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月到期会员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-12-310000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-06-300000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-12-310000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-04-012024-06-300000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-04-012023-06-300000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-01-012024-06-300000892553GTLS：以欧元计价的高级担保循环信贷额度2029年信贷额度会员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-01-012023-06-300000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：循环信贷机制成员2023-10-020000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：循环信贷机制成员2023-12-042023-12-040000892553GTLS: TermLoanMembergtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：循环信贷机制成员2023-10-020000892553GTLS: 2024 年到期的可转换票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员2017-11-060000892553GTLS: 2024 年到期的可转换票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员2017-10-310000892553GTLS: 2024 年到期的可转换票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员2024-01-012024-06-300000892553GTLS: 2024 年到期的可转换票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员SRT: 最大成员2017-10-310000892553GTLS: 外国设施会员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-06-300000892553GTLS: 外国设施会员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-12-310000892553GTLS: 2024 年到期的可转换票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员2017-10-312017-10-310000892553US-GAAP：可转换优先股成员GTLS: 公开募股会员2022-12-132022-12-130000892553GTL: RangetWoMemberUS-GAAP：可转换优先股成员GTLS: 公开募股会员2022-12-130000892553US-GAAP：可转换优先股成员GTLS: 公开募股会员2022-12-130000892553GTLS: 承销商会员US-GAAP：可转换优先股成员GTLS: 公开募股会员2022-12-132022-12-130000892553SRT: 最低成员GTLS: RangeOne会员US-GAAP：可转换优先股成员2022-12-130000892553SRT: 最大成员GTL: RangetWoMemberUS-GAAP：可转换优先股成员2022-12-130000892553SRT: 最低成员GTLS: RangeOne会员美国通用会计准则：普通股成员2022-12-130000892553GTLS: RangeThreeMemberSRT: 最大成员美国通用会计准则：普通股成员2022-12-130000892553GTLS: RangeOne会员SRT: 最大成员US-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553美国通用会计准则：普通股成员SRT: 最大成员GTL: RangetWoMemberUS-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553SRT: 最低成员美国通用会计准则：普通股成员GTL: RangetWoMemberUS-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553SRT: 最低成员GTL: RangetWoMemberUS-GAAP：可转换优先股成员2022-12-130000892553SRT: 最低成员GTLS: RangeThreeMemberUS-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553GTLS: RangeThreeMemberSRT: 最大成员US-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553GTLS: RangeOne会员SRT: 最大成员美国通用会计准则：普通股成员2022-12-230000892553SRT: 最低成员GTL: RangetWoMember美国通用会计准则：普通股成员2022-12-230000892553SRT: 最大成员GTL: RangetWoMember美国通用会计准则：普通股成员2022-12-230000892553GTL: RangetWoMember美国通用会计准则：普通股成员2022-12-230000892553SRT: 最低成员GTLS: RangeThreeMember美国通用会计准则：普通股成员2022-12-230000892553US-GAAP：可转换优先股成员2022-12-132022-12-130000892553US-GAAP：可转换优先股成员2022-12-230000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员GTLS：其他长期负债会员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他流动资产成员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他资产成员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员GTLS：其他长期负债会员2024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员GTLS：其他长期负债会员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他流动资产成员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：其他资产成员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：非指定成员GTLS：其他长期负债会员2023-12-310000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：其他支出成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：其他支出成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：其他支出成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：其他支出成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-01-012023-06-300000892553GTLS: Howden Industries会员2023-03-172023-03-170000892553GTLS: Howden Industries会员2024-04-012024-06-300000892553GTLS: Howden Industries会员2023-03-170000892553GTLS: Howden Industries会员GTL：Denhua Engineering如何成为会员2023-03-170000892553GTLS: RootsRotaryBlowers商业会员2023-03-170000892553GTL: 美国球迷会员2023-03-170000892553GTLS: Howden Industries会员US-GAAP：客户关系成员2023-03-172023-03-170000892553GTLS: Howden Industries会员US-GAAP：客户关系成员2023-03-170000892553GTLS: 制作积压成员GTLS: Howden Industries会员2023-03-172023-03-170000892553GTLS: 制作积压成员GTLS: Howden Industries会员2023-03-170000892553SRT: 最低成员GTLS：技术和软件会员GTLS: Howden Industries会员2023-03-172023-03-170000892553GTLS：技术和软件会员SRT: 最大成员GTLS: Howden Industries会员2023-03-172023-03-170000892553GTLS：技术和软件会员GTLS: Howden Industries会员2023-03-170000892553US-GAAP：商标和商标名称会员GTLS: Howden Industries会员2023-03-170000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2024-03-310000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-03-310000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2024-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-06-300000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2023-03-310000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-03-310000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2023-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-06-300000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2023-12-310000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-12-310000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310000892553US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：股票补偿计划成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：股票补偿计划成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：股票补偿计划成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：股票补偿计划成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：可转换债务证券成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：可转换债务证券成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：可转换债务证券成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：可转换债务证券成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：Warrant 会员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：Warrant 会员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：Warrant 会员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：Warrant 会员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：可转换优先股成员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：可转换优先股成员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：可转换优先股成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：可转换优先股成员2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：员工股权会员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：绩效股成员2024-01-012024-06-300000892553SRT: 董事会成员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：限制性股票成员2024-01-012024-06-300000892553美国公认会计准则：销售成员成本2024-04-012024-06-300000892553美国公认会计准则：销售成员成本2023-04-012023-06-300000892553美国公认会计准则：销售成员成本2024-01-012024-06-300000892553美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-06-300000892553US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-04-012024-06-300000892553US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-04-012023-06-300000892553US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-01-012024-06-300000892553US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-01-012023-06-300000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：后续活动成员美国公认会计准则：基准利率成员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-07-022024-07-020000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：后续活动成员美国公认会计准则：基准利率成员US-GAAP：循环信贷机制成员2024-07-012024-07-010000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：后续活动成员US-GAAP：循环信贷机制成员US-GAAP：保证R成员的隔夜融资利率2024-07-012024-07-010000892553gtls: TermLoan2030 CreditFacilityMemberUS-GAAP：后续活动成员US-GAAP：循环信贷机制成员US-GAAP：保证R成员的隔夜融资利率2024-07-022024-07-02


美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日
要么
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期间

委员会文件号： 1-11442
CharT 工业株式会社
（注册人章程中规定的确切名称）
特拉华
34-1712937
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
（美国国税局雇主识别号）
机场工业大道 2200 号，100 号套房， 球场， 格鲁吉亚30107
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(770) 721-8800
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个课程的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元GTLS纽约证券交易所
存托股份，每股代表每股6.75％的B系列强制性可转换优先股的1/20权益，面值为0.01美元GTLS.PRB纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的x 不是

用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的x 不是

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速文件管理器
x
加速过滤器
☐
非加速过滤器
☐
规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
                
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见该法第120亿条第2款）。是的 ☐ 没有x

截至 2024 年 7 月 29 日，有 42,805,971 公司普通股的已发行股份，面值每股0.01美元。


CharT 工业株式会社
索引
 
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
页面
简明合并资产负债表
3
简明合并运营报表和综合收益（亏损）
5
简明合并现金流量表
7
简明合并权益表
9
未经审计的简明合并财务报表附注
11
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
39
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
54
第 4 项。控制和程序
55
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
57
第 1A 项。风险因素
57
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
57
第 4 项。矿山安全披露
57
第 6 项。展品
58
签名
59
2
目录

第一部分财务信息

项目 1. 财务报表
CharT 工业株式会社和子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以百万美元计，每股金额除外）
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
资产
流动资产
现金和现金等价物$247.4 $188.3 
应收账款，减去美元备抵金5.1 和 $5.9，分别地
748.5 758.9 
库存，净额554.6 576.3 
未开单的合同收入661.4 481.7 
预付费用101.4 74.9 
其他流动资产131.4 134.3 
流动资产总额2,444.7 2,214.4 
不动产、厂房和设备，净额872.9 837.6 
善意2,929.6 2,906.8 
可识别的无形资产，净额2,645.4 2,791.9 
权益法投资104.6 109.9 
股票证券投资102.0 91.2 
其他资产178.3 150.6 
总资产$9,277.5 $9,102.4 
负债和权益
流动负债
应付账款$906.3 $811.0 
客户预付款和账单超过合同收入378.1 376.6 
应计工资、工资和福利65.5 81.5 
应计利息91.4 92.5 
应计所得税39.2 60.0 
保修储备金的当前部分26.7 29.4 
长期债务的当前部分259.8 258.5 
经营租赁负债，当前18.6 18.5 
其他流动负债140.6 138.2 
流动负债总额1,926.2 1,866.2 
长期债务3,729.0 3,576.4 
长期递延所得税负债569.5 568.2 
应计养老金负债6.7 6.7 
经营租赁负债，非流动50.1 50.7 
其他长期负债86.9 95.2 
负债总额6,368.4 6,163.4 
3
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6月30日
2024		十二月三十一日
2023
股权
优先股，面值 $0.01 每股，美元1,000 总清算优先权 — 10,000,000 已授权的股份， 402,500 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日均已发行和流通的股份
— — 
普通股，面值 $0.01 每股 — 150,000,000 已授权的股份， 42,804,031 和 42,754,241 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
0.4 0.4 
额外的实收资本1,879.7 1,872.5 
国库股票； 760,782 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的股票
(19.3)(19.3)
留存收益978.3 922.1 
累计的其他综合（亏损）收益(90.0)10.8 
工业公司股东权益总表2,749.1 2,786.5 
非控股权益160.0 152.5 
权益总额2,909.1 2,939.0 
负债和权益总额$9,277.5 $9,102.4 
见这些未经审计的简明合并财务报表的附注。
4
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CharT 工业株式会社和子公司
简明合并运营报表和综合收益（亏损）
（未经审计）
（美元和股票以百万美元计，每股金额除外）
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
销售$1,040.3 $908.1 $1,991.0 $1,439.6 
销售成本688.7 627.5 1,337.1 1,009.7 
毛利润351.6 280.6 653.9 429.9 
销售、一般和管理费用136.2 140.7 277.7 233.6 
摊销费用47.6 44.2 95.5 66.0 
运营费用183.8 184.9 373.2 299.6 
营业收入167.8 95.7 280.7 130.3 
与收购相关的融资费用— — — 26.1 
利息支出，净额84.3 83.9 168.1 112.2 
其他费用，净额3.6 1.3 6.8 3.0 
扣除所得税的持续经营收入（亏损）和未合并关联公司的股权亏损，净额79.9 10.5 105.8 (11.0)
所得税支出（福利）15.5 2.4 24.3 (4.3)
扣除未合并关联公司股权损失的持续经营收入（亏损），净额64.4 8.1 81.5 (6.7)
未合并关联公司的净收益（亏损）(1.3)1.5 (1.6)1.1 
持续经营业务的净收益（亏损）63.1 9.6 79.9 (5.6)
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款(0.2)2.5 (2.4)3.4 
净收益（亏损）62.9 12.1 77.5 (2.2)
减去：归属于持续经营业务非控股权益的收益，扣除税款4.3 3.0 7.6 3.7 
归因于 Chart Industries, Inc. 的净收益（亏损）$58.6 $9.1 $69.9 $(5.9)
5
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 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
归属于 Chart 普通股股东的金额
来自持续经营的收入（亏损）$58.8 $6.6 $72.3 $(9.3)
减去：强制性可转换优先股股息要求6.8 6.9 13.6 13.7 
归因于 Chart 的持续经营收入（亏损）52.0 (0.3)58.7 (23.0)
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款(0.2)2.5 (2.4)3.4 
归属于Chart普通股股东的净收益（亏损）$51.8 $2.2 $56.3 $(19.6)
归属于Chart Industries, Inc.的每股普通股基本收益
来自持续经营的收入（亏损）$1.24 $(0.01)$1.40 $(0.55)
来自已终止业务的（亏损）收入(0.01)0.06 (0.06)0.08 
归因于 Chart Industries, Inc. 的净收益（亏损）$1.23 $0.05 $1.34 $(0.47)
归属于Chart Industries, Inc.的摊薄后每股普通股收益
来自持续经营的收入（亏损）$1.10 $(0.01)$1.25 $(0.55)
来自已终止业务的（亏损）收入— 0.06 (0.05)0.08 
归因于 Chart Industries, Inc. 的净收益（亏损）$1.10 $0.05 $1.20 $(0.47)
已发行普通股的加权平均数：
基本42.04 41.97 42.03 41.96 
稀释47.25 46.45 46.99 41.96 
其他综合（亏损）收益：
净收益（亏损）$62.9 $12.1 $77.5 $(2.2)
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
外币折算调整，净额(45.2)(2.3)(100.8)1.7 
扣除税款后的养老金负债调整— 0.2 (0.1)0.3 
扣除税款的其他综合（亏损）收入(45.2)(2.1)(100.9)2.0 
扣除税款后的综合收益（亏损）17.7 10.0 (23.4)(0.2)
减去：归属于非控股权益的综合收益，扣除税款4.2 3.0 7.5 3.7 
归属于Chart Industries, Inc. 的综合收益（亏损），扣除税款$13.5 $7.0 $(30.9)$(3.9)

见这些未经审计的简明合并财务报表的附注。
6
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CharT 工业株式会社和子公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（百万美元）
 截至6月30日的六个月
 20242023
运营活动
净收益（亏损）$77.5 $(2.2)
减去：已终止业务的（亏损）收入，扣除税款(2.4)3.4 
持续经营业务的净收益（亏损）79.9 (5.6)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
过桥贷款设施费— 26.1 
折旧和摊销131.9 96.2 
基于员工股份的薪酬支出10.1 6.6 
融资成本摊销9.4 7.2 
未实现的外币交易收益(13.7)(0.9)
股票证券投资的未实现亏损2.0 6.6 
未合并关联公司的亏损权益（收益）1.6 (1.2)
出售业务的损失7.8 — 
其他非现金经营活动1.0 1.4 
扣除收购后的资产和负债变化：
应收账款0.2 (60.2)
库存5.0 (5.0)
未开单的合同收入(186.2)(82.8)
预付费用和其他流动资产(43.0)12.4 
应付账款和其他流动负债42.4 129.1 
客户预付款和账单超过合同收入6.0 34.6 
长期资产和负债(27.9)(29.1)
持续经营活动提供的净现金26.5 135.4 
用于已终止经营活动的净现金(5.5)(75.9)
经营活动提供的净现金21.0 59.5 
投资活动
收购业务，扣除获得的现金— (4,339.8)
资本支出(74.2)(52.3)
投资 (13.1)(2.6)
其他投资活动(5.8)(1.0)
用于持续投资活动的净现金(93.1)(4,395.7)
用于已终止投资活动的净现金(2.5)(2.1)
用于投资活动的净现金(95.6)(4,397.8)
7
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 截至6月30日的六个月
 20242023
筹资活动
信贷额度借款1,484.8 722.8 
信贷额度的还款(1,336.3)(384.8)
定期贷款借款— 1,747.2 
定期贷款的还款— (3.8)
偿还债务发行成本(5.3)(133.4)
支付或有对价— (1.7)
发行普通股的收益，净额— 11.7 
行使股票期权的收益0.4 0.2 
从基于股份的薪酬计划中回购普通股(3.1)(2.7)
向非控股权益分配股息— (8.4)
为强制性可转换优先股支付的股息(13.6)(13.7)
融资活动提供的净现金126.9 1,933.4 
汇率变动对现金和现金等价物的影响(2.8)1.9 
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净增加（减少）49.5 (2,403.0)
期初的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 (1)
201.1 2,605.3 
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 (1)
$250.6 $202.3 
                
(1)包括限制性现金和美元限制性现金等价物3.2 和 $12.8 分别归入截至2024年6月30日和2023年12月31日的其他流动资产，以及美元12.5 和 $1,941.7 分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

见这些未经审计的简明合并财务报表的附注。
8
目录

CharT 工业株式会社和子公司
简明合并股权报表（未经审计）
（百万美元）
普通股优先股额外的实收资本累积其他综合版
收入（亏损）		非控股权益
 股票
杰出		金额股票
杰出		金额国库股已保留
收益		总计
股权
截至2023年12月31日的余额42.75 $0.4 0.4 $— $1,872.5 $(19.3)$922.1 $10.8 $152.5 $2,939.0 
净收入——————11.3 —3.3 14.6 
其他综合损失———————(55.7)—(55.7)
基于股份的薪酬支出————6.0 ————6.0 
根据基于股份的薪酬计划发行的普通股0.07 ———0.3 ————0.3 
从基于股份的薪酬计划中回购普通股(0.02)———(3.0)————(3.0)
优先股分红——————(6.8)——(6.8)
其他——————(0.1)——(0.1)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额42.80 $0.4 0.4 $— $1,875.8 $(19.3)$926.5 $(44.9)$155.8 $2,894.3 
净收入——————58.6 —4.3 62.9 
其他综合损失———————(45.1)(0.1)(45.2)
基于股份的薪酬支出————4.1 ————4.1 
根据基于股份的薪酬计划发行的普通股————0.1 ————0.1 
从基于股份的薪酬计划中回购普通股————(0.2)————(0.2)
优先股分红—————(6.8)——(6.8)
其他————(0.1)———(0.1)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额42.80 $0.4 0.4 $— $1,879.7 $(19.3)$978.3 $(90.0)$160.0 $2,909.1 
9
目录

 普通股优先股额外的实收资本累计其他综合亏损 非控股权益
 股票
杰出		金额股票
杰出		金额国库股已保留
收益		总计
股权
截至2022年12月31日的余额42.56 $0.4 0.4 $— $1,850.2 $(19.3)$902.2 $(58.0)$8.8 $2,684.3 
净（亏损）收入 ——————(15.0)—0.7 (14.3)
其他综合收入———————4.1 —4.1 
普通股发行，扣除股票发行成本0.11 ———11.7 ————11.7 
基于股份的薪酬支出————4.0 ————4.0 
根据基于股份的薪酬计划发行的普通股0.08 ———0.1 ————0.1 
从基于股份的薪酬计划中回购普通股 (0.02)———(2.6)————(2.6)
优先股分红————(6.9)——(6.9)
收购非控股权益————————26.5 26.5 
其他——————(0.2)—0.2 — 
截至2023年3月31日的余额42.73 $0.4 0.4 $— $1,863.4 $(19.3)$880.1 $(53.9)$36.2 $2,706.9 
净收入 ——————9.1 —3.0 12.1 
其他综合损失———————(1.5)(0.6)(2.1)
基于股份的薪酬支出————2.6 ————2.6 
根据基于股份的薪酬计划发行的普通股————0.1 ————0.1 
从基于股份的薪酬计划中回购普通股————(0.1)————(0.1)
优先股分红——————(6.8)——(6.8)
向非控股权益分配股息————————(8.4)(8.4)
收购非控股权益————————102.8 102.8 
其他——————0.1 ——0.1 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额42.73 $0.4 0.4 $— $1,866.0 $(19.3)$882.5 $(55.4)$133.0 $2,807.2 

见这些未经审计的简明合并财务报表的附注。
10
目录
CharT 工业株式会社和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注——2024年6月30日
（美元和股票以百万美元计，每股金额除外）

注释 1 — 准备基础
随附的Chart Industries, Inc.及其合并子公司（以下简称 “公司”、“图表”、“我们” 或 “我们的”）未经审计的简明合并财务报表是根据中期财务信息的美国公认会计原则（“GAAP”）以及第10-Q表和第S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的年度财务报表的所有信息和脚注。这些财务报表应与我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的经审计的财务报表及其附注一起阅读。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。截至2024年6月30日的六个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。
2023年3月17日，我们从KPS Capital Partners, LP的附属公司完成了对全球领先的关键任务空气和气体处理产品和服务提供商Howden（“Howden”）的收购。持续经营的业绩包括Howden自收购之日起的业绩，不包括Roots™（“Roots”）截至资产剥离之日2023年8月18日的整个所有权期的业务财务业绩。Roots的业绩在简明合并经营报表和综合收益（亏损）报表中以已终止业务的形式列报，并未计入截至2023年6月30日的三个月和六个月的持续经营业务和分部业绩。有关Roots资产剥离以及2023年Cofimco和American Fan资产剥离的更多信息，请参阅附注2 “已停止的业务和出售的其他业务”，以及有关收购Howden（“Howden收购”）的更多信息，请参阅附注13 “业务合并”。
运营性质：我们是设计、工程和制造Nexus of Clean™ 气体和液体分子处理工艺技术和设备的独立全球领导者。Nexus of Clean 是清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业，不论分子为何。我们独特的固定和旋转设备产品组合用于液化气供应链的每个阶段，包括前期工程、服务和维修。Chart 处于清洁能源转型的最前沿，是与液化天然气、氢气、沼气、碳捕集和水处理等应用相关的技术、设备和服务的领先提供商。我们致力于在环境、社会和公司治理（ESG）问题上为公司和客户提供卓越的服务。和 64 全球制造地点及以上 50 从美国到亚洲、印度和欧洲的服务中心，我们对团队成员、供应商、客户和社区保持问责制和透明度。
合并原则：未经审计的简明合并财务报表包括Chart Industries, Inc.及其子公司的账目。公司间账户和交易在合并中被清除。
估算值的使用：根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露。这些估计还可能影响报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计和假设有所不同，这取决于许多因素，包括当前的宏观经济状况，例如通货膨胀和供应链中断，以及我们在10-k表年度报告中列出的风险。
重新分类：在截至2023年6月30日的六个月简明合并现金流量表中，某些金额已重新分类，以符合本期列报方式。
最近发布的会计准则（尚未通过）：2023年12月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2023-09年会计准则更新（“ASU”），“所得税（主题740）：对所得税披露的改进”。本次更新中的修正案提高了所得税披露的透明度和决策实用性。此更新要求实体在费率对账中披露特定类别，并为符合量化阈值的对账项目提供额外信息，从而加强了费率对账。该更新还要求实体每年披露有关已缴所得税、按国内和国外分列的未计所得税支出（或福利）的持续经营收入，以及按联邦（国家）、州和外国分列的持续经营所得税支出（或收益）的更多信息。本更新中的修正案对2024年12月15日之后开始的财政年度有效。允许提前采用尚未发布或尚未可供发行的年度财务报表。我们目前正在评估该亚利桑那州立大学将对我们的披露产生的影响。
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CharT 工业株式会社和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注——2024年6月30日
（美元和股票以百万计，每股金额除外）— 续





2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题280）：改进应申报的分部披露》。本更新中的修正通过加强对重大分部支出的披露，改善了可申报的分部披露要求。除其他外，本次更新要求实体披露定期向首席运营决策者（“CODM”）提供的重大分部支出，并包含在每份报告的分部损益衡量标准中。该更新还要求各实体披露其他细分市场项目，提供有关该主题目前要求的中期应申报细分市场的损益和资产的所有年度披露，披露我们的CodM的标题和状况，并解释CodM如何使用报告的分部损益衡量标准来评估分部业绩和决定如何分配资源。本更新中的修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。我们预计，该亚利桑那州立大学将扩大分部财务信息的披露，而不会影响我们的财务状况和经营业绩。
最近通过的会计准则：2022年6月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-03年《公允价值计量（主题820）：受合同销售限制的权益证券的公允价值计量。”本更新中的修正案阐明，对出售股权证券的合同限制不被视为证券记账单位的一部分，因此在衡量公允价值时不予考虑。修正案还澄清了实体不能承认和衡量合同销售限制，并增加了对受合同销售限制约束的股权证券的额外披露。我们采用了自 2024 年 1 月 1 日起生效的该指南。该指导方针的通过并未对我们的财务状况、经营业绩和披露产生影响。
注意事项 2 — 已停止的业务和出售的其他业务
Roots™ 资产剥离
2023年6月11日，我们签署了一项最终协议，将我们在Howden收购中收购的Roots业务剥离给英格索兰公司（纽约证券交易所代码：IR）（“买方”），基本收购价为美元300.0，但须视惯例调整而定。此次出售于 2023 年 8 月 18 日完成，收益总额为 $291.9 在按惯例估算的期末营运资金调整之前。收购价格须经最终净营运资金调整后为美元2.5，于2024年第一季度结算。
我们此前已确定我们的Roots业务有资格从事已终止的业务，因此，Roots业务的财务业绩作为2023年3月17日至2023年8月18日的整个所有权期内的已终止业务反映在未经审计的简明合并运营报表和综合收益（亏损）中。
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CharT 工业株式会社和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注——2024年6月30日
（美元和股票以百万计，每股金额除外）— 续





已终止业务的财务信息摘要
下表显示了已终止业务扣除税款后的（亏损）收入：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
销售$— $34.9 $— $41.3 
销售成本— 21.8 — 26.0 
毛利润— 13.1 — 15.3 
销售、一般和管理费用0.3 3.8 0.5 4.8 
营业（亏损）收入(0.3)9.3 (0.5)10.5 
其他费用：
利息支出，净额— 5.9 — 5.9 
外币损失— 0.1 — 0.1 
其他费用，净额— 6.0 — 6.0 
所得税前（亏损）收入(0.3)3.3 (0.5)4.5 
所得税（福利）支出(0.1)0.8 (0.1)1.1 
在出售业务亏损之前来自已终止业务的（亏损）收入(0.2)2.5 (0.4)3.4 
出售业务的亏损，扣除美元0.5 的税收
— — 2.0 — 
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款$(0.2)$2.5 $(2.4)$3.4 
其他企业已出售
2023年10月26日，我们签署了将美国粉丝业务剥离给Arcline Investment Management, L.P的协议，并完成了剥离，净收益总额为美元109.7 按惯例结算后，营运资金调整已完成。
2023年10月31日，我们完成了向PX3 Partners出售可风可粉丝业务（“Cofimco”）的交易，净收益总额为美元67.4 按惯例结算后，营运资金调整已完成。
注意事项 3 — 可报告的细分市场
我们通过 One Chart 全球商业、工程、产品、运营和售后组织进入市场。此外，我们的工程解决方案被应用于分子的价值链，从生产到分销，从存储到消费。正如我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中报告的那样，我们有 四 可报告的细分市场，也是我们的运营部门：低温储罐解决方案、传热系统、特种产品和维修、服务和租赁。我们的低温储罐解决方案部门主要在美国、欧洲和亚洲开展业务，为全球大多数地理区域提供服务，供应用于储存、分配、蒸发和应用工业气体和某些碳氢化合物的散装、微型散装和移动设备。我们的传热系统部门主要业务遍及美国和欧洲，还为全球大多数地理区域提供服务，提供关键任务工程设备和系统，用于碳氢化合物、液化天然气（LNG）和跨气液化应用的工业气体的回收、分离、液化和净化。我们的特种产品部门在全球开展业务，提供用于专业终端市场应用的产品，包括氢气和氦气的工程液化、储存和压缩设备、用于公路车辆的液化天然气、生物燃料、碳捕集、食品和饮料、航空航天、核能、海洋、采矿、激光和水处理终端市场。我们的维修、服务和租赁部门在全球范围内提供 Chart 固定设备（液化、加气站等产品）和旋转设备（压缩、风扇等产品）的安装、改造和翻新、服务和维修、预防性和合同维护以及数字化解决方案，此外还提供有针对性的设备租赁解决方案。
企业包括执行管理、会计、税务、财务、企业发展、人力资源、信息技术（“IT”）、投资者关系、法律、内部审计、风险管理和基于股份的薪酬支出的运营费用。企业支持职能未分配给各部门。
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CharT 工业株式会社和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注——2024年6月30日
（美元和股票以百万计，每股金额除外）— 续





我们根据简明合并运营报表和综合收益（亏损）中确定的营业收入评估业绩并分配资源。
分部财务信息
 截至2024年6月30日的三个月
 低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛企业合并
销售$165.5 $236.7 $277.6 $360.5 $— $— $1,040.3 
折旧和摊销费用5.5 9.1 6.8 42.9 — 1.7 66.0 
营业收入（亏损）16.0 45.1 55.0 98.0 — (46.3)167.8 
截至2023年6月30日的三个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛企业合并
销售$152.7 $236.0 $236.7 $298.7 $(16.0)$— $908.1 
折旧和摊销费用3.8 8.8 3.6 45.8 — 0.9 62.9 
营业收入（亏损）10.5 49.8 29.1 45.6 — (39.3)95.7 
截至2024年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛企业合并
销售$325.2 $490.3 $514.1 $661.5 $(0.1)$— $1,991.0 
折旧和摊销费用10.8 18.3 13.9 85.9 — 3.0 131.9 
营业收入（亏损）30.0 96.3 80.1 163.1 — (88.8)280.7 
截至2023年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛企业合并
销售$276.2 $403.5 $362.9 $417.2 $(20.2)$— $1,439.6 
折旧和摊销费用9.4 17.2 12.2 55.7 — 1.7 96.2 
营业收入（亏损）14.8 77.1 50.9 78.7 — (91.2)130.3 

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按地区划分的销售额
截至2024年6月30日的三个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
北美$68.3 $124.8 $109.1 $145.4 $— $447.6 
欧洲、中东、非洲和印度58.5 43.7 78.1 139.6 — 319.9 
亚太地区33.8 56.1 87.4 60.9 — 238.2 
世界其他地区4.9 12.1 3.0 14.6 — 34.6 
总计$165.5 $236.7 $277.6 $360.5 $— $1,040.3 
截至2023年6月30日的三个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
北美$63.8 $147.7 $81.8 $90.7 $(6.9)$377.1 
欧洲、中东、非洲和印度54.0 30.3 69.2 138.7 (5.7)286.5 
亚太地区33.3 50.7 80.0 58.3 (3.1)219.2 
世界其他地区1.6 7.3 5.7 11.0 (0.3)25.3 
总计$152.7 $236.0 $236.7 $298.7 $(16.0)$908.1 
截至2024年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
北美$154.3 $282.4 $201.9 $267.5 $— $906.1 
欧洲、中东、非洲和印度104.0 83.9 143.1 260.2 — 591.2 
亚太地区58.1 108.2 159.7 106.0 (0.1)431.9 
世界其他地区8.8 15.8 9.4 27.8 — 61.8 
总计$325.2 $490.3 $514.1 $661.5 $(0.1)$1,991.0 
截至2023年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
北美$127.2 $282.3 $153.9 $146.4 $(9.2)$700.6 
欧洲、中东、非洲和印度96.0 45.8 102.2 174.8 (7.0)411.8 
亚太地区50.6 65.0 100.1 81.3 (3.7)293.3 
世界其他地区2.4 10.4 6.7 14.7 (0.3)33.9 
总计$276.2 $403.5 $362.9 $417.2 $(20.2)$1,439.6 
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总资产
公司资产主要包括现金和现金等价物和长期递延所得税，以及某些公司特定的不动产、厂房和设备、净投资和某些投资。我们在扣除应申报板块后的不动产、厂房和设备的分配方法与应申报分部的折旧费用的分配方法不同，因此，折旧费用与应申报板块的相关折旧资产不完全一致。此外，由于有限寿命的无形资产不包括在应申报板块的总资产中，而摊销费用则分配给我们的每个应申报细分市场，因此按分部划分的摊销费用本质上与应申报分部的相关可摊销无形资产不一致。
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
低温储罐解决方案$739.2 $706.1 
传热系统615.0 560.7 
特种产品774.7 647.8 
维修、服务和租赁956.2 950.1 
应申报分部的总资产3,085.1 2,864.7 
善意2,929.6 2,906.8 
可识别的无形资产，净额2,645.4 2,791.9 
企业617.4 539.0 
总计$9,277.5 $9,102.4 

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注意事项 4 — 收入
收入分解
下表显示了按收入时间分列的收入细分以及每个类别的可报告细分：
截至2024年6月30日的三个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
时间点$100.5 $11.3 $78.5 $213.4 $— $403.7 
随着时间的推移65.0 225.4 199.1 147.1 — 636.6 
总计$165.5 $236.7 $277.6 $360.5 $— $1,040.3 
截至2023年6月30日的三个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
时间点$96.5 $20.6 $58.0 $184.6 $(10.3)$349.4 
随着时间的推移56.2 215.4 178.7 114.1 (5.7)558.7 
总计$152.7 $236.0 $236.7 $298.7 $(16.0)$908.1 
截至2024年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
时间点$201.6 $21.4 $147.5 $403.8 $— $774.3 
随着时间的推移123.6 468.9 366.6 257.7 (0.1)1,216.7 
总计$325.2 $490.3 $514.1 $661.5 $(0.1)$1,991.0 
截至2023年6月30日的六个月
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁分段间淘汰赛合并
时间点$186.8 $32.0 $61.5 $256.1 $(12.7)$523.7 
随着时间的推移89.4 371.5 301.4 161.1 (7.5)915.9 
总计$276.2 $403.5 $362.9 $417.2 $(20.2)$1,439.6 
有关按地域分列的可申报细分市场收入表，请参阅附注 3 “可报告的细分市场”。
合约余额
下表显示了我们的合约资产和合同负债余额：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
合同资产
扣除备抵后的应收账款$748.5 $758.9 
未开单的合同收入661.4 481.7 
合同负债
客户预付款和账单超过合同收入$378.1 $376.6 
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截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，年初合同负债余额中已确认的收入为美元82.4 和 $77.4，分别地。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，每年年初合同负债余额中已确认的收入为美元219.9 和 $145.4，分别地。在截至2024年6月30日的六个月中，由于与长期合同相关的可变对价估计值的变化，前几个时期已履行或部分履行的履约义务中确认的收入金额并不大。
剩余的履约义务
剩余履约义务代表客户签署的公司订购单或其他书面合同承诺的交易价格，这些承诺尚未完成或已部分完成，不包括未行使的合同期权和潜在订单。截至2024年6月30日，与剩余履约义务相关的预计未来确认收入为美元4,426.0。我们预计将确认收入约为 62下一个阶段剩余履约义务的百分比 12 几个月以及此后几年剩下的时间.
注意事项 5 — 库存
下表汇总了库存的组成部分：
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
原材料和用品$280.3 $274.8 
工作正在进行中145.5 155.4 
成品128.8 146.1 
库存总额，净额$554.6 $576.3 
截至2024年6月30日和2023年12月31日，剩余和过期库存余额的备抵金为美元11.8 和 $9.9，分别地。
注意事项 6 — 租赁
承租人会计
我们租赁某些办公空间、仓库、设施、车辆和设备。我们的租约到期日从 2024 年 7 月到 2036 年 9 月不等。初始期限为十二个月或更短的租赁不记录在资产负债表上。经营租赁使用权（“ROU”）资产在简明合并资产负债表中被归类为不动产、厂房和设备。在简明的合并资产负债表中，融资租赁ROU资产被归类为其他资产。经营租赁负债分为经营租赁负债、流动和经营租赁负债、非流动负债。在简明的合并资产负债表中，融资租赁负债被归类为其他流动负债和其他长期负债。
我们花了 $6.3 和 $9.8 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的运营租赁下的租金支出以及美元12.4 和 $14.9 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中。某些经营租赁包含租金上涨条款和租赁优惠，要求在期限的后几年支付额外的租金。这些类型租赁的租金支出在最低租赁期限内按直线方式确认。这笔支出主要包括支付建筑物和设备租赁的基本租金。与短期租赁成本和税收以及租赁物业的可变服务费相关的付款并不重要。此外，我们有权但没有义务按不同的续订条款续订某些租约。
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下表显示了我们简明合并资产负债表中的租赁余额、剩余租赁期限的加权平均值以及与租赁相关的加权平均折扣率：
租赁资产和负债2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
资产
经营租赁，净额$68.8 $69.1 
融资租赁，净额16.1 16.1 
租赁资产总额$84.9 $85.2 
负债
当前：
经营租赁负债$18.6 $18.5 
融资租赁负债2.5 3.0 
非当前：
经营租赁负债50.1 50.7 
融资租赁负债14.0 14.2 
租赁负债总额$85.2 $86.4 
剩余租赁条款的加权平均值
经营租赁5.1 年份5.1 年份
融资租赁7.8 年份7.9 年份
加权平均折扣率
经营租赁7.1%6.6%
融资租赁6.9%6.7%
截至2024年6月30日的六个月中，为换取新的融资和经营租赁负债而获得的租赁资产为美元0.1 和 $6.2，分别地。
下表汇总了截至2024年6月30日不可取消的运营租赁和融资租赁的未来最低租赁付款额：
财务正在运营
2024$1.8 $12.2 
20252.9 20.2 
20262.6 14.6 
20272.5 9.8 
20282.3 8.1 
此后 (1)
9.8 17.6 
未来最低租赁付款总额$21.9 $82.5 
减去：现值折扣(5.4)(13.8)
租赁责任$16.5 $68.7 
_____________
(1) 截至2024年6月30日，2028年以后期间不可取消的经营租赁的未来最低租赁付款额涉及 三十 租赁设施。
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出租人会计
我们主要通过我们的 Cryo-Lease® 计划租赁由 Chart 制造的设备，包括销售租赁和运营租赁。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们对销售类租赁的短期净投资为美元26.2 和 $21.4分别包含在我们简明合并资产负债表中的其他流动资产中。我们对销售类租赁的长期净投资为美元75.4 和 $62.1 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日，并包含在我们简明合并资产负债表中的其他资产中。
Chart 提供的运营租赁可能包括提前终止选项。租约结束时，承租人通常可以选择延长租约、以固定价格购买标的设备或将其退还给 Chart。租赁协议明确规定了适用的退货条件和违规补救措施，以确保租赁设备在归还后将处于良好的运行状态。
下表显示了销售类型和经营租赁的销售额：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
销售类租赁$14.8 $6.5 $25.4 $19.2 
经营租赁1.5 1.1 3.1 2.3 
租赁总销售额$16.3 $7.6 $28.5 $21.5 
下表显示了截至2024年6月30日销售类租赁的预定付款：
2024$13.5 
202526.6 
202624.5 
202718.1 
202815.0 
此后44.5 
总计142.2 
减去：未赚取的收入40.6 
总计$101.6 
下表显示了租赁给他人的设备的成本：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
租给他人的设备，成本$26.0 $20.6 
减去：累计折旧5.5 4.4 
租给他人的设备，净额$20.5 $16.2 

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注意事项 7 — 商誉和无形资产
善意
下表显示了按细分市场划分的商誉变化：
低温储罐解决方案传热系统特种产品维修、服务和租赁合并
截至2023年12月31日的余额$219.3 $480.4 $567.9 $1,639.2 $2,906.8 
采购会计调整 (1)
2.6 1.3 10.9 27.8 42.6 
外币折算调整及其他(4.5)(2.7)(3.5)(9.1)(19.8)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$217.4 $479.0 $575.3 $1,657.9 $2,929.6 
截至 2023 年 12 月 31 日的累计商誉减值亏损
$23.5 $49.3 $35.8 $20.4 $129.0 
截至2024年6月30日的累计商誉减值亏损
$23.5 $49.3 $35.8 $20.4 $129.0 
_____________
(1) 2024年第一季度记录的与豪登收购相关的收购会计调整。更多信息见附注13 “业务合并”。
无形资产
下表显示了有限寿命无形资产和无限期无形资产（不包括商誉）的总账面金额和累计摊销额 (1)：
 2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
 预计使用寿命格罗斯
携带
金额		累积的
摊销		格罗斯
携带
金额		累积的
摊销
有限寿命的无形资产：
客户关系
4 到 18 年份
$1,801.1 $(236.2)$1,836.4 $(185.2)
科技
5 到 18 年份
489.3 (97.9)496.7 (78.8)
专利、待办事项及其他
2 到 10 年份
136.6 (56.8)138.6 (35.6)
商标和商品名称
5 到 23 年份
2.9 (1.9)3.3 (1.9)
土地使用权50 年份10.2 (2.0)10.2 (1.9)
有限寿命无形资产总额2,440.1 (394.8)2,485.2 (303.4)
无限期存续的无形资产：
商标和商品名称 (2)
600.1 —610.1 —
无形资产总额$3,040.2 $(394.8)$3,095.3 $(303.4)
_____________
(1) 金额包括外币折算的影响。全部摊销或减值金额被注销。
(2) 累计无限期无形资产减值损失为美元16.0 分别在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。
需要摊销的无形资产的摊销费用为美元47.6 和 $44.2 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别为美元95.5 和 $66.0 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中。
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注意事项 8 — 投资
权益法投资
下表列出了权益法投资的活动：
权益法投资
截至2023年12月31日的余额$109.9 
未合并关联公司亏损中的权益(1.6)
权益法投资获得的股息(0.7)
外币折算调整及其他(3.0)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$104.6 
投资股权证券
下表列出了股票证券投资的活动：
投资股权证券，
第 1 级
投资股权证券，
第 2 级
股权证券投资，所有其他 (1)
投资总额
截至2023年12月31日的余额$4.8 $6.1 $80.3 $91.2 
新投资— — 13.1 13.1 
股票证券投资的公允价值增加（减少）(1.8)(0.4)0.2 (2.0)
外币折算调整及其他(0.1)— (0.2)(0.3)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$2.9 $5.7 $93.4 $102.0 
_____________
(1)包括对没有可轻易确定的公允价值的股票证券的投资。此类投资的计量标准是成本减去减值（如果有），再加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序交易中可观察到的价格变动所产生的变化。
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共同投资协议
2021年9月7日（“截止日期”），我们与专注于基础设施的私募股权公司I Squared Capital（“ISQ”）签订了共同投资协议（“共同投资协议”），根据该协议，Chart和ISQ同意以下内容：
•在以下情况下，ISQ有权但没有义务要求Chart购买作为上述ISQ投资的一部分收购的氢技术与能源公司（“HTEC”）普通股（“看跌期权”）的全部（不少于全部）：
i. 截止日期三周年，
ii. 控制权变更的日期（某些例外情况除外），
iii. 在从截止日到截止日三周年期间，Chart 向其股东进行了超过美元的某些分配（包括现金或其他股息，或通过分拆交易）的日期900.0，
iv. 我们的杠杆比率超过特定阈值的日期（如果有）以及
v. 涉及 Chart 的破产事件（包括某些与破产相关的诉讼）的日期（如果有）。
•如果ISQ行使看跌期权，我们将向ISQ支付一定金额的现金，以换取ISQ当时持有的HTEC普通股，这样，ISQ将实现（i）内部回报率中较大者 10％和（ii）ISQ投资资本的倍数 1.65x。
•相反，在截止日期三周年之后的任何时候，我们都有权从ISQ购买，但不超过 20作为ISQ投资的一部分收购的HTEC普通股的百分比。作为普通股的交换，我们将向ISQ支付（i）内部回报率中的较大者 12.5％和（ii）ISQ投资资本的倍数 1.65x。
•此外，我们将拥有（i）首次要约的权利：如果ISQ希望将其任何HTEC普通股转让给任何第三方，我们将有权首次要约，前提是我们有权在收到通知后提出首次要约，专门以现金购买所发行的利息；（ii）优先购买权：如果ISQ希望根据最终协议将其HTEC普通股出售给任何第三方因此，我们将拥有优先拒绝权，前提是 Chart 在行使时向 ISQ 支付的购买对价这种优先拒绝权必须等于 102同意由该第三方支付的购买对价的百分比。
•共同投资协议将在HTEC完成其普通股的首次公开募股后自动终止。
我们在HTEC的权益法投资为美元77.6 和 $82.3 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。
看跌期权和看涨期权的会计处理
我们按公允价值记录看跌期权和看涨期权（统称为 “期权”），并记录每个报告期内收益中公允价值的任何变化。截至收盘日、2024年6月30日和2023年12月31日，期权的公允价值并不重要。
Hy24（f/k/a Fivet 氢气基金和清洁氢气基础设施基金）
2021年4月5日，我们被接纳为Hy24（“氢能基金”）的主要投资者。Hy24是欧洲投资机构Ardian和专门从事清洁氢投资的投资管理公司Fivet Hydrogen的合资企业。迄今为止的投资包括位于瑞典的整合绿色氢气的绿色钢铁制造工厂、欧洲的上游电子甲醇和可持续航空燃料生产以及欧洲的绿色氢生产项目（电解）。我们迄今为止的总投资为欧元 14.2 百万（相当于 $15.2），使我们的无准备金承诺为欧元 35.8 百万（相当于 $38.4)。
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注意事项 9 — 债务和信贷安排
未偿借款摘要
下表列出了我们借款的组成部分：
 6月30日
2024		十二月三十一日
2023
优先有担保票据和优先无担保票据：
本金，2030 年到期的优先有担保票据$1,460.0 $1,460.0 
本金，2031年到期的优先无抵押票据510.0 510.0 
未摊销的折扣(25.2)(26.9)
未摊销的债务发行成本(30.9)(32.9)
扣除未摊销折扣和债务发行成本后的优先有担保票据和优先无抵押票据1,913.9 1,910.2 
优先担保循环信贷额度和定期贷款：
2030 年 3 月到期的定期贷款1,631.0 1,631.0 
2029 年 4 月到期的优先担保循环信贷额度
247.5 102.8 
未摊销的折扣(33.6)(35.8)
未摊销的债务发行成本(30.4)(32.5)
扣除未摊销的折扣和债务发行成本后的优先担保循环信贷额度和定期贷款1,814.5 1,665.5 
2024 年 11 月到期的可转换票据：
本金 258.7 258.7 
未摊销的债务发行成本(0.4)(0.9)
2024 年 11 月到期的可转换票据，扣除未摊销的债务发行成本258.3 257.8 
其他债务融资
2.1 1.4 
债务总额，扣除未摊销的债务发行成本3,988.8 3,834.9 
减去：当前到期日 (1)
259.8 258.5 
长期债务$3,729.0 $3,576.4 
_____________
(1) 我们在2024年11月到期的可转换票据，扣除未摊销的债务发行成本，均包含在两个期限的当前到期日中。当期的当前到期日中还包括美元1.4 其他债务融资机制。
高级有担保和无担保票据
2022年12月22日，我们完成了（i）美元的发行和销售1,460.0 本金总额为 7.500发行价为的有担保票据百分比 98.661% 和 (ii) $510.0 本金总额为 9.500无担保票据（连同有担保票据，简称 “票据”）百分比，发行价为 97.949%。有担保票据于2030年1月1日到期，无抵押票据于2031年1月1日到期。有担保票据和无抵押票据的实际利率为 7.8% 和 9.9在考虑原始发行折扣和债务发行成本后，分别为百分比。发行这些票据的目的是为收购豪顿提供资金。Chart 将发行每系列票据的总收益存入一个托管账户（每个账户均为 “托管账户”）。在满足某些发放条件（包括Howden收购的完成）之前，资金一直存放在相应的托管账户中。
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高级担保循环信贷额度和定期贷款
高级担保循环信贷额度
我们经修订的截至2024年4月8日的第五份经修订和重述的信贷协议（“信贷协议”）规定了优先担保循环信贷额度（“SSRCF”）。SSRCF的借款能力为美元1,250.0 并包括信用证和摇摆贷款的次级限额。截至 2024 年 6 月 30 日，有 $247.5 在SSRCF下未偿还的借款中，利率为 7.2% (6.2%（截至 2023 年 12 月 31 日）和 $270.3 由SSRCF支持的未清信用证和银行担保。截至2024年6月30日，我们的未使用借款能力为美元732.2。
SSRCF下的一部分未偿借款以欧元计价（“欧元循环借款”）。欧元未偿还的左轮手枪借款为欧元 78.0 百万（相当于 $83.5) 于 2024 年 6 月 30 日和欧元 88.5 百万（相当于 $97.8）于 2023 年 12 月 31 日。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，我们确认了美元的未实现外币收益0.9 和 $0.1，分别相对于未偿还的欧元循环借款的折算。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，我们确认了未实现的外币收益为美元3.0 以及未实现的外币亏损美元1.6，分别相对于未偿还的欧元循环借款的折算。这些未实现的外币收益和亏损归类为其他支出，扣除所有列报期间的简明合并运营报表和综合收益（亏损）。
SSRCF的重要财务契约包括财务维护契约，即（i）要求Chart及其子公司的合并净负债总额与合并息税折旧摊销前利润的比率低于最大总净杠杆率水平，（ii）要求Chart及其子公司的合并息税折旧摊销前利润与合并现金利息支出的比率高于最低利息覆盖率水平。SSRCF 包括许多其他习惯性契约。截至2024年6月30日，我们遵守了所有契约。
定期贷款
2023 年 10 月 2 日，Chart 对我们定期贷款的剩余本金总额加上应计利息进行了再融资，以换取本金总额为美元的定期贷款1,781.0 （“第5号定期贷款修正案”），将于2030年3月18日到期。2023 年 12 月 4 日，Chart 自愿预付了第 5 号修正案定期贷款的一部分，金额为 $150.0，它实际上预付了贷款期限内所有等额的季度分期付款，截至2024年6月30日，本金总额为美元1,631.0 将于2030年3月18日到期日到期。截至2024年6月30日，第5号定期贷款修正案的利率为 8.7% (8.7截至 2023 年 12 月 31 日的百分比）。第5号修正案定期贷款的实际利率为 9.1扣除原始发行折扣和债券发行成本后的百分比。2024年7月2日，我们签订了一项修正案，该修正案对我们第五次修订和重述的定期贷款信贷协议进行了修订。有关进一步的讨论，请参阅附注20 “后续事件”。
第5号修正案定期贷款的重大财务契约和惯常违约事件与SSRCF中的协议和惯常违约事件基本相同。
2024 年可转换票据
2017 年 11 月 6 日，我们发布了 1.00本金总额为美元的百分比，2024年11月到期的可转换优先次级票据（“2024年票据”）258.8，根据截至该日签订的契约（“契约”）和2020年12月31日的第一份补充契约。2024年票据的年利率为 1.00％，每年的5月15日和11月15日支付，从2018年5月15日开始，除非提前转换或回购，否则将于2024年11月15日到期。2024年票据的实际利率为 1.4扣除债务发行成本后的百分比。
2024年票据的初始转换率为每1,000美元本金中的17.0285股普通股（根据契约的规定进行调整），相当于约1,000美元的初始转换价格58.725 每股，表示转换溢价约为 35比我们的普通股收盘价美元高出百分比43.50 2017年10月31日的每股收益。为了计算每股收益，如果我们在报告期内普通股的平均市场价格超过适用的转换价格，则根据2024年票据临时发行的股票将对我们的普通股产生稀释作用。自我们的普通股收盘价为美元以来144.34 期末超过了美元的转换价格58.725，如果转换后的价值比2024年票据的本金高出美元377.2 2024 年 6 月 30 日。如下所述，我们进行了可转换票据对冲交易，预计这将减少2024年票据转换后普通股的潜在稀释情况。
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只有在以下情况下，2024年票据的持有人可以在2024年8月15日之前的工作日营业结束前随时选择转换其2024年票据：（1）在2017年12月31日之后开始的任何财政季度（且仅限在该财政季度），前提是我们上次公布的普通股销售价格至少为 20 期间的交易日（无论是否连续） 30 截至前一财季的最后交易日（包括在内）的连续交易日大于或等于 1302024年票据在每个适用交易日的适用转换价格的百分比；(2) 在五个工作日之后的五个工作日内 10 连续交易日期间（“计量期”），在此期间，该计量期内每个交易日每千美元票据本金的 “交易价格”（定义见契约）低于 97每个此类交易日上次公布的普通股销售价格的产品百分比以及2024年票据的适用转换率；或（3）契约中描述的特定公司事件发生时。在2024年8月15日当天或之后，直到2024年11月15日之前的第二个预定交易日营业结束，无论上述情况如何，持有人均可选择转换其2024年票据。
自2024年7月1日起，2024年票据继续可兑换，由股东选择。该转换权在2024年11月15日到期日之前一直有效，是由于我们的普通股收盘价高于或等于美元而触发的76.3425 （130至少占2024年票据转换价格的百分比） 20 过去的交易日 30 交易日于 2024 年 6 月 30 日结束。这美元258.7 2024年票据的本金将于2024年11月到期，在2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表中被归类为流动负债。截至本文件提交之日，尚未发生重大转换。
与2024年票据相关的可转换票据对冲和权证交易
关于2024年票据的定价，我们与某些当事方进行了私下谈判的可转换票据对冲交易（“票据对冲交易”），包括2024年票据初始购买者的关联公司（“期权交易对手”），这些交易涉及 4.41 我们的普通股股份，代表2024年票据所依据的普通股数量。预计这些票据对冲交易将减少未来对2024年票据进行任何转换时的潜在稀释幅度，前提是我们普通股的每股市场价格超过1美元的转换价格58.725 每股。
我们还与期权交易对手进行了单独的、私下协商的认股权证交易（“认股权证交易”），以收购最多 4.41 我们普通股的股份。认股权证交易的行使价最初为美元71.775 每股（有待调整），约为 65比2017年10月31日我们上次公布的普通股销售价格高出百分比。认股权证交易可能会对我们的股东产生稀释作用，因为根据认股权证交易条款衡量的普通股每股市场价格超过认股权证的适用行使价。
票据对冲交易和权证交易有效地提高了2024年票据的转换价格。
其他债务工具
在我们开展业务的各个市场，我们都有当地的信贷额度来满足当地的营运资金需求，为信用证和银行担保提供资金，并支持其他短期现金需求。这些贷款通常采用浮动利率，以当地货币计价，但在某些情况下，可能为以多种货币借款提供便利。截至2024年6月30日，我们增加了按美元等值美元计算的产能85.6。
我们的某些其他债务安排允许我们申请银行担保和信用证。这些设施都不允许循环信贷借款。我们在信用协议之外还有信用证和银行担保，总额为美元等值美元135.5 和 $134.3 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。
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公允价值披露
下表汇总了我们活跃报价债务工具的账面价值和公允价值（1）：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
账面价值公允价值账面价值公允价值
2030 年 3 月到期的定期贷款$1,567.0 $1,640.2 $1,562.7 $1,631.0 
2030 年到期的优先担保票据1,422.9 1,510.5 1,420.2 1,533.0 
2031年到期的优先无抵押票据491.0 553.0 490.0 555.9 
2024 年 11 月到期的可转换票据258.3 639.4 257.8 605.4 
_____________
（1）上述债务工具是活跃报价的工具，因此，其公允价值是使用一级投入确定的。
我们的优先担保循环信贷额度的未偿借款账面金额接近公允价值，因为利率是可变的，反映了市场利率（归类为公允价值层次结构的第二级）。
注释 10 — 股东权益
b系列强制性可转换优先股
2022 年 12 月 13 日，我们完成了优先股发行，Chart 通过该发行和出售 8.050百万股存托股份，每股代表Chart股份的1/20权益 6.75% b 系列强制性可转换优先股，清算优先股 $1,000.00 每股，面值 $0.01 每股（“强制性可转换优先股”）。发行的金额包括 1.050在行使授予承销商购买额外存托股份的期权的全额行使后，发行了百万股存托股票。我们收到的总收益为 $402.5 从发行股票减去美元14.4 的股票发行成本。我们用所得款项为收购豪顿提供资金。
分红。强制性可转换优先股的股息将累计支付，前提是申报的年利率为 6.75美元清算价值的百分比1,000 每股。Chart 可以在每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日从2023年3月15日开始，截至2025年12月15日（含当日）以现金或普通股的任意组合支付已申报的股息，或在某些限制的前提下，以普通股或现金和普通股的任意组合支付已申报的股息。我们申报并支付了 $6.8 和 $6.9 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的股息分别为美元13.6 和 $13.7 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中。在计算每股收益时，这些股息被视为归属于普通股股东的收益的减少。
强制转换。除非提前转换，否则强制性可转换优先股的每股将在强制转换日（预计为2025年12月15日）自动转换为不少于2025年12月15日 7.0520 而且不超过 8.4620 强制性可转换优先股每股普通股的份额，视适用的市场价值而定，并需进行某些反稀释调整。相应地，每份存托股份的转换率将不低于 0.3526 而且不超过 0.4231 每股存托股份的普通股。转换率将根据普通股之前20天成交量加权平均价格确定。
下表说明了强制性可转换优先股的每股转换率，但须根据普通股的适用市场价值进行某些反稀释调整：
普通股的适用市场价值强制性可转换优先股的每股转换率
大于 $141.8037 （门槛升值价格）
7.0520 普通股股票
等于或小于 $141.8037 但大于或等于 $118.1754
之间 7.0520 和 8.4620 普通股股份，由除以美元确定1,000 按适用的市场价值计算
小于 $118.1754 （初始价格）
8.4620 普通股股票
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下表根据普通股的适用市场价值，说明了每股存托股票的转换率，但须进行某些反稀释调整：
普通股的适用市场价值每股存托股份的转换率
大于 $141.8037 （门槛升值价格）
0.3526 普通股股票
等于或小于 $141.8037 但大于或等于 $118.1754
之间 0.3526 和 0.4231 普通股股份，由除以美元确定50 按适用的市场价值计算
小于 $118.1754 （初始价格）
0.4231 普通股股票
持有人的可选转换。除基本变更转换期外，在2025年12月15日之前的任何时候，强制性可转换优先股的持有人可以选择全部或部分转换该持有人的强制性可转换优先股股份，最低转换率为 7.0520 每股强制性可转换优先股的普通股（相当于 0.3526 每股存托股份的普通股），但须经过一定的反稀释和其他调整。由于每股存托股份代表强制性可转换优先股股份的二十分之一的部分权益，因此存托股份的持有人只能分批转换其存托股份 20 存托股份。
根本性变革转换。如果在2025年12月15日当天或之前发生根本性变化，则强制性可转换优先股的持有人将有权在从（包括此类基本变更的生效日期）开始（包括此类基本变更的生效日期）起至该生效日期后20个日历日止的期限内，将其强制性可转换优先股的全部或部分转换为普通股（或，如果晚于，则为持有人收到后的 20 个日历日的日期此类根本性变更的通知）和（b）2025年12月15日。在此期间转换强制性可转换优先股的持有人还将获得由基本变动股息总额组成的整体股息金额，如果有的话，还包括累计股息金额。由于每股存托股份代表b系列优先股每股的1/20的部分权益，因此存托股份的持有人只能在发生根本性变化时将其存托股份转换成批次 20 存托股份。
排名。就 Chart 清算或解散或 Chart 业务清盘后的预期股息和分配而言，强制性可转换优先股的排名或将来排名：
•优先于我们的普通股以及在强制性可转换优先股首次发行之日之后发行的其他类别或系列的股本，其条款没有明确规定此类资本存量要么优先于强制性可转换优先股，要么与强制性可转换优先股持平。
•等于在首次发行日期之后发行的任何类别或系列的股本，其条款明确规定此类资本存量将等于强制性可转换优先股；
•A系列优先股（如果已发行）的初级股票，以及在首次发行日期之后发行的、明确优先于强制性可转换优先股的其他类别或系列股本。
•次于我们现有和未来的债务；以及
•在结构上从属于我们子公司现有和未来的任何债务以及第三方持有的子公司的股本。
投票权。强制性可转换优先股的持有人通常没有投票权。每当未申报和支付六个或更多股息期（为避免疑问，包括自首次发行日起至2023年3月15日止的股息期）的股息时，无论是否连续分红期，此类强制性可转换优先股的持有人作为单一类别共同投票，所有其他系列有表决权优先股的持有者同等级别的有表决权优先股的持有人，然后出类拔萃，下次就有资格了年度或特别股东会议，投票选举总共另外两名董事会成员，但须遵守某些限制。如果和当所有累积和未付的股息均已全额支付或已申报并预留足以支付此类款项的款项时，该权利将终止。终止后，以这种方式当选的每位优先股董事的任期将在该时候终止，我们董事会的董事人数将自动减少两人，但如果随后每次不付款，此类权利将重新生效。
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嵌入式衍生品。根据ASC 815-15 “嵌入式衍生品”，没有任何符合分叉和单独核算标准的实质性嵌入式衍生物。
注释 11 — 衍生金融工具
衍生品和套期保值
我们结合使用跨货币互换和外汇美元（统称为 “外汇项圈合约”）作为我们对某些使用欧元作为本位货币的国际子公司的部分投资的净投资对冲工具，以减少汇率变动造成的波动性。由于我们收购了豪登，我们也是未指定为套期保值工具的外币合约（“外币合约”）的当事方，这些合约用于降低与现金管理活动和以适用当地货币以外货币计价的客户远期销售协议相关的风险，并在生产设施使用与销售货币不同的货币的情况下匹配成本和预期收入。
我们的外币合约按公允价值计量，公允价值的变动计入其他支出，净额。在简明合并现金流量表中，我们将与外币合约相关的现金流归类为经营活动。我们的衍生合约是与主要金融机构签订的，目的是降低信用风险和第三方不履行义务的风险。我们认为，鉴于我们对交易对手财务实力的理解，交易对手的信用风险以及如果交易对手未能履行合同义务将无法对冲的外币风险并不重要。我们的衍生品合约不是交易所交易工具，其公允价值是根据合约的现金流、考虑时间推移的贴现率、隐含波动率、当前外汇市场数据和信用风险来确定的，这些都基于公开市场上可用的投入，归类为二级公允价值层次结构衡量标准。
下表代表我们的资产和负债衍生品的公允价值：
2024年6月30日
名义上的
金额		公允价值
其他流动资产		公允价值
其他资产		公允价值其他
流动负债		公允价值其他
长期负债
被指定为净投资对冲工具的衍生品
外汇项圈合约 (1)
$313.9 $—$—$—$6.1 
未指定为套期保值的衍生品
外币合约$401.7 $1.8 $— $2.8 $0.1 
2023 年 12 月 31 日
名义上的
金额		公允价值
其他流动资产		公允价值
其他资产		公允价值其他
流动负债		公允价值其他
长期负债
被指定为净投资对冲工具的衍生品
外汇项圈合约 (1)
$320.8 $—$—$—$6.0 
未指定为套期保值的衍生品
外币合约$393.5 $1.8 $0.1 $2.7 $— 
_________
(1) 代表外汇互换和外汇期权。
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下表显示了套期保值关系中指定的衍生工具对简明合并运营报表中累计的其他综合（亏损）收益和综合收益（亏损）的净影响：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
被指定为净投资对冲工具的衍生品2024202320242023
外汇项圈合约 (1) (2)
$(0.1)$0.7 $— $1.5 
_____________
(1) 我们指定的衍生工具非常有效。因此，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，没有立即确认与套期保值无效相关的收益或损失。
(2) 代表外汇互换和外汇期权。
下表显示了未指定为套期保值的衍生工具对净收入的影响：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
未指定为套期保值的衍生品收入中确认的损失（收益）地点2024202320242023
外币合约其他费用，净额$0.7 $(2.0)$3.8 $0.5 
下表显示了简明合并经营报表中包含在利息支出中的利息收入，以及与被指定为净投资套期保值的衍生工具对冲有效性评估中未包括的金额相关的综合收益（亏损）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
被指定为净投资对冲工具的衍生品2024202320242023
外汇项圈合约 (1) (2)
$0.4 $0.4 $0.8 $0.8 
_____________
(1) 表示不包括在有效性测试中的金额。我们的外汇项圈合约的条款以欧元的即期汇率为基础。与名义现货变动相关的组成部分的未来变化将记录在其他综合收益中，并将一直保持在对冲子公司进行实质性清算之前。所有息票付款均归类为利息支出，在简明的合并运营报表和综合收益（亏损）中扣除，目前作为外币折算调整计入累计其他综合亏损的排除部分的初始价值摊销为利息支出，净额为外汇合约剩余期限。
(2) 代表外汇互换和外汇期权。
注释 12 — 产品质保
我们为大多数产品提供不同条款和期限的产品保修。我们通过考虑历史和预计的保修索赔、历史和预计的每项索赔成本，以及对我们典型经验之外的特定产品问题的了解来估算保修储备金。我们在未经审计的简明合并运营报表和综合收益（亏损）中以销售成本的形式记录保修费用。预计不会在一年内发生的产品保修索赔作为其他长期负债的一部分包含在未经审计的简明合并资产负债表中。
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下表显示了我们的合并保修储备金的变化：
截至2023年12月31日的余额$31.8 
采购会计调整 (1)
4.2 
保修使用情况(6.7)
外汇折算效果(0.7)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$28.6 
_____________
(1) 2024年第一季度记录的与豪登收购相关的收购会计调整。更多信息见附注13 “业务合并”。
注释 13 — 业务合并
收购 Howden
2023年3月17日，我们根据先前披露的截至2022年11月9日的股权购买协议完成了对豪登的收购。收购的收购价格为 $4,387.4。我们用SSRCF下的借款、第3号定期贷款修正案、普通股和优先股发行以及有担保票据和无抵押票据的私募发行的收益为Howden收购的收购价提供了资金。有关更多信息，请参阅附注9 “债务和信贷安排”。
下表显示了符合ASC 805的购买价格：
描述
给卖家的现金对价$2,788.3 
豪顿的债务已收盘结清1,529.0 
卖方交易费用的结算67.2 
托管中的资金20.4 
营运资金调整(17.5)
ASC 805 总购买价格$4,387.4 
Howden 是全球领先的关键任务空气和气体处理产品供应商，为高度多元化的终端市场和地区的全球客户提供服务和支持。Chart 和 Howden 的合并互为补充，进一步巩固了我们在为 Nexus of Clean™（清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业）提供服务的高度工程化工艺技术和产品方面的全球领导地位。
我们使用特许权使用费减免法估算了收购的开发技术和商品名称的公允价值。所获得的客户待办事项和客户关系的公允价值是使用多期超额收益法估算的。在特许权使用费和多周期超额收益法的减免下，公允价值模型纳入了对未来现金流的估计、对某些资产和现金流分配的估计、对未来增长率的估计，以及管理层对用于折现此类现金流估计的适用贴现率的判断。
收购价格超过估计公允价值的部分将计入商誉。预计的商誉是由于预期的成本协同效应、新客户的预期增长以及设备组合和工艺技术产品的扩大。出于税收目的，Howden收购记录的商誉预计不可扣除。
本附注中披露的收购资产和假定负债的估计公允价值包括截至收购之日确定要出售的企业。2023年8月18日，我们完成了对Roots业务的出售，该业务是作为Howden收购的一部分收购的。我们在下表中对这些已终止业务的资产和负债进行了单独的分类。有关更多信息，请参阅附注2 “已停止的业务和出售的其他业务”。
2023年12月31日报告的收购价格分配是初步的，基于临时公允价值。在2024年第一季度，我们收到并分析了截至2023年3月17日收购之日有关某些资产和负债的新信息，随后将流动资产减少了美元10.4，流动负债增加了美元40.1，并且减少了
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按美元计算的长期递延所得税负债8.2 以此信息为基础进行收盘后调整。在2024年第一季度，我们最终确定了豪顿的收购价格分配。
下表汇总了截至收购之日豪顿收购中收购的资产和承担的负债的公允价值：
公允价值
收购的净资产：
现金和现金等价物$62.5 
受限制的现金2.6 
应收账款422.7 
库存256.8 
未开单的合同收入167.8 
预付费用51.9 
其他流动资产101.4 
持有待售资产225.7 
财产、厂房和设备325.1 
可识别的无形资产2,434.5 
权益法投资12.0 
其他资产117.3 
应付账款(385.7)
客户预付款和账单超过合同收入(233.2)
应计工资、工资和福利(103.3)
应计所得税(34.0)
保修储备金的当前部分(38.5)
长期债务的当前部分(1.4)
其他流动负债(158.8)
待售负债(43.9)
长期递延所得税负债(663.6)
经营租赁负债(52.3)
融资租赁负债(8.1)
应计养老金负债(6.0)
其他长期负债(45.7)
假设的可识别净资产总额2,405.8 
非控股权益 (1)
(146.3)
商誉 (2)
2,127.9 
收购的净资产$4,387.4 
收购的资产扣除现金、现金等价物和限制性现金$4,322.3 
_____________
(1) 作为收购豪登的一部分，我们收购了 82Howden Hua工程有限公司的百分比，该公司是一家总部位于中国的实体。非控股权益的价值为 $146.0。
(2) 包括 $102.2 和 $49.7 分别分配给 Roots 和 American Fan 的资产剥离。
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下表汇总了有关在Howden收购中获得的可识别无形资产的信息：
预计使用寿命公允价值
收购的有限寿命无形资产：
客户关系18 年份$1,533.0 
待办事项3 年份135.0 
科技
5 到 14 年份
296.0 
收购的有限寿命无形资产总额1,964.0 
收购的无限期无形资产：
商标名称470.5 
收购的无形资产总额$2,434.5 
作为收购豪登的一部分，我们收购了以德国为主的固定福利养老金计划。结果，我们假设养老金资产为美元38.7 和美元的养老金负债41.1，净美元2.4 责任。
根据截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告附注2 “重要会计政策” 的定义，我们将收购对价分配给收购的有形和可识别无形资产以及根据收购之日的公允价值承担的负债。收购的有形和可识别的无形资产的公允价值是根据不可观察且对总体公允价值衡量具有重要意义的投入确定的。公允价值基于管理层在收购时做出的估计和假设。因此，这些收购被归类为三级公允价值层次结构衡量和披露。
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注意 14 — 累计其他综合（亏损）收益
累计其他综合（亏损）收益的组成部分如下：
 
外币折算调整 (1)
扣除税款后的养老金负债调整 累计其他综合亏损
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$(42.4)$(2.5)$(44.9)
扣除税款后的重新分类前的其他综合亏损(45.1)— (45.1)
从扣除所得税后的累计其他综合亏损中重新分类的金额— — — 
本期其他综合亏损净额，扣除税款(45.1)— (45.1)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$(87.5)$(2.5)$(90.0)
外币折算调整 (1)
扣除税款后的养老金负债调整累计其他综合亏损
截至2023年3月31日的余额$(46.5)$(7.4)$(53.9)
扣除税款后的重新分类前的其他综合亏损(1.7)— (1.7)
从扣除税款的累计其他综合亏损中重新分类的金额— 0.2 0.2 
本期其他综合（亏损）收入净额，扣除税款(1.7)0.2 (1.5)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(48.2)$(7.2)$(55.4)
外币折算调整 (1)
扣除税款后的养老金负债调整累计其他综合收益（亏损）
截至2023年12月31日的余额$13.2 $(2.4)$10.8 
扣除税款后的重新分类前的其他综合亏损(100.7)— (100.7)
从扣除税款的累计其他综合收益（亏损）中重新分类的金额— (0.1)(0.1)
本期其他综合亏损净额，扣除税款(100.7)(0.1)(100.8)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$(87.5)$(2.5)$(90.0)
外币折算调整 (1)
扣除税款后的养老金负债调整累计其他综合亏损
截至2022年12月31日的余额$(50.5)$(7.5)$(58.0)
重新分类前的其他综合收益，扣除税款2.3 — 2.3 
从扣除税款的累计其他综合亏损中重新分类的金额— 0.3 0.3 
本期其他综合收益净额，扣除税款2.3 0.3 2.6 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(48.2)$(7.2)$(55.4)
_____________
(1) 外币折算调整包括折算调整和净投资对冲，扣除税款。有关净投资对冲的更多信息，请参阅附注11 “衍生金融工具”。
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注释 15 — 每股收益
下表显示了普通股每股净收益的计算：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
归属于 Chart 普通股股东的金额
来自持续经营的收入（亏损）$58.8 $6.6 $72.3 $(9.3)
减去：强制性可转换优先股股息要求6.8 6.9 13.6 13.7 
归因于 Chart 的持续经营收入（亏损）52.0 (0.3)58.7 (23.0)
已终止业务的（亏损）收入，扣除税款(0.2)2.5 (2.4)3.4 
归属于Chart普通股股东的净收益（亏损）51.8 2.2 56.3 (19.6)
普通股每股收益——基本：
来自持续经营的收入（亏损）$1.24 $(0.01)$1.40 $(0.55)
来自已终止业务的（亏损）收入(0.01)0.06 (0.06)0.08 
归因于 Chart Industries, Inc. 的净收益（亏损）$1.23 $0.05 $1.34 $(0.47)
普通股每股收益——摊薄后：
来自持续经营的收入（亏损）$1.10 $(0.01)$1.25 $(0.55)
来自已终止业务的（亏损）收入— 0.06 (0.05)0.08 
归因于 Chart Industries, Inc. 的净收益（亏损）$1.10 $0.05 $1.20 $(0.47)
已发行普通股的加权平均数——基本42.04 41.97 42.03 41.96 
假定转换和行使基于股份的奖励后可增量发行的股份 (1)
0.21 0.17 0.19 — 
由于可转换票据的稀释效应而可发行的增量股份 (1) (2)
2.69 2.38 2.59 — 
由于认股权证的稀释效应而可增量发行的股份 (1)
2.31 1.93 2.18 — 
已发行普通股的加权平均数——摊薄47.25 46.45 46.99 41.96 
_____________
(1) 在持续经营业务净亏损归因于 Chart 的时期，基于股份的奖励、可转换票据或认股权证的零增量股份计入摊薄后每股净亏损的计算中，因为这样做会产生反稀释作用。这适用于截至2023年6月30日的六个月。
(2) 可转换票据对冲将2024年票据实际转换为普通股价格时的任何稀释，最高可转换票据的价格为美元71.775 每股。根据美国公认会计原则，该套期保值不能考虑在内，因为它是反稀释的。如果可以考虑套期保值，则摊薄后的股票将减少 2.69 和 2.38 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，以及截止日期 2.59 在截至2024年6月30日的六个月中。欲了解更多信息，请参阅附注9 “债务和信贷安排”。
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摊薄后的每股收益不反映以下累计优先股股息和潜在普通股，因为其效果将是反稀释的：
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2024202320242023
分子
强制性可转换优先股股息要求 (1)
$6.8 $6.9 $13.6 $13.7 
分母
反稀释股票，基于股份的奖励0.09 — 0.14 0.18 
反稀释股票、可转换票据— — — 2.39 
反稀释股票、认股权证— — — 1.94 
反稀释股，强制性可转换优先股 (1)
2.84 3.41 2.93 3.41 
反稀释证券总额2.93 3.41 3.07 7.92 
_______________
（1）我们根据净收益计算每股基本收益和摊薄后每股收益，净收益近似于每个时期普通股股东的可用收入。每股收益使用两类方法计算，这是一种收益分配公式，根据申报的股息（无论已付还是未付）和未分配收益的参与权来确定普通股和任何参与证券的每股收益。b系列强制性可转换优先股和2024年可转换票据是参与证券。未分配收益不分配给参与证券，因为参与特征是自由裁量的。净亏损不分配给b系列强制性可转换优先股，因为它没有分摊Chart亏损的合同义务。每股基本净收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。普通股摊薄后的每股净收益的计算方法是，普通股股东可获得的净收益除以该期间已发行普通股和任何摊薄非参与性证券的加权平均数之和。
注 16 — 所得税
与持续经营相关的所得税支出 $15.5 和 $2.4 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，分别代表对美国和国外收入征税，综合有效所得税税率为 19.4% 和 22.9分别为％。与美元持续经营相关的所得税支出（收益）24.3 和 $ (4.3）在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别代表对美国和国外收入征税，合并有效所得税税率为 23.0% 和 39.1分别为％。
的有效所得税税率 19.4% 和 23.0截至2024年6月30日的三个月和六个月的百分比与美国联邦21％的法定税率不同，这主要是由于我们的某些外国实体的收入按高于美国联邦法定税率的税率征税，未永久再投资的外国收益的预扣税被估值补贴和研发信贷的发放所抵消。
的有效所得税税率 22.9% 和 39.1截至2023年6月30日的三个月和六个月的百分比与美国联邦21％的法定税率不同，这主要是由于我们的某些外国实体的收入按高于美国联邦法定税率的税率征税，随着全球足迹的扩大，美国对国际业务的征税以及Howden收购产生的交易成本被研发信贷和与股份薪酬相关的超额税收优惠所抵消。
注 17 — 基于股份的薪酬
在截至2024年6月30日的六个月中，我们批准了 0.07 股票期权， 0.08 限制性股票单位和 0.04 性能单位。在截至2024年6月30日的六个月中，向员工发放的奖励的总公允价值为美元20.8。此外，我们的非雇员董事获得的股票奖励总公允价值为 $0.7。
股票期权通常有 四年 分级归属期。限制性股票和限制性股票单位的归属比例通常高于 三年 时期。表演单位通常在比赛结束时归属 三年 绩效期基于
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实现某些预先确定的绩效条件目标。在截至2024年6月30日的六个月中， 0.05 归属的限制性股票和限制性股票单位，以及 0.02 绩效单位归属。
基于股份的薪酬支出为 $4.1 和 $2.6 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别为美元10.1 和 $6.6 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中。基于股份的薪酬支出包含在未经审计的简明合并运营报表和综合收益（亏损）报表中的销售、一般和管理费用中。截至2024年6月30日，基于股份的薪酬总额为美元26.2 预计将在大约的加权平均时间内得到认可 2.3 年份。
注 18 — 承付款和或有开支
环保
除其他事项外，我们受联邦、州、地方和外国环境法律和法规的约束，这些法律和法规涉及废水排放、空气排放以及有害物质（例如清洁液）的处理和处置。我们参与了某些自有和以前拥有的制造设施的环境合规、调查、监测和补救活动 一 租赁给第三方的自有设施，除了这些持续的补救措施外，我们认为我们目前基本遵守了所有已知的环境法规。截至2024年6月30日和2023年12月31日，未贴现的应计环境储量均为 不 材料。
法律诉讼
我们偶尔会受到与合同履约、产品责任、税收、就业事务、环境问题、知识产权以及我们正常业务过程中附带的其他事项相关的各种法律索赔。根据我们对这些索赔提起诉讼的历史经验，以及我们目前对索赔和适用保险（如果有）潜在案情的评估，管理层认为，这些问题的最终解决不会对我们的财务状况、流动性、现金流或经营业绩产生重大不利影响，除非我们在任何特定报告期内的经营业绩可能受到该期间发生的任何潜在或实际损失的不利影响。但是，未来的事态发展可能会导致这些法律索赔得到解决，从而可能产生实质性的不利影响。
注 19 — 重组活动
重组成本为 $4.3 和 $9.4 在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，分别与与Howden整合相关的成本削减行动有关。重组成本为 $5.4 和 $7.0 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别与Howden整合相关的成本削减行动也主要有关。
我们会密切关注我们的终端市场和订单率，并在必要时继续采取适当和及时的行动。
下表汇总了遣散费和其他重组成本，其中包括与员工相关的成本、设施租金和退出成本、搬迁、招聘、差旅等：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
遣散费：
销售成本$0.1 $— $0.4 $— 
销售费用、一般费用和管理费用0.2 2.7 4.4 3.4 
遣散费总额0.3 2.7 4.8 3.4 
其他重组：
销售成本0.3 — 0.3 — 
销售费用、一般费用和管理费用3.7 2.7 4.3 3.6 
其他重组成本总额4.0 2.7 4.6 3.6 
重组总成本$4.3 $5.4 $9.4 $7.0 

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下表汇总了按可报告分部划分的重组成本：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
低温储罐解决方案$0.5 $0.3 $1.1 $1.1 
传热系统0.4 0.2 0.9 0.2 
特种产品1.2 0.5 2.5 0.5 
维修、服务和租赁1.9 0.7 4.2 1.5 
企业0.3 3.7 0.7 3.7 
重组总成本$4.3 $5.4 $9.4 $7.0 
下表总结了我们的重组活动：
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$4.2 
重组费用4.3 
现金支付及其他(3.3)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$5.2 
截至2023年3月31日的余额$0.7 
重组费用5.4 
现金支付及其他(2.3)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$3.8 
截至2023年12月31日的余额$1.9 
重组费用9.4 
现金支付及其他(6.1)
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$5.2 
截至2022年12月31日的余额$0.2 
重组费用7.0 
现金支付及其他(3.4)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$3.8 
注 20 — 后续事件
定期贷款
2024年7月2日，我们签订了信贷协议第7号修正案，除其他外，该修正案将适用于2030年到期的定期贷款的利率幅度降低了 75 基点来自 2.25% 到 1.50基准利率贷款的百分比，以及从 3.25% 到 2.50％，就担保隔夜融资利率（“SOFR”）贷款而言，并取消了 0.10定期贷款的SOFR信用利差调整百分比。
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项目2.管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下关于我们经营业绩和财务状况的讨论应与本10-Q表季度报告中其他地方的简明合并财务报表和相关附注一起阅读。本讨论包含前瞻性陈述。实际结果可能与下文讨论的结果有重大差异。请参阅本讨论结尾处的 “前瞻性陈述” 和第 1A 项。“风险因素”，用于讨论与本次讨论相关的不确定性、风险和假设。
概述
我们是设计、工程和制造Nexus of Clean™ 气体和液体分子处理工艺技术和设备的独立全球领导者，无论分子为何种清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业。我们独特的固定和旋转设备产品和解决方案组合用于液化气供应链的每个阶段，包括从安装到预防性维护和数字监控的工程、服务和维修。Chart 是与液化天然气、氢气、沼气和碳捕集等应用相关的技术、设备和服务的领先提供商。我们致力于在环境、社会和公司治理（ESG）问题上为公司和客户提供卓越的服务。我们在全球拥有 64 个制造基地和 50 多个服务中心，从美国到亚洲、澳大利亚、印度、欧洲和南美洲，我们对团队成员、供应商、客户和社区保持问责制和透明度。
2023年3月17日，我们从KPS Capital Partners, LP的附属公司完成了对Howden的收购（“Howden收购”），该公司是全球领先的关键任务空气和气体处理产品和服务提供商。持续经营的业绩包括Howden自收购之日起的业绩，不包括Roots™（“Roots”）截至资产剥离之日2023年8月18日的整个所有权期的业务财务业绩。提供的财务信息以及对以下业绩的讨论是在持续经营的基础上列报的。
宏观经济影响
地缘政治的不稳定继续给全球经济带来不确定性，包括俄罗斯和乌克兰之间当前的冲突以及各国对俄罗斯实施的相关制裁，以及中美之间紧张局势的加剧。此外，最近的中东动荡使全球供应链紧张，尤其是那些依赖红海航线的供应链。此外，能源政策的地缘政治不确定性可能会影响某些项目的时机。我们无法预测这些行动将对全球经济或我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响。这些事件没有对我们公布的2024年第二季度业绩产生重大不利影响。我们将继续积极监测这些宏观经济发展对我们在2024年剩余时间及以后的经营业绩的影响。
环境、社会、治理
作为与液化天然气 (LNG)、氢气、沼气、碳捕集和水处理等应用相关的技术、设备和服务的领先提供商，Chart 很自豪能够站在清洁能源转型的最前沿。我们还为Nexus of Clean™ 提供了独特的产品——清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业。之所以能够取得这样的领导地位，不仅是因为我们为所服务的各个终端市场提供了最广泛的清洁创新解决方案，还因为我们致力于履行全球责任。报告我们的 ESG 业绩是我们向团队成员、供应商、客户、股东和社区展示问责制和透明度的方式之一。以下是我们ESG工作的一些要点，更多信息可以在2024年4月发布的带有记分卡的第五份年度可持续发展报告中找到。
我们衡量我们的 ESG 和可持续发展目标以及实现这些目标的进展情况。
•我们通过可持续发展会计准则委员会（SASB）和气候相关财务披露工作组（TCFD）指数来衡量进展情况，并对全球报告倡议（GRI）和联合国可持续发展目标（SDG）做出贡献。我们为17个联合国可持续发展目标（SDG）中的11个做出了贡献。Chart 还希望与经济合作与发展组织（经合组织）结盟，并已于 2024 年加入联合国全球契约。
•安全：截至2024年6月30日，总可记录事故率（TRIR）为0.42，是我们历史上最低的。我们在2024年初的12个月滚动TRIR基础上继续改善。
•我们的许多安全计划和实践都反映了ISO 45001职业健康与安全标准对管理体系的要求。Chart 已自愿认证所有主要制造和制造设施均符合这一国际认可的标准，以提高安全性并降低工作场所风险。
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•我们使用iPoint分析软件来收集和管理供应商的冲突矿产申报，使我们能够履行冲突矿产合规和报告的义务，并支持我们的尽职调查和风险管理流程。
•我们利用Sphera基于云的人工智能平台，该平台结合了不同的数据源，包括劳动、健康与安全、环境和监管问题等ESG问题，以提供供应链风险的早期风险检测和实时监控。
•与2022年相比，Chart在2023年将其温室气体（GHG）排放强度降低了27％，比目标提前七年实现了到2030年（相对于2020年的基准）将温室气体排放强度降低50％的目标。Chart 仍然致力于到 2050 年实现净零排放，还承诺在 2024 年调整基准并进行双重重要性评估，届时我们计划设定更新的目标。我们对工厂进行了改进，包括对各种设备进行节能升级，包括用电动设备替换柴油动力设备以及在办公空间安装LED照明。此外，我们计划通过将能源从化石燃料改为无碳供应，在适用的情况下安装现场可再生能源，以及继续参与正在进行的能源审计来实现我们的目标。在地方层面，我们还继续寻找减少垃圾填埋场和自来水使用量的方法。
•我们连续第二年继续跟踪和报告我们的全球用水量和废物回收情况，这一努力体现了我们对ESG透明度的承诺。
•2023年，我们的执行领导团队由38％的女性组成，目标是到2030年我们的领导团队中女性占40％。
•我们通过捐赠和志愿服务积极参与当地社区，与癌症研究、当地医院、食物银行、学校和紧急服务等慈善组织合作。2023年，我们的全球团队中有19.6％的人参与了与Chart相关的志愿服务。我们仍然致力于实现到2030年实现25％的志愿者参与率的目标。
我们为 One Chart 全球团队成员提供各种计划和实践，以支持我们的 ESG 和员工驱动文化：
•我们有全球可持续发展委员会、全球安全委员会和全球多元化与包容性委员会，均由来自全球各地的团队成员志愿者和参与者组成。这些计划都在 2023 年扩大了规模。
◦我们的全球可持续发展委员会有五个小组委员会，专注于能源管理、零浪费、电气化、可再生能源和水管理。2023年，该委员会专注于可持续的全球最佳实践以及Chart和Howden业务之间的知识共享。
•我们有许多员工资源小组（ERG），包括：
◦Chart Network of Women（NOW）的使命是增强女性的个人和职业能力，在美国、欧洲和亚洲设有全球分会。
◦Chart Pride ERG 支持 LGBTQIA+ 团队成员。
◦2024 年，我们推出了面向年轻专业人士的 Chart RISE，面向经验更丰富的专业人士推出了 Chart PRIME，旨在为团队成员提供指导机会，还推出了 Chart 的退伍军人ERG。
•Chart 采用了 Howden 的 Bright Futures 社区志愿者计划，该计划现已成为 Chart 回馈计划的一个方面。Bright Futures 是一项专注于回馈年轻一代的计划，特别侧重于推广 STEM。
•我们为需要帮助的团队成员提供了员工救济基金。
我们正在通过多种不同的方式帮助客户实现自己的可持续发展目标，无论是通过减少包装中使用的塑料量，还是通过支持向清洁燃料过渡来降低温室气体排放。
•据估计，单个燃气加热器可避免烟气排放64,000吨二氧化碳。我们目前的燃气加热器安装量（自2022年以来翻了一番）每年可节省约3200万吨二氧化碳。
•我们的ChartWater团队每天在美国处理超过45加仑的水，每天为全球约10亿人提供清洁用水。
•我们帮助美国淘汰了近28000万个用于水瓶的PeT（塑料）。我们的液氮加注器使客户每年能够生产 432,000,000 罐水（而不是塑料瓶），从而避免了每年生产 82.1克的塑料。
•2023 年，Chart 产品生产了大约 6500 万吨液化天然气，以取代燃煤发电（非美国）。
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•2023 年，Chart 产品减少了公路卡车使用的超过 80000万升柴油。
•Ventsim™ DESIGN被70个国家的2,800多个矿山、大学、顾问、政府和研究机构使用。Ventsim™ CONTROL 已成功安装在 5 大洲的 30 多个矿场上。例如，采矿客户通过使用Ventsim™ CONTROL进行矿山优化，地下通风电力成本降低了56％。
我们的治理支持我们对 ESG 的关注
•我们的独立董事会由十名董事组成（九名为独立董事，四名为女性，两名为多元化董事），并由一名单独的独立主席兼首席执行官管理。
•我们定期与董事会一起对ESG和网络安全进行审查。
•我们将我们的高管及其直接下属的短期激励支出（占战略和运营目标的25％）与指标驱动的降幅ESG指标联系起来，并且已经这样做了三年（并将持续到2024年）。
•我们每年为全球每位团队成员提供一天的带薪休假，让他们在我们的社区做志愿者。2021 年，Chart 开始向慈善组织匹配每位员工每年不超过 250 美元的员工捐款。
2024 年第二季度亮点
强劲的订单活动使截至2024年6月30日的期末积压订单总额达到创纪录的44.26亿美元，而截至2023年6月30日为39.649亿美元，截至2024年3月31日为43.311亿美元。截至2024年6月30日的三个月，我们的合并订单为11.647亿美元，而截至2023年6月30日和2024年3月31日的三个月，分别为10.631亿美元和11.216亿美元。与截至2023年6月30日的三个月相比，订单的增长主要是由特种产品板块的订单推动的，这足以抵消2024年第二季度大型液化天然气订单的减少。
截至2024年6月30日的三个月，合并销售额为10.403亿美元，而截至2023年6月30日的三个月，合并销售额为9.081亿美元，截至2024年3月31日的三个月为9.507亿美元。与2024年第一季度相比，销售额连续增长了约9.4％，这得益于维修、服务和租赁以及特种产品板块的持续增长。与2023年同期相比，这表示所有四个细分市场的增长。受工程和移动存储产品销售增长的推动，我们的低温储罐解决方案板块的销售额有所增长。我们的维修、服务和租赁板块的销售额增长主要归因于Howden业务和生命周期解决方案的增长。由于氢气、水处理和采矿领域的良好销售，我们的特种产品板块的销售额有所增加。截至2024年6月30日的三个月，合并毛利率为33.8％，较截至2023年6月30日的三个月的30.9％和2024年3月31日的31.8％有所增长，这要归因于我们持续的成本削减措施、生产力、早期协同效应实现和定价行动。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月以及2024年3月31日的合并业绩
下表包括用于评估我们的业务和衡量我们业绩的关键指标，并列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日和2023年3月31日的三个月（以百万美元计）我们运营部门的精选财务数据。
41
目录
精选财务信息
 三个月已结束本季度vs.
去年同季度		本季度vs.
前一个连续季度
2024年6月30日2023年6月30日2024 年 3 月 31 日方差
($)		方差
(%)		方差
($)		方差
(%)
销售
低温储罐解决方案$165.5$152.7$159.7$12.88.4%$5.83.6%
传热系统236.7236.0253.60.70.3%(16.9)(6.7)%
特种产品277.6236.7236.540.917.3%41.117.4%
维修、服务和租赁360.5298.7301.061.820.7%59.519.8%
分段间淘汰—(16.0)(0.1)16.0(100.0)%0.1(100.0)%
合并$1,040.3$908.1$950.7$132.214.6%$89.69.4%
毛利润
低温储罐解决方案$33.4$28.8$32.8$4.616.0%$0.61.8%
传热系统60.867.370.1(6.5)(9.7)%(9.3)(13.3)%
特种产品80.861.058.919.832.5%21.937.2%
维修、服务和租赁176.6123.5140.553.143.0%36.125.7%
合并$351.6$280.6$302.3$71.025.3%$49.316.3%
毛利率
低温储罐解决方案20.2%18.9%20.5%
传热系统25.7%28.5%27.6%
特种产品29.1%25.8%24.9%
维修、服务和租赁49.0%41.3%46.7%
合并33.8%30.9%31.8%
销售和收购费用
低温储罐解决方案$15.5$17.5$16.9$(2.0)(11.4)%$(1.4)(8.3)%
传热系统10.712.913.9(2.2)(17.1)%(3.2)(23.0)%
特种产品20.730.528.7(9.8)(32.1)%(8.0)(27.9)%
维修、服务和租赁42.840.539.52.35.7%3.38.4%
企业
46.539.342.57.218.3%4.09.4%
合并$136.2$140.7$141.5$(4.5)(3.2)%$(5.3)(3.7)%
销售和收购费用（占销售额的百分比）
低温储罐解决方案9.4%11.5%10.6%
传热系统4.5%5.5%5.5%
特种产品7.5%12.9%12.1%
维修、服务和租赁11.9%13.6%13.1%
合并13.1%15.5%14.9%
42
目录
三个月已结束本季度vs.
去年同季度		本季度vs.
前一个连续季度
2024年6月30日2023年6月30日2024 年 3 月 31 日方差
($)		方差
(%)		方差
($)		方差
(%)
营业收入（亏损）
低温储罐解决方案$16.0$10.5$14.0$5.552.4%$2.014.3%
传热系统 (1)
45.149.851.2(4.7)(9.4)%(6.1)(11.9)%
特种产品55.029.125.125.989.0%29.9119.1%
维修、服务和租赁98.045.665.152.4114.9%32.950.5%
企业
(46.3)(39.3)(42.5)(7.0)17.8%(3.8)8.9%
合并$167.8$95.7$112.9$72.175.3%$54.948.6%
营业利润率
低温储罐解决方案9.7%6.9%8.8%
传热系统19.1%21.1%20.2%
特种产品19.8%12.3%10.6%
维修、服务和租赁27.2%15.3%21.6%
合并16.1%10.5%11.9%
_____________
(1) 包括截至2024年6月30日的三个月，交易相关成本和整合成本分别为7.4美元，以及截至2023年6月30日和2024年3月31日的三个月，分别为11.3美元和6.5美元。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月以及2024年3月31日的经营业绩
与2023年同期相比，2024年第二季度的销售额增长了1.322亿美元，从9.081亿美元增至10.403亿美元，增长了14.6％，同比增长了8,960万美元，从9.507亿美元增至10.403亿美元，增长9.4％。与2023年同期相比的增长主要是由维修、服务和租赁销售的增长以及特种产品销售的增加所推动的。与2024年第一季度相比的增长是由我们的特种产品以及维修、服务和租赁板块的持续增长推动的。
2024年第二季度的毛利为3.516亿美元，与2023年同期的2.806亿美元相比增长了7,100万美元，增长了25.3％，与2024年第一季度的3.023亿美元相比增长了4,930万美元，增长了16.3％。与2023年同期和2024年第一季度相比，毛利增长的主要原因是特种产品和维修、服务和租赁领域的毛利增长。2024年第二季度的毛利率为33.8％，较2023年第二季度的30.9％增长了290个基点，比2024年第一季度增长了200个基点。与2023年同期和2024年第一季度相比，增长主要是由特种产品和维修、服务和租赁板块推动的。
与2023年同期相比，2024年第二季度的合并销售和收购支出减少了450万美元，下降了3.2％。
2024年第二季度的摊销费用增加了340万美元，达到4,760万美元，而2023年同期为4,420万美元。
43
目录
利息支出，净额
下表列出了净利息支出的组成部分（以百万美元计）：
截至6月30日的三个月
20242023
2030 年 3 月到期的利息支出定期贷款$35.8$34.2
利息支出2030年到期的优先担保票据27.327.4
利息支出2031年到期的优先无抵押票据12.212.1
利息支出优先担保循环信贷额度，将于2029年4月到期7.711.8
2024 年 11 月到期的利息支出可转换票据0.60.7
融资成本摊销4.74.4
利息收入(2.5)(1.7)
资本化利息(2.0)(0.5)
已终止业务的利息支出，净额—(5.9)
其他0.51.4
利息支出，净额$84.3$83.9
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，净利息支出增加了40万美元。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，融资成本摊销分别为470万美元和440万美元。增加30万美元的主要原因是对我们的信贷协议进行了修改，这增加了延期债务发行成本。
所得税支出
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，所得税支出分别为1,550万美元和240万美元，代表对美国和国外收入征税，综合有效所得税税率分别为19.4％和22.9％。截至2024年6月30日的三个月，19.4％的有效所得税税率与21％的美国联邦法定税率不同，这主要是由于我们的某些外国实体的收入按高于美国联邦法定税率的税率征税，未永久再投资的外国收益的预扣税被估值补贴和研发信贷的发放所抵消。
截至2023年6月30日的三个月，有效所得税税率为22.9％，与美国联邦21％的法定税率不同，这主要是由于收购产生的一次性影响，我们的某些外国实体的收入按高于美国联邦法定税率的税率征税，但被研发抵免和与股份薪酬相关的超额税收优惠所抵消。
归属于 Chart Industries, Inc. 的持续经营净收益
综上所述，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，归属于Chart Industries, Inc.的持续经营净收益分别为5,880万美元和660万美元。
已终止的业务
Roots业务的财务业绩作为截至2023年6月30日的三个月的已终止业务反映在我们的合并财务报表中。欲了解更多信息，请参阅本报告第1项 “财务报表” 下的未经审计的简明合并财务报表附注2 “已停止的业务和出售的其他业务”。
44
目录
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的合并业绩
下表包括用于评估我们的业务和衡量我们业绩的关键指标，并列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中我们运营部门的精选财务数据（百万美元）。以下财务数据包括豪登自2023年3月17日收购之日的业绩，不包括我们在2023年3月17日至2023年8月18日的整个所有权期内的Roots业务财务业绩。
精选财务信息
六个月已结束当前年初至今与上一年初至今的对比
2024年6月30日2023年6月30日方差 ($)方差 (%)
销售
低温储罐解决方案$325.2$276.2$49.017.7%
传热系统490.3403.586.821.5%
特种产品514.1362.9151.241.7%
维修、服务和租赁661.5417.2244.358.6%
分段间淘汰(0.1)(20.2)20.1(99.5)%
合并$1,991.0$1,439.6$551.438.3%
毛利润
低温储罐解决方案$66.2$50.3$15.931.6%
传热系统130.9108.622.320.5%
特种产品139.796.942.844.2%
维修、服务和租赁317.1174.1143.082.1%
合并$653.9$429.9$224.052.1%
毛利率
低温储罐解决方案20.4%18.2%
传热系统26.7%26.9%
特种产品27.2%26.7%
维修、服务和租赁47.9%41.7%
合并32.8%29.9%
销售和收购费用
低温储罐解决方案$32.4$32.8$(0.4)(1.2)%
传热系统24.621.92.712.3%
特种产品49.437.412.032.1%
维修、服务和租赁82.350.332.063.6%
企业
89.091.2(2.2)(2.4)%
合并$277.7$233.6$44.118.9%
45
目录
六个月已结束当前年初至今与上一年初至今的对比
2024年6月30日2023年6月30日方差 ($)方差 (%)
SG&A 费用占销售额的百分比
低温储罐解决方案10.0%11.9%
传热系统5.0%5.4%
特种产品9.6%10.3%
维修、服务和租赁12.4%12.1%
合并13.9%16.2%
营业收入（亏损）
低温储罐解决方案$30.0$14.8$15.2102.7%
传热系统96.377.119.224.9%
特种产品80.150.929.257.4%
维修、服务和租赁163.178.784.4107.2%
企业 (1)
(88.8)(91.2)2.4(2.6)%
合并$280.7$130.3$150.4115.4%
营业利润率
低温储罐解决方案9.2%5.4%
传热系统19.6%19.1%
特种产品15.6%14.0%
维修、服务和租赁24.7%18.9%
合并14.1%9.1%
_____________
(1) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为13.9美元和93.0美元的交易相关成本和整合成本。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的经营业绩
与2023年同期相比，2024年前六个月的销售额增长了5.514亿美元，从14.396亿美元增至19.910亿美元，这主要是由收购豪顿的销售贡献以及我们的维修、服务和租赁以及特种产品领域的强劲销售推动的。
与2023年前六个月相比，2024年前六个月的毛利增长了2.24亿美元，增长了52.1％，而2024年前六个月的毛利率为32.8％，高于2023年前六个月的29.9％。与2023年同期相比，2024年前六个月的毛利率增长主要是由项目工作、售后服务和维修的增加以及成本协同效应的实现所推动的。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，记录在销售成本中的重组成本分别为70万美元和0万美元。
与2023年同期相比，2024年前六个月的合并销售和收购支出增加了4,410万美元，增长了18.9％，这主要是由于将豪顿的销售和收购费用纳入本期所致。此外，公司确认合并销售和收购支出中记录的更高重组成本，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为870万美元和700万美元。
46
目录
利息支出、净成本和融资成本摊销
下表列出了净利息支出的组成部分（以百万美元计）：
截至6月30日的六个月
20242023
2030 年 3 月到期的利息支出定期贷款$71.6$39.7
利息支出2030年到期的优先担保票据54.154.8
利息支出2031年到期的优先无抵押票据24.024.2
利息支出优先担保循环信贷额度，将于2029年4月到期14.614.4
2024 年 11 月到期的利息支出可转换票据1.51.3
融资成本摊销9.47.2
利息收入(4.7)(23.0)
资本化利息(4.0)(1.4)
已终止业务的利息支出，净额—(5.9)
其他1.60.9
利息支出，净额$168.1$112.2
净利息支出的增加主要是由于未偿借款增加，特别是我们在2023年3月17日为收购豪顿而提取的定期贷款，以及2023年6月30日提取的额外增量定期贷款，而截至2023年6月30日的六个月中未偿还的借款有所增加。截至2023年6月30日的六个月净利息支出包括从2030年到期的优先有担保票据、2031年到期的优先无担保票据、普通股和优先股发行到计息账户的收益中获得的2300万美元利息收入，直至Howden收购完成为止。
截至2024年6月30日的六个月中，融资成本摊销额为940万美元，而截至2023年6月30日的六个月为720万美元。增加220万澳元的主要原因是修订了2029年4月到期的优先担保循环信贷额度，以及2023年3月17日和2023年6月30日发放的增量定期贷款，这增加了递延债务发行成本。
所得税支出（福利）
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，所得税（福利）支出分别为2430万美元和430万美元（430万美元），代表美国和国外收入的税收，合并有效所得税税率分别为23.0％和39.1％。截至2024年6月30日的六个月中，有效所得税税率为23.0％，与美国联邦21％的法定税率不同，这主要是由于我们的某些外国实体的收入的税率高于美国联邦法定税率，美国对全球业务征税以及Howden收购产生的交易成本被研发抵免和与股份薪酬相关的超额税收优惠所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中，有效所得税税率为39.1％，与美国联邦21％的法定税率不同，这主要是由于收购产生的一次性影响，我们的某些外国实体获得的收入按高于美国联邦法定税率的税率征税，但被研发抵免和与股份薪酬相关的超额税收优惠所抵消。
归属于Chart Industries, Inc.的持续经营净收益（亏损）
综上所述，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，归属于Chart Industries, Inc.的净收益（亏损）分别为7,230万美元和930万美元。
分部业绩
我们的应申报和运营领域包括：低温储罐解决方案、传热系统、特种产品以及维修、服务和租赁。企业包括执行管理、会计、税务、财务、企业发展、人力资源、信息技术、投资者关系、法律、内部审计、风险管理和基于股份的薪酬支出的运营费用。企业支持职能未分配给各部门。欲了解更多信息，请参阅本报告第1项 “财务报表” 下包含的未经审计的简明合并财务报表附注3 “可报告的分部”。下表包括用于评估我们的业务和衡量我们的业务的关键指标
47
目录
业绩并代表截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中我们运营部门的选定财务数据（百万美元）：
低温储罐解决方案——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的运营业绩
三个月已结束本季度vs.
去年同季度
2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$165.5$152.7$12.88.4%
毛利润33.428.84.616.0%
毛利率20.2%18.9%
销售和收购费用$15.5$17.5$(2.0)(11.4)%
销售和收购费用（占销售额的百分比）9.4%11.5%
营业收入$16.0$10.5$5.552.4%
营业利润率9.7%6.9%
2024年第二季度，低温储罐解决方案的净销售额与2023年同期相比增长了1,280万美元。增长主要是由工程和移动设备储罐需求的增加所推动的。
在2024年第二季度，低温储罐解决方案板块的毛利与2023年同期相比增长了460万美元，毛利率增长了130个基点。毛利润的增长是由工程储罐和系统以及移动设备销售的增加以及移动设备整体销售组合的增加所推动的。
与2023年同期相比，2024年第二季度低温储罐解决方案板块的销售和收购支出减少了200万美元。销售和收购费用的减少主要是由于实现了成本协同效应。
低温储罐解决方案——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的运营业绩
六个月已结束当前年初至今 vs.
上一个年初至今的时期
2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$325.2$276.2$49.017.7%
毛利润66.250.315.931.6%
毛利率20.4%18.2%
销售和收购费用$32.4$32.8$(0.4)(1.2)%
销售和收购费用（占销售额的百分比）10.0%11.9%
营业收入$30.0$14.8$15.2102.7%
营业利润率9.2%5.4%
在2024年的前六个月，低温储罐解决方案的销售额与2023年同期相比增长了4,900万美元。这一增长主要是由散装罐车、轨道车辆需求的增加以及北美和欧洲需求的增加所推动的。
在2024年的前六个月中，低温储罐解决方案板块的毛利与2023年同期相比增长了1,590万美元，毛利率增长了220个基点。毛利润的增长主要归因于销售额的增加，相关的毛利率增长主要是由传统存储设备销售比例下降所推动的。
与2023年同期相比，低温储罐解决方案板块的销售和收购支出在2024年前六个月减少了40万美元。销售和收购费用的减少主要是由于实现了成本协同效应。
48
目录
传热系统——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的经营业绩
三个月已结束本季度vs.
去年同季度
2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$236.7$236.0$0.70.3%
毛利润60.867.3(6.5)(9.7)%
毛利率25.7%28.5%
销售和收购费用$10.7$12.9$(2.2)(17.1)%
销售和收购费用（占销售额的百分比）4.5%5.5%
营业收入$45.1$49.8$(4.7)(9.4)%
营业利润率19.1%21.1%
2024年第二季度，传热系统板块的销售额与2023年同期相比增长了70万美元。
在2024年第二季度，传热系统板块的毛利与2023年同期相比下降了650万美元，毛利率下降了280个基点。毛利润的下降主要是由于项目组合以及材料成本的上涨。
与2023年同期相比，传热系统板块的销售和收购支出在2024年第二季度减少了220万美元。销售和收购费用的减少主要是由于实现了成本协同效应。
传热系统——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的经营业绩
六个月已结束当前年初至今 vs.
上一个年初至今的时期
2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$490.3$403.5$86.821.5%
毛利润130.9108.622.320.5%
毛利率26.7%26.9%
销售和收购费用$24.6$21.9$2.712.3%
销售和收购费用（占销售额的百分比）5.0%5.4%
营业收入（亏损）$96.3$77.1$19.224.9%
营业利润率19.6%19.1%
在2024年的前六个月，传热系统板块的销售额与2023年同期相比增长了8,680万美元。销售额的增长主要是由传统能源和工业市场的销售增长推动的。
在2024年的前六个月，传热系统板块的毛利与2023年同期相比增长了2,230万美元，这主要是由于销售额的增长和毛利率下降了20个基点，这主要是由于项目组合。
与2023年同期相比，传热系统板块的销售和收购支出在2024年前六个月增加了270万美元，这主要是由于收购了豪顿业务。
49
目录
特种产品——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的经营业绩
三个月已结束本季度vs.
去年同季度
 2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$277.6$236.7$40.917.3%
毛利润80.861.019.832.5%
毛利率29.1%25.8%
销售和收购费用$20.7$30.5$(9.8)(32.1)%
销售和收购费用（占销售额的百分比）7.5%12.9%
营业收入$55.0$29.1$25.989.0%
营业利润率19.8%12.3%
与2023年同期相比，2024年第二季度特种产品板块的销售额增长了4,090万美元。特种产品销售额的增长是由氢气、空间和水处理解决方案销售的增长推动的。
与2023年同期相比，2024年第二季度的特种产品板块毛利增长了1,980万美元，这主要是由于销售量的增加，而由于项目组合和成本降低，毛利率增长了330个基点。
与2023年同期相比，2024年第二季度特种产品板块的销售和收购支出减少了980万美元，这主要是由实现的成本协同效应推动的。
特种产品——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的经营业绩
六个月已结束当前年初至今 vs.
上一个年初至今的时期
 2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$514.1$362.9$151.241.7%
毛利润139.796.942.844.2%
毛利率27.2%26.7%
销售和收购费用$49.4$37.4$12.032.1%
销售和收购费用（占销售额的百分比）9.6%10.3%
营业收入$80.1$50.9$29.257.4%
营业利润率15.6%14.0%
与2023年同期相比，2024年前六个月的特种产品板块的销售额增长了1.512亿美元。特种产品销售额的增长是由本期收购的Howden业务纳入本期以及与氢气应用相关的待办事项的转换所推动的。
与2023年同期相比，2024年前六个月的特种产品板块毛利增长了4,280万美元，这主要是由于收购豪顿导致的销量增加。
与2023年同期相比，2024年前六个月的特种产品板块的销售和收购支出增加了1,200万美元，这主要是由收购的Howden业务推动的。
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目录
维修、服务和租赁——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的经营业绩
三个月已结束本季度vs.
去年同季度
 2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$360.5$298.7$61.820.7%
毛利润176.6123.553.143.0%
毛利率49.0%41.3%
销售和收购费用$42.8$40.5$2.35.7%
销售和收购费用（占销售额的百分比）11.9%13.6%
营业收入$98.0$45.6$52.4114.9%
营业利润率27.2%15.3%
2024年第二季度，维修、服务和租赁板块的销售额与2023年同期相比增长了6180万美元。增长主要是由对合并后业务解决方案的持续强劲需求推动的。
在2024年第二季度，维修、服务和租赁板块的毛利与2023年同期相比增长了5,310万美元，毛利率增长了770个基点。毛利和毛利率的增长是由持续实现的商业和成本协同效应以及创纪录的现场服务工作推动的，这些工作带来了更高的利润率。
2024年第二季度的维修、服务和租赁板块销售和收购支出与2023年第二季度保持一致。
维修、服务和租赁——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的经营业绩
六个月已结束当前年初至今与上一年初至今的对比
 2024年6月30日2023年6月30日方差
($)		方差
(%)
销售$661.5$417.2$244.358.6%
毛利润317.1174.1143.082.1%
毛利率47.9%41.7%
销售和收购费用$82.3$50.3$32.063.6%
销售和收购费用（占销售额的百分比）12.4%12.1%
营业收入$163.1$78.7$84.4107.2%
营业利润率24.7%18.9%
在2024年的前六个月，维修、服务和租赁板块的销售额与2023年同期相比增长了2.443亿美元。这一增长主要是由于本期所反映的对豪登的收购。
在2024年的前六个月中，维修、服务和租赁板块的毛利与2023年同期相比增长了1.430亿美元，毛利率增长了620个基点。毛利和毛利率的增长是由豪登推动的。
维修、服务和租赁板块2024年前六个月的销售和收购支出与2023年同期相比增加了3,200万美元，这得益于将豪登收购纳入本期以及与收购整合相关的重组。
企业
受IT支出集中化程度提高和持续整合活动的推动，2024年第二季度的企业销售和收购支出与2023年同期相比增加了720万美元。与2023年同期相比，2024年前六个月的企业销售和收购支出减少了220万美元，这主要是由于专业服务支出减少，但由于比较期仅包括2023年3月17日以来的Howden员工，因此工资成本的增加部分抵消了这一点。
51
目录
流动性和资本资源
债务工具和相关契约
我们的债务工具和相关契约在我们2023年10-k表年度报告中的合并财务报表附注10 “债务和信贷安排” 以及本报告第1项 “财务报表” 下未经审计的简明合并财务报表附注9 “债务和信贷安排” 中进行了描述。
现金的来源和用途
截至2024年6月30日，我们的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物总额为2.506亿美元，较2023年12月31日的余额增加了4,950万美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的外国子公司分别持有约2.267亿美元和1.701亿美元的现金。使用我们的外国子公司持有的现金没有任何实质性限制。现金等价物主要投资于货币市场基金，这些基金投资于高质量的短期工具，例如美国政府债券、存款证、回购债务以及由至少一个国家认可的评级机构高度评级的公司发行的商业票据，如果是中国的现金等价物，则投资于当地银行的债券。我们认为，我们现有的现金和现金等价物、2029年4月到期的优先担保循环信贷额度下的可用资金或其他融资替代方案，以及运营提供的现金将足以满足我们在可预见的将来的正常营运资金需求、资本支出和投资。
截至2024年6月30日的六个月中，经营活动提供的现金为2,100万美元，与截至2023年6月30日的六个月中经营活动提供的现金5,950万美元相比减少了3,850万美元，这主要是由于本期的利息支付额增加以及进展账单的时间安排。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金分别为9,560万美元和43.978亿美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们将7,420万美元用于资本支出，1,310万美元主要用于对Hy24的投资。在截至2023年6月30日的六个月中，我们使用了43.398亿美元收购豪顿，5,230万美元用于资本支出，260万美元主要用于对Hylium Industries的投资。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，融资活动提供的现金分别为1.269亿美元和19.334亿美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们借入了14.848亿美元，偿还了13.363亿美元的循环信贷额度的借款，并为我们的强制性可转换优先股支付了1,360万美元的股息。在截至2023年6月30日的六个月中，我们借入了本金总额为15.348亿美元的增量定期贷款，与收购豪顿有关，并借入了本金总额为2.5亿美元的增量定期贷款，用于一般公司用途。在截至2023年6月30日的六个月中，我们在循环信贷额度中借入了7.228亿美元，并筹集了1170万美元的普通股收益，主要为收购豪顿提供资金，并偿还了循环信贷额度的3.848亿美元借款。在截至2023年6月30日的六个月中，我们还支付了1.334亿美元的债券发行成本和1,370万美元的强制性可转换优先股的股息。
现金需求
我们目前预计截至2024年12月31日的年度营运资金需求不会有任何异常的现金需求。管理层预计，在可预见的将来，我们将能够通过运营产生的现金、现有现金余额和信贷额度下的可用借款来满足持续业务的现金需求。
正如本报告第1项 “财务报表” 所列未经审计的简明合并财务报表附注9 “债务和信贷安排” 中所述，除非提前转换或回购，否则我们的2024年票据将于2024年11月15日到期。从2024年7月1日起至到期日，2024年票据将继续由持有人选择进行兑换。截至本文件提交之日，尚未发生重大转换。我们正在评估2024年到期票据的各种再融资方案，包括各种信贷和资本市场来源，以及现有的流动性来源。
订单和待办事项
我们将订单视为我们从客户那里收到公司签署的采购订单或其他书面合同承诺的订单。待办事项包括客户签署的采购订单或其他书面合同承诺中尚未完成或部分完成的部分，我们未将这些部分确认为收入，不包括未行使的合同期权和潜在订单。截至2024年6月30日，我们的待办事项为44.26亿美元，而截至2023年6月30日为39.649亿美元，截至2024年3月31日为43.311亿美元。
52
目录
下表按分部列示了所列期间收到的订单和积压订单（百万美元）：
 三个月已结束
 6月30日
2024		6月30日
2023		三月三十一日
2024
订单
低温储罐解决方案$159.0$155.0$159.3
传热系统269.6302.2237.3
特种产品423.7293.2391.3
维修、服务和租赁312.4319.7333.9
分段间淘汰—(7.0)(0.2)
合并$1,164.7$1,063.1$1,121.6
截至
6月30日
2024		6月30日
2023		三月三十一日
2024
待办事项
低温储罐解决方案$358.2$452.7$367.5
传热系统1,709.71,708.91,685.9
特种产品1,806.41,259.61,678.2
维修、服务和租赁562.7580.7611.3
分段间淘汰(11.0)(37.0)(11.8)
合并$4,426.0$3,964.9$4,331.1
截至2024年6月30日的三个月，低温储罐解决方案板块的订单为1.590亿美元，而截至2023年6月30日的三个月为1.55亿美元，截至2024年3月31日的三个月为1.593亿美元。在截至2024年6月30日的三个月中，低温储罐解决方案板块的订单与去年同期相比有所增加，这主要是由我们的移动设备订单增加所推动的。截至2024年6月30日，低温储罐解决方案板块积压总额为3.582亿美元，而截至2023年6月30日为4.527亿美元，截至2024年3月31日为3.675亿美元。
截至2024年6月30日的三个月，传热系统板块的订单为2.696亿美元，而截至2023年6月30日的三个月，传热系统板块的订单为3.022亿美元，截至2024年3月31日的三个月为2.373亿美元。与截至2023年6月30日的三个月相比，订单的减少主要是由一些大型液化天然气订单推动的，这些订单在2024年第二季度没有重复。自2024年第一季度以来的订单增长是由我们的空气交换器设备和传统市场的增长推动的。截至2024年6月30日，传热系统板块的积压总额为17.097亿美元，而截至2023年6月30日和2024年3月31日，分别为17.089亿美元和16.859亿美元。
截至2024年6月30日的三个月，特种产品板块的订单为4.237亿美元，而截至2023年6月30日的三个月为2.932亿美元，截至2024年3月31日的三个月为3.913亿美元。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月中，特种产品板块的订单增加主要是由氢气和氦气以及碳捕集解决方案的订单增加所推动的。与截至2024年3月31日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月中，特种产品板块的订单增长主要是由水处理、碳捕集和基础设施订单的增加所推动的。截至2024年6月30日，特种产品板块的积压总额为创纪录的18.064亿美元，而截至2023年6月30日为12.596亿美元，截至2024年3月31日为16.782亿美元。
截至2024年6月30日的三个月，维修、服务和租赁板块的订单为3.124亿美元，而截至2023年6月30日的三个月为3.197亿美元，截至2024年3月31日的三个月为3.339亿美元。与截至2024年3月31日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，订单减少的原因是我们的风扇售后市场业务的订单减少。截至2024年6月30日，维修、服务和租赁领域的积压总额为5.627亿美元，而截至2023年6月30日为5.807亿美元，截至2024年3月31日为6.113亿美元。
53
目录
关键会计估计
我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的会计原则编制的，以重要会计政策的选择和应用为基础，这些政策要求管理层对影响财务报表和附注中报告的金额的未来事件做出估计和假设。实际结果可能与这些估计有重大差异。我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中可以找到我们运用批判性判断的领域的摘要。特别是，判断用于商誉、无限期无形资产、长期资产（包括有限寿命的无形资产）、企业合并、没有易于确定的公允价值的股权证券投资、意外开支、与客户签订的合同收入和所得税等领域。自2023年12月31日以来，我们的关键会计估计没有重大变化。
前瞻性陈述
我们发表此声明是为了满足1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的 “安全港” 条款。本10-Q表季度报告包括 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括与我们的业务相关的陈述，包括有关已完成和待处理的收购和投资的陈述以及与近期剥离所得收益或资本重新部署有关的陈述，以及有关我们2024年销售展望、收入、成本和商业协同效应和效率节约、目标、未来订单、利润率、细分市场销售组合、收益或业绩、流动性和现金流、库存水平、资本支出、供应链的陈述挑战、包括材料成本和价格上涨在内的通货膨胀压力、商业趋势、清洁能源市场机会，包括潜在市场和预计的全行业投资、碳和温室气体排放目标、政府举措，包括行政命令和其他非历史信息。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“预期”、“相信”、“项目”、“预测”、“展望”、“指导”、“目标”、“继续” 等术语或类似术语的否定词来识别。此处（包括未来现金合同义务、流动性、现金流、订单、经营业绩、预计收入、利润率、资本支出、行业和业务、趋势、清洁能源和其他新市场或扩张机会、成本和商业协同效应和储蓄目标，以及政府举措等）或我们在其他声明中包含的前瞻性陈述是根据管理层对影响我们的未来事件的预期和信念作出的，受不确定性和因素的影响与我们的运营和商业环境有关，所有这些都难以预测，其中许多是我们无法控制的，这可能会导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的事项存在重大差异。
这些因素包括：第 1A 项中讨论的其他因素。“风险因素” 和第7项中讨论的因素。我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 等，可能会影响我们未来的业绩、流动性和证券价值，并可能导致我们的实际业绩与我们或代表我们的前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。不应将这些因素解释为详尽无遗，还可能存在我们目前无法预测的其他风险。
归因于我们或代表我们行事的人士的所有前瞻性陈述仅在本季度报告发布之日起适用，并且完全受我们截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中包含的警示性陈述的限制，因为这些陈述可能会不时更新。除非法律另有规定，否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，这些陈述可能反映在本文件提交之日之后发生的事件或情况或反映意外事件的发生。
项目 3.关于市场风险的定量和定性披露
在正常业务过程中，我们的运营受到利率和外币价值波动的影响，这可能会影响运营和融资成本。因此，我们通过风险管理计划来解决其中的一部分风险。
利率风险：我们的主要利率风险敞口源于2029年4月到期的优先担保循环信贷额度和2030年3月到期的定期贷款中包含的各种浮动利率定价机制。如果利率将2029年4月到期的优先担保循环信贷额度的加权平均利率从2024年6月30日的7.2％提高100个基点（1％），并假设2029年4月30日到期的优先担保循环信贷额度下的2.475亿美元未偿借款没有变化，则按税前计算，我们的额外年度支出约为250万美元。如果将利率从2024年6月30日到期的8.7％的2030年3月到期定期贷款利率提高100个基点（1％），并假设未偿还的16.310亿美元借款没有变化
54
目录
根据我们在2030年3月2024年6月30日到期的定期贷款，按税前计算，我们的额外年度支出约为1,630万美元。
外币汇率风险：我们在美国和其他国外开展业务，这在正常业务过程中会受到外币汇率波动的影响，这可能会影响我们的财务状况、经营业绩、现金流和竞争地位。外国子公司的财务报表按期末资产和负债的汇率折算成美元等价物，而收入和支出则按月平均汇率折算。折算损益是未经审计的简明合并运营报表和综合收益（亏损）中报告的其他综合收益的组成部分。翻译风险主要是欧元、捷克克朗、人民币、南非兰特、英镑和印度卢比。在2024年第二季度，美元兑南非兰特下跌了4％，兑欧元上涨了1％。美元与英镑、捷克克朗、印度卢比或人民币之间没有明显的变动。到2024年6月30日，假设美元上涨10％不会对我们的财务报表产生重大影响。
欧元循环借款：此外，假设在2029年4月到期的优先担保循环信贷额度下未偿还的7800万欧元的欧元循环借款没有变化，截至2024年初，美元兑欧元再上涨100个基点（1％），在截至2024年6月30日的三个月中，按税前计算，我们的额外未实现外币收益约为80万美元。
交易收益和损失：Chart 的主要交易汇率敞口是欧元、人民币、捷克克朗、印度卢比、澳元、英镑、加元和南非兰特。未经审计的简明合并运营报表和综合收益（亏损）将以本位币以外货币计价的交易的汇率波动产生的交易收益和亏损作为外币收益的组成部分确认。
衍生工具：我们签订未指定为套期保值工具的外币合约，以降低预期和坚定承诺的外币交易的外币风险。2024年6月30日，假设美元贬值10％不会对我们未偿还的远期外汇合约产生重大影响。我们将跨货币互换和外汇美元相结合，作为我们对某些使用欧元作为本位货币的国际子公司的投资的净投资对冲工具，以减少汇率变动造成的波动性。正如附注9 “债务和信贷安排” 所披露的那样，我们在开立看跌期权时有一个价外保护性看涨期权，其行使价等于所购买的保护性看涨期权的溢价，不涉及初始资本支出。该次看涨期权的结构采用的行使价高于我们在此类投资中的成本基础，因此税前外汇损失限制在约1140万美元以内。我们不将衍生金融工具用于投机或交易目的。合同的期限一般为一到三年。
对市场价格敏感的工具
关于2024年票据的定价，我们与某些当事方进行了私下谈判的可转换票据对冲交易（“票据对冲交易”），包括2024年票据初始购买者的关联公司（“期权交易对手”），这些交易涉及我们的441万股普通股，代表2024年票据所依据的普通股数量。在我们普通股的每股市场价格超过每股58.725美元的转换价格的范围内，这些票据对冲交易预计将减少未来转换2024年票据时的潜在稀释幅度。
我们还与期权交易对手进行了单独的私下协商认股权证交易，以收购多达441万股普通股。除非我们在某些条件下选择以现金结算认股权证，否则认股权证交易将对我们的普通股产生稀释作用，以至于普通股的每股价格超过认股权证的行使价。与2024年票据相关的认股权证交易的行使价最初为每股71.775美元。更多信息载于我们未经审计的简明合并财务报表附注9 “债务和信贷安排”，该附注包含在本10-Q表季度报告的其他地方。
第 4 项：控制和程序
评估披露控制和程序
根据截至2024年6月30日修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15条，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至
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目录
2024年6月30日，我们的披露控制和程序生效，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息（1）在证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，（2）酌情收集并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
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目录

第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们偶尔会受到与合同履约、产品责任、税收、就业事务、环境问题、知识产权以及我们正常业务过程中附带的其他事项相关的各种其他法律索赔。根据我们对这些索赔提起诉讼的历史经验，以及我们目前对索赔和适用保险（如果有）潜在案情的评估，管理层认为，这些问题的最终解决不会对我们的财务状况、流动性、现金流或经营业绩产生重大不利影响。但是，未来的事态发展可能会导致这些法律索赔得到解决，从而可能产生实质性的不利影响。
第 1A 项。风险因素
除了本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第1A项中披露的风险因素。我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的 “风险因素”。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
时期
总计
数字
的
股票
已购买 (1)
平均价格
按每人支付
分享 (1)
总数
购买的股票
作为 “公开” 的一部分
已公布的计划
或程序 		近似美元
股票价值
那可能还是
在下方购买
计划或
程式
2024 年 4 月 1 日至 30 日—$——$—
2024 年 5 月 1 日至 31 日483153.57——
2024 年 6 月 1 日至 30 日367168.86——
总计850160.17—$—
_____________
(1) 包括参与者在2024年第二季度根据我们的股份薪酬计划向我们交出的普通股，以履行与归属或支付股权奖励相关的预扣税义务，总收购价约为136,145美元。回购的股票总数代表为满足预扣税款而发行的净股数。所有此类回购的股票随后在截至2024年6月30日的三个月内退回。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
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项目 6. 展品
本报告包含以下展品：
10.1 截至2024年7月2日的第7号修正案，该修正案修订了截至2021年10月18日的某些第五次修订和重述的信贷协议（经截至2022年11月21日的第1号修正案修订）、截至2023年3月16日的第2号修正案、截至2023年3月17日的第3号修正案、截至2023年6月30日的第4号修正案和截至10月2日的第5号修正案修订，2023，第 6 号修正案，截至 2024 年 4 月 8 日，以及在本协议发布之日之前以其他方式修订、重述、补充或以其他方式修改）（以引用方式纳入注册人于2024年7月3日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1（文件编号001-11442）。
31.1 规则 13a-14 (a) 公司首席执行官兼总裁（首席执行官）的认证。(x)
31.2 第13a-14 (a) 条对公司副总裁兼首席财务官（首席财务官）的认证。(x)
32.1 第 1350 条对公司首席执行官兼总裁（首席执行官）的认证。(xx)
32.2 第 1350 条对公司副总裁兼首席财务官（首席财务官）的认证。(xx)
101.INS XBRL 实例文档 *
101.SCH XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档
101.LAB XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
_____________
(x) 在此提交。
(xx) 随函提供。
* 实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
Chart Industries, In
（注册人）
 
日期：2024年8月2日作者：/s/ Jillian C. Evanko
Jillian C. Evanko
首席执行官、总裁兼董事
（首席执行官）
日期：2024年8月2日作者：/s/ 约瑟夫 ·R. 布林克曼
约瑟夫·R·布林克曼
副总裁兼首席财务官
（首席财务官）
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