美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):
2024年8月2日(
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(注册人的电话号码,包括地区代码)353-1-259-7013
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)不适用
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务,请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示):
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)节登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订实质性的最终协议。
加速股份回购计划
2024年8月1日,作为Aptiv PLC(“本公司”)最近宣布的股份回购计划的一部分,本公司与高盛国际和摩根大通银行(“交易商”)各自订立了加速股份回购协议(“ASR协议”),回购总额高达30亿美元的本公司普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。本公司根据ASR协议以手头现金及一项新的无抵押过渡性信贷安排下的借款为股份回购提供资金,详情如下。本公司预期透过发行新债务或其他现有流动资金来源下的借款,为过渡性信贷安排提供再融资。在ASR协议生效后,根据公司最近授权的股份回购计划,仍有约25亿美元可用于股份回购。
根据ASR协议的条款,本公司于2024年8月2日向交易商支付合共30亿美元,并于同日收到交易商初步交付的约3,080万股普通股。本公司将购回的最终股份数量将以本公司普通股在每个ASR协议期限内指定日期的每日成交量加权平均价减去折扣后的平均值为基础,并根据ASR协议的条款和条件进行调整。于结算每项ASR协议时,有关交易商可能须向本公司交付额外普通股,或在某些情况下,本公司可能须按其选择向相关交易商交付普通股或支付现金。ASR协议项下交易的最终结算计划不迟于2025年第二个日历季度进行,在每种情况下,根据ASR协议的规定,在某些有限的情况下,交易可能会提前终止。
ASR协议载有该等交易类别的惯常条款,包括但不限于厘定结算时将交付的普通股数目或现金金额的机制、交付普通股的所需时间、可对交易作出调整的特定情况、交易可于预定到期日前终止的特定情况,以及本公司及交易商彼此作出的各种确认、陈述及保证。
每名交易商及/或其各自的联属公司不时直接或间接与本公司进行投资及/或商业银行交易,而每名交易商(或该等联属公司)已收到或可能收到惯常的补偿、费用及开支报销。
ASR协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考ASR协议进行整体限定的,其副本作为附件10.1和10.2以表格8-k的形式附在本报告中,并通过引用结合于此。
过桥信贷协议
2024年8月1日,为了根据ASR协议为股份回购提供部分资金,本公司及其若干附属公司根据该若干过桥信贷协议(“信贷协议”)与摩根大通银行(北卡罗来纳州JPMorgan Chase Bank,N.A.)及其贷款方订立了一项新的25亿美元优先无抵押过桥融资,并委任摩根大通银行及Goldman Sachs Lending Partners LLC为联席牵头安排人及联席账簿管理人,以及Goldman Sachs Lending Partners LLC为银团代理。
信贷协议项下的借款(“过桥贷款”)于融资日期后364天到期。信贷协议项下借款的利率为定期担保隔夜融资利率(包括惯常的信贷息差调整“SOFR”)加年利率100个基点至175个基点的适用利率,视乎本公司的长期债务评级而定。适用利率在供资日期后第90天每年增加25个基点,在供资日期后第180天每年再增加25个基点,在供资日期后第270天每年再增加25个基点。截至融资日期后第90天的未偿还过桥贷款金额需支付50个基点的存续期费用,截至融资日期后180天的未偿还过桥贷款金额需额外支付75个基点的存续期费用,截至融资日期后第270天的未偿还过桥贷款金额需额外支付100个基点的存续期费用。
信贷协议载有条款,规定贷款人的承诺及未偿还过桥贷款须按本公司或其附属公司的若干出售或处置资产及本公司或其附属公司的若干资本市场发行所产生的现金收益净额预付,但各情况均须受信贷协议所载的例外情况规限。
信贷协议载有惯常陈述和保证,以及惯常和惯常的肯定和否定契约。信贷协议还包含某些惯例违约事件。于融资日期后,如信贷协议项下违约事件发生并持续,未偿还本金及所有应计未付利息及其他欠款可即时宣布为到期及应付。
信贷协议的副本作为附件10.3包括在此,并通过引用将其并入本文。前述信贷协议的描述在参考信贷协议全文时是有保留的。
项目 2.03设立直接财务债务或表外安排下的债务。
兹将上文第1.01项“过渡性信贷协议”项下的信息并入本第2.03项。
有关前瞻性陈述的注意事项。
这份关于表格8-k的当前报告载有某些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性和因素的影响,这些风险、不确定因素和因素可能会导致实际结果与未来的任何结果大相径庭。所有涉及未来经营、财务或业务表现或公司战略或预期的陈述均为前瞻性陈述。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于:全球和地区经济状况,包括影响信贷市场的条件;全球通胀压力;乌克兰和俄罗斯之间的冲突造成的不确定因素,及其对欧洲和全球经济以及我们在每个国家的业务的影响;中东冲突造成的不确定因素及其对全球经济的影响;利率和外汇汇率的波动;全球汽车销售和生产的周期性;公司产品所必需的原材料和其他部件的潜在供应中断和竞争环境的变化,包括持续的半导体供应短缺;公司维持对其运营至关重要的合同的能力;有益的自由贸易法律和法规的潜在变化,如美国-墨西哥-加拿大协定;税法的变化;未来的重大公共卫生危机;公司整合和实现最近交易的预期好处的能力;公司吸引、激励和/或留住关键高管的能力;公司避免或继续在罢工、部分停工或任何加入工会的员工或其主要客户的员工减速期间继续运营的能力;以及公司吸引和留住客户的能力。在该公司提交给证券交易委员会的文件中,在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下讨论了其他因素。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测这些事件或它们可能如何影响公司。应该记住,普通股的价格和任何来自普通股的收入都可以下降,也可以上升。除非法律另有要求,否则公司不会因为新信息、未来事件和/或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。
项目 9.01财务报表和证物。
(D)展品。
10.1 | 主确认-由Aptiv PLC和高盛国际公司之间进行的、日期为2024年8月1日的加速股票回购交易(S) | |
10.2 | 主确认-加速股票回购交易(S),日期为2024年8月1日,由Aptiv PLC和摩根大通银行之间进行。 | |
10.3 | Aptiv PLC及其某些子公司(作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行)与贷款人之间于2024年8月1日签订的过渡性信贷协议 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2024年8月2日 | Aptiv PLC | |||||
作者: | /S/凯瑟琳·H·拉蒙多 | |||||
凯瑟琳·H雷蒙多 | ||||||
常务副总裁,首席法务官、首席合规官兼秘书 |