以千计,每股和单位数据除外)
|
| 截至6月30日的三个月 |
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
普通股股东可获得的GAAP净收益 | | $ | 70,039 | | $ | 108,003 | | $ | 341,366 | | $ | 166,548 |
非公认会计准则调整: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
归属于运营合伙企业非控股权益的净收益 | |
| 1,500 | |
| 2500 | |
| 7,700 | |
| 4,000 |
房地产相关折旧和摊销 (1) | |
| 414,920 | |
| 424,044 | |
| 835,511 | |
| 836,236 |
与非控股权益相关的折旧 | | | (17,317) | | | (14,144) | | | (25,335) | | | (27,532) |
未合并的合资房地产相关折旧和摊销 | | | 47,117 | | | 35,386 | | | 94,993 | | | 69,105 |
处置房地产资产的收益 | | | (173,709) | | | (89,946) | | | (460,413) | | | (97,771) |
减值准备金 | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | | — |
FFO 可供普通股股东和单位持有人使用 (2) | | $ | 510,853 | | $ | 465,843 | | $ | 962,125 | | $ | 950,586 |
每股和单位的基本 FFO | | $ | 1.57 | | $ | 1.54 | | $ | 2.99 | | $ | 3.17 |
摊薄后的每股和单位FFO (2) (3) | | $ | 1.57 | | $ | 1.52 | | $ | 2.98 | | $ | 3.13 |
普通股和已发行单位的加权平均值 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | |
| 325,777 | |
| 301,593 | |
| 322,151 | |
| 299,452 |
稀释 (2) (3) | |
| 334,186 | |
| 313,022 | |
| 330,687 | |
| 310,588 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 与房地产相关的折旧和摊销计算如下: | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
每份损益表的折旧和摊销 |
| $ | 425,343 |
| $ | 432,573 | | $ | 856,445 |
| $ | 853,771 |
非房地产折旧 |
| | (10,423) | | | (8,529) | | | (20,935) | | | (17,535) |
| | $ | 414,920 | | $ | 424,044 | | $ | 835,511 | | $ | 836,236 |
(2) | 作为2022年收购Teraco的一部分,Teraco的某些少数间接股东有权将其在Teraco上游母公司的股份出售给公司,以换取现金或公司普通股的等值价值或两者的组合。美国公认会计原则要求公司假设看跌权以股票结算,以计算摊薄后的每股收益。使用相同的方法来计算每股FFO。在计算摊薄后的FFO时,Teraco相关的少数股权将加回到FFO分子中,因为分母假设所有股份都已归还给公司。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,Teraco的FFO非控股份额分别为12,453美元和9,645美元,截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为20,713美元和22,220美元。 |
(3) | 在报告的所有期限中,我们排除了J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股在发生特定控制权变更交易时可能会转换为普通股,如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,视情况而定,因为它们具有反稀释性。 |
| 截至6月30日的三个月 |
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
普通股和已发行单位的加权平均值 |
| 325,777 |
|
| 301,593 |
|
| 322,151 |
| | 299,452 |
加:稀释性证券的影响 |
| 8,409 |
|
| 11,429 |
|
| 8,536 |
| | 11,136 |
加权平均普通股和已发行单位——摊薄后 | | 334,186 |
| | 313,022 |
| | 330,687 |
| | 310,588 |
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们与金融工具相关的未来收入、现金流和公允价值取决于现行市场利率。市场风险是指因市场价格和利率的不利变化而造成的损失风险。我们不将衍生品用于交易或投机目的,仅根据主要金融机构的信用评级和其他因素与其签订合同。
固定利率和浮动利率之间的债务分析
我们使用利率互换协议和固定利率债务来减少利率变动的风险。截至2024年6月30日,我们的合并债务如下(百万美元):
|
| | |
| 估计公平 | |
| | 账面价值 |
| 价值 | ||
固定利率债务 | | $ | 11,182 | | $ | 10,076 |
受利率互换影响的浮动利率债务 | |
| 2,897 | |
| 2,897 |
固定利率债务总额(包括利率互换) | |
| 14,079 | |
| 12,973 |
浮动利率债务 | |
| 2,359 | |
| 2,359 |
未偿债务总额 | | $ | 16,438 | | $ | 15,332 |
对利率变化的敏感度
根据截至2024年6月30日的公允价值和利息支出,下表显示了假设利率变动所产生的影响:
|
| 改变 | |
假定事件 | | (百万美元) | |
假定利率上调10%后,利率互换的公允价值增加 | | $ | 1 |
假设利率下降10%后,利率互换的公允价值下降 | |
| (1) |
利率上调10%后,我们的浮动利率债务的年度利息支出增加,不受互换利息的影响 | |
| 3 |
利率下降10%后,我们的浮动利率债务的年度利息支出有所减少,不受互换利息的影响 | |
| (3) |
利率下降10%后,固定利率债务的公允价值增加 | |
| (52) |
利率上调10%后,固定利率债务的公允价值下降 | |
| (49) |
利息风险金额是通过考虑假设利率对我们金融工具的影响来确定的。这些分析没有考虑在该环境中可能发生的总体经济活动变化的影响。此外,如果发生如此大的变化,我们可能会采取行动进一步减少我们面临的变化。但是,由于将要采取的具体行动及其可能产生的不确定性,这些分析假设我们的财务结构没有变化。
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目录
外币兑换风险
我们面临各种外币汇率变动影响的风险,这可能会影响未来的成本和现金流。我们的主要货币敞口是欧元、日元、英镑、新加坡元、南非兰特和巴西雷亚尔。我们面临的与巴西雷亚尔相关的外汇风险仅限于该货币对我们在Ascenty实体业务中所占份额和财务状况的影响。我们试图通过为以当地货币计价的投资融资来减轻部分货币波动风险,以减少我们对以关联实体本位货币以外货币进行的交易所产生的任何外币交易收益或损失的风险。我们还利用交叉货币利率互换(被指定为净投资套期保值),有效地将我们以美元计价的固定利率债务的一部分转换为以外币计价的固定利率债务,以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口。此外,我们还可以使用外币远期合约或期权对冲明确定义的交易风险,尽管无法保证这些风险是有效的。因此,任何此类外币与美元关系的变化都可能影响我们的收入、营业利润率和分配,也可能影响我们资产的账面价值和股东权益金额。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序评估(数字房地产信托公司)
公司维持披露控制和程序,旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告根据经修订的1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息,并收集此类信息并酌情传达给其管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时,公司管理层认识到,任何控制措施和程序,无论设计和运作多好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,其管理层必须运用自己的判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。此外,公司还投资于某些未合并的实体,这些实体使用权益会计法进行核算。由于公司不控制或管理这些实体,因此其对这些实体的披露控制和程序可能比其对合并子公司的披露控制和程序更为有限。
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15(b)条或第15d-15(b)条的要求,公司管理层在其首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对截至本报告所涉季度末生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况,公司首席执行官兼首席财务官得出结论,其披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录
披露控制和程序评估(数字房地产信托,L.P.)
运营合伙企业维持披露控制和程序,旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告根据经修订的《1934年证券交易法》提交的报告中要求披露的信息,并收集此类信息并将其传达给其管理层,包括酌情传达给其普通合伙人的首席执行官和首席财务官,以便及时关于必要披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时,运营伙伴关系的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,其管理层必须运用自己的判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。此外,运营合伙企业对某些未合并的实体进行了投资,这些实体使用权益会计法进行核算。由于运营合伙企业不控制或管理这些实体,因此其对这些实体的披露控制和程序可能比其对合并子公司的披露控制和程序更为有限。
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15(b)条或第15d-15(b)条的要求,运营合伙企业的管理层在其普通合伙人的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对截至本报告所涉季度末生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况,运营合伙企业普通合伙人的首席执行官兼首席财务官得出结论,其披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中,运营合伙企业对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
66
目录
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
在我们的正常业务过程中,我们可能会受到各种法律诉讼的约束。截至2024年6月30日,我们未参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼。
第 1A 项。风险因素。
在 “风险因素” 标题下以及公司和运营合作伙伴关系截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中讨论的风险因素继续适用于我们的业务。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
数字房地产信托有限公司
没有。
数字房地产信托,L.P.
在截至2024年6月30日的三个月中,Digital Realty Trust, L.P. 根据《证券法》第4 (a) (2) 条规定的注册豁免以私募方式发行了合伙单位,金额和对价如下:
在截至2024年6月30日的三个月中,Digital Realty Trust, Inc.共发行了11,673股普通股,与限制性股票单位奖励有关,无现金对价。对于数字房地产信托公司发行的每股普通股,Digital Realty Trust, L.P. 根据数字房地产信托有限责任公司的合作协议的要求,在截至2024年6月30日的三个月中,Digital Realty Trust, L.P. 向数字房地产信托公司共发行了11,673个普通股。在截至2024年6月30日的三个月中,共有13,641股普通股被数字房地产信托公司没收,原因是限制性股票单位奖励,净没收了1,968股普通股。
在向数字房地产信托公司(Digital Realty Trust, Inc.,Digital Realty Trust, Inc.)发行普通股时,L.P. 作为纽约证券交易所上市公司,其合并资产总额约为436亿美元,以及作为L.P. 的大股东和普通合伙人数字房地产信托公司的地位作为《证券法》第4(a)(2)条豁免的依据。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项。其他信息。
67
目录
第 6 项。展品。
| | | | | 由 | | | ||||||
| | | | | 参考 | | | ||||||
展览 |
| | 描述 |
| 表单 | 文件号 | 日期 | 数字 | 随函提交 | ||||
3.1 | | | 经修订的数字房地产信托公司的修正和重述条款 | | 10-Q | | 001-32336 和 000-54023 | | 05/11/2020 | | 3.1 | | |
3.2 | | | 数字房地产信托公司第九次修订和重述章程 | | 8-K | | 001-32336 和 000-54023 | | 04/03/2023 | | 3.1 | | |
3.3 | | | 数字房地产信托有限合伙企业证书,L.P. | | 10 | | 000-54023 | | 06/25/2010 | | 3.1 | | |
3.4 | | | Digital Realty Trust 有限合伙企业第十九次修订和重述协议,L.P. | | 8-K | | 001-32336 和 000-54023 | | 10/10/2019 | | 3.1 | | |
10.1 | | | Digital Realty Trust, L.P.、Digital Singapore Jurong East PTE签订的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议的第5号修正案LTD.,新加坡数码 1 PTE。LTD.、Digital Hk JV 控股有限公司、Digital Singapore 2 PTE。LTD、Digital Hk KIN CHUEN Limited、Digital Stout Holding, LLC、Digital Japan, LLC、Digital Euro Finco, LTD.、Digital Dutch Finco.V.、澳大利亚数字房地产有限公司、韩国数字房地产有限公司、Digital Seoul 2 LTD. 和 Pt Digital Jakarta One 作为借款人,数字房地产信托公司和数字欧洲金融有限责任公司作为担保人,以及签名页上列出的每家贷款机构、发卡银行和周转银行以及北卡罗来纳州花旗银行作为行政代理人。 | | | | | | | | | | X |
31.1 | | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust, Inc. 首席执行官的认证 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | | 第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条 Digital Realty Trust, Inc. 首席财务官的认证 | | | | | | | | | | X |
31.3 | | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust 首席执行官认证,L.P. | | | | | | | | | | X |
31.4 | | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust 首席财务官认证,L.P. | | | | | | | | | | X |
32.1 | | | 18《美国法典》§ 1350 数字房地产信托公司首席执行官认证 | | | | | | | | | | X |
32.2 | | | 18《美国法典》§ 1350 数字房地产信托公司首席财务官认证 | | | | | | | | | | X |
32.3 | | | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托首席执行官认证,L.P. | | | | | | | | | | X |
32.4 | | | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托首席财务官认证,L.P. | | | | | | | | | | X |
101 | | | Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 截至2024年6月30日的季度10-Q表中的以下财务报表,格式为内联XBRL交互式数据文件:(i) 截至2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表;(iii) 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并收益表;(iii) 简明综合收益表截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月;(iv) 简明综合权益/资本报表截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月;(v)截至2024年和2023年6月30日的六个月的简明合并现金流量表;以及(vi)简明合并财务报表附注。 | | | | | | | | | | |
104 | | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 | | | | | | | | | | |
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 数字房地产信托公司 |
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2024年8月2日 | /S/ 安德鲁 P. POWER |
| 安德鲁·P·鲍尔 |
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2024年8月2日 | /S/ MATTHEW R. MERCIER |
| 马修·R·默西耶 |
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2024年8月2日 | /s/ Christine b. KORNEGAY |
| Christine b. Kornegay |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 数字房地产信托,L.P. | |
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| 作者: | 数字房地产信托有限公司 |
| | 它的普通合伙人 |
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| 作者: | |
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2024年8月2日 | /S/ 安德鲁 P. POWER | |
| 安德鲁·P·鲍尔 | |
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2024年8月2日 | /S/ MATTHEW R. MERCIER | |
| 马修·R·默西耶 | |
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2024年8月2日 | /s/ Christine b. KORNEGAY | |
| Christine b. Kornegay |
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