424B3
根据第 424 (b) (3) 条提交
注册声明编号 333-276243
招股说明书补充文件
（截至 2024 年 5 月 16 日的招股说明书）
CAPTIVISION INC.
主要产品最多可提供
24,204,341 股普通股
二次发行最多可达
38,200,001 股普通股
11,950,000 份购买普通股的认股权证
本招股说明书补充文件修订和补充了2024年5月16日的某些招股说明书（“招股说明书”）中包含的信息，其中涉及（i）招股说明书中题为 “出售证券持有人” 的部分中列出的某些出售证券持有人转售Captivision Inc.共计38,200,001股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）.（“我们”、“我们”、“Captivision” 或 “公司”），（ii）公司发行和出售最多23,449,990股普通股，这些普通股可在行使时发行本公司的认股权证，每份认股权证可按11.50美元的价格行使一股普通股，以及（iii）754,351股普通股，在现金行使转换期权（定义见招股说明书）时发行。公司不会从出售证券持有人出售普通股中获得任何收益。
本招股说明书补充文件没有招股说明书就不完整，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件参照招股说明书进行限定，除非本招股说明书补充文件提供的信息取代了招股说明书中包含的信息。本招股说明书补充文件中使用但未另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
本招股说明书补充文件旨在使用我们于2024年8月2日向美国证券交易委员会提交的6-k表格中包含的信息来更新、修改和补充招股说明书中包含的信息，如下所示。
投资我们的证券涉及高度的风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第16页开头的 “风险因素”。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年8月2日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 8 月
委员会文件编号：001-41869
Captivision Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
忠清北道忠江路298-42
大韩民国庆基平泽
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
2024年7月29日，根据大韩民国法律组建的公司（“Chusik hoesa”）、开曼群岛豁免公司Captivision Inc. 的全资子公司Captivision Korea Inc.（“公司”）与其附件1所列的某些个人（均为 “订阅者”，统称为 “订阅者”）签订了私人债券认购协议（“认购协议”）。”），根据该协议，订阅者同意订阅，Captivision Korea同意发行总额为19亿韩元的总金额（约合1,377,120美元）的未注册私募债券（“债券”）。这些债券将于2026年7月29日到期，年利率为2.00％，自发行之日起每三个月支付一次。迄今为止的收益率应为每年6.00％。
根据认购协议的条款，认购人可以要求提前赎回债券的全部或部分发行价格（i）从2024年10月29日（债券发行之日起三个月）至到期日的前一天；（ii）在认购协议违约事件发生后的任何时间。如果订阅者要求提前赎回，Captivision Korea应在收到该订户提供的提前赎回申请表之日（“提前赎回付款日”）之日起三个月内偿还要求提前赎回的债券的本金，并且从申请提前赎回之日起至提前赎回付款之日起的利息均不支付。
如果订阅者请求提前赎回，则该订阅者可通过向公司提供实物捐赠金钱索赔来偿还他或她，这笔索赔是在行使提前赎回权时对Captivision Korea提出的，然后将发行公司的普通股，每股均为 “D/E转换”。公司每股普通股的D/E转换的发行价格为2.50美元。可能发行的最大股票数量约为550,848股普通股。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条，债券的发行是根据私募股权的豁免进行的。上述对私募债券认购协议的描述并不完整，参照私募债券认购协议的全文进行了全面限定，该协议的副本作为附录10.1附于此，其条款以引用方式纳入此处。
就1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本6-k表格中的信息不应被视为 “已归档”，也不得以其他方式受该部分的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
展览索引
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
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Captivision Inc. |
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作者： |
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/s/ Gary R. Garrabrant |
姓名： |
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Gary R. Garrabrant |
标题： |
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董事长兼首席执行官 |
日期：2024 年 8 月 2 日
私募债券认购协议的形式
本私募债券认购协议（本 “协议”）自2024年7月29日起由以下各方订立和签订：
1。
Captivision Korea Inc.，一家根据大韩民国（“韩国”）法律组建和存在的公司（chusik hoesa），注册办事处位于韩国京畿道平泽市清北郡青北中央路298-42号（“发行人”）；以及
2。
附件1所列个人（均为 “订阅者” 或 “债券持有人”）。
本文将发行人和订阅者或债券持有人分别称为 “一方”，统称为 “双方”。
演奏会
鉴于，根据2024年7月26日举行的董事会决议，发行人特此与将于2024年7月29日发行的第二期无抵押和无次级私募债券（“债券”）的认购人签订本协议，如本协议所述；以及
鉴于根据本协议，“认购” 是指收购与根据本协议发行的债券相关的权利，并不指《金融投资服务和资本市场法》第9（11）条所定义的 “承保”。
因此，考虑到上述谅解，双方特此就债券的发行和认购签订本协议，具体如下：
第一条协议的目的。
本协议的目的是确立发行人与订户之间在订户收购发行人发行的债券方面的权利和义务。
第二条债券的认购。
发行人应根据本协议中规定的条款和条件发行债券，并应按以下方式将其分配给订阅者，订阅者应认购债券：
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订阅者 |
订阅金额 |
乙醚 |
1,300,000,000 |
李庆勋 |
200,000,000 |
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|
姜太宗 |
200,000,000 |
金东敏 |
100,000,000 |
郑京兰 |
50,000,000 |
韩信正 |
50,000,000 |
总计 |
1,900,000,000 |
第三条债券发行条款和条件。
发行人发行的债券的条款和条件如下：
1。
发行人名称：Captivision Korea Inc.
2。
债券名称：Captivision Korea Inc.第二批无担保的未注册私募债券
7。
债券的金额和数量：2份面值为2亿韩元的债券证书，13份面值为1亿韩元的债券证书，以及4份面值为5,000万韩元的债券证书
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订阅者 |
订阅金额 |
本金金额 |
债券数量 |
乙醚 |
1,300,000,000 韩元 |
100,000,000 韩元 |
13 |
|
|
50,000,000 韩元 |
2 |
李庆勋 |
200,000,000 韩元 |
200,000,000 韩元 |
1 |
姜太宗 |
200,000,000 韩元 |
200,000,000 韩元 |
1 |
|
|
|
|
金东敏 |
100,000,000 韩元 |
100,000,000 韩元 |
1 |
郑京兰 |
50,000,000 韩元 |
50,000,000 韩元 |
1 |
韩信正 |
50,000,000 韩元 |
50,000,000 韩元 |
1 |
总计 |
1,900,000,000 韩元 |
|
19 |
9。
对债券拆分和反向拆分的限制：债券应作为无担保的未注册私募债券发行，债券的数量应少于五十（50）张，债券发行后的一（1）年内禁止拆分，债券应在债券证书中注明。
10。
债券利率：从债券发行之日起至债券到期日前一天，每笔债券发行价格的票面利率应为每年2.00％，相应计算的利息应自发行之日起每三个月支付一次，到期收益率为每年6.00％。
11。
偿还债券的方法和截止日期：债券的本金总额应在到期日一次性偿还，金额少于一（1）韩元四舍五入；但是，如果到期日不是工作日（星期六、公共假日和首尔银行开展日常业务的日子以外的某一天，不包括只有部分银行或某些银行分行营业的日子），下一个工作日应视为到期日，不得计算原始到期日之后的利息。
12。
与提前赎回权有关的事项：债券持有人可以要求从2024年10月29日（自债券发行之日起三（3）个月至到期日前一天提早赎回债券的全部或部分发行价格，以及（ii）在本协议第3.21条规定的违约事件发生后的任何时间。如果债券持有人要求提前赎回，发行人应在收到债券持有人提供的提前赎回申请表（“提前赎回付款日”）之日起三（3）个月内偿还要求提前赎回的债券的本金，从申请提前赎回之日起至提前赎回付款日的利率应为每年6.00％；但是，如果提前赎回付款日期不是工作日，下一个工作日应视为早盘赎回付款日以及提前赎回付款日之后的利息也不得支付。
(1)
提前赎回申请期：债券持有人可以在发行之日起三（3）个月后至到期日的前一天向发行人申请提前赎回；但是，如果此类提前赎回申请期的结束日期不是工作日，则下一个工作日应被视为结束日期。
(3)
提前赎回申请程序：如果债券持有人希望行使提前赎回权，他或她必须在到期日之前将提前赎回申请表和证明其债券持有人身份的文件（例如债券证书）提交到上文第3.13（2）条所述的提前赎回申请地点。
(4)
关于偿还因提前赎回请求而产生的金钱索赔的补充协议：如果债券持有人根据本第3.13（4）条提出提前赎回的申请，则债券持有人可以自行决定通过向发行人的母公司（即 “母公司”）提供实物金钱索赔来偿还债务，这些金钱索赔是在行使提前赎回权时向发行人提出的，然后发行母公司的新普通股（“D/E转换”）。D/E转换的详细条款和条件应由债券持有人、发行人和母公司分别商定（但母公司普通股的每股发行价格应为2.50美元）。从债券持有人申请D/E转换到向债券持有人分配母公司新普通股的期限（“新股配股期”）为三（3）周，前提是不得为新股配股期支付利息。
13。
逾期还款利息：如果发行人未能在本协议第3.11条或第3.21条规定的到期日支付本金或利息，则应按逾期本金和利息金额支付逾期还款利息。逾期还款利率应为复合年利率百分之三（3％）。逾期还款利息应按天计算，一年计为365天。
16。
债券认购协议日期：2024 年 7 月 29 日
17。
债券支付日期：2024 年 7 月 29 日
18。
债券发行日期：2024 年 7 月 29 日
20。
债券发行方式：债券应以实物形式作为未注册债券发行。
债券持有人可以通过向发行人发出书面通知来加快并要求偿还全部或部分债券。收到此类书面通知后，债券将加速发行，发行人应向债券持有人全额或部分支付未付本金。发行人应向债券持有人支付根据本协议第3.13条计算的逾期还款利息，从违约事件发生后的第二天起至实际付款日期：
A。
发行人申请破产或重组程序，或者如果针对发行人的此类程序的申请人未在二十（20）个工作日内撤回申请，或者发行人被宣布破产或重组程序已启动；
B。
严重影响发行人信贷的事件，例如（i）发行人收到主要债权人银行的通知，称其被归类为《企业重组促进法》有破产迹象的公司；（ii）发行人根据同一法令第5（2）条申请启动管理程序，或（iii）启动私人程序，例如金融机构的业务管理或类似程序（包括由于以下原因启动类似程序的案件）法律的颁布或修正）；
C。
发行人的期限到期或遇到公司章程中规定的解散原因，收到法院的解散令或判决，或决定在股东大会上进行解散；
D。
发行人暂停或停止业务运营，或接受监管机构对重要业务运营的暂停或取消；但是，不包括由于监管机构的行政处置而暂时暂停业务；
E。
发行人的期票或支票不兑现，或发行人的银行交易因任何原因被暂停或禁止，或者发行人被认定处于破产或暂停付款状态，包括发行人被列入默认债务人名单或其他类似名单时；
F。
发行人未能在到期日后的五（5）个工作日内履行其偿还到期本金或利息的义务；
G。
对发行人的全部或大部分资产发出扣押令，或启动自愿拍卖；
H。
发行人在本协议第6条或本协议下提供的文件和证书中的任何陈述和保证在很大程度上被认定为虚假或错误；
我。
发行人违反了其对债券持有人承担的遵守本协议条件的义务，也未能在本协议中纠正此类违规行为
J。
发行人的外部审计师在发行人的半年度或年度审计报告中提供除无保留意见以外的意见；以及
K。
除上述内容外，如果发行人由于与本协议有关的故意或重大过失而导致的不当行为而无法履行本协议，或者发行人对其管理造成损害，从而给订户造成财务损失。
(2)
本第3.22条规定的还款要求不应影响债券持有人向发行人提出的其他损害赔偿索赔。
(3)
发行人应立即以书面形式将与任何构成时间损失的事件（或可能构成此类事件的条件、情况或行为，以及通知的交付、时间的推移和/或证书的签发）的发生有关的事实通知订户或债券持有人。
第四条费用支付。
与发行债券有关的所有费用应由发行人承担；但是，与执行和履行本协议相关的税款和其他费用应由各方承担。
第五条债券的转售。
1。
未经发行人事先书面同意，债券持有人不得将收购的债券转售给第三方。
2。
如果债券持有人经发行人事先书面同意转售债券，则债券持有人在本协议下的权利和义务（包括本协议规定的所有权利，例如提前赎回权和附件规定的义务）将自动转让给债券购买方，在转售的范围内，订阅者应免于承担本协议规定的义务。
第六条发行人的陈述和保证。
1。
截至本协议签订之日和付款日，发行人向债券持有人作出如下陈述和保证：
(1)
发行人是根据大韩民国法律合法成立和存在的，具有开展当前业务的能力和资格。发行人未处于清算状态，也没有正在或即将进行破产、公司重组程序、根据《企业重组促进法》对有破产迹象的公司的管理程序或任何类似程序；
(2)
发行人已完成其公司章程或法律所要求的所有授权程序，包括其董事会和/或股东大会的决议，与执行和履行本协议（包括向债券持有人发行债券）相关的所有授权程序；
(3)
发行人持有政府和监管机构为其当前业务运营颁发的所有必要执照和许可，并拥有或使用其目前持有的专利、商标、版权和其他知识产权的合法权利；
(4)
没有出现《韩国商业法》第517条或其他法律规定的解散理由；以及
(5)
发行人发行的期票或支票均未兑现，也没有暂停或禁止与银行的交易。
2。
在支付债券认购价之前，发行人应在支付债券认购价之前的任何时候，立即将导致或预计会导致发行人根据本协议作出的陈述或担保在任何重大方面变得虚假或不准确的事件或情况通知债券持有人。
第七条订户的陈述和保证。
1。
截至本协议签订之日和付款日期，订阅者向发行人陈述并保证如下：
(1)
订阅者是（i）“合格投资者”（根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第D条第501（a）条的定义），在每种情况下，都符合《证券法》中规定的适用要求，（ii）仅为自己的账户而不是为他人账户收购债券，以及（iii）不是为了、要约或要约而收购债券与违反《证券法》或美国或任何其他司法管辖区的任何其他证券法的分销有关的销售。订阅者不是为收购债券的特定目的而成立的实体。
(2)
Subscriber 是一位经验丰富的投资者，在证券交易投资方面经验丰富，能够独立评估总体投资风险以及涉及证券或证券的所有交易和投资策略的投资风险，并且在评估其参与债券收购时行使了独立的判断力。
(3)
订阅者明白，债券是在不涉及《证券法》所指的任何公开募股的交易中发行的，并且这些债券没有根据美国或其他司法管辖区的《证券法》或任何其他证券法进行注册，因此，向订阅者分发债券是根据《证券法》规定的注册豁免进行的。订阅者知道债券可能
在《证券法》没有有效注册声明的情况下，不得由订户转售、转让、质押或以其他方式处置，除非 (i) 向发行人或其子公司转售；(ii) 根据《证券法》S条例仅在美国境外发生的要约和销售向非美国人转售、转让、质押或以其他方式处置；或 (iii) 根据证券法注册要求的另一项适用豁免，以及在每种情况下 (i) 和 (iii)，根据各州任何适用的证券法，以及美国其他司法管辖区，任何代表债券的证书或账面条目（如果有）均应包含相应的图例。订户承认，根据证券法颁布的第144A条，债券没有资格转售，也没有资格根据证券法颁布的第144条立即获得转售资格。订阅者理解并同意，债券将受到上述转让限制的约束，由于这些转让限制，订阅者可能无法轻易转售债券，可能需要无限期承担投资债券的财务风险。订阅者了解到，已建议在提出任何债券的要约、转售、质押或转让之前咨询法律顾问。通过在此作出陈述，订阅者不同意在任何最低期限或其他特定期限内持有任何债券，并保留根据注册声明或《证券法》的豁免随时分配、转让或以其他方式处置任何债券的权利。
(4)
订阅者理解并同意订阅者直接从发行人那里收购债券。订阅者进一步承认，除了本协议中明确规定的发行人的陈述、保证、承诺和协议外，发行人或其任何关联公司或控制人员、高级职员、董事、员工、代理、合作伙伴或代表未向订阅者作出任何明示或暗示的陈述、保证、承诺或协议，订阅者不依赖任何保证，订立的以外的契约或契约发行人在本协议中明确规定。
(5)
订阅者声明并保证（i）收购债券进行投资，（ii）目前没有处置或以其他方式转让债券的计划或意向，以及（iii）没有约束力的协议来处置或以其他方式转让债券。
(6)
在做出收购债券的决定时，订阅者表示，它完全依赖于订阅者的独立调查。订阅者承认并同意，订阅者已获得并有足够的机会查看和理解订户认为必要的财务和其他信息，以做出与债券有关的投资决策，包括与发行人、债券收购或协议所设想的其他交易有关的投资决策，并且对与订户投资债券相关的税收和其他经济考虑做出了自己的评估和满意。在不限制上述内容概括性的前提下，订阅者承认它有机会审查美国证券交易委员会（“委员会”）EDGAR系统上可用的文件。订阅者
表示并同意，订阅者和订阅者的专业顾问（如果有）有充分的机会提出此类问题、获得答案和获得信息，因为订阅者和该订户的专业顾问（如果有）认为有必要就债券做出投资决策，并就发行人、债券、债券发行和本协议所考虑的其他交易进行了独立调查。根据订阅者认为适当的信息，订阅者已独立做出自己的分析和决定，以收购债券并进行此处设想的交易。除本协议中明确规定的发行人的陈述、担保和协议外，订阅者仅依赖其自己的信息来源、投资分析和尽职调查（包括其认为适当的专业建议），涉及发行人或债券、债券发行或本协议所考虑的其他交易。
(7)
订阅者仅通过订阅者与发行人或其代表之间的直接联系才得知这笔交易。债券仅通过这种直接联系方式提供给订阅者。订阅者没有意识到这笔交易，也没有通过任何其他方式向订阅者提供债券。订阅者承认，债券（i）不是通过任何形式的一般性招标或一般广告向其发行的，包括《证券法》D条例第502（c）条所述的方法，以及（ii）不是以涉及《证券法》或任何其他适用证券法的公开发行的方式向其发行的，据其所知，其发行方式也不是违反《证券法》或任何其他适用的证券法。
(8)
订阅者承认，它知道债券的购买和所有权存在重大风险，包括母公司向委员会提交的文件中列出的风险。订阅者是一位经验丰富的投资者，能够在本文所设想的交易中自力更生，在财务和商业事务方面拥有丰富的知识和经验，能够评估投资债券的利弊和风险。订阅者承认，订阅者应对本协议所设想的交易可能产生的任何订户纳税义务负责，并且发行人及其任何代理人或关联公司均未就本协议所考虑交易的税收后果提供任何税务建议或任何其他书面或口头陈述或保证。
(9)
订阅者声明并承认，订阅者单独或与其专业顾问（如果有）一起，已充分分析并充分考虑了债券投资的风险，并确定债券是订阅者的合适投资，并且该订阅者能够在目前和可预见的将来承担订户对发行人的投资完全损失的经济风险。订阅者明确承认存在完全损失的可能性。
(10)
订阅者理解并同意，没有任何美国联邦或州机构放弃或认可收购债券的优点，也没有就债券投资的公平性做出任何调查结果或决定。
(11)
订阅者或就本协议的目的代表订阅者行事的任何其他人员都不是 (i) 美国财政部外国资产控制办公室维护的任何制裁名单上的个人或实体，包括但不限于特别指定国民和被封锁人员名单、外国制裁逃避者名单或部门制裁识别名单，(ii) 欧盟，(iii) 联合国安全理事会，(iv) 英国政府，包括英国财政部，或 (v)任何欧盟成员国（第 (A)-(E) 条，统称为 “制裁机构” 和制裁机构维护的制裁名单，即 “制裁名单”），(ii) 由任何制裁机构所列清单上的个人拥有、控制或代表其行事的50％或以上，(iii) 组织、成立、设立、居住或公民、国民或政府，包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区和非政府机构的任何政治分支机构、机构或部门乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的控制区、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国或任何制裁机构禁运或受到严格贸易限制的任何其他国家或领土，(iv)《古巴资产管制条例》、31 C.F.R. 第 515 部分中定义的指定国民，或 (v) 非美国空壳银行或间接向非美国提供银行服务空壳银行（统称为 “禁止订户”）。
(12)
订阅者当前（在任何时候都不会成为或成为）“集团”（经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）第 13 (d) (3) 条或第 14 (d) (2) 条或任何后续条款）的成员，包括以收购、持有或处置证券为目的行事的任何团体发行人或母公司（根据《交易法》第13d-5 (b) (1) 条的定义）。
(13)
订阅者特此承认并同意，根据《交易法》SHO条例第200条的规定，订阅者不会，也不会，直接或间接地出售、出售、质押、出售、出售任何期权、参与套期保值活动或执行任何 “卖空”，包括所有类型的直接和间接股票质押（作为主要经纪公司或其他业务一部分在正常业务过程中进行的质押除外）类似的融资安排), 远期销售合同,在本交易完成之前，债券的期权、看跌期权、看涨期权、互换和类似安排（包括总回报率）以及通过非美国经纪交易商或外国监管经纪商进行的销售和其他交易。
(14)
据订户所知，任何外国人（定义见31 C.F.R. 第 800.224 部分）中单一外国的国家或地方政府拥有重大利益（定义见31 C.F.R. 第 800.244 部分）都不会收购
由于订户收购本协议下的债券，因此在发行人或母公司拥有大量权益，因此，根据31 C.F.R. 第800.401部分，必须向美国外国投资委员会申报，并且在本交易完成后任何外国人都不会因收购本交易完成后对发行人或母公司拥有控制权（定义见31 C.F.R. 第800.208部分）以下是债券。
(15)
在本协议或本协议所设想的交易中，没有任何经纪商、发明人或其他财务顾问代表订阅者或按订户的指示行事，从而使母公司或其任何子公司承担任何责任。
(16)
订阅者承认 (i) 发行人目前拥有，以后可能会持有订阅者不了解且可能对签订本协议具有重要意义的有关发行人的信息（“排除信息”），并且（ii）尽管订户不了解除外信息，但订阅者仍决定签订本协议以收购债券。
(17)
订阅者承认根据适用的证券法，其在处理与发行人和母公司有关的非公开信息方面有义务。
第八条通知。
与本合同有关的所有通知和其他通信均应以书面形式发出，并通过个人快递、传真、电子邮件、快递服务、挂号信或挂号信发送给各方，发送至以下通知详情（或根据本条发布的通知中规定的其他通知详情）。但是，如果债券持有人或发行人的地址、电话号码或传真号码发生任何变化，则必须在自变更之日起五（5）个工作日内以书面形式通知相关各方。所有通知和通信均应被视为已送达：(i) 如果通过专人送达，则在送达之日；(ii) 通过传真发送；(iii) 如果通过快递服务、挂号信或挂号邮件发送，则在发送后三 (3) 个工作日送达；(iv) 如果通过电子邮件发送，则在收件人确认收件后。如果收件人拒绝接受通知（包括由于可归因于收件人的原因而无法交付），或者如果一方未能将地址变更通知另一方，导致另一方将通知发送到以下地址或号码，则该通知应被视为在发送时已送达收件人。
Captivision 韩国公司
注意：Seung Sick Kim
地址：韩国京畿道平泽市清北邑清北中央路298-42
电话：+82-10-8765-0357
传真：+82-70-5106-2845
电子邮件：ss.kim@captivision.com
|
|
|
|
没有。 |
订阅者 |
电子邮件 |
注意事项 |
1 |
乙醚 |
hisoar@naver.com |
|
2 |
李庆勋 |
nihil76@naver.com |
|
3 |
姜太宗 |
taejongk1@naver.com |
|
4 |
金东敏 |
dongmin815@naver.com |
|
5 |
郑京兰 |
peacejung@gmail.com |
|
6 |
韩信正 |
sjhan4648@naver.com |
|
第九条适用法律和争议解决。
1。
本协议受大韩民国法律管辖，并根据大韩民国法律进行解释。
2。
首尔中央地方法院对与债券和本协议有关的所有争议拥有一审专属管辖权。
第十条其他。
(1)
除非法律要求回应法院、政府、金融监管机构或其他政府机构的信息请求，并且在本协议允许的情况下，双方不得直接或通过其关联公司、员工或代理披露、泄露或公开任何交易文件、这些文件的预期事项或与本交易相关的任何其他事项，也不得将此类信息用于除履行本协议以外的任何目的。
(2)
在本协议有效期内，未经另一方事先书面同意，双方不得向任何第三方披露或出于履行本协议以外的任何目的使用双方交换的材料中包含的任何信息或获得的有关另一方的任何信息（但是，前提是该方在从另一方收到信息之前已经通过合法手段知道的信息或信息）
已在不违反本条款的情况下为公众所知（应排除在外 9.1）。
本协议不得解释为授予任何一方充当另一方或发行人代理人的权力，也不得解释为授予发行人充当双方代理人的权力。
除非债券持有人以书面形式明确表达其意图，否则任何行动（例如延迟或疏忽要求履约、未能要求履约或未采取任何必要的履约行动）均不得解释为对债券持有人在本协议下的权利的放弃。债券持有人未能行使本协议下的任何权利不应被视为对这些权利的放弃，债券持有人可以在不受损害的情况下行使任何其他权利。
如果根据适用法律，本协议或相关文件中的任何一项或多项条款被认定无效、无效或不可执行，则本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到影响或损害。
[签名页如下]
为此，准备了两 (2) 份本协议副本，各方应签署并保留一 (1) 份副本，以昭信守。
发行人
Captivision 韩国公司
作者：__________________________
姓名：金庆来
标题：首席执行官
为此，准备了两 (2) 份本协议副本，各方应签署并保留一 (1) 份副本，以昭信守。
订阅者或债券持有人
作者：__________________________
姓名：[●]
附件 1
认购金额、本金和债券证书
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订阅者 |
订阅金额 |
本金金额 |
债券数量 |
乙醚 |
1,300,000,000 韩元 |
100,000,000 韩元 |
12 |
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50,000,000 韩元 |
2 |
李庆勋 |
200,000,000 韩元 |
200,000,000 韩元 |
1 |
姜太宗 |
200,000,000 韩元 |
200,000,000 韩元 |
1 |
金东敏 |
100,000,000 韩元 |
100,000,000 韩元 |
1 |
郑京兰 |
50,000,000 韩元 |
50,000,000 韩元 |
1 |
韩信正 |
50,000,000 韩元 |
50,000,000 韩元 |
1 |
总计 |
1,900,000,000 韩元 |
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19 |